Visión CMT

Convergencia y Divergencia de los servicios de BAF y BAM Joaquín Osa Director General de la CMT (España)

XV Cumbre de Reguladores y Operadores Santa Fe de Bogotá, Colombia, 12 de junio de 2.012

La penetración de la banda ancha móvil medida en función del número de datacards activas en España se situó en 7,8 suscripciones por cada 100

PENETRACIÓN DE LOS PRINCIPALES SERVICIOS (líneas/100 habitantes) 140

126,2

120

100 80 60 43

41,7

40 24,2 20

9,8

0 Telefonía fija Banda ancha fija Líneas móviles

Banda ancha móvil

TV de pago

La crecimiento El penetraciónen delalapenetración banda ancha demóvil la banda medida ancha en función por redes delmóviles númeroen deEspaña datacards fue activas bastante enacusado, España se en situó línea en con7,8 el suscripciones claro despegue por decada este100 se

PENETRACIÓN DE LOS SERVICIOS FINALES EN LOS HOGARES SEGÚN TAMAÑO DEL HÁBITAT (porcentaje), 2011 300%

250%

200%

14,8%

31,2%

24,7%

24,4%

25,2%

66,7%

68,4%

65,6%

68,1%

83,0%

82,6%

86,8%

93,8%

81,8%

93,4%

95,3%

94,1%

92,3%

91,5%

De 10 a 50.000 habitantes

De 50 a 200.000 habitantes

De 200 a 500.000 habitantes

Más de 500.000 habitantes

Penetración nacional

22,8% 60,6%

43,8% 150% 71,3% 100%

50%

82,7%

0% Menos de 10.000 habitantes

Servicio telefónico móvil

Servicio telefónico fijo

Internet

TV de pago

Evoluci贸n de BAF y BAM en Espa帽a

16 14 12 10,17 10

10,56

10,79

11,63

12,10

9,95

9,67

9,44

9,31

9,20

9,01

11,16

12,65

13,24

10,24

10,10

13,80

10,46

14,17

10,72

14,29

10,79

14,49

10,86

8 6 4

2 0

1,16

IV-2008

1,47

1,36

I-2009

II-2009

1,72

1,96

III-2009

IV-2009

Banda ancha m贸vil (datacards)

2,15

I-2010

2,55

II-2010

3,00

3,34

III-2010

IV-2010

Banda ancha fija

3,46

I-2011

3,50

II-2011

Total acceso a Internet

3,62

III-2011

La BAF se comercializa principalmente en paquetes

Internet

Internet + telephone

TV + Internet

Triple play

2008

12%

71%

2%

15%

2009

10%

73%

1%

16%

2010

3,3%

75,6%

1,3%

19,9%

32,3%

64,2%

0,04%

3,5%

(Residential)

2010 (Business)

NÚMERO DE PAQUETES DE SERVICIOS POR REDES FIJAS (líneas o abonados), 2011

Televisión

Banda ancha 2.261.686 87.085 965.909 1.881.963

282.444

8.225.095

9.477.065

Telefonía fija

Evoluci贸n de la distribuci贸n de la BAF por tecnolog铆as BB Penetration 23,2%

Evolution of BB lines (thousands)

> 70% of cable accesses upgraded to DOCSIS 3.0

Low FTTH penetration

DSL Telef贸nica

Alternative xDSL operators

Cable modem

BB

CMT monthly note - August 2011

Reparto de cuotas de BAF

CMt- Nota mensujal de Agosto de 2.011

Evoluci贸n del modo de acceso (ULL, bitstream) (%) 100 90

0,6 1,8

0,4 8,3

0,9

0,9

1,0

1,2

0,9

13,7

15,8

17,8

20,6

21,5

23,2

3,7

5,3

6,4

18,1 14,3

80 70

0,5

24,6

23,2

8,8

21,5

6,2 20,8

4,7 20,1

19,8

60

19,3

19,0

50 40 30

54,9

53,8

55,6

56,3

56,4

54,9

52,7

50,5

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

III-2011

20 10 0

Telef贸nica

Cable-m贸dem

Acceso indirecto

Bucle

Otras tecnolog铆as

Accesos de BAF por tecnolog铆a, evoluci贸n.

12

160,0

134 10

8

1,78

1,81

1,82

1,83

1,86

1,89

1,91

1,92

1,95

2,02

2,05

140,0

2,06 120,0

101

71

6

80,0

56 4

7,18

7,34

7,43

7,54

7,73

7,97

8,10

33

8,53

8,22

38

8,55

8,57

8,39

60,0 40,0

25 2

0

6

8

10

I-09

II-09

III-09

16

20,0 0,0

IV-08

xDSL

IV-09

I-10

II-10 Cable-m贸dem

III-10

IV-10

I-11 FTTH

II-11

III-11

Miles

Millones

100,0

Despliegue NGA (diferenciación geográfica) FTTH  MPoP centrales equidistrribuidas en areas competiticas y menos competitivas  285 centrales cabecera con cobertura FTTH

DOCSIS 3.0  Distribuida a lo largo de todo el territorio  95% de los accesos cable (9M) son DOCSIS 3.0 Centrales cabecera FTTH Centrales FTTH

Evoluci贸n de la velocidad de la BAF (%)

50

45

44,0 41,6

41,0 37,7

40 35

31,3

30,4 27,7

30 25

22,1

20

17,2

15 10

6,2

5

0,2

0,6

0

< 4 Mbps

>= 4 Mbps < 10 Mbps

III-2009

12

>= 10 Mbps <= 20 Mbps

III-2010

III-2011

> 20 Mbps

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE ESTACIONES BASE POR TECNOLOGÍA

100.000

80.000

44.739 27.382

60.000

31.304

34.324

22.874 16.921 11.517

40.000

6.368 1.551

20.000

12.117

2.118 13.588

15.783

21.290

22.780

23.285

24.998

26.850

27.869

28.255

2006

2007

2008

2009

20.178

21.639

21.242

17.844

16.209

16.526

17.675

19.537

2002

2003

2004

2005

31.582

34.817

2010

2011

0 GSM

15

GPRS

UMTS

NÚMERO DE ESTACIONES BASE POR TECNOLOGÍA Y BANDA DE FRECUENCIA EN 2011

45.000 40.000 5.911

35.000 30.000 25.000 20.000

38.828 34.817

15.000 21.242

10.000 5.000 0 900 MHz

1.800 MHz GSM

14

GPRS

2.100 MHz UMTS

POBLACIÓN CUBIERTA POR AL MENOS UNA RED 3G (porcentaje/total)

100

90,3

91,4

2008

2009

95,1

94,8

2010

2011

90 80

73,3

70 60

50 40 30 20 10 0 2007

15

(porcentaje)

POBLACIÓN CON ACCESO A REDES 3G (UMTS/HSDPA) (porcentaje)

16

Trรกficos medios estimados de banda ancha mรณvil por tipo de dispositivo (MB/mes), Fuente: Cisco, 2011 8000 6942

7000

6000 5000 4233

2010

4000

2011 2016

3000

2576 2131

2000

1460 1000 0

517 4,3

108

terminal bรกsico

17

55

150

smartphone

405 tableta

Laptop

Encuesta: análisis de los niveles y determinantes de la sustitución o complementariedad entre los servicios de banda ancha fija y banda ancha móvil de gran pantalla en el sector residencial en España (Nov. 2.010) 1. Introducción ...........................................................................................

2. Indicadores de la situación de los mercados finales de banda ancha en el último trimestre de 2010 ..

2.1. Penetración ...........................................................................................................................

2.2. Tipos de facturación de la banda ancha fija ..............................................................

2.3. Tipos de facturación de la banda ancha móvil de gran pantalla .......................

2.4. Gastos declarados por los hogares .............................................................................

2.5. Velocidades de bajada declaradas por los hogares .............................................

3. Conocimiento de la banda ancha móvil y percepción de los hogares de las ventajas y desventajas de este tipo de acceso .

4. Indicadores de sustitución entre la banda ancha móvil de gran pantalla y la banda ancha fija .

4.1. Decisiones de sustitución pasadas e intenciones de sustitución futuras .

4.2. Decisiones de sustitución ante un aumento hipotético del 10% en los precios del servicio de acceso de banda ancha fija .

5. Indicadores de uso y de calidad percibida de los distintos accesos de banda ancha ....

5.1. Indicadores de uso de los distintos accesos de banda ancha .

5.2. Calidad percibida de los distintos accesos de banda ancha .

6. Ficha técnica .

Anexos 1. Modelos econométricos sobre la disponibilidad de banda ancha y la elección entre los tipos de acceso 2. Análisis conjunto para evaluar las preferencias de los hogares en relación a las características de las ofertas de banda ancha.

18

SBAFM (demanda) ¿Qué tipo de acceso a Internet tienen en el hogar?

Universo: Hogares n=2.248

19

Un 6,3% de los hogares españoles disponía de Internet subvencionado por el empleador de algún miembro del hogar

Gráfico 2. Servicios de acceso a Internet costeados por los hogares Universo: Hogares n=2.248 Si consideramos únicamente los hogares que se costeaban la conexión a Internet

20

4.1¿Por qué motivos solo tienen contratado el acceso a Internet móvil USB? (Posible respuesta múltiple/Respuesta abierta) Para el uso que hago de Internet me es suficiente Porque no quiere tener una línea fija Porque es móvil, por su movilidad Porque no puede contratar la fija, no tengo más opciones El gasto se ajusta más al uso que hago de Internet Existen tarifas más adecuadas a mi consumo Otras Ns/nc Universo: Hogares que disponen solo de BAM n=257

21

50,1% 26,8% 24,5% 10,5% 7,8% 5,2% 1,9% 4,5%

4.1 Por qué tienen en su hogar una conexión de banda ancha fija y otra conexión debanda ancha móvil? (Posible respuesta múltiple/Respuesta abierta).

La móvil me permite conectarme desde cualquier lugar Utilizo la móvil en mi segunda residencia Por trabajo Comodidad Conexión móvil para las vacaciones La móvil es para el portátil Las usan personas diferentes Viajo mucho Uso las dos/necesito las dos Menor velocidad en la móvil Es una promoción Estudio/trabajo fuera de mi residencia Otras Ns/nc Universo: Hogares con BAM y BAF 22

55,1% 20,5% 20,3% 17,1% 15,7% 8,8% 8,3% 7,7% 4,2% 3,3% 2,9% 2,4% 2,8% 9,2% n=193

4.1 ¿En qué medida estarían dispuestos en su hogar a darse de baja del servicio de Internet fijo y contratar o quedarse solo con el acceso a Internet móvil USB en los próximos seis meses?

Universo: Hogares con BAF n=1.300 23

4.2¿En qué medida diría que el acceso a Internet por banda ancha móvil USB es actualmente una alternativa “real” al acceso a Internet fijo?

24

4.2 Imagínese que para su calidad de acceso contratada todos los operadores de acceso a Internet fijo le incrementaran un 10% el precio que usted paga por el acceso a Internet. ¿Qué harían en su hogar?

Universo: Hogares con BAF 25

n=1.300

4.2 Predisposiciรณn a sustituir el acceso a la banda ancha fija por la banda ancha mรณvil de gran pantalla, o (en el caso de que el hogar tenga los dos tipos de accesos a quedarse sรณlo con la banda ancha mรณvil), ante una subida del 10%/4 euros al mes en la cuota mensual del acceso de la banda ancha fija.

Hogares peredispuestos adicionalmente

Hogares predispuestos adicionalmente tras la subida del precio de la BAF

Predisposiciรณn total

Hogares con BAF (n=1.300)

2,8%

1,9%

4,6%

Hogares con solo BAF (n=1.107)

2,8%

1,6%

4,4%

Hogares con BAF y BAM (n=193)

6,0%

9,8%

15,8%

26

4.2 ¿Por qué motivos no se pasarían ustedes a la móvil? (Posible respuesta múltiple/ Respuesta abierta) Es todavía muy cara

45,1%

Por la cobertura

34,1%

Menos velocidad que la banda ancha fija

25,6%

Las conexiones se cortan frecuentemente

12,8%

Por limitaciones de descarga

11,7%

No lo necesita fuera de casa

3,9%

No lo necesita, satisfacción con lo que tiene

1,5%

Desconocimiento del servicio

1,1%

Ns/nc 27

Universo: Hogares con BAF que ante un aumento del 10%/4 euros de los precios de la BAF no muestran predisposición a sustituir por BAM

10,8% n=1.219

4.2 Me han dicho que si los operadores subieran un 10%/4 euros al mes el precio del acceso a Internet fijo se pasarían/ se quedarían solo con la banda ancha móvil. ¿Mantendrían la línea fija, es decir el teléfono fijo?* Sí

40,9%

No

53,3%

Ns/nc

5,8%

Universo: Hogares con BAF que se pasarían o se quedarían solo con la BAF. *Precaución muestra pequeña 28

n=60

4.2 ¿En qué lugares suelen utilizar el acceso a Internet móvil USB? (Posible respuesta múltiple/Respuesta abierta) En casa En la segunda residencia Cuando estoy viajando En el trabajo En la calle En parques En otros edificios Otros Ns/nc

89,9% 17,8% 12,4% 2,1% 3,7% 1,8% 0,5% 0,6% 8,1%

30,6% 33,0% 40,4% 12,4% 0,0% 2,3% 3,6% 1,3% 13,6%

Hogares Hogares con solo BAM (n=257) con BAM y BAF(n=193)

29

4.2 ¿En qué medida está satisfecho en general con el acceso a Internet fijo/ móvil USB)? (1=nada satisfecho, 2= poco satisfecho, 3= ni satisfecho ni insatisfecho, 4= bastante satisfecho, 5=muy satisfecho).

30

La puntuación media de los accesos de BAM según el lugar de conexión es: 3 en el caso en que se viaje, 3,5 en el exterior y 3,6 dentro de los edificios.

4.2 ¿Y cuál es la satisfacción con la conexión de Internet móvil USB en …? (1=nada satisfecho, 2= poco satisfecho, 3= ni satisfecho ni insatisfecho, 4= bastante satisfecho, 5=muy satisfecho).

31

Universo: Hogares con BAM

n=450

A modo de resumen, 1. El rango de velocidades de BA es evolutivo desde 1 Mbits/seg hasta más de 100 Mbits/seg., con mayores prestaciones en velocidad y tráfico de la BAF. 2. Frente al acceso fijo, el acceso móvil comporta limitaciones de prestaciones y calidad pero presenta ventajas de costes, facilidad para el despliegue, adecuación a ciertos usos que le hacen preferible para ciertos casos.

3. Los precios (estructura y nivel) son muy distintos entre BAF y BAM. 4. La accesibilidad (cobertura) de ambos tipos de acceso también es distinta.

5. Las características de la demanda evidencian que, de momento, los servicios BAF y BAM em España NO son sustitutivos.

6. BAF implica consumo de hogar, BAM individual. ARPUs muy distintos.

7. Cualquier plan nacional de banda ancha debe contar con los dos tipos de accesos y debe ajustarse a la situación y condiciones de cada país.

8. El éxito de un PNBA dependerá de al menos dos elementos esenciales: 1. La regulación: incentivos, proporcionalidad, predicitibilidad....., y 2. El acceso y uso del espectro: mercado primario mercado secundario, neutralidad, eficiencia.

32