1° indagine statistica nazionale ucima

1° indagine statistica nazionale settore macchine automatiche per il confezionamento e l’imballaggio

2013

UCIMA

Unione Costruttori Italiani Macchine Automatiche per il Confezionamento e l’Imballaggio

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UCIMA

Unione Costruttori Italiani Macchine Automatiche per il Confezionamento e l’Imballaggio

indagine statistica nazionale Giugno 2013

Raccolta organizzazione ed elaborazione dati: ucima - Centro Studi (studi@ucima.it)

2.

UCIMA - Indagine Statistica Nazionale

sommariO

Presentazione

pag.

5

Premessa metodologica

pag.

6

L’industria italiana produttrice di beni strumentali

pag.

8

pag.

11

pag.

14

pag.

16

pag.

18

pag.

20

pag.

25

➼ Capitolo 1

Quadro generale del settore

➼ Capitolo 2

Struttura delle imprese

➼ Capitolo 3

Struttura occupazionale

➼ Capitolo 4

Settori clienti

➼ Capitolo 5

Attività produttiva

➼ Capitolo 6

Esportazioni e mercati

➼ Capitolo 7 Importazioni

pag. 37

UCIMA - Indagine Statistica Nazionale

.3

4.

UCIMA - Indagine Statistica Nazionale

PRESENTAZIONE

è con grande piacere che vi presento i risultati dell’Indagine Statistica Nazionale del settore dei costruttori italiani di macchine per il confezionamento e l’imballaggio.

Lo sforzo operato dal Centro Studi, che ha raccolto dati da tutte le aziende del settore, ci permette di “fotografare” per la prima volta in modo dettagliato le diverse realtà operanti nel comparto, la segmentazione per classi di fatturato, le vendite ai diversi settori clienti, le quote delle varie famiglie di macchine, i diversi approcci ai mercati esteri.

Lo studio presenta i dati in modo semplice e chiaro, con l’obiettivo di fornire al lettore un’immediata consultazione e fruizione, al fine di trarre agevolmente indicazioni, valutazioni, linee di lavoro, e favorire una riflessione sulla situazione attuale del settore e sulle possibili prospettive future.

L’Indagine rappresenta un prezioso strumento di lavoro per le aziende del settore, gli addetti ai lavori e gli operatori economici, in grado di fornire elementi approfonditi di analisi del nostro comparto.

Giuseppe Lesce Presidente UCIMA Modena, Giugno 2013

UCIMA - Indagine Statistica Nazionale

.5

PREMESSA METODOLOGICA

Criteri metodologici adottati:

➼ Raccolta dei dati: La rilevazione è stata condotta attraverso la raccolta di questionari e com

pletata con interviste telefoniche. Tale compilazione è avvenuta principalmente online, in un’area riservata del nostro sito, protetta da password.

La raccolta dei dati è avvenuta nel periodo aprile-giugno 2013.

➼ Stime: L’universo del settore che emerge dall’analisi relativa all’anno 2012 è costituito da 635

imprese.

La presente indagine ha utilizzato una quota di stime di circa il 50%, riferita in particolare ad aziende di piccole dimensioni, che ci sono risultate individuabili per collocazione geografica e dimensione, rendendo oltremodo affidabile l'estensione dei dati all'universo.

Il Centro Studi UCIMA si sente di affermare un'approssimazione dei valori pari al 10% del totale.

➼ Il campo di indagine: Le imprese considerate in questa analisi statistica rappresentano l'intero universo dei produttori italiani di macchine per il confezionamento e l'imballaggio di: food, beverage, farmaci, cosmetici, prodotti chimici e altro (tissue, tabacco, etc.).

Sono state escluse da questa rilevazione due categorie di imprese: a) quelle che, pur operando nel settore di nostro interesse, realizzano la maggiore quota di fatturato in settori clienti estranei al packaging. Tali esclusioni sono state valutate tuttavia caso per caso; b) quelle che svolgono prevalentemente attività di sub-fornitura di parti o specifiche lavorazioni (terzisti) e che non percepiscono la propria attività orientata direttamente al mercato (nello specifico, si è deciso di censire le aziende che superano la soglia del 70% di fatturato diretto)

La parte di aziende appartenenti al punto a) che si è deciso di censire ci ha consentito di fornire una "fotografia" più completa di un settore in continua evoluzione, data la tendenza dei produttori ad integrarsi a stadi diversi della filiera produttiva (es. macchine di processo e/o converting etc.).

➼ La sub-fornitura: Tutti i dati riportati sono calcolati al netto dei valori di subfornitura realizzata fra le aziende censite, al fine di evitare sovrapposizioni di conteggi di fatturato.

6.

UCIMA - Indagine Statistica Nazionale

➼ Famiglie di macchine: La classificazione è stata sviluppata a partire dalla norma UNI EN 4151:2001 (che fornisce una ripartizione delle macchine per imballare) e sulla base delle aggregazioni più comunemente utilizzate nella letteratura tecnica del settore. Si è pertanto deciso di suddividere le macchine nelle seguenti 7 famiglie: riempitrici e dosatrici, chiuditrici e macchine di controllo; formatrici, riempitrici, sigillatrici di imballaggi flessibili e rigidi; astucciatrici, cartonatrici e macchine per manipolare contenitori; etichettatrici e marcatrici; pulitrici, sterilizzatrici e asciugatrici; avvolgitrici e macchine per imballaggi di spedizione; pallettizzatori e depallettizzatori.

➼ Settori clienti: L'analisi è stata strutturata sulla base dei seguenti settori clienti: food (scomposto nelle sotto-categorie dairy, confectionery, bakery and grain based food, fresh and produce food, convenience food, mangimi e pet food), beverage, farmaceutico, cosmetico, chimico e altro (tissue, tabacco, etc.).

➼ Le classi di fatturato: Abbiamo operato la scelta di suddividere le aziende in sei classi dimensionali d’impresa (fino a 2,5 milioni, tra 2,5 e 5 milioni, tra 5 e 10 milioni, tra 10 e 25 milioni, tra 25 e 50 milioni, oltre 50 milioni di Euro di fatturato). Questa classificazione ci ha consentito di rappresentare in modo omogeneo il settore.

➼ Fonti

utilizzate: I dati di export presentati nel capitolo 6 (tabelle 6.3, 6.6, 6.7) nascono da rielaborazioni del Centro Studi su dati ISTAT, che differiscono leggermente rispetto ai dati direttamente raccolti. Si ritiene però trascurabile la variazione tra le due fonti poiché rappresenta il 2% dell'export totale, che in termini assoluti corrisponde a 106,038 milioni di Euro. Anche i dati di import nel capitolo 7 (tabelle 7.1, 7.2 e 7.3) utilizzano la fonte ISTAT. Gli stessi capitoli, per la ragione sopra citata, presentano una classificazione delle famiglie di macchine che differisce da quella adottata dal Centro Studi, sviluppata a partire dalla norma UNI EN 415-1:2001 (che fornisce una ripartizione delle macchine per imballare) e sulla base delle aggregazioni più comunemente utilizzate nella letteratura tecnica del settore.

➼ Nota in calce: Per scelta del Centro Studi UCIMA abbiamo cercato di evitare di esprimere commenti e valutazioni qualitative, anche quando queste risultavano particolarmente evidenti.

Riteniamo corretto, infatti, lasciare ai numeri la loro auto-capacità di presentazione che consenta al lettore una autonoma valutazione.

UCIMA - Centro Studi UCIMA - Indagine Statistica Nazionale

.7

L’industria italiana produttrice di beni strumentali In questa fase introduttiva, si ritiene utile riportare un quadro di riferimento quantitativo di tutti i comparti industriali che operano nella produzione di beni strumentali, rappresentati da Federmacchine, al fine di confrontare le performance di UCIMA con quelle degli altri operatori.

Nel 2012, il settore dei costruttori italiani di macchine automatiche per il confezionamento e l’imballaggio, con un fatturato di 5.499 milioni di Euro (19,9% del fatturato totale) si classifica al primo posto, sia in termini di giro d’affari, sia di export.

Fonte: Ucima e Federmacchine

GRAFICO I Fatturato totale beni strumentali - quote % 2012

Fonte: Ucima e Federmacchine

GRAFICO II Export totale beni strumentali - quote % 2012

8.

UCIMA - Indagine Statistica Nazionale

1.750

2.447

4.100

Macchine per l'industria grafica

Macchinario per l'industria tessile

Macchine e stampi per materie plastiche e gomma

TOTALE

20.386

1.660

1.004

870

4.093

3.229

287

3.300

1.932

1.500

1.228

1.283

2009

23.729

2.402

1.046

1.250

4.196

3.759

405

3.600

2.431

1.720

1.542

1.378

2010

26.788

2.920

1.098

1.260

4.762

4.300

462

4.000

2.679

1.870

1.699

1.745

2011

27.604

2.815

1.115

1.215

4.826

5.499

439

4.000

2.417

2.040

1.571

1.667

2012

Quota % di export sul fatturato TOTALE

1,6

1,1

2,2

-0,3

5

5,5

1,1

-3,5

-18,2

4,2

-2,2

-5,6

-27,6

-48,1

-28,2

-32

-33

-15,2

-32,8

-19,5

-21

-14,3

-32,7

-30,7

16,4

44,7

4,2

43,7

2,5

16,4

40,1

9,1

25,8

14,7

25,6

7,3

12,9

21,6

5

8,8

13,5

14,4

14,1

11

9

8,7

10,2

26,6

-*

-3,6

1,5

-3,6

1,3

-*

-5,0

0,0

-9,8

9,1

-7,5

-4,4

72,3

58,5

73,2

65,6

54,3

89,9

71,2

63,4

77,9

80

83,9

73,9

73,3

58,4

73,7

65,6

62

87

71,2

56

78

76

71,2

73,8

73,9

62,5

73,8

78,4

62,1

88,4

77

55,9

78,7

79,4

68,4

76,7

77,4

63,2

76,6

68,9

68,5

88,4

78,5

60,7

80,1

80,9

75,2

79,7

76,4

63,2

77,9

73,3

76,4

82,9

79,5

64,4

82,4

79,3

78,3

77,3

08/07 09/08 10/09 11/10 12/11* 2008 2009 2010 2011 2012*

Variazione % del Fatturato TOTALE

Fonte: Ucima e Federmacchine - * I dati 2012 non sono comparabili con quelli degli anni precedenti, frutto di una diversa modalitĂ di rilevazione

28.163

3.197

Costruttori ed operatori del settore oleoidraulico e pneumatico

1.277

Macchine marmo

1.398

6.110

Macchine utensili lavorazione metallo e automazione

Macchine per la lavorazione del vetro

3.807

Macchine automatiche per il confezionamento e l'imballaggio

427

1.825

Macchine e accessori per lavorazione legno

Macchine per calzature e pelletteria

1.825

Macchine per ceramica

2008

Fatturato TOTALE In milioni di euro

TABELLA A Andamento del fatturato TOTALE e delle quote di export nei settori della meccanica strumentale (periodo 2008 - 2012)

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Le novità dell’indagine Statistica Nazionale

I dati che emergono dalla prima Indagine Statistica Nazionale sulle macchine per il confezionamento e l’imballaggio mostrano un settore complesso, fortemente diversificato nella produzione e nella presenza sui mercati internazionali.

Le Indagini precedenti alla presente basavano le considerazioni sul settore su un’analisi approfondita dei dati ISTAT di commercio internazionale, interpolandoli con alcune informazioni provenienti dalle aziende.

Ciò consentiva una serie di interpretazioni generali legate all’intero comparto, ma nessun approfondimento per sotto-comparti o per cluster di imprese, rendendo quindi complicato per le singole aziende confrontarsi con i dati presentati e posizionarsi all’interno del comparto.

La nuova rilevazione, ottenuta interrogando in modo approfondito le aziende del settore relativamente alla propria produzione, permette invece un’analisi molto più dettagliata del comparto, portando un notevole arricchimento rispetto all’analisi dei soli codici ISTAT, e presentando: •

la segmentazione delle aziende per classe di fatturato e la relativa propensione all’export;

• la ripartizione geografica degli occupati e del fatturato di settore; • la suddivisione del fatturato per singoli settori clienti e per famiglie di macchine; •

10.

letture innovative ed approfondite delle esportazioni, ad esempio il confronto fra i trend di breve e di medio periodo per ciascuna area di esportazione, o il raffronto fra export italiano (e tedesco) per singolo mercato ed importazioni totali di macchine nel Paese.

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1

QUADRO GENERALE DEL SETTORE

Il settore è costituito da un universo di 635 aziende, genera un volume di fatturato di 5.499 milioni di Euro, ed occupa 26.348 addetti.

Il giro d’affari è realizzato per l’82,9% sui mercati internazionali (4.557 miliardi di Euro), e per il 17,1% proviene dalle vendite sul mercato nazionale (941 milioni di Euro).

L’analisi del comparto per classe di fatturato evidenzia una netta preponderanza di aziende di piccole dimensioni (quelle delle prime due classi – fino a 5 milioni di Euro – costituiscono il 70,9% del totale), che contribuiscono però al fatturato di settore solamente per l’8,8%. Sono invece solamente il 5,4% le aziende con fatturato superiore a 25 milioni di Euro, ma rappresentano la quota più significativa (63,5%) del volume complessivo.

La maggior parte delle aziende è localizzata in Emilia Romagna, seguita da Lombardia, Veneto e Piemonte. L’Emilia Romagna si conferma al primo posto anche per quel che riguarda la quota sul fatturato di settore e sugli addetti totali.

Andando ad analizzare la propensione all’export delle aziende per classe di fatturato, si evidenziano notevoli differenze di comportamento. Le aziende più piccole (fino a 2,5 milioni di Euro) realizzano quasi la metà del proprio giro d’affari (48,9%) sul mercato italiano. La percentuale di vendite sul mercato domestico va via via diminuendo con l’aumentare della dimensione aziendale, arrivando per le imprese più grandi (oltre 50 milioni di Euro) a rappresentare solamente il 7,9% del fatturato.

Estremamente diversificate anche le propensioni esportative di ciascuna classe dimensionale d’impresa per singola area geografica.

Se per tutte l’Unione Europea rimane l’area principale di esportazione, l’incidenza della stessa sul totale diminuisce in modo progressivo, passando dal 44,8% della prima classe (fino a 2,5 milioni di Euro) al 29,9% della sesta (oltre 50 milioni). Discorso opposto invece per le aree geografiche più lontane dall’Italia (Asia e Sud America su tutte): sono le aziende più grandi e strutturate che vi realizzano i risultati percentuali più importanti.

Considerando la ripartizione del fatturato totale in base al settore di appartenenza delle aziende clienti, si può notare come le vendite alle aziende produttrici di beverage occupano le maggiori quote di fatturato (35%), seguite da quelle alle aziende del food (28,8%) e farmaceutiche (17,1%).

Interessante notare come in Italia sia invece il food il settore predominante (37,6%), seguito anche in questo caso da beverage e farmaceutico. I settori cosmetico, chimico e gli altri settori (tra cui tabacco e tissue) occupano quote inferiori di mercato.

Le macchine più vendute risultano essere le confezionatrici (che rientrano nella categoria “Formatrici, riempitrici, sigillatrici di imballaggi flessibili e rigidi) con il 41,3% delle quote totali, seguite dalle “Riempitrici e dosatrici, chiuditrici e macchine di controllo”, (24,3%) della cui categoria fanno parte anche le tappatrici. Equamente distribuito il restante fatturato fra le altre tipologie di macchine, guidate da quelle per il confezionamento secondario e il fine linea.

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.11

TABELLA 1.1

Indicatori fondamentali di settore, 2012 2012

Fatturato

5.499.253

Export

4.557.935

Import*

363.000

Consumo nazionale

1.304.318

Saldo Commerciale

4.194.935

Export/Fatturato

82,9%

Import/Consumo nazionale

27,8%

Occupazione

26.348

Valori in migliaia di Euro - Fonte: Centro Studi Ucima e dati ISTAT * Dati ISTAT

grafico 1.1

Indicatori fondamentali di settore, 2012

*

Valori in migliaia di Euro - Fonte: Centro Studi Ucima - *dati ISTAT

TABELLA 1.2 E GRAFICO 1.2

Composizione del fatturato totale dei settori, 2012

Fonte: Centro Studi Ucima

12.

UCIMA - Indagine Statistica Nazionale

Fatturato Italia

Fatturato Estero

Fatturato TOTALE

941.317

4.557.935

5.499.253

17,1%

82,9%

100,00%

TABELLA 1.3 Distribuzione per regione di aziende, fatturato ed occupati, 2012 Numero aziende

TOTALE addetti

TOTALE fatturato

% addetti sul TOTALE

% az. su tot

% fatturato su TOTALE

Emilia Romagna

245

12.199

3.604.491

38,6%

46,3%

65,5%

Lombardia

174

4.648

762.834

27,4%

17,6%

13,9%

Veneto

76

2.658

465.712

12,0%

10,1%

8,5%

Piemonte

58

1.865

354.199

9,1%

7,1%

6,4%

Toscana

35

1.466

109.602

5,5%

5,6%

2,0%

Lazio

10

126

16.157

1,6%

0,5%

0,3%

7

530

27.148

1,1%

2,0%

0,5%

30

2.855

159.111

4,7%

10,8%

2,9%

635

26.348

5.499.253

100,0%

100,0%

100,0%

Campania Altre Regioni TOTALE

Valori in migliaia di Euro - Fonte: Centro Studi Ucima

grafico 1.3

Suddivisione aziende per regioni

Fonte: Centro Studi Ucima

UCIMA - Indagine Statistica Nazionale

.13

2

la struttura delle imprese

Al 31 dicembre 2012, erano attive in Italia di 635 aziende costruttrici di macchine automatiche per il confezionamento e l’imballaggio.

Considerata la loro numerosità e differenza dimensionale, si è ritenuto opportuno suddividere le aziende in sei classi.

•

•

• • •

La prima classe (da 0 a 2,5 milioni di Euro) è costituita da 346 imprese, di cui una quota rilevante risulta essere a carattere pressoché artigianale. Pur costituendo il 54,5% del numero totale delle aziende del settore, contribuisce solamente per il 3,7% al fatturato totale.

La seconda classe (da 2,5 a 5 milioni di Euro) comprende 104 aziende (16,4%) e incide per il 5,1% sul fatturato totale, mentre la terza classe (da 5 a 10 milioni di Euro), con 82 unità (12,9% del totale), pesa per l’8,0%.

La quarta classe (da 10 a 25 milioni di Euro) include 69 aziende (10,9% del totale), e genera il 19,8% del fatturato totale.

La quinta classe (da 25 a 50 milioni di Euro), con 19 aziende (3,0% del totale), costituisce il 13,1% del fatturato.

La classe dimensionale maggiore (oltre 50 milioni di Euro), pur essendo numericamente la meno numerosa (15 unità, ovvero il 2,4% dei produttori di macchine italiani), genera la metà del fatturato di settore, 50,4%.

La dislocazione geografica delle imprese mostra una prevalenza della Regione Emilia Romagna in termini di numerosità di aziende, addetti e fatturato. In Emilia Romagna risiedono 245 aziende (38,8% del totale) che occupano 12.199 addetti (46,3% del totale) e generano il 65,5% del fatturato totale pari a 3.604 milioni di euro.

Seguono le regioni Lombardia, Veneto e Piemonte.

Legenda delle “classi dimensionali di impresa”: 1ª classe = da 0 a 2,5 milioni di Euro di fatturato 2ª classe = da 2,5 a 5 milioni di Euro di fatturato 3ª classe = da 5 a 10 milioni di Euro di fatturato 4ª classe = da 10 a 25 milioni di Euro di fatturato 5ª classe = da 25 a 50 milioni di Euro di fatturato 6ª classe = oltre 50 milioni di Euro di fatturato

14.

UCIMA - Indagine Statistica Nazionale

1 classe 2 classe 3 classe (0-2,5 mil.) (2,5-5 mil.) (5-10 mil.)

2012

N. Imprese Quota % sul tot.

5 classe (25-50 mil.)

6 classe (oltre 50 mil.)

TOTALE

346

104

82

69

19

15

635

54,5%

16,4%

12,9%

10,9%

3,0%

2,4%

100,0%

Numero di imprese per classe dimensionale, 2012

Fonte: Centro Studi Ucima

GRAFICO 2.1

4 classe (10-25 mil.)

Fonte: Centro Studi Ucima

TABELLA 2.1 Numero di imprese per classe dimensionale e relativa quota percentuale sul totale, 2012

Fonte: Centro Studi Ucima

GRAFICO 2.2 Composizione del fatturato per classi dimensionali d'impresa, 2012

Fonte: Centro Studi Ucima

GRAFICO 2.3 Rapporto tra il peso numerico delle singole classi dimensionali e la loro incidenza sulla composizione del fatturato totale del settore, 2012

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.15

3

Struttura OCCUPAZIONALE

Nel 2012 il numero degli occupati è stato pari a 26.348 unità.

La prima classe (da 0 a 2,5 milioni di Euro) impiega 2.865 addetti (il 10,9% del totale), la seconda classe (da 2,5 a 5 milioni di Euro) 1.842 (7,0%), la terza (da 5 a 10 milioni di Euro) 2.338 (8,9%).

Nella quarta classe (da 10 a 25 milioni di Euro) sono impiegate 6.321 persone (24,0%).

Sono 3.201 (12,1%) gli occupati della quinta classe (da 25 a 50 milioni di Euro) e 9.782 (37,1%) quelli della sesta (oltre 50 milioni di Euro).

La redditività per dipendente tendenzialmente cresce in funzione della dimensione dell’azienda, ed è rispettivamente di 71, 152, 188, 172, 226 e 283 mila Euro per le sei classi di fatturato.

GRAFICO 3.1

Suddivisione addetti per classi dimensionali d'impresa

Fonte: Centro Studi Ucima

16.

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TABELLA 3.1 Composizione degli occupati per classi dimensionali di impresa, 2012

1a classe (0 - 2,5 mil.) valore medio della classe 2a classe (2,5 - 5 mil.) valore medio della classe 3a classe (5 - 10 mil.) valore medio della classe 4a classe (10-25 mil.) valore medio della classe 5a classe (25-50 mil.) valore medio della classe 6a classe (oltre 50 mil.) valore medio della classe TOTALE Valore medio TOTALE

Impiegati

Tecnici

TOTALE occupati

Operai

% sul TOTALE

585

615

562

1.103

2.865

2

2

2

3

8

160

488

396

798

1.842

2

5

4

8

18

155

528

594

1.061

2.338

2

6

7

13

29

318

1.474

1.683

2.846

6.321

5

21

24

41

92

121

841

876

1.363

3.201

6

44

46

72

168

330

3.009

2.834

3.610

9.782

22

201

189

241

652

1.669

6.953

6.945

10.781

26.348

3

11

11

17

41

10,9%

7,0%

8,9%

24,0%

12,1%

37,1%

100,0%

GRAFICO 3.2 Fatturato medio per addetto per classi di fatturato, 2012

Valori in migliaia di Euro - Fonte: Centro Studi Ucima

TABELLA 3.2

Redditività per addetto per classi di fatturato, 2012

Classi dimensionali d’impresa

Numero Dipendenti

Fatturato TOTALE

Redditività per addetto

1a classe (0 - 2,5 mil.)

2.865

202.393

71

2a classe (2,5 - 5 mil.)

1.842

280.541

152

3a classe (5 - 10 mil.)

2.338

439.029

188

4a classe (10-25 mil.)

6.321

1.086.354

172

5a classe (25-50 mil.)

3.201

721.994

226

6a classe (oltre 50 mil.)

9.782

2.768.939

283

TOTALE

26.348

5.499.253

209

Valori in migliaia di Euro - Fonte: Centro Studi Ucima

UCIMA - Indagine Statistica Nazionale

.17

Fonte: Centro Studi Ucima

Dirigenti e titolari

4

Settori clienti

La ripartizione del giro d’affari per settori clienti rivela una predominanza dell’industria alimentare nel suo complesso (63,8% del totale).

Scomponendola nei due macro-settori, il beverage risulta essere il primo settore cliente, assorbendo il 35% (1.922 milioni di euro) del fatturato totale. È inoltre il secondo settore cliente per propensione esportativa (86%), preceduto solo dalla categoria “altro” che include tabacco, tissue ecc.

Il food è il secondo acquirente di macchine per il packaging. Assorbe il 28,8% del fatturato totale.

Le vendite in questo settore sono destinate al mercato italiano per il 22% e ai mercati esteri per il 78%.

Segue il mercato delle macchine per il settore farmaceutico con 941,4 milioni di Euro (17,1% del totale), realizzato per l’84,0% sui mercati internazionali, e quello delle macchine per il chimico, con 109,3 milioni di Euro complessivi, di cui 35,3 milioni di Euro (il 31% del totale) generati sul mercato domestico.

Il chimico si afferma così il comparto con maggiore incidenza percentuale sul fatturato Italia, mentre il beverage risulta trainante sul fronte export.

Tabella e GRAFICO 4.1 Andamento del fatturato totale e del fatturato Italia realizzato con i singoli settori clienti, 2012 Food di cui fatturato Italia Beverage

1.581.670 354.404 1.922.882

di cui fatturato Italia

269.566

Farmaceutico

941.497

di cui fatturato Italia

148.544

Cosmetico

220.044

di cui fatturato Italia Chimico

53.662 109.396

di cui fatturato Italia

35.320

Altro (tissue, tabacco etc)

723.763

di cui fatturato Italia

79.820

TOTALE di cui fatturato Italia

5.499.253 941.317

Valori in migliaia di Euro Fonte: Centro Studi Ucima

18.

UCIMA - Indagine Statistica Nazionale

Tabella 4.2

Composizione del fatturato per settori clienti e suddivisione fra vendite Italia ed esportazioni, 2012 Fatturato Italia

Food

354.404

Valore %

37,6%

Beverage

269.566

Valore %

28,6%

Farmaceutico

148.544

Valore %

15,8%

Cosmetico

53.662

Valore %

5,7%

Chimico

35.320

Valore %

3,8%

Altro (tissue, tabacco etc)

79.820

Valore %

8,5%

TOTALE

941.317

Valore %

100,00%

Fatturato estero 22%

1.245.331

Fatturato TOTALE 78%

27,3% 14%

1.640.451

790.229

86%

169.836

84%

77.658

76%

634.427

69%

4.557.935 100,00%

100%

220.044

100%

109.396

100%

2,0% 88%

13,9% 17%

941.497

4,0%

1,7% 12%

100%

17,1%

3,7% 31%

1.922.882 35,0%

17,3% 24%

100%

28,8%

36,0% 16%

1.581.670

723.763

100%

13,2% 83%

5.499.253

100%

100,00%

Valori in migliaia di Euro - Fonte: Centro Studi Ucima

GRAFICO 4.2

Suddivisione del fatturato di ogni settore cliente tra vendite interne ed esportazioni, 2012

Valori percentuali - Fonte: Centro Studi Ucima

UCIMA - Indagine Statistica Nazionale

.19

5

Attività produttiva

Si evidenzia una ripartizione non omogenea delle quote di fatturato realizzate dalle varie tipologie di macchine, poiché riflettono il peso delle stesse all’interno del ciclo produttivo del packaging.

Le macchine formatrici, riempitrici, sigillatrici di imballaggi flessibili e rigidi, con un valore di 2.271 milioni di Euro, rappresentano il 41,3% del fatturato totale, di cui l’85% realizzato all’estero.

Seguono, in ordine di contributo al giro d’affari complessivo, le macchine riempitrici e dosatrici, chiuditrici, macchine di controllo, con 1.339 milioni di Euro ed un incidenza del 24,3%.

Al terzo posto troviamo le avvolgitrici e le macchine per imballaggi di spedizione (10,8%), seguite da pallettizzatori e depallettizzatori (10,1%), poi dalle macchine astucciatrici, cartonatrici e macchine per manipolare contenitori (7,9%).

Al sesto posto troviamo le macchine etichettatrici e marcatrici (3,2%) e in ultima posizione le macchine pulitrici, sterilizzatrici e asciugatrici (2,4%).

Interessante anche notare come le tipologie di macchine più vendute siano omogenee sul mercato interno ed estero.

Si ritiene opportuno precisare che i fatturati complessivi di ogni singola famiglia di prodotto sono composti, nella nostra analisi, sia dal contributo delle aziende leader negli specifici comparti sia da numerosi piccoli contributi realizzati da aziende che dichiarano di effettuare vendite rientranti in queste specifiche famiglie di macchine.

Questo spiega come, a volte, alcuni fatturati possano sembrare a prima vista sovrastimati rispetto alle analisi che comunemente vengono fatte considerando solo i principali operatori di ciascun comparto.

20.

UCIMA - Indagine Statistica Nazionale

TABELLA 5.1

Composizione del fatturato per famiglie di macchine, 2012

Famiglie macchine Riempitrici e dosatrici, chiuditrici, macchine di controllo

Fatturato Italia

Fatturato Estero

Fatturato TOTALE

193,7

1.144,9

1.338,6

20,6%

25,1%

24,3%

60,0

116,1

176,1

6,4%

2,5%

3,2%

10,7

119,1

129,8

Valore %

1,1%

2,6%

2,4%

Formatrici, riempitrici, sigillatrici di imballaggi flessibili e rigidi

344,4

1.926,2

2.270,6

36,6%

42,3%

41,3%

114,0

321,7

435,7

12,1%

7,1%

7,9%

99,6

495,2

594,9

10,6%

10,9%

10,8%

118,8

434,8

553,6

Valore %

12,6%

9,5%

10,1%

TOTALE

941,3

4.557,9

5.499,3

100,0%

100,0%

100,0%

Valore % Etichettatrici, marcatrici Valore % Pulitrici, sterilizzatrici, asciugatrici

Valore % Astucciatrici, cartonatrici, macchine per manipolare contenitori Valore % Avvolgitrici, macchine per imballaggi di spedizione Valore % Pallettizzatori, depallettizzatori

Valore % Valori in milioni di Euro - Fonte: Centro Studi Ucima

GRAFICO 5.1

Rappresentazione grafica della composizione del fatturato totale per famiglie di macchine, 2012

Valori in milioni di Euro - Fonte: Centro Studi Ucima

UCIMA - Indagine Statistica Nazionale

.21

GRAFICO 5.2

Destinazione prevalente tra Italia ed estero di ogni famiglia di macchine, 2012

Valori percentuali - Fonte: Centro Studi Ucima

22.

UCIMA - Indagine Statistica Nazionale

TABELLA 5.2

TOTALE

Altro (Tissue, Tabacco, Etc.)

Chimico

Cosmetico

Farmaceutico

Beverage

Food

Famiglie macchine

Fatturato Italia: suddivisione per settore cliente delle singole famiglie di macchine, 2012

Riempitrici e dosatrici, chiuditrici, macchine di controllo

30,9

76,4

58,5

14,1

10,1

3,7

193,7

Etichettatrici, marcatrici

11,1

19,0

8,6

5,5

3,7

12,1

60,0

2,7

7,3

0,2

-

0,6

0,0

10,7

181,6

77,8

31,8

19,4

7,5

26,4

344,5

51,6

18,5

25,9

6,9

6,0

5,1

114,0

36,6

28,9

11,9

5,1

3,7

13,4

99,6

39,9

41,6

11,7

2,7

3,8

19,1

118,8

354,4

269,6

148,5

53,7

35,3

79,8

941,3

Pulitrici, sterilizzatrici, asciugatrici Formatrici, riempitrici, sigillatrici di imballaggi flessibili e rigidi Astucciatrici, cartonatrici, macchine per manipolare contenitori Avvolgitrici, macchine per imballaggi di spedizione Pallettizzatori, depallettizzatori TOTALE

Valori in milioni di Euro - Fonte: Centro Studi Ucima

TABELLA 5.2 - BIS Fatturato Italia: focus food, suddivisione delle singole famiglie di macchine, 2012 TOTALE Food

Convenience Food, Mangimi e Pet Food

Fresh and Produce Food

Bakery and Grain Based Food

Confectionery

Dairy

Famiglie macchine

Riempitrici e dosatrici, chiuditrici, macchine di controllo

9,0

5,6

5,5

3,2

7,6

30,9

Etichettatrici, marcatrici

0,3

2,0

2,8

4,1

1,9

11,1

2,0

0,4

-

-

0,4

2,7

53,7

19,8

41,5

37,5

29,1

181,6

10,7

21,3

12,9

3,5

3,1

51,6

5,9

11,7

14,2

3,6

1,2

36,6

8,1

9,2

12,5

4,6

5,5

39,9

89,7

70,0

89,5

56,4

48,8

354,4

Pulitrici, sterilizzatrici, asciugatrici Formatrici, riempitrici, sigillatrici di imballaggi flessibili e rigidi Astucciatrici, cartonatrici, macchine per manipolare contenitori Avvolgitrici, macchine per imballaggi di spedizione Pallettizzatori, depallettizzatori TOTALE

Valori in milioni di Euro - Fonte: Centro Studi Ucima

UCIMA - Indagine Statistica Nazionale

.23

TABELLA 5.3

Fatturato Estero: suddivisione per settore cliente delle singole famiglie di macchine, 2012

TOTALE

Altro (Tissue, Tabacco, Etc.)

Chimico

TOTALE

Cosmetico

115,3

507,0

351,7

34,2

13,4

123,3

1.144,9

9,4

68,7

16,7

8,3

3,6

9,3

116,1

6,1

109,1

0,3

0,0

1,5

2,1

119,1

821,9

420,6

167,6

90,8

22,3

403,0

1.926,2

122,2

42,3

128,0

11,8

6,2

11,2

321,7

81,7

284,5

59,8

15,7

15,8

37,7

495,2

88,7

208,3

66,1

9,1

14,9

47,8

434,8

1.245,3

1.640,5

790,2

169,8

77,7

634,4

4.557,9

Etichettatrici, marcatrici Pulitrici, sterilizzatrici, asciugatrici Formatrici, riempitrici, sigillatrici di imballaggi flessibili e rigidi Astucciatrici, cartonatrici, macchine per manipolare contenitori Avvolgitrici, macchine per imballaggi di spedizione Pallettizzatori, depallettizzatori

Farmaceutico

Beverage

Riempitrici e dosatrici, chiuditrici, macchine di controllo

Food

Famiglie macchine

Valori in milioni di Euro - Fonte: Centro Studi Ucima

TABELLA 5.3 - BIS

TOTALE Food

Convenience Food, Mangimi e Pet Food

Fresh and Produce Food

Bakery and Grain Based Food

Confectionery

Dairy

Famiglie macchine

Fatturato Estero: focus food, suddivisione delle famiglie di macchine, 2012

Riempitrici e dosatrici, chiuditrici, macchine di controllo

58,7

17,5

15,3

4,3

19,6

115,3

Etichettatrici, marcatrici

0,2

1,4

3,1

2,0

2,6

9,4

3,1

1,0

0,0

0,0

1,9

6,1

264,6

93,6

217,6

113,6

132,4

821,9

19,1

64,3

22,6

8,8

7,4

122,2

10,9

31,0

27,0

10,1

2,8

81,7

10,9

25,3

25,9

10,3

16,4

88,7

367,6

234,1

311,4

149,0

183,2

1.245,3

Pulitrici, sterilizzatrici, asciugatrici Formatrici, riempitrici, sigillatrici di imballaggi flessibili e rigidi Astucciatrici, cartonatrici, macchine per manipolare contenitori Avvolgitrici, macchine per imballaggi di spedizione Pallettizzatori, depallettizzatori TOTALE

Valori in milioni di Euro - Fonte: Centro Studi Ucima

24.

UCIMA - Indagine Statistica Nazionale

6

Esportazioni e mercati

L’export rappresenta il punto di forza del settore, con un volume d'affari pari a 4.557,9 milioni di Euro ed un’incidenza dell’82,9% sul fatturato totale.

Con riferimento alle classi dimensionali d’impresa, la classe con la maggior propensione esportativa si rivela la sesta (oltre 50 milioni di Euro di fatturato), che esporta il 92,1% della propria produzione.

La propensione all'esportazione aumenta proporzionalmente al fatturato d'impresa, attestandosi rispettivamente su percentuali del 51,1%, 56,9%, 64,8%, 77,5%, 85,7% e 92,1% per le sei classi considerate.

Le tecnologie che producono quote maggiori di fatturato estero si confermano le macchine formatrici, riempitrici, sigillatrici di imballaggi flessibili e rigidi (1.926 milioni di Euro, pari al 42,3% del totale), seguite da riempitrici e dosatrici, chiuditrici e macchine di controllo (1.145 milioni di Euro; 25,1%); avvolgitrici, macchine per imballaggi di spedizione (495 milioni di Euro; 10,9%) pallettizzatori, depallettizzatori (435 milioni di Euro; 9,5%); astucciatrici, cartonatrici, macchine per manipolare contenitori (322 milioni di Euro; 7,1%); pulitrici, sterilizzatrici, asciugatrici (119 milioni di Euro; 2,6%); etichettatrici, marcatrici (116 milioni di Euro; 2,5%).

L’analisi delle singole aree geografiche mostra che: l’Unione Europea, assorbendo il 35,6% del totale (1.584 milioni di Euro) si attesta al primo posto tra le destinazioni di export, seguita dall’Asia, con un valore di 1.072 milioni di Euro ed un’incidenza del 24,1% sul fatturato.

Al terzo posto si classifica il Sud America, con 501 milioni di Euro (11,3%), seguita dall’Europa extra UE (493 milioni di Euro; 11,1%) e dal Nord America (436 milioni di Euro; 9,8%).

Chiudono le altre aree (Africa e Oceania) con 363 milioni di Euro (8,2%).

I dati di export presentati nelle tabelle 6.3, 6.6, 6.7 nascono da rielaborazioni del Centro Studi su dati ISTAT, che differiscono leggermente rispetto ai dati direttamente raccolti dal nostro Centro Studi.

Si ritiene però trascurabile la variazione tra le due fonti poiché rappresenta il 2% dell'export totale, che in termini assoluti corrisponde a 106.038 milioni di Euro.

UCIMA - Indagine Statistica Nazionale

.25

Il commercio mondiale di macchine automatiche GRAFICO 6.1

Serie storica 2001/2012

Valori in milioni di Euro - Fonte: Centro Studi Ucima

GRAFICO 6.2

I principali Paesi esportatori nel 2012

Quote di mercato - Fonte: Centro Studi Ucima

26.

UCIMA - Indagine Statistica Nazionale

GRAFICO 6.3

Export - Il confronto Italia-Germania

Quote di mercato - Fonte: Centro Studi Ucima

TABELLA 6.1 E GRAFICO 6.4

Composizione del fatturato Italia ed estero nel 2012 Fatturato Italia

Fatturato Estero

Fatturato TOTALE

941.317

4.557.935

5.499.253

17,1%

82,9%

100,00%

Fonte: Centro Studi Ucima

UCIMA - Indagine Statistica Nazionale

.27

GRAFICO 6.5

Propensione all'esportazione per classi dimensonali d'impresa, 2012

Valori percentuali - Fonte: Centro Studi Ucima

TABELLA 6.2

Composizione del fatturato estero per classi dimensionali d'impresa, propensione all'esportazione e contributo in valore assoluto

1a classe (0 - 2,5 mil.)

103.347

2a classe (2,5 - 5 mil.)

159.622

3a classe (5 - 10 mil.)

284.643

4a classe (10-25 mil.)

841.770

5a classe (25-50 mil.)

618.720

6a classe (oltre 50 mil.)

2.549.830

TOTALE

4.557.935 propensione esportativa media del settore

82,9%

Fonte: Centro Studi Ucima

TABELLA 6.3

Ripartizione per aree delle esportazioni, 2010-2012 2010

Unione Europea

2011

Var. % 11/10

2012

Var. % 12/11

1.291.601

35,1%

1.443.897

34,1%

1.584.909

35,6%

11,8%

9,8%

Europa extra - UE

401.221

10,9%

480.895

11,4%

493.462

11,1%

19,9%

2,6%

Asia

967.314

26,3%

1.115.965

26,4%

1.072.527

24,1%

15,4%

-3,9%

Nord America

304.505

8,3%

393.872

9,3%

436.084

9,8%

29,3%

10,7%

Centro/ Sud America

398.123

10,8%

446.046

10,5%

501.213

11,3%

12,0%

12,4%

Altre

316.185

8,6%

353.197

8,3%

363.702

8,2%

11,7%

3,0%

3.678.950

100,0%

4.233.873

100,0%

4.451.897

100,0%

15,1%

5,1%

TOTALE

Valori in migliaia di Euro Fonte:Â Elaborazioni su dati ISTAT, i quali differiscono leggermente rispetto ai dati direttamente raccolti dal Centro Studi Ucima

28.

UCIMA - Indagine Statistica Nazionale

GRAFICO 6.6

Ripartizione per aree delle esportazioni, 2010-2012

Valori in migliaia di Euro Fonte:Â Elaborazioni su dati ISTAT, i quali differiscono leggermente rispetto ai dati direttamente raccolti dal Centro Studi Ucima

GRAFICO 6.7

Esportazioni per aree geografiche, 2012

Fonte:Â Elaborazioni su dati ISTAT, i quali differiscono leggermente rispetto ai dati direttamente raccolti dal Centro Studi Ucima

UCIMA - Indagine Statistica Nazionale

.29

TABELLA 6.4

Valore delle esportazioni e propensione esportativa di ogni classe dimensionale d'impresa per singola area geografica, 2012

1 classe (0 - 2,5 mil.)

2 classe (2,5 - 5 mil.)

3 classe (5 - 10 mil.)

4 classe (10 - 25 mil.)

5 classe (25 - 50 mil.)

6 classe (oltre 50 mil.)

TOTALE

UE

46.267

67.103

124.612

297.414

206.400

763.523

1.452.442

propensione esportativa

44,8%

42,0%

43,8%

35,3%

33,4%

29,9%

31,9%

EXTRA UE

20.107

11.240

32.340

146.924

77.388

302.209

568.623

19,5%

7,0%

11,4%

17,5%

12,5%

11,9%

12,5%

4.133

19.821

37.974

104.841

104.459

227.377

462.170

4,0%

12,4%

13,3%

12,5%

16,9%

8,9%

10,1%

SUD AMERICA

11.472

11.465

34.406

111.139

79.313

352.091

610.597

propensione esportativa

11,1%

7,2%

12,1%

13,2%

12,8%

13,8%

13,4%

ASIA

12.039

28.766

43.391

90.955

108.187

639.646

1.012.268

propensione esportativa

11,6%

18,0%

15,2%

10,8%

17,5%

25,1%

22,2%

AFRICA

6.118

19.749

8.291

70.508

38.179

173.940

313.030

propensione esportativa

5,9%

12,4%

2,9%

8,4%

6,2%

6,8%

6,9%

OCEANIA

3.212

1.477

3.629

19.991

4.795

91.045

138.804

propensione esportativa

3,1%

0,9%

1,3%

2,4%

0,8%

3,6%

3,0%

TOTALE

103.347

159.622

284.643

841.770

618.720

2.549.830

4.557.935

propensione esportativa

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

propensione esportativa NORD AMERICA propensione esportativa

Valori in migliaia di Euro - Fonte: Centro Studi Ucima

TABELLA 6.5

Suddivisione delle vendite di famiglie di macchine effettuate nelle singole aree geografiche, 2012 Africa

Oceania

137.359

86.872

159.616

357.140

77.767

19.508 1.144.887

Etichettatrici, marcatrici

35.905

13.000

7.064

20.000

30.000

7.000

3.000

116.061

35.905

12.964

7.064

24.987

35.595

2.439

117

119.071

636.000

236.000

248.000

216.000

352.000

143.000

125.903

49.750

26.491

36.170

48.954

27.161

7.230

321.659

151.911

68.412

37.160

88.556

115.897

28.673

4.640

495.250

159.523

51.878

49.804

65.469

72.515

26.221

9.394

434.804

1.452.408

568.741

462.149

610.569 1.012.254

313.016

TOTALE

UE

Pulitrici, sterilizzatrici, asciugatrici Formatrici, riempitrici, sigillatrici di imballaggi flessibili e rigidi Astucciatrici, cartonatrici, macchine per manipolare contenitori Avvolgitrici, macchine per imballaggi di spedizione Pallettizzatori, depallettizzatori

Valori in migliaia di Euro - Fonte: Centro Studi Ucima

30.

UCIMA - Indagine Statistica Nazionale

TOTALE

Altri Asia

306.625

Nord America

Sud America

Extra-UE

Riempitrici e dosatrici, chiuditrici, macchine di controllo

Famiglie macchine

95.000 1.926.000

138.798 4.557.935

TABELLA 6.6 Esportazioni suddivise per paesi di destinazione, 2010-2012 Paese

2010

2011

Var. % 11/10

2012

Var. % 12/11

Stati Uniti

271.664

7,4%

360.347

8,5%

388.560

8,7%

32,6%

7,8%

Francia

259.760

7,1%

332.516

7,9%

368.659

8,3%

28,0%

10,9%

Cina

394.153

10,7%

385.268

9,1%

297.368

6,7%

-2,3%

-22,8%

Germania

188.021

5,1%

198.247

4,7%

279.328

6,3%

5,4%

40,9%

Russia (Federazione di)

142.234

3,9%

162.435

3,8%

179.423

4,0%

14,2%

10,5%

Regno Unito

138.806

3,8%

135.000

3,2%

157.800

3,5%

-2,7%

16,9%

Brasile

124.084

3,4%

131.089

3,1%

156.961

3,5%

5,6%

19,7%

Turchia

96.127

2,6%

128.595

3,0%

134.262

3,0%

33,8%

4,4%

Messico

113.658

3,1%

107.209

2,5%

133.350

3,0%

-5,7%

24,4%

Spagna

143.941

3,9%

153.595

3,6%

125.089

2,8%

6,7%

-18,6%

Svezia

96.222

2,6%

111.677

2,6%

106.842

2,4%

16,1%

-4,3%

Indonesia

45.167

1,2%

61.629

1,5%

102.937

2,3%

36,4%

67,0%

Polonia

72.316

2,0%

94.866

2,2%

99.193

2,2%

31,2%

4,6%

India

62.244

1,7%

94.878

2,2%

91.565

2,1%

52,4%

-3,5%

Svizzera

84.176

2,3%

89.063

2,1%

90.976

2,0%

5,8%

2,1%

Austria

75.865

2,1%

71.662

1,7%

78.542

1,8%

-5,5%

9,6%

Giappone

70.212

1,9%

54.694

1,3%

69.170

1,6%

-22,1%

26,5%

Thailandia

39.383

1,1%

51.923

1,2%

59.895

1,3%

31,8%

15,4%

Arabia Saudita

58.160

1,6%

64.590

1,5%

58.007

1,3%

11,1%

-10,2%

Rep. Sudafricana

38.348

1,0%

47.189

1,1%

57.843

1,3%

23,1%

22,6%

Altri paesi

1.164.410

31,7%

1.397.400

33,0%

1.416.128

31,8%

20,0%

1,3%

TOTALE

3.678.950

100,0%

4.233.873

100,0%

4.451.897

100,0%

15,1%

5,1%

Fonte:Â Elaborazioni su dati ISTAT, i quali differiscono leggermente rispetto ai dati direttamente raccolti dal Centro Studi Ucima

Trend di export per aree nel breve e nel medio termine

Fonte: Centro Studi Ucima

Trend di BREVE termine (Var% 12/11)

GRAFICO 6.8

Trend di MEDIO termine (tassi medi di crescita 12/04)

UCIMA - Indagine Statistica Nazionale

.31

TABELLA 6.7

Ripartizione delle esportazioni, 2012

Paesi UE Francia Germania Regno Unito Spagna Svezia Polonia Austria Belgio Paesi Bassi Ungheria Romania Ceca (Repubblica) Grecia Portogallo Bulgaria Europa extra UE Russia (Federazione di) Turchia Svizzera Ucraina Norvegia Croazia Belarus Serbia Bosnia e Erzegovina Asia Cina Indonesia India Giappone Thailandia Arabia Saudita Hong Kong Iran (Repubblica islamica dell') Emirati Arabi Corea (Repubblica di) Nord America Stati Uniti Canada Centro-Sud America Brasile Messico Argentina Venezuela Cile Altre Repubblica Sudafricana Algeria Australia Egitto Nigeria Tunisia Marocco Kenia TOTALE

TOTALE 1.584.909 368.659 279.328 157.800 125.089 106.842 99.193 78.542 57.257 46.437 39.567 33.124 30.389 29.175 23.138 21.097 493.462 179.423 134.262 90.976 34.702 14.145 12.574 11.629 7.359 2.101 1.072.527 297.368 102.937 91.565 69.170 59.895 58.007 38.457 36.806 36.726 34.552 436.084 388.560 47.524 501.213 156.961 133.350 50.967 43.790 40.870 363.702 57.843 54.150 49.760 44.232 23.988 21.967 18.824 12.582 4.451.897

35,6% 8,3% 6,3% 3,5% 2,8% 2,4% 2,2% 1,8% 1,3% 1,0% 0,9% 0,7% 0,7% 0,7% 0,5% 0,5% 11,1% 4,0% 3,0% 2,0% 0,8% 0,3% 0,3% 0,3% 0,2% 0,0% 24,1% 6,7% 2,3% 2,1% 1,6% 1,3% 1,3% 0,9% 0,8% 0,8% 0,8% 9,8% 8,7% 1,1% 11,3% 3,5% 3,0% 1,1% 1,0% 0,9% 8,2% 1,3% 1,2% 1,1% 1,0% 0,5% 0,5% 0,4% 0,3% 100,0%

Dosatrici, insaccatrici e altri strumenti e pesata costante 9.521 1.985 1.430 552 958 165 570 415 689 413 413 656 283 115 182 6 753 215 405 45 5 0 0 0 0 0 1.915 328 0 829 0 117 0 0 0 10 0 2.095 1.966 129 782 50 209 201 160 0 3.276 180 55 179 0 0 107 438 0 18.342

51,9% 10,8% 7,8% 3,0% 5,2% 0,9% 3,1% 2,3% 3,8% 2,3% 2,3% 3,6% 1,5% 0,6% 1,0% 0,0% 4,1% 1,2% 2,2% 0,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 10,4% 1,8% 0,0% 4,5% 0,0% 0,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 11,4% 10,7% 0,7% 4,3% 0,3% 1,1% 1,1% 0,9% 0,0% 17,9% 1,0% 0,3% 1,0% 0,0% 0,0% 0,6% 2,4% 0,0% 100,0%

Macchine per imballare e impacchettare merci 728.498 125.764 147.732 81.411 59.805 44.700 55.958 20.611 31.743 27.506 16.029 15.736 14.519 16.599 10.093 15.073 264.611 89.876 81.045 55.593 16.900 6.613 2.876 4.151 3.850 482 409.621 97.037 53.720 25.576 43.696 20.582 26.025 5.970 10.527 28.577 18.912 190.002 165.686 24.316 236.196 92.076 49.022 22.135 18.824 24.033 158.042 27.449 22.380 30.386 23.865 7.481 7.516 9.555 2.189 1.986.971

36,7% 6,3% 7,4% 4,1% 3,0% 2,2% 2,8% 1,0% 1,6% 1,4% 0,8% 0,8% 0,7% 0,8% 0,5% 0,8% 13,3% 4,5% 4,1% 2,8% 0,9% 0,3% 0,1% 0,2% 0,2% 0,0% 20,6% 4,9% 2,7% 1,3% 2,2% 1,0% 1,3% 0,3% 0,5% 1,4% 1,0% 9,6% 8,3% 1,2% 11,9% 4,6% 2,5% 1,1% 0,9% 1,2% 8,0% 1,4% 1,1% 1,5% 1,2% 0,4% 0,4% 0,5% 0,1% 100,0%

Valori in migliaia di euro - Fonte:Â Elaborazioni su dati ISTAT, i quali differiscono leggermente rispetto ai dati direttamente raccolti dal Centro Studi Ucima

32.

UCIMA - Indagine Statistica Nazionale

Macchine per pulire, asciugare bottiglie o altri recipienti 28.370 4.330 9.744 1.357 2.711 814 1.414 917 603 1.346 264 104 449 211 346 14 8.009 2.490 888 1.813 1.212 829 21 423 297 0 14.597 2.515 713 2.347 1.173 1.401 709 214 773 9 1.363 8.915 8.675 240 5.876 3.275 776 337 9 462 10.570 315 581 1.570 94 0 127 453 0 76.339

37,2% 5,7% 12,8% 1,8% 3,6% 1,1% 1,9% 1,2% 0,8% 1,8% 0,3% 0,1% 0,6% 0,3% 0,5% 0,0% 10,5% 3,3% 1,2% 2,4% 1,6% 1,1% 0,0% 0,6% 0,4% 0,0% 19,1% 3,3% 0,9% 3,1% 1,5% 1,8% 0,9% 0,3% 1,0% 0,0% 1,8% 11,7% 11,4% 0,3% 7,7% 4,3% 1,0% 0,4% 0,0% 0,6% 13,8% 0,4% 0,8% 2,1% 0,1% 0,0% 0,2% 0,6% 0,0% 100,0%

Macchine per riempire, chiudere, incapsulare, etichettare, gassare 350.674 91.608 50.655 46.132 32.920 10.606 20.393 15.480 12.492 6.900 16.853 5.158 7.708 6.158 7.751 2.837 112.901 54.884 21.269 9.413 7.169 4.913 7.872 4.277 706 958 379.869 117.866 20.090 36.568 3.167 29.357 20.610 10.124 22.733 2.666 6.135 117.392 101.133 16.260 155.353 32.149 48.124 19.231 17.679 11.131 118.159 21.971 21.179 9.654 8.569 7.782 10.879 4.046 3.691 1.234.348

28,4% 7,4% 4,1% 3,7% 2,7% 0,9% 1,7% 1,3% 1,0% 0,6% 1,4% 0,4% 0,6% 0,5% 0,6% 0,2% 9,1% 4,4% 1,7% 0,8% 0,6% 0,4% 0,6% 0,3% 0,1% 0,1% 30,8% 9,5% 1,6% 3,0% 0,3% 2,4% 1,7% 0,8% 1,8% 0,2% 0,5% 9,5% 8,2% 1,3% 12,6% 2,6% 3,9% 1,6% 1,4% 0,9% 9,6% 1,8% 1,7% 0,8% 0,7% 0,6% 0,9% 0,3% 0,3% 100,0%

Parti e pezzi staccati delle voci precedenti 465.484 144.553 69.692 28.172 28.531 50.527 20.450 41.078 11.707 9.968 6.387 11.460 6.995 6.051 4.717 3.167 106.783 31.847 30.619 24.030 9.374 1.780 1.805 2.699 2.466 661 265.547 79.349 28.413 26.113 21.012 8.412 10.624 22.111 2.773 5.415 8.139 117.162 110.665 6.497 102.140 29.211 34.881 9.013 6.959 5.218 73.210 7.846 9.853 7.886 11.670 8.710 3.293 4.332 4.695 1.130.325

41,2% 12,8% 6,2% 2,5% 2,5% 4,5% 1,8% 3,6% 1,0% 0,9% 0,6% 1,0% 0,6% 0,5% 0,4% 0,3% 9,4% 2,8% 2,7% 2,1% 0,8% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,1% 23,5% 7,0% 2,5% 2,3% 1,9% 0,7% 0,9% 2,0% 0,2% 0,5% 0,7% 10,4% 9,8% 0,6% 9,0% 2,6% 3,1% 0,8% 0,6% 0,5% 6,5% 0,7% 0,9% 0,7% 1,0% 0,8% 0,3% 0,4% 0,4% 100,0%

Strumenti di controllo in rapporto a un peso 2.335 415 75 176 159 30 408 42 14 304 1 10 435 42 49 0 324 106 37 49 16 0 0 79 33 0 501 246 1 53 0 0 6 5 0 29 4 464 398 65 540 3 300 42 136 17 240 32 101 19 22 0 44 0 0 4.403

53,0% 9,4% 1,7% 4,0% 3,6% 0,7% 9,3% 0,9% 0,3% 6,9% 0,0% 0,2% 9,9% 1,0% 1,1% 0,0% 7,4% 2,4% 0,8% 1,1% 0,4% 0,0% 0,0% 1,8% 0,7% 0,0% 11,4% 5,6% 0,0% 1,2% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0,0% 0,7% 0,1% 10,5% 9,0% 1,5% 12,3% 0,1% 6,8% 0,9% 3,1% 0,4% 5,4% 0,7% 2,3% 0,4% 0,5% 0,0% 1,0% 0,0% 0,0% 100,0%

Strumenti per pesare e etichettare prodotti preimballati 27 4 0 0 6 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 82 6 0 33 27 10 0 0 7 0 477 28 0 79 121 27 33 33 0 20 0 54 36 18 326 197 39 8 23 9 204 50 0 67 11 16 2 0 0 1.170

UCIMA - Indagine Statistica Nazionale

2,3% 0,3% 0,0% 0,0% 0,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 7,0% 0,5% 0,0% 2,8% 2,3% 0,8% 0,0% 0,0% 0,6% 0,0% 40,8% 2,4% 0,0% 6,8% 10,4% 2,3% 2,8% 2,8% 0,0% 1,7% 0,0% 4,6% 3,1% 1,5% 27,9% 16,8% 3,4% 0,7% 2,0% 0,8% 17,5% 4,3% 0,0% 5,7% 0,9% 1,4% 0,2% 0,0% 0,0% 100,0%

.33

Fonte: Centro Studi Ucima

Import Mondiale, var % 12/11 (Paesi > 100 milioni) Export italiano, var % 12/11 (Paesi > 20 milioni)

Import Mondiale, var % 12/11 (Paesi > 100 milioni) Export tedesco, var % 12/11 (Paesi > 20 milioni)

34.

UCIMA - Indagine Statistica Nazionale

GRAFICO 6.9 Variazione percentuale 2012/2011 delle esportazioni dall'Italia e dalla Germania e delle importazioni dal mondo (per singolo Paese) Il grafico prende in considerazione i Paesi in cui le esportazioni italiane e tedesche hanno superato nel 2012 i 20 milioni di Euro, e che hanno importato macchine per un minimo di 100 milioni di Euro.

Sull’asse orizzontale è riportata la variazione percentuale delle esportazioni italiane e tedesche per ciascun Paese tra il 2012 e il 2011.

Sull’asse verticale è invece rappresentata la variazione percentuale delle importazioni totali di macchine automatiche nello stesso periodo.

Nei Paesi a sinistra della diagonale l’import di macchine è variato più di quanto sia variato l’export nel Paese, mentre in quelli a destra della diagonale la variazione dell’export è stata superiore alla variazione totale delle importazioni.

Nei Paesi a destra della diagonale, Italia e Germania hanno guadagnato quote di mercato, nelle altre ne hanno perse.

In virtù del fatto che Italia e Germania esportano oltre la metà delle macchine automatiche mondiali, è interessante notare come in quasi tutti i mercati in cui l’Italia ha guadagnato quote, la Germania ne ha perse, e viceversa.

UCIMA - Indagine Statistica Nazionale

.35

TABELLA 6.8

Aggregazione percentuale delle indicazioni qualitative previsionali, 2012 Crescita

Diminuzione

StabilitĂ

Italia

17

19

64

Unione Europea

29

23

48

Extra-UE

45

7

48

Nord America

44

17

39

Sud America

35

15

50

Asia

55

14

31

Africa

43

10

47

Oceania

13

13

74

Totale

35

15

50

Fonte: Centro Studi Ucima

36.

UCIMA - Indagine Statistica Nazionale

7

importazioni

TABELLA 7.1 Importazioni suddivise per paesi di provenienza, 2010-2012 Paese Germania

2010

2011

Var. % 11/10

2012

Var. % 12/11

102.493

27,1%

104.551

28,4%

134.866

34,5%

2,0%

29,0%

Austria

36.012

9,5%

33.128

9,0%

47.581

12,2%

-8,0%

43,6%

Francia

48.093

12,7%

40.546

11,0%

41.206

10,5%

-15,7%

1,6%

Svizzera

23.931

6,3%

24.873

6,7%

24.760

6,3%

3,9%

-0,5%

Svezia

24.164

6,4%

25.959

7,0%

24.610

6,3%

7,4%

-5,2%

Turchia

18.618

4,9%

20.824

5,6%

15.155

3,9%

11,8%

-27,2%

Stati Uniti

14.005

3,7%

17.160

4,7%

14.454

3,7%

22,5%

-15,8%

Spagna

12.004

3,2%

11.188

3,0%

11.063

2,8%

-6,8%

-1,1%

9.958

2,6%

12.838

3,5%

10.806

2,8%

28,9%

-15,8%

Cina

14.781

3,9%

14.040

3,8%

10.639

2,7%

-5,0%

-24,2%

Altri paesi

74.156

19,6%

63.587

17,2%

56.331

14,4%

-14,3%

-11,4%

378.215

100,0%

368.695

100,0%

391.471

100,0%

-2,5%

6,2%

Regno Unito

TOTALE

Valori in migliaia di Euro - FFonte:Â Elaborazioni Centro Studi Ucima su dati ISTAT

TABELLA 7.2 Suddivisione delle importazioni per famiglie di macchine, 2010-2012 2010 Dosatrici, insaccatrici e altri strumenti e pesata costante

2011

Var. % 11/10

2012

Var. % 12/11

10.293

2,7%

10.172

2,8%

8.040

2,0%

-1,2%

-26,5%

106.051

28,0%

108.410

29,4%

115.185

29,4%

2,2%

5,9%

3.333

0,9%

4.046

1,1%

3.111

0,8%

21,4%

-30,1%

Macchine per riempire, chiudere, incapsulare, etichettare, gassare

122.365

32,4%

105.799

28,7%

117.862

30,1%

-13,5%

10,2%

Parti e pezzi staccati delle voci precedenti

131.668

34,8%

133.994

36,3%

140.374

35,9%

1,8%

4,5%

4.176

1,1%

5.947

1,6%

6.448

1,6%

42,4%

7,8%

328

0,1%

327

0,1%

451

0,1%

0,3%

27,4%

391.471 100,00%

-2,5%

5,8%

Macchine per imballare e impacchettare merci Macchine per pulire, asciugare bottiglie o altri recipienti

Strumenti di controllo in rapporto ad un peso Strumenti per pesare e etichettare prodotti preimballati TOTALE

378.215 100,00%

368.695 100,00%

Valori in migliaia di Euro - Fonte:Â Elaborazioni Centro Studi Ucima su dati ISTAT

UCIMA - Indagine Statistica Nazionale

.37

TABELLA 7.3

Ripartizione delle importazioni, 2012

Paesi UE Germania Austria Francia Svezia Spagna Regno Unito Paesi Bassi Belgio Danimarca Slovenia Romania Polonia Slovacchia Irlanda Europa extra UE Svizzera Turchia Serbia Ucraina Russia (Federazione di) Croazia Norvegia Asia Cina Giappone Israele Taiwan Indonesia India Nord America Stati Uniti Canada Centro-Sud America Brasile Messico Altre Australia Ghana Egitto Tunisia Repubblica Sudafricana TOTALE

TOTALE 306.904 134.866 47.581 41.206 24.760 10.806 10.639 9.888 5.081 4.518 4.187 3.430 2.973 1.303 1.173 43.006 24.610 15.155 1.385 885 276 261 179 20.698 11.063 3.954 1.526 1.028 650 513 15.057 14.454 603 4.364 2.836 676 1.441 562 242 178 136 78 391.471

78,4% 34,5% 12,2% 10,5% 6,3% 2,8% 2,7% 2,5% 1,3% 1,2% 1,1% 0,9% 0,8% 0,3% 0,3% 11,0% 6,3% 3,9% 0,4% 0,2% 0,1% 0,1% 0,0% 5,3% 2,8% 1,0% 0,4% 0,3% 0,2% 0,1% 3,8% 3,7% 0,2% 1,1% 0,7% 0,2% 0,4% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0%

Valori in migliaia di Euro - Fonte: Elaborazione Centro Studi Ucima su dati Istat

38.

UCIMA - Indagine Statistica Nazionale

Dosatrici, insaccatrici e altri strumenti e pesata costante 5.272 3.288 58 14 1.788 4 17 7 48 19

2.240 2.240

468 437 2 10 19 61 61

8.040

65,6% 40,9% 0,7% 0,2% 0,0% 22,2% 0,1% 0,2% 0,1% 0,6% 0,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 27,9% 27,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 5,8% 5,4% 0,0% 0,1% 0,0% 0,2% 0,0% 0,8% 0,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0%

Macchine per imballare e impacchettare merci 71.356 39.771 8.868 2.338 386 2.262 6.285 3.784 846 50 126 1.487 1.160 482 1.042 25.193 12.507 12.229 37 89 173 17 25 7.794 3.658 1.790 1.179 31 108 292 7.231 6.980 251 2.890 1.661 668 720 485 56 42 91

61,9% 34,5% 7,7% 2,0% 0,3% 2,0% 5,5% 3,3% 0,7% 0,0% 0,1% 1,3% 1,0% 0,4% 0,9% 21,9% 10,9% 10,6% 0,0% 0,1% 0,2% 0,0% 0,0% 6,8% 3,2% 1,6% 1,0% 0,0% 0,1% 0,3% 6,3% 6,1% 0,2% 2,5% 1,4% 0,6% 0,6% 0,4% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 115.185 100,0%

Macchine per pulire, asciugare bottiglie o altri recipienti 2.288 1.931 107 10 92 97 1 20 16 6 3 324 304

20 297 234 28

160 160

42 42

3.111

73,6% 62,1% 3,4% 0,3% 0,0% 3,0% 3,1% 0,0% 0,7% 0,5% 0,0% 0,2% 0,0% 0,1% 0,0% 10,4% 9,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,6% 0,0% 9,5% 7,5% 0,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 5,1% 5,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,3% 0,0% 1,3% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0%

Macchine per riempire, chiudere, incapsulare, etichettare, gassare 109.474 44.742 14.839 28.468 10.385 1.751 1.406 2.950 1.876 1.551 21 71 1.075

2.761 2.345 168 29 2 50 22 96 3.670 1.469 737 134 878 32 42 1.795 1.641 155 88

73 1 34

117.862

92,9% 38,0% 12,6% 24,2% 8,8% 1,5% 1,2% 2,5% 1,6% 1,3% 0,0% 0,1% 0,9% 0,0% 0,0% 2,3% 2,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 3,1% 1,2% 0,6% 0,1% 0,7% 0,0% 0,0% 1,5% 1,4% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0%

Parti e pezzi staccati delle voci precedenti 114.674 41.448 23.633 10.275 13.989 4.880 2.718 3.137 2.280 2.531 4.022 1.866 739 819 131 10.709 7.187 1.014 1.318 794 53 202 57 7.860 4.755 1.369 200 119 490 119 5.745 5.548 197 1.386 1.175 7 578 76 119 98 45 78 140.952

81,4% 29,4% 16,8% 7,3% 9,9% 3,5% 1,9% 2,2% 1,6% 1,8% 2,9% 1,3% 0,5% 0,6% 0,1% 7,6% 5,1% 0,7% 0,9% 0,6% 0,0% 0,1% 0,0% 5,6% 3,4% 1,0% 0,1% 0,1% 0,3% 0,1% 4,1% 3,9% 0,1% 1,0% 0,8% 0,0% 0,4% 0,1% 0,1% 0,1% 0,0% 0,1% 100,0%

Strumenti per Strumenti di controllo in pesare e etichettare rapporto a un peso prodotti preimballati 4.121 3.574 11 101 29 13 0 53 321

1.769 22 1.745

484 410 2 3

59 49 49

26 26

6.448

63,9% 55,4% 0,2% 1,6% 0,0% 0,5% 0,2% 0,0% 0,8% 5,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 27,4% 0,3% 27,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 7,5% 6,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,9% 0,8% 0,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,4% 0,0% 0,4% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0%

296 66,1% 113 25,1% 65 14,4% 0,0% 0,0% 3 0,6% 116 25,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 10 2,3% 5 1,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 126 28,0% 100 22,4% 25 5,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 16 3,6% 16 3,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3 0,6% 0,0% 0,0% 3 0,6% 0,0% 0,0% 448 100,0%

UCIMA - Indagine Statistica Nazionale

.39

note

Raccolta organizzazione ed elaborazione dati: UCIMA - Centro Studi studi@ucima.it - www.ucima.it tel. 059 512 146 - fax 059 512 175

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UCIMA

Unione Costruttori Italiani Macchine Automatiche per il Confezionamento e l’Imballaggio

CENTRO STUDI ucima OSSERVATORIO BENI STRUMENTALI:

➜ Indagini economiche e settoriali ➜ Rilevazioni economiche periodiche ➜ Analisi di mercato ➜ Analisi di bilancio ➜ Analisi competitive ➜ Analisi personalizzate Per informazioni e quotazioni: studi@ucima.it

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