Informativo Tajo abierto 19. Lima-Perú. by CONSTRUCCIÓN Y VIVIENDA

Southern mejorará infraestructura sanitaria en Tacna

Enel comenzó Wayra 1, el parque eólico más grande del Perú

Ductos para llevar gas natural a Junín costarían más de US$ 100 millones

Minería consume 40% de la producción energética nacional

Perú eleva proyección de superávit comercial

Canon para regiones se incrementará en 36% para el año 2018

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) sostuvo que en el proyecto de Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018 los recursos del canon alcanzarán los S/ 3,968 millones, lo que implica un crecimiento de 36%. “El canon subirá fuertemente el próximo año, será un incremento de 36%, es algo maravilloso para las regiones, porque se reactivan proyectos nuevos, es una cosa que debe resaltarse”, manifestó el ministro de Economía y Finanzas, Fernando Zavala. Consideró que los departamentos más beneficiados con el aumento del canon deben ser Moquegua, Arequipa, Cajamarca y Junín, entre otros. Según el proyecto de Presupuesto Público para el 2018, el monto de los ingresos del canon minero, gasífero, hidroenergético, forestal y pesquero, además del canon y sobrecanon petrolero, asciende a S/ 3,968 millones. Especificó que el canon minero se estima en S/ 1,498 millones, que consi-

dera, entre otros el menor volumen de producción que registrarían las mineras Yanacocha, Antapaccay, Barrick Misquichilca, Buenaventura, entre otras, y por los menores precios del oro, plata y hierro proyectados a esa fecha. Resultados que serían atenuados por el incremento de producción que tendrían las empresas Antamina, Southern Perú y Sociedad Minera Cerro Verde por el mayor precio del cobre proyectado. El canon y sobrecanon petrolero se estima en S/ 563 millones, por la recuperación esperada de la producción de petróleo en el departamento de Loreto y de los mayores precios de petróleo, gas y líquidos de gas natural y tipo de cambio estimados para el año 2018, que permitirían incrementar el canon y sobrecanon proveniente de las regalías. El canon gasífero se prevé en S/ 1,368 millones, por la recuperación de precios e incremento del tipo de cambio, y del canon gasífero proveniente del impuesto a la renta de los años 2015 y 2016. El Fondo de Desarrollo Socioeconómico de Camisea (Focam) se estima en S/ 306 millones, presentando similar comportamiento al canon gasífero por regalías. En tanto, el canon hidroenergético se prevé en S/ 172 millones de soles, explicado por el menor impuesto a la renta que estarían generando las principales empresas productoras de energía hidráulica en el año 2017.

Impreso en el estudio gráfico de Construcción & Vivienda Comunicadores S.A.C.

TAJO ABIERTO Informativo quincenal Especializado en Minería, Energía, Hidrocarburos. Año 1 / Edición 19 Agosto 31 de 2017

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TAJO ABIERTO - Noticias es una publicación de: Construcción & Vivienda Comunicadores S.A.C. Director Ejecutivo: Luis Fernando De los Ríos Joya. Dirección Periodística: Jackie Cabanillas Mantilla Coordinación General: Juana Iris Contreras. Email: construccionyvivienda@gmail.com Página web: www.construccionyvivienda.com Teléfonos: (511) 331-2101 / 331-1448 RPM: #944-915-918 Av. Horacio Urteaga 1474. Of. 303 Jesús María. / LIMA-PERÚ.

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BVL subió 13.17% en primeros ocho meses del año La Bolsa de Valores de Lima (BVL) subió 13.17% en los primeros ocho meses del año, impulsada por la mejora de los precios de los metales en los mercados internacionales y el buen desempeño de las empresas financieras locales. Por su parte, el Índice Selectivo y las 25 acciones más negociadas se incrementaron 11.56% y 10.05% respectivamente en los primeros ocho meses del año. Para el mismo periodo, las acciones financieras lideraron en crecimiento con 23.87%, seguidas de las mineras (19.75%), juniors (13.29%) y consumo

(12.83%). En contraste, los valores industriales, de servicios, eléctricos, y de construcción aún están en terreno negativo. “La plaza bursátil local se vio positivamente influenciada por el incremento de los metales que el Perú produce, lo que a su vez influyó en las acciones mineras”, señaló a la agencia Andina, el analista de Kallpa Securities SAB, Sebastián Cruz. “En lo que va del año el cobre subió 22% seguido del zinc (20%), plomo (17%), oro (14%), y plata (10%)”, agregó. En ese sentido dijo que las principales empresas mineras como Volcán,

Southern Copper Corporation, Cerro Verde, Buenaventura, han tenido un desempeño positivo en estos primeros ocho meses. Cruz indicó que, en la medida que el rally de los precios de los

metales se sostenga, la BVL podría llegar a tener un rendimiento de entre 20% y 25% al cierre del presente año. Otro factor que influirá en el avance proyectado de la plaza bursátil local será la ejecución de las inversiones en la Reconstrucción Con Cambios en el norte del país que cuenta con un presupuesto de más de S/ 23,000 millones. “Asimismo, favorecerán el avance en la construcción de los megaproyectos, como la línea 2 del Metro de Lima y la segunda pista del aeropuerto internacional Jorge Chávez”, puntualizó.

Enel inició construcción de hidroeléctrica Ayanunga

Importantes proyectos mineros se pondrán en marcha próximamente

Enel, a través de su subsidiaria de energías renovables Enel Green Power Perú (EGPP), inició la construcción de la central hidroeléctrica de pasada1 de 20 MW Ayanunga, ubicada en el distrito de Monzón, en la región de Huánuco. “La construcción de Ayanunga marca un paso adelante en la consolidación de nuestra presencia en el sector de energía renovable del país”, señaló el director de Enel Green Power Antonio Cammisecra,. Una vez en operación, esta planta añadirá sus 20 MW a los 780 MW de capacidad hidroeléctrica que el Grupo Enel ya opera en Perú. En esta nueva obra invertirá alrededor de US$ 50 millones. El proyecto está respaldado por un contrato de concesión para el suministro de electricidad por 20 años, firma-

El presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, señaló que, junto al proceso de reconstrucción de las zonas afectadas por el Niño Costero, en los próximos meses se pondrán en marcha importantes proyectos mineros como Pampa del Pongo, Mina Justa y, eventualmente, Tía María. Asimismo, destacó que existen dos inversiones más grandes: Michiquillay y Quellaveco. Manifestó que Michiquillay es un proyecto muy antiguo en Cajamarca que está a punto de licitarse. En tanto, Quellaveco es un proyecto con una inversión de 4,000 a 5,000 millones de dólares y “saldría” a principios del 2018. “Quellaveco está a punto de salir a principios del 2018 teniendo en cuenta el precio en ascenso del cobre”, dijo.

do con el Ministerio de Energía y Minas de Perú. Ayanunga contribuirá con más de 130 GWh al año al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN), lo que equivale al consumo eléctrico anual de más de 105,000 hogares peruanos. Se espera que Ayanunga comience su operación comercial a fines de 2018 y, una vez en operación, evitará la emisión de más de 62,800 toneladas anuales de CO2 a la atmósfera.

Cabe destacar que las proyecciones del Marco Macroeconómico Multianual 2018-2021 no consideran el inicio de construcción de la mina Quellaveco. Su puesta en marcha podría incrementar el crecimiento anual del PBI entre 0.3 y 0.5 puntos porcentuales.

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Moody’s Investors Service mantuvo la calificación crediticia de la economía peruana en ‘A3’ (grado de inversión) con perspectiva estable, anunció recientemente el ministro de Economía y Finanzas, Fernando Zavala. Esta decisión se produce en contraposición de otros países de la región, que han tenido un cambio en la perspectiva de estable a negativo. MINERÍA, ENERGÍA, HIDROCARBUROS | 2017 | Agosto 31 | Año I | Edición 19 | 3

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Transferencia de S/ 173 millones para ejecutar proyectos del Fondo Sierra Azul El Ministerio de Economía y Finanzas del Perú autorizó, mediante el Decreto Supremo Nº 251-2017-EF emitido el sábado 26 de agosto, la transferencia del presupuesto del 2017 al Mi-

nisterio de Agricultura y Riego para financiar 44 proyectos de inversión pública de infraestructura agraria del Fondo Sierra Azul - Perú. La designación del presupuesto de S/ 173 millones permitirá, entre otras cosas, impulsar el proyecto “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Riego Tecnificado en la Comunidad de Uchucarcco, anexos de Kerakera, Qollotapampa, Coparay - Janapampa y Uchucarcco Bajo - Wincho, Distrito de Chamaca - Chumbivilcas Cusco”, que tiene una inversión

superior a los S/ 22 millones, de los cuales 9 millones se designarán para comenzar con la ejecución de la obra este año. Este importante proyecto ya fue aprobado y cuenta con un código en el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) N° 239266. Se trata de una ejecución que constituye un ejemplo de trabajo conjunto entre la anterior y la actual gestión presidencial de la comunidad de Uchucarcco, el presidente de la comisión Agraria, Benicio Ríos Ocsa, y la empresa minera Hudbay Perú.

Southern mejorará infraestructura sanitaria en Tacna La Municipalidad Provincial de Tacna (MPT) inspeccionó el inicio de tres proyectos sanitarios, a cargo de la empresa minera Southern Perú, para el cambio de redes de agua y desagüe, que beneficiarán a más de 42 mil habitantes, gracias a la modalidad de Obras por Impuestos. El primero es la “Rehabilitación del servicio de alcantarillado del colector principal en la Av. Litoral, tramo avenida Cristo Rey – avenida Tarapacá”; que beneficiará a 25,973 habitantes, con una inversión de S/ 1’472,766. Ello dará una adecuada prestación del servicio de alcantarillado de recolección de aguas servidas por la red colectora principal. El segundo es el “Mejoramiento del servicio de agua

potable y alcantarillado mediante la ampliación y renovación de las líneas de conducción y colectores primarios en la Av. Zarumilla tramo prolongación av. Leguía - Av. Caplina” con un monto de S/ 2’141,346, favoreciendo a 6,583 personas al contar con una infraestructura renovada y ampliada. Finalmente, el proyecto “Mejoramiento del servicio de agua potable en la avenida Manuel Odria tramo calle Mario Centore Ovalo Tarapacá”, por un capital de S/ 2’141,346.96, beneficiará a 6,583 habitantes, incrementando la cobertura horaria, mayor presión y sobre todo una fácil evacuación de las aguas residuales. Estos proyectos son parte del paquete de “Obras por Impuestos” que ejecuta Southern Perú,

según convenio firmado con la MPT; en el que se incluyen también los actuales proyectos en marcha: Mejoramiento de la Av. Municipal, la Creación de la Av. Zarumilla y el Mejoramiento de la Av. Litoral (tramo urbano de la doble vía Boca del Río).

Buenaventura busca accionista para desarrollo de planta de cobre

La compañía Buenaventura estaría en la búsqueda de un socio para desarrollar una planta de cobre con niveles reducidos de arsénico, según el presidente ejecutivo de la minera, Víctor Gobitz. La empresa tiene planes de ubicar la instalación junto a la actual planta de manganeso Río Seco, en la provincia de Huaral. “Tenemos todos los espacios y estamos obteniendo todas las licencias y permisos para en el futuro tener una planta de cobre arsenical”, acotó Gobitz. Además, indicó que es un gran desafío tecnológico y también financiero. Como parte de la estrategia de Buenaventura, van a trabajar formalmente en buscar socios en el desarrollo de dicho proyecto. La planta servirá para dar solución con valor sustentable para los accionistas en proyectos como su yacimiento Marcapunta, señaló el representante de la compañía.

Con una votacion de 67.92%, la Junta de Acreedores de Doe Run Perú aprobó la venta por separado de los activos del complejo metalurgico de La Oroya (Junín). La votación tuvo el rechazo del acreedor Doe Run Cayman. De esta manera, se espera que las próximas subastas de venta del complejo se vendan el complejo metalúrgico y la mina Cobriza (Huancavelica) por separado.

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No se usará Fondo de Estabilización Fiscal

IRL pondría en marcha proyecto minero Ollachea

El presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) dijo que no se utilizará el Fondo de Estabilización Fiscal para el año 2018, debido a que se aprovechará el precio internacional de los metales. “No se va a usar el Fondo de Estabilización Fiscal, porque estamos bien como estamos. Lo que tenemos que hacer es aprovechar esta mejora de precios internacionales para mejorar nuestra recaudación, darle más impulso a la Sunat, en el esfuerzo de formalización”, dijo el presidente PPK en entrevista con RPP Noticias. En uno de sus informes, la calificadora de riesgos Moody’s señala que el Estado peruano tiene niveles importantes de activos financieros, entre los que destacó el Fondo de Estabilización Fiscal. Estos brindan un buen soporte para fortalecer la credibilidad de la nueva trayectoria de déficit fiscal para el periodo 2017-2021 orientado al proceso de reconstrucción de

Presidente del directorio de Minera IRL, Gerardo Pérez, declaró que ante las dificultades financieras producidas por la decisión de Cofide (Banco de Desarrollo del Perú) de no seguir financiando el crecimiento, la entidad confía en la fabricación del proyecto minero Ollachea antes del año 2020. Es así que, Pérez explica la razón de esa perspectiva, próximo al inicio del arbitraje interpuesto contra la entidad estatal en la Cámara de Comercio de Lima (CCL). “Consideramos que este tribunal es el espacio adecuado, no solo para esperar una resolución de los árbitros, sino para propiciar el diálogo con Cofide”, declaró el presidente. IRL recibió un crédito de US$ 70 millones en el 2015, por la entidad Goldman Sachs, (Grupo de Banca de Inversión) que venció en junio del presente año, la cual se comprometió a estructurar el financiamiento por el monto de US$ 240 millones.

la infraestructura dañada por el fenómeno El Niño costero. Esto, junto al historial de estabilidad macroeconómica y prudencia fiscal, permitieron que Moody’s ratifique la calificación soberana de largo plazo de Perú en el grado de inversión A3, con perspectiva estable. Señaló que dentro del Marco Macroeconómico Multinual, documento sobre las proyecciones a mediano plazo de la economía peruana, los metales más importantes para el Perú tienen un cálculo conservador, por debajo de su precio actual, lo que daría espacio para una mejor recaudación.

El Banco de Desarrollo del Perú abrevió que no continuará ofreciendo sus servicio y que cobrará la deuda de US$ 70 millones, para seguir cumpliendo con su responsabilidad social, también considera que el financiamiento a Minera IRL estaba fuera de lo que debería ser su línea de acción y ha llegado a afirmar que existen indicios de corrupción en su otorgamiento. La aurífera se quedó sin recursos para financiar los US$ 165 millones que demanda Ollachea. A pesar de ello, aseguran que existen y tomarán medidas para revertir esta situación.

Inversión minera suma casi US$ 2,000 millones en primer semestre A junio la inversión minera sumó US$ 396’930,087, el nivel mensual más alto en el presente año. Esto permitió alcanzar un acumulado de US$ 1,958’794,556, según un reporte del Ministerio de Energía y Minas (MEM). En junio se tuvieron US$ 10’447,914 en inversiones de equipamiento de planta, a los que se suman otros US$ 60’810,241 en equipamiento

minero y US$ 42’972,245 en exploración minera, que fue el monto mensual más alto del 2017.

En materia de explotación minera, las inversiones sumaron US$ 78’123,857 en junio, mientras que en infraestructura minera la cifra llegó a US$ 116’701,087 y en preparación sumaron US$ 44’642,387. En el rubro “otros”, las inversiones sumaron US$ 43’232,357 en el sexto mes del 2017. Con el resultado obtenido en junio, las inversiones mineras acumuladas siguen arrojando

un balance negativo, aunque se ha reducido nuevamente, ya que pasó de registrarse -5.5% entre enero y mayo a -2.7% en el primer semestre del 2017. Según el reporte del MEM, las inversiones mineras en el Perú sumaron US$ 1,958’794,556 entre enero y junio del 2017, cifra que es menor en 2.7% respecto a similar periodo del año pasado, que fue de US$ 2,013’481,385.

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El Banco de Crédito del Perú (BCP) señaló que de la mano del esperado repunte de la inversión pública empieza a observarse señales de recuperación de la actividad económica nacional. Anotó que si bien en el segundo trimestre del 2017 la demanda interna solo creció 0.8%, en términos desestacionalizados anualizados creció 6.4%, de acuerdo a información del Banco Central de Reserva (BCR). MINERÍA, ENERGÍA, HIDROCARBUROS | 2017 | Agosto 31 | Año I | Edición 19 | 5

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Cerro Verde otorgará regalías por S/. 500 millones La Corte Suprema de Justicia en Arequipa declaró infundado el recurso de casación presentado por la Sociedad Minera Cerro Verde en el juicio contra el Estado por el pago de regalías mineras. Eso significa que la minera tendrá que sufragar cerca de S/. 500 millones. Asimismo, corroboró la validez de la sentencia difundida por la Sexta Sala Tributaria y Aduanera de la Corte Superior de Justicia de Lima que ordenó el pago de regalías mineras por su proyecto de sulfuros primarios, durante los meses de enero a diciembre en el 2008. La información sobre dicho documento se muestra en

la página oficial de Poder Judicial, en el sistema virtual de consultas de expedientes (casación N° 52122016 – 0-5001- SU- DC- 01). Cerro Verde consideraba que la realización de su planta de sulfuros primarios, (proyecto desarrollado en el 2004) descartaba los pagos de regalías por el contrato de estabilidad tributaria suscrito con el Estado en 1998.

Sin embargo, la Sunat (Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria) observó la intensión de la minera porque explicó que dicha planta no estaba inscrita expresamente en el contrato, es por ello que no podía beneficiarse de la exoneración tributaria. De esta manera lo consideró también el Tribunal Fiscal mediante resolución N° 08252-1-2013. De acuerdo a los cálculos, la minera deberá cancelar al departamento de Arequipa un monto aproximando de S/. 500 millones, por regalías mineras de la operación de su planta de sulfuros del 2008.

Minería consume 40% de la producción energética nacional El viceministro de Minas del Ministerio de Energía y Minas (MEM), Ricardo Labó, estimó que la industria extractiva demanda el 40% de la producción de energía eléctrica en el Perú. No obstante, mencionó que existe un exceso en la generación energética que será cubierta por este sector, a medida de que entren en función los nuevos proyectos. “La minería consume aproximadamente el 40 por ciento de la producción energética nacional. Actualmente, hay una sobreoferta de generación, pero será cubierta por el desarrollo minero. Tenemos la suerte de tener una generación basada en centrales hidroeléctricas y gas como el de Camisea, eso nos permite tener unos costos más competitivos en la región y el mundo”, acotó durante el foro EcoStruxure, organizado por la compañía europea Schneider Electric.

En otro momento de su presentación, Labó destacó la importancia de la minería sostenible en tres dimensiones: la primera, aplicando estándares de calidad para el cuidado del medioambiente y la seguridad de los trabajadores. Por ello, reforzó que el MEM crea mecanismos para evaluar el impacto de la actividad extractiva y su futura supervisión. “La segunda dimensión es cómo se generan otras actividades a partir del desarrollo minero. El objetivo es alejarnos un poco de esa dependencia (a la minería) y que los proveedores locales se conviertan en proveedores del mundo. El desarrollo natural de los países comienza con las materias primas y luego pasar a la etapa de servicios”, analizó. Igualmente, sostuvo que la tercera dimensión es transformar esa riqueza mineral en desarrollo. Dijo que esto es responsabilidad

de los Gobierno nacional, regional y local. “Por parte del Gobierno, hemos creado esta iniciativa llamada el Fondo de Adelanto Social, que lo que busca es adelantar parte de los beneficios que va a generar el desarrollo minero en un futuro. Recordemos que a nivel mundial, un proyecto de oro puede demorar 10 años desde que se descubrió hasta su primera explotación, y un desarrollo de cobre aproximadamente 17 años”, detalló el funcionario estatal.

Petroperú y Repsol subieron precios de combustibles

El Organismo Peruano de Consumidores y Usuarios (Opecu) alertó que las empresas petroleras Repsol y Petroperú recientemente emitieron nuevas listas de precios de combustibles con bajas en gasoholes, gasolinas, residuales, diésel B5 y B5S50 de hasta 0.9% por galón, y alzas en diésel vehicular de 3% por galón, en GLP automotor de 2.3% por litro y en balón de gas de 3.3%. “Repsol y Petroperú publicaron sus nuevas listas de precios de combustibles bajando gasoholes hasta S/ 0.07 por galón, incluido impuestos, diésel B5 y B5S50 en S/ 0.02 y residuales en S/ 0.05. De otro lado, subieron el diésel vehicular en S/ 0.26 por galón, mientras el GLP a granel y envasado en S/ 0.05 y S/ 0.06 por kilo, respectivamente”, afirmó el presidente del Opecu, Héctor Plate Cánepa. El directivo agregó que “las refinerías aún no sinceran precios, así golpean fuerte a la economía familiar. Ahora nuevamente, sube el balón de gas debido al alza del GLP envasado”, sostuvo.

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En la agenda de corto plazo del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) busca acelerar la ejecución de la inversión pública para apuntalar la actual recuperación. Hacia adelante, una mayor inversión privada es clave para sostener tasas de crecimiento entre 4 y 5%, afirmó su titular, Fernando Zavala, en el marco del II Foro Diálogos para el Desarrollo “Perú: Propuestas para recuperar la confianza en el futuro”, organizado por Seminarium y la Confiep.

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Enel comenzó Wayra 1, el parque eólico más grande del Perú Enel Green Power Perú (EGPP) comenzó la construcción de Wayra 1, su primer parque eólico en nuestro país, ubicado en el distrito de Marcona, en la Región Ica. La planta, donde las primeras turbinas eólicas están siendo actualmente instaladas, tendrá una capacidad instalada de 132 MW y, una vez terminada, será el parque eólico más grande del país. El Grupo Enel invertirá US$ 165 millones en la construcción del proyecto renovable, cuyo inicio de operaciones se concretaría en el primer semestre de 2018; además está respaldado por un contrato de concesión para suministro de electricidad por 20 años, firmado con el Ministerio de Energía y Minas (MEM). La nueva instalación, de 42 aerogeneradores con más de 3

MW cada uno, generará 600 GWh al año, cubriendo la necesidad de más de 480,000 hogares; asimismo, evitará la emisión anual de 288,000 toneladas de CO2 en la atmósfera. La energía producida se entregará al Sistema Eléctrico Interconectado mediante la subestación Poroma. Producción cuprífera se intensificaría 15% con entrada de Conga, Tía María y Río Blanco El economista de la Universidad del Pacífico, Juan Mendoza

Pérez, estimó que si Conga, Tía María y Río Blanco comienzan la fase de operaciones, la producción nacional de metal rojo ascendería a un 15%. “Considerando a los tres, la producción de cobre aumentaría 15 por ciento, la de oro 12 y la de molibdeno 12. Además, si estas estuvieran en producción, las exportaciones aumentarían en 1,850 millones de dólares, mientras la recaudación de impuestos en S/950 millones”, indicó al diario Perú21. Asimismo, el especialista mencionó que las empresas mineras son rentables y pagan impuestos; no obstante lamentó que el canon no sea utilizado por los gobiernos regionales de la manera más correcta, de esta manera enfatizó que en ese punto debería mejorarse el uso eficiente de este recurso.

Perumin: Países de la Unión Europea expondrán planes mineros En el marco del encuentro internacional de la 33 convención minera Perumin, este 20 de setiembre siete países de la Unión Europea (UE) expondrán sus planes para garantizar el abastecimiento sostenible de materias primas en las próximas décadas. En el Bloque Unión Europea, presentarán sus Planes de Recursos Minerales, así como sus principales retos y desafíos en el ámbito extractivo. En esta sesión participarán especialistas de Francia, España, Bélgica, Austria y los Países Nórdicos. Asimismo, la Unión Europea presentará “El Proyecto Plataforma de Red de Desarrollo Mineral (MDNP), la relación minera de la

Unión Europea con Latinoamérica” Esta exposición tiene tres componentes: un análisis integral de los sectores extractivos, y tecnologías y servicios en cada uno de los países de destino; el desarrollo de un servicio de información y conocimiento digital; y la organización de una Convención UE-América Latina sobre exploración minera, así como

ferias comerciales. En esta parte del programa del Encuentro Internacional participarán autoridades competentes de la explotación minera de la UE y América Latina, industria, empresas (incluyendo pymes), universidades, investigadores en geología y otras entidades relacionadas con la cadena de valor de la minería. Este encuentro internacional es un espacio que congregará a representantes y profesionales de 11 países con el objetivo de intercambiar conocimientos, adelantos tecnológicos y experiencias de éxito, que contribuyan al desarrollo de la competitividad y sostenibilidad de la minería en el Perú.

Transfieren S/ 480 mil para mejorar gestión en energía y minas

El Gobierno aprobó la transferencia de S/ 480 mil a los gobiernos regionales de Apurímac, Tacna, Junín, Moquegua, Lima y La Libertad para fortalecer su gestión en energía y minas. Así lo señala la Resolución Ministerial del sector Energía y Minas Nº 343-2017-MEM/DM publicada en el Diario Oficial El Peruano. El primer artículo de la norma autoriza las transferencias financieras de “recursos provenientes de la fuente de financiamiento de recursos directamente recaudados” por el monto ascendente a S/ 80,000, a favor de cada uno de los referidos gobiernos regionales. Estos montos serán destinados exclusivamente a la contratación de profesionales especializados con la finalidad de fortalecer la capacidad de gestión regional de las Direcciones y/o Gerencias Regionales de Energía y Minas, encargadas de ejercer las competencias en materia minero energéticas.

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“El PBI consolidará su crecimiento en torno a su potencial de 4% entre los años 2019-2021, el que se buscará apuntalar hacia tasas de 5% a través de una mayor simplificación administrativa, mejora de la calidad regulatoria, fomento del empleo formal y competitivo y una mayor inversión en infraestructura”, sostiene el nuevo Marco Macroeconómico Multianual (MMM), publicado hace algunos días por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). MINERÍA, ENERGÍA, HIDROCARBUROS | 2017 | Agosto 31 | Año I | Edición 19 | 7

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Demanda contra Petroperú por Refinería de Talara La Segundo Juzgado Constitucional de Lima debería definir durante el mes de setiembre la admisión de la demanda presenta por el abogado Wilber Medina, por el desequilibrio fiscal en la Modernización de la Refinería de Talara. El Poder Judicial se demora en definir la admisión o no admisión de la demanda de amparo contra Petroperú entre dos a tres semanas, así que la decisión recién la podemos conocer en el transcurso de las próximas semanas, así lo dijo el Wilber Medina, ex abogado de Alan García y quien presentó la demanda. En la demanda de amparo, presentado Segundo Juzgado

Constitucional de Lima, se argumenta el desequilibrio presupuestario para la Modernización de la Refinería de Talara, que realiza Petroperú. “El gasto supera los 5,400 millones de dólares, cuando por lo estimado el monto debió ser de 1,300 mi-

llones o en el extremo que haya llegado a los 2,000 millones, pero el monto supera significativamente”, sostuvo. Para sustentar este incremento, el abogado presenta los reportes emitidos por esta consultora así como los contratos suscritos entre Petroperú y Técnicas Reunidas y también el suscrito entre Petroperú y el Consorcio Deloitte Talara con la Oficina de Gestión de Proyectos (OGP) – de la exjefa de la Sunat, Tania Quispe – y la emisión de bonos. Wilber Medina, dijo que en caso el Poder Judicial no admita la demanda, apelará el proceso y seguirá, de ser posible hasta el Tribunal Constitucional.

Perú eleva proyección de superávit comercial

El Gobierno revisó otra vez al alza su meta de superávit comercial para este año, en medio de mejores precios internacionales de los metales, aunque confirmó un menor crecimiento económico previsto para el 2017 y 2018 por un freno de las inversiones y daños por desastres naturales.

Se proyectó un superávit comercial de US$ 5,044 millones para este año, por sobre los US$ 3,706 millones proyectados en su anterior reporte de metas macroeconómicas. En su nuevo reporte, el Gobierno redujo su proyección de crecimiento económico para este año, a un 2.8%, desde un 3% estimado en abril; y para el 2018 estimó un avance de 4%, menor al 4.5% previo. Las autoridades ya habían anunciado recortes en sus metas de crecimiento económico debido a un freno en las inversiones en el país tras el escándalo de corrupción de la brasileña Odebrecht y ante los daños generados por el fenómeno El Niño costero. “Final-

mente esta etapa terminó y lo que vemos ahora es un cambio de tendencia de los precios de los minerales”, dijo el primer ministro, Fernando Zavala, durante una exposición en un evento empresarial. Zavala dijo asimismo que la caída de la inversión privada, que sostiene el crecimiento, se revertirá tras cuatro años de bajas consecutivas para elevarse en un 3.5% el 2018 por un mayor impulso fiscal, según las nuevas proyecciones del Gobierno. Entre otras proyecciones macroeconómicas, el Gobierno redujo su estimado de déficit de cuenta corriente para este año a un 1.9% del Producto Bruto Interno (PBI), desde un déficit de 2.6% proyectado anteriormente.

Solo se invirtió US$ 1 millón en exploración de hidrocarburos en junio

La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) informó que en junio de 2017 se registraron US$ 45 millones en inversiones en hidrocarburos pero solo US$ 1 millón fue para explorar nuevas reservas. Mientras que los restantes US$ 44 millones se destinaron a actividades de explotación de hidrocarburos. Según la SNMPE, los US$ 45 millones invertidos en junio del 2017 representan un aumento de 98.1% respecto a los US$ 22.7 millones que se tuvieron en junio del año pasado. Además refleja un alza de 29.8% respecto a los US$ 34.7 millones que se invirtieron en mayo del presente año. “Al igual que en meses anteriores, en julio del 2017 no se registró actividad sísmica 2D o 3D. A la fecha, son ya 19 meses continuos sin que se realice trabajo alguno en este rubro”, advirtió el gremio.

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Los operadores están recortando los suministros de diésel desde Estados Unidos a Europa después de que el huracán Harvey redujera la capacidad de procesamiento de crudo del país en casi un cuarto. Las exportaciones del Golfo de Estados Unidos están a punto de registrar su mayor caída este año a principios de septiembre, dejando a Europa con el reto de buscar en otro lado cómo reponer las existencias que parecen lejos de abundantes para esta época del año.

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Confiabilidad en compresores para minería El acceso a electricidad en los grandes túneles de las operaciones mineras subterráneas es complejo, por ello, los compresores juegan un papel crucial en los procesos de producción del mineral. Son los que alimentan de energía a los taladros de roca, martillos perforadores, bombas, entre otros, gracias a la fuerza del aire comprimido. Es por ese motivo que, Atlas Copco, apuesta por la inversión en la innovación de sus compresores. La empresa ha desarrollado compresores pensados para la minería subterránea con un diseño más compacto que ocupa, inclusive, la mitad del

espacio que el promedio. “Esta innovación nos ha convertido en la única compañía que ha ingresado los compresores por túneles mineros con un alcance de hasta 7 kilómetros”, destacó Alfonso Peschiera, gerente de Línea de Negocio Oil Free Air de Atlas Copco. Por su lado, Harry Sáenz, responsable comercial del área de servicio de compresores, indicó que usan una tecnología de monitoreo remoto para compresores llamada Smartlink que proporciona al cliente una percepción total de su producción de aire comprimido, predice y anticipa algún problema y

ayuda a optimizar el ahorro de energía, además ofrecen soluciones integrales de servicio como contratos Garantía Extendida o Responsabilidad Total, en los cuales brindan “garantía de por vida” de los compresores. “Esta flexibilidad permite tener robustos compresores como el

GA que opera en interior mina con éxito en operaciones como Raura, Ares y Minsur”, señaló. Otra innovación que también aprecia el mercado es el ahorro de energía de hasta un 50%, gracias a la aplicación de un variador de velocidad y un motor de imán permanente. “El variador y el motor de imán logran que el compresor se ajuste a cualquier tipo de trabajo y, sobre todo, de demanda de aire, sin perder su eficiencia. De esta manera, se obtiene un equipo versátil, compacto y altamente resistente”, indicó el gerente de Línea de Negocio Oil Free Air de Atlas Copco.

Para crecer hasta 6% se tiene que desarrollar la industria extractiva El ministro de Economía, Fernando Zavala, dijo en la Comisión de Economía del Congreso que la Inversión privada es la prioridad, ante ello están emitiendo medidas en la agenda sectorial. “El desarrollo sectorial es

importante, en minería tenemos dos proyectos que serán muy dinamizadores”, indicó y agregó que “si queremos pasar de un crecimiento de 4 a 6 por ciento en los próximos años tenemos que desarrollar la industria extractiva”, es decir impulsando

la minería e hidrocarburos. Recordó que, desde el Congreso se ha dado algunas medidas como la Ley de Exportación de Servicios, y desde el Ejecutivo, indicó que “próximamente se darán a conocer medidas para impulsar el comercio exterior”.

MEF: Inversión minera crecerá casi 5% en el 2018 El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) proyectó que la inversión minera crecerá alrededor de 5% en el 2018, gracias al desarrollo de nuevos proyectos. Según el Marco Macroeconómico Multianual 2018 -2021, entre los proyectos que contribuirán a una recuperación de la inversión minera en el Perú está el inicio de construcción de Mina Justa, que demandará una inversión total de US$ 1,300

millones y Michiquillay de US$ 1,950 millones, que se adjudicaría a fines del 2017. “Esta recuperación se da en un contexto de mejora de la posición financiera de las empresas mineras”, añadió el MEF. Precisó que el ratio deudacapital del índice MSCI World Metals and Mining, que agrupa a las empresas mineras que cotizan en la bolsa de valores de 23 países desarrollados, registró

un nivel de 50.5% en el primer semestre del 2017, por debajo del 53.4% registrado en el 2016. Además, el margen EBITDA de estas empresas llegó a 17.9% en el primer semestre de 2017, que está por encima de 15.7% registrado en el 2016. “Las mineras peruanas no estuvieron al margen de esta tendencia: las principales empresas del sector que listan en la Bolsa de Valores de Lima (BVL) mejoraron

sus ratios de rentabilidad (ROE: 2.6% en el primer semestre del 2017 vs 1.8% en el 2016) y endeudamiento (ratio deuda-capital: 47.2% en el primer semestre del 2017 vs 53.3% en el 2016)”.

TAJO ABIERTO

El BCP indicó que la inversión minera creció 9.6% (la inversión en exploración creció 49.1%) en junio del 2017 y acumuló una expansión de 9.8% en el segundo trimestre de este año, luego de 12 trimestres en terreno negativo. En el primer semestre del 2017, a pesar de que el total se contrajo 2.7%, la inversión en exploración (27.7%), explotación (15.8%) e infraestructura (19.7%) aumentaron. MINERÍA, ENERGÍA, HIDROCARBUROS | 2017 | Agosto 31 | Año I | Edición 19 | 9

NACIONALES

Proyecto para Viceministerio de Hidrocarburos está en comisión de Energía y Minas El 21 de agosto el Ejecutivo presentó al Congreso de la República el proyecto de ley 1798, que reforma el diseño institucional del Ministerio de Energía y Minas (MEM) y propone crear el Viceministerio de Hidrocarburos, tal como había adelantado el premier Fernando Zavala. También se propone crear el Viceministerio de Electricidad. La medida venía siendo anunciada desde octubre del 2016.

La norma deroga la Ley Orgánica del MEM y la reemplaza

por la nueva Ley de Organización y Funciones del MEM. Se supo que esta propuesta del gobierno solo se enfoca en organizar la estructura básica de la Alta Dirección, donde se toman las decisiones estratégicas. La organización de las instancias ejecutoras y administrativas serían definidas por el Reglamento de Organización y Funciones, que deberá estar listo 90 días después de que la

ley sea aprobada por el Congreso y entre en vigencia. La propuesta se encuentra en la Comisión de Energía y Minas; así como en la de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado”. Los presidentes de dichas comisiones son los congresistas Miguel Román (Acción Popular) y Gilmer Trujillo (Fuerza Popular), respectivamente.

Ductos para llevar gas natural a Junín costarían más de US$ 100 millones Una inversión de más de US$ 100 millones se requiere para que el gas natural llegue a Junín, por medio de ductos. Así mencionaron las autoridades del sector durante el III foro panel sobre el gasoducto y energías renovables en la región desarrollado el pasado martes 29 de agosto. Al respecto, Raúl Jaime, de la Unidad Técnica de Electricidad e Hidrocarburos de la DREM, confirmó que la inversión para Junín, superaría los US$ 100 millones de dólares. Aseguró que el 2005, el proyecto fue

cancelado porque no había una rentabilidad favorable para los inversionistas.m“Si buscamos la justificación económica nunca vamos a lograr el gasoducto. Nos estamos orientando por el lado social. Hay un proyecto que está en ejecución que se llama la masificación del gas natural. Van a traer el gas comprimido. En Huancayo y Jauja van a instalar gasocentros para su distribución que va a ser por medio de redes, similar al agua. Pero el gasoducto es un proyecto regional”, remarcó Raúl Jaime al diario Correo.

En tanto, el titular de la DREM, Juan Samanez, recordó que “En el año 2005, se tenía un proyecto para la región. La única condición era que Doe Run y Cemento Andino firmen un convenio como primeros consumidores. Cemento Andino se echó para atrás, seguramen-

te porque no le ha convenido el costo. El proyecto fue cancelado”, dijo y agregó que la ruta de los ductos recorrerían (Tocto) Ayacucho, Ica, Huancayo hasta llegar a La Oroya. En opinión de Samanez, dicho proyecto fue propuesto por ProInversión, además aseveró que los principales consumidores serían el parque automotor de la región, que superan los 50,000, y la población con la utilización del gas doméstico que es usado también como energía. “Es más barato que la gasolina”, asegura.

Frontera y Petroperú están calificados para operar Lote 192 La ministra de Energía y Minas (MEM), Cayetana Aljovín, confirmó que Perupetro calificó a la empresa Petroperú, en consorcio con Frontera, para que opere el Lote 192, el más importante de la selva peruana. “Perupetro ha calificado a Petroperú en consorcio con Frontera”, indicó en la primera sesión

ordinaria de la Comisión de Energía y Minas del Congreso. Hasta hace unas semanas, Perupetro indicaba que Petroperú no podía operar el lote por razones económicas. Por esa razón, tal como adelantó el presidente de Petroperú, Eduardo García Rosell, dijo que su representada se presentaría

en consorcio con Frontera. La ministra reiteró que una política sectorial del MEM es posicionar al Perú como destino de exploración y explotación de sus recursos, puntualizando que las inversiones en hidrocarburos deben respetar el medio ambiente y derecho de las comunidades.

TAJO ABIERTO

Petroperú planea en dos años realizar una nueva emisión de bonos por US$ 1,000 millones para completar el financiamiento de la modernización de la refinería de Talara, dijo el presidente de la compañía, Luis García. En junio pasado, Petroperú debutó en el mercado internacional de deuda al colocar US$ 2,000 millones en bonos, con una demanda que superó en cinco veces la oferta.

INTERNACIONALES

Proyecto Dominga es rechazado en Chile por riesgo ambiental Un comité de ministros rechazó un millonario proyecto minero y portuario que se pretende instalar en la región de Coquimbo (centro-norte), al considerar que su instalación no garantiza la seguridad de una reserva nacional que contiene al 80% de la especie pingüinos de Humboldt. El proyecto Dominga, liderado por el conglomerado chileno Andres Iron, es fuertemente rechazado por ambientalistas que consideran que su instalación es una sentencia de muerte para una zona de Chile marcada por la diversidad medioambiental. “No estamos en contra del desarrollo económico, ni los proyectos que son necesarios para el crecimiento país, pero estos deben responder adecuadamente a los

impactos que pueden generar. En este caso no se realizó en forma adecuada”, lo que lleva a rechazarlo, dijo el ministro de Medioambiente, Marcelo Mena. “Había medidas de compensación que eran insuficientes, en el sentido que tampoco podía garantizar cuidar las especies que estamos preocupados”, como los

pingüinos de Humboldt, agregó el funcionario. El Comité -integrado por los ministerios de Medioambiente, Agricultura, Economía, Salud, Energía y Minería- consideró que había vicios en la medición de sus impactos, al no tomar en cuenta la línea base. Tras la negativa, la empresa podrá recurrir ante el Tribunal Ambiental el fallo y si recibe otra negativa podría pedir la intervención de la Corte Suprema de Justicia. Con minas a tajo abierto y la construcción de un puerto, el proyecto prevé una producción anual de 12 millones de toneladas de hierro y 150,000 toneladas de concentrado de cobre. La inversión total del proyecto sería de US$ 2,500 millones.

Uruguay exporta energía eléctrica por casi US$ 300 millones en últimos años Según un informe de Uruguay XXI, la venta de excedentes de energía al exterior se multiplicó por cuatro entre 2006 y 2016, respecto a la década anterior y totalizó US$ 292 millones. El trabajo señala que hasta 2004 el comercio de energía de Uruguay estuvo principalmente vinculado a Argentina y dominado por la exportación de excedentes de la represa de Salto Grande, con precios que cubrían poco más que los costos de producción y amortización de la hidroeléctrica. Entre 1995 y 2002 las ventas fueron por US$ 66 millones a un precio promedio de US$ 0.03 el MWh (megawatt/hora). Luego a partir de 2005 se produjo un

crecimiento relativo de otras fuentes de generación dentro de las exportaciones (térmica primero y eólica después), que significaron una mejora de las condiciones de venta a la vecina orilla. De esa manera entre 2006 y 2016 el valor promedio fue de US$ 52 MW/h. Desde 2013 Uruguay se convirtió en un exportador neto de energía eléctrica, de la mano con los importantes volúmenes de inversión en energías renovables que ha recibido el país, principalmente en eólica. De hecho el año pasado, las exportaciones por excedentes de energía eléctrica realizadas por UTE fueron récord y alcanzaron los US$ 65 millones. En lo que va de 2017 las ventas

a la vecina orilla vienen por debajo de 2016, pero eso se ha visto compensado por la apertura del mercado brasileño. En mayo de este año se comenzaron a vender excedentes utilizando la estación conversora de Melo-Candiota, que permite un trasiego por una potencia de hasta 500 MW.

Petrobras y Banco de Desarrollo de China firman acuerdo en busca de financiamiento

La petrolera estatal brasileña Petrobras firmó un acuerdo estratégico con el Banco de Desarrollo de China que le permitirá explorar oportunidades en el mercado financiero chino, informó el diario Valor Económico. El llamado “acuerdo amplio de cooperación estratégica”, firmado durante una visita a China del presidente brasileño, Michel Temer, permitirá que Petrobras busque opciones de financiamiento en China y haga uso de la segunda mitad de un crédito de US$ 10,000 millones abierto el año pasado por el Banco de Desarrollo de China garantizado por exportaciones brasileñas de petróleo, dijo Valor. La cooperación con el banco chino cubrirá el financiamiento y alquiler de plataformas de petróleo y otros equipos necesarios para la exploración y producción, así como inversiones conjuntas en exploración y refinación, añadió el diario.

TAJO ABIERTO

Hay tres empresas postoras interesadas en el proyecto minero Michiquillay, de las cuales dos ya operan en el Perú, detalló la directora de Inversiones descentralizadas de Proinversión, Denisse Miralles. “En el caso de Michiquillay, sí hay empresas interesadas, pero en realidad formalmente lo vamos a conocer en unas cuantas semanas, se va a lanzar el proceso abierto y las expresiones de interés se reciben y en ese momento se evaluan”, dijo. MINERÍA, ENERGÍA, HIDROCARBUROS | 2017 | Agosto 31 | Año I | Edición 19 | 11

INTERNACIONALES

Bolivia factura US$ 113 millones en cuatro años por venta de gas a Perú, Paraguay y Uruguay La petrolera boliviana YPFB facturó US$ 113 millones durante los últimos cuatro años por concepto de venta de gas natural a los mercados de Perú, Paraguay y Uruguay, reportó la entidad con datos cerrados hasta julio. Entre 2013 y julio de este año se exportaron 270,825 toneladas métricas (TM) de este carburante a esos países; 171,518 TM al mercado paraguayo, 97,801 TM a Perú y 1,506 TM a Uruguay. “A partir de la operación de la Planta de Río Grande en 2013, hemos tenido incremento de

producción de GLP y algunos volúmenes para exportación. Con la operación comercial de la Planta de Gran Chaco en 2015 nos hemos consolidado como exportadores de este producto”, destacó el presidente de YPFB, Óscar Barriga.

Producción de petróleo de Rusia cae a mínimo en agosto La producción de petróleo de Rusia cayó a un mínimo de 10.91 millones de barriles por día (bpd) en agosto, desde los 10.95 millones de bpd en el mes previo, indicaron datos del Ministerio de Energía, debido a que Gazprom Neft suspendió su explotación en el Ártico por mantenimiento. El nivel de agosto fue el menor desde los 10.71 millones de bpd del mismo mes de 2016, y es una baja de un 3% frente al nivel de octubre, cuando se alcanzó un acuerdo a nivel mundial para frenar el bombeo de crudo.

Los países de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y otros grandes productores como Rusia acordaron a fines del año pasado bajar su bombeo combinado en casi 1.8 millones de bpd para balancear el mercado e impulsar los precios.

Argentina busca más que triplicar su producción de litio La producción de litio en el país, que actualmente asciende a 40,000 toneladas anuales, puede trepar pronto a 130,000 luego de las inversiones por US$ 1,500 millones que se desembolsaron en distintos proyectos en la región de la Puna, de acuerdo con un informe especial de La Nación. Actualmente hay dos emprendimientos en producción, de los que se extraen alrededor de 40,000 toneladas al año y representan el 16% del litio a nivel mundial entre los dos: Olaroz, de Sales de Jujuy, en Jujuy, que produce 17,500 toneladas y Salar del Hombre Muerto, de FMC, en Catamarca, del que se sacan 22,500 toneladas. En 2016, Olaroz representó el 6% de la producción mundial y marcó un hito al tratarse

del primer proyecto greenfield (“desde cero”) en salmueras tras 19 años, mientras que la empresa Orocobre operadora del yacimiento planea para los próximos años al menos duplicar su capacidad de 17,500 a 35,000-42,500 toneladas, aprovechando la infraestructura actual. Al mismo tiempo, hay varios proyectos con diferente grado

de avance que podrían estar operando en los próximos 5 años, entre los que se destaca el de la empresa Lithium Americas junto con SQM y JEMSE, en el Salar de Caucharí, Jujuy. Allí los socios anunciaron la construcción de una planta de litiopotasio con una capacidad de 25,000 tpa que estaría produciendo en 2019, y una segunda etapa proyectada que sumaría 25,000 tpa adicionales. El grupo Galaxy Resources proyecta construir en el Salar del Hombre Muerto, también en Jujuy, una planta que estaría produciendo 25,000 tpa en una primer fase hacia 2020; en tanto que la empresa Eramet finalizó los estudios en los salares de Centenario y Ratones para la construcción de una planta de 20,000 tpa.

Otro de los proyectos más avanzados es el de Enirgi Group, la firma operadora de Salar del Rincón, en la provincia de Salta, que posee una planta piloto de 1,200 tpa, y busca financiamiento para construir una planta con capacidad de 20,000 tpa. Si se consideran estos cuatro grandes proyectos que se encuentran más avanzados, más la ampliación programada por Olaroz, se incorporarían unas 110,000 toneladas nominales a la actual producción, lo que implica inversiones por US$1.500 millones y exportaciones anuales por unos US$ 880 millones, a un promedio de US$ 8,000 la tonelada aunque algunas proyección ubican la cotización en los US$12.000 para los próximos años.

TAJO ABIERTO

GyM Ferrovías (GyMF), subsidiaria de la constructora Graña y Montero, concluyó el miércoles 23 de agosto el cierre financiero del proyecto de expansión de la Línea 1 del Metro de Lima, cuyo valor asciende a US$ 316 millones. En un hecho de importancia enviado a la SMV, la empresa GyMF informa que con este financiamiento cumplirá con las obligaciones de la Adenda 4 del contrato de Concesión de la Línea 1: la adquisición de 20 trenes y 39 coches Alstom, así como la realización de cinco obras complementarias.

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