ANTEPROYECTO PARA LA ISABEL LAMAC, S.L.
CONSTITUCIÓN DE CONSORCIO SECTOR CALZADO PARA CHINA
ANÁLISIS OFERTA Análisis cuantitativo.- TAMAÑO DEL MERCADO Predicción del mercado de calzado en China 2008-2013. Año
Valor (Millones €)
% Crecimiento
2008
9.200
8,3
2009
9.900
8,1
2010
10.700
8,5
2011
11.700
8,4
2012
12.600
8,1
2013
13.700
8,3
ANÁLISIS OFERTA Análisis cualitativo.- IMPORTACIONES Taric
2007
Descripción
568 46.238 223.612 39.840 1.570 218.165
6401 Calzado impermeable pegado 6402 Otros con parte superior de plástico 6403 Parte superior de cuero natural 6404 Parte superior de materia textil 6405 Los demás calzados 6406 Partes de calzado Total
529.992
2008
2009
1.032 62.319 343.986 86.383 2.766 193.597 690.083
2010
1.175 59.889 307.988 82.329 2.687 177.269 631.337
1.543 92.622 429.539 108.294 4.965 205.170 842.132
% Cambio 2009/2010 31% 55% 39% 32% 85% 16% 33%
Distribución de las importaciones de calzado en China 2010 0,2%
24,4%
11,0%
Calzado impermeable pegado Otros con parte superior de plástico
0,6%
Parte superior de cuero natural Parte superior de materia textil 12,9% Los demás calzados 51,0% Partes de calzado
ANÁLISIS OFERTA Análisis cualitativo.- ESTRUCTURA DEL MERCADO
Distribucion importaciones China TARIC 6403 Italia China
4%
2% 3%
2%
9% 31%
Vietnam Indonesia Tailandia
4%
España
8%
Eslovaquia Suiza 16%
21%
Portugal Resto de Paises
DISTRIBUCION Precios
GAMA
PRECIO (RMB)
Couture
Más de 10.000
Designer
2.500 – 10-000
Bridge better
1.700 – 2.500
High moderate
1.000 – 1.700
Moderate
300 – 1.000
Budget popular
1 – 300
Discount
Descuento de 40 – 70%
Distribución • Corner en un gran almacén • Tiendas multimarca de calzado de importación en Centros Comerciales • Tiendas monomarca propias
CONSTITUCIÓN GRUPO DE EXPORTACIÓN
Empresas participantes: Isabel LAMAC, S.L. (Promotor) A B D E
¿PARA QUÉ? Ahorro de costes Incrementar exportaciones Acceso nuevo mercado: CHINA Ayudas públicas
APOYOS INSTITUCIONALES ICEX
Ayuda máxima % Ayudas Plazo Gastos subvencionables
65.000.-€ por empresa y año (Maximo 3 países y tres años) Para China el 30% de los conceptos apoyables hasta el 29 de Abril de 2011 1)Gastos de constitución y primer establecimiento 2) Gastos de promoción 3) Gastos de defensa jurídica de la marca y homologación
IVEX
300.000.-€ (Dotación presupuestaria total) Hasta el 60% (I.V.A. excluído) del coste de las acciones del 2010 hasta el 15 de Abril de 2011 1) Desplazamiento y alojamiento 2) Diseño material promocional (Excluídas las Web) 3) Gastos homologación 4)Publicidad 5)Ferias, exposiciones, misiones inversas, y otras acciones promocionales. 6)Traducciones y legalización de documentación
MARKETING MIX • Producto: Registro de marcas en China Productos exclusivos y de alta calidad y diseño Calzado mujer, hombre e infantil Marcas diferenciadas Adaptar producto, diseño y materiales al mercado Chino • Precio: Precios acordes con calidad y diseño para dirigirnos al segmento High-moderate. • Distribución: Canales de distribución: Grandes Almacenes (modelo Shop in shop por marca) y tiendas especializadas Negociar con distribuidor gama de productos expuestos y localización en planta Presencia en, al menos, alguna de las ciudades del primer tercio, ya que son escaparate. •
Promoción Orientación cliente (Adaptarse a sugerencias de clientes y distribuidores. Respuesta rápida a cambios en tendencias) Merchandising unificado, pero separado por marcas Exponer en ferias a decidir.
FINANCIACIÓN
SUBVENCIONES ICEX 30% GASTOS CONSTITUCIÓN Y PROMOCIÓN Aportaciones socios AÑO 1
FIJ0
VARIABLE
60% GASTOS (Aportación inicial) 6% S/Ventas (Aportación semestral)
AÑO 2 40% (Aportación Semestral) 8% (Aportación Semestral)
AÑO 3 20% (Aportación Semestral) 10% (Aportación Semestral)
ESTUDIO VIABILIDAD Y PRESUPUESTO año 1
año 2
GASTOS GASTOS DE PRIMER ESTABLECIMIENTO Gtos. Formalización contrato (tasas, impuestos)
3.000
TOTAL GASTOS PRIMER ESTABLECIMIENTO
3.000
GASTOS FUNCIONAMIENTO Sueldo Gerente Comunicaciones (Tfno. Movil de contrato, Fax, correo, portatil, internet) Viajes (gasolina, avion, alojamiento) Gastos Jurídicos TOTAL GASTOS FUNCIONAMIENTO GASTOS DE PROMOCIÓN Estudios de mercado y agendas ICEX/IVEX Logística Exposiciones en Ferias Centro de negocios Misiones Comerciales Publicidad(revistas especializadas + medios comunicación) TOTAL GASTOS PROMOCION OTROS GASTOS TOTAL GASTOS INGRESOS Cuota Fija (60%/40%/20% de Gastos) Cuota Variable (6%/ 8%/ 10% S/ventas) Ventas estimadas TOTAL INGRESOS SALDO (Importe Subvencionable) El Icex Subvenciona El 30% De Los Gastos
TOTAL INGRESOS CON SUBVENCIÓN SALDO
año 3
Aplicamos el 2%del IPC 20.000 30.000
3,00% 30.900
2.000
2.040
2.101
6.000 3.000 31.000
12.000 3.060 47.100
12.360 3.152 48.513
6.000 2.000 30.000 1.000 6.000 45.000 3.000 82.000
2000 4.000 60000 1020 6120 0 73.140 3060 123.300
2000 6000 60000 1051 6304 25000 100.355 3.152 152.020
49.200 12.000 200.000 61.200
49.320 60.000 750.000 109.320
30.404 200.000 2.000.000 230.404
-20.800 48.000 14.400
-13.980 73.140 21.942
78.384 100.355 30.107
75.600 -6.400 VAN (Sin Subvención) =
131.262 7.962 -5.183,37 €
260.511 108.491
VAN (Con Subvención)=
4.026,31 €
CONSORCIO CHINA
GRACIAS POR VUESTRA ATENCIÓN