PRODUCE y el Sector Textil y Confecciones Mauricio Moscoso Viceministerio de MYPE e Industria Diciembre 2016
Empresas formales Empresas formales en el sector textil y confecciones, según estrato empresarial, 2015 (%)
Evolución del número de empresas formales en el sector textil y confecciones, 2011-2015 39,000
12.0
37,741
38,000
9.8
37,274
37,437
37,000
8.0
36,000 35,000
Gran, 0.5 Pequeña, 3.5
7.0 5.5
6.0 34,370
34,000 33,000
Mediana, 0.1
10.0
4.0 2.0
32,110
32,000
0.4
31,000
-1.2
0.0
30,000
-2.0
29,000
-4.0
2011 Fuente: Sunat Elaboración: PRODUCE-DEMI
2012
2013 N° empresas
2014
Microempresa, 95.9
2015
Var. % Fuente: Sunat Elaboración: PRODUCE-DEMI
• Entre 2011 y 2015 el número de empresas se incrementó en 17%. • Durante el último quinquenio, el número de empresas formales obtuvo una tasa de crecimiento anual promedio de 4.2%. • La estructura empresarial del sector textil y confecciones del 2015 no presenta cambios sustanciales respecto de lo que ha venido ocurriendo en el pasado: la gran mayoría de las empresas son microempresas (95.9%).
Distribución de las empresas en las regiones Distribución de las empresas formales en el sector textil y confecciones, según regiones, 2015
Textil (%)
Confecciones (%)
Lima concentra el 69% de las empresas textiles, y el 71% de las empresas dedicadas al sector de confecciones
Fuente: Sunat Elaboración: PRODUCE-DEMI
Valor Agregado y participaciรณn en la Manufactura Participaciรณn del VAB del sector textil y confecciones en la Manufactura, 2007-2015 (%)
Evoluciรณn del VAB del sector textil y confecciones, 2011-2015 (Millones de soles a precios de 2007) 14.0
4,352 3,992
3,949
12.0
3,808
11.7 10.9
10.6
3,488 2,537
2,435
2,499
2,415
8.0
9.9
9.5
10.0
2,588
10.9
7.2
6.8
6.6
9.6
9.4
5.9
5.6
6.8 6.1
5.9 6.0 4.0
4.5
4.0
3.7
8.9
5.3
4.1
4.0
3.8
3.7
3.7
3.6
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2.0
2011
2012
2013P/
2014P/
2015E/
2007
Textil
Confecciones
Nota: P/,E/ son datos preliminares y estimados, respectivamente Fuente: INEI Elaboraciรณn: PRODUCE-DEMI
2008
2009 Textiles
Fuente: INEI Elaboraciรณn: PRODUCE-DEMI
Confecciones
Textil y Confecciones
Exportaciones versus Importaciones Exportaciones del sector textil y confecciones, 2006-2015 (Millones de FOB US$) 1,400
1,243 1,126
1,112
1,200
1,200
1,143
984
1,024 922
1,000 784
1,000 846
855 850
782 655
627
777
670
628
572 460
436
200
400
322 327
200
0 Fuente: Sunat-Aduanas
2008
2009 Textil
2010
1,052
695
600 468
2007
1,095
898
800
896
400
2006
1,035
841
971
800 600
Importaciones del sector textil y confecciones, 2006-2015 (Millones de FOB US$)
2011
2012
Confecciones
2013
2014
2015
0
88
124
171
172
2006
2007
2008
2009 Textil
482
517
485
2013
2014
2015
388
227 2010
2011
2012
Confecciones
En el año 2015, las exportaciones de textil y confecciones disminuyeron en 26% , respecto al año anterior. Explicado por las menores ventas hacia los países andinos (principalmente Venezuela y en menor medida Chile y Ecuador), así como hacia los mercados asiático, europeo y norteamericano.
Balanza Comercial Balanza comercial de Textil y confecciones, 2006-2015 ( Millones de FOB US$)
Exportaciones Importaciones Balanza Comercial
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
1,439 410 1,029
1,704 560 1,144
1,996 742 1,253
1,473 632 841
1,525 922 603
1,962 1,225 737
2,139 1,371 768
1,903 1,517 385
1,771 1,612 159
1,310 1,537 -227
Fuente: Sunat
Balanza comercial de Textil y confecciones, 2006-2015 (Millones de FOB US$) 1,400 1,200
Durante la última década la balanza comercial del sector textil y confecciones estuvo en superávit, excepto para el año 2015 .
1,253 1,144 1,029
1,000
841 737
800
768
603
600
385
400 159
200 0
-227
-200 -400 2006
Fuente: Sunat
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
En 2015, la Balanza Comercial en el sector textil y confecciones alcanzó un déficit de US$ 227 millones, debido a la fuerte caída que registró las exportaciones (26%) .
Orientación exportadora: Principales mercados de destino Exportaciones de productos textiles según país de destino (%) 2008 EE.UU. Venezuela Colombia Italia Chile Ecuador Brasil Bolivia México Alemania Francia China Reino Unido Argentina Japón Otros
2008
2015 39.6 26.7
4.2 4.2 3.7 2.7 2.3 1.6 1.3 1.2 1.1 1.1 1.0 1.0 0.9 7.4
Exportaciones de Confecciones según país de destino (%)
EE.UU. Ecuador Colombia Italia Chile Brasil Bolivia Venezuela China Alemania México Noruega Canadá Argentina Reino Unido Otros
39.1 6.7 5.9 5.6 4.9 4.5 3.5 3.3 2.8 2.5 2.3 2.1 2.0 1.8 1.6 11.6
EE.UU. Venezuela Colombia Francia Alemania España Reino Unido México Chile Ecuador Argentina Italia Brasil Puerto Rico Holanda Otros
2015 42.0 38.9
2.1 1.8 1.6 1.5 1.4 1.2 1.1 1.0 0.9 0.8 0.7 0.7 0.7 3.6
EE.UU. Brasil Alemania Chile Colombia Venezuela México Francia Argentina Ecuador Canadá Reino Unido Italia España Bolivia Otros
58.6 7.5 4.0 3.4 3.0 2.7 2.4 2.4 2.4 2.3 1.7 1.6 0.8 0.6 0.6 5.9
Países de destino que ingresaron a los TOP 15 (Noruega y Canadá)
Países de destino que ingresaron a los TOP 15 (Canadá y Bolivia)
Países que aumentaron su participación en más de 3 puntos porcentuales el 2015 con relación al 2008
Países que aumentaron su participación en más de 3 puntos porcentuales el 2015 con relación al 2008
EE.UU. continúa siendo el principal mercado de destino de las exportaciones de productos textiles y confecciones. El continente americano continúa siendo su principal mercado de destino. Fuente: SUNAT Elaboración: PRODUCE-DEMI
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Encadenamiento con otras industrias y sectores Industrias y sectores articulados Desde el inicio de la cadena de producción, el sector textil y confecciones se encuentra fuertemente articulado a otros sectores
Sector agropecuario Sector turismo
Sector logística: transporte y distribución
Maquinaria para la industria textil
Textil y Confecciones
Tecnologías, equipo de cómputo
Energía
Sector plástico
Elaboración: PRODUCE-DEMI
Ind. petroquímica
Imprenta / sector papel y cartón
8
Innovación empresarial Empresas del sector textil y confecciones que realizaron actividades de innovación, 2012-2014 (%)
Monto invertido en el sector de textil y confecciones en investigación y desarrollo (I+D), 2012-2014 (En nuevos soles)
Confecciones
Textil
10,371,899
No 37.7 Sí 49.1
No 51.0
7,934,634
Sí 62.3
Textil
Fuente: Encuesta Nacional de Innovación en la Industria Manufacturera, 2015 Elaboración: PRODUCE-DEMI
Confecciones
Nota: Incluye I+D interna y externa Fuente: Encuesta Nacional de Innovación en la Industria Manufacturera, 2015 Elaboración: PRODUCE-DEMI
Ejes de Intervención de PRODUCE
Financiamiento
Articulación Comercial
Formalización y Digitalización Desarrollo Productivo y Transferencia Tecnológico
Innovación
Gestión
Diálogo Público Privado
Diálogo Público Privado: Mesas Ejecutivas • El 9 de septiembre el sector privado alcanzó la relación de temas considerados prioritarios para la industria textil • SUNAT: incorporación del ratio precio US$/Kilo dentro de los indicadores de riesgo de la Aduana a las confecciones de los capítulos 61 y 62. • SUNAT/Aduanas: presentación concerniente a la actualización diaria y depuración del Sistema de Verificación de Precios (SIVEP). • PRODUCE presentó los resultados del Concurso "Gamarra Produce" y como se planteará un programa de fortalecimiento al sector.
Laboral
Mesa Textil Desarrollo Productivo
Aduana – Comercio Exterior
Instrumentos promovidos por PRODUCE Instrumentos Transversales para la Innovación Concursos
Beneficiarios / Financiamiento
Innovaciones Tecnológicas de Alto Impacto
Pequeñas, medianas y grandes empresas de los sectores de producción y servicios, y asociaciones civiles de carácter productivo. (Cofinancia hasta S/. 725 mil orientados a apoyar proyectos que desarrollen soluciones tecnológicas no disponibles a nivel del país.)
Proyectos Asociativos de Transferencia Tecnológica para Microempresas - PATTEM
Una Entidad Coordinadora (gremios, CITE, asociaciones, y otros) y un grupo de Microempresas Participantes (mínimo 3 y máximo 10). (Innóvate Perú otorgará un financiamiento de Recursos No Reembolsables (RNR) hasta un máximo de S/. 200 mil).
Proyectos de Innovación de Empresas Individuales - PITEI
Pequeñas empresas, medianas empresas y grandes empresas, de los sectores de producción y servicios, con un (01) año o más de funcionamiento. (Innóvate Perú otorgará un financiamiento de Recursos No Reembolsables (RNR) hasta un máximo de S/. 280 mil).
Proyectos de Validación y Empaquetamiento de Innovaciones
Micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYME), así como las asociaciones civiles de productores de bienes y/o servicios constituidas en el país. (Cofinancia hasta por S/. 360 mil por proyectos que busquen transformar el resultado de una innovación a nivel de prueba piloto, en un producto, servicio o proceso comercializable).
Proyectos Sectoriales de Innovación
Gremios empresariales, asociaciones civiles de carácter productivo o grupos de por lo menos cuatro (04) empresas MIPYME. (Innóvate Perú otorgará un financiamiento de Recursos No Reembolsables (RNR) hasta un máximo de S/. 600 mil). 12
Instrumentos promovidos por PRODUCE Fondos Concursables para Desarrollo Productivo y Transferencia Tecnológica Concursos
Objetivo
Financiamiento
Acceso a servicios Tecnológicos para MIPYME
Facilitar el acceso de las MIPYME del sector Recursos No Reembolsables (RNR) hasta un máximo confecciones a servicios tecnológicos que de solucionen problemas técnico-productivos. S/. 30,000 para la adquisición del servicio tecnológico. - 75% del monto total del proyecto para MYPE - 50% para la mediana empresa.
Programa de Desarrollo de Proveedores (PDP)
Fortalecer la articulación productiva y empresarial mediante la mejora de las capacidades técnicas y administrativas de los proveedores y su relación con las empresas tractoras.
Recursos No Reembolsables (RNR) hasta un máximo de S/. 650,000 - 80% del monto total del proyecto para MIPYME
Programa de Apoyo a Clusters (PAC)
Fortalecer las interrelaciones entre empresas de una misma zona geográfica y/o cadena de valor, a fin de incrementar la productividad y competitividad de las empresas.
Recursos No Reembolsables (RNR) hasta un máximo de S/. 2,000,000 - 70% del monto total del proyecto para MIPYME.
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PRODUCE y el Sector Textil y Confecciones Mauricio Moscoso Viceministerio de MYPE e Industria Diciembre 2016