Gobierno tiene en cartera 15 proyectos en energía y minas
El PDAC reúne a más de 1,000 expositores, 3,800 inversionistas...
Southern Perú desarrollará el megaproyecto minero Michiquillay
Perú se posicionó como el segundo productor mundial de cobre en el 2017
El Perú se posicionó como el segundo productor mundial de cobre, zinc y plata, según el último reporte del Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés). En Latinoamérica, mantiene la primera ubicación en oro, zinc y plomo. La publicación denominada “Mineral Commodity Summaries 2018” resalta que, de las 19.7 millones de toneladas métricas (TM) de cobre producidas a nivel mundial durante el 2017, el 12% provino del Perú, lo que le permitió ubicarse como el segundo productor mundial del metal rojo. Muestra, además, que pese a la caída mundial de la producción de cobre en el 2017, nuestro país registró un crecimiento de 1.7% respecto del 2016,
y si lo comparamos con el 2015, este crecimiento fue de 40.5%. De esta manera, el Perú se consolidó como el único país de los cinco principales productores de cobre a nivel mundial en incrementar sus niveles de producción de cobre durante el último año, superando a Chile que, por segundo año consecutivo, registró una caída en la producción de este metal. En cuanto a la producción nacional de plata durante el 2017 fue 16.9% superior a lo registrado en el 2015. El reporte agrega que en el mismo periodo, el Perú aportó 155 toneladas métricas de oro a la producción mundial, equivalente al 5% del total producido, convirtiéndose en el mayor productor latinoamericano de este metal.
Impreso en el estudio gráfico de Construcción & Vivienda Comunicadores S.A.C.
Cartera minera de Apurímac superaría los US$ 8,800 millones...
Impulsarán uso de autos eléctricos
TAJO ABIERTO Informativo quincenal Especializado en Minería, Energía, Hidrocarburos. Año 2 / Edición 31 Febrero 25 de 2018
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TAJO ABIERTO - Noticias es una publicación de: Construcción & Vivienda Comunicadores S.A.C. Director Ejecutivo: Luis Fernando De los Ríos Joya. Dirección Periodística: Jackie Cabanillas Mantilla Coordinación General: Juana Iris Contreras. Email: construccionyvivienda@gmail.com Página web: www.construccionyvivienda.com Teléfonos: (511) 331-2101 / 331-1448 RPM: #944-915-918 Av. Horacio Urteaga 1474. Of. 303 Jesús María. / LIMA-PERÚ.
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Gobierno tiene en cartera 15 proyectos en energía y minas El director ejecutivo de ProInversión, Alberto Ñecco, señaló que el Gobierno tiene en cartera 15 proyectos de inversión en el sector de Energía y Minas que se adjudicarían próximamente, tras el exitoso proceso de Michiquillay. Adelantó que en las próximas semanas se convocará un concurso público internacional para licitar los proyectos mineros de Colca y Jalaoca, ubicados en la región Apurímac. “No solo es Colca y Jalaoca, luego de esto vienen unos cinco, diez, quince más, porque en realidad hay una cartera importante
que el ministerio (de Energía y Minas) tiene para desarrollar”, subrayó Ñecco. Ñecco refirió que Colca y Jalaoca por ser proyectos en
exploración aún no se determina el monto de inversión necesario. “Los proyectos aún se encuentran en una etapa temprana, de exploración. Aún no podemos definir la inversión”, precisó. Asimismo, para este año en el sector energía hay nueve proyectos por US$ 802 millones que comprenden a) la masificación de Uso de Gas Natural, b) Iluminando Perú - Sistema Ecológico de Alumbrado Público, c) Alumbrado Público Arequipa, d) Repotenciación de la LT Carabayllo - Chimbote - Trujillo y e) Compensador Reactivo
Variable SE Trujillo. También: f) la Subestación Chincha Nueva, g) la Subestación Nazca Nueva, h) la SE Nueva Carhuaquero, Compensador Reactivo Variable en SE San Juan, i) la modernización de ENOSA. Para el 2019, en el sector energía, hay 5 proyectos por 222 millones de dólares que comprenden: Enlace La Niña – Piura, Enlace Pariñas – Nueva Tumbes, Enlace Tingo María – Aguaytía, Sistema Integrado de Transporte del Gas –Zona Sur del País, y la Nueva Subestación de la Planicie.
Utilidades de Nexa Resources llegaron Cajamarca puede aportar un millón a US$165 millones en el 2017 de toneladas más de cobre al año La minera Nexa Resources (antes, Milpo) registró utilidades por US$ 165.3 millones en el 2017, un crecimiento del 50% contra el año anterior. El alza se debió principalmente por un incremento del 29% en el promedio anual del precio del zinc en el 2017, aunque también por el mayor precio del cobre y plomo (16% y 29%, respectivamente). Las ventas de la empresa alcanzaron los US$ 2,450 millones, 25% más que en el 2016. Esto se vio replicado en el ebitda de la empresa: tuvo un crecimiento del 65% durante el 2017, y de 713% interanual en el cuarto trimestre de ese año. Además, el margen ebitda pasó de 21% a 27% en el 2017. Los mayores precios de los metales lograron compensar la menor producción de la minera, que se redujo en 7.1% por el impacto del Fenómeno El Niño -que detuvo la operación
de la fundición de Cajamarquilla durante 18 días- y las menores leyes de zinc en Cerro Lindo. No obstante, en el cuarto trimestre del año, la minera logró alcanzar los niveles de producción del año anterior. Con respecto, al 2018, la empresa espera aumentar en 6% el mineral tratado, principalmente por un aumento de producción de zinc, plata y plomo. Además, proyecta que incrementará hasta en un 4% la capacidad de sus fundiciones.
El presidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, Víctor Gobitz, señaló que la región Cajamarca tiene potencial para aportar un millón de toneladas más de cobre al año, a la producción total del país. “La región Cajamarca en conjunto incluyendo Michiquillay tiene la capacidad de producir no menos de un millón de toneladas de cobre anuales, lo que es importante para un país como el nuestro que ya está en 2.5 millones de toneladas”, declaró a la Agencia Andina. Gobitz indicó que en la región Cajamarca hay por lo menos cuatro proyectos de gran dimensión de cobre. “Está Michiquillay, Galeno, La Granja y Conga, una inversión importante que permitiría desarrollar la industria de cobre en Cajamarca, con lo cual no solo traería más empleo, sino más Impuesto a la Renta y canon minero”, dijo. “La industria minera del cobre requie-
re una infraestructura importante en energía, y también necesita de una logística e infraestructura vial y portuaria importante; entonces tendrá un impacto positivo en toda la región norte, no solo Cajamarca”, enfatizó Gobitz. También refirió que el Perú es un país que tiene una mayor ventaja comparativa a otros países de la región por el cobre, un recurso que es compartido con Chile y que el vecino país del sur lo ha utilizado para desarrollar su país.
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El PBI de Perú aumentó 1.32% en diciembre y acumuló 101 meses continuos de avance, con lo que el año 2017 cerró con un crecimiento de 2.50% y sumó 19 años de crecer en forma consecutiva, informó el INEI. El crecimiento de la producción peruana en el año 2017 fue impulsado principalmente por el incremento del sector Primario en 3.06% (Minería e Hidrocarburos 3.19%, Agropecuario 2.62% y Pesca 4.67%) y Servicios en 2.74%. Además, aumentó el sector Secundario en 0.53%. MINERÍA, ENERGÍA, HIDROCARBUROS | 2018 | Febrero 25 | Año II | Edición 31 | 3
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Proyecto con paneles solares beneficiará a 15,000 localidades peruanas El viceministro de Energía, Raúl García Carpio, indicó que la ejecución del proyecto por parte de Ergon Perú, de electrificación rural con paneles solares beneficiará alrededor de 15,000 localidades alejadas del país y más de 2,000 escuelas rurales. Refirió que a diciembre 2017 se tiene en operación 33,946 sistemas fotovoltaicos beneficiando aproximadamente a 150,000 habitantes, y a julio de 2019 se proyecta haber colocado 194,038 paneles solares en todo el país. De otro lado, señaló que su portafolio evalúa el esquema de gestión técnico-económico más conveniente para la implementación de un nuevo proyecto fotovoltaico, de alcance nacional, con el objetivo de atender los centros poblados, no compren-
didos en el ámbito del proyecto que el Ministerio de Energía y Minas, viene ejecutando a través de la empresa Ergon Perú SAC. “Con este nuevo proyecto se estima poder atender alrededor de 200,000 viviendas, contribuyendo con 11 puntos porcentuales al cierre de la brecha de cobertura eléctrica rural”, destacó.
Perú alista presentación para feria minera más importante del mundo en Canadá Del 4 al 7 de marzo Perú participará en la feria más importante del mundo que se va a desarrollar en la ciudad de Toronto, Canadá, la PDCA 2018, (Prospectors and Developers Association of Canada). La representación peruana será liderada por el primer vicepresidente de la República y también embajador del Perú en Canadá, Martín Vizcarra. La delegación estará conformada por la ministra de Energía y Minas, Ángela Grossheim, y entidades como el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) a través de su Oficina Comercial del Perú en el Exterior (OCEX) de Toronto. También por el Banco Central de Reserva del Perú (BCR), Prom-
perú, ProInversión y la Cámara de Comercio Canadá–Perú. Durante el evento minero la representación peruana tocará puntos clave como licencias sociales y ambientales del país y competitividad del sector minero peruano; así como desafíos superados en la exploración minera de zonas específicas del Perú.
El PDAC reúne a más de 1,000 expositores, 3,800 inversionistas y 24,000 asistentes de 130 países Nueva norma en hidrocarburos impulsará inversiones por US$ 47,096 millones El viceministro de Energía, Raúl García Carpio, señaló una vez que se apruebe el nuevo marco normativo del sector hidrocarburos, se impulsarán inversiones por US$ 47,096 millones. “Cuando se apruebe la Ley Orgánica de Hidrocarburos, varios contratos se podrían ampliar y también se podrían dar más facilidades para la exploración, entonces ahí se podrían concretar esas inversiones”, declaró a la Agencia Andina.
Indicó que el potencial de inversiones para la etapa upstream (exploración, desarrollo y producción) asciende a US$ 44,109 millones. Este monto comprende las siguientes áreas: descubrimiento de recursos de petróleo (US$ 29,427 millones), descubrimiento de los recursos de gas natural (US$ 14,067 millones) y explotación del lote 192 (US$ 615 millones). Respecto a la etapa de downstream (refinamiento de crudo, procesamiento del gas natural) señaló que el potencial de inversiones asciende a US$ 2,987
millones de dólares. Esta cantidad está estimada en la modernización de las instalaciones y equipamiento de última
generación del Oleoducto Nor Peruano (US$ 2,000 millones), el proyecto Siete Regiones (US$ 350 millones) y el proyecto de infraestructura de almacenamiento de GLP y diésel B5 como seguridad energética (US$ 637 millones). Asimismo, indicó que el nuevo proyecto de regalías que se prepara ayudará a incentivar estas inversiones, junto con la nueva Ley Orgánica de Hidrocarburos. “Todas esas normas ayudarían a que los inversionistas se animen a invertir en los pozos que ya tienen o nuevos”, puntualizó.
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La producción de petróleo en barriles por día aumentó levemente en enero respecto a diciembre del 2017 y se ubica en 48.67 barriles por día . Una panorama similar se observó en comparación a enero de 2016 y trepó en 4.6% refirió la Sociedad Peruana de Hidrocarburos (SPH). Entre las empresas que mayor producción figuran: CNPC (lote X ubicado en Piura) con 12,936 BPD seguida de Frontera Energy (lote 192 ubicado en Loreto) con 9,738 BPD y Savia (lote Z2B, ubicado en Piura) con 7,954 BPD.
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Southern Perú desarrollará el megaproyecto minero Michiquillay La empresa minera Southern Perú Copper Corporation ganó el proceso de licitación del proyecto minero Michiquillay (ubicado en Cajamarca) al presentar un mayor precio de transferencia (US$ 400 millones) y mayor pago de regalías (3%) Tras la apertura de sobres, realizada en las instalaciones del Ministerio de Energía y Minas, ProInversión declaró ganador a Southern Perú luego de superar la oferta de la Compañía minera Milpo, que ofertó un precio de transferencia de US$ 250 millones y un pago de regalías de 1.875%. De las 10 empresas calificadas, las dos antes mencionadas fueron las únicas que presentaron propuesta técnica y económica. Cabe recordar que el proyecto comprende un yacimiento del tipo pórfido de cobre, con contenido de minerales de cobre (Cu), oro (Au), plata (Ag) y molibdeno (Mo), y su valor de inversión está estimado en unos US$ 2,000 millones. Los recursos de mineral presentes se estiman en más de 1,100 millones de toneladas de mineral. Al respecto, días previos a la entrega de la buena pro, el ex viceministro de Minas, Rómulo Mucho, expresó su optimismo porque el proyecto significaría una potente señal a los mercados internacionales para la inversión minera en el Perú. Precisó que el proyecto Michiquillay tendrá un gran im-
Presidente ejecutivo de Southern Perú, Oscar González Rocha
Ex viceministro de Minas, Rómulo Mucho
Presidente de la SNMPE, Luis Marchese
Directivo de la SNMPE, Carlos Gálvez
pacto laboral y económico que se sentirá en tres años como mínimo, cuando empiece la construcción de la mina, luego que se culminen los estudios de factibilidad y de impacto ambiental. “Para construir el proyecto se necesitarán no menos de 10,000 trabajadores y demandará unos 2,000 millones de dólares, lo que originará un movimiento dinámico alrededor del proyecto minero”, subrayó. En ese sentido, consideró que el proyecto tendrá un
impacto positivo para la región de Cajamarca y el país en su conjunto, porque contribuirá a impulsar el PBI y la recaudación tributaria. En noviembre del año pasado Rómulo Mucho previó que el proyecto cuprífero Michiquillay aportará 0.5 puntos porcentuales al crecimiento anual del PBI peruano por la inversión de US$ 2,000 millones que demandará su construcción e implementación. El presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y
Energía (SNMPE), Luis Marchese, destacó que la “exitosa licitación” de este proyecto cuprífero es una señal inequívoca de confianza de parte de los inversionistas en el Perú y en la región Cajamarca. Por su parte, el directivo de la SNMPE, Carlos Gálvez, destacó la importancia de Michiquillay. “Es un proyecto que pudiera estar aportando en principio alrededor de unas 100,000 toneladas de cobre por año y es una contribución importante, sin embargo, más relevante es la contribución al país porque significará que en adelante empezarán a moverse los proyectos mineros”, indicó. Agregó que Michiquillay está rodeado por otros proyectos y minas como Galeno, Conga, Yanacocha y la Granja. Con la adjudicación se empezará a dinamizar la región Cajamarca en cuanto a proyectos mineros. De acuerdo a ProInversión los beneficios de Michiquillay van desde el beneficio social, ambiental y económico. En lo social destacó el apoyo en el fortalecimiento de capacidades lo que complementará los programas del Estado para el desarrollo de la población. En lo ambiental comentó que habrá un uso eficiente del agua, manejo adecuado de los recursos (agua, aire, suelo), cuidado integral del medio ambiente, constitución de comités de Monitoreo Participativo, entre otros. En cuanto a lo económico, resaltó
Gas Natural Fenosa busca abastecer a 23 empresas industriales este año Apunta a industrias del sector metalúrgico, textiles, alimentos, entre otras, de Arequipa y Tacna. Renegocia con seis empresas en el sur para abastecerlas. Espera llegar a 21,000 clientes residenciales este año.
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la contratación de mano de obra local, contratación de bienes y servicios locales, dinamización de la economía territorial, distribución del canon, regalías y derechos de vigencia para obras en favor de la población. Southern Perú, subsidiaria del Grupo México, previó una inversión preliminar para la mina de alrededor de US$ 2,500 millones y estimó un inicio de operaciones en el 2025. Según la empresa, Michiquillay producirá 225,000 toneladas de cobre por año (y sub-productos de
molibdeno, oro y plata), con una ley de cobre de 0.63% y un costo unitario “muy competitivo”. El presidente ejecutivo de Southern Perú, Oscar González Rocha, señaló que se trabajará con responsabilidad y en beneficio de todos. “La empresa tiene mucho interés en todas sus inversiones en proceder con responsabilidad y beneficio para todos, no solo para la empresa sino para las comunidades y el país, con los impuestos que se van a generar”. El Fondo Social de Michiqui-
llay estará supervisado por dos representantes de Southern Perú, dos representantes de las comunidades y uno del Estado. Apoyo a la agricultura. Por otro lado, indicó que Southern Perú empezará a verificar las reservas a fin de determinar si hay más volumen de mineral, porque beneficiará al proyecto mismo y a la región, y también evaluar si necesitarán otro socio para su explotación. Southern Copper Corporation es uno de los productores inte-
grados de cobre más grandes del mundo. Es una compañía listada en la Bolsa de Valores de Nueva York y Lima, que es un 88.9% propiedad de Grupo México, una compañía mexicana listada en la Bolsa de Valores de México. El 11.1% restante de la propiedad es mantenido por la comunidad internacional de inversionistas. La Compañía opera unidades mineras e instalaciones metalúrgicas en México y Perú y realiza actividades de exploración en Argentina, Chile, Ecuador, México y Perú.
Cartera minera de Apurímac superaría los US$ 8,800 millones en los próximos 10 años De acuerdo al portafolio de proyectos mineros -elaborado por el Ministerio de Energía y Minas (MEM)- la región de Apurímac registra inversiones mineras por alrededor de US$ 8,823 millones, los que se pondrían en marcha en los próximos 10 años. Según el MEM, en dicha región se encuentra el proyecto Haquira que iniciaría operaciones en el 2022. Este proyecto pertenece a Minera Antares Perú, firma que destinaría una inversión de US$ 2,800 millones y produciría 230,000
toneladas métricas finas (TMF) de cobre y 27,000 onzas de oro. Otro proyecto es Los Chancas de Southern Peru Copper
Corporation y que comenzaría en el 2022. El proyecto representa una inversión estimada en US$ 2,800 millones y su producción de cobre alcanzaría las 80,000 TMF. De igual manera, se incluye los US 1,530 millones de la polimetálica Cotabambas (de Panoro Apurimac) y los US$ 1,000 millones de Trapiche (de El Molle Verde, firma vinculada a Compañía de Minas Buenaventura). El primero arrancaría 2025; mientras que el segundo, en el 2020. La cartera se completa con
Antilla (también de Panoro Apurimac) que demandaría US$ 603 millones y que por el momento no tiene fecha de inicio; así como Anubia cuya inversión estimada es de US$ 90 millones y produciría 20,000 toneladas métricas finas de cobre. De acuerdo al MEM, en los próximos 10 años Apurímac desarrollaría proyectos de cobre que se espera produzcan 507,300 toneladas métricas de cobre, lo que representa el 20% de la producción anual actual de Perú.
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El desarrollo del sector minero durante 2018 estará vinculado a la inversión en ampliaciones, construcción de infraestructura y la puesta en operación de algunos proyectos claves. Todo llevará al sector a experimentar una inversión total que supere los US$ 5,000 millones. “El año anterior terminamos con una inversión de 4,921 millones de dólares y considero que este año existen las condiciones para superar los 5 mil millones”, afirmó el ex viceministro de Minas, Rómulo Mucho.
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Elaboración de gasolina con bajo azufre comenzaría en segundo semestre
Producción de Veta Dorada de Dynacor aumenta un 6.8% en enero
A partir de la segunda mitad del presente año, la Refinería La Pampilla, manejada por Repsol, empezaría la producción y venta de gasolinas con bajo azufre, como parte del proyecto denominado “Adecuación a las Nuevas Especificaciones de Combustibles de la Refinería La Pampilla”, informó en un comunicado. Actualmente, esta iniciativa (también denominada Proyecto RLP21 - bloque Gasolinas) se encuentra en su segunda etapa, que corresponde a la instalación de nuevas unidades de desulfuración de gasolinas, alcanzando un avance del 80% al cierre del 2017. Cabe recordar, que en agosto del 2016, Repsol puso en marcha la primera etapa del proyecto para la producción de diésel B5 con menos de 50 ppm (partes por millón) de azufre. El bloque Diésel fue cubierto con una inversión de US$ 252.5 millones.
La compañía Dynacor Gold Mines informó que en el mes de enero del presente año la producción de la planta Veta Dorada, ubicada en Chala, Arequipa, aumentó un 6.8%, en comparación con enero del 2017. La producción alcanzada en el periodo de análisis sumó las 5,560 onzas de oro, mientras que el volumen del mineral procesado fue de 6.732 DMT, en comparación con las 5.303 logradas en el mismo periodo. Esta producción representa un aumento del 27%. Por otro lado, la minera detalló que, históricamente, la producción sube constantemente a lo largo del año. “El volumen procesado en enero en compa-
ración con 2017 es alentador, ya que estamos trabajando para alcanzar una tasa de producción diaria de 360 tpd a fines de 2018”, anotó Dynacor. “La gerencia se complace en anunciar que ya aprobó, como un nuevo estándar de procedimiento, informar las actualizaciones mensuales de producción en la tercera semana del mes siguiente”, agregó. Cabe recordar que Dynacor Gold Mines es una corporación de producción de oro con sede en Montreal, Canadá. En 2017, Dynacor produjo 79,897 onzas de oro, un aumento del 9% en comparación con 2016 (73,476 onzas en 2016)
promoción para autos eléctricos con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y el Ministerio de Economía y Finanzas”, afirmó. Indicó que el objeto del proyecto normativo es la promoción de los vehículos eléctricos e híbridos, así como establecer las condiciones específicas de infraestructura de abasteci-
miento relacionada con estos vehículos. También se contempla el retiro de circulación de vehículos antiguos e ineficientes en el territorio nacional. Con información preliminar al 2017, el Perú cuenta con una potencia instalada en el mercado eléctrico de 12,170 megavatios, puntualizó el funcionario.
La compañía tiene la obligación de comercializar el diésel de bajo azufre en todo el territorio nacional, con excepción de las regiones Tumbes y Piura en la costa; y Amazonas, Loreto, San Martín y Ucayali en la selva. En 2017, Refinería La Pampilla procesó mayor cantidad de crudos (+42%) con 38,336 barriles, a causa de la activación del módulo de diésel del proyecto RLP21. Como respuesta al mejor desempeño, crecieron el margen de refino y las ventas en 43% y 27%, respectivamente.
Impulsarán uso de autos eléctricos El viceministro de Energía, Raúl García, señaló que el Gobierno trabaja para impulsar el uso de autos eléctricos en el país y para ello trabaja con varios sectores un proyecto normativo. “Tenemos capacidad de generación eléctrica a bajo costo”, anotó. “Se ha visto la posibilidad de comprender medidas de
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La Superintendencia del Mercado de Valores redujo del 70% al 30% la tasa de contribución para el mercado de valores en beneficio de las mineras Junior II. Dicha reducción, con fines promocionales, aplica desde el 1 de marzo. Las empresas mineras junior son aquellas que se dedican a la exploración con el objetivo de determinar el potencial de explotación de reservas. MINERÍA, ENERGÍA, HIDROCARBUROS | 2018 | Febrero 25 | Año II | Edición 31 | 7
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De acuerdo al archivo digital de la Autoridad Nacional de Agua, en la región Puno existen 105 licencias y autorizaciones para uso de reservas líquidas en extracción minera. Una de las cuentas con mayor cantidad de pedidos para uso del agua es la de Coata, pues tiene 18 permisos, ocho licencias y tres permisos de los cuales tres son de uso industrial y 26 son para uso minero.
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