2020
TRŽIŠTE OSIGURANJA U SRBIJI
2
TRŽIŠTE OSIGURANJA
U SRBIJI
SADRŽAJ 2020
TRŽIŠTE OSIGURANJA Glavni i odgovorni urednik TANJA BANKOVIĆ tanja.bankovic@color.rs
U SRBIJI
Kreativni direktor ILIJA PETROVIĆ INDIGOCHILD indigochild.ilija@gmail.com Direktor marketinga NATAŠA NEŠIĆ natasa.nesic@color.rs Novinar SANJA ŠOJIĆ sanja.sojic@color.rs Marketing menadžeri JOVANA MARKOVIĆ jovana.markovic@color.rs DRAGANA RADOVIĆ dragana.radovic@color.rs JELENA RANĐELOVIĆ jelena.randjelovic@color.rs Direktor magazina RUŽA RISTANOVIĆ ruza.ristanovic@color.rs Direktor ROBERT ČOBAN robert.coban@color.rs Foto GORAN ZLATKOVIĆ Lektura BOJANA SANADER Štampa ZLATNA KNJIGA Jagodina, Bagrdanski put bb
06 IZA NAS JE DOBRA GODINA ZA TRŽIŠTE OSIGURANJA Jorgovanka Tabaković
Guverner Narodne banke Srbije (NBS)
10 SPECIFIČNO PRIZNANJE ZA DOSADAŠNJI RAD Duško Jovanović
Generalni sekretar Udruženja osiguravača Srbije
”Color Media Communications” LTD, 21132 Petrovaradin, Štrosmajerova 3 • PIB 107871532 • Matični broj 20887303 • Tel: +381 21 4897 100 Fax: +381 21 4897 126 • Vase Čarapića 3/IV/38 Beograd, 011 4044 960
14 KONSOLIDOVANI REDOVI, SPREMNI ZA RAST
22 POMOĆ NA PUTU ZA BEZBRIŽAN ODMOR Putno osiguranje
24 TRADICIJA USPEŠNOG POSLOVANJA Udruženje osiguravača Srbije
26 ZA BEZBRIŽNU STAROST Privatne penzije
28 ISPLATIVIJE OD ŠTEDNJE
Analize
Životno osiguranje
18 TRŽIŠTE JE STABILNO
30 BENEFIT KOJI ZAPOSLENI CENE
Vladimir Đorđević
Udruženje finansijskih institucija PKS
Zdravstveno osiguranje
TRŽIŠTE OSIGURANJA
U SRBIJI
3
I S R A N
U C
N E
I N T E R VJ U
JORGOVANKA TABAKOVIĆ Guverner Narodne banke Srbije (NBS)
U narednom periodu fokus će biti na obezbeđivanju fer tržišnih uslova i pojedinačnim pitanjima značajnim za korisnike usluga osiguranja koja smo prepoznali kao problematična
6
TRŽIŠTE OSIGURANJA
U SRBIJI
IZA NAS JE DOBRA GODINA ZA TRŽIŠTE OSIGURANJA S rbija je prošle godine otvorila Poglavlje 9 u pregovorima sa EU koje se, između ostalog, tiče osiguranja, a Narodna banka Srbije će rukovoditi pregovorima u ovoj oblasti. O tome šta nas očekuje ove godine na tržištu osiguranja, kao i kakvi su rezultati u prethodnoj govori Jorgovanka Tabaković, guverner Narodne banke Srbije.
Šta je obeležilo sektor osiguranja u prethodnoj godini? — Protekla godina će za sektor osiguranja ostati ubeležena kao jedna od najuspešnijih po mnogim parametrima. Stopa rasta ukupne premije u prva tri kvartala iznosila je 5,9% u odnosu na isti period prethodne godine i očekuje se da će ukupna
premija u 2019. godini prvi put premašiti iznos od sto milijardi dinara. To je u najvećoj meri rezultat rasta premije u osiguranju motornih vozila i osiguranju od autoodgovornosti, osiguranju od posledica nezgode i dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju. Takođe, premija životnog osiguranja i dalje raste, ali je blago usporila. Verujemo da će, kada se završi sumiranje rezultata za 2019, industrija osiguranja zabeležiti rekordnu dobit iz poslovanja. U oblasti nadzora prošlu godinu su obeležile aktivnosti na različitim nivoima. Značajno smo se angažovali na najznačajnijem delu tržišta, a to je osiguranje od autoodgovornosti. Nismo zaboravili ni značajne promene u regulatornom okviru koje predstoje u nared-
nim godinama, uslovljene nastojanjima da se i u budućnosti obezbedi stabilnost na tržištu osiguranja, ali i unapredi postojeći nivo zaštite prava i interesa korisnika usluge osiguranja. Ova nastojanja usaglašena su sa ispunjavanjem standarda koji važe u zemljama Evropske unije. Prethodne godine pokazali smo da neće biti kompromisa sa onima koji misle da zakoni ne moraju da se poštuju. Sproveli smo neposredne kontrole svih učesnika na tržištu osiguranja od autoodgovornosti i to u finansijski najosetljivijem delu koji se odnosi na trošenje sredstava iz premije za nedozvoljene namene. Postigli smo značajne rezultate koji se ogledaju u identifikovanju i sprečavanju nezakonitih radnji. Sve to imalo je za rezultat smanjenje troškova sprovođenja osiguranja i oslobađanje značajnih sredstava koja su ranije korišćena za izmirivanje ovih troškova.
Da li će se u politici NBS nešto menjati u narednom periodu? — Od početka ne gubimo iz vida da je najvažnije da budu zadovoljni oni zbog kojih osiguranje postoji, a to su korisnici. Tokom prethodne godine nastavili smo sa nadzorom tržišnog ponašanja učesnika na tržištu osiguranja. Smatram da je to zajednički posao svih nas, uključujući i korisnike usluge osiguranja koji treba da u punom obimu koriste pravo na predugovorno informisanje i izaberu onu uslugu osiguranja koja odgovara njihovim stvarnim potrebama. U narednom periodu fokus će biti na obezbeđivanju fer tržišnih uslova i pojedinačnim pitanjima zna-
čajnim za korisnike usluga osiguranja koja smo prepoznali kao problematična. Pomenuću samo najvažnija – pitanje kvaliteta i uručenja predugovornih informacija, odlučivanja po odštetnim zahtevima životnog osiguranja, pitanje načina obračuna povraćaja premije osiguranja i nefer ugovornih odredaba uslova osiguranja.
Gde vidite prostor za unapređenje poslovanja? — Prepoznali smo dvostruki značaj funkcije nadzora u delatnosti osiguranja, podjednako u prudencijalnom delu i delu tržišnog ponašanja. Predstoji nam unapređenje obe funkcije nadzora, jer samo na taj način, odnosno sinergijom ovih funkcija možemo ostvariti uspeh. Očekujem unapređenje finansijskog poslovanja društava za osiguranje i reosiguranje kako bi se obezbedila otpornost na stresove iz okruženja, dugoročna finansijska stabilnost i kontinuitet poslovanja, unapređenje u upravljanju rizicima, prikupljanju i obradi podataka, sistemu izveštavanja, posebno uzimajući u obzir regulatorne izmene koje nas očekuju. Posebno je potrebno da se dodatno unapredi kvalitet
PREDVIĐANJA
OČEKUJE SE DA ĆE UKUPNA PREMIJA U 2019. GODINI PRVI PUT PREMAŠITI IZNOS OD STO MILIJARDI DINARA
prodaje osiguranja, a u okviru toga kvalitet informisanja o proizvodima osiguranja, da se unaprede ažurnost i način postupanja po odštetnim zahtevima, kao i da se efikasnije otklanjaju uzroci podnošenja prigovora.
Da li ste zadovoljni komunikacijom sa osiguravačima? — Kako bi se svi izazovi koje okruženje postavlja pred nas uspešno prevazišli i pronašla odgovarajuća rešenja, stalna komunikacija sa društvima je od izuzetnog značaja. Upravo iz tog razloga ovoj komunikaciji pridajemo veliki značaj zbog čega organizujemo sastanke, radionice... Želimo da kroz otvorenu diskusiju i razmenu mišljenja izaberemo najbolja rešenja. U želji da ukažem na neophodnost komunikacije, sa svojim saradnicima i lično učestvujem na sastancima. Zbog toga smatram da se ostvareni nivo komunikacije može oceniti kao izuzetno visok, što nam garantuje uspešnu saradnju i u budućnosti. Koliko je naše tržište razvijeno u odnosu na region? — Posmatrano prema osnovnim pokazateljima razvijenosti, domaće tržište osiguranja je razvijenije od zemalja u okruženju, ali manje razvijeno u odnosu na susedne zemlje članice EU. Tržište osiguranja je, prema rezultatima u prva tri tromesečja 2019. godine, stabilno, dobro kapitalizovano i likvidno, sa pozitivnim rezultatom poslovanja u iznosu od 9,3 milijarde dinara. Sredstva tehničkih rezervi u iznosu od 201 milijarde dinara u potpunosti su investirana u propisane in-
TRŽIŠTE OSIGURANJA
U SRBIJI
7
ključnog značaja za delatnost osiguranja, a naročito osiguranja od posledica prirodnih katastrofa, edukacija građana i podizanje svesti ljudi o potrebi zaključenja ugovora o osiguranju od prirodnih katastrofa. Prvenstveno bi društva za osiguranje, kao i njihovo profesionalno udruženje trebalo da sprovode kontinuiranu edukaciju javnosti o koristima i neophodnosti ove vrste osiguranja.
strumente, pri čemu u strukturi dominiraju državne hartije od vrednosti. Kad se uporedi kretanje premije u Srbiji sa kretanjem premije zemalja u regionu, može se uočiti da je međugodišnji prosečan desetogodišnji realan rast od 2,1% veći od rasta većine zemalja u regionu, zbog čega verujem da smo na dobrom putu.
Šta vi mislite da je ključno u podizanju svesti građana u pogledu kupovine osiguranja? — Spremnost društava za osiguranje, posrednika i zastupnika da ulože dodatni napor kako bi predočili prednosti korišćenja usluga osiguranja korisnicima, pritom ih tačno obaveštavajući o tome od čega ih određena usluga osiguranja štiti, a od čega ne štiti, ključne su u prepoznavanju potrebe za korišćenjem usluga osiguranja. Nažalost, u ranijem periodu osiguranje je često predstavljano kao nešto što ne može svako da razume, zbog čega mogu da gube i građani i sektor osiguranja. Prepoznavši ovaj problem, mi smo naporno radili i radimo kako bismo pokazali da je to finansijska usluga koja, kada se pažljivo odabere, može biti velika pomoć u teškim životnim trenucima. Želeći da usluge osiguranja približimo našim građanima i učinimo ih razumljivijim, uveli smo obavezu uručivanja predugovorne informacije koja bi trebalo da olakša razumevanje ponekad zaista složenih termina. Upravo iz tog razloga društva za osiguranje imaju veliku odgovornost i zadatak da predugovorne informacije sačinjavaju na razumljiv i jasan način,
8
TRŽIŠTE OSIGURANJA
U SRBIJI
KLJUČ
SMATRAMO DA JE EDUKACIJA GRAÐANA OD KLJUČNOG ZNAČAJA ZA DELATNOST OSIGURANJA, A NAROČITO OSIGURANJA OD POSLEDICA PRIRODNIH KATASTROFA posebno u delu koji se odnosi na rizike pokrivene osiguranjem, isključenja u vezi s tim rizicima, kao i da zajedno sa drugim subjektima nadzora podižu nivo stručnosti i obučenosti zaposlenih u prodaji. S druge strane, i sami korisnici moraju biti svesni svoje odgovornosti prilikom izbora usluge osiguranja – da je izuzetno važno da se upoznaju sa svim karakteristikama usluge za koju su zainteresovani i provere da li će na taj način ostvariti željenu zaštitu.
Da li bi država trebalo da se povuče kada je reč o nadoknadi štete nakon prirodnih katastrofa? — Propisima koji uređuju delatnost osiguranja stvoreni su uslovi za pokriće rizika od prirodnih katastrofa na tržišnim osnovama. Međutim, izuzetno je značajna i uloga države kao nekog ko procenjuje širi interes, odnosno način na koji će se pokrivati štete koje nastanu u slučaju prirodnih katastrofa. Smatramo da je od
Hoće li biti nekih izmena u zakonodavnom okviru što se tiče sektora osiguranja? — Podsetila bih najpre da je u protekloj godini otvoreno Poglavlje 9 u pregovorima sa EU, gde je jedna od četiri podoblasti – Osiguranje i strukovne penzije, a Narodna banka Srbije je institucija koja rukovodi pregovorima u ovoj oblasti. U narednom periodu očekuje se donošenje novih propisa u oblasti finansijskog izveštavanja društava za osiguranje i reosiguranje, u skladu sa odredbama novog Zakona o računovodstvu, kao i odredbama Direktive EU o računovodstvu u osiguranju. Takođe, očekujem da u saradnji sa Ministarstvom finansija, kao i članovima radne grupe iz ostalih državnih organa i zainteresovanih strana, unapredimo regulatorni okvir za obavezno osiguranje u saobraćaju, pre svega kroz izradu novog Nacrta zakona o obaveznom osiguranju u saobraćaju. Primena Direktive o osnivanju i obavljanju delatnosti osiguranja (Solventnost II) pred sektor osiguranja postavlja visoke standarde, kako bi se ostvarili stabilnost i kontinuitet u poslovanju društava za osiguranje, odnosno reosiguranje. Otvaranje pregovora pozitivno će uticati i na pravni okvir distribucije osiguranja, čime će se poboljšati informisanost i zaštita prava i interesa korisnika usluga osiguranja. Šta će biti ključno za sektor osiguranja u pogledu nadzora u narednom periodu? — Očekuje nas mnogo izazova, pre svega da nastavimo da održavamo i unapređujemo stabilnost sektora osiguranja, uz kontinuirano prilagođavanje novim standardima poslovanja, da identifikujemo i upravljamo novim rizicima, unapređujemo način na koji građani vide uslugu osiguranja, da se potrudimo da imamo zadovoljnog korisnika usluge osiguranja i da, menjajući regulatorni okvir, ne zaboravimo zbog čega se bavimo osiguranjem. Sigurno je da ćemo, ukoliko uspemo, biti nagrađeni zadovoljnim građanima i stabilnim tržištem osiguranja, a to je ono najbitnije.
TRŽIŠTE OSIGURANJA
U SRBIJI
9
I N T E R VJ U
SPECIFIČNO PRIZNANJE ZA DOSADAŠNJI RAD
DUŠKO JOVANOVIĆ Generalni sekretar Udruženja osiguravača Srbije
Najveći evropski događaj iz oblasti osiguranja u 2020. godini biće organizovan u Beogradu
U
druženje osiguravača Srbije (UOS) organizovaće ove godine u junu Međunarodnu konferenciju auto-osiguranja, skupštinu Sistema zelene karte i godišnju Konferenciju motornih direktiva EU. Biće to najveći događaj iz oblasti osiguranja u 2020. godini u Evropi. Time će se na jednom mestu naći predstavnici Sistema zelene karte i Motornih direktiva EU, što Konferenciju čini najvećom te vrste u Evropi. O tome i o drugim temama razgovarali smo sa Duškom Jovanovićem, generalnim sekretarom Udruženja osiguravača Srbije.
Najavljeno je da će najveći evropski događaj iz oblasti osiguranja u 2020. godini biti organizovan u Beogradu, a organizator je Udruženje osiguravača Srbije. Možete li nam reći nešto više o tome?
10
TRŽIŠTE OSIGURANJA
U SRBIJI
— Biće to najveći događaj iz oblasti osiguranja u ovoj godini u Evropi jer će pored predstavnika Nacionalnih biroa osiguranja – Biroa zelene karte iz 48 država, Konferenciji prisustvovati i predstavnici Garantnih fondova, Biroa za naknadu štete i Informacionih centara pomenutih zemalja. Tako će se na jednom mestu naći predstavnici Sistema zelene karte i Motornih direktiva EU, što Konferenciju čini najvećom te vrste u Evropi i biće to prvi put u istoriji Sistema zelene karte, dugoj sedam decenija, da godišnja konferencija bude organizovana u tom formatu. Inače, Sistem zelene karte predstavlja jednu od najvećih međunarodnih organizacija.
Da li je ovakav jedan događaja znak da tržište osiguranja u Srbiji ide uzlaznom putanjom? — Odluka da UOS bude domaćin jedne
ovakve konferencije doneta je jednoglasno, uz konstataciju čelnika Sistema zelene karte da je rad Udruženja najbolji primer uspostavljanja i održavanja uspešne i kvalitetne saradnje sa partnerima iz različitih država. Time je našem Udruženju odato specifično priznanje za dosadašnji rad. Inače, tržište Srbije je u samom vrhu po parametrima koji karakterišu poslovanje članica ovog Sistema. Ne treba zaboraviti ni činjenicu da je Srbija, uz Švajcarsku, jedina država van evropskog ekonomskog prostora koja je članica tzv. Multilateralnog sistema, odnosno Sistema za registarske oznake. To znači da su prava vozača iz Srbije u svemu izjednačena sa onima iz EU.
Kako ste zadovoljni rezultatima u prethodnoj godini, kakva su vam očekivanja od ove? — Gotovo po pravilu, na početku svake godine kažem da sam zadovoljan rezultatima iz prethodne, ali da je moglo i da može bolje. Isto je i sada. Za razliku od nekih drugih sektora, osiguranje je sačuvalo zdravo jezgro i beleži konstantan rast, spor ali postojan. Bruto premija raste iz godine u godinu. U 2018. godini zaključeno je 6,7 miliona polisa, rešeno oko 790.000 odštetnih zahteva i isplaćeno oko 385 miliona evra klijentima. Tehničke rezerve iznose 1,7 milijardi evra i garant su stabilnosti i sigurnosti isplate šteta. Raduje i podatak da sе smanjuju prigovori građana na rad osiguravača. Rezultati iz prvih devet meseci prošle godine, koji su nam trenutno dostupni, pokazuju da se približavamo iznosu od milijardu evra bruto premije. Međutim, još smo daleko od 1,3 ili 2,3 milijarde koliko iznosi premija u Hrvatskoj odn. u Sloveniji. Naš najveći problem i dalje je to što naši građani osiguravaju samo ono što moraju i za osiguranje izdvajaju skoro 20 puta manje novca od građana EU. Zbog toga ne mogu da budem potpuno zadovoljan. Osiguranje u Srbiji još ne zauzima mesto koje mu pripada, ni među građanima ni kod države, koja ne prepoznaje da imamo odličan investicioni potencijal za opšti ekonomski razvoj i da bismo vrlo brzo mogli da obezbedimo nekoliko milijardi evra investicionih sredstava. Ta činjenica je u Srbiji potpuno zanemarena. Koji će biti najveći izazovi u 2020. godini? — Smatram da će i dalje najveći izazov biti promeniti svest građana o značaju osiguranja i potrebi da se više razmišlja
RAST
ZA RAZLIKU OD NEKIH DRUGIH SEKTORA, OSIGURANJE JE SAČUVALO ZDRAVO JEZGRO I BELEŽI KONSTANTAN RAST, SPOR ALI POSTOJAN o budućnosti. Naši ljudi uglavnom žive u zabludi da je osiguranje skupo ili da nije potrebno i na nama iz industrije je da pokažemo da to nije tačno. Upravo sa tim ciljem Udruženje vodi kampanju „Osiguraj budućnost“. Iz ugla društava sledi period dodatnog usklađivanja poslovanja sa regulativama. Biće potrebno kreirati održiv model poslovanja na duži vremenski period kojim će biti povećana sigurnost klijenata, sprovesti transformaciju modela poslovanja osiguravajućih društava i pripremiti se za digitalizacija koja će osiguranje učiniti dostupnijim. U suštini, sve se svodi na to da će klijenti i njihova sigurnost morati da budu u fokusu više nego do sada. Neophodno je i da proizvodi budu kreirani u skladu sa potrebama kupaca, da ponuda bude jasna, konkretna i uvek dostupna. Uz pomenutu edukaciju efekti mogu da budu očigledni u kratkom vremenskom roku. To će značiti da građani, ili bar većina njih, neće morati
da se uzdaju u sreću, dok bi državi ostajalo više novca za investicije. To će nam svima, čini mi se, biti najveći izazovi ne samo za ovu već i za naredne godine. Iz ugla struke izazovi za industriju biće nastavak rada na pripremama za direktivu Solventnost 2, računovodstvene međunarodne standarde IFRS 17, uz sve veću potrebnu da se vodi računa o zaštiti podataka o ličnosti.
Da li raste svest građana o značaju osiguravanja? — Ne brzinom kojom bismo mi to želeli. Na promeni svesti građana treba konstantno raditi. Neophodna je i stalna edukacija kako bi osiguranici shvatili svrhu osiguranja, na koje ne treba gledati kroz to da li i šta trenutno dobijamo, već kroz smanjenje rizika i sigurnosti da će nam šteta biti nadoknađena. Nažalost, većina naših građana shvati prednost osiguranja tek kada se dogodi neka nepredviđena situacija zbog koje troškovi iznenada porastu. Tada postane jasno da je kupovina polise osiguranja – životnog, zdravstvenog, imovinskog ili nekog drugog investicija, a ne trošak. Uz bolju edukovanost, napredak u evrointegracijama i rast životnog standarda očekujem veću zainteresovanost građana da sebi i porodici obezbede mirniju i sigurniju budućnost. Naš cilj je da što pre dođemo do nivoa da razmišljamo o ponudama na tržištu, a ne da li nam je polisa osiguranja potrebna. Šta građani u Srbiji najviše osiguravaju? TRŽIŠTE OSIGURANJA
U SRBIJI
11
— Ako izuzmemo osiguranje od autoodgovornosti, koje je obavezno, najzastupljenije je putno zdravstveno osiguranje. Više od 70% građana kupuje te polise. Ali to znači i da svaki četvrti naš građanin, prilikom puta u inostranstvo, ne kupi to osiguranje jer je „siguran“ da mu se ništa neće desiti. Inače, putno osiguranje se kupuje već za evro po danu. Što se tiče privrede, naročito strane kompanije i investitori imaju razvijenu svest o potrebi osiguranja biznisa kroz osiguranje imovine, objekata, osiguranje od odgovornosti, dobrovoljnog zdravstvenog za zaposlene. Ipak, možda je bolje napomenuti šta sve građani ne osiguravaju, jer ćemo tako steći bolju sliku o odnosu prema ovom sektoru. Primera radi, jedva da oko 10% građana Srbije osigurava imovinu, samo 3% individualnih poljoprivrednih proizvođača osigurava useve od sve češćih rizika poplave ili požara, a tu je i podatak da premija dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja iznosi svega oko 4% ukupne premije osiguranja, a čak se trećina građana leči u privatnoj praksi, što znači plaćaju preglede direktno iz džepa. Samo jedan pregled kod privatnog lekara može da košta koliko i mesečno dobrovoljno zdravstveno osiguranje, pa je mnogo isplativije imati polisu. Tu prednost uglavnom prepoznaju firme u stranom vlasništvu, pa kupuju kolektivne polise za zaposlene.
Na nedavno završenoj konferenciji na-
12
TRŽIŠTE OSIGURANJA
U SRBIJI
javili ste da ćete zajedno sa državom pokušati da dogovorite obavezno osiguranje imovine ili da date određene povoljnosti polisa u osiguranju imovine. Šta to konkretno znači? — Pre svega, uvođenje novih obaveznih polisa bi kratkoročno imalo najveći efekat po razvoj tržišta i zdušno pozdravljamo sve inicijative u tom pravcu. Polisa osiguranja imovine bi trebalo da postane obavezna zbog činjenice da su katastrofalne nezgode, usled klimatskih promena, sve zastupljenije na ovim prostorima. To bi rešilo problem osiguranja imovine građana i rasteretilo budžet, jer država ne bi više sama finansirala saniranje šteta. Ta polisa ne bi bila skupa jer bi svi morali da je kupe što će uticati na nižu cenu, što znači da bi bila dostupna svima. Deo prikupljenih sredstava osiguravači bi vraćali kroz preventivne i infra-
E F E K AT
UVOÐENJE NOVIH OBAVEZNIH POLISA BI KRATKOROČNO IMALO NAJVEĆI EFEKAT PO RAZVOJ TRŽIŠTA I ZDUŠNO POZDRAVLJAMO SVE INICIJATIVE U TOM PRAVCU
strukturne projekte što je dodatna korist za građane i državu. Iskustva drugih pokazuju da i tamo gde su te polise, posle nekoliko godina, skinute sa liste obaveznih, građani nisu prestali da se osiguravaju. Probaćemo da u dogovoru sa državom dođemo do nekog oblika obaveznog osiguranja imovine ili da građanima obezbedimo određene povoljnosti u osiguranju imovine. Time želimo da obezbedimo i sigurnost građana i njihove imovine, ali i da rasteretimo budžet, zbog eventualnih budućih katastrofalnih nepogoda. Ipak, izvesno je da će prva sledeća obavezna polisa biti osiguranje od povreda na radu. Kako je na nedavnim „Srpskim danima osiguranja“ objasnio ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević, na proleće možemo da očekujemo usvajanje novog Zakona o osiguranju od povreda na radu, koji će obavezati poslodavce da osiguravaju radnike. Predviđeno je da svi poslodavci moraju da osiguraju sve svoje zaposlene, bez obzira na to kojim poslom se bave. Ovo će za one koji do sada nisu osiguravali svoje zaposlene, biti početno opterećenje, ali samo do prve isplate naknade štete. Tada će svi shvatiti koliko je rasterećenje za budžet jedne kompanije kada neko drugi isplati štetu njihovim radnicima usled povrede na radu. Inače, osiguranje zaposlenih trenutno zavisi od slobodne volje poslodavca, pa i ne čudi što se pravo na naknadu štete uglavnom ostvaruje preko suda.
DRAGAN FILIPOVIĆ
C O R P O R AT E
DOSTIGLI SMO REKORDAN NIVO PREMIJE Kada postižete rekordne rezultate, imate dobru bazu za nove uspehe
Generalni direktor, Generali Osiguranja Srbija
„O
čekujem stabilizaciju tržišta obaveznog osiguranja od autoodgovornosti kao i značajan rast u oblasti osiguranja malih i srednjih preduzeća, domaćinstva i zdravstvenog osiguranja. Tržište osiguranja u Srbiji raste sporijim tempom beležići jednocifren rast između tri i sedam odsto. Očekujem da će se takav rast nastaviti“, kaže na početku intervjua Dragan Filipović, generalni direktor Generali Osiguranja Srbija.
Koje trendove očekujete na tržištu? — Prepoznata je potreba za zdravstvenim osiguranjem, ali ovu vrstu osiguranja trenutno pretežno kupuju kompanije. Očekujemo da će se ubudućeto promeniti imajući u vidu koliko je velika potreba građana za adekvatnom zdravstvenom uslugom. Osiguranje poljoprivredne proizvodnje će takođe nastaviti sa rastom jer su mere Vlade značajno doprinele razvoju ove grane i dale rezultate. Subvencije su pomogle poljoprivrednicima da osiguraju svoju proizvodnju i useve jer, u zavisnosti od regiona u kojem se nalaze, polisu plaćaju samo 20 do 30% od ukupne premije. Ozbiljan potencijal za rast imaju i životna osiguranja i penzijski fondovi. Životna osiguranja prati stabilan rast ali bi penzijski fondovi tek trebalo da dožive svoju ekspanziju. Koja ograničenja na srpskom tržištu još postoje? — Srpsko tržište osiguranja je skoro u potpunosti usklađeno sa evropskim tržištem. Ono na čemu još ozbiljnije treba da radimo je obrazovanje ljudi o značaju osiguranja, kako kao institucije koja vam omogućava da finansijski zaštitite ono što
vam je najvažnije, a to su život, zdravlje i imovina koju posedujete, tako kao ozbiljnog učesnika u ekonomiji naše zemlje. Na nivou Udruženja osiguravača Srbije mi smo pre nekoliko godina pokrenuli kampanju edukacije ljudi i planiramo da na tom polju još ozbiljnije radimo i u buduće.
Koliko ste zadovoljni rezultatima iz prethodne godine? — Prethodna godina je bila uspešna, kako po dostizanju rekordnog nivoa premije, tako i profita. U životnom osiguranju smo digitalizovali proces ugovaranja polisa i klijentima omogućili da
D I G I TA L I Z A C I J A
NASTAVIĆEMO DA RADIMO NA DIGITALNOM PRISUSTVU NAŠE PRODAJNE SILE KAKO BI KLIJENTI LAKO MOGLI DA DOÐU DO NJIH I SAZNAJU SVE ŠTO IH INTERESUJE U VEZI SA OSIGURANJEM svoju premiju plate preko portala za klijente. Klijentima kolektivnog zdravstvenog osiguranja smo omogućili da putem aplikacije generišu elektronsku karticu zdravstvenog osiguranja koju pokazuju prilikom dolaska u zdravstvenu ustanovu, zakažu pregled izborom specijalističke usluge i lokacije ustanove iz mreže klinika Generali Osiguranja Srbija. Osim toga, značajno smo unapre-
dili ponudu osiguranja malih i srednjih preduzeća koje ima ozbiljan potencijal za rast na domaćem tržištu. Kada govorimo o premiji, ostvarilI smo znaćajan rast u oblasti imovinskog osiguranja, osiguranja poljoprivrede i zdravstvenog osiguranja. U imovinskom osiguranju rast smo zabeležili pre svega zbog stranih investicija koje naša kompanija osigurava. Osim toga dobili smo prestižne nagrade od internacionalne kompanije Stanton Chase za najrazvijeniju praksu upravljanja talentima i naš tim Direkcije za ljudske resurse i organizaciju dobio je priznanje na prvom izboru najboljih u menadžmentu ljudskih resursa u Srbiji, u organizaciji Resurs grupe i Instituta za menadžment ljudskih resursa u tri kategorije: za najbolji HR tim, za najbolju strategiju upravljanja talentima, kao i za najbolju strategiju razvoja.
Na koji način će se vaša kompanija dalje razvijati? — Kada postižete rekordne rezultate, imate dobru bazu za nove uspehe.Fokus će i u ovoj godini biti na povećanju zadovoljstva klijenata i ljudi. Bez zadovoljnih zaposlenih nema ni zadovoljnih klijenata. Zbog toga, u skladu sa našom strategijom i zahtevima novog doba realizovaćemo različite programe koji treba da pomognu našim ljudima da svoja znanja i veštine prilagode novoj inudstrijskoj revoluciji i potrebama klijenata i tržišta. Nastavićemo da radimo na digitalnom prisustvu naše prodajne sile kako bi kao i do sada, na osnovu komentara i sugestija naših klijenata, koje redovno pratimo, unapređivali naše usluge i proizvode i plasirati nove. TRŽIŠTE OSIGURANJA
U SRBIJI
13
ANALIZA
KONSOLIDOVANI REDOVI, SPREMNI ZA RAST Osiguranje je u prethodnom periodu uspelo da prevaziđe sve izazove, da se reformiše i očuva zdravo jezgro, i da se na toj zdravoj osnovi, polako, ali stabilno razvija
Z
a deceniju i po rada po reformisanim propisima tržište osiguranja u Srbiji uspelo je da udvostruči iznos prikupljenih premija. Ipak, postoji još prostora za napredak, ako je sudeći po učesnicima na tržištu osiguranja u Srbiji. Naime, ovde posluje nekoliko osiguravača čija matična društva spadaju u grupu vodećih u svetu, a isto važi i za posrednike u osiguranju. Pored njih, tu su i osiguravajuća društva koja su među prvima u pojedinim razvijenim zemljama iz EU, ili u regionu. Zatim je i nadzor nad delatnošću osiguranja u Srbiji u osnovi uređen onako kako se to radi u razvijenom svetu i njime rukovodi Narodna banka Srbije (NBS). Na tržištu osiguranja Srbije u protekloj godini, prema podacima NBS, poslovalo je 20 društava za osiguranje, što je jedno društvo manje nego u 2018. godini, uz blago povećanje broja zaposlenih na 10.964 (po stopi od 3,5%). Od toga se 16 društava bavi isključivo poslovima osiguranjem, a poslovima reosiguranja četiri društva. Isključivo životnim osiguranjem bave se četiri društva, dok se isključivo neživotnim osiguranjem, odnosno i životnim i neživotnim osiguranjem bavi po šest društava. Posmatrano prema vlasničkoj strukturi kapitala, od 20 društva za osiguranje/reosiguranje 15 je u većinskom stranom vlasništvu. Društva u stranom vlasništvu beleže preovlađujuće učešće na kraju
14
TRŽIŠTE OSIGURANJA
U SRBIJI
trećem delu 2019. godine u: premiji životnih osiguranja sa 89,7%, premiji neživotnih osiguranja sa 64,6%, ukupnoj imovini sa 77,1%, kao i u broju zaposlenih sa 68,2%. Osim društava za osiguranje/reosiguranje na tržištu posluje i: 16 banaka, sedam davaoca finansijskog lizinga i jedan javni poštanski operator, koji su dobili saglasnost za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju, zatim 94 pravna lica (društva za posredovanje u osiguranju i društva za zastupanje u osiguranju), 81 zastupnik u osiguranju (fizičko lice – preduzetnik) i 4.585 aktiv-
DOBIT
UKUPNA PREMIJA U TREĆEM TROMESEČJU 2019. GODINE IZNOSILA JE 79 MILIJARDI DINARA nih ovlašćenih lica za obavljanje poslova zastupanja, odnosno poslova posredovanja u osiguranju. Prema poslednjim dostupnim podacima NBS, ukupna premija u trećem tromesečju 2019. godine iznosila je 79 milijardi dinara (672 miliona evra), što predstavlja rast od 5,9% u odnosu na isti period lane. U strukturi premije učešće neživotnih osiguranja
iznosilo je 77,6%, dok se učešće životnih na 22,4% što je posledica nižeg nominalnog rasta premije životnih osiguranja u poređenju s rastom premije neživotnih osiguranja. Posmatrano prema vrstama osiguranja, struktura premije u trećem tromesečju prošle godine slična je strukturi u istom periodu 2018, uz beleženje najvećeg učešća osiguranja od odgovornosti zbog upotrebe motornih vozila u ukupnoj premiji od 33,3%. Zatim slede životna osiguranja sa 22,4%, imovinska osiguranja sa 18,1% i osiguranje motornih vozila – kasko sa 9,6%. Premija neživotnih osiguranja u trećem tromesečju 2019. godine beleži rast od 6,3% u odnosu na isti period 2018. godine. Premija osiguranja od autoodgovornosti porasla je za 4,1%, premija osiguranja motornih vozila – kasko za 13,3%, premija osiguranja od posledica nezgode za 11,7%, dok je premija imovinskih osiguranja smanjena za 1,1%. Osiguranje od posledica nezgode koje obuhvata, između ostalih, i obavezna osiguranja kao što su osiguranje putnika u javnom saobraćaju i osiguranje zaposlenih od povreda na radu i od profesionalnih oboljenja, u trećem tromesečju 2019. godine beleži učešće od 2,9%. Poređenjem učešća premije dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja uočava se njegov rast sa na 4,7% u trećem kvartalu 2019. godine, uz nominalni rast ove premije od 29,4%. Pritom, dva društva
za osiguranje pokrivaju više od polovine (56,1%) ovog segmenta tržišta. U ovom periodu nije došlo ni do promena na rang-listi pet najvećih društava za osiguranje, posmatrano prema visini ukupne premije i premije neživotnih osiguranja, koja u navedenim premijama svih društava za osiguranje učestvuju sa 77,4% i 79,2%, respektivno. Međutim, došlo je do promene u rangu pet najvećih društava za osiguranje, posmatrano prema visini premije životnih osiguranja, koja u ukupnoj premiji ovog segmenta tržišta učestvuju sa 83,1%. U strukturi aktive društava za osiguranje i društava za reosiguranje, sa stanjem do 30. septembra 2019. godine, najveći deo odnosio se na dužničke hartije od vrednosti, i to dužničke hartije od vrednosti: raspoložive za prodaju (46,8%), s fiksnim prinosom (11,2%) i koje se iskazuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha (0,6%), iza kojih su sledili: tehničke rezerve koje padaju na teret saosiguravača, reosiguravača i retrocesionara (9,5%), gotovina i kratkoročni depoziti (8,5%), potraživanja (6,9%), nekretnine, postrojenja i oprema (6,8%), vlasničke hartije od vrednosti (0,6%) i ostalo. Kako se navodi u izveštaju
NBS, u poređenju sa stanjem na isti dan prethodne godine može se zaključiti da, s jedne strane, dužničke hartije od vrednosti, iako smanjuju, zadržavaju pretežno učešće sa 58,6%, dok, s druge strane, tehničke rezerve koje padaju na teret
BROJKE
NA TRŽIŠTU OSIGURANJA SRBIJE U PROTEKLOJ GODINI, PREMA PODACIMA NBS, POSLOVALO JE 20 DRUŠTAVA ZA OSIGURANJE saosiguravača, reosiguravača i retrocesionara povećale su svoje učešće, što je posledica velike imovinske štete saosigurane kod dvaju društava za osiguranje i reosigurane kod dvaju društava za reosiguranje. Na profitabilnost društava za osiguranje ukazuje vrednost kombinovanog racija
u samopridržaju (odnos zbira merodavnih šteta i troškova sprovođenja osiguranja, u samopridržaju prema merodavnoj premiji u samopridržaju). Vrednost ovog racija ispod 100% ukazuje na sposobnost društava za osiguranje da iz prikupljene premije isplate štete i pokriju nastale troškove, dok se za vrednosti ovog pokazatelja iznad 100% pretpostavlja da društva pri određivanju visine premije uzimaju u obzir i potencijalne prihode od investiranja na finansijskom tržištu i tržištu nepokretnosti, što ih izlaže tržišnim rizicima. Na povoljno kretanje ovog racija uticao je veći rast merodavne premije u samopridržaju u odnosu na rast zbira merodavnih šteta i troškova sprovođenja osiguranja, u samopridržaju – kao posledice pada troškova sprovođenja osiguranja neživotnih osiguranja, što je značajan pokazatelj rezultata preduzetih aktivnosti Narodne banke Srbije na unapređenju tržišta osiguranja. Pokazatelj usklađenosti likvidne aktive i obaveza u sektoru osiguranja koji je u trećem tromesečju 2019. iznosio 146,7%, govori u prilog dovoljnosti likvidnih sredstava za izmirenje kratkoročnih obaveza u sektoru osiguranja.
TRŽIŠTE OSIGURANJA
U SRBIJI
15
C O R P O R AT E
GORDANA BUKUMIRIĆ Predsednica Izvršnog odbora UNIQA osiguranja
VERUJEMO DA ĆE TRŽIŠTE NASTAVITI SA RASTOM UNIQA se od dolaska na srpsko tržište nalazi među pet vodećih osiguravajućih kompanija u Srbiji
O
stanju na srpskom tržištu osiguranja, daljim projekcijama i planovima razgovarali smo sa Gordanom Bukumirić, predsednicom Izvršnog odbora UNIQA osiguranja
Kako ocenjujete stanje u sektoru tržišta osiguranja? — Sektor osiguranja u Srbiji je nastavio trend možda ne toliko brzog, koliko sigurnog i zdravog rasta. Kretanje je u skladu sa rastom BDP-a i nema promene, ni velikih dešavanja u odnosu na prethodne godine. Ako pogledate podatke, videćete da premija osiguranja u našoj zemlji čini oko dva odsto bruto društvenog proizvoda, dok u državama Evropske unije
16
TRŽIŠTE OSIGURANJA
U SRBIJI
iznosi oko sedam. Kod nas se za osiguranje, po glavi stanovnika, izdvaja oko 120, u susednoj Hrvatskoj 280, a u Sloveniji gotovo 1.000 evra godišnje. Međutim, ako ovoj statistici priđete sa uverenjem da je čaša napola puna, spoznaćete izuzetan potencijal za dalji rast i razvoj osiguranja. Poreski podsticaji pozitivno su uticali na rast premije osiguranja. To se najbolje vidi na primeru privatnog zdravstvenog osiguranja, koje beleži dinamičan rast od gotovo 30 odsto.
Prema vašoj oceni, u kom pravcu će tržište osiguranja ići u narednom periodu? — Potrebe klijenata značajno su se promenile u odnosu na period od pre samo
nekoliko godina. Danas, u samom vrhu liste njihovih prioriteta nalaze se vreme i komfor. Jasno je da svaka uspešna kompanija mora pažljivo da prati i osluškuje novonastale potrebe, a zatim i usklađuje svoje poslovanje sa njima. Za nas je izazov i imperativ da u procesu digitalizacije, praćenja i kreiranja trendova očuvamo besprekoran kvalitet usluge. Ova vizija povezuje naš tim, i zbog toga smo u svakom trenutku motivisani da klijentima obezbedimo komfor koji sa pravom očekuju, budemo dostupni 24/7 i spremni da odgovorimo na svaki njihov zahtev. Potrebe korisnika za nas su putokaz i inspiracija za razvoj novih i inovativnih servisa, funkcionalnosti i proizvoda. U zavisnosti od generacijskih
potreba i navika, potencijal za rast imaju i tradicionalni i internet korisnici. I dalje imamo visok procenat onih građana koji više vole živu reč i odlazak u poslovnicu da bi zaključili osiguranje, dok je sve više onih koji to vole da završe online. Nevezano od starosne grupe klijenata, potencijal za rast leži u imovinskim osiguranjima, osiguranju malih i srednjih preduzeća, kao i osiguranju domaćinstva i privatnom zdravstvenom osiguranju, za koje građani iskazuju sve veću potrebu i interesovanje.
Gde vidite poziciju UNIQA osiguranja na tržištu Srbije? — UNIQA se od dolaska na srpsko tržište nalazi među pet vodećih osiguravajućih kompanija u Srbiji. Tu planiramo i da ostanemo. Za nepune dve decenije poslovanja izdvojili smo se po inovativnom i modernom pristupu osiguranju koji je doprineo da se promeni slika o osiguranju kao konzervativnoj delatnosti. Nastavljamo sa kreiranjem novih trendova stavljajući klijente i njihove potrebe ispred svega. Za nas su dobra reputacija i poverenje klijenata najvažniji – jer osiguranje kao industrija počiva na poverenju. Zadržavamo našu liderski poziciju na polju putnog osiguranja, individualnog zdravstvenog i bankoosiguranja, kao i ekspanzivan rast online prodaje. Ostajemo dosledni našem inovativnom imidžu i pripremamo velike novine u oblasti servisiranja klijenata i otvaranje novih kanala prodaje. Kako ste zadovoljni poslovnim rezultatima za 2019. godinu? — Nastavili smo rast, dodatno poboljšali poslovni rezultat i upisali još jednu izuzetno dobru godinu kako po poslovnom rezultatu i broju novih klijenata, tako i po rastu pojedinih vrsta osiguranja. Rezultat toga je i ukupna dobit koja samo u 2018. godini iznosi 308,2 miliona dinara, od čega je 126 miliona ostvareno u životnom osiguranju. Fokus naših aktivnosti ostao je usmeren na klijente, usled čega smo radili na unapređenju naših usluga, internih servisa i procesa, kreiranju novih digitalnih rešenja i daljoj profesionalizaciji poslovanja. Nas portfolio online servisa dopunili smo i novinama kada je u pitanju privatno zdravstveno osiguranje kreiranjem posebnog mikrosajta na kom su dostupne sve informacije i usluge koje klijentima daju mogućnost izračunavanja i premije osiguranja. Ipak, posebno se ističe naš novi i jedinstveni servis – video-procena šteta, koji
je kao velika inovacija u poslovanju prepoznat i van granica naše zemlje. Prvi smo u regionu svojim klijentima omogućili da procenu štete na imovini ili vozilu obave u potpunosti online tokom samo jednog video-poziva, zbog čega proces isplate šteta traje do 48 sati.
Kakva su vam očekivanja od 2020. godine? — Dočekali smo je sa puno optimizma! Verujemo da će tržište nastaviti sa rastom. Da bismo to ostvarili, očekujemo i veća ulaganja u promociju i unapre-
PROCENTI
AKO POGLEDATE PODATKE, VIDEĆETE DA PREMIJA OSIGURANJA U NAŠOJ ZEMLJI ČINI OKO DVA ODSTO BRUTO DRUŠTVENOG PROIZVODA, DOK U DRŽAVAMA EVROPSKE UNIJE IZNOSI OKO SEDAM đenje servisa ka klijentima. Informisanje građana je izuzetno važno kako bi razumeli i prepoznali sve prednosti posedovanja polise osiguranja. Zbog toga nastavljamo da istražujemo njihove potrebe kako bismo ih prepoznali i na njih adekvatno odgovorili. Paralelno sa spoljnim aktivnostima, pripremamo se i iznutra, kako bi svi delovi kompanije bolje prepoznali potrebe klijenata i unapredili međusobno razumevanje. Ukoliko ste orijentisani na klijenta, neophodno je da stalno radite na unapređenju kvaliteta servisa,
kao i na prisutnosti svuda gde to klijenti od nas očekuju. U osiguranju se zaista pokazalo kao najtačnije da je zadovoljan klijent najbolja preporuka. Zbog toga su besprekoran servis klijenata, želja da im uvek budemo na korak bliže, na svakom mestu u svako vreme naši prioriteti u radu. Ponosni smo što su klijenti to prepoznali, kao i na brojna priznanja. Poslednje u nizu je zlatna medalja „Customers’ Friend“, koju smo za izvrstan odnos prema klijentima dobili od prestižne organizacije ICERTIAS.
Koje su komparativne prednosti UNIQA osiguranja u odnosu na konkurenciju? — Zahvaljujući dobroj strategiji, u proteklim godinama beležimo konstantan rast u segmentima koji obezbeđuju stabilnost kako za klijente, tako i za poslovne partnere. Prepoznati kao moderna kompanija koja ide u korak sa najnovijim trendovima, postavljamo standarde u inovacijama i usluzi prema klijentima. U prilog našoj pouzdanosti i beskompromisnom stavu – da uvek održimo reč – najbolje govori činjenica da smo od osnivanja do danas na ime odštetnih zahteva isplatili blizu 26 milijardi dinara. Liderska pozicija ostvarena je u oblasti bankoosiguranja i individualnog zdravstvenog osiguranja, gde UNIQA raspolaže najvećom mrežom od preko 800 specijalističkih ordinacija, poliklinika, domova zdravlja i bolnica širom Srbije. Korisnicima nudi različite pakete osiguranja, pri čemu sami biraju termin, ustanovu, kao i lekara u okviru nje, a prilikom dolaska na zakazani pregled čekaju najviše 15 minuta, a na raspolaganju su im i lekari MedUNIQA kontakt centra, 24/7. Naša online prodaja svake godine beleži rast veći od 30%, a sa UNIQA polisom putnog osiguranja prošlog leta putovalo je više od 300.000 građana. TRŽIŠTE OSIGURANJA
U SRBIJI
17
TRŽIŠTE JE STABILNO I N T E R VJ U
kvatnosti kapitala društava za osiguranje iznosio je skoro 230%. Istovremeno, pokazatelj usklađenosti likvidne aktive i obaveza bio je skoro 150%. Tržište je stabilno, i to je osnovna poruka. Ali činjenica je da prostora za rast i za napredak ima, još uvek nismo dostigli tu magičnu brojku od milijardu evra premije na godišnjem nivou i veliko je pitanje za sve učesnike na tržištu kako, u postojećim ekonomskim i regulatornim okolnostima, povećati obuhvat. Srbija je na putu ka jedinstvenom evropskom tržištu a, ukoliko sagledamo samo regulatorni okvir, finansijski sektor u celini, pa i tržište osiguranja su praktično lokomotiva na tom putu. Što se tiče sektora osiguranja, regulatornim okvirom su već implementirane pojedine odredbe Solventnosti 2 koje se odnose na kvalitativne zahteve drugog stuba.
EDUKACIJA
UTISAK MI JE DA NAJVIŠE PROSTORA ZA NAPREDAK IMA U EDUKACIJI TRŽIŠTA
VLADIMIR ĐORĐEVIĆ Udruženje finansijskih institucija PKS
Činjenica je da prostora za rast i za napredak ima, još uvek nismo dostigli tu magičnu brojku od milijardu evra premije na godišnjem nivou i veliko je pitanje za sve učesnike na tržištu kako, u postojećim ekonomskim i regulatornim okolnostima, povećati obuhvat 18
TRŽIŠTE OSIGURANJA
U SRBIJI
V
ladimir Đorđević iz Udruženja finansijskih institucija PKS-a govori o trenutnim dešavanjima na tržištu osiguranja i smeru u kojem će se ono dalje razvijati.
Kakva je trenutna situacija na tržištu osiguranja u Srbiji? — U svojim osnovnim postavkama ono je već duže nepromenjeno. Prvenstveno, srpsko tržište osiguranja je stabilno, i tu činjenicu ne treba uzimati olako. Veliki trud i profesionalnost svih učesnika na ovom izuzetno kompetitivnom tržištu uloženi su u izgradnju i održavanje te stabilnosti. Raspoloživa margina solventnosti sektora osiguranja na kraju trećeg kvartala 2019. godine iznosila je preko 42 milijarde dinara, a zahtevana margina solventnosti malo manje od 19 milijardi. Dakle, osnovni pokazatelj ade-
Kako ste zadovoljni poslovnim rezultatima osiguravajućih društava na srpskom tržištu u prošloj godini? Ima li pomaka? — Rezultate za kraj prošle godine još uvek čekamo, ali posmatrajući poslednje koje imamo (za treći kvartal), može se očekivati nastavak kontinuiranog rasta. Bilansna suma sektora osiguranja je blizu 300 milijardi dinara, a tehničke rezerve su premašile 200 milijardi dinara i garant su stabilnosti i snage ove industrije. Ali ukoliko posmatramo rezultate protekle godine i, recimo, 2017. godine, uočava se da je taj rast izraženiji kod onih osiguranja gde su ugovarači pravna lica. I to je situacija kod skoro svih vrsta osiguranja osim kod imovinskih, gde dolazi i do blage konsolidacije premije. Ovo ukazuje da privreda postaje svesnija raznovrsnosti sigurnosti koja se može pronaći u osiguravajućoj zaštiti, tj. sve više prepoznaje ostvarivanje svojih interesa u raznoraznim vidovima osiguravajućih pokrića. Ali to ukazuje i na prostor gde se najviše može delovati,a to je na približavanju osiguranja gra-
đanima, što znači da se treba fokusirati na to kako osiguranje ugovoriti sa fizičkim licima. Imamo podatak da je u Srbiji tek oko 13–14% domaćinstava osigurano, i to je veliki domaći zadatak za sve nas.
Da li se i u kom smeru menja srpsko tržište osiguranja? — Uvek ističem da je srpsko tržište osiguranja neodvojivi deo ukupnog finansijskog tržišta, koje je pak u potpunosti samo jedan od faktora ukupnog privrednog života. Veze su neraskidive i dvosmerne i iluzorno je očekivati nekakav čarobni štapić koji bi doveo do procvata tržišta osiguranja bez nekih značajnijih pomeranja u ostatku privrednog sistema. Kao ilustraciju toga mogu navesti da je vrsta osiguranja koja se odnosi na vazduhoplovstvo u protekle dve godine porasla za skoro 250%, što je direktna posledica aktivnosti kompanije „Air Srbija“. Tako da, ukoliko želimo da pretpostavimo smer u kom će se razvijati srpsko tržište osiguranja, potrebno je razumeti promene celokupne privrede. Digitalna transformacija je „new black“ u svim privrednim granama, pa i u osiguranju. Prepoznati sve nove mogućnosti, prilagoditi im se i iskoristiti ih za poboljšanje poslovnih procesa i unapređenje odnosa sa klijentima bila bi moja glavna preporuka svim učesnicima na tržištu osiguranja.
posmatrati i one delove bilansa društava za osiguranje koja se odnosi na štete. Likvidirane i rezervisane štete na tržištu osiguranja su porasle za preko 40%. To je novac industrije osiguranja od kog su građani i privreda imali direktnu korist. Sektor osiguranja je u 2018. godini rešio preko 700.000 šteta. To je ogroman uspeh.
Da li je širenje obaveznog osiguranja rešenje i može li to pojeftiniti polise, uz bolje pokriće štete? — Osiguranje jeste igra velikih brojeva i ukoliko se rizik diversifikuje, pojedinačna premija će svakako biti manja. Ali nisam pristalica nametanja bilo kakvih obaveza i opterećenja privrede i građana, bez dubljih
GARANT
BILANSNA SUMA SEKTORA OSIGURANJA JE BLIZU 300 MILIJARDI DINARA, A TEHNIČKE REZERVE SU PREMAŠILE 200 MILIJARDI DINARA I GARANT SU STABILNOSTI I SNAGE OVE INDUSTRIJE
analiza o potrebama. Jesam za obaveznost u osiguranju tamo gde postoji širi društveni interes, što se najčešće svodi na zaštitu trećih lica, kroz osiguranja od odgovornosti. Ujedno, zagovaram da država, štiteći svoje investicije, eventualne subvencije uslovljava obaveznim osiguranjem, jer subvencije predstavljaju investicije u određene grane privrede, na primer poljoprivredu, a odgovorna investicija podrazumeva i prenos rizika na društva za osiguranje.
Kakva su vam očekivanja od ove godine što se tiče tržišta osiguranja? — Tržište osiguranja u Srbiji je u stanju konstantnih regulatornih promena i pritom ne mislim samo na regulatorni okvir koji se direktno odnosi na tržište osiguranja (na primer već neko vreme se radi na izradi predloga izmena Zakona o obaveznim osiguranjima u saobraćaju), tako i na regulativu koja je indirektno vezana za sektor osiguranja ali ima ogroman značaj (npr. u vezi sa zaštitom podataka o ličnosti ili sprečavanja pranja novca). Sve te promene zauzimaju velike resurse, kako u društvima za osiguranje, tako i kod regulatora, tako da, ponekad, možda svi mi ostanemo u tom poslu zagledani u sebe, zanemarujući klijente. Utisak mi je da najviše prostora za napredak ima u edukaciji tržišta.
Zbog čega naše tržište nije više razvijeno? — Kao što sam već rekao, naše tržište je otprilike odraz ostalih elemenata u sistemu. Ali to ne znači da moramo biti zadovoljni. Svakako možemo podići nivo razumevanja potreba klijenata i što češće i što brže im izaći u susret. Istovremeno, kanali prodaje možda nisu dovoljno dobro rašireni. U Sloveniji preko 11.000 ljudi ima licencu za obavljanje poslova zastupanja ili posredovanja u osiguranju. U Srbiji je taj broj manji od 5.000. Kad to stavimo u kontekst da je Slovenija tri puta manja po broju stanovnika od Srbije, dobijamo pravi uvid u to koliko je prodajna sila tamo jača. To i jeste jedan od razloga koji dovodi do toga da zemlja koja je tri puta manja po broju stanovnika ima dva i po puta više premije. Ne jedini, ali svakako značajan. Ali kada posmatramo rezultate poslovanja sektora osiguranja, ne smemo posmatrati samo rast premije. Na primer, rezultati III kvartala 2019. godine u odnosu na 2017. godinu ukazuju da je zabeležen rast premije od oko 10%. Ali u istom periodu je zanimljivo TRŽIŠTE OSIGURANJA
U SRBIJI
19
C O R P O R AT E
USPEŠNA GODINA TRIGLAV OSIGURANJA DRAGAN MARKOVIĆ Predsednik Izvršnog odbora „Triglav osiguranja“ u Beogradu
G
odinu za nama „Triglav osiguranje“ obeležilo je u znaku dobrih poslovnih rezultata. Ovo je posledica preuzimanja rizika osiguranja i rasta obima poslovanja. Do poslednjeg kvartala 2019. godine „Triglav grupa“ ostvarila je uvećan obim bruto premije, koja je iznosila 905 miliona evra. Realizovana dobit pre oporezivanja uvećana je za 3% u odnosu na prethodnu godinu, u iznosu od 72 miliona evra. U odnosu na kraj 2018. godine, krajem 2019. uvećana su sredstva klijenata kojima upravlja „Triglav grupa“ u uzajamnim fondovima i sektoru individualnog upravljanja za 61% čemu je doprinelo preuzimanje društva ALTA Skladi. Takođe, ostvaren je rast ukupne premije osiguranja od 13,2%, a sve ovo rezultat je sprovođenja strategije razvoja i rasta u cilju dugoročno stabilnog i profitabilnog poslovanja. „Triglav grupa“ kontinuirano radi na podržavanju i uvećavanju vrednosti kompanije radi ostvarenja kontinuiteta dobrih rezultata, ali i njihovih unapređenja. – Rast je obeležen na svim segmentima osiguranja, kao i na većini tržišta. Uspešne prodajne akcije, povećane aktivnosti u prodaji i proširenje osiguranih lica doveli su do rasta grupe imovinskih osiguranja za 11 procenata za period od godinu dana. Različiti rast ostvaren je i u segmentima zdravstvenih, životnih i penzijskih osiguranja. Ovi rezultati posledica su stabilnog i pouzdanog poslovanja, unapređenja procesa i osluškivanja tržišta, ali i uvođenja novih usluga u asortiman proizvoda „Triglav osiguranja“, kao i prilagođavanja korisničkog iskustva i slože-
20
TRŽIŠTE OSIGURANJA
U SRBIJI
Postignuti poslovni rezultati Triglav osiguranja Beograd povećali su tržišno učešće sa 6,0 na 6,4%, do poslednjeg kvartala 2019. godine
nih procesa potrebama klijenata – izjavio je Dragan Marković predsednik Izvršnog odbora „Triglav osiguranja“ u Beogradu. Omogućeno je osiguranje putem interneta za sve korisnike, tako da sada polisu po svojoj meri klijenti mogu zaključiti za kratak vremenski period od nekoliko minuta umesto odlaska u poslovnicu. Ova opcija se konkretno odnosi na vrste osiguranja kao što su putno zdravstveno i paket osiguranja domaćinstva „Moj krov“. Pojednostavljene procedure za-
E-SHOP
PROCES ZAKLJUČENJA POLISE PRILAGOÐEN JE SVIM KORISNICIMA KOJI SU PREPOZNALI NJEGOVE PREDNOSTI, ŠTO SE OGLEDA U ZNAČAJNO UVEĆANOM BROJU KUPLJENIH POLISA PUTEM INTERNETA ključenja polise kreirane su tako da odgovaraju svim nivoima informatičke pismenosti, bez zahtevnih i komplikovanih procedura. Proces zaključenja polise prilagođen je svim korisnicima, koji su prepoznali njegove prednosti što se ogleda u značajno uvećanom broju kupljenih polisa putem interneta. Drugi novi proizvod je „Moj krov“ paket
osiguranja domaćinstva, kojim se u nekoliko minuta osigurava kompletno domaćinstvo. Minimum informacija je neophodan kako bi klijent kupio osiguranje kuće ili stana po svojoj meri. Usluge koje su propratni deo za „Moj krov“ predstavljaju veliki plus na tržištu osiguranja domaćinstva, a to je pravo na hitne intervencije sa asistencijom 24 sata dnevno, sedam dana u nedelji. Takođe, korisnicima ove polise omogućen je rezervni nameštaj i privremen smeštaj ukoliko nastala šteta to zahteva. Postignuti poslovni rezultati „Triglav osiguranja Beograd“ povećali su tržišno učešće sa 6,0 na 6,4%, do poslednjeg kvartala prethodne godine. Ovi, ali i pređašnji rezultati, kao i trendovi na tržištu doveli su do usvajanja revidirane, inovativne poslovne strategije za period od 2019. do 2022. godine, sa tendencijom daljeg unapređenja proizvoda i usluga, kao i odnosa sa klijentima. „Triglav osiguranje“ podržava prave vrednosti društva i svoj doprinos njihovom unapređenju i promociji manifestuje kao ponosni partner Košarkaške reprezentacije Srbije, muške i ženske kadetske lige i Kupa „Radivoja Koraća“ i vetar je u leđa svim njihovim pobedama. Sa druge strane, „Triglav“ podržava umetnost i mlade umetnike pružajući podršku njihovim izložbama u okviru projekata Likovnog udruženja „Pigmalion“. U periodu pred nama „Triglav grupa“ i „Triglav osiguranje“ a.d.o. razvijaće nove proizvode koji će odgovoriti potrebama korisnika, kao i kanale komunikacije prema klijentima.
TRŽIŠTE OSIGURANJA
U SRBIJI
21
PUTNO OSIGURANJE
POMOĆ NA PUTU ZA BEZBRIŽAN ODMOR Kad letovanje postane bolovanje, od računa lečenja može dodatno i glava da zaboli
K
ada planiramo put u inostranstvo, svi po pravilu istražujemo cene transporta i smeštaja, kao i šta obići… U toj zanesenosti često zaboravimo da uzmemo putno zdravstveno osiguranje. Ipak, u vaš kofer bilo bi poželjno da prvo spakujete polisu osiguranja. Prema dostupnim podacima, četvrtina srpskih turista danas to ne čini, dok je oko 75% naših turista osigurano pre polaska na put. Nekada je ova brojka bila veća jer je oko 90% državljana Srbije imalo putno osiguranje, a taj broj se smanjio kad su ukinute vize. Popularnost putnog osiguranja ipak ponovo raste jer je ono danas dostupno uz jedan klik. Klijenti, naime, danas mogu da kupe osiguranje preko interneta, jer većina osiguravajućih kuća ima svoje online prodavnice. U vreme dok su nam vize bile potrebne za manje-više svaki izlazak iz zemlje, osiguranje je bilo neizostavni deo dokumentacije sa kojom smo izlazili pred službenike stranih ambasada. Ipak, taj list papira znači mnogo više od džokera za izlazak iz zemlje, ali čak ni oni koji ga pazare najčešće nisu upoznati od čega su zapravo osigurani. Ovaj vid osiguranja, ukratko, pruža zaštitu za slučaj iznenadne bolesti i povreda za vreme boravka u inostranstvu. Pokriće polisom osiguranja zavisi od izabranog paketa osiguranja. Kod većine osiguravajućih kuća postoje dva ili tri paketa putnog zdravstvenog
22
TRŽIŠTE OSIGURANJA
U SRBIJI
osiguranja – standardni, srednji i viši. Standardno pokriće podrazumeva troškove ambulantnog lečenja, lekove koji su prepisani, sanitetski materijal i ortopedska pomagala, bolničko lečenje, troškove operacije, stomatološko lečenje, troškove prevoza do lekara, repatrijaciju u zemlju prebivališta, evakuaciju... Viši paketi osiguranja obično su skuplji barem za 25–30% od osnovnih, ali omogućava i hitnu dostavu lekova, posetu bliske osobe, povratak maloletne dece u mesto prebivališta, usluge prevodioca, akcije traženja i spasavanja i slično. U
PROCENTI
OKO 75% NAŠIH TURISTA JE OSIGURANO PRE POLASKA NA PUT ponudi često postoji i mogućnost doplate za ugovaranje sportskog rizika, za one kojima je to potrebno, kao i osiguranje za slučaj odustanka od ugovora o organizovanom turističkom putovanju. Mnoge osiguravajuće kuće omogućiće vam i da se osigurate od rizika gubitka prtljaga, ali i gubitka novca i dokumenata. Ipak, valjalo bi znati da nisu svi rizici na isti način osigurani, pa bi se o detalji-
ma trebalo upoznati pre kupovine osiguranja. To naročito važi za one koje nameravaju da odmor provedu na skijanju jer ono, kao rizična aktivnost, po pravilu zahteva dodatni nivo osiguranja. Visina premije osiguranja koju plaćate zavisi od toga u koju zemlju putujete, svrhe putovanja i dužine boravka, vaših godina života, kao i od toga da li putujete individualno, porodično ili grupno. Cene su uglavnom približne vrednosti u domaćim osiguravajućim kućama, što osiguravači objašnjavaju time da svi učesnici na tom tržištu formiraju cene na sličan način. Postoje, ipak, razlike jer svaki osiguravač na osnovu svojih planova i ostvarenih rezultata procenjuje navedene parametre pa će jedna kompanija proceniti da je usluga hitne medicinske intervencije u, na primer, Kanadi skuplja pet puta nego u zemljama Evropske unije, dok će druga osiguravajuća kuća oceniti da je to nešto manje. Osiguranje ćete mnogo skuplje platiti ukoliko putujete u Sjedinjene Američke Države. Za boravak „preko bare“. U oba slučaja, i za boravak u EU i SAD, dobija se jednako pokriće troškova lečenja do maksimalnog iznosa od 30.000 EUR. Razlika u ceni putnog osiguranja između zemalja EU i SAD, objašnjavaju osiguravači, zasnovana je najviše na skupim uslugama u vezi sa pružanjem medicinske, ali i putne i pravne asistencije u SAD i drugim prekookeanskim zemljama.
OSIGURANA BUDUĆNOST C O R P O R AT E
Razvili smo dve usluge Moja sigurnost i Moja preventiva, koje uz životno osiguranje klijentima pružaju i brojne pogodnosti
IVAN JOVANOVIĆ Predsednik Izvršnog odbora OTP osiguranje
O
TP osiguranje je započelo svoj rad u Srbiji 2009. godine kao Societe Generale osiguranje. Krajem septembra 2019. postaje OTP osiguranje, deo OTP grupe koja se nalazi među evropskim bankarskim grupacijama sa najboljim pozicijama po kapitalu i likvidnosti, kojoj je poverenje poklonilo skoro 18,5 miliona klijenata. OTP osiguranje je društvo registrovano za poslove osiguranja života i svoje usluge osiguranja klijentima pruža preko OTP banke kao zastupnika u osiguranju.
Šta čini vaše poslovanje? — Strategija kompanije postavljena je na nekoliko stubova. Prvi i najvažniji je saradnja sa OTP bankom kao glavnim partnerom, jer osiguranje predstavlja sigurnost i za klijente i za banku. Možemo da se pohvalimo procentom isplaćenih šteta od čak 93% u 2018. i 2019. godini. Smatram da je ovaj podatak od izuzetne važnosti, jer korisniku je veoma važno da zna da li će, ukoliko se dogodi osigurani slučaj, šteta biti isplaćena. Drugi stub je razvoj usluga osiguranja, odnosno podizanje svesti o važnosti i dostupnosti životnog osiguranja. U tom smislu razvili smo dve usluge – Moja sigurnost i Moja preventiva, koje uz životno osiguranje klijentima pružaju i brojne pogodnosti kao na primer Moja preventiva, koja uz riziko životno osiguranje sadrži i dopun-
sko zdravstveno osiguranje. Partnerstva kao naš treći stub jesu budućnost svake industrije, jer klijenti uvek žele više, a na nama je da, u saradnji sa partnerima, klijentima obezbedimo brojne korisne pogodnosti uz životno osiguranje. Četvrti stub su inovacije. Ostvarili smo napredak, lansirali nove usluge koje su unapredile ponudu, omogućili pristup novim klijentima i lansirali dve digitalne kampanje pod nazivom Osiguraj svoj optimizam. Smatram da su novi klijenti uvek pred vratima, a da je naš zadatak da se menjamo u skladu sa njima, njihovim potrebama i razvojem tržišta.
PROCENTI
MOŽEMO DA SE POHVALIMO PROCENTOM ISPLAĆENIH ŠTETA OD ČAK 93% U 2018. I 2019. GODINI Da li ste u skorijem periodu uvodili neka inovativna rešenja? — Inovativan način razvoja proizvoda kod nas je vrlo prisutan. Pored toga što inoviramo, važno nam je da tokom celog procesa budemo posvećeni. Pre nego što počnemo sa bilo kakvim razvojem, o idejama razgovaramo sa našim klijentima i pitamo ih za mišljenje. Upravo tako je nastala i Moja preventiva. Odnedavno postoji mogućnost i online prodaje životnog osiguranja, međutim, zbog kompleksnosti i visokih ulaganja u ovo rešenje, kao
i nedovoljnog stepena edukacije industrija životnog osiguranja u Srbiji još uvek nije ponudila ovo rešenje svojim korisnicima.
Šta je to što biste izdvojili iz vaše ponude? — To je definitivno zdravstvena preventiva. Želimo da naši klijenti u svakom trenutku imaju mogućnost odlaska na preventivne preglede i dijagnostiku. Ovu uslugu namenili smo mass segmentu zbog povoljnije cene premije i mogućnosti da klijent usluge koristi na osnovu svojih potreba, bez čekanja i bez postojanja zdravstvene tegobe. Šta smatrate da je ključno za dalji razvoj osiguranja? — Osiguranje ima, da se našalim, osiguranu budućnost ako omogućimo lakše ugovaranje usluge životnog osiguranja online, edukujemo klijente, olakšamo obuku zastupnika kroz e-learning platforme, onda će sigurno i privući veći broj zainteresovanih za kupovinu osiguranja. Prodavci osiguranja ujedno treba da budu i edukatori, kako bi razgovorom podigli svest o neophodnosti ugovaranja različitih vrsta osiguranja. Kakvi su vaši planovi za godinu koja je pred nama? — Bliska budućnost OTP osiguranja ogleda se u jednostavnoj ponudi i transparentnoj komunikaciji prema klijentima, digitalnim kanalima komunikacije i prodaje, partnerstvima sa drugim industrijama i zadovoljavanju potreba klijenata. Samo na taj način možemo da očekujemo zdrav rast i konstantno povećanje prihoda. TRŽIŠTE OSIGURANJA
U SRBIJI
23
UOS
TRADICIJA USPEŠNOG POSLOVANJA
Sve što treba da znate o Udruženju osiguravača Srbije
24
TRŽIŠTE OSIGURANJA
U SRBIJI
U
OS je neprofitna organizacija koja obavlja poslove od zajedničkog interesa članova Udruženja, poslove za unapređenje i razvoj osiguranja i pokreće inicijative za donošenje i izmenu zakonskih i drugih propisa iz oblasti osiguranja. Udruženje vrši i javna ovlašćenja propisana Zakonom o obaveznom osiguranju u saobraćaju. To su poslovi koji se obavljaju u okviru Garantnog fonda, Biroa zelene karte i Informacionog centra. UOS je pravni sledbenik Udruženja osiguravajućih organizacija Jugoslavije, koje su osnovale organizacije za osiguranje, februara 1968. godine. Današnji naziv, Udruženje osiguravača Srbije, usvojen je jula 2006. godine, posle izdvajanja Crne Gore iz državne zajednice. Garantni fond pri UOS osnovan je 1997. godine radi pružanja zaštite oštećenim licima koja su pretrpela štetu u saobraćajnim nezgodama prouzrokovanim od nepoznatog, neosiguranog ili vozila koje je osigurano kod osiguravača nad kojim je otvoren stečajni postupak. Garantni fond čine sredstva koja se formiraju iz do-
prinosa društava za osiguranje – članica Udruženja. Sredstva se izdvajaju iz svake prodate polise obaveznog osiguranja od autoodgovornosti. Formiranjem sredstava Garantnog fonda oštećena lica su dobila potpunu zaštitu za sve slučajeve štete koju pretrpe iz osnova autoodgovornosti, osim za slučaj kada pretrpe štetu na vozilu od nepoznatog učinioca odnosno nepoznatog vozila. Zakon takav slučaj ne predviđa kao obavezu Garantnog fonda.
O S N I VA N J E
UOS JE PRAVNI SLEDBENIK UDRUŽENJA OSIGURAVAJUĆIH ORGANIZACIJA JUGOSLAVIJE, KOJE SU OSNOVALE ORGANIZACIJE ZA OSIGURANJE FEBRUARA 1968. GODIN
Biro zelene karte pri Udruženju je član međunarodnog Sistema zelene karte od 1954. godine. Sistem funkcioniše tako što osiguravači koji se bave osiguranjem od AO osnivaju centralnu organizaciju, Nacionalni biro osiguranja – Biro zelene karte, priznat od strane vlade države u kojoj je njegovo sedište. Nacionalni biro je, pored ostalog, zadužen za izradu i distribuciju svojim članovima obrazaca Zelene karte. Biro zelene karte može se pojaviti i kao servis za obradu zahteva i isplatu obeštećenja kada je štetu izazvalo vozilo sa stranim tablicama na domaćem vozilu, licu ili imovini ili kada se dogodi nezgoda između vozila stranih registarskih oznaka na teritoriji Srbije. Biro garantuje da će domaća društva uredno izvršavati svoje obaveze prema društvima/biroima u stranim zemljama, po osnovu štete koju su prouzrokovali osiguranici domaćih društava na teritorijama tih zemalja. I upravljanje Informacionim centrom je povereno javno ovlašćenje Udruženja osiguravača Srbije. IC je osnovan radi efikasnog ostvarivanja odštetnih zahteva u slučaju šteta nastalih upotrebom motornih vozila i zarad primene bonus/malus sistema. To je moderan i centralizovan sistem sa jedinstvenim bazama podataka kao što su baze svih registrovanih vozila u oblasti autoodgovornosti u Republici Srbiji, baza šteta, baza policijskih zapisnika, baza stroge evidencije za određivanje i praćenje zona brojeva polisa autoodgovornosti, evidencija zelene karte itd. Udruženje će ove godine organizovati međunarodnu konferenciju auto-osiguranja, skupštinu Sistema zelene karte i godišnju Konferenciju motornih direktiva EU. Biće to najveći događaj iz oblasti osiguranja u 2020. godini u Evropi, a Konferencija će po prvi put biti održana u novom formatu. Pored predstavnika Nacionalnih biroa osiguranja – Biroa zelene karte iz 48 zemalja, Konferenciji će prisustvovati i predstavnici Garantnih fondova, Biroa za naknadu štete (Compensation bodies) i Informacionih centara pomenutih država. Time će se na jednom mestu naći predstavnici Sistema zelene karte i Motornih direktiva EU, što Konferenciju čini najvećom te vrste u Evropi. Organizovanje ovakvog međunarodnog skupa, koji će u tom formatu biti organizovan prvi put u istoriji sistema zelene karte dugoj sedam decenija, izuzetna je čast i privilegija, kažu u UOS. To
je i najveće priznanje za dosadašnji rad Udruženja, jer je odluka doneta uz konstataciju čelnika Sistema zelene karte da je rad UOS najbolji primer uspostavljanja i održavanja uspešne i kvalitetne saradnje sa partnerima iz različitih država. To dokazuje i da je naše tržište u samom vrhu po parametrima koji karakterišu poslovanje članica tog Sistema. Uostalom,
K A M PA N J A
UOS VODI KAMPANJU „OSIGURAJ BUDUĆNOST“ ČIJI JE CILJ EDUKACIJA GRAÐANA O PREDNOSTIMA OSIGURANJA Srbija je uz Švajcarsku, jedina država van evropskog ekonomskog prostora koja je članica tzv. Multilateralnog sistema, odnosno Sistema za registarske oznake. Time su prava vozača iz Srbije u svemu izjednačena sa onima iz EU. Udruženje nastavlja i sa jednom od svojih glavnih aktivnosti, a to je edukacija. Sa jedne strane, UOS vodi kampanju
„Osiguraj budućnost“ čiji je cilj edukacija građana o prednostima osiguranja. U okviru kampanje organizovan je prošle godine projekat „Osiguraj znanje“ u saradnji sa Istraživačkim centrom Fakulteta organizacionih nauka. Bilo je to prvo nacionalno takmičenje u rešavanju studije slučaja čiji je cilj bio unapređenje celog sektora. Takav, u neku ruku pionirski poduhvat, do tada nije bio zabeležen u svetu i privukao je ogromnu pažnju. Učešće je prijavilo više stotina studenata iz najvećih univerzitetskih centara Srbije. Udruženje je nastavilo i sa praksom organizovanja savetovanja i radionica za članice, čiji je cilj implementacija modernih trendova u poslovanju. U prethodnoj godini, između ostalog, organizovane su radionice na temu primene novog Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, implementacije QIS 2 studije, kojih će prema najavama regulatora tržišta biti najmanje četiri i koje treba da ukažu na trenutni stepen usklađenosti domaćeg tržišta osiguranja sa zahtevima evropske direktive „Solvency II“. Organizovanjem savetovanja i radionica, Udruženje aktivno učestvuje u implementaciji savremenih evropskih tokova poslovanja i promoviše saradnju regulatora tržišta i osiguravača, jer se time dodatno unapređuje tržište.
TRŽIŠTE OSIGURANJA
U SRBIJI
25
P R I VAT N E P E N Z I J E
ZA BEZBRIŽNU STAROST Prinosi od privatnih penzija tri puta veći nego kamata na štednju
U
Srbiji je danas radni vek duži nego pre desetak godina. Mnogi se pitaju da li će državni penzijski fond uopšte opstati do trenutka kada dostignu starosnu granicu za penziju, a još više mladih generacija razmišlja hoće li moći da opstane sa sumom koja im bude stizala od PIO fonda. Zato se sve više građana Srbije odlučuje za privatne penzije, odnosno članstvo u nekom od dobrovoljnih penzijskih fondova kako bi osigurali sebi sigurnu i bezbrižnu starost. Na tržištu dobrovoljnih penzijskih fondova posluje trenutno četiri društva za upravljanje, koja upravljaju imovinom sedam dobrovoljnih penzijskih fondova. U njima, prema podacima Narodne banke Srbije (NBS), štedi 197.525 građana. Oni, putem uplate privatnih doprinosa, u ovim fondovima čuvaju oko 42 milijarde dinara. Među njima je 39% onih koji samostalno uplaćuju privatnu penziju, dok za 61% to čine poslodavci. Struktura ovih svojevrsnih štediša je različita – ima onih koji su još u pelenama, ali i onih pred pravom penzijom. Ulažu i zaposleni, ali i nezaposleni, studenti i poslovni ljudi. Prema podacima Narodne banke Srbije, učešće korisnika usluga penzijskih fondova u ukupnom broju zaposlenih je svega 9,4%. Prosečna uplata iznosi 4.569 dinara, a tokom poslednjih pet godina ukupne uplate sredstava u dobrovoljne penzijske fondove beleže rast. Prema poslednjim dostupnim podacima NBS za jun 2019. godine, prosečan prinos dobrovoljnih penzijskih fondova iznosio je 3,6 procenata, što je oko 12 puta više od prosečne kamate na štednju u bankama (oko 0,3 odsto). Imovina privatnih penzijskih fondova se ulaže najčešće u hartije od vrednosti. Od ukupno 42 milijarde dinara najviše
26
TRŽIŠTE OSIGURANJA
U SRBIJI
je, čak 33,7 milijardi dinara, uloženo u državne obveznice, koje se smatraju najsigurnijim oblikom investiranja, dok se tek 1,5 milijardi dinara nalazi na oročenim depozitima. Podsetimo, u 2019. godini industrija penzijskih fondova obeležila je 13 godina svog poslovanja. Trinaest godina je dovoljno da se sagleda funkcionisanje industrije i značaj dugoročnih efekata štednje, ali treba imati u vidu da je fokus penzijskih fondova mnogo duži, te da će se efekti još bolje videti u budućnosti.
BROJEVI
U PRIVATNIM PENZIJSKIM DRUŠTVIMA ŠTEDI GOTOVO 200.000 GRAĐANA SRBIJE Ko može da bude član privatnog penzionog fonda Donja starosna granica ne postoji i svako ko ima manje od 70 godina može da bude član fonda, bez obzira na to da li je zaposlen ili ne, odnosno da li je domaći ili strani državljanin. Sve je češća praksa da roditelji počnu sa štednjom za svoju decu odmah po njihovom rođenju. U fond
može da uplaćuje i drugi pojedinac ili firma za račun fizičkog lica, a to može da radi i sindikat za svoje članove, kao i poslodavci za svoje zaposlene. Olakšavajuća činjenica za ulaganje u privatne penzijske fondove je što uplate ne moraju biti redovne, već klijenti imaju slobodu kada uplaćuju novac i mogu da biraju iznos za uplatu. Minimalni mesečni iznos penzijskog doprinosa je oko 1.000 dinara, u zavisnosti od fonda. Kako bi podstakla štednju u dobrovoljnom penzijskom fondu, država je predvidela poreske olakšice i za poslodavce, ali i za zaposlene koji uplaćuju dopunske penzijske doprinose u fondove. Tako su poslodavci oslobođeni plaćanja poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje do maksimalnog neporezivog iznosa, a zaposleni koji uplaćuju putem administrativne zabrane oslobođeni su plaćanja poreza na dohodak građana. S druge strane, ako korisnik u nekom trenutku odluči da više ne uplaćuje novac, ne postoje nikakve pravne sankcije koje bi snosio. U tom slučaju uplaćeni novac ostaje na računu klijenta dok ne stekne zakonsko pravo da ga koristi, što je danas sa navršenih 58 godina. Novac se može povlačiti jednokratnom isplatom (najviše 30 odsto ukupnog iznosa), programiranom isplatom (na primer, mesečno), prenošenjem sredstava u društvo za osiguranje ili kombinacijom ovih načina.
TRŽIŠTE OSIGURANJA
U SRBIJI
27
Ž I VOT N O O S I G U R A N J E
ISPLATIVIJE OD ŠTEDNJE Ko se čuva i Bog ga čuva
Ž
ivot je često nepredvidiv i taman kada mislimo da smo ga uredili kako želimo, može se desiti neki nemili događaj koji nam život okrene naglavačke. Svakodnevno smo izloženi brojnim stresnim situacijama i iako smo navikli da sa stresom živimo, nekada ga je zaista previše, što se često odražava na naše zdravlje i remeti nam kvalitet života. Trpite stres na poslu i zbog posla, brinete da li ćete imati dovoljno novca da pregurate mesec, da li ste deci obezbedili sve što im treba i tako iz dana u dan, a onda se neočekivano desi neka nesreća ili nepredviđena situacija i život vam se
28
TRŽIŠTE OSIGURANJA
U SRBIJI
promeni iz korena. U slučaju smrti, teže bolesti ili nezgode značajno se menjaju okolnosti u samoj porodici. Pored emo-
S AV E T
tivnih problema, javljaju se i finansijski problemi koje je, bez polise životnog osiguranja, često nemoguće prevazići. Da bi uticali na budućnost i porodici i sebi obezbedili miran i siguran san, razmislite o životnom osiguranju.
DA BI UTICALI NA BUDUĆNOST I PORODICI I SEBI OBEZBEDILI MIRAN I SIGURAN SAN, RAZMISLITE O ŽIVOTNOM OSIGURANJU
Koje su vrste životnog osiguranja? Riziko osiguranje – ovim osiguranjem pokriva se isključivo rizik prestanka života, tako što se u slučaju nastupanja smrti osigurana suma isplaćuje korisnicima/naslednicima. Ovo osiguranje prati relativno niska premija, koja obezbeđuje visoko pokriće. Po isteku ove vrste osi-
guranja osiguraniku se ne vraća ništa od uloženog jer je kupovinom te polise platio osiguravajućoj kući da za njega preuzme materijalni rizik koji je povezan s prestankom života. Najčešće se uzima kod stambenih kredita. Tada, u slučaju prestanka života, osiguravajuća kuća plaća dug banci, tako da obaveza po kreditu ne pada na teret porodice. Osiguranje za slučaj doživljenja (sa povratom i bez povrata premije) – obezbeđuje isplatu osigurane sume za slučaj ako se doživi istek ugovora o osiguranju. Ova polisa sadrži komponentu štednje. Osiguranje za slučaj doživljenja (sa povratom i bez povrata premije) – obezbeđuje isplatu osigurane sume za slučaj ako se doživi istek ugovora o osiguranju. Ova polisa sadrži komponentu štednje, a podjednako je namenjena mlađoj i starijoj populaciji. Pri isteku osiguranja isplaćuje se osigurana suma, dok se u slučaju smrti, u verziji u kojoj je ugovoren povrat premije za slučaj smrti, isplaćuje do tada uplaćen novac. Premiju je moguće uplaćivati godišnje, polugodišnje, tromesečno, mesečno ili jednokratno. Mešovito osiguranje – podrazumeva kombinaciju prethodna dva osiguranja,
odnosno naslednici/korisnici dobijaju osiguranu sumu za slučaj smrti osiguranika, dok u slučaju doživljenja ugovorenog perioda osiguranu sumu dobija sam osiguranik.
GODINE
U NEKIM OSIGURAVAJUĆIM KUĆAMA NAJDUŽI PERIOD OSIGURANJA JE 40 GODINA, ODNOSNO DO 65. ILI 75. GODINE STAROSTI OSIGURANIKA Uz garantovanu osiguranu sumu za slučaj doživljenja osiguranici mogu računati i na pripisanu dobit, ukoliko je osiguravajuća kompanija kod koje su zaključili polisu životnog osiguranja poslovala sa dobitkom tokom trajanja polise osiguranja. Uz kupovinu bilo koje vrste polise osiguranja (osnovnog osiguranja života) možete zaključiti i dopunsko osiguranje nezgode
i/ili dopunsko zdravstveno osiguranje, koja pružaju pokrića za slučaj nastupanja smrti usled nezgode, invaliditeta, troškova lečenja, neke od težih bolesti i drugog, čime se obezbeđuje puna zaštita osiguranicima i njihovim naslednicima od materijalnih gubitaka izazvanih prestankom života, nastupanjem nezgode ili težih bolesti.
Ko može da ugovori polisu životnog osiguranja? Odlučili ste da uplatite polisu životnog osiguranja, sledeći korak je da izaberete osiguravajuću kuću i informišete se o uslovima osiguranja koje osiguravajuće kuće nude. Većini njih je zajedničko da premija osiguranja zavisi od vaših potreba i izbora osiguranja, vašeg zdravstvenog stanja, materijalnog statusa, od onoga što posedujete i tome slično. Sve te podatke potrebno je da navedete u formularima koje ćete dobiti u osiguravajućoj kući. Neophodno je i znati da svaka osiguravajuća kuća ima utvrđene uslove pod kojima ne osigurava klijente zbog bolesti ili godina starosti. Takođe, u nekim osiguravajućim kućama najduži period osiguranja je 40 godina, odnosno do 65. ili 75. godine starosti osiguranika.
TRŽIŠTE OSIGURANJA
U SRBIJI
29
Z D R AV S T V E N O O S I G U R A N J E
BENEFIT KOJI ZAPOSLENI CENE Privatno zdravstveno osiguranje jedno od rešenja za efikasan zdravstveni sistem
S
ve je manje zaposlenih koji vide vrednost zdravstvenog osiguranja na teret države. Zbog sve većih strukturalnih i sistemskih problema sa kojima se suočavaju zdravstvene institucije dolazi do sve većeg nezadovoljstva među korisnicima zdravstvenih usluga. Rešenje? Privatno zdravstveno osiguranje za firme. Početak dinamičnog rasta privatnog zdravstvenog osiguranja vezuje se za prvi korak u izjednačavanju sa državnim. Pre sedam godina ono je proglašeno za kompanijski benefit, a mesečna premija za zaposlene izuzeta je od oporezivanja do 5.872 dinara. Među najčešćim benefitima koje kompanije obezbeđuju svojim zaposlenima – a prema CORE izveštaju o benefitima zaposlenih u Srbiji – svoje mesto tako je pronašlo je i dobrovoljno zdravstveno osiguranje. Tako je 45% kompanija obezbedilo polisu dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja koja uključuje puno pokriće a ne samo pokriće prilikom sistematskog pregleda. Od tog broja, najveći procenat onih koji uživaju u benefitima dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja nalazi se među rukovodiocima i menadžerima. Od operativaca i stručnog kadra tek 59% njih uživa u benefitima koje pruža dobrovoljno zdravstveno osiguranje. U poređenju sa drugim benefitima koje kompanije obezbeđuju zaposlenima (kao što su službeni automobil, refundacija putnih troškova, dobrovoljno penziono osiguranje, životno osiguranje, mobilni telefon i usavršavanje), procenat učešća dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja u sistemu benefita iznenađujuće je visok. Na prvom mestu nalazi se službeni mobilni telefon, koji obezbeđuje čak 97% kompanija u
30
TRŽIŠTE OSIGURANJA
U SRBIJI
POLISA
45% KOMPANIJA OBEZBEDILO JE POLISU DOBROVOLJNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KOJA UKLJUČUJE PUNO POKRIĆE, A NE SAMO POKRIĆE PRILIKOM SISTEMATSKOG PREGLEDA Srbiji. Čak 80% kompanija obezbeđuje službena vozila svojim zaposlenima, a preko 91% troškova odnosi se na refundaciju goriva. Na trećem mestu po procentu učešća u kompanijskom programu beneficija nalaze se treninzi i edukacija, koji čine i jedan od osnovnih elemenata nematerijalnih pogodnosti kojima kompanije privlače potencijalne zaposlene. U zavisnosti od visine osigurane sume, polisa dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja obuhvata preglede lekara opšte prakse, lekara specijaliste, laboratorijske analize, dijagnostiku, testove po medicinskoj indikaciji, davanje terapije, ali i hitan medicinski transport, bolničko lečenje, in-
tervencije u hitnim slučajevima. Dodatnim paketima moguće je obezbediti stomatološke i oftamološke preglede. Najčešće, kompanije se odlučuju za osnovni paket dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja koji uključuje elementarne preglede lekara opšte prakse, dijagnostiku, laboratorijske analize i sistematski pregled za zaposlene. Najveći procenat polise odlazi na preglede i troškove hospitalizacije (100%), dok je nešto manji procenat učešća u troškovima lekova (procenti variraju u zavisnosti od strukture zaposlenih, te je kod menadžmenta taj procenat najveći, 73%, a kod operativaca i profesionalaca drastično manji – po 25%). Privatno zdravstveno osiguranje je „doživelo“ ekspanziju na tržištu kada su prvo strane kompanije i međunarodne organizacije za svoje zaposlene počele da uplaćuju ovaj vid osiguranja, na početku kao nagradu ili dodatni benefit kojim su želeli da zadrže zaposlenog. Danas ovo osiguranje sve češće kupuju i pojedinci, želeći kvalitetnu medicinsku uslugu pre svega za svoju decu, pa onda i za sebe. Kako kažu u osiguravajućim kućama, ovaj vid osiguranja je „sezonski“ proizvod. Njegova prodaja naglo „skače“ u oktobru i novembru, kada krenu i prve epidemije prehlada i traje do marta, a potom počinje bolja prodaja putnog zdravstvenog osiguranja.
TRŽIŠTE OSIGURANJA
U SRBIJI
31
32
TRŽIŠTE OSIGURANJA
U SRBIJI
