Osservatorio di filiera
2^ Edizione 24 gennaio 2023
Il contesto macroeconomico
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PIL, Imprese e Occupati
Dopo un 2020 di marcato rallentamento, nel 2021 il PIL italiano è cresciuto notevolmente
(+6,6%) raggiungendo il livello 2018.
Post–pandemia torna a crescere il numero di occupati in Emilia-Romagna.
3 Numero di occupati (indice base 2018) Tasso di disoccupazione (%) PIL BO-MO-FE EMILIAROMAGNA ITALIA 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 2018 2019 2020 2021 1.590 € 1.611 € 1.502 € 1.598 € 1.400 € 1.450 € 1.500 € 1.550 € 1.600 € 1.650 € 2018 2019 2020 2021 Miliardi € 94 96 98 100 102 104 2018 2019 2020 2021
Trend di # imprese e valore delle esportazioni
Nel 2021 l’Export ha superato significativamente i valori 2018-2019.
Dati a livello provinciale non disponibili
Dagli ultimi dati ISTAT disponibili emerge che in Italia nel 2020:
-
Il numero delle imprese (4,4 mln) è aumentato dell’1,2%
-
Il numero degli addetti delle imprese (17,1 mln) è diminuito dell’1,7%
-
Il tasso di natalità delle nuove imprese è in calo al 6,5%
Dati ISTAT Valore dell’export (indice base 2018) BO-MO-FE EMILIAROMAGNA ITALIA 80 85 90 95 100 105 110 115 120 2018 2019 2020 2021 4
Le filiere in Italia
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Le Filiere di Confindustria Emilia Area Centro
Rappresentano: + di 3.400 aziende
Euro 75 miliardi di Fatturato
+ di 181.000 Lavoratori
E’ un patrimonio imprenditoriale che produce valore e che opera in tutte e 20 le filiere. Per fatturato medio e per numero medio di lavoratori, presenta dati superiori a quelli italiani, in tutte le filiere.
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7 ITALIA Fatturato medio Addetti medi Fatturato medio 10.714.585 € Addetti medi Automotive 50.082.804 € 85 29 Elettronica e Meccatronica 16.724.130 € 55 Chimica e Farmaceutica 46.784.848 € 63 Energia 18.548.817 € 42 ASSOCIATE 8.839.727 € 5 Chimica e Farmaceutica 12.950.839 € 5 Energia Metalli e Materiali Compositi 5.933.346 € 8 5.743.907 € 5.847.584 € 8 5 Plastica Packaging 5.674.847 € 6,5 Veicoli Industriali 5.577.120 € 4 Automotive 4.952.998 € 10 Elettronica e Meccatronica 4.587.110 € 9 Macchine 4.063.137 € 10 Mobilità e Logistica Plastica Packaging 12.595.556 € 48.015.357 € 35 116 Veicoli Industriali 66.139.063 € 119 Macchine 16.305.702 € 53 Mobilità e Logistica 30.962.755 € 151 Le Filiere a confronto Metalli e Materiali Compositi
Salute Turismo e Cultura 8 ITALIA 1.615.350 € 862.482 € 5,5 4,5 Fatturato medio 19.795.484 € 4.684.444 € Addetti medi 77 22 ASSOCIATE Salute Turismo e Cultura Moda e Lusso 2.284.994 € 3 34.077.031 € 49 Moda e Lusso Servizi Professionali 1.703.390 € 6 3.104.956 € 14 Servizi Professionali Digital 3.596.336 € 5 7.855.156 € 39 Digital Carta e Stampa 2.795.878 € 4 12.432.063 € 31 Carta e Stampa Fatturato medio Addetti medi Agroalimentare 2.695.831 € 3 43.741.579 € 64 Agroalimentare Home 2.690.970 € 4 41.930.667€ 105 Home Facilities 1.594.495 € 6 80.619.826 € 121 Facilities Costruzioni ed Infrastrutture 740.557 € 2 5.552.382 € 17 Costruzioni ed Infrastrutture Le
confronto
Filiere a
9 Agroalimentare Fatturato 10,0 mld € Addetti 14.647 Automotive 5,4 mld € 9.102 Elettronica e Meccatronica 3,1 mld € 10.211 Chimica e Farmaceutica 4,6 mld € 6.220 Digital 2,3 mld € 11.400 Costruzioni ed Infrastrutture 2,5 mld € 7.617 Home 6,9 mld € 17.382 Facilities 9,3 mld € 13.949 ASSOCIATE Metalli e Materiali Compositi Fatturato 3,0 mld € Addetti Macchine 5,7 mld € 18.600 8.076 Mobilità e Logistica 3,0 mld € 14.828 Moda e Lusso 4,4 mld € 6.245 Salute 3,1 mld € 11.883 Packaging 5,4 mld € 12.954 Carta e Stampa 0,8 mld € 1.961 Energia 1,7 mld € 3.913 Turismo e Cultura Servizi Professionali 0,5 mld € 0,7 mld € Plastica 1,1 mld € 3.184 Veicoli Industriali 2,1 mld € 3.810 2.329 3.111 ASSOCIATE Fatturato(tot): 75,4 mld € Addetti (tot): 181.422 TOTALE ASSOCIATE
Le Filiere di Confindustria Emilia Area Centro
Il valore delle filiere: andamento economico
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Le Filiere di Confindustria Emilia Area Centro
La struttura economica delle nostre imprese evidenzia dati medi superiori a quelli dell’Italia, dell’Emilia-Romagna e dell’unione delle province di Bologna, Modena e
Ferrara:
Fatturato medio 2021
Associate = Euro 21,9 mln
BO-MO-FE = Euro 9,5 mln
Emilia-Romagna = 9,0 mln
Italia = Euro 8,6 mln
MOL 2021
Associate = Euro 3,5 mln
BO-MO-FE = Euro 0,8 mln
Emilia-Romagna = 0,8 mln
Italia = Euro 0,8 mln
Utile Ante Imposte 2021
Associate = Euro 2,0 mln
BO-MO-FE = Euro 0,5 mln
Emilia-Romagna = 0,5 mln
Italia = Euro 0,4 mln
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Indicatori di bilancio – vista per geografia
Società di capitale con fatturato > 500.000€
2021
Associate = Euro 21,9 mln
BO-MO-FE = Euro 9,5 mln
Emilia-Romagna = 9,0 mln
Italia = Euro 8,6 mln
2021
Associate = Euro 3,5 mln
BO-MO-FE = Euro 0,8 mln
Emilia-Romagna = 0,8 mln
Italia = Euro 0,8 mln
2021
Associate = Euro 2,0 mln
BO-MO-FE = Euro 0,5 mln
Emilia-Romagna = 0,5 mln
Italia = Euro 0,4 mln
Dopo la crisi del 2020, il tasso di crescita del Fatturato e del MOL medi delle Associate è stato superiore a tutte le altre viste geografiche. Il tasso di crescita dell’Utile Ante Imposte medio è stato inferiore solamente al dato complessivo dell’Emilia-Romagna.
Le filiere Associare top performer sono state: Agroalimentare, Automotive, Chimica e Farmaceutica, Facilities, Home, Packaging.
FATTURATO medio MOL medio UTILE ANTE IMPOSTE medio ASSOCIATE BO-MO-FE EMILIAROMAGNA ITALIA 90 95 100 105 110 115 2019 2020 2021 80 90 100 110 120 130 2019 2020 2021 60 70 80 90 100 110 120 130 140 2019 2020 2021 12
Società di capitale con fatturato > 500.000€ Numero di IMPRESE ESPORTATRICI per geografia –Valori % Incidenza EXPORT su fatturato ASSOCIATE BO-MO-FE EMILIAROMAGNA ITALIA 50,6% 21,0% 21,2% 16,4% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 36,0% 31,2% 30,5% 30,7% 27% 28% 29% 30% 31% 32% 33% 34% 35% 36% 37% 13
conferma
vocazione
italiana
Export
Si
la rilevante
all’Export, rispetto alla media
Export – vista per
filiera Società di capitale con fatturato > 500.000€ Top 10 - % IMPRESE ESPORTATRICI Top 10 - Incidenza EXPORT su fatturato ASSOCIATE ITALIA 14 35,4% 35,5% 37,3% 38,1% 41,8% 44,2% 45,2% 45,6% 46,9% 47,8% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Energia Moda Agroalimentare Costruzioni ed Infrastrutture Automotive Macchine Salute Home Packaging Veicoli Industriali 51,0% 63,5% 66,0% 67,0% 71,1% 71,4% 73,5% 79,1% 81,5% 83,3% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Metalli e Materiali Compositi Elettronica e Meccatronica Automotive Packaging Macchine Agroalimentare Plastica Moda Home Veicoli Industriali I dati sull’export delle Filiere di Confindustria Emilia a confronto con i dati nazionali evidenziano sempre un rilevante distacco
Questi dati evidenziano da parte delle aziende di Confindustria Emilia una grande propensione all’efficienza ed attenzione al monitoraggio dei costi.
di capitale
fatturato
Incidenza COSTI su fatturato ITALIA ASSOCIATE 50,2% 49,2% 51,1% 27,9% 28,4% 28,3% 13,9% 14,4% 12,8% 0% 20% 40% 60% 2019 2020 2021 44,0% 42,8% 46,6% 27,3% 27,5% 26,1% 18,7% 19,4% 18,1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 2019 2020 2021 15 Costi per Materie Prime Costi di Gestione Costo del Lavoro
Struttura dei Costi Società
con
> 500.000€
Le performance delle filiere
16 5
Pagamenti Commerciali
Società di capitale
Le imprese associate evidenziano 8,5 giorni di ritardo nei pagamenti rispetto ai 23,9 giorni
Score di puntualità dei PAGAMENTI COMMERCIALI per geografia ASSOCIATE BO-MO-FE EMILIAROMAGNA ITALIA 8,5 17,4 18,2 23,9 0 5 10 15 20 25 30 17
della media nazionale
Accesso al credito Società di capitale, analisi per geografia
% aziende richiedenti che hanno ottenuto un finanziamento per geografia
ASSOCIATE BO-MO-FE EMILIAROMAGNA ITALIA
82% 84% 86% 88% 90% 92% 94% 2019 2020 2021 30% 40% 50% 60% 70% 2019 2020 2021
aziende
finanziamento per geografia 18
del
delle imprese che hanno richiesto finanziamenti
hanno ottenuti
una media italiana dell’88%.
%
che hanno richiesto un
Più
92%
li
contro
Innovation Score
Per Investimenti effettuati in Ricerca e Sviluppo, per Brevetti registrati e per Tecnologie Utilizzate, le imprese di Confindustria Emilia evidenziano un Innovation score pari al 32,6%. Supera il 43% se consideriamo solamente le filiere top performer: Digital, Agroalimentare, Automotive, Chimica e Farmaceutica, Facilities, Home, Packaging.
di capitale
fatturato
% aziende innovative per geografia ASSOCIATE BO-MO-FE EMILIAROMAGNA ITALIA 32,6% 12,6% 12,1% 10,1% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 19
Società
con
> 500.000€