Informativo Tajo Abierto Ed. 45. Lima-Perú by CONSTRUCCIÓN Y VIVIENDA

Economía se aceleraría en cuarto trimestre y crecería 4.6%

SNMPE: No estamos haciendo nada por encontrar nuevas reservas de hidrocarburos

Inversiones mineras suman US$ 400 millones en julio

Regiones recibieron S/ 64,000 millones por canon y regalías en última década

Empleo formal generado por la minería creció 10.9% en julio

TAJO ABIERTO Informativo quincenal especializado en Minería, Energía, Hidrocarburos. Año 2 / Edición 45 / Septiembre 25 de 2018

Entre 2008 y 2017, los gobiernos regionales y locales recibieron S/ 64,117 millones por concepto de canon y regalías, producto del desarrollo de los sectores minero y de hidrocarburos, informó el gerente general de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Pablo de la Flor. Indicó también que la minería y los hidrocarburos representan el 11% del PBI nacional y han generado ingresos para el Estado por más de S/ 126,000 millones en los últimos 10 años. Las regiones que recibieron mayores transferencias de canon y regalías

fueron Cusco con S/ 17,802 millones, Áncash con S/ 8,026 millones, Arequipa con S/ 5,261 millones, Piura con S/ 4,555 millones y La Libertad con S/ 4,191 millones. Estas cinco regiones en conjunto se beneficiaron con más del 62% de la distribución de estos fondos. Señaló que, en los últimos 10 años, los recursos de canon y regalías representaron el 27% del presupuesto de los gobiernos subnacionales. “La participación del canon y las regalías en los presupuestos fue más importante en las regiones de Tacna (57%), Cusco (55%), Moquegua (54%), Ancash (47%) y Pasco (41%), puntualizó”.

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Proyecto Expansión Toromocho presenta un 25% de avance

Economía se aceleraría en cuarto trimestre y crecería 4.6%

Minera Chincalco Perú S.A. dio a conocer que las obras del proyecto de Expansión Toromocho presentan actualmente un 25% de avance. Asimismo, informó que se proyecta que las obras de expansión de la iniciativa finalicen en 2019. En este contexto, Toromocho contempla la construcción de edificios, estructuras para instalaciones auxiliares y la adquisición de maquinaria. Asimismo, se proyecta el aumento de la producción de 120,000 a 170,000 ton/día, y la extensión de la vida útil del yacimiento en 26 años aproximadamente. La ampliación incluirá la adquisición de un molino SAG y molino de bola, así como también, equipos eléctricos

La economía peruana se aceleraría en el cuarto trimestre de año y alcanzaría una tasa de crecimiento de 4.6%, proyectó el jefe del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde. Además, estimó que para el tercer trimestre del año se espera una menor expansión (2.7%) debido a la desaceleración que registran los sectores primarios, principalmente la minería. “Los sectores primarios se han afectado en el tercer trimestre, pero se verá una recuperación en el cuarto trimestre, aunque vale decir que el impulso principal de este año viene por los sectores ligados a demanda interna”, manifestó tras presentar el Reporte de Inflación setiembre-2018.

tales como filtros de armónicos, transformadores de potencia, salas eléctricas adicionales y contenedores. El plan de expansión del proyecto prevé un alza del 45% de la capacidad instalada de la operación. Toromocho cuenta con reservas de 7.3 millones de toneladas de cobre y 290,000 toneladas de molibdeno.

En ese sentido, destacó que el consumo privado viene sólido al igual que la expansión de la inversión privada, impulsada por el sector minero. “Se proyecta que el PBI continúe siendo impulsado por la demanda interna, destacando del crecimiento de la inversión privada en el 2018 y 2019”, manifestó en conferencia de prensa.

Publican proyecto de nuevo Reglamento de Procedimientos Mineros El Ministerio de Energía y Minas (MEM) publicó en su portal institucional el proyecto del nuevo Reglamento de Procedimientos Mineros y su exposición de motivos, mediante Resolución Ministerial 350-2018, para recoger recomendaciones, opiniones y sugerencias durante las próximas semanas. En la exposición de motivos se explica que los procedimientos administrativos deben regirse por principios de legalidad, debido procedimiento, razonabilidad, celeridad, simplicidad, uniformidad, entre otros y, por ello, se ha elaborado un reglamento

“más acorde con las exigencias actuales de la industria minera”. Un aspecto relevante es el que sostiene que, previo al inicio de los procedimientos, los titulares podrán solicitar a

la autoridad minera (Dirección General de Minería o el Gobierno Regional) una reunión preliminar con la finalidad de informar sobre las principales características de su proyecto. Asimismo, se establecen plazos para formular y absolver las observaciones generadas en los procedimientos administrativos. De igual modo, se dispone el derecho al libre acceso a la revisión del expediente, y a presentar escritos y documentos, sin necesidad de solicitar autorización o visado previo, por parte del administrado, sus representantes o su abogado.

El proyecto de Reglamento de Procedimientos Mineros determina cuáles son los procedimientos administrativos materia de la consulta previa. De la misma manera, incorpora la posibilidad de que los titulares mineros soliciten la caracterización de pueblos indígenas previo a la presentación de sus procedimientos de autorización de actividades de exploración, explotación, concesión de beneficio o transporte minero. Con ello se reduce el tiempo de suspensión del procedimiento para dicho proceso a cargo del Ministerio de Cultura.

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Minería ilegal. El Ejecutivo estableció modificaciones en el Decreto Legislativo N°1100 que regula la interdicción de la minería ilegal en todo el país, en el marco de la delegación de facultades otorgada por el Congreso. Según el D.L. N°1451 publicado en el diario oficial El Peruano, se determina que las acciones de interdicción contra la minería ilegal no solo se centrarán en la destrucción de bienes o insumos utilizados por la minería ilegal, sino que sobre todo se identificará, procesará y sancionará a las personas que financian y organizan estas acciones criminales. MINERÍA, ENERGÍA, HIDROCARBUROS | 2018 | Septiembre 25 | Año II | Edición 45 | 3

NACIONALES

Cobre significaría el 50% de las ventas de Minsur al 2021 A partir de la producción de Mina Justa (Ica), Minsur no solo duplicará la escala de su operación, sino también diversificará su base de metales. Así, en el año 2021 el cobre representará alrededor del 50% de sus ventas, estimó S&P Global Ratings. Refirió que la minera peruana reduciría su participación del estaño a alrededor de 35% en sus ventas, cuando ese metal alcanzó el 74% en el 2017. En la actualidad, Minsur es el tercer mayor productor mun-

dial de estaño y, por ello, la agencia ratificó su calificación crediticia en BBB-, aunque precisó que la firma tiene alta dependencia de una sola mina que tiene una vida de reserva relativamente corta. Sin embargo, reconoció cierta diversificación en la empresa con la mina de oro Pucamarca, las operaciones brasileñas a través de la mina Pitinga, y su expansión a los negocios de aleaciones de niobio y tántalo, además de Mina Justa. En su reporte de califi-

Sector minero crecería 5% en el 2019 El 2019 el sector minero peruano tendría un crecimiento de 5%, cifra que es un repunte tras la caída que sufriría este año (-1,1%) por algunos “problemas temporales, principalmente, en dos de las empresas más grandes del país”, señaló el presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), Julio Velarde. Hay que indicar que la minería figura como el sector que más crecería el próximo año gracias al repunte, por lo tanto, tendría una buena participación en el resultado del Producto Bruto Interno (PBI). Por su parte, el exviceministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, explicó que el buen ánimo del próximo año se debería a dos factores: incremento de inversiones de nuevos proyectos mineros; así como por la culminación de trabajos de

expansión. En el caso del primer factor, el BCRP estima que entre este y el próximo año el sector minero registrará inversiones de aproximadamente US$ 8,000 millones, posicionándolo como el principal impulsor de proyectos de inversión privada. Es así que las inversiones en el sector crecerían 5.7% en el 2019, mientras que este 2018 solo llegaría a un 4.6%.

cación, S&P Global Ratings también cambió la perspectiva de Minsur, de estable a negativa, considerando que el

apalancamiento de la empresa aumentará hacia finales del 2020 debido a la construcción del proyecto Mina Justa por unos US$ 1,500 millones. Si bien la agencia estima que un significativo desapalancamiento en la minera iniciará en el 2021, hay riesgos que indican que dicho proceso podría tomar más tiempo de lo esperado, afirmó y refirió, entre ellos, un retraso en el inicio de producción o un mayor gasto de capital, o la incertidumbre sobre los precios del cobre en 2021.

Azincourt Energy comprar tres prospectos de uranio La canadiense Azincourt Energy Corp firmó un acuerdo para adquirir tres prospectos de uranio y litio en la provincia de San Antonio de Putina y Carabaya, en Puno. Se trata de tres prospectos de uranio localizados en la zona de Picotani, que comprenden una extensión de 7,400 ha, que están divididos en las concesiones Escalera, Lituania y Condorlit. Las muestras de superficie revelan unas 3,560 partes de uranio por millón de mineral (ppm), indicaron. “Las muestras preliminares son alentadores.El área de Macusani, Crucero y Picotani está surgiendo como un distrito importante de uranio, y se incorpora a los recientes descubrimientos de litio registrados en la zona”, dijo el presidente y gerente general de la empresa, Alex Klenman.

Así, las actividades de Azincourt se suman a las exploraciones que desarrolla Macusani Yellowcake, unidad de Plateau Energy. Sobre los términos de la opción, se supo que Azincourt puede adquirir los proyectos tras completar pagos en efectivo y emisión de acciones, con cronograma de pagos al inicio de la concesión de la opción, y en un periodo de 48 meses.

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Cerro Corona. La minera de oro sudafricana Gold Fields busca extender hasta el 2040 la vida de su mina Cerro Corona en Perú, con una inversión en dos etapas de al menos US$ 240 millones, dijo el vicepresidente de la compañía para las Américas, Luis Rivera. La compañía espera concluir a fines de año un estudio de factibilidad ya “muy avanzado” para ampliar en una primera etapa la vida de la mina hasta el 2030, un plan que contempla una inversión de US$ 140 millones, precisó el ejecutivo.

NACIONALES

Aplazan adjudicación del proyecto minero Colca ProInversión aplazó la adjudicación del proyecto minero Colca, ubicado en la región de Apurímac. Esto debido a que la institución considera la “necesidad de informar ampliamente a las poblaciones aledañas” sobre la trascendencia de ambas operaciones. “Se vio la conveniencia de ampliar el cronograma para incluir en el proceso de socialización a las

autoridades electas”, mencionaron desde la institución. El aplazamiento de la licitación ha sido bien recibido por el gobernador regional de Apurímac, Wilber Venegas, quien comentó que para una adjudicación internacional es necesaria la aprobación de las comunidades aledañas y para ello se “demanda de más información”. “En Apurímac no tenemos ningún discurso antiminero. Por el contrario, esta-

SNMPE: No estamos haciendo nada por encontrar nuevas reservas de hidrocarburos La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) mostró su preocupación por la poca exploración de nuevos pozos de hidrocarburos en el país. “Hace siete años que no perforamos un solo pozo. No estamos haciendo nada por encontrar nuevas reservas”, señaló el presidente del Comité de Asuntos Legales del Sector Hidrocarburos de la SNMPE, Alberto Varillas. Actualmente, la producción suma 44,000 barriles diarios y en el noroeste se encuentran cerca de 4,000 pozos cerrados, indicó Varillas en entrevista con RPP. Indicó que para reabrir estos pozos el gremio apunta la necesidad de incentivos, por lo que insistió en que se requiere la aprobación de una nueva Ley de Hidrocarburos. Dijo que entre los cambios debería estar la prórroga de plazos de contratos a cambio de compromisos de inversión.

Explicó que los plazos vigentes de la Ley de Hidrocarburos para la explotación de recursos son de 30 años para crudo y de 40 años para el gas. Varillas sugirió que ambos deberían homologarse a 40 años, con la posibilidad de negociar una prórroga por 20 años adicionales. Otro aspecto a considerar en la norma, apuntó, es la renegociación de las regalías, las que considera “sumamente altas e irreales para el mercado actual y la realidad de los lotes”.

mos a favor de que exista inversión de la gran y de la pequeña minería. En medida que se pueda conocer el impacto y sea aclarado el tema, no habrá un rechazo”, subrayó. En relación a las actividades de socialización para la adjudicación del proyecto minero, ProInversión indicó que los trabajos se vienen realizando desde principios de año en conjunto con entidades del Estado y comunidades campesinas

del Colca. “Estas actividades incluyen un relacionamiento comunitario permanente que busca informar y generar confianza en el proyecto y que está previsto a realizarse hasta la transferencia al inversionista. A la fecha, ninguna de las comunidades ha oficializado pronunciamiento alguno en contra del proceso de promoción”, refirieron desde ProInversión.

Cerro Verde lideró producción de cobre entre enero y julio Según el informe de estudios del Banco Central de Reserva (BCR), la minera Cerro Verde lideró la producción de cobre en el Perú en el periodo enero-julio del presente año con 259 Toneladas Métricas Finas (TMF). Luego de Cerro Verde, siguen Antamina con 255 TMF, Las Bambas con 213 TMF, Southern Perú con 167 TMF, Antapaccay con 121 TMF, Toromocho con 117 TMF. También Constancia con 68 TMF, El Brocal con 27 TMF, Milpo con 24 TMF, Gold Fields La Cima con 18 TMF, y el resto de unidades mineras con 63 TMF. Respecto a las mineras que incrementaron su producción respecto al similar periodo del año pasado, en primer lugar está Toromocho (10%) seguido de Antapaccay (7.7%), Southern Peru (6.5%), El Brocal (5.3%), Constancia (1.8%) y otros (16%). Mientras que las mineras que registraron un descenso en su producción en el referido periodo de comparación son Las Bambas (-17.5%), Milpo

(-10.4%), y Cerro Verde (-2.9%). Asimismo, la producción total de cobre del Perú entre enero y julio de este año registró 1,331 TMF, cantidad ligeramente inferior (-1.0%) respecto a las 1,344 TMF del similar periodo del año pasado. El BCR indicó que la producción de cobre disminuyó en julio último 5.6% con respecto al similar mes del 2017, debido a las menores leyes de Antamina y por problemas en la extracción del mineral por inestabilidad en la unidad Ferrobamba de Las Bambas.

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Tía María. Southern Copper aseguró que está “casi listo” para comenzar a construir del proyecto cuprífero “Tia Maria”. Raúl Jacob, gerente financiero de la compañía, dijo que están “muy cerca de poder comenzar la construcción” de la mina de cobre ubicado en la provincia arequipeña de Islay. “El programa de obras locales de la compañía así como la campaña de información ha producido resultados muy positivos”, afirmó el CEO durante su presentación en Expomina. Agregó que la población local, en su mayoría está a favor de la minería.

NACIONALES

Inversiones mineras suman US$ 400 millones en julio El Ministerio de Energía y Minas (MEM) reportó que, en el mes de julio de 2018, las inversiones mineras en el Perú sumaron US$ 400 millones, registrando un incremento de 4% con respecto al mes anterior (US$ 385 millones) y un aumento del 18.8% en relación al mismo mes de 2017 (US$ 377 millones. Resaltó que julio fue el mes con mayor cantidad de inversiones mineras. Indicó que el incremento constante de las inversiones coadyuvó a que, en el acumulado de enero a julio de 2018, las inversiones mineras asciendan a US$ 2,355 millones, reportando un crecimiento de 29.1% respecto al mismo periodo del año previo. La inversión minera en

Planta Beneficio fue US$ 138 millones en el mencionado mes, registrando un incremento de 765.3% con respecto al mismo mes del año anterior. En este rubro las empresas más destacadas fueron Southern Perú Copper Corporation, Sucursal del Perú con US$ 41 millones y Shougang Hierro Perú con US$ 36 millones, que recientemente

concluyó la construcción de su proyecto “Ampliación Marcona”. Las inversiones de enero a julio de 2018, ascendieron a US$ 690 millones, registrando un crecimiento de 358.2%. Por su parte, las inversiones en Infraestructura registraron una caída de 35.5% en julio de 2018 con respecto al mismo mes de 2017. Dicho resultado correspondió principalmente a la menor inversión reportada por Shougang Hierro Perú a consecuencia de la culminación de la fase de construcción de su proyecto de ampliación. De esta manera, las inversiones en este rubro registraron una caída de 6.2% con respecto al periodo de enero a junio del año pasado. En tanto, las inversiones

en Desarrollo y Preparación reportaron un incremento de 120.2% con respecto al mes de julio de 2018. En el acumulado de enero a julio, las inversiones en dicho rubro ascendieron a US$ 345 millones, obteniendo un crecimiento de 37% con respecto al mismo periodo del año anterior. En este rubro las empresas más destacadas fueron Shougang Hierro Peru con US$ 82 millones, Compañía Minera Ares con US$ 37 millones ejecutados principalmente en sus unidades mineras “Acumulación Inmaculada 1” y “Acumulación Pallancata”, y Minera Yanacocha con US$ 36 millones ejecutados principalmente en su unidad minera “Acumulación Chaquicocha”.

Petroperú busca socio para explotar Lote 192 La petrolera estatal Petroperú está en la búsqueda de empresa para asociarse con el fin de explotar a partir del próximo año el Lote 192, el mayor yacimiento petrolífero del país, ubicado en la Amazonía. En una conferencia con la Asociación de Prensa Extranjera en el Perú (APEP), el presidente de la institución, James Atkins Atkins explicó que las compañías que se han interesado por la operación son la española Cepsa, la argentina Pluspetrol, la canadiense Frontera y la argelina Sonatrach. El ejecutivo detalló que la compañía peruana aspira a tener una participación en el

Lote 192 no menor al 40%, pero al momento de invertir en el lote, el socio correrá con el gasto completo y se cobrará el porcentaje correspondiente a Petroperú de las ganancias que dé la misma producción de petróleo. La canadiense Frontera es la actual operadora del yacimiento mediante un contrato de concesión que finaliza en septiembre de 2019, momento en que Petroperú se tiene que hacer cargo de los pozos por una ley dictada por el Congreso a finales de 2015. Por su parte, Pluspetrol explotó el Lote 192 durante quince años, desde 2000 a

2015, periodo del que todavía persisten en la zona numerosos lugares contaminados por derrames de crudo y otros residuos que son motivo de reclamos y protestas por parte

de comunidades indígenas. En ese sentido, Atkins advirtió que Petroperú no se hará cargo de descontaminar esos puntos porque considera que es responsabilidad tanto de Pluspetrol como de la estadounidense Oxy, anterior operadora del yacimiento. Atkins aseguró que Petroperú modernizará la infraestructura del Lote 192 para que en los primeros ocho meses pase de producir 13,200 a unos 20,000 barriles diarios. Para el cuarto año, la previsión es perforar nuevos pozos que permitan incrementar la producción del yacimiento en 10,000 o 15,000 barriles más al día.

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Economía peruana. El PBI creció 2.31% en julio de 2018 y contabilizó 108 meses de crecimiento ininterrumpido (nueve años). Asimismo, en el periodo enero-julio se incrementó en 4% y en los últimos 12 meses (agosto 2017-julio 2018) en 3,39%; así lo dio a conocer el INEI. Precisó que este resultado obedece a la evolución favorable de la demanda externa por la mayor exportación de productos tradicionales y no tradicionales (15.66%), entre los que destacaron el cobre, zinc, hierro, oro, petróleo crudo y gas natural. MINERÍA, ENERGÍA, HIDROCARBUROS | 2018 | Septiembre 25 | Año II | Edición 45 | 7

NACIONALES

Empresas pagarán cerca de S/ 120,000 por la evaluación ambiental de sus proyectos El Ministerio del Ambiente aseguró que defenderá la propuesta que se impulsa desde el Senace que busca cobrar cerca de S/ 120,000 (entre 25 UIT a 29 UIT) por la revisión y aprobación de los estudios ambientales de grandes proyectos de inversión, la que deberá funcionar plenamente hacia el primer trimestre del 2019. Actualmente las empresas mineras y petroleras en su mayoría, que solicitan la revisión y aprobación de sus estudios ambientales pagan hasta 1 UIT (S/ 4,150) para obtener la ansiada autorización, necesaria para el inicio de operaciones según lo establecido en el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) de la institución ambiental, la que se pretende cambiar. “El objetivo de esta propuesta es sincerar el costo del servicio que brinda el Senace. El Estado se supone que, por princi-

pio, cobra el costo del servicio que da. El tope que se impuso fue no más de 1 UIT. Sin embargo, no se pensó que para la evaluación de un estudio de impacto ambiental se requieren más de 20 especialistas; así como la organización de más de 10 talleres descentralizados entre otros costos logísticos que si lo sumamos son más de 100,000 soles. Lo que está pasando es que se está subsidiando al gran inversionista que solo

paga 4,150 cuando al Senace le cuesta el trabajo de evaluar un EIA cerca de 120,000 soles”, comentó a Gestion.pe la titular del sector, Fabiola Muñoz Dodero. Ante lo cual, remarcó que se pretende cobrar lo que cuesta evaluar un complejo estudio ambiental. A cambio el usuario recibirá un servicio de calidad, que significa cumplir con los plazos establecidos en la norma para la aprobación respectiva; darle las observaciones a tiempo para ser levantadas en el plazo que indica la ley; permitirle acceder a la información que requiera para poder hacer consultas, entre otros. En esa línea, la ministra explicó que la propuesta, que se trabaja de la mano con el Senace, está siendo evaluada por la Secretaría de Gestión Pública, entidad adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

Nexa Resources planea invertir cerca de US$ 1,170 millones en proyectos de Perú y Brasil La minera Nexa Resources planea invertir unos US$ 1,170 millones en proyectos de cobre y zinc en Perú y Brasil durante cinco años, en el marco de un plan de expansión de la compañía, informó recientemente a Reuters su gerente general, Ricardo Porta. Entre Brasil y Perú la empresa tiene siete proyectos. Nexa Resources opera en el país las minas polimetálicas Milpo, Atacocha y El Provenir, además de la refinería de zinc Cajamarquilla. En Brasil opera hasta

cinco unidades. Porta detalló que en Perú, el proyecto de zinc de Shalipayco sería el primero en

ser desarrollado, a partir de 2021. “Estamos en la factibilidad de Shalipayco, después vendría Magistral (cobre) que está en fase de prefactibilidad y cuyo plan es producir desde el 2022”, dijo Porta. “Pukaqaqa (cobre) seguiría la secuencia en el 2023”. La inversión en Perú ascendería a unos US$ 816 millones, incluyendo algunos proyectos menores, de los cuales unos US$ 555 millones corresponderían a operaciones de cobre y otros US$ 216 millones a zinc, afirmó.

Empleo formal generado por la minería creció 10.9% en julio

En julio de 2018, el subsector minero empleó 207,522 personas, registrando un crecimiento de 4.5% con respecto al mes anterior y un incremento interanual de 10.9% con respecto al año 2017, señaló el Ministerio de Energía y Minas (MEM). Según el tipo de empleador, los puestos de trabajo generados por las compañías (empresas mineras) constituyó el 33.5% del total. Asimismo, el empleo generado por las contratistas (empresas contratistas mineras y empresas conexas) representó el 66.5% restante. De otro lado, reportó que las transferencias a las regiones generadas por recursos provenientes de la actividad minera en el 2018 a la fecha han superado en más del 30% a las del 2017, sumando ya S/ 4,304 millones. El significativo aumento se debe principalmente al Canon Minero transferido los primeros días de julio del presente, el cual fue un 70% mayor que el distribuido el año pasado.

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Cusco, Áncash y Arequipa. Un total de S/ 64,117 millones por concepto de canon y regalías, producto del desarrollo de los sectores minero y de hidrocarburos, recibieron los gobiernos regionales y locales entre el 2008 y 2017, según dato de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. La publicación “El canon, sobrecanon y las regalías en el Perú (2008 – 2017)”, elaborado por el Instituto de Estudios Energético Mineros, la minería y los hidrocarburos son actividades importantes para la economía nacional, pues en su conjunto representan el 11% del PBI nacional.

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