Informativo Tajo Abierto Ed. 43. Lima-Perú. by CONSTRUCCIÓN Y VIVIENDA

Crean Dirección de Sostenibilidad Minera para destrabar permisos

Inversión privada en minería e hidrocarburos habría crecido en el segundo semestre

Apurímac no sabe invertir regalías mineras

Inversión minera en exploración creció 19% en 2017

Estudio sobre modernización de Oleoducto Norperuano estará listo para fin de año

TAJO ABIERTO Informativo quincenal especializado en Minería, Energía, Hidrocarburos. Año 2 / Edición 43 / Agosto 25 de 2018

El primer vicepresidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), Miguel Cardozo, informó que “en el 2017 el monto invertido en exploración minera en el Perú creció 19 por ciento, mientras la cifra global aumentó en 14 por ciento”. Durante su participación en el décimo segundo Congreso Nacional de Minería (XII Conamin), también dijo que a nivel mundial se espera que los gastos en exploración crezcan 65% hacia el 2027. Sin embargo, mencionó que el descubrimiento de metales no será

suficiente para cubrir la producción proyectada en los siguientes años, sobre todo, en los casos del oro y el zinc, los cuales tendrán un déficit, según diversos estudios. En otro momento, Cardozo puntualizó que las exploraciones mineras en 2017 se incrementaron en 20% respecto al año anterior. Canadá, Australia y Estados Unidos lideraron nuevamente estas inversiones que ascendieron a US$ 7,950 millones, es decir, un poco más de la tercera parte lograda en el 2012, donde se llegó a los US$ 21,500 millones.

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NACIONALES

Minera Volcan invertirá US$ 50 millones en exploraciones

Crean Dirección de Sostenibilidad Minera para destrabar permisos

La polimetálica Volcan Compañía Minera inició un agresivo plan de inversiones en exploraciones para este año, en el que invertirán US$ 50 millones de dólares, de los cuales la mitad se destinará a proyectos avanzados informaron el vicepresidente de Administración y Finanzas, Jorge Murillo Núñez, y el gerente central de Desarrollo Minero, José Montoya. Precisaron que como parte de las exploraciones brownfield, alrededor de sus minas, se tienen contemplados más de 210 mil metros de perforación diamantina con una inversión de US$ 25 millones. Esto representa un incremento importante respecto a los dos últimos años y permitirá reponer y aumentar las reservas de sus unidades

El Ministerio de Energía y Minas (MEM) oficializó la creación de la Dirección de sostenibilidad minera, órgano de línea que busca “destrabar los permisos” para viabilizar las inversiones mineras. “La dirección general de promoción y sostenibilidad minera tendrá por finalidad acompañar los proyectos, pero también promover la sostenibilidad haciendo un seguimiento cercano a las buenas relaciones entre la empresa, la población y las autoridades”, explicó el ministro del sector, Francisco Ismodes. El objetivo del MEM es plasmar US$ 14,000 millones en proyectos hasta el 2021, de los cuales tres iniciarán producción en este año: la ampliación de Marcona (inaugurada en

Yauli, Chungar, Alpamarca y Cerro de Pasco. Del mismo modo, los US$ 25 millones restantes se destinarán a proyectos avanzados, entre los cuales figuran Romina II, Carhuacayán, Zoraida y Palma. Este último ubicado a 60 km al sudeste de Lima, con un interesante potencial geológico, cuyo estudio de factibilidad está previsto para el segundo semestre del 2019.

julio pasado), la ampliación de Toquepala (estimada para el tercer trimestre) y la ampliación de Shahuindo. Otros nueve proyectos deberán iniciar producción en 2018 y 2019: la ampliación de Toromocho, B2, Quellaveco, Mina Justa, Quecher, Pampa de Pongo, Ariana, Corani y la ampliación de Pachapaqui.

AngloAmerican construirá almacén en puerto de Engie AngloAmerican tiene previsto la construcción de un almacén de concentrados, una faja transportadora y cargador de barcos en las instalaciones del puerto de Engie (Enersur), ubicado en Ilo, que será usado para exportar los concentrados de cobre de la mina Quellaveco informó el gerente de Responsabilidad Social de la empresa extractiva, Eduardo Serpa, durante su presentación en la Comisión de Energía y Minas del parlamento. “Vamos a utilizar para la exportación de los concentrados de cobre de Quellaveco las instalaciones del puerto

de Enersur, ahora Engie, que es usada para la descarga de carbón para su planta energética de Ilo y nosotros, como se especifica en nuestro estudio ambiental, vamos a construir un almacén de concentrados y una faja transportadora cerrada para

evitar que cualquier descarga vaya hacia el mar o al barco”, refirió. El empresario añadió que el almacén, que estará ubicado en el puerto de Engie, será de 65,000 toneladas. A estas inversiones se sumará un

cargador para poder alimentar los barcos de exportación con los concentrados. Respecto al monto de inversión que demandarán estas infraestructuras, el ejecutivo no especificó detalles. Asimismo, recordó que la construcción de la mina demandará 43 meses que empieza desde este año hasta el 2022. “Los concentrados de la mina empezarán a salir hacia el segundo semestre del 2022 e inicios del 2023”, subrayó. AngloAmerican invertirá hasta US$ 5,300 millones en Quellaveco, convirtiéndose en el mayor inversionista extranjero del Perú.

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El Banco de Crédito del Perú proyecta que, para el segundo semestre del año, se registre un ritmo de crecimiento económico más moderado, que se ubicaría en torno al 3.5% en relación a similar periodo del 2017. El reporte del BCP explica que pese a la desaceleración de junio, el crecimiento del PBI fue 5.4% en el segundo trimestre del año, la más alta de último 18 trimestres. Por su parte, el PBI no primario creció en torno a 5% en el segundo trimestre del año (mayor ritmo en casi 5 años). MINERÍA, ENERGÍA, HIDROCARBUROS | 2018 | Agosto 25 | Año II | Edición 43 | 3

NACIONALES

Quellaveco no requerirá más agua de la ya solicitada El jefe de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), Walter Obando, durante su presentación ante la Comisión de Energía y Minas del Congreso, afirmó que Angloamerican, que opera el proyecto cuprífero de Quellevaco, no ha presentado ningún requerimiento de utilización de agua adicional a los 700 litros por segundo que tiene permiso. “Angloamerican no ha presentado ante la ANA ningún requerimiento de utilización de

agua adicional”, refirió el funcionario. Ello ante la preocupación de los parlamentarios de que se usen más de los 22 millones de metros cúbicos al año previstos para la operación minera ante futuras ampliaciones de su capacidad de procesamiento. El gerente de Responsabilidad Social de Quellaveco, Eduardo Serpa, aclaró que no existe ningún procedimiento en curso de ampliación de la producción. “Nuestra producción actual aprobada en

Inca One Gold cierra compra de planta de procesamiento Koricancha La canadiense Inca One Gold anunció que firmó un acuerdo definitivo de compraventa para adquirir el 100% de la propiedad de Anthem United, que posee un 90.14% de participación en la planta de procesamiento de mineral Koricancha en Perú. El acuerdo entre Inca One Gold y Equinox Gold Corp., dueña de Anthem, está compuesto por una combinación de efectivo y acciones por un total de unos US$ 12.5 millones, menos exenciones fiscales de IGV recaudadas en beneficio de Inca One. La planta Koricancha, con una capacidad de 350 toneladas por día, está ubicada aproximadamente a 50 km de las instalaciones de procesamiento de mineral de Inca One y “debería generar sinergias de costos y proporcionar una plataforma para crecimiento”, dijo la minera canadiense. En tanto, Inca One indicó que “la adquisición de Koricancha

agrega una segunda instalación de procesamiento en Perú”. En el primer semestre del 2018, Koricancha produjo 10,767 onzas de oro y generó ingresos de US$ 14.4 millones. La planta opera desde julio del 2015 y está conectada a un circuito de carbón en lixiviación (CIL). “La compra definitiva de Koricancha nos permite aumentar las ventas y ganancias sin emplear un gasto de capital significativo”, señaló el CEO de Inca One, Edward Kelly.

la cuarta modificatoria al EIA indica 127,500 toneladas por

día, que es la capacidad de procesamiento. Ocurre que hemos podido llegar a esa capacidad de procesamiento utilizando los mismos 700 litros por segundo que tenemos ya autorizados”, explicó. Agregó que de los 22 millones metros cúbicos al año que se usarán: 18 millones de metros cúbicos se tomará del río Titire, con alto contenido de arsénico y boro, y 4 millones de metros cúbicos del reservorio de Vizcachas.

Inversión privada en minería e hidrocarburos habría crecido en el segundo semestre La inversión privada habría registrado un incremento en alrededor de 8%, consolidándose, así, como uno de los motores del crecimiento de la economía nacional, sostuvo el viceministro de Economía, Hugo Perea. Durante su participación en el CFO Summit, Perea dijo que la inversión privada se está recuperando de manera sostenida debido principalmente al dinamismo de la inversión en minería e hidrocarburos. Esta aceleración fue explicada por las mayores inversiones en las ampliaciones de Marcona y Toquepala, las obras preliminares de Quellaveco, y la ampliación de Toromocho y Mina Justa; mientras que la inversión en hidrocarburos se recuperó debido a las inversiones de exploración en el lote X y el lote 88, indicó el MEF en un comunicado. El ministerio dijo que en los dos últimos meses se

ha anunciado el inicio de obras de dos importantes proyectos mineros: Quellaveco, por alrededor de US$ 5,000 millones de inversión, así como la ampliación de Toromocho, con una inversión de alrededor de US$ 1,300 millones. Estos proyectos iniciarían su construcción a partir del tercer trimestre del presente año. De este modo, el MEF señaló que el desempeño favorable de la inversión está permitiendo reactivar el círculo virtuoso entre la inversión, el empleo y el consumo.

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Minsur S.A. anunció que asegurará la deuda asumida por su unidad Marcobre para la construcción de la mina de cobre Mina Justa. El directorio de Minsur acordó aprobar su participación y la suscripción del contrato denominado “Completion Agreement”, en virtud del cual Minsur respalda las obligaciones de Marcobre S.A.C. y Cumbres Andinas S.A.C. Minsur explicó que esta decisión “es parte del proceso para asegurar el financiamiento por unos US$ 900 millones del proyecto Mina Justa a cargo de su subsidiaria Marcobre”.

Minería y agro impulsarán el crecimiento de las exportaciones afirma la CCL La Cámara de Comercio de Lima (CCL) afirmó que la minería y el agro serán los principales sectores que impulsarán el avance de los despachos nacionales. Las exportaciones peruanas pueden alcanzar US$ 49,660 millones este año, y con ello se registrará un crecimiento interanual de 12%. “El sector minero será el principal sector que aportará al crecimiento de las exportaciones, cuyo valor superará los 30,600 millones de dólares, 16 por ciento más que el 2017; siendo el cobre y el oro los principales productos exportados”, sostuvo el director ejecutivo del Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior (Idexcam) de la CCL, Carlos Posada. Para la CCL, las exportaciones de cobre para este año sumarían aproximadamente US$ 13,000 millones, representando una variación positiva del 8%, mientras en volumen serán de 8,000 millones de toneladas. Respecto al oro, los envíos

tendrán un valor de US$ 7,700 millones, 8% más al año 2017 y con 636 toneladas, lo que revela una expansión del 26% respecto al año anterior. “El actual escenario internacional respaldan estas proyecciones dado que en el 2017 y el primer semestre del presente, el valor de nuestras exportaciones registró un crecimiento de 22% y 17%, respectivamente. Esto debido al incremento del precio de los minerales específicamente del cobre y oro, tendencia que continuará al cierre del año”, dijo Posada.

NACIONALES

Estado peruano ya debe a Bear Creek más de S/ 103 millones En diciembre del año pasado el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) falló a favor de Bear Creek Mining por la expropiación a la concesión del proyecto Santa Ana (Puno). Así, se ordenó que el Estado peruano pague alrededor de US$ 26 millones a la empresa minera; cifra por debajo de lo solicitado por la canadiense en el 2014, que era de US$ 525 millones. El ministro de Economía y Finanzas, Carlos Oliva, detalló que el monto que se adeuda a la minera es de US$ 19 millones por la indemnización más los gastos a los que tuvo que recurrir la empresa para su defensa. “Adicionalmente, el fallo dice que hay una tasa de interés que se aplica trimestralmente. Entonces, la diferencia entre los US$ 25 millones, que está en S/ 80 millones, ha subido a más S/ 103 millones por los intereses. Cada trimestre que no se paga la deuda sigue creciendo”, comentó durante su presentación en la Comisión de Presupuesto.

En ese sentido, indicó que el Ministerio de Energía y Minas (MEM) plantea que se cancele la deuda con los recursos que se tienen de la fianza del Gasoducto del Sur. “El MEM propone que se pueda destinar parte del saldo de balance que tiene, producto de la fianza que se ha cobrado del Gasoducto del Sur, a pagar la deuda a Bear Creek porque los intereses están corriendo”, mencionó. Esta propuesta del MEM está incluida en el proyecto de Ley 03121 que quedó pendiente de debate para la siguiente sesión de la Comisión de Presupuesto.

Minsur inició la construcción de Mina Justa El gerente general de la mina peruana Minsur, Juan Luis Kruger, anunció el inicio de la construcción de Mina Justa, proyecto valorizado en US$ 1,600 millones. Esto sucedió después que Minsur informó a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) que completó el

financiamiento necesario para Mina Justa, lo que permite el inicio de la etapa de construcción. Según Kruger, se trata del financiamiento más grande conseguido para un proyecto minero en el Perú, después de Antamina. “Esperamos producir el primer cátodo y el primer

concentrado de cobre a fines del 2020”, detalló el ejecutivo minero durante el XII Congreso Nacional de Minería (Conemin), organizado por el CD Lima del Colegio de Ingenieros del Perú. Se espera que la construcción del proyecto genere entre 8,000 y 9,000 puestos de trabajo.

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Un total de S/ 154 millones provenientes del canon minero recibieron este año las universidades nacionales ubicadas en las regiones donde se desarrollan actividades de explotación minera, informó la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. Entre las universidades nacionales que recibieron más recursos económicos del canon minero figuran la Del Santa y Santiago Antúnez de Mayolo con S/ 27 millones, ambas ubicadas en la región Ancash; así como San Agustín de Arequipa con S/ 26.5 millones.

NACIONALES

Estudio sobre modernización de Oleoducto Norperuano estará listo para fin de año El estudio sobre la modernización del Oleoducto Norperuano estará listo para finales del 2018, anunció el gerente corporativo de finanzas de Petróleos del Perú (Petroperú), Carlos Linares. La empresa petrolera estatal contrató a Techint para estudiar

la modernización tecnológica del Oleoducto Norperuano y determinar si sería “comercialmente viable ampliar” el ducto para atender a más campos petrolíferos. Petroperú espera recibir los beneficios de un préstamo de US$ 1,300 millones para la modernización de la

Apurímac no sabe invertir regalías mineras

Hochschild Mining alista nuevos estudios para proyectos al norte del país

Un estudio realizado por el Instituto Peruano de Economía (IPE) en la Región Apurímac, reveló que el crecimiento del presupuesto público que reciben los gobiernos locales por las transferencias de regalías mineras contractuales a raíz de la explotación del proyecto minero Las Bambas, no va de la mano con la ejecución del gasto en proyectos de inversión. Según el IPE, Apurímac experimentó un ritmo de crecimiento del presupuesto público per cápita de 2.5 veces mayor que el promedio nacional de los últimos 11 años, desplazando a Moquegua que tuvo el mayor presupuesto por habitante en el 2018. Así, debe tomarse en cuenta que esta contraprestación (la regalía contractual) es una porción menor de lo que se recibirá por canon minero y como se está viendo, no existe capacidad técnica por parte de los gobiernos locales para manejar el “huayco” de recursos que serán transferidos.

IPE recomendó al Gobierno Nacional que debe darse un tratamiento especial a la región por ser nueva en la recepción de recursos procedentes de las actividades extractivas. No solo será Las Bambas, sino también Panoro, Buenaventura y quizás Southern Perú a tomarse en cuenta y que se encuentran en distintas etapas de desarrollo. Entre agosto 2016 y junio 2018, Apurímac recibió S/ 514 millones por regalías mineras contractuales que recibieron los gobiernos locales (97%) y el gobierno regional (3%) apenas ejecutaron S/ 260 millones, poco más de la mitad.

Hochschild Mining anunció que este año la empresa alista nuevos estudios en la parte norte del país. Con respecto a estas nuevas exploraciones (greenfield), Hochschild ya realiza los trámites para la obtención de permisos en el norte chico de Lima con el prospecto Casma, Áncash (Alto Ruri) y Lambayeque (Cueva Blanca), a través de la subsidiaria Minera Ares. En el prospecto Cueva Blanca, la compañía tiene 400 hectáreas, mientras que Alto Ruri cuenta con cinco concesiones que alcanzarían las 4,000 hectáreas, según información de Ingemmet. Otros prospectos greenfield como Corina, localizado a 20 km de su planta procesadora Selene (Ayacucho), tendrán perforaciones entre fines de este año e inicios del 2019. Mientras que, en Fresia, ubicada también en Ayacucho, ya se encuentra en fase de perforaciones. Por otro lado, la empresa minera continuará con sus programas de estudios superficiales (brownfield) en Ayacucho. Espe-

refinería de Talara en el cuarto trimestre, dijo Linares. En tanto, el próximo año, una emisión de bonos por US$ 600 millones completará los US$ 3,900 millones-US$ 4,000 millones de financiamiento para el proyecto de modernización de la refinería de Talara.

cíficamente, en Inmaculada se realizarán unas 13 perforaciones durante esta segunda mitad del año. También informó que hay nuevas áreas a explorar como Pallancata. Detalló que tras haber logrado acuerdos con las comunidades aledañas a la unidad de plata Pallancata, la empresa inició el proceso de permisos ambientales en áreas alrededor de esta zona minera (Cochaloma, Palca y la parte de sur de Pablo). Así, Hochschild prevé comenzar la perforación de estas tres propiedades en marzo del 2019, luego de que culmine la temporada de lluvias.

TAJO ABIERTO

El MEF publicó el Marco Macroeconómico Multianual ( MMM) 2019-2020. En el documento, la entidad eleva a un 4% la proyección de crecimiento del PBI para el 2018, una tasa mayor en 0.4 puntos respecto de su anterior estimación anunciada en abril pasado. Según el documento, la aceleración de la actividad económica para este año estará asociada con el fortalecimiento de la demanda interna, por el impulso fiscal temporal y la sostenida recuperación de la inversión privada, que se expandiría 5.2% en el 2018 y 7.5% en el 2019. MINERÍA, ENERGÍA, HIDROCARBUROS | 2018 | Agosto 25 | Año II | Edición 43 | 7

INTERNACIONALES

BHP reporta en Chile utilidades por US$ 2,721 millones en el año fiscal 2018 BHP informó que el año fiscal 2018, periodo que comprende de julio 2017 a junio 2018, la producción en sus distintas operaciones en Chile (Escondida, Spence y Cerro Colorado), reportó un alza de 44% en relación al año anterior, alcanzando 1.48 millones de toneladas de cobre. En ese contexto, la firma detalló que las utilidades alcanzaron los US$ 2,721 millones en el periodo, mientras que los dividendos sumaron US$ 2,928 millones y el pago de impuestos al Estado chileno llegó a los US$ 1,263 millones. Por medio de un comunicado, BHP explicó que el alza en la producción respondió fundamentalmente a las inversiones

que realizó la compañía durante la última década, por más de US$ 10,000 millones. A esto se suma, a que no se registraron huelgas en el periodo, a diferencia de lo ocurrido en 2017 cuando hubo 44 días de paralización en minera Escondida. Durante año fiscal 2018 BHP materializó inversiones por US$ 1,753 millones en el país, fundamentalmente en el proyecto SGO, el cual permitirá desarrollar los sulfuros de Spence. “Mantener la competitividad durante los próximos años nos obligará a introducir mejores prácticas operacionales y de tecnologías que apoyen los procesos productivos”, destacó el presidente de BHP Minerals Americas, Daniel Malchuk.

Chile y Argentina buscarán fórmulas sustentables para extraer litio Con el fin de generar alianzas y realizar un trabajo en conjunto, el ministro chileno de Minería, Baldo Prokurica, se reunió con su par argentina, Carolina Sánchez. En la reunión acordaron una cooperación en diversas temáticas, destacando la extracción sustentable de litio y el monitoreo de volcanes. “Tuvimos una reunión extraordinariamente interesante en donde pudimos analizar distintos temas en los que nos podemos cooperar. En esta oportunidad, conversamos sobre los desafíos de la minería a nivel mundial, tanto metálica como no metálica, y también respecto de las nuevas fórmulas que tienen ellos para la explotación del litio que a nuestro juicio son interesantes de conocer porque muchas de ellas constituyen un elemento básico que es explotar el litio produciendo el menor efecto posible en los salares”, señaló el ministro Prokurica. Por su parte, Carolina Sánchez, explicó que en el encuentro se abordaron “aspectos

de la gestión ambiental de la minería que tiene que ver con las operaciones, cierre de faenas, el tratamiento de residuos, las evaluaciones ambientales de los proyectos y, también hablamos de la minería del litio y de las oportunidades de sinergia que tenemos ambos países dado que compartimos el mismo tipo de fuente (litio de salares)”. Sánchez enfatizó que ambos países tienen desafíos comunes en donde existe la posibilidad de transferencia de experiencias.

Anadarko evalúa viabilidad de lotes petroleros en mar de La Libertad La petrolera estadounidense Anadarko avanza en sus trabajos en los lotes instalados en el mar del norte (Z61, Z-62 y Z-63), frente a las costas de La Libertad, donde está haciendo estudios de exploración, para determinar si estas áreas son comercialmente viables.

Voceros de la empresa señalaron que Anadarko está en las etapas iniciales de exploración y producción, con trabajos como batimetría (estudios sobre la profundidad submarina) y muestreos de suelos de mar, con actividades para lo que resta de este año e inicios del próximo.

“Los trabajos de batimetría y el muestreo de suelo de mar se harán en los tres lotes petroleros a operar”, mencionaron y recordaron que a mediados de año Anadarko cerró acuerdo con el Gobierno peruano para invertir US$ 150 millones en exploración petrolera en el mar.

TAJO ABIERTO

La extracción de litio y cobre en el Perú serán insumos que requerirán diversas industrias en el mundo para la fabricación de nuevos productos, como los vehículos eléctricos, sostuvo el viceministro de Minas, Miguel Incháustegui. “El litio, así como el cobre. Al referirse sobre el hallazgo de la veta de litio en Puno por parte de la compañía Macusani Yellowcake, Incháustegui dijo que la compañía realizará una nueva exploración para confirmar la presencia de reservas existentes.

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