PANORAMA MONDIALE SUL PACKAGING

ASSEMBLEA D’AUTUNNO 2012

Bobst Mex, Svizzera 23 Novembre 2012

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PANORAMA MONDIALE SUL PACKAGING Sandro Gubinelli Head of Technical Marketing & of Competence Center

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IMBALLAGGIO - OUTLOOK 2012

ESTRATTO DAL REPORT PIRA 2012

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Il mercato dell’Imballaggio nel suo insieme L’Imballaggio rappresenta un grosso settore dell’industria, valutato nel 2010 per 670 miliardi di USD e con una crescita prevista fino a circa 820 miliardi di USD per il 2016.

Il 2008/9 ha avuto effetti negativi.

Rispetto a quel momento, il settore dell’imballaggio si è ripreso, ma la ripresa è stata diversa da regione a regione.

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Outlook 2012 Fatturato globale imballaggio per substrati

Fonte: Pira Intl. – dati 2010

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Outlook 2012 Fatturato globale imballaggio per zona

Fonte: Pira Intl. – dati 2010

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Outlook 2012 Fatturato globale imballaggio per utilizzatori

Fonte: Pira Intl. – dati 2010

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LA CARTA È, E RIMANE, IL MATERIALE PRINCIPALE PER LA PRODUZIONE DI IMBALLAGGIO

Fonte: Pira International

Produzione mondiale di imballaggio divisa per materiali in milioni di USD

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Outlook 2012 Imballaggio in carta e cartone La produzione globale di cartone è aumentata in media di quasi il 4% per anno tra il 2005 e il 2010, raggiungendo un totale di oltre 43.3 milioni di tonnellate nel 2010.

• Di questi, quasi il 45% è stato prodotto in Asia, mentre America e Europa insieme ne hanno prodotto oltre il 52%

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ATTEGGIAMENTO DEI CONSUMATORI

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Atteggiamento globale nei confronti di un imballaggio che non danneggi l’ambiente

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Atteggiamento dei consumatori nei confronti della sicurezza alimentare

Fonte: NestlĂŠ

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Polarizzazione del mercato

Source: NestlÊ Panorama mondiale sul Packaging | Sandro Gubinelli | Š BOBST | 23.11.2012 | PAGE 13

Consumatori emergenti Aumento delle persone che possono permettersi di comprare regolarmente prodotti NestlĂŠ

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L’IMPORTANZA DELL’IMBALLAGGIO NELLA FASE DI ACQUISTO Ricerca condotta da K&A BrandResearch per FFI

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DOMANDE

Quale ruolo gioca l’imballaggio nel processo decisionale all’acquisto?

Quanto sono importanti le funzioni di comunicazione e protezione per il consumatore nelle diverse categorie di prodotto?

Quali sono le caratteristiche dell’imballaggio che influenzano la decisione di acquisto?

La scatola pieghevole offre valore aggiunto in termini di emozioni e comunicazione rispetto ad altri tipi di imballaggio? Se si’, specificate A quali funzioni adempie la scatola pieghevole?

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Quali fattori emotivi sono rilevanti in relazione all’importanza dell’imballaggio?

Come si posizione l’imballaggio rispetto agli altri elementi del marketing mix?

Come si paragona la scatola pieghevole con lel forme alternative di imballaggio in termini di funzionalità e attrattività?

METODOLOGIA 1. 750 interviste face-to face a consumatori in quattro test di studio Cinque categorie di prodotto, ciascuna delle quali con tre sub-categorie Food

Sweets

Personal hygiene, OTC

25%

Toys

75%

Washing, polishing, cleaning products

2. 15 interviste individuali approfondite a proposito del valore aggiunto delle scatole pieghevoli in termini di emozioni e comunicazione

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INFLUENZA DELL’IMBALLAGGIO NEI PUNTI VENDITA (Point Of Sale)

Shopping list

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Purchase decision

Brand was planned

32%

Category was planned

16%

Brand changed

7%

Planned purchase not made

22%

Completely unplanned

23%

68% degli acquisti vengono influenzati e decisi nei punti vendita

Plastic bag, jar, wrap, tube

“Se pensi a ... quali diversi tipi di imballaggio ti vengono in mente?”

Cardboard packaging/ folding box

LE SCATOLE PIEGHEVOLI SONO SEMPRE IN CIMA AI PENSIERI DEGLI ACQUIRENTI 2011

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Other

16

Aluminum, aluminum foil

43

Glass

total of all categories (n = 750 ratings), values in % multiple responses possible

88

Tin can

– food – sweets – personal hygiene/OTC – toys – washing/polishing/cleaning products

7

5

2

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Other

12

Aluminum, aluminum foil

27

Glass

total of all categories (n = 341 ratings), values in % multiple responses possible

53

Tin can

– food – sweets – personal hygiene/OTC – toys – washing/polishing/cleaning products

Plastic bag, jar, wrap, tube

“Quali dei diversi tipi di imballaggio ricordati poco fa ti sembrano piu’ attraenti per... ?”

Cardboard packaging/ folding box

LE SCATOLE PIEGHEVOLI COSTITUISCONO LA FORMA DI IMBALLAGGIO PIÙ ATTRAENTE

4

2

2

LE CARATTERISTICHE REALI ED EMOZIONALI DELL’IMBALLAGGIO INFLUENZANO L’IMPULSO ALL’ACQUISTO Caratteristiche reali

Caratteristiche emozionali

• Riconoscimento del marchio • Informazioni sul contenuto • Idoneità per utilizzo quotidiano • Praticità • Rispetto per l’ambiente

• Alta qualità • Desiderio del prodotto • Bellezza • Modernità • Caratteristiche distintive 67% influenza sull’impulso all’acquisto

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IMBALLAGGIO Tendenze dei diversi mercati mondiali

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CONFRONTO TRA 2011 e 2012 Crescita dell’imballaggio in termini di volume Situazione mondiale • India: crescita prevista, + 12% • Cina: crescita prevista, + 7-8% • Indonesia : crescita prevista, + 10% • Tailandia : crescita prevista, + 5% • Medio-Oriente: crescita prevista, + 3-4 % • KSA: crescita prevista, + 6% • Brasile: crescita prevista, + 3.8%

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TENDENZE DEL MERCATO India, SEA & Medio Oriente

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TENDENZE PRINCIPALI India, SEA e Medio Oriente • Molte aziende di FMCG stanno passando dalle linee di confezionamento manuali a macchine ad alta velocità. Questo richiede dimensioni precise e una qualità costante delle scatole pieghevoli.

• La riduzione di WIP e la gestione del magazzino stanno acquistando sempre maggiore importanza.

• I proprietari dei marchi richiedono consegne ‘JIT’ che a loro volta richiedono linee di trasformazione ad alta velocità come fustellatrici e piega-incollatrici.

• La disponibiltà di manodopera sta diventando un problema importante che porta i clienti ad automatizzare ogni livello per ridurre al minimo la manodopera. Le operazioni di separazione dei fustellati, le linee di confezionamento automatico dopo la piega-incollatura delle scatole stanno ora acquisendo importanza.

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INDIA • I Cartoni metallizzati stanno aumentando per FMCG e persino per il settore alimentare.

• Il business del cartone lito-accoppiato sta crescendo grazie alla tendenza ad usare cartone leggero ed espositori in cartone • La qualità è un fattore sempre più preponderante e comporta la presenza di macchine per ispezione qualità fuori linea • I maggiori clienti hanno diverse sedi e capacità sempre maggiori, questo porta a una maggiore consolidazione • Si osserva una organizzazione sempre più efficiente; • I commercial printers entrano nell’imballaggio.

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ESPOSITORI India

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DOZE PACK-CUSTOMIZED PHARMA PKG India

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IMBALLAGGIO PER LIQUIDI India

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IMBALLAGGIO PER SIGARETTE GRAFICA DI ALTA QUALITA’ – Emirati Arabi Uniti (UAE)

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SCATOLE PER PROFUMO UAE

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CARTONE MICRO-ONDA GRAFICA DI ALTA QUALITA’ - Tailandia

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CARTONE TRASPARENTE Tailandia

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IMBALLI PER L’IGIENE PERSONALE Tailandia

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OVERVIEW DEL MERCATO EUROPEO

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STATISTICHE ECMA

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STATISTICHE ECMA Evoluzione produzione di Cartone teso per capita

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STATISTICHE ECMA

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ECMA Incremento della produzione per paese fino al 2016

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OVERVIEW DEL MERCATO USA Estratto RISI e PPC

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OUTLOOK DELL’IMBALLAGGIO IN CARTONE IN USA • La quantità totale di imballaggi in cartone (in tons) è diminuita del 7% nella svolta negativa del 2008-2009.

• Diminuzione del 4.1% nel 2010 e 2011.

• Gli imballaggi in cartone dovrebbero ricominciare a crescere nel 2012, e accellerare leggermente 2013 e 2014 quando i consumatori U.S. incominceranno a riprendersi.

• Si prevede una crescita media dello 0.5% annuo per gli imballi in cartone teso (in tons) tra il 2012 e il 2016.

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CRESCITA REALE DEL PIL IN US

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CAMBIAMENTO ANNUALE % NEL CONSUMO REALE E TASSO DI DISOCCUPAZIONE

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CRESCITA MEDIA ANNUA NEI PROSSIMI CINQUE ANNI - 2012-2016

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SETTORE FARMACEUTICO MEDICINALI SOGGETTI A PRESCRIZIONE MEDICA Pharmerging markets •China •Brazil •Russia •India •Venezuela •Poland •Argentina •Turkey • Mexico •Vietnam •South Africa •Thailand •Indonesia •Romania •Egypt •Pakistan •Ukraine Panorama mondiale sul Packaging | Sandro Gubinelli | © BOBST | 23.11.2012 | PAGE 45

SETTORE DEL TABACCO

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Tabacco Australia – ¨Plain Packaging¨ Tutti i prodotti del settore del tabacco venduti in Australia avranno un imballo generico a partire dal 1 dicembre 2012

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Tabacco Australia – Cartoncino teso La legislazione governativa sull’imballaggio generico è volta a evitare la pubblicità e/o promozione del tabacco sull’imballaggio del prodotto in modo da : • Ridurre gli elementi di attrazione dei prodotti di tabacco sui consumatori, in particolare sui giovani • Aumentare la visibilità e l’efficacia degli avvertimenti sui danni alla salute • Ridurre la capacità dell’imballaggio dei prodotti di tabacco a indurre in errore i consumatori circa i danni del fumo •Attraverso il raggiungimento di questi obiettivi, come parte delle misure di prevenzione contro il fumo, contribuire a lungo termine a

ridurre il numero di fumatori.

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TABACCO ¨Plain Packaging¨ nel mondo • A partire da Agosto 2012 si pensa che il Canada stia valutando l’utilizzo di plain packaging • Nel 2010 la Commissione europea ha avviato una consultazione pubblica per la revisione della Direttiva 2001/37/EC che riguarda le avvertenze sulla salute, i limiti sui componenti tossici, ecc per il tabacco.

La consultazione comprendeva la proposta di utilizzare un imballaggio generico (plain packaging). La commissione sta ora deliberando sulla risposta da dare alla consulta e si prevede che proponga le sue raccomandazioni alla fine del 2012 • Da Agosto 2012 si pensa che la Norvegia stia valutando l’utilizzo di plain packaging • Da Agosto 2012 si pensa che l’ India stia valutando l’utilizzo di plain packaging

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TABACCO ¨Plain Packaging¨ nel mondo • Il governo della Nuova Zelanda sta considerando seriamente la legislazione circa il plain packaging • Turchia, nel Settembre 2011, il governo turco stava lavorando sulle regolazioni del plain packaging.

• UK, nel Marzo 2011, la coalizione di governo si è impegnata a tenere una consultazione pubblica circa l’imballaggio per il tabacco

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IMBALLAGGIO: SFIDE & OPPORTUNITA‘

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Conclusione I consumatori cambiano….le condizioni della vendita al dettaglio cambiano…. il mondo digitale….sostenibilità…… sicurezza alimentare….polarizzazione del mercato

Quando soffia il vento del cambiamento, alcune persone costruiscono muri & altre costruiscono mulini a vento Proverbio cinese Panorama mondiale sul Packaging | Sandro Gubinelli | © BOBST | 23.11.2012 | PAGE 52

GRAZIE PER LA VOSTRA ATTENZIONE! COSA POSSIAMO FARE PER VOI? Panorama mondiale sul Packaging | Sandro Gubinelli | © BOBST | 23.11.2012 | PAGE 0