Editorial

Foto: Gentileza Codelco.

El impacto que ha tenido la pandemia en el sector minero, junto con el proceso de transformación que están llevando a cabo las compañías de la industria con miras a su desarrollo soslos próximos años, específicamente con el papel de China en el consumo de cobre, de la mano del desarrollo de la creciente electrificación de consumos y de la electromovilidad, siendo esta una tendencia

moverán el pano rama minero

tenible, fueron algunos de los tópicos que marcaron la realización de Cesco Week Santiago 2021, la que por primera vez se realizó de manera virtual, debido a la crisis sanitaria del Covid-19. En el evento se analizaron los principales factores que animarán a la industria en que también se extiende a otros mercados, a partir del impulso a las energías renovables, por lo que la Agencia Internacional de Energía (AIE) proyecta un crecimiento de 8% en la generación eléctrica proveniente de estas fuentes. Otro eje relevante que fue abordado en la Conferencia Mundial del Cobre 2021, con la que se dio inició Cesco Week Santiago 2021, fue la incorporación de la mujer en el sector minero para esta nueva etapa de desarrollo de la industria, donde en Chile ya se están dando pasos para la inclusión femenina, los cuales son promocionados por el sector público-privado. Y, finalmente, la discusión sobre las perspectivas a futuro que plantea el actual proceso constituyente en el país fue foco de atención de Cesco Week Santiago 2021, especialmente en cuanto al análisis de los eventuales impactos de este tema en la toma de decisiones de la industria.

La demanda futura de cobre fue un tema central visto en la Cesco Week Santiago 2021, donde autoridades y especialista concordaron en un auspicioso panorama a futuro.

Panorama

Fue en la jornada inaugural de la Conferencia Mundial del Cobre 2021, organizada por el CRU, donde el biministro de Energía y Minería, Juan Carlos Jobet, destacó la transcendencia que tiene la minería en el desarrollo del sector energético de Chile, haciendo hincapié en que la descarbonización se está considerando un eje relevante en empresas como Codelco, AngloAmerican y Antofagasta Minerals, entre otras. La autoridad resaltó que “Chile está tomando las medidas necesarias para asegurar la continuidad de las operaciones mineras y contribuir a una industria y una economía más sostenible”, dentro de lo cual, la Política Minera Nacional 2050 apunta a potenciar la minería como motor de desarrollo sostenible de Chile. “Para incorporar a todas las partes interesadas relevantes a esta visión de una minería más verde y sostenible, actualmente estamos desarrollando una Política Minera Nacional para los próximos 30 años. Se basa en años de diálogo con las partes interesadas y una amplia participación. Planeamos presentar esta política durante el tercer trimestre de este año”, manifestó el secretario de Estado, en medio de un escenario productivo marcado por factores como el proceso constituyente y el impulso que implican los actuales niveles de precios del cobre. Este tema fue abordado por Diego Hernández, presidente de la Sonami, en su exposición “Inversión internacional en la industria minera chilena durante tiempos de incertidumbre”: “Las empresas están muy cautas en emprender nuevas inversiones, particularmente en proyectos greenfield, pues todavía pesa la crítica de sobreinversión durante el superciclo del precio del cobre”. El líder gremial agregó que la situación en Chile “no es muy diferente, con el agravante de que los cambios regulatorios que podrían venir son una buena excusa para postergar las decisiones de inversión. Sin embargo, hemos visto una reactivación de las etapas tempranas de los proyectos tales como ingeniería conceptual, solicitud de permisos y actividades de definición geológica de los yacimientos”.

La industria minera trabaja en la mitigación de sus impactos en el entorno, siendo esto un aspecto destacado del avance hacia una minería más sustentable visto en las conferencias del evento internacional.

El biministro de Energía y Minería, Juan Carlos Jobet, destacó la importancia de la Política Minera Nacional en el desarrollo del sector, especialmente para la gran minería del cobre.

500.000

toneladas de cobre

habría que agregar a la demanda mundial, estiman desde Concord Resources Limited.

Foto: Gentileza Minera El Abra.

Demanda futura de cobre

Las proyecciones en torno al comportamiento futuro del mercado cuprífero fue otro de los ejes de las actividades de la semana. En su exposición, el director de investigación de Concord Resources Limited, Duncan Hobbs, afirmó que si la demanda mundial de cobre continúa aumentando durante la próxima década, “a la tasa promedio que hemos visto en las últimas dos décadas, hablaremos de agregar más de 500.000 toneladas a la demanda mundial de cobre todos los años”. El especialista resaltó que está en marcha “una recuperación cíclica muy fuerte, y, de hecho, sincrónica en la economía mundial. El último pronóstico en la producción industrial apuntaría a una demanda mundial adicional de cobre este año de 1,3 millones de toneladas. Con todo eso, existe una confianza generalizada en un aumento significativo en las demandas conocidas de cobre para permitir toda la transición a la energía verde”. A él se sumaron las estimaciones de Nick Snowden, estratega de metales en Goldman Sachs, quien indicó que se prevé un incremento del consumo de cobre desde China, el cual crecería 4% este año, “que es una tasa muy fuerte en relación con los últimos cinco años”. El analista explicó que estas previsiones están respaldadas por factores como “la fortaleza de la inversión en infraestructura, una fuerte fase de finalización en el sector inmobiliario, pero también fuertes tendencias de recuperación en sectores liderados por el consumidor, como automóviles y electrodomésticos”. Una visión que fue respaldada por Shehzad Bharmal, vicepresidente senior de metales base en América del Norte y Perú de Teck Resources, quien estimó un cambio estructural en la demanda de cobre, “debido a la transición global hacia una economía baja en carbono y los futuros esfuerzos de mitigación del clima, incluida la eliminación gradual de los motores de combustión interna y el crecimiento de la energía renovable. El cobre juega un papel clave en este futuro. Como resultados, esperamos que la demanda de cobre se duplique de aquí a 2050. Es un componente vital en todo, desde la generación de energía renovable hasta los vehículos híbridos y los teléfonos inteligentes”. Un reflejo de este nuevo escenario es el deseo de China de lograr la carbono neutralidad para 2060, ante lo cual está

impulsando una serie de acciones en materia de descarbonización. Xiao Fu, jefa de Estrategia Global de Materias Primas de BOCI Global Commodities, expuso en la conferencia del CRU que la causa fundamental de las emisiones de carbono de China es su estructura industrial que depende de los combustibles fósiles, la falta de eficiencia energética y la demanda de energía en rápido crecimiento. Para afrontar estos retos, el gigante asiático deberá facilitar el modelo de desarrollo ambiental con un cambio en la estructura industrial, los patrones de consumo y la generación de energía, así como la estructura de transporte. Cuando se trata de resolver estos problemas, casi todas las soluciones podrían estar relacionadas con el cobre, lo que lo convertiría en “el rey de los metales ambientales”, señaló la especialista, haciendo hincapié en que el metal rojo puede beneficiarse principalmente de dos vías: el desarrollo de las energías renovables y las industrias relacionadas con los vehículos eléctricos. “Si combinamos la energía renovable como los vehículos eléctricos, estimamos que el uso total de cobre aumentaría a alrededor de 1,2 millones de toneladas en 2025, lo que representa aproximadamente el 10% del consumo total de cobre de China”, indicó.

Participación femenina en minería

En una industria que muestra una baja participación femenina, la manera de lograr avances en materia de diversidad e inclusión fue otro aspecto central visto en la Conferencia Mundial del Cobre. El encuentro internacional contó con la participación de la presidenta de Women and Mining Chile, Tamara Leves, quien aseguró que “los estereotipos de género son una gran barrera para poder ingresar y quedarse en la industria. Muchas de estas mujeres se han visto presionadas cuando les dicen que la minería no es para mujeres. Por eso, necesitamos como industria que ese pensamiento se vaya derribando”. Respecto a las mujeres que ya se desempeñan en la industria, indicó que “hay un punto respecto a la autoconfianza, puesto que tras un estudio que hicimos se revela que las mujeres creen que no están preparadas para asumir nuevos puestos o nuevas responsabilidades”. En ese contexto, “la idea es que en conjunto podamos crear una cultura inclusiva, no solamente desde la sociedad sino desde la empresa, en una transformación cultural donde todos nos podamos involucrar”. Además de expresar que “si nosotros no hacemos atractiva la industria, es difícil que podamos hacer subir el 9,4% de la participación femenina en la industria”. Por su parte, la fundadora de Comunidad Inclusiva, Carolina García, manifestó que “en tiempos difíciles como el que estamos viviendo parece más complicado cuidar de las personas y por ello, la inclusión y la diversidad se elevan a la categoría de esenciales en las compañías (…) solamente equipos diversos van a poder aportar mejores soluciones”. En este sentido, “una mayor diversidad fomenta la innovación y también puede fortalecer la resiliencia”, afirmó. Junto con ello, mencionó que “hoy la invitación a nivel mundial organizacional es a un cambio de mirada desde lo homogéneo hacia lo diverso”. Debido a que “cuando un equipo está formando por personas que tienen mucho en común se corre el riesgo de pensar en grupo, una igualdad de perspectiva que puede llevar a la complacencia, entonces dicha homogeneidad también inhibe la capacidad de la empresa para responder a los desafíos de manera resistente”.

9,4%

es la participación femenina en la industria minera

“El último pronóstico en la producción industrial apuntaría a una demanda mundial adicional de cobre este año de 1,3 millones de toneladas”, dijo el director de investigación de Concord Resources Limited, Duncan Hobbs, en el marco de la Cesco Week.

1,2 millones

de toneladas de cobre sería el uso de cobre en China por energía renovables y electromovilidad en 2025

Marco normativo y nueva Constitución

El escenario jurídico en el que se desenvuelve el sector minero, junto con las inquietudes que genera en la industria el proceso constituyente fue otro de los focos que Cesco Week Stgo 2021. Es así como en el seminario “Institucionalidad de la minería en Chile en el contexto internacional”, el abogado y experto en economía de minerales, James Otto, analizó desde su perspectiva, la institucionalidad de la minería en nuestro país. El especialista indicó que la actual legislación que rige a la minería tiene más de 40 años de antigüedad, ante lo cual surge el debate si es que este marco normativo debería verse modificado, considerando el proceso de elaboración de una nueva Constitución. Al momento de evaluar qué aspectos se podrían mejorar del Código Minero chileno, mencionó que Chile podría considerar un plazo de concesión más extenso (actualmente es de dos años, prorrogables por otros dos), pero con mayores requisitos, con miras a un mejor aprovechamiento, e impulsar la exploración. Es así como recalcó la importancia de impulsar acciones que incentiven la exploración minera, y el descubrimiento de nuevos yacimientos, de manera que se vayan reponiendo las reservas, y de esta manera, los ingresos del país provenientes del sector minero. Junto con ello, comentó que Chile debería cambiar su enfoque respecto a la tributación minera, por ejemplo debatiendo si subir los impuestos y/o incrementar la base tributaria. “Por favor, no actúen sin pensar”, expresó el especialista, haciendo hincapié en que cada decisión debería realizarse de manera informada, considerando por ejemplo el efecto combinado de todos los impuestos, el impacto que tendrá en las minas con menores ingresos, y la situación de las compañías que operan más de un yacimiento, y no sólo dejarse llevar por el atractivo de un período de precios altos de cobre. Su presentación, dio paso a un panel de conversación que fue abierto por Pilar Hazbún, abogada y coordinadora del Programa Legislativo de Libertad y Desarrollo, quien destacó que un marco jurídico robusto que tiene en cuenta las características especiales de este sector “ha permitido en gran parte el desarrollo que ha alcanzado la actividad minera en Chile”.

Foto: Gentileza Minera El Abra.

La industria minera busca satisfacer la mayor demanda por metales, a través de procesos cada vez más sostenibles.

En esa línea, expresó que “la certeza jurídica y la estabilidad de las reglas del juego son sin duda factores elementales para atraer la inversión, pues se trata de una actividad económica de riesgo, que conlleva inversiones de largo plazo y son altamente intensivas en capital”. Por su parte, Ben Jones, Managing Consultant en CRU, expresó que Chile ha sido un pionero en orientar sus regímenes a la creación de incentivos a la inversión, haciendo hincapié en la importancia de sensibilizar respecto al desempeño de los regímenes tributarios, considerando por ejemplo los vaivenes de precios. “Tal vez no sea el momento para una reforma tributaria”, indicó el experto, aludiendo al hecho que se requiere un detallado análisis, que considere por ejemplo estudiar cómo se comporta la base tributaria respecto a cualquier cambio en la normativa. Su visión fue complementada por Juan Ignacio Guzmán, académico y gerente general de GEM, Gestión y Economía Minera, y miembro de Cesco, quien expresó que es importante analizar la contribución que ha realizado la minería al país, en términos económicos, sociales y ambientales, con miras a comprender si ésta puede ser mayor, y cómo lograrlo. “Una Constitución no puede estar basada en la coyuntura actual, sino que pensando en el futuro”, agregó, aludiendo al impacto que tendría un mayor royalty minero en el nivel de recaudación fiscal como en el dinamismo en el sector productivo. Mientras que Rodrigo Valdés, académico UC y ex ministro de Hacienda, estimó que los peligros de cambios radicales en materia minera en la nueva Constitución son muy bajos, considerando cómo se abordado la normativa relativa al sector en las diferentes cartas magnas que ha tenido el país. De manera coincidente, Claudia Sanhueza, directora del Centro de Economía y Políticas Sociales de la Universidad Mayor, estimó que no debería haber un cambio tan radical en la nueva Constitución, considerando que no ha habido mayores modificaciones en las reformas previas. Aunque advirtió que es posible esperar mayores regulaciones en materia medio ambiental, implicando nuevos desafíos en la operación de los yacimientos.

En Cesco Week Santiago 2021 se analizó el marco normativo que rige al sector minero y sus perspectivas a futuro.

4%

crecería

el consumo de cobre desde China este año, estiman en Goldman Sachs.

Statkraft consolida presencia en Chile con desarrollo de proyectos eólicos en Litueche

Directorio de la empresa, que pertenece al Estado de Noruega, aprobó la inversión para construir tres parques en la Región de O´Higgins, que sumarán más de 100 MW de potencia instalada.

Como un gran paso dentro de la estrategia de crecimiento proyectada a 2026, califi ca Statkraft Chile la aprobación otorgada por el Directorio de la compañía -con sede en Noruega- para construir tres parques eólicos en la comuna de Litueche, ubicada en la Región de O´Higgins. El proyecto, cuya ejecución comenzará este año, sumará poco más de 102 MW de potencia instalada y se contempla su puesta en marcha para el año 2022. “Esta buena noticia viene a ponerle un sello a nuestro plan de crecimiento. Estamos buscando activamente en el mercado nacional oportunidades solares y eólicas, porque queremos posicionarnos en el país”, señala María Teresa González, Gerenta General de Statkraft Chile.

RCA y comunidades

La ejecutiva precisa que cada uno de los tres parques eólicos, Cardonal (30 MW), Manantiales (24,15 MW) y Cerrillos (48,3 MW) tiene su Resolución de Califi cación Ambiental (RCA) aprobada, mientras que la relación con las comunidades cumple casi un año. “Consideramos fundamental que, previo a la construcción, se les explicara los impactos de los proyectos. Es importante iniciar una relación temprana, con diálogo permanente para responder inquietudes y comunicar los benefi cios. Contamos con un equipo de sostenibilidad que se encarga de atender a las comunidades, las que forman parte del centro de nuestras preocupaciones”, asegura.

Plan de crecimiento

Los proyectos eólicos integran el plan de crecimiento para Chile defi nido el año pasado por Statkraft, y al que llamaron “Tremón”, que en Mapudungún signifi ca “Crecer”. Dicha estrategia contempla además ampliar la capacidad instalada y la base de clientes, así como potenciar su organización. “Llegamos a la conclusión que necesitábamos pasar de una producción anual de 250 MWh que tenemos hoy a 2,5 GWh. Es decir, tenemos que hacer crecer 10 veces nuestra producción de energía renovable para ubicarnos donde queremos estar”, destaca González. De esta manera, el plan apunta a tener una capacidad instalada que va a pasar de los 52 MW que tiene hoy con la central de pasada Rucatayo en el río Puilmaiquén, cerca de Osorno (adquirida en 2015) a por lo menos 700 MW al año 2026. Por eso ya se encuentra en plena construcción una segunda central de pasada en el mismo río, la hidroeléctrica Los Lagos (52 MW), la que presenta un 30% de avance. Esto se suma al joint venture que la fi rma tiene con Pacifi c Hydro en la cuenca del rio Tinguiririca, también en la Región de O´Higgins, con dos centrales funcionando: La Higuera (155 MW) y La Confl uencia (163 MW). En 2020, Statkraft global adquirió la empresa Solar Century, la que tenía una cartera de cuatro proyectos para Chile por 1,3 GW. “Hoy los estamos desarrollando, lo que nos facilita la diversifi cación de nuestro portafolio”, sostiene González.

125 años de trayectoria

Parte importante de la estrategia de crecimiento de Statkraft en Chile es sumar nuevos clientes, por lo que reforzó a su equipo comercial, el que hoy busca cerrar atractivos acuerdos. “Lo que ofrecemos son energías 100% limpias, con el respaldo de 125 años de trayectoria produciendo energías renovables a través de una empresa global que tiene una posición fi nanciera sana, muy bajo riesgo y que garantiza una proyección a largo plazo”, señala la ejecutiva. Además, la fi rma cuenta con la certifi cación internacional I-Rec, que acredita que la energía que el cliente está consumiendo es la misma de origen limpio que Statkraft inyecta al sistema. “Esto resulta muy importante para quienes el mercado les exige altos estándares de sostenibilidad, como la carbono neutralidad”, añade.

Foto: Gentileza Ministerio de Minería.

La iniciativa considera una mayor compensanción, con precios del cobre más altos.

PROYECTO DE ROYALTY MINERO

Campanada

de alerta en la industria

La Cámara de Diputados despachó al Senado la moción que establece una compensación a favor del Estado por la explotación de la minería del cobre, del litio y de todas las sustancias concesibles, equivalente al 3% del valor ad valorem de los minerales extraídos. La iniciativa contempla una tabla creciente del margen de la compensación que se deberá entregar frente a escenarios donde el precio del cobre exceda los US$2 por libra y hasta superar los US$4. Además, como una forma de incentivar un mayor nivel de procesamiento de los minerales extraídos, el texto autoriza a una rebaja de las tasas marginales en cada tramo de precios de la libra de cobre, que están por sobre US$2, en los siguientes casos: si el explotador minero produce cobre blíster, ánodos de cobre o mineral refinado. El alza en los tributos que considera la moción parlamentaria es vista con preocupación por el sector, por los efectos que podría tener en la competividad de la industria minera nacional. Al respecto, el biministro de Energía y Minería, Juan Carlos Jobet, indicó que “todos queremos que la contribución de la minería al país sea la mayor posible. Pero tengamos la discusión con seriedad y con buenos datos. Encontrar un equilibrio razonable entre el presente y el futuro es clave para el desarrollo de la industria para las próximas generaciones”. La autoridad agregó que “el proyecto de royalty minero, tal y como está, es un mal proyecto que no logra el objetivo que se propone. Y si no somos capaces de discutirlo responsablemente, con datos claros, seguiremos perdiendo participación de mercado en la producción de cobre mundial”.

Gremios y entidades sectoriales advierten que la moción parlamentaria, que avanzó al Senado, afectaría de forma importante al empleo y las inversiones mineras.

La Cámara de Diputadas y Diputados respaldó y despachó al Senado el proyecto.

Foto: Gentileza Cámara de Diputadas y Diputados.

Impactos

Para el presidente de Sonami, Diego Hernández, el despacho de la iniciativa al Senado “es una noticia muy negativa para este sector productivo, por cuanto en un tema de tanta importancia para Chile ha primado el clima electoral que enfrenta el país y se ha olvidado el interés nacional y la visión estratégica de desarrollo país. Aquí no ha habido un debate técnico, serio e informado”. Al referirse al efecto que tendría su aplicación, el dirigente gremial dijo que aprobar este royalty implica en la práctica una decisión de “no tener más minería en Chile”, junto con indicar que, como ya están dando cuenta bancos de inversión y medios de comunicación especializados internacionales, “este impuesto desincentivará de inmediato la inversión y pondrá en serio peligro la competitividad de nuestra industria en un momento clave que vive nuestro país, especialmente en el periodo de recuperación económica post pandemia, en el que la minería estaba llamada a jugar un rol fundamental e insustituible”. En su declaración, además reiteró que este nivel de impuestos para una industria clave en el desarrollo económico y social del país, “va a tener consecuencias muy graves para la minería y la economía nacional, porque son niveles de tributos imposible de resistir”.

Incremento de la tasa impositiva

La Asociación de Industriales de Antofagasta (AIA) fue otro de los gremios que se refirió al impacto que tendría el proyecto de ley. Su presidente, Marko Razmilic, asegura que “estamos absolutamente convencidos de que si la gente entendiera la profundidad y las consecuencias que esto puede tener, sobre todo en las regiones productoras, estaría absolutamente escandalizada, porque la verdad que esto es un golpe, si se aprueba de la forma como está hasta el momento, sería una estocada al corazón del sistema productivo minero nacional”. En esa línea, señala que “no es posible pretender desarrollar una minería que tribute en torno al 80% de sus ventas. Absolutamente imposible la verdad. Creo que el gravamen que se le quiere aplicar a la industria minera tiene intenciones expropiatorias. No cabe otra explicación”. “Me atrevo a decir que en última instancia serían muy pocas las (compañías mineras) que estarían capacitadas para sobrevivir con una tasa impositiva de esta magnitud. Tendrían que ser empresas demasiado eficientes que no creo que existan. Todas las empresas mineras grandes están en los cuartiles complejos de la industria. No creo que esto pueda ser aplicable a ninguna empresa sin riesgo evidente de sucumbir, y eso implicaría la paralización de la actividad minera en la región, con las consecuencias que eso trae. Nuestro PIB está compuesto casi fundamentalmente por la producción minera, y toda la cadena de suministros que la atiende, los proveedores de la minería. Esto significaría un colapso de multitudes en la actividad económica, contra un potencial ingreso que podría recaudarse, qué sé yo, en el primer mes, y después las empresas estarían absolutamente incapacitadas para poder seguir produciendo”, asevera el líder gremial.

Inconstitucionalidad del proyecto

Como una iniciativa perjudicial para la industria minera, califica al proyecto Sergio Hernández, director ejecutivo de la Asociación de Proveedores Industriales de la Minería (Aprimin): “Desde el punto de vista legal, es inconstitucional, no sólo porque debe ser de inicia-