VII. Taller Internacional – Desafíos regulatorios en un mundo IP Experiencia de BT en Europa: Nuevos esquemas de remuneración y regulación de redes de nueva generación Ricardo Prieto – Director de Regulación y Competencia Iberia Cartagena de Indias, Colombia, 26 agosto 2013
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Agenda • Experiencia de BT
• BT, un operador global de telecomunicaciones • Separación funcional de BT • Red de nueva generación de BT • Programa 21 CN – Red troncal • Next Generation Broadband – Red de acceso
• Regulación y remuneración de redes en Europa • Bases de la regulación en Europa • Regulación y modelos de precios de red en Europa • Situación de las NGAs en Europa • Desafíos Europeos y propuestas de nueva regulación • Regulación y mercado de empresas 2
BT un operador Global de telecomunicaciones
BT Group
BTGlobal Services
BT Retail
BT Latam
BT Wholesale
Openreach
BT Global Services Una de las compañías líderes del mundo en servicios IT en Red: •
30.000 M€ Ingresos en 2012 - 93.000 personas en todo el mundo.
•
1.200 millones de euros invertidas en innovación en I+D
•
Proveedor Oficial teleco JJ.OO. y Paralímpicos de Londres 2012.
•
Lideres mundiales en Sostenibilidad - índice Dow Jones
Delivering locally
BT en Latinoamérica Operador global con presencia local: • 180 Puntos de presencia • +37,000 conexiones de clientes • 7 centros de operación de red con monitorización 24x7 • 3 centros de datos en Brasil, Argentina y Colombia • Con una de las coberturas de banda ancha de satélite más grande. • Centro de seguridad de red en Sao Paulo
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Separación funcional – BT Openreach BT Undertakings (2005) - Principales implicaciones •
Creación de una unidad funcionalmente separada en BT (Openreach).
•
Establecimiento de normas para Openreach: • • • •
•
Normas de gobernanza Organo supervisor Diferentes objetivos Exclusiva venta mayorista
Aplicación del principio de “Equivalence of Inputs” a determinados productos/servicios:
Alquiler mayorista de línea Bucle desagregado Servicios Ethernet VULA (GEA)
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Organizaci贸n BT Openreach
Source: Ofcom 7
Red de nueva generación de BT Red 21 CN – Red troncal • Plan: • Implantación de una única red multiservicio basada en tecnología IP • Red de transporte común con independencia del acceso • Objetivos: •
Permite la prestación de nuevos servicios.
•
Escalable y adaptable a todas las tecnologías
•
Ahorro de costes de mantenimiento/gestión
• Años 2004 a 2010
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21CN – Red inicial PSTN
Copper
DPCN
PSTN KStream DSL CWSS
Fibre
ATM Inter-node transmission provided by SDH/PDH platforms
DWSS
IP
Mesh -SDH MSH -SDH
ASDH
PDH End User
~5k nodes
~2k nodes
~1k nodes
~400 ~100 nodes nodes
~15 nodes
21CN – Red simplificada PSTN + Data
Converged Core
Class 5 Call Server
Copper
WWW
DSL
Fibre & Copper
IP-MPLS-WDM Agg Box
Content
End User
~5k nodes
For discussion purposes. No implementation assurances
~100 nodes
ISP
Next generation broadband network de BT 2009 Pilotos FTTC
2010 BT Wholesale & BT Retail lanzan la banda ancha con fibra
1.5m hogares pasados verano 2010
2012 4m hogares pasados a finales de 2010
10m hogares pasados en 2012
2015 16m hogares pasados (66%) en 2015
Inversión comprometida de 2.500 Millones £
Objetivos: • Cobertura del 66% de los hogares en 2015, se van a desplegar mas de 50,000km de fibra • Cobertura adicional hasta 90%: con ayudas públicas. • 10% restante: con tecnologías alternativas (LTE, wimax, satélite). Una red abierta a todos, garantía de competencia e innovación
Programa NGA de BT
Fibre
• >16m hogares pasados • >1.7m hogares conectados
• Mas de 60 prestadores de servicios sobre la red de BT. • Servicio BT Infinity
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Bases de la regulación de redes en Europa Definición de mercados de productos y servicios susceptibles de regulación ex ante
Recomendación de mercados (2007 y 2013).
Declaración de Operador con PSM
Directrices sobre análisis de mercado y evaluación de PSM
Establecimiento de Obligaciones Transparencia (RIO) No discriminación Cuentas separadas Acceso a recursos de redes y su utilización. Control de precios y contabilidad de costes. Separación funcional
Directiva relativa al acceso a las redes de CE y recursos asociados y su interconexión (202 y 2009). Recomendación sobre la interconexión (1998). Recomendación sobre separación contable y contabilidad de costes (2005) Recomendación sobre acceso regulado a NGAs (2010). Recomendación sobre precios de terminación fija y móvil . Borrador de nueva recomendación sobre NGAs Borrador de recomendación sobre no discriminación y metodologías de costes (banda ancha). 13
Principios de la regulación de redes •
Regulación a través de directivas y recomendaciones + Revisión de decisiones sobre mercados y obligaciones
•
Principios:
•
Neutralidad tecnológica
Intervención mínima
Proporcionalidad
Incentivo e inversión en redes
Preferencia por regulación mayorista frente a minorista
Fomento de la competencia
Servicios “activos” versus “pasivos” 14
Mercados objeto de regulación 1 Minorista 2 3 4 5 6 7 8 Mayorista 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
2003 Acceso fijo telefonía - residencial Acceso fijo telefonía - empresarial Servicio Telefónico fijo(STF) local o nacional -residencial STF internacional - residencial STF local o nacional - empresas STF Internacional - empresas Líneas arrendadas Originación fija Terminación fija Tránsito Bucle desagregado cobre Banda ancha Líneas Arrendadas terminales Líneas arrendadas troncales Acceso móvil Terminación móvil Roaming internacional 15 Transporte de señales
2007 1
2 3 4 5 6
7
Aplicación de principios a redes (operador dominante) Red tradicional
IP
Obligación de acceso
Condiciones de interconexión
Red del operador + eficiencias en red
En discusión
Regulación de precios
Orientación a costes
-
Servicios disponibles
No discriminación
Red NGA (fibra)
Activos
Orientados a costes. En discusión precios específicos para tráfico IP.
Activos
En discusión
-
Orientados a costes. + prima de riesgo.
Preferencia por pasivos
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Descuento por volumen
Condiciones de Interconexi贸n IP en Europa Estado de la regulaci贸n
Source: Cullen International July 2013
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Regulaci贸n de redes NGA - Definiciones
Normalmente el 谩mbito de las NGAs se circunscribe a los accesos fijos que incluyen despliegue de fibra fuera de las centrales locales Sin embargo, a nivel de regulatorio te贸ricamente puede incluir tecnolog铆as que permiten anchos de banda superiores a los 30Mbps
Regulación y modelos de precios de red en Europa
Componentes de la Regulacion: • Fijación de precio mayorista - Decisiones: • •
• •
Tipo de precio Principios de contabilidad de costes/separación contable. • Estandar de costes • Base de los costes • Modelo de costes Margen y/o Criterios de politica regulatoria Recomendación Comisión 2005 sobre separación contable y sistemas de contabilid de costes
• Controlar la ausencia de estrechamiento de margenes con el minorista 19
Tipo de precios • Orientados a costes • •
Definición: • Precios ajustados de manera que los ingresos están balanceados con los costes Objetivos • Evitar abuso de PSM (precios excesivos). • Introducir eficiencia económica.
• Retail minus • •
Definición: • Precios minorista minorados en costes evitados + margen Objetivos • Evitar estrechamiento márgenes
• Razonables 20
Contabilidad de costes/separación de cuentas
• Establece: • • •
Que servicios han de contar con cuentas separadas. Nivel de desagregación de costes, precios y capital empleado. Manera de distribuir costes comunes entre diferentes servicios.
• Aporta: • • •
Transparencia al proceso de elaboración de precios Freno a subvenciones cruzadas Mecanismo de control de estrechamiento de márgenes
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Estandar de costes FAC or FDC: Costes totalmente distribuidos o asignados. LRIC+: Costes incrementales a largo plazo con algunos costes fijos comunes LRIC: Costes incrementales a largo plazo Pure LRIC: LRIC limitado a los costes variables directos
Direct variable cost Direct Costs Direct fixed cost
Common Costs
Source: Cullen international
Base de costes
Modelo de costes
• Históricos • Corrientes • Prospectivos (forward looking)
• Descendente (top down) • Ascendente (bottom up)
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Criterios sobre precios mayoristas
• International Benchmark
• Debido incentivo a la inversión • Correlación entre diferentes servicios mayoristas: • “Escalera de la inversión”
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Recomendación 2005 – Separación contable & Contabilidad costes
• Imputación de precios según principio de causalidad • Sistema que permita distinguir coste directos e indirectos • Si se aplica estandar de corrientes, aplicarlo a la amortizacion, al capital empleado y tener en cuenta el estado del la competencia • Ajustar la contabilidad en base a eficiencias • Producir una cuenta de perdidas y ganancias por servicio y uno integrado. • Poner a disposición de terceros suficiente información: • Conocer el coste medio de los servicios • Asegurar que no ha habido discriminación • Necesaria declaración de conformidad por auditor • Elaboración anual 25
Ejemplo de la regulación de precios – Terminación móvil
Source: BEREC Termination rates benchmark snapshot
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Recomendación precios mayoristas – Terminación fija y móvil
Tipo precio
Orientación a costes
Estándar de costes
Pure LRIC
Base de costes
Corrientes. Solo costes de tráfico.
Modelo
Ascendente conciliado con resultados del descendente. Basado en tecnologías eficientes (troncal NGA). Operador eficiente: cuota de mercado 20%
Criterios
Tarifas simétricas. o Posibilidad de costes diferenciados temporalmente por tardía entrada en el mercado.
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Efecto de la Recomendaci贸n
Source: BEREC Termination rates benchmark snapshot
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Control de estrechamiento de mรกrgenes
Source: WIK Consult 29
Decisiones de política regulatoria en control de estrechamiento de márgenes • Organo encargado del control • Control ex-ante o ex post • Elementos de cálculo: • • • • •
Servicios mayoristas a tener en cuenta. Costes de los servicios no regulados. Periodo de rentabilidad del producto/servicio Nivel de agregación/Impacto de los paquetes Nivel de eficiencia del operador competidor
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Situaci贸n de las redes en Europa Standard fixed broadband* availability: 95%
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*xDSL, Cable, FTTP and WiMax (adding wireless coverage is around 99,97%) ; Source: EU Commission.
NGA NGA coverage: 53,8%
Source: http://ec.europa.eu/dgs/connect/en/content/dg-connect 32
*xDSL, Cable, FTTP and WiMax (adding wireless covergage is around 99,97%) ; Source: EU Commission.
Desaf铆os Europeos y propuestas de regulaci贸n
Communications Committee: Working Document 18 Feb 2013 Broadband lines in the EU: situation at 1 July 2012
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Propuesta de recomendaciรณn de NGAs
2010 recommendacon NGA. - Obligaciones de acceso activas y pasivas - Orientaciรณn a costes + prima de riesgo
2012 2010
Borrador de Recomendaciรณn: - Redes NGA excluidas de orientaciรณn a costes para incentivar inversiรณn. - Solo si el acceso se proporciona con equivalencia de insumos (EoI).
. Si no es posible EoI entonces EoO
โ ข
Test de replicabilidad
Propuesta de recomendación metodología de costes y no discriminación
OBJETIVO
Logro de los objetivos de la Agenda Digital Apoyando transición del cobre a la fibra
Estabilidad regulatoria hasta 2020 Flexibilidad de precio para fibra si se cumpen determinadas condiciones Precios estables para el cobre
Reforzamiento de la no discirminación
.
Criterios de precios mayoristas – banda ancha anahaancontabilidad de costes
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Objetivos de precios – Comisión Europea
Business needs
Regulación y mercado de Empresas Particularidades sobre residencial
1.
Ubicuidad geográfica
2. Calidad, escalabilidad, seguridad y solución migrable 3.
Competencia en capas de valor añadido
4. Necesidad de único proveedor 5. Utilización de todo tipo de acceso
6. Implicaciones en productividad, empleo y riqueza
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Competencia en capas de servicio de valor añadido
Integrated solutions Competencia
Servicios a Empresas Network Outsourcing
Business Procceses ousourcing
Business security
Systems integration
Consultancy
Servicio y aplicaciones IT
E Commerce
Internet Portals
CRM Aplications
Desk top systimes
Web servcies
Servicios de valor añadido
Hosting & Housing
Multimedia call Centre
Outsourced Call Centre
Messaging
MMVoIP Hosted
Servicios de red
Managed WAN
Managed LAN
Managed IPT
Managed security
Managed mobility
Productos de red
Voice
Frame Relay / ATM
MPLS
Broadband
Internet
Wireless
Optic fibre
Lease LIne
xDSL
Ethernet
Regulación Red + Acceso
Tipos de acceso requeridos – Ejemplo solución típica de empresa Satelite
Localización remota
Circuito/PPC Fibra
Localizaciones en muchos lugares/países 1
Oficina
Oficina principal 2 3
Bucle/Banda ancha
Wireless access
Trabajador móvil Retailer Teletrabajador *Bucle solo en areas muy densas.
Business needs
Problemas de los operadores de empresa 1.
Falta de disponibilidad de acceso mayorista regulado
2. Ausencia de adecuados acuerdos de nivel de servicio 3.
Estrechamiento de m谩rgenes/discriminaci贸n
42 42
Importancia de una regulación adecuada del mercado empresas • •
Impacto de mejora en regulación de acceso: 1,6% PIB / 1.000 M € Contribución de Operadores al PIB muy pequeño si comparado con el de las empresas. – El foco del regulador debería estar en Impacto de medidas en empresas y no en operadores
Rest of EU Economy
Incumbents MNEs & SUPPLY CHAINS
AltNets
+…
+ …+
+
Telecom supply in EU 27
Source: Productivity, Growth and Jobs: How Telecoms Regulation Can Support European Businesses. Indepen. 2008.
http://www.btplc.com/Thegroup/Regulatoryinformation/Consultativeresponses/BTdiscussionpapers/productivitygro wthandjobs/index.htm
Conclusiones
•
Teóricas medidas regulatoria extremas; separacion funcional (UK) con impacto positivo también en inversión.
•
Diferencia: • Transformación IP: guíada por eficiencia técnica y económica • Tranformación NGA: Equilibrio: • Mantenimiento de principios de regulación • Debido fomento a través de regulación y políticas públicas
•
Metodología de costes: • Compleja y con necesaria toma de decisiones sobre diversos aspectos • Ayuda de recomendaciones sobre precios.
•
Importancia de no dejar de lado el mercado de empresas
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Muchas gracias! ricardo.prieto@bt.com
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