Revista Minería Chilena 454

Exploración minera:

Enfrentando nuevas exigencias

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Presidente: Ricardo Cortés

Gerente general: Cristián Solís

Editor general: Pablo Bravo

MINERÍA CHILENA

• Consejo Editorial:

Micaela Barrientos; Jerónimo Carcelén; Francisco Carvajal; Andrés Costa L.; Amparo Cornejo; Daniela Desormeaux; Roberto Ecclefield; Luis Figueroa; Fernando García; Juan Carlos Guajardo; José Joaquín Jara; Katharina Jenny; Darko Louit; Francisco Martin; Eduardo Nilo; Marko Razmilic; Mauro Valdés; Pascual Veiga.

• Director: Ricardo Cortés

• Editora: María Inés Mayorga

• Editor técnico: Miguel Toledo

• Periodistas: Patricio Varas, Aracelly Pérez-Kallens, Daniel Rojas.

• Columnistas: María Cristina Betancour, Sebastián Carmona, Daniela Desormeaux, Sebastián Donoso, Jorge Gómez, Juan Pablo González, Sergio Jarpa, Francisco Martin, Robert MayneNicholls, José Tomás Morel, Beatrice Pierre, André Sougarret, Susana Torres, Mauro Valdés, Juan Villarzú.

• Fotografía: Rayen Luna Solar y archivo Editec

• Diseño y producción: Ediarte S.A.

• Director de Arte: Alfredo Eloy

• Diseñadora gráfica: Gloria Azócar Ruiz

• Impresión: Quilicura Impresores

MINERÍA CHILENA es una publicación mensual independiente, que no cuenta con patrocinios de ninguna naturaleza. La revista está disponible por suscripción, solicítela por Internet en: www.mch.cl o al Depto. Suscripciones: Cristián Valdivieso, Tel.: +56 2 2757 4259, cvaldivieso@editec.cl

Suscripción: Anual $69.990 (c/IVA), Estudiantes: $35.000 (c/IVA). Ejemplar atrasado $11.900 (c/IVA), Suscripción extranjero: EE.UU. y América del Sur US$230; Centro América y Canadá US$285; Europa y Resto del Mundo US$320. En Chile, la revista se distribuye en forma gratuita a profesionales y ejecutivos de compañías mineras que trabajan directamente en labores de exploración, extracción, molienda, fundición y refinería de minerales metálicos y no metálicos; y a ejecutivos de organismos oficiales relacionados con la minería. Toda suscripción de cortesía es enviada solo a la dirección de la empresa donde trabaja el suscriptor.

10 Exploración minera: enfrentando nuevas exigencias

Durante 2018 Chile se mantuvo atractivo en esta área, tanto a nivel latinoamericano como global. Sin embargo, persiste la baja participación de empresas junior, lo cual resta capacidad de crecimiento y diversificación a la actividad exploratoria que se concreta en el país.

PDAC 2019 le toma el pulso a la electromovilidad 17 Minero Noticias 23

Columna de Sebastián Carmona:

Innovar para sobrevivir: resultados claros son clave 29

Robert Mayne-Nicholls: “Debemos ser más rápidos en la toma de decisiones” 32

Las lecciones que dejó el desastre de Brumadinho 37

Columna de María Cristina Betancour: Cambio climático en la industria minera

Cuáles son los temas que la minería percibe como riesgos 45 Mundo Minero

Financiamiento de exploración minera temprana

invisible para el mercado de capitales

Labores de perforación y sondaje: Despegue tímido y de la mano de la gran minería

Transporte y logística:

Rayo, de JRI Ingeniería: “Todo indica que la actividad en proyectos de minería tendrá un importante incremento”

ESPECIAL: Cómo será el despliegue de los países en Exponor 2019 51

• China en Exponor: los atractivos del País Invitado 52

• Cornelia Sonnenberg, de Camchal: “La minería es de importancia estratégica para el intercambio comercial entre ambos países” 55

• Shannon Powell, consejera comercial de Australia: “Exponor es una excelente plataforma para conocer potenciales socios comerciales” 57

• Gonzalo Muñoz, agregado comercial de Canadá: “El uso de tecnologías limpias es una marca que queremos destacar” 59

• Íñigo Febrel, consejero económico de España: “La empresas españolas están muy interesadas en la industria del litio” 60

• Bárbara Reyes, de Kallman Latin America: “El mercado chileno es muy atractivo por la cantidad de proyectos mineros” 61

Portada: División Salvador de Codelco Fotografía: Gentileza de Codelco

Fotografía: MINERÍA CHILENA

EVENTOS / CONFERENCIAS MINERÍA

15

XVIII Encuentro Energético

ElecGas

Lugar: Hotel Cumbres

Organiza: Editec Conferencias y FeriasTechnopress. www.elecgas.cl

16

Expo Element, Tendencias y Mejores

Prácticas en el mundo de la Cal

Lugar: Centro de Eventos CIS - La Dehesa

Organiza: Coloma Consultores - BP Global Group. Expoelement.cl

27 - 30

Exponor 2019

Lugar: Recinto Ferial AIA, Antofagasta

Organiza: Asociación de Industriales de Antofagasta (AIA). www.exponor.cl

7

III Foro del Litio 2019

Lugar: Hotel Cumbres, Vitacura, Santiago.

Organiza: Editec Conferencias y Ferias - Technopress. www.forolitio.cl

18 – 21

Conference of Metallurgists and Copper 2019

Lugar: Vancouver Convention Center, Canadá.

Organiza: MetSoc-CIM, Canadá. http://com.metsoc.org/

21 – 23

Simposium de Ingeniería en Minas, Simin 2019

Lugar: Hotel Manquehue, Las Condes, Santiago.

Organiza: Estudiantes Ingeniería de Minas Universidad de Santiago de Chile. www.simin.cl/

25 – 26

VII Encuentro de Mineros y Proveedores – Minpro 2019

Lugar: Westin Hotels & Resorts, Lima, Perú.

Organiza: Grupo Digamma www.minproperu.com

1 – 2

XV Foro Eléctrico del Norte, Foronor 2019

Lugar: Hotel del Desierto Enjoy, Antofagasta.

Organiza: Editec Conferencias y FeriasTechnopress. www.foronor.cl

Infórmese de las últimas actualizaciones de la agenda minera en www.mch.cl

Foto:

Grupo

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De luces y sombras es el escenario que enfrenta la exploración, actividad base para la viabilidad futura de la industria.

Lo positivo: el rubro continúa mostrando una sólida recuperación. De acuerdo con las cifras que publica anualmente el informe Tendencias de la Exploración Mundial (World Exploration Trends), de S&P Global Market Intelligence, el presupuesto global destinado a este ítem en 2018 aumentó a un total de US$10.100 millones, frente a los US$8.500 millones de 2017 y a los US$7.300 millones de 2016.

En este contexto, Chile se mantiene firme dentro de los países más atractivos para estos capitales, ubicándose en el sexto lugar. Los primeros puestos fueron para Canadá, Australia y Estados Unidos.

de mis 44 años consecutivos asistiendo a la Convención, el entusiasmo que vi por parte de los expositores y asistentes en 2019 fue uno de los mejores”.

Pero en paralelo, la exploración todavía enfrenta importantes frenos. Uno de los más extendidos es la persistente cautela con la que se están moviendo la industria minera y los inversionistas, influidos por incertidumbres en la política económica internacional. Analistas y ejecutivos del sector coinciden en que esto ha generado un “desacople” entre las perspectivas respecto de la demanda de metales como el cobre y los reales fundamentos de mercado que se aprecian.

Exploración: avanzando con cautela

Otro hecho relevante que recoge el estudio –que es dado a conocer cada año en el marco de la Convención de la Prospectors & Developers Association of Canada (PDAC) que se realiza en Toronto–, es el fuerte impulso que muestra la exploración por litio, cobalto y otros minerales, por su uso en dispositivos tecnológicos y, en particular, en el avance de la electromovilidad.

En el pasado ejercicio los fondos destinados a la búsqueda de litio alcanzaron un récord de US$247 millones, aumentando 58% en doce meses, mientras que los de cobalto pasaron de US$36 millones a casi US$111 millones en similar periodo. Esto genera interesantes oportunidades para diversificar la exploración en el territorio nacional.

En el caso puntual de Chile, ejecutivos del rubro perforación reconocen un cambio de tendencia en 2018, con mayores licitaciones, pero todavía no consolidado. Según datos de Cochilco, los montos destinados a exploración el pasado ejercicio en el país ascendieron a US$576,2 millones. De ese total, el 89% correspondió a empresas major (incluida Codelco), mientras que las junior volvieron a caer, aportando sólo el 4,5% (en Canadá son el 54% y Australia el 47%).

Esta situación es una de las que más preocupa a los expertos, pues mientras las grandes compañías están enfocadas en la actividad exploratoria para la reposición de sus yacimientos, los pequeños actores suelen ser los responsables de los descubrimientos greenfield

Son diversos y conocidos los factores detrás de este escenario: asimetrías de información, concentración de las concesiones mineras, acceso a propiedad inactiva y escasa disponibilidad de recursos a través de instrumentos financieros, entre otros, que analizamos con más detalle en esta edición.

Importantes

frenos enfrenta

todavía la exploración. Uno de los más extendidos es la persistente cautela con la que se están moviendo la industria minera y los inversionistas.

MINERÍA CHILENA estuvo presente en la cita canadiense (la más importante a nivel mundial sobre exploración) y pudo constatar en terreno tanto el interés por proyectos orientados a explotar estos minerales (así como otros “electromóviles”), como el buen ambiente general percibido entre los más de 25.800 asistentes que congregó esta versión. Así lo dijo en su balance Glenn Mullan, presidente de la PDAC: “Después

Chile dispone de la riqueza geológica, y sin duda cuenta con el interés de la industria, como lo refleja el repunte que anotó en el último Informe Fraser. Lo que faltaría, entonces, es avanzar en la implementación de medidas adecuadas que permitan promover la exploración de base en el territorio nacional.

Exploración minera:

Enfrentando nuevas exi

Durante 2018 Chile mantuvo su atractivo en esta área, tanto a nivel latinoamericano como global. Sin embargo, persiste la baja participación de empresas junior, lo cual resta capacidad de crecimiento y diversificación a la actividad exploratoria que se concreta en el país.

Tradicionalmente el mes de marzo de cada año adquiere especial importancia para la industria minera de exploración debido a que se realiza en Toronto la Convención de la Prospectors & Developers Association of Canada (PDAC), el mayor

gencias

evento internacional que reúne a directivos, ejecutivos y profesionales de primera línea en esta industria, lo cual constituye una valiosa oportunidad para revisar las principales tendencias y proyecciones del rubro.

Durante la PDAC se difunde el informe anual de Tendencias de la Exploración Mundial (World Exploration Trends), que elabora el equipo de S&P Global Market Intelligence. Su conclusión general es positiva: el presupuesto destinado a exploración mundial de no ferrosos en 2018 creció por segundo año consecutivo, al ejecutarse un monto total de US$10.100 millones, superior en US$1.600 millones al de 2017 y sobrepasando en US$2.800 millones al de 2016.

Este reporte se destaca por identificar las tendencias básicas que están moviendo la

industria, y que se refieren a expectivas, enfoques estratégicos y otros aspectos que influyen en la toma de decisiones. En este ámbito, los autores constatan que en el sector minero persiste un estado de “aversión al riesgo”, que está frenando un mayor incremento de la inversión exploratoria. “El pesimismo reciente en la industria se ha divorciado principalmente de los fundamentos positivos subyacentes de los productos básicos”, comenta en el documento Mark Ferguson, associate director de S&P Global Market Intelligence. En una línea similar, Vanessa Davidson, directora de Copper Research and Strategy de CRU Consulting, señaló recientemente en entrevista con MINERÍA CHILENA (edición N° 453) que las compañías mineras muestran una disposición más conservadora a la hora de analizar iniciativas de exploración y desarrollo de proyectos, lo que se refleja en una gran preocupación por “cuidar sus balances financieros”.

Asimismo, la experta advierte que los yacimientos de cobre que se están descubriendo actualmente son más desafiantes desde el punto de vista técnico y de menor calidad que sus predecesores, lo que aumenta los riesgos asociados con su materialización. Por ello, pronostica que “a menos que se recupere el éxito de la

exploración (con nuevos descubrimientos), el mercado del cobre parece amenazado para otro período de déficit y precios elevados a mediados de la próxima década”. Coincidiendo con esta mirada, el estudio de S&P Global proyecta que en 2019 la actividad de exploración seguirá creciendo, pero a un ritmo menor y, probablemente, privilegiando inversiones en etapas avanzadas asociadas a menores grados de riesgo. También resalta que este mercado continuará siendo estimulado por precios relativamente sólidos de minerales que han ganado atractivo, como el cobalto y el litio, que corresponden a componentes básicos para la elaboración de baterías de vehículos eléctricos.

Al respecto, Manuel José Fernández, vicepresidente ejecutivo (s) de Cochilco, explica que el desarrollo de la electromovilidad está impulsando la diversificación de la exploración en Chile. “Nace la oportunidad de reevaluar antiguas bases geológicas y abrir nuevos blancos de exploración, ampliando el foco en los minerales. Esto permitiría avanzar en la construcción de una matriz polimetálica que permitiese afrontar de mejor forma los vaivenes de los precios de los metales”, sostiene.

Innovar para crecer Haciendo foco en América Latina, S&P Global comprueba que esta región mantiene

Fotografía: MINERÍA CHILENA

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el liderazgo como destino de las exploraciones, con tres países dentro de los siete que reciben mayor inversión: Perú (4° lugar), México (5°) y Chile (6°). Como ya viene siendo tradicional, el ranking lo encabezan en los tres primeros puestos Canadá, Australia y Estados Unidos, en tanto que China se ubica en el séptimo lugar.

La Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) utiliza el informe World Exploration Trends como uno de los principales insumos para preparar su estudio anual “Catastro de Empresas Exploradoras en Chile”. La revisión de los contenidos y conclusiones de su versión correspondiente a 2018 resulta útil para definir el perfil y posicionamiento de Chile en materia de exploración, considerando distintas variables y escenarios.

Cochilco constata que del total de la inversión en exploración ejecutada en 2018 (que ascendió a US$576,2 millones), el 89% corresponde a empresas major (incluida Codelco), en tanto las categorías de firmas “estatales y otras” (Enami básicamente) y “medianas” alcanzan participaciones de 4,4% y 2,3%, respectivamente.

En el caso de las firmas junior, representan el 4,5% de los recursos destinados a exploración en el país durante el pasado ejercicio y mostrando una caída de 49% en su inversión, lo cual es

Reportaje central

atribuido por el informe a la decisión de esperar de mejores condiciones en el mercado minero internacional. Este bajo porcentaje de las compañías junior en el caso de Chile contrasta con la participación de este segmento en países como Canadá (54%) y Australia (47%). Además, el informe de Cochilco establece que el 22% de los 300 proyectos de exploración catastrados en el país están activos, mien-

tras que los restantes están paralizados (42%), o las empresas titulares han desistido de ellos (36%). Antonio Egaña, gerente técnico de la consultora Santiago Metals, sostiene que es muy difícil revertir esta situación. “El ingreso de flujos por concepto de exploración no debería variar radicalmente, a no ser que el país ofrezca algo significativamente distinto a lo que ha mostrado hasta ahora como

 Confianza en Chile

La Encuesta Anual de Compañías Mineras que elabora el Instituto Fraser (Canadá), recoge las percepciones de directivos, ejecutivos y especialistas sobre el atractivo para la inversión de distintos territorios a nivel global, basándose en un conjunto de estándares. La versión 2018 del informe contó con la participación de 291 actores de la industria que aportaron información suficiente para evaluar 83 jurisdicciones o zonas mineras. En el índice mundial que se construye a partir de esta información recogida, Chile pasó a ocupar

la sexta posición, después de Nevada (Estados Unidos), Australia Occidental, Saskatchewan (Canadá), Quebec (Canadá) y Alaska (Estados Unidos). Así, el país logró su mejor resultado desde que en 2013 alcanzara el cuarto puesto. Al respecto, el documento resalta la consolidación del liderazgo de Chile en la región de América Latina y El Caribe. Agrega que el análisis de la encuesta muestra una menor preocupación de los consultados por las dimensiones de reclamos de tierras en disputa, aspectos y regulaciones ambientales y barreras comerciales.

S&P Global proyecta que la exploración seguirá subiendo este año, pero con un ritmo menor que en 2018 y, probablemente, privilegiando inversiones en etapas avanzadas asociadas a menores grados de riesgo.

Fotografía: MINERÍA CHILENA

destino para esta actividad minera”, recalca.

En este sentido, el especialista reconoce que la evolución del precio internacional del cobre determina significativamente los incentivos para la exploración. Sin embargo, también identifica temas críticos en los que Chile debe trabajar para mostrar mayor atractivo: marco legal y normativo de concesiones

y propiedad minera; actualización y disponibilidad de información geológica; y mecanismos de captación de financiamiento.

Flujos de inversión

Durante la última década se aprecia un contexto cada vez más exigente para la atracción de exploración, especialmente en el segmento de empresas junior

y los proyectos greenfield Nicolás Fuster, consultor independiente y miembro del Directorio de Cesco, indica que Chile sigue siendo “destino preferido” para las compañías, debido a su potencial geológico (cobre y oro, especialmente) y su estabilidad económica e institucional. “Con altos precios como los que conocimos a principios de esta década, después de la crisis financiera subprime todos quisieron explorar y hubo plena disponibilidad de financiamiento, en todas sus formas, para estas actividades con altos riesgos”, sostiene el especialista. En contrapartida, matiza, el deterioro en la cotización de los metales hace que los inversionistas otorguen mayor relevancia a las restricciones y contingencias de los países de destino. Entre ellas, coincide con Antonio Egaña en mencionar la estabilidad fiscal y las certidumbres tributarias; el acceso a propiedad

Litio

Cobalto

Número de empresas

Figura 2. Presupuesto de exploración en litio y cobalto (2009 - 18).

Precio anual de los metales

Variables destacadas

A partir de su especialización y trayectoria en consultoría minera, Juan Carlos Guajardo, director ejecutivo de Plusmining, y Eric Medel, analista de Mercado e Industria de la misma firma, se refieren a temas que están influyendo en el comportamiento del mercado de exploración en Chile.

Foco de inversión:

“La consolidación de las grandes mineras en el territorio ha enfocado el gasto en exploración en torno a activos ya existentes, con el objetivo de extender su vida útil, por sobre actividades generativas o greenfield”.

Caída progresiva:

“En 2008 el gasto en exploración fue cercano a los US$520 millones y casi un 30% provenía de empresas junior; en cambio, a 2018 este porcentaje cayó a apenas un 4,5% sobre una base presupuestaria de US$576 millones”.

Barrera de entrada:

“Ciertas debilidades en el régimen concesional minero han contribuido al mal uso de las tenencias y baja rotación de éstas, dificultando el ingreso de nuevos actores”.

Nuevos incentivos:

“Un mecanismo que podría resultar favorable para el sector es el de entregar beneficios tributarios tanto a empresas junior como a majors”.

Disposición a explorar:

“Aún se requiere recuperar la confianza de los accionistas e inversionistas y que se consolide un período de altos precios de commodities Todo apunta a que ello sería plausible a partir de 2020”.

En el sector minero persiste un estado de “aversión al riesgo”, que está frenando un mayor incremento de la inversión exploratoria.

Figura 3. Índice de Atracción de Inversión de las jurisdicciones de Argentina, América Latina y El Caribe (Fraser Institute, 2018)

Chile

Perú México

Suriname

Catamarca* Guyana*

Colombia

Santa Cruz

Guyana Francesa*

Ecuador

Brasil

San Juan Chubut* Salta*

Jujuy*

Mendoza*

Bolivia

La Rioja*

República Dominicana*

Panamá

Guatemala*

Nicaragua

Neuquén*

Venezuela

minera superficial; y las complejidades en la obtención de permisos ambientales y comunitarios.

Roberto Fréraut, gerente de Exploraciones de Codelco, integró la delegación de Chile en PDAC 2018. En un foro especializado se refirió a las mayores exigencias de competitividad en este ámbito. En relación con Codelco, el ejecutivo estableció tres variables que han cobrado relevancia en su estrategia:

• Identificación anticipada de los factores comunitarios y ambientales.

• Rediseño de los conceptos de exploración que se aplican en estas operaciones.

• Desarrollo de nuevos sistemas de detección, análisis y selección de soluciones tecnológicas.

En definitiva, es evidente que hay un “cambio de paradigma” en este proceso, lo cual implica asumir nuevos desafíos.

Fuente: Fraser Institute

SISTEMA MINESTAR DE CATERPILLAR

AUTONOMÍA, REDUCCIÓN DE

Y MAYOR PRODUCTIVIDAD

LA MULTINACIONAL DESCRIBE LAS VENTAJAS DE MINESTAR, SISTEMA QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRA GESTIONANDO A TRAVÉS DE DISPOSITIVOS TECNOLÓGICOS LA OPERACIÓN DE CAMIONES AUTÓNOMOS EN MINERAS DE SUDAMÉRICA Y OTROS CONTINENTES.

La reducción de costos en un 20% y el aumento de la productividad en un 25%, son beneficios que garantiza Minestar, la solución de autonomía para camiones de extracción de gran volumen de Caterpillar, en comparación a modelos tradicionales de transporte de mineral.

“El Autonomous Hauling System (AHS, por sus siglas en inglés) o sistema autónomo para camiones, es un kit de elementos y dispositivos tecnológicos que se encuentran dentro y fuera del camión, y que permiten que éste desarrolle actividades propias de acarreo de materiales sin la presencia del operador en cabina; esta gestión se realiza a través de la plataforma Command for Hauling del sistema Minestar de Caterpillar", explica Roberto Mosqueira, gerente de Autonomía y Aplicaciones Mineras de Finning. Añade que este mecanismo, que también puede gestionar y comandar camiones de otras marcas, de la gran minería de cobre y hierro en Sudamérica, y arenas bituminosas en Canadá y otros continentes.

La tecnología Minestar permite que el camión posea todos los sistemas integrados y alcance un alto desempeño en todas las actividades de transporte de material.

“Además de la mayor velocidad, mejor gestión de la utilización del tiempo disponible, abastecimiento de combustible inteligente, este sistema tiene la capacidad de gestionar el transporte de minerales entre camiones autónomos y manuales", destaca Mosqueira.

CAPACITACIÓN Y SOPORTE

COSTOS

“Esta solución de CAT, redujo costos en alrededor de un 20% y elevó en un 25% la productividad de los camiones en operaciones mineras de extracción de hierro en Australia”, indica el ejecutivo. Otro caso exitoso es el de Fortescue Metals Group (FMG), el cuarto productor de hierro más grande del mundo. La compañía admite que su productividad creció en 20%, y que la reducción de costos -de similar cifra- ha sido sistemática. “Lo anterior llevó a esta firma a declarar que todas sus operaciones serán autónomas, y a incrementar el uso de camiones con AHS”, resalta Mosqueira.

SEGURIDAD

Otra ventaja que ofrece esta tecnología es que reduce el riesgo de accidentes. “En la industria extractiva existen procesos complejos, riesgosos para quienes operan los equipos mineros; ante esto, y priorizando la seguridad de las personas, Caterpillar desarrolló la autonomía en camiones y la semi autonomía en bulldozer, perforadoras y equipos LHD”, señala el ejecutivo.

Finning pone a disposición de sus clientes capacitación completa -tanto en Estados Unidos como en Chile- para quienes desempeñen los diferentes roles que se requieren en la operación autónoma de camiones mineros, a través de la plataforma Command for Hauling del Sistema Minestar de Caterpillar. En el país, se imparten talleres en las instalaciones del Finning Instrucción Técnica (FIT) de Antofagasta, donde hay salas habilitadas especialmente para aprender sobre la tecnología. Además, la empresa acompaña al cliente durante los primeros años en los que se aplica la solución hasta asegurar su óptimo uso. Roberto Mosqueira, gerente de Autonomía y Aplicaciones Mineras de Finning, afirma sentirse optimista respecto de elevar el número de camiones comandados por Minestar en Sudamérica.

PDAC 2019

le toma el pulso a la electromovilidad

Desde Toronto, Canadá

Este año el merchandising fue diferente: en lugar del tradicional pendrive, el regalo corporativo más popular fue el cargador eléctrico portátil, ligero y útil para usar en laptops y teléfonos celulares. Fue la forma en que diversas empresas trataron de promover la nueva necesidad mundial de contar con minerales útiles para la electromovilidad. La Convención Anual de la Prospectors & Developers Association of Canada (PDAC) convocó oficialmente a 25.843 ejecutivos provenientes de 130 países. Se trata de una de las versiones más concurridas hasta la fecha y que refleja el expectante momento que viven las exploraciones. De hecho, en este contexto S&P Global Market Intelligence difundió

La convención de proyectos mineros y exploraciones marcó un giro al enfocarse en aquellos minerales necesarios para

a nivel global.

su informe World Exploration

Trends, el cual estableció que el año pasado el presupuesto global para la búsqueda de minerales no ferrosos fue de US$10.100 millones, superando los US$8.500 millones de 2017 y los US$7.300 millones de 2016.

“Después de mis 44 años consecutivos asistiendo a la Convención PDAC, el entusiasmo que vi por parte de los expositores y asistentes en 2019 fue uno de los mejores”, declaró el presidente de la asociación, Glenn Mullan.

“Aunque seguimos enfrentando desafíos económicos e incertidumbres, la industria minera y de exploración mi-

concretar la movilidad

eléctrica

nera está experimentando un renacimiento y un renovado sentido de confianza, destacando una vez más su capacidad de recuperación”, añadió. Tradicionalmente el oro ha llevado la delantera en los presupuestos de exploración, así como en los prospectos que se pueden conocer en la PDAC y, en menor medida, el cobre y la plata. Pero esta versión 2019 estuvo marcada por la fuerte presencia de “otros minerales”, como litio, cobalto, grafito o vanadio. ¿La razón? La electromovilidad. Sin ir más lejos, el seminario que organizó Chile durante la última jornada de la con-

vención apuntó a promover a nuestro país como productor líder en minerales para este fin.

Comunidad y gobierno Dentro del amplio programa de conferencias, según los organizadores este año los temas más populares fueron los relacionados con aborígenes, mercado de capitales y sustentabilidad. Otros puntos destacados fueron:

• IMMS: la PDAC en asociación con el World Economic Forum acogieron la Cumbre Internacional de Ministros de Minas (IMMS) por cuarto año, reuniendo a 24 ministros responsables de la minería de todo el mundo.

La PDAC contó con vehículos eléctricos para mostrar en qué se usan los minerales “de la electromovilidad”.

Fotografías: Pablo Bravo –MINERÍA CHILENA

• CMMP: El Plan Canadiense de Minerales y Metales se lanzó para posicionar al país como nación minera líder y sentar bases para una minería duradera en su territorio y en el extranjero. Para reiterar el apoyo del Gobierno canadiense a la actividad minera, el Primer Ministro Justin Trudeau asistió a un

coloquio con el presidente de la PDAC, Glenn Mullan. MINERÍA CHILENA fue el único medio latinoamericano dentro de un selecto grupo de no más de 300 invitados. La conversación entre Trudeau y Mullan versó sobre temas que no son desconocidos para los chilenos. Por ejemplo, el Primer Ministro se

Prospectos y proyectos

enfocó en la competitividad económica: “El que trata de diferenciar los sectores de recursos naturales y conocimiento, no tiene idea de qué se trata el desarrollo. La innovación en Canadá está ligada entre ambos”, sostuvo. Agregó que “la innovación requiere más de nuestros recursos naturales” y en este

Es el emblema de la PDAC: el Investors Exchange es el espacio en que las compañías juniors promueven los nuevos emprendimientos que descubren en el mundo y tratan de ofrecerlos a terceros, para ser adquiridos y desarrollados. La mayoría de ellas cotiza en la Toronto Stock Exchange (TMX), donde sus acciones suben o bajan según los resultados que entregan sus exploraciones.

AETHON MINERALS

Nacida a partir de Altius Minerals, tiene su foco puesto en oro y cobre en el norte de Chile, gracias a un territorio amplio para prospecciones, declarando 100.000 ha. Su prospecto ARCAS se basa en cuatro concesiones (Arcas, Quiltro, Lia y Timón), todas en el distrito entre Chuquicamata y Escondida. La firma informó que próximamente entregará un reporte técnico NI 43-101 y que las exploraciones continuarán durante 2019.

La empresa también declaró cuatro propiedades de características epiter-

CORNERSTONE RESOURCES

Sobre Chile presentaron MIOCENE, que se encuentra entre las regiones Atacama y Antofagasta, y apunta a depósitos epitermales de oro, plata y pórfido de oro y cobre a lo largo de la extensión norte del cinturón de Maricunga. “Creemos que ofrece un enorme potencial de descubrimiento”, afirman desde la empresa.

CORO MINING

males en el sector de Maricunga, en la Región de Atacama.

Presentó su proyecto cuprífero MARIMACA, en la Región de Antofagasta, al interior de Mejillones. Según la empresa “está demostrando su potencial para ser uno de los mejores yacimientos nuevos de óxido de cobre a cielo abierto descubiertos en Chile en los últimos tiempos”. Actualmente se está ejecutando un programa de exploración de la Fase II, totalmente financiado, dirigido a un recurso ampliado en el tercer trimestre de 2019. Recientemente una lluvia eliminó el polvo superficial remanente por más de un siglo y reveló el lado de la montaña de color verde en Marimaca.

LITHIUM CHILE

La empresa se promueve a sí misma con “15 Premier Projects in the world’s Highest-Grade Lithium District”. Declara un portafolio con las siguientes iniciativas: Norte, Coipasa, Pintadas Norte, Pintadas Sur, Llamara, Ollagüe, Ascotan, Turi, Atacama, Helados, Laguna Blanca, Río Salado, Talar, Capur, Los Morros, Mariposas, Aguilar. En total, esta compañía declara poseer 159.950 hectáreas.

MANDALAY RESOURCES

Los controladores de Cerro Bayo (Región de Aysén) presentaron en la PDAC su proyecto de oro y plata CHALLACOLLO, en la Región de Tarapacá, aproximadamente 130 km al sureste de Iquique. Comprende 98 concesiones individuales de explotación minera que totalizan 20.378 ha. Los recursos indicados son: 4.7 MM t @ 200 g/t Ag para 30 MM oz Ag.

El equipo técnico está avanzando en una segunda fase de exploración, con más de 150 pozos de perforación por aproximadamente 50.000 metros.

NEWCREST MINING

Con activa presencia en Oceanía, declararon que están realizando una actividad exploratoria intensa en los Andes central, en Chile y Argentina. Aunque no revelaron más información.

ámbito, puntualizó: “Podemos hablar de los vehículos eléctricos, y ellos necesitan mucho más de nuestros minerales”.

El otro tema fue la relación de la industria con las comunidades locales. “Hoy tenemos a 16.000 indígenas trabajando en la minería, y no sólo en operación, tam-

bién proveyendo servicios. Los canadienses estamos preocupados de la reconciliación con nuestras comunidades aborígenes y hemos hecho un buen trabajo en los últimos años, particularmente la minería, generando alianzas con las comunidades”, enfatizó Trudeau. Finalmente, declaró que “no

MIRASOL RESOURCES

se puede separar lo que es bueno para el medio ambiente y lo que es bueno para la economía. Eso es lo que los canadienses esperan, y lo que el resto del mundo espera”.

La agenda chilena

La delegación nacional estuvo encabezada por el ministro de Minería, Baldo Prokurica,

MASGLAS

Con activos en Perú, de Chile destacó dos emprendimientos:

Q’INTI: tiene 103 hectáreas y está localizado en el cinturón Paleoceno Mineral en la Región de Atacama, al sur del distrito de Inca de Oro. En la propiedad se ha detectado mineralizaciones de óxidos y sulfuros de cobre. LAS DOS MARÍAS: localizado al norte de la Región Metropolitana. Presenta óxidos de cobre (malaquita y crisocola), y posiblemente haya una zona porfírica de Cu-Au en profundidad.

La firma tiene iniciativas en Chile y Argentina. De nuestro país destacó:

ALTAZOR: proyecto de oro epitermal de alta sulfuración ubicado en el cinturón Mio-Plioceno del norte de Chile. Comprende aproximadamente 33.230 ha de reclamaciones de exploración contiguas y fue planeado como resultado del programa Generativo Atacama-Puna de la compañía, que tiene como objetivo el descubrimiento de depósitos a gran escala de oro, plata y cobre en los cinturones de minerales de edad terciaria de esta región.

GORBEA: se compone de nueve bloques que totalizan aproximadamente 23.080 ha e incluye los proyectos Atlas y Titán. El primero se centra en un sistema de alteración de oro HSE de más de 25 km2, que aloja múltiples objetivos de oro y plata. Durante tres años de joint venture con Yamana en Gorbea, la actividad de perforación se ha centrado en los proyectos Atlas y Titán. Durante la temporada de ex-

REDMETAL RESOURCES

Está en la Región de Atacama con sus proyectos en Carrizal Alto: FARELLÓN: consiste en cuatro concesiones mineras y de exploración que totalizan 1.053 hectáreas en el distrito minero de Carrizal Alto, ubicado aproximadamente 75 kilómetros al noroeste de Vallenar. Proyecto de cobre, cobalto, oro en el cinturón IOCG Candelaria.

WEALTH MINERALS

Destacó sus proyectos en litio, a partir de un joint venture iniciado con Enami (90%/10%). De sus proyectos Atacama Solar, Laguna Verde, Ollagüe y Trinity, destacaron particularmente el primero. La iniciativa implicaría una inversión en

ploración 2017-2018, Yamana inició la exploración de superficie a nivel de reconocimiento en los proyectos de Ventura, Orion y Siro.

INDRA: se encuentra en la intersección del arco volcánico de la edad del Paleoceno con el corredor estructural Culampaja, cerca de la mina El Peñón. Culampaja se considera una estructura transorógena. Mirasol ha identificado un número limitado de prospectos en Indra que se estima son de la década de 1900, sin embargo, no hay evidencia de una exploración sistemática moderna desde entonces.

PERTH: se compone de 12 concesiones minerales que cubren 2.280 hectáreas que se extienden sobre la frontera de las provincias de Huasco y Copiapó, Región de Atacama. El proyecto se ubica 75 km al noroeste de Vallenar. 100% de propiedad, proyecto de cobre, cobalto y oro, en el cinturón IOCG Candelaria.

torno a US$500 millones y su inicio de operación está proyectado para 2022. Contempla la producción de 25.000 ton/año, mediante un proceso que involucra el bombeo de la salmuera directo a la planta, finalizando con carbonato o hidróxido de litio.

REVELO RESOURCES

Cuenta en Chile con varios proyectos de exploración en el norte del país, enfocados en cobre, oro y plata. De las 13 iniciativas que declararon en diferentes estados de avance, las más destacadas son: MONTEZUMA: propiedad ubicada en el cinturón cobre de la Cordillera de Domeyko. La propiedad se ubica a lo largo de un segmento altamente prolífico del cinturón prospectivo, entre los distritos mineros de cobre de Chuquicamata (Codelco) y CentinelaEsperanza (Antofagasta Minerals/Marubeni Corporation). Varias campañas de exploración, incluyendo 35.000 m de perforación.

VICTORIA SUR: situado en el cinturón Domeyko, cercano a Escondida. La propiedad alberga varios objetivos enfocados en metales preciosos, el más importante, Nueve Vidas, tiene características de un sistema tipo pórfido-oro, con intercepciones de oro. Ambos se encuentran disponibles para acordar un joint venture

Chile, aunque ya operacionalmente: Amerigo, Barrick, BHP, Kinross, Lundin, SQM, Teck y Yamana.

quien precisamente inauguró el pabellón respectivo en el Metro Toronto Convention Centre. En la ocasión, participaron también el presidente de Sonami, Diego Hernández; el embajador de Chile en Canadá, Alejandro Marisio; la embajadora de Canadá en Chile, Patricia Peña; y el director de InvestChile, Cristián Rodríguez.

Entre otras actividades, el ministro Prokurica se reunió con su par de Recursos Naturales de Canadá, Amarjeet Sohi. Ambos firmaron un Memorándum de Entendimiento sobre extracción de minerales y metales. Además, el secretario de Estado participó en la reunión de la Conferencia de Ministerios de Minería de las Américas (CAMMA). Y con más representantes chilenos, el ministro Prokurica asistió a la Toronto Stock Exchange (TMX), para evaluar el acuerdo de 2014 entre la bolsa local y la de Santiago, con el objetivo de fortalecer el financiamiento de la pequeña y mediana minería, facilitando el doble listamiento entre ambas. El grupo de TMX fue encabezado por el Head Global Mining, Dean McPherson,

quien manifestó que la Bolsa de Toronto tiene interés en que las firmas mineras tengan posibilidades efectivas de financiamiento en ambos países. Reconoció que por el lado chileno existe una brecha financiera, pero comentó que como canadienses, “podemos ayudar a educar más a vencer estas dificultades en Chile”. En ese sentido, planteó la existencia de los fondos de pensiones y otros fondos de inversión como potenciales fuentes de financiamiento para los proyectos mineros.

Finalmente, Chile realizó nuevamente un seminario que, en esta oportunidad, llevó por nombre “Chile, leader in key metals for e-movility”.

Además del ministro Baldo Prokurica, contó con la participación de representantes de Codelco, Teck, Enami y Amerigo Resources, entre otros.

Dentro de ellos, intervino Jorge Cantallopts, director de Estudios y Políticas Públicas de Cochilco, quien abordó las perspectivas para tres minerales: cobre, litio y cobalto. Comentó que pese a la diversidad de información

existente, hay estudios que indican que en una década el 20% de los autos será eléctrico. “Lo que no se sabe es a qué velocidad irá avanzando esto”, puntualizó.

Asimismo, se refirió a la campaña lanzada por el Eighth Clean Energy Ministerial, que busca que de los 100 millones de autos que se venderían en 2030, al menos 30 millones incorporen tecnología eléctrica. Asumiendo este supuesto, Cantallopts entregó el pronóstico de que en una década la oferta de minerales que estará destinada a la electromovilidad equivaldrá a las siguientes proporciones: entre el 17% y 19% de la oferta de cobre; entre el 38% y 45% de la oferta litio (LCE); y más del 90% del cobalto, aunque este mineral tiene mayor riesgo de abastecimiento hacia el futuro.

Finalmente, Cantallopts concluyó que la electromovilidad es al mismo tiempo un desafío y una oportunidad para el cobre, litio y cobalto, y que Chile tiene las condiciones geológicas, políticas y económicas para ser un actor clave en estos minerales.

Izq.: El presidente de la PDAC, Glenn Mullan, con el Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau.

Der.: La comitiva chilena encabezada por el ministro de Minería, Baldo Prokurica, con Dean McPherson, Head Global Mining de la TMX.

Fotografías: Pablo Bravo –MINERÍA CHILENA

Codelco introduce cambios en su alta dirección

Codelco informó la creación de la nueva Vicepresidencia de Tecnologías de la Información (TI), a cargo del ingeniero civil Álvaro García, quien debe liderar el desafío que representa la transformación digital de la empresa. El ejecutivo se formó en la Universidad Federico Santa María y desde 2015 se desempeñaba como CIO Corporativo de SMU.

Cambios en divisiones

La minera también comunicó cambios en las gerencias generales de algunas de sus operaciones. Es así como en la División Gabriela Mistral, Sergio Herbage asumió como gerente general, cargo vacante desde febrero pasado tras la partida de Ricardo Montoya. Ingeniero civil de

la Universidad de Santiago, Herbage era, desde noviembre de 2017, gerente de Desarrollo del Distrito Norte de Codelco.

En División Ministro Hales, Andrés Music, ingeniero civil en Minas de la Universidad de Chile, fue nombrado en la gerencia general. El ejecutivo trabajó desde 2010 en División El Teniente, asumiendo distintas responsabilidades. Reemplaza en esta posición a Jaime Rivera, quien fue designado como gerente general de División Andina.

Rivera sucederá a Alejandro Cuadra, quien dejó la Corporación en marzo. El nuevo gerente general de Andina es ingeniero civil de Minas e ingeniero civil industrial de la Universidad de Chile.

Sergio Hernández asumió como director ejecutivo de Aprimin

Sergio Hernández, ex vicepresidente ejecutivo de la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) entre 2014 y enero de 2019, asumió como director ejecutivo de la Asociación de Proveedores Industriales de la Minería (Aprimin).

El nuevo director ejecutivo, quien reemplaza a Juan Carlos Olivares, fallecido en enero pasado, enfatizó que el rol de la organización apunta a fortalecer el desarrollo de la industria. “Las comisiones de trabajo que tiene Aprimin como: homologación, innovación, productividad, sustentabilidad y laboral, apuntan efectivamente a ser cada vez más poderosa a la industria y a sus proveedo-

res, por lo tanto, hacen más poderoso al sector y al país, que depende fundamentalmente del desarrollo minero”, expresó.

Hernández es abogado de la Universidad de Chile, especializado en Economía, Derecho Tributario, Minero y Corporativo, y en dirección de empresas. Ejerció como subsecretario de Minería entre 1994 y 1997, director y fiscal de Enami, además de vicepresidente ejecutivo de Cochilco. Asimismo, fue director del Banco Internacional y de compañías de seguros. Es autor del libro “El Impuesto Específico a la Actividad Minera”.

Sindicato de Supervisores de Los Pelambres no continuó negociación colectiva anticipada

A través de un comunicado público, la directiva del Sindicato Supervisores Minera Los Pelambres (Antofagasta Minerals) informó su negativa a seguir participando en el proceso de negociación colectiva anticipada. Como principal causal, la organización sindical integrada por 240 trabajadores, mencionó “una serie de incumplimientos previos de la empresa referidos a la jornada excepcional y al mal uso de los sistemas de evaluación de desempeño y adecuación del Reglamento Interno de Orden y Seguridad”.

A raíz de esta decisión, en agosto próximo se abrirá el proceso de negociación reglada, considerando que el contrato colectivo respectivo finaliza en octubre de este año. Al respecto, el sindicato adelantó un duro proceso de negociación colectiva, manifestando que “una eventual paralización en Pelambres sería sumamente compleja, afectaría al yacimiento más grande de Antofagasta Minerals y pondría en tela de juicio el historial del grupo minero para evitar paralizaciones”.

Firman acuerdo para facilitar reproceso de relaves por parte de privados

Los Ministerios de Minería y Medio Ambiente junto al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) firmaron un convenio para incentivar que empresas privadas reprocesen y remedien relaves abandonados, como medida de compensación de sus próximos proyectos.

Esta iniciativa se enmarca en la Política Nacional de Relaves que, entre otros objetivos, busca que los depósitos mineros que se encuentren en estado de abandono sean trasladados o cerrados –incluyendo su estabilización física y química– por parte de privados, a través de la herramienta de compensación ambiental presente en la Ley N° 19.300, y el Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

El acuerdo –firmado por el subsecretario de Minería, Pablo Terrazas; el subsecretario de Medio Ambiente, Felipe Riesco; y el director nacional del SEA, Hernán Brücher– incluye la difusión de un listado regional de pasivos mineros prioritarios a ser remediados, considerando sus características físicas y cercanía con la población.

“Este convenio es clave, ya que es el punto de partida de un trabajo inédito para reducir la cantidad de pasivos ambientales mineros en nuestro país y dar mayor sustentabilidad a esta actividad”, declaró el subsecretario Terrazas.

Comisión de Minería aprueba modificación a Ley de Cierre de Faenas

La Comisión de Minería y Energía del Senado aprobó, por unanimidad, el proyecto que modifica la Ley N° 20.551 de Cierre de Faenas e Instalaciones Mineras. La iniciativa incorpora un sistema de seguros en caso de que el propietario del proyecto minero no cumpla con el pago del respectivo cierre de la faena. La modificación legal, señalaron las autoridades, va en directo beneficio de la mediana minería que, con el sistema actual basado en la boleta de garantía, tiene paralizados US$3.600 millones, según la estimación del gobierno.

Iván Arriagada: “Los fundamentos del mercado son positivos”

Con motivo de la presentación de los resultados financieros 2018 de Antofagasta plc, su presidente ejecutivo, Iván Arriagada, se refirió a las actuales condiciones del mercado del cobre, y el desempeño proyectado para 2019. “Esperamos seguir viendo volatilidad en el corto plazo, pero consideramos que los fundamentos del mercado son positivos y que el déficit de cobre aumentará durante el año”, declaró, visualizando buenas perspectivas para el metal rojo en los próximos meses. En cuanto a los resultados de la compañía en 2018, destacó el récord de producción alcanzado, con 725.300 toneladas de cobre fino, cantidad que nuevamente esperan superar este año, con una previsión de entre 750.000 y 790.000 toneladas.

En 2018 los ingresos del grupo alcanzaron a US$4.733,1 millones, gracias a mayores ventas de cobre y un aumento en los ingresos por la comercialización de molibdeno. El Ebitda fue de US$2.228 millones. El costo de caja antes de créditos por subproductos llegó a US$1,72 la libra, comparado con US$1,60/lb de 2017. El costo neto de caja fue de US$1,29 la libra, lo que representa un incremento de 3% respecto del periodo anterior.

“Los mayores costos se explican principalmente por los mayores precios de insumos críticos, como petróleo diésel, ácido y medios de molienda, así como la entrada en operación de la nueva planta de Óxidos Encuentro en Centinela”, informó Antofagasta plc.

Mitsui y Pampa Camarones cierran acuerdo de financiamiento por US$10 millones

Pampa Camarones anunció el cierre de un acuerdo de financiamiento por US$10 millones con Mitsui & Co., Ltd., que además involucra un contrato de compra de cátodos de cobre.

“Los recursos serán usados para capital de trabajo, para reiniciar la operación de Pampa Camarones”, sostuvo la minera chilena. Se espera que la operación produzca 8.000 tonela-

das de cátodos de cobre por año. Pampa Camarones está localizada en la Región de Arica y Parinacota, y fue adquirida por Minería Activa –administradora de fondos de capitales privados– en 2016. Desde la empresa aclararon que este acuerdo con Mitsui no implica el ingreso de la japonesa a la propiedad de la compañía local, sino que son recursos que entran como deuda.

Chile y Alemania abordan vínculo entre minería y electromovilidad

La electromovilidad fue el tema central de la reunión que sostuvieron el ministro de Minería, Baldo Prokurica, y el subsecretario del Estado Parlamentario del Ministerio Federal de Asuntos Económicos y Energía de Alemania, Oliver Wittke, en el pabellón chileno de la convención PDAC 2019, que se realizó en Toronto, Canadá.

Consciente del potencial que la nación europea tiene en la industria automotriz a nivel mundial, el secretario de Estado chileno comentó tras la cita que “Alemania y sus empresas

requieren de minerales para impulsar la producción de vehículos eléctricos. Queremos encontrar inversionistas alemanes para que podamos proveer con materia prima chilena para esta industria, como el litio, cobre y cobalto”.

En esa misma línea, la autoridad alemana señaló que su país “busca diversificar su cartera de proveedores de materias primas para producir vehículos, por lo que los minerales chilenos podrían ser claves en este proceso”.

Nuevo Consejo Editorial de Minería Chilena inicia sus sesiones

Una alta asistencia tuvo la primera reunión del año del renovado Consejo Editorial de Minería Chilena, para el periodo 2019-2020. Los nuevos integrantes que componen esta instancia reflejan el recambio generacional que se está dando en la industria, así como la mayor participación de la mujer en el sector. Constituido formalmente en julio de 1989, el Consejo Editorial de MCH tiene por objetivo ofrecer un espacio donde diversos ejecutivos y representantes vinculados a la minería dialoguen con franqueza sobre el presente y futuro del sector. En total, son 18 los miembros que constituyen el consejo actual, todos profesionales reconocidos en sus respectivas áreas. Ellos son: Micaela Barrientos, gerenta de Minería e Infraestructura en Arcadis; Jerónimo Carcelén, abogado; Francisco Carvajal,

vicepresidente de Operaciones de Collahuasi; Amparo Cornejo, vicepresidenta de Sustentabilidad y Asuntos Corporativos de Teck; Daniela Desormeaux, gerenta general de SignumBox; Roberto Ecclefield, vicepresidente de Comercialización de Codelco; Luis Figueroa, gerente de Comunicaciones de ABB; Fernando García, gerente general de Jacobs; Juan Carlos Guajardo, director ejecutivo de Plusmining; José Joaquín Jara, profesor Centro de Minería PUC; Katharina Jenny, gerenta de SSO en Antofagasta Minerals; Darko Louit, CEO de Komatsu Cummins; Eduardo Nilo, vicepresidente senior Pacific Rim de Metso; Mauro Valdés, presidente Corporación Alta Ley. A ellos se suman como miembros “ex oficio” los presidentes de Aprimin, Pascual Veiga; AIC, Francisco Martin; AIA, Marko Razmilic; y Minnovex, Andrés Costa L.

Más de 1.800 mujeres se han sumado a la minería el último año

Dentro de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer en instalaciones de Minera Centinela –del grupo Antofagasta Minerals– el subsecretario de Minería, Pablo Terrazas, destacó el compromiso de toda la industria para que cada vez sean más las mujeres que se incorporen a éste y otros rubros. “Durante 2018 tuvimos una agenda bas-

tante ambiciosa, en donde firmamos junto a la industria diez compromisos, lo que se ha traducido en que hemos sumado a más de 1.800 mujeres a la minería en el último año”, resaltó la autoridad. Terrazas manifestó además que la industria espera alcanzar, este 2019, los dos dígitos en materia de dotación femenina.

Codelco generó excedentes por US$2.002 millones en 2018

US$2.002 millones en excedentes generó Codelco durante 2018, antes de ajustes contables extraordinarios, cifra que fue influida por los precios de realización y de los costos de insumos, además de los gastos de las 18 negociaciones colectivas del año, con acuerdos firmados con más de 10.000 trabajadores.

“El impacto de estos ítems fue compensado por una mejor gestión, recuperación, incremento de productividad y un mayor precio del molibdeno”, explicó el presidente ejecutivo de la estatal, Nelson Pizarro.

Agregó que durante el pasado ejercicio la empresa tuvo una caída de 5,5% en la ley de cabeza respecto de 2017, lo que obligó a mover una mayor cantidad de material para producir la misma cantidad de cobre. Asimismo, la producción propia tuvo una leve disminución de 3,3% respecto del año anterior, sumando 1.678.000 toneladas de cobre fino. La cifra se

eleva a 1.806.000 toneladas considerando la participación de Codelco en El Abra y Anglo American Sur.

Proyecto en Ecuador

La estatal también dio a conocer un acuerdo con la Empresa Nacional Minera del Ecuador (Enami EP), el cual permitirá avances fundamentales para el desarrollo del proyecto minero Llurimagua, en ese país.

Los aspectos centrales del acuerdo consideran modificar el vehículo asociativo que formarán ambas compañías, pasando desde una empresa de economía mixta a una sociedad anónima; el 51% de la propiedad será para Enami EP y el 49% para Codelco.

El yacimiento Llurimagua cuenta con 3.846 millones de toneladas con una ley media de cobre total de 0,44%, un aporte al inventario de cobre fino de Codelco de 8,29 millones de toneladas.

al día

 Gigantes energéticos confirman su presencia en Exponor 2019 a través de nuevo pabellón

Posicionar la industria energética y fortalecer su vínculo con el sector minero, es el objetivo del nuevo Pabellón de Energía que se levantará en Exponor 2019, plataforma de negocios que reunirá en un solo lugar a compañías y proveedores de la industria. La instancia ya cuenta con los compromisos de grandes empresas del sector energético, tales como Colbún, Aes Gener, Engie, Enel X y Mainstream RP.

En el nuevo Pabellón de Energía, Colbún presentará sus proyectos de inversión por un total de US$5.000 millones, con los cuales pretende duplicar su tamaño hacia 2030 en base a energías renovables. Estos incluyen el

parque eólico Horizonte en la comuna de Taltal, Región de Antofagasta, de 607 MW, y el parque solar Sol de Tarapacá, de 150-200 MW, en la comuna de Pozo Almonte, Región de Tarapacá. Por su parte, Enel X, exhibirá su oferta de valor en energía solar fotovoltaica, sistemas de control y gestión, automatización, sistemas de iluminación eficiente, climatización y movilidad eléctrica.

La seremi de Energía junto al Programa Territorial Integrado (PTI) Industria Energética estarán presentando los proyectos energéticos más importantes que se están desarrollando en la Región de Antofagasta, junto a Aes Gener y Engie. Según Thomas Keller, gerente general de Colbún, el Pabellón de Energía de Exponor “da cuenta

de la importancia que tiene el sector energético para el desarrollo del país y del avance que han tenido las energías renovables de fuente variable en la matriz energética nacional”.

Sector minero nacional se expandió 5,2% impulsando

crecimiento del PIB

A partir de información del Banco Central, el ministro de Minería, Baldo Prokurica, destacó el avance de 5,2% que registró la actividad minera el año pasado, siendo uno de los sectores que más incidieron en el crecimiento del PIB del país, que alcanzó un 4%.

Prokurica enfatizó que “este resultado se explica por la capacidad de acuerdos que tuvieron las empresas con sus sindicatos el año pasado de sacar adelante sus negociaciones colectivas, evitando paralizaciones como las que afectaron la producción en 2017”. Según el informe del instituto emisor, el desempeño de la

actividad extractiva obedece, en parte, a una baja base de comparación debido a las huelgas en 2017, mejoras de procesos y, en menor medida, a mejores leyes de mineral en algunos yacimientos.

El crecimiento de la actividad minera en 2018 se dio luego de caer por tres años consecutivos.

En materia de empleo, de acuerdo con la información entregada por Sonami, a partir de los datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), en 2018 la ocupación en el sector minero creció en 8.000 puestos de trabajo, lo que representa un incremento de 4% en relación con 2017.

Actividad de empresas de ingeniería aumentó 14% en 2018

El Índice de Actividad de la Industria de Ingeniería, que trimestralmente elabora la Asociación de Empresas Consultoras de Ingeniería de Chile (AIC), reflejó un crecimiento de 14% en este rubro en 2018 respecto al 2017, con un aumento del 14% en inversión privada, en tanto que la pública mantuvo un nivel constante (0,1%).

El informe también destaca que, en términos anuales, la demanda por proyectos mineros aumentó un 9% el pasado ejercicio.

“La demanda total por servicios de ingeniería muestra una tendencia al alza desde fines de 2017 (15% respecto al trimestre

anterior) con variaciones positivas crecientes desde el primer trimestre de 2018 (3% con respecto al trimestre anterior) y variaciones positivas decrecientes en el último trimestre de 2018 (2% respecto al trimestre anterior)”, puntualiza el estudio.

En cuanto a la expansión de 14% que se registró en 2018, la AIC puntualizó que se concentró en las áreas de ingeniería de detalle (8%) y gestión de la construcción e inspecciones (7%). Las actividades en ingeniería pre inversional cayeron levemente (0,2%) entre 2017 y 2018.

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Innovar para sobrevivir: resultados claros son clave

Por Sebastián Carmona, ingeniero civil industrial, gerente corporativo de Innovación de Codelco.

Una frase se ha instalado en la industria minera como una verdad irrefutable, frente a la cual nadie tiene una opinión disidente: si no innovamos, el negocio minero no es sustentable. Todos estamos de acuerdo. De algún modo, todos somos parte de una carrera que se juega en un escenario en permanente cambio, donde probamos tecnologías, conversamos sobre innovación con socios y proveedores, y discutimos de I+D con universidades y centros tecnológicos, con el objetivo de tomar las mejores decisiones para aumentar la productividad y ser capaces de proyectar la industria minera hacia el futuro. Es más, como industria vemos un altísimo interés de todo el ecosistema en acompañarnos y enfrentar juntos los desafíos que tenemos. Así, hemos incorporado innovaciones provenientes de grandes, medianos y pequeños proveedores enfocados en nuestras necesidades más inmediatas; hemos trabajado en conjunto con universidades y centros de investigación en desarrollar conocimiento para afrontar desafíos de largo plazo y hemos canalizado ideas e iniciativas de innovadores internos en nuestras faenas mineras. No obstante todos estos avances, hay dos temas que requieren que dediquemos un mayor esfuerzo, en ambas veredas. Primero, cómo medimos la innovación. Acá mi propuesta es que nos basemos en los resultados, no en los esfuerzos. Es una práctica común relacionar indicadores de “esfuerzo en innovación” con lo innovadora que es una empresa. Y así, medimos el nivel de inversión en investigación y desarrollo,

la infraestructura, la cantidad de PhD contratados, de papers publicados, de convenios firmados o de seminarios en los que se participa.

Si bien esto es importante, muchísimo más relevante es el impacto que genere la innovación: el número de tecnologías exitosamente implementadas, los millones de dólares ahorrados o generados por soluciones innovadoras y el positivo impacto en las variables de seguridad y medioambientales, son algunos de los indicadores que debemos mirar para medir la efectividad de la innovación.

Es una práctica común relacionar indicadores de “esfuerzo en innovación” con lo innovadora que es una empresa (…). Si bien esto es importante, muchísimo más relevante es el impacto que genere la innovación.

El segundo aspecto es entender cómo nos comunicamos para poder canalizar toda la energía que existe en torno al tema. Es menester de las compañías mineras informar claramente cuáles son nuestros desafíos tecnológicos en el corto, mediano y largo plazo, luego de haberlos priorizado internamente y evaluado el impacto que una posible solución podría tener en nuestro negocio. Luego, es responsabilidad de los actores presentes en el ecosistema de innovación proponerle a las compañías mineras soluciones innovadoras atingentes a estos desafíos. Teniendo claro que no todo se solucionará con tecnología, ya que hay varios desafíos de productividad por delante, tengo la convicción de que si avanzamos en estas dos líneas podremos empujar a la industria minera nacional, y a todos los actores presentes en ella, hacia una posición de liderazgo a nivel mundial en este ámbito.

Cementos Bío Bío presentó su nueva imagen corporativa: Cbb

LA MEDIDA ES PARTE DEL PLAN ESTRATÉGICO TRANSFORMA 2021 QUE COMENZÓ SU APLICACIÓN A FINES DE 2017, Y QUE BUSCA CONSOLIDAR LA POSICIÓN DE LIDERAZGO DE LA COMPAÑÍA EN CHILE Y SUDAMÉRICA.

La nueva imagen corporativa de Cementos Bío Bío, Cbb, busca adaptarse al nuevo entorno del mercado, transmitir la cultura corporativa y reforzar su estrategia de crecimiento.

Estará presente en todas las marcas y empresas del grupo: Cementos Bío Bío, INACESA, Ready Mix e INACAL.

Enrique Elsaca, Gerente General Corporativo de Cbb, destacó este cambio de imagen corporativa: “Es un hito que nos tiene muy satisfechos y que representa el espíritu del Plan Estratégico Transforma 2021 que venimos desarrollando hace dos años, el cual unifica a todos nuestros negocios con miras a un proceso de modernización y de transformación hacia una empresa más cercana, innovadora y sostenible”.

Cementos Bío Bío, que ahora es Cbb, es una empresa chilena fundada hace más de 60 años en Talcahuano, con larga trayectoria en las regiones del país. Su actual plan de negocios busca consolidar el liderazgo que posee en los mercados del cemento y de la cal en Chile, y expandir su presencia en Argentina y Perú.

¿Qué implicancias destaca de esta etapa de la compañía, más allá de la nueva imagen corporativa?

Refleja la trasformación integral que propone el Plan Transforma 2021, reinvención estratégica que aborda seis pilares: foco en el cliente; excelencia; innovación; sostenibilidad; personas y equipos; y plan de crecimiento. Además, pretende generar un cambio cultural, al unir a todos los colaboradores y filiales bajo un mismo nombre, tanto en Chile como fuera del país.

¿Cómo describe la presencia de la empresa dentro del mercado?

Cbb es una marca país, líder en el mercado. Pero estamos conscientes de que el mercado chileno es competitivo y participan grandes actores internacionales. Por esto, y para seguir siendo competitivos decidimos renovarnos. Trabajamos con varias consultoras de clase mundial para cambiar la estructura de la compañía y focalizarnos más en la necesidad de los clientes. Consolidamos un modelo de soporte con servicios que antes estaban a lo largo de Chile en las distintas plantas, y que

hoy los consolidamos a nivel corporativo. También tuvimos un proceso de reflexión interno junto a los colaboradores de norte a sur, con el que se reescribieron los valores, y se definió un nuevo propósito para esta compañía.

¿Cuáles son los principales desafíos de la compañía con respecto a la nueva etapa en la que está entrando?

Estamos frente a un mercado competitivo que permanentemente evoluciona junto con las necesidades de nuestros clientes y las de nuestras comunidades, es por ello que todos los cambios que estamos concretando buscan avanzar en la transformación hacia una compañía más moderna y sustentable. Asimismo, queremos reforzar nuestra cohesión como empresa, lo que se ve representado en la nueva marca que estará presente en todas las filiales y negocios de Cbb.

PLAN DE CRECIMIENTO

¿Qué destaca de los planes de desarrollo de la empresa con vistas a 2019 y al próximo año? ¿Hay inversiones destacables?

Tenemos un plan de crecimiento que significa una inversión de US$150 millones para los próximos tres años, que incluye a Chile y países vecinos. En Perú desarrollaremos un proyecto en Arequipa, que contempla una inversión de US$20 millones para los próximos dos años, y que consiste en una planta con capacidad de producción de 200.000 toneladas de cemento anuales, volumen que podría duplicarse en una segunda etapa de implementación. Mientras que en Argentina estamos evaluando duplicar la planta de cal, junto con estar permanentemente mirando otras oportunidades de negocio y otras líneas de negocio para abastecer al mercado local y a Chile. En Arica, levantamos una planta de cemento (modular) que suma una inversión de USD$16 millones. Esta producirá 200.000 toneladas al año y generará 100 puestos de trabajo en la zona.

VALOR AGREGADO Y CONTRATOS ESTRATÉGICOS

“Nuestras soluciones dependen de las aplicaciones y la forma de utilización de nuestros productos y servicios. Nuestra expertise nos permite entregar una completa asesoría técnica en terreno, lo que ha sido muy valorado por

Enrique Elsaca, Gerente General Cbb, muestra la nueva marca.

nuestros clientes”, afirma Ulises Poirrier, Gerente Área Cal de Cbb.

El ejecutivo destaca el aporte del Centro de Aplicaciones de Cal de la firma. “Este permite entender mejor ciertos procesos químicos y desarrollar soluciones”, dice. Precisa que prácticamente el 100% de las ventas se realizan en destino. “Es decir, la cal se vende puesta en los silos de los clientes, servicio que hemos desarrollado y mejorado año a año. Hemos avanzado a paso firme en la certificación de nuestra logística hacia el cliente, de modo de asegurar un proceso de calidad, seguro y con el cuidado al medio ambiente que corresponde”, asevera Poirrier.

Dentro de la cartera de clientes de Cbb, ¿qué porcentaje e importancia representa el sector minero?

El sector minero es lejos el más importante mercado de Cbb Cales. Constituye el destino de más del 80% de nuestros despachos de cal. Además, nuestros inicios fueron incentivados por el rubro, al comenzar con la provisión de

cal hace más de 30 años y porque el Centro de Aplicaciones de Cal, único en Chile, está principalmente destinado a desarrollar soluciones y apoyo para la minería. Minera Escondida, Codelco (operaciones en la zona norte), Collahuasi, Antofagasta Minerals (Centinela y Minera Los Pelambres), Caserones, Sierra Gorda, Teck-Carmen de Andacollo, Candelaria y CAP Minería son clientes de Cbb. “Tenemos un Plan de Excelencia Operacional para alcanzar mejoras sustanciales en productividad y eficiencia en costos. Como estrategia comercial buscamos alinearnos a las nuevas necesidades de nuestros clientes, lo que se ha traducido, por ejemplo, en la materialización de contratos estratégicos de cooperación y suministro de Cal a cinco años con las principales mineras de Chile. La nueva marca refuerza que estamos actualizando nuestro enfoque en el negocio en general y, en la minería, en particular”, resalta Porrier. El ejecutivo, además revela que la compañía está en proceso de certificación de un modelo de transporte de Cal que cubre calidad, medio

ambiente y seguridad-salud ocupacional. “Nuestro Centro de investigación Aplicada de Cal, ha estandarizado una serie de análisis y procedimientos para asesorar a nuestros clientes en el desempeño de la cal en sus procesos”, indica.

¿Por qué un cliente minero debiera preferir a Cbb? ¿Cuál es el valor agregado de la compañía?

Para el cliente minero la cal es un insumo crítico, y por lo mismo, asegurar el suministro en tiempo y con seguridad en el transporte hasta sus silos, es un desafió que Cbb Cales ha cumplido en sus 30 años de operación. El compromiso de la empresa es 24x7 los 365 días del año. A lo anterior sumamos el soporte técnico. Se trata de profesionales que entienden y hablan el mismo idioma que nuestros clientes mineros, y por lo mismo pueden proponer las mejores soluciones a sus requerimientos, inquietudes o dudas. Junto a nuestro centro de desarrollo, tenemos la certeza de ser la mejor alternativa en el mercado.

Hernán Briones, Presidente Cbb; Horst Paulmann, Presidente Cencosud; Hans Walter Stein, Director Cbb; Enrique Elsaca, Gerente General Cbb.

Constanza Briones, Directora Ejecutiva HBC Briones; Soledad Onetto; Hernán Briones, Presidente Cbb; Katia Trusich, Directora Cbb.

Steven Chellew, Global Category Manager Anglo American; Ulises Poirrier, Gerente Área Cal Cbb; Catalina Parada, Specialist Category Management - BHP; Tonko Petric, Contract Engineer - Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi; Andrés Muñoz, Gerente Combustibles líquidos AES Gener.

Ulises Poirrier, Gerente Cbb Cales; Enrique Elsaca, Gerente General Cbb; Steven Chellew, Global Category Manager Anglo American; Felipe González, Gerente Comercial Cbb Cales.

Felipe González, gerente comercial Cbb Cales; Ulises Poirrier, gerente Cbb Cales; Andrés Muños, gerente combustibles líquidos AES Gener.

ROBERT MAYNE-NICHOLLS:

“Debemos ser

más rápidos en la toma de decisiones”

“Tenemos que estar cerca de la gente”. Esa es la forma en que Robert Mayne-Nicholls define su estilo a la cabeza de la Empresa Nacional de Minería, Enami, como su vicepresidente ejecutivo. Nombrado formalmente el 18 de febrero, dice que el mandato que tiene es “súper claro”: promover y fomentar la pequeña y mediana minería, junto con llevar a la compañía a números azules. Indica que las pérdidas en la estatal bajaron entre 20% y 30% en 2018 respecto de 2017, periodo en que fueron del orden de US$54 millones. Y que si bien para este año todavía prevén cifras en rojo, serán bastante más bajas (se proyecta un resultado negativo por US$11,7 millones en 2019, según lo presentado a la Dirección de Presupuestos).

Para el vicepresidente ejecutivo de

Enami, el rol social y llevar a la compañía a números azules forman parte de la misma ecuación. “En la medida que hagamos un buen fomento, vamos a tener nuestros planteles llenos de mineral y buenos resultados”, dice.

¿Cuán difícil es conciliar el rol social con una situación financiera saneada?

Son parte de la misma ecuación. En la medida que hagamos un buen fomento, vamos a tener nuestros planteles llenos de mineral y buenos resultados. Y para hacer eso, tenemos que fomentar y acompañar sobre todo a los pequeños mineros, de modo que tengan las capacidades para alimentar nuestras plantas. Es un círculo virtuoso.

¿Cuál es la situación hoy en los planteles, se ha reverti-

do el desabastecimiento?

En Taltal estamos abastecidos y tenemos un plan de aumentar su capacidad a 300 toneladas mensuales de producción –de 200 ton actuales–. Tenemos el mineral suficiente para ese aumento. Hoy estamos mandando del orden de 15.000 ton desde Taltal a El Salado, donde tenemos problemas de alimentación. Aquí esperamos obtener entre 10.000 y 15.000 ton mensuales de una mina nuestra, Esperanza, que estamos entregando a una empresa de Copiapó,

con lo cual terminaríamos con el flete desde Taltal. Además, productores del sector de Cerro Negro están muy interesados en organizarse para alimentarnos con mayor cantidad. Nuestra principal preocupación es El Salado; cómo lograr que aumente su abastecimiento. Hoy debe estar produciendo entre 500 y 600 ton mensuales, y tiene una capacidad de 1.000 ton mensuales.

Las plantas Matta y Delta están muy bien abastecidas. En Vallenar la planta de sulfuros está bien, y aunque

hay bastante óxido, éste tiene muchos minerales carbonatados, que consumen mucho ácido sulfúrico. Ya le hemos pedido a la Gerencia de Desarrollo que vea qué otras metodologías podemos usar para poder poner en valor esos minerales.

Según su criterio, ¿cómo Enami debiera ejecutar su rol social?

Nosotros creemos, y lo hemos conversado con las distintas asociaciones, que necesitamos más presencia en terreno. Estamos tratando de ver cómo reforzamos nuestro equipo de ingenieros de minas, geólogos y topógrafos, porque los productores necesitan más apoyo de geomensura. Nos pusimos como meta tratar de llegar, en promedio, a cada uno de los productores y productoras de la pequeña minería, tres veces al año, con algún apoyo técnico.

En sus primeros encuentros con productores, ¿cuáles son las principales demandas que le han formulado?

El tema principal de estas (primeras) reuniones fue la definición de la tarifa, que ya está resuelto. Otro elemento tiene que ver con el manejo de las muestras de los minerales que entregan los productores. Les interesa mucho la transparencia y la rapidez en esta información. Tenemos bajo nivel de reclamos al respecto, pero hay espacios para mejorar.

Debemos repensar nuestro proceso de licitaciones de exploración, para ver cómo licitamos en función del trabajo que se haga en esos lugares, que nos permita tener un conocimiento más profundo de lo que hay”.

Otras son inquietudes puntuales; por ejemplo, la gente de Tocopilla está preocupada por el atraso de la planta móvil en Barriles; en El Salado están preocupados por el largo plazo de la planta y por que les demos más oportunidades de utilizar propiedad minera nuestra; en Cabildo quieren que Enami tenga una planta allí; en Chancón tienen inquietud por el proyecto que estamos conversando con Valle Central y Codelco, para poder poner una planta. Uno de los desafíos que tenemos como Enami es ser más rápidos en la toma de decisiones y en la implementación de esas decisiones. El proyecto de Barriles, y asumo la responsabilidad, lleva más de un año y es difícil de entender por qué se ha demorado tanto. La mina Esperanza debió haber empezado a entregar minerales en noviembre pasado, después dijimos en marzo de este año y todavía no estamos en condiciones de hacerlo. El proyecto que reemplazaría el poder de compra en Chancón ya debiera tener por lo menos la primera piedra… Podemos tener todo tipo de atrasos o problemas, pero tenemos que salir jugando, y no hemos salido jugando de

la manera en que debiéramos haberlo hecho.

Respecto de las muchas propiedades que tiene Enami, ¿la idea es continuar con los acuerdos como el suscrito con Wealth Minerals?

En el caso de Wealth Minerals, la propiedad minera es de ellos; tenemos un acuerdo de confidencialidad, y se ha hablado de la posibilidad de tener un 10%, pero todavía no hemos firmado este acuerdo. Nos gusta el modelo del 10%, sin dilución de capital en función de las distintas expansiones, que ha sido muy exitoso en Quebrada Blanca y en Carmen de Andacollo, y estamos disponibles para seguir desarrollándolo. Tenemos del orden de 340.000 hectáreas de pro-

Fotografía: Gentileza de Enami

“Necesitamos más presencia en terreno”, afirma el vp ejecutivo de Enami, adelantando que la meta es llegar, en promedio, tres veces al año con apoyo técnico a cada pequeño productor.

“Con estas optimizaciones y el trabajo que hoy está haciendo la fundición, vamos a llevarla a números azules rápidamente, y va a ser un buen negocio”, asegura Robert MayneNicholls.

piedad minera, pero creemos que debemos repensar nuestro proceso de licitaciones de exploración, para ver cómo licitamos en función del trabajo que se haga en esos lugares, que nos permita tener un conocimiento más profundo de lo que hay.

Paipote y su fase 2

En relación con la fundición

Paipote, ¿en qué etapa está la fase 2 del proyecto de modernización?

Está terminando la etapa de factibilidad de este proyecto que implica el reemplazo de la fundición actual por una nueva, que tenga capacidad para 700.000 ton de procesamiento al año. Tenemos una fase 2B dentro de este

proyecto, que hoy estamos evaluando y tiene que ver con la instalación de una refinería en Paipote, que acompañe a esta fundición, lo que nos permitiría recuperar otros metales y elementos. Ahora, dado que ya llegamos al 95% del control de las emisiones, también empezamos a analizar cómo llegamos a controlar el 99% de las emisiones.

¿Sin ir a la fase 2 aún?

Sin ir necesariamente a la fase 2, lo cual puede tomar unos cinco años. Antes de eso, tenemos que tener claro cómo lo logramos. Estamos recién empezando las “ingenierías de servilleta”, pero el mundo va hacia allá, a con-

Tenemos una fase 2B dentro del proyecto, que hoy estamos evaluando y tiene que ver con la instalación de una refinería en Paipote, que

acompañe a esta fundición, lo que nos permitiría recuperar otros metales y elementos”.

trolar el 99% de las emisiones. Creemos que con estas optimizaciones y el trabajo que hoy está haciendo la fundición, vamos a llevarla a números azules rápidamente, y va a ser un buen negocio, y sin afectar a los vecinos.

¿Qué alternativas de financiamiento se están barajando para la fase 2?

Todavía es muy temprano como para hablar de eso; es parte de los estudios que está haciendo la Gerencia de Proyectos. Sólo diría que estamos abiertos a cualquier alternativa. La que no hemos considerado ni evaluado es la de capitalización, de buscar algún socio que lo haga.

Respecto de las fundiciones no hay una posición única en la industria. Desde su punto de vista, ¿el país debe seguir invirtiendo en este ámbito?

Para asegurar el fomento de la pequeña y mediana minería, debemos tener las fundiciones necesarias; si no, estos productores no tendrían la capacidad de negociar buenos términos en el extranjero. Si no tuviésemos fundiciones, no estaríamos cumpliendo con nuestro objetivo fundamental. Estamos convencidos que es importante que Enami mantenga esa capacidad. Desde otra perspectiva, si esto fuera gran minería, con las espaldas para negociar de una manera distinta, mi respuesta sería diferente.

Fotografía: MINERÍA CHILENA

PHOENIX CONTACT: EDUNET SE AFIANZA EN CHILE

EL PROGRAMA PRETENDE DEMOSTRAR QUE ES POSIBLE TRABAJAR DE FORMA COLABORATIVA ENTRE LA ACADEMIA Y LA INDUSTRIA PARA EL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS DE LOS ALUMNOS EN LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR.

Durante marzo Phoenix Contact Chile inició el proceso de implementación del programa Edunet en el país, a través de un convenio con Duoc UC, de Plaza Norte. La compañía alemana ha ayudado a crear un laboratorio de automatización industrial en dicha casa de estudio, dotándola con la última generación de sus controladores PLC, PLC next Technology, y brindando el entrenamiento a varios de los docentes.

El programa Edunet pretende demostrar que es posible trabajar de forma colaborativa entre la academia y la industria para el desarrollo de las competencias de los alumnos en las instituciones de educación superior. Con un mundo cada día más globalizado, en el cual los dispositivos interconectados superan con creces a las personas interconectadas, la automatización industrial no podía quedarse atrás.

Estos nuevos dispositivos están conectados con dispositivos cercanos, y haciendo uso de las redes y la nube pueden compartir información y conversar con dispositivos que se encuentran a cientos de kilómetros.

Phoenix Contact, uno de los pioneros en el nuevo paradigma de la industria 4.0, ha desarrollado la PLC next Technology, que consta de cinco partes: PLCnext control, Proficloud, PLCnext engineer, PLCnext Store y PLCnext community.

PLCnext control es una plataforma de mando abierta (utiliza software open source) interconectada, diseñada para realizar proyectos de automatización. Puede trabajar con lenguajes de programación tanto de bajo como de alto nivel, ya que su tecnología le permite adaptar los diferentes lenguajes para que puedan operar en el dispositivo, asegurando un intercambio de datos consistente y la ejecución síncrona del código.

Proficloud es una solución que posibilita la integración del sistema a las redes PROFINET locales sin la necesidad de implementar código adicional, gracias a que los dispositivos no hablan directamente con la red PROFINET, sino que Proficloud se encarga de realizar la conexión utilizando sus servicios de Cloud computing. Adicionalmente, Proficloud proporciona otras ventajas a los dispositivos, al permitirles utilizar, por ejemplo, servicios como predicción climática, útil en aplicaciones

industriales como generación de energía eólica o solar, y outsourcing de cálculos complejos.

El ecosistema cuenta con su propio software modular de ingeniería, PLCnext Engineer, que combina todas las funciones básicas para la configuración, la programación, la visualización y el diagnóstico de los PLCnext Control.

Uno de los módulos directamente relacionados con las capacidades en la red del ecosistema es la PLCnext Store, una tienda de software abierta para la automatización, muy parecida a las tiendas disponibles en los dispositivos móviles.

Por último, la componente social del ecosistema, PLCnext Community, ofrece toda la información en torno a PLC next Technology, ejemplos de aplicación, instrucciones de uso, manuales, tutoriales y vídeos de formación, así como preguntas frecuentes o descargas de software y firmware, foros y la ayuda técnica de YouTube.

Se espera que esta sala de entrenamiento sirva a los estudiantes para terminar su carrera con conocimientos actualizados, acceso a instructores especializados y un contacto de primera fuente con el fabricante.

Milton Rodríguez.

Cristian Jacobsen, Gerente General Phoenix Contact Chile; Santiago Marín, Director Área Escuela Ingeniería, Construcción y Recursos Naturales Duoc UC; Olaf Geese, Encargado Business Development Americas Phoenix Contact; Rodrigo Lagos, Director Duoc Sede Plaza Norte.

ROTURA DE DEPÓSITO DE VALE

Las lecciones

que dejó el desastre de Brumadinho

En enero pasado el rompimiento de una represa de la Minera Vale en la localidad brasileña de Brumadinho provocó más de 300 muertes y una serie de perjuicios en el medio ambiente, generando una serie de cuestionamientos respecto de la forma en que esa obra fue desarrollada y las medidas de seguridad implementadas.

“La estabilidad de los tranques es uno de los desafíos geotécnicos más relevantes en una operación minera, y requiere de un diseño de ingeniería que aborde los principales parámetros, cálculos y mantenciones para evitar una falla catastrófica. Si estos cálculos y/o mantención no son realizados de forma rigurosa, existe el potencial riesgo de falla, independiente del país donde se encuen-

tre cualquier infraestructura”, sentencia Raúl Castro, profesor del Departamento de Ingeniería de Minas e investigador asociado del Centro Avanzado de Tecnología para la Minería (AMTC) de la Universidad de Chile. En relación con las posibles razones del accidente en Brasil, el académico señala que la información pública disponible muestra que el incidente se habría debido “a una falla estructural y posterior falla del mineral granular de manera abrupta. Este material granular está a su vez saturado con agua, lo cual permite que fluya si no es contenido, sien-

do básicamente un líquido. Los tranques se diseñan para ser estables y en este caso, el diseño y la mantención no fueron los adecuados para las condiciones de seguridad requeridas, dadas su ubicación geográfica y cercanía al campamento minero existente”. Según Ángela Oblasser, subgerente de Sustentabilidad de Fundación Chile, el depósito en cuestión era monitoreado y se hacían revisiones independientes periódicas, la última en diciembre de 2018. “Existía un plan de emergencia conocido por los actores locales, que incluía protocolos definidos ante la

activación de una alerta. Sin embargo, y a pesar de todo lo anterior, el depósito falló y no se logró prevenir o evitar la catástrofe. Las investigaciones en transcurso revelarán si se cumplieron todos los protocolos, si hubo negligencia o si es necesario revisar los estándares, buenas prácticas y regulaciones”, sostiene.

Construcción cuestionada

La forma cómo fue levantada la represa habría sido uno de los factores que influyó en su colapso. Ángela Oblasser, quien es

A las vulnerabilidades que presentan los tranques “aguas arriba”, se sumó el impacto vinculado a las mayores precipitaciones que la estructura debió afrontar.

Colapso de la represa de Vale en Brumadinho: la recuperación ambiental podría demorar décadas.

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Máxima exigencia de estabilidad y fiabilidad

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además directora ejecutiva del Programa Tranque (para el monitoreo en línea de depósitos de relaves en Chile), manifiesta que “existe evidencia contundente de que los tranques construidos ‘aguas arriba’ son más vulnerables a sufrir fallas. Hoy Brasil, post Samarco y Brumadinho, está evaluando no solamente prohibir futuras construcciones de este tipo, sino que exigir el desmantelamiento de los tranques ya existentes en el corto plazo”. Y advierte que si bien en Chile su construcción está prohibida desde 2007, aún existen 211 depósitos que fueron construidos con este método.

Al respecto, Mauro Valdés, presidente ejecutivo de la Corporación Alta Ley, explica que la norma chilena en tranques es la construcción del muro ‘aguas abajo’ de la represa y que “desde hace décadas que el tipo de tranques como el siniestrado en Brasil no se construyen en Chile. Por ello, a nivel internacional se habla del ‘estándar chileno’”.

El ejecutivo hace ver que el tranque es una de las partes “hasta hoy prácticamente inevitables del proceso de concentración del cobre”, pero es indudable que a la luz de los graves eventos recientes, se hace “imperativo avanzar hacia una minería cada vez más segura, y ojalá sin tranques”. En esa línea, en febrero pasado el Consejo Internacional de Minería y Metales, que representa a 27 de las

compañías de minería y metales más grandes del mundo –muchas de ellas con presencia en Chile–, anunció la creación para fines de 2019 de un estándar internacional en esta materia, que se basará en las mejores prácticas para garantizar que los riesgos de las instalaciones de relaves se gestionen de manera adecuada, coherente y transparente, comenta Ángela Oblasser.

El riesgo del cambio climático

Pero no sólo el método de construcción habría influido en el colapso del depósito de Brumadinho, sino también el nivel de precipitaciones

La

con las que tuvo que lidiar. La directora ejecutiva del Programa Tranque menciona que en este caso, “al parecer pueden haber influido las lluvias intensas previas al desastre. De las siete fallas en los últimos once años en Brasil, al menos cuatro fueron gatilladas por lluvia intensa”. La profesional observa que pese a que los diseños de los depósitos consideran los máximos eventos de precipitación probables, “la magnitud de estos ya no es la misma de antes de los efectos del cambio climático, y debemos necesariamente evaluar cómo se incorporan estos cambios en los diseños de los tranques ya existentes”.

Izq.: Raúl Castro, profesor del Departamento de Ingeniería de Minas e investigador asociado del AMTC de la U. de Chile. Der.: Ángela Oblasser, subgerente de Sustentabilidad de Fundación Chile, directora ejecutiva del Programa Tranque.

estabilidad de los tranques es uno de los desafíos geotécnicos más relevantes en una operación minera, y requiere de un diseño de ingeniería que aborde los principales parámetros, cálculos y mantenciones para evitar una falla catastrófica”, sostiene el profesor Raúl Castro.

Fotografía: Gentileza Universidad de Chile

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Puntualiza que en Chile ya estamos viviendo los efectos del cambio climático, “que para la zona norte del país, donde se ubica la mayoría de los depósitos, se traducen en un aumento de eventos de precipitaciones de corta duración pero gran intensidad”. Esta inquietud es abordada también por Mauro Valdés, quien hace notar que “los diseños de criterios de las obras que componen los proyectos mineros deben adaptarse a un escenario climático más complejo, lo que va a requerir una actualización constante de la hidrología utilizada, considerando los últimos eventos lluviosos y el cambio climático en general. Esto llevará a evaluar qué obras u acciones adicionales son necesarias para el resguardo de la seguridad de los trabajadores que operan en ellas, lo que conllevará también a actualizar los manejos operacionales, incorporando medidas de mantención y prevención”.

Impacto ambiental

Además de la pérdida de vidas humanas, el ecosistema fue otro de los principales afectados por la rotura del tranque.

Manuel Caraballo, profesor del Departamento de Ingeniería de Minas e investigador asociado del AMTC de la Universidad de Chile, expresa que “tras la ruptura, se generó una gran degradación ambiental producto del transporte y depósito de millones de toneladas de ma-

terial sólido. Estos residuos arrasaron con grandes áreas naturales, las cuales además de ser erosionadas, fueron enterradas. Este proceso físico genera una destrucción automática de numerosos hábitats, así como la pérdi-

dadosamente para estimar la disponibilidad ambiental de la misma, ya que la presencia de metales en un residuo no implica automáticamente que vayan a estar disponibles y ser transferidos al medio ambiente”.

Existe evidencia contundente de que los tranques construidos ‘aguas arriba’ son más vulnerables a

sufrir

fallas”, observa Ángela Oblasser, subgerente de Sustentabilidad de Fundación Chile y directora ejecutiva del Programa Tranque.

da inmediata de vegetación, cambio de cursos fluviales, pérdida de suelo”. Agrega que “al tratarse de residuos procedentes del procesamiento mineral para la obtención de hierro, es esperable que contengan algún contenido metálico que pudiera ser tóxico para el medio ambiente. Sin embargo, es importante puntualizar que dicha contaminación potencial deberá ser estudiada cui-

El académico estima que en base a la comparación con problemas ambientales similares observados en el mundo, por ejemplo, la rotura de la balsa de Aznalcollar (España, 1998), la total remoción de estos residuos podría durar años, mientras que la recuperación ambiental podría llevar desde lustros a décadas, dependiendo de la severidad final que alcance la dispersión de contaminantes.

Izq.: Mauro Valdés, presidente ejecutivo de la Corporación Alta Ley.

Der.: Manuel Caraballo, profesor del Departamento de Ingeniería de Minas e investigador asociado del AMTC de la U. de Chile.

Fotografía: MINERÍA CHILENA

Fotografía: Gentileza Universidad de Chile

JRI lidera adopción de BIM en proyectos mineros

Mayor productividad, reducción de atrasos en la programación, ausencia de variaciones en los costos y colaboración entre las distintas partes durante todo el ciclo de vida del proyecto, son algunos de los beneficios asociados a la metodología BIM, principal estándar para planificar en forma dinámica obras de ingeniería, industria, construcción y, en general, iniciativas de gran escala.

El sistema Building Information Modeling (BIM) recibió su primer impulso en Chile desde el gremio inmobiliario, seguido con entusiasmo por la esfera estatal a través del Ministerio de Obras Públicas, incluyendo BIM como requisito en sus futuras licitaciones.

Comprendiendo el quiebre que representa este modelo en el diseño de proyectos, JRI Ingeniería está liderando la incorporación de BIM al segmento minero para extender sus ventajas a los nuevos proyectos de este mercado.

Eduardo Canales, Gerente de Operaciones de JRI, explica que “BIM representa la generación más reciente en modelamiento para proyectos de ingeniería, dejando atrás las maquetas inteligentes que conocíamos hasta ahora, al eliminar definitivamente el trabajo en papel y aportando la construcción basada en variables, desarrollo incremental y coordinación instantánea entre las partes, por ejemplo”.

Lo anterior significa, según el ejecutivo, que los elementos de la maqueta digital se vayan modificando en forma casi idéntica a la realidad, al pasar de una matriz con elementos geométricos a otra de clase funcional, que introduce el efecto que produce en el conjunto la adición de cualquier cambio en los atributos o elementos que lo conforman.

LA METODOLOGÍA REPRESENTA EL ESTÁNDAR MÁS

RECIENTE PARA DISEÑAR, PLANIFICAR Y SIMULAR

INICIATIVAS DE GRAN ESCALA. Al migrar de un modelamiento geométrico a otro basado en bases de datos, BIM entrega resultados reales, minimiza costos, optimiza plazos y facilita la interacción entre las partes relacionadas.

“Por ejemplo, podemos anticipar el desempeño y costos de los procesos mineros, al incorporar o modificar las variables y componentes, como un camión, molino, celda de flotación o filtrado, de manera de seleccionar la combinación más eficiente, económica y segura durante el ciclo de vida completo de la faena”, agrega Mario González,

especialista en Layout y Constructibilidad de JRI.

JRI adopta la metodología BIM en sus versiones 4D y 5D, orientadas a optimizar las variables de programación y costos, respectivamente.

“Con esta metodología y sus herramientas asociadas, podemos anticipar brechas en la estructura de costos y eventuales atrasos en la ejecución del programa de trabajo”, señala Claudio Vergara, Jefe del Área de Programación y Costos de la empresa.

Desde otro ángulo, BIM se considera una herramienta útil en la etapa de socialización del proyecto –incluyendo autoridades, grupos de interés y comunidades– al proporcionar

una experiencia vívida y atributos específicos de cada una de las partes que componen la unidad.

“Con el impacto que entrega la definición de los detalles de un modelo BIM, podemos mejorar los resultados en la fase de evaluación de un proyecto conceptual al someterla al análisis de directorios e inversionistas”, destaca Canales.

En la misma línea, sus cualidades de inmersión potencian los procesos de capacitación de personal, especialmente con supervisores y operadores de mina y planta, con efectos positivos en indicadores de productividad, seguridad y mantenimiento de activos, por mencionar algunos.

Mario González, especialista en Layout y Constructibilidad; Eduardo Canales, Gerente de Operaciones; y Claudio Vergara, Jefe del Área de Programación y Costos.

TENDENCIAS EN INGENIERÍA

BIM representa la generación más reciente en modelamiento para proyectos de ingeniería, dejando atrás las maquetas inteligentes que conocíamos hasta ahora, al eliminar definitivamente el trabajo en papel y aportando la construcción basada en variables, desarrollo incremental y coordinación instantánea entre las partes.

Eduardo Canales, Gerente de Operaciones, JRI Ingeniería.

BIM representa la generación más reciente en modelamiento para proyectos de ingeniería, dejando atrás las maquetas inteligentes que conocíamos hasta ahora, al eliminar definitivamente el trabajo en papel y aportando la construcción basada en variables, desarrollo incremental y coordinación instantánea entre las partes.

Eduardo Canales, Gerente de Operaciones, JRI Ingeniería.

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Mejores estándares para la Minería

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La sigla BIM significa Building Information Modeling, es decir, Modelamiento de Construcción basado en Información. Más allá de los conceptos, implica un quiebre en la forma de trabajo con que los equipos de ingeniería enfrentan un proyecto de magnitud. La minería es el objetivo de JRI Ingeniería, que en los últimos meses se asoció con firmas especialistas para incorporar BIM en su sistema de trabajo. Según sus ejecutivos, BIM significó un cambio radical en cómo se proyecta una planta, proceso o sistema, ya que integra en un mismo plano virtual las variables que constituyen cada uno de sus componentes.

Documentación

Documentación

Análisis

Diseño detallado

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Diseño Conceptual

Diseño Conceptual

Fabricación

Construcción 4D/5D

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Logística de construcción

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ASÍ FUNCIONA BIM

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Operación y mantenimiento

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Eduardo Canales, Gerente de Operaciones, JRI Ingeniería

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ecanales@jri.cl

www.jri.cl

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Reseña de la empresa

www.jri.cl

JRI es una empresa chilena consultora de ingeniería multidisciplinaria de proyectos mineros e industriales. Provee el más alto nivel de consultoría en estudios preinversionales, ingeniería de proyectos y servicios integrales. Posee certificaciones internacionales en calidad, medio ambiente, y seguridad y salud ocupacional.

Reseña de la empresa JRI es una empresa chilena consultora de ingeniería multidisciplinaria de proyectos mineros e industriales. Provee el más alto nivel de consultoría en estudios preinversionales, ingeniería de proyectos y servicios integrales. Posee certificaciones internacionales en calidad, medio ambiente, y seguridad y salud ocupacional.

Renovación

Análisis

Fabricación

Cambio climático en la industria minera

Por María Cristina Betancour, gerente de Desarrollo de Sonami.

La industria minera nacional y extranjera presente en Chile se ha comprometido con el cuidado del medio ambiente y con la sustentabilidad desde hace décadas. Los exigentes estándares internacionales obligan a las compañías, cuyas matrices están en el exterior, y a los exportadores de mineral, a cumplir con normativas incluso más restrictivas que las existentes en Chile. De hecho, en el país, la industria minera fue gran precursora de la normativa medioambiental creada a partir de 1994.

En la actualidad existe un nuevo reto, que es enfrentar las consecuencias que el cambio climático está generando en el planeta y en nuestro país, que se ha identificado como uno de los más vulnerables a este fenómeno. La industria minera se encuentra trabajando en este desafío, yendo más allá de lo que pide la legislación chilena, tal como ocurrió en el pasado.

Las principales acciones que ha tomado para enfrentarlo, son i) fomentar la eficiencia energética, asegurando un suministro ambiental y económicamente sostenible, en parte a través de: ii) el abordaje de la economía circular, iii) la eficiencia hídrica, y iv) la identificación de vulnerabilidades para crear planes de contingencia frente a eventos climáticos extremos. En materia de eficiencia energética, la industria minera, sus contratistas y proveedores, utilizan equipos eficientes y gestionan los recursos energéticos de manera cada vez más sustentable y segura. Asimismo, es destacable la existencia de buenas prácticas de emprendedores que contribuyen tanto a la economía circular como a la disminución con-

creta y significativa de emisiones de CO2. En particular, un emblemático proyecto minero logró disminuir las emisiones de CO2 en 7.000 toneladas en un año, lo que equivale a sacar de circulación 7.000 autos en ese periodo de tiempo. Relativo a la eficiencia hídrica, la industria ha sido pionera en el país en cuanto a adoptar medidas anticipadas para enfrentar la escasez. Si bien su consumo hídrico alcanza sólo al 3% del total nacional, el trabajo se concentra, mayormente, en zonas desérticas del país. Por ello, hace más de diez años la minería comenzó a recircular el agua utilizada en sus procesos (que ya alcanza al 74%), invertir en plantas desalinizadoras y en el uso de agua de mar sin desalar en sus operaciones, entre otras buenas prácticas.

En la actualidad existe un nuevo reto, que es enfrentar las consecuencias que el cambio climático está generando en el planeta y en nuestro país. La industria minera se encuentra trabajando en este desafío, yendo más allá de lo que pide la legislación chilena.

Considerando los planes de contingencia frente a eventos climáticos extremos, como los que han afectado al norte del país recientemente, las compañías se encuentran levantando información en relación al impacto que se generaría y los efectos que podrían tener en el sector y el país como un todo. Para así gestionar de manera preventiva y eficiente los eventos que puedan afectar a la industria y comunidades aledañas. Es importante reiterar el fuerte compromiso que la industria ha tenido, históricamente, con la preservación del medio ambiente y la sustentabilidad. Sin perjuicio de errores que se hayan podido cometer, los logros han sido destacables, especialmente en la contribución a la institucionalidad medioambiental nacional y la eficiencia hídrica. Pero, sin duda, esto es trabajo “en desarrollo”.

Cuáles son

los temas que la minería percibe como riesgos

El desafío más importante que afronta una compañía minera es la licencia para operar, de acuerdo con la percepción de cerca de 300 altos ejecutivos del sector, quienes en su mayoría (54%) calificaron a este tema como el mayor riesgo para su negocio. Esto, como parte de la encuesta que realizó EY para su informe “Los 10 principales riesgos que enfrentará la industria de minería y metales en 2019-2020”, en que la consultora atribuye a una variedad de razones el hecho de que la licencia para operar haya escalado al primer lugar entre las preocupaciones de la industria.

Una de ellas es que la forma tradicional de abordar este riesgo no es lo suficientemente amplia, en consideración a que el escenario en que se mueven los stakeholders y los propios acto-

res mineros está cambiando. En ese sentido, se hace ver que hoy la licencia para operar va más allá del foco ambiental y social, involucra también aspectos como el rol del gobierno, los empleados, los consumidores y la comunidad.

“Se requiere una nueva aproximación y es necesario que la licencia para operar sea parte del ADN de la compañía, tal como lo es el tema de la seguridad”, plantea el estudio.

En esa línea y en el marco de la presentación del informe EY, el subsecretario de Minería, Pablo Terrazas, anunció la

firma de un convenio con el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) para comprometer a los nuevos proyectos del sector a hacerse cargo de pasivos ambientales mineros, particularmente relaves, que hayan sido abandonados en la región donde se desarrollarán las iniciativas. Una propuesta que podría facilitar la venia de las comunidades.

Riesgos de la minería 2019-20 Según el estudio de EY, los riesgos “top ten” de la minería son:

1.- Licencia para operar: bajo una mirada integral, donde hay riesgos por el lado de: el gobierno (por el creciente nacionalismo); el medio ambiente (agenda verde y cambio climático); la comunidad (desigualdad de la riqueza, aumento de las demandas); los empleados (tecnologías disruptivas que reemplazan trabajos); consumidores (foco en la producción responsable); y la sociedad (redes sociales).

Estudio de EY

2.- Efectividad digital: la transformación digital será un facilitador fundamental para abordar los desafíos de productividad y márgenes del sector y las compañías que no estén a la vanguardia en

sobre las 10 principales amenazas que enfrenta la industria, muestra un reacomodo en comparación con la versión anterior. Ahora la licencia para operar pasó a ocupar el primer lugar, seguida de la transformación digital.

Eduardo Valente, socio líder de minería en EY, presentó los resultados del estudio.

Fotografía: Rayen Luna Solar –MINERÍA CHILENA

E Q U I P E s u f l o t a c o n

t e c n o l o g í a p i o n e r a

L E VA N T E e i n c r e m e n t e l a

v i d a ú t i l d e s u s m á q u i n a s . M A N T E N G A S E c o n

i n n o v a c i o n e s r e v o l u c i o n a r i a s

este tema se arriesgan a ser dejadas de lado.

3.- Maximizar la rentabilidad de la cartera: el presupuesto de inversiones se espera que aumente a medida que los mineros se ponen al día producto de la falta de inversión de los últimos cinco años.

4.- Ciberseguridad: la frecuencia de los ataques cibernéticos está aumentando rápidamente en todo el mundo y las posibles consecuencias de un incidente cibernético son cada vez más significativas.

5.- Aumento de los costos: este riesgo considera los seis factores clave que las empresas deben tener en cuenta para asegurarse de no quedar atrapadas: complejidad de la minería; competencia del talento; necesidades cambiantes de la fuerza laboral; inversión en nuevas tecnologías; presión regulatoria e inflación general de costos.

6.- Mix energético: Se debe contemplar el uso de fuentes de energía sostenibles, integración de fuentes con-

8.- Disrupción: si bien estamos en una era de disrupciones constantes, provenientes incluso de fuentes inesperadas, se sugiere abordarlas no como una amenaza, sino como una oportunidad para innovar y evolucionar.

9.- Fraude: aquí se contempla el creciente uso de la tecnología, donde la conectividad global abre la posibilidad del riesgo al acceso a datos y activos de la compañía.

vencionales y renovables. Sustitución de equipos diésel por eléctricos.

7.- Futuro de la fuerza laboral: entre los desafíos que se consideran están los cambios en la tecnología que requieren diferentes capacidades y habilidades, y la necesidad de una mayor colaboración.

10.- Commodities del nuevo mundo: existen metales que son más afectados por las nuevas tecnologías. Se abren las interrogantes sobre ¿cuáles son las posibles inversiones para obtener los commodities de la próxima generación? ¿Quién estaría interesado en estos commodities?.

Los desafíos que impone la licencia para operar fueron analizados por un panel moderado por la directora ejecutiva de Cesco, Alejandra Wood, e integrado por Jorge Lagos, gerente de Sustentabilidad de Codelco; Nicola Borregaard, gerenta general de EBP Chile; Alejandra Medina, gerenta de Asuntos Públicos de Minera Los Pelambres y Elanne Almeida, socia de consultoría de Negocios EY, con la moderación

Hoy la licencia para

del foco ambiental

operar va más allá

y social, involucra también aspectos como el gobierno, los empleados, los consumidores y la comunidad.

Fotografía: Rayen Luna Solar –MINERÍA CHILENA

Fuente: EY

Argentina

:

presentan proyecto Agua Rica, de oro y cobre

El presidente de Argentina, Mauricio Macri, recibió a los ejecutivos de las mineras Yamana Gold, Glencore y Goldcorp, quienes le presentaron un acuerdo para el desarrollo del proyecto Agua Rica, un yacimiento de oro y cobre ubicado en la provincia de Catamarca, noroeste del país.

El jefe del Estado estuvo acompañado por el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, el secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, y el presidente de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional (AAICI), Juan Pablo Tripodi. En representación de las empresas estuvieron el fundador y presidente ejecutivo de Yamana Gold, Peter Marrone; el gerente general de Glencore Chile, Andrés Souper, y el vice-

presidente ejecutivo de Asuntos Corporativos de Goldcorp, Brent Bergeron, entre otros. El acuerdo de integración propuesto “permitirá que el proyecto Agua Rica sea desarrollado y operado utilizando la infraestructura e instalaciones de Minera Alumbrera Limited, en Catamarca”, se informó.

La Presidencia argentina remarcó que “los estudios preliminares muestran que el potencial de vida útil de la mina es de más de 25 años, con una producción anual promedio de aproximadamente 236.000 toneladas de metal equivalentes en cobre, incluidas las contribuciones de oro, molibdeno y plata durante los primeros diez años de operación”.

Minería

se mantuvo como la principal actividad exportadora en Perú

durante 2018

La minería sigue siendo uno de los principales motores de desarrollo y crecimiento económico de Perú. Al cierre de 2018 las exportaciones mineras (metálica y no metálica) del país sumaron US$29.451 millones, lo que representó más del 60% del valor total exportado. En la última edición del Boletín Estadístico Minero, el Ministerio de Energía y Minas (MEM) informó que durante el año pasado las exportaciones metálicas sumaron US$28.823 millones, significando así un crecimiento de 6,1% en comparación con el año anterior.

La tendencia positiva se mantuvo en la mayoría de los metales, destacando las exportaciones de cobre, oro y zinc, que alcanzaron crecimientos de 8,4%, 3,3% y 7,9%, respectivamente. Cabe destacar que la exportación de estos productos representó más del 50% del valor total exportado y más del 70% del valor total de las exportaciones mineras. En tanto, el valor de los envíos de minerales no metálicos también mostró un crecimiento consistente, al registrar un alza de 7,1% al término de 2018 y sumar en monto de US$628 millones.

China presentó solicitud para explorar nódulos polimetálicos en el Océano Pacífico

La Corporación de Desarrollo de Alta Tecnología Pioneer (BPHDC, por sus siglas en inglés) de Beijing, República Popular China, solicitó a la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (ISA) la aprobación de un plan de trabajo para la exploración de nódulos polimetálicos en el Océano Pacífico Occidental.

Los nódulos polimetálicos contienen níquel, cobre, cobalto y manganeso, que son objeto de un interés creciente con el aumento de las tecnologías de energía verde necesarias para un futuro bajo en carbono.

La solicitud cubre un área total de 148,250 km2, y está siendo evaluada

por la Comisión Jurídica y Técnica (LTC, por sus siglas en inglés). Dicha entidad es un órgano del Consejo de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos y actualmente consta de 30 miembros que son elegidos por el Consejo por un periodo de cinco años, sobre la base de sus calificaciones personales.

Recientemente se inauguró la planta de construcción modular más moderna de Sudamérica, de la compañía ATCO Sabinco, ubicada en Lampa. Los principales ejecutivos de ATCO, Ultramar y de la empresa, autoridades e importantes invitados, asistieron a la celebración.

El Gerente General de ATCO Sabinco, Matías Bauzá, afirmó que “esta planta representa una inversión con-

siderable para nuestro negocio y para la comunidad”. Nancy Southern, Chair y CEO de ATCO, destacó que “nuestro objetivo es crear unidades modulares que sean atractivas y seguras: un hogar lejos del hogar para los trabajadores de la industria”. Por su parte, el Presidente de Ultramar, Richard von Appen, manifestó que, ATCO Sabinco “participa en la minería, industria muy madura en Chile. Es parte de nuestra estrategia

Appen, Chairman Ultramar; Matías Bauzá, Gerente General ATCO Sabinco.

asociarnos con empresas que tengan experiencia, como en este caso ATCO, líder mundial en la construcción de módulos y que juntos podamos seguir desarrollando esta industria”. Sabinco, empresa que contaba con más de 30 años de experiencia en la manufactura modular, fue adquirida en 2011 por ULTRAMAR y en el año 2016 se asoció con ATCO, formando ATCO Sabinco.

von Appen, Presidente Ultramar; Cdte. Ricardo Garay, CMT Ejército de Chile; Nancy Southern, Presidente y CEO ATCO; Francisco Venegas, CMT Ejército de Chile.

Aprimin; Cristóbal Infante; Gerente Administración y Finanzas ATCO Sabinco. Matías Bauzá, Gerente General ATCO Sabinco; Graciela Ortúzar, Alcaldesa de Lampa; Nancy Southern, Presidente y CEO ATCO; Patricia Peña, Embajadora de Canadá en Chile.

Varela, Cariola Diez Pérez-Cotapos; Louie Guglielmo, Planning and Development Manager ATCO Sabinco; Álvaro Brunet, Director ATCO Sabinco.

Louie Guglielmo, Planning and Development Manager, ATCO Sabinco; Richard von Appen, Presidente Ultramar; Javier Maldonado, Gobernador de la Provincia de Chacabuco; Nancy Southern, Presidente y CEO ATCO; Graciela Ortúzar; Alcaldesa de Lampa; Michael Clennett; Managing Director ATCO; Patricia Peña, Embajadora de Canadá en Chile; José Fuentes, Producción ATCO Sabinco; Jessica Miño, Mantención ATCO Sabinco; Carlos Roldán Producción, ATCO Sabinco; Matías Bauzá, Gerente General ATCO Sabinco.

El Alfalfal N° 2175, Lampa, Santiago, Chile

Avenida

Equipo ATCO Sabinco

Richard von Appen, Presidente Ultramar; Louie Guglielmo, Planning and Development Manager ATCO Sabinco; Wilma de von Appen; Wolf von

Richard

Gerardo

ESPECIAL DELEGACIONES »

CÓMO SERÁ EL DESPLIEGUE DE LOS PAÍSES EN EXPONOR 2019

Serán 30 los países que dirán presente en la Exhibición Internacional de Tecnologías e Innovaciones para la Minería, Exponor, en su versión 2019. Con la categoría de País Invitado, China ocupará un pabellón de alrededor de 1.000 m2, similar a la superficie que tendrá la delegación de empresas de Estados Unidos. Les siguen en tamaño Alemania, Canadá y Australia, que tienen un fuerte vínculo con la minería. Se espera la presencia de un millar de expositores en el recinto ferial de la Asociación de Industriales de Antofagasta que, según se estima, recibirá a unos 40.000 visitantes entre el 27 y 30 de mayo.

El pabellón chino ya tiene confirmados más de 1.000 m2 de exhibición, con 86 empresas.

CHINA EN EXPONOR

LOS ATRACTIVOS DEL PAÍS INVITADO

Identificar nuevas oportunidades de negocios, junto con fortalecer los vínculos con sus actuales clientes, son algunos de los objetivos de la delegación china en Exponor 2019. En esta versión de la feria, el gigante asiático participa como País Invitado por la organización. Para Yung Han Shen, directora ejecutiva de Asia Reps –ente coordinador oficial de Exponor para el Mercado Asiático–, este nombramiento implica que “China ha sido capaz de demostrar ser una verdadera potencia al momento de desarrollar tecnologías e innovaciones para la industria minera mundial, transformándose en un actor preponderante para el sector”. También lo considera “una gran responsabilidad, dado que tenemos que

responder a las expectativas generadas, lo cual implica, por un lado, mancomunar esfuerzos de distintas instituciones vinculadas al mundo de China y, por otro, que los expositores sigan respondiendo satisfactoriamente a las necesidades del mercado de la minería actual”.

En esa línea, aborda la forma cómo esa nación asiática representa un apoyo para el desarrollo de la minería, destacando su oferta de “tecnología e innovación, a través de productos y servicios de calidad y a precios competitivos, lo cual se alinea completamente con la necesidad del sector en Chile y Latinoamérica por aumentar productividad, controlando y optimizando los costos de producción”.

Yung Han Shen hace notar, además, que desde hace tiempo se viene realizando un giro en relación a la imagen del “Made in China”, posicionándose como una verdadera opción al momento de encontrar soluciones efectivas para la minería. “Eso lo hemos podido comprobar con el fuerte interés que los distintos actores de la industria han presentado por hacer negocios con proveedores chinos”, enfatiza.

VARIADO PORTAFOLIO

Un incremento en el número de participantes, así como del espacio a ocupar, caracterizan lo que será la evolución de la presencia china en Exponor 2019.

Yung Han Shen, directora ejecutiva de Asia Reps, destaca la diversidad de empresas que serán parte del pabellón oficial chino, donde apuntan a posicionar la calidad de su oferta.

Foto: Gentileza

La directora ejecutiva de Asia Reps comenta que ya cuentan con la confirmación de 86 empresas, lo que representa un 38% de incremento respecto de la muestra anterior. “En cuanto a espacio de exhibición, este 2019 ya superamos los 1.000 m2 netos; un 40% más de lo que fue la edición previa”, indica. Precisa que en su mayoría son actores con amplia experiencia en exportación y que han podido ingresar a los mercados más exigentes a nivel mundial, dada la especial preocupación por certificar sus procesos y cumplir con los más altos estándares de calidad.

Agrega que “son compañías que provienen de distintas provincias de China. Hablamos de proveedores de maquinaria pesada, herramientas de corte y perforación, molienda, trituradoras, tamizadoras y sus accesorios; partes y piezas para excavadoras, llantas y neumáticos, cintas transportadoras y sistemas de transporte; motores, generadores y alternadores; lámparas mineras, elementos de desgaste, pantallas, mallas y tubos, entre otros, además de servicios de ingeniería”.

GENERACIÓN DE NEGOCIOS

Asia Reps se encuentra trabajando para que los expositores chinos tengan una participación activa en la agenda programática establecida por el organizador ferial, haciendo gala de su condición de País Invitado.

Es así como Yung Han Shen destaca la presencia de la Embajada de China

YUNG HAN SHEN

OPINA QUE DESDE HACE TIEMPO SE VIENE REALIZANDO UN GIRO EN RELACIÓN A LA IMAGEN DEL “MADE IN CHINA”, posicionándose como una verdadera opción al momento de encontrar soluciones efectivas para la minería.

en Chile en todas las actividades protocolares del evento.

En lo que respecta al pabellón mismo, menciona que se contará con un meeting point en el cual desarrollarán distintas actividades, como charlas y actividades de networking. “Como coordinadores oficiales, nuestro principal esfuerzo se centrará en que la participación de los expositores no se limite a la presencia en sus respectivos stands, sino que se genere un verdadero encuentro con sus potenciales contrapartes”, señala.

Respecto a este punto, resalta que están haciendo un trabajo focalizado con empresas mineras e instituciones locales, de manera que, en el contexto de la feria, los proveedores chinos puedan conocer y entender las particularidades del sector en Chile y Latinoamérica, respondiendo de mejor forma a sus necesidades y demandas. ¢

Yung Han Shen, directora ejecutiva de Asia Reps.

Fotografía: Rayen Luna Solar –MINERÍA CHILENA

CORNELIA SONNENBERG, GERENTA GENERAL DE CAMCHAL:

“LA MINERÍA ES DE IMPORTANCIA ESTRATÉGICA PARA EL INTERCAMBIO COMERCIAL ENTRE AMBOS PAÍSES”

Según la ejecutiva, los desafíos en automatización y uso eficiente de los recursos, ofrecen un amplio campo para la participación alemana.

Conintereses económicos complementarios –Alemania como proveedor de maquinaria y tecnología, y Chile como exportador de recursos naturales– el intercambio comercial bilateral llega a casi US$5.000 millones.

Una relación cuya solidez también se refleja en las inversiones, con un monto destinado por el país germano que alcanzó a US$3.000 millones en los últimos diez años.

“Para Chile, Alemania es hoy no sólo el mayor socio comercial en Europa, sino que también un partner estratégico en la transferencia tecnológica, de conocimiento y de las mejores prácticas en muchos de los temas que definirán el desarrollo del país en los próximos años”, destaca Cornelia Sonnenberg, gerenta general de la Cámara Chileno-Alemana de Comercio e Industria, Camchal.

En ese sentido, la ejecutiva hace ver que los desafíos de la automatización y de la eficiencia en el uso de los recursos, ofrecen un amplio campo para la participación alemana, cuya industria –remarca– se caracteriza por su alta productividad y capacidad innovadora.

“El afán de buscar el máximo rendimiento de sus productos y tecnolo-

gías motiva a las empresas alemanas a invertir fuertemente en innovación

tecnológica e investigación aplicada. Esto garantiza que el lema ‘Made in Germany’ siga siendo un sello de calidad y liderazgo”, sentencia.

RELEVANCIA DE LA MINERÍA

Consultada por el peso de la minería en la relación bilateral, es clara: “Dado que Alemania depende de importaciones en cuanto a gran parte de los recursos minerales que necesita para la fabricación de sus productos de alta tecnología, la minería es de importancia estratégica para el intercambio comercial entre nuestros países”. Por otro lado, muchos proveedores alemanes ofrecen sus productos y servicios a la minería chilena.

Al respecto, recuerda el convenio de cooperación suscrito entre Chile y Alemania en 2013, donde se comprometen a ser partners estratégicos en el ámbito minero.

DESPLIEGUE EN EXPONOR

Hacer la minería más segura, sustentable y digital será el foco de las tecnologías que presentarán las empresas alemanas en Exponor 2019. Agrupadas

Cornelia Sonnenberg, gerenta general de Camchal.

en un pabellón de 500 m2, serán más de 30 expositores, adelanta Cornelia Sonnenberg. “Podremos ver soluciones en el ámbito de la automatización e ingeniería de procesos, monitoreo y gestión de relaves, geotécnica, manejo de materiales, seguridad y transporte”, comenta.¢

Fotografía: Rayen

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SHANNON POWELL, MINISTRA CONSEJERA COMERCIAL - AMÉRICA LATINA

“EXPONOR

ES UNA EXCELENTE PLATAFORMA PARA CONOCER POTENCIALES SOCIOS COMERCIALES”

La representante de Australia detalla que su delegación estará compuesta por más de 20 empresas, “las cuales traen tecnología y soluciones innovadoras en varias categorías”.

“Australia es uno de los cinco países con mayor inversión y explotación minera en Chile. Además de las inversiones a gran escala de BHP en Antofagasta (Minera Escondida y Spence), las inversiones en mediana minería son otra fuente adicional de oportunidades comerciales entre ambos países”, destaca Shannon Powell, ministra consejera comercial – América Latina de la nación oceánica.

En este sentido, destaca la relevancia que la Comisión Australiana de Comercio - Austrade asigna a Exponor: “Nuestra estrategia es dirigir nuestras acciones a potenciar y desarrollar oportunidades en conjunto en las regiones y no sólo desde Santiago. En ese sentido, consideramos que Exponor constituye una instancia clave para el plan de fortalecimiento de la presencia australiana en la industria minera local”.

Por este motivo, detalla que su delegación en la feria estará compuesta por más de 20 empresas, “las cuales traen tecnología y soluciones innovadoras en varias categorías: Equipamiento de Tecnología de Información, clave para la operación y desarrollo minero en procesamiento de minerales; Software y consultoría para minería, con capacidades de generar soluciones altamente productivas y más eficientes en cada etapa del ciclo productivo

minero; Investigación y desarrollo de automatización de minas, campo que concentra cada vez mayor atención en la industria minera mundial”, menciona entre otras.

Algunas de las empresas oceánicas ya confirmadas son: Coolon, Hofmann Engineering, Orica, Vayeron, McLanahan, Monadelphous, Crushing Equipment y los centros de excelencia Csiro y SMI (Sustainable Minerals Institute).

“Contaremos con una balanceada presencia: empresas ya establecidas en Chile y otras que nos visitarán por primera vez desde Australia. Estas últimas buscan nuevos rumbos para expandir sus negocios, y Exponor es una excelente plataforma para conocer potenciales socios comerciales, para aterrizar en Latinoamérica”, puntualiza Powell.

ACTIVIDADES PARALELAS

Junto con lo anterior, la encargada comercial hace hincapié en que Austrade ha preparado un programa de negocios con diversas actividades, el cual consiste principalmente en:

• Sesiones exclusivas de briefings con mineras, donde durante la semana de la feria las firmas australianas podrán reunirse con las principales compañías mineras en Chile (BHP, Codelco, Antofagasta Minerals y otras).

• Noche Australiana, encuentro social semi-formal de negocios, donde se dan cita los actores clave de la industria, comunidad de negocios y autoridades relevantes para la generación de oportunidades.

• Panel de Ciberseguridad, para abordar la relevancia de esta temática para sectores de infraestructura crítica, como es el caso de la extractiva.

“Somos países mineros, por lo tanto, tenemos mucha experiencia que podemos compartir para avanzar”, concluye la representante. ¢

Shannon Powell, ministra consejera comercial - América Latina, de Australia.

Foto: MINERÍA

CHILENA

Tajamar 481, Edificio WTC, Torre Sur, Oficina 903, Las Condes, Santiago.

GONZALO MUÑOZ, AGREGADO COMERCIAL DE LA EMBAJADA DE CANADÁ EN CHILE:

“EL USO DE TECNOLOGÍAS LIMPIAS ES UNA MARCA QUE QUEREMOS DESTACAR”

La delegación canadiense quiere compartir su experiencia en el desarrollo de soluciones que responden a desafíos que ha enfrentado la minería de su país y que son similares a los que tiene la industria en Chile.

Y a son 22 años de vigencia del Tratado de Libre Comercio suscrito entre Chile y Canadá, puesto en marcha en 1997. Durante 2018 el intercambio comercial entre ambos países mostró un retroceso de 10%, tras totalizar US$1.933 millones, de acuerdo con la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales.

Aun así, el agregado comercial de la Embajada de Canadá en Chile, Gonzalo Muñoz, hace ver que, a nivel minero, el mercado chileno se percibe como “dinámico, donde los desafíos de incrementar la productividad, mejorar la relación con el medio ambiente y con las comunidades, son similares a los retos que ha enfrentado la minería canadiense”.

Según el representante diplomático, “la principal exportación de Canadá a Chile es la de maquinaria y equipos, donde el más importante sector de destino es la minería. Prácticamente un cuarto de las exportaciones canadienses a Chile tienen relación con la industria minera”.

TECNOLOGÍAS LIMPIAS Y AUTOMATIZADAS

El agregado comercial canadiense destaca la gama de soluciones que ofrecen los proveedores del país norteamericano para abordar los desafíos que enfrenta la minería, un portafolio que llevarán a Exponor 2019 y que comprende principalmente:

- Nuevos equipos y aplicaciones para la exploración.

- Sistemas analíticos para laboratorios de evaluación mineralógica.

- Automatización y comunicaciones en operaciones subterráneas y a rajo abierto, que incluyen internet de las cosas y sistemas de diagnóstico automatizado.

- Tecnologías que usan inteligencia artificial para desafíos mineros complejos.

Gonzalo Muñoz detalla que “varias de las empresas están enfocadas en tecnologías limpias para la producción minera. Es una ‘marca’ que queremos destacar en la nueva versión de Exponor”. En ese sentido, menciona que

habrá firmas con sistemas de optimización de energía, de tratamiento de polvos y aguas.

Canadá estará presente en la exhibición en un pabellón de 276 m2 donde participarán 24 empresas con stands. Las firmas de ese país sostendrán ruedas de negocios con compañías mineras locales. Además, la delegación tiene previsto realizar un seminario acerca de cómo enfrentar negocios en Chile. ¢

Gonzalo Muñoz, agregado comercial Embajada de Canadá en Chile.

Fotografía: Rayen Luna Solar –MINERÍA CHILENA

CONSEJERO ECONÓMICO Y COMERCIAL DE ESPAÑA EN CHILE:

“LA EMPRESAS ESPAÑOLAS ESTÁN MUY INTERESADAS EN LA INDUSTRIA DEL LITIO”

Íñigo Febrel Melgarejo se refiere a las principales áreas de negocios de la delegación española que estará presente en Exponor 2019.

La Cámara Oficial Española de Comercio de Chile (Camacoes) está celebrando durante este año el centenario de su actividad de fomento de negocios y profundización de las relaciones comerciales bilaterales.

Para Íñigo Febrel Melgarejo, consejero económico y comercial de la Embajada de España en Chile, este aniversario es una muestra significativa del histórico intercambio entre las empresas de ambas naciones.

En la actualidad, el diplomático y su equipo están trabajando intensamente en la organización de la presencia de compañías españolas en Exponor 2019 (Antofagasta, 27 al 30 de mayo).

“Junto con Estados Unidos y Canadá, España está entre los tres principales países de origen de la inversión extranjera directa en Chile. Nuestras compañías han demostrado que vienen para quedarse y adaptarse a las necesidades del mercado y de sus clientes en minería, a través de una oferta de alta calidad a precios muy competitivos”, remarca.

VERSATILIDAD Y ADAPTACIÓN

En los últimos años, la Oficina Económica y Comercial de España

ha resaltado el significativo avance tecnológico del país europeo en áreas críticas para la minería: tratamiento de agua, eficiencia energética y gestión medioambiental.

Lo anterior se refleja en la oferta de productos y servicios de las firmas que estarán presentes en el pabellón de España en Exponor, que a mediados de marzo sumaban 16, con foco en diferentes segmentos de atención para el sector minero:

•Medio ambiente: Ecología de AireAgua SL y Empresa para la gestión de residuos industriales.

•Infraestructura: Sacyr.

•Energía Solar: Rioglass Solar SCH SL.

•Maquinaria y equipos eléctricos: Ingeteam, Talleres Zitrón SL. y Aiscan.

•Manejo de residuos: Construtec, Orbinox, Nexo Fittings SL., Sotrafa y Cepex.

•Laboratorio especializado: AGQ.

•Seguridad, alimentación e higiene laboral: Angelhelmet SL. y Genova Servicios Gastronómicos.

•Logística: Tiba Chile Ltda.

LITIO Y ELECTROMOVILIDAD

Íñigo Febrel destaca especialmente que “las empresas españolas están

Fotografía: Rayen Luna Solar –MINERÍA CHILENA

Íñigo Febrel Melgarejo, consejero económico y comercial de España en Chile.

muy interesadas en la industria del litio”, enfatizando su conexión directa con la electromovilidad, a la cual su país ha dado especial prioridad.

“Los expositores que nos acompañan se caracterizan por su versatilidad y capacidad de adaptación, por lo que están muy interesados también en las pequeñas y medianas mineras de Chile, y no sólo en los megaproyectos”, subraya. ¢

BÁRBARA REYES, DE KALLMAN LATIN AMERICA:

“EL MERCADO CHILENO ES MUY ATRACTIVO POR LA CANTIDAD DE PROYECTOS MINEROS”

Estados Unidos participará en Exponor 2019 con un espacio de más de 1.000 m² y 45 empresas, que esperan que la muestra sea una potente plataforma para mostrar sus novedades.

Optimista está la delegación de Estados Unidos respecto de su presencia en Exponor 2019 y de la recepción que tendrán sus empresas en la industria local. “El mercado chileno es muy atractivo para los proveedores estadounidenses, debido a la gran cantidad de proyectos mineros contemplados a futuro”, afirma Bárbara Reyes, Managing Director de Kallman Latin America, entidad responsable del pabellón de EE.UU.

Como ventajas competitivas de la oferta estadounidense, la ejecutiva destaca el tratado de libre comercio entre ambos países, “lo que facilita el intercambio de tecnologías y fomenta la inversión en nuestro país”. Asimismo, valora la variedad de soluciones que las firmas norteamericanas entregan a las distintas problemáticas de la minería, lo que “es un plus para la industria minera en Chile”, acota.

“Además, sus productos y servicios tienen una excelente reputación, ya que son reconocidos mundialmente por su tecnología, innovación y calidad, lo que se traduce en interesantes oportunidades para nuestras empresas”, añade Reyes. Según la ejecutiva, eventos como Ex-

ponor ayudan a ratificar la estrecha relación que ya existe entre los dos países. “No hay que olvidar que Estados Unidos se encuentra dentro de los primeros lugares en los proyectos de inversión minera en Chile”, comenta.

PABELLÓN ESTADOUNIDENSE

La Managing Director de Kallman adelanta que el “USA Partnership Pavilion” –que estará ubicado en el Pabellón Plata de la exhibición– agrupará a 45 empresas, emplazadas en más de 1.000 m2, exhibiendo productos y novedades para el sector minero. “Entre ellas, se destacan empresas de perforación y percusión, distintos productos para el sellado de fluidos, firmas comercializadoras de distintos tipos de válvulas, rodillos de alta capacidad, equipos para el muestreo del suelo y herramientas”, subraya Reyes. Respecto de las expectativas que tienen de su participación en la feria, precisa que esperan que Exponor 2019 “sea una potente plataforma comercial, donde las empresas puedan mostrar sus innovaciones con el fin de obtener nuevos contactos y generar futuros negocios”. ¢

Reyes,

Bárbara

Managing Director de Kallman Latin America.

Fotografía:

Gentileza de Kallman

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pabellon

Chile posee una brecha importante respecto de países referentes tanto a nivel de participación de empresas junior en el gasto en exploración, como en el vínculo entre el sector minero y el sector financiero”. Esta conclusión forma parte del diagnóstico de la Comisión de Productividad entregado en 2017 acerca de las debilidades que muestra la minería chilena del cobre, en relación con la capacidad de atraer inversión para proyectos de exploración greenfield.

Este tema fue central en la agenda del ministro de Minería, Baldo Prokurica, durante la Convención de la Prospectors & Developers Association of Canada (PDAC), realizada en marzo pasado en Toronto. La “carta de presentación” de la delegación chilena en PDAC fue el documento de promoción “Chile: País de Oportunidades en Inversión y Desarro-

llo”, que contiene información de 25 proyectos de exploración ubicados en distintas regiones del país.

En la introducción del texto, Francisco Acuña y Laura Brangwin, especialistas de la consultora Kura Minerals, resaltan que la competitividad en esta área constituye la base de la sustentabilidad futura de la industria.

“Chile aún posee las mayores reservas globales de cobre y litio conocidas del mundo, lo cual será indispensable para impulsar la nueva economía del sector energético. Sin embargo, el futuro del país como polo minero internacional dependerá del nivel de exploración para gatillar el descubrimiento de nuevos yacimientos, y así sostener el suministro futuro”, resaltan los profesionales.

Brechas persistentes

Las escasas oportunidades de captar recursos a través de ins-

trumentos financieros, es uno de los factores que limitan la participación de proyectos de exploración temprana en el presupuesto general del área. No se trata de un tema nuevo. Ya en 2016 Cesco reunió a representantes de instituciones públicas y privadas y consultores independientes, para elaborar un reporte que, entre otros asuntos, revisara las barreras para el flujo de recursos hacia esta actividad. El informe “Restricciones que impiden el aumento de la exploración en Chile” entrega un análisis comparado entre nuestro país y otros distritos mineros líderes. Al respecto, el documento sostiene que “en mercados de capitales especializados de países con características similares a Chile en cuanto a recursos mineros, como Australia y Canadá, sí existe inversión en minería y exploración. Por esto, donde existen y se apli-

Financiamiento de exploración minera temprana:

Todavía invisible para el mercado de capitales

La falta de capacidad para atraer recursos hacia este tipo de proyectos en el país muestra la necesidad de revisar los mecanismos de fomento vigentes, junto con introducir nuevos incentivos para disminuir los riesgos de inversión.

can herramientas y entornos adecuados para apreciar y clasificar dicho riesgo, este problema no está presente”.

En relación con el anterior, los autores del informe de Cesco concluyen que, dadas las restricciones en el mercado de capitales, “es esperable que sólo unos pocos yacimientos logren niveles de inversión y éxito y, en consecuencia, que exista una gran cantidad de pertenencias exploradas de manera insuficiente o simplemente mal exploradas”.

La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) ha puesto

atención en este problema, a través del contacto con actores del sector minero vinculados directamente con la materia. Consultado por MINERÍA CHILENA, la respuesta institucional del organismo es que en los últimos años no se han observado aperturas bursátiles e inscripciones de deuda asociadas a proyectos del sector, cuyos titulares sean empresas pequeñas y medianas.

No obstante, la entidad hace ver que este fenómeno también se ha observado en relación con otras industrias,

por lo que esta situación “podría estar explicada porque existen mecanismos de financiamiento distintos para proyectos de menor tamaño que podrían presentar menores costos, como es el caso de fondos de inversión y programas de Corfo, entre otros”.

Revisión de resultados

Las asimetrías de información y la escasa visibilidad de los proyectos de exploración temprana, son dos aspectos que están per-

Fotografía:

MINERÍA CHILENA

“En

judicando el progreso de este tipo de operaciones. Como una forma de aportar a la solución de este problema, desde 2014 está vigente un acuerdo de colaboración entre la Bolsa de Comercio de Santiago (BCS) y la TSX Venture Exchange (TSXV), filial de la Bolsa de Toronto de Canadá (TMX Group Limited).

También están involucrados el Ministerio de Minería de Chile y cuatro comisiones de regulación canadienses con jurisdicción en las provincias de Alberta, Quebec, British Columbia y Ontario. Uno de sus pilares es facilitar la presencia en ambas plazas bursátiles de mineras pequeñas y medianas dedicadas a la búsqueda de nuevos yaci-

mientos. Lo anterior implicó la creación de un nuevo segmento de capital de riesgo (venture) en la BCS. Paralelamente, desde hace una década está operando el sistema de formación y certificación de las llamadas “personas competentes en recursos y reservas mineras”, cuya gestión está encargada a la Comisión Calificadora de Competencias en Recursos y Reservas Mineras (Comisión Minera), de acuerdo a la Ley N°20.235 y a la Norma de Carácter General N°294 de la Superintendencia de Valores y Seguros, SVS (actual CMF). Solamente estos especialistas, que actualmente suman 373 y de los cuales 336 están en categoría de vigentes,

pueden suscribir o emitir un informe técnico para informar y reportar prospectos de exploración, recursos y reservas mineras para una oferta pública de valores, así como suscribir o emitir reportes públicos en esta materia. En el marco de la PDAC 2019, el ministro Prokurica evaluó el nivel de efectividad de las instancias antes mencionadas, resaltando que requieren reformas. En conversación con MINERÍA CHILENA reconoció que “por alguna razón en este tema no hemos visto los resultados que todos esperábamos; en el Ministerio buscamos generar una instancia para que esto camine, porque sin lugar a dudas, es necesario para el sector”, comentó.

Las escasas oportunidades

de

captar

recursos a través de instrumentos financieros,

es uno de los factores que limitan

la participación de proyectos de exploración temprana en el presupuesto general del

área.

Al respecto, Sergio Vicencio, presidente de la Comisión Minera, opina que el gran atractivo de Chile como destino de inversión en minería ha derivado en un acceso razonable a capital para este tipo de proyectos. Con todo, reconoce que “aún se puede hacer mucho en diversos aspectos que han sido discutidos y promovidos en diferentes foros, tales como disponibilidad de buena información precompetitiva, acceso a propiedad minera inactiva y medidas de fomento al capital de riesgo, entre otros”. Vicencio enfatiza que lo que está “al debe” es el sistema de captación de recursos en el mercado bursátil, dado

este tema no hemos visto los resultados que todos esperábamos”, declaró el ministro Prokurica.

Fotografía: Gentileza Ministerio de Minería

que no ha logrado atraer a los inversionistas. “El rol de las personas competentes como garantes de reportabilidad válida ha sido profesional, fundamental, de gran calidad técnica y reconocido internacionalmente”, remarca.

En tanto, Karol Oyanader, abogada y socia de Oyanader y Cía., advierte que el atractivo para esta actividad muestra señales de debilitamiento. “Chile sigue liderando los gastos en exploración en Latinoamérica, pero desde 2012 a la fecha el monto se ha reducido, por lo que se deben buscar nuevos mecanismos de financiamiento”, resalta.

Renovar incentivos

Entre sus conclusiones, el informe de Cesco sostiene que la configuración de un mercado desarrollado para el financiamiento de exploraciones con mayor riesgo, requiere establecer programas de difusión y capacitación especializada para el acercamiento entre el sector minero y de capitales.

Así, las instancias que busquen disminuir las asimetrías de información debieran incluir materias como análisis y valorización de proyectos mineros, requisitos y procedimientos para la entrada a mercados bursátiles, entre otras. “De otra forma, adoptar políticas o buenas prácticas de países exitosos en

la materia puede no tener los resultados esperados”, advierte el documento.

Por su parte, la CMF está revisando el marco jurídico vigente para detectar barreras que inhiban la participación de distintos actores en los mercados bajo su regulación. Este análisis incluye la normativa que establece las exigencias de inscripción para abrir los proyectos al sistema bursátil.

Los incentivos tributarios también aparecen como una fórmula para estimular la actividad. “Destaco la práctica de Canadá en que se permite que los gastos en exploración y desarrollo sean deducidos de la renta imponible, por los accionistas de las empresas mineras que incurren en ellos”,

Los

condiciones predefinidas. En el caso del Ministerio de Minería, se está trabajando en apoyar la activación del mercado venture a través de la preparación técnica y comercial de las iniciativas, para facilitar su ingreso a esta plataforma. “Queremos lograr que mi-

incentivos tributarios aparecen como una fórmula para estimular la actividad. En países mineros como Canadá y Australia se han incorporado este tipo de herramientas con favorables resultados.

plantea la abogada Karol Oyanader.

La especialista también se refiere al caso de Australia, donde las pequeñas y medianas mineras pueden recurrir a los “Pooled Development Funds” (PDFs), que dan acceso a capital, junto con otorgar beneficios impositivos, siempre que se cumplan un conjunto de

neras junior se conviertan en referentes de otras de su tipo para avanzar definitivamente en este tema. Es factible elegir algún proyecto que tenga madurez y sea claramente beneficioso, para poder sacarlo adelante y con eso generar una cadena que sume a otros”, plantea el ministro Prokurica.

La oferta de exploración generativa o greenfield no ha logrado notoriedad bursátil.

Fotografía: MINERÍA CHILENA

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Su posición en el ciclo minero convierte a la actividad de perforación y sondaje en un indicador fiable para anticipar el ritmo con que se están moviendo los proyectos de inversión minera, todavía muy enfocados en iniciativas brownfield y de cobre. Si bien 2018 marcó un punto de inflexión para este negocio, el impulso inicial tuvo un alcance limitado, o sin la magnitud que se esperaba, advierten ejecutivos vinculados al sector.

“En 2018 observamos un reinicio tímido, pero cierto”, afirma Arnaud Perez, vicepresidente para América Latina de Foraco, quien opina que fue un año “extraño”, especialmente si se compara el primer semestre con el segundo. El ejercicio “partió con un aumento en el precio del cobre, lo que fue

seguido por el inicio de una serie de licitaciones, como hace años no veíamos. Pero en el tercer trimestre el movimiento se fue calmando. Me sorprendió la fuerte correlación entre las variaciones en el precio del cobre y el dinamismo de la actividad. Finalmente, en el cuarto trimestre volvieron a moverse las licitaciones, pero en general siguen stand by en sus etapas decisivas”, comenta.

En el caso de Geotec Boyles Bros, después del fuerte deterioro de la actividad que se produjo a partir de 2012, acentuándose en 2017, el año pasado empezaron a recibir mejores señales, “y este 2019 esperamos mantener el crecimiento o mejorarlo levemente”, manifiesta Raúl Lyon, vicepresidente ejecutivo de la compañía.

Para Raúl Dagnino, gerente general de Terraservice, hay un estancamiento de la actividad, en términos de metros de sondaje. “En las empresas majors hemos visto últimamente más inversión en compra de reservas que exploración”, advierte, haciendo ver, en contrapartida, las dificultades que enfrentan las mineras junior para levantar capital para explorar. “Parte de los recursos (de los inversionistas) se está yendo a proyectos en África o, incluso, a otros rubros ajenos a la minería”. Uno de ellos, subraya, es la producción y comercialización de marihuana, negocio que ha ganado atractivo en el mercado inversor canadiense, luego de que su consumo fuera legalizado por parte de las autoridades de ese país.

Labores de perforación y sondaje: Despegue tímido y de la mano de la gran minería

El año pasado significó un punto de quiebre en el dinamismo de esta actividad, pero el impulso fue menor al esperado . El escenario de los últimos ejercicios ha derivado en una profesionalización de las empresas, reconocen los ejecutivos.

Dagnino pudo palpar el ánimo de la industria en el marco de la reciente Convención de la PDAC: “El rubro deberá esperar unos años más para estar a la par con el nivel de actividad que muestra la industria minera”, agrega.

Tendencias

Según Arnaud Perez, los negocios relevantes en el país se concentran en los proyectos de expansión de las majors, tanto nacionales como extranjeras. Alerta que “aún se ve muy poca actividad de exploración en greenfield, limitada sólo a unos pocos clientes y con

campañas muy reducidas, que es la que Chile verdaderamente requiere”.

Para Patricia Narváez, consultora minera y presidenta del Colegio de Geólogos de Chile, el lento despegue del rubro no ha estado exento de algunos hitos, como la prospección de cobalto en Freirina, Región de Atacama. “Si bien se trata de un proyecto mediano, con un

metraje a perforar inferior al promedio de la gran minería, es valioso para el sector, por cuanto abre un nuevo campo”, asevera.

En relación con la minería del litio, la geóloga señala que en el último período ha mostrado una pendiente estable, sin aumentos ni caídas relevantes. “SQM, el principal actor, está realizando las fases iniciales de perforación de un

proyecto que no es de litio, sino de recursos metálicos”, observa.

En tanto, respecto de Codelco, hace notar que su demanda por servicios de exploración no ha crecido, lo que está en línea con la estrategia de control de costos implementada por la actual administración. “Me parece que su foco está en desarrollar negocios en otros países, fundamentalmente Ecuador”, indica Narváez.

El cambio interno

De acuerdo con los ejecutivos consultados, las empresas de perforación y sondaje ya no son las de antes de la crisis de los commodities. La caída de la demanda y las nuevas exigencias de la minería en cuanto a productividad, costos y eficiencia, dieron lugar a una clase diferente de proveedores, tanto en lo organizacional, como en lo metodológico y tecnológico. Raúl Lyon enumera tres adaptaciones claves de la industria. “La primera característica es que tenemos organizaciones más pequeñas, pero con mayor proporción de profesionales. Con esto me refiero a contar con un equipo que posee estudios formales, ya sea con títulos técnicos o universitarios, en

Parte de los recursos (de los inversionistas) se está yendo a

proyectos en África o, incluso, a otros rubros ajenos a la minería”, advierte Raúl Dagnino.

Fotografía: Gentileza de Foraco

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Esta mayor profesionalización representa un giro importante para un rubro que –según Lyon– “hace dos décadas contaba con muy pocos ingenieros y técnicos. La mayoría era personal que se formó en el día a día con la máquina perforadora y eso es muy valioso, pero hoy día las exigencias del cliente son mucho mayores, por tanto la supervisión está obligada a tomar un rol mucho más protagónico y proactivo”.

Asimismo, para responder a una demanda de servicios a precios más bajos, el sector ha tenido que trabajar de manera más eficiente. “Actualmente las empresas de sondaje tenemos muy poca grasa”, señala el ejecutivo. Este proceso obligó a maximizar la disciplina operativa, la seguridad y el orden en cada una de las tareas. “No podemos cometer errores. Los márgenes de utilidad son tan bajos, que cualquier equivocación se nota de inmediato”, subraya.

En esa línea, la adopción de mejores prácticas ha resulta-

de barras para eliminar los riesgos de atrapamiento y golpes. Otro ejemplo es el uso de cargadores frontales en vez de grúas para eliminar el riego de cargas suspendidas.

do fundamental. “Para conseguir los niveles de eficiencia que necesitábamos, tuvimos que capacitar mejor al personal y certificar sus competencias, y certificar nuestros procesos en normas de calidad”, destaca el gerente. Las innovaciones tecnológicas constituyen otro eje del cambio, sobre todo vinculadas a seguridad y productividad. Lyon comenta al respecto que identificaron dos áreas con mayor exposición a riesgo de accidentes: la conducción y la perforación. “Nuestra decisión fue introducir tecnología para minimizar esos riesgos. Por ejemplo, todos nuestros camiones poseen cajas automáticas, con lo que buscamos prevenir accidentes en caminos de alta montaña o al interior de rajos. Que se desenganche un camión en una bajada es un peligro que puede tener consecuencias muy serias”, acota. La tecnología nos permite “sacar de la línea de fuego” al personal, que para el caso de las perforadoras de Geotec Boyles Bros, se ha traducido en el uso de manipuladores automáticos

En Foraco, en tanto, las adaptaciones comenzaron en 2017, con apoyo de las directrices y mejores prácticas de la casa matriz y de sus filiales. “Intercambiamos información en forma permanente con nuestra red internacional, desde la cual recopilamos las propuestas y las adaptamos a la realidad chilena”, comenta Arnaud Perez. Entre éstas, destaca varias mejoras en seguridad y salud ocupacional. “Hemos logrado reconocimientos del mercado y de nuestros partners, como la empresa EMsa –contratista de Codelco– por nuestro esfuerzo en esta materia. También hemos cumplido la meta de registrar un año sin accidentes con tiempo perdido, lo que significó una mención especial de nuestra mutual”, remarca.

Para aumentar la productividad, la firma introdujo tecnología probada por el grupo en otras latitudes, con resultados positivos. Denominada como Measurement While Drilling (MWD), su aplicación principal es el desarrollo de pozos profundos de gran diámetro. “Esta innovación nos permite imprimir mayor agilidad, seguridad y precisión a través de la medición continua de los parámetros de perforación”, precisa Perez.

El rubro de perforación y sondaje ha tendido a profesionalizarse y a incorporar nuevas tecnologías para hacer más eficiente su labor.

Fotografía:

Gentileza de Codelco

Para un país como Chile, que produce cerca de un tercio del cobre mina a nivel mundial, el transporte y la logística asociados a la actividad cobran especial relevancia dentro del proceso productivo.

Según destacan desde Codelco, ambas materias permiten capturar oportunidades comerciales. “Debemos gestionarlas para flexibilizar al máximo las posibilidades de movimiento de los productos de la Corporación, llegando a los clientes en forma eficiente y optimizando los costos”, señalan. Similar es la postura dentro de la minería privada. Gino Zaffiri, superintendente de Logística de BHP Minerals Americas, indica que “el transporte es un proceso fundamental de la cadena productiva, con un rol protagónico desde la mina hasta el cliente. Debido a esto, realizamos grandes esfuerzos por generar contratos con proveedores que privilegien la seguridad, el cuidado del medio ambiente y la integridad de la carga”.

Guillermo Mac-Lean, gerente de Embarques y Logística de Concentrados de Cobre y Molibdeno de Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi, añade que sin una buena logística no podrían vender sus productos al mismo ritmo en que son extraídos.

En tanto, Marcelo Stefanini, superintendente de Administración y Gestión de TeckCarmen de Andacollo (CDA), enfatiza que “la logística y el

transporte han sido identificados como actividades críticas y de alta exposición en la empresa”.

Puntos críticos

¿Cuáles son los puntos críticos y cómo las distintas empresas los enfrentan?

Para Codelco, es clave asegurar la continuidad de

para almacenar y embarcar, y acuerdos comerciales con las principales compañías navieras que permitan la entrega del producto en forma oportuna”, remarcan desde la Corporación.

Zaffiri asevera que para BHP hay aspectos prioritarios, como la rapidez, entendiéndola como la capacidad de

Transporte y logística

Eslabón crítico en la cadena productiva minera

la cadena logística de los productos comerciales de la Corporación en el largo plazo, desde que se generan en sus faenas hasta que son entregados a los clientes en los principales mercados del mundo.

“Debemos tener una cadena eficiente y competitiva, que considere el transporte terrestre desde nuestras plantas a los puertos; la suficiente capacidad portuaria

poder activar el servicio tan pronto como se necesite, y considerando la logística de algunas cargas con procesos productivos variables en tiempo. “En cargas que tienen mayor estabilidad, mantener un ciclo operativo fijo y confiable puede ser vital para la producción. A lo anterior hay que añadir el concepto de eficiencia como aspecto transversal, que buscará siempre que los proveedo-

res de transporte lo tengan como pilar fundamental del servicio”, complementa. Carlos Arriagada, gerente de Contratos y Abastecimiento de Collahuasi, comenta que como en su caso la logística de bienes la han abordado externalizando los servicios, los puntos críticos detectados tienen que ver con estar alineados con los proveedores, en cuanto a las necesidades

La seguridad y el cuidado del medio ambiente, entre otros factores, son claves para las mineras en la gestión de transporte de su producción e insumos.

que se requieren satisfacer.

“También en lo que respecta a la coordinación en los objetivos, el control de las operaciones y la planificación. Para lograr esto, la comunicación juega un rol importante. Por ello, se han establecido canales adecuados con escalamiento para cada situación, lo que evita malos entendidos”, añade. Marcelo Stefanini, en tanto, sostiene que el punto crí-

tico y de mayor riesgo sin duda está en el tránsito por las carreteras que conectan a Teck-CDA, como la ruta D51. “Todos nuestros conductores deben tener un entrenamiento especial y práctico con un instructor”, añade.

Los pilares

El resguardo de los trabajadores, junto con la integridad de la carga y el cuidado del

medio ambiente, asoman como los pilares sobre los que se sustentan las políticas de transporte y logística de las empresas mineras.

“La seguridad de las personas es lo más importante para BHP. Por eso exigimos los más altos estándares a las compañías proveedoras de servicios de transporte. Buscamos la innovación para, por ejemplo, contar con mecanismos moder-

En Codelco destacan que el transporte y logística asociados al cobre, permiten capturar oportunidades comerciales.

Foto gentileza de Codelco

De Izq. a Der.: Guillermo Mac-Lean, gerente de Embarques y Logística de Concentrados de Cobre y Molibdeno de Collahuasi. Carlos Arriagada, gerente de Contratos y Abastecimiento de Collahuasi. Gino Zaffiri, superintendente de Logística de BHP Minerals Americas. Marcelo Stefanini, superintendente de Administración y Gestión de Teck - Carmen de Andacollo.

nos de anti-somnolencia, asistencia en ruta, sistemas automatizados que eviten el contacto de operadores en procesos riesgosos y la exigencia de certificaciones”, destaca Zaffiri.

Dice que para el cuidado del medio ambiente pre-

 Tecnologías aplicadas

DOÑA INÉS DE COLLAHUASI. Diseñó un nuevo sistema de almacenamiento en Faena Cordillera, con la implementación de Tecnología

RFID para controlar de mejor forma el inventario y ubicación de los materiales; usa camiones

Siders (más amplios) para disminuir la cantidad de ramplas en carretera; y utiliza tracking de las cargas que se encuentran en tránsito para monitorear su traslado desde su origen hasta el destino final. Además, creó un Hub Logístico en Pozo Almonte.

CODELCO. Incorporó contenedores del tipo volteables para el transporte de concentrados de cobre desde sus plantas a los puertos, sistema que permite que se sellen y no se vuelvan a abrir hasta que están al interior de la bodega del barco.

También usa contendores para el transporte de cobre metálico, lo que permite operar con naves de línea, itinerarios definidos, mejores frecuencias y tiempos de tránsito, e incorporar puertos atendidos con trasbordo.

fieren medios de transporte más limpios, con sistemas de medición de emisiones, y seguir las normas y requerimientos impuestos en el estándar ISO 14001. Puntualiza que la integridad de la carga se monitorea a través de sistemas de se-

BHP. Ha incorporado en los equipos de transporte dispositivos de asistencia al operador que facilitan sus actividades, tales como cajas semi automáticas, seguridad activa de auto frenado, alertas de somnolencia y de cambio de carril, sistema de monitoreo de ruta a través de GPS y transmisión de cámaras en línea hacia una central de control. Introdujo también camiones con menor tara y mayor capacidad de carga transportada.

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Implementó un sistema de modelamiento conductual llamado Inthic, que permite ir corrigiendo las desviaciones que tiene un conductor mientras transita por las rutas de acceso a Teck-CDA. Además, genera reportes acerca del uso del cinturón de seguridad, frenadas bruscas y los excesos de velocidad con respecto a los límites definidos en las geocercas (señales en la vía), entre otros aspectos. Ha realizado pruebas piloto con sistemas anti-fatiga, que evitan la exposición del conductor a los riesgos de la ruta.

guimiento o trazabilidad en tiempo real.

Guillermo Mac-Lean señala que para Collahuasi, aspectos como rapidez, eficiencia, seguridad, calidad, disponibilidad de insumos y cuidado del medio ambiente son importantes al momento de tomar una decisión de a quién contratar como proveedor.

“No obstante, el resguardo de las personas como de los equipos y el cuidado del medio ambiente son aspectos que tienen un nivel de análisis más profundo que el resto”, indica. Añade que los otros factores, como la calidad y eficiencia, no se dejan de lado, debiendo cumplir cabalmente con los procedimientos y exigencias de la empresa.

Para Codelco, todos los aspectos mencionados son importantes y deben ser considerados en la gestión. “Debemos preocuparnos de asegurar que exista capacidad logística y suficiente competencia en los distintos tramos de la cadena”, acotan.

Foto: Collahuasi Foto: BHP

Foto: Collahuasi

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Disminución

de los costos por hora en neumáticos de camiones mineros

Artículo elaborado por Víctor Barrientos B., jefe Mantenimiento Mina en Cap Minería, Magíster en Gestión de Activos UFSM.

En Chile el sector industrial de la minería del cobre es uno de los más grandes del mundo; es así como en sus faenas mineras se concentra una enorme cantidad de flotas de camiones para la extracción de material (Tabla 1). Estos camiones son cargados generalmente por palas y transportan el material con valor económico al chancador para disminuir su tamaño y, posteriormente de innumerables procesos, obtener cátodos o concentrado de cobre.

Después de diez años de liderar la gestión de neumáticos en distintas faenas mineras de forma tradicional, se quiso analizar este proceso a través de nuevas miradas , para encontrar asociaciones entre variables nunca exploradas.

El material sin valor económico es transportado a distintos sectores para su

destino final, denominados botaderos. En la Figura 1 muestra en forma es-

quemática esta dinámica. El mercado mundial de neumáticos para camiones

Figura 1. Esquema de funcionamiento de la extracción de material de una mina.

Fotografía: MINERÍA CHILENA

mineros está dominado por fabricantes como Bridgestone y Michelin. Sus expertos asesoran a las distintas faenas mineras sobre el uso y rendimiento de sus productos. En general, los proveedores sugieren como regla que un neumático nuevo debe operar primero 1/3 de su tiempo de vida en posiciones delanteras y posteriormente 2/3 en posiciones traseras. Lo anterior, se justifica por un mejor aprovechamiento del producto y por las condiciones de operación del equipo, dado que el peso que soporta cada unidad de neumático en posiciones delanteras, duplica al de las posiciones traseras (Ver Tabla 1).

Innovar desde las operaciones

Dada mi experiencia de más de diez años liderando la gestión de neumáticos en distintas faenas mineras de forma tradicional, decidí analizar el proceso de gestión a través de nuevas miradas para encontrar asociaciones entre variables nunca exploradas. En innovación, se dice que debemos describir los “insight”, lo que implica “una forma novedosa e interesante de observar el problema que queremos resolver”. Nuestra metodología consistió en la utilización de las técnicas de innovación para buscar nuevas miradas o insight en todos los procesos asociados a la gestión de neumáticos mineros. Para

reconocer que hemos descubierto un insight, se debe cumplir al menos con dos de las siguientes características: a) revela conductas profundas no develadas previamente, b) sugiere un potencial para disrupción c) desafía las convenciones actuales de la industria y/o el mercado d) inspira a unos y crea incomodidad en otros y e) crea un momento de sorpresa en el cual se piensa diferente.

La metodología toma como antecedente un concepto de Clayton Christensen, académico estadounidense y referente mundial en innovación disruptiva. Christensen subraya que uno de los desafíos es definir el propósito mayor de las personas u organizaciones. Para determinar este propósito se deben responder interrogantes básicas, como ¿cuál es la necesidad real? Y al respondernos esta pregunta, dada la actual contingencia de las operaciones mineras en todo el mundo, la necesidad es la reducción de los costos por hora para todos sus gastos, incluyendo los neumáticos. Con los antecedentes anteriores, nos enfrentamos a una disociación entre la regla planteada por los fabricantes que es “maximizar el rendimiento” y la necesidad resultante por el nuevo escenario de “operar con los mínimos gastos”. Esta incongruencia nos mostró una oportunidad para innovar.

En general, los proveedores sugieren como regla que un neumático nuevo debe operar primero 1/3 de su tiempo de vida en posiciones delanteras y posteriormente 2/3 en posiciones traseras.

Total de 730 equipos equivalente a 4.380 de neumáticos rodando

Estandarización de procesos Producción liviana Localización Diseño estratégico Eficiencia en los procesos Propiedad intelectual Manufactura flexible Generado por el usuario Procesos automatizados Análisis predictivo Múltiples proveedores Producción bajo demanda

Tabla 1:

Tabla 2 . Tipos de innovaciones en los procesos (Larry Keeley)

Ranking País Capacidad camión minero Unidades Innovaciones en los procesos claves del negocio

Fotografía: MINERÍA CHILENA

Otro referente a nivel mundial en temas de innovación es Larry Keeley, quien categoriza las innovaciones en diez tipos, una de las cuales la denomina “innovación en los procesos”. A su vez, estas innovaciones de procesos las divide en doce formas que pueden adoptar las empresas para su proceso de agregación de valor (Tabla 2).

Al realizar las consultas a los distintos fabricantes de neumáticos para camiones mineros, descubrimos que la sugerencia técnica de operar en la razón 1/3 de la vida del neumático en posiciones delanteras, tiene que ver más con un tema de reutilización de los mismos para posiciones traseras, que por un factor técnico de acumulación de esfuerzos sobre ellos.

Dado lo anterior, nos preguntamos ¿cómo podemos relacionar la frecuencia de rotación y los niveles de inventarios de neumáticos reutilizables para posiciones traseras, para minimizar su consumo? Esta nueva relación fue modelada y, después de sucesivas iteraciones, se obtuvo la frecuencia de rotación que minimice los consumos de neumáticos nuevos.

Denominada como la “frecuencia óptima”, ésta es para la cual se minimizan los consumos de neumáticos nuevos desde bodega y, por ende, la que entrega los menores costos por hora. Analizando los resultados

obtenidos de las simulaciones, constatamos que para trabajar en esta frecuencia óptima es requisito indispensable que los procesos de reparaciones de neumáticos reutilizables para posiciones traseras, deben ser lo más rápidos posible, es decir seguir el concepto de “just in time”. De no ser así, se produciría el efecto contrario de aumento en el consumo de unidades nuevas por faltas de stock. En la Figura 2 se muestran las distintas fuerzas a las cuales está sometido un camión minero y sus neumáticos. Estos equipos poseen dos neumáticos en posiciones delanteras y cuatro en posiciones traseras.

Aprovechando las ventajas competitivas

Para la validación de los resultados entregados por la simulación, se planteó la idea de comenzar a trabajar con la frecuencia óptima en una faena minera que denominaremos “A”. Para este caso en estudio se realizó

una detallada revisión de todas las etapas de gestión de los neumáticos, y pudimos encontrar a lo menos dos ventajas competitivas (elementos que la competencia no puede igualar y que son permanentes en el tiempo), que corresponden a los siguientes aspectos: a) predictibilidad del consumo de neumáticos nuevos y b) distancia a los centros de reparación de neumáticos. Con respecto a la predictibilidad del consumo de neumáticos, esto se debe a que en la faena minera en estudio existe un buen nivel de limpieza de las pistas, lo que hace que ocurran un mínimo de cortes en neumáticos,

Figura 2. Diagrama de fuerzas sobre un camión minero

Tabla 3. Benchmarking para ocho faenas mineras

Faena minera

Porcentaje de neumáticos dado de baja por desgaste

que generen como consecuencia retiros prematuros. Producto de lo anterior, las proyecciones de consumo de neumáticos nuevos se cumplen con el mínimo de variaciones. Para los neumáticos reutilizables para posiciones traseras ocurre la misma situación.

Conceptualmente, mientras menores variaciones tenga la demanda de un bien, menores son los niveles de inventarios que requiero para satisfacer esta demanda. En benchmarking realizado con otras ocho faenas mineras que utilizan la misma medida de neumáticos (Tabla 3), podemos observar que la faena minera “A” tiene los más altos porcentajes de neumáticos dados de baja por desgaste, lo que confirma la cultura del cuidado de la pista.

Resultados

En el transcurso del desarrollo de esta iniciativa aplicada a la faena minera “A” por el período de 24 meses, se realizaron variadas modificaciones a las formas de operar existentes hasta ese momento. Con lo anterior, se obtuvieron disminuciones en los costos por hora de más de un 30% y los tiempos de logística para los neumáticos reutilizables disminuyeron en un 70%.

De igual forma, al comparar los resultados de los últimos dos años de operación con la faena minera “B”, que es la que tiene los menores costos por hora del benchmarking

Evolución de los costos por hora

realizado, se aprecia que en ésta se mantuvieron constantes en el tiempo, mientras que en la faena “A” bajaron de forma sostenida. En la Figura 3 se muestran gráficamente estas evoluciones

des de neumáticos nuevos).

De igual forma, pudimos establecer una correlación entre las variables que antes no existía. La frecuencia de rotación, los tiempos de logística por reparación y

Se realizaron variadas modificaciones

a las formas de operar existentes hasta ese momento. Con lo anterior, se obtuvieron disminuciones en los costos por hora de más de un 30%.

en los costos por hora para un período de cuatro años. Al mirar este trabajo desde la óptica de la innovación, se puede categorizar como “eficiencia en los procesos”, dado que aquí logramos producir lo mismo (transportar el material del proceso minero) con un menor uso de recursos (menor consumo de unida-

los niveles de inventario de neumáticos reutilizables, deben estar perfectamente sincronizados para obtener los objetivos esperados.

Mayores detalles de los trabajos realizados para obtener estos resultados se pueden encontrar en el libro Mantenimiento de Equipos en Minas a Cielo Abierto, de la editorial RIL.

Figura 3

entre dos faenas mineras

Eduardo Bailac, gerente general

ES ECONOMÍA CIRCULAR EN MINERÍA

Con más de 94 años de valiosa experiencia, Bailac es líder mundial en el ahorro de neumáticos gigantes y aportando, sin lugar a dudas, a la Economía Circular de estos elementos en la minería.

En Bailac declaran que mediante el recauchaje se puede ahorrar hasta un 50% de lo presupuestado anualmente para la adquisición de neumáticos de minería. “También hemos logrado ahorrar, duplicando e incluso triplicando su vida útil, mediante la ejecución de proyectos integrales de tres a cinco años, en línea con las actuales estrategias mineras de bajar y contener costos a partir de 2015, y para afrontar riesgo de escasez e irregularidades de abastecimiento que ya se vislumbran en un futuro… muy cercano”, comenta Eduardo Bailac, gerente general.

El ejecutivo recuerda que “mi abuelo, don Pascual Bailac, comenzó nuestra apasionante actividad, en un humilde taller de vulcanización, donde atendía los neumáticos de las “burritas” y de primitivos camiones, con goma montados sobre ruedas de madera. Mi padre dio un nuevo impulso al aceptar los desafíos de atender los cada vez más grandes neumáticos de las mineras allá por la década del ‘50 y, desde 1968, cuando la mina Exótica le solicitó atención exclusiva para su recién llegada flota de camiones Caex, que requerían de reparaciones y de recauchajes. Para ello, se instaló la planta que operamos desde entonces en Iquique, con las modernizaciones y adelantos posteriores, inherentes a nuestra alta calidad”.

Le siguieron las plantas en Antofagasta, Copiapó, Santiago y Concepción (puertos, forestales), y además hemos iniciado una expansión internacional con operaciones en Argentina, Brasil, USA y México.

LA COMPAÑÍA YA CUENTA CON MODERNAS

PLANTAS EN DIFERENTES

REGIONES DE CHILE Y HA INICIADO UNA EXPANSIÓN INTERNACIONAL CON SERVICIOS Y PLANTAS EN ARGENTINA, BRASIL, MÉXICO Y OTROS PAÍSES.

“Desde 1925, ahorrando neumáticos, y siempre aportando, virtuosamente, ¡a la Economía Circular!”, entusiasmado exclama Eduardo Bailac. “Efectivamente –añade–, somos un gran agente de esta nueva economía, pues reparamos, reutilizamos y extendemos la vida útil, permitiendo operar a las flotas Caex, con menor huella de carbono y menor consumo de costosas y escasas materias primas que se han invertido en la fabricación de cada neumático nuevo. También es parte de la Economía Circular ofrecer más allá de un producto, un servicio técnico y de postventa en torno al recauchaje”.

“El objetivo de nuestro servicio de recauchajes es alcanzar un gran rendimiento de cada neumático, con ahorro para cada faena, mediante la aplicación de una, dos o tres capas adicionales de caucho según el desgaste de la

goma. Esto se realiza en modernas maquinarias, y ofrecemos tres tipos de recauchaje: de base o tradicional, y preventivo. El tradicional consiste en reponer la goma cuando esta se ha gastado en su totalidad, y el preventivo que aplica caucho en diversas etapas del ciclo de vida del neumático, con nombre comercial Top Cap, y Pluss+, tan exitosos que se han replicado en diversos países mineros, siendo creaciones e innovaciones nuestras”.

De este modo Bailac asegura el uso total de los complejos recursos naturales invertidos en comprar neumáticos, antes de pasar a la etapa final de la Economía Circular: el reciclaje.

En reciclaje, para completar el ciclo de la Economía Circular, la empresa ofrece soluciones avanzadas y económicas, inaugurando en este semestre, una planta de pirólisis, en Tierra Amarilla, Copiapó, y proyectos en las regiones de Tarapacá y Antofagasta. Pueden procesar neumáticos dados de baja acumulados desde hace muchos años y, al mismo tiempo, recolectar y valorizar (de acuerdo con la reciente Ley REP) los actuales neumáticos que están rodando, sin generar desechos, clave final de la Economía Circular.

Desde hace 10 años que en Bailac “estamos en reciclaje, con investigación y experiencia que se ha aplicado en la nueva instalación, en la Región de Atacama, donde incluso se podrán reciclar los neumáticos más grandes del mundo, los 70/70 – 57, de cargador frontal, recuperando la energía en forma de petróleo y las materias primas como el acero de los cables y productos químicos”, afirma Eduardo Bailac.

Ahorrando neumáticos desde 1925

Recauchar Reparar

Reusar

Renovar Reacondicionar

Revitalizar

Reciclar

TRASLADO DE PERSONAL

Un servicio

complejo y con diversas aristas

El traslado de trabajadores hacia y dentro de las faenas es una preocupación fundamental para las compañías mineras, pues involucra aspectos de logística, viabilidad de la operación, seguridad, así como el bienestar de su personal, para que estos puedan realizar en forma adecuada sus tareas. Por ello, las empresas destinan importantes recursos para cubrir todo lo que implica este servicio. Así lo reconoce Alejandro Mena, vicepresidente de Recursos Humanos para Cobre en Chile de Anglo American: “Los buses que usamos son especiales para poder acceder a la alta montaña (la compañía opera la faena Los Bronces, en la cordillera frente a San-

Las

compañías mineras destinan importantes recursos a esta actividad – mayoritariamente externalizada–, con el objetivo de garantizar el transporte oportuno de su personal, en condiciones de seguridad y comodidad.

tiago). Son vehículos que están acondicionados para eso, en términos de potencia, motores, inclinación de asientos para que (los trabajadores) puedan dormir en caso que lo requieran”. Los buses con que trabaja Anglo American –de una empresa externa– son de última generación, especialmente en materia de seguridad. Al respecto, Mena señala que disponen de sistemas de alarma, que advierten en caso de que los cinturones no estén siendo usados. “Nuestra seguridad

en los buses es muy estricta (…) para que el trabajador pueda tener un trayecto tranquilo”, enfatiza. Otro punto importante a considerar es quién conduce, pues la pericia para manejar por los caminos hacia y desde las faenas es vital. “Los conductores son clave acá; son personas que tienen mucha experiencia. Manejar un bus que tiene una longitud de 14 metros, en la alta cordillera, con nieve, es un tema. No estamos hablando de un bus de turismo que va por ca-

rretera de dos vías”, acota. El ejecutivo hace notar que cuando se producen cambios de turnos hay una afluencia de buses importante. En este contexto, tienen que saber exactamente quién subió a cada vehículo. “Tenemos un sistema bastante sofisticado en cuanto a control”, puntualiza.

Experiencias de Codelco

En División Salvador, de Codelco, precisan que el medio en que trasladan básicamente a sus traba-

Foto

gentileza de Codelco

jadores de planta es en buses semi-cama. En el caso de los contratistas, Hernán Muñoz, del Área de Servicio a las Personas de la Gerencia de Recursos Humanos de la Corporación, explica que cada empresa colaboradora es responsable del transporte de su personal y no está permitido que accedan a las faenas en forma particular.

En Gabriela Mistral, en tanto, el traslado del personal a Calama se hace en buses de dos pisos y, posteriormente, en minibuses, los cuales realizan los viajes de acercamiento a los domicilios.

“Se fomenta que el traslado de personal se realice de preferencia en buses o minibuses y no en vehículos menores, como camionetas, para evitar que los trabajadores conduzcan después de su jornada laboral”, subraya Muñoz. Asimismo, indica que para aquellos que viven fuera de Calama, se gestionan pasajes a sus lugares de residencia, en aerolíneas o en buses comerciales.

Prestadores de servicio

Desde la vereda de los proveedores, uno de los principales actores es la empresa Viggo, la cual presta servicios a Minera Escondida, SQM, Mantos Copper, Codelco y Yamana Gold, entre otras compañías. El gerente general, Pablo

Vargas Rodríguez, dice que disponen de vehículos especiales que permiten adecuarse al traslado de pasajeros dentro de las faenas mineras y fuera de éstas.

En el caso de los servicios internos, para clientes con o sin campamentos, lo que hacen principalmente es mover a los trabajadores por los distintos puntos de la faena. “En general, inician su actividad muy

interurbanos, corresponden al traslado de las personas entre la faena y su ciudad de residencia.

Vargas indica, además, que durante el año pasado renovaron parte de su flota, incorporando tecnología inteligente, sustentable y con avanzados niveles de seguridad.

Paralelamente, el ejecutivo subraya que –con algunos clientes– la empresa trabaja con un sistema de tracking

La mayoría de las compañías mineras tiene externalizado su servicio de transporte.

Otro

punto importante a considerar es quién conduce, pues la pericia para manejar por los caminos hacia y desde las faenas es vital.

temprano, trasladando al personal a los casinos para que desayunen, y luego directamente a la mina o al lugar donde desempeñan sus cargos”, explica. Respecto de los servicios

y control de pasajeros, que permite al cliente medir la tasa de ocupación de sus servicios. “Esta tecnología le avisa (a la compañía) cuando un trabajador no sube al vehículo”, subraya.

Foto gentileza de Viggo

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Robótica e inteligencia artificial en minería

Por Manuel Reyes-Jara, ingeniero civil matemático, doctor en Ingeniería de Minas. Profesor Universidad de Chile y Universidad de Talca.

Desde hace un tiempo y cada vez con mayor frecuencia se escucha en discusiones e incluso en proyectos operativos que la inteligencia artificial (IA) y la robótica, junto al Big Data, son el preámbulo necesario para el desarrollo de la Industria 4.0. En este contexto, cabe preguntarse si estos términos técnicos aportarán un valor real o no son más que la imagen de modernidad a la que se debe adherir. Existe la creencia generalizada de que los robots y la inteligencia artificial compiten sólo con tareas básicas, y esto es un gran error. Muchas de las actividades y labores complejas también pueden ser automatizables. Tareas como un diagnóstico médico en base a síntomas e imagenología, o bien una resolución legal ante una controversia, pueden ser resueltas por una IA y luego validadas por un ser humano, más bien por una necesidad psicológica que real.

Existe la creencia generalizada de que los robots y la inteligencia artificial compiten sólo con tareas básicas, y esto es un gran error.

Algunos líderes de empresas mineras dicen que los trabajadores no deben preocuparse, que “la IA y los robots no vienen a quitarnos el trabajo, sino que permitirán hacer otras labores y en forma más segura”. Afirmación completamente falsa, pues sí se podrían apropiar de ciertas tareas y a todo nivel.

Según un estudio del Ministerio de Hacienda, de 2016, entre un 30% y 50% de las horas laborales de funcionarios públicos corresponden a actividades que son automatizables, digitalizables o eliminables. O sea, al menos el 30% de estos funcionarios podría quedar sin trabajo, equivalente a US$1.000 millones anuales.

Desde 2014 a 2018, en consultorías, investigación y capacitación, he encuestado a planificadores mineros

de largo plazo, de empresas provenientes de Chile, Perú y Argentina, con dos preguntas clave: la primera, ¿qué porcentaje de su tiempo lo destina a preparar datos, es decir, cambiar el formato del archivo, corregir leyes negativas, redigitar datos en papel, etc.? y la respuesta ha sido entre un 30% y un 50%. La segunda dice relación con ¿qué porcentaje ha destinado en fabricar el reporte, pegar gráficos o tablas, sin aún analizar, presentar, ni gestionar?, siendo éste entre un 20% y un 30%. La conclusión es que hasta el 80% del tiempo de estos profesionales podría ser automatizable, eliminando errores aleatorios de manipulación de archivos y datos, lo que a su vez les permitiría concentrarse en lo que agrega valor. Está claro que la fabricación de informes y reportes en general no requiere IA, ni robótica. Lo que se hace imperativo es la determinación de ejecutar un cambio organizacional y cultural, que por razones de contingencia dadas por la naturaleza misma de la operación minera, se posterga o simplemente se descarta a la hora de generar una transformación o modernización real. Además del temor intrínseco de perder el puesto de trabajo. Bajo este escenario, la IA permite ampliar significativamente el rango de actividades que se pueden automatizar, incluso a aquellas que se realizan a partir de la experiencia profesional, en la medida que se vaya acumulando un historial de datos para entrenar la IA. Y esta automatización no sería lo más desafiante para ella, sino que el descubrimiento de nuevas soluciones, algo incluso cercano a la innovación.

PERFIL EMPRESA

Iván Rayo, gerente general de JRI Ingeniería.

EL EJECUTIVO RECONOCE

QUE HAY UNA

TENDENCIA A PROYECTOS

SUBTERRÁNEOS, PERO ADVIERTE

QUE ESTOS

IMPLICAN DESAFÍOS

PARA LAS EMPRESAS DE INGENIERÍA.

IVÁN RAYO, GERENTE GENERAL DE JRI INGENIERÍA:

“ TODO INDICA QUE LA ACTIVIDAD EN PROYECTOS DE MINERÍA TENDRÁ UN

IMPORTANTE INCREMENTO”

Según Iván Rayo, gerente general de JRI, las empresas de ingeniería están advirtiendo signos concretos de recuperación desde el año pasado. Y “todas las señales indican que a partir de este 2019 las actividades de proyectos para la minería tendrán un importante incremento”, sostiene.

¿Dónde perciben un mayor movimiento? En los proyectos estructurales de Codelco –responde–, que han mantenido una actividad constante durante los últimos años. Asimismo, destaca los anuncios de retoma de megaproyectos en Chile, como la ampliación de Quebrada Blanca, Inco Los Pelambres y NuevaUnión, además del nuevo impulso de proyectos greenfield en Perú.

MINERÍA SUBTERRÁNEA

JRI está actualmente participando en el desarrollo de varios proyectos mineros, entre ellos, Diamante y Andesita para El Teniente; Rajo Inca de la División Salvador; Ingeniería de Detalles del Sistema Integrado de Operaciones para Chuquicamata Subterránea; Mantención Mineroductos para Los Bronces, por nombrar algunos.

Sus áreas de experiencia están principalmente en plantas concentradoras, pipelines, relaves y minería subterránea. Respecto de esta última, Iván Rayo

reconoce una tendencia en esa dirección, pero advierte que implica desafíos para las empresas de ingeniería. “Los proyectos de minería subterránea requieren estudios específicos que permitan identificar la mejor alternativa, en términos de método de explotación, reservas explotables, profundidad de nivel de explotación, tecnología de transporte de mineral”, indica, puntualizando que la flexibilidad y coordinación entre especialidades juegan un rol clave.

También hace notar que este tipo de proyectos requiere resolver desafíos tecnológicos relevantes en aspectos como geomecánica, ventilación, comunicaciones, control, electromovilidad, energía, drenaje, manejo de materiales, plan de ejecución, relación con empresas contratistas, entre otros, “los cuales deben estar liderados por profesionales especialistas que deben ser parte de los equipos estables de las empresas de ingeniería”.

En el caso de JRI, que en 2005 decidió formar su equipo de minería, éste ha focalizado sus esfuerzos en proyectos de minería subterránea, debido a que requieren grupos de trabajo multidisciplinarios de ingeniería. Hoy tienen más de 150 profesionales trabajando en esta área, indica Rayo, lo que equivale a un tercio de la capacidad de desarrollo de proyectos de la empresa.

Fotografía: Rayen

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Fecha: Miércoles 9 de Octubre Lugar: Hotel Cumbres, Puerto Varas

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Fecha: Miércoles 7 de Agosto Lugar: Hotel Cumbres, Vitacura.

Fecha: Miércoles 7 de Agosto Lugar: Hotel Cumbres, Vitacura

Fecha: Martes 1 (Taller) y Miércoles 2 (Conferencia) de Octubre. Lugar: Hotel del Desierto Enjoy Antofagasta

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Finning conmemoró a la mujer en su día

En homenaje al Día Internacional de la Mujer, Finning conmemoró la fecha con actividades especiales en sus distintas sucursales, a través de las cuales se destacó el importante aporte que representan las mujeres para la compañía. En la oportunidad, las trabajadoras pudieron compartir y debatir ideas con algunos líderes de sus áreas.

En el marco de esta jornada, el vicepresidente de Recursos Humanos de Finning, Marco Berdichevsky y otros ejecutivos recibieron –en el auditorio del edificio corporativo– a la subdirectora de Incentivo Tributario I+D de Corfo, María Isabel Salinas, quien realizó una charla sobre la innovación y el rol de la mujer en la mundo laboral.

En la ocasión, Salinas hizo hincapié en que “la cuarta revolución industrial implica desafíos para que la fuerza laboral se vaya adaptando

a lo que viene y, en ese contexto, las mujeres estamos en una posición favorable, ya que los pilares de esta revolución son la creatividad, la inteligencia emocional y la orientación al servicio”. Según la subdirectora, esas cualidades forman “parte de nuestra condición natural, así que si los complementamos con la formación y capacitación técnica, seguro podremos seguir alcanzando grandes logros y rompiendo cada vez más barreras de género”.

Embajador de Suecia en Chile destaca avance de soluciones de automatización de Epiroc

Durante una visita a las dependencias de Epiroc en Santiago, el embajador de Suecia en Chile, Oscar Stenström, calificó de “impresionante” la rapidez con la que evolucionan las soluciones integrales de electromovilidad y automatización desarrolladas por la compañía.

El representante diplomático explicó que su visita responde al objetivo del gobierno sueco de apoyar la promoción y desarrollo en Chile de las compañías suecas. “Deseamos que las empresas acá instaladas crezcan, sigan dando oportunidades laborales y aporten tanto a esta nación como a

la nuestra”, sostuvo. “Estamos ayudando a promover a las firmas suecas, especialmente en tres sectores: minería, transporte y telecomunicaciones”, añadió, destacando que Epiroc contribuyó a que entre 2017 y 2018 las exportaciones desde Suecia hacia Chile crecieran un 28%, “el porcentaje más alto de América Latina”, precisó. También valoró que Epiroc esté continuamente innovando. “Es impresionante la velocidad con la que sus soluciones en electromovilidad y automatización avanzan y cómo éstas han sido recibidas por el mercado chileno”, dijo Stenström.

Grupo Empresas Editec

Alejandra Cortés asumió como nueva gerenta

Comercial de Grupo de Empresas Editec, al cual pertenece MINERÍA CHILENA. Diseñadora Industrial y con un con un magister en Dirección Estratégica de Ventas de la Universidad Adolfo Ibáñez, Alejandra posee una amplia experiencia y conocimiento del sector minero y de sus proveedores, sustentado en sus once años en Editec, periodo en el cual se ha desempeñado en cargos comerciales en las áreas de ventas nacionales, internacionales, marketing y desarrollo de nuevos negocios.

Albemarle

Con la responsabilidad de desarrollar y ejecutar la estrategia de comunicaciones corporativas externas de Albemarle Chile, Marcelo Valdebenito fue designado subgerente de Comunicaciones y Asuntos Públicos de la compañía. Periodista de la Universidad Diego Portales y doctor en Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid, se ha desempeñado en medios de comunicación, tradicionales y digitales, así como en el área de asesoría en comunicación estratégica.

Finning Sudamérica

Eddy Maini asumió como vicepresidente de Finanzas en Finning Sudamérica. El ejecutivo es licenciado en Contabilidad, Gestión y Finanzas de la Université Paris Dauphine y MBA de la Universidad Sorbonne de París. Cuenta con una experiencia de más de 20 años en el área de liderazgo financiero global en diferentes países y compañías multinacionales de los rubros de construcción, minería y energía, entre otros.

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LÍDERES GLOBALES

Fluitek Chile recibe la visita de ejecutivos de Afex USA

Hasta Fluitex Chile llegaron el vicepresidente y la directora internacional de Desarrollo de Negocios de Afex, Rod Cavallaro y Jeannette Sweat respectivamente, para visitar a sus principales clientes en sistemas contra incendio Afex, en el mercado chileno.

La empresa chilena proveedora de equipos y componentes para motores y maquinaria de minería, Fluitek, complementa su línea de negocios con Afex, facilitando

a sus clientes los procesos de adquisición, a través del suministro e instalación de diversos equipos por parte de una sola empresa.

Según el gerente general de Fluitek Chile, Juan Luis Simunovic, ello significa beneficios como la reducción de costos y menores tiempos de implementación. “Todo lo que suministra Fluitek se entrega instalado y luego ofrecemos la mantención de calidad correspondiente” destacó.

Cummins realizó conferencia internacional en el Día

En el marco de sus 100 años de actividad mundial, la empresa Cummins realizó la Conferencia de la Mujer 2019 para Chile y Perú (Women’s Conference), ocasión en la cual presentó su trabajo a nivel global para fomentar el empoderamiento femenino.

Con el lema "Powering Our Inclusion”, el encuentro realizado en Santiago durante el Día Internacional de la Mujer Trabajadora reunió a un centenar de ejecutivos, tanto de Chile como Perú, quienes debatieron sobre políticas y experiencias en materia de equidad de género.

Entre los expositores estuvieron la embajadora y jefa de la Delegación de la Unión Europea (UE) en Chile, Stella Zervoudaki, y la

Programa

de la Mujer

subsecretaria del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género del Gobierno de Chile, Carolina Cuevas.

La embajadora de la UE expresó que “la inclusión de la mujer en todos los ámbitos –económico, político y social– es un derecho humano y un factor clave para un desarrollo económico inclusivo y sostenible”.

En tanto, la subsecretaria Cuevas sostuvo que “todos podemos contribuir a la igualdad de género y la forma más elemental es aumentando la fuerza laboral femenina”. A la vez, la autoridad reconoció el trabajo que está realizando Cummins en esta área.

de formación minera contó con apoyo de thyssenkrupp

Industrial Solutions Chile

En enero pasado se efectuó la ceremonia de graduación del Centro de Formación Minero Industrial (Cefomin), cuya sede fue el Centro de Convenciones Enjoy Antofagasta. En representación de thyssenkrupp Industrial Solutions Chile asistió Tatiana Gajardo, gerenta de Recursos Humanos de la compañía.

Los alumnos egresaron de la especialidad “Mantenimiento Mecánico Equipos Planta” y parte de su formación fue financiada por la empresa proveedora de la minería.

De izquierda a derecha: Daniel Palma, gerente general Grupo DYG; Erwin Cabezas, director ejecutivo de Cefomin; Tatiana Gajardo, gerenta de Recursos Humanos tkIS Chile; Daniella Contador, agente regional OTIC Sofofa; y Guido Muñoz de Sence Antofagasta.

Esta iniciativa de thyssenkrupp Industrial Solutions Chile pertenece a su programa de acción en el ámbito de Responsabilidad Social Empresarial (RSE), uno de cuyos focos es el fortalecimiento de competencias en el área de mantenimiento a nivel regional.

Coresemin reconoce a trabajador de Geoblast

El Comité Regional de Seguridad Minera (Coresemin) llevó a cabo en Iquique su Encuentro Anual de Seguridad correspondiente al año 2018, evento que contó con la participación de Gonzalo Vidal, seremi de Minería; Juan Ardiles, director regional de Sernageomin; Milca Pardo, seremi de la Mujer y Equidad de Género; y Cristián Soto, presidente del Directorio de Coresemin; entre otros representantes de entidades locales y nacionales. Coresemin otorgó distintos reconocimientos a trabajadores y

empresas mineras. Entre las personas premiadas, estuvo Patricio Peralta, trabajador de Geoblast y representante de su comité paritario, quien se ha destacado por el alto compromiso con la seguridad y la prevención de accidentes en la minería. Además, Peralta ha tenido una positiva participación en el programa “Respeto a la vida y a quienes nos rodean”, cuyo objetivo es fortalecer la cultura corporativa a través de diversas actividades.

Doosan Bobcat Chile obtiene certificación ISO 9001:2015

La consultora global Bureau Veritas certificó a Doosan Bobcat Chile en la norma internacional ISO 9001:2015. Este estándar se aplica a los sistemas de gestión de las empresas, para mejorar la calidad de sus productos o servicios, potenciando sus ventajas competitivas en el mercado.

Christian Zamorano, product manager Generadores de la compañía, señaló que este logro involucró a la casa matriz de Doosan

Bobcat Chile S.A. y Doosan Bobcat Chile Compact S.p.A., y que su alcance cubre las áreas comercial, administrativa y servicio técnico. El ejecutivo agregó que “nuestra visión declarada es conver-

tirnos en número uno en satisfacción al cliente, y la importancia de obtener esta certificación es comunicar a todas las partes interesadas que día a día estamos trabajando en ello, con procesos que persiguen satisfacer o superar las expectativas que tienen de nosotros”.

Por su parte, Alejandro Miranda, gerente general de Doosan Bobcat Chile, indicó que haber logrado esta certificación internacional refleja que “estamos haciendo bien nuestro trabajo, orientado a ofrecer productos y servicios de calidad a nuestros clientes en el rubro de maquinaria y equipos”.

HighService Service desarrolla solución de realidad aumentada

La Gerencia de Accionamiento & Control Automático de HighService Service desarrolló un servicio de monitoreo remoto y atención de emergencias a través de Realidad Aumentada, el cual permite a los equipos de mantenedores de molinos SAG recibir soporte técnico en tiempo real desde el centro de monitoreo de equipos críticos de HighService, ubicado en Santiago, sin la necesidad de que un especialista viaje a terreno. Este desarrollo considera el uso de lentes de realidad aumentada que permiten una conexión directa con el área de soporte de HighService Service. Cuando el operador se los

coloca, puede realizar una solicitud de soporte y mostrar el entorno físico donde tiene el problema. Mediante la plataforma de asistencia, el especialista puede acceder de forma remota al mismo entorno físico del personal en planta y entregar indicaciones en tiempo real para solucionar la falla.

Los lentes de Realidad Aumentada han sido probados con éxito en dos faenas mineras. Entre sus beneficios se encuentra una mayor eficiencia en el caso de una emergencia, menores costos por pérdidas de producción y una reducción en la detención de equipos críticos.

Simma estrena nuevas oficinas y jefe de operaciones en Calama

Simma inauguró nuevas oficinas en Calama, ubicadas en un terreno de 5.000 metros cuadrados y que cuentan con los productos de sus principales marcas para los distintos clientes industriales. Como jefe de Operaciones de sucursal Calama fue contratado Rodrigo Castillo, ingeniero en Maquinaria Pesada y Vehículos Automotrices. El nuevo edificio de Simma dispone del espacio necesario para la exhibición de los principales equipos que requieren las empresas

de la zona, principalmente mineras y eléctricas, áreas de venta y posventa, servicios y talleres de reparación.

Las líneas de productos que más se comercializan son compactación, grúa, compresores de aire, generadores, torres de iluminación, rodados, bombas de diafragma, mangueras y fittings, perforación, cadenas protectoras y de tracción, sistemas de izaje, cables de acero, cadenas y cabos de fondeo, entre otras.

Susana Torres recibe el título de Brand Ambassador de

Endress + Hauser Chile

Endress + Hauser Chile informó que Susana Torres dejó su cargo como gerenta general, dando paso a David Alaluf en ese rol. Quien fuera la primera mujer CEO del grupo continuará aportando su experiencia a la compañía, pero ahora desde otra posición, la de Brand Ambassador de E+H.

Ingeniera Civil Química de la Universidad KTH de Estocolmo (Suecia), Torres inició su carrera en Endress + Hauser como gerenta de Operaciones en 2002. Cinco años más tarde asumió la Gerencia General. “Una puede tener las ganas, las condiciones y los conocimientos, pero hay que acercarse a los mentores adecuados, recibir apoyo y guía.

Yo los encontré en Endress + Hauser Chile, y también a lo largo de mi vida. Desde pequeña en mi padre y después en el liceo en la profesora de Química, quien me impulsó a seguir esta carrera”, recordó la ejecutiva.

Susana Torres es past president de la Asociación de Proveedores Industriales de la Minería, Aprimin, siendo la primera mujer en ser nombrada como tal. También es miembro del Directorio de la Cámara Chileno Suiza de Comercio.

Por su parte, David Alaluf se comprometió a perpetuar el legado de la ahora Brand Ambassador de Endress + Hauser, valorando su trayectoria, talento y calidad humana.

Indice de avisadores

Grupo Editorial Editec S.P.A.

• Presidente: Ricardo Cortés D.

• Gte. General: Cristián Solís A.

• Gte. Adm. y Finanzas: Víctor Vicuña C.

• Gta. Comercial: Alejandra Cortés L.

• Subgerente de Ventas: Álvaro Muñoz

CHILE

• Gigliola Basaletti, Coordinadora Comercial e-mail: gbasaletti@editec.cl

Tel.: +56 2 2 7574258, +56 9 31992792

• Eduardo Llanos, Ejecutivo de Negocios e-mail: ellanos@editec.cl

Tel.: + 56 2 27574297

• Marcela Mutis, Ejecutiva de Negocios e-mail: mmutis@editec.cl

Tel.: +56 2 2757 4221, +56 9 9741 2934

• Consuelo Pinochet, Ejecutiva de Negocios e-mail: cpinochet@editec.cl

Tel.: +56 2 2757 4205, +56 9 3258 6195

• Francisca Silva, Ejecutiva de Negocios e-mail: fsilva@editec.cl

Tel.: +56 2 2757 4205, +56 9 6468 3454

• Juanita Muñoz, Ejecutiva de Telemarketing e-mail: jmunoz@editec.cl

Tel.: +56 2 27574226

Grupo Editorial Editec S.A.: Antonio Bellet 444 Piso 6 – Providencia Santiago, Chile

Tel.: +56 2 2757 4200, Fax: +56 2 2757 4201 E-mail: ventas@editec.cl Internet: www.mch.cl

Representantes en el extranjero

ESTADOS UNIDOS:

• Detlef Fox, detleffox@comcast.net

D.A. Fox Advertising Sales, Inc. 5 Penn Plaza, 19th Floor New York, NY 10001

Tel.: 212 896 3881

ESTADOS UNIDOS & CANADA:

• Angela O’Reilly, Lansdowne Media Services, philp@lansdowne-media.co.uk

2 Claridge Court, Lower Kings Road, Berkhamsted, Hertfordshire, HP4 2AF,UK., Tel.: +44 (0) 1442 877 777, Fax: +44 (0) 1442 870 617 SUDÁFRICA:

• Bob Stephen, Stephen Marketing (Pty) Ltd, bstephen@iafrica.com

P.O. Box 75, Tarlton 1749, South Africa, Tel.: +27 11 952 1721, Fax: +27 11 952 1607 ALEMANIA, AUSTRIA Y SUIZA:

• Gunter Schneider, GSM Internacional info@gsm-international.eu Alma-Mahler-Werfel-Str. 15 D-41564 Kaarst / Alemania Tel.: +49 2131 – 51 1801

ITALIA:

• M. Ester Weisser mewe@fastwebnet.it

Vía Fratelli Rizzardi 22/3, 20151, Milán, Italia Tel.: +39 02 452 6091, Fax: +39 02 700 502 233 RESTO DE EUROPA:

• Phil Playle, Lansdowne Media Services phil@im-mining.com

2 Claridge Court, Lower Kings Road,

Hertfordshire, HP4 2AF, UK., Tel.: +44 (0) 1442 877 777, Fax: +44 (0) 1442 870 617

CHINA

• Overseasad Network Technology Shanghai Co., Ltd. martin.meng@overseasad.cn No.

Industrial S olutions p ara la i ndustria d e mi nerales y la mi nería

Instalaciones de molienda.

Nuestros clientes se benefician de las soluciones probadas e innovadoras que hemos desarrollado para el chancado, molienda y el tratamiento de minerales de oro, cobre, platino, níquel, hierro y diamantes. Para ello ofrecemos las prensas de cilindros polycom® (HPGR) que debido a su método especial de fragmentación resultan muy económicas. Empleando las prensas polycom® (HPGR) para la molienda primaria antes de continuar el proceso en los molinos de bolas, se puede aumentar considerablemente el rendimiento. Ofrecemos además combinaciones de mo linos S AG y mo l inos d e b olas p ara el chancado eficiente de rocas duras. www.thyssenkrupp-industrial-solutions.com