Analyse & indsigt
Det kommercielle ejendomsmarked
Q3
2022
Volumen og investorer MIDTJYLLAND ANTAL HANDLER 124 GNS. PRIS PR. HANDEL 25.950.000 3,2 -60%* Q3 VOLUMEN MIA. KR. 59% 15% 7% 17% FYN ANTAL HANDLER 65 GNS. PRIS PR. HANDEL 5.800.000 0,4 -85%* Q3 VOLUMEN MIA. KR. 55% 20% 14% 9% ØVRIGE SJÆLLAND & ØER ANTAL HANDLER 129 GNS. PRIS PR. HANDEL 12.350.000 1,6 -47%* Q3 VOLUMEN MIA. KR. 49% 18% 7% 17% 9% KØBENHAVN OG OMEGN ANTAL HANDLER 82 GNS. PRIS PR. HANDEL 103.600.000 8,5 -42%* Q3 VOLUMEN MIA. KR. 58% 28% 10% Q3 2022 TRANSAKTIONSVOLUMEN -53%* Q3 TOTALT MIA. KR. 15,1 ANTAL HANDLER 566 GNS. PRIS PR. HANDEL 26.700.000 55% 18% 8% 10% 9% 0,8 15%* Q3 VOLUMEN MIA. KR. NORDJYLLAND ANTAL HANDLER 80 GNS. PRIS PR. HANDEL 11.100.000 18% 25% 43% 10% SØNDERJYLLAND ANTAL HANDLER 86 GNS. PRIS PR. HANDEL 6.450.000 0,6 -85%* Q3 VOLUMEN MIA. KR. 56% 13% 22% 8% BOLIG KONTOR RETAIL INDUSTRI ANDET * Ændring sammenlignet med Q3 2021 2 ReData · Kvartalsrapport · Q3 2022
Ejendom
BaseCamp Aarhus Aarhus N September 21.000 1.100 Bolig Xior Student Housing SAS-ejendomme Kastrup og KBH S Juli 93.321 1.075 Kontor Wihlborgs A/S
BaseCamp Skovbrynet Kongens Lyngby September 23.562 1.070 Bolig Xior Student Housing Bella Tower København S September 16.656 788 Bolig DWS Group
Sydhavnsgade 28D København SV September 11.543 750 Bolig DFI
By Måned Areal (m2) Pris i mio kr. Anvendelse Køber
Sælgerne De 10 største i 3. kvartal 2022 De 10 største handler 3. kvartal 2022 Køberne De 10 største i 3. kvartal 2022 KØBERNE Danske33% U d enlandske67% SÆLGERNE Udenlandske Danske76% MIA. KR. VOLUMEN Q3 2022 15,1 Selskabshandler 36% T inglystehandler64% Investor Land Handler i mio. kr. Transaktioner BaseCamp Real Estate GB 2.766 1 PFA Ejendomme A/S DK 1.075 1 Sampension & Akademikerpension DK 788 1 NPV A/S DK 750 1 Jensen & Nielsen Gruppen A/S DK Ukendt 1 DADES A/S DK 495 2 CapMan FI 440 1 Udviklingsselskabet CØ P/S DK 400 1 PensionDanmark DK 315 1 Innovater DK 300 2 Investor Land Handler i mio. kr. Transaktioner Xior Student Housing BE 2.766 1 Wihlborgs A/S SE 1.075 1 DWS Group DE 788 1 Pareto Securities NO 784 4 DFI (Deutsche Finance Internat.) DE 750 1 Orange Capital Partners NL Ukendt 1 Heimstaden SE 477 3 AkademikerPension DK 450 2 THI Investments DE 440 1 Union Investment Real Estate DE 400 1 3
BaseCamp Birketinget København S September 10.462 596 Bolig Xior Student Housing Project Trinity II Skovlunde Juli 16.590 Ukendt Bolig Orange Capital Partners Rød Lagerbygning København V August 6.950 450 Kontor THI Investments 25Hours Hotel Papirøen København K August 8.405 400 Hotel Union Investment Real Estate Gammel Kongevej 3A København V Juli 7.775 335 Bolig AkademikerPension
Er udsigten til endnu et rekordår forsvundet?
Den stadig stigende inflation og de store rentestigninger har nu vist sig i investeringsaktiviteten i Q3. Volumen er mere end halveret sammenlignet med samme periode sidste år, hvor den er faldet fra 33 mia. til 15,1 mia. De store fald skal dog sættes i relief til flere kvartaler med unormal høj aktivitet.
Volumen for Q4 har de seneste år været den absolut højeste, men hvis aktiviteten for Q3 forsætter ind i Q4 synes det usandsynligt at nå et trecifret milliardbeløb.
Transaktionsvolumen i Danmark
0 10 20 30 40 50 2022 2021 2020 2019
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 9,2 13,4 10,9 24,7 14,3 9,6 13,9 37,8 19,7 29,1 30,1 33,0 46,4 18,3 15,1
VOLUMEN I MIA. KR.
4 ReData · Kvartalsrapport · Q3 2022
Volumen på segment-niveau
Opgjort for 3. kvartal i perioden 2019-2022
Volumen på område-niveau
Opgjort for 3. kvartal i perioden 2019-2022
0 5 10 15 20 Danske Udenlandske 2021 2022 2020 2019 2021 2022 2020 2019 2021 2022 2020 2019 2021 2022 2020 2019 2021 2022 2020 2019 Industri Kontor Bolig Retail Øvrige MIA. KR. 56% 44% 68% 68% 36% 61% 64% 39% 78% 51% 49% 73% 59% 41% 64% 60% 78% 0 5 10 15 Danske Udenlandske 2021 2022 2020 2019 2021 2022 2020 2019 2021 2022 2020 2019 2021 2022 2020 2019 2021 2022 2020 2019 København Sjælland & Øer Storkøbenhavn Jylland Fyn MIA. KR. 53% 47% 59% 41% 35% 65% 76% 24% 78% 57% 69% 58% 42% 57% 43% 59% 41% 58% 42% 75% 85% 58% 69% 65% 91%
5
Stadigt stigende afslag på ejendomshandler
Usikkerheden i markedet viser sig tydeligt nu, både i form af en faldende volumen, men også med større afslag på de registrerede handler. ReData har i perioden Q3 2021 til Q3 2022 registreret 679 handler med afslag. Analysen viser bl.a. at det vægtede afslag er steget fra 8,8% til 14,2%. Det er en stigning på 61% henover 15 måneder.
Der har således været registreret stigende afslag i for hold til udbudsprisen i perioden. Den faldende volumen formodes at være et udtryk for, at køber og sælger har sværere ved at mødes, hvilket afspejles i de stigende afslag.
621.500.000 -8,7%
10.970.000 9.009.200.000 -10,0%
Periode Handler Gns. pris Volumen Vægtet afslag
Hovedtotal 821 10.970.000 9.009.200.000 -10,0% Segment Handler Gns. pris Volumen Vægtet afslag Bolig 478 9.020.000 4.310.000.000 -7,2% Retail 129 11.060.000 1.426.200.000 -10,6% Industri 100 13.100.000 1.310.300.000 -10,7% Kontor 93 19.840.000 1.845.000.000 -13,3% Øvrig 21 5.610.000 117.800.000
Hovedtotal 821 10.970.000 9.009.200.000 -10,0% Område Handler Gns. pris Volumen Vægtet afslag Jylland 450 9.040.000 4.066.200.000
Sjælland/Øer 204 9.930.000
København 87 26.400.000
Fyn 80 7.770.000
Q1 (2021) 31 18.450.000 572.100.000 -7,3% Q2 (2021) 111 15.050.000 1.670.400.000 -7,4% Q3 (2021) 120 8.290.000 994.500.000 -8,8% Q4 (2021) 155 9.380.000 1.453.400.000 -10,8% Q1 (2022) 140 10.690.000 4.318.900.000 -12,2% Q2 (2022) 165 10.400.000 1.455.800.000 -9,2% Q3 (2022) 99 11.740.000 1.937.300.000 -14,2%
-32,2%
-10,0%
2.024.700.000 -10,9%
2.296.800.000 -9,5%
Hovedtotal 821
6 ReData · Kvartalsrapport · Q3 2022
Udvalgte transaktioner fra 3. kvartal 2022
Ejendom
By Måned Areal (m2) Pris (kr.) Anv. Køber Afkast
BaseCamp Aarhus Aarhus N September 21.000 1.100.000.000* Bolig Xior Student Housing
BaseCamp Skovbrynet Kongens Lyngby September 23.562 1.070.000.000* Bolig Xior Student Housing
Bella Tower København S September 16.656 788.350.000 Bolig DWS
BaseCamp Birketinget København S September 10.462 596.400.000* Bolig Xior Student Housing
Gammel Kongevej 3A København V Juli 7.775 334.700.000 Bolig AkademikerPension 2,7% Sølyst Strandpark Nivå August 6.818 276.000.000 Bolig Pareto Securities 4,3%
Helleparken Silkeborg August 9.798 198.000.000 Bolig Heimstaden
Project Garden Vejle Øst Juli 6.406 151.400.000 Bolig Koncenton 3,9%
Bellis Hus Holbæk August 5.265 150.000.000 Bolig Sampension 4,5%
Frederikssundsvej 11 København NV Juli 2.091 115.000.000 Bolig AkademikerPension 3,4% Amager Strandvej 390 Kastrup Juli 67.276 565.000.000 Kontor Wihlborgs A/S 6,3%
Hedegaardsvej 88 København S Juli 26.045 510.000.000 Kontor Wihlborgs A/S 5,6%
Rød Lagerbygning København V August 6.950 450.000.000* Kontor THI Investments 3,2% Metropolen København S Juli 9.539 315.000.000 Kontor NAS Invest Group Nærum Hovedgade 6 Nærum September 9.505 100.000.000 Kontor Actus 6,3%
Det Nordjyske Mediehus Aalborg Øst Juli 13.870 96.000.000 Kontor Tecta Invest A/S
Bygmestervej 23A Ringe September 6.079 51.000.000 Kontor Hanssen Ejendomme 8,0%
Triple-net-lease Farsø Juli 21.968 80.550.000 Industri KMC Properties 8,6%
Triple-net-lease Nykøbing M Juli 21.393 70.550.000 Industri KMC Properties 7,7%
Tagholm 1 Nørresundby August 11.777 66.000.000 Industri DESMI A/S 7,9% Baldersbuen 8 Hedehusene Juli 5.776 36.000.000 Industri Highbrook Investors 5,7% Kirstinehøj 31A og 39 Kastrup August 6.367 84.300.000 Retail JT Ross 6,9%
Kanalgaarden København S September 17.300 90.200.000 Grund ATP Ejendomme A/S
* Prisen er afrundet – ReData kender den faktiske pris.
7
ReData indsamler og validerer data, og det er blevet til en platform af omfattende viden og indsigt om det danske transaktionsmarked, som vores brugere har adgang til. Vores målsætning er at gøre ejendomsdata tilgængelig for alle aktører på det professionelle ejendomsmarked, så beslutninger kan træffes på oplyste og velunderbyggede grundlag.
ReData udspringer af erhvervsmæglere fra Red Property Advisors, som har indgående og omfattende kendskab til det danske ejendomsmarked. Denne erfaring bruges til kvalitetssikring af ejendomshandler, hvilket betyder, at den viden der tilgås på ReData lever op til de samme standarder, som data og sammenligningshandler leveret af en traditionel erhvervsmægler.
ReData A/S
Amaliegade 3, 5. sal 1256 København K
Telefon +45 23 28 98 83 E-mail redata@redata.dk Website www.redata.dk
