Sector Textil y Confecciones
Evolución de las exportaciones totales 2010 - 2016 En los últimos cinco años, el sector no tradicional creció en 2,4% Exportaciones Tradicionales y No tradicionales FOB US$ millones 46,332
46,361 42,568
+1,3%
38,641 34,006 36,140
35,153
31,490
26,915
24,836
25,155
16,655
17,589
22,780
10,192
11,208
11,078
11,726
11,226
8,182
7,566
2011
2012
2013
2014
2015
SEP 2015
SEP 2016
NO TRADICIONAL
TRADICIONAL
Total
• Las exportaciones totales decrecieron en -7,4% durante el ultimo quinquenio • En los últimos cinco años, el sector tradicional decreció en -10.9%, mientras que el sector no tradicional creció en 2,4%, destacando el dinamismo del sector agropecuario (+11,6%) y metalmecánico (+15,3%). • El Sector textil y confecciones decrece en -9,6% durante el periodo 2011/2015
Sector Textil y confecciones Participación en las exportaciones no tradicionales 2005 - 2015 El sector textil y confecciones ha perdido participación en las exportaciones durante los últimos 10 años, pasando de 30 % (2005) a 12% (2015)
US$ 4,286
US$ 7,715
US$ 11,226
30%
T&C
Total Exportaciones No tradicionales MM
T&C
Total Exportaciones No tradicionales MM
T&C
Total Exportaciones No tradicionales MM
20%
16%
9% 13% 8%
8%
19%
11% 9% 13% 8%
15%
17% 23%
29%
2005
2010
AGROPECUARIO
12%
OTROS
PESQUERO
39%
2015 QUÍMICO
SIDERO-METALÚRGICO
TEXTIL
• El sector textil ha venido perdiendo participación en las exportaciones durante los últimos 10 años. En el 2005 representaba el 30% de nuestros envíos, para el 2010 su participación se redujo al 20% mientras que para el 2015 alcanza el 12%. • Destaca el crecimiento del sector agropecuario al pasar del 23% en el 2005 al 39% en el 2015.
Fuente : SUNAT / Elaboración : PROMPERU
Sector Confecciones Evolución de las exportaciones 2006-2016 US$ FOB Millones El sector confecciones ha decrecido en -12,1% en los últimos cinco años 2,500
2,500 2,177 1,990
2,026
2,000
1,928
1,500
2,000 1,806
1,736 1,495
1,464
1,561
1,393
1,000
1,155
1,185
1,375
1,509
1,627
1,500
1,331
1,603 1,187
1,173
889
899
622
500 344
399
341
388
481
574
279
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
553
619
432
1,000
500
268
0
-
Otros
•
2013
Prendas de vestir (Cap. 61 & 62)
2014
2015
sep-16
Total
Prendas de vestir participa con el 68% de las exportaciones en el sector confecciones, decreciendo en el periodo 2011/2015 en -12,1%.
Fuente : SUNAT / Elaboración : PROMPERU
Evolución de las exportaciones de prendas de vestir 2006-2016 US$ FOB Millones La crisis en Venezuela y Brasil afectaron las exportaciones de prendas de vestir que decrecen en -12,1% en los ultimo cinco años. Caída en EEUU EEUU concentra más del 70% de las exportaciones
Crecimiento de Brasil Crisis en Venezuela
1800 1,627
1600 1,393
1400 1200 1000
1,185 193 152
229
1,509
277 10
1
347
Efecto de Crisis en EEUU
554
800
1,155
1,173
286
301
16
39
269
170
1,603 353
1,375
79
346
Crisis en Brasil
381
1,187
75
322
79
343
556
86
323
154
600 400
899 256
674
622
61
186 50 13
165 28 4
425
424
17 839
816
786
200 2006
2007
2008
584
662
2009
2010
Estados Unidos
Fuente : SUNAT / Elaboración : PROMPERU
709
2011
Venezuela
626
615
2012
Brasil
625
2013
2014
Otros
565
2015
Sep. 2015
Sep. 2016
Perรบ : Evoluciรณn de los principales mercados para prendas de vestir EEUU consolida su posiciรณn como principal mercado destino, destaca el crecimiento de Brasil que aumenta su participaciรณn de 5% a 7%. Prendas de vestir : Participaciรณn 2013
Prendas de vestir : Participaciรณn 2011
Canadรก 1% Chile 2%
Alemania 2% Brasil 5%
Otros 43%
Canadรก 1% Chile 3% Alemania 2%
Estados Unidos 47%
Brasil 6%
Otros 42%
Estados Unidos 46%
Prendas de vestir : Participaciรณn 2015
Alemania 4% Brasil 7%
Chile 2%
Canadรก 2% Otros 22%
Estados Unidos 63%
Mercados mas dinรกmicos : Destacan como mercados de mayor dinamismo y crecimiento en el periodo 2011/2015, Alemania (1,0%), Canadรก (8,2%) Hong Kong (7,8%), Australia (27,8%), Cuba (36,7%), Corea del sur (4,9%), Singapur (3,7%), Suecia (24,8%) y Austria (36,5%).
Fuente : SUNAT / Elaboraciรณn : PROMPERU
EEUU : Evolución de nuestros principales mercados para prendas de vestir
90,000
89,089
709
88,000
615
626
86,000
700
625 85,727
565
600 500
83,744
84,000
800
400 81,533
82,000
80,688
300
80,000
200
78,000
100
76,000
0
2011
2012 Importaciones mundiales de EEUU
• •
2013
2014
2015
Exportaciones Peruanas a EEUU
Perú se ubica como proveedor N°22 de EEUU, perdiendo 0,2% de participación en el periodo 2011/2015 Destaca el crecimiento de proveedores centroamericanos como : El Salvador (+2,9%), Nicaragua (+1,9%), Guatemala (+2,0%) y Republica Dominicana (+5,0%) en el periodo 2011/2015.
Fuente : TRADEMAP / Elaboración : PROMPERU
US$ MILLONES EXPORTACIONES PERUANAS A EEUU
US$ MILLONES IMPORTACIONES MUNDIALES DE EEUU
En los últimos cinco años las importaciones mundiales de prendas de vestir de EEUU crecieron en 2,2%, mientras que las exportaciones peruanas a este mercado decrecieron en -5,5%.
Brasil : Evolución de nuestros principales mercados para prendas de vestir
3,000
90
86 75
2,500
79
79
2,555
2,376
80 2,375 70
2,177
61 2,000
60
1,721
50 1,500 40 1,000
30 20
500 10 -
-
2011
2012
2013
Importaciones mundiales de Brasil
2014
2015
Exportaciones Peruanas a Brasil
• Cabe destacar que la crisis que atraviesa Brasil afecto sus importaciones de prendas de vestir, decreciendo en -7,1% en el periodo 2014/2015
Fuente : TRADEMAP / Elaboración : PROMPERU
US$ MILLONES EXPORTACIONES PERUANAS A BRASIL
US$ MILLONES IMPORTACIONES MUNDIALES DE BRASIL
En los últimos cinco años las importaciones mundiales de prendas de vestir de Brasil crecieron en 8,4%, mientras que las exportaciones peruanas a este mercado decrecieron en -5,1%.
Estados Unidos : Importaciones por producto priorizado T-SHIRTS de algodón (HS6 610910 ) Perú mantiene su participación frente a otros países. México es el país que pierde mayor participación en los últimos 10 años. Pais
2005
2010
2015
3,432,768
4,064,089
4,077,068
100%
100%
100%
-1.0
Honduras
644
557
525
19%
14%
13%
-7.1
China
157
481
392
5%
12%
10%
-4.6
El Salvador
398
452
378
12%
11%
9%
-2.6
Haití
113
214
356
3%
5%
9%
8.6
México
570
427
333
17%
11%
8%
-4.8
Nicaragua
36
176
319
1%
4%
8%
6.9
Rep. Dominicana
189
127
264
5%
3%
6%
15.7
Vietnam
40
232
240
1%
6%
6%
0.6
India
99
204
229
3%
5%
6%
-0.7
Bangladesh
52
149
203
2%
4%
5%
10.1
Guatemala
137
187
198
4%
5%
5%
4.0
Perú
147
136
147
4%
3%
4%
1.8
Otros
851
721
493
25%
18%
12%
-9.1
TOTAL IMPO US
Fuente : USITC / Elaboración : PROMPERU
Part. % 2005 Part. % 2010 Part. % 2015 Var. 2015/2011
Estados Unidos : Importaciones por producto priorizado Principales proveedores : T-SHIRTS de algodón (HS6 610910 ) 800 708
700 644
660
625
600 561
565
557 511
500
525
503 481
400
472
464
439
400
397
392
343
300
319
286 244
200
157 147
100
204
187 143
136 106
122
93
152 136
148 123
136
194 148
186
137
2010
2011
2012
2013
176
155
162
147
36 2005
2006
2007
2008
Honduras
•
2009
China
Nicaragua
2014
2015
Peru
Destaca el crecimiento como proveedor de Nicaragua, pasando de 36 millones en el 2005 a 319 para el 2015, a consecuencia de su zona franca, beneficios tributarios para atraer inversiones y nuevas fabricas que se instalan en el país, principalmente de EEUU y Corea del sur. Cabe recalcar que la Peruana Hialpesa ya inicio operaciones en el país.
Fuente : USITC / Elaboración : PROMPERU
Estados Unidos : Importaciones por producto priorizado Prendas para bebé de algodón (HS6 611120 ) Perú incrementa su participación como proveedor a EEUU en 0,3%, sin embargo decrece en -2,4% en el periodo 2011/2015 posicionándose en el puesto N°11 como proveedor Pais
2005
2010
2015
1,297
1,581
1,678
100%
100%
100%
0.2
China
821
955
809
63%
60%
48%
-4.4
Camboya
11
58
183
1%
4%
11%
21.6
Vietnam
37
48
137
3%
3%
8%
24.4
India
39
85
131
3%
5%
8%
9.7
Bangladesh
14
59
85
1%
4%
5%
7.5
Tailandia
118
118
82
9%
7%
5%
-6.7
Indonesia
21
63
68
2%
4%
4%
-2.9
Sri Lanka
14
16
37
1%
1%
2%
25.6
El Salvador
15
31
27
1%
2%
2%
-4.0
Guatemala
9
23
23
1%
1%
1%
-9.6
Perú
15
21
18
1%
1%
1%
-2.4
Filipinas
35
16
12
3%
1%
1%
-11.8
Otros
149
88
65
12%
6%
4%
-9.4
TOTAL IMPO US
Fuente : USITC / Elaboración : PROMPERU
Part. % 2005 Part. % 2010 Part. % 2015 Var. 2015/2011
Estados Unidos : Importaciones por producto priorizado Prendas de Lana y Pelo fino Perú se ubica como proveedor N° 17 en el 2015, con un crecimiento de 5.5% en los últimos cinco años.
Pais
Var. Part. % 2005 Part. % 2010 Part. % 2015 2015/2011
2005
2010
2015
3,068
2,334
2,368
100%
100%
100%
-1.2
China
909
1242
1080
30%
53%
46%
-2.9
Italia
516
309
383
17%
13%
16%
0.2
México
134
126
95
4%
5%
4%
-8.4
Canadá
203
73
90
7%
3%
4%
6.1
Viet Nam
49
61
88
2%
3%
4%
11.8
Indonesia
30
38
70
1%
2%
3%
3.8
Turquía
73
41
49
2%
2%
2%
3.3
India
68
38
46
2%
2%
2%
8.4
República Dominicana
72
36
43
2%
2%
2%
4.1
Francia
32
27
35
1%
1%
1%
0.2
Perú
13
9
17
0%
0%
1%
5.5
Otros
969
333
372
32%
14%
16%
-2.4
TOTAL IMPO US
Fuente : USITC / Elaboración : PROMPERU
Principales marcas que producen en el PerĂş (2016) 20 marcas representan el 42% de las exportaciones de prendas de vestir, de las cuales 10 registraron crecimientos Marca
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Sep 2016
Var.% 2015/2014
1
Lacoste
90
140
125
95
97
72
52
-25.8%
2
Ralph Lauren
69
68
62
77
69
56
36
-19.2%
3
Vineyard Vines
0
1
1
5
19
29
31
53.3%
4
Hanna Andersson
12
9
9
15
21
24
21
16.0%
5
Lululemon
1
2
7
10
15
22
23
48.5%
6
Under Armour
22
60
19
21
16
20
17
27.5%
7
Armani Exchange
22
24
19
24
36
20
7
-45.2%
8
Hugo Boss
7
12
14
15
24
19
10
-22.1%
9
L.L. Bean
14
15
18
17
20
18
12
-11.7%
10
Lands End
18
18
17
19
19
18
4
-7.5%
11
Life Is Good
19
19
26
23
21
17
16
-18.8%
12
J Jill
13
10
9
14
5
11
1
118.0%
13
Tommy Bahama
3
6
7
8
12
10
9
-13.4%
14
Guess
14
19
20
19
16
10
5
-40.0%
15
Scoop
0
0
0
3
6
9
8
51.8%
16
Kirkland
-
11
19
16
8
3
-50.0%
17
Vince
1
2
2
2
5
8
4
50.6%
18
Zara
1
1
3
5
5
7
4
29.9%
19
Express
24
13
3
4
1
7
6
486.0%
20
Ragma
8
9
7
9
6
7
6
11.1%
Fuente : SUNAT / ElaboraciĂłn : PROMPERU
-
Principales marcas que decrecieron en el periodo 2014/2015
-25.8%
-22.1%
8% de participación
-19.2%
2% de participación
-18.8%
6% de participación
2% de participación
-45.2%
-11.7%
2% de participación
2% de participación
-3.1%
Fuente : SUNAT / Elaboración : PROMPERU
-7.5% 2% de participación
-13.4% 1% de participación
-40.0% 1% de participación
-19.7% 1% de participación
-18.8% 0,2% de participación
-57.2% 0,1% de participación
Principales marcas que dejaron de fabricar en el periodo 2015/2016
Fuente : SUNAT / Elaboraciรณn : PROMPERU
Principales marcas que crecieron en el periodo 2014/2015 Las principales marcas que crecieron lo hicieron gracias a la innovación en procesos/productos
+48.5%
+27.5%
Fuente : SUNAT / Elaboración : PROMPERU
Innovación a través del punto de venta/Servicio al cliente Experiencia : clases de acondicionamiento físico + Ropa deportiva
Innovación a través del producto Textiles inteligentes para la línea de ropa deportiva
Prendas de vestir : Empresas por monto de exportación Ene- Oct 2016/2015 A Octubre 2016, 130 empresas dejaron de exportar en comparación al mismo periodo de 2015 Segmentos
Diferencia Empresas 2016/2015
A
-3
Más de $10M
B
-8
$1M. a $10M.
C
-51
$100mil a $1M.
D
-138
N° de empresas
15
54
295
956
Participación por valor exportado (US$)
US$ 418 millones 60% part.
US$ 167 millones 24% part.
US$ 91 millones 13% part.
US$ 23 millones 3% part.
Menos de $100mil
1320 empresas
Fuente : SUNAT / Elaboración : PROMPERU
US$ 700 millones
Prendas de vestir : Empresas por monto de exportación Ene- Oct 2016/2015 En el periodo Ene-Octubre 2016, el 68% de las empresas del sector confecciones exporto a un solo mercado
4 mercados 3% 3 mercados 6%
Empresas que solo exportan a 1 mercado : 890 5 o mas mercados 8%
Principales mercados por cantidad de empresas 1. EE.UU (565 empresas) 2. Chile (306 empresas) 3. Reino Unido (110 empresas) 4. Canadá (107 empresas) 5. Alemania (99 empresas)
2 mercados 15% 1 mercado 68%
• •
EEUU es el principal destino de las empresas, alrededor del 67% de empresas lo hace solo a este mercado. El 72% de las empresas exporta menos de US$ 100 mil.
Fuente : SUNAT / Elaboración : PROMPERU
Principales mercados por valor exportado 1. EE.UU (US$ 478 millones/ 68%) 2. Brasil (US$ 32 millones/ 5%) 3. Alemania (US$ 24 millones/ 3%) 4. Chile (US$ 21 millones/ 3%) 5. Canadá (US$ 15 millones/ 2%)
TENDENCIAS Consumidor
1 2 3
Cambio en percepción de valor: mayor calidad a menores precios Combinando prendas de bajo costo y de gama alta Aumento en la importancia de la responsabilidad social
Distribución
7 8 9 FUENTE: McKinsey
Mayor cantidad de estilos, lotes más pequeños Internet comienza a ser relevante como canal de ventas Rebajas más frecuentes
Productor
4 5 6
Productos más económicos Más colecciones por año Mejores productos, productos más innovadores
Abastecimiento
10 11 12 13
Productores equilibrando costo, velocidad y calidad Grandes marcas subcontratando varias actividades Reduciendo el número de proveedores Marcas privadas ganando participación
Premisas Estratégicas - PROMPERU • Promover la internacionalización de Productos con Valor Agregado:
• Productos priorizados – – – –
Prendas de bebes y niños, pijameria Prendas y accesorios de punto en alpaca Textiles del hogar Prendas de tejido de punto: T shirts, Polo Shirts
• Identificar nichos de mercado y compradores de segmento alto y medio alto • Identificar oportunidades de mercado que propicie la producción continua para la alpaca, oportunidades en hemisferio sur (ejem Sudafrica, Australia, Sur Brasil, Argentina) • Desarrollar las capacidades de las empresas en temas comerciales y producto. • Elaborar proyectos que propicien la internacionalización de Marcas Propias • Identificar oportunidades que propicien la innovación e inversión en el sector textil. • Desarrollar actividades que promuevan las Marcas Sectoriales: Alpaca del Perú y Peru Textiles
Fuente : SUNAT / Elaboración : PROMPERU
ACTIVIDADES 2017 Heim Textil, Frankfurt Feria Bubble, Londres
Perú Moda en NY Feria D&A, NY
Perú Moda en Asia Seul, Tokio, Beijing y Shangai Perú Moda en Milán
The Hotel Show, Dubai Colombiamoda, Medellín
Perú Moda & Perú Gift Show, Lima Perú Moda en Sao Paulo
RUEDA DE NEGOCIOS PERÚ MODA 2017 5 al 7 de abril 350 Compradores
Asia 14
Europa 73 América del Norte 150
África 1
América Central 4 América del Sur 74 Oceanía 3
La Alpaca peruana es una fibra noble nacida de un profundo entendimiento de la naturaleza, proporcionándonos calidez en invierno y frescura en verano. Con sus múltiples texturas, colores y formas, la alpaca peruana abriga cuerpo y alma.
Perú Textiles fusiona su herencia ancestral con la floreciente industria moderna, satisfaciendo las demandas del mercado global con recursos de calidad únicos, su moderna infraestructura y el “saber hacer”.
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