ReData - Analyse & Indsigt - Markedsrapport 2022 by Cushman & Wakefield RED

Markedsrapport

Analyse af og indsigt i det kommercielle ejendomsmarked

2022

Volumen og investorer MIDTJYLLAND Antal handler 846 Gns. pris pr. handel 23.600.000 19,9 -24%* VOLUMEN MIA. KR. 46% 19% 6% 5% 24% FYN Antal handler 325 Gns. pris pr. handel 9.400.000 3,0 -63%* VOLUMEN MIA. KR. 26% 9% 28% 9% 28% ØVRIGE SJÆLLAND & ØER Antal handler 778 Gns. pris pr. handel 18.800.000 14,6 0%* VOLUMEN MIA. KR. 47% 13% 11% 21% 8% KØBENHAVN OG OMEGN Antal handler 476 Gns. pris pr. handel 86.750.000 41,3 -35%* VOLUMEN MIA. KR. 50% 18% 19% 6% 7% 2022 TRANSAKTIONSVOLUMEN -29%* TOTALT MIA. KR. 90,8 Antal handler 3.500 Gns. pris pr. handel 25.950.000 44% 13% 21% 15% 7% 4,9 27%* VOLUMEN MIA. KR. NORDJYLLAND Antal handler 417 Gns. pris pr. handel 11.700.000 25% 19% 31% 7% 18% SØNDERJYLLAND Antal handler 658 Gns. pris pr. handel 10.800.000 7,1 -35%* VOLUMEN MIA. KR. 8% 25% 30% 4% 33% BOLIG KONTOR RETAIL INDUSTRI ANDET * Ændring sammenlignet med 2021 2 ReData · Markedsrapport 2022

Ejendom Køber Sælger Areal (m2)* Pris pr. m² Pris (mio.) 1 Boligportefølje på 7 ejendomme med 1.200 boliger Orange Capital Partners NREP 110.000 39.955 4.840 2 Magasin-portefølje i Aarhus, Lyngby, Odense og Kgs. Nytorv Peek & Cloppenburg ATP & PensionDanmark 105.744 41.610 4.395 3 Portefølje med 114 dagligvareforretninger i hele landet REMA 1000 ALDI 175.000 17.143 3.000 4 1600 studieboliger i København, Aarhus og Lyngby Xior BaseCamp Real Estate 55.024 50.269 2.766 5 Studieboligportefølje med 7 ejendomme i København og Aarhus Patrizia DFI 42.013 55.102 2.315 6 Retailportefølje med shoppingcenter, big box og dagligvarer Cibus Nordic Real Estate SG Nordic 70.009 28.885 2.080 7 Galleri K Jeudan Aviva 19.976 100.120 2.000 8 Logistikportefølje med 10 ejendomme i Jylland Starwood Capital Pareto Securities 173.804 8.918 1.550 9 Agorahaverne – otte seniorboligfælleskaber NREP Tetris 40.000 32.500 1.300 10 SASejendomme Wihlborgs PFA 46.550** 23.093 1.075 * Areal er ekskl. kælder ** Ekskl. 46.256 m² byggeretter Sælgerne – de 10 største i 2022 De 10 største handler i 2022 Køberne – de 10 største i 2022 KØBERNE Danske47% U d enlandske53% SÆLGERNE Udenlandske Danske80% MIA. KR. VOLUMEN 2022 90,8 Selskabshandler 56% T inglystehandler44% Investor Land Handler i mio. kr. Antal handler NREP 5.997 3 ATP, PensionDanmark 4.395 1 BaseCamp Real Estate 3.356 1 ALDI 3.000 1 DFI 2.315 1 SG Nordic 2.080 1 FB Gruppen 2.018 5 Aviva 2.000 1 Tetris 1.696 3 PFA 1.624 4 Investor Land Handler i mio. kr. Antal handler Orange Capital Partners 7.423 5 Peek & Cloppenburg 4.395 1 Xior Student Housing 3.356 1 REMA 1000 3.218 17 NREP 2.520 5 Patrizia 2.705 2 Jeudan 2.199 4 Koncenton 2.131 11 Cibus Nordic Real Estate 2.117 3 AXA Investment Managers 1.728 3 3

… med en transaktionsvolumen opgjort til 90,8 mia. kr. Kun overgået af sidste år, endte 2022 som det næstbedste år på niveau med volumen i 2017. Dette til trods krig i Ukraine, stigende inflation, energikrise og konkurser.

Første halvår har med en rekordstor transaktionsvolumen på 52 mia. kr. udgjort størstedelen af årets volumen, mens ’slutspurten’ som normalvis viser sig i Q3 og Q4 ikke har været til stede i år. Den nuværende krise kommer dermed tydeligt til udtryk henover det sidste halvår af 2022.

0 10 20 30 40 50 15 12 26 15 10 14 37 21 19 20 31 19 33 47 29 TRANSAKTIONSVOLUMEN

2019 2020 2021 2022 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 10

(MIA. KR.)

2022 – året som tog

Fordeling i prisintervaller 2020-2022 Prisinterval (mio.) Antal transaktioner Volumen (mio.) 2020 2021 2022 2020 2021 2022 0 - 20 1.768 2.305 2.809 6.592 13.863 12.892 20 - 50 173 390 235 5.542 12.257 7.412 50 - 100 90 165 115 6.128 11.626 8.328 100 - 200 63 95 57 8.676 13.710 8.323 200 - 300 27 37 28 6.501 9.608 7.296 300 - 400 11 22 13 3.773 7.683 4.553 400 - 500 13 14 8 5.894 6.244 3.481 500 - 1.000 13 37 19 9.475 25.218 13.199 > 1.000 10 15 10 24.070 27.404 25.321 I alt 2.168 3.080 3.294 76.652 127.613 90.806 4 ReData · Markedsrapport 2022

fusen på alle … Transaktionsvolumen i Danmark

0 10 20 30 40 50 60 70 Kilde: ReData Danske Udenlandske 2021 2022 2020 2019 2021 2022 2020 2019 2021 2022 2020 2019 2021 2022 2020 2019 2021 2022 2020 2019 Industri Kontor Bolig Retail Øvrige MIA. KR. 89% 81% 83% 66% 44% 59% 43% 52% 41% 57% 48% 41% 46% 60% 54% 40% 71% 29% 74% 22% 33% 67% 36% 58% 61% 71% 64% 42% 39% 36% 64% 72% 59% 19% 0 10 20 30 40 Kilde: ReData Danske Udenlandske 2021 2022 2020 2019 2021 2022 2020 2019 2021 2022 2020 2019 2021 2022 2020 2019 2021 2022 2020 2019 København Sjælland & Øer Storkøbenhavn Jylland Fyn MIA. KR. 56% 76% 24% 30% 70% 86% 34% 57% 47% 66% 43% 53% 47% 66% 45% 34% 55% 76% 24% 47% 53% 26% 74% 61% 39% 50% 23% 78% 50% 30% 70% 77% 57% 43% 56% 44% 53% Volumen på segment-niveau 2019-2022 Volumen på område-niveau 2019-2022 5

Så mange handler med afslag, har ReData registreret i hele 2021 og 2022. Det svarer til afslag i hver 6. registrerede handel. Værd at bemærke er, at afslagene i perioden har haft en stigende tendens. I 2022 er det vægtede afslag steget fra 11,2% til 15,8%.

Det er en stigning på 41% henover 12 måneder. Samlet er afslagene steget fra 7,2% til 15,8%, hvilket er hele 119% i de 2 år ReData har registreret afslag på kommercielle ejendomstransaktioner.

-6,3%

-8,7%

-10,5%

989

Q2 196

Q3 128

Hovedtotal 989 10.930.000 10.806.400.000

Segment Handler Gns. pris Volumen Vægtet afslag Bolig 534 9.720.000 5.188.100.000 -7,1% Retail 154 9.500.000 1.462.800.000 -11,0% Kontor 140 11.000.000 1.540.100.000 -10,5% Industri 129 18.710.000 2.413.300.000 -12,6% Øvrig 32 6.310.000 202.000.000 -30,0% Hovedtotal 989 10.930.000 10.806.400.000 -9,9% Område Handler Gns. pris Volumen Vægtet afslag Jylland 540 8.710.000 4.705.500.000 -9,9% Sjælland/Øer 242 9.850.000 2.383.000.000 -11,3% København 115 26.460.000 3.042.400.000 -8,9% Fyn 92 7.340.000 675.500.000 -9,7% Hovedtotal 989 10.930.000 10.806.400.000 -9,9% 6 ReData · Markedsrapport 2022

Periode Handler Gns. pris Volumen Vægtet afslag 2021 434 11.930.000 5.178.800.000 -8,2% Q1 34 17.680.000 601.100.000 -7,2% Q2 116 17.300.000 2.006.900.000

Q3 122 8.350.000 1.018.300.000

Q4 162 9.580.000 1.552.500.000

2022 555 10.140.000 5.627.600.000 -11,5% Q1 151 11.010.000 1.662.200.000 -11,2%

10.910.000 2.137.400.000 -9,4%

8.800.000 1.126.400.000 -12,8%

80 8.770.000 701.600.000 -15,8%

-9,9%

Udvalgte transaktioner fra 2022

Ejendom By Mdr. Areal (m2) Pris (kr.) Anv. Land Køber Afkast

Magasin Kgs. Nytorv København K Okt. 50.100 2.260.800.000* Retail Peek & Cloppenburg 4,0%

Galleri K København K Maj 19.976 2.000.000.000* Retail Jeudan 3,6%

Green Square Garden København S Jun. 27.846 1.435.000.000* Bolig OCP 3,2%

BaseCamp Aarhus Aarhus N Sep. 21.000 1.100.000.000* Bolig Xior

Teglværksbyen København SV Jun. 18.264 917.135.000 Bolig AbeilleRisskov Brynet Risskov Jun. 21.156 863.000.000* Bolig OCP 3,2%

Bella Tower København S Sep. 16.656 788.350.000 Bolig DWS

Ishøj Have Ishøj Okt. 13.923 410.000.000* Bolig Invesco 4,5%

Studieboliger København S Apr. 6.484 344.500.000 Bolig SBB 4,1% Gammel Kongevej 3-5 København V Jul. 7.775 334.700.000 Bolig AkademikerPension 2,7%

Strandhaven Karlslunde Jun. 8.100 310.000.000 Bolig CBRE IM

Blomsterrækkerne Tilst Mar. 10.520 294.560.000 Bolig Selected Group 3,9%

Sølyst Strandpark Nivå Aug. 6.818 276.000.000 Bolig Pareto Securities 4,3%

Nordens Søpark Roskilde Nov. 7.889 274.500.000 Bolig Core PropertyTeglgårdshusene Birkerød Jun. 6.438 260.500.000* Bolig OCP 3,2%

Genmab HQ Valby Jun. 12.500 620.000.000 Kontor Industriens Pension 3,8%*

SAS ejendom København SV Jul. 67.276 565.000.000 Kontor Wihlborgs 6,3%

Rød Lagerbygning København V Aug. 6.950 450.000.000* Kontor THI 3,2%*

Retten i Glostrup Glostrup Apr. 22.984 395.000.000 Kontor CapMan 6,4%

Metropolen København S Jul. 9.539 315.000.000 Kontor NAS

Magnoliahus Valby Jul. 7.088 312.500.000 Kontor NREP

Falck HQ København SV Apr. 9.261 288.500.000 Kontor Kirkbi 3,8%

Nova 4 Horsens Jun. 31.400 333.000.000 Industri Catena 4,1% * Afrundet – ReData kender den faktiske pris/afkast

ReData indsamler og validerer data, og det er blevet til en platform af omfattende viden og indsigt om det danske transaktionsmarked, som vores brugere har adgang til. Vores målsætning er at gøre ejendomsdata tilgængelig for alle aktører på det professionelle ejendomsmarked, så beslutninger kan træffes på oplyste og velunderbyggede grundlag.

ReData udspringer af erhvervsmæglere fra RED, som har indgående og omfattende kendskab til det danske ejendomsmarked. Denne erfaring bruges til kvalitetssikring af ejendomshandler, hvilket betyder, at den viden der tilgås på ReData lever op til de samme standarder, som data og sammenligningshandler leveret af en traditionel erhvervsmægler.

ReData A/S Amaliegade 3, 5. sal 1256 København K

Telefon +45 23 28 98 83 E-mail redata@redata.dk Website www.redata.dk