Revista Minería Chilena 429

Impacto minero en regiones: La búsqueda de una vinculación real y sostenible Región

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MINERÍA CHILENA (M.R.) ISSN 0716-1042, Editada por: GRUPO EDITORIAL EDITEC

Portada: Tronadura en Radomiro Tomic. Fotografía: Gentileza Codelco, División Radomiro Tomic.

• Consejo Editorial: Javier Álvarez; Fidel Báez; María Cristina Betancour; Miguel Ángel Durán; Charles Ekberg; Sergio Jarpa; Pedro Inojosa; Gustavo Lagos; Robert Mayne-Nicholls; Marko Razmilic; Jaime Rivera; Hugo Salamanca; Mauro Valdés; Pascual Veiga; Anita Zúñiga.

• Director: Ricardo Cortés

• Editora: María Inés Mayorga

• Editor técnico: Miguel Toledo

• Periodistas: Juan Pablo Aracena, Rodrigo Fuentes, Patricio Varas.

• Columnistas: María Cristina Betancour, Gullermo Chong, Daniela Desormeaux, Sebastián Donoso, Raimundo Espinoza, Sergio Jarpa, Ignacio Moreno, Juan Rayo, Mauro Valdés, Claudio Valencia, Pascual Veiga, Juan Villarzú.

• Fotografías: Juan Carlos Recabal y archivo MINERÍA CHILENA

• Diseño y Producción: EDIARTE S.A.

• Director de Arte: Alfredo Eloy

• Diseño Gráfico: Gloria Azócar

• Impresión: RR Donnelley

MINERÍA CHILENA es una publicación mensual independiente, que no cuenta con patrocinios de ninguna naturaleza. La revista está disponible por suscripción, solicítela por Internet en: www.mch.cl o al Depto. Suscripciones: Carolina Hernandez Tel.: +56 2 2757 4238, chernandez@editec.cl

Suscripción: Anual $69.990 (c/IVA), Estudiantes: $35.000 (c/IVA). Ejemplar atrasado $11.900 (c/IVA), Suscripción extranjero: EE.UU. y América del Sur US$230; Centro América y Canadá US$285; Europa y Resto del Mundo US$320. En Chile, la revista se distribuye en forma gratuita a profesionales y ejecutivos de compañías mineras que trabajan directamente en labores de exploración, extracción, molienda, fundición y refinería de minerales metálicos y no metálicos; y a ejecutivos de organismos oficiales relacionados con la minería. Toda suscripción de cortesía es enviada solo a la dirección de la empresa donde trabaja el suscriptor.

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Región de Antofagasta:

Tradición y futuro ligados a la minería

La gran riqueza mineral que alberga esta zona del país ha sido la base de su desarrollo minero, permitiendo una industria extractiva pujante. Y si bien todavía quedan importantes desafíos, esta vinculación ha contribuido al progreso y a elevar los estándares de vida de la región.

Columna de Sergio

Cómo se prepara Antofagasta para Exponor 2017

Andrea Moreno: “Exponor ha potenciado la participación extranjera”

Manejo sustentable de impurezas:

Empresas proveedoras de la zona norte:

Remanufacturación de equipos mineros:

Redpath: “Los programas mineros se están reactivando”

Bel-Ray Chile: “La lubricación debe aportar a la optimización de los procesos mineros”

Región de Antofagasta y futuro ligados a la

EVENTOS / CONFERENCIAS MINERÍA

MARZO

ABRIL

13 – 15

30th International Copper Conference

Lugar: Steigenberger Grandhotel, Leipzig, Alemania.

Organiza: Metal Bulletin www.metalbulletin.com

MAYO

3 – 5

World Copper Conference

Lugar: Hotel Grand Hyatt Santiago.

Organizan: CRU y Cesco. http://www.crugroup.com/events/ copper/GeneralInformation

15 – 19

Exponor 2017

Lugar: Recinto Ferial y de Actividades

Comunitarias AIA. Sector La Portada, Antofagasta.

Organiza: Asociación de Industriales de Antofagasta, AIA. www.exponor.cl

30 – 31

ElecGas 2017, XVI Encuentro Energético

Lugar: Hotel Cumbres Vitacura, Santiago.

Organiza: Technopress, del Grupo Editorial Editec. www.elecgas.cl

5

Cena Cesco

Lugar: Espacio Riesco

Organiza: Centro de Estudios del Cobre y la Minería, Cesco. www.cesco.cl/cesco-week

21 – 22

Expo Apemec

Lugar: Hotel W, Santiago.

Organiza: Asociación de Pequeñas y Medianas Centrales Hidroeléctricas (Apemec)

http://www.apemec.cl/ expo-apemec-2017/

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Seminario Internacional Impurezas: Tendencias regulatorias, mercado y tecnologías.

Lugar: Hotel Ritz Carlton, Santiago.

Organizan: Ecometales y Cesco. www.cesco.cl/cesco-week

Infórmese de las últimas actualizaciones de la agenda minera en www.mch.cl

8

XII Mediana Minería, MedMin 2017

Lugar: Hotel Plaza El Bosque

Organizan: Sonami y Technopress, del Grupo Editorial Editec. www.medmin.cl

Al cierre de este número de MINERÍA CHILENA continuaba sin solución ni luces de un eventual acercamiento, la huelga que afectaba desde el 9 de febrero a Minera Escondida, el mayor yacimiento de cobre del mundo y responsable de cerca de un 20% de la producción nacional. La decisión de presionar las negociaciones hasta llegar a este punto, así como lo prolongado de la paralización, no tomó por sorpresa al mercado. De hecho, se anticipaba que éste iba a ser un proceso particularmente complejo y duro, para el cual ambas partes, tanto el Sindicato 1 como la empresa –operada por BHP Billiton– se habían estado preparando.

A juicio de diversos analistas, en el caso de Escondida la intransigencia mostrada por trabajadores y la administración recogería, en parte, el objetivo de quedar en mejor pie ante la próxima entrada en vigencia de la nueva ley laboral. Esto, ya que dentro de las modificaciones de la normativa se incluye que ahora el piso de negociación será el último contrato colectivo firmado, salvo que de mutuo acuerdo las partes decidan rebajarlo porque las condiciones económicas de la empresa así lo justifiquen.

Un mal precedente

Prueba de ello es el fondo de contingencia que crearon los trabajadores, así como el posterior acuerdo con una cooperativa de crédito local para el préstamo por cerca de $1,5 millón al mes con una tasa de interés de alrededor del 1%.

Lo que sí llama la atención es el hecho que en la mayor compañía minera privada del país, líder en productividad en su área y con algunas de las mejores condiciones salariales y laborales, exista una fractura tan grande que haya hecho imposible acercar posiciones y llegar a un acuerdo mutuamente satisfactorio. Situación que se vio repetida en los posteriores esfuerzos de mediación impulsados por la Dirección del Trabajo regional. Resulta imposible no comparar este escenario con lo ocurrido a fines de diciembre último en la División Chuquicamata de Codelco, donde en el marco de una negociación colectiva anticipada, se llegó exitosamente a un acuerdo con los sindicatos 1, 2, 3, 5, Antofagasta y Minero. Siguiendo los lineamientos de austeridad aplicados por la Corporación ante la actual coyuntura, el convenio considera 0% de reajuste; un bono por término de negociación de $4.350.000 (un 40% del monto entregado en el proceso anterior); y no contempla préstamos blandos.

Pero más allá de estas consideraciones, lo complejo de lo ocurrido en Escondida es que no se trata de cualquier actor; por su relevancia en la economía nacional tiene un impacto que trasciende el ámbito de esta empresa. De hecho, se prevé que la huelga afectará negativamente los indicadores de actividad del país correspondientes a febrero, a lo que se suma que las utilidades que deje de percibir la minera –que tuvo que declarar Fuerza Mayor para hacer frente al incumplimiento de sus compromisos comerciales– se traducirán en menores ingresos para el Fisco.

Pero junto con ello, la paralización y los bloqueos realizados por el sindicato golpean a las empresas contratistas y otra serie de actores vinculados con el quehacer de esta operación. Según estimaciones de Aprimin, del orden del 50% de las empresas contratistas en Chile

Lo que sí llama la atención es el hecho que en la mayor compañía minera privada del país exista una fractura tan grande que haya hecho imposible acercar posiciones y llegar a un acuerdo mutuamente satisfactorio.

tiene relación con Escondida, en tanto que la minera detallaba en su último Reporte de Sustentabilidad que contaba con 5.846 trabajadores contratistas y vínculos comerciales con 1.328 proveedores locales, los cuales se podrían ver afectados financieramente.

Por todo esto, más allá de la justicia o no de las razones esgrimidas por ambas partes en esta negociación colectiva, la incapacidad de diálogo que han mostrado constituye un mal precedente para el sector y el país.

Región de Antofagasta:

Tradición y

futuro ligados

La gran riqueza mineral que alberga esta zona del país ha sido la base de su desarrollo minero, permitiendo una industria extractiva pujante. Y si bien todavía quedan importantes desafíos, esta vinculación ha contribuido al progreso y a elevar los estándares de vida de la región.

Cuna de grandes minas de cobre, como la centenaria Chuquicamata y el rico yacimiento de Escondida, la Región de Antofagasta está estrechamente vinculada a la historia y desarrollo de la minería de Chile. Por ello, no es de extrañar la incidencia que esta actividad tiene en

de las inversiones previstas en cobre, con un total de once iniciativas y un monto estimado en casi US$20.000 millones.

A este catastro hay que agregar una serie de otras inversiones que, si bien no son propiamente mineras, en el sentido que no agregan producción, sí son cla-

a la minería

todo el quehacer de esta zona.

Según cifras preliminares de Cochilco, en 2016 esta región aportó 2,9 millones de toneladas de cobre a la producción nacional, vale decir cerca del 53%. A lo que hay que sumar que en el Salar de Atacama se concentra también la explotación de salitre y litio, otra importante fuente de recursos del país. Dada esta fuerte presencia de la industria –con actores tan gravitantes como Codelco, BHP Billiton y Antofagasta Minerals, entre otros– y la gran riqueza mineral que alberga su extenso territorio, la región concentra buena parte de la cartera de inversiones mineras.

De acuerdo con la última versión actualizada del estudio sobre la Cartera de Proyectos 2016-2025 que elabora Cochilco, Antofagasta contempla el 40,6%

Antofagasta y Calama. La población urbana también se organiza en torno a poblados dispersos, relacionados con la actividad minera, ya sea por su explotación o por servicios relacionados con ella. El documento Plan Regional de Gobierno 2014 – 2018 destaca que existe una importante población urbana

ves para viabilizar nuevos proyectos o el futuro de las actuales operaciones. Un ejemplo concreto lo constituye la segunda planta desalinizadora que levanta Minera Escondida en Puerto Coloso (Escondida Water Supply, EWS), así como la central de ciclo combinado Kelar, en Mejillones, que entró recientemente en operación. Ambas suman poco más de US$4.000 millones.

Características

La Región de Antofagasta representa el 16,7% del territorio nacional, la segunda en superficie.

La población regional alcanza los 542.504 habitantes, según cifras del Censo 2012, correspondientes al 3,27% de total nacional, y con una densidad de sólo 4,3 habitante/km². Más del 80% de este grupo humano se ubica en las ciudades de

que no es oriunda de la zona, a la que se suma una gran cantidad “flotante”, proveniente de distintos puntos del país, “y un creciente fenómeno de migración de Colombia, Perú y Bolivia”.

Según la Encuesta Casen, a fines de 2011 la población en situación de pobreza alcanzaba las 41.407 personas, esto es, el 7,5% de los habitantes. Dentro de este grupo, las personas en situación de pobreza extrema llegaban a 8.653, equivalente a un 1,6% de la población regional. En este sentido, en comparación con el resto del país, la incidencia de la pobreza y la pobreza extrema en la región se mantuvo bajo el promedio nacional durante todo el período 2000-2011, factor en el cual sin duda ha sido clave el desarrollo experimentado

Fotografía gentileza de Codelco

Vista área de Chuquicamata, yacimiento que dio inicio a la gran minería del cobre en el país.

Reportaje

por la actividad minera, especialmente a partir de la década de 1990.

Aspectos económicos

La minería representa, en promedio, más del 57% de la actividad económica regional, llegando incluso a valores cercanos al 65%.

Esta zona del país es líder en producción de cobre, molibdeno, apatita, carbonato y cloruro de litio, nitratos, sulfato de sodio anhídrico y yodo.

La región aporta entre el 25% y 30% de las exportaciones totales de Chile. El sector de la minería representa el 95% de los envíos regionales, siendo el cobre el producto más importante, seguido del salitre.

Al respecto, el Plan Regional de Gobierno 2014 – 2018 advierte que el hecho de depender mayoritariamente del rubro minero hace a la Región de Antofagasta muy vulnerable a la coyuntura económica.

De hecho, según las cifras que maneja el Banco Central en sus Cuentas Nacionales, en 2015 el PIB de Antofagasta registró una caída de 1,1%, precisando que tal contracción fue consecuencia del término de obras de ingeniería civil asociadas a la entrada en operación de proyectos mineros (y la ausencia de nuevas iniciativas, cabría precisar).

Es por este motivo que la Región ha abrazado iniciativas tendientes a promover el cluster minero.

De acuerdo con la última versión actualizada del estudio sobre la Cartera de Proyectos 2016 – 2025 que elabora Cochilco, Antofagasta contempla el 40,6% de las inversiones previstas en cobre, con un total de once iniciativas y un monto estimado en casi US$20.000 millones.

Actores mineros

Con cuatro de sus divisiones en la región, reunidas en el Distrito Norte, Codelco es un indiscutido protagonista de la actividad minera. Descolla Chuquicamata y su centenaria mina, punto de partida –junto con El Teniente– de la moderna Gran Minería de cobre en el país. También están Radomiro Tomic, Gabriela Mistral y Ministro Hales, a lo que se suma su participación en El Abra (49%).

De acuerdo con los datos disponibles a 2015, las operaciones de la estatal produjeron casi 988.000 ton de cobre. Radomiro Tomic encabezó el aporte, con 315.747 ton; seguida por Chuquicamata, con 308.625 ton; Ministro Ha les, 238.305 ton y Gabriela Mistral, 125.009 ton. Dada esta presencia, la Re gión de Antofagasta con centra buena parte de la cartera de inversiones de Codelco. La más relevante es el proyecto estructural de Chuqui Subterránea, actualmente en ejecución. Con un monto que bor

dea los US$5.000 millones, contempla el inicio de su producción a partir de 2020. En el mediano plazo, en tanto, otra iniciativa destacada es el proyecto Radomiro Tomic Sulfuros, que busca la continuidad del actual rajo abierto, a través de la explotación de las reservas de sulfuros. La RCA fue aprobada a principios de 2016, pero a mediados de año la Corporación optó por modificar el proyecto. Comprende una inversión de US$3.615 millones.

En materia de generación de empleo, las cuatro divisiones

Escondida es la mayor mina de cobre del mundo.

Quiborax - Ascotán (Boratos)

El Abra (Cobre)

Radomiro Tomic (Cobre)

Chuquicamata (Cobre)

Ministro Hales (Cobre)

SQM - María Elena (Nitratos)

Mantos de la Luna (Cobre)

Andes Travertine (Mármol)

Tuina (Cobre)

SQM - Pedro de Valdivia (Yodo)

Michilla (Cobre)

Antucoya (Cobre)

Faride (Cobre)

Spence (Cobre)

Elenita (Cobre)

Sierra Gorda (Cobre)

SQM - Pampa Blanca (Yodo)

El Tesoro (Cobre)

Algorta (Yodo)

Esperanza (Cobre)

Iván (Cobre)

Sierra Miranda (Cobre)

Gabriela Mistral (Cobre)

Mantos Blancos (Cobre)

Lomas Bayas (Cobre)

SQM

SCL

(Litio)

ANTOFAGASTA

de Codelco cuentan con una dotación propia cercana a los 9.000 trabajadores, de acuerdo a lo publicado en su último Reporte de Sustentabilidad, que se desglosan en 6.342 en Chuquicamata, 1.287 en Radomiro Tomic, 772 en Ministro Hales y 566 en Gabriela Mistral. En el mismo documento se detalla que de un total de 4.746 proveedores con negocios vigentes con la Corporación a 2015, los originarios de la Región de Antofagasta eran 475.

Líder privado

En Chile, BHP Billiton opera Minera Escondida y BHP Billiton Pampa Norte, que

Inacesa - El Way (Caliza)

CMP - El Laco (Hierro)

Atacama Minerals - Aguas Blancas (Yodo, Nitratos)

Zaldívar (Cobre)

Caleta El Cobre (Cobre)

Chimborazo (Cobre)

Escondida (Cobre)

El Peñón (Oro)

Julia (Cobre)

Montecristo (Cobre)

SQM - Yumbes (Nitratos)

Guanaco (Oro)

Las Luces (Cobre)

Franke (Cobre)

Altamira (Cobre)

Cobre y subproductos (molibdeno, oro, plata)

Otros minería metálica (hierro, plomo, cinc)

Minería no metálica

representativas de la minería del país. Ubicación de faenas mineras referenciales.

en 2015 generaron una producción de 1.402.619 toneladas de cobre fino. Este volumen representó el 24,3% de la producción cuprífera del país, posicionando a la compañía como el primer actor privado de la minería nacional, con un rol protagónico especialmente en la región de Antofagasta, donde se ubican sus faenas Escondida y Spence. Minera Escondida es el mayor activo de la compañía en Chile. Está situada a 170 km al sureste de la ciudad de Antofagasta, a una altura de 3.100 msnm. Un hito de 2016 fue la inauguración de su nueva planta concentradora (OGP1), la mayor del

mundo de una sola línea de molienda, y que demandó US$ 4.200 millones. Con la entrada en operaciones de esta instalación y de la segunda planta desalinizadora –conocida también como EWS–, y la potencial extensión de la vida de la planta concentradora Los Colorados, la compañía prevé que estará en condiciones de operar tres concentradoras, lo que contribuirá a compensar la disminución de la ley y recuperar los niveles de producción.

En cuanto a Pampa Norte, ya ingresaron a evaluación los estudios correspondientes al proyecto de Minerales Primarios de Spence, que tiene el potencial de extender la vida de esta operación en 50 años, y que considera la construcción de una planta concentradora y una desalinizadora de agua de mar. En materia de empleo, según las cifras del último Reporte de Sustentabilidad, Minera Escondida generaba 3.798 puestos directos y contaba con 5.846 contratistas, mientras que Spence sumaba otros 1.033 trabajadores propios.

Asimismo, se hacía notar que el 22,1% de sus proveedores en el país (de un total de 2.778) son de la Región de Antofagasta.

Acrecentando presencia

Tres de las cuatro compañías mineras del Grupo Antofagasta Minerals se encuen-

Mapa minero de la Región de Antofagasta

Fuente: SONAMI

*Escala de Chile Continental adaptada con fines de presentación. Operaciones

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Contratistas Mineros e Ingenieros

tran en la Región de Antofagasta: Centinela, Antucoya y Zaldívar.

En 2016 la producción total de Minera Centinela fue de 236.200 toneladas, un 6,8% más que en 2015, debido a mayores leyes de los sulfuros y la puesta en marcha del proyecto de expansión de la planta concentradora. En diciembre último la compañía obtuvo la Resolución de Calificación Ambiental para el Proyecto Desarrollo Minera Centinela, el cual pretende aumentar la capacidad de procesamiento de mineral de esta operación, para alcanzar un volumen superior a las 400.000 ton de cobre fino por año en la próxima década, duplicando así su producción de cobre. Para la primera etapa contempla US$2.700 millones.

En 2016, en tanto, Minera Antucoya –la más nueva mina que se ha sumado al mapa productivo de la Región– finalizó su proceso de ramp-up. En línea con las expectativas, aportó 66.200 toneladas de cobre, un aumento de 54.000 ton en comparación con 2015, año en que obtuvo su primer cátodo.

Y acrecentando aún más su presencia en la región, en diciembre de 2015 Antofagasta Minerals adquirió a Barrick Gold una participación del 50% en Minera Zaldívar, pasando a ser su operador. En 2016 produjo del orden de 103.400 ton de cobre.

Con respecto a su dotación y según las cifras del Reporte de Sustentabilidad 2015, Minera Centinela contaba con 2.100 trabajadores propios y cerca de 5.000 contratistas; en tanto que Antucoya sumaba casi 700 directos y 2.137 de terceros. En el documento también se hacía hincapié en que el 59% de sus trabajadores propios residían en las regiones donde operan. En cuanto a su aporte económico, en 2015 Centinela, Antucoya y Michilla (vendida recientemente por el Grupo) representaron el 7% de las exportaciones de la Región de Antofagasta.

Nuevo actor

Un actor que se ha incorporado en los años recientes a la actividad en la zona es Minera Sierra Gorda, controlada por la polaca KGHM. Carlos Rojas, gerente de Asuntos Externos y Propiedad Minera, comenta que desde la puesta en marcha

del proyecto se han preocupado de desarrollar una estrategia de vinculación enfocada en las personas. Asimismo, agrega que desde su inicio han privilegiado el talento local, “y así de esta forma, se ha completado la dotación de un poco más de 1.300 trabajadores directos y casi 4.000 funcionarios acreditados de las empresas colaboradoras”.

Además, existen importantes iniciativas asociadas a la formación, capacitación y gestión de talentos, y de apoyo a emprendedores locales a través de diversas iniciativas. Se suma a esto el Programa Traineé, que se dicta exclusivamente para jóvenes de la vecina comuna de Sierra Gorda. Todos estos datos son sólo una parte de lo que la industria minera representa para la Región de Antofagasta, y dan cuenta de la estrecha relación que tienen por delante. mch

Antucoya, de Antofagasta Minerals, es la más nueva mina de cobre que se ha sumado al mapa productivo de la región.

Fotografía gentileza de Antofagasta Minerals.

Collahuasi retorna a niveles de producción de hace seis años

Collahuasi informó que logró repuntar sus niveles de producción, superando las 500.000 toneladas anuales de cobre fino al cierre del pasado ejercicio. La compañía tardó seis años en alcanzar lo anterior, para lo cual debió realizar ajustes, procesos de eficiencia, desafíos operativos y enfrentar episodios sindicales.

“2016 fue un año excepcional en que Collahuasi obtuvo una producción de 506.500 toneladas métricas de cobre fino, la producción de concentrado de cobre más alta de la historia de la compañía”, sostuvo el presidente ejecutivo de la minera, Jorge Gómez. El profesional agregó que en los años anteriores en que se logró superar este nivel de tonelaje del metal rojo, la faena tuvo el aporte de la producción

Codelco: Abastecimiento

Codelco mantuvo en 1986 su condición de primer productor mundial de cobre en una etapa en que la industria cuprera en general se vio enfrentada a una caída en el precio del metal en los mercados internacionales. Al mismo tiempo, la empresa continuó sus esfuerzos para promover los actuales y los nuevos usos del cobre.

En cuanto a sus recursos humanos, la empresa registró un leve descenso de la dotación de sus trabajadores en relación al año anterior. Mientras en 1985, la dotación promedio durante el ejercicio fue de 25.111 trabajadores, en 1986 este promedio fue de

24.886 de los cuales 22.258 corresponden a mano de obra calificada y 2.628 a ejecutivos y mandos medios. Como promedio de las dotaciones, por División, fueron las siguientes: Chuquicamata 9.271; Salvador 4.509; Andina 1.726; El Teniente 8.597; Oficina Central 783.

En 1986, la producción llegó a 1.102.063 toneladas métricas de cobre fino, superior a las alcanzadas en 1985 y 1984.

Durante el ejercicio del año pasado, la División Chuquicamata aportó el 47 por ciento de la producción total; la División El Teniente entregó el 33 por ciento; la División Andina el 11

de cátodos, la que hoy no está disponible.

Si se compara con la producción de 2015, el ejercicio pasado Collahuasi logró un repunte de 18%, mientras que supera por mucho el peor desempeño de la mina que se registró en 2012, cuando la producción llegó sólo a 282.000 toneladas de cobre fino.

Ese año la empresa enfrentó una situación compleja en términos operativos, derivado de la falla que presentó uno de sus molinos.

De esta forma, las 506.500 toneladas que la minera alcanzó el ejercicio recién pasado se ubican más cerca del máximo nivel exhibido por esta operación, que corresponde a 2009, cuando superó las 535.000 toneladas.

por ciento, y la División Salvador el 9 por ciento de la producción anual de 1.102.063 de toneladas métricas. En 1985, esos porcentajes habían sido: División Chuquicamata 51%, División El Teniente 30%, División Andina 10% y División Salvador 9%

Respecto a los subproductos, la producción de molibdeno llegó a 16.581 toneladas métricas de contenido fino. De las 16.581 toneladas, 5.380 toneladas fueron convertidas en trióxido de molibdeno en la División Chuquicamata.

Revista Minería Chilena marzo 1987

Empresas mineras se alistan a iniciar negociaciones colectivas

Codelco, Collahuasi y Antofagasta Minerals son algunas de las grandescompañías mineras del país que deben realizar negociaciones colectivas con sus trabajadores este año, que se suman al proceso llevado a cabo en Escondida –contralada por BHP Billiton– y que al cierre de esta edición todavía no lograba acercar posiciones entre trabajadores y la empresa, diferencias que gatillaron el inicio de una huelga legal el 9 de febrero.

En el caso de Codelco, si bien la cuprífera estatal ya realizó en 2016 las negociaciones colectivas en sus divisiones Andina, Salvador y Chuquicamata, además de su casa matriz y la Vicepresidencia de Proyectos, la Corporación

se alista a concretar las reuniones con el sindicato de Supervisores Rol A de la División Salvador, el sindicato Nº1 de Ventanas y el sindicato de profesionales de Radomiro Tomic. Se añaden las tres negociaciones que se llevarán a cabo en El Teniente con los sindicatos de Supervisores Rol A, durante septiembre, y los sindicatos San Lorenzo (Rajo Sur) y Nº7 (Rajo Sur) a partir de noviembre.

En el sector privado, específicamente en Collahuasi, ya se aprestan a hacer lo propio con sus trabajadores este año, considerando que en octubre vence el contrato colectivo. Mientras que en Glencore, la compañía se sentará a negociar en septiembre con sus trabajadores del complejo metalúrgico Altonorte.

En el caso de Antofagasta Minerals, la minera enfrentará un nuevo convenio colectivo en su operación Zaldívar, ya que el actual vence en julio de este año.

Para fines de 2017 se esperan los procesos de negociación colectiva en Quebrada Blanca, de la canadiense Teck, y en Minera Candelaria, de Lunding Mining. Finalmente, donde no se esperan negociaciones este año, es en Sierra Gorda de la estatal polaca KGHM, ya que la compañía hizo lo propio en 2015, por lo que recién dentro de los próximos tres años se realizaría una nueva jornada de renovación.

Mantos Copper inicia tramitación de dos proyectos por cerca de US$1.000 millones

Mantos Copper presentó a trámite en el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) dos iniciativas: un Estudio de Impacto Ambiental del proyecto “Desarrollo Mantoverde”, para dar continuidad a esta operación, y una Declaración de Impacto Ambiental del proyecto “Desembotellamiento Concentradora Mantos Blancos”, que busca aumentar la producción de minerales sulfurados en esta faena. El primero involucra una inversión de US$832 millones. Considera la extracción y beneficio de nuevas reservas de minerales de sulfuros, ampliando y profundizando sectores que se encuentran actualmente en explotación y el beneficio mediante una planta concentradora con una capacidad de procesamiento de 13 millones de to-

neladas por año, con un promedio diario de 33.000 ton y un máximo de 35.600 ton/día durante la vida útil del proyecto. El objetivo es producir concentrado de cobre a una tasa promedio del orden de 270.000 ton/año, con un potencial máximo de 320.000 ton/año. El segundo proyecto, por US$138,5 millones, apunta a incrementar la producción actual de minerales sulfurados desde 4,2 millones de ton/año hasta 7,3 millones ton/año. La iniciativa comprende una serie de acciones, entre ellas, la adecuación de la planta concentradora e instalaciones anexas, adaptar el sistema de manejo y el de transporte de relaves finos y gruesos, ampliar la capacidad del depósito de relaves.

Nuevo rajo y planta de molibdeno de Centinela

presentan más de 80% de avance

El presidente ejecutivo de Antofagasta plc, Iván Arriagada, informó que los proyectos Óxidos Encuentro y la Planta de Molibdeno de Minera Centinela cuentan con sobre un 80% de avance. El ejecutivo confirmó que ambas iniciativas se encuentran en la fase final de sus obras, de cara a su puesta en marcha durante este año, avanzando acorde a lo previsto. Cabe recordar que las dificultades de mercado de los últimos años llevaron a la empresa a ralentizar la construcción de estos proyectos, para cuidar la caja. En Óxidos Encuentro durante las próximas semanas se

terminará el proceso de extracción del material estéril, previo al inicio de la operación del nuevo rajo. Los trabajos, que se realizan con una dotación de cerca de 1.000 personas, deberían finalizar durante los últimos días de abril y su puesta en marcha se programó para el 31 de agosto.

En el caso de la Planta de Molibdeno, el término de la construcción está previsto para el 30 de mayo y la puesta en marcha está programada para el 31 de octubre, señaló Raúl Piña, gerente de Construcción. Para esto trabaja una dotación de unas 390 personas.

Teck actualiza inversión de Quebrada Blanca Fase 2 en US$4.700 millones

Por medio de un comunicado, Teck informó que actualizó el estudio de factibilidad del proyecto de concentrador de Quebrada Blanca (QB Fase 2), que incorpora optimizaciones recientes y ciertos cambios en su alcance, incluyendo un depósito de relaves diferente ubicado más cerca de la mina.

La compañía indicó que ahora se estima un costo de capital de US$4.700 millones, que se compara con los US$5.600 previstos en el estudio de 2012.

“Este proyecto tiene potencial para ser un activo de cobre de larga vida y de gran escala en una ubicación minera estable como es Chile, con una gran base de recursos, con potencial para extender significativamente la vida de la mina

más allá del caso de factibilidad, y un yacimiento mineral abierto en varias direcciones, con potencial para mayores exploraciones”, indicó la empresa, puntualizando que espera que la inversión “genere fuertes retornos económicos”. El estudio se basa en una vida inicial de la mina de 25 años, consistente con la capacidad del nuevo depósito de relaves. El proyecto incluye la construcción de un concentrador de 140.000 tpd e instalaciones relacionadas con una nueva instalación portuaria y planta desalinizadora. Considera la producción anual de 275.000 ton de cobre y más de 7.700 ton de molibdeno en concentrados para los primeros cinco años de vida de la mina.

Delegación china visita instalaciones de El Teniente

Con la finalidad de conocer parte de la historia de la mayor mina subterránea y presenciar cómo se realiza el manejo de equipos en forma remota desde su Centro Integrado de Operaciones (CIO), una delegación gubernamental de China, proveniente de la provincia de Gansu, visitó las instalaciones de División El Teniente de Codelco.

La comitiva, encabezada por Feng Jianshen, presidente de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino (CCPPCh), fue recibida por el superintendente de Transporte y Chancado de la Gerencia de Minas, Juan Pincheira, quien les mostró los principales hitos de la División y sus avances en materia de seguridad, productividad y costos.

Chuquicamata sumó a sus filas tres nuevos ejecutivos para sus gerencias

La División Chuquicamata de Codelco sumó a tres nuevos ejecutivos. Se trata de Eduardo Muñoz, gerente de Fundición; Orlando Rubilar, gerente de Seguridad y Salud Ocupacional (GSSO), y Sergio Herbage, gerente de Recursos Mineros y Desarrollo (GRMD). Eduardo Muñoz Franulic es ingeniero civil mecánico, diplomado en Administración de Proyectos. Su trayectoria profesional comenzó en la Fundición de Chuquicamata, donde estuvo 15 años. Posteriormente se desempeñó en otras divisiones de Codelco, como la de Ministro Hales, donde fue gerente de Mantenimiento, Proyectos y Servicios en los últimos dos años.

Orlando Rubilar se graduó de ingeniero civil en minas en la Universidad de Atacama. Gran parte de su trayectoria la desarrolló en la División Andina, donde se desempeñó durante 13 años en distintas áreas. En 2011 se trasladó a Gabriela Mistral, donde en los últimos cuatro años fue gerente Mina. Sergio Herbage, luego de titularse como ingeniero civil en minas en la Universidad de Santiago, participó en el programa graduados de Anglo American, donde estuvo cinco años. Posteriormente formó parte de Minera Escondida durante tres años y luego se desempeñó en Collahuasi.

Suspenden temporalmente operaciones en mina El Soldado

La compañía minera Anglo American decidió suspender temporalmente las operaciones de su mina El Soldado, debido a que no recibió la aprobación, por parte del Sernageomin, de su solicitud para actualizar el Plan de Mina de esta operación.

La empresa detalló que “ha decidido suspender temporalmente y en forma inmediata las operaciones de la mina, mientras analiza en detalle el informe emitido por el organismo y decide las próximas acciones respecto del

futuro de dicha operación, incluyendo la apelación a la resolución y/o la presentación de un nuevo plan minero a la consideración del Sernageomin”.

La empresa minera manifestó su “absoluta confianza en la calidad técnica del proyecto presentado, especialmente en los aspectos de seguridad, y manifiesta su disposición a continuar trabajando con Sernageomin, para alcanzar una solución que responda a la expectativa de la autoridad y sea viable para El Soldado”.

Agencia Chilena de Eficiencia Energética realizará encuentro con el mundo industrial y minero

Con la participación de actores clave del sector industrial y minero, se desarrollará en mayo el primer Encuentro Nacional de Motores de Alta Eficiencia de Chile, cuya iniciativa es organizada por la Agencia Chilena de Eficiencia Energética (AChEE). El evento tendrá su foco en el ámbito de la investigación, desarrollo y aplicación en torno a estas soluciones y tecnologías complementarias. La iniciativa tiene como objetivo consolidar los esfuerzos en pro del posicionamiento de los motores de alta eficiencia, como una herramienta clave en el logro de la reducción del consumo de energía, tanto en industrias como en faenas mineras.

El encuentro busca integrar actores dentro del ámbito de esta tecnología, considerando a todos los componentes de su cadena de valor como son: distribuidores, implementadores, operadores, clientes, académicos, otros. Más información en el sitio www.acee.cl

Anglo American reduce en un 34% su deuda

La compañía minera Anglo American indicó que en 2016 el Ebitda subyacente del grupo creció un 25%, llegando a US$6.100 millones. Además, lograron una reducción de su deuda neta de un 34%, ubicándose por debajo de los US$10.000 millones que se habían puesto de meta. Junto con lo anterior, la compañía señaló que postergó la venta de sus activos de carbón y níquel, gracias al repunte de los precios, pese a considerarlos “áreas no esenciales” el año pasado.

En ese sentido, Mark Cutifani, presidente ejecutivo de la minera, sostuvo que si se realiza alguna venta no será por necesidades financieras, sino por mejorar el portafolio. En cuanto a sus resultados en Chile, la producción de cobre en Los Bronces (de 307.000 toneladas de cobre) fue un 24% inferior respecto al ejercicio previo (402.000 ton), debido a menores leyes, condiciones climáticas adversas y a una huelga de trabajadores contratistas.

En contraste, tanto Collahuasi (operación en la cual detenta el 44% de la propiedad) como El Soldado tuvieron altos desempeños y la producción atribuible aumentó un 11% y un 31%, respectivamente, como consecuencia de mejoras operacionales y leyes mayores.

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Patricio

de Solminihac: “Exponor es una oportunidad en momentos desafiantes” al día

“Exponor es un punto de encuentro muy importante, creo que hay que mirarlo como una oportunidad para salir adelante en momentos desafiantes. Nosotros estaremos presentes en la versión 2017”, afirmó Patricio de Solminihac, gerente general de SQM, al confirmar la participación de la compañía en la feria minera.

Otro actor que comprometió su asistencia es Spence. “Para Minera Spence, Exponor es una iniciativa que nos permitirá seguir avanzando en la consolidación de nuestra gestión industrial y comercial en la región. El hecho de que en una misma instancia converjan distintos actores que contribuyen al desarrollo de la región, es tam-

bién para nosotros un espacio de intercambio, colaboración y generación de redes sumamente importante”, sostuvo Carolina Merino, head de Asuntos Corporativos Pampa Norte.

La feria, donde ya confirmaron, también, empresas como Escondida, Codelco, Antofagasta Minerals, Rockwood Lithium, Teck, Sierra Gorda, entre otras, concentrará sus esfuerzos en potenciar los relacionamientos, mediante visitas a la exhibición de delegaciones técnicas de Altonorte, Yamana Gold, Spence, entre otras, además de recorridos a faenas como SQM, Centinela y El Abra, junto a reuniones cara a cara con representantes de distintas compañías mineras.

De esta forma, Exponor se posiciona como una plataforma para generar nuevos negocios junto con intercambiar y conocer distintas innovaciones y tecnologías.

Política Minera: Una necesidad insatisfecha

y urgente

¿Es Chile un país minero o solamente vive de la minería?

Parece ser ésta una pregunta válida, sobre la cual intentaremos exponer algunos conceptos para responderla, entre los cuales la inexistencia de una política minera acorde con el aporte de esta actividad al desarrollo del país y bienestar de los chilenos, es uno de los más relevantes.

Existe consenso entre los especialistas del sector que se continúa mirando a la minería, Codelco incluida, como principal fuente de ingresos para el Presupuesto General de la Nación, pero sin una clara definición de una política de Estado para la más importante actividad económica de nuestro país, que asegure su desarrollo y, consecuentemente, su supervivencia.

Lo anterior ha traído como consecuencia que Chile ya no es el país más atractivo para invertir en minería, que Codelco no generará significativos excedentes para la caja fiscal durante los próximos años y requerirá de importantes recursos de capital para financiar su ambiciosa cartera de proyectos, en lo posible sin aumentar en demasía su ya alto nivel de deuda, situación más que preocupante y ante la cual debiéramos reaccionar a tiempo.

cia de la actividad, especialmente el Ministerio de Minería, que permitan implementar la política minera previamente formulada.

¿Cuáles debieran ser los principales elementos constitutivos de dicha política minera? Sin pretender ser exhaustivo, los siguientes:

1. Rol del Estado en minería: tanto normativo y contralor, como productor a través de Codelco y Enami, perfeccionando sus gobiernos corporativos y asegurando su financiamiento sujeto a indicadores de gestión y resultados.

2. Marco regulatorio de la minería e instituciones relacionadas: perfeccionamiento del sistema de concesiones mineras, régimen tributario competitivo y estable, permisología ágil y equilibrada, participación ciudadana representativa y resolución de controversias.

3. Defensa y desarrollo de mercados, agregación de valor a nuestras exportaciones, tratamiento de concentrados complejos.

Se continúa mirando a la minería como principal fuente de ingresos para el Presupuesto General de la Nación, pero sin una clara definición de una política de Estado para la más importante actividad económica de nuestro país.

¿Qué entendemos como política minera? El conjunto de leyes, normas y reglamentos que constituyen la política de Estado integral, estable y de largo plazo que hagan competitivo y atractivo a nuestro país para la inversión tanto pública como privada en minería, cautelando la sustentabilidad de la industria y permitiendo una justa retribución al país, los inversionistas, trabajadores, comunidades y stakeholders en general. A ello debe agregarse el fortalecimiento de las instituciones de fomento y control acordes con la importan-

4. Desarrollo de proveedores y fomento a clusters mineros regionales, valor compartido con las comunidades.

5. Formación de capital humano acorde con las futuras necesidades, tanto en calidad como en cantidad, fomento e incentivos a la innovación.

6. Política de desarrollo de la industria del litio: tomar las decisiones que permitan las alianzas público-privadas para explorar y explotar los recursos existentes, incorporando valor agregado vía tecnología existente a nivel mundial. Como Voces Mineras A.G. invitamos a nuestros líderes políticos a incorporar esta necesidad insatisfecha y urgente en sus programas.

Sergio Jarpa es presidente de Voces Mineras A.G.

Cómo se prepara

Antofagasta para Exponor 2017

Exponor 2017 ya está en la cuenta regresiva para transformar a la Región de Antofagasta en el centro neurálgico de uno de los principales encuentros mundiales de la minería.

La feria trae consigo un abanico de posibilidades para distintas áreas del comercio local, gracias a una amplia demanda de servicios, en una zona que busca liderar el turismo de negocios, gracias a que concentra, en una sola región, a diez grandes compañías mineras.

El desafío de aprovechar este potencial va

La

feria minera, que se realiza en el norte de Chile año por medio, deriva en una amplia gama de oportunidades de negocios para el comercio local, generándose en torno a ella una nutrida red de servicios para los visitantes.

de la mano de responder a demandas y brechas detectadas en versiones anteriores de Exponor, particularmente relacionadas con la capacidad hotelera en las principales ciudades de la región y los emprendimientos destinados a prestar servicios a grandes eventos.

En este sentido, Fernando Cortez, gerente de la Asociación de Industriales

de Antofagasta (AIA), entidad organizadora de la exhibición, hace ver que las oportunidades generadas en Exponor no son sólo para los expositores y visitantes, sino que benefician también a la ciudadanía, que logra vincularse prestando sus servicios a la feria, en ámbitos como los de seguridad, aseo, suministro de agua y retiro de aguas negras, arriendo de

buses para recorrido, movimiento de tierra y mantención de caminos, generadores y petróleo, retiro de basura, entre otros. A estos se agregan prestaciones para quienes exponen y visitan la feria, como moduladores de stands, cafeterías, traslado de personal, confección de ropa corporativa, almuerzos, catering, personal de apoyo, impresión de folle -

LA OFERTA GEOTÉCNICA

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tos y gráfica, entre otras. Mauricio Libano, presidente de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Antofagasta, comenta que el desarrollo de Exponor es una atractiva oportunidad para el turismo local, la hotelería y los servicios gastronómicos. “Este encuentro se traduce en una alta demanda de hoteles, que llegan al 100% de ocupación, sumado al consumo de servicios gastronómicos que no sólo se extiende por los cinco días de feria, sino que incluso alcanza los diez días”, comenta.

Alojamiento

Según las estimaciones de la AIA, la demanda de hospedaje podría superar las 800 habitaciones, de acuerdo con el catastro de la última versión de Exponor, realizada en 2015. La asociación cuenta con convenios con algunos hoteles de la ciudad (Del Desierto de Enjoy, Spark, Florencia y NH), para asegurar la disponibilidad, especialmente para los expositores extranjeros. Asimismo, dada la alta demanda de alojamiento, que supera a la oferta hotelera local, la comunidad antofagastina suele arrendar sus inmuebles durante la exhibición.

En este ámbito, la AIA desarrolló un sistema de coordinación, en conjunto

con 12 corredoras de propiedades acreditadas, para garantizar el cumplimiento de estándares de calidad y una óptima disponibilidad de inmuebles, que considera que los visitantes puedan acceder a información actualizada sobre las opciones de arriendo de casas o departamentos, a través de en un sistema web centralizado.

“Los interesados deben escribir un correo a alojamiento@exponor.cl para coordinar la solicitud, de modo que nosotros la derivemos a los corredores.

Lo importante es que indiquen el sector donde se ubica el inmueble, cuántos baños y estacionamientos posee y que estén con internet wifi”, detalla Alicia Reyes, directora de Promoción de la AIA.

Turismo de negocios

Para Fernando Cortez, Exponor marca un hito en materia turística, principalmente de negocios. Por esto, la entidad cuenta con una unidad estratégica denominada “Antofagasta Convention Bureau”, que nace para potenciar

“Este encuentro se traduce en una alta demanda de hoteles, que llegan al 100% de ocupación”, asegura Mauricio Libano, presidente de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Antofagasta.

Según

estimaciones de la organización, la demanda de hospedaje podría superar las 800 habitaciones, de acuerdo con el catastro de la última versión de Exponor, realizada en 2015.

Fotografía: Gentileza PTI Turismo de Negocio

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Nuestros clientes se benefician de las soluciones probadas e innovadoras que hemos desarrollado para la trituración, molienda y el tratamiento de minerales de oro, cobre, platino, níquel, hierro y diamantes. Para ello ofrecemos las prensas de cilindros POLYCOM® que debido a su método especial de fragmentación resultan muy económicas. Empleando las prensas POLYCOM ® para la molienda primaria antes de continuar el proceso en los molinos de bolas, se puede aumentar considerablemente el rendimiento. Ofrecemos además combinaciones de molinos SAG y molinos de bolas para la trituración eficiente de rocas duras. www.thyssenkrupp-industrial-solutions.com

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este nicho a nivel regional. Según advierte la encargada de Sector Turismo de Corfo Antofagasta, Carolina Sandoval, la estrategia de intervención del Programa de Turismo de Negocios, PTI, apunta a transformar la región en un polo de turismo de negocios grupal o MICE (Meetings, Incentives, Congress and Events), para competir con otras ciudades como Puerto Varas, Santiago y Viña del Mar en la realización de eventos relacionados con las vocaciones productivas de la zona, como son minería, astronomía y energía.

“Las comunas de Antofagasta y Calama están aprovechado la ubicación geográfica inmejorable por su cercanía a las empresas mineras, puertos y centros astronómicos más importantes del país para atraer eventos de esas temáticas a la región, así como también se está posicionando como un importante eje comercial y de integración con las regiones y provincias miembros de Zicosur (zona de integración del cono suroeste americano), brindando una importante plaza de negocios para su interacción con el mercado de Asia Pacífico”, señala Sandoval.

En opinión de la ejecutiva, la Región de Antofagasta cuenta con ventajas inigualables en turismo de negocios,

entre las cuales menciona su “amplia oferta en infraestructura hotelera y de servicios orientados a la producción de eventos, congresos y convenciones con excelentes estándares de calidad, además de una gastronomía de primer nivel”.

También destaca su conexión con todo el país y el mundo por medio de transporte aéreo, marítimo y terrestre, con más de 16 vuelos diarios entre Antofagasta y Santiago, y otros diez que conectan Calama con la capital,

 Recomendaciones

• En términos logísticos, la AIA sugiere organizarse con tiempo, planificar agendas y los turnos del personal, y adelantar gestiones de alojamiento, pasajes, traslados y alimentación, entre otras.

• En caso de arrendar, se recomienda preferir inmuebles identificados con el icono “Propiedad Certificada”, en la página oficial: www.alojamientoexponor.cl.

• Se aconseja seleccionar proveedores con antelación, los que se pueden contactar a través de la página: www.exponor.cl/proveedores.html, donde los expositores podrán encontrar servicios de transporte, alimentación, entre otros.

• Exponor contará con buses de acercamiento (diez aproximadamente) para el traslado de expositores a la feria.

• Para promover el turismo en paralelo a la feria, la AIA cuenta con una lista de “tour operadores recomendados” en su sitio web: www.exponor.cl.

• A la hora de optar por un circuito turístico, la página oficial del evento cuenta con un completo folleto con variada información turística sobre los “imperdibles” de Antofagasta, como el Barrio Histórico, museos, Ruinas de Huanchaca, Monumento Natural La Portada, Borde Costero y Ruta del Salitre.

Más de 40.000 visitantes se esperan para Exponor 2017.

Fotografía: Juan Carlos Recabal –MINERÍA CHILENA

además de un vuelo internacional, desde Lima.

Logística y otros

Para que la ciudad esté preparada ante eventos de la magnitud de Exponor, en mayo de 2016 la AIA, la Intendencia Regional de Antofagasta y la Municipalidad de Antofagasta, firmaron el “Acuerdo de Protocolo de Ciudad”; una hoja de ruta que establece los requisitos básicos que se deben cumplir para realizar este tipo de encuentros, incluyendo los permisos y las autorizaciones mínimas requeridas por las distin -

tas autoridades locales. En materia vial, Fernando Cortez adelanta que, gracias a los aprendizajes obtenidos de las últimas versiones y junto con la Seremi de Transportes de Antofagasta, establecieron un plan de gestión para minimizar el impacto vial de la feria en la ciudad. Paralelamente, en el ám -

bito de servicios gastronómicos, la asociación se encuentra trabajando en fortalecer el espacio de “Patio de Comida” en el recinto ferial, donde emprendedores de foodtrucks puedan vender sus productos en el evento, un sector que se ha posicionado fuertemente en la capital regional. mch

La AIA desarrolló un sistema de coordinación, en conjunto con 12 corredoras de propiedades acreditadas, para garantizar el cumplimiento de estándares de calidad y una óptima disponibilidad de inmuebles.

Para promover el turismo en paralelo a la feria, la AIA cuenta con una lista de “tour operadores recomendados” en su sitio web: www.exponor.cl.

Fotografía: Gentileza PTI Turismo de Negocio

Programa Estratégico Regional Clúster Minero Región de Antofagasta:

Aportando a una minería virtuosa desde la innovación para Chile y el mundo

Con un amplio programa de trabajo, que incluye la participación en la nueva versión Exponor 2017, el Programa Estratégico Regional Clúster Minero de la Región de Antofagasta, materializará su primer año de ejecución guiado por una Hoja de Ruta con metas claras hacia 2025, tendientes a mejorar el entorno de negocios a la industria de los proveedores de la minería a través de la innovación, nuevas tecnologías y formación de capital humano, con miras al desarrollo de una minería más virtuosa.

Este programa de especialización inteligente es una iniciativa impulsada por el Comité de Desarrollo Productivo de la Región de Antofagasta, en el marco de la política pública que lleva adelante el Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, que busca diversificar la economía chilena a través de la sofisticación de la oferta exportadora y la capacidad productiva de sectores con potencial para competir internacionalmente, como lo es la industria minera.

Marlene Sánchez, Presidenta Ejecutiva del Programa Estratégico Regional Clúster Minero destaca: “El desarrollo del Clúster Minero tiene más de 20 años de historia en la región, periodo por el que ha pasado por fases diversas, pero siempre con un elemento central que es la sinergia que se produce en la industria cuando los actores privados, públicos y académicos se reúnen y concuerdan objetivos. Ahora en esta nueva fase se retoma un esfuerzo regional, con peso en la economía nacional y con historia local , para avanzar aceleradamente junto con las empresas, emprendedores, científicos y todos los profesionales que lideran la Minería del Futuro, con innovación y sustentabilidad, en un proceso sostenible en el largo plazo, porque goza del compromiso público - privado que la región y el país requieren”.

Sánchez agrega que entre 2015 y 2016 la iniciativa comenzó la etapa de imple-

mentación de sus iniciativas tempranas, con una inversión ejecutada por el Gobierno, las pymes y compañías ligadas a la actividad minera que supera los $40.000 millones. En tanto, para largo plazo (al 2025) se espera generar inversiones que den soporte a esta nueva fase industrial minera, ligada a la innovación, la agregación de valor a la oferta regional y la manufactura avanzada, del orden de más $31.000 millones para trabajar en los próximos diez años

Hoja de Ruta

Respecto de las actividades para este 2017, Orlando Gahona, Gerente del Programa Estratégico Regional Clúster Minero, adelantó que durante el mes de marzo se realizará el lanzamiento de la Hoja de Ruta 2025 en Calama. También se prepara una marcada presencia en la nueva versión de Exponor 2017, que se desarrollará del 15 al 19 de mayo en Antofagasta.

“Nuestro principal foco en la Hoja de Ruta 2025 es la especialización e internacionalización de nuestros proveedores locales, para promover la innovación y el emprendimiento desde la minería regional al mundo. Por esto, Exponor 2017 es la mejor plataforma para difundir nuestro trabajo y dar a conocer nuestras principales iniciativas dirigidas a los cuatro ejes estratégicos priorizados en este programa, que son: Encadenamientos con la industria, Emprendimientos tecnológicos, Servicios tecnológicos de I+D y Formación de Capital Humano”, asegura Gahona.

Este programa, que busca aportar desde la Región de Antofagasta a la transformación de la matriz productiva de Chile, contempla las siguientes metas: internacionalizar la oferta regional de servicios especializados a la minería; institucionalizar una gobernanza sostenible del Clúster Minero de la Región de Antofagasta, y aumentar la participación regional de bienes y servicios en la industria minera de la zona.

Per Clúster Minero cuenta con un Consejo Directivo conformado por el sector público, privado y académico.

Orlando Gahona, gerente del Programa, en muestra de iniciativas tempranas, que buscan promover la innovación y el emprendimiento de la minería.

Marlene Sánchez, Presidenta Ejecutiva de PER Clúster Minero, destaca el compromiso a nivel regional para apostar por una minería innovadora y virtuosa.

ANDREA MORENO:

“Exponor ha

potenciado la participación extranjera”

Alcanzar al menos unos 42.000 visitantes y más de 1.000 expositores es el piso fijado por los organizadores de Exponor 2017 para esta nueva versión que se realizará en Antofagasta entre el 15 y 19 de mayo. Las cifras corresponden a los números que dejó la feria anterior, de 2015, y que con miras a este año son el punto de partida para crecer, de acuerdo con la Asociación de Industriales de Antofagasta (AIA). Según adelanta a MINERÍA CHILENA la expomanager de Exponor, Andrea Moreno, la meta es clara y apunta a transformar el evento “en la principal feria minera de Latinoamérica durante

Según la expomanager de la feria, se espera la presencia de al menos 30 países en la versión 2017, entre los que destacan Estados Unidos, China y Alemania como grandes delegaciones. A ellos se suma Rusia, que participará por primera vez, con tres empresas expositoras.

¿Habrá mejoras en los accesos a la feria?

¿Qué superficie ocupará la muestra y en cuántos pabellones?

El Recinto Ferial y de Actividades Comunitarias AIA, cuenta con 112.000 m² de superficie, en donde habrá cuatro pabellones interiores y cinco exteriores. El evento tendrá dos accesos con acreditación, y dos áreas adicionales de 110.000 m² para 4.000 vehículos.

2017”, pese a haber enfrentado los efectos adversos que golpearon a la industria minera, como la volatilidad en el precio del cobre, el aumento en los costos de producción y la disminución en la competitividad del país. Ya en la cuenta regresiva, a dos meses del inicio de la exhibición, la ejecutiva hace ver que las expectativas “siguen una línea de optimismo” y asegura que a la fecha han visto el mismo interés que en versiones pasadas por participar de parte de las empresas.

Sí, pero no sólo en el acceso. Los visitantes y expositores verán cambios como el pórtico de bienvenida al recinto, y la interconexión de todas las plataformas del lugar, vale decir ramplas de acceso y escaleras.

¿Qué novedades traerá Exponor 2017?

Estamos trabajando en las oportunidades que generará el Zoom de Innovación a

Fotografía: Gentileza AIA

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Fotografía: Gentileza AIA

los expositores. Vale decir, además de usar la página web como plataforma de difusión de sus productos y/o servicios, montaremos en el recinto pantallas donde aparecerán las empresas expositoras inscritas, y así los visitantes las puedan ubicar rápidamente.

¿Qué conferencias o eventos paralelos a la feria destaca para esta edición de Exponor?

Los temas fundamentales a discutir tienen relación con los núcleos traccionantes, proyectos de inversión minera y energía, y mujer y minería.

A su juicio, ¿qué tipo de soluciones, productos y servicios

marcarán la pauta en la exhibición este año?

Esperamos que las empresas expositoras dicten charlas enfocadas en nuevas tecnologías y vean a Exponor como un excelente escenario para lanzar nuevos productos y servicios, considerando que durante aquella semana la industria minera se reúne en Antofagasta.

También están contempladas visitas a faenas mineras, donde las primeras confirmadas son SQM y El Abra.

Además, la delegación alemana abordará el tema “Industria 4.0”, que reúne iniciativas que incorporan nuevas tecnologías de información al diseño de procesos industriales.

Delegaciones

extranjeras

¿Cómo prevén será la presencia de delegaciones extranjeras en esta versión de la feria?

La exhibición ha potenciado la participación extranjera, por lo que ya contamos con la reserva de Australia, Austria, Brasil, Canadá, China, Estados Unidos, Francia, Perú, Reino Unido y Sudáfrica, los que forman parte

Ésta será la feria más importante de 2017 y generará una serie de externalidades positivas a la región y al país”, asegura la expomanager de Exponor.

de un total de 30 países. La Cámara Chileno-Alemana de Comercio (Camchal), que también estuvo en la versión pasada, aseguró su participación para este año convirtiendo a la delegación germana en una de las más grandes del evento.

¿Qué nuevos países se suman?

El nuevo país que se une a Exponor es Rusia y ya cuenta con tres empresas expositoras que, a diferencia del resto de las delegaciones extranjeras, tendrán stands en diferentes pabellones.

¿En la organización de Exponor, han sentido los efectos de la menor actividad minera? Hemos visto el mismo interés que en versiones pasadas por parte de las empresas en participar. Claro, estamos conscientes de la situación que vivimos como industria, pero es algo que vemos más bien como una oportunidad.

¿En qué medida Exponor 2017 podría dar una señal de reactivación en el sector minero? Definitivamente, ésta será la feria más importante de 2017 y generará una serie de externalidades positivas a la región y al país. Los beneficios que tiene Exponor van desde la identificación y la promoción de inversiones y empleo hasta la transferencia del conocimiento tecnológico entre los actores de la industria, compañías mineras y empresas proveedoras.

Cuatro pabellones interiores y cinco exteriores en una superficie de 112.000 m² tendrá Exponor 2017.

Tendencias del

mercado inmobiliario en el norte minero

Un buen indicador de la situación económica y de las perspectivas de mediano y largo plazo lo constituyen la inversión inmobiliaria y la evolución de los precios de venta de las viviendas, así como de su rentabilidad en función de los valores de arriendo. Considerando que la minería es el motor económico en la zona norte de nuestro país, la caída en los ingresos del sector se ve también reflejada en las tendencias que muestra el mercado inmobiliario local, con ciertos matices.

Un análisis realizado por la empresa Arenas y Cayo, especializada en tasaciones de bienes muebles e inmuebles, muestra ciertas diferencias entre las comunas de Antofagasta, Calama y Copiapó respecto del impacto que ha tenido la menor actividad minera.

Haciendo una distinción entre casas y departamentos, en el caso de las primeras se observa una caída progresiva en sus valores a partir de la segunda mitad de 2015 en Antofagasta y Calama, y desde inicios de 2016 en Copiapó (Gráfico 1), con una leve recuperación ha-

Un análisis

realizado por la empresa Arenas y Cayo, especializada en tasaciones de bienes muebles e inmuebles, muestra ciertas diferencias entre las comunas de Antofagasta, Calama y Copiapó respecto del efecto que ha tenido la menor actividad minera.

Panorámica de Antofagasta.

cia el cuarto trimestre del año pasado en Antofagasta. En los departamentos (Gráfico 2), destaca lo estable que se mantienen los valores de venta para este tipo de vivienda en la comuna de Antofagasta, “lo que habla de un mercado maduro y una inversión de bajo riesgo”, asegura Arenas y Cayo en su informe. En materia de rentabilidad asociada a estas inversiones inmobiliarias, entendida como la relación entre el valor del arriendo anualizado y el precio de venta de una propiedad, el análisis

Evolución de precios de venta de departamentos

da cuenta que, para las casas, entre 2013 y 2016 este indicador tuvo una marcada evolución negativa en Calama, situándose hacia el término del periodo estudiado en 5,7% (Gráfico 3). En tanto, en Copiapó se observa cierto grado de volatilidad, con un índice que partió en 10% hace tres años y que a fines de 2016 promedió 7,8%, fluctuando en un rango de 6% a 7,7% en el periodo. Gracias a su tamaño, en la comuna de Antofagasta se da una mayor estabilidad, indica la consultora, mostran-

do un indicador de 6,4% en el último cuarto de 2016. “Un gran atractivo a futuro es el de Copiapó, donde gracias a su escasez de infraestructura, existe un sesgo al alza en su rentabilidad”, precisa Arenas y Cayo.

En el mercado de departamentos, en tanto, se observa una gran volatilidad de valores en las comunas de Calama y Copiapó (Gráfico 4), con rentabilidades de 12,1% en el tercer trimestre de 2014 y 8,1% en el tercer cuarto de 2016 en el caso de Calama; y con puntas de 8,9% y 8,1% en

Gráfico 1: Evolución de precios de venta de casas

Antofagasta Calama Copiapó

Gráfico 2:

Antofagasta Calama Copiapó

Gráfico 3:

Gráfico 4:

www.agunsa.cl / www.report.cl / mineria@agunsa.cl

los respectivos trimestres en Copiapó.

“Cabe señalar que el efecto aluvión ocurrido en Copiapó en marzo de 2015 implicó una brusca inestabilidad durante ese año y una recuperación constante de precios a partir de fines de 2015. Calama ha mostrado inestabilidad, pero en recuperación hacia adelante”, sostiene el informe.

“Con vista a la recuperación de valores del cobre se muestra un mercado atractivo a futuro, en el cual Antofagasta, por tamaño, constituye un buen refugio, con una pers -

más bien con el mercado minero internacional”, se remarca en el informe, revelando una variable a tomar en cuenta para las comunas de la zona norte del país.

Sugerencias

A la luz de estos antecedentes, Cristián Gutiérrez, gerente de Estudios de Arenas y Cayo, y Teodosio Cayo, gerente general de la firma, sugieren a los trabajadores mineros invertir los bonos generados en época de bonanza previniendo la posible inestabilidad económica futura,

Con vista a la recuperación de valores del

cobre se muestra un mercado atractivo a futuro, en el cual Antofagasta, por tamaño, constituye un buen refugio, con una perspectiva de más de diez años”, enfatiza el análisis de Arenas y Cayo.

pectiva de más de diez años”, enfatiza el análisis de Arenas y Cayo, puntualizando que si bien las rentabilidades se han moderado, están por sobre mercados de mayor peso, como el de Santiago: En Santiago Centro y Oriente, particularmente, se observan rentabilidades de 4% a 6%, indica el estudio. “Es importante puntualizar que los mercados individualizados funcionan con gran independencia respecto del mercado nacional y se alinean

• Sector cercano al aeropuerto en Calama.

• Departamentos habitacionales de formato pequeño a medio en el centro de Copiapó. Por causa del aluvión, la ciudad presenta un alto desfase en equipamiento habitacional que, en la medida que se reactive la mediana y gran minería, generará alta demanda a futuro.

• Antofagasta como ciudad principal del norte grande es una inversión estable en el tiempo, dado su protagonismo económico y su capacidad de desacoplarse de los vaivenes de la actividad minera. Esto garantiza inversiones a largo plazo.

de modo de alcanzar una mejor pensión. Como consejos prácticos, plantean orientar la inversión a:

• Departamentos de formato un dormitorio, con estacionamientos en vías conectoras de las comunas (Antofagasta, Calama y Copiapó), pensando en que sean ocupados por profesionales de la minería.

• Casas en la zona norte de Antofagasta (sector La Chimba).

• El equipamiento de oficinas sólo es recomendable para estándar medio y principalmente en Antofagasta. Por ejemplo, en Calama no ha sido una buena estrategia de inversión, dado que los servicios profesionales se proveen desde Antofagasta o Santiago. La infraestructura hotelera es mucho más valiosa para estos fines.

• Los parques industriales sólo son recomendables en la medida que su localización tenga alta conectividad. Un tema relevante para la viabilidad de inversiones de este tipo es la disponibilidad de servicios básicos.

PRIMER CONTRATO PARA PALAS HIDRÁULICAS HITACHI EN CHILE

HITACHI llegó para quedarse. Hitachi Construction Machinery Co., Ltd., a través de ZAMine Service Chile, estrenó en el país su nueva pala hidráulica modelo EX5600-6. El equipo ya está operando en una mina del norte y es considerado clave para el desarrollo del yacimiento en superficie donde se encuentra.

Fue a mediados de 2014 cuando ZAMine Service Chile SpA -perteneciente al grupo Marubeni- aterrizó en el país con el objetivo de ofrecer Excavadoras y Palas Hidráulicas Hitachi, segmento donde la compañía japonesa es líder, ya que cuenta con más de 38 años de experiencia a nivel mundial. Hoy esta decisión ha entregado sus frutos, con un contrato que involucra tres de estas unidades hidráulicas.

Daisuke Otaki, Gerente General de ZAMine Service Chile SpA, comenta que actualmente existen varios desafíos que los clientes deben enfrentar en la minería en Chile, dentro de los cuales están la diversidad de materiales que poseen las minas, la optimización de la mezcla y el tonelaje enviado a la planta, para que pueda disfrutar de una recuperación mejor y consistente de la misma.

El ejecutivo manifiesta que tienen gran confianza en resolver estas dificultades con las Palas Hidráulicas Hitachi, aunque reconoce que uno de los principales desafíos que encara la empre-

Entre los principales beneficios que presentan las Palas Hidráulicas Hitachi, y en particular su modelo EX5600-6, se destacan su confiabilidad, productividad y bajos costos de operación, además de un menor monto de inversión respecto de una pala de cable eléctrica.

sa es disipar las dudas que existen en el sector sobre el funcionamiento de las palas hidráulicas, ya que los productores chilenos -sostiene Daisukeno suelen emplear estas unidades debido a malas experiencias previas en términos de disponibilidad y confiabilidad. Además, “nunca ha sido utilizada como herramienta principal de carguío”, agrega.

Sin embargo, con las Palas Hitachi en el país ahora existe la oportunidad de demostrar al mercado la productividad, versatilidad, disponibilidad y confiabilidad de estos equipos, gracias al servicio que ZAMine puede proveer.

Beneficios

La compañía destaca que dentro de los beneficios que presentan las Palas Hidráulicas están: mayor movilidad, flexibilidad, selectividad y visibilidad. Junto con ello, las Palas Hidráulicas Hitachi ofrecen una serie de facilidades desde el punto de vista de su mantención.

Daisuke Otaki sostiene que en la actualidad los productores mineros se ven enfrentados a la

diversidad de materiales que presentan los yacimientos: “El problema es que al utilizar una pala de cable no puedes seleccionar el mineral; sin embargo, con las Palas Hidráulicas Hitachi este proceso sí se logra”, enfatiza.

También agrega que la pala hidráulica entrega una mayor estabilidad a los bancos del rajo, lo que brinda mejores condiciones de seguridad y a su vez favorece la producción. “Cuando los yacimientos envejecen se empiezan a estrechar, por lo que se debe prevenir utilizar equipos de grandes magnitudes y que realicen muchos movimientos. En este sentido, las palas hidráulicas son más pequeñas por lo que son adecuadas para lograr una mayor productividad en condiciones de trabajo estrechas”.

Daisuke Otaki concluye que ZAMine Service Chile busca asegurar al cliente una buena productividad, disponibilidad y confiabilidad, a un menor costo de mantención y con el respaldo de un servicio de primera calidad.

Accesibilidad total en toda la máquina

Sistema de auto-nivelación patentada

Balde JAWS Australia

Presupuesto

mundial de exploración disminuyó 21% en 2016

Chile nuevamente se ubicó entre los diez principales destinos mundiales para la actividad de exploración, concentrando el 6% de estas inversiones, porcentaje similar –en todo caso– al que también obtuvieron Perú, México y China. Así lo destaca el último informe Estrategias Corporativas de Exploración (CES) elaborado por S&P Global Market Intelligence (antiguamente SNL Metals & Mining), dado a conocer como ya es tradicional en el marco de la Convención PDAC, en Toronto.

Y fue precisamente el país anfitrión de este evento, Canadá, el que encabezó la lista de países más atrac-

Chile concentró el 6% de estas inversiones, con un porcentaje similar al de Perú, México y China, según el informe Estrategias Corporativas de Exploración (CES). Canadá y Australia fueron los principales destinos.

tivos para realizar actividad exploratoria, con el 14% del presupuesto mundial. Le siguió de cerca Australia, con el 13%, y a mayor distancia en el tercer puesto, Estados Unidos, con 7%.

No obstante, dando cuenta de lo profundo que ha sido el frenazo experimentado por la actividad minera, 2016 fue el cuarto año consecutivo con menores gastos por parte del segmento de exploraciones de metales no ferrosos a nivel mundial.

De esta forma, tras alcanzar en 2012 –en pleno boom alcista de los commoditiesun record histórico de más de US$20.500 millones, el año pasado los presupuestos de exploración de 1.580 empresas incluidas en el estudio, sumaron solamente unos US$6.890 millones; esto es una caída anual de 21% y casi un tercio del monto invertido en el peak del ciclo.

“A pesar de algunas señales positivas en 2016, el mayor financiamiento de

las empresas junior y los precios más sólidos de los metales no fueron suficientes para que las empresas de exploración aumentaran sus presupuestos”, sostiene el documento. Es así como finalmente la caída experimentada en estas inversiones el pasado año “fue mucho más que la proyección de 10% - 15% de 2015”.

Al respecto, el estudio puntualiza que el presupuesto de exploración promedio de 2016 entre las empre-

Fotografía: Juan Carlos Recabal –MINERÍA CHILENA

sas encuestadas fue de US$4,4 millones, que es el menor desde 2009; y el presupuesto medio fue de US$800.000, el monto más bajo en más de una década.

“En el pasado ejercicio las empresas disminuyeron sus gastos tratando de tranquilizar a los inversionistas, las empresas major encogieron sus departamentos de exploración y las empresas junior recortaron sus gastos. En general, los proyectos se detuvieron y se renegocia-

ron los acuerdos, con un alejamiento marcado de la exploración básica favoreciendo los activos menos riesgosos en una etapa más tardía”, detalla.

El estudio recoge que de las 1.748 empresas comparables, en 2016 un 26% de ellas aumentó sus presupuestos de exploración en más de US$100.000 por sobre su gasto real del 2015; un 39% los redujo en más de US$100.000, y 35% cambió sus presupuestos en US$100.000 o menos.

A pesar de algunas señales positivas en 2016, el mayor financiamiento de las empresas junior y los precios más sólidos de los metales no fueron suficientes para que las empresas de exploración aumentaran sus presupuestos”, destaca el estudio elaborado por S&P Global Market Intelligence.

Debido a su dependencia de las condiciones del mercado accionario, se acota que las empresas junior tradicionalmente lideraron los aumentos y disminuciones de los gastos de exploraciones.

América Latina y metales

“Aunque todas las regiones mostraron menores asignaciones de presupuesto en 2016, la participación de Latinoamérica, conducida en parte por un enfoque continuo en exploraciones near mine, permaneció en un 28% del total global”, destaca el análisis de S&P Global Market Intelligence. Asimismo, hace notar que seis países de la región concentraron el 92% de estos recursos: Chile, Perú, México, Brasil, Argentina y Colombia.

Por metales, el oro fue el blanco de exploración más importante en este bloque, con un 44% del monto total, mientras que los recursos orientados a los metales básicos bajaron de un 40% en 2015 a 38% el año recién pasado.

De hecho, Latinoamérica permaneció en la cima como el destino regional para la exploración del oro, con un presupuesto de más de US$849 millones, un 26% de lo destinado a nivel mundial. México atrajo la mayor asignación, seguido por Chile, Perú y Colombia. A nivel mundial el metal

Figura 1: Estimación de Presupuestos de Exploración de Metales Ferrosos a Nivel Global

Fuente: Informe Tendencias Mundiales de Exploración, S&P Global Market Intelligence.

Actualidad

precioso siguió siendo el commodity más explorado, con un aumento de su participación de un 3% respecto de 2015; alcanzó un 48% del presupuesto global de exploración en 2016. Sin embargo, el reporte puntualiza que expresado en dólares, los recursos para este ítem anotaron su nivel más bajo desde 2006, cayendo en US$643 millones (un 16,3%), a unos US$3.300 millones.

Los metales básicos, en tanto, se situaron en “un distante segundo lugar”, con US$2.110 millones (31% del total), seguidos por otros blancos exploratorios, con US$828 millones (12%). El estudio precisa que los presupuestos de exploración para el cobre, níquel y zincplomo bajaron en US$804,1 millones en 2016, una caída de 28% desde 2015. Los presupuestos para el cobre disminuyeron en un 28%, vale decir US$574 millones.

Perspectivas

En cuanto a las perspectivas para el presente ejercicio, el informe considera que los indicadores son mixtos: si bien se espera un leve repunte en los montos destinados por las empresas major, es muy probable que el presupuesto global para exploraciones en las empresas junior sea levemente más bajo. Por lo que en términos consolidados, se prevé que los resultados

sean relativamente planos. Asimismo, el estudio reconoce señales de que el financiamiento se ha activado desde marzo de 2016: “Las empresas de exploración han podido progresivamente obtener más fondos, lo que representa un importante mejoramiento durante los últimos años”. Sin embargo, se añade que aún persiste la cautela, ya que los montos obtenidos están muy por debajo de años atrás. “Los financiamientos para el cuarto trimestre de 2016 probablemente parecen ser menores que los se requerirían para sugerir un mejo-

ramiento significativo en los presupuestos de exploración de este año”, concluye. En este sentido, agrega que a medida que la industria sigue luchando, el crecimiento orgánico continuará lento y las líneas de proyectos se verán afectadas. “El gasto en exploraciones de las empresas major, que probablemente seguirán enfocadas en objetivos tipo brownfield hasta que prevalezcan condiciones económicas más positivas, característicamente superan, o al menos siguen las tendencias de la industria”, acota.

Aunque todas las regiones mostraron menores asignaciones

de

presupuesto

en 2016,

la participación de Latinoamérica, conducida en parte por un enfoque continuo en exploraciones near mine, permaneció en un 28% del total global.”

Fuente: Informe Tendencias Mundiales de Exploración, S&P Global Market Intelligence.

El litio: un mineral con gran potencial a futuro

El litio está de moda. Hasta el destacado economista de Yale, Vikram Mansharamani, invitado al desayuno del Consejo Minero a comienzos de año, destacó a este mineral como uno de los con mayor potencial a futuro en un contexto de alta incertidumbre para los commodities

El principal atractivo del litio radica en su naturaleza: es el tercer elemento del sistema periódico y es el primer elemento del grupo de metales alcalinos. Su elevado potencial electroquímico y bajo peso específico hacen que este mineral sea utilizado en diversas aplicaciones, siendo su uso como material de cátodo en baterías recargables el más importante.

De acuerdo al Servicio Geológico de Estados Unidos, Chile concentra las mayores reservas de litio del mundo, las que en su mayoría se encuentran en el Salar de Atacama; seguido por China, Argentina y Australia. En términos de recursos, Bolivia desplaza a Chile en el primer lugar con el Salar de Uyuni. En cuanto a producción, Chile se ubica en segundo lugar como productor de químicos de litio (principalmente carbonato de litio), después de China. El litio, a diferencia de la gran mayoría del resto de los commodities, ha evidenciado un importante aumento en el precio de sus diversos compuestos químicos, pasando de un promedio cercano a los US$6.000 la tonelada de carbonato de litio en 2015 a superar los US$8.000 en el segundo semestre de 2016.

espera que crezca a tasas por sobre el 10% anual durante los próximos 15 a 20 años, con lo cual llegaría a representar más de un 60% del consumo global hacia 2035, debido al desarrollo de vehículos a propulsión eléctrica y de sistemas de almacenamiento energético.

El desafío como país es relevante en términos de continuar por la senda de desarrollo de esta industria, siempre desde el foco de la sustentabilidad de los recursos.

Para explicar este rally en precios, los factores de demanda son clave: el uso del litio en baterías recargables, que representa actualmente un 33% de la demanda global, se

No es primera vez que esta industria observa un cambio estructural. Fue Sony a comienzos de 1990 la primera compañía en comercializar baterías recargables de litio (ion-litio), estando en ese entonces el mercado dominado por las baterías de nickel-cadmio. En menos de diez años el 90% de las baterías que se fabricaban en el mundo ya eran basadas en litio, lo que llevó a que en la década de 1990 los precios de los químicos de litio evidenciaran un importante aumento. La masificación del uso de estas baterías fue de la mano con el crecimiento del uso de dispositivos portátiles como smartphones, tablets, etc. Hoy en día se espera que el impacto de la entrada de los autos eléctricos y el empleo de sistemas de almacenamiento energético sea aún mayor. La oferta de litio, por su parte, también ha sido responsable del alza en precios. Si bien hay proyectos en desarrollo en Argentina, Australia y Canadá, éstos se han demorado en entrar en producción, mientras que los actuales productores de litio han tenido dificultades para aumentar su capacidad productiva. El desafío como país es, entonces, relevante en términos de continuar por la senda de desarrollo de esta industria, siempre desde el foco de la sustentabilidad de los recursos, toda vez que de acuerdo al propio Mansharamani, “el litio es un instrumento para invertir en un sector que se beneficia del cambio climático y de la tecnología”.

Daniela Desormeaux es gerente general de SignumBOX.

Lundin Gold adjudica contrato de desarrollo minero de Fruta del Norte

Lundin Gold informó que su filial Aurelian Ecuador adjudicó el contrato de desarrollo minero del proyecto aurífero Fruta del Norte a un consorcio compuesto por las empresas Mas Errázuriz y Semaica. Este sería el contratista clave para llevar adelante la construcción de las bocaminas y túneles en suelo blando, además del desarrollo de la mina y los túneles gemelos en preparación para las operaciones. Mas Errázuriz es una empresa chilena que también tiene presencia en Argentina y Colombia, y cuenta con más de 30 años de experiencia en construcción de minas subterráneas.

Semaica, en tanto, es ecuatoriana y tiene más de 60 años de historia en construcción civil en ese país. “Estamos muy contentos de haber completado el proceso de selección para el contratista de desarrollo minero, lo cual permitirá a Lundin Gold seguir avanzando el proyecto Fruta del Norte dentro del cronograma previsto”, indicó el presidente y director ejecutivo de Lundin Gold, Ron Hochstein. La minera aseguró que las actividades de planificación y movilización se iniciarían inmediatamente, de acuerdo con los términos de la Carta de Adjudicación ejecutada el 21 de febrero de 2017.

CEO de Vale dejará el cargo tras seis años al

Vale anunció que su CEO, Murilo Ferreira, al frente del grupo durante seis años, no buscará un nuevo mandato cuando concluya el actual, el próximo 26 de mayo.

El anuncio se hizo al día siguiente de que la empresa, primer productor mundial de mineral de hierro, divulgara resultados en fuerte alza en 2016, gracias a una producción récord y al aumento del precio de los metales.

Ferreira, de 63 años, en el cargo desde 2011, “dirigió Vale durante un período de mucha turbulencia en la industria de la minería mundial y enfrentó algunos de los momentos más difíciles de la historia

frente de la minera

de la empresa”, indicó el grupo en un comunicado.

“Durante su gestión, Vale se convirtió en una empresa más dinámica y aumentó de forma significativa su capacidad operativa, manteniendo un nivel aceptable de endeudamiento”, subraya el documento. Bajo el mandato de Ferreira, Vale construyó y empezó a operar la mina y la planta S11D en el estado de Pará (norte), que requirió una inversión de US$14.300 millones.

Vale cerró 2016 con una ganancia neta de US$3.982 millones, dejando atrás un pasivo de US$12.129 millones del año anterior.

Goldcorp invertirá cerca de US$300 millones este año en Peñasquito

La minera canadiense Goldcorp centrará sus esfuerzos en incrementar sus reservas de oro en 20% para el próximo lustro en México, para lo cual invertirá este año en su mina Peñasquito, ubicada en Zacatecas.

En conferencia con analistas, Todd Robert White, director de Operación de la empresa, resaltó que la producción de este metal en Peñasquito es relevante dentro de su estrategia hacia 2020, cuando buscarán extraer tres millones de onzas de oro al año entre todos sus proyectos alrededor del mundo.

“La producción disminuirá conforme se avance (en la perforación de Peñasquito) hasta alcanzar la Fase 5D (nivel donde hay más mineral de oro en extracción), la cual se estima que inicie en el tercer cuarto de 2017”, explicó el directivo.

Goldcorp proyecta extraer de Peñasquito alrededor de 410.000 onzas de oro este año, lo que significará una baja de 12% comparado con 2016. Además, prevé un costo por onza extraída de US$825.

La empresa realizará, además, inversiones por US$285 millones en la sustentabilidad de la mina y otros US$10 millones para proyectos de exploración, que son importantes para incrementar sus reservas.

“El proyecto de lixiviación de pirita en Peñasquito alcanzó un 65% de progreso en ingeniería a fines de 2016. Espero que esto contribuya a un significativo aumento en el valor de nuestros activos”, comentó el director de Operaciones de Goldcorp.

Colombia produjo 90,5 millones de ton de carbón en 2016

El Ministerio de Minas y Energía de Colombia informó que en 2016 la producción de carbón en ese país alcanzó un total de 90.511.989 ton, lo que representa una recuperación del 6% respecto al año anterior, cuando se obtuvieron 85,5 millones de ton.

“Aunque persisten retos importantes como la inestabilidad jurídica, la conflictividad social y la explotación ilícita, el

sector está en franca recuperación luego de un difícil 2015”, expresó el ministro Germán Arce Zapata.

Los departamentos que mejor desempeño tuvieron fueron Cesar, en minería a gran escala, así como Boyacá y Norte de Santander, en pequeña y mediana minería.

Esta alza en las cifras se suma al aumento en los precios del carbón. “Sin duda significa un importante alivio para la industria”, agregó Carlos Cante, viceministro de Minas.

Más buenos resultados

Además, el ministerio indicó que la producción de oro llegó a los 1.987.086 millones de onzas Troy en 2016, lo que equivale a un aumento del 4,5% respecto de 2015.

En tanto, las esmeraldas repuntaron un 14%, totalizando 2.025.680 quilates en 2016. Lo mismo ocurrió con la plata y el platino, los cuales aumentaron su producción en un 2,7% y 6,6%, respectivamente.

Barrick designa nuevo director ejecutivo en Argentina

Barrick nombró a Fernando Giannoni como nuevo director ejecutivo de la compañía en Argentina, en reemplazo de Juan Bautista Ordoñez, quien estuvo 13 meses en el cargo.

Giannoni llega a la minera tras su paso por Monsanto, donde fue director de Asuntos Legales en 2004 y luego líder de Asuntos Corporativos en 2014. Allí dirigió el desarrollo e implementación de una estrategia integral de participación

comunitaria y gubernamental para la compañía.

Barrick manifestó en un comunicado que el nuevo director ejecutivo se instalará en San Juan, para enfocarse en “asuntos corporativos, comunicaciones, participación comunitaria, asuntos legales y permisos”.

El presidente de Barrick, Kelvin Dushnisky, sostuvo que “la experiencia de Fernando lo hace idóneo para fortalecer

nuestra participación y construir alianzas relevantes y duraderas que nos permitan generar valor para todos nuestros grupos de interés en San Juan y en Argentina”.

Además, la compañía adelantó que analiza una opción para retomar el proyecto Lama, frenado en 2013, y que trabajarán en “inversiones continuas en la mina Veladero, y otros programas de exploración en la provincia de San Juan”.

Minas Buenaventura evaluará desarrollo de cuatro proyectos

El presidente de la Asociación Colombiana de Minería (ACM), Santiago Ángel, informó que “a pesar que 2016 fue un año lleno de retos para el sector, la industria sigue firme en su compromiso de seguir aportando al desarrollo del país”.

Así, la producción de los principales minerales de las empresas afiliadas a la ACM durante 2016 fue mayor que la registrada en 2015. Referente al carbón, con la información de las empresas asociadas a ACM, que representan alrededor del 90% de la producción nacional, el año cerró con una producción de 80,35 millones de toneladas, lo que equivale a 2,4% más que en 2015 (78,5 millones de ton),

aunque todavía es inferior a lo logrado en 2014 (80,70 millones de ton).

En cuanto a las exportaciones de carbón, éstas aumentaron un 10,8% en 2016, alcanzando los 88,48 millones de toneladas. Es así como este mineral se consolida como el segundo principal producto de exportación del país después del petróleo.

Por su parte, la producción de níquel se mantuvo estable el año pasado frente a 2015, aumentando 1,1% al pasar de 36.672 ton a 37.092 ton entre un ejercicio y el siguiente.

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA DEL CARE UC:

Más potasio, más salud

Etiquetas más o etiquetas menos, nadie discute el poder de la alimentación en nuestras vidas. En línea con desarrollar nuevos usos para sus productos y aportar al conocimiento científico, SQM apoya al Centro de Envejecimiento y Regeneración (CARE UC) en su investigación sobre el impacto de consumir potasio y litio. Ya hay resultados que apuntan a una política pública que mejore la salud y vida de las personas.

Hipertensión, bipolaridad, diabetes y depresión, son algunas de las enfermedades más comunes y con mayores costos para la salud humana actual; por lo tanto, donde la ciencia médica tiene puestos todos sus esfuerzos en el avance de descubrimientos que mejoren sus pronósticos. En esta línea, SQM firmó con la Pontificia Universidad Católica -hace ya cuatro años- un convenio de colaboración con el Centro CARE UC para apoyar el proyecto de investigación “Potasio: efectos sobre La salud, hipertensión arterial y enfermedades neurodegenerativas”, que lidera el científico Dr. Carlos Vio.

Dos años más tarde, la compañía concretó otra donación similar para conocer más acerca de los beneficios del litio en la salud humana, estudio a

cargo del profesor y Premio Nacional de Ciencias, Nibaldo Inestrosa. Este proyecto busca profundizar el conocimiento ya existente respecto al litio, partiendo de lo que se sabe sobre su capacidad a nivel celular como generador vital de energía para combatir la depresión; así como también para evitar la acumulación de la proteína que provoca el Alzheimer.

“Estos estudios son de suma importancia para mejorar la calidad de vida de las personas, ya que se ha comprobado la relación entre la dieta occidental, alta en sodio y baja en potasio, y la aparición de patologías como la hipertensión arterial, diabetes y enfermedades renales. Nuestra investigación demuestra que si modificamos las dosis de estos componentes en los alimentos, po-

demos prevenir y tratar estas enfermedades”, señala Carlos Vio.

POLÍTICA PÚBLICA

El paso siguiente es traducir esto en una política pública que lleve estos avances científicos a la vida de las personas. Y la PUC ya eligió el tema de la relación entre el potasio y la alimentación como uno de sus “caballos de batalla” en la confección de una política pública para ser presentada durante el primer semestre de este año.

La propuesta del profesor Vio es que a las etiquetas negras que copan nuestros alimentos en las góndolas de los supermercados, se pueda agregar una etiqueta verde que destaque la presencia del elemento K (potasio), que ya tenemos certeza de lo mucho que puede ayudar en la prevención y

control de la hipertensión arterial y de las enfermedades cardiovasculares.

Además de estas enfermedades de carácter masivo, el profesor Nibaldo Inestrosa, con una destacada trayectoria investigativa en torno al mal de Alzheimer, también ha publicado sobre los beneficios que aportaría el potasio para detener y atenuar los síntomas de este mal, de consecuencias tan devastadoras para el enfermo y su familia. “La ingesta de potasio aumenta y mejora el rendimiento cognitivo y atenúa marcadores histopatológicos en un modelo de la enfermedad de Alzheimer”, fue el título del artículo científico que el profesor Inestrosa, Carlos Vio y otros seis investigadores publicaron el año pasado en la revista científica internacional BBA (Biochimica et Biophysica Acta).

MERCADO DEL HIERRO:

Señales

de repunte con luces de incertidumbre

Si se trata de hablar del hierro, de inmediato saltan a la vista algunas de sus virtudes. Por ejemplo, que es un mineral distribuido por todo el mundo y el metal más utilizado, que representa un 95% de la producción metálica mundial.

A lo anterior, se suma lo señalado en el informe sobre el mercado internacional del hierro y el acero de la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), que lo destaca como el cuarto elemento más abundante en la corteza terrestre. Los principales minerales de hierro son hematita, magnetita, siderita y goethita. Sus mayores usos –indica el mismo reporte– están

La recuperación

del precio del mineral tomó por sorpresa al mercado, que celebró el alza. Para este año, diversos analistas estiman que China continuará empujando su consumo mundial, sin embargo, aún no es posible definir una clara tendencia.

vinculados a la obtención de aceros estructurales, hierro fundido y hierro forjado. Este recurso se extrae en aproximadamente 40 países, de los cuales Australia, Brasil, India, China y Rusia son los cinco principales productores.

Según el Servicio Geológico de Estados Unidos –citado por Cochilco– los países que más cantidad de reservas de hierro tienen son Australia, con un

28% a nivel mundial (54 millones de toneladas métricas), Rusia con 14% (25 millones de TM), y Brasil y China, con una participación de 12% cada uno (23 millones de TM).

En tanto, los países que poseen las mayores leyes de hierro contenidas en sus reservas –equivalente a la concentración de este elemento en las rocas y en el material mineralizado–son Sudáfrica, con una

ley de 65%; India, con un promedio de 64,2%; Suecia, con un 62,9%, y Rusia, con un 56%.

En materia de importaciones, China ocupa el primer lugar como destino, concentrando el 65% de la demanda, la cual está orientada a la elaboración de acero, que utiliza en infraestructura urbana, para la construcción de puertos, carreteras o líneas férreas, entre otros.

Fotografía:

Tras el gigante asiático se ubican Japón, con un 9% de las importaciones; Corea del Sur (5%); Alemania (3%) y los Países Bajos (2%).

Perspectivas

En el análisis de Cochilco, y de acuerdo con información de la World Steel Association, se estima que entre 2016 y 2018 la oferta mundial de hierro crecería solo 0,5%, situándose en 2.060 millones de TM al término de ese periodo. China continuaría reduciendo su

por debajo de la demanda registrada en 2014. Es decir, el impulso en la demanda de hierro provendría del resto de los países consumidores, Europa y Japón principalmente. “Este escenario revela que el nivel de demanda de hierro no se recuperaría significativamente en los próximos dos años y los riesgos de que se revierta la incipiente recuperación del precio son altos, en la medida que China continúe contrayendo su tasa de crecimiento”, indica el informe.

Se estima que entre 2016 y 2018 la oferta mundial de hierro crecería solo 0,5%, situándose en 2.060 millones de TM al término de ese periodo.

producción, desde 268 millones de TM en 2016 hasta 180 millones de TM en 2018. Lo anterior se explica por el cierre de operaciones no rentables, en un contexto donde predominaría el superávit global de mineral. A raíz de esto, el país asiático sacaría del mercado del orden de 89 millones de TM entre 2016 y 2018, lo cual sería más que compensado por la mayor oferta del resto de los países productores. En el mismo lapso, la demanda global de hierro registraría un crecimiento de 4,3%, pasando desde 1.994 millones de TM hasta 2.030 millones de TM. El consumo de China crecería sólo 1%, ubicándose en 2018

gia de Inversiones de EuroAmerica, 2016 –y el inicio de 2017– se caracterizó por ser “un año de recuperación de precio, apoyado por sorpresas positivas, asociadas a una mayor recuperación de la demanda siderúrgica china junto con un crecimiento de oferta menos pronunciado, especialmente desde Australia”.

En cuanto a las principales mineras productoras de hierro (Vale, BHP Billiton, Rio Tinto, Anglo American y Fortescue Metals), el documento detalla que habrán aumentado su producción conjunta en cerca de 40% en el periodo 2013-2018.

La mirada de los analistas

Hay principalmente un concepto que se repite en el diagnóstico de analistas nacionales y extranjeros sobre el mercado del hierro. Éste apunta a la sorpresiva alza del precio en el último periodo, tras varios años de pérdidas.

De acuerdo con Andrés Galarce, subgerente de Estrate-

En una línea similar, Eduardo Valente, líder de Consultoría para la Industria Minera de EY, sostiene que la recuperación del precio en la industria del hierro el ejercicio pasado “tomó a la mayoría por sorpresa. Después de cuatro largos y cada vez más oscuros años, la industria se había acostumbrado a la persistente disminución de los precios de los commodities en general. Sin embargo, gracias a la decisión de China de impulsar el gasto en infraestructura y la cobertura de corto plazo en el mundo financiero, los precios de las materias primas comenzaron a mejorar”. El especialista plantea que el mineral del hierro “superó las expectativas de los analistas en 2016, ya que éstos subestimaron las existencias portuarias chinas al inicio del año y el impacto de una inversión en infraestructura”.

Sobre la subida de precios registrada a inicios de 2017, Valente comenta que “parece especulativa, ayudada en parte por la elección de Donald Trump como Presi-

dente de Estados Unidos y apoyada en una propuesta de US$ 500.000 millones en financiamiento de infraestructura durante los próximos 12 meses”.

Si

Vale, BHP Billiton, Rio Tinto y Fortescue.

Según Pieter Van Dijk, socio de Brasil de KPMG, las empresas BHP Billiton y Rio Tinto “están entre los

bien los analistas coinciden en la influencia de China sobre la recuperación del precio del hierro el año pasado, existe cierta incertidumbre sobre lo que vendrá.

Escenario para las Big 4

Los analistas también aportan su mirada sobre las Big 4, es decir, las cuatro principales compañías productoras de hierro a nivel mundial:

 CAP, el líder del hierro en Chile

Dados los mayores precios del hierro, el escenario para CAP también ha mejorado. El valor de la acción de la minera ha escalado gracias a las nuevas perspectivas y en la medida que el precio promedio del mineral se mantenga muy por sobre el cash cost de la empresa, que se ubica entre US$43 y US$45 la tonelada. “Creemos que CAP seguirá teniendo un precio al alza durante

productores de mineral de hierro de menor costo, con sólidas posiciones en el balance”, pero advierte que tras la inauguración del mayor proyecto minero de

2017, siendo una acción que le dé muy buenos dividendos a los inversionistas”, afirma Guillermo Araya, de Renta 4 Corredores de Bolsa. La compañía está ad portas de un cambio en la presidencia del grupo, luego que Roberto de Andraca anunciara su decisión de no repostular al Directorio en la próxima junta de accionistas, que tendrá lugar en abril.

Vale, denominado S11D, en diciembre pasado, la brasileña es ahora “el productor de menor costo”.

Para el caso de Fortescue, Van Dijk adelanta que “tal vez necesite reducir aún más su estructura de costos, para poder sobrevivir a largo plazo, especialmente teniendo en cuenta sus compromisos de deuda”. En tanto, Eduardo Valente, de EY, destaca que Vale ha reducido su perspectiva de producción para 2017 a 360 millones-380 millones de toneladas, desde un rango de 380 millones-400 millones de ton. “El jefe de mineral de hierro de la compañía, Peter Poppinga, confirmó que adoptará un ‘enfoque gradual’ para el incremento de S11D, con lo que tardará cuatro años, en lugar de dos, para alcanzar la capacidad total. Vale también limitará la producción de la mina al 83% de su capacidad, llegando a 75 millones de toneladas por año de mineral de hierro en lugar de 90 millones de TPA”. Respecto de Rio Tinto, el analista indica que la compañía espera entregar 325 millones-330 millones de ton de mineral de hierro en 2017, por debajo de las estimaciones anteriores, de al menos 330 millones de ton. “Esto sigue a declaraciones de que la empresa se centrará en ‘valor sobre el volumen y la cuota de mercado’, reconociendo que la oferta estaba superando la demanda”, acota.

China ocupa el primer lugar de las importaciones de hierro, con un 65% del total.

Acceda a información relevante de más de 114 proyectos

mineros en América Latina

El Catastro de Proyectos Mineros se publica anualmente desde 1992. La presente edición 2016-2017 incluye más de 114 proyectos mineros ubicados en Argentina, Brasil, Chile, Perú, México, Ecuador, Panamá y Colombia.

La publicación presenta los prospectos y proyectos tanto del sector minero privado como de las empresas estatales. La variedad de proyectos incluidos va desde metales básicos, metales preciosos y no metálicos, además de proyectos relacionados con fundiciones y plantas de procesos.

En el caso de BHP Billiton, Valente observa que la empresa ha mantenido su perspectiva revisada para la producción en el año fiscal 2017, de 228 millones-237 millones de ton.

El rol de China

Si bien los analistas coinciden en la influencia de China sobre la recuperación del precio del hierro el año pasado, existe cierta incertidumbre sobre lo que vendrá. “Persisten las dudas sobre la capacidad que pueda tener el gigante asiático de mantener esta demanda, dados los altos índices de endeudamiento y las expectativas de más oferta en el mercado, por proyectos en Australia y Brasil, principalmente”, observa Christian Durán, socio líder de Energy and Resources de Deloitte.

Puntualiza que “China, al menos por 2017, continuará empujando el consumo mundial, con sus estímulos a la economía. La duda será

si podrá mantener esto en el tiempo”. A su juicio, lo anterior generará cierta volatilidad en los mercados, considerando que “con China siempre hay una cuota de incertidumbre y a veces es difícil discernir la demanda real de la percibida”, dice. Con respecto a dicha incertidumbre, Guillermo Araya, gerente de Estudios de Renta 4 Corredores de Bolsa, agrega “que se tiene poco acceso a estadísticas de consumo y stocks de hierro en China”. En ese sentido, comenta que “mucho se ha especulado respecto a que tenían grandes inventarios de material de hierro, pero esta hipótesis se ha ido diluyendo en la medida que el precio spot del mineral ha subido considerablemente respecto del precio al que se transaba hace un año y, por definición, los precios actuales recogen de una u otra forma toda la información disponible. Por lo tanto, si los precios son un reflejo del equilibrio entre

la oferta, la demanda y el nivel de stocks, lo que queda claro es que el nivel de inventarios no era tan abultado como se estimaba y la demanda actual, aunque se encuentre sólo en niveles de recuperación, es más que suficiente para absorber la oferta e ir reduciendo los stocks, lo que se ve reflejado en el alza del precio”. Según el analista y en base a información obtenida de Bloomberg, la producción de hierro de China ha declinado en los últimos dos años, pasando desde un

De izquierda a derecha: Andrés Galarce, subgerente de Estrategia de Inversiones de EuroAmerica. Eduardo Valente, líder de Consultoría para la Industria Minera de EY. Pieter Van Dijk, socio de Brasil de KPMG.

S11D corresponde al mayor proyecto minero de hierro de la compañía brasileña Vale, que fue inaugurado en 2016.

Fotografía: Gentileza de Minera Vale

Fotografía: Gentileza de EuroAmerica

Fotografía: Gentileza de KPMG

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peak de 1.510 millones de ton en 2014 a 1.380 millones de ton en 2015 y 1.180 millones de ton en 2016.

tendencia estable hasta octubre de 2016, promediando US$55,2 y US$54 en 2015 y 2016, respectivamente.

El reporte detalla que en 2016 se registró un incremento del precio del hierro y una disminución de la producción por parte de China, lo que significó un aumento del interés por este metal.

A raíz de lo anterior –describe el documento– algunos bancos de inversión corrigieron sus proyecciones, entre ellos, JP Morgan, que en su última actuali-

Las proyecciones para el precio del hierro

apuntan a que en 2017 se situará en un promedio entre US$60 y US$70 por tonelada.

Perspectivas

para el precio

Según el informe de Cochilco sobre el mercado internacional del hierro, el precio del mineral desde febrero de 2011 hasta abril de 2015 presentó una tendencia a la baja. Posteriormente, mantuvo una

zación subió el precio por tonelada desde US$ 54 a US$60 para 2017. Además, la entidad financiera espera que durante este primer trimestre se mantenga el impulso en el mercado, para comenzar posteriormente el ajuste de precios, según el exceso de oferta.

 Índices de los principales productores

Entre los principales productores mundiales, los que más incrementaron su producción, en el tercer trimestre de 2016, fueron Fortescue

Metals y Rio Tinto, con crecimientos de 15% y 8%, respectivamente. Por el contrario, BHP Billiton y Vale registraron caídas de 5% y 0,4%, respectivamente.

Recientemente Vale inició la operación comercial de su mayor proyecto de hierro, la mina S11D, ubicada en Pará, Brasil, la cual se espera que incremente en 75 millones de TM el mineral obtenido por la compañía cuando alcance su máxima producción en cuatro años aproximadamente, superando el volumen producido por la australiana

Guillermo Araya, de Renta 4 Corredores de Bolsa, señala que “para 2017 y bajo un criterio conservador, esperamos que el promedio se ubique entre US$65/ton y US$70/ton. Si suponemos que el precio del hierro sufre un ajuste de un 3% mensual, cerraría el año en US$57,6/ton y con un promedio anual de US$68,5/ton”.

En tanto, Christian Durán, de Deloitte, sostiene que “en general, todas las proyecciones apuntan a que en 2017 el precio estará en un promedio de US$60/ ton”. De acuerdo al experto, entre los principales factores que explicarían la estimación se encuentran la incertidumbre que habrá este año sobre la capacidad de mantener los niveles de producción actuales, la mayor oferta que se generaría por la entrada de nuevos proyectos y el posible efecto Trump, “que provocaría un mayor gasto en infraestructura y, por ende, una mayor demanda del mercado americano”. La proyección de Andrés Galarce, de EuroAmérica, se ubica en un rango de entre US$65 y US$ 70 por tonelada como precio promedio para 2017. Además de los factores mencionados, el especialista añade la nueva capacidad de producción que agregarían Brasil y Australia al mercado del hierro.

Rio Tinto.

Fotografía: Gentileza de Deloitte

Izq.: Christian Durán, socio líder de Energy and Resources de Deloitte.

Der.: Guillermo Araya, gerente de Estudios de Renta 4 Corredores de Bolsa.

Fotografía: Juan Carlos Recabal –MINERÍA CHILENA

Impactos del desarrollo minero en regiones:

La búsqueda de una vinculación real y sostenible

Los distintos grupos de interés relacionados con la industria extractiva, y en particular la actividad minera, están tomando un rol cada vez más

El análisis, identificación y comunicación de los impactos directos e indirectos constituye uno de los principales desafíos de la industria minera ante las crecientes expectativas y demandas de carácter local y regional.

activo en la demanda de información y transparencia sobre las condiciones en las cuales ésta desarrolla sus procesos, especialmente en temas vinculados a lo económico, social y ambiental.

A nivel local y regional, esta tendencia se refleja en el mayor grado de organización y capacidad de interlocución de las comunidades que habitan las zonas de influencia de las compañías mineras, teniendo en cuenta su impacto en las condiciones de desarrollo que generan.

Corporate Citizenship es una consultora global especializada en sostenibilidad y responsabilidad corporativa, entre cuyas líneas de trabajo se encuentra la investigación, análisis y medición de los impactos que generan las actividades extractivas de gran escala. Ana Amar, associate director de Corporate Citizenship, explica que las expectativas de las comunidades respecto de la minería son especialmente altas. “Se espera que este tipo de actividades generen beneficios de distinta índole. A la vez, exigen que estas empresas se hagan cargo de las externalidades negativas que pudieran surgir a raíz de sus operaciones”, resalta la especialista.

Agustín Costa, socio y managing director de The Boston Consulting Group (BCG) en Chile, coincide con este análisis y resalta

que son las propias compañías mineras las que deben ejercer el rol de “buen ciudadano” en sus zonas de influencia. Relacionado con lo anterior, destaca que la visión de responsabilidad social corporativa aplicada a la minería ha cambiado drásticamente en los últimos diez a quince años. “Antiguamente, los requerimientos de responsabilidad social estaban enfocados a la seguridad de las personas, la adecuada gestión de desechos y la ética en materia de negocios y recursos humanos. Hoy en día, el espectro es mucho más amplio, incluyendo el uso eficiente de recursos y el desarrollo de las comunidades como pilares claves”, explica.

Efecto multiplicador

La industria minera en Chile está llevando a cabo iniciativas para evaluar la influencia que tienen sus operaciones.

A nivel internacional, este tipo de estudios se basan en la metodología de diferenciación entre impactos directos e indirectos de los procesos productivos. Los primeros se identifican con la capacidad de una compañía para emplear directamente a trabajadores en sus operaciones y el valor económico generado por la empresa, que se distribuye entre una variedad de grupos de interés. Por su parte, los impactos indirectos se vinculan con las

compras de bienes y servicios, desde sectores como manufactura y construcción hasta servicios financieros y transporte, que se derivan de los primeros. Bajo esta metodología y utilizando datos y bases de cálculo del Banco Central, el Consejo Minero logró identificar el “efecto multiplicador” que genera el PIB minero en el PIB nacional, considerando su repercusión en otros sectores económicos del país.

Este análisis establece que –además de los impactos directos del sector en el crecimiento, empleo, ingresos fiscales y exportaciones– la minería demanda bienes y servicios de inversión y operación, que son adquiridos a otros rubros económicos generadores de actividad con valor agregado. Además, la minería paga remuneraciones a sus trabajadores y entrega recursos al Fisco a través de impuestos y otros aportes, que derivan en un mayor consumo de los hogares y en gasto público. Esto, a su vez, se traduce en actividad económica también generadora de PIB en diversas áreas. De esta manera, el Consejo Minero concluyó que el “efecto multiplicador” de la minería (utilizando datos y estadísticas a 2010), corresponde a 1,67. Esto significa que de los US$35.000 millones correspondientes al PIB minero directo de 2010, se pasó a US$58.000 millones

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que aportó la minería debido a este factor numérico.

Empleo y proveedores

Cuando se analiza específicamente el ámbito regional y local con mayor impacto, el sector de servicios a la minería es el que recibe mayor influencia.

Agustín Costa explica que lo anterior está relacionado con el aspecto laboral. “Esto se debe a, primero, la alta incidencia de la mano

El Consejo Minero

de obra en este sector económico y, segundo, a que debido justamente a esa alta incidencia de mano de obra, el factor local es preponderante”, señala el socio y managing director de BCG en Chile. Marko Razmilic, presidente de la Asociación de Industriales de Antofagasta (AIA), coincide con este análisis, tomando en cuenta su experiencia empresarial y gremial. Explica que el empleo directo

concluyó que el “efecto multiplicador” de la minería (utilizando datos y estadísticas a 2010), corresponde a 1,67. Esto significa que de los US$35.000 millones correspondientes al PIB minero directo de 2010, se pasó a US$58.000 millones que aportó la minería.

es el efecto más inmediato y visible hacia la comunidad, junto con destacar el desarrollo de proveedores y prestadores de servicios. “Es un sinnúmero de empresas proveedoras, pequeñas, medianas y grandes que, a la luz de la inversión minera se van encadenando, desarrollando su oferta, incrementando la aplicación de tecnología a sus procesos y contratando más personas. Por lo tanto, esta serie de encadenamientos y su impacto positivo en el desarrollo de la industria proveedora es muy valioso”, enfatiza. A la vez, resalta la importancia de la cooperación entre los sectores público, privado y de la sociedad civil para fortalecer el desarrollo regional y establecer prioridades. En este sentido, destaca el

Izq.: Ana Amar, associate director de Corporate Citizenship.

Cent.: Agustín Costa, socio y managing director de The Boston Consulting Group (BCG) en Chile. Der.: Marko Razmilic, presidente de la Asociación de Industriales de Antofagasta (AIA).

Fotografía: Juan Carlos Recabal –MINERÍA CHILENA

Fotografía: Gentileza de BCG Chile.

Fotografía: Gentileza de AIA.

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• Control, muestreo y diagnóstico de plantas metalúrgicas.

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aporte de iniciativas como el plan “Creo Antofagasta”, a través del cual se busca generar un desarrollo urbano integrado y sustentable de la ciudad. El comité públicoprivado de esta iniciativa está compuesto por más de 60 representantes de organizaciones de distintos sectores.

Frente al ajuste

Uno de los desafíos que se presenta en el ámbito del impacto de la minería en los niveles local y regional, es cómo enfrentar escenarios de ajuste en la industria, como el que se vive actualmente.

De acuerdo a su experiencia en Corporate Citizenship, Ana Amar explica que se han generado mecanismos de negociación entre las compañías mineras y sus proveedores, mediante los

esa situación afecta a todos los actores involucrados en este sector, incluidos por cierto los proveedores. Sin embargo, también sabemos que esta industria es cíclica y que los boom no son eternos”, señala.

Al respecto, el dirigente gremial explica que se deben mantener los canales de comunicación entre los distintos actores de la industria, para establecer medidas que permitan disminuir los impactos negativos, junto con generar nuevas alternativas de negocios.

cuales se establece una planificación de mediano plazo que disminuyen los riesgos económicos y financieros. “A las compañías mineras no les conviene la desaparición de sus proveedores, ya que puede implicar ausencia de una oferta especializada que responda a la complejidad de las actividades mineras, considerando aspectos como seguridad, logística y adecuación a estándares internacionales de calidad”, enfatiza.

Por su parte, Daniel Llorente, presidente de la Corporación por el Desarrollo de la Región de Atacama (Corproa), explica que el actual escenario ha tenido efectos negativos en la economía regional. “No es un misterio que la industria minera no está pasando por su mejor momento y que

Marcos Gómez, gerente general de la Asociación de Industriales de Iquique, también reconoce los impactos negativos en la economía regional de la actual situación en la industria minera. “En la región podemos observar el cierre de contratos, endeudamiento en el sistema bancario, quiebra de empresas proveedoras mineras, aumento de cesantía, la disminución de ventas en toda la cadena, entre otras consecuencias”, señala.

Al respecto, enfatiza que es muy importante reconocer los desafíos que enfrenta la minería hacia el futuro. “Se requiere de un esfuerzo de innovación abierta, que incorpore a los proveedores como una de sus principales fuentes para nutrirse de nuevos conocimientos, tecnologías y soluciones que aporten en la competitividad de la industria”, afirma.

La cooperación entre los sectores público, privado y de la sociedad civil es clave para fortalecer los impactos positivos de la minería.

Fotografía: Gentileza de Consejo Minero.

INGENIERÍA QUE INSPIRA

CONTACTO

Ricardo G. Ruano

Country Manager - Chile

ricardo.ruano@wspgroup.com; wsp.chile@wspgroup.com

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Tel.:+56 2 2483 5800

WSP | Parsons Brinckerhoff se expande a Chile y Perú con la compra de Schlumberger Water Services

“ESTA ADQUISICIÓN REPRESENTA UN GRAN IMPULSO PARA NUESTRA COMPAÑÍA CON EL FIN DE LIDERAR EN OTROS SERVICIOS DE INGENIERÍA EN SUDAMÉRICA ADEMÁS DE LA CONSULTORÍA EN RECURSOS HÍDRICOS, TALES COMO ENERGÍA, INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE Y MEDIO AMBIENTE, CONTANDO SIEMPRE CON EL RESPALDO DE WSP | PARSONS BRINCKERHOFF Y SU RED DE EXPERTOS INTERNACIONALES”.

El 1 de agosto de 2016, WSP | Parsons Brinckerhoff adquirió la división de Water Services de Schlumberger (SWS), una consultora de ingeniería de servicios hídricos, de 250 empleados y más de 20 años de trayectoria internacional. Su experiencia incluye servicios en una amplia variedad de disciplinas, tales como: geología, geofísica, hidrogeología, hidrología, geoquímica, medio ambiente y recursos hídricos, ingeniería hidráulica, administración de datos y soporte para toma de decisiones. Esto ha permitido que WSP | PB, consultora de ingeniería líder a nivel mundial, amplíe sus servicios a Chile y Perú en los sectores públicos y privados, a través de un suministro de soluciones integradas. Ricardo Ruano, Country Manager de WSP | PB para Chile dice: “Esta adquisición representa un gran impulso para nuestra compañía, con el fin de liderar en otros servicios de ingeniería en Sudamérica, además de la consultoría en recursos hídricos, tales como energía, infraestructura, transporte y medio

ambiente, contando siempre con el respaldo de WSP | Parsons Brinckerhoff y su red de expertos internacionales”.

WSP | PB tiene presencia en 40 países, con 500 oficinas alrededor del mundo. Cuenta con 36.500 empleados, entre los que se encuentran ingenieros, técnicos, planificadores, inspectores, profesionales en gestión de la construcción y de proyectos, así como diversos expertos en energía y medio ambiente. Ofrece consultoría en servicios de gerencia integral de proyectos, incluyendo estudios, diseños e inspección de obra en áreas de energía, infraestructura, servicios ambientales, edificaciones, minería, transporte, agua e hidrocarburos.

En el Top de 250 Contratistas Internacionales de ENR (Engineering News Record), WSP | Parsons Brinckerhoff se ubica en el primer puesto en Construcción y Gestión. En la lista Top 150 Design Firms se ubica en el cuarto lugar; esta clasificación mide ingresos mundiales totales en diseño, inde-

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pendientemente de la ubicación del proyecto. WSP | PB cuenta con una amplia experiencia en Chile y a nivel global en diseño, planificación, gestión y supervisión en todas las fases operacionales que conforman el ciclo de vida de un proyecto minero.

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REGISTRO GEOQUÍMICO

La huella digital

de los depósitos

de

relaves en Chile

Dotar al país de información sobre la presencia y concentración de 56 elementos químicos en los depósitos de relaves existentes en el país, incluyendo los de potencial interés económico como Tierras Raras y otras sustancias que se consideran en la Evaluación de Impacto Ambiental, es el objetivo del Registro Geoquímico de los Depósitos de Relaves de Chile que lleva a cabo Sernageomin, y cuyo resultado preliminar se dio a conocer recientemente. Esta primera publicación, que comprende 331 depósitos de un total de 696 que figuran en el Catastro Nacional de Depósitos de Relaves, es fruto de dos años de toma de muestras en terreno por

parte del Departamento de Depósitos de Relaves de la entidad y el análisis en su laboratorio.

Al presentar el documento, el director nacional (s) del Sernageomin, Mario Pereira, dijo que “el imperativo superior es generar información técnica de primer nivel, para fundamento de las discusiones públicas desde todos los ángulos y sectores de la sociedad. El contexto está dado por las posibilidades de re-explotación comercial que permiten las nuevas tecnologías en el caso de relaves

antiguos que tienen recursos de interés económico; por el estándar de remediación y restauración ambiental existente en legislaciones de países mineros desarrollados; y la existencia de relaves abandonados que no tienen propietarios, porque resultaron de faenas anteriores a las normas de control más modernas en el país”. En tanto, Francisca Falcón, jefa del Departamento de Depósitos de Relaves, sostuvo que este trabajo entrega herramientas valiosas para una mejor comprensión del

tema y de la fenomenología asociada a estos depósitos. Anunció, también, que la totalidad de los depósitos de relaves del país estará caracterizada geoquímicamente al concluir 2017, incluyendo el análisis de profundidad de los depósitos con interés económico preliminar, lo cual será uno de los focos en esta etapa.

Recuperación de materiales

Al respecto, se plantea en el estudio que los datos obtenidos pueden ser base de in-

Informe preliminar publicado por Sernageomin comprende 331 depósitos, de un total nacional de 696 que figuran en el Catastro Nacional de Depósitos de Relaves.

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formación económica inicial para la posible recuperación de materiales de valor contenidos en los depósitos de relaves.

“Los elementos que pueden aportar valor económico van desde el cobre hasta algunas de las Tierras Raras (Rare Earth Element) que han tenido gran valoración de mercado hace algún tiempo (…) Otros elementos son, naturalmente, oro, plata, tungsteno, etc.”, se señala en el informe, en el cual también se adelanta que un simple análisis de los antecedentes ya obtenidos “muestra grandes posibilidades económicas de una veintena de depósitos, al menos”.

Asimismo, se hace hincapié en que los elementos que figuran en la entrega de datos pueden ser tanto fuente de valor económico, como contaminantes:

“Los metales, por ejemplo, pueden ser valiosos si se les extrae en forma purificada, y pueden ser contaminantes si se les abandona en un estado que pueda ingresar y circular en los diversos ciclos de los ecosistemas”. Por ello, el documento postula que la extracción de todos los valores metálicos de un relave, previo a su depositación, sería una operación ventajosa tanto por los valores de venta de los elementos purificados como por la reducción de costos de Planes de Cierre,

al asegurar que se dispone de material efectivamente inocuo.

Características

En la misma línea, se especifica que según los datos recogidos, los elementos mayores formadores de los minerales que constituyen las rocas dan cuenta del 99,07% de la masa total de las muestras de los relaves depositados. Los elementos mayores son inocuos en términos ambientales. “Sólo el resto de los elementos analizados (0,93%) podrían generar una concentración objetable, desde el punto de vista de los ecosistemas y la salud humana”, advierte el informe.

Los principales elementos de connotación ambiental (CCA) relacionados con la actividad minera en Chile –a la fecha- han sido el cobre, el cromo, el níquel, el zinc, el plomo, el arsénico, el cadmio y el mercurio.

Distribución regional de los depósitos de relaves (Catastro Nacional de Depósitos de Relaves)

El estudio también hace notar la diversidad que se aprecia en la escala de los depósitos de relaves en el país, desde los muy modestos de la pequeña y mediana minería –el más pequeño en el catastro es de 300 toneladas y pertenece al Departamento de Minas de la Universidad de La Serena–, hasta la gran minería. El más grande en Chile es el depósito Talabre, perteneciente a Codelco, en la comuna de Calama, Región de Antofagasta, que al momento de publicarse esta información contenía 2.100 millones de toneladas. mch

 Elementos y compuestos medidos

La caracterización geoquímica de las muestras realizada por Sernageomin cuantificó la concentración de 56 elementos y especies:

• Doce elementos mayores, formadores de los minerales que componen la roca, expresados como óxidos: silicio (SiO2), aluminio (Al2O3), titanio (TiO2), hierro (Fe2O3), calcio (CaO), magnesio (MgO), manganeso (MnO), sodio (Na2O), potasio (K2O), fósforo (P2O5), azufre (SO3) y compuestos perdidos por calcinación (PPC, como carbonatos, por ejemplo).

• Contenido porcentual de azufre.

• 30 elementos comunes en trazas (por debajo de 1%): cobre (Cu), vanadio (V), cromo (Cr), cobalto

(Co), níquel (Ni), zinc (Zn), rubidio (Rb), estroncio (Sr), circonio (Zr), niobio (Nb), bario (Ba), plomo (Pb), cesio (Cs), hafnio (Hf), tantalio (Ta), arsénico (As), escandio (Sc), itrio (Y), molibdeno (Mo), antimonio (Sb), estaño (Sn), torio (Th), plata (Ag), cadmio (Cd), bismuto (Bi), wolframio (W), uranio (U), oro (Au) y mercurio (Hg).

• 14 tierras raras elementales: Lantano (La), cerio (Ce), praseodimio (Pr), neodimio (Nd), samario (Sm), europio (Eu), gadolinio (Gd), terbio (Tb), disprosio (Dy), holmio (Ho), erbio (Er), tulio (Tm), iterbio (Yb) y lutecio (Lu).

• Se agrega además el total de elementos mayores.

Fuente: Sernageomín

PARA SEGUIR CONSOLIDANDO SU PRESENCIA EN AMÉRICA LATINA

GLENCORE TECHNOLOGY

renueva alianza estratégica con ICL Cátodos

lencore Technology e ICL Cátodos tienen una alianza estratégica de cooperación dentro de la cual el enfoque principal es la fabricación de cátodos de acero inoxidable.

Una de las áreas claves de desarrollo para Glencore Technology es la entrega de soluciones en el ámbito de la producción de cátodos de cobre, en el que cuenta con más de 30 años de trayectoria y trabaja actualmente con más de 100 licenciatarios, incluyendo las propias operaciones de la minera Glencore.

En este contexto, Glencore Technology renovó su contrato con ICL Cátodos (vigente desde 2007), mediante el cual esta compañía es el fabricante exclusivo para América Latina de los cátodos de acero inoxidable que forman parte de los productos y servicios que Glencore Technology ofrece a través de su línea IsaKidd Technology.

Este conjunto de soluciones incluye máquinas de despegue de cátodos de cobre (hoja simple y hoja doble), preparación de ánodos y lavado de ánodos de desecho, puentes grúa y sistemas de administración de electro-obtención y electro-refinación de cobre. En Chile, la tecnología IsaKidd se usa en grandes operaciones mineras, entre las cuales se encuentran CODELCO, BHP Billiton, Antofagasta Minerals, entre otras.

Graham Heferen, Glencore Technology Head of Business Development, indica que la renovación de la alianza estratégica con ICL Cátodos es una muestra del trabajo de la compañía para entregar una oferta de valor, basada en innovación tecnológica y la adopción de estrictos estándares de calidad. “Nuestra trayectoria de instalaciones exitosas y mejora continua hace que estas soluciones sean reconocidas como modelo de referencia internacional”, destaca el ejecutivo.

Glencore Technology busca incorporar la visión y los desafíos de sus clientes en todo el proceso de desarrollo de equipos y soluciones tecnológicas, tomando en cuenta sus necesidades y retos productivos. Este enfoque incluye la atención especializada en terreno por

Vigente desde 2007, el acuerdo exclusivo con ICL Cátodos permite a Glencore Technology disponer de cátodos fabricados con estándares de clase mundial, de acuerdo a las exigencias de calidad de su oferta integrada de productos y servicios, enfocados a electro-obtención y electro-refinación de cobre.

parte de profesionales y técnicos altamente calificados, que reciben constantemente el soporte local e internacional de la compañía, explica Graham Heferen.

Adaptabilidad y alto desempeño

IsaKidd Technology entrega un rango amplio de tecnologías y el soporte integral de procesos y equipos, lo cual incluye placas catódicas de acero inoxidable 316L y LDX 2101 del tipo HP (High Performance) y BR (Baja Resistencia); diseño de paquetes de naves de electroobtención y máquinas robóticas despegadoras de cátodos, entre otras soluciones.

En comparación con otros sistemas disponibles en el mercado, el IsaKidd Robotic Cathode Stripping Machine (RCSM) mejora

significativamente el despegue de las láminas de cobre, ya que logra una deformación mínima de los cátodos permanentes, sin afectar la calidad de la superficie de acero inoxidable.

En cuanto a su desempeño y flexibilidad de uso, es aplicable en operaciones de baja y alta capacidad y muestra adaptabilidad a cátodos de hoja doble y simple en instalaciones de diversos tamaños.

Además, el IsaKidd de Glencore Technology permite disminuir considerablemente los riesgos en seguridad, ya que sus funciones automatizadas suprimen el trabajo manual de operarios en espacios complejos caracterizados por alta temperatura, movilidad reducida, presencia de gases y líquidos tóxicos, entre otros factores de peligro para las personas.

TENDENCIAS REGULATORIAS Y DESAFÍOS

Manejo sustentable

de impurezas

Como se sabe, los minerales no se presentan en estado puro en la naturaleza; en la mayoría de las ocasiones se encuentran mezclados con elementos que no reportan valor e, incluso, presentan grados diversos de toxicidad. Esta condición hace que la metalurgia sea un proceso bastante complejo, debiendo reducir los espacios y posibilidades para que los otros elementos presentes en la forma de residuos y/o emisiones se constituyan en una amenaza para el medio ambiente y las personas.

Como consecuencia, a nivel mundial y nacional han aumentado las regulaciones que buscan evitar los impactos negativos de dichas impurezas. Dicha tendencia es incre-

El jueves 6 de abril, en el marco de la Semana

Cesco, se realizará el seminario internacional “Minería y Desarrollo Sustentable”, abocado a analizar el manejo de elementos peligrosos en la minería, las nuevas restricciones y las tecnologías disponibles.

mental y se aplica no sólo a la comercialización del producto, sino también a la producción y a los residuos asociados. Por ejemplo, la Directiva RoHS, de Restricción de Sustancias Peligrosas de la Unión Europea, limita los niveles de ciertos elementos, entre ellos el plomo, en todo tipo de materiales eléctricos y electrónicos. Los países tienen distintos grados de multa para el incumplimiento, pero el impacto comercial más significativo es que los

importadores de materias primas no compran metales o aleaciones cuyos niveles de plomo superen la norma. Con el advenimiento del Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación de Peligro de Sustancias, de las Naciones Unidas –conocido por la sigla SGA– es muy probable que estas restricciones se amplíen y configuren barreras comerciales no arancelarias importantes para los productores de metales. Se prefigura así un

escenario que modificará la clasificación de productos y residuos desde la categoría no peligrosos a peligrosos, y afectará el transporte terrestre y marítimo de dichas sustancias; las condiciones de almacenamiento; los requisitos de resguardo de la salud de los espacios laborales, entre otras materias.

Expertos analizan el nuevo escenario Para asegurar la competitividad y sustentabilidad de

Fotografía: Gentileza

EcoMetales

Planta de abatimiento de arsénico.

Presencia de arsénico en el mundo

la industria minera es indispensable conocer, debatir y buscar alternativas para enfrentar estos nuevos desafíos regulatorios.

Apuntando a esta necesidad, el jueves 6 de abril –en el marco de la Semana Cesco, en el Hotel Ritz de Santiago– se realizará el seminario internacional “Minería y Desarrollo Sustentable”, abocado a analizar el manejo de las impurezas en la minería, la normativa y las tecnologías disponibles.

Entre los relatores internacionales confirmados se encuentran Don Smale, secretario general del Grupo Internacional de Estudios del Cobre (GIEC); el Dr. David Dreisinger, profesor de Investigación Industrial en Hidrometalurgia, del Departamento de Ingeniería de Materiales de la Universidad de British Columbia, Canadá;

el Dr. George Demopoulos, profesor de Ingeniería en Minas y Materiales, de la Universidad McGill, Canadá; y Akira Yoshimura, ingeniero senior Equipo Metalurgia, del Centro de Desarrollo Tecnológico de JX Nippon Mining & Metals Corporation, Japón. El seminario es organizado por un comité que integran la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), Anglo American, Codelco, EcoMetales Limited, Cesco y la Universidad de Chile.

Una oportunidad para mejorar

En el caso de Chile, el caso más relevante en cuanto a regulaciones asociadas a impurezas es la limitación impuesta por China para contenidos de arsénico sobre 0,5% en concentrados de cobre, explica Jorge Cantallopts, director de Estudios

de Cochilco. Dicha norma también regula el contenido de plomo sobre 6%, mercurio sobre 100 ppm, cadmio sobre 500 ppm y flúor sobre 1.000 ppm.

“La estructura que tiene la regulación en China, país que tiene una participación del 45% del mercado de concentrados que se comercializa en el mundo, debiera tener el efecto de desplazar el problema y la solución más hacia el mercado de origen, lo que debiera verse como una oportunidad para el desarrollo tecnológico en los países mineros como Chile o Perú”, opina Cantallopts. Sin embargo, puntualiza, en el corto plazo ha llevado a los productores con contenido de arsénico a generar mezclas de concentrados para cumplir la restricción, a procesar sus productos para conseguir niveles comercializables (caso del tostador de DMH), o bien a buscar fundiciones con capacidad de tratamiento. “A nivel mundial se cuenta con una capacidad de tratamiento limitada, de alrededor de 500.000 toneladas, insuficiente para las cerca de 1.300.000 ton de concentrados que se producen en el mundo con más de 1% de arsénico”, advierte, señalando asimismo que aún hay mucho por mejorar en los países productores, donde las tasas de captura de azufre son inferiores que en los países demandantes.

Innovación regional para desarrollar la minería Empresas proveedoras de la zona norte:

Según establece el Programa Estratégico Regional “Clúster Minero de Antofagasta”, esta región registra más de 1.500 proveedores de un total de 6.000 en todo el país; un potente 25%, lo que a juicio de la entidad, la convierte en “la zona más idónea” para implementar planes de desarrollo orientados a estos actores.

De hecho, ya existen algunas iniciativas orientadas al impulso de los proveedores mineros que operan en esta parte del país, donde se concentra la actividad minera nacional. Entre ellas destacan programas, como el ya mencionado Clúster Minero Antofagasta, así como la función desarrollada por el Sistema de Empresas Proveedoras de Bienes y Servicios (Sicep), de la Asociación de Industriales de Antofagasta (AIA).

Luis Garay, gerente del Sicep, sostiene que las firmas proveedoras de esta región “brindan mano de obra cali-

ficada, inmediatez y eficiencia a los requerimientos y/o solicitudes de las grandes compañías mineras. Lo anterior se debe principalmente a las constantes capacitaciones y experiencia en el rubro, donde, a lo largo del tiempo, se han logrado importantes intercambios de conocimientos”.

El ejecutivo añade que el principal aporte que pueden hacer las empresas proveedoras regionales es “ofertar soluciones innovadoras y tecnológicas para los principales desafíos operacionales de las compañías del sector, que contribuyen a disminuir los costos”, en medio de un escenario de baja del precio del cobre y elevados costos de producción de la minería. Asimismo, el experto del

Sicep hace ver que “es un punto a favor” que las empresas proveedoras sean de la zona donde se concentra una gran actividad minera, ya que el negocio queda en la región. “Además, las compañías locales han demostrado con creces estar a la altura de grandes proveedoras, ya que conocen el mercado y manejan un servicio de posventa acorde a las necesidades de las distintas cupríferas. Al contratar mano de obra regional se privilegia la excelencia, fomentando una mayor eficiencia logística, mejores prácticas y servicios personalizados, lo cual es sumamente importante para el contexto económico del país”, añade.

La relevancia de esta condición de pertenencia a la zona

Iniciativas como el Sicep o el Clúster Regional Minero de Antofagasta destacan como herramientas para contribuir al impulso y, en algunos casos, la internacionalización de estas compañías.

Fotografía: Juan Carlos Recabal –Minería Chilena

Más de 1.500 proveedores registra

la Región de Antofagasta

también es destacada por la presidenta ejecutiva del Programa Regional Clúster Minero Región de Antofagasta, Marlene Sánchez, quien considera que “es un plus que debemos aprovechar, en beneficio de transformar la matriz productiva -ligada históricamente a la extracción en la minería del cobre-, en una minería inclusiva, sustentable y de servicios altamente innovadores”.

Barreras a sortear

Si bien existe consenso en el aporte efectuado por las empresas proveedoras de

regiones, aún existen barreras que -a juicio de estas compañías- dificultan su completo desarrollo. Según Luis Garay, la principal dificultad que deben enfrentar las firmas oriundas de la región de Antofagasta -frente a proveedores internacionales- para efectuar o adjudicarse los servicios de los clientes mineros, “es el prejuicio de que los productos de los proveedores extranjeros son de mejor calidad que los de la oferta zonal. Cosa que es sólo eso, un prejuicio, ya que las compañías regionales están

en muy buen pie frente a las de otras latitudes. Nuestras firmas han realizado un trabajo constante de mejora en la entrega de sus servicios y calidad de sus productos”. Marlene Sánchez, de Antofagasta Clúster Minero, agrega que el principal problema “es estar permanentemente demostrando que nuestras pymes son buenas y saben de minería; resulta complicado explicar cómo en otras partes del mundo se les reconoce como expertas en minería, mientras que en nuestras operaciones deben comprobar que no sólo so-

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Cierre comercial: 16 de marzo de 2017

mos buenas, sino que además pueden innovar y crear nuevas soluciones para aumentar la competitividad en la industria. En resumen, no basta con saber y declararlo,

hay que probarlo, minimizando riesgos en la operación y maximizando resultados efectivos “, señala. Por ello, frente a la amplia gama de servicios ofrecidos

Si bien existe consenso en el aporte efectuado por las empresas proveedoras de regiones, aún existen barreras que –a juicio de estas compañías–dificultan su completo desarrollo.

 Antofagasta Clúster Minero

El Programa Estratégico Regional “Clúster Minero de Antofagasta” es una iniciativa de especialización inteligente, impulsada por Corfo y el Comité de Desarrollo Productivo de la Región de Antofagasta, en el marco de la Agenda de Productividad, Crecimiento e Innovación del Gobierno de Chile.

Su objetivo es impulsar una industria regional de servicios tecnológicos en minería, conformada por una oferta de capital humano especializada, empresas, emprendedores y entidades tecnológicas, a través de la vinculación de los actores regionales de la industria y la incorporación de prácticas exitosas de modelos de desarrollo económicos globales, que permitan aumentar la competitividad de la región.

Como parte del trabajo, se definió una hoja de ruta a 2025 que consta de una serie de acciones, con metas estratégicas establecidas en el programa regional:

• Institucionalizar una gobernanza sostenible del Clúster Minero

por las empresas proveedoras, surge la interrogante si es que las grandes mineras de la zona norte del país prefieren a las firmas regionales. Luis Garay sostiene que ocurren dos situaciones: “Unos han optado por empresas proveedoras regionales, estableciendo tiempos de prueba de los servicios o productos solicitados; por otro lado, tenemos empresas que han decidido seguir trabajando con los proveedores de siempre, ya sea de la región o del resto del país”.

Con respecto al impacto del actual escenario, Garay concluye que en tiempos de crisis, los ajustes son transversales y sobreviven aquellos actores que están mejor estructurados. “Si en la organización de la empresa proveedora, la variable de presencia regional es bien administrada, sin duda que prevalecerán las compañías locales”, concluye.

Regional que opere de manera permanente, autónoma, transversal y de forma autofinanciable.

• Aumentar la participación regional en las compras de bienes y servicios de la industria minera regional, proyectando alcanzar a 2025, un 25% del mercado de compras locales.

• Internacionalización de la oferta regional de servicios especializados a la minería; lo que implica en los próximos diez años triplicar el número de empresas regionales exportadoras y duplicar el monto de dichos envíos.

Cabe destacar que el presupuesto del programa ha considerado a la fecha una inversión de $40.000 millones en la implementación de iniciativas tempranas de la hoja de ruta. De esta cifra, el 30% ha sido cubierto por Corfo, más un 7% asignado también por el sector público a través de Recursos del FIE y el Gobierno Regional de Antofagasta. Además, se agrega un 63% correspondiente a aportes del sector privado.

Luis Garay, gerente de Sicep, y Marlene Sánchez, presidenta ejecutiva del Programa Regional Clúster Minero Región de Antofagasta.

otografía gentileza Asociación de Industriales de Antofagasta.

Fotografía gentileza Programa Regional Clúster Minero Región de Antofagasta.

Empresas proveedoras de la zona norte

à Goldgroup

Fundada en 2013 y oriunda de Antofagasta, Goldgroup es una empresa consultora estratégica, especializada en la ges -

à

Mabet Group

Con 20 años de trayectoria, esta empresa con casa matriz en Calama y sucursales en las regiones de Antofagasta y Coquimbo, además de una oficina en el puerto de Ilo en Perú, cuenta actualmente con 320 trabajadores.

Entre sus servicios ofrece ingeniería, construcción, arriendo de equipos, fabricación y montaje de estructuras, fabricación e instalación de piping, servicio de mantención de plantas, además de movimientos de tierra. Como parte de sus hitos relevantes destacan el ha-

tión de proyectos de innovación.

Su experiencia apunta a desarrollar ingeniería, consultoría y asesorías principalmente a las industrias mineras, de ERNC, recursos hídricos y servicios especializados de proveedores.

Entre los hitos destacados de esta empresa, figuran su presencia mediante una sucursal en la ciudad de Arequipa, en Perú, y la creación de un consorcio de empresarios chilenos en

ese país. Además, Goldgroup integra el clúster minero de Chile.

Como parte de su estrategia de éxito, en Goldgroup explican que “han sabido atender a las pymes de la región en su estrategia de crecimiento, innovación e internacionalización”. Producto de lo anterior, algunas de las compañías a las cuales les han desarrollado proyectos de innovación, fueron premiadas durante 2015 y 2016.

ber sido pioneros en Calama en obtener el premio a la seguridad por parte de Sernageomin y trabajar en la maestranza con su robot soldador.

En el plano externo, han recibido reconocimientos

en Perú, país en el cual han colaborado con la minera Southern Copper, el puerto Matarani, la compañía Engie, además de la municipalidad de Ilo y el proyecto Quellaveco, de Anglo American.

Fotografía gentileza Goldgroup

Fotografía gentileza Mabet Group

à Reymat

Fundada en 2000, esta empresa antofagastina se dedica a la mantención y elaboración de equipos de extracción minera. En la actualidad son, además, fabricantes de tolvas y baldes,

con productos patentados como una alternativa a las manufacturas originales.

Entre los aspectos destacados de la empresa, resalta el hecho de estar calificada en la categoría A

dentro de las firmas proveedoras que son contratadas por las grandes mineras.

Algunos hitos de Reymat son la obtención de premios a la empresa innovadora en 2004 por el ministerio de Economía y el reconocimiento a la innovación tecnológica año 2015 otorgado por la AIA en su cena anual.

En 2016 realizó la puesta en marcha de la primera tolva apernada en el mundo que se encuentra patentada. También, destaca la apertura de oficinas en Australia, Perú y Brasil.

à Maestranza Gordillo

Con 30 años de experiencia, Maestranza Gordillo es una empresa metalmecánica dedicada a la fabricación y reparación de equipos y componentes de la ciudad de Antofagasta. Entre 2006 y 2009 la compañía trasladó sus dependencias -ubicadas hasta ese momento en calle Cavancha- hacia el sector industrial de La Chimba, realizando sus operaciones en dos plantas construidas para tal efecto. A partir de 2010 se crea el área de reparación de motores eléctricos, como proveedor certificado de

SKF – Motores Eléctricos. En 2011 entra en operaciones su planta ubicada en el parque industrial La Negra, con mayor capacidad en sus instalaciones.

Entre los hechos destacados de la empresa están la obtención de una serie de reconocimientos, como en 2014 cuando fue distinguida con el premio desarrollo industrial de la Asociación de Industriales de Antofagasta. Al año siguiente se sumaron dos nuevos galardones, uno de ellos fue el premio Mejores Proveedores Regionales, del Ranking de Proveedores de la

Minería, de Phibrand, y el premio Gestión AIA José Santos Ossa, a la trayectoria de Ronald Gordillo Berríos, uno de los miembros de la familia fundadora de la empresa.

Fotografía gentileza Maestranza Gordillo

Fotografía

Propiedad de Rijn Capital Chile

Proyecto Solar Jama: un socio energético para la minería

Un socio ideal para las necesidades energéticas de la minería es lo que representa la central Solar Jama (ex San Pedro III), de Rijn Capital Chile. Ubicado a 30 kilómetros al sureste de Calama, es el parque de energía renovable con el mejor rendimiento del planeta en generación eléctrica con tecnología fotovoltaica, registrando un promedio anual de 35%, con un máximo de 47% anotado en enero de 2016, según el Boletín Trimestre 3 - 2016 del CDEC-SING (ver gráfico adjunto).

Y es que, como explica Jorge Amiano, gerente general de Rijn Capital Chile, en un mundo donde las energías renovables siguen aumentando su participación en las matrices energéticas, esta planta de Energía Renovable No Convencional (ERNC) cuenta con una excelencia operacional única en el territorio nacional y mundial, cumpliendo a la vez con los objetivos de la Agenda de Energía, como son el desarrollo de recursos energéticos propios y, en concreto, estimular la transformación de Calama hacia una “ciudad solar”, y así fomentar el desarrollo de las ciudades del norte grande.

Planta Solar Jama tiene una capacidad instalada de 57,44 MWp, siendo capaz de generar anualmente un total de 167 GWh al sistema eléctrico del norte grande. El proyecto fue desarrollado, construido, operado y es mantenido por Rijn Capital Chile, para satisfacer de manera eficiente y competitiva a la demanda energética de la minería.

Además de las condiciones geográficas y climáticas en que está emplazado el proyecto Solar Jama, el alto factor de planta que tiene esta central responde al completo plan de mantenimiento permanente, 24/7 con turnos de 12 horas, y con sensores instalados para identificar cuándo es necesario lavar los paneles fotovoltaicos.

Jorge Amiano subraya que “para mantener el factor de planta también es relevante la robustez del sistema de transmisión, por lo que es necesario que tenga pocas interferencias y estabilidad en sus parámetros principales, para ello es importante que el punto de interconexión sea uno de consumo, como es nuestro caso. Con un punto robusto conseguimos evitar limitaciones a la inyección de energía (curtailment)”.

ESTA CENTRAL (ex San Pedro III) tiene el mayor factor de planta del mundo para inyectar energía al norte grande del país, además de contar con una excelencia operacional que privilegia la flexibilidad para adaptarse a los requerimientos específicos de las empresas mineras.

Vocación de servicio a la minería

El gerente general de Rijn Capital Chile, afirma que “todos nuestros proyectos solares fotovoltaicos en Chile, que suman más de 1.000 MW de capacidad en las regiones de Tarapacá, Antofagasta y Atacama, tienen la vocación de servicio al cliente minero, que es el mayor consumidor de energía en el SING, por lo que aspiramos a proveerle de energía competitiva y limpia”.

Y agrega que otro de sus pilares es la flexibilidad, “pues somos un socio que asume como propias las situaciones de los clientes, siendo capaces de adaptarnos con tal de ayudarlos en sus requerimientos, para que puedan cumplir sus planes. Podemos ajustar la demanda de acuerdo a las necesidades. Sólo producimos energía de día, pero en ese lapso podemos seleccionar la que necesite el cliente minero”, precisa.

En este sentido, el ejecutivo asegura que “estamos dentro de los precios registrados en la última licitación de suministro para clientes regulados, que arrojó un promedio de US$47,6 MWh”.

Según el gerente general, además de la excelencia operacional y la competitividad que implica el menor costo de la

energía solar, otro valor agregado del parque Solar Jama son los acuerdos que se han establecido con las autoridades de Calama y las comunidades indígenas de la zona del Alto El Loa, cumpliendo los más altos estándares medioambientales y sociales como los principios de Ecuador y las normas de desempeño IFC.

Solar Jama también tiene alianzas con otros actores de la zona, tales como Gas

Atacama, Gasoducto Norandino, Ferrocarriles de Antofagasta-La Paz y Engie Energía Chile, entre otros. Asimismo, ha suscrito convenios con los propietarios de las concesiones mineras que están en la zona de la planta y de la línea de transmisión. “Fuimos capaces de firmar un contrato a largo plazo con Codelco para poder construir nuestra línea en una servidumbre minera perteneciente a la empresa estatal”, indica Jorge Amiano.

VISTA AÉREA DEL PROYECTO SAN PEDRO III

PARTE DE LOS 186.480 PANELES FOTOVOLTAICOS INSTALADOS EN LA CENTRAL

TENDENCIAS EMPRESAS DEL NORTE DESTACADAS

Somos un socio que asume como propias las situaciones de los clientes, siendo capaces de adaptarnos con tal de ayudarlos en sus necesidades para que puedan cumplir sus planes. Podemos ajustar la demanda de acuerdo a las necesidades, seleccionando la energía que requiera el cliente minero.

Jorge Amiano, gerente general de Rijn Capital Chile

El mejor factor de planta de Chile y el mundo, Planta Solar Jama

Las condiciones geográficas y climáticas, un punto de conexión robusto junto a un plan de mantenimiento permanente otorgan una excelencia operacional a este parque solar, pensado en satisfacer la demanda eléctrica de la minería en el Sistema Interconectado del Norte Grande (SING).

FACTORES DE PLANTA EN EL MUNDO

Localización Factor de Planta (%)

Mossoró, Brasil

Santiago, Chile

Abu Dabi, Emirates Arabes Unidos Bakersfield, CA, USA

Telfer , Australia

Gomez Palacio, Mexico

Upington, Sudáfrica

Taghdoute, Marruecos

*Nota CDEC-SING: Los factores de planta se calculan en base a la potencia declarada al CDEC-SING. Los indicadores mostrados están desde que las centrales, aún estando en periodo de pruebas, han alcanzado su potencia nominal.

186 mil paneles 51 inversores Inyectará 167 GWh al SING

Acuerdos para el trazado:

Depto Andino Municipalidad de Calama Comunidades indígenas de Alto El Loa Gas Atacama

32 km de trazado

Arica, Chile

Copiapó, Chile

Planta Solar Jama, Calama

57,44 MWp de potencia

Gasoducto Norandino Aguas de Antofagasta FFCC AntofagastaBolivia Líneas eléctricas Engie

Gran flexibilidad que que se ajusta a la demanda de energía requerida por compañías mineras.

Acuerdos satisfactorios con los propietarios de concesiones mineras

UBICACIÓN

CALAMA San Pedro Complex Pica Complex

Salado Complex

Complejo Solar San Pedro Superficie: 200 hectáreas

Jorge Amiano, gerente general

info@rijncapital.cl

+56 2 29543045 www.rijncapital.cl

Reseña de la empresa

Rijn Capital Chile es un desarrollador, constructor, dueño y operador de plantas solares fotovoltaicas. Finalizó con éxito la construcción de la central Jama, de 57,44 MW en dos fases. La planta se conecta al SING en la subestación Calama en la Región de Antofagasta. Además de esta central, Rijn Capital Chile tiene una plataforma de más de 1.000 MW de proyectos listos para construir y en desarrollo, ubicados en las regiones de Tarapacá, Antofagasta y Atacama.

Los proyectos de reacondicionamiento y remanufacturación de equipos se integran en el diseño y gestión de activos físicos que desarrollan las compañías mineras, en cuanto constituyen un factor de alta incidencia en la productividad y rentabilidad esperada.

En el contexto de las actuales restricciones que afectan a la industria, este tipo de actividades ha tomado mayor protagonismo, ya que los planes de reducción de costos exigen extender la vida útil de equipos completos y componentes específicos, sin perjudicar las metas de rendimiento.

El investigador y consultor Peter Grundy, socio-director de PGA Estrategia, ha trabajado en temas de manejo de activos físicos con compañías mineras como Codelco, BHP Billiton y Antofagasta Minerals. A partir de esta experiencia, destaca que la gestión en esta área condiciona tanto el tonelaje de producción como el costo de alcanzarlo, y constituye un factor relevante en el margen operacional de la faena. Freddy Lara, director corporativo de Gestión de Mantenimiento de Codelco, en tanto, explica que la compañía planifica estos procesos considerando el ciclo de vida de instalaciones y equipos.

Remanufacturación de equipos mineros

Hacia una gestión eficiente de los activos físicos

De acuerdo al ejecutivo, este enfoque “permite reducir costos, aprovechando activos existentes que pueden ser utilizados en otras divisiones, optimizar los parques de equipos mineros y extender su vida útil”.

Nuevas respuestas

Si bien los programas de reacondicionamiento y remanufacturación no constituyen una novedad en la industria minera, en la actualidad se aprecian tendencias e innovaciones que buscan optimizarlos en materias de seguridad, continuidad operacional, rendimiento de la inversión e incremento de la productividad.

En el caso de Sandvik, su oferta ha tendido a la integración y empaquetamiento de soluciones completas y modulares, cuyo objetivo es permitir al cliente seleccionar entre varias opciones la que mejor cubra sus necesidades específicas.

Andrés Costa, vicepresidente del Área de Ventas Sudamérica de Sandvik Mining and Rock Technology, explica que esta modalidad busca adecuarse a contingencias y necesidades particulares de las compañías. “La tendencia en estos tiempos es hacer que esta oferta sea más flexible, permitiendo por ejemplo, la remanufactura de un componente espe-

Actualmente, la oferta de servicios en esta área busca mejorar el desempeño tanto del equipo intervenido como del sistema en el cual está integrado.

Entre 50% y 75% del costo de un equipo nuevo,

es el de uno remanufacturado.

cífico y no necesariamente del equipo completo, reduciendo aún más el costo de reparación y, también, los tiempos de detención”, explica.

El ejecutivo de Sandvik también resalta que, de acuerdo a estudios y evaluaciones de la empresa, una remanufactura de equipos o componentes pueden corresponder a 60% del costo de un equipo nuevo, dependiendo

del alcance del proyecto ejecutado.

Paula Boné, gerente de Marketing Repuestos y Servicios de Atlas Copco Chilena, también identifica la integración y flexibilidad en servicios, como una exigencia del mercado. “Los clientes solicitan reparaciones con presupuestos ajustados y tiempos acotados, asegurando la continuidad

operacional e incluyendo mejoras tecnológicas que permitan extender y garantizar la vida útil del equipo y sus componentes”, resalta. De esta manera, Atlas Copco ha fortalecido su gama de servicios en el área a través de la optimización del tiempo de intervención del equipo mediante reemplazo de piezas completas (incorporando el modelo de kit predefinidos), y en la extensión de la vida útil

Fotografía: Gentileza de Atlas Copco

Desde su creación en 1982, RaSiM (Symposium on Rockbursts and Seismicity in Mines) ha proporcionado un espacio para el intercambio de aspectos teóricos y prácticos en temas de sismicidad inducida por la minería. Después de visitar Norte américa, Europa, Sudáfrica, Australia y Asia, la novena versión del evento se llevará a cabo en Santiago de Chile del 15 al 17 de Noviembre de 2017.

Esta versión tendrá por título “La respuesta del macizo rocoso, ante la minería y las construcciones subterráneas”. Los temas propuestos son:

• Peligro sísmico

• Sismicidad pasiva y activa

• Mecanismos de eventos sísmicos y estallidos de roca

• Adquisición, procesamiento e interpretación de datos sísmicos

• Sismicidad inducida y tectónica

• Integración de modelación, planificación y diseño minero

• Minería y construcción en condiciones de altos esfuerzos

• Preacondicionamiento del macizo rocoso

• Soporte dinámico

• Estudios de laboratorio

• Casos de estudio

Lo invitamos cordialmente a participar en RaSiM9

Envío de Resúmenes

Los autores que estén interesados en enviar resúmenes, pueden hacerlo a través de nuestro sitio www.rasim.cl.

Fechas Claves

Envío de artículos completos ....................... 31 de marzo 2017

Comentarios a los Autores .......................... 26 de mayo 2017

Recepción de artículos finales 28 de julio 2017

Auspicios

RaSiM9 provee una excelente oportunidad para dar a conocer su empresa y generar redes de contacto a nivel técnico y comercial con publico altamente especializado.

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Brenda Valenzuela / bvalenzuela@editec.cl / +562 27574289

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Una empresa perteneciente al Grupo Editorial Editec

y la extensión de los plazos de reposición (TBO, según sus siglas en inglés).

Análisis de procesos

El diseño, ejecución y puesta en régimen de los programas de reacondicionamiento y remanufacturación alcanzan un óptimo rendimiento en la

medida que consideran las características y estado del equipo, en el marco del proceso y las operaciones en las cuales está incorporado.

Esta evaluación se logra a partir de una auditoría que revisa y hace un diagnóstico de la situación de todos los factores críticos,

Si bien los programas de reacondicionamiento y remanufacturación no son una novedad en la industria minera, se aprecian tendencias e innovaciones que buscan optimizarlos en materias de seguridad, continuidad operacional, rendimiento y productividad.

 Innovación en gestión de activos físicos

Los programas de reacondicionamiento y remanufacturación de equipos mineros no están ajenos a la creciente demanda de innovación y desarrollo tecnológico presente en la industria. Al respecto, Codelco presentó en enero pasado su modelo de patio de reparables en aplicación en la División Radomiro Tomic.

Esta iniciativa pertenece a la nueva estrategia de gestión de activos físicos que impulsa la compañía, cuyos objetivos se refieren al ahorro de costos, trazabilidad de los productos y el incremento de la seguridad y productividad vinculada a estos procesos.

Dada su evaluación positiva en Radomiro Tomic, se está traba-

para el diseño y posterior ejecución del servicio encargado.

“Podemos mejorar el desempeño de un equipo, pero si no mejoras el rendimiento del sistema no se obtendrán los resultados esperados en términos de productividad, disminución de costos y continuidad operativa”, enfatiza Jorge Lazo, gerente de Servicios de thyssenkrupp

Industrial Solutions (tkIS) Perú.

Por su parte, José Garachena, gerente de Negocio Soporte al Producto Minería de Finning Sudamérica, explica que también es importante revisar y sistematizar la información de los programas de reacondicionamiento y remanufacturación realizados por la compañía.

De acuerdo a la experiencia del ejecutivo, “contar con una base de datos de reparaciones, con información por clientes y faenas, nos ha permitido desarrollar tarifas fijas para

jando en su aplicación transversal en las restantes operaciones de la compañía, para extender su eficiencia mediante sinergias distritales y corporativas referidas a procesos de mantención y reacondicionamiento.

Freddy Lara explica que los beneficios de este tipo de programas de gestión de activos se deben reflejar en la eficiencia global de los equipos (OEE, según su denominación técnica). “Este indicador es el que impacta con mayor fuerza en la producción de cobre y por ello es el que se está impulsando en Codelco”, destaca el director corporativo de Gestión de Mantenimiento de Codelco.

Víctor Valenzuela, service hub manager de thyssenkrupp Industrial Solutions (tkIS) para los países de habla hispana de Sudamérica; y Jorge Lazo, gerente de Servicios de tkIS Perú.

Fotografía: Juan Carlos Recabal –MINERÍA CHILENA

reparaciones de componentes y a su vez también de equipos”. De esta forma, Finning logra entregar productos reacondicionados o remanufacturados cuyo valor está en el rango de entre 50% y 75% en relación al de un componente o equipo nuevo. Otro factor crítico es la adquisición de las piezas y repuestos necesarios para el proyecto, lo cual requiere de un contacto permanente con los principales proveedores, dadas las condiciones especiales en cuanto a logística y suministro presentes en la industria minera.

Víctor Valenzuela, service hub manager de tkIS para los países de habla hispana de Sudamérica, se refiere a este punto. “La compra

y suministro de insumos y repuestos críticos puede demorar alrededor de seis meses, lo que exige un alto grado de planificación y la consideración de los debidos resguardos”, agrega. Como muestra de la relevancia de estos temas, los ejecutivos de tkIS mencionan un proyecto de reacondicionamiento de dos

cintas transportadoras ejecutado para una importante operación minera en Chile. Las etapas de planificación, adquisición y preparación del trabajo en terreno se desarrolló durante un año en conjunto con el mandante, lo cual permitió ejecutar el reacondicionamiento en doce días. mch

 Oferta de servicios

En términos generales, los principales servicios de reacondicionamiento y remanufacturación de equipos mineros se relacionan con:

• Extensión de vida útil del equipo, consistente en una reconstrucción parcial aplicada a determinados sistemas y componentes (tren de potencia, sistemas hidráulicos y eléctricos, entre otros).

• Reconstrucción completa del equipo, lo cual incluye los sistemas y componentes, de tal

de Sandvik Mining and Rock Technology.

Der.: José Garachena, gerente de Negocio Soporte al Producto Minería de Finning Sudamérica.

manera de volver a las condiciones estándar de operación y productividad.

• Reparación de componentes a partir de soluciones o kit predefinidos y de rápido despacho, que el cliente puede adquirir previo al término de la vida útil o eventuales fallas de un componente.

• Modernización de los sistemas de control de equipos, con el objetivo de facilitar al operador la tarea de detectar con rapidez y anticipación las fuentes de riesgos o fallas.

Izq.: Paula Boné, gerente de Marketing Repuestos y Servicios de Atlas Copco Chile. Cent.: Andrés Costa, vicepresidente del Área de Ventas Sudamérica

Fotografía: Gentileza de Atlas Copco Chile.

Fotografía: Juan Carlos Recabal –MINERÍA CHILENA

Fotografía gentileza de Finning

REMANUFACTURA DE COMPONENTES OLEO-HIDRÁULICOS

SWANSON INDUSTRIES CHILE invierte en moderna planta que revolucionará el mercado con altos niveles de ahorro para al cliente minero

La empresa Swanson Industries Chile ha concretado una importante inversión en la ciudad de Antofagasta, transformándola en una de las más modernas plantas de Sudamérica en remanufactura de componentes oleo-hidráulicos.

Su Director Ejecutivo en Chile, Daniel Chadud, explica que estas nuevas tecnologías han generado una revolución en Estados Unidos, tanto en la remanufactura de cilindros oleo-hidráulicos, como en la reparación del conjunto masa-suspensión, sistemas de válvulas y bombas. Por estos motivos, Swanson Industries Chile está liderando a nivel global la aplicación de ingeniería especializada en estas industrias.

Como un claro ejemplo de estas tecnologías, la innovadora planta de cromado industrial instalada en Antofagasta posee los más modernos sistemas de sensores automáticos, sistemas de control de la solución de cromado, laboratorio químico y otros procesos desarrollados por Swanson, los cuales facilitan que el cromo se adhiera en forma más homogénea y rápida al cilindro. “Esta solución considera un nuevo sistema de pulido y rectificado que disminuye la rugosidad al mínimo de RA 2 micras, para mejorar el acabado superficial y prolongar la duración del sello en un cilindro”, indica Daniel Chadud.

PREOCUPACIÓN POR EL ENTORNO

Consciente también del entorno y de la protección del medio ambiente, Swanson Industries Chile desarrolló en la planta una tecnología que está integrada por un complejo sistema

EN SU PLANTA DE ANTOFAGASTA, LA COMPAÑÍA

HA INSTALADO MODERNAS TECNOLOGÍAS

DESARROLLADAS EN EE.UU., que permiten una remanufactura más económica, basada en procesos de soldadura automatizada y cromado industrial de última generación.

La empresa Swanson Industries Chile ha concretado una importante inversión en la ciudad de Antofagasta, transformándola en una de las más modernas plantas de Sudamérica en remanufactura de componentes oleo-hidráulicos.

de filtrado y extracción de gases, que permite que la operación cumpla con los estándares exigidos por la Environmental Protection Agency (EPA) de EE.UU.

También en la planta de Swanson Industries Chile se encuentran equipos como el SUBARC Swanson, maquinaria automatizada de soldadura tipo arco sumergido, que permite recuperar piezas con alto nivel de desgaste, como vástagos y botellas, que anteriormente se daban de baja en el mercado chileno.

Dicha recuperación se logra mediante un proceso de aporte de soldadura a bajas temperaturas y, en algunos casos, con recubrimiento de cromo. “Esto significa –detalla Daniel Chadud– que a través de este proceso los clientes pueden

disminuir entre un 30% y 40% sus costos de reparación, además de bajar los tiempos de entrega”.

Cabe destacar que la compañía también ofrece a sus clientes el programa “Cylinder Express”, donde se dispone de componentes de intercambio para que los usuarios puedan traer la pieza dañada y llevarse otra ya reparada, dándole inmediatez al proceso de reparación, sin necesidad de que el cliente invierta en altos stocks en componentes de respaldo.

Swanson Industries, fundada en 1964 en West Virginia (EE.UU.), posee plantas en los principales mercados mineros del mundo, ofreciendo innovadores servicios de ingeniería especializada en la reparación, remanufactura y fabricación de componentes oleo-hidráulicos a nivel global.

Swanson Industries, fundada en 1964 en West Virginia (EEUU), posee plantas en los principales mercados mineros del mundo, ofreciendo innovadores servicios de ingeniería especializada en la reparación, remanufactura y fabricación de componentes oleo-hidráulicos a nivel global.

“ Hemos logrado disminuir significativamente los costos de recuperación, cuidando al medio ambiente, segmento en el cual la compañía es líder mundial.

Tecnología única en el mundo en remanufactura de piezas oleo-hidráulicas

Swanson Industries Chile ofrece tecnología única para la reparación, remanufactura y fabricación de piezas para equipos de operación minera, garantizando un producto igual o mejor que el original, a menor costo y tiempo, mejorando la productividad. La tecnología exclusiva SUBARC permite la reconstrucción de piezas con estándares de calidad que extienden la vida útil de las piezas. ”

Evaluaciones en taller especializado de Swanson Industries Chile, permite un diagnóstico certero de como extender la vida útil de las piezas.

Planta en Antofagasta

Reparación Remanufacturación Fabricación

15 a 20

Días hábiles es el promedio de entrega de los trabajos.

Antofagasta

300 OT en promedio se realizan mensualmete.

Sistema de cromado

El cromado de adherencia controlada mejora los niveles de exigencia a que son sometidos los componentes, siendo superior incluso que los originales del equipo o maquinaria, permitiendo que la terminación final de las piezas opere por más tiempo en condiciones abrasivas.

Estándares internacionales de protección ambiental certificado por EPA-USA.

Sensores automáticos.

Laboratorio Químico de Cromado Duro

Se aplica soldadura a baja temperatura sobre el vástago, lo que resguarda la integridad mecánica del material

El servicio Cylinder Express permite el intercambio en forma instantánea, para reponer los componentes que se envían a reparación sin detener la producción.

30 a 40%

de menor costo que una pieza fabricada.

El acero que se aplica es de mejor calidad que el original.

Gianni Huez

Sub Gerente de Ventas

ghuez@swansonindustries.com

Tel: (+56 2) 2306 4970

Cell: (+56 9) 61400243

www.swansonindustries.com

Reseña

Swanson Industries es una empresa de ingeniería hidráulica para la minería del carbón, fundada en 1964 en Estados Unidos. Considerada hoy como líder global en el sector, está orientada a la reparación, remanufactura y fabricación. La compañía se especializa en el desarrollo de soluciones de ingeniería para equipos hidráulicos que operan en minería

La Chimba Planta

La Negra

Daniel Chadud, Director Ejecutivo de Swanson Industries Chile

HACiA lA Cumbre de lA seguridAd lAborAl en bÚsQuedA del Cero ACCidente

reserve su stAnd y soliCite lAs bAses. Cupos limitAdos

JORNADA NACIONAL PARA CPHS

nuevAs visiones preventivAs

• Se presentarán novedosas temáticas de prevención de riesgos laborales y cómo las empresas adoptan la Nueva Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.

• Se propiciará la implementación de estrategias preventivas de los Comités Paritarios para el mejor desarrollo de la cultura de seguridad en las organizaciones.

• Materias relacionadas con medicina del trabajo y en especial sobre alcohol y droga como agentes generadores de accidentes en el trabajo y de trayecto.

• Responsabilidad y funciones de los Comités Paritarios en el cumplimiento del protocolo de vigilancia de Riesgos Psicosociales en el Trabajo.

• Liderazgo de los CPHS en la conducción vial.

• Oportunidad de conocer en forma directa las experiencias y logros de seguridad alcanzados por Comités Paritarios de Higiene y Seguridad de distintas empresas que se destacan por resultados preventivos de excelencia.

27 y 28 de Abril de 2017 duRACIóN: 16 HORAS

VAlOR $ 264.000

CódIgO SENCE N° 12.37.9171-30

salón “aula Magna eleodoro Matte”, 2º Piso centro de extensión - PontiFicia uniVersidad católica de chile alaMeda Bernardo o’higgins 390

MAQUINARIA

LUBRICACIÓN

TRANSPORTE E IZAJE

CORREAS

MAQUINARIA

LUBRICACIÓN

TRANSPORTE E IZAJE

CORREAS

TRANSPORTADORAS

NEUMÁTICOS

PERFORACIÓN Y SONDAJE

ELEMENTOS DE DESGASTE

FORTIFICACIÓN

CONCENTRACIÓN

HERRAMIENTAS

CATÁLOGO

de Productos y Servicios de Alta Rotación y Demanda (Arriendos, Insumos y Consumibles, Servicios, Etc.)

El objetivo de esta sección es complementar los Informes Técnicos de MCH con los Productos y Servicios afines requeridos en las faenas, facilitando la labor de compra por parte de los departamentos especializados de las Compañías Mineras, permitiendo a los Proveedores de la Minería presentar periódicamente su oferta al mercado.

El formato de “Fichas” permite visualizar de manera rápida y efectiva las principales características y prestaciones de los equipos, productos/componentes (o servicios) así como sus códigos de venta, para solicitar una cotización en forma inmediata.

Soluciones en acero especializado para la industria de Minería

Durante más de 50 años, Astralloy Steel Products ha provisto soluciones innovadoras y económicas de acero resistente al desgaste, impacto y a la abrasión.

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Con impacto y abrasión continua, el Astralloy-V puede alcanzar una dureza más allá de 550 BHN sin mostrar fragilidad.

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Astralloy 4800 ® es un acero resistente al desgaste que ofrece hasta un 50% adicional de vida de servicio en comparación con un acero 400 HB enfriado por agua. El acero logra este estado mediante el uso de mecanismos metalúrgicos probados y controlados. Dependiendo del espesor, se utilizan diversas combinaciones de un análisis químico enriquecido (C, Mo, Ti) y tasa de enfriamiento controlada, junto con el refuerzo de la estructura con carburos de titanio que ayudan a mantener las propiedades y la resistencia al desgaste de Astralloy 4800. Utilizar Astralloy 4800 en operaciones de procesamien to, como cortar, mecanizar y formar, no es más difícil que procesar aceros resistentes enfriados por agua AR400. Astralloy 4800 está diseñado para proporcionar la combinación óptima de resistencia al desgaste, dureza controlada y facilidad de procesamiento.

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EB-450

El EB-450 ® es un acero de aleación enfriado y templado por líquido endurecido totalmente hasta 3”, y de alto impacto, con propiedades excelentes de resistencia a la abrasión. Su química de boro balanceado, níquel-cromo moli modificado es ideal para lograr una relación de dureza y tenacidad óptima. El EB-450 presume de una vida mayor, resistente al desgaste debido a su dureza total que es más uniforme de la que se encuentra en aceros convencionales al carbón/manganeso. Este material endurecido enfriado tiene un precio competitivo para las relaciones óptimas costo/ desgaste. Esta resistencia del acero a la corrosión atmosférica además reduce las picaduras en la superficie. El EB450 ha sido probado en campo en instalaciones extremadamente abrasivas que manejan material a granel.

permanente de la sección

REFORMAS Y MODERNIZACIÓN DE EQUIPOS VIBRATORIOS

Antes

REFORMAS Y MODERNIZACIÓN DE EQUIPOS VIBRATORIOS

Despues

Haver & Boecker entrega soluciones a la medida a cada cliente en equipos vibratorios. Aplicamos nuestro Know How, respaldado a través de la tecnología de más de 125 años para la reforma y modernización de los equipos vibratorios. Nuestros servicios especializados de Asistencia Técnica, Precomisionamiento, Comisionamiento, Entrenamiento, Startup y Análisis de Vibración de condición dinámica, garantizan eficiencia y eficacia en sus operaciones, demostrando que la diferencia está en los detalles.

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HAVER & BOECKER ANDINA + 56 (2) 2307-0440 | haverandina@haverandina.cl | www.haverandina.cl

Y MODERNIZACIÓN DE EQUIPOS VIBRATORIOS

REFORMAS

Haver & Boecker asegura continuidad a la operación, aumentando la vida útil de sus equipos vibratorios y viabilizando económicamente la operación.

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Beneficios al reformar un equipo Más económico Peritaje sin costo Reduce costos de los repuestos Reduce horas de mantención correctiva Aumento de la vida útil del equipo Menor plazo de entregas Reformas y modernización realizada por especialistas, bajo el Know How de Haver & Boecker Staff de mano de obra cualificados para realizar trabajo en: peritaje; inspección, pintura; cortes y soldadura. Los equipos se entregan probados, balanceados y con todos sus protocolos pertinentes a Reformas y Modernización. Incluye completo DATA BOOK.

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HAVER & BOECKER ANDINA Av. El Salto 4001, piso 10, of. 101 Comuna Huechuraba CP. 8580641 • Santiago • CHILE Fono: +56 (2) 2307-0440 haverandina@haverandina.cl www.haverandina.cl

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BEL RAY CHILE

Servicios especializados de lubricación en la minería extractiva y de procesos, fundiciones, energía, puertos, transporte terrestre y otras áreas de la economía como la industria alimenticia y forestal. Para ellos cuenta con un equipo especializado de Ingenieros y Técnicos en lubricación que prestan atención profesional permanente en terreno. Cuenta con una maestranzataller en Santiago y talleres adicionales en las ciudades de Antofagasta, Calama, Copiapó y Concepción destinados a dar servicios de instalación, reparación de sistemas centralizados de lubricación y sus componentes así como servicios de micro-filtrado y de deshidratación de circuitos de lubricación. En Santiago además se cuenta con la capacidad para el diseño y construcción de camiones de lubricación y de servicios usados en la minería y las obras públicas.

La línea de lubricantes Bel Ray está compuesta por una serie de lubricantes elaborados y envasados en origen (USA) destinados a múltiples aplicaciones tales como:

• Grasas para lubricación general, rodamientos, bujes y otros en condición de operación de servicio pesado

• Grasas y aceites de base sintética para prestaciones exigentes.

• Lubricantes para cajas reductoras de diversa configuración e índole.

• Lubricantes para engranajes abiertos de equipos mineros, molinos de mineral, obras públicas, cemento, celulosa y otros.

• Lubricantes biodegradables

• Grasas para rodamientos de motores eléctricos.

• Lubricantes para cables de acero

• Lubricantes especializados para equipamiento deportivo como Motos, ATV, Motores fuera de borda y otros

• Protección anticorrosiva Los lubricantes suministrados cuentan con capacidades de servicio excepcionales y larga vida útil. Están diseñados para ofrecer al usuario el menor costo-beneficio por lubricante posible y una máxima disponibilidad y confiabilidad por lubricación.

SU EQUIPO SE LO AGRADECERÁ.

LA REMANUFACTURA

Con el objetivo de mejorar la tecnología y apoyar los procesos de remanufactura en Latinoamérica, Komatsu Reman Center Chile ha estado trabajando constantemente en potentes proyectos de infraestructura. Prueba de ello es la planta de Antofagasta, la más grande de la compañía. La vanguardia de sus instalaciones para la remanufactura de componentes de equipos Komatsu para la gran minería, ha sido determinante para dar soluciones innovadoras a Chile y a la región. Además, cuenta con un laboratorio electrónico de última tecnología y un sistema de impregnación al vacío (VPI) con resina epóxica de última generación.

A lo que se suma la capacidad técnica instalada para la atención de motores diésel Komatsu.

SOLUCIONES TECNOLÓGICAS DE VANGUARDIA

Komatsu Reman Center Chile es uno de los centros de remanufactura más importantes de Komatsu a nivel mundial, que da soporte a los distribuidores de Komatsu en Chile y Latinoamérica, desde sus plantas ubicadas en Iquique, Antofagasta, Santiago y Punta Arenas.

Enfocado en la industria minera, el sector industrial, y en las áreas de construcción y forestal, destaca por su constante trabajo en investigación, lo que le permite integrar tecnologías de primer nivel y aumentar la recuperación de los componentes que dan vida a diversos equipos eléctricos, hidráulicos y electrónicos. www.komatsu.cl

Komatsu Reman Center Chile confirma su compromiso con la mejora continua en resguardo del medioambiente, seguridad y calidad a través de la triple certificación ISO 14001, OSHAS 18001 e ISO 9001:2008; así como con la entrega de soluciones innovadoras y tecnológicas en remanufactura y fabricación mediante el desarrollo de sus instalaciones a lo largo del país.

Punta Arenas Ruta 9 KM 8 1/2 Norte, Sector Barranco Amarillo Tel.: (5661) 2745605

Iquique Santa Rosa de Molle Sitio 27, Sector Cerro Hermoso, Alto Hospicio Tel.: (5657) 2547801

Antofagasta Av. Pedro Aguirre Cerda 6435, Barrio Industrial Tel.: (5655) 2414608

Santiago Villarrica 351, Quilicura Tel.: (5602) 8387610

MARCEL LECLAIR, GERENTE DE RAISEBORE SUDAMÉRICA:

“Los programas

mineros se están reactivando”

El conocimiento, experiencia y trabajo con las grandes compañías permiten a los proveedores de la industria minera tener una mirada realista de la actual situación y visualizar sus próximos escenarios.

Es el caso de la empresa global Redpath Mining, que opera en Chile desde 1982 y que en 1995 estableció su oficina para Sudamérica en Santiago, para así fortalecer en la región su oferta de productos y servicios de infraestructura minera.

Raisebore, integrante del grupo de empresas Redpath, se enfoca en la ejecución de programas de perforación minera de diversas caracte-

El ejecutivo

proyecta un positivo 2017, teniendo en cuenta la mayor demanda recibida desde sus clientes.

rísticas, a través de equipos y servicios especializados. En el caso de Chile, sus principales clientes son las distintas divisiones de Codelco.

Marcel Leclair, gerente de Raisebore Sudamérica, comenta que durante el último trimestre de 2016 y lo que va de 2017 aprecia señales positivas en la industria: “La actividad en programas mineros se está reactivando y existe un alto interés por salvar eventuales atrasos en programas específicos”.

El ejecutivo explica que, en línea con la tendencia al alza del precio del cobre

en el mercado internacional, 2017 se muestra más auspicioso, especialmente a raíz de la reposición de proyectos relacionados con el aumento de capacidades de producción.

Proyección regional Con respecto a la presencia de la compañía en la región, Leclair sostiene que los mercados de Argentina, Perú y Colombia son prioridad, debido a las necesidades de equipos y servicios orientados al desarrollo de proyectos en sus industrias mineras.

En el caso específico de Argentina, el gerente de Raisebore Sudamérica valora el ambiente propicio a la llegada de inversión externa. “Vemos un buen escenario de oportunidades, dado el trabajo especializado que realizamos para proyectos mineros”, resalta.

Relacionado con lo anterior, el ejecutivo también destaca las medidas del gobierno argentino con respecto a la simplificación de las operaciones de comercio exterior, que tradicionalmente han tenido un alto grado de complejidad en sus procedimientos.

Fotografía: Rayén Luna –MINERÍA CHILENA

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EUGENIO

AUDISIO, GERENTE DE ÁREA BEL-RAY CHILE:

“La lubricación

debe aportar a la optimización de los procesos mineros”

El suministro de lubricantes, junto con la prestación de los servicios asociados, constituye un rubro clave en los programas de adquisiciones en la industria minera, debido a su impacto en la eficiencia operacional de las compañías. Ante el escenario de ajuste que ha vivido el sector en los últimos años, este tema se ha hecho aún más crítico, teniendo en cuenta las exigencias de disminución de costos y la necesidad de aumentar la disponibilidad y rendimiento de la maquinaria.

Eugenio Audisio, gerente de área de Bel-Ray Chile, explica que responder adecuadamente a estas condiciones de mercado, es la prioridad de la actual estrategia comercial de la empresa. “La lubricación debe aportar a la extensión

Existe

una fuerte tendencia a que las licitaciones de las compañías mineras en esta área integren todas las adquisiciones y servicios en un solo proveedor responsable, asegura el ejecutivo.

de la vida útil de los equipos y la optimización de todos los procesos mineros”, subraya.

Portafolio diversificado

En 2016 la compañía invirtió en la diversificación de su portafolio de productos y servicios, donde el hito más destacado fue la incorporación de la marca Royal Purple. De esta manera, explica Audisio, sumó a su oferta una gama de lubricantes sintéticos especializados, que responde adecuadamente en el caso de maquinaria pesada que opera en faenas mineras en altura.

El ejecutivo de Bel-Ray también destaca que crecientemente las licitaciones en el área de lubricantes enfatizan la integración de los programas en un solo proveedor responsable, lo cual evita ineficiencias y riesgos propios de una gestión dispersa de servicios vinculados. Para responder a esta exigencia, Bel-Ray mantiene una alianza de trabajo con Petrobras Chile, que le permite mayor participación en procesos de contratación que, por ejemplo, consideran tanto el área de lubricantes como el de combustibles.

A su vez, Bel-Ray se comple-

menta con la empresa Ventas Técnicas Ltda. (Ventec), que distribuye otras marcas especializadas en productos y servicios del ámbito de la lubricación, tales como sistemas de filtración, equipos y accesorios y soluciones de sistemas centralizados. Esta alianza, según explica Eugenio Audisio, permite una comercialización eficiente de soluciones de lubricación, a partir de un modelo “multimarca” y la disponibilidad para entregar servicios a lo largo de Chile, a cargo de un equipo técnico y profesional que incluye especialistas locales e internacionales.

Fotografía:

Juan Carlos Recabal –MINERÍA CHILENA

Atlas Copco AB

El Consejo de Administración de Atlas Copco AB nombró a Mats Rahmström como nuevo presidente y CEO de Atlas Copco AB, reemplazando en el cargo a Ronnie Leten a partir de abril. A la fecha de su nuevo nombramiento, Rahmström se desempeñaba como vicepresidente ejecutivo senior y presidente del área de negocio Industrial Technique. Inició su carrera en Atlas Copco en 1988. Antes de asumir su cargo actual en 2008, fue presidente de la división Tools and Assembly Systems General y dentro de Industrial Technique de Atlas Copco.

thyssenkrupp Industrial Solutions

Víctor Valenzuela, ingeniero civil industrial de la Universidad Federico Santa María, asumió el cargo de Service Hub manager en thyssenkrupp Industrial Solutions, para los países de habla hispana de Sudamérica (Chile, Perú, Argentina, Bolivia, Ecuador y Colombia). A partir de su trayectoria de más de 20 años en la industria minera, el ejecutivo deberá definir y ejecutar la estrategia de servicios de la compañía, buscando el pleno alineamiento con su visión corporativa global.

Clúster Minero Antofagasta

El ingeniero comercial de la Universidad Católica del Norte, Orlando Gahona, asumió como gerente del programa de desarrollo estratégico regional Clúster Minero Antofagasta, iniciativa impulsada por Corfo y el Comité de Desarrollo Productivo Región de Antofagasta. El profesional -que también es magíster en Finanzas y MBA de la Universidad de Chile- ha desempeñado cargos de alta gerencia en Yamana Gold El Peñón Chile y Kinross Gold Corporation Ecuador. Además, cuenta con trayectoria en instituciones académicas, gremiales y sociales tales como la Universidad Católica del Norte, Sofofa, Fundación Educacional Escondida y Centro de Entrenamiento Industrial y Minero (CEIM) en BHP Billiton Chile.

Trabajadores de Metso apoyaron en terreno a familias afectadas por incendios

Un equipo voluntario de trabajadores de Metso se trasladó durante dos días a las zonas de Paredones y San Pedro de Alcántara (Región de O'Higgins), para entregar apoyo a familias afectadas por los graves incendios forestales en el centro-sur de Chile. Durante su permanencia en la zona, el grupo tuvo un encuentro con el alcalde de Paredones, Sammy Ormazábal, para entregar formalmente una donación de equipos y materiales (estanques, alambre de púa, polines y kit escolares, entre otros) en representación de la empresa y sus trabajadores. También se incluyó el financiamiento del transporte y distribución de 48.000 litros de agua entre las familias que recibieron los estanques.

Tanto en Paredones como en San Pedro de Alcántara los voluntarios de Metso tuvieron la oportunidad de compartir con habitantes de distintos poblados gravemente afectados por la emergencia.

Siemens expone en foro técnico sobre eficiencia

energética

El proyecto “Smart Energy Concepts” –impulsado por la Cámara ChilenoAlemana de Comercio e Industria (Camchal), la Agencia Chilena de Eficiencia Energética (AChEE) y la alianza International Climate Initiative (IKI)– busca promover la eficiencia energética.

En el marco de un encuentro técnico de este programa, que cuenta con la cooperación de Procobre, la firma Siemens estuvo a cargo de una presentación sobre eficiencia energética aplicada al sector industrial y a soluciones de accionamientos eléctricos.

Asumiendo que aproximadamente el 60% del consumo de energía en una planta industrial responde a accionamientos eléctricos, la compañía

presentó distintas aplicaciones de alta eficiencia asociadas a tres áreas particulares: utilización de motores de alta eficiencia, desarrollo de aplicaciones cuadráticas con variador de frecuencia y recuperación de energía en aplicaciones regenerativas.

Directorio de Empresas Vogt rinde homenaje a Richard Vogt Linder

Mediante un homenaje póstumo, el Directorio de Empresas Vogt destacó el perfil humano y legado empresarial de Richard Vogt Linder, fundador de la compañía y presidente de ella al momento de su fallecimiento, el pasado 2 de enero. Richard Vogt nació el 15 de enero de 1922 en la zona de Lobnitz (Alta Silesia). En su adolescencia fue reclutado por el Ejército Alemán y destinado al frente ruso durante la Segunda Guerra Mundial, lo cual marcó fuertemente su vida y carácter.

En 1951 llegó a Chile en búsqueda de oportunidades laborales y en 1954 logró concretar la creación de su propio emprendimiento, en el rubro de la fabricación de máquinas y bombas centrífugas junto a sus hermanos y socios, Fritz y Otto. Con una trayectoria de 63 años desde su fundación, Empresas Vogt se ha especializado en sistemas de bombeo dirigidos a los sectores de la minería, agricultura y construcción, entre otros.

CEO de Godelius expone ante red internacional de I+D

El Grupo de Investigación-Desarrollo de Louvain (Red GRD) es una reconocida organización sin fines de lucro que reúne a representantes del sector público, privado y académico, para fomentar proyectos de investigación y desarrollo (I+D) en Bélgica y Luxemburgo, cuya ejecución y resultados tienen alcance internacional.

Fernando Bracco, CEO de Godelius, participó como invitado en la reciente reunión de la Red GRD realizada en Bélgica. En ella, el

ejecutivo expuso en representación de la compañía Magotteaux, la cual es uno de los principales clientes de Godelius. Su presentación se tituló “Changing Magotteaux position at customer through the development of an Interactive Service Platform”. Esta invitación se enmarcó dentro del programa de actividades que realiza la organización, el cual incluyó talleres especializados para analizar temas de I+D y compartir buenas prácticas impulsadas por distintas empresas e instituciones.

Corfo aporta financiamiento a programa de innovación de Finning

“Desarrollo de Capacidades para la Innovación” es el nombre del proyecto presentado por Finning que será co-financiado por la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo), a través de un aporte de US$60.000 proveniente de su programa de apoyo a la productividad e innovación en Chile. La compañía informó que el objetivo de este programa, que se aplicará durante el presente año, es potenciar sus capacidades internas en tres áreas relevantes: experiencia del cliente, energías renovables y conectividad de equipos y servicios.

Fernando Tsuji, gerente de Marketing y Experiencia de Clientes de Finning Sudamérica, indicó que la ejecución de esta iniciativa será un aporte al desarrollo de un sistema de gestión de innovación de alto impacto, de acuerdo a las necesidades de la empresa y del mercado en general.

“Estamos muy satisfechos de contar con el apoyo de Corfo, ya que estamos convencidos de que los países logran alcanzar un desarrollo sostenible cuando se generan espacios de efectiva colaboración entre lo público y privado”, resaltó el ejecutivo.

Grupo Claro destaca tres proyectos innovadores desarrollados por

trabajadores

de ME Elecmetal

En las instalaciones de Cristalerías Chile se realizó la ceremonia de reconocimiento de la sexta versión del Premio Innova Claro, el cual destaca proyectos de innovación desarrollados por trabajadores de empresas miembros del grupo corporativo durante 2016.

En el caso de ME Elecmetal fueron destacados tres proyectos: “Nido”, gestión de personas; “V-Block”, calidad; y “SAG Wear Control (SWC)”, alerta temprana. Este último –desarrollado por el equipo de Rodrigo Del Pozo (jefe de In -

geniería Dimensional), Benjamín Díaz, Sebastián Cerda y Carlos Gaete– fue premiado en la categoría “Alto Valor”. SWC es una plataforma enfocada en el control de los componentes de desgaste de molinos en minería, donde se incorpora la tecnología láser 3D con la velocidad del ultrasonido. Su aplicación reduce significativamente los tiempos de entrega de información, lo cual disminuye las horas de detención e implica para los clientes ahorros de hasta US$200.000 por hora.

Eaton ofrece avanzada solución para protección de motores

Perteneciente a su serie C400 de protección avanzada para motores, el relé de protección inteligente de motor Power Xpert C445 de Eaton permite realizar diagnósticos avanzados y, de esta forma, contar con una rápida y precisa identificación de las posibles causas de una falla. Asimismo, detalla la compañía, permite distinguir si el problema se produjo en la alimentación, en el motor o en la carga que está siendo accionada.

“Con altas capacidades de diagnóstico, lecturas del consumo de energía y dimensiones compactas para instalar en gavetas de hasta 75 mm de alto, el C445 puede ser fácilmente integrado en una va-

riedad de sistemas y aplicaciones”, señala la firma.

Además, dentro de sus características están las múltiples opciones de protocolos de comunicación

EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, Profibus, junto con conexión vía USB para su configuración y monitoreo mediante laptops.

El Power Xpert C445 de Eaton puede manejar motores que trabajan con 690Vac y 4160Vac con transformadores potenciales (PT), con un consumo desde los 0,3A hasta los 800A. Dispone de tres alternativas de alimentación de control 240/120 Vac o 24Vac.

División El Teniente optó por thyssenkrupp

para modernización de

chancadores

La División El Teniente de Codelco seleccionó a thyssenkrupp

Industrial Solutions para ejecutar el proyecto de modernización de sus chancadores de mandíbulas.

Esta iniciativa incluyó asumir la asesoría en el montaje, comisionamiento y puesta en marcha del chancador Fase V, el cual implica un aporte de 15.000 toneladas de mineral procesado. El Teniente cuenta con cinco equipos de chancado de mandíbulas

EB20-15H, los cuales se encuentran en operación desde hace más de doce años. Es por esto que el programa ejecutado por thyssenkrupp Industrial Solutions se enmarca en la moderniza-

ción en esta área, con el objetivo de responder a las actuales exigencias productivas de la compañía minera.

Achs reconoce a Siemens en seguridad laboral

La Asociación Chilena de Seguridad (Achs) premió la labor de Siemens S.A. en materia de seguridad laboral. En la ceremonia respectiva fueron distinguidas tres unidades de negocios: la División Energy Management, por el cumplimiento de un millón de horas hombre sin accidentes con tiempo perdido; la División Mobility, por cumplir un año sin accidentes en el año fiscal 2016; y Siemens Chile, por la reducción de 66% en el indicador de frecuencia durante 2016.

En la actividad, la Achs destacó la gestión en seguridad y salud ocupacional llevada a cabo por Siemens S.A., la cual permitió reducir el indicador de frecuencia durante el año fiscal 2016 y avanzar en el desarrollo de una cultura preventiva. Arturo Cares, gerente de Prevención de la Achs, destacó la labor de Siemens, expresando que “la reducción de

accidentes requiere de la colaboración y participación de cada miembro de la organización”.

Juan Ignacio Díaz, CEO de Siemens Chile, agradeció el premio otorgado y felicitó a la Gerencia de SSO por el importante resultado obtenido.

En los próximos meses Siemens S.A. y la Achs firmarán un convenio de colaboración en el que ambas entidades se comprometen a seguir velando por la protección de los trabajadores en cada proyecto que la compañía se encuentre ejecutando, a través de una labor preventiva que incluirá, entre otras actividades, programas de capacitación, cumplimiento de protocolos exigidos por las autoridades, trabajo directo con los comités paritarios y sistemas de gestión integrados en el desarrollo de las actividades en terreno.

Atlas Copco recibe reconocimiento del Círculo de Empresas

Panamericana Norte

El Círculo de Empresas Panamericana Norte (Cirpan) premió en su cena anual de socios a Atlas Copco, en la categoría “Buenas Prácticas en Seguridad Industrial”.

Carlos Andrés, gerente general de Compressor Technique, junto a Carlos Cabrera, geren-

te SHEQ, recibieron la distinción de manos del presidente de Cirpan, Jorge Manríquez. “Para Atlas Copco es un orgullo haber sido reconocido por la asociación gremial en la categoría relacionada con la seguridad, ya que como compañía desarrollamos un tra-

bajo permanente para alcanzar nuestra meta del cero accidente”, manifestó la empresa.

El jurado estuvo compuesto por representantes de la Universidad Gabriela Mistral, Corfo, Fundación Duoc, Gobierno Regional Metropolitano y de Cirpan

ABB se adjudica contrato para red de transmisión

eléctrica de larga distancia en Brasil

La empresa ABB suministrará transformadores convertidores avanzados para la línea eléctrica de corriente continua en ultra alta tensión (UHVDC) de Belo Monte, de 800 kV, en Brasil. La línea de 2.518 kilómetros transportará electricidad limpia generada en el norte del país, desde la subestación de Xingu hasta la de Rio, en el sudeste del país, con una capacidad de hasta 4.000 MW, para cubrir las necesidades de unos diez millones de personas. Claudio Facchin, presidente de la división Power Grids de ABB, declaró que estas tecnologías de ultra alta tensión “son una prio-

ridad esencial de nuestra estrategia Next Level. Nuestros transformadores convertidores están posibilitando la integración de energías renovables y el transporte de energía limpia a largas distancias, con mínimas pérdidas”. El alcance del suministro de ABB para la línea UHVDC de Belo Monte incluye 14 transformadores convertidores de 400 MVA a 400 kV, además de otros equipos asociados. Los transformadores convertidores son unos componentes vitales del sistema, pues mejoran la estabilidad de la red y la fiabilidad del suministro, a la vez que minimizan las pérdidas.

Comulsa presenta nueva oferta de reconectores NOJA Power

Comulsa, compañía especializada en la comercialización de soluciones y servicios del ámbito eléctrico, incorporó a su oferta la línea de reconectores de la empresa NOJA Power.

En Brisbane (Australia) se encuentra el centro de fabricación y prueba de los productos de esta marca, cuya adecuación a los están-

Weir

dares internacionales vigentes es certificada por laboratorios independientes acreditados específicamente en el área eléctrica. Comulsa informó que cuenta con todo el soporte comercial y técnico de NOJA Power, para entregar plena garantía de calidad a los clientes interesados en esta gama de reconectores.

Minerals se suma a importante feria internacional de

construcción y agregados

La feria Conexpo-CON/AGG está incluida en el circuito internacional de los eventos más relevantes de la industria de construcción y agregados, por lo que Weir Minerals determinó participar en su versión 2017, que se realiza en Las Vegas (Estados Unidos) entre el 7 y el 11 de marzo. En el encuentro, la compañía presentaría su portafolio de productos, dentro del cual destacan sus soluciones para la producción de arena y la recuperación de finos, así como los chancadores de cono de la serie Trio TP.

Yokogawa

Con el objetivo de acercar a los visitantes a las características de los procesos que desarrolla Weir Minerals, en su stand se exhibiría la operación de su planta Ultra Fines Recovery (UFR), a través de realidad virtual. Esto, para conocer en detalle equipos como los harneros vibradores Trio, los harneros desaguadores Enduron, la bomba para pulpa Warman y los hidrociclones Cavex para clasificar y producir arena ultra fina.

“La planta UFR de Weir Minerals está diseñada específicamente para proporcionar un impacto positivo inmediato en las operaciones que utilizan tranques de relaves o piscinas de sedimentación”, destacó Kurt O’Bryan, global product manager de Trituración y Cribado de la empresa.

desarrolló sistema

de

medición de temperatura por fibra óptica

Medir temperatura en la minería es costoso y complejo, fundamentalmente por las largas distancias y condiciones climáticas extremas en que opera esta actividad. Consciente de esta realidad, Yokogawa desarrolló su sistema de medición de temperatura por fibra óptica DTSX 3000, el cual permite hacer mediciones precisas cada un metro, con alcances de hasta 50 km y con rangos de temperatura entre -200 a 800°C.

La compañía indica que este sistema contempla las siguientes aplicaciones: medición de temperatura en interior de pilas de biolixiviación (perfiles térmicos); detección de fugas de ácido sulfúrico en aciductos;

detección de condiciones de operación en correas transportadoras (polines, poleas); medición continua de temperatura para barras en media o baja tensión en salas eléctricas; medición continua de temperatura en bancos de ductos o conductores eléctricos; medición (perfil térmico) en corazas de reactores. Asimismo, la compañía advierte que es importante considerar que el valor de la medición no sólo se basa en el equipo, sino que es fundamental comprender desde la necesidad del cliente hasta la selección del tipo y características de la fibra óptica, entre otros factores.

Pese a caída en sus ventas Caterpillar ve señales de recuperación

Arrastrado por la debilidad de los precios de los commodities y la menor demanda global por equipos, Caterpillar registró una caída de 13% (US$1.456 millones) en sus ventas e ingresos durante el último cuarto de 2016 en relación a igual periodo de 2015.

La compañía indicó que el mejor escenario de precios de los últimos meses de 2016 fue “muy reciente”, por lo que no impactó significativamente en los resultados del último cuarto del año pasado. Así, reportó la multinacional, las ventas de equipos nuevos cayeron mientras que las de aftermarket se mantuvieron planas.

Geográficamente, las ventas de la compañía en América Latina cayeron un 16% debido a la debilidad de las economías y la inflación en la región.

Pese a los números negativos, Caterpillar declaró que para este año existen “señales

positivas” que podrían ser “indicadores tempranos de modestas recuperaciones en algunos de sus negocios”.

En el segmento de Recursos Industriales, la compañía informó que el escenario de precios más altos en relación al año anterior, junto a mejoras en las ventas de partes en los últimos tres cuartos y al aumento de las cotizaciones y las órdenes, “sugieren que las ventas vinculadas a la minería podrían ya haber llegado a su nivel más bajo”.

Pese al aumento de las cotizaciones, Caterpillar es cauto y cree que el gasto en capital de la minería durante 2017 será aún plano.

Schneider Electric destaca en ranking “Gartner

Schneider Electric, multinacional especialista en manejo y automatización de energía, recibió un importante reconocimiento al alcanzar el puesto 5 en el ranking “European Supply Chain Organizations” 2016. Este informe y calificación es desarrollado por la firma Gartner, especialista a nivel mundial

en análisis e investigación de la industria de tecnologías de información.

De esta manera, Schneider Electric logró un avance de cinco posiciones respecto de la versión 2015 del estudio, basado especialmente en la importancia que da la compañía a sus grupos de interés, al incorporar metas

Supply Chain” 2016

de sostenibilidad a estrategias y operaciones a la cadena de suministro.

Gartner elabora este estudio anual basándose en una metodología que integra métricas corporativas específicas, informes de expertos y consultas a representantes de las propias empresas evaluadas.

Dercomaq recibe visita de director para Brasil, Latam y Caribe de JCB

La compañía global JCB –especializada en fabricación de maquinaria para la construcción, retroexcavadoras y manipuladores telescópicos–cuenta con la empresa Dercomaq como su distribuidor para Chile, Perú, Colombia y Bolivia. Es por esto que José Luis Goncálves, director para Brasil, Latam y Caribe de JCB, visitó Chile para analizar y proyectar el trabajo de esta marca en los países antes mencionados, en conjunto con el equipo de Dercomaq. Al respecto, el ejecutivo explicó que el mercado chileno es muy importante para

JCB por su participación en él (alrededor de 20%), competitividad y oportunidades para la introducción de nuevos productos y servicios. En la foto: Leandro Fariña, business manager JCB Latam; Francisco Prieto, gerente general corporativo Dercomaq; Germán Alzate, director Latam y Caribe JCB; Alfonso Márquez de la Plata, CEO Derco; José Luis Goncálves, Managing director para Brasil, LATAM y Caribe de JCB; Andres Sáenz, gerente general Derco Chile, y Claudio Echeverría, gerente JCB Dercomaq.

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