Revista Minería Chilena 463

Proyectos mineros: Positivo escenario, pero con incertidumbres

Fernando Lucchini, con el desafío de liderar Corporación Alta ley

Francisco Martin, de AIC, y su visión de la actividad de ingeniería

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FUNDADA EN 1980

En 1980 Nace revista MINERÍA CHILENA, dirigida por jóvenes emprendedores quienes veían que esta industria necesitaba un punto de encuentro entre gobierno, mandantes, proveedores, gremios, académicos, universidades, en fin… todos los actores de esta industria.

Cuatro décadas después, vamos hacia adelante, en innovación, tecnologías, tendencias y mucho más.

Proyectos mineros:

Positivo

EDITEC Medios Estratégicos

Presidente: Ricardo Cortés

Gerente general: Cristián Solís

Editor general: Pablo Bravo

MINERÍA CHILENA

• Consejo Editorial:

Irene Astudillo; Micaela Barrientos; Jerónimo Carcelén; Francisco Carvajal; Andrés Costa L.; Daniela Desormeaux; Roberto Ecclefield; Luis Figueroa; Fernando García; Juan Carlos Guajardo; Sergio Hernández; José Joaquín Jara; Darko Louit; Francisco Martin; Eduardo Nilo; Marko Razmilic; Mauro Valdés; Pascual Veiga.

• Director: Ricardo Cortés

• Editor: Miguel Toledo

• Periodistas: Ignacio Cembrano, Daniel Rojas.

• Community manager: Aracelly Pérez-Kallens.

• Columnistas: María Cristina Betancour, Sebastián Carmona, Daniela Desormeaux, Sebastián Donoso, Jorge Gómez, Juan Pablo González, Sergio Jarpa, Francisco Martin, Robert MayneNicholls, José Tomás Morel, Beatrice Pierre, André Sougarret, Susana Torres, Mauro Valdés, Juan Villarzú.

• Fotografía: Rayen Luna Solar y archivo Editec

• Diseño y producción: Ediarte S.A.

• Diseñadora gráfica: Gloria Azócar Ruiz

• Impresión: A Impresores

MINERÍA CHILENA es una publicación mensual independiente, que no cuenta con patrocinios de ninguna naturaleza. La revista está disponible por suscripción, solicítela por Internet en: www.mch.cl o al Depto. Suscripciones: Cristián Valdivieso, Tel.: +56 2 2757 4259, cvaldivieso@editec.cl

Suscripción: Anual $69.990 (c/IVA), Estudiantes: $35.000 (c/IVA). Ejemplar atrasado $11.900 (c/IVA), Suscripción extranjero: EE.UU. y América del Sur US$230; Centro América y Canadá US$285; Europa y Resto del Mundo US$320. En Chile, la revista se distribuye en forma gratuita a profesionales y ejecutivos de compañías mineras que trabajan directamente en labores de exploración, extracción, molienda, fundición y refinería de minerales metálicos y no metálicos; y a ejecutivos de organismos oficiales relacionados con la minería. Toda suscripción de cortesía es enviada solo a la dirección de la empresa donde trabaja el suscriptor.

Sumario

Proyectos mineros en Chile:

Positivo escenario, pero con nuevas incertidumbres

En el horizonte de corto y mediano plazo hay importantes proyectos en carpeta, en su mayoría de cobre y de continuidad operacional. Pero a más largo plazo resulta clave cuidar las garantías que han hecho al país atractivo a los ojos de los inversionistas.

Liliana Buchtik: El imperativo de profesionalizar

Columna de Diego Hernández: La minería ante la crisis

Francisco Martin, de AIC: “Lo que preocupa es lo que se viene

Plataforma digital CAT4MRO: Acercando las pymes a los clientes mineros 63

Subsecretario de Energía: “Esperamos ingresar proyecto de ley larga de distribución al Congreso en marzo” 65

Los cambios en distribución que preocupan a Acenor 69

Diálogo temprano: Bases para una conversación genuina 70

Faenas mineras: En acelerada transición a nuevas tecnologías 74

Mapla-Mantemin 2019: Seguridad y disponibilidad como ejes 78

Fernando Lucchini, de Alta Ley: “Fuimos

Electrificación en minería: Avanzan pruebas de LHD híbrido de Komatsu 79

Zona del proyecto Salares Norte, en la Región de Atacama. Foto gentileza de Gold Fields

EVENTOS / CONFERENCIAS MINERÍA

FEBRERO

23 - 26

MineXchange 2020 SME Annual Conference & Expo

Lugar: Phoenix Convention Center, Arizona, EE.UU.

Organiza: Society for Mining, Metallurgy & Exploration (SME) www.smeannualconference.com

1 - 4

Convención PDAC 2020

Lugar: Toronto Convention Centre

Organiza: PDAC www.pdac.ca/convention

23 - 25

Cesco Week

Lugar: Santiago

Organiza: Cesco www.cesco.cl/cesco-week-stgo

23 - 25

Word Copper Conference 2020

Lugar: Centro de Convenciones Hotel, Sheraton Santiago

Organiza: CRU events.crugroup.com/copper/home

25

Cena Cesco 2020

Lugar: CasaPiedra, Santiago

Organiza: Cesco www.cesco.cl/cesco-week-stgo

25

On the road

Lugar: Hotel Hyatt Centric Las Condes, Santiago Organiza: Roskill roskill.com/event/on-the-road-santiago-2020/

26

Foro “Un debate necesario: la Licencia Social para Operar en Chile”

Lugar: Sede del Colegio de Ingenieros de Chile, Santiago

Organiza: Voces Mineras, Colegio de Ingenieros vvmm.cl

ABRIL

20 - 24

Expomin 2020

Lugar: Espacio Riesco, Santiago

Organiza: Fisa www.expomin.cl

26 - 28

14 Simposium Internacional del oro, plata y cobre

Lugar: The Westin Lima Hotel & Covention Center

Organiza: Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía www.snmpe.org.pe

El país enfrenta un 2020 desafiante, con una agenda que estará marcada por la evolución del estallido social y sus consecuencias en diversos ámbitos, siendo el más relevante el proceso en marcha para una nueva Constitución, junto con una serie de transformaciones en las áreas más sensibles en materia de las demandas exigidas por la ciudadanía.

No obstante las incertidumbres que esto genera, especialmente en el ámbito de sus impactos en la actividad del país, la minería ha mantenido un ritmo relativamente normal y no se prevé que esto cambié en el corto plazo. Por ello, sin restar relevancia al tema dominante en la coyuntura, el sector enfrenta otros desafíos y oportunidades que concentran su atención.

Un desafiante 2020

En este sentido, una noticia favorable la constituye la mejoría con que cerró 2019 el precio del cobre en los mercados internaciones, en la medida que China y Estados Unidos acercaban posiciones para destrabar sus disputas comerciales.

Una mayor cotización del metal contribuye tanto a dar una posición más sólida a las compañías mineras para sus planes de negocio e inversión, como también a incrementar el aporte que éstas realizan a las arcas fiscales, tema clave en un año en que aumentarán las presiones por una mayor contribución.

El

vista para el segundo semestre del actual ejercicio. De igual modo avanzan los proyectos INCO, de Los Pelambres; QB2, de Teck; y la ampliación de Mantos Blancos, de Mantos Copper. Junto con ello, podría haber novedades con respecto al futuro de Salares Norte, de Gold Fields –que recientemente obtuvo su aprobación ambiental–, y Desarrollo Minera Centinela, de Antofagasta Minerals. Codelco, en tanto, trabaja en la construcción del Nuevo Nivel Mina, de El Teniente, y el Nuevo Sistema de Traspaso en Andina, así como en el ramp up de la recientemente inaugurada operación subterránea de Chuquicamata. La compañía encara, además, el desafío de sacar adelante sus otros proyectos estructurales (junto con otras inversiones), lo que involucra para su administración temas complejos, como son el financiamiento de esta cartera (sin novedades por el momento de una nueva capitalización por parte del Gobierno), lo que va aparejado con incrementar la productividad de sus operaciones y de seguir reduciendo costos.

El futuro de proyectos cuestionados, como Dominga e Isla Riesco, es otra arista pendiente y gravitante para el sector, por las señales que transmitan para los inversionistas; al igual que el debate sobre la Fundición Ventanas.

Más allá de cómo todo esto se resuelva, no hay duda de que los temas socioambientales seguirán con más fuerza, lo que obliga a las compañías mineras a actuar en forma proactiva, adelantándose a eventuales conflictos y guiándose por criterios aún más exigentes que los dictados por el marco legal vigente.

En este contexto, son claves el relacionamiento con las comunidades, el tema laboral y -con carácter ya crítico-

Banco Central destacaba que serán los proyectos mineros en marcha los que compensarán en parte la caída prevista de la inversión para este año.

Cabe destacar que en su último Informe de Política Monetaria el Banco Central destacaba que serán los proyectos mineros en marcha los que compensarán en parte la caída prevista de la inversión para este año (del orden de un 4%).

Entre estas iniciativas se encuentran SGO de Spence (US$2.460 millones), que según su dueño BHP, se encuentra avanzando en línea con su programa y presupuesto. Su puesta en marcha está pre-

la demanda hídrica, que involucra un creciente uso del agua de mar.

Finalmente, está la tarea pendiente de contar con una política minera de largo plazo, que asegure la sustentabilidad del sector y su aporte al país, no solo basado en la exportación de minerales, sino de bienes, servicios y -por sobre todo- de conocimiento en minería.

Proyectos mineros en Chile:

Positivo escenario, pero con nuevas

En el horizonte de corto y mediano plazo hay importantes proyectos en carpeta, en su mayoría de cobre y de continuidad operacional. Pero a más largo plazo resulta clave cuidar las garantías que han hecho al país atractivo a los ojos de los inversionistas.

Reportaje central

a información más completa sobre la cartera de proyectos de inversión minera es el reciente informe de Cochilco, que para el periodo 20192028 considera un monto por US$72.500 millones y 44 proyectos, de los cuales el 91% corresponde a cobre”, señala Álvaro Merino, gerente de Estudios de

L incertidumbres “

Sonami, a la hora de evaluar el escenario de los proyectos mineros en el país. Puntualiza que para este 2020 se prevén inversiones en el rubro por un monto cercano a los US$10.400 millones. Asimismo, hace notar que la Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables contempla una inversión minera, para los próximos cinco años, de US$30.700 millones.

drían en marcha pocas iniciativas, estima que existen varias otras relevantes que deberían ir a aprobación. En esta situación, a su juicio, se encuentran Santo Domingo, Expansión de Mantoverde, Diego de Almagro y Desarrollo de Centinela. “En general, están cerrando el financiamiento, u optimizando las factibilidades para

algunos proyectos clave, como QB2, Spence Growth Option (SGO), Traspaso Andina, Rajo Inca, entre otros”.

Brownfield vs greenfield

Obras del proyecto

Claudio Valencia, director ejecutivo de 1st Quartile Mining, coincide en resaltar la existencia de una importante cartera: “Hoy están aprobados y en ejecución diez proyectos, de los cuales siete son de cobre, dos de litio y uno de hierro. Estos suman cerca de US$17.500 millones. Es una cifra extremadamente importante”. Y si bien este 2020 se pon-

tomar la decisión”, apunta. A mediano y largo plazo, en tanto, comenta que si bien existe una cartera bastante grande –sobre US$50.000 millones de inversión adicionales–, aún les faltan etapas de estudio o aprobaciones del EIA, por lo tanto el grado de incertidumbre sobre su desarrollo es mayor. De acuerdo con las estimaciones de Juan Carlos Guajardo, presidente ejecutivo de la consultora Plusmining, el principal proyecto a entrar en operaciones durante el presente ejercicio es Desembotellamiento Concentradora Mantos Blancos, el cual ya ha iniciado sus obras. “En el mediano plazo, especialmente entre 2021 y 2023, prevemos una entrada en operación más numerosa, incluyendo

Guajardo subraya que la cartera de proyectos de cobre en Chile se caracteriza por un amplio predominio de brownfield por sobre nuevas iniciativas, “destacándose la continuidad de operaciones de gran escala y con una larga data productiva”. Hace hincapié en que exceptuando NuevaUnión -que ha entrado en una fase de mayores estudios- gran parte de los greenfields se centra en iniciativas de mediana escala, con capacidades de producción promedio en torno a 30.000 - 50.000 tcf por año. “En términos de ubicación, una porción relevante de estos se encuentra en la Región de Atacama y son de propiedad de empresas junior o de major sin presencia productiva en Chile”. Claudio Valencia si bien coincide en que se aprecia una clara mayoría de proyectos en brownfield, considera que también existen varios nuevos, mencionando los casos de Santo Domingo, El Espino, Diego de Almagro, Salares Norte. “Son de menor tamaño que los proyectos del pasado -acota-, lo que probablemente será la tendencia futura. Hay variedad de commodities: hierrocobre-oro, cobre, oro, litio”.

Andes Norte, de Nuevo Nivel Mina en División El Teniente.

US$ 72.500 millones

y 44 proyectos, de los cuales el 91% corresponde a cobre, considera la cartera de inversión minera.

Reportaje central

El gerente de Estudios de Sonami añade que los nuevos proyectos “deben tener claramente internalizado que hoy cobra especial importancia el trabajo con las comunidades desde etapas tempranas, tanto para informar acerca de las actividades que comenzarán a realizar en la zona y del real alcance de los respectivos proyectos, como para la creación de vínculos estables y de confianza”.

Estallido social

Consultados por el posible impacto del estallido social que enfrenta el país y las medidas anunciadas para encausar las demandas que los sustentan, los especialistas no ven un impacto serio en el corto plazo, aunque se muestran más cautos de sus posibles efectos a mediano y largo plazo.

Juan Carlos Guajardo cree probable que los proyectos

mineros profundicen sus estudios a la espera de mayores certezas: “Una crisis como la que actualmente vive Chile trae consigo consecuencias, lo cual obliga a inversionistas a revisar las nuevas condiciones en las que podrían desplegar sus proyectos”.

En cuanto al proceso constituyente y los cambios legislativos que se están experimentando, menciona que será clave observar la evolución en aspectos referidos a la tributación (especialmente la específica a la minería), el derecho de propiedad, las leyes orgánicas constitucionales, los intereses nacionales en recursos naturales y las relaciones laborales.

Claudio Valencia, en tanto, dice que “hasta el momento no ha habido señales de postergación o detención de proyectos”, concordando en la importancia que tienen para los inversionis-

tas la certeza y la estabilidad de las reglas del juego. En la misma línea, Álvaro Merino prevé que este año la inversión minera continúe su curso normal, particularmente en aquellos proyectos que están en construcción y tienen alto grado de avance, “de modo tal que el impacto de la situación que afecta al país, en la inversión para 2020, debiera ser marginal”, estima. El gerente de Estudios de Sonami recuerda que en las últimas tres décadas, la minería en Chile ha tenido “un desarrollo espectacular”; la producción de cobre, aumentó de 1.600.000 toneladas en 1989 a 5.830.000 toneladas en 2018, en tanto que las exportaciones del sector pasaron de US$10.000 millones a US$43.000 millones, en el mismo periodo.

“Ello por cierto no fue fruto del azar”, advierte, sino que se explica por una diver-

Por más de 20 años, el área de Inteligencia de Mercados de Editec publicó el Catastro de Proyectos Mineros. Sin embargo, la era digital y la mayor conciencia por un mundo más sustentable impulsaron a la empresa a potenciar su plataforma web, de manera que todos los interesados puedan acceder a los datos más relevantes y en constante actualización, de cualquier tipo de proyecto minero.

A través de la contratación de una membresía, será posible conocer un análisis sobre la exploración minera en Latinoamérica. Además, contempla un listado de más de 150 proyectos mineros greenfield y brownfield ubicados en Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, México, Panamá, Perú y otros países relevantes (Estados Unidos, Australia, Canadá, Rusia, República Dominicana y Bolivia).

Cabe indicar que se consideran los proyectos en distintas etapas: exploración, estudio, construcción y expansión, tanto del sector minero privado como de empresas estatales. Mayor información sobre esta herramienta al mail: imercados@editec.cl o al fono 56 2 2757 4284.

 Catastro online de proyectos mineros

sidad de factores, siendo crucial el marco institucional político, económico y jurídico que ha proporcionado garantías de competitividad, estabilidad y confianza al sector.

“Hemos sido un país confiable y esa condición se ha reflejado en el flujo permanente de inversiones que concurren a Chile, en representación de los más importantes consorcios mineros del orbe”, añade, reforzando que adoptar medidas que afecten la confianza en las instituciones implica necesariamente, menor inversión y desarrollo.

Por todo lo anterior, reitera la postura de Sonami en orden a que en la elaboración de una eventual nueva Constitución se mantengan aquellos preceptos constitucionales que han contribuido, en las últimas tres décadas, a desarrollar la principal actividad económica del país.

Desafíos para los proyectos

“Aún sin la coyuntura, la minería en Chile enfrentaba desafíos estructurales como el envejecimiento de los yacimientos, la escasez hídrica, extensos procesos de aprobación ambiental, que en muchas ocasiones no brindaban certeza jurídica, entre otros”, subraya Juan Carlos Guajardo. En cuanto a desafíos de carácter macro, identifica el conflicto entre EE.UU. y

Reportaje central

China, y la cautela por parte de los inversionistas respecto de los proyectos mineros. En este sentido, Claudio Valencia sostiene que en la actualidad hay un escenario económico y geopolítico bastante complejo a nivel mundial, que produce incertidumbre sobre los precios de los commodities, en especial el del cobre, “a pesar de la leve recuperación que hemos tenido en diciembre, gracias al acuerdo de la fase 1 entre China y Estados Unidos”.

Acota que otros riesgos importantes son los temas sociales y ambientales, “y cada proyecto tiene sus particularidades. En este caso, la crisis social y sus resultados pueden llegar a ser una amenaza, dado que podrían cambiar las reglas del juego en algunos

aspectos. Respecto de los temas ambientales, para mí por lejos el más importante tiene que ver con la escasez de agua”, afirma. Para Álvaro Merino, “en un mundo globalizado como el actual ya no interesan sólo los productos, sino la forma cómo han sido elaborados, por ello, son trascendentes los procedimientos utilizados desde un punto de vista ambiental, el trato a las personas y el vínculo con las comunidades que rodean las faenas mineras”. También plantea que es necesario “reencantar a los inversionistas”, por lo que propone impulsar cambios en la legislación que otorguen mayores grados de certeza jurídica y agilizar el otorgamiento de permisos, de modo tal de alcanzar una tramitación más expedita.

Una de las iniciativas más importantes en marcha es el proyecto INCO, de Minera los Pelambres.

Fotografía: Rayen Luna Solar –MINERÍA CHILENA

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LOS BRONCES INTEGRADO

i DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El Proyecto Los Bronces Integrado tiene por objetivo la adecuación y optimización del actual plan minero, manteniendo los actuales niveles de alimentación a la planta de 180.000 tpd; sin aumentar la vida útil aprobada ambientalmente, considerada hasta el año 2036. También, sin modificar la capacidad de los depósitos de estériles, ni de relaves; y sin requerir más agua fresca.

Su desarrollo se debe a que en los próximos años la operación actual de Los Bronces presentará una disminución en la ley de cobre. Se considera para esto, tres nuevas fases:

Ÿ Una fase localizada al oriente del rajo Los Bronces, de

i

aproximadamente 77 ha.

Ÿ La segunda parte se ubicará al poniente de éste con aproximadamente 47 ha., que utilizarán el mismo método de explotación vigente.

Ÿ Una tercera fase se desarrollará al sur del actual rajo

INFORMACIÓN DEL PROYECTO

-50,1% Anglo American Plc

Los Bronces, mediante un método de explotación de bloques subterráneos, sin afectar la superficie (con el método Sub Level Stoping with Backfilling), a una profundidad media aproximada de 660 m., con un punto

más cercano a superficie de 175 m. (correspondiente a un túnel de servicio) y el más profundo sobre los 1.000 m., debajo de la superficie del extremo norte del Santuario de la Naturaleza Fundo Yerba Loca.

Propietarios

Ubicación

-29,5% Joint Venture Codelco-Mitsui

-20,4% Mitsubishi Corp.

Seis km al sureste del rajo Los Bronces. La operación se ubica en la zona de montaña de la comuna de Lo Barnechea, Región Metropolitana, a 3.500 metros sobre el nivel del mar y a 65 kilómetros de Santiago.

Tipo de proyecto Continuidad operacional

Recursos 4.000 - 5.000 Mt @ 0,8% - 1,0% Cu

Capacidad de tratamiento 180.000 tpd.

Año estimado puesta en marcha En evaluación, a la espera de los resultados del Estudio de Impacto Ambiental.

Etapa de desarrollo (estado actual) Estudio de Impacto Ambiental ingresado en julio de 2019.

Generación de empleo Construcción 2.850 personas en su peak; Operación 2.440

Fuente: Cochilco e información de la compañía. Inversión

Uso de agua de mar No aplica. Sitio web chile.angloamerican.com millones

US$3.000

ANTOFAGASTA MINERALS

PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA (INCO)

i DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto de expansión se ha dividido en dos fases para facilitar su progreso, simplificar las solicitudes de permisos y distribuir el costo de capital durante un período más largo.

Proyecto de Infraestructura

Complementaria (Inco): El objetivo de este proyecto es optimizar la producción y eliminar algunos riesgos de Los Pelambres dentro de los límites autorizados por los actuales permisos de operación, medioambientales y de extracción de agua. Para ello se reforzará la capacidad de procesamiento de mineral mediante la adición de una nueva línea de molienda y flotación en

la actual planta Chacay:

Ÿ Un nuevo Molino SAG (semiautógeno), que se suma a los tres existentes.

Ÿ Un nuevo molino de bolas, que incrementa los seis actuales.

Ÿ Seis nuevas celdas de flotación, o celdas rougher, que se adicionan a las 49 actuales.

De esta forma, Los Pelambres podrá mitigar la mayor dureza del mineral que está extrayendo desde el yacimiento y volver a procesarlo, en promedio, del orden de 190.000 tpd.

Además, el proyecto considera la construcción de una planta desalinizadora de osmosis inversa en la

INFORMACIÓN DEL PROYECTO i

Propietarios

Ubicación

comuna de Los Vilos, a un costado del puerto Punta Chungo que utiliza Los Pelambres para embarcar sus productos. Tendrá capacidad para generar hasta 400 l/s de agua industrial, la que servirá de respaldo a los requerimientos de la operación en caso de sequía. Fase 2: Extensión vida útil y aumento de producción: En esta fase, el objetivo es

60% Antofagasta Minerals - 25% Nippon LP Investment - 15% Marubeni & Mitsubishi LP Holding BV.

45 km al este de la comuna de Salamanca, en plena Cordillera de Los Andes, a una altitud promedio de 3.600 msnm.

Tipo de proyecto Expansión

Recursos

Capacidad de tratamiento

6.084,5 Mt @ 0,51% Cu; 160 ppm Mo; 0,06 gpt Au

La nueva capacidad de tratamiento permitirá incrementar la producción en alrededor de un 15%; alrededor de 60.000 ton en promedio durante los primeros cinco años.

Año estimado puesta en marcha Segunda mitad de 2021

Etapa de desarrollo (estado actual) En construcción

Generación de empleo

aumentar la capacidad de procesamiento de mineral a 205.000 tpd y ampliar la vida útil de la mina más allá de los 20 años actualmente aprobados. Como parte del desarrollo de esta fase, debe presentarse un nuevo Estudio de Impacto Ambiental (EIA) para incrementar la capacidad de depósito de relaves y definir nuevos botaderos de estériles.

En Antofagasta Minerals estiman que en el peak de la etapa de construcción –que tendrá lugar este año- se requerirán 3.000 trabajadores. La empresa contempla la contratación de un 30% de mano de obra local, principalmente de las comunas de Los Vilos, Salamanca e Illapel.

Uso de agua de mar Planta de desalinización y sistema de impulsión 400 l/s.

Sitio web www.pelambres.cl

Fuente: Cochilco e información de la compañía. Inversión

ANTOFAGASTA MINERALS

DESARROLLO CENTINELA

i DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Una segunda planta concentradora se construirá a unos 7 km al sur del concentrador actual de Centinela y se espera que tenga aproximadamente una capacidad de procesamiento de 90.000 tpd (en una primera etapa), con una producción anual de aproximadamente 140.000 ton de cobre, 150.000 oz de oro y 2.800 ton de molibdeno.

El mineral se obtendrá inicialmente del depósito Esperanza Sur y, una vez que se complete la extracción en Óxidos Encuentro, adicionalmente de Sulfuros Encuentro. Esta segunda etapa sumará 60.000 tpd. El equipo continúa revisando las opciones para reducir el

costo de capital del proyecto. Estos incluyen el uso de la infraestructura existente (líneas eléctricas, ductos, envío de concentrados y otras instalaciones), así como la mejora de las capacidades del personal, para optimizar

INFORMACIÓN DEL PROYECTO

Propietarios

la estrategia de ejecución del proyecto, la gestión y el control, junto con otras iniciativas. Hay margen para aumentar aún más la capacidad de la planta una vez que se complete la segunda concentradora.

70% Antofagasta Minerals - 30% Marubeni Corp.

Ubicación A 167 km de Antofagasta y a 33 km de la localidad de Sierra Gorda.

Tipo de proyecto

Recursos

Capacidad de tratamiento

Ampliación

3.178 Mt@0,38% Cu; 0,011% Mo; 0,12 gpt Au (sulfuros). 308 Mt@0, 38% Cu (óxidos)

90.000 tpd de mineral sulfurado en una primera etapa, y otras 60.000 tpd en una segunda fase.

Año estimado puesta en marcha Inicialmente se preveía Etapa 1 Esperanza Sur 2022 - Etapa 2 Sulfuros Encuentro 2024.

Etapa de desarrollo (estado actual) A fines de 2019 esperaban terminar el estudio de factibilidad, para, de ser promisorio, tomar la decisión inversional a fines de 2020.

Generación de empleo 9.000 en la etapa de construcción y 2.890 en la etapa de operación.

Fuente: Cochilco e información de la compañía. Inversión

Uso de agua de mar Desde la planta actual de Esperanza. Sitio web www.aminerals.cl/que-hacemos/proyectos-y-exploraciones para la primera etapa US$3.000

SPENCE GROWTH OPTION (SGO)

i DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto Spence Growth Option (SGO), en desarrollo, extenderá la vida de la mina Spence en más de 50 años y contempla la construcción de una nueva planta concentradora con una capacidad de tratamiento de entre 95.000 tpd y 105.000 tpd de mineral. En sus primeros diez años de actividad, la producción anual incremental de SGO será de aproximadamente 185.000 toneladas de cobre pagable en concentrado y 4.000 toneladas anuales de molibdeno pagable. La primera producción se espera para el segundo semestre de este año. La actual línea de

cátodos de cobre continuará hasta el año fiscal 2025.

El directorio de BHP aprobó la materialización de SGO en agosto de 2017. Según lo indicado por la compañía,

INFORMACIÓN DEL PROYECTO i

Propietario BHP

Ubicación

este proyecto se alínea con su estrategia corporativa, de tener operaciones de gran tamaño, larga vida, con bajos costos y que sean expandibles.

Región de Antofagasta

Tipo de proyecto Reposición (nueva concentradora para tratar sulfuros)

Recursos

Capacidad de tratamiento

1.300 millones de toneladas de recursos de mineral medidos e indicados en reservas de mineral hypogeno. Recursos medidos de hypogeno de 520 Mt @ 0.47%TCu, 190 ppm Mo; Recursos indicados de 800 Mt @ 0.45%TCu, 130 ppm Mo.

SGO contempla una nueva planta concentradora con capacidad de 95.000105.000 tpd

Año estimado puesta en marcha Primera mitad del año fiscal 2021 (julio 2020 – junio 2021).

Etapa de desarrollo En construcción. A sepiembre pasado llevaba un avance de 74%, en línea con lo programado y con el presupuesto.

Generación de empleo Hasta 5.000 personas en la etapa de construcción

Uso de agua de mar

SGO considera una planta desalinizadora que estará ubicada en la Bahía de Mejillones y 154 km de tubería de agua desde la planta a la operación de Spence.

Sitio web http//www.bhp.com

Fuente: Cochilco e información de la compañía.

US$2.460 millones

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CODELCO - DIVISIÓN CHUQUICAMATA

CHUQUICAMATA SUBTERRÁNEA

Este proyecto estructural, inaugurado en agosto pasado, transformará la centenaria mina a rajo abierto de Chuquicamata -la más grande del mundo- en una operación subterránea de gran magnitud mediante el método de explotación de block caving, extendiendo al menos en 40 años la vida de la división.

La operación subterránea contempla reservas estimadas en 1.650 millones de toneladas, con una ley promedio de 0,71% de cobre, que representan más del 60% de lo explotado en los últimos 90 años.

Considera la explotación por medio de macro bloques;

i i DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

en abril de 2019 se inició la extracción de las primeras toneladas de mineral, contemplando un ramp up de siete años para llegar a su régimen de diseño.

Incorpora un túnel de acceso principal de 7,5 km, cinco rampas de inyección de aire

INFORMACIÓN DEL PROYECTO

Propietario Codelco

Ubicación

limpio y dos piques de extracción de aire, entre las obras principales.

Se estima una tasa creciente de producción, desde 2.700 tpd al inicio de su explotación hasta alcanzar en régimen 140.000 tpd.

15 km al norte de Calama, a una altitud promedio de 2.870 msnm, Región de Antofagasta.

Tipo de proyecto Reposición

Recursos 14.652 Mt @ 0,44% Cu

Capacidad de tratamiento Hasta 140.000 tpd de mineral sulfurado, alcanzables en 2025. Año puesta en marcha 2019 primer hundimiento

Etapa de desarrollo (estado actual)

En abril de 2019 entró en operaciones con el hito del primer hundimiento del macizo rocoso. A partir de entonces, la producción inicia un ramp-up de siete años que permitirá alcanzar una tasa de producción de 140.000 tpd, hacia aproximadamente 2026. La cifra significa una producción anual por sobre las 320.000 toneladas de cobre fino y más de 16.000 toneladas de molibdeno fino.

Generación de empleo

3.100 personas se contrataron durante las obras tempranas. Más de 13.000 empleos generó la etapa de mayor apogeo de la ejecución del proyecto.

2.200 empleos directos demandará su operación.

Uso de agua de mar No considera

Inversión

US$5.700

Sitio web www.codelco.com millones

Fuente: Cochilco e información de la compañía.

CODELCO - DIVISIÓN RADOMIRO TOMIC

SULFUROS RT FASE 2

i DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto busca extraer y procesar reservas de minerales sulfurados, estimadas en 2.800 millones de toneladas aproximadamente, con una ley media de cobre de 0,51%, a través de la construcción de una planta concentradora en la División Radomiro Tomic. Considera la utilización de agua de mar desalada en sus procesos y la tecnología de relaves espesados.

En enero de 2016 la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región Antofagasta calificó favorablemente el Estudio de Impacto Ambiental de este proyecto. En paralelo, el proyecto

avanzó en el desarrollo de su ingeniería de detalle, en la obtención de permisos sectoriales, así como en la adquisición de los terrenos para las nuevas instalaciones, entre otros.

Las condiciones de mercado adversas motivaron que durante 2016 se inicia-

INFORMACIÓN DEL PROYECTO

Propietario

Ubicación

ra una revisión del caso de negocio de este proyecto para asegurar su viabilidad económica.

Se retomó en 2019, año en que el proyecto actualizó su prefactibilidad con dos objetivos específicos: ratificar su promesa de valor y establecer el potencial de trans-

formación para optimizar al máximo el proyecto, y con ello realizar un estudio de factibilidad bajo la filosofía Lean, que permita definir el proyecto optimizado y planificar su ejecución, que dará inicio a su producción en 2026 con una capacidad de 200.000 tpd.

Codelco

45 km al noreste de Calama, a una altitud promedio de 3.000 msnm, Región de Antofagasta.

Tipo de proyecto Reposición

Recursos

37.372 Mt @ 0,41% Cu

Capacidad de tratamiento 115.000 tpd de mineral sulfurado.

Año estimado puesta en marcha En revisión por la compañía

Etapa de desarrollo (estado actual) El proyecto está cerrando la etapa de prefactibilidad y presentando la Aprobación para Inversión (API) de factibilidad que busca su aprobación para abril de 2020.

Generación de empleo 12.100 en la etapa de construcción y 2.200 en la etapa de operación.

Inversión

En revisión, inicialmente era de

Uso de agua de mar Abastecimiento a través del proyecto “Desaladora Distrito Norte” de Codelco. Sitio web www.codelco.com millones

US$2.154

Fuente: Cochilco e información de la compañía.

CODELCO - DIVISIÓN SALVADOR

RAJO INCA

i DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

La factibilidad del proyecto Rajo Inca estudia extender la vida útil y darle continuidad operacional a la División Salvador, mediante la explotación a rajo abierto de los recursos remanentes del yacimiento principal Indio Muerto, explotado desde 1959 por vía subterránea. Los minerales sulfurados generados en la explotación del rajo alimentan a la actual concentradora, que es optimizada para alcanzar 37.000 tpd, mientras que los recursos lixiviables son enviados a las actuales plantas de lixiviación. El proyecto contempla au-

mentar la producción anual de 60.000 tcf a 90.000 tcf, mediante la explotación a

INFORMACIÓN DEL PROYECTO

Propietario

rajo abierto de más de 900 millones de toneladas de nuevas reservas.

Codelco

Ubicación Comuna de Diego de Almagro, Provincia de Chañaral, a una altitud promedio de 2.600 msnm, Región de Atacama.

Tipo de proyecto Reposición

Recursos . 3.564 Mt @ 0,42% Cu Capacidad de tratamiento 37.000 tpd de mineral sulfurado.

Año estimado puesta en marcha 2021 Etapa de desarrollo (estado actual) Se finalizó Estudio de Factibilidad y se encuentran en desarrollo actividades de las obras tempranas.

Generación de empleo Aproximadamente 2.000 en construcción y 400 en operación.

Uso de agua de mar No aplica

Sitio web www.codelco.com

Fuente: Cochilco e información de la compañía.

US$1.226 millones

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Contratistas Mineros e Ingenieros

CODELCO - DIVISIÓN ANDINA

NUEVO SISTEMA TRASPASO Y DESARROLLO FUTURO ANDINA

Nuevo Sistema Traspaso :

Considera la instalación de un nuevo sistema de chancado e infraestructura asociada, con el objeto de reemplazar el sistema en actual operación (“Don Luis”), debido a que con el avance del rajo de la mina quedará en la zona de interferencia y la habilitación de la denominada “Plataforma Nodo 3.500”, en la cual se instalará el nuevo sistema de chancado y que servirá para la instalación de infraestructura minera.

Desarrollo Futuro Andina:

Esta iniciativa busca ampliar la actual capacidad de

i i DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

tratamiento de mineral. El estudio de factibilidad contempla la ingeniería básica para que la división alcance las 150 ktpd, considerando el análisis integral minaplanta y sustentabilidad del negocio.

INFORMACIÓN DEL PROYECTO

Propietario Codelco

Ubicación

60 km al este de Los Andes, a una altitud entre 3.700 y 4.200 msnm, Región de Valparaíso.

Tipo de proyecto Reposición

Recursos No aplica

Capacidad de tratamiento

Año estimado puesta en marcha

Etapa de desarrollo (estado actual)

• Nuevo Sistema Traspaso 88.000 tpd de tratamiento en régimen.

• Desarrollo Futuro Andina 150.000 tpd en régimen.

• Nuevo Sistema Traspaso 2021

• Desarrollo Futuro Andina 2026

• Nuevo Sistema Traspaso En construcción. El avance de este proyecto al 15 de octubre pasado es del 80%.

• Desarrollo Futuro Andina Se encuentran en desarrollo tanto el Estudio de Factibilidad con un avance de 31% y actividades de captura de información, como los contratos de ingeniería principal y de minería.

Generación de empleo El Proyecto Traspaso Andina durante su etapa de construcción emplea, en promedio anualmente del orden de 2.900 personas.

Uso de agua de mar No aplica

Sitio web www.codelco.com

Fuente: Cochilco e información de la compañía.

Inversión

CODELCO - DIVISIÓN EL TENIENTE

DESARROLLO EL TENIENTE

i DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto busca profundizar la explotación del yacimiento El Teniente, sumando reservas que ascienden a 2.000 millones de toneladas aproximadamente, con una ley media de cobre de 0,86% y 220 ppm de molibdeno. Ello permitirá que la división continúe con el tratamiento de 137.000 tpd por más de 50 años. Luego de las dificultades geológicas surgidas al inicio del proyecto, se diseñó un plan de desarrollo (PDET), que establece una explotación escalonada de las reservas mineras.

Primero se explotarán los sectores Andesita y Diamante, 100 m más abajo del

actual nivel de explotación, pero sobre el ferrocarril Teniente 8. Esto permitirá trabajar en ambientes geotécnicos conocidos y usando infraestructura existente, lo que posibilitará comenzar

INFORMACIÓN DEL PROYECTO

Propietario Codelco

Ubicación

a explotar estos recursos a partir de 2023. Paralelamente se va a ir profundizando gradualmente hasta llegar a 300 m bajo los actuales niveles de explotación en la cota original del Nuevo Nivel Mina, en el

sector llamado Andes Norte.

En concreto, se consumirán las mismas reservas del proyecto original, aproximadamente 2.000 millones de toneladas de cobre, pero de una manera distinta.

50 km al este de Rancagua, a una altitud promedio de 2.500 msnm, Región de O’Higgins.

Tipo de proyecto Reposición

Recursos

14.923 Mt @ 0,56% Cu

Capacidad de tratamiento 137.000 tpd de mineral sulfurado.

Año estimado puesta en marcha 2023 Inicio de producción y 2024 sistema de manejo de mineral

Etapa de desarrollo (estado actual) En construcción, a noviembre de 2019 llevaba un 54% de avance en las obras físicas.

Andes Norte NNM Contratos mineros principales en ejecución.

Obras tempranas Andesita / Diamante Contratos de obras de acceso y facilidades constructivas en ejecución.

Generación de empleo 2.400 trabajadores en etapa de construcción y 2.650 en operación.

Uso de agua de mar No considerada

Sitio web www.codelco.com

Fuente: Cochilco e información de la compañía.

US$5.700 millones

COMPAÑÍA MINERA DOÑA INÉS DE COLLAHUASI

DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA Y MEJORAMIENTO DE CAPACIDAD PRODUCTIVA

Al cierre de 2018 Minera Collahuasi ingresó al Sistema de Evaluación Ambiental el proyecto “Desarrollo de Infraestructura y Mejoramiento de Capacidad Productiva”, el cual contempla optimizar la planta concentradora, para pasar de 170 ktpd a 210 ktpd en el mediano plazo, así como reactivar la producción de cátodos a través del proceso de biolixiviación y optimizar la planta de molibdeno. La iniciativa permitirá extender la vida útil de esta faena por 20 años adicionales, demandando una inversión de US$3.200 millones en cinco

INFORMACIÓN DEL PROYECTO i i DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Propietarios

Ubicación

Tipo de proyecto

Recursos

Capacidad de tratamiento

años. Asimismo, hará posible maximizar la utilización de los principales activos de la faena, en línea con la etapa de optimización de los procesos que ha vivido en los últimos seis años, habi-

litándola para producir en el futuro cerca de 710.000 toneladas de cobre fino al año. También incluye la construcción y operación de una planta desaladora de agua de mar, junto con su sistema de impulsión y transporte de agua, el cual será habilitado en dos fases, para suplir caudales máximos de 525 L/s y 1.050 L/s en el cuarto y octavo año del proyecto, respectivamente.

Anglo American plc (44%), Glencore (44%) y Japan Collahuasi Resources B.V. (12%), consorcio integrado por Mitsui & Co., Nippon Mining & Metals Co. y Mitsui Mining & Smelting Co.

Sus instalaciones industriales y los yacimientos Rosario, Ujina y Huinquintipa, están ubicados en la comuna de Pica, Región de Tarapacá.

Continuidad operacional

6.630 Mt@0,72% Cu; 0,011% Mo.

Contempla optimizar la planta concentradora, para pasar de 170 ktpd a 210 ktpd en el mediano plazo, así como reactivar la producción de cátodos a través del proceso de biolixiviación

Año estimado de puesta en marcha Sin información

Etapa de desarrollo (estado actual)

Generación de empleo

EIA admitido en enero de 2019. Icsara recibido en mayo de ese año; en octubre se solicitó extensión de plazo para responderla a fines de diciembre último.

Requerirá la integración de mano de obra adicional, estimada en 2.000 personas de manera paulatina, según se vayan desarrollando las distintas etapas.

Uso de agua de mar El proyecto considera una planta desalinizadora de agua de mar

Sitio web www.collahuasi.cl

Fuente: Cochilco e información de la compañía.

US$3.200 millones Inversión

COBRE

FREEPORT MCMORAN

EL ABRA MILL PROJECT

i DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Orientado a responder a la necesidad de la compañía de mantener la continuidad operacional del yacimiento para tratar las nuevas reservas de sulfuros primarios que emergen a medida que se extinguen los recursos lixiviables. Si bien fue concebido durante la década pasada, fue diferido para permitir la prolongación del proceso hidrometalúrgico mediante el proyecto Sulfolix, actualmente en operación. En julio de 2010 se comenzó con la pre-factibilidad de la construcción de una nueva planta concentradora.

La nueva planta apunta a procesar 150.000 a 240.000 tpd, permitiendo así un

procesamiento cercano a 340.000 tpa (750 millones de libras al año) de cobre fino en concentrados, doblando la actual producción de cobre en cátodos. Las últimas actualizaciones de la compañía indican que, gracias a los resultados de la campaña exploratoria realizada en 2012, el proyecto El Abra Mill tendría incluso un potencial de producir más de 450.000 toneladas de cobre en concentrados.

Actualmente, la empresa posee una capacidad nominal de producción de 225.000 tpa de cobre en cátodos de alta pureza.

En junio de 2015 la compañía detuvo los avances del

INFORMACIÓN DEL PROYECTO i

Propietarios

proyecto, anunciando que este no había sido desechado, sino que esperaría mejores condiciones pare retomar sus estudios técnicos. Cabe señalar que Mill Proyect no alcanzó a ingresar a tramitación ambiental. Además, El Abra está llevando a cabo

estudios para evaluar la factibilidad de la construcción de una planta de desalinización cerca del Océano Pacífico para el tratamiento de agua de mar, para un posible aumento de la producción de mineral de sulfuro o procesamiento de molino.

51% Freeport-McMoRan

49% Codelco

Ubicación 76 km al norte de la comuna de Calama, en la provincia de El Loa, a una altitud promedio de 4.180 msnm

Tipo de proyecto Continuidad operacional

Recursos 1.999 Mt @ 0,45% Cu; 0,020 gpt Au; 100 ppm Mo; 1,4 gpt Ag

Capacidad de tratamiento 150.000 a 240.000 tpd

Año estimado puesta en marcha 2025

Etapa de desarrollo (estado actual)

De acuerdo con lo informado por Freeport McMoRan en su informe de resultados, continúan con los estudios técnicos y económicos, para determinar el alcance y el momento óptimos para el proyecto

Generación de empleo Construcción 4.000 personas; Operación 1.200

Uso de agua de mar

En estudios para evaluar la factibilidad de la construcción de una planta de desalinización, para un posible aumento de la producción de mineral de sulfuro o procesamiento de molino.

Sitio web www.elabra.cl

Fuente: Cochilco e información de la compañía.

Inversión estimada

US$5.000 millones

GOLD FIELDS

SALARES NORTE

i DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Salares Norte considera la explotación de minerales de oro y plata a través de una operación minera a rajo abierto, procesamiento del mineral por un sistema de chancado, sistema de molienda, extracción de minerales mediante esquema híbrido de lixiviación cianurada convencional, MerrillCrowe y carbón en pulpa (CIP), para recuperación de oro y plata, y depositación de relaves filtrados.

Su altura y entorno geográfico son algunos de los desafíos que enfrenta este proyecto que busca

procesar dos millones de toneladas anuales de mineral para la producción de metal doré.

INFORMACIÓN DEL PROYECTO i

Propietarios

Ubicación

Tendría una vida útil de 17 años, con producción proyectada de 7.860 kg de oro como metal doré.

Se emplaza en la Región de Atacama, comuna de Diego de Almagro, entre los 3.900 y 4.700 msnm. Se ubica a 180 km al noreste de la capital comunal y a 330 km de Copiapó.

Tipo de Proyecto Nuevo

Recursos 23,3 Mt@4,89 gpt Au; 66,03 gpt Ag.

Capacidad de tratamiento 5,5 ktpd de mineral oxidado para cianuración.

Año estimado puesta en marcha En dos años una vez aprobado e iniciada su construcción.

Etapa de desarrollo (Estado actual) A fines de 2019 la Comisión de Evaluación Ambiental (CEA) de la Región de Atacama aprobó por unanimidad el proyecto.

Generación de empleo Se espera que durante su construcción se alcance un peak de 2.700 empleos.

Uso de agua de mar No considera

Inversión estimada

Sitio web www.goldfields.com millones

US$1.300

Fuente: Cochilco e información de la compañía.

Gold Fields

ORO PLATA

MANTOS COPPER

DESEMBOTELLAMIENTO CONCENTRADORA MANTOS BLANCOS (MBCDP)

Y DESARROLLO MANTOVERDE

i DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Proyecto Desembotellamiento Concentradora de Mantos Blancos (MBCDP): Esta iniciativa pretende aumentar el procesamiento de la actual planta concentradora de Mantos Blancos, permitiendo incrementar la producción a aproximadamente 50.000 toneladas de cobre contenido en concentrado limpio y de alta ley por año. El proyecto implica modificaciones, acondicionamiento y/o rediseño de las actuales instalaciones, lo que permite

i

optimizar costos y tener interferencias mínimas con la operación actual. La implementación y puesta en marcha se proyecta para fines de 2020 y comienzos de 2021, respectivamente, y extenderá la vida útil de Mantos Blancos hasta al menos el año 2035, con una producción promedio -para los primeros diez años- de 52.000 tcf anuales. La compañía también prevé una fase 2, para incrementar el procesamiento anual

INFORMACIÓN DEL PROYECTO

Propietario Mantos Copper

Ubicación

hasta 9,7 millones de ton; eso elevaría la producción a más de 60.000 tcf por año.

Desarrollo Mantoverde: Este proyecto consta en la explotación de mineral de sulfuros.

Su desarrollo permitirá obtener durante los primeros diez años una producción de 106.000 tcf y 33.000 oz de oro anualmente, incluyendo

aproximadamente 74.000 ton de cobre contenido en concentrado limpio de alta ley por año.

Este proyecto, que tiene una vida útil de 18 años, contempla la construcción de una planta concentradora y un depósito de relaves, ambos con altos estándares de seguridad y calidad.

MBCDP En la Región de Antofagasta a 45 kilómetros al noreste de la capital regional.

Desarrollo Mantoverde 56 km al sureste del Puerto de Chañaral, Provincia de Chañaral, Región de Atacama.

Tipo de Proyecto Expansión

Recursos

Capacidad de tratamiento

MBCDP 456,7 Mt@0,53% Cu.

Desarrollo Mantoverde 153 Mt@0,45% Cu.

MBCDP +8.000 tpd de mineral sulfurado.

Desarrollo Mantoverde 35,6 ktpd de mineral sulfurado.

Año estimado puesta en marcha MBCDP a comienzos de 2021

Etapa de desarrollo

Generación de empleo

Uso de agua de mar

En noviembre último, Mantos Copper adjudicó a la española OHL la conversión y ampliación de la planta de proceso de sulfuros de cobre de la concentradora de Mantos Blancos.

Desarrollo Mantoverde EIA aprobado de mediados de 2018.

MBCDP 566 durante la construcción y 106 durante la operación.

Desarrollo Mantoverde cerca de 1.500 empleos durante su etapa de construcción y 200 nuevos puestos de trabajo permanentes cuando entre en operación.

MBCDP no considera.

Desarrollo Mantoverde Considera aumentar la capacidad de la actual planta desalinizadora.

Sitio web www.mantoscopper.org

Fuente: Cochilco e información de la compañía.

COBRE ORO

NEWMONT GOLDCORP - TECK

NUEVAUNIÓN

i DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

NuevaUnión es un proyecto minero que producirá concentrado de cobre, con contenido de oro y concentrado de molibdeno.

Es el resultado de un joint venture entre las empresas Newmont Goldcorp y Teck, que combina sus proyectos anteriores Relincho y El Morro, respectivamente.

Con una inversión total estimada de US$7.200 millones, este proyecto considera la reducción de su huella ambiental al tener infraestructura común: una

sola planta concentradora, una planta desalinizadora, una sola línea de transmisión de energía, una red de caminos y un solo puerto. La vida útil del proyecto se estima en 38 años, con posibilidades de expansión, y una producción anual estimada de 224.000 toneladas de cobre, 269.000 onzas de oro y 1.700 toneladas de molibdeno, durante los primeros 5 años de actividad de la mina.

Durante la operación, este proyecto será abastecido en

INFORMACIÓN DEL PROYECTO i

Propietarios

Ubicación/Región

un 100% por agua de mar desalinizada.

A fines de 2019 la compañía decidió aplazar la presentación del Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto NuevaUnión, ya que entrará en una fase de optimización este año.

Joint Venture entre Newmont Goldcorp (50%) y Teck (50%)

Explotación de dos yacimientos La Fortuna (ex El Morro), ubicado en la comuna de Alto del Carmen, a 100 km aproximadamente de la ciudad de Vallenar; y el yacimiento Relincho, situado a 60 km al este de Vallenar. Provincia del Huasco, Región de Atacama.

Tipo de proyecto Nuevo

Recursos

1.481,6 Mt @ 0,388% Cu; 0,171 gpt Au; 0,009% Mo.

Capacidad de tratamiento 104 ktpd (fase I), 116 ktpd (fase II) y 208 ktpd (fase III) de mineral sulfurado.

Año estimado de puesta en marcha 2023 (en evaluación)

Etapa de desarrollo (estado actual)

La compañía anunció que el proyectó entrará en una fase de optimización este año, por lo que decidió aplazar la presentación del Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA).

Generación de empleo

Uso de agua de mar

Alrededor de 4.000 puestos de trabajo durante la construcción, con un peak de hasta 8.000, y para la operación estima crear 2.600 empleos, aproximadamente.

Contempla planta desalinizadora. Se estima que la necesidad de agua desalada es de aproximadamente 750 litros por segundo en primera fase del proyecto. Durante la Fase II está entre 850 a 900 l/s, y llegará a 1500 l/s en la tercera y última fase.

Sitio web www.nuevaunion.cl

Fuente: Cochilco e información de la compañía.

US$7.200 Inversión

millones

EXPANSIÓN SALAR CARMEN

i DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Las plantas productivas de esta faena incluyen la planta de carbonato de litio, con una capacidad actual para producir 70.000 tpa, y la planta de hidróxido de litio, con una capacidad para producir 13.500 tpa. Las fuentes de energía principales usadas en la operación en el Salar del Carmen son energía eléctrica y gas natural.

La minera explicó en una Declaración de Impacto Ambiental que el proyecto de ampliación contempla aumentar la producción de carbonato de litio a 180.000 ton anuales desde 70.000 ton, en dos fases operacionales.

Primera fase: aumento de la producción a 110.000 tpa, optimizando operatividad (construcción finalizada en 2018).

Segunda fase: aumento de la producción a 180.000 tpa, se requerirá también de nuevas instalaciones.

INFORMACIÓN DEL PROYECTO i

Propietario SQM

Ubicación Región de Antofagasta.

Tipo de proyecto Expansión Reservas y Contenido Metálico 8,55 Mt de Li

Capacidad de tratamiento 180.000 tpa

Año estimado puesta en marcha 2020

Etapa de desarrollo (estado actual) La compañía ingresó el proyecto a tramitación ambiental a mediados de 2018. En mayo último SQM anunció que haría cambios en la iniciativa.

Uso de agua de mar No aplica

Sitio web https//www.sqm.com/

Fuente: Cochilco e información de la compañía.

Inversión

US$450

millones

COBRE

QUEBRADA BLANCA FASE II

i DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Esta iniciativa contempla la explotación de los recursos de sulfuros primarios ubicados bajo los recursos lixiviables actuales. El desarrollo de este depósito se realizará coincidiendo con la declinación de las reservas económicas lixiviables. El proyecto QB2 de Teck será una de las operaciones de cobre más grandes del mundo y se desarrollará bajo del actual yacimiento de la operación Quebrada Blanca.

La construcción de QB2 fue aprobada por los socios del proyecto en diciembre de 2018. La primera produc-

ción de cobre está prevista para el cuarto trimestre de 2021. Espera tener una tasa de producción promedio anual de aproximadamente 316.000 toneladas equivalente de cobre para

INFORMACIÓN DEL PROYECTO i

60% Teck Resources Chile Ltda.

25% Sumitomo Metal Mining Co., Ltd.

Propietarios

los primeros cinco años. El proyecto QB2 es un activo de cobre de larga vida y bajo costo. Su gran base de recursos ofrece gran potencial para expandir y extender significativamente

10% Empresa Nacional de Minería (ENAMI)

5% Sumitomo Corp.

Ubicación En la Región de Tarapacá, a una altura de 4.400 metros sobre el nivel del mar y cerca de 240 kilómetros al sureste de la ciudad de Iquique.

Tipo de proyecto

Recursos

Continuidad operacional

Quebrada Blanca Heap leach-Dump leach 0,3 Mt @ 0,25% Cu / Quebrada Blanca-Mill 3.465,2 Mt @ 0,38% Cu; 168,13 ppm Mo

Capacidad de tratamiento El proyecto considera una concentradora de 143.000 tpd.

Año estimado puesta en marcha segundo semestre de 2021

Etapa de desarrollo (estado actual) En construcción

Generación de empleo

Uso de agua de mar

Construcción 7.000 personas promedio y 9.200 máximo; Operación 1.787 promedio y 2.053 máximo.

Considera una planta de desalinización con toma de agua desde Puerto Punta Patache. El sistema de impulsión considera una cañería de 170 km con un caudal estimado de 1.300 l/s.

Sitio web www.quebradablancafase2.cl

Fuente: Cochilco e información de la compañía.

la vida útil de la mina más allá del desarrollo actual.

El proyecto QB2 tiene una vida útil inicial de 28 años utilizando solo el 25% del recurso.

millones US$4.740 Inversión

JORGE CANTALLOPTS

“Existe una

ausencia marcada de proyectos greenfield”

Una inversión de US$ 72.500 millones considera la última actualización de la cartera de proyectos mineros, que elabora la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) para el decenio 2019 - 2028. En total son 44 iniciativas con diverso grado de madurez y probabilidad de materialización. Pero, ¿cómo se ve el panorama a más mediano y corto plazo? El director de Estudios y Políticas Públicas de esta entidad, Jorge Cantallopts, nos comparte su análisis.

De la cartera de proyectos que ustedes manejan, ¿cuánto estiman que se concrete en 2020 y a mediano plazo?

Para este año está prevista la puesta en marcha de cuatro proyectos; de estos, los más importantes son “Ampliación Salar del Carmen”, de SQM, por US$180 millones, y “Desembotellamiento Concentradora Mantos Blancos”, de Mantos Copper, por US$181 millones. También podría concretarse el de Ecometales, “Lixiviación de concentrados” (US$370 millones), y la Continuidad Operacional de

El Peñón, de Yamana Gold (US$132 millones).

A partir de 2021 se observa una mayor materialización de proyectos. Para dicho ejercicio se espera que 11 iniciativas estén en marcha; para 2022, nueve; en 2023, siete proyectos; para 2024, cuatro. Entre 2025 y 2027 se estima que se materialicen cinco proyectos.

¿Cómo se distribuirían según minerales?

La cartera 2019 sigue te-

El director de Estudios

y Políticas Públicas de

Cochilco desglosa los principales datos de la cartera de proyectos que maneja la entidad , y el escenario que enfrentan para su materialización.

Foto

Minería

Chilena

niendo a la minería del cobre como actor principal, con una participación del 91% en el total, reflejado en una inversión que alcanza los US$65.621 millones y 31 iniciativas, siendo mayor en un 11% con respecto de lo catastrado en 2018 (US$59.103 millones, con 32 iniciativas). El hierro mantiene el segundo lugar de importancia con US$2.972 millones y un 4,5% de participación, pero dependiendo mucho de la real materialización de Dominga. En tercer lugar se encuentra el litio (2,5%) con US$1.807 millones a invertir; en cuarto y quinto lugar quedan el oro y los minerales industriales –como yodo y nitratos–, con US$1.753 millones y US$350 millones, respectivamente.

Greenfield versus brownfield ¿Cómo ven las perspectivas para el ingreso de green-

field? ¿Qué características tendrían?

Actualmente existe una ausencia marcada de proyectos greenfield en nuestro país, ya que solo un 30% de las iniciativas catastradas pertenecen a ese grupo. Esto fortalece la tesis de que gran parte de las inversiones actuales buscan mantener operaciones activas, más que añadir nueva producción, no solo en cobre, sino también en oro, litio y minerales industriales.

Entre los proyectos greenfield más importantes se encuentra NuevaUnión (Fase I, II y III), Santo Domingo y Desarrollo Distrito Centinela. Todos se destacan por ser productores futuros de concentrados, con necesidades de agua de mar desalada y sin desalar. Asimismo, las producciones esperadas para cada uno de estos proyectos supera las 160.000 tcf, incluso llegando

a 270.000 tcf como máximo aporte.

¿Cuán relevantes son las medianas mineras y cómo ven su evolución?

La mediana minería se ha mantenido estable en la cartera de inversiones, con participaciones en los últimos seis años que van de un mínimo de 2,7% en 2015 a un máximo de 4% en 2016. En la actual cartera concentran el 3,1% de las inversiones, con cuatro iniciativas valoradas en US$2.041 millones. Como Cochilco creemos que, a pesar de que no hemos observado un aumento de este tipo de iniciativas en el último tiempo, la minería en Chile debe ir hacia estos desarrollos, de mediana escala, potencialmente más amigables con el entorno y más cercanos a las comunidades donde se desenvuelven. En este segmento de minería es posible encontrar

NuevaUnión es uno de los pocos proyectos greenfield en la cartera de proyectos mineros.

Foto gentileza de NuevaUnión

proyectos

iniciarían su puesta en marcha este año, según Cochilco.

minerales distintos al cobre, como cobalto, tierras raras, entre otros. Asimismo, este sector es un potencial laboratorio de desarrollo de nuevas tecnologías, que permitirían dar un salto en lo que respecta a I+D+i en el sector y en Chile.

Atractivo para los inversionistas ¿Cómo puede afectar el actual escenario –y los cambios institucionales que genere– el atractivo de Chile para los inversionistas mineros?

No vemos una afectación significativa. Creemos que –de haber cambios institucionales–, se mantendrá el interés por invertir que hemos visto en el último tiempo, e incluso podría darle una posición más renovada a nuestra estrategia de inversiones.

La minería es una actividad que evalúa en el muy largo plazo sus inversiones, por lo que el análisis de la estabilidad institucional, si bien es relevante, también es relativo, toda vez que es muy difícil que se mantenga durante toda la vida de un

proyecto minero. No obstante, mientras se producen las discusiones (sobre eventuales cambios) es probable que sí exista algún grado de cautela por parte de algunos inversionistas, especialmente en proyectos que se encuentran en etapas de ingeniería y de decisión de inversión muy tempranas.

¿Hoy en día qué plazos se manejan para el desarrollo y materialización de un proyecto minero?

Según lo determinado en su momento por la Comisión Nacional de Productividad (2017), el tiempo normativo entre la obtención de una concesión minera hasta la recepción de obras hidráulicas para comenzar con el

puesta en marcha alrededor de ocho años (cinco de ingeniería y permisos, más tres de construcción y puesta en marcha).

Otros, como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), a través de un estudio encargado por el Ministerio de Economía, han determinado que los procesos de evaluación de grandes proyectos de inversión tardan cuatro o más años durante la fase de permisos, dos en la evaluación ambiental, y otros dos y medio en la obtención de permisos sectoriales, y sus etapas no necesariamente poseen plazos claramente estipulados, por lo que su duración no es predecible y sus resultados son inciertos.

Creemos que –de haber cambios institucionales–, se mantendrá el interés por invertir que hemos visto en el último tiempo, e incluso podría darle una posición más renovada a nuestra estrategia de inversiones”.

funcionamiento de un proyecto minero, es de 1.404 días corridos (casi cuatro años). Sin embargo, se ha podido determinar que el tiempo real podría alcanzar los 3.857 días (casi once años). Al revisar nuestro catastro, se observa que los datos históricos hablan de que un proyecto puede demorarse en pasar de la factibilidad inicial hasta su

Por otra parte, según un estudio realizado por Cochilco en 2017, mediante el análisis de una muestra de 454 proyectos ingresados entre 2011 y 2016 al SEA, en la sola evaluación ambiental el promedio general de permanencia fue de 202 días, mientras que los proyectos aprobados están un promedio de 289 días con peaks de hasta 1.016 días.

EN PROYECTOS MINEROS

El imperativo

de profesionalizar la gestión de riesgos

Es frecuente escuchar en las mineras que los riesgos de los proyectos se gestionan; la mayoría dice que lo hace. Sin embargo, a menudo se encuentran compañías donde, si bien se cuentan con metodologías de gestión de riesgos, éstas no siempre se aplican, e incluso muchas veces no son apropiadas, sino que se establecieron para riesgos corporativos u operacionales, asumiendo que el mundo de los proyectos y las operaciones son lo mismo, cuando eso no es así.

Si bien tienen una base común, hay diferencias que una metodología de gestión de riesgos madura debe abordar.

Gestión adecuada

Las empresas de talla mundial buscan cada vez

Elun mayor profesionalismo; que la gestión de riesgos de proyectos se utilice como una herramienta de administración del mismo y no sólo como algo que se debe hacer “para cumplir”, para dejar rastros de auditoría o para satisfacer requerimientos de los capítulos de las distintas fases –desde inicio o estudios hasta construcción y puesta en marcha–donde se requiere realizar un taller de riesgos.

Una adecuada gestión requiere darles seguimiento, del mismo modo que se le da al cronograma y al presupuesto.

Una cosa es tener una metodología, otra diferente es que la misma esté adoptada y estandarizada, y que –como resultado de dicha aplicación– los proyectos sean más exitosos.

La adecuada gestión de las amenazas y/o oportunida-

des no asegura el éxito, pero sí aumenta las posibilidades de lograrlo.

Si bien no es posible identificar la totalidad de los riesgos, ni son todos controlables, hay estudios que sustentan que la mayoría de ellos sí está bajo el control de la compañía. Esto significa que su adecuada gestión puede evitar y/o minimizar impactos negativos en términos de seguridad, reputación, socio-ambientales, así como de pérdidas económicas.

A menudo en las compañías mineras se confunde también gestión de riesgos con reportabilidad de los mismos. Lo primero incluye planificar cómo se realizará el manejo de las posibles amenazas, identificarlas, analizarlas cualitativa y/o cuantitativamente, preparar estrategias de tratamiento (incluyendo controles y pla-

presente artículo ha sido elaborado por Lic. Liliana Buchtik, PMP, PMI-RMP, experta en gestión de riesgos, consultora internacional y autora del libro Secretos para Dominar la Gestión de Riesgos en Proyectos . En Chile ha colaborado con Codelco y Antofagasta Minerals.

Foto gentileza Liliana Buchtik

nes de acción o respuestas) y monitorearlas. Otra cosa es reportar e informar sobre los riesgos.

Contribuir al éxito de los proyectos La gestión de riesgos en los proyectos mineros no es una moda; existe hace muchos años, y las mineras han venido invirtiendo en ello. Sin embargo, aún muchas no han sido exitosas en implementar una gestión profesional, que contribuya con el éxito de estas iniciativas: que terminen a tiempo, dentro del presupuesto, con la calidad especificada y minimizando impactos negativos. Se escuchan excusas de por qué los riesgos no se gestionan adecuadamente. Una es no tener tiempo, porque hay mucho trabajo que hacer. Lo interesante es que nadie se cuestiona gestionar un cronograma o un presupuesto de proyecto ¿No se debería seguir en este caso la misma lógica? Así como se gestiona el cronograma y

el costo de un proyecto, se debe hacerlo con la misma rigurosidad en el caso de los riesgos.

Cuando se evalúa la madurez en la gestión de riesgos de proyectos mineros en compañías chilenas, se encuentra frecuentemente un bajo nivel de madurez en la mayoría de los casos. Los resultados al respecto muestran que suele imperar

Una

vez que estos se revisaron, quién lo hizo, qué planes de acción o tratamiento están dando resultado o cuáles no, cuánto costaron los planes de tratamiento, cuánto dinero se perdió como resultado de la materialización de los riesgos, cuánto se evitó perder gracias a que se cerraron o fueron adecuadamente gestionadas, cómo ha evolucionado el riesgo en

“La gestión de riesgos en los proyectos mineros no es una moda; existe hace muchos años, y las mineras han venido invirtiendo en ello”, señala la experta.

adecuada gestión de los riesgos requiere darles seguimiento, del mismo modo que se le da al cronograma y al presupuesto.

una gestión estática y no dinámica de los riesgos; una desconexión entre lo que se planifica y lo que se ejecuta en terreno.

Cuando se solicita conocer el estado de los riesgos se envía una foto del último taller realizado, donde no siempre están asignados los dueños de los riesgos, donde no se indica cuándo fue la última

el tiempo, la efectividad de los controles y del tratamiento, entre otra información.

La propuesta

¿Qué hacer frente a esta situación y cómo se avanza hacia un mayor nivel de madurez en gestión de riesgos de proyectos mineros? A continuación algunas recomendaciones:

Foto

Codelco

1. Contar con el patrocinio ejecutivo. Generar una cultura de gestión de riesgos en el personal requiere de un patrocinio al más alto nivel y de su involucramiento. La figura de un vicepresidente de proyectos, por ejemplo, es de vital importancia a la hora de promover este esfuerzo.

2. Disponer de personal especializado. Es vital contar con profesionales o consultores de apoyo que sean especialistas en esta labor, ya sea dentro del área de riesgos corporativos, en una oficina de riesgos de proyectos, en una unidad de proyectos o dentro de otra área de la empresa. Adicionalmente, es clave asignar especialistas en esta materia a los megaproyectos, ya sea full-time o part-time, dependiendo de su tamaño, complejidad y de otros factores.

3. Contar con una metodología adecuada, robusta y personalizada a la empresa, su industria y tipo de proyecto. La misma puede basarse en estándares como ISO 31000, PMI, Axelos u otros. Generalmente se complementan estándares de nivel corporativo con los de riesgos de proyectos específicos.

4. Disponer de tableros de mando e informes de riesgos definidos para satisfacer las necesidades de las distintas audiencias. La información que necesita el equipo del proyecto, no es la misma que la requerida por un gerente o un vicepresidente de proyectos; son visiones

distintas. Estos tableros o informes deben contar con información actualizada y son un input más para la toma de decisiones.

5. Capacitar en gestión de riesgos y en la metodología a aplicar. Se debe involucrar desde el nivel ejecutivo al técnico, e incluir tanto al personal del proyecto como al funcional, que apoya la iniciativa. En algunos casos incluso a los contratistas.

6. Gestionar el cambio cultural. Si los colaboradores no están convencidos de que gestionar los riesgos agrega valor, difícilmente lo realizarán de modo adecuado. Se requiere sensibilizar sobre su importancia, así como introducir una campaña comunicacional apoyada en

sobre los riesgos, contar con notificaciones y alertas automáticas, guardar la confidencialidad de cierta información, contar con elementos de análisis sobre las acciones que se hacen, entre otros aspectos. Como conclusión, así como los riesgos evolucionan, deben avanzar también las prácticas de gestión de los mismos, sus metodologías y herramientas. Décadas atrás el foco de la gestión de riesgos estaba mayormente en aquellos relativos a la seguridad, la reputación, el costo y el cronograma de la iniciativa. Hoy existen variables que hacen que otras fuentes de riesgos sean de igual o mayor relevancia, por ejemplo, aquellas aso-

Cuando se evalúa la madurez en la gestión de riesgos de proyectos mineros en compañías

chilenas, se encuentra frecuentemente un bajo nivel en la mayoría de los casos.

elementos de marketing que fomenten dicho mensaje.

7. Potente software de gestión de riesgos. Si bien esta herramienta no es un imperativo, es de gran ayuda principalmente para grandes proyectos y empresas. El software no consiste en sustituir una planilla Excel para registrar riesgos online. Es mucho más que eso, es facilitar la inteligencia en la toma de decisiones, gestionar el conocimiento

ciadas a los temas sociales, ambientales, sociopolíticos y tecnológicos (como la automatización, la maquinaria autónoma, la inteligencia artificial, entre otros). Por ello y por otros motivos antes expuestos, existe espacio para continuar profesionalizando y mejorando en la gestión de riesgos, para que se convierta en una ventaja competitiva y en un elemento estratégico para las empresas mineras.

Liliana Buchtik es autora del libro Secretos para Dominar la Gestión de Riesgos en Proyectos.

Foto gentileza

Liliana Buchtik

Banco Central: proyectos mineros en marcha compensarán caída de inversión en 2020

Una caída en la inversión de 4% anual en el escenario base prevé el Banco Central de Chile en su último Informe de Política Monetaria, como consecuencia del impacto que ha tenido el estallido social que se inició en octubre. La nueva proyección responde a un descenso significativo de la inversión privada no minera, destaca el ente emisor. Asimismo, se hace notar que los impactos negativos sobre la inversión se compensan, parcialmente, “por la continuación de los grandes proyectos de inversión mineros ya iniciados, el significativo aumento de la inversión pública y la política monetaria expansiva”. El informe añade que el comportamiento previsto para la inversión es respaldada, además, por información cualitativa recopilada

por el Banco, la que confirma que el desarrollo de los principales proyectos de inversión del sector minero e industrial no se ha visto afectados, mientras que en otros sectores se da cuenta de una reevaluación de los plazos y montos de inversión previamente comprometidos.

“El sondeo del Banco mostró que más de la mitad de los encuestados estaba revaluando la concreción de los planes de inversión previstos para el 2020, mientras que una porción menor ya había decidido no realizarlos”, se detalla.

Las proyecciones del Central consideran que el escenario internacional no proveerá un impulso significativo al crecimiento chileno.

Aprueban por unanimidad EIA del proyecto minero Salares Norte de sudafricana Gold Fields

La Comisión de Evaluación Ambiental (CEA) de la Región de Atacama aprobó el Estudio de Impacto Ambiental para el proyecto minero Salares Norte, perteneciente a la sudafricana Gold Fields.

La decisión unánime fue encabezada por la intendenta subrogante de Atacama, Paulina Bassaure, y participaron los secretarios regionales de varios ministerios, entre ellos,

Salud; Medio Ambiente; Economía; Fomento y Turismo; Desarrollo Social; Energía, Agricultura y Minería.

Se trata de una iniciativa de oro y plata que considera una inversión de US$1.300 millones, con una vida útil de 17 años; durante su construcción se proyecta que genere un peak de 2.700 empleos. El proyecto estaría listo en dos años.

NuevaUnión entra fase de optimización y aplaza presentación de EIA

“El proyecto NuevaUnión ha decidido aplazar la presentación de su Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) ya que entrará en una fase de optimización en 2020. Para esta nueva fase, la fuerza laboral se ha reducido. Los empleados afectados fueron notificados el jueves 28 de noviembre y han sido acompañados en esta transición”. Esta fue la información entregada por la compañía -joint venture formado por Newmont Goldcorp y Teck- sobre el futuro de esta importante iniciativa, ubicada en la Región de Atacama. Petri Salopera, director de Sustentabilidad, manifestó a través de una

respuesta corporativa, que “NuevaUnión se compromete a seguir trabajando en estrecha colaboración con las comunidades locales en la provincia de Huasco, y al mismo tiempo mantener actividades seguras, y social y ambientalmente responsables”. Cabe recordar que NuevaUnión es uno de los proyectos mineros de mayor inversión previstos en el país; contempla su construcción en dos fases, la primera estimada en unos US$3.500 millones y otra en US$3.700 millones. Nació tras la creación de la empresa conjunta, que combina los yacimientos Relincho y El Morro.

Teck Carmen de Andacollo reanudó operaciones tras acuerdo con trabajadores

Teck anunció a principios de diciembre que se reanudaron las operaciones en su faena Carmen de Andacollo, Región de Coquimbo. Esto, luego de que la compañía alcanzara un nuevo convenio colectivo por 36 meses con su sindicato, que representa a 473 trabajadores.

Cabe recordar que el sindicato había aprobado una huelga desde el pasado lunes 14 de octubre, ante lo cual la mi-

nera optó por suspender sus actividades productivas.

El anterior contrato colectivo venció el 30 de septiembre pasado. Posteriormente, Teck y el sindicato iniciaron un proceso de mediación de cinco días, que concluyó el 11 de octubre sin llegar a acuerdo. El Sindicato de Supervisores y Profesionales de Teck CdA llegó a un nuevo acuerdo antes en 2019.

Planta Amalia de Cemin logra Sello de Cuantificación otorgado por HuellaChile

Un relevante avance en la medición de la huella de carbono logró la Planta Amalia del Holding Minero Cemin, tras cuantificar sus emisiones de 2018 y certificarse por el programa HuellaChile del Ministerio del Medio Ambiente, siendo la primera minera de mediana escala en alcanzar dicho hito.

HuellaChile busca fomentar la cuantificación, reporte y gestión de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en el ámbito público y privado para la mitigación de las emisiones totales de GEI del país. Este programa entrega reconocimientos a las organizaciones participantes, las que se dividen en cuatro niveles, que van desde la cuantificación de la huella de carbono, hasta la declaración de excelencia.

El cálculo de la huella de carbono fue verificado externamente por la empresa Tractebel y posteriormente aceptado por HuellaChile.

Cabe indicar que Planta Amalia alcanzó el Sello de Cuantificación, primer nivel que certifica este programa, lo que le permitirá ir avanzando año a año para alcanzar los sellos de “reducción”, “neutralización” y “excelencia”.

Durante 2020 Planta Amalia trabajará para lograr el Sello de Reducción, para lo cual se debe avanzar en incorporar programas de eficiencia energética e ir remplazando paulatinamente el combustible fósil en los procesos.

De igual forma, se busca que otras áreas de Cemin se incorporen al programa HuellaChile.

Antofagasta Minerals

inició proceso para permisos ambientales del proyecto Twin Metals

Después de más de diez años de trabajos de investigación, Twin Metals Minnesota LLC (TMM), filial de Antofagasta plc, ingresó su Plan Minero de Operaciones (MPO, por sus siglas en inglés) a tramitación ante agencias federales y estatales de Estados Unidos.

Con esto se da inicio al proceso para obtener los permisos ambientales y operacionales requeridos por las autoridades norteamericanas, para la extracción subterránea en este yacimiento de cobre, níquel y metales del grupo del platino, en el estado de Minnesota.

La Oficina de Administración de Tierras, dependiente del Departamento del Interior de los Estados Unidos, y el Departamento de Recursos Naturales de Minnesota serán las entidades encargadas de analizar los documentos, hojas de trabajo e informes contemplados en el MPO. El proyecto, que incluye el estudio de aguas superficiales y subterráneas más grande realizado en toda la historia del noreste de Minnesota, deberá obtener permisos de parte del gobierno federal, así como del gobierno de ese estado.

Comisión Minera de Chile establece reciprocidad con Colombia

La Comisión Calificadora de Competencias en Recursos y Reservas Mineras (Comisión Minera) firmó un Acuerdo de Reciprocidad con la Comisión Colombiana de Recursos y Reservas Minerales (CCRR).

De esta forma la entidad continúa siendo reconocida internacionalmente, y este nuevo Acuerdo se suma a los ya obtenidos con Australia, Brasil, Canadá, Comunidad Económica Europea, Estados Unidos, Rusia y Sudáfrica. La Comisión Minera es miembro de CRIRSCO (Commit-

tee for Mineral Reserves International Reporting Standards) que agrupa a las organizaciones de Australia (JORC), Brasil (CBRR), Canadá (CIM / NI 43-101), Colombia (CCRR), Sudáfrica (SAMCODES), Chile (Comisión Minera CH20235), EE.UU. (SME), Europa (PERC), Indonesia (KCMI), Kazakhstan (KAZRC), Mongolia (MPIGM), Rusia (OERN) y Turquía (UMREK), las que responden a una normativa internacional común para informar sobre los resultados de exploración, recursos y reservas minerales.

Codelco fue parte de programa orientado a fortalecer electromovilidad

Para promover que más empresas adopten tecnologías asociadas a la electromovilidad, Codelco participó junto a BCI, CMPC, Chilexpress y Sura Seguros del programa “Aceleración del desarrollo de proyectos de electromovilidad”, organizado por la Agencia de Sostenibilidad Energética. Con el fin de incorporar electromovilidad, de acuerdo al alcance de sus negocios, y favorecer una potente reducción de costos y emisiones, las compañías compartieron criterios en una serie de workshops organizados por esta entidad, en respuesta a la necesaria articulación público-privada para

promover el desarrollo y correcta implementación de esta tecnología en diversas industrias.

Sebastián Carmona, gerente corporativo de Innovación de la minera, comentó que “la mirada de Codelco es abierta a la colaboración y alianzas con otros. Los resultados del trabajo conjunto en el marco de este programa están siendo integrados por nuestros equipos de abastecimiento y energía para incorporarlos en futuras licitaciones con miras a escalar nuestras iniciativas piloto de electromovilidad”. Cabe indicar que en 2018, en conjunto con la filial Codelco Tech, la minera implementó un piloto de electromovilidad con seis automóviles eléctricos en las divisiones Radomiro Tomic, Ministro Hales y Gabriela Mistral.

Cámara Minera de Chile marca presencia en Ecuador

En Quito (Ecuador) se realizó el Primer Encuentro de Inversión Minera, organizado por la Cámara Minera de Chile, que contó con la presencia del viceministro de Minas de ese país, Fernando Benalcázar; el embajador de Chile, Eduardo Tapia; el gerente general de Enami EP, Santiago Rojas; junto con representantes de colegios profesionales, operadores y proveedores del sector minero.

En la ocasión se firmó el Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional, que tiene como objetivo establecer relaciones entre Enami EP y la entidad chilena, “para el desarrollo de mecanismos de colaboración y asistencia mutua, sumando conocimiento, esfuerzo y recursos que conlleven a lograr los objetivos institucionales respectivos, para lo cual enmarcarán

y coordinarán su actuación en asesoramiento, capacitación, investigación, tecnología, intercambio de información y desarrollo en el campo minero”. Manuel Viera, presidente de este gremio, dijo que es un importante paso que está dando la Cámara Minera de Chile, para generar redes con entidades como la Enami EP, con quienes esperan generar instancias de cooperación mutua y traspasar la experiencia chilena, especialmente respecto al fomento de la pequeña minería.

También se firmó un acuerdo similar con el Colegio de Ingenieros, Geólogos, Mineros, Petroleros y Ambientales de la Región Norte de Ecuador, en búsqueda de intercambio de experiencias.

SMA multa por más de $5.247 millones a Mina

Cardenilla por daño ambiental

La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) aplicó una multa de 8.862 Unidades Tributarias Anuales (UTA), equivalentes a más de $5.247 millones, contra la Sociedad de Exploración y Desarrollo Minero (Explodesa), titular de Mina Cardenilla, faena de cobre a cielo abierto, que considera una producción de 15.000 toneladas mensuales de mineral durante una vida útil de siete años.

Codelco

La instalación, ubicada en la comuna de Catemu, Región de Valparaíso, dentro del sitio prioritario para la conservación Cordillera El Melón, fue fiscalizada por profesionales de la SMA, en conjunto con el Servicio Agrícola y Ganadero, y la Corporación Nacional Forestal.

En la inspección se detectaron nueve infracciones, incluyendo el cargo de elusión

al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, con las cuales se formularon cargos contra la empresa en 2018. En este caso, por ocho cargos se aceptó un Programa de Cumplimiento.

Respecto del cargo de elusión al SEIA, al cual se asoció la generación de daño ambiental, se siguió adelante con el procedimiento de sanción.

ingresa a evaluación ambiental iniciativa para incrementar explotación en

Codelco ingresó a evaluación ambiental la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto “Aumento Movimientos Mina”, el cual tiene como objetivo incrementar el ritmo de explotación a rajo abierto de la División Ministro Hales, desde 450.000 tpd a 500.000 tpd como máximo anual, sin aumentar la tasa de procesamiento de mineral

Ministro Hales

aprobada, ni extender la vida útil de la División, la cual se ha establecido hasta junio de 2026.

La iniciativa, que contempla US$62 millones de inversión, comprende acciones como el desarrollo de nuevas fases de explotación, la reconfiguración del botadero de estériles, y la optimización del stock de sulfuros, entre otras.

BHP lanza plan para apoyar a empresas y comunidad afectadas por la crisis social

BHP anunció el Plan 3+3 para ayudar al país y a las Regiones de Antofagasta y Tarapacá, ante el escenario que se ha generado por la crisis social.

En el ámbito de los proveedores considera:

1. Salario mínimo de $500.000 brutos a contratista y subcontratistas. Actualmente no existen trabajadores de BHP que ganen menos de $500.000 pesos brutos. Esta práctica se extenderá para que ninguna persona de empresas contratistas y subcontratistas que trabaje en las operaciones de BHP en Chile gane menos de ese monto desde el 1 de enero de 2020.

2. Menores plazos de pago a proveedores: 7-14 días. La compañía reducirá los plazos de pago a sus proveedores, favoreciendo especialmente a Pymes y empresas locales ubicadas en las regiones de Antofagasta y Tarapacá.

Ÿ Pymes de las Regiones de Antofagasta y Tarapacá: pago a 7 días.

Ÿ Pymes a nivel nacional: pago a 14 días.

Ÿ Grandes empresas nacionales con casa matriz en Regiones de Antofagasta y Tarapacá: pago a 14 días. Estas medidas comenzarán a regir el 1 de febrero de 2020.

3. Condiciones de financiamiento a empresas locales. BHP impulsará la obtención de tasas de interés menores para sus proveedores. Para ello implementará un convenio con una entidad bancaria que permita extender a estas empresas sus condiciones favorables de financiamiento. Además, reducirá los plazos de aceptación de facturas, favoreciendo las condiciones de financiamiento vía factoring. Plazo de implementación: en 6 meses.

A ello se suman medidas de Inversión Social, como apoyo financiero a pequeños comerciantes del centro antofagastino; talleres de verano para niños y niñas de hasta 12 años, para entregar contención y contenidos educativos; y apoyo a iniciativas de convivencia y encuentro social.

Antofagasta Minerals establece ingreso ético mínimo de $500.000 bruto para contratistas

Antofagasta Minerals decidió incrementar el ingreso ético mínimo de los trabajadores de empresas contratistas que prestan servicios dentro de sus operaciones, a un monto de $500.000 mensuales bruto. Iván Arriagada, CEO del grupo minero, lo dio a conocer en el marco de la primera cuenta pública del acuerdo entre Antofagasta Minerals y el Programa Clúster Minero Antofagasta. Además, incluye una serie de medidas que beneficiarán a los trabajadores contratistas y a las empresas proveedoras de bienes y servicios. La primera es el aumento del ingreso ético mínimo, cuyo monto anterior estaba vigente desde 2007. “Esta decisión, que tiene un costo de alrededor de US$7 millones al año, beneficiará de forma directa a 3.200 colaboradores, aproximadamente, que

prestan servicios en las distintas compañías del Grupo”, explicó Arriagada. Junto con ello, las empresas contratistas que apoyen las operaciones de Antofagasta Minerals, deberán contar con un seguro de salud complementario anual de, al menos, 500 UF para cada trabajador y su grupo familiar, así como un seguro de vida por muerte accidental de al menos 1.000 UF.

El presidente ejecutivo indicó que estas medidas involucran modificar contratos

con más de 180 empresas que hoy tienen relación comercial vigente con el grupo minero y comenzarán a ser aplicadas a partir de enero 2020. Adicionalmente, las bases para las futuras licitaciones de bienes y servicios incorporarán estas nuevas exigencias.

Centro Integrado de Operaciones para Centinela

La minera indicó que estudia la instalación de un Centro Integrado de Operaciones para Minera Centinela.

“Este proyecto, que todavía está en etapa de estudio y que comprende una inversión de US$30 a US$35 millones, una vez que sea aprobado será instalado en Antofagasta, lo que demuestra nuestro compromiso con la región”, sostuvo Arriagada.

La minería ante la crisis social y económica

Por Diego Hernández, presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Sonami.

El último IPOM del Banco Central, correspondiente a diciembre, fue bastante claro respecto del fuerte impacto negativo de la crisis social en la economía. De acuerdo con el organismo emisor, el PIB de 2020 se ubicaría bajo el 2%, entre 0,5% y 1,5%, lejos de las estimaciones de 2,75% a 3,75% que se hicieron en septiembre.

La incertidumbre marcará los tiempos que vienen y el desempeño económico de país. Sus efectos se dejarán sentir con fuerza en la inflación, el Imacec, el empleo y la inversión. No podemos negar que estamos ante un escenario pesimista, y aunque el conflicto social parece estarse encausando institucionalmente, estamos lejos de ver una salida clara.

En los tiempos que vienen muchos chilenos enfrentarán la pérdida de sus empleos y un encarecimiento del costo de la vida. Entre 150.000 y 300.000 puestos de trabajo estarían en riesgo para los próximos meses. Ello llevará a que muchas familias enfrenten circunstancias complejas. De hecho, la Dirección del Trabajo informó que despidos por “necesidades de la empresa” totalizan más de 100.000 desde el inicio de la crisis y el Banco Central advirtió que el desempleo superaría el 10% durante 2020. Además, la contracción económica reducirá los ingresos fiscales en momentos en que se requiere financiar la agenda social, tan necesaria para superar la crisis. No obstante, tal como ha sido en otros momentos complejos de nuestra historia, será la minería la que mantendrá la economía a flote y compensará buena parte de los impactos negativos del actual escenario político y social. El Banco Central ya está dando cuenta de una baja en la inversión no minera para el próximo año, con una caída estimada del orden del 4%, como consecuencia de la

mayor incertidumbre, la caída de la confianza empresarial, mayores costos y el deterioro de las condiciones financieras. Asimismo, el organismo hizo una clara advertencia: “[...] si se postergan los grandes proyectos del sector minero y/o la inversión habitacional sufre un ajuste más pronunciado, se podría observar un aumento aún mayor del desempleo y un crecimiento cercano a los valores inferiores del rango proyectado”.

Es claro que el país necesita de la minería y ésta nunca le ha

fallado a Chile.

Es claro que el país necesita de la minería y ésta nunca le ha fallado a Chile. Por ello, confiamos en que se cuide este sector de modo de no agudizar las consecuencias negativas de la crisis. Está en juego una cartera de proyectos que involucra unos US$72.000 millones de inversión para los próximos diez años. De concretarse esa cuantiosa inversión, no solo se incrementará la producción minera y se generarán miles de empleos directos e indirectos, también veremos un efecto multiplicador enorme en otras actividades económicas, particularmente, en infraestructura y construcción.

Por lo anterior, desde Sonami confiamos en que se propicie un clima de inversiones que permita concretar la cartera de proyectos y con ello, volver a poner a nuestra economía en marcha. Chile necesita inversión y mantener su imagen de seriedad, entregando un marco institucional claro y con certezas jurídicas que atraiga capitales para concretar los proyectos mineros.

En tiempos difíciles como los que hoy enfrenta Chile, se requiere mantener condiciones que permitan a los inversionistas apostar por nuestro país y contribuir a recuperar nuestra alicaída economía. Lo que no podemos hacer es poner en riesgo al principal sector productivo del país.

FRANCISCO MARTIN, DE AIC

“Lo que preocupa

es lo que se viene para adelante”

Una expansión casi nula, de 0,4%, mostró la demanda general de servicios de ingeniería en el tercer trimestre de 2019 respecto de similar periodo del ejercicio anterior, información que fue recogida por el Índice de Actividad Económica de la Industria de Ingeniería (ICON) que elabora la Asociación de Empresas Consultoras de Ingeniería de Chile A.G. (AIC). El reporte mostró que el avance fue impulsado principalmente por la demanda en ingeniería de detalle, pero contrarrestado por la actividad en minería.

Cabe indicar que el estudio detalló, además, que tras siete trimestres al alza –desde finales de 2017– el sector de minería retrocedió en un 5,3% respecto de 2018 y en

un 11,8% frente al trimestre anterior.

Con el fin de abordar las implicancias de estas cifras, junto a las proyecciones que existen en torno a la demanda futura por servicios de ingeniería, MINERÍA CHILE-

NA conversó con Francisco Martin, presidente de la AIC.

¿Cómo evalúa 2019 para su sector?

Fue un buen año, que terminó muy mal en las proyecciones.

Evidentemente, cuando revisemos en enero o febrero el

Índice de Actividad del cuarto trimestre, probablemente no veamos variaciones relevantes. Nosotros seguimos haciendo los proyectos que nos han encargado. Lo que preocupa es lo que se viene para adelante.

Hay dos elementos en el informe del tercer trimestre que considero muy preocupantes.

¿Cuáles son esos aspectos?

El más notorio es que por primera vez, al menos en mucho tiempo, minería está bajo el 50% de actividad (de

las HH demandadas). Tenemos un 48% en minería, en circunstancias que incluso en los peores momentos siempre estuvo sobre 50%. Es una señal que veo con preocupación.

Pero lo más inquietante de todo es la proporción entre ingenierías preinversionales e inversionales.

Esto llama mucho la atención, ya que la ingeniería de detalles prácticamente dobla a la preinversional. ¿Cuál es la lógica del análisis? Hay más proyectos que se estudian a nivel de ingeniería de

El presidente de la gremial advierte el

impacto de

que el último ICON mostrara que la ingeniería de detalles prácticamente dobla a la preinversional, y resalta

la importancia del diálogo con el cliente minero.

Francisco Martin hace hincapié en la importancia del vínculo entre los mandantes y las empresas de ingeniería.

FOTO: Archivo

Minería

Chilena.

factibilidad y prefactibilidad, que los que se estudian a nivel de detalles, entonces, sería razonable un mayor volumen de proyectos en etapas más tempranas. Por lo mismo, cuando tienes el doble en etapas inversionales, ¿de dónde voy a sacar el día de mañana proyectos para hacer ingeniería de detalles? Encuentro que eso es una señal muy compleja.

Diálogo y confianza

¿Cómo se ha desarrollado la relación con el mandante, en términos de cumplir con los costos y plazos de los proyectos?

Hace poco más de un año en un almuerzo editorial de Minería Chilena, me preguntaron cómo veía el futuro, y dije con preocupación que no lo veía bien, porque Chile dejó de conversar, y eso es un asunto que es transversal. También nuestros clientes dejaron de conversar con nosotros. El ingeniero dejó de ser el consultor al cual se recurre cuando hay un problema o desafío de importancia, dado que existe la confianza en que propondrá las soluciones más adecuadas. Hoy se licita y se adjudica al más barato.

Respecto de los temas contractuales, la falta de conversación es mucho más profunda.

Si analizamos la ronda de consulta y respuestas de cualquier licitación, y en especial de empresas mineras, ante inquietudes

respecto de las bases, es común recibir comentarios del tipo “aténgase a las bases de licitación”. Eso es no querer conversar, no querer entenderse.

Al final, ¿a quién afecta esta falta de diálogo? Al proyecto.

¿Cuáles son los efectos de esto?

Si me gano un proyecto y no pongo todos mis costos, quiebro, entonces tengo que ponerlos; y al final, quién paga los sobrecostos es el mandante, sobrecostos que podrían haberse evitado simplemente respondiendo a las consultas realizadas. En el caso contrario, si las consultas se respondieran satisfactoriamente, se despejarían las dudas y se cotizaría un precio adecuado para el alcance. El diálogo tiene que ser bidireccional.

¿Y en el ámbito de los plazos?

Cuando un cliente declara que el servicio debe desarrollarse en un periodo determinado, debe escucharse a los oferentes cuando, producto del estudio de los antecedentes, éste declara un plazo mayor al especificado. En estos casos es muy frecuente que el cliente exija que el servicio sea desarrollado en el periodo requerido, sin atender las causas del mayor tiempo estimado por el proveedor. Esta es una causa habitual de disputas. Nuevamente, es un no que-

rer escuchar… Seguramente por falta de confianza en nuestro sector o por considerar nuestros servicios como la adquisición de un bien estándar, y que por lo tanto da lo mismo quién sea el proveedor. Es probable que tengamos parte de culpa en esta pérdida de confianza de nuestros clientes, por lo que tenemos que volver a conversar.

“Mientras no mejoremos la forma como nos relacionamos (con el cliente), el tema técnico pasa a un segundo plano”, señala el presidente de la AIC.

FOTO: Archivo Minería Chilena.

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Nuestro Comité de Minería está trabajando en un planteamiento de entre siete y diez aspectos, para sentarnos a conversar con las mineras e iniciar ese diálogo, que considero fundamental.

¿Entonces, más que por un tema tecnológico, esto estaría pasando por los vínculos entre los actores?

Absolutamente. Mientras no mejoremos la forma como nos relacionamos, el tema técnico pasa a un segundo plano, porque si no logro tener comunicación con mi cliente, ¿cómo traspaso mis preocupaciones técnicas respecto de un proyecto?

Producto de clase mundial

¿Qué oportunidades ven a la internacionalización de la ingeniería chilena?

Lo que veo cuando voy afuera es que la ingeniería chilena es muy bien recibida, tiene grados de especialización altísimos en materias que otros países y mercados no poseen. Ahí se abre una oportunidad que es gigantesca, porque al final cuando tienes un mayor nivel de especialización puedes lograr ahorros muy importantes en costos de inversión y de operación de los proyectos. Ciertamente tenemos una oportunidad como ingeniería chilena y soy un ferviente partidario de la asociación entre las empresas locales para aportar a proyectos en el extranjero, uniéndonos

para abordar proyectos más grandes de los que somos capaces de hacer de forma individual.

Para lograr lo anterior hemos pedido la ayuda de ProChile, ya que ellos disponen de las

ser capaces de exportar todo lo que está asociado a este tremendo negocio, donde la ingeniería debiera jugar un rol muy interesante. No es posible que como ingeniería exportemos US$80

La ingeniería

internacionalización de la ingeniería chilena es uno de los aspectos que busca impulsar la AIC.

chilena es muy bien recibida, tiene grados de especialización altísimos en materias que otros países y mercados no poseen. Ahí se abre una oportunidad que es gigantesca.

redes y experiencia necesarias para abrir oportunidades en varios mercados de nuestro interés.

¿Qué relevancia posee la agregación de valor?

Hay un concepto que se lo escuché al ministro Prokurica hace un tiempo: que ser exportador de minería no es ser exportador de minerales. Hoy Chile es un exportador de minerales. Tenemos que

millones al año, es una cifra absurda. Deberíamos estar mucho más cerca de los US$500 millones. Es algo perfectamente factible, pero hay que tomar la maleta y subirse el avión. El primer esfuerzo que tenemos que hacer es convencernos a nosotros mismos. Nos cuesta mucho darnos cuenta de que algunos de nuestros productos son de clase mundial.

La

FOTO: Archivo Minería Chilena.

OTORGADO POR LACCA

Equipo legal

de BHP Minerals Americas gana premio al mejor de Latinoamérica

Un importante reconocimiento obtuvo a fines de 2019 el equipo legal de BHP Minerals Americas: fue premiado como el mejor de la región por la Latin American Corporate Counsel Association (LACCA). Doble mérito, si se considera, además, que es la primera vez que se elige a un estudio corporativo con base en Chile.

Nicolás Lustig, vicepresidente legal del grupo minero, valora con orgullo este reconocimiento, toda vez que participaron más de 500 staff de abogados de empresas, incluyendo Brasil y los que operan desde Estados Unidos para compañías en América Latina.

“Son los propios departamentos legales los que

postulan, y LACCA hace un proceso que es bastante detallado y serio, en términos de verificar la información que está contenida en las postulaciones”, explica el ejecutivo, recordando que no sólo se revisan las acciones realizadas en el año, sino que además representantes de la entidad se entrevistaron con el grupo de abogados de BHP, con sus clientes internos y estudios externos que los asesoran.

“Es un gran reconocimiento, de gente que es especializada”, enfatiza Lustig, haciendo hincapié en la independencia y seriedad con

que se conduce el proceso. Para la selección de los ganadores, LACCA considera diversos aspectos, como la conformación del equipo de abogados –el nivel de los profesionales, universidades, posgrados, capacitación, entre otros aspectos–, junto con la labor que realizan, su magnitud y relevancia. “Un tercer elemento –acota– es cómo el equipo legal realmente agrega valor y ayuda al desempeño de la compañía”. En este sentido, hace notar que por ser BHP una gran compañía minera, el equipo de abogados maneja operaciones que involucran miles

de millones de dólares; “eso da una gran visibilidad”, reconoce.

Conformación del equipo

Actualmente el equipo legal de BHP Minerals Americas lo conforman 20 abogadas y abogados repartidos entre la oficina de Santiago y la de Belo Horizonte, Brasil. “Es un grupo muy sólido y con mucha experiencia, a pesar de ser gente joven”, afirma Nicolás Lustig, indicando que están formados técnicamente en los mejores estudios de abogados, con posgrados, y con alto ma-

Nicolás Lustig, vicepresidente legal del grupo minero, se refiere a este reconocimiento, el trabajo que realiza su equipo y

los desafíos que hoy

enfrentan.

nejo del inglés, lo cual es extremadamente relevante en consideración a la constante interacción con Australia. “Lo que hace la diferencia acá –añade– es que el equipo entiende que no somos una firma de abogados; estamos para apoyar el negocio”. Ven las operaciones en Chile (Escondida, Spence y Cerro Colorado), junto con los joint ventures con otras compañías mineras, para operaciones en Brasil (como es el caso de Samarco, con Vale, que reconoce les ha demandado mucho esfuerzo), Perú, Colombia y Estados Unidos. En cuanto a cómo está organizada la forma de trabajo, Lustig dice que tienen un mix, “una combinación, atendiendo tanto por empresas del grupo, como por áreas de especialización. En este sentido, los ámbitos en los cuales más enfocamos nuestra atención son el regulatorio, todo lo que tiene que ver con temas medio ambientales, que son muy relevantes, de derecho administrativo, de aguas. También tenemos un equipo muy fuerte en materias laborales, que hoy tiene mucha importancia, y un grupo más corporativo, que ve el área comercial: transacciones, contratos, adquisiciones…”, precisa.

Y si bien BHP cuenta con firmas de abogados que asesoran al grupo en los distintos países en que está presente, la evolución que ha tenido el departamento

legal basado en Chile en los últimos años apunta a una mayor internalización de trabajo, incorporando a profesionales expertos. “Creo que es muy importante tener un buen balance entre los recursos internos y los externos”, sostiene el ejecutivo. A modo de ejemplo, recuerda que hace cuatro años tenían completamente externalizado lo laboral.

“Fue algo que quise cambiar, porque es un ámbito muy relevante; necesitamos



esa sensibilidad interna. Hoy contamos con un par de abogados que son expertos y eso nos ha traído grandes beneficios”, afirma. En cuanto a los lineamientos que guían al equipo, en términos legales subraya dos: proteger lo que BHP tiene, en términos de las personas, sus activos y de la reputación; y junto con ello, ser un socio estratégico de las distintas áreas de negocios para contribuir al crecimiento de la compañía.

Crecientes desafíos

“Hoy existe un entorno regulatorio y social que es mucho más exigente y quizás ambiguo desde el punto de vista legal”, reconoce el vicepresidente legal de BHP Americas, consultado por las tendencias y desafíos que enfrentan en el ámbito legal las grandes compañías mineras. Advierte que ya no es suficiente cumplir con lo que está establecido en la ley, la sociedad pide más: “Hay que pensar distinto, no sólo si es legal. Asimismo, debemos incorporar el concepto de Valor Social en nuestras decisiones lo que sin duda involucra la

“Es un gran reconocimiento, de gente que es especializada”, enfatiza Nicolas Lustig, vicepresidente Legal de BHP Americas.

asesoría que damos como Departamento Legal”. Otro tema que destaca es el proceso de obtención y gestión de permisos: “Se ha transformado en un cuello de botella; no solo se demora años, sino que además hay un tema de incertidumbre que no se resuelve del todo con la obtención del permiso, puesto que se han tendido a judicializar permisos otorgados por el ente técnico… Es un riesgo complejo e inherente a la actividad que genera incertidumbre en una industria que trabaja en base a proyectos de intenso capital y enmarcados en el largo plazo”.

Fotografías: Rayen Luna Solar –MINERÍA CHILENA

PUBLIRREPORTAJE

Hugo Salamanca:

“Queremos entregar un servicio que se destaque por su excelencia, por su calidad”

Un buen año 2019 tuvo HighService Corp., empresa nacional que cumple más de 20 años entregando excelencia operacional e innovación. Así lo da a conocer Hugo Salamanca, presidente del Holding, quien señaló que uno de los hitos durante 2009 correspondió a la adquisición de la división de servicios y mantenimiento de la compañía, HighService Service, por parte de Metso, grupo finlandés especialista en el procesamiento de minerales, en una transacción que fue cerrada a principios de mayo.

Otros acontecimientos destacables para la empresa HS Ingeniería y Construcción fueron las adjudicaciones de proyectos tales como Cerro Pabellón (Primera Planta Geotérmica de Sudamérica) y el Sistema de Control y Monitoreo Tranque Talabre de Codelco, en Calama.

LÍDER EN ROBÓTICA

En tanto, otro logro de vital importancia para la compañía durante 2019 fue el lanzamiento internacional que realizó MIRS sobre tecnología

robótica para la automatización del proceso de cambio de revestimientos en molinos SAG sin intervención humana.

“Con este desarrollo tecnológico lo que estamos proponiendo a la industria es un avance importante en el área de la productividad, pero, al mismo tiempo, que sus procesos tengan un riesgo mucho más acotado en materia de seguridad para los operarios”, señaló Salamanca, quien agregó que “nuestra visión es retirar completamente a las

personas de la actividad de los molinos y que estas tareas sean totalmente automatizadas, empleando tecnología robótica”.

En este sentido –adelantó el ejecutivo– la compañía cuenta con un programa de trabajo para la aplicación de la tecnología de automatización de cambio de revestimientos de molinos en un importante grupo de empresas mineras estatales y privadas en Chile y en Canadá, que han mostrado interés en incorporar dichas aplicaciones robóticas en sus operaciones.

PROYECCIÓN PARA 2020

De acuerdo con Hugo Salamanca, entre los principales objetivos para este año están el “posicionar definitivamente a la compañía como un actor relevante en la industria minera y pesada, en la aplicación de la tecnología robótica”. Al mismo tiempo, “queremos avanzar en el crecimiento de nuestra empresa HS Ingeniería y Construcción, porque tenemos una visión positiva y creemos que el 2020 va a ser un año en que, debido a las expectativas de mercado por una mayor demanda de cobre, se retome en el país la inversión en el desarrollo de proyectos mineros”, añadió.

“En esta área queremos entregar un servicio que se destaque por su excelencia, por su calidad, y que al mismo tiempo se diferencie claramente de otras alternativas del mercado, porque vamos a aplicar tecnología dentro de sus actividades”, concluyó.

Hugo Salamanca, presidente de HighService Corp.

La minería chilena en tiempos revueltos

Por

Mauro

Valdés,

presidente de Dinámica Plataforma, ex presidente ejecutivo de Corporación Alta Ley.

La minería, dado el carácter esencialmente inmueble de los yacimientos y su condición de actividad intensiva en capital y largos periodos de maduración, incurre en riesgos políticos más que probablemente ninguna otra actividad industrial. Por ello, Chile desarrolló a partir de 1980 un marco inversional minero, que cuelga fundamentalmente de la protección del derecho de propiedad, de acuerdo al artículo 19 número 24 de la actual Constitución Política. A partir de dicho precepto se estructuró la Ley Orgánica de Concesiones Mineras y el Código de Minería, que establecieron el régimen de amparo de las concesiones mineras de exploración y explotación, y particularmente la indemnización en caso de expropiación, según el valor presente de los flujos futuros del yacimiento correspondiente.

En materia de inversión extranjera se desarrolló el DL 600, que establecía el Estatuto de Inversión Extranjera y que facultaba al Estado para firmar contratos leyes con los inversionistas, que protegían su inversión. Pues bien, este fue derogado en la reforma tributaria de 2014, puesto que Chile ya estaba graduado como “país estable”. Y ahora –a partir del estallido social de octubre– enfrentaremos durante los próximos dos años la discusión constitucional. Esa nueva Constitución será probablemente mínima (solo contendrá lo que sea posible acordar por 2/3 de los votos) y se prevé muy difícil que mantenga los regímenes de protección a la inversión minera que garantiza la actual. Es cierto que las garantías a la inversión están contenidas en otros instrumentos jurídicos, tales como tratados internacionales bilaterales. Pero no podemos cerrar los ojos a que “Chile cambió” en múltiples dimensiones, pero especialmente para la minería. Sin embargo, en el lado positivo de la ecuación, el debate constitucional encuentra a la minería chilena relativamente bien parada para enfrentarlo. Por un lado, cualquier intento de reducir el rol de la actividad privada en Chile choca con la ineficacia del Estado como empresario minero: en la gran minería mundial no hay hoy

un peor accionista que el Estado chileno en su rol de dueño de Codelco. Sin duda puede atribuírsele a la estatal un sinnúmero de virtudes, incluida sus gigantescas contribuciones al erario fiscal. Pero si de desplegar todo el potencial minero de Chile se trata, la inversión privada es clave, pues Codelco sería estructuralmente incapaz de hacerlo solo.

Por otro lado, a estas alturas ya existe evidencia acumulada por 30 años y números muy duros respecto de la contribución de la minería privada al país. Exportaciones, PIB, impuestos, empleo, regionalización, formación de profesionales y técnicos, desarrollo de conocimientos, tecnologías, emprendimientos, etc. Sin minería privada Chile sería un país más pobre, menos diverso, menos desarrollado humana y económicamente, más centralizado y menos relevante en el contexto internacional.

La minería debe desarrollar su “oferta de valor” para Chile y los territorios donde opera si quiere salir airosa de estos tiempos revueltos.

Finalmente, la minería ha encontrado en los últimos años una justificación y un propósito que la hace indispensable para el mundo: No hay progreso tecnológico posible sin minerales. La digitalización, la generación de energías renovables, la electromovilidad, la urbanización, la descarbonización y todos aquellos fenómenos que aspiramos como humanidad, están conectados a los minerales, especialmente al cobre y al litio.

Este aserto nos pone como nunca en la mano un nuevo relato: la minería como pieza fundamental de un mundo mejor. Pero nos impone también una responsabilidad: la minería –para asegurar su propia sustentabilidad– debe ponerse a la altura de dichos desarrollos tecnológicos y de las exigencias de sus consumidores finales, y convertirse genuinamente en una palanca para un mundo mejor en las dimensiones ambientales, sociales y productivas.

La minería debe desarrollar su “oferta de valor” para Chile y los territorios donde opera si quiere salir airosa de estos tiempos revueltos. Debe convertirse en una verdadera “plataforma de futuro para Chile”.

FERNANDO LUCCHINI, DE ALTA LEY:

“Fuimos creados

para ser una guía de los cambios que esta industria necesita”

La transformación digital es mi especialidad y por ende tengo un sesgo evidente hacia ese tema”, reconoce Fernando Lucchini, recientemente designado nuevo presidente ejecutivo de la Corporación Alta Ley. Ingeniero civil de la Universidad de Chile, cursó estudios en la Singularity University y realizó un M.Sc. in Engineering Management con foco en estrategias de innovación y transformación digital en la Universidad de California del Sur, en Estados Unidos.

En cuanto a su historia laboral, trabajó en Codelco como manager de planificación comercial; fue fundador de Tourtrail, plataforma de manejo y agregado de datos y herramientas digitales para la asistencia al viajero; en 2016 realizó una consultoría para el proceso de licitación de generación eléctrica y luego se desempeñó como ingeniero de Sistemas y Procesos de Negocio en el gobierno de la ciudad de Los Ángeles, California.

En 2019 se incorporó a la Corporación Alta Ley como líder de la propuesta para el Instituto Chileno de Tecnologías Limpias, iniciativa impulsada desde Corfo.

¿Cómo ha recibido este nombramiento en la presidencia ejecutiva de Alta Ley?

Estoy muy contento con este nuevo desafío, la minería es una industria de gran relevancia para nuestro país y aportar en este ámbito me parece muy estimulante y desafiante. En especial hoy, que tiene la oportunidad de ser uno de los motores fundamentales de la economía verde que esperamos construir para el futuro.

¿Qué sello pretende darle a la Corporación?

La transformación digital

es mi especialidad y por ende tengo un sesgo evidente hacia ese tema. Es

El nuevo presidente ejecutivo de la corporación enfatiza que uno de los objetivos principales es consolidarse como el faro de la innovación de la industria minera y como el principal articulador y generador de roadmaps.

Foto gentileza de Corporación

Alta Ley

algo que va un tanto atrasado en Chile y creemos que es fundamental darle la importancia que merece, sobre todo porque es clave para su futuro. Así también, es fundamental continuar con nuestros esfuerzos en minería sustentable, los cuales hemos potenciado dentro del marco del diseño de nuestra postulación al Instituto Chileno de Tecnologías Limpias de Corfo, y, además, la facilitación del desarrollo de una industria nacional más compleja y basada en el conocimiento, con el objetivo de exportar minería, además de minerales.

¿Qué lecciones rescata de su experiencia personal, tanto en su etapa formativa -en Singularity University y en la Universidad de California del Sur- como profesional?

Principalmente dos cosas. La primera, es que la innovación, lejos de ser un pro-

ceso secundario y alejado del core de los negocios, es fundamental para la sostenibilidad y continuidad de las compañías. Si los procesos de gobernanza y ejecución de la innovación son enfocados y diseñados correctamente, el impacto en la productividad y otros aspectos clave, es inconmensurable. Por otra parte, que la rele-

Esfuerzos prioritarios ¿Cuáles son las prioridades de Alta Ley?

Uno de los objetivos principales de la Corporación Alta Ley es su consolidación como el faro de la innovación de la industria minera y como el principal articulador y generador de Roadmaps Fuimos creados específicamente para ser una guía, sin sesgos, de los cambios

Se

requiere de la innovación para hacer económicamente sostenibles los procesos mineros.

vancia de los ecosistemas y su riqueza son aspectos críticos en los procesos de innovación. De esta forma, planificar y diseñar adecuadamente las sinergias que se pretenden generar a través de la asociatividad en estos, determinará en gran medida el éxito de las estrategias respectivas.

que esta industria necesita. Como parte de este proceso de consolidación, viene otro de institucionalización del conocimiento y los pertinentes cambios que eso conlleva. Principalmente la generación de procedimientos estandarizados, que sean protocolizados y guardados dentro de una

Foto gentileza de Corporación Alta Ley

“Alta Ley tiene la ventaja de contar con un directorio robusto y representativo de todo el ecosistema”, destaca el nuevo presidente ejecutivo.

“biblioteca del conocimiento” en la corporación. En concreto, que Alta Ley se posicione y se transforme como en el “go to” de la industria minera en estas materias.

Ese es el punto de partida. Una vez que sabemos lo que tenemos que hacer, articulamos y facilitamos la asociatividad para que esos proyectos se concreten, con un ojo siempre en catalizar el desarrollo de una industria nacional más compleja, y más estratégicamente posicionada en su espacio de productos. Después viene la ejecución de esas iniciativas, donde intervienen otros actores, pero Alta Ley sigue estando presente desde la gobernanza.

Puntualmente, ¿cuáles son los desafíos para este año? En concreto, los principales objetivos de la Corporación para este 2020 son:

5. Reforzar la importancia de la Minería Sustentable a través del diseño de nuestra postulación al Instituto Chileno de Tecnologías Limpias de Corfo, donde este tema es uno de los ejes programáticos.

6. Reforzar el desarrollo de una industria minera nacional basada también en el conocimiento; exportar minería además de minerales.

La gran meta planteada es lograr el surgimiento de 250 proveedores de bienes y servicios de clase mundial y alcanzar los US$4.000 millones anuales en exportaciones de este tipo ¿Cuál es el escenario actual?

Estas son metas planteadas hacia un horizonte de

Si

y seguirá por esta senda con iniciativas en desarrollo, como el Instituto Chileno de Tecnologías Limpias. De la mano con esto, y también gracias al trabajo hecho con los roadmaps, hay una mayor comprensión transversal de adónde se quiere llegar, una línea

1. Consolidar a Alta Ley como el faro o “go to” de la innovación de la industria.

2. Partir el año con la actualización del Roadmap Tecnológico de la Minería, que implicó nuevamente un trabajo asociativo fuerte entre industria, academia, comunidades, sector público y privado.

3. Empezar a trabajar en una Hoja de Ruta Tecnológica para la industria del litio. 4. Comenzar a desarrollar una Hoja de Ruta para la Minería 4.0 (digital).

no nos transformamos vamos a perder el rol de liderazgo que tenemos a nivel mundial, y en ese sentido sin duda hay una recepción más positiva (por parte de la industria minera) hacia la innovación.”

largo plazo, de aproximadamente 20 años. Si bien claramente nos falta para llegar, y considerando que también es difícil evaluar un proceso de desarrollo complejo en tan corto plazo, creo que vamos por un buen camino.

En términos generales el ecosistema industrial y de innovación en Chile se ha enriquecido ostensiblemente en los últimos años,

gruesa de cómo se puede llegar a eso, y una mayor aceptación de los procesos inherentes a este tipo de cambios.

Creo que esto es una base importante para lograr los objetivos planteados.

¿Cómo trabajan la relación con sus principales stakeholders públicos y privados?

Nuestra articulación res-

Fernando Lucchini junto al subsecretario de Minería Ricardo Irarrázabal, y a Mauro Valdés, su antecesor en Alta Ley.

Foto

gentileza de Corporación Alta Ley

Conferencia Mundial del Cobre 2020

De l 23 a l 25 de marzo • Santiago, Chile

La conferencia mundial del cobre más

Los exponentes son:

 Presidente de Boliden

 Jorge Gómez Presidente Ejecutivo de Minera Collahuasi

Más de 30 países 46% ejecutivos de nivel gerencial 491 delegados Excelentes oportunidades para crear redes

 Octavio Araneda Director Ejecutivo Codelco

 Diego Hernández Cabrera Presidente de Sociedad Nacional de Minería

 Harry M. “Red” Conger Presidente y Director Operativo, América Freeport McMoran

“La Conferencia Mundial del Cobre 2019 nos dio una clara

Auspiciadores Oro

las macrotendencias de una creciente urbanización, la transformación energética, la digitalización, automatización y la movilidad eléctrica y que Chile sigue siendo un destino preferido para la inversión minera en varios elementos requeridos para estas nuevas tecnologías como lo son el cobre, el litio y el cobalto.”

Pascual Veiga, Presidente, Aprimin

Auspiciadores Plata

ponde a la facilitación para convocar las capacidades necesarias para ejecutar los proyectos que nos indican los roadmaps. Son el faro, nos indican una línea, y para abarcarla necesitamos capacidades que no siempre, o casi nunca, están en un solo agente. Entonces, para aglomerar esas capacidades en respuesta a esa necesidad es que nosotros articulamos.

Alta Ley tiene la ventaja de contar con un directorio robusto y representativo de todo el ecosistema. Asimismo, tiene conexiones y buenas relaciones con todos los actores de la industria. Por eso tenemos convocatorias amplias y velamos porque todos sean escuchados, ya que es primordial que en el debate todas las voces sean representadas y que no exista ningún conflicto de interés.

Relevancia de la innovación

¿Qué tan relevante considera hoy el rol de la innovación para la industria minera?

Uno de los temas ampliamente debatidos a nivel nacional es, al mismo tiempo, uno de los objetivos de Alta Ley: exportar no sólo minerales, sino también minería. Para esto último tenemos que ser capaces de generar conocimiento, a través de la investigación y el desarrollo, y de la innovación.

Estamos también en una coyuntura particular, en la

que es cada vez más caro obtener minerales, las leyes son más bajas y la actividad es más profunda. Por lo tanto, se requiere de la innovación para hacer económicamente sostenibles los procesos mineros.

Estamos en un contexto mundial muy desafiante; nos damos cuenta de que como economía no podemos seguir produciendo como lo hemos hecho hasta ahora, todas las sociedades lo están pidiendo. Pero, por otra parte, quizás por primera vez la sostenibilidad y factibilidad económica no son aspectos disonantes, sino que hoy están íntimamente relacionados. El ejemplo más claro de esto es la disminución de los precios de la energía, que vino con la introducción a la matriz de las ERNC.

¿Cuán receptiva perciben a la minería para abrirse a nuevas soluciones?

Estamos en una coyuntura muy particular, con leyes muy bajas, en minas en las que es cada vez más caro extraer mineral; la innovación y la transformación digital van a tomar un rol fundamental en la industria minera, pues han abierto un abanico de posibilidades de mejoramiento de procesos en aspectos transversales de productividad, costos, sustentabilidad y seguridad. Si no nos transformamos vamos a perder el rol de liderazgo que tenemos a nivel

mundial, y en ese aspecto sin duda hay una recepción más positiva hacia la innovación.

Hoy se está invirtiendo más, en particular en proyectos específicos de innovación digital y/o en procesos corporativos de transformación en este ámbito. Sin embargo, como industria –y no solo en Chile– la minería va detrás de otros sectores; tiene que acelerar estos procesos.

Creo que la pequeña y mediana minería tienen un rol fundamental en el camino hacia la transformación de la industria. Y el resto del ecosistema, con centros de pilotaje incluidos y con capacidades que hoy están principalmente en la academia, puede facilitar esos procesos y brindar esa seguridad que la gran minería necesita.

Entre las iniciativas impulsadas está el seminario “Tecnologías Emergentes de Extracción y Procesamiento de Litio”, organizado en conjunto con el Ministerio de Minería y la colaboración de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

Foto gentileza de Corporación

Alta Ley

EN CATEGORÍA MINERÍA Y METALURGIA

Manipulador

de Neumáticos Vertical de FMA gana premio Avonni 2019

FMA recibió el Premio Nacional de Innovación Avonni 2019, en la categoría Minería y Metalurgia, por el Manipulador de Neumáticos Vertical que crearon. Este galardón busca visibilizar los casos de éxito que están generando valor mediante la innovación en distintos rubros. En el caso de la solución ideada por esta compañía –con más de 28 años de historia– se valoró el aporte de su solución a la seguridad de los trabajadores y a la mejora que entrega en la manipulación de estos componentes de los vehículos mineros. Desde la compañía destacan que se trata de un producto innovador y “lo mejor es que fue creado en Chile”, agregando que no sólo ya hay mineras nacionales que lo están utilizando, sino que

La innovación “es parte del ADN de la compañía; es nuestra ventaja competitiva ”, afirma Gonzalo Restini, socio de FMA y emprendedor Endeavor.

también se está exportando. Para hablar de este reconocimiento y de la capacidad de innovación que están presentando las firmas nacionales, conversamos con Gonzalo Restini, socio de FMA y emprendedor Endeavor.

¿Qué representa para la compañía haber ganado este premio Avonni?

Es un reconocimiento a que proveedores de la minería nacional sí pueden ir más allá y son capaces de generar innovación que tenga un impacto a nivel no sólo en Chile, sino internacional. El Manipulador Vertical representa el avance más radical en seguridad y pro-

ductividad en la administración de neumáticos en años, y ha sido desarrollado en un trabajo conjunto con la industria local. Hemos exportado tecnología a 28 países y creemos que será un éxito. Ya ha sido adquirido por Vale, en Brasil. Con este equipo esperamos llegar lejos, levantando con orgullo la bandera de los proveedores chilenos de minería. Creemos que este premio Avonni representa todo eso.

¿Cómo surgió la idea y posterior desarrollo del equipo Manipulador de Neumáticos Vertical?

Ha sido un trabajo entre FMA y sus clientes. Minera Escon-

dida nos planteó la problemática: pensar en un equipo para aumentar la eficiencia y mejorar la seguridad en las faenas de administración de neumáticos, aumentando la velocidad y sacando a los operarios de “la línea de fuego”. Así surgió el concepto de manipular en forma vertical e incorporar una plataforma de trabajo segura. Esta idea fue perfeccionada con valiosos aportes de otros socios, como Bailac y Otraco.

¿Cuánto invirtieron en tiempo y recursos?

Ha sido un desarrollo de al menos cuatro años, en el que recibimos también el apoyo de Corfo. En ese periodo se

Foto gentileza de FMA

ha invertido mucho esfuerzo y recursos con resultados inciertos (en sus comienzos).

Probablemente hemos invertido sobre medio millón de dólares, como estimación.

¿Qué beneficios ofrece para este tipo de labores en faenas?

En primer lugar saca al operario de la zona de riesgo bajo el neumático, donde ha habido accidentes incluso fatales, uno de ellos en Australia en 2019. En segundo término, aumenta la productividad, ahorrando un estimado de una hora por neumático en el taller. A US$1,6 por segundo adicional en producción, implica US$5.760 por neumático manipulado. Los números son enormes.

Apuesta por la innovación

¿Contemplan otras iniciativas en la misma línea?

Estamos en permanente innovación. Recientemente

hemos incorporado el Destalonador de Neumáticos, que aumenta la eficiencia y seguridad para las faenas de desmontaje vertical. En el área de manipulación de cables, tenemos muchas esperanzas cifradas en proyectos en Perú y Mongolia.

servicios mineros, generando negocios por cerca de US$12 millones.

¿Qué perspectivas y planes de crecimiento tienen para este 2020?

Queremos seguir creciendo fuerte. En 2019 llegamos a

“Es un

a

Estamos 100% concentrados en el negocio de equipos y servicios mineros, generando negocios por cerca de US$12 millones.

¿Cuán relevante es la innovación para FMA?

Es parte del ADN de la compañía. Es nuestra ventaja competitiva: la única forma de lograr éxito consistente.

Perfil de la compañía

¿Cuál es el tamaño actual de FMA?

Tenemos plantas en Antofagasta y Santiago, con 120 colaboradores. Estamos 100% concentrados en el negocio de equipos y

Ghana y Sudáfrica. Vamos por más. Queremos abrir camino y mostrar que los proveedores chilenos podemos tener éxito en los mercados más exigentes del mundo. Chile es el Silicon Valley de la minería, donde están las empresas más grandes del planeta. SI lo hacemos acá, podemos triunfar en cualquier parte. Podemos exportar no sólo cobre, sino tecnología, inteligencia e innovación.

Izq.: Gonzalo y Hernán Restini, de FMA.

Der.:

reconocimiento

los proveedores de la minería nacional”, señala Gonzalo Restini, en referencia a la obtención del premio.

La cuenta

regresiva para Expomin 2020

El evento minero organizado por Fisa está cada vez más cerca. Expomin 2020 se prepara para tener lugar en Espacio Riesco entre el 20 y el 24 de abril, con Estados Unidos como País Invitado. En total ya son unas 1.350 empresas expositoras (60% extranjeras), en tanto que se esperan unas 70.000 visitas profesionales. En paralelo a la muestra se realizará el XVI Congreso Internacional, que tendrá por lema “La minería facilitando el futuro”. En las cinco jornadas distintos actores de la minería realizarán ponencias sobre temas clave en el escenario actual: entorno y proyectos, minería regional, innovación y producti-

vidad, transformación digital, logística, mercados, inclusión de la mujer en minería y medioambiente. Altos ejecutivos de Sonami, Codelco, Collahuasi, BHP, Antofagasta Minerals y EcoMetales están considerados para exponer en el evento. En esta oportunidad el congreso es presidido por Francisco Costabal, VP de Desarrollo de Negocios en Sudamérica de Freeport McMoran. “Este encuentro agrega valor a los mineros, a los proveedores y países. Es una muy buena muestra de lo que viene en minería,

cuáles son los avances, las nuevas tecnologías, los controles ambientales, cuáles son las mejores prácticas comunitarias”, afirmó el ejecutivo en la presentación de la próxima muestra realizada a representantes comerciales y de los proveedores. Costabal valoró, además, la posibilidad de conversar y generar discusión en esta instancia sobre los temas más relevantes que envuelven hoy al sector, para así apuntar “a hacer más grande la minería, porque va a facilitar el futuro”.

Presencia internacional

Con una trayectoria de 100 años invirtiendo en la minería nacional y un Tratado de Libre Comercio vigente desde 2004 con Chile, Estados Unidos será la nación invitada para esta versión de Expomin. Hasta el cierre de la edición había 17 pabellones internacionales confirmados: Argentina, Brasil, Perú, Canadá, Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, China, Sudáfrica, Israel, Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Francia y el Reino Unido.

Fisa se reunió con actores internacionales y representantes de la industria , de cara a la feria minera a realizarse en abril

próximo.

FERIA MINERA

Fotografía: Rayen Luna Solar –MINERÍA CHILENA

Francisco Sotomayor, gerente general Fisa; Francisco Costabal, presidente del Congreso Internacional Expomin 2020; Cristián Solís, de Editec –MINERÍA CHILENA, y Armando Valenzuela, gerente de Desarrollo y Nuevos Negocios de Fisa.

CAPITAL HUMANO EN MINERÍA

Se mantienen

brechas entre demanda y oferta laboral

Los puestos vinculados a mantenedor mecánico, operador de equipos móviles, operador de equipos fijos, supervisor de mantenimiento y mantenedor eléctrico, son los perfiles que requerirán mayor atención para cubrir los requerimientos del sector minero en la próxima década.

Así lo señala la sexta edición del estudio Fuerza Laboral de la Gran Minería Chilena 2019-2028, elaborado por el Consejo de Competencias Mineras (CCM) del Consejo Minero y Fundación Chile. De esta forma, se mantiene la tendencia en las brechas detectadas en las ediciones anteriores.

Por el contrario, las ocupaciones vinculadas a geología son las con mayor oferta prevista de egresados para los próximos años, pero al mismo tiempo con la me-

nor demanda requerida por el sector.

Efecto de la tecnología

En el marco de la presentación del informe, Joaquín Villarino, presidente ejecutivo del Consejo Minero, reconoció que alinear los requerimientos de la minería con la oferta que ofrecen las instituciones formativas ha sido un desafío complejo y en el cual hay que seguir avanzando. Vinculado a ese tópico, la presente edición del estudio evidencia un aumento importante en la participación de las universidades en la distribución de la matricula minera por tipo de institución,

alcanzando el 46%. La de los institutos profesionales, en tanto, se ha reducido a 33%, lo que según Villarino podría estar influido por el mayor avance de la gratuidad en el ámbito universitario.

El informe –que considera los datos de 13 empresas mineras (la muestra corresponde a 43.942 personas de un universo de casi 46.500) y 17 compañías proveedoras (17.336 trabajadores de un total cercano a 95.000 personas)– arrojó un crecimiento de 7% en la dotación del sector, lo que equivale a cerca de 7.000 nuevos puestos laborales.

Otro aspecto que es destacado en el reporte es que,

Estudio del Consejo

de acuerdo con las proyecciones para la década 2019 -2028, la demanda de capital humano en el rubro alcanzará las 25.940 personas, un 12% menos que lo estimado en el reporte anterior. “Esto se explica principalmente por la menor dotación requerida para los nuevos proyectos, una baja en la estimación de retiros por edad y la incorporación de nuevas tecnologías”, detalla el análisis.

Sobre este punto se hace notar que la mitad de las empresas consultadas consideran que los cambios tecnológicos ya se están implementando y tendrán efectos visibles en el corto plazo.

de Competencias Mineras (CCM) muestra que los cargos vinculados a mantenedores y operadores de equipos serán los más demandados

por el rubro en los próximos diez años.

Fotografía: MINERÍA CHILENA

à ¿Cuándo se producirán los cambios asociados a la transformación tecnológica?

Respecto a cómo impactará esto en los distintos procesos, la encuesta refleja las siguientes tendencias: Extracción: transformación de las operaciones manuales hacia operaciones del tipo remota o semi-autónoma.

Procesamiento : tenderá hacia la automatización de sus operaciones, aunque también algunas de ellas serán digitalizadas.

Mantenimiento: automatización de las labores de ensamblaje y digitalización como herramienta para el diagnóstico y monitoreo.

Junto con ello, el estudio muestra que la robotización no parece ser una tecnología que se insertará en las operaciones, al menos en el corto y mediano plazo.

Sobreoferta y déficits

El estudio elaborado por el Consejo de Competencias Mineras hace hincapié en que tal como ha sido la tendencia, la mayor demanda de capital humano se presenta en mantenedores mecánicos y operadores de equipos móviles, a pe-

sar de que las cifras netas de demanda en estos perfiles han disminuido. Por otra parte, los tres perfiles menos demandados siguen siendo los que presentan la mayor proyección de egresos de educación terciaria (geólogos, ingenieros especia-

núan evidenciando déficits de capital humano, siendo los perfiles vinculados a la formación técnica (Mantenedores y Supervisores) los de mayor brecha.

En particular, para los mantenedores mecánicos se estima un déficit que supera las 5.000 personas,

Para los mantenedores mecánicos se estima un déficit que supera las 5.000 personas.

listas en extracción y otras ocupaciones del ámbito de la geología). Así, en los perfiles que históricamente han tenido la más alta sobreoferta estimada, se agudiza la tendencia. En contrapartida, las áreas de mantenimiento conti-

lo que impone al sector el gran desafío de potenciar la formación de técnicos en estas especialidades, pero por sobre todo de mejorar la atracción al sector, resalta el informe.

Se puede acceder al estudio en www.ccm.cl

 Presencia femenina

El estudio también consigna que la presencia de mujeres en la fuerza laboral de la Gran Minería llegó en 2019 a 8,4%. Este porcentaje se eleva a 8,9% en el caso de las empresas mineras, mientras que en las firmas proveedoras es de 7,4%.

Un dato que se subraya es el aumento en el indicador global de contratación de mujeres, el que con 11,9% supera en casi cuatro puntos porcentuales al registro de 2012, cifra que ha ido en ascenso especialmente en las compañías mineras.

Entre los cargos de la cadena de valor principal, la mayor participación femenina sigue estando en el perfil de Profesionales, con importantes incrementos tanto en las mineras como en proveedores.

Fuente: Estudio Fuerza Laboral de la Gran Minería Chilena 2019-2028.

PLATAFORMA DIGITAL CAT4MRO

Acercando

las pymes a los clientes mineros

Facilitar el vínculo de las pymes con las necesidades de las grandes compañías mineras es el objetivo de la plataforma digital CAT4MRO, iniciativa surgida desde una alianza entre la empresa Unilink, Editec Formación Estratégica y la Otic Proforma.

Francisco Guzmán, director comercial de Unilink, explica que esta plataforma apunta a “optimizar el proceso de abastecimiento y conexión de las áreas de compra con el mercado de proveedores, por un lado. También tiene como objetivo –dada la coyuntura nacional– dar una herramienta que apoye de manera sustantiva a las pymes, a aquellas empresas que les cuesta llegar a contactar a las grandes compañías mineras y poder hacer negocios con ellos”. El ejecutivo detalla que

CAT4MRO “es básicamente un catálogo que contiene materiales y repuestos del ámbito del consumo minero, asociado a los procesos de Mantenimiento, Reparación y Operaciones; por eso las siglas MRO. Es una herramienta que hoy día contiene cerca de 220.000 distintos materiales, de más de 1.500 proveedores activos, que les permite a los compradores, toda vez que tengan la necesidad de comprar un material o un repuesto, hacer una búsqueda de manera inteligente. Esta es una plataforma que identifica dentro de la búsqueda las especificaciones técnicas que son requeridas por

parte del comprador minero”.

Esas especificaciones técnicas se comparan con las características técnicas contenidas en los catálogos de proveedores que ya están cargados en CAT4MRO. “Esto permite que a partir de una necesidad específica de una empresa minera –una descripción técnica de un material requerido– se puede conectar de manera eficaz con la oferta del mercado de proveedores, en particular con quienes efectivamente puedan ofertar los productos que se están necesitando”, comenta.

En un contexto de apoyo a las pymes, dada la coyuntura nacional, “tenemos un plan

que hemos llamado Free Trail, que permite que las empresas se inscriban por tres meses, sin costo, para efectos de poder interactuar con esta plataforma, y percibir el valor que efectivamente ésta le pueda entregar. A partir de ahí, se tiene que hacer la contratación de un plan”, resalta Francisco Guzmán.

A ello se suma un programa formativo e-learning, que permitirá, “no solamente potenciar el uso de esta herramienta, sino que además entregar elementos estratégicos que le permitan sacar mucho más provecho desde el punto de vista funcional, además de comercial”, agrega el director comercial de Unilink.

Herramienta busca optimizar el proceso de abastecimiento y conexión de las áreas de compra con el mercado de proveedores.

Francisco Guzmán

Foto: Daniel Rojas –MINERÍA CHILENA

FRANCISCO LÓPEZ

“Esperamos

ingresar proyecto de ley larga de distribución al Congreso en marzo”

Dos son los pasatiempos preferidos de Francisco López, subsecretario de Energía: El fútbol y el cuidado del jardín con el pequeño huerto familiar que tiene en su hogar. “Soy un fanático del fútbol y trato de ir siempre con mis hijos más pequeños al estadio a ver a Colo-Colo, además de haberme metido en el último tiempo con más fuerza en el cuidado medioambiental, con un huertos y compost en mi casa”, comenta.

La autoridad repasa la agenda legislativa que impulsa el Ministerio de Energía, destacando los avances en materia de distribución, especialmente con la nueva ley que estabiliza las tarifas eléctricas y la Ley corta del segmento que actualmente se tramita en el Congreso. También adelanta las próximas iniciativas que enviarán a trámite.

Avances

Con la contingencia que ha vivido el país desde el 18 de

octubre, ¿cree que se vea afectada la inversión en el sector energético?

Son muchos los desafíos que tenemos para alcanzar los compromisos asumidos, como la carbono neutralidad a 2050 y el cambio de nuestra matriz energética a 2040, por lo que hay espacio de inversión que se requiere hacer en el país, además de una creciente demanda energética que debe ser cubierta. Así que no vislumbramos que pueda haber un riesgo especial de que el sector pueda ser afectado en materia de inversiones. Los últimos cambios legales que ha habido ayudan a dar certeza a la industria, con incentivos para el desarrollo de proyectos, como ha ocurrido en los últimos años.

El subsecretario de Energía repasa las prioridades legislativas del sector, donde destaca el futuro proyecto que busca transformar a la SEC en una Superintendencia de Energía.

Foto: Gentileza Ministerio de Energía.

¿Qué evaluación hace de la promulgación de la Ley de estabilización de tarifas eléctricas?

Este mecanismo lo veníamos trabajando desde hace unos meses, porque entendíamos que era un tema sensible y la coyuntura aceleró todo este proceso. Fue aprobado en un trámite muy corto por la contingencia, y al ánimo de diálogo entre parlamentarios de gobierno y oposición.

¿Cuál es el cronograma que tiene pensado el Ministerio para la ley larga de distribución?

Esperamos ingresar el proyecto al Congreso en marzo. Se han cerrado los talleres de trabajo y un equipo permanente del Ministerio está revisando las propuestas recibidas en este proceso, además hacemos un trabajo a nivel parlamentario para lograr una modificación contundente para este segmen-

Esto es necesario llevarlo a nivel nacional para alcanzar soluciones a los requerimientos que hay hoy día. Si bien la rebaja ya se traspasó a los usuarios, actualmente, la CNE se encuentra elaborando la resolución exenta que establecerá las reglas necesarias para la adecuada implementación del mecanismo, que esperamos esté lista próximamente.

nuevo modelo de negocios y actores; el modelo de operación y coordinación de la red, así como otros aspectos de orden tarifario, y la forma en que se remunerará la prestación del servicio.

Tanto la ley corta como larga se separaron, ¿cómo conversarán a futuro ambas regulaciones?

to, en la mejora de la calidad de servicio y en la incorporación de mayor competencia, entre otros puntos, como la separación del negocio de distribución de energía con el de la comercialización, así como la incorporación al mercado de nuevos actores en el mercado eléctrico. Hay otros aspectos, como la introducción de mecanismos de equidad acordes al

Son perfectamente compatibles. La ley corta tiene premuras especiales, dado el próximo proceso tarifario que se inicia. La ley larga es una discusión más amplia, ya sea de las materias que se vieron en la ley corta y de otras que estamos trabajando. Este proyecto tiene un foco bastante claro en los usuarios. El proyecto de ley corta contiene los aspectos con más consenso de la reforma a la distribución. Hace varios años que hay consenso en la necesidad de reducir la tasa de rentabilidad, de superar el mecanismo de ponderación de 2/3 y 1/3 y de ampliar las áreas típicas. Por todo ello, decidimos que si era posible incorporar dichos elementos en el proceso tarifario que viene, implicaba adelantar contenidos de la Ley Larga de Distribución. Este proyecto tiene la virtud de modernizar la regulación tarifaria, introduciendo importantes grados de justicia a la fijación de tarifas. Es decir: la tarifa que pagarán los usuarios será aquella que corresponde por el servicio,

El subsecretario de Energía durante su visita a terreno para ver los avances del proyecto termosolar Cerro Dominador.

Foto: Gentileza

Ministerio de Energía.

disminuyendo los espacios para que las empresas perciban ganancias injustas, derivadas de una regulación deficiente. Tanto el proyecto como las indicaciones que hemos presentado apuntan en esa línea.

¿Qué otros proyectos de la agenda regulatoria tienen previsto ingresar al Congreso?

Estamos trabajando en el proyecto que busca transformar a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles en una Superintendencia de Energía, dándole mayores atribuciones y facultades para ir en resguardo de los usuarios y poder actualizar normas que han quedado retrasadas. Estamos avanzados en este proyecto, así como el que busca desarrollar la geotermia de baja entalpía.

En esta línea, ¿cómo se abordará el tema comunicacional, pensando en lo que pasó con los medidores inteligentes?

Como ha quedado de manifiesto, parte importante de lo que ocurrió con los medidores es producto de una tramitación legislativa acelerada y sin mucho diálogo. Si bien es relevante actuar con sentido de urgencia, se debe analizar y tener a la vista las implicancias que conllevan las modificaciones regulatorias, y de manera más amplia las

modificaciones a las políticas públicas, buscando que estas siempre apunten a la mejora del sector y el beneficio de los ciudadanos. Este es uno de los sellos principales que buscamos plasmar en nuestro trabajo.

Regulación

¿Cómo evalúa el comportamiento de los actores de la industria con este trabajo regulatorio?

Este sector es muy técnico, por lo que los trabajos de modificaciones se deben realizar y revisar seriamente. Hasta el momento hemos visto buena disposición a impulsar los cambios, donde técnicamente existe consenso en

de las tecnologías. En las distintas modificaciones buscamos que haya igualdad de condiciones para los distintos actores y por eso es que muchas veces los cambios que se realizan pueden tener algún tipo de afectación, pero siempre estamos buscando cómo poder hacer perfeccionamientos que sean mejores para el sector en general.

¿Cuál es la evaluación de la Ruta Energética 2018-2022 y cómo ve la actualización de la política energética?

La Ruta Energética se diseñó con un trabajo de participación ciudadana, con discusiones y talleres regionales, por lo que fue una forma precursora de cómo

Estamos trabajando en el proyecto que busca transformar a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles en una Superintendencia de Energía.

avanzar. Si bien no todas las modificaciones dejan a todos contentos, la labor del Ejecutivo es ir avanzando y tomar las mejores decisiones para el sector y la ciudadanía en general.

¿Cómo se compatibilizan los distintos intereses de los desarrolladores que participan en el sector?

La política energética es neutra con respecto al uso

desarrollar las políticas públicas. Ha tenido avances en eficiencia energética que está en el Congreso, además del desarrollo de puntos de carga para electromovilidad en regiones. También están los avances de la Ruta de la Luz, que buscar dotar de energía permanente a familias que no la tienen, donde la meta es cubrir más de 2.500 hogares al año.

LA EMPRESA OFRECE VARIAS SOLUCIONES DIRIGIDAS A REVERTIR LA TENDENCIA AL DETERIORO QUE AFECTA A LA MAYORÍA DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE FLOTAS, asistiendo a sus clientes para que obtengan el máximo valor de la inversión en estas aplicaciones tecnológicas.

INNOVACIÓN EN MINERÍA

MODULAR MINING AMPLÍA SU GAMA DE SERVICIOS

para optimizar valor en uso de sistemas de gestión de otas

Con más de 40 años al servicio de la gestión minera, la empresa tecnológica Modular Mining, subsidiaria del grupo Komatsu, ha decidido ir un paso más allá en la búsqueda de soluciones avanzadas, que mejoren y optimicen el ciclo de valor de las operaciones mineras alrededor del mundo. El nuevo enfoque está centrado en una suite de servicios que apoyan a los clientes en el uso del Sistema de Gestión de Flotas DISPATCH®, desarrollado por Modular Mining hace varias décadas, y cuyo objetivo principal es optimizar el ciclo de carguío y transporte de mineral, elevando la productividad y la eficiencia de las minas a rajo abierto, con el consiguiente ahorro de costos en las operaciones.

Es conocido el hecho de que, entre las problemáticas que hoy enfrentan las compañías mineras a la hora de capturar el valor potencial que entregan estas herramientas, existe una alta variabilidad tanto en el desempeño como en el uso de estos sistemas, debido principalmente a razones como: La rotación de personal, la falta de entrenamiento, y el deterioro en la integridad de datos, por nombrar algunas. Por estos motivos, el desempeño de los sistemas de gestión de flota comienza a degradarse, limitando la capacidad del cliente para capturar el valor esperado en cada ciclo productivo.

“El solo hecho de adquirir un sistema de gestión de flotas no asegura a ninguna compañía minera la reducción inmediata de sus costos o un aumento en la eficiencia en sus operaciones”, explica Rodrigo Cuadra, Gerente General de Modular Mining Chile.

Agrega que “a lo largo de las más de cuatro décadas de experiencia que tenemos en la industria minera hemos visto un especie de constante en el mercado, y es que los clientes no sacan el máximo provecho a este tipo de sistemas”.

“En Modular Mining tenemos a disposición de nuestros clientes un portafolio de soluciones que atiende los problemas generados por esta degradación y que, además, integra a un grupo de profesionales con vastos conocimientos y experiencia en minería”, señala el ejecutivo.

SERVICIOS DE CONSULTORÍA

Con el objetivo de maximizar el uso de estos sistemas, Modular Mining ofrece como parte del soporte técnico, un programa cíclico anual de visitas tendiente a identificar y corregir las causas de la degradación en el desempeño y uso, junto con la identificación de proyectos de mejora personalizados que permiten a los usuarios asegurar el valor esperado de su inversión.

“A medida que nuestros clientes alcanzan mayor madurez en el uso de los sistemas es posible trabajar con ellos en programas de mayor complejidad y con propuestas de valor más atractivas”, afirma Cuadra.

La compañía cuenta con centros de excelencia ubicados en distintos continentes, con profesionales mineros de alto nivel y experiencia en todos los commodities. Junto con el aseguramiento del desempeño y la mejora en la utilización de los sistemas que da el soporte técnico que ofrece Modular Mining, la empresa entrega también otra gama de servicios, entre los que destacan la Asistencia Remota de Operaciones y el programa Mine Performance Collaboration.

“Es un hecho conocido que la minería de hoy ya no es la de hace 20 o 30 años. Extraer una libra de cobre hoy tiene potenciales costos económicos, sociales y medioambientales muy superiores a los de antaño. Es trascendental que nuestros clientes atiendan los desafíos que impone la minería moderna y la tecnología es sin duda alguna un elemento clave para mantenerse competitivos. Este desafío es justamente lo que nos motiva como compañía a seguir entregando soluciones colaborativas que faciliten una minería sustentable”, finaliza Cuadra.

Modular Mining Chile Avda. Andrés Bello 2777, Oficina 1301-1302, Las Condes, Santiago, Chile (+56) 2 2591 3000 • infochile@mmsi.com

Rodrigo Cuadra, Gerente General de Modular Mining Chile

EN 2020

Los cambios

en distribución que preocupan a Acenor

El segmento de la distribución es uno de los focos que busca profundizar la Asociación de Consumidores de Energía No Regulados (Acenor A.G.) ante los cambios regulatorios que se realizarán en el sector durante 2020, pues para el gremio existen varios aspectos que podrían tener impacto en el quehacer de los grandes clientes libres del sistema eléctrico nacional.

Rubén Sánchez, director ejecutivo de la asociación, plantea que el principal tema que estudian es la reforma a la distribución, señalando que en este ámbito “se debiera nivelar la cancha” para que efectivamente las empresas generadoras

Gremio que agrupa a los principales clientes libres del sistema eléctrico seguirá de cerca la regulación que se prepara en el segmento.

puedan competir con las distribuidoras por el suministro de los clientes libres ubicados en las zonas de concesión, liberando trabas como son el establecimiento adecuado y oportuno de peajes de distribución, y la disponibilidad de información completa respecto de potenciales clientes”.

A su juicio, también es necesario propiciar la gestión e integración de demanda por parte de los usuarios, además de bajar el límite inferior para ser clientes libres y contar con la existencia de la figura del comercializador. Otro tema vinculado con la distribución importante para el gremio es la revisión de

la normativa de seguridad y calidad de servicio. Sánchez señala que se debiera revisar con mayor frecuencia esta normativa técnica, pues se exige a los consumidores no regulados de igual forma que a los otros agentes.

“Normalmente las exigencias de lo que se promulga para la industria eléctrica, en el caso de los clientes libres, se separan cada vez más de lo existente en las instalaciones de potencia de los clientes libres, ya que como se dijo anteriormente el ‘negocio’ de los clientes libres es distinto al eléctrico, aumentando permanentemente la brecha de

las instalaciones existentes, respecto de lo que se exige según esta normativa”, precisa el ejecutivo.

Por todo lo anterior, Acenor se encuentra desarrollando un estudio de planificación estratégica para definir el lugar de partida dónde se encuentra y “qué hacer, cómo, cuándo y por qué, para cumplir su rol natural bajo la nueva Ley de fiscalizador del sistema eléctrico, por lo que se concentrará en una política de comunicación efectiva con sus stakeholders y asociados, especialmente en los temas que agreguen más valor a estos últimos”, concluye Sánchez.

*Artículo elaborado por revista Electricidad, de Grupo Editec.

Foto: Archivo MINERÍA CHILENA.

En el desarrollo de un proyecto, no sólo es relevante el aspecto técnico del mismo, sino que también su dimensión social y ambiental, considerando tanto el territorio en que se llevará a cabo como a las comunidades con las que se relacionará; un proceso complejo en el cual resulta de gran significancia disponer de instrumentos que posibiliten una relación armoniosa entre los diversos actores.

En esa línea destacan acciones como el estudio “El panel comunitario como alternativa para la solución de conflictos socioambientales”, desarrollado por Liliana Guerra, de la Escuela de Trabajo Social UC, junto con Carlos Frontaura, Cristián Saieh, Nicolás Frías, Benjamín Astete, Macarena Letelier, Juan Ibáñez y Felipe Martínez, de la Facultad de Derecho UC, y el investigador externo Juan Pablo Schaeffer.

Dicha iniciativa tuvo como objetivo diseñar un sistema adecuado de resolución de conflictos, que permita resolver las controversias que surgen en el desarrollo de proyectos con potencial impacto en este ámbito. Es así como se procuró establecer un mecanismo de diálogo temprano, orientado a la construcción de relaciones colaborativas, conducido por un Panel de Facilitación, que

contribuya a disminuir las asimetrías de información. El estudio alude a la figura de los dispute boards, un grupo de expertos independiente, que se constituye normalmente al inicio de un contrato, que es nombrado por las partes y procura acompañar todo el ciclo de vida de un proyecto. Se diferencia de otros mecanismos porque no sólo tiene un rol resolutivo, sino que también preventivo de conflictos.

La académica de la Escuela de Trabajo Social UC, Liliana Guerra, comenta que se buscó aportar un mecanismo de implementación y seguimiento de los acuerdos logrados, conducido por un Panel Comunitario, que funcione como un canal de comunicación siempre abierto, para prevenir

discrepancias, y como un método eficaz y eficiente para resolverlas oportunamente, desde su génesis. En ese contexto, subraya que “entre comunidades y empresas, muchas veces el diálogo no logra profundidad, por distintas formas de entender el mundo. Es relevante una preparación, y debe haber consistencia entre lo que se dice y lo que se hace”.

Rol del tercero imparcial

En la facilitación del relacionamiento entre empresas y comunidades también es posible mencionar la experiencia de los Acuerdos Voluntarios de Preinversión de la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático. Giovanni Calderón, director ejecutivo de la entidad,

Diálogo temprano

Bases para una conversación genui

La generación de confianzas y el que todas las partes puedan acceder a la misma información, son aspectos claves para la consolidación del vínculo entre comunidades y compañías mineras.

Foto: Daniel Rojas –MINERÍA CHILENA

comenta que “hace tres años, más o menos, comenzamos a desarrollar en calidad de piloto un instrumento que se llama Acuerdo Voluntario de Preinversión, que aplica una metodología de diálogo, donde se hace un análisis del área de impacto social del proyecto, se convoca a la comunidad, hay todo un trabajo previo para establecer las condiciones para las conversaciones, hasta lograr un acuerdo”.

La herramienta considera la implementación temprana de procesos participativos que faciliten el logro

la comunidad”, explica. Dentro de los resultados alcanzados, destaca el acuerdo que se logró en Sierra Gorda, en el que participan las mineras Centinela, Spence, Sierra Gorda SCM y Codelco, donde la metodología “se aplicó en inversiones que ya estaban ejecutándose, que ya habían pasado por el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, pero se lograron grandes acuerdos que terminaron con el conflicto con la comunidad”, señala Calderón, quien agrega que “gracias a la profundidad de los convenios se de acuerdos orientados a mejorar el proyecto y sus beneficios, así como a crear relaciones constructivas de largo plazo entre empresas, comunidades locales y otros actores de interés.

A diferencia de los Acuerdos de Producción Limpia, los Acuerdos Voluntarios de Preinversión “funcionan más bien por oferta. Vamos a las empresas cuando vemos un grado de conflictividad o una potencial afectación socioambiental, a ofrecerles la aplicación del instrumento, para facilitarles su relación con

Presentación del estudio “El panel comunitario como alternativa para la solución de conflictos socioambientales”.

Izq.: Liliana Guerra, académica de la Escuela de Trabajo Social UC. Cent.: Giovanni Calderón, director ejecutivo de la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático. Der.: Valentina Durán, directora del Centro de Derecho Ambiental de la Universidad de Chile.

pudo restablecer una relación de confianza”.

El director ejecutivo de la Agencia menciona que este instrumento “lo creamos en asociación con Alianza Valor Minero, donde había un diagnóstico de la necesidad de tener una solución que previe-

Es así como considera que “es muy distinta la participación ciudadana que realizan las propias empresas de la que hacemos nosotros, la que de alguna manera le permite a la comunidad tener más seguridad de la imparcialidad del proceso”.

Entre comunidades y empresas, muchas veces el diálogo no logra profundidad, por distintas formas de entender el mundo. Es relevante una preparación, y debe haber consistencia entre lo que se dice y lo que se hace”, señala Liliana Guerra, de la Escuela de Trabajo Social UC.

ra este tipo de conflictos. El sector minero está comenzando a comprender que se necesita un tercero imparcial que garantice la confiabilidad del proceso para la comunidad”.

Diálogo fructífero

En el establecimiento de vínculos entre las empresas y comunidades, es necesario el cumplimiento de ciertas condiciones. Liliana Guerra sostiene que

“en la medida que tienes un diálogo nutritivo, es porque se han generado confianzas. Para que exista, tienes que nivelar la información, eso es como un piso básico”.

Junto con ello, destaca la importancia de la coherencia, que tiene que ver con que las promesas se cumplan, “con que cuando se habla de plazos, se respeten; si dices por ejemplo que la empresa o el Estado va a invitar a tales actores para tomar decisiones, y después la comunidad ve que esa decisión se tomó detrás de ellos, se rompe la posibilidad de un diálogo genuino”.

De igual forma, menciona que es importante capacitar no sólo a las comunidades, sino también a las empresas en aspectos que tienen que ver con

Fotos: Daniel Rojas –MINERÍA CHILENA

Foto: Gentileza Centro de Políticas Públicas UC

à Dificultades para el diálogo y construcción de acuerdos desde la visión de los actores claves

Desconfianza de las comunidades

Asimetría de información

Foto gentileza de NuevaUnión

No hay un lenguaje común

Escasa participación de representación de la comunidad

Un ejemplo de diálogo temprano con comunidades es el programa de Casas Abiertas que implementó NuevaUnión para presentar su proyecto.

qué es un diálogo fructífero, o cuáles son las condiciones para que ocurra; “hay un rapport, un tiempo previo que es para establecer las confianzas (…) conociendo cuáles son las necesidades, los problemas de las comunidades.”

Distintas visiones de desarrollo

Aspectos históricosculturales

Escasa inversión de tiempo de las empresas en los procesos (capacitaciones, charlas, otros)

Lo ambiental dentro del conflicto social

En visión de Valentina Durán, directora del Centro de Derecho Ambiental de la Universidad de Chile, la crisis social que irrumpió en octubre posee un componente ambiental relevante, vinculado a la percepción de desigualdad en materia de justicia en este campo, por situaciones como las que ocurren en la zona de Quintero Puchuncaví. La especialista asevera que “el cambio climático es un multiplicador de las amenazas, de las desigualdades y de la conflictividad. Esto no lo digo yo, sino que el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, e innumerables estudios. Por lo tanto, estamos en un contexto en que cada vez más los sectores más vulnerables de la po-

blación van a sufrir, y eso va a acentuar la desconfianza en las instituciones”. En ese escenario, la directora de Espacio Público considera que “es muy urgente que establezcamos mecanismos de diálogo, no solamente cuando pensamos en un proyecto de inversión, sino que -por ejemplo- reforcemos el instrumento de la Evaluación Ambiental Estratégica, que ha sido creado y no ha tenido suficiente desarrollo”, expresando además su inquietud respecto de qué va a pasar con los Planes Regionales de Ordenamiento Territorial. “Tratemos de insertar el diálogo y la participación ciudadana en la definición de los distintos instrumentos de política pública, tal como de hecho lo promueve el Acuerdo de Escazú”, concluye.

Fuente: Presentación de Liliana Guerra.

La digitalización y tecnologías 4.0 son hoy en día conceptos clave para el negocio minero. Se vive una transición ante la adopción de estas innovaciones, que ya comienzan a tomar un papel fundamental en las operaciones.

En ese sentido, el uso de softwares puede servir de apoyo en distintos procesos. La incorporación de analítica de datos y soluciones digitales permite optimi-

el centro tiene una línea transversal vinculada con Smart Mining. Eso involucra sensorización, monitoreo y también la utilización de software.

De acuerdo con Voisin, este último elemento no es tan invasivo al ser piloteado, pues es posible manejar una base de datos preexistente y en definitiva se trabaja con distintos algoritmos. En ese sentido, el experto enfatiza que los softwares son mucho

Faenas mineras

el modelo tradicional como línea base”, explica el director. Una segunda alternativa es probar una solución en modalidad on/off, que es cuando se tiene acceso sólo a una línea tecnológica.

Modalidad de trabajo

Si bien la fórmula que se emplee para realizar el pilotaje dependerá de la tecnología a probar, dada la estructura, convenios y preacuerdos del CNP con

En acelerada transición a nuevas tecnologías

zar los trabajos en faenas. Centros de innovación, emprendimientos de pilotaje y las mismas operaciones mineras forman parte de la sinergia necesaria para incentivar procesos de adopción tecnológica.

El rol del CNP

El Centro Nacional de Pilotaje es una organización privada sin fines de lucro que se dedica a la detección, promoción y contribución al desarrollo de nuevas tecnologías para la minería. El director del CNP, Leandro Voisin explica que

más versátiles al testearlos. En pilotaje hay dos formas de llevar a cabo el testeo.

Una se llama concurrente y es la que permite realizar pruebas en paralelo. “Por ejemplo: Puedo tener dos líneas de molienda, en una pruebo una nueva tecnología y en otra mantengo

sus co-ejecutores, existen muchas instancias para trabajar de forma concurrente. De hecho, desde el centro aseguran que este sistema permite una disminución en gasto operacional. El CNP trabaja con un portafolio de proyectos. “A nuestro co-ejecutor le

Cada vez es más frecuente la incorporación de digitalización y programas computacionales para apoyar los procesos mineros. Centros de innovación y centros integrados de operaciones protagonizan nuevas oportunidades que se abren paso en la industria.

presentamos una cartera de iniciativas que sean afines con su área de trabajo, llegamos a un acuerdo y establecemos una temporalidad para hacer las pruebas. No es que pruebe una sola tecnología con el sitio, sino que llego con varias afines, eso reduce el costo operacional del centro”, explica Voisin.

Cabe destacar que el CNP no participa de la propiedad intelectual de la tecnología, velando por el provecho del emprendedor. Una vez que

se obtienen los resultados, se entrega el informe de conformación de la iniciativa y se dirigen a grandes empresas presentando en detalle el funcionamiento del software.

Por otra parte, Voisin asegura que para reducir el costo de falla recogen mucha experiencia de otros centros. Poseen acuerdos con Norcat, que tiene un centro tecnológico y de pilotajes en Canadá, y también con la Universidad Técnica de Múnich,

en Alemania, que posee un centro tecnológico en minería. Cuentan además con el Dictuc en Chile. A través de los convenios, se buscan generar protocolos ordenados y claves, reduciendo las posibilidades de fallas en un pilotaje. “La metodología está estructurada de tal forma de minimizar el costo de fallo de la tecnología”, enfatiza el director. Actualmente en materia de software, el Centro Nacional de Pilotaje tiene acuerdos para llevar a

Centro Integrado de Operaciones (CIO) de El Teniente, que opera en Rancagua desde 2015.

Foto

Radisson Blu Waterfront Stockholm, Sweden

The Electric Mine 2020 conference

The world’s only global mine electrification event

Following a sell-out event in Toronto, Canada, in 2019, The Electric Mine is back!

The Electric Mine 2020 will gather the leaders in the mine electrification space, with the program offering a platform for mining companies, OEMs, service providers and research institutes to exchange ideas on best practice within this fast-changing sector.

Papers highlights include:

Sean Kautzman, Principal Consultant (Mining), SRK Consulting & Vale speaker (TBC)

Underground mine planning strategies for battery-electric vehicles – it’s not simply plug ‘n’ play

Henrik Ager, President, Sandvik Mining and Rock Technology Productivity and sustainability through electrification

Rikard Mäki, R&D Coordinator, Business Development, Boliden Electrification in surface mining: trolley assist developments in the Arctic

Robert Droogleever, General Manager, Cat Underground Mining

Designing for electric: Caterpillar’s journey to safe, robust electric-drive underground solutions

Per Tomas Uusitalo, General Manager – Engineering and Process Development/Automation and Electrical Engineering & Mattias Selberg, TP Stab Project Manager, Strategic Projects, LKAB Sustainable Underground Mining – the electrified underground mine of the future

Franck Boudreault, Global Product Manager – Electrification, Epiroc From one generation to the next – learnings from zero emission mining

David Lyon, Director of Electrification and Automation, Nouveau Monde Graphite

The road to an all-electric open-pit mine

Gernot Beutle, Sales Project Manager, eMining AG

The eDumper: the world’s largest battery-electric haul truck

@theelectricmine

www.miningindustryprofessionals.net

To register, please go to im-mining.com/electric-mine-2020-conference Individual rates are US$1,300 per person, with discounts available for company delegations.

www.im-mining.com/electric-mine-2020-conference/

Photo by Micael Widell on Unsplash

cabo pruebas industriales con Minera San Pedro y Minera Valle Central. Esta última empresa recupera minerales de los tranques de relave de El Teniente, de Codelco.

Integración

La División El Teniente de Codelco cuenta con un Centro Integrado de Operaciones (CIO) que opera en Rancagua desde 2015. De acuerdo con datos de la estatal, se ha incrementado un 30% la productividad desde los inicios de esta iniciativa.

 Innovación Csiro

Algunos desarrollos tecnológicos apuntan a una mejor obtención de datos dentro de las operaciones. Christian Larsen, director de Desarrollo de Negocios en Chile de Csiro (Organización de Investigación Científica e Industrial del Commonwealth), asegura que “el grupo de Sistemas Autónomos de Csiro estuvo trabajando por más de diez años en el desarrollo de Hovermap, un sistema basado en tecnología 3D láser. Tras pruebas en terreno y de campo, fue finalmente validado”. Hoy dicho sistema puede adherirse a un dron y realizar escaneos de una faena subterránea o rajo abierto con un mínimo desfase de tiempo.

El director de Optimización de la División, Cristián Órdenes explica que el CIO permitió integrar personas de la empresa que no se conocían entre sí. Eso generó una cercanía que antes no se daba, porque ahora las personas se llaman y se contactan mediante coordinaciones inmediatas.

“La naturaleza de un ser vivo es integrada. Los negocios no pueden operar por sí solos, por ejemplo, una mano no funciona sin un cerebro. En una empresa pasa lo mismo, se debe agrupar a la compañía como un conjunto. Esa necesidad es la que fuerza a ir a buscar analítica de datos y big data”, profundiza el director de Optimización. Además, enfatiza que los indicadores digitales deben ser adaptados a la necesidad del usuario, pues es relevante no entorpecer la operación que se lleva a cabo. Lo segundo que acota es que “los software cumplen un rol muy impor

tante en reforzar el aprendizaje. Se debe realizar una suerte de machine learning, pero a mayor escala. Eso será clave en el futuro”. El director expone que la mayoría de las personas usan Excel como herramienta fundamental en sus trabajos, pero hoy empresas como Google, Facebook y Amazon han proporcionado muchas herramientas que facilitan la analítica de datos. “No solamente hay que enfocarse en grandes proyectos, sino que en cosas tan simples como generar un plan mantenimiento o ver un cuello de botella, todo eso puede atacarse con programas que están a la mano. Un lenguaje que está a la vanguardia es Python”, afirma.

Analizando los softwares en minería, Órdenes considera que los sistemas básicos que deben comprender los nuevos trabajadores son Front-end y Dashboard

Un paso relevante en la evolución de toda innovación tecnológica es que se amplíe a un producto comercial en concreto. En el caso del Hovermap hubo un desarrollo conjunto con el programa On, que también pertenece a la organización de origen australiano. Es una aceleradora dedicada a impulsar iniciátivas tecnológicas para que se consoliden como un producto comercial.

Leandro Voisin explica la operación del Centro Nacional de Pilotaje.

FotogentilezadeCsiro

Hovermap, sistema basado en tecnología 3D láser.

MAPLA-MANTEMIN 2019

Seguridad

y

disponibilidad como ejes

El impacto en términos económicos y operacionales que posee una parada no programada en el negocio minero explica la relevancia de que las compañías dispongan de estrategias de prevención, así como de gestión y mantención de sus activos.

Este tópico fue abordado en el marco de la XVI Conferencia Internacional de Mantenimiento Minero, Mapla-Mantemin 2019, organizada por Gecamin, y las Universidades de Tarapacá y de Concepción. El encuentro reunió a compañías mineras, empresas proveedoras y representantes de la academia, en torno a los retos que conlleva garantizar la disponibilidad de los equipos, junto con minimizar los riesgos en sus operaciones. Entre los participantes es-

tuvo Claudio Herrera, gerente de Mantenimiento de Planta Cátodos de Minera Escondida, quien se refirió a la relevancia de definir una estrategia de mantenimiento en pos de los resultados de la empresa; siendo también clave –apuntó– la forma cómo se lleva a cabo su ejecución.

Guillermo Cavalli, gerente de Operaciones de la División El Teniente de Codelco, hizo hincapié en la importancia de las tareas de preparación y planificación de los procesos, de manera de disminuir los riesgos, indicando además que la disciplina es algo fundamental en la tarea de mantenimiento.

El avance tecnológico que se está produciendo en el ámbito minero fue la temática abordada por Manuel Vera, gerente de Gestión de Activos de Collahuasi, quien comentó que la tecnología y poder transformar los procesos deben tener como fin reducir la accidentabilidad, minimizando la exposición al riesgo.

En esa línea, el consultor de mantenimiento Víctor Barrientos dijo que un desafío es la gestión del cambio en los trabajadores, de manera de avanzar en los niveles de eficiencia y seguridad. Otro de los expositores del evento fue Paulina Jaramillo, Head of Asset Strategy

and Reliability Copper de Anglo American, quien sostuvo que es necesario hacer entender a los operadores el impacto de sus acciones en la confiabilidad de los equipos. “El mantenimiento le da valor al negocio, no es un costo”, indicó la ejecutiva, haciendo además hincapié en que “la mantención programada es una inversión”. Complementando sus dichos, Guillermo Cavalli, dijo que la cultura del mantenimiento debe ser algo transversal en las diversas áreas de la empresa. Añadió que “el mantenedor tiene que saber de operaciones, y el operador de la mantención”.

La conferencia propició el intercambio de conocimientos y puntos de vista respecto de la importancia del mantenimiento minero y su correcta ejecución.

FOTO: Daniel Rojas –MINERÍA CHILENA

Representes de la industria analizaron el rol del mantenimiento dentro del negocio minero.

ELECTRIFICACIÓN EN MINERÍA

LHD Híbrido,

avanzan pruebas de Komatsu

Poco más cuatro meses de operación en mina cumplió la unidad LHD híbrida fabricada por Komatsu Chile, que fue presentada por el propio ministro de Minería, Baldo Prokurica, como uno de los mejores ejemplos de una labor minera con foco en el medio ambiente.

Cabe recordar que este equipo está siendo probado en la División El Teniente, de Codelco, representando un hito en materia de electromovilidad y un cambio en la manera en que la minería debe plantear su operación, con miras a su electrificación. De hecho, tras su ingreso a las faenas, debió generarse un período de adaptación y calibración dado los cambios tecnológicos y características propias del equipo

nuevo. Luego, con un proceso de training se asimilaron rápidamente las ventajas que tiene este modelo, calificado a nivel técnico como una Smart Machine. Lo anterior no es una denominación casual, sino que destaca los elementos que han generado una ventaja comparativa en el LHD con respecto a sus “compañeros” de flota en el yacimiento de cobre subterráneo más grande del mundo. Así lo corrobora Francisco Rodríguez, gerente de Minería Subterránea de Komatsu Chile: “Este es

un equipo innovador, que pone tecnología de punta a disposición del mundo minero subterráneo y que se convertirá en un punto de inflexión en la industria. Por sus características de ahorro y eficiencia en la operación, no tenemos dudas que causará un impacto positivo en la explotación subterránea”. Esta confianza obedece a un diseño que se caracteriza, por ejemplo, por incorporar un sistema de propulsión híbrida SR, sin caja de cambios, ni accionamientos mecánicos, que utiliza diésel únicamente para la genera-

El equipo está

Teniente,

de Codelco,

ción de energía eléctrica motriz.

A ello se suma el hecho de que el vehículo dispone de sistema de control interno, que permite detectar fallas específicas, así como alarmas cuando se requieren procesos de mantención o control.

Impacto en productividad

Tras estos meses de prueba, ha sido posible evaluar el rendimiento de las diversas características técnicas que posee este LHD. El modelo tiene un motor

siendo utilizado en la División El

de manera de evaluar sus impactos en el rendimiento operacional de un yacimiento

subterráneo.

El LHD híbrido iniciará su operación continua 24/7 en febrero.

Fotos:

Gentileza Komatsu

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diésel de 400 HP y un sistema KESS (Kinetic Energy Storage System) que logra almacenar 550 HP más. “Por lo tanto, es capaz de generar la misma potencia que tiene un motor de 950 HP, que no existe en el mercado. La combinación del motor diésel con el sistema KESS no permite bajas de potencia”, destaca Rodríguez.

Todas esas funcionalidades se han traspasado a su labor cotidiana en los niveles de producción, operando de lunes a viernes. De hecho, el ejecutivo de Komatsu resalta que “en las últimas evaluaciones, el LHD híbrido ha cumplido todos los KPIs de operación que deben cumplir los equipos estándar”.

Para optimizar su rendimiento en régimen minero, el equipo además fue sometido a operación automática en su balde, que asegura una mejor y más adecuada operación de carguío, con un diseño ergonómico

moderno, y la posibilidad de generar energía a partir del frenado, la que acumula y luego la inyecta a la operación de carguío y transporte, lo que no ocurre con los equipos convencionales. Por todos estos motivos, los operadores del LHD híbrido están optimistas de que generará un cambio en la productividad: se espera un aumento de hasta un 20%, en el segmento de los equipos de 18 toneladas.

Beneficios de la electromovilidad

Además de tener un efecto en las capacidades productivas y de rendimiento de la operación, la incorporación del LHD híbrido vino a responder una necesidad de la industria, vinculada a la necesidad de optimizar sus operaciones, y a la vez, reducir su impacto ambiental, ante lo cual la electromovilidad está jugando un rol cada vez más relevante.

En ese sentido, Francisco

Rodríguez señala que “este equipo, el primero de su generación con una operación híbrida, con todas sus innovaciones permite ahorrar alrededor de un 25% de combustible, lo cual es un gran aporte no sólo para el medio ambiente, sino que para las mineras que buscan reducir costos”.

En esa línea el ejecutivo de Komatsu Chile agrega que “con este equipo, además de realizar un ahorro operativo, dado que usa menos diésel, estamos apalancando el concepto de cobre verde que impulsa la minería, con una actividad con menos emisiones, especialmente para las operaciones subterráneas”.

Desde la multinacional destacan que este equipo comprende un período de prueba que se extiende por 12 meses, siendo la siguiente etapa y final de esta iniciativa la operación continua 24/7, a partir de febrero próximo.

Izq.: Francisco Rodríguez señala que este equipo permite ahorrar alrededor de un 25% de combustible.

Der.: La compañía apunta a un aumento de hasta un 20% de la productividad, en el segmento de los equipos de 18 toneladas.

Fotos: Gentileza Komatsu

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AUDITORÍAS E ITO

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Aprimin elige nuevos integrantes de su Directorio para periodo 2020 – 2021

En el marco de la XVI Asamblea anual de la Asociación de Proveedores Industriales de la Minería (Aprimin), ejecutivos y representantes de las 114 empresas asociadas se reunieron para elegir a siete nuevos miembros del Directorio para los años 2020 y 2021. De acuerdo con los estatutos de Aprimin, los siete nuevos directores electos fueron:

• Darko Louit, presidente ejecutivo (CEO) de Komatsu Cummins Chile.

• Andrés Costa, presidente de FLSmidth Sudamérica.

• Pedro Damjanic, vicepresidente senior minería de Finning Sudamérica.

• Werner Jakob, gerente general de Maestranza Diesel.

• Jean Philippe Hemmerdinger, gerente general de TTM.

• Marcelo Shumacker, gerente general de ABB.

• Eduardo Nilo, gerente general y senior VP de Pacific Rim Metso.

A su vez, se ratificaron cuatro directores que continuarán durante el periodo 2020:

• Pascual Veiga, director de ICL Cátodos.

• Juan Andrés Errázuriz, gerente general de Enaex.

• Dominique Viera, vicepresidenta de Operaciones de Metaproject.

• José Pablo Domínguez, gerente general de ME Elecmetal

Además, se revalidó a Susana Torres como Past President Aprimin para el periodo 2020.

Sandvik Chile inaugura

Centro de

Servicios para equipos de Chancado y Clasificación

Con una flota activa de más de 200 equipos de chancado y clasificación operando en diversas plantas mineras y de agregados, cuenta Sandvik Chile. Por este motivo, la compañía ha inaugurado recientemente un Centro de Servicios en la ciudad de Santiago, para esta línea de productos. El taller dispone de más de 2.200 m2 y dos puentes grúas con gran capacidad de izaje. Las nuevas instalaciones les permitirán ofrecer reparaciones integrales mayores, cambios de revestimientos, armado de equipos, control de calidad, metrologías y análisis del perfil de desgaste en componentes.

Con todo esto, Sandvik se encuentra a disposición de sus clientes para brindar soluciones durante todo el ciclo de vida de sus equipos de Chancado y Clasificación.

Pago adelantado a proveedores

Como una medida en beneficio del flujo de caja de muchas empresas que se han visto afectadas por la convulsión social en el país, Sandvik Chile informó que realizará el pago adelantado a alrededor de 150 proveedores con categoría pymes, lo que implicará un total de $380 millones. La compañía señaló que actualmente está elaborando otras iniciativas en apoyo a sus proveedores.

GRUPO EDITEC

Jaime Contreras asumió en Editec –casa editorial de MINERÍA CHILENA–el cargo de gerente de Innovación & Desarrollo. El profesional estudió ingeniería Civil Industrial en la Universidad de Santiago y cuenta con un MBA en el Tecnológico de Monterrey/ Itesm Egade Business School. Anteriormente se ha desempeñado como subdirector de Contenidos del Centro de Innovación UC Anacleto Angelini; gerente de Nuevos Negocios en el Grupo Editorial América Economía y gerente regional de América Economía Intelligence, además de diversas actividades como académico.

FINNING

Juan Pablo Amar, quien se desempeñaba como vicepresidente senior de operaciones para Chile y Bolivia, asumirá como nuevo presidente de Finning para Sudamérica, en reemplazo de Marcello Marchese. El profesional ha estado con la compañía desde 1992, comenzando su carrera como contralor en Sudamérica, en roles en recursos humanos y finanzas, incluido el cargo de vicepresidente de Finanzas antes de dar paso a su rol en operaciones a fines de 2017. Marcello Marchese, en tanto, asume como presidente del nuevo Consejo Asesor de Finning Sudamérica, compuesto por líderes empresariales de alto nivel quienes asesorarán a la empresa sobre estrategia, condiciones del mercado y problemas geopolíticos, brindando orientación a los líderes locales, así como al CEO y al Directorio de Finning International.

EPIROC

El ingeniero de Ejecución en Mecánica, Paulo Espinoza, asumió como jefe de la Sucursal Calama de Epiroc Chile. El profesional –quien ocupaba interinamente el cargo desde septiembre último– será responsable de los actuales y futuros negocios con clientes de esa ciudad e Iquique. También supervisará la administración de ambas oficinas. Espinoza ingresó a la compañía en 2009 como Ingeniero Planificador de Mantenimiento en contrato Radomiro Tomic. Posteriormente asumió como jefe de Negocios en Sucursal Iquique, y luego se desempeñó como jefe de Sucursal Iquique hasta su actual designación.

HS ENGINEERING & CONSTRUCTION

José Prado Rodríguez asumió como gerente general de la empresa, parte del grupo High Service. El profesional es ingeniero civil con mención en Estructuras de la Pontificia Universidad Católica de Chile y cuenta con una amplia trayectoria y experiencia en la gerencia, administración y construcción de proyectos EPC, obras de construcción y montaje industrial, obtenida a lo largo de 30 años en Sigdo Koppers. Su anterior cargo era como director de EPC en el proyecto S/E Eléctrica Spence, para BHP.

THYSSENKRUPP INDUSTRIAL SOLUTIONS CHILE

A partir de enero Humberto Valladares e Souza es el nuevo CEO para thyssenkrupp Industrial Solutions Chile. El ejecutivo brasileño es graduado en ingeniería Eléctrica (Brasil) y se une a thyssekkrupp Industrial Solutions Chile después de desempeñarse como COO (Chief Operation Officer) de thyssenkrupp Industrial Solutions en Australia.

Con una amplia experiencia en proyectos EPC en los sectores de minería, petróleo y gas, química y de ingeniería civil, ha ocupado puestos de liderazgo y gestión de proyectos en empresas como GE, Siemens y Voestalpine en los últimos años.

BASF

La compañía designó a Jorge Davo como gerente regional de Negocios y Soluciones Mineras para América del Sur. De nacionalidad brasileña, es químico de la Universidad de Sao Paulo y MBA en gestión de proyectos de la Fundación Getúlio Vargas (FGV). El ejecutivo llegó a Basf en 2011, desempeñándose en distintas áreas de la empresa. Desde su nuevo cargo será responsable de implementar la estrategia corporativa, enfocando todos los esfuerzos en los clientes, y a la vez potenciar proyectos de innovación que crean química para una minería cada día más sustentable.

Reconocimiento para área de OSH de thyssenkrupp Industrial Solutions Chile

El Área de Seguridad y Salud Ocupacional de thyssenkrupp Industrial Solutions Chile recibió un importante reconocimiento de parte de Oliver Burkhard, CHRO de thyssenkrupp (miembro de la junta directiva de tkAG Alemania), por la permanente participación en la Campaña Global “We Care”, en el marco de la celebración del Día Mundial de la Seguridad & Salud en el trabajo.

División

Desde la oficina en Chile señalaron que este tipo de reconocimientos “nos insta a seguir mejorando cuando hablamos de Cultura de Seguridad, y nos deja un claro mensaje de que estamos en el camino correcto”.

Asimismo, agradecieron la alta participación y permanente compromiso de todos sus colaboradores en los distintos centros de trabajo.

Andina de Codelco adjudica contrato de operación y mantenimiento a Schwager Service

A través de un Hecho Esencial, Schwager Energy informó que la División Andina de Codelco adjudicó a su filial Schwager Service el contrato denominado “Operación y Mantenimiento de las Instalaciones de la GRHCR”. El contrato de Operación y Mantención, con la gerencia de Recursos Hídricos, Concentrados y Relaves de División Andina, considera el mantenimiento de la infraestructura

asociada a los recursos hídricos y concentrados de cobre, así como la operación de los tranques de relaves de Piuquenes, Los Leones y Ovejería. El contrato es por un monto total máximo de $23.366.802.122, valores más IVA y por un plazo de 36 meses, contados a partir de enero de 2020, en la fecha que indique el acta de inicio que se suscribirá entre ambas partes.

SCM El Abra se suma a Sicep

Un nuevo cliente sumó a su cartera el Sistema de Calificación de Empresas Proveedoras, Sicep, de la Asociación de Industriales de Antofagasta, AIA. Se trata de SCM El Abra, minera que comenzará a utilizar el sistema por su interés en incorporar más y nuevos proveedores a sus operaciones. Más de 3.000 empresas proveedoras de productos y servicios son parte del sistema de registro, principal razón de SCM El Abra para transformarse en usuaria de esta plataforma.

Así lo hizo saber el presidente de la compañía, Rubén Funes, quien destacó que “uno de los pilares de El Abra es poder contribuir al desarrollo económico tanto de las comunidades como de nuestros proveedores”. El presidente de la AIA, Marko Razmilic, señaló que “valoramos mucho la incorporación de SCM El Abra, que se suma a una extensa cartera de clientes mineros que nos posiciona, actualmente, como el sistema de proveedores más importante de la industria, con un total de 27 compañías de las industrias minera, energética, portuaria, astronómica e industrial, que hacen uso de la plataforma para su gestión de Abastecimiento y Contratos”.

Maxam se adjudica suministro de tronadura en Minera Lomas Bayas

Maxam, compañía tecnológica en soluciones de tronadura para minería e infraestructuras, ha sido seleccionada por Minera Lomas Bayas, operada por Glencore, como proveedor de soluciones de tronadura. De este modo, la compañía suministrará su explosivo a granel de alta energía, Rioflex, junto con otras soluciones. Con este contrato, la empresa continúa expandiendo sus operaciones y presencia global, y en la actualidad suma más de 80 instalaciones industriales, filiales

en más de 50 países en los cinco continentes y unos 6.500 empleados en todo el mundo. Según Diego Rodríguez, director regional de Maxam en Latinoamérica, “estamos encantados de colaborar con Minera Lomas Bayas y ofrecer nuestras soluciones innovadoras en la operación. Allí donde operamos, nuestros clientes siempre destacan nuestra cercanía y experiencia, contribuyendo a mejorar su eficiencia y productividad, algo que sin duda

también aportaremos en Lomas Bayas”.

Cbb realizó segunda Jornada de Innovación Abierta

En su Segundo Programa de Innovación Abierta, Cbb seleccionó a las startups chilenas Recylink y Konstruyendo.com para trabajar conjuntamente en el desarrollo de proyectos aplicables a las industrias del cemento y/o de cal.

“Esta es la segunda versión de este programa. En 2018 se seleccionaron dos startups que trabajaron durante 2019 con nosotros. Ha sido una experiencia enriquecedora no sólo en cuanto a la posibilidad de encontrar soluciones para los desafíos planteados, sino que también nos ha permitido potenciar nuestra cultura de innovación al interior de la

empresa, complementándola con la existencia de oferta en el ecosistema externo de innovación”, afirmó Marcelo De Petris, gerente corporativo de Administración y Finanzas de Cbb.

Un total de 24 Startup se presentaron al llamado, siendo preseleccionadas 12 y quedando para la final seis soluciones tecnológicas y digitales: Recylink, Konstruyendo.com, Tetra Build, I-Go, Fracttal e Indimin. Tras un Pitch Day, un jurado integrado por directores, gerentes y clientes de Cbb, seleccionó a las dos primeras para trabajar en conjunto en 2020.

CamiónGO busca apoyar al sector minero mediante digitalización a transportistas

Con la participación del seremi de Energía de Antofagasta, Aldo Erazo, y representantes de la Agencia de Sostenibilidad Energética, se realizó en Antofagasta el “Taller Giro Limpio”, para dar a conocer distintas alternativas de herramientas que benefician el desarrollo de la eficiencia energética.

En la actividad también participaron representantes de pequeños transportistas que se desarrollan en el transporte de carga para la industria minera en la zona norte del país, a quienes Rodrigo Valdés, gerente general de CamiónGO, les relató la experiencia de la primera aplicación destinada a eficientar este

rubro: “Nuestra compañía busca acercar la tecnología al pequeño transportista, poniendo a su alcance una herramienta de digitalización y gestión, que no solo los ayuda en los temas logísticos, sino que también entrega herramientas para hacer este negocio más sustentable y con impacto positivo con el medio ambiente”. Valdés destaca que uno de los principales focos es abrir más servicios de CamiónGO a las empresas ligadas al rubro minero en Chile, ya que se trata de una industria intensiva en transporte, constituyendo una buena oportunidad para generar importantes eficiencias y mayor productividad.

Arrigoni Metalúrgica certifica calidad con sello de excelencia internacional

El Instituto Americano de Construcción de Acero (AISC) es un organismo estadounidense con operación en Chicago desde 1921, que establece estándares de calidad para la industria del acero estructural. El principal objetivo del programa es certificar la fabricación de estructuras con calidad de nivel internacional desde el principio, centrándose en la prevención por sobre la corrección de errores. Estos instructivos son

mos construyendo correctamente desde que el proyecto entra a la empresa, pasando por la selección de materias primas hasta los procesos de fabricación y pintura”, aseguró Christian Rojas, gerente de Aseguramiento y Control de Calidad de Arrigoni Metalúrgica.

Específicamente, la certificación obtenida aplica para fabricante de estructuras de acero (Standard for Steel Building Structures – AISC207-16) y aplicador de recubrimiento (Sophisticated Paint

Endorsement – Exposed – AISC 420-10).

Las evaluaciones del organismo norteamericano se realizan año a año y buscan confirmar que la empresa cuente con el conocimiento técnico, el personal, los equipos, la experiencia y el compromiso necesario para producir estructuras metálicas de calidad.

Puerto Angamos lanza nuevo portal de proveedores

al proveedor acceder de ma nera fácil a la información asociada a la compra de material o servicio.

A través de este nuevo portal, las empresas podrán consultar el estado de sus órdenes de compra, revisarlas y descargarlas, accediendo a ellas de forma más fácil y directa. Una vez ejecutado

el servicio o entregado el material, podrán también revisar la recepción conforme de estos, terminando con el proceso de facturación a Puerto Angamos. Finalmente, el proveedor podrá revisar la fecha de contabilización y fecha estimada de pago de sus facturas. Cristóbal Salas, gerente de Administración y Finanzas de Puerto Angamos, explicó que “con esta nueva iniciativa que estamos implementando facilitaremos el proceso de compras de nuestros proveedores, para así continuar con nuestras buenas prácticas de pagos a los servicios externos”.

Drones C-Astral con autonomía de hasta tres horas disponibles en Chile

Desarrollado a lo largo de una década por la compañía eslovena C-Astral, parte del grupo japonés Terra Drone, este sistema de drones puede llevar múltiples sensores modulares para fotogrametría de precisión compatible con PPK, multiespectral y teledetección térmica.

De acuerdo con la empresa, los equipos desarrollados por C-Astral son uno de los más pequeños y livianos del mercado, pudiendo alcanzar hasta tres horas de vuelo autónomo; resistentes al agua y a altas temperaturas, puede llevar un cardán multisensor estabilizado con distintos tipos de cámaras de alto zoom y alta capacidad de detección, incluso en vuelos nocturnos o más allá

de la línea visual del piloto (BVLOS por sus siglas en inglés).

Se han reconocido casos de éxito en minas en altura, para registrar y crear el modelo de terreno digital exacto del área; además, también se han realizado vuelos en misión lineal, para mapear rutas de transporte de mineral por hasta 140 km en tan sólo dos despegues.

Un puerto de enlace de datos modular permite el cambio de diferentes radios, frecuencias o niveles de encriptación, para diversas labores y requisitos reglamentarios.

Terra Drone es un proveedor de soluciones completas para la industria minera, de energía, agricultura e infraestructura, entre otras.

FLSmidth anunció desarrollo de sistema de inteligencia en operaciones en tiempo real

FLSmidth está trayendo la revolución digital a las industrias del cemento y minería con una nueva generación de productos enfocados en proporcionar datos en tiempo real sobre la marcha. Son parte del portafolio de soluciones digitales de FLSmidth Enablr que conectan, monitorean y optimizan el rendimiento de los activos, y facilitan a los clientes simplificar la operación y mejorar la producción.

SiteConnect™ Mobile Insights App: Se trata de una aplicación móvil intuitiva de usar y simple de navegar, que –según explican– brinda información sobre la marcha con datos on-demand de rendimiento y salud de equipos y plantas.

ECS/PlantDataManagement: Sistema de gestión de información diseñado para las industrias del cemento y minería. Está basado en navegador e integra toda la información aislada de procesos

y calidad, logrando que los datos críticos de la planta en tiempo real estén disponibles para el personal operativo, de gestión y ejecutivo.

ECS/UptimeGo: Este último se trata de una solución de análisis del tiempo de inactividad para ayudar al equipo de planta a identificar los problemas que interrumpen las operaciones y prevenir detenciones futuras no deseadas.

“Con el acceso remoto y on-demand a los datos clave, estamos entregando a los usuarios el control de la optimización de sus plantas y el rendimiento y salud de sus equipos,” señaló Ole Knudsen, líder de Gestión de Producto de Digitalización de FLSmith.

Cineasta británico utiliza furgón eléctrico Renault mientras filma documental en Chile

El aventurero británico James Levelle llegó a Chile para cumplir su desafío de viajar 7.000 millas desde el Reino Unido hasta nuestro país para su serie “Race For Future”, donde se ha desplazado por varios países sin usar combustibles fósiles. Hasta ahora, ha navegado, andado en bicicleta, tomado trenes eléctricos. En Chile usó para movilizarse el nuevo Renault Kangoo ZE, un furgón 100% eléctrico.

“Race for Future” es una serie documental de aventuras, que explora las realidades de la crisis climática global a través de los ojos de la próxima generación. “Como Renault estamos muy contentos de poder ayudar a este líder, que busca generar conciencia de la crisis climática que se vive en el mundo entero”, señaló Rodrigo Edwards, Marketing Manager de la compañía automotriz.

El vehículo tiene una autonomía de 270 km, y está disponible en Chile a través de Derco Flotas y en toda la Red DercoCenter.

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