Мультинаціональні корпорації, стратегічне інвестування та постановка технологій на комерційну основу Ерік Дж. Новотні, доктор наук
Практичні питання фінансування передачі технологій в сучасній Україні: як працювати з інвесторами” Київ, 31 травня 2009 р.
Підтримка наукових досягнень в Україні CRDF (Фонд цивільних досліджень та розвитку США) тісно працює з Міністерством освіти і науки України над створенням і впровадженням спільних програм для стимулювання наукових досягнень в Україні. Починаючи з 1996 року CRDF зробив наступне: • Надав 560 грантів в Україні • Залучив 1685 українських вчених-дослідників, що включає 521 колишніх вчених з розробки зброї • Виділив більше $11 мільйонів для підтримки науки і технології в Україні • Уряд України виділив більше $1.8 мільйонів на співфінансування цих програм 2
Програми вищої освіти CRDF • •
Виконуються в партнерстві з Міністерством освіти та науки Трирічні ключові гранти на суму від $300 тисяч до $1 мільйона на створення науково-навчальних центрів при університетах – Забезпечення сучасного обладнання проведення досліджень високого рівня – Підтримка професорсько-викладацького складу та студентів – Також оплата участі в конференціях, підписки на журнали тощо.
•
Зосередження уваги на: – – – –
•
Дослідження, які проводять студенти Інтеграцію результатів досліджень у навчальну програму Підтримку місцевої та міжнародної співпраці Підготовку наступного покоління вчених
Сьогодні програми діють в 6 країнах – Росія (BRHE), Україна (CREST), Вірменія (BRAU), Молдова (CERIM), Азербайджан (AzURE), Грузія (CoRE)
3
CREST – Співпраця у галузі досліджень, освіти, науки та технології
Київ
Івано-Франківськ Дніпропетровськ
Україна 4
Про CRDF та інновацію •
Завдання: покращити та розширити наукову співпрацю в світі
•
Критично важливі елементи для виконання цього завдання: – Інновація – Постановка технологій на комерційну основу/ їх передача – Перехід до економіки, що базується на знаннях • Вища освіта • Підприємництво • Розбудова закладів і підготовка кадрів • Зростаюча роль інформаційних і комунікаційних технологій 5
Що таке стратегічне інвестування? •
Постановка технологій на комерційну основу: класична модель – Технологічні досягнення лабораторії або “макетної системи”/ винахід, що розроблений у результаті прикладних досліджень – Реєстрація прав на інтелектуальну власність – Фінансування через венчурні фонди або венчурний капітал – Розробка додаткового продукту, маркетинг, продаж
•
Сьогодні великі компанії також активні учасники процесу: – Для вдосконалення їхніх міжнародних проектів розвитку – Добитись доступу до багатообіцяючих технологій з самого початку – Розробити потрібний продукт швидше і дешевше – Рухатись проти конкурента або постачальника-монополіста – Реагувати на потреби споживачів – Залучити талановитих спеціалістів, яких у них немає 6
Опитування IBM із 765 президентами великих корпорацій, 2006 •
Думати широко, діяти на особистому рівні та керувати інноваційним комплексом – створити і управляти широким спектром інновацій із зосередженням на зміні бізнес моделі
•
Зробити зовсім відмінну бізнесову модель – знайти способи значно змінити метод доданої вартості у своїй поточній галузі або в іншій
•
Стимулювати інновації через бізнесову та технологічну інтеграцію – використовувати технологію як каталізатор інновацій за рахунок поєднання її зі знаннями бізнесу та ринку
•
Визначити межі співпраці – співпрацювати в рамках великого, географічно визначеного масштабу з метою виявлення нових можливостей
•
Заставляти себе подивитися на все ззовні ... кожен раз – заставляйте організацію працювати частіше із людьми ззовні, спочатку систематично, а потім це повинно увійти до ваших звичок. 7
Переваги для новаторів •
Джерело для прямого вливання капіталу з або без розмивання акціонерного капіталу
•
Ризики розробки продукції, маркетингу і пов'язані з ними фінансові питання винесені поза рамки підприємства
•
Учені і технологи можуть продовжувати займатись наукою та технологіями й одночасно отримувати плату за це від партнера, який візьме на себе всі інші обов'язки
•
Швидкий доступ до існуючих клієнтів, ринків та створених каналів дистрибуції
•
Інтеграція нових компонентів у кінцеві товари або існуючі системи без конкуренції або спеціалізації
•
Дає досвід із широкомасштабного розвитку, управлінських навичок, розвитку бізнесу та маркетингу, із ціноутворення, управління ланцюгом постачання 8
Систематизація стратегічних інвестицій Невласний капітал Контракт
Альянс
Інтеграція
Власний капітал
Короткотермінові готівкові контракти або ліцензії на інтелектуальну власність
Володіння пасивними акціями
Середньотермінові двосторонні угоди про обмін або контракти про надання послуг
Спільне підприємство, консорціум або перехресне володіння
Ексклюзивний постачальник
Філіал або дочірня фірма, яка є в повній власності
Взято з: Teece (1992), стор. 190.
9
Характерні особливості стратегічного інвестування •
Контракти: – Як правило, з оперативним підрозділом підприємства – Мотивація - посилення основного виду діяльності підприємства – Тактичні за природою: 2 роки або менше
•
Альянси: – Як правило, з підрозділом по розвитку корпоративного бізнесу – Мотивація – значний рух вперед – Стратегічні за природою: від 2 до 7 років
•
Інтеграція: – – – – –
Внутрішній венчурний фонд Зосередження на галузі або географічному регіоні Може мати кілька компонентів і технологій Значний стратегічний, конкурентоспроможний рух Зобов'язання на період від 10 до 15 років
Взято з: Rind, стор. 2.
10
Стратегії для новаторів •
Мультинаціональні корпорації можуть бути основним джерелом фінансування нових технологій, коли підприємці намагаються отримати доступ до ринків та фондів для розвитку
•
Ведення справ з великими компаніями може лякати: – Потрібно бути готовим до інтенсивної перевірки ваших технологій і вашої організації – Перемовини можуть затягуватися — іноді великі компанії ведуть себе як бюрократичні структури – Зверніться по зовнішні поради про ведення перемовин від тих, хто добре знає компанію, її ринки та продукцію – Запевніться в тому, що всі права на інтелектуальну власність зареєстровані та чітко визначені – Запевніться в тому, що угоди про конфіденційність та інші форми захисту наявні, коли починаються перемовини – Запевніться в тому, що великий партнер справді хоче використати технологію, а не заважати її розробці 11
Усвідомлення типових проблем і питань •
Необхідно залучати і зберігати відповідних спеціалістів – Деяким людям подобається працювати у “малій” компанії, і вони не хочуть змінювати такі умови праці – Працівники великих компаній можуть не захотіти ризикувати довготерміновими пільгами або виходити за межі основного виду діяльності компанії
•
Відмінності в цілях і завданнях – В чиїх інтересах прийнято рішення? – Чи буде ексклюзивна домовленість діяти як обмеження? – Чи фінансові, інженерні та маркетингові цілі зрозумілі і являються доповненнями?
•
Припущення щодо залишкового ризику – Чи є стратегія виходу? – Чи вона буде відповідати інтересам новатора?
•
Часові горизонти – Чи результати очікуються занадто швидко? – Чи будуть наявні адекватні ресурси, якщо виявиться, що теперішніх ресурсів буде недостатньо?
12
Підсумки •
Мультинаціональні компанії будуть продовжувати використовувати стратегію викупу технологій для покращення своєї конкурентоспроможної позиції та виходу на нові ринки
•
Із зміною динаміки до глобалізації вчасне, швидке технологічне просування стане ще більш важливим для них
•
Малі новатори можуть використати ці сили на свою користь у стосунках із великими мультинаціональними корпораціями
•
У майбутньому мультинаціональні компанії залишатимуться важливим і потенційно привабливим джерелом фінансування для малих високотехнологічних новаторів
•
Коли ці стосунки складаються через рівноправні та справедливі перемовини, то й результати можуть бути дуже корисними для всіх сторін 13
Подяка та джерела Rigas Arvanitis and Nicholas S. Vonortas, “Technology Transfer and Learning through Strategic Technical Alliances: International Experiences” (“Передача технологій і навчання через стратегічний технічний альянс: міжнародні досвіди”), Journal of Technology Transfer 25 (March 2000):9-12. IBM Corporation, The Global CEO Study (Дослідження Президентів глобальних компаній), 2006. Magnus Larsson, et al, “Technology Transfer: Why Some Succeed and Others Do Not” (“Передача технологій: чому деякі добиваються успіху, а інші – ні”), ABB Corporate Research Department, 2006. Ulrich Lichenthaler, et al “Organization of International External Technology Acquisition Projects” (“Організація міжнародних проектів зовнішньої закупки технологій”), International Journal of Technology Transfer and Commercialization 3 (August 2004):291-307. Rodney W. Nichols, “Innovation, Change, and Order: Reflections on Science and Technology in India, China, and The United States” (“Інновація, зміна та порядок: роздуми про науку і технологію в Індії, Китаї та Сполучених Штатах”), Technology in Society (2008), готується до друку. Kenneth Rind, “Dealing With The Corporate Strategic Investor” (“Робота з корпоративним стратегічним інвестором”). (неопублікована монографія). “Something New Under the Sun: A Special Report on Innovation” (“Щось нове під сонцем: спеціальний звіт з інновацій”), The Economist, 13 October 2007. David J. Teece, “Strategies for Capturing the Benefits from Technological Innovation” (“Стратегії для отримання користі від технологічної інновації”), in Technology and the Wealth of Nations, Nathan Rosenberg et al, eds. Stanford University Press, 1992.
14
Дякую і бажаю успіхів усім новим венчурним підприємствам!
15
Інформація про доповідача •
Ерік Дж. Новотні, доктор наук, зараз працює старшим віцепрезидентом Фонду цивільних досліджень та розвитку США (CRDF) і є професором міжнародних зв'язків в Американському університеті в місті Вашингтоні, О.К. Раніше він працював віце-президентом з питань маркетингу в підрозділі космічних систем компанії “Локгід Мартін” і віце-президентом з європейських зв'язків у компанії “Гьюз Електронік Компані”. Він отримав звання доктора політології від Джорджтаунського університету, і диплом з менеджменту від Оксфордського університету. CRDF 1530 Wilson Boulevard, Third Floor Arlington, Virginia 22209 USA +1.703.526.9720 x374 enovotny@crdf.org www.crdf.org 16
Нотатка: Без супроводу усних ремарок ці слайди є неповним текстом презентації
17