Det kommercielle ejendomsmarked
Analyse & Indsigt Q1 & Q2 2022
Volumen og investorer TRANSAKTIONSVOLUMEN
NORDJYLLAND ANTAL HANDLER 213 GNS. PRIS PR. HANDEL 9.250.000
ANTAL HANDLER Bolig 30% VOLUMEN I ALT
2,0 MIA. KR.
1.828
TOTALT H1 2022
Kontor 16%
GNS. PRIS PR. HANDEL
26.400.000
48,3
Retail 13% Industri 23% Andet 18%
Bolig 43% Kontor 14%
MIA. KR.
Retail 16% Industri 15% Andet 12%
MIDTJYLLAND ANTAL HANDLER 436 GNS. PRIS PR. HANDEL 21.150.000
KØBENHAVN OG OMEGN ANTAL HANDLER 286 GNS. PRIS PR. HANDEL 88.150.000
Bolig 47% VOLUMEN I ALT
9,2 MIA. KR.
Kontor 5%
Bolig 45%
Retail 11%
VOLUMEN I ALT
Industri 29%
25,2
Andet 8%
MIA. KR.
Kontor 17% Retail 15% Industri 6% Andet 17%
SØNDERJYLLAND
FYN
ANTAL HANDLER 307 GNS. PRIS PR. HANDEL 12.000.000
ANTAL HANDLER 160 GNS. PRIS PR. HANDEL 8.750.000
ØVRIGE SJÆLLAND & ØER Bolig 27% VOLUMEN I ALT
3,7 MIA. KR.
Kontor 9% Retail 17% Industri 34% Andet 13%
Bolig 34% VOLUMEN I ALT
1,4 MIA. KR.
Kontor 7%
ANTAL HANDLER 426 GNS. PRIS PR. HANDEL 16.000.000
Retail 18% Industri 35% Andet 6%
Bolig 41% VOLUMEN I ALT
6,8 MIA. KR.
Kontor 14% Retail 21% Industri 9% Andet 15%
2
ReData · Halvårsrapport · Q1 & Q2 2022
De 10 største handler I første halvår 2022 By
Måned
NREP boligportefølje
Hele landet
Juni
110.000
4.840
Bolig
Orange Capital Partners
Jernbanebyen – DSB
København SV
Juni
337.500
3.586
Grund
NREP, Industriens Pension, Novo Holdings
DFI studieboligportefølje
Kbh. og Aarhus
Januar
42.013
2.315
Bolig
Patrizia
SG Nordic butiksportefølje
Hele landet
April
70.390
2.080
Retail
Cibus Nordic
Galleri K
København K
Maj
19.976
2.000
Retail
Jeudan
Pareto logistikportefølje
Hele landet
Juni
173.804
1.550
Industri
Starwood Capital
Tetris seniorboligportefølje
Hele landet
Marts
Uoplyst
1.300
Bolig
NREP
Amager Strandvej 390 m.fl.
København S
Juli
51.624
1.075
Kontor
Wihlborgs
ATP | Carlsberg Byen
København V
Juni
21.419
965
Kontor
ATP
Vestre Teglgade 2A
København SV
Juni
18.264
917
Bolig
Abeille
Anvendelse
Sels ka 40% bs ler d h n VOLUMEN H1 2022
48,3
Køber
Udenlan ds
SÆLGERNE
Pris i mio kr.
49% ke
Dan sk e % 51
% 78
Ud en l
Dan sk e
Areal (m2)
% r 60 dle an
e dsk an
Tingly ste ha
Ejendom
KØBERNE
MIA. KR.
Sælgerne De 10 største i første halvår 2022 Handler i mio. kr.
Køberne De 10 største i første halvår 2022
Antal transaktioner
Investor
Land
Handler i mio. kr.
Antal transaktioner
Investor
Land
NREP
Danmark
4.840
1
Orange Capital Partners Holland
4.840
1
DSB
Danmark
3.588
2
Danmark
3.586
1
DFI
Tyskland
2.315
1
NREP, Industriens Pension, Novo Holdings
SG Nordic
Israel
2.080
1
Patrizia
Tyskland
2.315
1
Aviva
Storbritannien
2.000
1
Jeudan
Danmark
2.199
4
Pareto Securities
Norge
1.550
1
Cibus Nordic
Sverige
2.080
1
Udviklingsselskabet Carlsbergbyen P/S
NREP
Danmark
1.948
3
Danmark
1.065
2
Starwood Capital
USA
1.550
1
PKA
Danmark
917
1
Abeille
Frankrig
1.356
3
Casa
Danmark
737
2
ATP
Danmark
965
1
DKI Logistics A/S
Danmark
661
2
Viga
Danmark
800
2
3
2022 har potentiale til endnu et stort år ... ... men, stigende renter, og et marked hvor køber og sælger får sværere ved at finde hinanden, kan måske gøre op med den trend.
af volumen i gennemsnit. Skæver man til den historiske fordeling af volumen som et pejlemærke for 2022, peger nålen i retning af et trecifret milliardbeløb.
Volumen for Q3 og særligt Q4 har i mange år været dominerende, hvor Q4 de foregående tre år har udgjort 44%
Tror du, at 2022 kan holde kadencen?
Transaktionsvolumen i Danmark
50
46,4
40
37,8
48 mia. kr.
VOLUMEN I MIA. KR.
49 mia. kr.
33,0 30,1
29,1
30 24,7 20
24 mia. kr.
23 mia. kr.
14,3
13,4 10
10,9
9,2
19,7
18,3
13,9 9,6
0 Q1
Q2
Q3
2019
Q4
Q1
Q2
Q3
2020
Q4
Q1
Q2
Q3 2021
Q4
Q1
Q2 2022
Kilde: ReData
4
ReData · Halvårsrapport · Q1 & Q2 2022
Volumen på segment-niveau Opgjort for januar til juni i perioden 2019-2022 25
20
44%
MIA. KR.
15
65%
10 56%
45%
36%
56%
5
35%
44% 55%
25% 75%
0
22% 54% 64% 46%
78%
61% 54% 46%
68% 30%
86% 39% 32%
65%
84% 35%
70%
41%
22%
59%
78% 97% 95% 79%
2019 2020 2021 2022
2019 2020 2021 2022
2019 2020 2021 2022
2019 2020 2021 2022
2019 2020 2021 2022
Bolig
Kontor
Industri
Retail
Øvrige
Danske
Kilde: ReData
Udenlandske
Volumen på område-niveau Opgjort for januar til juni i perioden 2019-2022 20
39%
15
25% MIA. KR.
48%
52%
10 62%
57%
62%
61%
75% 41% 53%
19%
31% 59% 47%
81%
5 52% 38% 43%
68%
0
38% 25%
29%
73% 69%
48%
51% 71% 84%
93%
65%
2019 2020 2021 2022
2019 2020 2021 2022
2019 2020 2021 2022
2019 2020 2021 2022
2019 2020 2021 2022
København
Storkøbenhavn
Sjælland & Øer
Jylland
Fyn
Kilde: ReData
32%
49%
71%
75%
Danske
Udenlandske
5
Stigende afslag på ejendomshandler ReData har i perioden 1. januar 2021 til 30. juni 2022 registreret 608 handler med afslag. Analysen viser bl.a., at der i perioden har været en markant ændring i afslag – det vægtede afslag er i perioden Q1 2021 til og med Q1 2022 steget fra 6,2% til 12,6%. Det er en stigning på 103% henover 15 måneder.
Periode
Handler
Gns. pris
Volumen
Q1 (2021)
28
18.463.000
516.954.000
-6,2%
Q2 (2021)
104
14.062.000
1.462.440.000
-7,6%
Q3 (2021)
117
8.345.000
976.323.000
-8,8%
Q4 (2021)
152
9.406.000
1.429.659.000
-10,8%
Q1 (2022)
126
10.157.000
1.279.832.000
-12,6%
Q2 (2022)
81
13.349.000
1.081.255.000
-11,0%
608
11.096.000
6.746.463.000
-9,9%
Handler
Gns. pris
Volumen
Vægtet afslag
Bolig
378
8.592.000
3.247.690.000
-6,9%
Retail
87
10.550.000
917.851.000
-10,0%
Kontor
66
21.958.000
1.449.205.000
-12,7%
Industri
65
16.032.000
1.042.064.000
-11,4%
Øvrig
12
7.471.000
89.652.000
-36,7%
608
11.096.000
6.746.463.000
-9,9%
Handler
Gns. pris
Volumen
Vægtet afslag
Jylland
333
9.103.000
3.031.388.000
-10,1%
Sjælland/Øer
149
9.014.000
1.343.065.000
-12,1%
København
69
28.099.000
1.938.835.000
-8,3%
Fyn
57
7.600.000
433.175.000
-8,1%
608
11.096.000
6.746.463.000
-9,9%
Hovedtotal
Segment
Hovedtotal
Område
Hovedtotal
6
Der har således været registreret stigende afslag i forhold til udbudspriserne i perioden fra Q1 2021 til Q1 2022. Det er dog værd at bemærke, at afslaget er vokset i en periode hvor investeringsaktiviteten har været rekordhøj.
Vægtet afslag
ReData · Halvårsrapport · Q1 & Q2 2022
Udvalgte transaktioner fra første halvår 2022 Ejendom
By
Måned Areal (m2)
Pris (kr.)
Anvendelse
Køber
Afkast
Galleri K
København K
Maj
19.976
2.000.000.000 *
Retail
Jeudan
3,5%
Torvebyen
Køge
Januar
4.882
145.000.000 *
Retail
Torvebyen Erhverv og Boliger
4,2%
BaseCamp Skovbrynet
Kgs. Lyngby
Maj
13.190
590.000.000 *
Bolig
Xior
3,4%
Peter Sabroes Gade 12A
Aarhus C
April
10.411
482.000.000
Bolig
Formuepleje
3,3%
Olof Palmes Allé 11H
Aarhus N
Januar
9.537
477.172.000 *
Bolig
Patrizia
3,8%
Blækhus Frederiksberg
Frederiksberg
Januar
6.053
444.928.000 *
Bolig
Patrizia
3,7%
Blækhus Valby
Valby
Januar
7.069
403.905.000 *
Bolig
Patrizia
3,8%
Gammel Jernbanevej 27
Valby
Januar
7.362
300.441.000 *
Bolig
Patrizia
3,9%
Blomsterrækkerne
Tilst
Marts
10.520
294.560.000 *
Bolig
Selected Group
3,9%
Montagehalsvej 3
Valby
Januar
6.833
291.300.000 *
Bolig
AXA Investment Managers
3,5%
Kanalgaden 3
Albertslund
Marts
8.387
272.500.000
Bolig
Europa Capital
4,3%
Blækhus Vanløse
Vanløse
Januar
4.473
264.571.000 *
Bolig
Patrizia
3,8%
Blækhus Valby M
Valby
Januar
4.737
257.006.000 *
Bolig
Patrizia
3,8%
Oliebladsgade 8
København S
Januar
2.782
166.839.000 *
Bolig
Patrizia
3,9%
Remmerslund Skovby
Hedensted
Marts
6.963
152.000.000 *
Bolig
Heimstaden
4,5%
Kirkegårdsvej 4
Aarhus C
April
3.073
139.000.000
Bolig
Formuepleje
3,2%
Sct. Knuds Gaard
Hjørring
Juni
4.209
Bolig
SAMBO Ejendomme
4,3%
Stationsparken 27
Glostrup
April
22.984
395.000.000
Kontor
CapMan
6,1%
Vestensborg Alle 8
Nykøbing F
Marts
4.557
96.971.000
Kontor
Zetland Capital
6,4%
Danske Bank Filial
Vejle
Januar
5.087
88.000.000
Kontor
UIV A/S
8,4%
Urban
Aalborg
Januar
7.336
80.000.000
Kontor
Ceraco
6,3%
Tonsbakken 10
Skovlunde
Maj
9.914
75.500.000
Industri
Brunswick Real Estate
8,5%
77.000.000 *
* Prisen og afkastet er afrundet – ReData kender den faktiske pris.
7
ReData indsamler og validerer data, og det er blevet til en platform af omfattende viden og indsigt om det danske transaktionsmarked, som vores brugere har adgang til. Vores målsætning er at gøre ejendomsdata tilgængelig for alle aktører på det professionelle ejendomsmarked, så beslutninger kan træffes på oplyste og velunderbyggede grundlag. ReData udspringer af erhvervsmæglere fra Red Property Advisors, som har indgående og omfattende kendskab til det danske ejendomsmarked. Denne erfaring bruges til kvalitetssikring af ejendomshandler, hvilket betyder, at den viden der tilgås på ReData lever op til de samme standarder, som data og sammenligningshandler leveret af en traditionel erhvervsmægler.
ReData A/S Amaliegade 3, 5. sal 1256 København K Telefon E-mail Website
+45 23 28 98 83 redata@redata.dk www.redata.dk