Anuario cenem edirekta 2017 by denise pichara

ANUARIO ESTADÍSTICO

CENEM

2 017 INDUSTRIA CHILENA DE ENVASES Y EMBALAJES PRODUCCION NACIONAL 2016

TAPA 2

Un año más cumplimos entregando una nueva versión, de este estudio sectorial con cifras consolidadas de la Producción Nacional de Envases y Embalajes, 22 años de historia, que dan cuenta como esta industria ha crecido, se ha fortalecido y lo seguirá haciendo, beneficiando a miles de ciudadanos con sus productos, ayudando a minimizar la perdida de alimentos, a socorrer a los damnificados en tiempos de catástrofes donde un poco de agua puede salvar vidas y ayudando a llegar a eso lugares donde la pobreza sigue su camino. El bajo crecimiento de Chile los últimos años, afecta directamente a nuestra industria que se mueve aproximadamente un 50 por ciento en el mercado interno y otro 50 por ciento en el mercado exportador. Un impulso en la economía de Chile a través de programas como el de Alimentos Saludables, augura mejores tiempos para el sector, ya que los envases han sido considerados como estratégicos en este programa. En esta versión presentamos las cifras consolidas de la producción nacional del año 2016. La ley de fomento al reciclaje y responsabilidad extendida al productor, pone de manifiesto una constante preocupación para el sector respecto a la reciclabilidad de sus materiales y la búsqueda de soluciones rentables para ellos. Hace más de 20 años que el tema ambiental es una constante en la industria y el acuerdo de producción limpia es un gran paso que CENEM en su pilar de Sustentabilidad está desarrollando. Los desafíos seguirán por ese camino, pero no solo en reciclaje, eficiencia energética, huella de carbono y prontamente huella de agua son factores en los cuales la industria debe empezar a preocupar prontamente. CENEM mantendrá su trabajo en sus 4 pilares estratégicos: Innovación; Sustentabilidad, Capital Humano y Packaging Digital. Sumado a lo anterior está trabajando intensamente en EXPO LatinPack 2018, (www.latinpack.cl), que sin duda espera sea una gran exposición de la industria.

Marcelo Meneghello Torti, Presidente

INDICE 4 17

CAPÍTULO I LA ECONOMÍA CHILENA Y EL SECTOR ENVASES Y EMBALAJES EN EL AÑO 2016

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CAPÍTULO II RESUMEN DEL EJERCICIO 2016

CAPÍTULO III ENVASES METÁLICOS

Entrevista Mariana Soto, gerente general de CENEM:

CAPÍTULO IV ENVASES DE VIDRIO

Industria Chilena del Envase y Embalaje - Ejercicio 2016

CAPÍTULO V ENVASES DE PAPEL Y CARTÓN

CAPÍTULO VI ENVASES Y EMBALAJES DE MADERA

CAPÍTULO VII ENVASES DE PLÁSTICOS

Anexo Definición de Envases y Embalajes

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Entrevista Mariana Soto Urzua, gerenta general del CENEM

Mariana Soto, gerente general de CENEM:

“La industria de envases y embalajes debe ser proactiva ante los desafíos que vienen” La profesional destaca la importancia que tiene este sector para el desarrollo del país, y habla sobre los cuatro pilares que orientan el quehacer de esta corporación técnica sin fines de lucro que apunta a reunir a toda la cadena de valor de la industria. Acá, la opinión de una experta sobre la actualidad y lo que vendrá para el rubro. “A veces nuestro sector es un tanto invisible, porque somos transversales en la industria; prácticamente no hay nada que se pueda exportar o mover si no tiene algún envase o embalaje”, grafica Mariana Soto, gerente general de CENEM, y agrega : “El sector envases y embalajes factura en Chile alrededor de 3 mil millones de dólares al año; somos más grandes que la industria del salmón, más grandes que la industria de los vinos, que la de aceite de oliva, y aportamos más allá del 1,6% del PIB nacional”. Con la visión de reunir a toda la cadena de valor vinculada al rubro, no solo a los propios fabricantes de packaging, sino también a empresas usuarias, a las de reciclaje, hasta proveedores de materiales e insumos, el CENEM, explica Mariana Soto, es un espacio de encuentro y conocimiento cuyo objetivo es la agregación de valor en esta industria, “la cual está muy bien preparada en Chile”. Para eso, esta corporación técnica sin fines de lucro trabaja en torno a cuatro pilares. ¿Cuáles son esos cuatro ejes de acción? Esos cuatro pilares son innovación, sustentabilidad, capital humano y el último pilar, que es el más nuevo, de hecho se creó este año, tiene que ver con el packaging digital. Sobre estos temas el CENEM trabaja permanentemente, con el foco en que esta industria debe ser proactiva ante los desafíos que vienen.

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En ese sentido, ¿qué están impulsando en innovación? En este pilar creamos CIRPACK, que con el apoyo de la Universidad del Desarrollo aprendemos nuevasmetodologías como Design Thinking, herramienta que abre mucho la mente y la forma de observar y nos invita a pensar de una manera distinta los proyectos y modelos de negocios. También como CENEM fuimos hace un tiempo a Silicon Valley, a conocer empresas como Google, Facebook y Uber, lo cual fue una experiencia extraordinaria. Este año, asimismo, estuvimos en Israel, donde conocimos empresas que trabajan en tecnología digital para el sector envases y embalajes. Respecto a la sustentabilidad, ¿cuál es la labor de CENEM en este tema fundamental? Hicimos hace alrededor de dos años un diagnóstico para medir cómo está preparado el sector en este ámbito, y nos percatamos de que existen muchas brechas entre algunas empresas y otras. Entonces decidimos impulsar un acuerdo de producción limpia, que es una herramienta que ofrece el ministerio de Economía, que busca que un grupo de empresas incorpore de manera voluntaria la gestión ambiental en sus procesos productivos. ¿Y cómo ha evolucionado el desarrollo de dicho acuerdo? Nosotros nos fijamos ocho metas de sustentabilidad, y en marzo de 2018 cumplimos el período de dos años que establece este proceso. Después de eso, nuestro desafío es tratar de construir un reporte de sustentabilidad del sector, con indicadores que nos señalen si estamos siendo más sustentables. ¿Cómo está abordando el CENEM el fortalecimiento del capital humano en la industria? El pilar del capital humano, que es vital para el desarrollo de este sector en todas sus dimensiones, apunta a dos focos: la retención

de los talentos jóvenes en la industria y el mejoramiento de la productividad, pero esto último a través de las personas y sus motivaciones para llegar a ser más productivas. El cuarto pilar del CENEM apunta al futuro. Efectivamente, de hecho nació este año, es el pilar más nuevo, y tiene que ver con el packaging digital, con la industria 4.0, en el fondo, con lo que viene en el mundo. Y nosotros queremos llevar la batuta en este tema, en lo que dice relación con nuestro sector. Resumiendo, ¿cuál podría ser la motivación de una empresa para asociarse a CENEM? Una de las cosas importantes es que pertenecer al CENEM permite estar súper actualizado en las cosas que pueden estar afectando al sector. Asimismo, existen instancias de capacitación y acceso a información específica para nuestros asociados, como de hecho lo es este anuario, que es prácticamente único a nivel latinoamericano, por el detalle de información que tiene, aportando historia, tendencia y contexto a los actores de nuestra industria.

“El CENEM realizará por primera vez la Expo LatinPack Chile 2018, el 7 y 8 de junio del próximo año en Espacio Riesco, que reunirá a la industria usuaria de nuestros envases, como la de alimentos, bebidas, cosméticos, etc. Creemos que es un momento propicio, dado que nuestro país está impulsando una política para convertirse en potencia exportadora de alimentos saludables, uno de cuyos pilares son los envases y embalajes”.

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Cartocor:

Experiencia al servicio de la calidad en productos y soluciones de packaging Con una destacada trayectoria y plantas productivas en Chile y Argentina, esta empresa ofrece soluciones en cartón corrugado y otros materiales, para rubros como el frutihortícola, frigorífico, vitivinícola, pesca, aceites, cosméticos, bebidas, lácteos y agroquímico. La oferta integral de Cartocor comprende, además, un servicio al cliente con foco en una robusta asistencia técnica y soporte integral, sumando a ello la posibilidad de entregar servicio de armado móvil para cajas.

Orientación al cliente, calidad e innovación permanente son los ejes centrales que guían a Cartocor, compañía con una sólida trayectoria de más de 35 años ofreciendo soluciones con altos estándares en packaging, principalmente envases de cartón corrugado simple, doble y triple onda para mercados como, entre otros, el frutihortícola, frigorífico, vitivinícola, pesca, aceites, alimentos en general, cosméticos, bebidas, lácteos, agroquímico, así como soluciones en laminación de diferentes papeles y plásticos. En ese marco, Cartocor también ofrece soluciones como Point of Purchase (P.O.P.) y grandes contenedores para productos a granel. “Buscamos ser aliados estratégicos de nuestros clientes y brindarles soluciones integrales para su negocio”, apunta Marcos Della Mea, jefe de Desarrollo de Cartocor, y prosigue: “Los materiales utilizados en nuestros envases son de primera calidad, brindando así una forma eficiente de proteger el producto contenido, con máxima resistencia, impresión con alto brillo y barrera contra la humedad”. Pero la oferta integral de Cartocor comprende, además, un servicio al cliente

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con foco en una robusta asistencia técnica y soporte integral, sumando a ello la posibilidad de entregar servicio de armado móvil para cajas. “Ser líderes en la industria conlleva una gran responsabilidad para con nuestros clientes. Nos destacamos por satisfacer la demanda de un alto conocimiento técnico, por la innovación constante y por estar a la vanguardia de las nuevas tendencias tecnológicas”, subraya Della Mea, suministrando así un servicio de calidad con todos los procesos certificados por normas internacionales, añade el profesional. El ejecutivo también destaca la sinergia con la compañía especializada en empaques flexibles, Converflex: “La principal ventaja es poder ofrecer una propuesta integral, tanto en papel, cartón o flexibles, además de contar con la tecnología para realizar materiales laminados que otorgan un valor agregado”. Con todo ese respaldo, Della Mea traza los próximos objetivos de Cartocor: “Ser una de las empresas líderes de materiales de empaques en Latinoamérica, ser sustentables y ser sinónimo de innovación permanente, buscando que todos reconozcan nuestro diferencial: experiencia al servicio de la calidad”.

Walbaum Representaciones: Equipos y materias primas de marcas líderes a nivel mundial para un packaging sustentable Esta compañía fundada en 1966 se ha ganado un prestigio que ya es un sello en el mercado, como representante exclusivo en Chile de productos de alta calidad para diversas industrias, entre ellos múltiples soluciones para el rubro de envases y embalajes.

“Los más de cincuenta años de trayectoria de nuestra compañía, junto a distintos sectores de la industria chilena, son un enorme respaldo para nuestros clientes nacionales y también para las empresas multinacionales que representamos en forma exclusiva en nuestro país; todas ellas líderes en cada una de sus categorías, ya sean materias primas o equipos industriales”, afirma Neil Walbaum, gerente general de Walbaum Representaciones, compañía fundada en 1966. Walbaum ofrece múltiples soluciones para la industria de envases y embalajes, y un servicio altamente calificado que conoce el negocio de sus clientes, con la mayoría de los cuales ha desarrollado largas relaciones. Figuran en ese sentido las líneas de films de celulosa Celofán y NatureFlex™, del fabricante Futamura, las especialidades de Polipropileno Orientado Biaxialmente (BOPP), de Innovia Films, destinados, entre otros, a los mercados de packaging, tabacos y etiquetas. En el rubro de maquinaria y equipos, Walbaum no se queda atrás, representando a fabricantes alemanes, como HHS, sistemas para aplicación de adhesivos sin contacto en estuches y cajas de cartón corrugado, aseguramiento de calidad y

sistemas de verificación por cámara; Goebel IMS, cortadoras re-bobinadoras rollo a rollo; Kohmann, máquinas ventaneras; Lasercomb, diseño CAD, plotters y equipos para troqueles, tales como caladoras láser, cortadoras de acero, cuchillos, pertinax, goma y dobladoras de cuchillos; EyeC, software y cámaras para control e inspección del proceso de impresión en línea y fuera de línea; Datacolor, líder en control de calidad y formulación de colores y filtros de bolsa y autolimpiantes para agua y tintas EATON. Walbaum también destaca por la sustentabilidad ambiental de sus productos. Por ejemplo, “nuestros films de celulosa tienen una fuente de origen renovable (eucaliptus) y son compostables; algo similar ocurre con nuestro BOPP”, destaca Neil Walbaum, igual carácter amigable con el medio ambiente que exhiben los productos de EyeC, HHS y tantas otras marcas que representa la compañía en nuestro país. Para ser más integral la oferta, Neil Walbaum finaliza: “Aspiramos a mantener nuestra calidad de servicios, seguir siendo el eslabón entre representados y clientes, basándonos en la búsqueda permanente de la innovación”.

Walbaum ofrece múltiples soluciones para la industria de envases y embalajes, y un servicio altamente calificado que conoce el negocio de sus clientes, con la mayoría de los cuales ha desarrollado largas relaciones. 7

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RTS Embalajes de Chile:

Líderes en tabiques de fibra sólida en base a la excelencia y servicio integral Perteneciente a una compañía internacional con plantas de producción en nuestro país, Estados Unidos, Canadá, México y Argentina, la empresa en Chile fabrica anualmente 70 millones de separadores, brindando un mejor packaging para diversas industrias, especialmente la vitivinícola. Filial de RTS Packaging, que a su vez forma parte del grupo estadounidense WestRock, la empresa RTS Embalajes de Chile cuenta con una trayectoria iniciada el año 1999 en nuestro país y que la ha situado como líder indiscutido en suelo nacional en la fabricación de separadores o tabiques de fibra sólida para diversas industrias, especialmente para la vitivinícola, colocando sus productos en los más diversos mercados de exportación de nuestro vino. “Desarrollamos exitosas relaciones y negocios de largo plazo con nuestros clientes, siempre con el propósito de lograr un círculo virtuoso, en que agregando valor en su negocio, si a ellos les va bien, también nos va bien a nosotros”, destaca Rodrigo Arismendi, gerente general de RTS Embalajes de Chile. Ese trabajo permite a la compañía hoy en día tener con sus productos una participación aproximada del 80% del mercado vitivinícola de nuestro país, comercializando alrededor de 70 millones de unidades al año. Con el respaldo de un servicio de excelencia, RTS escucha las necesidades del cliente, brindándole asesoría junto a capacitación en la utilización y manejo de los separadores en líneas de producción vitivinícola. “Realizamos visitas técnicas a nuestros clientes y, asimismo, contamos con alianzas estratégicas con los principales fabricantes de maquinarias automatizadas para embalajes, lo cual nos permite también agregar valor en ese punto del proceso productivo”, agrega Patricio Ruz, gerente de Negocios

y Servicios al Cliente de RTS en Chile. Con plantas de producción en Estados Unidos, Canadá, México, Argentina y Chile, en RTS trabajan día a día para cumplir la promesa de proteger los productos hasta que lleguen a destino. Fiel a su política de desarrollo amigable con el medio ambiente, que para RTS es un imperativo ético, la materia prima con que se fabrican los separadores de fibra sólida es de alta calidad, con material 100% reciclado y 100% reciclable, a lo que se suman múltiples virtudes de este material. En esa línea, desde hace cinco años que RTS mide su huella de carbono, bajo el compromiso de brindar productos y servicios sustentables. “Es un compromiso efectivo y comprobable; más que solo palabras –concluye Rodrigo Arismendi-, con iniciativas como esta refrendamos nuestra promesa”.

Con plantas de producción en Estados Unidos, Canadá, México, Argentina y Chile, en RTS trabajan día a día para cumplir la promesa de proteger los productos hasta que lleguen a destino. 8

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Cartones San Fernando:

La mirada de la compañía al abastecimiento de papel para cajas de cartón corrugado El gerente comercial de esta empresa describe en este artículo la importancia de los stocks de este vital insumo para la industria de envases y embalajes, y cómo ello repercute en los precios, tanto en Chile como en el mundo, en función a la demanda existente, fundamentalmente de las economías más grandes. El abastecimiento de papel es vital en el desarrollo de diversas industrias, entre ellas en la de fabricación de cajas de cartón corrugado para envases y embalajes, en cuyo escenario los stocks de la industria en Chile y el mundo han experimentado importantes variaciones. “En particular, el abastecimiento de papel para cajas de cartón corrugado en Chile y a nivel global, se ha visto limitado por diferentes factores, por ejemplo debido al cierre de algunas antiguas papeleras y también debido a la detención de una gran papelera en Brasil”, señala Ramón Zegers, gerente comercial de Cartones San Fernando, compañía chilena fundada en 1990, que es uno de los mayores productores de cajas de cartón corrugado para fruta y salmón en nuestro país. En este escenario, el ejecutivo agrega que se está observando un crecimiento importante en la economía estadounidense, lo que ha traído un aumento en la demanda por el embalaje de cartón corrugado. “Observamos con preocupación el tema del abastecimiento de papel, debido a lo mencionado anteriormente, como así también por la dificultad de encontrar volumen de papel para reciclaje, esto motivado principalmente por el bajo crecimiento de la economía chilena estos últimos dos años. La detención de la señalada papelera brasileña y el cierre de otras, ha traído como consecuencia bajas importantes en los inventarios de papeles, generando una presión sobre la

oferta gatillada por el crecimiento sostenido de las grandes economías mundiales. “Estos factores han tenido como impacto un alza importante en los precios en el producto terminado, es decir, en el cartón corrugado, puesto que obliga a tomar órdenes de compra a corto plazo, producto de que todavía no existe real certeza del aumento definitivo en los precios de los papeles”, explica Zegers. ¿Y cómo está enfrentando Cartones San Fernando este nuevo cuadro? La compañía está integrada con la empresa FPC, que actualmente es su principal proveedor de papeles. En esa línea, Ramón Zegers complementa: “Ha sido preocupación esencial de nuestra administración desarrollar una estrecha relación con nuestros proveedores, de modo de contar con un suministro estable de materias primas principales, pero sin descartar que estos pedidos puedan sufrir alzas de precios en el futuro”.

“Ha sido preocupación esencial de nuestra administración desarrollar una estrecha relación con nuestros proveedores, de modo de contar con un suministro estable de materias primas principales, pero sin descartar que estos pedidos puedan sufrir alzas de precios en el futuro”. 9

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El mayor fabricante mundial de latas de aluminio para bebidas apuesta por la mejora continua de sus procesos productivos, enfocado en atender a los clientes donde estén, con lo que necesitan y en el momento que lo necesiten, ofreciendo un amplio portafolio de envases.

Ball Corporation:

Soluciones innovadoras y sustentables que marcan la pauta en Chile y el mundo Ball Corporation es una compañía global que suministra soluciones innovadoras y sustentables de envases para clientes de bebidas, alimentos y productos domésticos, como también tecnologías y servicios aeroespaciales y otros, para el gobierno de EE.UU. “En el mundo, Ball produce más de 100 mil millones de latas por año y su división especializada en latas para bebidas ocupa el 75% del negocio total de la compañía”, señala Gino Villanueva, gerente comercial en Chile y Exportaciones de Ball Corporation. Ball es el mayor fabricante de latas de aluminio para bebidas en el mundo, con presencia productiva en Sudamérica en Argentina, Brasil y Chile. Para sustentar dicha producción, la compañía emplea a 18.500 trabajadores a nivel global, de los cuales 12 mil laboran en el mercado de bebidas. En tanto, en Ball Sudamérica trabajan 2.400 personas, 140 de ellas en Chile, produciéndose en nuestro país cerca de 1.800 millones de latas para bebidas al año. “En Chile, nuestros clientes principales son CCU cervezas y gaseosas y empresas socias o franquicias de CCU, Coca-Cola y Cervecerías Chile del grupo global AB-I. Además, nuestro país es una plataforma de exportaciones hacia varios clientes en países de la región, como Perú, Paraguay, Bolivia, Ecuador y Colombia”, comenta Villanueva. La compañía destaca por su constante política de innovación, lo que forma parte de su cultura. “La innovación está inmersa en nuestro modelo de negocio, tanto en la calidad de nuestro producto como en la experiencia de los clientes y el consumidor final”, destaca el ejecutivo, quien agrega que “tenemos un

portafolio de productos con tamaños distintos de lata y tecnologías de impresión que permitan a nuestros clientes exponer sus marcas con calidad”. Asimismo, Villanueva subraya la sustentabilidad de las latas de aluminio, “un metal 100% reciclable”, siendo envases livianos, compactos, resistentes, irrompibles, más fáciles y económicos de transportar que las botellas de vidrio. Por otra parte, el packaging de aluminio previene el daño físico del producto, protege contra los efectos del oxígeno, incidencia de la luz y otros elementos, además de consumir menos agua que las botellas de vidrio para ser producido. “Las latas -finaliza Gino Villanueva- proporcionan de manera sostenida materia prima para fabricar nuevas latas y otros productos metálicos, ya que el aluminio es un material que nunca pierde sus propiedades mecánicas a lo largo del tiempo”.

Ball cuenta con un portafolio de productos con tamaños distintos de lata y tecnologías de impresión, que permiten a sus clientes exponer sus marcas con calidad. 10

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Imagex:

Equipos y sistemas gráficos de vanguardia que agregan valor y comunican sentido Con un servicio técnico altamente calificado, esta empresa marca liderazgo nacional en su rubro. Durante 32 años, desde que comenzó en Chile con la distribución de los primeros computadores Macintosh de Apple, ha brindado soluciones integrales para la industria de envases y embalajes. Las mejores marcas, servicio técnico de excelencia 24/7 los 365 días del año y agregación de valor para el rubro de la impresión en envases y embalajes, son las cartas de presentación de Imagex, empresa chilena con 32 años de historia que provee equipos y sistemas gráficos para preprensa, prensa y terminaciones, y que desde su fundación ha brindado soluciones de vanguardia tecnológica a la medida de cada cliente. “Las máquinas para impresión que utiliza la industria de envases y embalajes son de misión crítica. Por eso, nuestra estrategia es tener siempre el mejor servicio de la industria, con gente altamente capacitada en el extranjero y, por tanto, con un conocimiento especializado. Además, contamos con un buen nivel de repuestos para nuestros equipos”, afirma Ed Israel, gerente comercial de Imagex. En esa línea, la compañía cuenta con un completo portafolio de equipos digitales para la industria de envases y embalajes, tanto para preprensa, prensa y terminaciones; entre ellos, HP Indigo 6800 y 20000 (para impresión de etiquetas); HP Indigo 30000 (impresión para estuches de cartulina); EFI Nozomi y EFI Vutek (impresión de cartón corrugado); Scodix Ultra Pro Foil (folia y barniz para estuches); y Highcon y Colex (equipos para troquelado digital). Este robusto portafolio permite a Imagex proveer sistemas y soluciones gráficas para los más diversos fines en envases y embalajes, en una industria que camina hacia la personalización, variabilidad de los datos y diferenciación de sus productos como manera de agregación de valor. Ed Israel lo explica: “Hay procesos de mercado en Chile y el mundo, que apuntan a la segmentación en la industria del packaging. Por ejemplo, hoy

en día si un cliente exporta 8 mil botellas de vino a un mercado como Canadá, tal vez cuatro mil etiquetas deben ir en inglés y las otras cuatro mil en francés”. Esa personalización, variabilidad y diferenciación es lo que posibilitan de manera óptima y con alta calidad los equipos que provee Imagex. Ed Israel resume: “Nuestras tecnologías permiten que esas fuerzas del mercado cobren vida. En ese contexto, la siguiente frontera para Imagex es digitalizar estos procesos en los envases y embalajes, de modo que, en definitiva, éstos comuniquen un sentido distinto para cada consumidor”.

Imagex provee sistemas y soluciones gráficas para los más diversos fines en envases y embalajes, en una industria que camina hacia la personalización y diferenciación de sus productos. 11

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Tetra Pak:

Innovación, Renovabilidad y Calidad para los consumidores Desde 1951, cuando fue fundada por el doctor Ruben Rausing, esta compañía sueca se ha distinguido en la fabricación de envases de cartón aséptico para la industria de alimentos. Y lo hace con excelencia, servicio integral y cuidado del medio ambiente, respondiendo a las exigencias de los consumidores actuales.

Desde la fundación de Tetra Pak, hace 66 años, sus envases de cartón aséptico, conocidos también como envases de cartón larga vida, nacieron bajo la premisa de que “un envase debía ahorrar más de lo que costaba, sin sacrificar la calidad y seguridad del producto, un compromiso que hemos mantenido a lo largo de los años y que se refleja en nuestro lema ‘Protege lo Bueno’”, señala Sebastián Eskenazi, gerente general de Tetra Pak Chile. Con innovación y tecnología de punta, la empresa escandinava ha logrado crear un envase seguro, 100% reciclable, que garantiza la máxima calidad e higiene de los productos que contiene, sin la necesidad de conservantes ni refrigeración, además fácil de apilar y transportar, generando con ello importantes ahorros de energía en toda la cadena de valor y, en definitiva, también menores emisiones de gas de efecto invernadero (CO2). En ese contexto, Eskenazi destaca: “Gracias a sus seis capas, compuestas por cartón, aluminio y polietileno, el envase evita el contacto de los alimentos con el medio externo, asegurando que lleguen a los consumidores con todas sus propiedades intactas”. El perfil ambiental de Tetra Pak se basa en tres pilares fundamentales: responsabilidad, renovabilidad y reciclaje, respondiendo a los exigentes estándares de los consumidores actuales en esta materia. Responsabilidad, en cuanto la compañía sueca, por cierto también en Chile,

impulsa campañas educativas para generar conciencia sobre el cuidado del entorno y sobre la alimentación saludable. Renovabilidad, en tanto, gracias al sello FSC® (Forest Stewardship Council®), el cual indica que el cartón (75% del envase) utilizado para su fabricación proviene de bosques gerenciados de manera responsable y/o fuentes controladas. En materia de reciclaje, Tetra Pak ha sumado alianzas con empresas del rubro en nuestro país, así como con municipios, tanto en Santiago como regiones. Con innovaciones, entre otros aspectos, en los formatos y sistemas de apertura para verter el contenido, Tetra Pak marca tendencia en su rubro. Sebastián Eskenazi concluye: “Trabajamos constantemente para nuestros clientes y consumidores, a través de una solución integral que incluye un amplio portfolio de productos, desde el material de envasado, las máquinas de procesamiento y envasado de alimentos, hasta el servicio técnico de éstas”.

Con innovación y tecnología de punta, Tetra Pak ha logrado crear un envase seguro, 100% reciclable, que garantiza la máxima calidad e higiene de los productos que contiene.

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Siegwerk:

Apoyando a los Brand Owners y convertidores para desarrollar soluciones de embalaje innovadoras Esta compañía alemana, fabricante internacional de tintas, en base al intercambio de ideas con sus clientes sobre diseño, solicitudes de material y necesidades funcionales y técnicas, es capaz de desarrollar proyectos conjuntos de I+D que generen soluciones innovadoras de tintas de embalaje. Siegwerk, uno de los principales proveedores de tintas de impresión para aplicaciones de empaquetado y etiquetas, ofrece su especialización en empaque y creatividad a los propietarios de marcas y convertidores que buscan diseños de embalaje que mejoren su impacto en el punto de venta. Este servicio se origina a partir de lluvias de ideas y estudios técnicos de viabilidad y busca la realización en conjunto con el cliente de cualquier idea de packaging. “Nuestro Brand Owner Business ofrece la discusión directa de las tendencias de envasado, los esfuerzos regulatorios y los nuevos desarrollos de tinta”, señala Jorge Fuentes, Managing Director de Siegwerk Chile. Con el intercambio de ideas sobre diseño, solicitudes de material y necesidades funcionales y técnicas, la compañía desarrolla proyectos conjuntos de I+D que generen soluciones innovadoras de tintas de embalaje. “Siegwerk cree firmemente en un enfoque de red: un intercambio abierto y directo entre brand owners, convertidores y fabricantes de tintas”, especifica Fuentes, y comenta que la labor de esta empresa alemana radica en satisfacer las necesidades individuales y apoyar el éxito de sus clientes con

innovadoras soluciones de tinta, reforzando de este modo la diferenciación de sus envases en el punto de venta. El atractivo de los envases determina el éxito, sumado a que se ha registrado un aumento de la competencia por la conciencia del consumidor del producto en el punto de venta; por eso, surge la necesidad de desarrollar diseños de etiquetas y empaques extraordinarios y atractivos. Estos nuevos requerimientos impulsan la necesidad de soluciones de tinta innovadoras. Siegwerk, como fabricante, comprende esta urgencia, y propone un intercambio con los propietarios de marcas y con los convertidores, para generar una situación de ganar-ganar a las tres partes. “Otro aspecto importante es la seguridad del producto en el envase y Siegwerk ofrece a sus clientes una combinación inigualable de rendimiento de tinta, seguridad óptima del producto, apoyo y orientación continuos”, sostiene Jorge Fuentes, y concluye: “Nuestra compañía tiene un equipo dedicado exclusivamente a la seguridad (cumplimiento normativo) y a los requisitos de los brand owners, para garantizar al usuario final un envase seguro”.

Siegwerk apunta a satisfacer las necesidades y apoyar el éxito de sus clientes con innovadoras soluciones de tinta, reforzando de este modo la diferenciación de sus envases en el punto de venta.

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MM Packaging:

Respaldo global y conocimiento experto en envases de cartulina y microrrugado Esta compañía perteneciente al mayor productor de Europa y uno de los más grandes a nivel mundial en su rubro, pone toda su expertise, innovación y tecnología al servicio de sus clientes de diversas industrias, con cuyos productos sus envases y embalajes llegan a más de cien países. Como parte de MM Packaging, empresa austríaca que es el mayor fabricante de envases de cartulina y microrrugado de Europa y uno de los más grandes del mundo en esta industria, MM Packaging en Chile tiene múltiples ventajas, como acceso a información preferente y conocimiento de la realidad de otros países y regiones que son destinos finales de los productos de sus clientes. “Me atrevería a decir que hay más de cien países en todo el mundo donde, a través de nuestros clientes, están llegando envases de cartulina fabricados por la compañía acá en el país y, casi con un 100% de seguridad, podría afirmar que hay un envase nuestro en cada hogar de Chile”, destaca Javier Mozó, director comercial de MM Packaging, perteneciente a un grupo con 38 plantas productivas en Europa, Asia y América, entre ellas la que está en Chile, una de las dos que la compañía posee en América Latina. En Europa muchos países han adoptado exigentes normativas medioambientales, por lo que demandan en gran magnitud las cartulinas recicladas. Esa realidad no se replica aún en Sudamérica y en Chile, donde, no obstante, se vislumbran enormes posibilidades de crecimiento para los productos de MM Packaging. En ese contexto, la cartulina tiene la gran ventaja de provenir de fuentes renovables, como las cartulinas vírgenes. “Nuestros envases de cartulina y similares se fabrican con materia prima 100% reciclable y biodegradable, por lo que son una opción de embalaje muy amigable con el medio ambiente”, agrega Mozó. Por otra parte, el ejecutivo destaca que “Chile debe saber llegar con

productos de valor y calidad, ser un país serio que seduzca con sus productos”. Para eso, en MM Packaging trabajan codo a codo con sus clientes, como lo son, entre muchos otros, Concha y Toro, San Pedro, Santa Rita, Los Vascos, Carozzi, Nestlé, Nutresa, además de variadas empresas de industrias como la fruta y el salmón. Para llevar a cabo su labor con el mayor de los éxitos, MM Packaging se rige por tres principios fundamentales: liderazgo sostenido, asesoría constante y relaciones de largo plazo con sus clientes. Javier Mozó concluye: “El envase forma parte importante de la cadena de valor y, en esa línea, trabajamos continuamente con nuestros clientes para explorar nuevas oportunidades”.

MM Packaging en Chile tiene acceso a información preferente y conocimiento de la realidad de otros países, que son destinos finales de los productos de sus clientes. 14

Industria Chilena del Envase y Embalaje - Ejercicio 2016

RENTABILIDAD Y SUSTENTABILIDAD PARA SU NEGOCIO LÃderes de ventas MM Packaging - Chile

Fabricamos envases de cartulina y similares, con materia prima 100% reciclable y biodegradable, un material de embalaje amigable con el medio ambiente.

MM PACKAGING

DAMOS FORMA Y COLOR AL MUNDO DE LA CARTULINA

Capítulo 1

La Economía Chilena y el Sector Envases y Embalajes en el Año 2016

Industria Chilena del Envase y Embalaje - Ejercicio 2016

CAPÍTULO I

LA ECONOMÍA CHILENA Y EL SECTOR ENVASES Y EMBALAJES EN EL AÑO 2016 En el año 2016 la economía chilena creció en 1,6%, según lo reporta el Banco Central de Chile, cifra que por tercer año consecutivo se mantiene en un nivel por debajo de lo esperado, lo que limita las expectativas y proyecciones generales que se haga de la evolución socioeconómica del país. El contexto económico internacional no es mejor e impacta directamente a Chile, dada su matriz productiva y exportadora centrada en las materias primas o productos con bajo valor agregado. El precio del cobre, tal vez el más relevante en la economía chilena, se ha mantenido bajo, afectando fuertemente la actividad minera y frenando importantes inversiones de ese sector. Las exportaciones totales de 2016 llegaron a US$60.597 millones, lo que significa una baja de -2,6%, y que confirma una tendencia que se ha mantenido en los últimos 5 años. Las importaciones totales llegaron a US$58.829 millones, lo que representa también una baja anual de -5,9%. Así, la balanza comercial se sigue levemente positiva, pero mantiene una preocupante y sostenida tendencia a la baja en las exportaciones, gatillada principalmente por la fuerte contracción de la actividad minera. La actividad de la industria acuícola muestra una caída anual para su cosecha de peces de -19,3%, llegando a 675.500 toneladas, con dispares comportamientos según la especie de salmón o truchas. A su vez, las exportaciones físicas de salmón y trucha caen en -12,6%, llegando a 515.467 toneladas, no obstante que hubo un incremento en el valor de estas exportaciones con US$3.844 millones, representando un alza de 9,0%. La pesca extractiva también presenta una importante caída en sus capturas. El desembarque de recursos pelágicos llegó a 1,17 millones de toneladas, lo que significó una disminución anual de -19%, siendo las especies más afectadas la anchoveta, jurel y sardina común. La actividad silvoagropecuaria registró una leve alza de

1,5% para sus exportaciones totales, llegando a US$15.037 millones. A su vez, las importaciones totales de este sector registraron una baja de -1,3%, cerrando en US$5.138 millones. La balanza comercial del sector silvoagropecuario es amplia e históricamente positiva. Las exportaciones físicas totales de frutas frescas de la temporada 2015/16 suben en 11,3%, llegando a 2.633.756 toneladas, variación anual importante después de un breve periodo de estancamiento. Aun más, el valor de estas exportaciones subió en 18,1% llegando a US$4.699 millones, cifra esta última que representa una importante recuperación de este subsector exportador tradicional. Dentro de los resultados por especies de fruta se puede destacar los incrementos de las manzanas en 21,7%, paltas en 63,5%, cítricos sobre el 20%, frutas de carozo sobre 15% y las cerezas con 41,8%. Por otro lado, hay especies que presentaron bajas importantes como las uvas con -5,5% y las peras en 10,3%. Las exportaciones físicas de frutas procesadas se incrementaron en 7,3%, llegando a 592.480 toneladas. Sin embargo, para estas exportaciones el valor disminuyó en -7,0%, sumando solo US$1.113 millones, lo que representa una baja de -9,5%. Dentro de esta cifra la mayor caída corresponde a los deshidratados con -16,8%, y jugos con -9,4%. La industria vitivinícola ha mostrado comportamientos fluctuantes durante los últimos años, registrando para 2016 una producción total de 1.014,4 millones de litros, baja de -21,2% respecto al año anterior, de los cuales 852,5 millones de litros corresponde a vinos con denominación de origen, equivalente al 84%, 121,8 millones de litros son vinos sin denominación de origen, equivalente al 12%, y 40,1 millones de litros son vinos hechos a partir de uvas de mesa, equivalente al 4%. La producción de vino para pisco disminuyó en -37,9%, lo que representa una de las caídas más importantes de esta

Capítulo 1

La Economía Chilena y el Sector Envases y Embalajes en el Año 2016

industria. Las exportaciones en volumen de vinos y mostos se incrementaron en 4,2% y en valor solo un 0,9%, llegando a 950 millones de litros, por un monto de US$1.900 millones. Dentro de estas cifras se destaca las exportaciones de vinos embotellados, que crecieron en 3,0%, llegando a 451,1 millones de litros. La producción total de carnes llegó a 1.463.648 toneladas, lo que significa un incremento de 0,25%. De ese total, el 50% corresponde a carnes de aves, 35% a carnes de cerdo y 15% carnes de bovino. Otras carnes como la ovina, caprina o equina, representan una cantidad marginal sobre estos totales que, se estima, no supera el 1%. Durante el año, la carne bovina tuvo una baja de producción de -4,4%, así también la de cerdo con -3,1%. Por el contrario, la producción de carnes de aves se incrementó en 4,2%. La recepción total de leche bajó en -1,9% llegando a 1.991 millones de litros, mostrando este sector un comportamiento con muy poca variación desde hace ya varios años. La elaboración de leche fluida fue de 429 millones de litros, que representa un leve incremento de 0,6%, La leche en polvo registró una importante baja de -11,9%, llegando a 76.900 toneladas, mientras que la producción de yogur tuvo un importante incremento de 6,2%, alcanzando 244 millones de litros. La producción de quesos tuvo una pequeña baja cerrando en 81 millones de kilos. En relación al mercado de las materias primas de uso directo por el sector envases y embalajes, se observó para 2016 una caída generalizada en los precios de importación. Para el subsector de envases metálicos, los aceros laminados registraron importantes bajas en el precio por tonelada hasta -22,4%. Para el aluminio laminado la caída de precio también fue importante llegando a -14,2%. Para los papeles destinados a la industria del corrugado los precios por toneladas bajaron de -3,3%, para los papeles onda, -10,4% para los papeles “kraft

Industria Chilena del Envase y Embalaje - Ejercicio 2016

liner”, y -15,1% para los papeles “white top liner”, siendo los precios más bajos para los últimos 5 años. De igual manera, las resinas plásticas experimentaron bajas de precio desde -7,7%, para el poliestireno de uso general, hasta 15,7% para el polietileno de baja densidad, siendo destacable también la baja de -14,0% del polietileno tereftalato. Es innegable que la desaceleración de la economía se mantuvo para 2016, pero esta vez tuvo efectos importantes sobre el sector envases y embalajes, tanto para su producción física como para el valor de la producción. Las cifras sectoriales hoy son las más bajas de los últimos 5 años, lo que permite visualizar la situación. Si bien las exportaciones de fruta fresca mostraron importantes repuntes, otros sectores de similar importancia mostraron caídas muy fuertes, como el sector pesquero y el vitivinícola. En paralelo, el consumo interno de productos masivos al detalle no ha despegado lo suficiente para compensar las caídas exportadoras. Es difícil conciliar tantos factores fluctuantes asociados a la demanda de envases y embalajes, que permitan proponer una proyección de corto plazo. Lo que se ha visto para los últimos años ha sido una gran variabilidad simultánea de factores que, por un lado, favorecen al sector y, por el otro, lo contraen. Ante esta situación mantenida de incertidumbre, sin duda, la evolución de los escenarios internacionales resulta en extremo importante, esperándose que estos se reactiven y, por consecuencia, los distintos sectores exportadores locales recuperen sus dinámicas y ritmos de crecimiento generándose un incremento en la demanda de envases. A su vez, de mejorar la situación económica interna, se espera también que el consumo de los hogares se recupere y así refuerce un incremento en la demanda para el sector. Se viene un año muy incierto, tanto externa como internamente, y sólo queda estar atento a las señales que eventualmente se originen desde los diferentes actores de la economía.

PRODUCTO INTERNO BRUTO Por clase de actividad económica a precios corrientes (referencia: millones de pesos de 2008)

Sector Productivo

2013

2014

2015 (1)

Agropecuario-silvícola Pesca

4.031.389 4.529.797 5.230.558 631.403 1.301.650 1.016.761

Minería

15.143.728 16.213.891 13.959.933

2016 (2) 5.382.595 1.193.617 13.536.193

Minería del cobre

13.466.282

14.743.245

12.734.911

12.126.187

Otras actividades mineras

1.677.446

1.470.646

1.225.022

1.410.006

15.325.681

16.610.700

18.103.188

Alimentos

3.993.248

4.467.956

4.718.489

4.938.281

Bebidas y tabaco

2.038.545

2.169.432

2.690.781

2.758.868

Textil, prendas de vestir y cuero

376.899

361.841

317.740

Maderas y muebles

792.461

1.041.138

1.156.097

Celulosa, papel e imprentas

1.213.963

1.460.504

1.716.389

1.769.765

Refinación de petróleo

1.153.433

1.464.038

1.848.886

1.780.582

Química, petróleo, caucho y plástico

2.202.206

2.239.171

2.287.063

2.214.231

Minerales no metálicos y metálica básica

896.990

854.965

748.689

726.882

Productos metálicos, maquinaria, equipos y otros

2.657.936

2.551.656

2.619.054

2.761.879

Industria Manufacturera

18.357.835

318.397 1.088.951

Electricidad, Gas y Agua Construcción Comercio Restaurantes y Hoteles Transporte Comunicaciones Servicios Financieros Servicios Empresariales Servicios de vivienda Servicios Personales Administración Pública

3.544.054 3.673.174 4.476.629 8.995.309 9.413.094 10.404.697 12.515.816 13.781.015 14.139.095 2.551.690 2.832.170 3.194.820 6.499.541 6.967.098 8.090.088 4.309.022 4.421.118 4.725.444 6.897.538 6.948.688 7.520.967 14.727.501 15.539.793 16.757.119 9.805.197 10.709.726 11.958.278 15.021.851 16.390.720 17.767.406 6.187.513 6.837.190 7.485.660

4.950.739 11.009.660 15.247.355 3.467.157 8.767.626 4.922.328 8.161.112 17.335.684 12.947.997 19.681.543 7.954.120

PIB a costo de Factores Más : IVA Neto Recaudado Más : Derechos de Importación

126.187.233 11.041.278 647.705

136.169.824 11.967.223 718.300

144.830.643 13.085.537 720.627

152.915.561 13.675.864 636.022

Producto Interno Bruto

137.876.216

148.855.347 158.636.806

167.227.448

(1) Cifras provisionales. (2) Cifras preliminares. Fuente: Banco Central de Chile

Capítulo 1

La Economía Chilena y el Sector Envases y Embalajes en el Año 2016

Fuente: Banco Central de Chile

Industria Chilena del Envase y Embalaje - Ejercicio 2016

Fuente: Banco Central de Chile

Capítulo 1

La Economía Chilena y el Sector Envases y Embalajes en el Año 2016

Fuente: Banco Central de Chile

Industria Chilena del Envase y Embalaje - Ejercicio 2016

Fuente: Banco Central de Chile

Fuente: Banco Central de Chile â&#x20AC;&#x201C; Instituto Nacional de EstadĂsticas

Capítulo 1

La Economía Chilena y el Sector Envases y Embalajes en el Año 2016

BALANZA COMERCIAL DE PRODUCTOS SILVOAGROPECUARIOS (Miles de dólares)

sector 2013 2014 2015 2016

Variación 2015-2016

Participación

Exportaciones por sector

Total silvoagropecuario

15.505.421

16.043.216

14.818.024

15.037.317

1,5%

Agrícola

9.160.197 9.232.765

8.624.920 9.090.265 5,4%

Pecuario

1.270.145 1.387.980

1.338.945 1.237.317

-7,6%

8,2%

Forestal

5.075.079 5.422.471

4.854.159

-3,0%

31,3%

4.709.735

60,5%

Importaciones por sector

Total silvoagropecuario

5.736.318

5.203.623

5.137.768

-1,3%

Agrícola

3.850.594 3.808.241

5.664.467

3.474.142

3.320.246

-4,4%

64,6%

Pecuario

1.592.618 1.583.623

1.466.730 1.562.740

6,5%

30,4%

Forestal

293.106 272.603

262.751

254.782

-3,0%

Total silvoagropecuario

9.769.103

9.899.549

3,0%

5,0%

Balanza comercial de productos

10.378.749

9.614.401

Agrícola

5.309.603 5.424.524

5.150.778

5.770.019

12,0%

58,3%

Pecuario

-322.473 -195.643

-127.785

-325.423

154,7%

-3,3%

Forestal

4.781.973 5.149.868

4.591.408 4.454.953

-3,0%

45,0%

Fuente: elaborado por ODEPA con información del Servicio Nacional de Aduanas. Cifras sujetas a revisión.

Industria Chilena del Envase y Embalaje - Ejercicio 2016

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CapĂtulo 2

Resumen del Ejercicio 2016

Industria Chilena del Envase y Embalaje - Ejercicio 2016

CAPÍTULO II

RESUMEN DEL

EJERCICIO 2016

La producción física de envases y embalajes en el año 2016 alcanzó 1.931.559 toneladas, registrando una variación de -1,98% respecto al año 2015. Para el mismo período, el valor de la producción física llegó a US$ 2.536,03 millones, lo que representa una variación de -4,77%. Estas cifras muestran un nuevo retroceso del sector para 2016, después de una recuperación del año 2015. Los principales sectores demandantes de envases y embalajes registraron movimientos fluctuantes durante el periodo. Así como la exportación de fruta fresca y la industria de alimentos

registraron incrementos; la industria del salmón, la pesca y la industria vitivinícola mostraron comportamientos a la baja. Esta situación se ha visto con fluctuaciones de uno y otro sector repetidamente en los últimos años. Según las fuentes consultadas, la evolución de la demanda interna, las ventas del comercio detallista y de los supermercados registraron incrementos, aunque moderados, estos comportamientos son favorables para el sector. Se espera que pronto ocurra una reactivación de la economía internacional, situación que dinamizaría a sectores exportadores como el agroindustrial, y también indirectamente

Capítulo 2

Resumen del Ejercicio 2016

favorecería el consumo interno de hogares, situación toda que resultaría positiva para el sector. Durante el año, la variación del valor de las principales materias primas del sector, nuevamente, fue hacia la baja, situación generalizada a todos los subsectores. La situación de la economía internacional desacelerada continua, y eso mantiene en letargo el mercado de las materias primas. Esto ha afectado de manera más moderada a los papeles, pero en el caso de los aceros y plásticos, la baja de precio se ha mantenido por los últimos 5 años. Si bien, la consecuencia sobre los costos de producción es favorable, se estima que el valor de estas materias primas ha llegado a niveles preocupantes, por cuanto una recuperación de su demanda podría elevar sus precios aceleradamente, disparando los costos por encima de los precios que hoy se pagan por estos envases. Se repite el escenario que mantiene comprometida la competitividad del sector.

Envases Metálicos:

La producción física de envases metálicos en 2016 alcanzó a 146.782 toneladas, registrando una variación anual de +2,46%, mientras que el valor de la producción física alcanzó US$ 318,56 millones, lo que representa una variación anual de -2,44%. Para este subsector el año 2016 presentó un leve repunte en la producción física, acompañado de una leva baja en el valor de la producción. Este comportamiento se enmarca en lo visto durante los últimos años para este subsector, donde las fluctuaciones, positivas o negativas, han sido más bien moderadas. En relación a las materias primas, nuevamente se constató una baja en los precios de importación, tanto para los aceros laminados como para el aluminio. El precio de importación de los aceros laminados registró una caída que llegó a superar el -20%. Para el aluminio laminado el precio de importación también bajó en -14%. Esta variación de precios de materias primas, finalmente, se tradujo en una leve caída del valor de la producción. La actividad de este subsector se mantiene directamente relacionada con la industria alimentaria y con el consumo de bebidas, que mostraron sus respectivos segmentos de envases de hojalata y envases para bebidas con repuntes en el año. El consumo de gas licuado envasado mostró un incremento importante lo que llevó a una renovación de inventarios de cilindros para la reposición, siendo esto también favorable para el subsector. Los otros segmentos asociados al consumo masivo mostraron cifras positivas, y con mayor moderación los envases destinados al consumo industrial como los tambores y bidones.

Industria Chilena del Envase y Embalaje - Ejercicio 2016

Vidrio:

La producción física de envases de vidrio en el año 2016 alcanzó 496.371 toneladas, registrando una variación de -9,38%, mientras que el valor de la producción alcanzó a US$ 283,25 millones, lo que representa una variación anual de -7,78%. Este subsector está directa y mayoritariamente relacionado con la actividad de la industria vitivinícola y de los licores. Si bien en 2015 la producción de vino creció en 31,0%, para el 2016 ésta cayó en -9,7%, lo que muestra una gran fluctuación y, finalmente, una caída importante para el subsector de envases de vidrio. Otro dato de interés está en el consumo de cerveza que se incrementó en aproximadamente 4%. Sin embargo, para el pisco la situación es muy opuesta, mostrando una fuerte caída que, se estima, podría superar el -10%. De hecho, la cosecha de uvas pisqueras cayó severamente en -37,9% en la temporada. Aun más, cifras de prensa indican que el consumo de destilados ha caído en 13% para los últimos 5 años. Es coherente pensar que las restricciones en el consumo de alcohol en centros nocturnos y bares ha traído consecuencias para el mercado de los destilados. Todo lo anterior ha tenido impacto directo en la baja mostrada por el subsector, situación que se espera mejore para los próximos años a partir de un repunte, principalmente, de la industria vitivinícola.

Papeles y Cartones:

La producción física de envases de papel y cartón en el año 2016 alcanzó 688.015 toneladas, registrando una variación de -0,06%, mientras que el valor de la producción alcanzó US$ 763,06 millones, lo que representa una variación de -3,58%. La producción física de este subsector se mantiene sin variación en el período, confirmando un estancamiento que ha permanecido por los últimos años. Ciertamente que importantes sectores de demanda han mostrado comportamiento también estancados y los precios de los papeles, como principal materia prima, mantienen su comportamiento con muy poca variación ya casi por 10 años. Las cajas de cartón corrugado, principal segmento del subsector, no varía respecto del año anterior. Si bien hay un incremento de las exportaciones de fruta fresca, caen en el periodo las de salmón. El sector vitivinícola, aunque mantiene su nivel de exportación, cae fuertemente en su producción, y la demanda asociada al consumo en supermercados y ventas del comercio muestran una leve recuperación. Así, la combinación final de todos estos comportamientos no generó una base suficiente para un incremento productivo de este

Capítulo 2

Resumen del Ejercicio 2016

segmento. En el caso de los envases de cartulina se mantiene con cifras en leve descenso también por los últimos 5 años. De igual manera, los sacos multipliegos bajan su producción, asociada principalmente a las fluctuaciones propias del sector de la construcción vistas para los últimos años, y también al estancamiento asociado a la actividad industrial en general. La producción de bandejas de pulpa moldeada se recupera, principalmente a causa de la recuperación de la exportación de manzanas frescas y, secundariamente, por un incremento en el consumo de huevos. La evolución futura del subsector de envases de papel y cartón se mantiene directamente asociada con la evolución de los sectores exportadores de fruta, de vinos y la salmonicultura; así también con la industria alimentaria en general y con la evolución del comercio, el retail, y el consumo de hogares. Se espera que una reactivación fuerte de las exportaciones y, también, de la economía local pueda, por fin, reimpulsar a este importante subsector.

Madera:

La producción física de envases de madera en el año 2016 alcanzó 172.405 toneladas, registrando una variación de 0,24%, mientras que el valor de la producción alcanzó US$ 140,80 millones, lo que representa una caída de -1,93%. La situación de este subsector no ha variado durante los últimos años que, por un lado, ha afectado principalmente al segmento de las cajas mientras, en paralelo, favorece a los segmentos de pallets y toneles. El desarrollo y oferta de alternativas en plástico y cartón corrugado se mantiene confinando las cajas de madera a nichos de demanda bien acotados, particularmente en el ámbito del envasado de fruta fresca, donde a futuro no se visualizan grandes variaciones. El segmento de los pallets, el mayoritario del subsector, tuvo un comportamiento acorde a las fluctuaciones de los sectores de demanda como son las exportaciones agroindustriales, vitivinícolas, y la demanda interna generada por las cadenas de supermercados. En todos esos casos hubo actividad que impulsó la demanda por pallets, los que finalmente registraron incrementos para el período, tanto para pallets de exportación como para los destinados al uso interno. El segmento de la tonelería resintió la fuerte caída en la producción de vinos registrada para el período, mostrando una baja en su producción. Este segmento mantiene su directa y única dependencia con las variaciones vitivinícolas, esperándose una recuperación para este año.

Industria Chilena del Envase y Embalaje - Ejercicio 2016

Plásticos:

La producción física de envases de plástico en el año 2016 alcanzó 427.986 toneladas, registrando una variación de 2,12%, mientras que el valor de la producción alcanzó a US$ 1.030,37 millones, lo que representa una variación de -5,96%. Este subsector presentó una leve alza para su producción física, lo que recupera los niveles registrados ya en 2013, después de haber tenido una baja para los períodos previos. El precio de las principales materias primas plásticas con que opera este subsector mostró variaciones generalizadas a la baja, siendo de -12,% para el poliestireno expandible, hasta -15,7% para el polietileno de baja densidad, pasando por -14% para el polietileno de alta densidad, el polipropileno y el polietileno tereftalato. El valor actual de estas materias primas es comparable con el que tenían nominalmente hace 10 años, situación muy particular que, de una u otra forma, permite manejar los costos de producción. No obstante, hay preocupación ante una eventual recuperación del contexto económico internacional que eventualmente podría elevar estos precios de las materias primas de manera importante, lo que ciertamente afectaría directamente a este subsector. En relación al comportamiento de los diferentes segmentos, hubo efectos en la evolución de los segmentos asociados a envases primarios como bolsas, las botellas y preformas de PET, los envases termoformados, los frascos/botellas, las cajas y baldes, que mostraron crecimientos entre leves y moderados, asociados principalmente a los comportamientos de algunos rubros alimentarios, ciertas ventas del comercio y supermercados, y la evolución del bebidas refrescantes. La caída de las exportaciones de salmón y trucha impactaron directa y negativamente en el segmento de cajas de EPS. A su vez, hubo una actividad favorable asociada a la minería de algunos productos no metálicos como son los nitratos y otras sales, lo que generó un fuerte repunte en el segmento de los sacos y maxisacos. Los bins y pallets recuperan parte de su crecimiento gatillado por la mayor actividad del sector exportador frutícola, así también este efecto llega al segmento de los zunchos y cordelería. Este subsector es el más diverso y variado, en el cual hay permanentes innovaciones y búsquedas por presentar nuevas alternativas al mercado. El precio bajos de sus materias primas es un factor que por ahora juega a favor del subsector, no obstante, hay conciencia que cualquier reactivación económica va a mover al alza rápidamente estos precios, pudiendo afectar su competitividad.

Capítulo 2

Resumen del Ejercicio 2016

2.1.1 Producción Física de la Industria del Envase y Embalaje

Subsector

Toneladas

Variación

2013

2014

2015

2016

2015-2016 (%)

Envases Metálicos

135.219

140.900

143.262

146.782

2,46%

Envases de Vidrio

540.926

461.443

547.753

496.371

-9,38%

Envases de Papel y Cartón

697.749

679.542

688.452

688.015

-0,06%

Envases de Madera

200.243

171.835

171.997

172.405

0,24%

Envases Plásticos

423.547

405.712

419.085

427.986

2,12%

Total Sector

1.997.685

1.859.432

1.970.549

1.931.559

-1.98%

Fuente: CENEM (consolidación de estudios de sus Comités Técnicos basados en información de empresas asociadas, otras empresas destacadas del sector, entrevistas, encuestas y publicaciones especializadas).

2.1.2 Valor de la Producción Física de la Industria del Envase y Embalaje

Subsector

2013

Millones US$ 2014

2015

2016

Variación 2015-2016 (%)

Envases Metálicos

297,34

326,55

326,52

318,56

Envases de Vidrio

303,12

272,04

306,14

283,25

-2,44% -7,48%

Envases de Papel y Cartón

883,78

810,52

791,38

763,06

-3,58%

Envases de Madera

170,83

146,47

143,23

140,80

-1,93%

Envases Plásticos

1.163,56

1.061,68

1.095,71

1.030,37

-5,96%

Total Sector

2.818,63

2.617,26

2.662,98

2.536,03

-4,77%

2.1.3 Participación de Subsectores en Producción Física y Valor Producido Subsector

Participación año 2016 (%)

Producción Física

Envases Metálicos

7,6%

Valor Producción Física 12,6%

Envases de Vidrio

25,7%

11,2% 30,1%

Envases de Papel y Cartón

35,6%

Envases de Madera

8,9%

5,6%

Envases Plásticos

22,2%

40,6%

Fuente: Elaborado con información de Tablas 2.1.1 y 2.1.2

Industria Chilena del Envase y Embalaje - Ejercicio 2016

2.1 COMERCIO EXTERIOR 2.2.1a Exportaciones de la Industria del Envase y Embalaje (miles US$ FOB) Subsector

2012

2013

2014

Metálico

56.523

54.504

54.768 64.849

2015

Vidrio

24.119

27.284

33.201 33.873

29.394 -13,22%

Papel y Cartón

32.213

36.207

33.634

36.266

Madera

19.207

22.547

24.731 19.805

33.634

2016

2015-2016 (%)

58.142 -10,34% 7,83%

20.811 5,08%

Plásticos

97.341

87.531

92.223 81.499

72.202 -11,41%

TOTAL

229.403

228.073

238.557 233.660

216.815 -7,23%

2.2.1b Exportaciones de la Industria del Envase y Embalaje (Toneladas) Subsector

2012

2013

2014 2015

2016

Metálico

22.719

22.350

23.618 26.482

26.598

Vidrio

26.998

32.413

43.236 43.869

39.954

Papel y Cartón

19.789

23.341

20.859

22.395

21.281

Madera

12.161

9.868

8.437 9.708

13.245

Plásticos

25.129

29.974

24.605 22.072

20.934

TOTAL

106.796

117.946

120.755 123.412

123.126

Las exportaciones globales del sector, para el año 2016, muestran una importante caída de -7,23%. Las mayores caídas porcentuales fueron en los subsectores envases de vidrio, plástico y metálicos. Incrementos se registraron para los envases de papel/cartón y de madera. Tal como se ha comentado en años anteriores, las exportaciones del sector están detenidas en los últimos cinco años.

Capítulo 2

Resumen del Ejercicio 2016

2.2.2 Principales Países de Destino de Exportaciones de Envases y Embalajes País destino

2014

2015

2016

Miles US$

FOB % FOB

% FOB

Perú

38.228

17,2

16,0

40.205

40.115

18,5

Argentina

43.919

18,4

45.326

19,4

39.098

18,0

Estados Unidos

23.038

9,7

23.298

10,0

24.420

11,3

Colombia

17.589

7,4

15.258

6,5

15.626

7,2

México

19.462

8,2

18.888

8,1

15.056

6,9 4,7

Paraguay

5.248

2,2

14.285

6,1

10.227

Brasil

20.829

8,7

14.620

6,3

8.945

4,1

Ecuador

7.678

3,2

9.772

4,2

8.599

4,0

Bolivia

8.775

3,7

8.975

3,8

7.461

3,4

Costa Rica

8.768

3,7

8.460

3,6

7.336

3,4

Uruguay

6.392

2,7

9.833

4,2

5.889

2,7

Panamá

3.312

1,4

3.042

1,3

3.373

1,6

Nueva Zelandia

2.513

1,1

4.538

1,9

2.666

1,2

Rep. Dominicana

2.174

1,0

Italia

2.078

1,0

Otros países

32.806

13,8

17.160

7,3

23.752

11,0

Industria Chilena del Envase y Embalaje - Ejercicio 2016

2.2.3a Importaciones de la Industria del Envase y Embalaje (miles US$ CIF) Subsector

2012

2013

2014

Metálico

169.720

166.029

169.336 143.056

2015

Vidrio

15.207

18.438

13.865 11.335

Papel y Cartón

41.637

48.390

49.643

Madera

32.241

32.921

28.252 26.138

46.095

2016

2015-2016 (%)

137.256 -4,05% 11.062 -2,41% 50.420

9,38%

26.812 2,58%

Plásticos

204.713

239.589

251.310 228.162

219.964 -3,59%

TTOTAL

463.518

505.367

512.406 454.786

445.514 -2,04%

2.2.3b Importaciones de la Industria del Envase y Embalaje (toneladas) Subsector

2012

2013

2014 2015

2016

Metálico

35.092

35.538

36.151 35.195

47.756

Vidrio

8.836

10.769

7.249 5.864

Papel y Cartón

16.120

17.498

18.673

Madera

2.642

4.022

3.039 3.633

2.808

Plásticos

47.165

47.016

64.306 48.859

58.182

TOTAL

109.855

114.843

129.418 111.976

140.384

18.425

9.830 21.808

Las importaciones totales del sector en el año 2016 muestran una baja de -2,04%, que es el resultado de una baja de las importaciones principalmente para los subsectores de envases metálicos, plásticos y vidrio. Al igual que las exportaciones, esta caída confirma un comportamiento a la baja muy particular, donde la cifra de importación actual es la menor de los últimos 5 años.

CapĂtulo 2

Resumen del Ejercicio 2016

Industria Chilena del Envase y Embalaje - Ejercicio 2016

2.2.4 Principales Países de Origen de las Importaciones de Envase y Embalaje País de origen

2014 Miles US$

2015

2016

Miles US$

CIF

Suiza

77.224

15,1

87.063

19,1

CIF

87.897

19,7 15,1

China

100.681

19,6

73.526

16,2

67.068

Estados Unidos

42.532

8,3

41.175

9,1

36.850

8,3

Brasil

37.253

7,3

27.851

6,1

30.552

6,9

Argentina

34.129

6,7

29.393

6,5

29.464

6,6

Francia

27.515

5,4

24.144

5,3

23.860

5,4

Perú

19.107

3,7

15.009

3,3

15.054

3,4

Alemania

14.820

2,9

13.615

3,0

14.525

3,3 2,7

México

16.849

3,3

15.993

3,5

12.049

España

12.239

2,4

13.386

2,9

11.710

2,6

Italia

12.143

2,4

13.789

3,0

11.071

2,5

Hong Kong

10.137

9.041

Colombia

5.160

1,0

6.918

1,5

6.321

1,4

Turquía

7.246

1,4

6.839

1,5

5.747

1,3

Thailandia

4.858

0,9

5.398

1,2

5.348

1,2

Holanda

8.059

1,6

5.136

1,1

5.109

1,1

Costa Rica

5.735

1,1

4.954

1,1

5.081

1,1

India

7.575

1,5

4.281

1,0

Canadá

3.442

Noruega

Otros

79.281

15,5

60.460

13,3

3.215 57.829

13,0

Fuente: Banco Central de Chile

CapĂtulo 3

Envases MetĂĄlicos

Industria Chilena del Envase y Embalaje - Ejercicio 2016

CAPÍTULO III

ENVASES METÁLICOS

3.1 INTRODUCCIÓN

Para este subsector el año 2016 presentó un leve repunte en la producción física, acompañado de una leva baja en el valor de la producción. Este comportamiento se enmarca en lo visto durante los últimos años para este subsector, donde las fluctuaciones, positivas o negativas, han sido más bien moderadas. En relación a las materias primas, nuevamente se constató una baja en los precios de importación, tanto para los aceros laminados como para el aluminio. El precio de importación de los aceros laminados registró una caída que llegó a superar el -20%. Para el aluminio laminado el precio de importación también bajó en -14%. Esta variación de precios de materias

primas, finalmente, se tradujo en una leve caída del valor de la producción. La actividad de este subsector se mantiene directamente relacionada con la industria alimentaria y con el consumo de bebidas, que mostraron sus respectivos segmentos de envases de hojalata y envases para bebidas con repuntes en el año. El consumo de gas licuado envasado mostró un incremento importante lo que llevó a una renovación de inventarios de cilindros para la reposición, siendo esto también favorable para el subsector. Los otros segmentos asociados al consumo masivo mostraron cifras positivas, y con mayor moderación los envases destinados al consumo industrial como los tambores y bidones.

Capítulo 3

Envases Metálicos

3.2 PRODUCTOS Y MERCADO INTERNO

Industria Chilena del Envase y Embalaje - Ejercicio 2016

3.2.1 Principales Usuarios de Cilindros para Gases a presión Mercado Consumidor

- Sector Energía (gas licuado domiciliario)

- Gases Industriales

- Clínicas y Hospitales

Fuente : CENEM

3.2.2 Principales Usuarios de Tambores Metálicos Mercado Consumidor

- Sector Energía (aceites y combustibles)

- Sector Agroindustrial

- Sector Minero y Químico

- Otros

Fuente : CENEM

3.2.3 Principales Usuarios de Envases de Hojalata Mercado Consumidor

- Industria Alimentaria Hortofrutícola

- Industria Alimentaria Pesca

- Industria Alimentaria otros rubros

- Pintura y Productos Químicos

- Otros

Fuente : CENEM

3.2.4 Principales Usuarios de Envases de Aluminio Mercado Consumidor

- Industria de Bebidas Gaseosas y Cerveza

- Industria Alimentaria (flexibles)

- Industria Cosmética (aerosoles)

Fuente : CENEM

3.3 PRODUCCIÓN FÍSICA

La producción física de envases metálicos en el año 2016 alcanzó 146.782 toneladas, registrando una variación de +2,46% respecto al año 2015.

3.3.1 Producción Física de Envases Metálicos Tipo de envase

Toneladas

2013 2014

2015 2016

Cilindros / estanques para gases a presión Gas licuado Otros Tambores

18.365

18.918

19.126

7.295

7.076

6.903

25.481

26.933

26.125

26.332

Envases de Hojalata:

20.021

Alimentos

49.772

52.243

52.186

53.780

Pinturas y similares

12.597

12.598

12.730

12.829

2.994

3.003

3.070

3.128

Envases de Aluminio:

Otros (incluye aerosoles) Latas para bebidas

12.248

12.768

15.427

Flexibles

5.512

5.622

5.740

5.972

aerosoles

1.721

1.739

1.782

1.830

Total

135.219 140.900

15.986

143.262 146.782

Fuente: CENEM (consolidación de estudios de su Comité Técnico, basados en información de empresas asociadas, otras empresas destacadas del sector, entrevistas, encuestas y publicaciones especializadas).

Capítulo 3

Envases Metálicos

3.4 VALOR DE LA PRODUCCIÓN

El valor de la producción física de envases metálicos alcanzó en el año 2016 a US$ 318,56 millones, lo que representa una variación de -2,44% respecto del año 2015.

3.4.1 Valor de la Producción Física de Envases Metálicos Tipo de envase

Millones US$

2013 2014

2015 2016

Cilindros / estanques para gases a presión Gas licuado

28,31

28,01

25,50

Otros gases

7,70

7,62

6,86

6,23

Tambores

35,16

35,42

31,42

28,19

Envases de Hojalata:

24,87

79,34

83,33

72,22

74,76

Pinturas y similares

19,15

19,06

16,71

16,91

Otros (incluye aerosoles)

4,96

4,94

4,38

4,48

Envases de Aluminio:

88,81

114,81

136,08

7,52

7,55

7,56

7,49

26,37

25,82

25,79

24,61

Alimentos

Latas para bebidas Flexibles Aerosoles Total

297,34 326,55

131,01

326,52 318,56

Fuente CENEM (consolidación de estudios de su Comité Técnico, basados en información de empresas asociadas, otras empresas destacadas del sector, entrevistas, encuestas y publicaciones especializadas)

Industria Chilena del Envase y Embalaje - Ejercicio 2016

3.4.2 Valor Promedio de Materias Primas Importadas Materia prima Valor CIF US$/ton

2012

2013

2014

2015

2016

Variación 2015 - 20165

Acero laminado en caliente (< 3 mm)

766

928

727

506

476

-5,8%

Acero laminado en frío (1- 3 mm)

789

699

684

548

430

-21,5% -22,4%

Acero laminado en frío (0,5 – 1 mm)

824

772

720

617

479

Acero laminado en frío (< 0,5 mm)

843

707

700

515

519

0,9%

4.145

4.144

3.883

3.588

3.079

-14,2%

Aluminio laminado

Fuente: Servicio Nacional de Aduanas

Capítulo 3

Envases Metálicos

Fuente: Servicio Nacional de Aduanas

3.5 COMERCIO EXTERIOR 3.5.1 EXPORTACIONES 3.5.1.1a Envases Metálicos - Exportaciones Registradas Tipo de envase

Valor FOB (Miles US$)

2012 2013 2014 2015

2016

Cilindros y Depósitos Gases a Presión

3.516

225

726

1.805

1.486

Tambores, Bidones y Cubetas

29.918

27.222

27.858

26.809

Envases de Hojalata

2.675

1.204

296

462

Envases de Aluminio

19.292

24.619

24.293

33.581

Total

56.523 54.504 54.768

64.849

58.142

2012 2013 2014 2015

2016

Cilindros y Depósitos Gases a Presión

417

201

128

276

Tambores, Bidones y Cubetas

18.557

18.287

19.257

19.551

Envases de Hojalata

511

266

344

3.135

Envases de Aluminio

3.234

3.596

4.187

6.351

5.080

Total

22.719 22.350 23.618

26.482

26.598

21.895 1.180

3.5.1.1b Envases Metálicos - Exportaciones Registradas Tipo de envase

Industria Chilena del Envase y Embalaje - Ejercicio 2016

Toneladas 216 18.167

3.5.1.2 Envases Metálicos – Principales Países de Destino Exportaciones País

Miles US$ FOB

2013 2014

Perú

11.594 14.702 13.395 13.387

2015

2016

Colombia

8.987 8.931

8.383 8.425

Costa Rica

6.729

5.902

5.989

4.972

Estados Unidos

5.861

3.945

3.298

4.818

Argentina

6.104 3.024 7.003 4.590

Paraguay

- 2.419 6.714 4.414

Ecuador

2.610 2.572

Brasil

4.219 3.064 3.729 3.042

México

684 1.230 1.710 2.841

4.406 3.519

Bolivia

511 1.447 1.777 2.339

Guatemala

Nueva zelandia

1.620

1.254

1.036

1.035

Australia

802

1.356

989

808

Noruega

565

Canadá

- -

Uruguay

133 239 914

Guatemala

1.243 1.160

785

Dominicana República

119

432

130

1.171

959

3.5.1.3 Cilindros y Depósitos para Gases a Presión – Principales Países de Destino País

Miles US$ FOB

2013 2014

2015

Estados unidos

1.102

Noruega

- -

553

Perú

3 4

279

Brasil

4 125 317

México

- -

9,5

Colombia

- -

199

Argentina

12 111 103

República Domincana

Territ. Británico América

Canadá

- -

444

2016 569

Capítulo 3

Envases Metálicos

3.5.1.4 Bidones, Tambores y Estanques – Principales Países de Destino País

Miles US$ FOB

2013 2014

2015

2016

ECosta rica

5.993

5.989

4.962

Colombia

4.718 7.114

4.805 3.980

Perú

3.910 4.788

4.343 3.547

Argentina

3.531 1.718

3.874 2.606

México

651 1.230 1.698 1.331

Ecuador

1.793 1.458

1.904

Nueva Zelandia

1.620

1.036

Guatemala

839 656

677

915

Australia

802 1.334 989

808

Bolivia

370 373

293

362

Indonesia

- -

266

Panamá

164 333

280

187

Paraguay

- -

141

Rep. Dominicana

116

268

Singapur

205 733

262

Trinidad y Tobago

1.119

139

5.902

1.254

- 442

1.163 1.030

3.5.1.5 Envases de Hojalata- Principales Países de Destino País

Miles US$ FOB

2013 2014

2015

2016

Perú

302 257

287

240

Corea del Sur

204

Argentina

7 -

169

Tailandia

- -

147

Singapor

- -

145 63

España

- -

Estados Unidos

Indonesia

- -

Uruguay

39 -

Alemania

5 5

Holanda

- -

Industria Chilena del Envase y Embalaje - Ejercicio 2016

3.5.1.6 Envases de Aluminio – Principales Países de Destino País

Miles US$ FOB

2013 2014

2015

2016

Perú

7.379 9.644

8.764

9.198

Colombia

4.256 1.814

3.379 4.337

Paraguay

- 2.401 6.653 4.266

Estados Unidos

4.564

Brasil

4.213 2.936

Ecuador

816 1.098 2.502 2.331

Bolivia

138 1.051 1.475 1.974

Argentina

2.553 1.196

3.025 1.805

Guatemala

405 505

Uruguay

- 232 903 200

Canadá

- -

3.145

2.114

4.125

3.412

2.918

253

948

3.5.1.7 Principales Exportadores de Cilindros y Depósitos para Gases a Presión Empresa

Miles US$ FOB

2013 2014

2015

Pharmaq As Chile Ltda.

2016 553

Linde Gas Chile S.A.

375

603

503

The Chemours Company Chile Ltda.

Medizintechnik S.A.

Air Liquide Chile S.A.

125

889

Trical SudAmérica S.A.

Praxair Chile Ltda.

191

3.5.1.8 Principales Exportadores de Bidones, Tambores y Estanques Empresa

Miles US$ FOB

2013 2014

2015

2016

PManuf. Metal. Rheem Chilena Ltda

20.713

23.318

23.281

3.785

Greif Embalajes Industriales S

6.027

4.141

3.052

2.506

Medlog Chile S.A

Bridge Intermodal Transport S.A.

147

282

312 -

3.5.1.9 Principales Exportadores de Envases de Hojalatas Empresa

Miles US$ FOB

2013 2014

2015

Medlog Chile S.A.

2016 631

Metalúrgica Revesol S.A.

199

Goodyear de Chile S.A.I.C.

142

Ind.D/Cjtos Mec. Aconcagua S.A

At Capital Trading SA.

Wilhelmsen Ships Service (Chile)

Delgado SA.

Auxiliar Conserv. America S.A.

774

103

Siemens S.A.

Envases y Litografia Aguila S.A.

104

Capítulo 3

Envases Metálicos

3.5.1.10 Principales Exportadores de Envases de Aluminio Empresa

Miles US$ FOB

2013 2014

2015

Rexam Chile S.A.

8.564

13.490

23.357

21.036

2016

Industrias Condensa S.A.

14.498

10.155

9.449

9.769

Goodyear Chile S.A.

133

185

193

Comercial de Andes S.A.

245

214

159

3.5.2.1a Envases Metálicos – Importaciones Registradas Tipo de envase

Valor CIF (Miles US$)

2012 2013 2014 2015

Cilindros y Depósitos para Gases a Presión

41.411

39.719

28.114

12.003

9.047

2016

Estanques, Tambores, Bidones y Cubetas

6.928

5.760

4.429

6.908

6.244

Envases de Hojalata

6.837

7.486

6.450

6.502

Envases de Aluminio

114.544

113.064

130.343

117.643

Total

169.720 166.029 169.336 143.056

7.958 114.007 137.256

3.5.2.1b Envases Metálicos – Importaciones Registradas Tipo de envase

Toneladas

2012 2013 2014 2015

2016

Cilindros y Depósitos para Gases a Presión

6.102

5.635

5.269

2.649

2.436

Estanques, Tambores, Bidones y Cubetas

2.075

1.836

1.587

3.656

2.186

Envases de Hojalata

1.417

1.517

1.576

1.453

1.930

Envases de Aluminio

25.498

26.550

27.719

27.437

41.204

Total

35.092 35.538 36.151 35.195

Industria Chilena del Envase y Embalaje - Ejercicio 2016

47.756

3.5.2.2 Envases Metálicos – Principales Países de Origen Importaciones País

Miles US$ CIF

2013 2014

2015

Suiza

77.224 87.063

87.897 83.701

Estados Unidos

10.256

7.390

Brasil

11.713 15.687 5.237 6.637

China

9.337 5.066 3.417

España

7.257 3.737

3.827 4.309

Francia

1.073 706

1.284

Perú

1.997 3.196

2.568 3.363

Alemania

2.318 1.411

1.583

Italia

3.583 2.569

3.028 2.976

Turquía

4.646 7.246

3.747

México

4.375 4.151

3.395 2.455

14.976

2016 7.060 5.695 4.138 3.071 2.603

Suecia 2.435 Costa Rica

250

1.863

2.045

Hong Kong 642

1.741 1.271

Corea Del Sur

3.077

639

877

Irlanda

- -

869

Portugal

- -

1.435

República Checa

1.654

616

Argentina

4.696 1.722

513

Guatemala

797 512

344

Malasia

599 -

330

1.217

3.5.2.3 Cilindros y Depósitos para gases a presión – Principales Países de Origen País

Miles US$ CIF

2013 2014

2015

2016

Turquía

4.306 6.993

3.250

2.414

Estados Unidos

8.152

2.795

1.834

España

4.972 2.030 2.004 1.554

China

6.257 2.674

607

Alemania

440 543

513

582

Francia

298 275

740

429

México

1.088 608

199

154

Brasil

625 3.873 397

Polonioa

- -

146 141

Bélgica

375 -

132

Argentina

188 164

Noruega

- -

República Checa

1.315

491

Italia

373 -

Malasia

599 -

329

7.951

1.086

1.351

142 91

Capítulo 3

Envases Metálicos

3.5.2.4 Bidones, Tambores y Cubetas – Principales Países de Origen País

Miles US$ CIF

2013 2014

2015

Italia

2.129 2.021

2.684 2.287

España

1.054 762

1.026

China

549

484

386

650

Estados Unidos

369

129

269

472

Portugal

- -

1.378 331

República Checa

314

Grecia

- -

México

825 624

591

Alemania

150 90

Corea del Sur

Turquía

- -

148

Argentina

- 22 74

Israel

- -

131

2016 1.826

219

3.5.2.5 Envases de Hojalata – Principales Países de Origen País

Miles US$ CIF

2013 2014

México

514 642 1.256 1.666

China

1.736 1.410

1.040 1.490

Perú

101 561

267

España

999

892

981

Estados Unidos

710

700

526

547

Alemania

280 171

245

354

Italia

306 289

219

348

Guatemala

797 512

344

283

Brasil

907 203

178

228

Hong Kong

187

Portugal

- -

178

Francia

- 72 332 165

Turquía

314 249

198

147

Corea Del Sur

106

Dinamarca

- -

129

Argentina

464 51

171

Suiza

- -

Ecuador

- -

123

Uruguay

- -

El Salvador

287

Industria Chilena del Envase y Embalaje - Ejercicio 2016

154

2015

2016

1.312 659

3.5.2.6 Envases de Aluminio – Principales Países de Origen País

Miles US$ CIF

2013 2014

2015

2016

Brasil

10.148 11.593

4.713

6.160

Perú

1.800 2.625

2.291

2.040

Costa Rica

250

1.993

1.741

China

795 496

659

1.198

Estados Unidos

1.025

4.042

993

Alemania

1.448 607

778

974

Hong Kong

818

Corea Del Sur

692

589

577

635

Argentina

4.024 1.484

451

México

1.947 2.277 1.443

313

Reino Unido

119

224

Francia

580 349

296

164

Italia

775 -

España

233 -

Suiza

- -

237

Holanda

158 340 133

Bolivia

- 238 -

1.862 6.133

3.5.2.7 Complejos Aluminio/Cartón – Principales Países de Origen País

Miles US$ CIF

2013 2014

2015

Suiza

77.224 87.063

87.897 85.534

2016

Brasil

10.148 11.593

4.713

6.160

Perú

1.800 2.625

2.291

2.040

Costa Rica

250

1.993

1.741

China

795 496

659

1.198

Estados Unidos

1.025

4.042

993

Alemania

1.448 607

778

974

Hong Kong

818

Corea Del Sur

692

589

577

635

Argentina

4.024 1.484

451

México

1.947 2.277 1.443

313

Reino Unido

119

224

Francia

580 349

296

164

Italia

775 -

España

233 -

Suiza

- -

237

Holanda

158 340 133

Bolivia

- 238 -

1.862 6.133

Capítulo 3

Envases Metálicos

3.5.2.8 Principales Importadores de Cilindros y Depósitos para Gases a Presión Empresa

Miles US$ CIF

2013 2014

2015

2016

Abastible S.A.

2.502

1.882

2.217 1.098

4.164

Linde Gas Chile S.A.

5.227

7.714

1.620

Metrogas S.A.

1.272

404

401

709

Compañía De Petróleos De Chile

460

Air Liquide Chile S.A.

2.800

1.246

604

459

Kaeser Compresores De Chile Ltda

409

356

342

Gf Chile Spa

585

202

165

Lr Chile Spa

145

141

Komatsu Chile S.A.

137

Praxair Chile Ltda.

2.351

747

450

128

Empresas Lipigas S.A

718

2.251

1.173

116

Impomak S.A.

107

Gasco Glp S.A.

547

954

1.083

Emp. Nacional Electricidad S.A.

876

553

Laboratorio Dukay Sa

697

447

482

Ingeniería y Gestión Ltda.

185

100

3.5.2.9 Principales Importadores de Bidones, Tambores y Cubetas Empresa

Miles US$ CIF

2013 2014

2015

AEmpresas Carozzi S.A.

637

807

1.026

881

Compañía Cervecerías Unidas S.A.

373

706

Aconcagua Foods S.A.

828

928

399

464

Huber Chile S.A.

395

410

Productos Fernández S.A.

383

Sugal Chile Ltda.

441

1.998

326

Cervecería Chile S.A.

341

486

287

Cia. Cervecera Kunstmann S.A.

190

234

162

186

La Vinoteca Ltda.

175

Cervecería Austral S.A.

137

234

158

Franklin Elec. (Chile) Ltda.

103

Air Liquide Chile S.A.

Hugo Arnaldo Aburto Poblete

Imp y Com Eq Hidráulicos Ltda.

Binotto Chile S.P.A.

107

Industria Chilena del Envase y Embalaje - Ejercicio 2016

2016

3.5.2.10 Principales Importadores de Envases de Hojalata Empresa

Miles US$ CIF

2013 2014

2015

2016

Prod. Químicos Tanax S.A.C.E.I

188

214

793

1.502

Auxiliar Conserv. América S.A.

426

445

730

446

Laboratorio Int.D/Cosméticos S.A.

230

387

356

309

Camanchaca Pesca Sur S.A.

261

Mel Alimentos Spa

259

Compañía Cervecerías Unidas S.

226

Orizon S.A.

209

Diageo Chile Limitada

200

Tresmontes S.A.

182

Ases. E Inversiones Prxma Ltda

176

Cv Y Trading Co.

170

K Y C Seafoods Limitada

160

Cia. Cervecera Kunstmann S.A.

128

Distribución y Servicios Meta S A

103 96

Pacific Nut Company Chile S.A.

Goodyear De Chile S.A.I.C.

Representaciones Industriales

101

105

Renner Coatings Chile Spa.

Empresas Demaria S.A.

1.166

769

193

Pesquera Trans Antartic Ltda.

161

Velarde Hermanos S.A.

117

172

153

Ralun Export S.A.

449

384

149

Mermeladas Mel Ltda.

261

135

Sherwin Williams Chile S.A.

563

154

129

Geomar S.A.

122

Perfect Technology Chile S.A.

102

183

110

Pesamatic S.A.

166

103

Capítulo 3

Envases Metálicos

3.5.2.11 Principales Importadores de Envases de Aluminio Empresa

Miles US$ CIF

2013 2014

2015

2016

Rexam Chile S.A.

15.164

15.518

6.393

7.267

Empresas Carozzi S.A.

1.289

2.202

2.459

3.630

Cosmética Nacional S.A

832

956

Beiersdorf S.A.

1.175

415

630

778

Titanio S.A

2.277

1.443

430

Cervecera CCU Chile Ltda.

235

312

Degesch De Chile Ltda.

318

235

286

Laboratorio Chile S.A.

206

K Y C Seafoods Limitada

135

180

Laboratorios Saval S.A.

2.632

2.091

175

Pesquera Trans Antartic Ltda.

269

Tetra Pak de Chile Comercial Ltda.

214

Vinilit S.A.

185

Titanio S.A

158

Cons.Y Cong.De Puerto Montt S

140

Cecinas Bavaria Ltda

133

Laboratorios Andromaco S.A.

119

Eurofarma Chile S.A.

116

996

3.5.2.12 Principales Importadores complejo Aluminio/Cartón Empresa

Miles US$ CIF

2013 2014

2015

Tetra Pak de Chile Comercial Ltda.

75.154

86.876

Industria Chilena del Envase y Embalaje - Ejercicio 2016

84.198

2016 86.820

CapĂtulo 4

Envases Vidrio

Industria Chilena del Envase y Embalaje - Ejercicio 2016

CAPÍTULO IV

ENVASES DE VIDRIO

4.1 INTRODUCCIÓN

Este subsector está directa y mayoritariamente relacionado con la actividad de la industria vitivinícola y de los licores. Si bien en 2015 la producción de vino creció en 31,0%, para el 2016 ésta cayó en -9,7%, lo que muestra una gran fluctuación y, finalmente, una caída importante para el subsector de envases de vidrio. Otro dato de interés está en el consumo de cerveza que se incrementó en aproximadamente 4%. Sin embargo, para el pisco la situación es muy opuesta, mostrando una fuerte caída que, se estima, podría superar el -10%. De hecho, la cosecha de uvas pisqueras cayó severamente en -37,9% en la temporada. Aun más, cifras de prensa indican que el consumo de destilados ha caído en 13% para los últimos 5 años. Es coherente pensar que las restricciones en el consumo de alcohol en centros nocturnos y bares ha traído consecuencias para el mercado de los destilados. Todo lo anterior ha tenido impacto directo en la baja mostrada por el subsector, situación que se espera mejore para los próximos años a partir de un repunte, principalmente, de la industria vitivinícola.

4.2 PRODUCTOS Y MERCADO INTERNO

En la actualidad, los envases de vidrio son usados para el envasado de una amplia gama de productos tales como bebidas gaseosas, aceites, fármacos, cosméticos, alimentos, condimentos, especias, sustancias químicas, entre otros, pero sin duda es en los vinos y bebidas alcohólicas donde alcanza su máxima aplicación. Cada uno de los contenidos señalados requiere de condiciones de envasado altamente exigentes y, en este sentido, el vidrio presenta las más altas propiedades barrera para su óptima conservación. La nula interacción con los contenidos y la particular característica de “mostrar” el contenido, gracias a su transparencia, mantienen a los envases de vidrio en relación estrecha con productos de características sofisticadas o, con algún tipo de valoración adicional respecto a otros similares de su mismo tipo. Es aquí donde las empresas realizan importantes innovaciones para diversificar y especializar envases alternativos para productos de categoría especial.

Capítulo 4

Envases Vidrio

4.2.1 Principales Usuarios de Botellas Mercado Consumidor

-- Industria Vitivinícola y Licores

- Bebidas Gaseosas y Cervezas

- Otros

Fuente : CENEM

4.2.2 Principales Usuarios de Ampollas Mercado Consumidor

- Industria Farmacéutica

- Industria Cosmética

Fuente : CENEM

4.2.3 Principales Usuarios de Frascos

Industria Chilena del Envase y Embalaje - Ejercicio 2016

Mercado Consumidor

- Industria Alimenticia

- Industria Farmacéutica y Cosmética

- Otros Fuente : CENEM

4.3 PRODUCCIÓN FÍSICA

La producción física de envases de vidrio en el año 2016 alcanzó 496.371 toneladas, registrando una variación de -9,38% respecto al año 2015.os años a partir de un repunte, principalmente, de la industria vitivinícola.

4.3.1 Producción Física de Envases de Vidrio Tipo de envase

Toneladas

2013 2014 2015 2016

Botellas para vinos, licores y cervezas

430.906

349.603

430.221

375.153

Botellas para bebidas refrescantes analcohólicas

92.338

93.723

99.065

102.285

Frascos

14.031 14.444 14.690 15.072

Otros (ampollas, bombonas, etc.)

3.650

Total

540.926 461.443

3.672

3.777

3.862

547.753 496.371

Capítulo 4

Envases Vidrio

4.4 VALOR DE LA PRODUCCIÓN

El valor de la producción física del subsector de envases de vidrio alcanzó en 2016 a US$ 283,25 millones, lo que representa una variación de -7,48% respecto del año 2015.

4.4.1 Valor de la Producción Física de Envases de Vidrio Tipo de envase

Millones US$

2013 2014

2015

2016

Botellas para vinos y licores

240,60

204,96

239,61

213,12

54,95

Botellas para bebidas refrescantes

51,56

55,18

58,11

Frascos

7,74 8,56

8,05

8,51

Otros (ampollas, bombonas, etc.)

3,22

3,30

Total

303,12 272,04

3,56

306,14

3,51 283,25

Industria Chilena del Envase y Embalaje - Ejercicio 2016

4.5 COMERCIO EXTERIOR 4.5.1 EXPORTACIONES 4.5.1.1a Envases de Vidrio – Exportaciones Registradas Tipo de envase

Valor FOB (Miles US$)

2012 2013 2014 2015

2016

Botellas

15.597 21.140 28.695 29.489

25.927

Frascos

6.845 4.393 2.728 2.509

2.457

Ampollas

1.677 1.751 1.778 1.875

1.010

Total

24.119 27.284 33.201 33.873

29.394

4.5.1.1b Envases de Vidrio – Exportaciones Registradas Tipo de envase

Toneladas

2012 2013 2014 2015

2016

Botellas

23.421 30.301 41.682 42.337

38.333

Frascos

3.443 1.967 1.413 1.387

1.542

Ampollas

134 145 140 146

Total

26.998 32.413 43.236 43.869

39.954

4.5.1.2 Envases de Vidrio – Principales Países de Destino Exportación País

Miles US$ FOB

2013 2014 2015 2016

Argentina

8.857 13.946 9.106 9.871

Perú

1.443 2.553 3.654 3.557

Paraguay

250

238 4.572 3.185

Uruguay

2.158

2.785 3.098 2.623

Brasil

5.094 4.529 4.699 1.941

Bolivia

3.053 2.411 2.308 1.577

México

1.030 1.578 1.616 1.471

Panamá

936

Ecuador

1.322 1.056 1.438 1.197

Colombia

1.286 735 516 666

Canadá

391 881 308 541

República Dominicana

269

Estados Unidos

258

Puerto Rico

322

230

257

Venezuela

925 346 541 225

1.361 1.260 1.363

Capítulo 4

Envases Vidrio

4.5.1.3 Botellas – Principales Países de Destino País

Miles US$ FOB

2013 2014 2015 2016

Argentina

6.858 12.387 7.537 8.649

Perú

1.265 2.448 3.468 3.230

Paraguay

Uruguay

1.504 2.215 2.649 2.273

Brasil

5.056 4.495 4.699 1.877

México

1.795 1.514 1.616 1.471

Panamá

928

Ecuador

1.255 944 1.227 1.174

Bolivia

1.832 1.270 1.002 689

Canadá

390 881 308 541

República Dominicana

269

Puerto Rico

322

230

257

Colombia

506 415 238 244

Estados Unidos

Venezuela

197 240 516 203

4.274 3.128

1.329 1.260 1.363

215

4.5.1.4 Frascos - Principales Países de Destino País

Miles US$ FOB

2013 2014 2015 2016

Argentina

6.858 12.387 7.537 8.649

Perú

1.265 2.448 3.468 3.230

Paraguay

Uruguay

1.504 2.215 2.649 2.273

Brasil

5.056 4.495 4.699 1.877

México

1.795 1.514 1.616 1.471

Panamá

928

Ecuador

1.255 944 1.227 1.174

Bolivia

1.832 1.270 1.002 689

Canadá

390 881 308 541

República Dominicana

269

Puerto Rico

322

230

257

Colombia

506 415 238 244

Estados Unidos

Venezuela

197 240 516 203

Industria Chilena del Envase y Embalaje - Ejercicio 2016

4.274 3.128

1.329 1.260 1.363

215

4.5.1.5 Ampollas – Principales Países de Destino País

Miles US$ FOB

2013 2014 2015 2016

Bolivia

955

Uruguay

405 454 337 251

Paraguay

237 225 293 51

Argentina

33 34 33 40

Costa Rica

Ecuador

36 71 132 -

893 1.033 628

102

4.5.1.6 Principales Exportadores de Botellas Empresa

Miles US$ FOB

2013 2014 2015 2016

Cristalerías Toro S.A.I.C.

14.187

19.834

26.482

20.482

Cristalería Chile S.A.

854

4.062

2.022

4.508

Saint Gobain Envases S.A.

796

Verallia Chile S.A.

5.265

4.44

828

Importadora San Fermín SA

134

139

Montes S.A.

332

138

Viña Concha y Toro S.A.

221

Capítulo 4

Envases Vidrio

4.5.1.7 Principales Exportadores de Frascos Empresa

Miles US$ FOB

2013 2014 2015 2016

Cristalerías Toro S.A.

2.117

2.166

1.954

1.901

Comercializ.de Envases Ltda.

Cosméticos Avon S.A.

237

Cristalerías de Chile S.A.

4.5.1.8 Principales Exportadores de Ampollas Empresa

Miles US$ FOB

2013 2014 2015 2016

Fca.de Vidrios Maule Ltda.

1.645

1.577

1.677

456

Plásticos y Vidrios Ltda.

105

Laboratorio Sanderson S.A.

721

Cristalerías Toro S.A.

120

4.5.2 IMPORTACIONES 4.5.2.1a Envases de Vidrio – Importaciones Registradas Tipo de envase

Valor CIF (Miles US$)

2012 2013 2014 2015

2016

Botellas

3.460 4.493 2.856 1.716

2.596

Frascos

9.492 11.334 8.987 7.771

6.925

Ampollas

2.255 2.611 2.022 1.848

1.541

Total

15.207 18.438 13.865 11.335

11.062

4.5.2.1b Envases de Vidrio – Importaciones Registradas Tipo de envase

Toneladas

2012 2013 2014 2015

2016

Botellas

3.479 4.581 1.944 1.097

2.383

Frascos

5.066 5.845 5.102 4.564

4.256

Ampollas

291 343 203 203

3.191

Total

8.836 10.769 7.249 5.864

9.830

Industria Chilena del Envase y Embalaje - Ejercicio 2016

4.5.2.2 Envases de Vidrio – Principales Países de Origen Importaciones País

Miles US$ CIF

2013 2014

2015

2016

TChina

4.926 4.825

3.359

3.773

México

1.686 1.322

946

1.662

Francia

1.056 1.378

893

935

Brasil

1.498 1.087

1.016

906

Alemania

2.575 1.639

1.301

684

Italia

1.613 794

459

627

Hong Kong

681

439

Argentina

962 703

Bélgica

323 430 290

299

Estados Unidos

138

286

Uruguay

543 193

Perú

341 296 302

Suiza

- -

163 167

Taiwan

645 158

208

123

España

195 148

201

112

Reino Unido

Colombia

384 290

194

Corea del Sur

150

114

551 335

- -

347

251 223

4.5.2.3 Botellas – Principales Países de Origen País

Miles US$ CIF

2013 2014

Francia

994 1.304 816

2015

2016 824

China

369 353

260

740

Uruguay

543 193

251

Argentina

328 98

130

187

México

- -

147

Suiza

- -

152 129

Italia

102 144

Hong Kong

Estados Unidos

Alemania

39 -

España

36 75

Bolivia

42 28

Colombia

366 269

140

Capítulo 4

Envases Vidrio

4.5.2.4 Frascos – Principales Países de Origen País

Miles US$ CIF

2013 2014

2015

2016

China

4.303 4.472

3.065

2.994

México

1.442 916

727

943

Italia

1.510 638

379

503

Hong Kong

681

Brasil

522 306 264

Alemania

1.399 767

Bélgica

322 430 289

298

Estados Unidos

122

297

220

Perú

340 296

302

217

Argentina

634 605

421

161

Taiwán

645 158

208

123

Francia

62 -

111

España

159 -

140

Reino Unido

Corea del Sur

150

455

373 345 323

4.5.2.5 Botellas – Principales Países de Origen País

Miles US$ CIF

2013 2014

2015

2016

México

243 385

211

573

Brasil

973 780

750

561

Alemania

1.137 845

828

324

China

254 -

Italia

- 12 9

Francia

- -

Industria Chilena del Envase y Embalaje - Ejercicio 2016

39 34 -

4.5.2.6 Principales Importadores de Botellas Empresa

Miles US$ CIF

2013 2014

2015

Cervecería Chile S.A.

2.288

499

2016 320

Comercializadora de Envases Ltda.

160

168

241

Perigee Spirits S.A.

224

341

180

217

Cervecera CCU Chile Ltda.

147

Vina Almaviva S.A.

154

153

151

128

Pisquera Tulahuen Ltda

104

Soc. Agrícola Requingua Ltda.

Titanio S.A

Casa Lapostolle S.A.

Hipermercados Tottus S.A.

Comercial Excom Ltda.

Vina Ventisquero Ltda.

109

308

127

Comercializadora TBR Ltda.

Cima S.A.

Cristalerías De Chile S.A.

524

376

152

Sociedad Sensorial Limitada

Saint Gobain Envases S.A

Muli S.A.

Ceb Importaciones Ltda.

Vina Eternidad Spa Cervecería Kunstmann Ltda.

Coop. Agric. Pisquera Elqui Ltda.

41 39 29 29

Verallia Chile S.A

141

118

Agroindustrial Negroni Ltda

Capítulo 4

Envases Vidrio

4.5.2.7 Principales Importadores de Frascos Empresa

Miles US$ CIF

2013 2014

2015

Cosméticos Avon S.A.

1.796

1.238

1.062

2016 867

Laboratorio Sanderson S.A.

636

313

272

537

Laboratorios Recalcine S.A.

944

457

123

357

Beiersdorf S.A.

1.281

789

349

333

Soc.Com.Herrera y Allendes S.A.

311

Comercial Davis S.A.

184

Comercial Paimun S.A.

296

242

130

164

Walmart Chile S.A.

331

453

181

157

Cosmética Nacional S.A.

335

362

178

128

Comercializadora de Envases Ltda.

157

310

122

Rendic Hnos. S.A.

121

Knop Laboratorios S.A.

182

278

216

111

Comercial Excom Ltda.

128

Merck S.A.

149

132

Hipermercados Tottus S.A

200

Laboratorio Pasteur S.A.

102

Laboratorio Petrizzio S.A.

341

438

413

Laboratorio Dukay S.A.

213

Aerosol S.A.

147

Cencosud Retail S.A.

209

143

4.5.2.8 Principales Importadores de Frascos Empresa

Miles US$ CIF

2013 2014

2015

2016

Laboratorio Biosano S.A.

1.216

1.165

992

1.169

Laboratorio Sanderson S.A.

1.390

844

797

328

Acosta Soto S.A.

Dispolab Farmacéutica S.A.

Industria Chilena del Envase y Embalaje - Ejercicio 2016

CapĂtulo 5

Envases de Papel y CartĂłn

Industria Chilena del Envase y Embalaje - Ejercicio 2016

CAPÍTULO V

ENVASES DE PAPEL Y CARTÓN

5.1 INTRODUCCIÓN

suficiente para un incremento productivo de este segmento. En el caso de los envases de cartulina se mantiene con cifras en leve descenso también por los últimos 5 años. De igual manera, los sacos multipliegos bajan su producción, asociada principalmente a las fluctuaciones propias del sector de la construcción vistas para los últimos años, y también al estancamiento asociado a la actividad industrial en general. La producción de bandejas de pulpa moldeada se recupera, principalmente a causa de la recuperación de la exportación de manzanas frescas y, secundariamente, por un incremento en el consumo de huevos. La evolución futura del subsector de envases de papel y cartón se mantiene directamente asociada con la evolución de los sectores exportadores de fruta, de vinos y la salmonicultura; así también con la industria alimentaria en general y con la evolución del comercio, el retail, y el consumo de hogares. Se espera que una reactivación fuerte de las exportaciones y, también, de la economía local pueda, por fin, reimpulsar a este importante subsector.

Capítulo 5

Envases de Papel y Cartón

5.2 PRODUCTOS Y MERCADO INTERNO

5.2.1 Principales Usuarios de Cajas de Cartón Microcorrugado

Por lo general, los envases de papel se usan en forma primaria, es decir, entran en contacto directo con el producto, siendo por lo tanto, una unidad tradicional de envasado, como por ejemplo, bolsas y sacos. Los envases de cartón corrugado se usan como envases secundarios, es decir, acomodan y alojan los envases primarios. La caja de cartón corrugado, constituye la unidad básica de manipulación en la planta productiva, y generalmente, es la unidad de venta mayorista más pequeña. Para los envases de cartulina, cartón sólido y cartón microcorrugado las aplicaciones son mixtas, tanto primarias como secundarias, según sea el caso, pero siempre con contenidos livianos. Los envases tubulares enfrentan distintas exigencias, mientras los cuñetes o tambores de cartón están concebidos para el uso riguroso con amplia capacidad, los tarros de cartón compuesto se destinan a usos de alta barrera y baja capacidad.

Mercado Consumidor

- Alimentos frescos y congelados

- Alimentos procesados

- Bebidas alcohólicas

- Otros: manufacturas, aseo y

318

limpieza, productos peligrosos, etc. Fuente : CENEM

5.2.2 Principales Usuarios de Cajas de Cartón Microcorrugado Mercado Consumidor

- Industria alimentaria

- Química y cosmética

- Manufacturero en general

- Otros

Fuente : CENEM

5.2.4 Principales Usuarios de Sacos Multipliegos (10 kg y más)

5.2.3 Principales Usuarios de Estuches de Cartulina

Mercado Consumidor

- Insumos de construcción

- Industria alimentaria

- Industria cosméticos

- Comercio minorista

- Industria Farmacéutica

- Otros

- Industria no alimentaria

Fuente : CENEM

5.2.5 Principales Usuarios de Bolsas (< 10 kg)

5.2.6 Principales Usuarios de Bandejas de Pulpa moldeada

Mercado Consumidor

- Insumos de construcción

- Hortofrutícola

- Comercio minorista

- Productores de huevos

- Industria alimentaria – envases individuales

- Alimentaria

- Otros

Fuente : CENEM

Industria Chilena del Envase y Embalaje - Ejercicio 2016

5.3 PRODUCCIÓN FÍSICA

El subsector de envases de papel y cartón en el año 2016 alcanzó 688.015 toneladas, registrando una variación de -0,06% respecto al año 2015.

5.3.1 Producción Física de Envases de Papel y Cartón Tipo de envase

Toneladas

2013 2014 2015 2016

Cajas cartón corrugado

540.100

530.741

536.430

Cajas cartón microcorrugado

11.568

11.624

12.015

Envases tubulares de fibropapel

8.637

8.505

9.385

9.910

Envases de cartulina

71.229

67.667

69.325

69.533

Sacos multipliegos (10 kg y más)

24.500

19.400

21.159

19.316

Bolsas (< 10 kg)

4.537

4.490

4.791

2.863

Bandejas pulpa moldeada

19.429

21.300

18.392

19.544

Esquineros

8.137 7.079 7.405 7.775

Huinchas, bandas, bandejas

5.354

4.990

5.547

5.647

Papel envolver: cortes menores

4.018

3.745

4.003

4.075

Total

697.749 679.542

537.033 12.320

Elementos de embalaje:

688.452 688.015

Capítulo 5

Envases de Papel y Cartón

5.4 VALOR DE LA PRODUCCIÓN

El valor de la producción en este subsector alcanzó en el año 2016 a US$ 763,06 millones, lo que representa una variación de -3,58% respecto del año 2015.

5.4.1 Valor de la Producción Física de Envases de Papel y Cartón (millones US$) Tipo de envase

Millones US$

2013 2014

2015

Cajas cartón corrugado

621,69

558,45

545,87

525,61

2016

Cajas cartón microcorrugado

25,12

23,57

23,67

23,36

Envases tubulares de fibropapel

15,16

13,62

13,54

13,58

Envases de cartulina

128,10

113,67

113,15

109,21

Sacos multipliegos (10 kg y más)

30,00

36,00

36,14

34,32

Bolsas (< 10 kg)

10,20

9,20

9,07

6,74

30,30

24,97

25,87

Elementos de embalaje: Bandejas pulpa moldeada

27,70

Esquineros

9,74 7,73

7,54

7,52

Huinchas, bandas, bandejas

7,53

8,42

8,16

7,89

Papel envolver: cortes menores

8,55

9,56

9,27

Total

883,78 810,52

791,38

8,96 763,06

Industria Chilena del Envase y Embalaje - Ejercicio 2016

5.4.2 Valor Promedio de Materias Primas Importadas Materia prima

Valor CIF US$/ton

Variaciรณn

2012

2013

2014

2015

2016

Papel kraft liner

612

676

688

645

578

-10,4%

Papel test liner

580

581

564

534

499

-6,4%

Papel white top liner

782

802

762

878

746

-15,1%

Papel onda

575

589

613

597

577

-3,3%

2015- 2016

Fuente: Servicio Nacional de Aduanas.

CapĂtulo 5

Envases de Papel y CartĂłn

Industria Chilena del Envase y Embalaje - Ejercicio 2016

5.5 COMERCIO EXTERIOR 5.5.1 EXPORTACIONES 5.5.1.1a Envases de Papel y Cartón - Exportaciones Registradas Tipo de envase

Valor FOB (Miles US$)

2012 2013 2014 2015

2016

BCajas Cartón Corrugado

8.478

10.769

8.767

9.795

7.888

Cajas Cartón Liso y Cartulina

592

436

335

962

Sacos y Bolsas

23.143

25.002

24.254

22.877

TOTAL

32.213 36.207 33.356 33.634

3.794 24.584 36.266

5.5.1.1b Envases de Papel y Cartón - Exportaciones Registradas Tipo de envase

Toneladas

2012 2013 2014 2015

2016

Cajas Cartón Corrugado

6.351

8.618

6.505

7.240

6.542

Cajas Cartón Liso y Cartulina

246

201

148

Sacos y Bolsas

13.192

14.522

14.295

13.893

TOTAL

19.789

23.341 20.859 21.281

727 15.126 22.395

Capítulo 5

Envases de Papel y Cartón

5.5.1.2 Envases de Papel y Cartón – Principales Principales Países de Destino Exportaciones País

Miles US$ FOB

2013 2014 2015 2016

Estados Unidos

7.820

Perú

4.602 5.15 6.964 7.634

Argentina

9.676 6.120 6.544 5.734

Colombia

1.620 1.463 1.572 2.944

México

3.536 3.878 3.408 1.997

República Dominicana

1.936

1.857

769

1.237

Puerto Rico

869

614

914

Panamá

201 459 557 837

Honduras

109 -

Uruguay

934 1.154 779 690

Haiti

1.262 1.233 522 621

Paraguay

316 500

El salvador

266

Ecuador

331 - - 376

Trinidad y Tobago

224

432

303

339

Costa Rica

318

330

Canadá

357 401 324

Venezuela

424 311 - 308

Surinám

160 238 197 222

8.206

9.567

9.427

187 710

496

5.5.1.3 Cajas Cartón Corrugado – Principales Países de Destino País

Miles US$ FOB

2013 2014 2015 2016

Argentina

6.321 4.643 5.314 4.889

Perú

1.955 2.350 2.984 2.337

Panamá

200 194 495 351

Estados unidos

Colombia

- - - 78

México

1.295 857 389 -

Uruguay

201 155 188 -

Venezuela

118 256 113 -

Industria Chilena del Envase y Embalaje - Ejercicio 2016

153

200

152

5.5.1.4 Cajas Cartón Liso y Cartulinas – Principales Países de Destino País

Miles US$ FOB

2013 2014 2015 2016

Colombia

- - - 1.437

Honduras

- - - 627

República Dominicana

Perú

27 687 290

Costa Rica

Ecuador

13 - 246

Venezuela

- - - 202

Panamá

29 15 136

Brasil

83 - 128

Estados Unidos

Uruguay

54 62 31

Argentina

- 181 -

- -

372 246

Capítulo 5

Envases de Papel y Cartón

5.5.1.5 Sacos y Bolsas – Principales Países de Destino País

Miles US$ FOB

2013 2014 2015 2016

Estados Unidos

7.755

8.043

9.363

9.216

Perú

2.631

2.774

3.293

5.007

México

2.234

2.986

3.019

1.972

Colombia

1.557

1.435

1.537

1.428

Puerto Rico

869

614

914

Republica Dominicana

1.928

1.849

769

865

Argentina

3.355

1.478

1.049

845

Uruguay

729

944

529

641

Haiti

1.262

1.233

521

621

El Salvador

266

120

496

Paraguay

294

495

Panamá

236 - 349

Trinidad Y Tobago

224

432

303

339

Canadá

357

100

324

Surinam

160

238

196

222

Honduras

109

187

5.5.1.6 Principales Exportadores de Cajas de Cartón Corrugado Empresa

Miles US$ FOB

2013 2014 2015 2016

Envases Impresos S.A.

7.802

4.999

4.619

4.012

Cartocor Chile S.A.

1.575

2.390

3.181

2.430

International Paper Cartones Ltda.

183

638

986

884

Dyntec Chile Ltda.

173

123

Chilempack S.A.

Inv. y Serv. Dataluna Ltda.

Orica Chile S.A.

219

114

5.5.1.7 Principales Exportadores de Cajas de Cartón Liso y Cartulinas Empresa

Miles US$ FOB

2013 2014 2015 2016

Mayr Melnhof Pack. Marinetti Ltda.

3.386

Sur Papel S.A.

155

Solutions 2 Go Chile Ltda.

634

Imprenta y Editorial La Select

138

Particiones S.A.

5.5.1.8 Principales Exportadores de Sacos y Bolsas Empresa

Miles US$ FOB

2013 2014 2015 2016

Forsac S.A.

23.394

22.153

21.149

21.918

Romipack Chile S.A.

250

505

682

1.023

FibroSonoco S.A.

641

922

530

532

Mayr Melnhof Pack. Marinetti Ltda.

460

Coinpal Export S.R.L.

269

190

126

Industria Chilena del Envase y Embalaje - Ejercicio 2016

5.5.2 IMPORTACIONES 5.5.2.1a

Envases de Papel y Cartón - Importaciones Registradas

Tipo de envase

2012

Valor CIF (Miles US$) 2013

2014

2015

2016

2016 Cajas Cartón Corrugado

11.288

9.246

9.663

10.495

Cajas Cartón Liso y Cartulina

11.426

16.779

16.575

13.611

13.379

Sacos y Bolsas

18.923

22.365

23.405

21.989

23.554

TOTAL

41.637 48.390 49.643 46.095

5.5.2.1b

13.487

50.420

Envases de Papel y Cartón - Importaciones Registradas

Tipo de envase

Toneladas

2012

2013

2014

2015

2016

Cajas Cartón Corrugado

6.776

4.420

5.047

5.846

9.142

Cajas Cartón Liso y Cartulina

4.336

7.689

6.907

6.112

5.695

Sacos y Bolsas

5.008

5.389

6.719

6.467

TOTAL

16.120 17.498 18.673 18.425

6.972 21.809

5.5.2.2 Envases de Papel y Cartón – Principales Países de Origen Importaciones País

Miles US$ CIF

2013 2014 2015 2016

China

9.506 10.316 8.775 10.327

Argentina

6.795 6.964 7.369 9.438

Estados Unidos

5.047

Holanda

7.990 7.343 4.116 4.001

Turquía

Brasil

1.802 2.248 2.130 2.415

Alemania

3.976 2.936 2.068 2.251

España

1.183 1.830 1.637 2.187

Nueva Zelandia

2.012

Perú

1.290 1.140 1.327 1.686

Canadá

2.045 1.447 1.850 1.632

México

2.428 2.130 2.058 1.024

Francia

160 282 298 1.005

Hong Kong

Dinamarca

920 704 626 527

Suiza

- - - 406

Italia

297 -

Estonia

190 360 -

Colombia

300 -

345 302

Japón

251 -

5.336 -

2.502

5.577

5.422

3.103 3.045

1.272

887

1.750

782

259 326 308

Capítulo 5

Envases de Papel y Cartón

5.5.2.3 Cajas Cartón Corrugado – Principales Países de Origen País

Miles US$ CIF

2013

2014

2015 2016

Argentina

3.435

3.610

5.246 7.538

China

1.060

1.059 993 1.702

Estados Unidos

2.723

3.002

Perú

1.100

1.053 1.142 1.407

Brasil

296

311

350 389

España

121 231

Bolivia

- 79

Francia

- 74

Panamá

106 - 72

México

105

456 -

Dinamarca

80 -

Holanda

145

107 78 -

1.659

1.574

5.5.2.4 Cajas Cartón Liso y Cartulinas – Principales Países de Origen País

Miles US$ CIF

2013 2014 2015 2016

Holanda

6.864

5.987 3.510 3.016

Alemania

1.975

2.203 1.909 1.908

Canadá

766

622

China

1.033

1.121 1.250 1.374

Estados Unidos

283

314

1.447

Francia

119 774

Brasil

101 617

México

2.067

1.823 1.383 595

Dinamarca

898

582 540 472

Argentina

675

513 398 419

Estonia

190

360 216 308

España

446

415 339 272

Italia

97 119 236

Parú

- 93 203

Hong Kong

117

El Salvador

182

154

Paraguay

107 -

Rusia

1.863 71 -

Industria Chilena del Envase y Embalaje - Ejercicio 2016

1.500 1.492 1.224

5.5.2.5 Sacos y Bolsas – Principales Países de Origen País

Miles US$ CIF

2013 2014 2015 2016

China

7.413 8.135 6.532 7.251

Turquía

133 3.103 3.042

Estados Unidos

2.041

2.019

2.472

2.625

Nueva Zelandia

2.012

2.502

1.272

1.742

España

703 1.393 1.177 1.684

Argentina

2.685 2.841 1.725 1.481

Brasil

1.420 1.917 1.686 1.409

Holanda

981

1.249 527 967

Hong Kong

México

256 269 219 385

Alemania

1.979 718 150 329

Suiza

Colombia

255 193 314 259

Suecia

- - - 186

Francia

119 184 145 157

Canadá

1.278 822 325 137

Japón

181 239 -

Panamá

- 114 -

Perú

149 - 114 -.

Italia

201 126 110 -

728

657

164 319

5.5.2.6 Principales Importadores de Cajas de Cartón Corrugado Empresa

Miles US$ CIF

2013 2014 2015 2016

CCartocor Chile S.A.

2.517

3.023

4.687

7.261

Agroindustrial Arica S.A.

853

877

870

1.118

Agricom Ltda.

329

797

485

761

Fábrica de Bandejas Ltda.

268

532

Fibro-Sonoco S.A.

291

287

328

306

International Paper Cartones Ltda.

1.403

1.786

293

228

Inversiones Ruido Ltda.

205

Agrícola Tarapacá S.A.

166

169

Microblend Chile Spa

139

151

Auxiliar Conserv. América S.A.

144

Inv. Dataluna Ltda.

486

Imprenta y Editorial la Selecta

465

453

Smurfit Kappa de Chile S.A.

426

Capítulo 5

Envases de Papel y Cartón

5.5.2.7 Principales Importadores de Cajas de Cartón Liso y Cartulinas PEmpresa

Miles US$ CIF

2013 2014 2015 2016

BBritish American Tobacco Chile

2.860

4.166

2.543

2.240

Blumar S.A.

2.358

1.557

1.232

1.441

Sig Combibloc Chile Ltda.

1.630

1.646

1.196

1.326

Axis Logística de Chile S.A.

427

378

411

750

Beiersdorf S.A.

459

695

723

702

Cristalerías de Chile S.A.

200

896

696

Foodcorp Chile S.A.

422

RTS Embalajes de Chile Ltda.

123

203

289

Pesquera Friosur S.A.

171

280

214

255

Loreal Chile S.A.

241

DPS Chile Com. Ltda.

238

Camanchaca Pesca Sur S.A.

780

580

219

Emp. de Des. Pesquero de Chile S.A.

190

158

175

216

Vina San Pedro Tarapacá S.A.

246

216

Adidas Chile Ltda.

209

Deris S.A.

170

Pesquera Bahía Coronel S.A.

437

380

251

168

Congelados Pacifico S.A.

145

Sofruco Alimentos Limitada

137

Marfood S.A.

2.036

1.574

747

Orizon S.A.

397

899

226

Com. y Exportadora Salex Ltda.

161

Ag. Y Forestal Ganadera

154

Congelados Pacífico S.A.

151

Pibamour Ltda.

240

182

138

5.5.2.8 Principales Importadores de Sacos y Bolsas PEmpresa

Miles US$ CIF

2013 2014 2015 2016

Mayr Melnhof Pack. Marinetti Ltda.

3.103

3.042

Romipack Chile S.A.

1.104

1.388

786

949

Coop. Agr. y Lech. de la Unión

1.166

1.488

664

836

Unilever Chile SCC Ltda.

636

806

Prolesur S.A.

947

928

441

625

Comercial Aries Ltda.

322

382

509

430

Axis Logística de Chile S.A.

381

372

415

394

Esp. Est. y Envases Chile S.A

348

Morteros Transex S.A.

235

306

Falabella Retail S.A.

301

Watt’s S.A.

254

475

266

Aislantes Nacionales S.A.

214

581

251

Promomarketing S.A.

1.600

1.734

451

Cementos La Union S.A.

200

262

Exportadora San Clemente S.A.

255

British American Tobacco Chile

1.259

637

253

Rhein Chile S.A

240

Cartocor Chile S.A.

227

Industria Chilena del Envase y Embalaje - Ejercicio 2016

CapĂtulo 6

Envases de Madera

Industria Chilena del Envase y Embalaje - Ejercicio 2016

CAPÍTULO VI

ENVASES DE MADERA

6.1 INTRODUCCIÓN

El segmento de los pallets, el mayoritario del subsector, tuvo un comportamiento acorde a las fluctuaciones de los sectores de demanda como son las exportaciones agroindustriales, vitivinícolas, y la demanda interna generada por las cadenas de supermercados. En todos esos casos hubo actividad que impulsó la demanda por pallets, los que finalmente registraron incrementos para el período, tanto para pallets de exportación como para los destinados al uso interno. El segmento de la tonelería resintió la fuerte caída en la producción de vinos registrada para el período, mostrando una baja en su producción. Este segmento mantiene su directa y única dependencia con las variaciones vitivinícolas, esperándose una recuperación para este año.

Capítulo 6

Envases de Madera

6.2 PRODUCTOS Y MERCADO INTERNO 6.2.1 Principales Usuarios de Cajas de Madera

6.2.2 Principales Usuarios de Pallets

Mercado Consumidor

-- Hortofrutícola exportador

57,0

- Exportadores en general

86,0

- Actividad hortofrutícola interna

28,0

- Supermercados y afines

12,0

- Industria manufacturera en general

10,0

- Otros

2,0

- Otros

5,0

Fuente : CENEM

6.2.3 Principales Usuarios de Bins

6.2.4 Principales Usuarios de Toneles

Mercado Consumidor

- Hortofrutícola exportador

45,0

- Industria vitivinícola y de bebidas alcohólicas

95,0

- Industria alimentaria

30,0

- Industria alimentaria

5,0

- Manufacturero

20,0

- Supermercados y afines

5,0

Fuente : CENEM

6.3 PRODUCCIÓN FÍSICA

El subsector envases de madera en el año 2016 alcanzó 172.405 toneladas, registrando una variación de 0,24% respecto al año 2015.

6.3.1 Producción Física de Envases de Madera Tipo de envase

Toneladas

2013 2014 2015 2016

Caja Frutícola Exportación

26.743

22.865

20.579

18.521

Caja uso Interno

26.012

22.240

21.128

19.015

Pallets, Parrillas exportación

106.784

92.902

94.156

98.864

Pallets, Parrillas uso Interno

19.182

16.401

16.696

17.113

Bins

5.548 5.270 5.397 5.532

Barriles, cubas y toneles

15.975

Total

200.243 171.835

12.157

14.041

13.360

171.997 172.405

Industria Chilena del Envase y Embalaje - Ejercicio 2016

6.4 VALOR DE LA PRODUCCIÓN

El valor de la producción física del subsector envases de madera alcanzó en 2016 a US$ 140,80 millones, lo que representa una variación de -1,70% respecto del año 2015.

6.4.1 Valor de la Producción Física de Envases de Madera (millones US$) Tipo de envase

Toneladas

2013 2014 2015 2016

Caja Frutícola Exportación

30,31

27,11

23,67

26,20

Caja uso Interno

32,85

31,02

28,58

21,09

Pallets y Parrillas Exportación

48,73

42,11

41,25

44,18

Pallets y Parrillas uso Interno

6,17

5,83

5,74

6,00

Bins

3,33 3,15 3,12 3,26

Barriles, cubas y toneles

49,44

Total

170,83 146,46 143,23 140,80

37,25

40,87

40,05

CapĂtulo 6

Envases de Madera

6.5 COMERCIO EXTERIOR 6.5.1 EXPORTACIONES 6.5.1.1a Envases de Madera - Exportaciones Registradas Tipo de envase

Valor FOB (Miles US$)

2012

2013

2014

2015 2016

Cajas

6.483

5.043

10.188

4.855 5.660

Pallets, Parrillas y Bins

5.036

5.552

4.274

4.938

5.347

Barriles, Cubas y Toneles

7.688

11.952

10.269

10.012

9.804

TOTAL

19.207

22.547

24.731

19.805 20.811

6.5.1.1b Envases de Madera - Exportaciones Registradas Tipo de envase

Toneladas (valores estimados)

2012

2013

2014

2015 2016

Cajas

5.062

4.467

7.364

3.263 4.312

Pallets, Parrillas y Bins

6.451

4.683

5.032

5.102

7.892

Barriles, Cubas y Toneles

648

718

1.041

1.343

1.041

TTOTAL

12.161

9.868

8.437

9.708 13.245

Industria Chilena del Envase y Embalaje - Ejercicio 2016

6.5.1.2 Envases de Madera – Principales Principales Países de Destino Exportaciones País

Miles US$ FOB

2013 2014 2015 2016

Argentina

5.952 7.461 4.991 6.756

Estados Unidos

738

Perú

3.378 7.981 3.819 4.850

Reino Unido

1.309

México

587 492 670

Italia

152 427 419 635

África del Sur

Bahamas

- - - 340

República Dominicana

Hungría

- - - 232

Venezuela

120 373 988 198

México

- - - 186

Brasil

382 - - 154

Colombia

349 -

468 -

Costa rica

167

256

China

168 -

Uruguay

2.611 162 157 -

España

4.087

670 -

4.062 1.590

668 -

3.653 944

627 266

120 -

6.5.1.3 Cajones y Cajas de Madera – Principales Principales Países de Destino Exportaciones País

Miles US$ FOB

2013 2014 2015 2016

Perú

2.912 7.777 3.362 4.109

Argentina

1.355 1.467 772 1.069

Estados Unidos

734

749

657

463

Capítulo 6

Envases de Madera

6.5.1.4 Pallets – Principales Principales Países de Destino Exportaciones País

Miles US$ FOB

2013 2014 2015

2016

Argentina

5.952 7.461 4.991

6.756

Estados Unidos

738

Perú

3.378 7.981 3.819

Reino Unido

México

- 587 492

670

Italia

152 427 419

635

África del Sur

Bahamas

- - -

340

República Dominicana

266

Hungría

- - -

Venezuela

120 373 988

198

México

- - -

186

Brasil

382 -

154

Colombia

349 -

468

Costa rica

167

256

China

- - 168

Uruguay

2.611 162

España

- - 120

4.087 1.309

670 -

4.062

3.653 4.850

1.590

668 -

944

627

232

157

6.5.1.4 Barriles, Cubas y Toneles – Principales Principales Países de Destino Exportaciones Paísa

Miles US$ FOB

2013

2014 2015

2016

Argentina

4.597 5.783 4.223

4.733

Estados Unidos

1.811

1.658

México

449 492

670

Italia

152

427 419

635

Sudáfrica

670 669

627

Rep. Dominicana

266

Hungría

- - -

Venezuela

Brasil

381 66 -

Uruguay

2.608 109 157

149

China

- - 168

144

Bolivia

- - -

108

Francia

Ecuador

1.467 - -

Reino Unido

Industria Chilena del Envase y Embalaje - Ejercicio 2016

1.861

373 988

139 - 206

789

232 198 154

62 59 -

6.5.1.6 Cajones y Cajas de Madera – Principales Exportadores Empresa

Miles US$ FOB

2013 2014 2015 2016

Embalajes Standard Ltda.

1.552

3.532

1.294

Industria Maderera Entre Ríos

411

491

559

704

Laminadora los Ángeles S.A.

685

1.93

1.200

559

Ind. Maderera Prosperidad S.A.

576

252

Envases del Maule S.A.

1.564

2.780

580

Embalajes Madepack S.A.

418

Exportadora e Inversiones Wood S.A.

345

598

417

2.005

6.5.1.7 Pallets – Principales Exportadores Empresa

Miles US$ FOB

2013 2014

2015 2016

Chep Chile S.A.

2.573

2.827

2.412

Ind. Maderera Prosperidad Ltda.

456

691

Industria Maderera Entre Ríos

516

106

731

530

Invertalca S.A.

465

424

Madimex Maderas Ltda.

340

Vina Concha y Toro S.A.

517

454

329

293

Vina Cono Sur S.A.

Soc. Vinícola Miguel Torres S.A

Edelma Aserradero Spa

Consorcio Maderero S.A.

228

Soc. Exp. y Com. Viña Maipo S.A.

2.773

6.5.1.8 Barriles, Cubas y Toneles - Principales Exportadores Empresa

Miles US$ FOB

2013 2014

2015 2016

Tonelería Nacional Ltda.

6.112

7.995

7.025

6.862

Grupo Tonelero Andino Ltda.

883

740

991

1.384

Tonelería Francesa de Chile Ltda.

576

521

670

653

Richasse Nieto SPA

248

Soc. Com. Renova Barrels Ltda.

224

675

186

Corchos S.A.

221

Corchos Asmur S.A.

186

Capítulo 6

Envases de Madera

6.5.2 IMPORTACIONES 6.5.2.1a

Envases de Madera - Importaciones Registradas

Tipo de envase

Valor CIF (Miles US$)

2012

2013

2014

2015

2016

Caja y cajones

1.165

986

1.075

1.664

1.553

Pallets y plataformas

352

163

550

Barriles, Cubas y Toneles

31.038

31.583

27.014

23.924

Total

32.241 32.921 28.252 26.138

6.5.2.1b

584 23.675 25.812

Envases de Madera - Importaciones Registradas

Tipo de envase

Toneladas (valores estimados)

2012

2013

2014

2015

2016

Caja y cajones

358

453

638

891

730

Pallets y plataformas

1.198

535

739

Barriles, Cubas y Toneles

2.269

2.371

1.866

2.003

Total

2.642 4.022 3.039 3.633

6.5.2.2 Envases de Madera – Principales Países de Origen Importaciones País

Miles US$ CIF 2013 2014 2015 2016

Francia

24.901 21.181 17.887 17.011

Estados Unidos

5.499

España

1.252 1.129 1.780 1.109

4.177

3.572

3.482

Italia

611

Irlanda

- - - 795

835 1.487 952

Canadá

España

- - - 460

- 291 597

Holanda

- - - 375

Austria

14 - - 279

Lituania

- - 210 -

China

201 186 157

Brasil

193 - 143 -

Industria Chilena del Envase y Embalaje - Ejercicio 2016

169 1.909 2.808

6.5.2.3 Cajones y Cajas – Principales Países de Origen Importaciones País

Miles US$ CIF

2013 2014 2015 2016

España

442 458 1.166 1.106

Estados Unidos

China

166 185 157 66

Austria

- - - 25

Alemania

40 16 16

Vietnam

- 14 9

Hong Kong

Sri Lanka

Brasil

193 47 14 -

Polonia

102

193

302

122 9 -

6.5.2.4 Pallets – Principales Países de Origen Importaciones País

Miles US$ CIF

2013 2014 2015 2016

Holanda

42 49 41 375

Australia

- - - 61

Bélgina

- 71 44

Estados Unidos

251

Francia

- - - 33

Alemania

- 1 8 12

Italia

- 2 9 8

España

17 2 - 3

Lituania

Brasil

- 175 -

210 -

6.5.2.5 Barriles, Cubas y Toneles – Principales Países de Origen Importaciones País

Miles US$ CIF

2013 2014 2015 2016

Francia

24.898 21.181 17.887 17.011

Estados Unidos

5.194

3.991

Italia

605

836 1.487 952

Irlanda

- - - 795

Canadá

España

793 670 614 460

Austria

- - - 279

3.374

3.482

291 597

Capítulo 6

Envases de Madera

6.5.2.6 Principales Importadores de Cajones y Cajas Empresa

Miles US$ CIF

2013 2014 2015 2016

Exportadora BB Trading SPA

979

397

Megafrut Ltda.

352

Procesadora del Maipo S.A.

167

275

Top Cable S.A.

175

242

Exp. Unifrutti Traders Ltda.

Strabag SPA

Comercializadora Dileo Ltda.

Concremag S.A.

Promo Import Chile Limitada

Comer.E Import.Audiomusica Spa

Iluminacion Profesional Valook

Comercial Decoexpress Ltda.

6.5.2.7 Principales Importadores de Pallets Empresa

Miles US$ CIF

2013 2014 2015 2016

ESouthern Bulbs S.A.

286

Valdivia Lilies SPA

Alimentos Fruna Ltda.

Soc. Comercial Tucampo Ltda.

Sugal Chile Ltda.

Sargent Agrícola Ltda.

Peri Chile Encofrados y And Ltda.

Serv. de Elevación y Transp.

Rexam Chile S.A.

175

Vicuna Garcia Huidobro Y Cia.

108

Industria Chilena del Envase y Embalaje - Ejercicio 2016

6.5.2.7 Principales Importadores de Pallets Empresa

Miles US$ CIF

2013 2014 2015 2016

ESouthern Bulbs S.A.

286

Valdivia Lilies SPA

Alimentos Fruna Ltda.

Soc. Comercial Tucampo Ltda.

Sugal Chile Ltda.

Sargent Agrícola Ltda.

Peri Chile Encofrados y And Ltda.

Serv. de Elevación y Transp.

Rexam Chile S.A.

175

Vicuna Garcia Huidobro Y Cia.

108

6.5.2.8 Principales Importadores de Barriles, Cubas y Toneles Empresa

Miles US$ CIF

2013 2014 2015 2016

EViña Concha y Toro S.A.

5.311

4.350

3.195

3.600

Grupo Tonelero Andino Ltda.

2.503

1.680

1.547

2.086

Tonelería Francesa de Chile Ltda.

1.556

1.275

2.149

1.855

Viña San Pedro Tarapacá S.A.

1.870

2.015

1.490

1.587

Viña Cono Sur S.A.

1.196

1.158

1.216

1.337

Sc Barricas SPA

1.086

1.237

1.146

Soc. Vin. Caballero de Chile Ltda.

526

838

402

950

Montes S.A.

946

979

856

881

Vina Errázuriz S.A.

848

812

730

732

Casa Lapostolle S.A.

598

461

464

499

Viña Luis Felipe Edwards Ltda.

548

402

411

430

Viña Almaviva S.A.

396

492

401

422

Viña Los Vascos S.A.

800

714

479

365

Viña Undurraga S A

458

493

407

361

Viña Sena S.A.

420

485

377

353

Viña Ventisquero Ltda.

338

Comercializadora Prowines Ltda.

622

449

506

318

Chene Chile Spa

251

312

Viñedos Emiliana S.A.

526

446

343

295

Alto de Casablanca S.A

406

344

453

281

Vinos Santa Ema S.A.

272

Industria Corchera S.A

385

565

440

268

Capilla Lenclos S.A.

422

301

349

245

Soc. Vinícola Miguel Torres S.A

335

353

242

238

Vinícola Vik Ltda.

442

423

303

Soc. Comercial Renova Barrels Ltda.

265

CapĂtulo 7

Envases de PlĂĄsticos

Industria Chilena del Envase y Embalaje - Ejercicio 2016

CAPÍTULO VII

ENVASES DE PLÁSTICOS

7.1 INTRODUCCIÓN

a envases primarios como bolsas, las botellas y preformas de PET, los envases termoformados, los frascos/botellas, las cajas y baldes, que mostraron crecimientos entre leves y moderados, asociados principalmente a los comportamientos de algunos rubros alimentarios, ciertas ventas del comercio y supermercados, y la evolución del bebidas refrescantes. La caída de las exportaciones de salmón y trucha impactaron directa y negativamente en el segmento de cajas de EPS. A su vez, hubo una actividad favorable asociada a la minería de algunos productos no metálicos como son los nitratos y otras sales, lo que generó un fuerte repunte en el segmento de los sacos y maxisacos. Los bins y pallets recuperan parte de su crecimiento gatillado por la mayor actividad del sector exportador frutícola, así también este efecto llega al segmento de los zunchos y cordelería. Este subsector es el más diverso y variado, en el cual hay permanentes innovaciones y búsquedas por presentar nuevas alternativas al mercado. El precio bajos de sus materias primas es un factor que por ahora juega a favor del subsector, no obstante, hay conciencia que cualquier reactivación económica va a mover al alza rápidamente estos precios, pudiendo afectar su competitividad.

Capítulo 7

Envases de Plásticos

7.2 PRODUCTOS Y MERCADO INTERNO

7.2.4 Principales Usuarios de Mallas

Respecto a los tipos de envases plásticos es posible clasificarlos en dos grandes grupos: los flexibles y los rígido. Los envases flexibles son aquellos confeccionados con materiales lo suficientemente flexibles como para tomar la forma del producto que contienen. Entre ellos se pueden mencionar los envases producidos por el proceso de laminado –filmes simples o multicapas-, por calandrado – bolsas y mangas-, y también los tejidos como sacos y mallas. Los envases rígidos son aquellos que en su forma definitiva están constituidos por materiales lo suficientemente rígidos de modo que mantengan su forma original. Entre ellos están los envases producidos por los procesos de inyección, soplado y termoformado.

Mercado Consumidor

- Agricultura

- Construcción

- Otros Fuente : CENEM

7.2.5 Principales Usuarios de Sacos de Polipropileno de PP Mercado Consumidor

- Minería

- Ind. Pesquera

- Agroquímicos (fertilizantes)

- Agroindustria harinera

- Agroindustria azucarera

- Otros

Fuente : CENEM

7.2.1 Principales Usuarios de Films Flexibles Multicapas

7.2.6 Principales Usuarios de Filmes Coextruidos

Mercado Consumidor

- Industria alimentaria

- Alimentos

- Otros

Fuente : CENEM

7.2.7 Principales Usuarios de Baldes Mercado Consumidor

- Lubricantes y grasas

7.2.2 Principales Usuarios de Films para Embalaje

- Pinturas

20 10

Mercado Consumidor

- Agroindustria

- Alimentos

- Ind. Química

- Bebidas Alcohólicas y Analcohólicas

- Otros

- Manufactura

- Otros

7.2.8 Principales Usuarios de Bidones

Fuente : CENEM

7.2.3 Principales Usuarios de Bolsas Mercado Consumidor

Fuente : CENEM

Mercado Consumidor

- Industria de Alimentos y Agroindustria

- Ind. Química

- Otros

Fuente : CENEM

- Supermercados y tiendas

- Alimentos

- Minería no metálica

Mercado Consumidor

- Ind. Química

- Ind. de bebidas

- Agricultura

- Alimentos

- Otros Fuente : CENEM

- Agricultura

- Otros

7.2.9 Principales Usuarios de Cajas

Fuente : CENEM

100

Industria Chilena del Envase y Embalaje - Ejercicio 2016

7.2.10 Principales Usuarios de Frascos y Botellas Mercado Consumidor

- Productos de limpieza

- Ind. Cosmética

- Ind. de Alimentos

- Ind. Farmacéutica

- Otros Fuente : CENEM

7.2.11 Principales Usuarios de Tambores Mercado Consumidor

- Ind. Química

- Ind. de alimentos y agroindustria

- Otros Fuente : CENEM

7.2.12 Principales Usuarios de Cajas de PS Expandido Mercado Consumidor

- Industria pesquera

- Hortofrutícola (exportador)

- Otros

Fuente : CENEM

7.2.13 Principales Usuarios de Bandejas de PS Expandido Mercado Consumidor

- Alimentos

- Otros

Fuente : CENEM

7.2.14 Principales Usuarios de Botellas PET Mercado Consumidor

- Bebidas analcohólicas

- Alimentos

- Fármacos

Fuente : CENEM

7.2.15 Principales Usuarios de Potes Termoformados Mercado Consumidor

- Productos Lácteos

- Otros

Fuente : CENEM

7.2.16 Principales Usuarios de Bandejas Termoformadas Mercado Consumidor

- Alimentos

- Agrícola

- Otros

Fuente : CENEM

101

Capítulo 7

Envases de Plásticos

7.3 PRODUCCIÓN FÍSICA

La producción física de envases plásticos en el año 2016 alcanzó 427.986 toneladas, registrando una variación de 2,12% respecto al año 2015.

7.3.1 Producción Física de Envases Plásticos Tipo de envase

Toneladas

2013 2014 2015 2016

Flexibles multicapas

41.157

37.285

38.889

39.006

Films y bolsas

157.194

141.899

147.646

151.337

Sacos, maxisacos y mallas

17.520

17.741

17.759

19.130

Cajas, baldes y similares

19.971

20.001

20.406

20.661

Cajas PS expandido

9.419

9.890

10.305

9.007

Tambores y Bidones

19.401

20.506

19.891

20.049

Frascos, Botellas y similares

32.339

32.387

33.043

33.456

Botellas de bebidas y preformas PET

68.825

69.858

73.840

76.240

Tapas y dispositivos de cierre

10.163

10.178

10.384

10.514

Termoformados

23.299 23.369 24.021 24.541

Bins y pallets

13.554

13.283

13.462

14.135

Zunchos y cordelería

10.705

9.313

9.439

9.911

Total

423.547 405.712

419.085 427.986

102

Industria Chilena del Envase y Embalaje - Ejercicio 2016

7.4 VALOR DE LA PRODUCCIÓN

El valor de la producción física de envases plásticos alcanzó en el año 2016 a US$ 1.030,37 millones, lo que representa una variación de -5,96% respecto del año 2015.

7.4.1 Valor de la Producción Física de Envases Plásticos Tipo de envase

Millones US$

2013 2014 2015 2016

Flexibles multicapas

278,01

240,19

250,11

236,22

Films y bolsas

277,54

260,29

275,17

256,44

Sacos, maxisacos y mallas

100,07

97,30

95,32

96,76

Cajas, baldes y similares

61,66

54,34

59,32

55,02

Cajas PS expandido

34,98

32,66

33,59

27,59

Tambores y Bidones

51,17

46,84

48,98

44,75

Frascos, Botellas y similares

74,61

69,37

70,92

65,39

Botellas de bebidas y preformas PET

82,96

78,32

75,34

71,23

Tapas y dispositivos de cierre

35,15

30,48

33,53

30,77

Termoformados

101,49 95,71

95,23 88,89

Bins y pallets

29,07

25,07

27,18

26,15

Zunchos y cordelería

36,86

31,11

31,02

31,16

Total

1.163,56

1.061,68

1.095,71 1.030,37

103

CapĂtulo 7

Envases de PlĂĄsticos

7.4.2 Valor Promedio de Materias Primas Importadas TMateria prima

Valor CIF US$/ton

VariaciĂłn

2012

2015 - 2016

2013

2014

2015

2016

Polietileno de baja densidad

1.558

1.551

1.426

1.459

1.229

-15,7%

Polietileno de alta densidad

1.552

1.602

1.282

1.431

1.231

-14,0%

Polipropileno

1.710 1.743 1.570 1.486 1.272

-14,4%

Poliestireno expandible

1.893

2.120

1.651

1.608

1.414

-12,0%

Poliestireno uso general

1.772

1.908

1.509

1.400

1.293

-7,7%

Poliestireno de alto impacto

1.919

1.977

1.398

1.527

1.391

-8,9%

Politereftalato de etileno

1.524

1.487

1.314

1.117

960

-14,0%

Fuente: Servicio Nacional de Aduanas

104

Industria Chilena del Envase y Embalaje - Ejercicio 2016

105

Capítulo 7

Envases de Plásticos

7.5 COMERCIO EXTERIOR 7.5.1 EXPORTACIONES 7.5.1.1a Envases de Plásticos - Exportaciones Registradass Tipo de envase

Valor CIF (Miles US$)

2012

2013

2014

Cajas, jaulas, baldes y similares

37.032

32.432

40.117

26.751

24.496

Potes, frascos, estuches y envases menores

8.107

8.590

9.519

10.815

8.881

Bolsas en general

17.392

16.635

17.635

13.260

13.172

Sacos, maxisacos y otros textiles

1.525

2.021

1.575

590

630

Bidones, tambores, botellas y similares

2.482

1.394

2.951

2.576

2.424

Tapas, cápsulas y demás dispositivos de cierre

15.168

17.952

19.524

20.009

14.946

Pallets, bins, depósitos y grandes contenedores

15.635

8.507

902

TOTAL

97.341

87.531

92.223

2015 2016

7.498

7.653

81.499 72.202

7.5.1.1b Envases de Plásticos - Exportaciones Registradas Tipo de envase

Toneladas

2012

2013

2014

2015 2016

Cajas, jaulas, baldes y similares

10.975

9.895

10.388

9.190

9.106

Potes, frascos, estuches y envases menores

2.266

1.903

2.002

2.643

2.047

Bolsas en general

3.755

11.352

3.914

2.475

2.447

Sacos, maxisacos y otros textiles

292

358

272

Bidones, tambores, botellas y similares

860

513

1.148

1.106

1.056

Tapas, cápsulas y demás dispositivos de cierre

3.188

3.633

3.949

4.176

3.345

Pallets, bins, depósitos y grandes contenedores

3.793

2.320

2.932

2.291

2.738

TOTAL

25.129

29.974

24.605

191

7.5.1.2 Envases de Plásticos – Principales Principales Países de Destino Exportaciones País

Miles US$ FOB

2013 2014

2015

2016

Argentina

13.230 13.368

14.742

12.365

Perú

7.049 12.992

11.746

10.997

México

9.969 12.189

11.028

9.515

Estados Unidos

5.590

6.069

7.388

Bolivia

1.915 4.591

3.602 3.9614

Brasil

13.510 13.236

5.958

3.704

Colombia

6.821 6.460 3.145

3.699

Ecuador

3.054 4.050

2.942

3.471

Uruguay

1.606 2.052

2.046

2.458

6.746

Paraguay

3.852 2.591

2.573

2.182

Costa Rica

1.933

2.673

2.289

2.001

1.259

1.632

1.435

Nueva Zelandia

901

Italia

- -

Cuba

997 1.004 -

1.404

Sudáfrica

- -

1.308

Panamá

560 928

Guatemala

850 2.817 799

106

Industria Chilena del Envase y Embalaje - Ejercicio 2016

966

195

22.072 20.934

7.5.1.3 Cajas, Jaulas, Baldes y similares – Principales Países de Destino País

Miles US$ FOB

2013 2014

2015

2016

México

7.001 10.343 9.036

7.200

Estados Unidos

4.082

4.366

5.979

Perú

2.949 5.960

4.154

3.692

Argentina

3.517 4.966

2.624

2.652

Ecuador

980 1.832 1.148

1.015

Bolivia

568 844

767

Costa Rica

502

514

551

Brasil

9.568 7.539

2.267

519

Uruguay

297 566

168

430

Colombia

1.809 1.181

676

379

Canadá

195 -

364

Panamá

- -

138

195

Guatemala

478 227

407

184

Australia

182 -

147

4.504

704

827

7.5.1.4 Potes, Frascos, Estuches y Envases Menores – Principales Países de Destino País

Miles US$ FOB

2013 2014

2015

2016

Nueva Zelandia

824

1.151

1.627

1.237

Colombia

1.992 2.089 1.642

Argentina

642 633

2.204

1.075

Cuba

745 631

606

1.000

Perú

803 736

692

Ecuador

509 630

875

722

México

551 799

633

482

Bolivia

489 559

1.167

308

Estados Unidos

197

183

275

España

177 56

384

223

Panamá

182 152

133

205

Paraguay

213 106

118

197

Costa Rica

261

117

154

Costa Rica

141

Alemania

- -

Brasil

- 305 182

República Dominicana

Trinidad y Tobago

487

673

183

Uruguay

174 119

282

240

1.176

820

115 105

107

Capítulo 7

Envases de Plásticos

7.5.1.5 Bolsas en General – Principales Países de Destino País

Miles US$ FOB

2013 2014

2015

2016

Perú

4.110 4.741

4.582

3.828

Italia

191 383 601

1.363

Sudáfrica

- -

1.294

Brasil

1.603 1.885

1.378

1.046

Estados Unidos

2.363

912

Argentina

1.598 719

905

725

Ecuador

795 865

392

569

Costa Rica

1.915

872

527

México

708 744

1.001

518

Panamá

463 488

534

420

Uruguay

654 319

260

380

Colombia

616 890 614

315

Egipto

- -

217

Honduras

- 190 200

Bolivia

199 205

España

- 122 220

1.871

1.280

- 290

766

212 200 143

7.5.1.6 Sacos, Maxisacos y otros Textiles – Principales Países de Destino País

Miles US$ FOB

2013 2014

2015

2016

Argentina

781 844 469

502

Bélgica

- -

Perú

299 605

España

- -

Bolivia

25 -

Uruguay

- -

Estados Unidos

7.5.1.7 Bidones, Tambores, Botellas, Bombonas y similares – Principales Países de Destino País

Miles US$ FOB

2013 2014

Bolivia

230 2.178 1.558

Costa Rica

212

361

447

Argentina

134 87

214

299

Honduras

634 -

205

226

Paraguay

- -

176

Colombia

10 52

159

Perú

82 147 89

Alemania

- -

Uruguay

19 26

Estados Unidos

México

- -

108

Industria Chilena del Envase y Embalaje - Ejercicio 2016

236

2015

2016 1.050

7.5.1.8 Tapas, Tapones, Cápsulas y otros - Principales Países de Destino País

Miles US$ FOB

2013 2014

2015

2016

Argentina

5.233 6.109

7.102

4.242

Brasil

1.967 3.416

2.277

2.063

Paraguay

3.497 2.298

2.480

1.894

Colombia

2.766 2.247

1.749

1.650

Perú

887 1.194 1.112

1.024

Uruguay

938 1.016 1.229

962

Ecuador

663 617

810

948

Bolivia

358 800

715

533

Cuba

- -

404

Costa Rica

468

350

274

México

345 295

336

285

200

Ghana

108 -

296

192

Estados Unidos

505

174

Panamá

- -

103

Venezuela

- 335 569

122

109

Capítulo 7

Envases de Plásticos

7.5.1.9 Pallets, Bins y Depósitos – Principales Principales Países de Destino País

Miles US$ FOB

2013 2014

2015

2016

Argentina

2.827 11

3.428

2.868

Perú

1.334 25

1.637

1.582

México

1.831 -

681

1.102

Bolivia

180 -

269

1.031

Estados Unidos

504

172

234

Uruguay

84 -

262

229

Ecuador

616 -

584

217

Costa Rica

315

258

Indonesia

- -

Panamá

- -

Italia

- -

Canadá

- -

Reino Unido

Malasia

458 -

851

7.5.1.10 Principales Exportadores de Cajas, Jaulas, Baldes y similares Empresa

Miles US$ FOB

2013 2014

2015

2016

Fabrica de Plasticos JCK Ltda.

1.331

2.469

2.996 2.182

1.809

Plásticos Kendy S.A.

2.912

2.093

1.485

Exp. Integrity Packaging Ltda.

1.591

1.924

1.880

2.161

Com. de Plásticos Ltda.

1.510

1.370

1.522

Fábrica de Envases Plásticos S.A.

516

377

333

Comercial Deandes Ltda.

431

320

Ultra Pac SudAmérica S.A.

953

759

705

Mw2 Chile Market. Promo. Ltda.

487

Ind.Envases Typack S.A.

13.076

12.682

401

7.5.1.11 Principales exportadores Potes, Estuches y Envases Menores Empresa

Miles US$ FOB

2013 2014

2015

2016

Tubopack S.A.

915

1.747

1.866

1.195

United Plastic Corporation S.A.

878

1.275

1.151

1.689

Carvajal Empaques S.A.

430

711

740

525

Fabrica de Envases Plásticos S.A.

392

317

Manuf. Metal. Rheem Chilena Ltda.

3.543

3.572

2.124

288

Lexmark International de Chile

141

111

Beiersdorf S.A.

128

471

305

103 98

Andesocean S.A.

1.830

B.O.Packaging S.A.

672

640

476

Soc.Exp.e Imp.Ngs Ltda.

157

140

125

Polychem Ind.de Plásticos Ltda.

102

142

120

110

Industria Chilena del Envase y Embalaje - Ejercicio 2016

7.5.1.12 Principales Exportadores de Bolsas en General Empresa

Miles US$ FOB

2013 2014

2015

2016

Quimas S.A.

1.191

1.149

3.238

Diversey Industrial y Comercial

1.339

1.674

1.391

Full Pak Bulk Logistic S.A.

2.468

1.658

1.488

916

Full Pak Logistica Ltda.

230

149

311

755

Ind. de Plásticos Serplas S.A.

1.807

1.776

1.811

744

Mendoza y Cia. Ltda.

440

398

PSS Envases SPA

397

Laboratorio Sanderson S.A.

470

697

721

330

Ilko Internacional Ltda.

228

132

180

Las Yungas SPA

156

Los Tres Castillos Ltda.

124

Envases del Pacifico S.A.

631

897

365

B.O.Packaging S.A.

343

691

346

United Plastic Corporation S.A.

2.696

3.756

168

Empresas Carozzi S.A.

168

Servicios Mineros Tricomin S.A

110

160

Plásticos Bío-Bío S.A.

130

7.5.1.13 Principales Exportadores de Sacos, Maxisacos y otros Textiles Empresa

Miles US$ FOB

2013 2014

2015

TCefas Chile S.A.

409

359

418

2016

SQM Salar S.A.

Enaex S.A.

SQM Industrial S.A.

Comercializadora Juan Selman M.

310

497

7.5.1.14 Principales Exportadores Bidones, Tambores, Botellas, Bombonas, Frascos y similares Empresa

Miles US$ FOB

2013 2014

2015

2016

Envases CMF S.A.

994

2.307

2.081

1.671

Fabrica de Envases Plásticos S.A:

164

Inversiones Ramaja Ltda.

132

Juan Bas Alimentos S.A.

De Vicente Plásticos S.A.

Com. Stocksur Chile Ltda.

Plásticos Burgos S.A.

Soc. Comercial La Raima Ltda.

Cargosan Logística S.A.

FL Smidth S.A.

Microblend Chile S.A.

111

Capítulo 7

Envases de Plásticos

7.5.1.15 Principales Exportadores de Tapas, Tapones, Cápsulas y otros Empresa

Miles US$ FOB

2013 2014

2015

2016

Alusud Embalajes Chile Ltda.

4.773

7.726

7.551

4.897

Sinea S.A.

5.093

3.840

4.254

3.044

Envases CMF S.A.

1.131

749

Coembal Chile S.A.

373

197

290

347

Fabrica de Envases Plasticos S.A.

193

321

381

252

Nestle Chile S.A.

296

192

Plasticos Blanco SPA

238

192

212

162

Latam Airlines Group S.A.

161

Comercializadora Oximetric Ltda.

137

Manuf.Metal.Rheem Chilena Ltda.

1.206

1.182

770

B.O Food Service S.A.

961

876

689

B.O.Packaging S.A.

852

1.046

507

Chilarom S.A.

329

240

261

7.5.1.16 Principales Exportadores Pallets, Bins y Depósitos Empresa

Miles US$ FOB

2013 2014

2015

2016

Coembal Chile S.A.

1.783

1.802

1.652

RPC Chile SPA

100

958

United Plastic Corporation S.A.

1.081

648 178

Embalajes Intern. Oskupack SPA

314

313

Ind. Franco Chilena de Plásticos

Novatech Ltda.

458

Anticorrosivos Industri Ltda.

851

252

B.O. Packaging S.A.

2.560

126

KD Pack S.A.

120

112

Industria Chilena del Envase y Embalaje - Ejercicio 2016

7.5.2 IMPORTACIONES 7.5.2.1a

Envases de Plásticos - Importaciones Registradas

Tipo de envase

2012

Valor CIF (Miles US$) 2013

2014

2015

2016

2016 Cajas, jaulas, baldes y similares

19.896

21.181

27.991

18.970

15.642

Potes, frascos, estuches y envases menores

20.103

30.291

21.331

28.009

33.435

Bolsas en general

81.189

100.854

105.647

102.203

89.148

Sacos, maxisacos y otros textiles

9.392

11.356

22.939

8.415

10.767

Bidones, tambores, botellas y similares

34.480

29.201

35.581

23.691

24.410

Tapas, cápsulas y demás dispositivos de cierre

26.219

33.393

35.289

35.287

34.150

Pallets, bins, depósitos y grandes contenedores

13.434

13.313

2.532

11.587

TOTAL

204.713 239.589 251.310 228.162

7.5.2.1b

12.412 219.964

Envases de Plásticos - Importaciones Registradas

Tipo de envase

Toneladas (valores estimados)

2012

2013

2014

2015

2016

Cajas, jaulas, baldes y similares

4.881

4.987

3.757

4.988

4.930

Potes, frascos, estuches y envases menores

6.181

5.100

4.892

5.384

12.966

Bolsas en general

18.878

21.025

37.813

22.732

21.921

Sacos, maxisacos y otros textiles

2.958

3.198

3.345

2.675

3.954

Bidones, tambores, botellas y similares

6.599

6.093

7.421

5.229

5.826

Tapas, cápsulas y demás dispositivos de cierre

5.240

4.235

4.736

5.407

5.558

Pallets, bins, depósitos y grandes contenedores

2.428

2.378

2.342

2.444

3.027

TOTAL

47.165

47.016 64.306 48.859

58.182

7.5.2.2 Envases de Plásticos – Principales Países de Origen Importaciones País

Miles US$ CIF

2013 2014 2015 2016

China

74.030 80.288 55.265 49.806

Estados Unidos

17.480

Brasil

19.585 18.231 17.213 21.480

Argentina

28.049 24.740 17.440 19.126

Perú

12.723 14.475 9.458 11.095

Alemania

10.042 8.834 8.309 10.296

México

9.046 9.246 9.166 9.402

Hong Kong

4.470

Italia

10.241 7.945 7.826 6.776

Colombia

5.927 4.870 5.791 6.016

España

6.035 5.395 5.574 5.481

Thailandia

7.317 4.858 5.395 5.342

Suiza

3.613 -

Francia

5.252 3.968 3.275 4.303

India

4.576 6.254 3.177 4.232

Costa Rica

Noruega

- - - 3.144

Uruguay

4.158 3.122 -

Israel

2.214 1.782 3.042 1.754

Taiwan

- - - 1.483

Reino Unido

2.315

17.929

3.872

2.265

21.857

7.340

24.362

6.990

3.542 4.365

2.956

3.335 1.894

1.332

113

Capítulo 7

Envases de Plásticos

7.5.2.3 Cajas, Jaulas, Baldes y similares – Principales Países de Origen País

Miles US$ CIF

2013 2014 2015 2016

China

7.310 8.222 3.916 3.652

Estados Unidos

1.698

Perú

3.476 3.366 3.161 2.305

Hong Kong

Colombia

2.045 2.265 2.100 1.618

Italia

1.821 1.490 1.179 749

México

921

1.210 902 440

España

484 421 345

Alemania

343 364 163 269

Taiwán

335 167 127 233

Ecuador

Noruega

- - - 122

Suiza

- - - 107

Israel

644 160 259 94

Reino Unido

Uruguay

¬- 93 -

3.472 -

2.792 2.961

2.989 2.121

- 93 151

200

7.5.2.4 Potes, Frascos, Estuches y envases menores – Principales Países de Origen País

Miles US$ CIF

2013 2014 2015 2016

Brasil

2.343 1.212 2.805 3.432

Alemania

2.729 495 2.464 3.343

Noruega

- - - 2.615

Estados Unidos

1.974

2.092

España

968

857 2.229 2.034

Grecia

853

1.660 595 1.072

Uruguay

2.555 1.085 1.082 1.057

Francia

859 335 709 937

Italia

1.229 460 866 915

Perú

1.706 1.644 1.356 876

México

443 245 770 778

Colombia

344 3572 621 662

Holanda

- - - 333

India

- - - 331

Hong Kong

Polonia

507 540 416 262

Bélgica

- - - 221

Suiza

- - - 195

Argentina

6.413 3.784 4.870 -

China

3.567 4.254 3.640 -

114

Industria Chilena del Envase y Embalaje - Ejercicio 2016

2.740

1.144

2.338

309

Capítulo 7

Envases de Plásticos

7.5.2.5 Bolsas en General – Principales Países de Origen País

Miles US$ CIF

2013 2014 2015 2016

China

48.868 55.890 41.298 30.871

Brasil

11.663 11.403 11.958 13.646

Estados Unidos

6.046

Thailandia

7.071 4.621 5.106 5.235

Argentina

4.946 5.586 5.395 4.113

Hong Kong

Francia

1.739 2.305 2.162 2.564

Costa Rica

587

Italia

4.065 2.867 3.423 2.035

Perú

1.448 783 1.514 1.814

India

1.691 3.631 2.111 1.650

Alemania

1.946 1.518 1.629 1.634

Suiza

- - - 1.546

Israel

1.203 1.525 2.715 1.478

España

1.127 969 - 1.102

Guatemala

- - - 871

Taiwan

- - - 869

Canadá

651 - - 597

Australia

533 - - 516

México

1.074 620 -

5.856

- 3.179

10.553

3.428 2.312

8.509

3.260 2.362

511

7.5.2.6 Sacos, Maxisacos y otros Textiles – Principales Países de Origen País

Miles US$ CIF

2013 2014 2015 2016

India

2.722 4.005 977 2.226

China

4.943 9.173 1.332 1.609

Perú

1.319 4.461 905 1.292

Estados Unidos

160

Argentina

548 390 432 606

Reino Unido

Noruega

- - - 407

México

956 796 139 312

Vietnam

1.962 192 144

Holanda

- 91 123

Ecuador

581 - 115

Bélgica

- - - 71

116

Industria Chilena del Envase y Embalaje - Ejercicio 2016

362 -

438 435

902 523

7.5.2.7 Bidones, Tambores, Botellas, Bombonas y similares – Principales Países de Origen País

Miles US$ CIF

2013 2014 2015 2016

China

4.845 5.356 3.827 4.430

Argentina

6.555 5.273 3.854 3.852

México

3.192

3.905 3.409 3.610

Estados Unidos

2.672

2.937

Perú

2.295 5.225 936 1.284

Alemania

992

2.619 803 961

Hong Kong

España

1.594 1.342 1.628 774

Austria

894

Colombia

1.040 718 604 751

Uruguay

976

Brasil

1.459 1.789 1.291 522

Irlanda

Suiza

- - - 414

Paraguay

198 437 272 259

Canadá

Panamá

- - - 171

Italia

- - - 159

Taiwan

- - - 148

Holanda

- - - 142

2.555

821

3.298

816

1.032 670 764 1.802 447 573 -

578 522

240 298 227

7.5.2.8 Tapas, Tapones, Cápsulas y otros - Principales Países de Origen País

Miles US$ CIF

2013 2014 2015 2016

Alemania

3.821 3.525 3.821 3.973

México

2.470 3.794 2.470 3.619

Estados Unidos

3.326

Argentina

6.349 3.880 6.349 3.293

Brasil

3.397 3.060 3.397 3.079

China

2.137 2.550 2.137 2.792

Italia

2.871 2.363 2.871 2.250

3.944

3.326

3.600

Suiza 2.100 Colombia

1.378 2.074 1.378 2.061

Perú

2.113 1.682 2.113 1.514

Costa Rica

676

España

1.232 900 1.232 628

Australia

967 782 967 516

Bélgica

373 439 373 460

Francia

726 -

726 447

Hong Kong

416

Reino Unido

1.293

332

Eslovenia

- - - 302

606

676

781

117

Capítulo 7

Envases de Plásticos

7.5.2.9 Pallets, Bins y Depósitos – Principales Países de Origen País

Miles US$ CIF

2013 2014 2015 2016

Estados Unidos

1.253

China

2.578 407 2.135 2.511

Perú

970

Brasil

312 183 171 723

Polonia

648 731 679 699

Italia

673 92 609 668

Colombia

818 - - 599

España

545 389 746 581

Argentina

2.973 251 2.656 399

Francia

170 199 382 261

Canadá

- - - 136

México

696 -

Gracia

- - - 113

Alemania

422 17 - 105

Dinamarca

224 -

Israel

- - - 75

Corea Del Sur

171

94 -

1.237

2.727

1.255 2.010

184 133

133 91 156

7.5.2.10 Principales Importadores de Cajas, Jaulas, Baldes y similares Empresa

Miles US$ CIF

2013 2014 2015 2016

Walmart Chile S.A.

1.596

1.775

2.864

1.927

Exportadora Propal S.A.

218

695

1.066

Darnel Chile S.A.

524

495

446

789

Sociedad Riadi Ltda.

906

1.278

973

767

Com. Silver S.A.

887

695

738

378

David del Curto S.A.

878

303

301

Comercial Villasante Ltda.

789

300

Global Fresh Foods Chile Ltda.

255

Johnson y Johnson de Chile S.A.

246

230

253

Exportadora San Clemente S.A.

223

Jmpack SPA

208

DPS Chile Com. Ltda.

2.353

296

206

Soc. Exportadora Verfrut S.A.

201

Laser Disc Chile, Com e Ind Ltda.

949

543

270

188

Fábrica de Bandejas Ltda.

398

285

174

Monsalve y Cia Ltda.

169

Dole Chile S.A.

665

399

Frutera San Fernando S.A.

387

389

Com. E Imp. Apoquindo y Cia.

351

Santiago Agrisupply S.P.A.

219

396

317

Cosméticos Avon S.A.

440

224

Exp.Unifrutti Traders Ltda.

314

211

Flama Chile S.A.

360

215

206

118

Industria Chilena del Envase y Embalaje - Ejercicio 2016

7.5.2.11 Principales Importadores de Potes, Estuches y Envases Menores Empresa

Miles US$ CIF

2013 2014 2015 2016

Beiersdorf S.A.

3.384

3.626

4.030

DPS Chile Com. Ltda.

2.462

1.938

1.687

3.149

Unilever Chile SCC Ltda.

2.524

2.764

Empresas Lipigas S.A.

2.614

Coca Cola de Chile S.A.

1.069

1.353

1.509

1.349

Darnel Chile S.A.

1.087

937

1.057

973

Ind. D/Cjtos Mec. Aconcagua S.A.

673

Hexapack, S.A.

755

212

645

Nipro Medical Corp Ag Chile

370

562

Carvajal Empaques S.A.

1.029

1.071

496

455

Rexam Chile S.A.

616

428

Walmart Chile S.A.

1.128

1.355

1.427

393

Laboratorio Maver S.A.

485

121

381

382

Transportes Santa Pía Ltda.

376

Fábrica de Bandejas Ltda.

368

Grifols Chile S.A.

315

Gestión Ecológica de Residuos

486

Laboratorio Saval

347

Cosmética Nacional S.A

306

321

344

Laboratorio Petrizzio S.A.

347

316

119

Capítulo 7

Envases de Plásticos

7.5.2.12 Principales Importadores de Bolsas en General Empresa

Miles US$ CIF

2013 2014 2015 2016

Walmart Chile S.A.

6.020

4.149

4.786

5.096

Empresas Carozzi S.A.

3.226

3.896

5.196

4.567

Curwood Itap Chile Ltda.

4.442

5.073

4.046

4.348

United Plastic Corporation S.A

3.856

4.499

4.258

2.971

Fábrica de Bandejas Ltda.

2.094

2.858

2.169

2.763

Bluepack S.A.

1.961

3.109

3.604

1.515

Vina Concha y Toro S.A.

1.264

1.439

1.368

1.482

Fruselva América SPA

1.459

Sugal Chile Ltda.

1.076

1.707

1.412

1.385

Del Monte Fresh Produce Chile

702

1.037

1.261

As e Inv Greenpack Chile Ltda.

1.258

El-Pack SPA

1.224

Vina San Pedro Tarapacá S.A.

803

1.099

1.210

Purefruit Chile S.A.

4.703

3.091

1.315

1.190

Exportadora BB Trading SPA

2.175

1.007

Procter & Gamble Chile Ltda.

1.930

1.907

1.072

962

Soc. Com. e Inv. Los Alerces S.A.

2.114

1.620

1.405

945

Kimberly Clark Chile S.A.

914

Agroservicios SPA

1.288

1.461

2.015

893

Rentas e Inv. Guara Norte Ltda.

1.374

2.609

1.463

812

Rodolfo Armando Hanckes Arquer

812

Nestle Chile S.A.

806

Exp. Unifrutti Traders Ltda.

730

Exser Ltda.

1.347

2.121

2.077

Fresh Technologies Chile S.A.

1.426

1.693

Rendic Hnos SA.

6.119

5.450

1.668

Comercial Villasante Ltda.

1.241

Virutex Ilko S.A.

1.611

1.889

1.150

Comercializadora Juan Selman M

1.123

1.149

120

Industria Chilena del Envase y Embalaje - Ejercicio 2016

7.5.2.13 Principales Importadores de Sacos, Maxisacos y otros Textiles Empresa

Miles US$ CIF

2013 2014 2015 2016

Enaex S.A.

3.104

2.424

2.665

2.277

Comercializadora Juan Selman M.

213

402

218

1.686

Sinea S.A.

2.799

968

1.301

Cefas Chile S.A.

457

385

426

581

Gili S.A.

339

501

504

443

Comercial Apache Ltda.

926

413

Comercializadora Nutreco Chile

411

Exportadora Los Fiordos Ltda.

407

Pacific Packaging SPA

384

109

364

SQM Industrial S.A.

698

945

229

312

Soc. Com. e Inmob. Orange Ltda.

169

Sanchez y Larrain Ltda.

307

131

Empresa Manufacturera Industrial

1.618

1.581

665

Corpesca S.A.

126

413

Cerradora De Sacos S.A.

232

347

124

Ewos Chile Alimentos Ltda.

520

650

120

Aramis Ltda.

101

KS Chile S.A.

Frutícola Agrichile S.A.

Tecro Consultores Ltda.

7.5.2.14 Principales Importadores de Bidones, Tambores, Botellas, Bombonas, Frascos y similares Empresa

Miles US$ CIF

2013 2014 2015 2016

Fábrica de Envases Plásticos S.A.

3.114

3.326

3.130

3.420

Beiersdorf S.A.

1.602

4.181

1.555

1.862

Becton Dickinson de Chile

1.095

1.427

1.467

1.501

Titanio S.A

279

485

1.366

Coca Cola de Chile S. A.

1.853

1.508

908

1.172

Embotelladora Andina S.A.

882

1.088

926

Walmart Chile S.A.

622

921

686

886

Sociedad Riadi Ltda.

998

862

857

746

Agrofoods Cent. Valley Chile S.A.

1.590

1.816

793

733

Comercial Embosur S.A.

668

1.126

695

687

DPS Chile Com. Ltda.

978

515

748

665

Anasac Chile S.A.

219

352

595

Camilo Ferron Chile S.A.

416

486

582

460

Importadora Italtoys SPA

533

629

347

342

Agrospec S.A.

286

Plásticos Burgos S.A.

437

273

263

Unilever Chile S.A.

590

Greif Embalajes Industriales S.A.

436

485

Soc. De Productos Plásticos Du

505

324

Difem Laboratorios S.A.

263

Inmobiliaria Embosur S.A.

255

258

Soc. Productos Plásticos SPA

230

121

Capítulo 7

Envases de Plásticos

7.5.2.15 Principales Importadores de Tapas, Tapones, Cápsulas y otros Empresa

Miles US$ CIF

2013 2014 2015 2016

Unilever Chile SCC Ltda.

2.547

2.914

Beiersdorf S.A.

1.864

1.584

2.241

2.412

Tetra Pak de Chile Comercial Ltda.

2.259

2.399

2.599

2.152

Sociedad Riadi Ltda.

1.022

1.287

1.264

1.616

Guala Closures Chile SPA

1.335

Vital Jugos S.A.

1.288

1.121

1.586

1.331

Coop. Agric. Pisquera Elqui Ltda.

897

948

1.076

1.221

Ind. Nac. de Envases S.A.

1.706

1.383

1.359

1.010

Comercial Zip-Pack Chile Ltda.

608

418

801

927

Comercializadora Oximetric Ltda.

1.119

801

1.052

874

Alusud Embalajes Chile Ltda.

1.097

1.748

1.357

869

Empresas Carozzi S.A.

606

546

811

Clorox Chile S.A.

923

919

873

624

Orica Chile S.A.

659

1.059

769

502

Tubopack S.A.

276

437

461

Cosmeticos Avon S.A.

1.071

828

423

442

Aguas CCU-Nestle Chile S.A.

610

407

657

421

Termoencogib. Perú S.A.

408

Weidenhammer Chile Ltda.

233

423

407

Fábrica de Bandejas Ltda.

370

DPS Chile Com. Ltda.

488

637

470

340

Soc. Com. Herrera y Allendes S.A

320

Laboratorio Chile S.A.

316

Sinea S.A

376

643

498

Watt’s S.A.

419

364

Comercializ. de Envases Ltda.

210

352

122

Industria Chilena del Envase y Embalaje - Ejercicio 2016

7.5.2.16 Pallets, Bins y Depósitos – Principales Importadores Empresa

Miles US$ CIF

2013 2014 2015 2016

Ifco Systems Chile S.A.

895

Procesan S.A.

319

572

728

Comercial e Ind. Petroline S.A.

734

730

689

725

Carvajal Empaques S.A.

298

176

581

Cervecería Chile S.A.

695

511

451

Darnel Chile S.A.

292

Com. Silver S.A.

137

284

Sociedad Riadi Ltda.

379

364

284

Bemis Manufacturing Company Chile

165

283

DPS Chile Com. Ltda.

1.757

2.320

246

Compañía Minera Lomas Bayas

217

Dimensión S.A.

216

Precisión S.A.

166

Compañía de Petróleos de Chile

157

Engatel S.A.

173

224

157

150

Com. e Ind. Usimeca Chile Ltda.

145

Viveros Stonefly Ltda.

142

Agromillora Sur S.A

138

Comercial Riga Ltda.

136

Manantial S.A.

126

172

135

Soc. Com. Mihovilovic Hnos

125

Faenadora San Vicente Ltda.

323

257

Aconcagua Foods S.A.

197

Latitud Sur S.A.

171

187

Fábrica de Bandejas Ltda.

165

179

Colbún S.A.

157

Sinea S.A.

244

155

Walmart Chile S.A.

133

Empresas Carozzi S.A.

130

Exportadora Geofrut S.A.

128

Prodial Agencia Chile

126

Agrícola Ariztía Ltda.

243

119

123

Anexo

Definición de Envases y Embalajes

ENVASES METÁLICOS Cilindros para gases a presión: Recipientes para contener y almacenar gases comprimidos a alta presión o gases licuados, con capacidades que van desde fracciones de litro hasta varios metros cúbicos. Se los fabrica principalmente en fundición de hierro, acero estampado o plancha de acero soldada, pero en algunos casos también se los fabrica de aluminio, aunque sólo para contenidos hasta 100 litros.

Tambores y estanques metálicos: En este tipo de envases están los depósitos, cisternas, cubas y recipientes similares, de tipo portátil o estacionario, fabricados principalmente a partir de cortes de acero en plancha, armados y unidos por soldadura, con capacidad que pueden llegar a varios metros cúbicos. Se usan generalmente para contener líquidos, algunos sólidos fragmentados a granel, y también para algunos compuestos alimenticios en etapas intermedias de fermentación y/o maduración. En esta categoría también se clasifica a los depósitos, barriles, tambores, bidones, cajas y recipientes similares con capacidad entre 50 y 300 litros, los que presentan una serie de variantes, de acuerdo al uso al que se quieran destinar, como por ejemplo, tapas removibles, barnizados interiores especiales, etc.

Envases de hojalata: Este es el tipo de envase más común entre los de metal. Se los fabrica a partir de lámina de acero recubierta interiormente con barniz, sometida a proceso de estampado o soldado (estañado electrolítico, costura electro-fusión), utilizados principalmente para el envasado de alimentos procesados en conservas y en polvo, y para diversos otros productos de uso industrial y doméstico. Es así que resulta muy importante señalar entre sus usuarios a la industria de pinturas y de productos químicos como insecticidas, adhesivos y aerosoles. Se incluyen en esta categoría los bidones, cajas, tarros y recipientes similares con capacidad inferior a 50 litros.

124

Industria Chilena del Envase y Embalaje - Ejercicio 2016

Envases de aluminio: Esta categoría incluye a variados recipientes de aluminio, con capacidad que puede llegar a superar los 300 litros, pero donde destacan claramente dos tipos de envases: los aerosoles y las latas para bebidas gaseosas, jugos y cervezas. En el caso de las latas para bebidas resulta muy práctico el sistema de apertura manual. Para estos envases característicos se han desarrollado métodos de impresión directa de alta tecnología, obteniéndose presentaciones de destacada calidad.

Aerosoles: Los envases para “aerosoles” se los encuentra en aluminio u hojalata de acero, y están diseñados para contener líquidos envasados a presión debido al gas propelente que activa la expulsión del contenido en forma atomizada (spray). Sus capacidades son pequeñas, hasta 1 litro. Al igual que en las latas para bebidas, estos envases pueden ser impresos con métodos de alta tecnología, obteniéndose presentaciones de muy alta calidad. Destaca su utilización en productos para el hogar como pinturas, insecticidas, desodorantes ambientales y también en el área de la cosmética y aseo personal, para el envasado de desodorantes.

ENVASES DE VIDRIO Ampolla: Pequeño recipiente de vidrio que permite su cierre hermético por calor o por sellado mecánico. De cuello largo y cuerpo cilíndrico, que por lo general contiene pequeñas cantidades de contenido líquido, hasta 10 cc. Muy usado en la industria farmacéutica para envasado de remedios inyectables, y también para algunas aplicaciones cosméticas de esencias de perfumes.

Bombonas: Vasija de boca estrecha, aunque también las hay de boca ancha, con cuerpo ancho y de gran capacidad, que se usa para el envasado de líquidos y de mercancías menores sueltas. Con capacidades que pueden llegar a los 10 litros, su concepción de uso es de tipo permanente.

Botellas: Recipiente para capacidades intermedias, hasta 2 litros, de cuello angosto y boca angosta. Se la usa casi exclusivamente para contenidos líquidos, y se la podría considerar como el envase de vidrio por excelencia.

Frascos: Recipiente de baja capacidad, aunque se los puede encontrar hasta de 1 litro, generalmente de conformación robusta y de cuello recogido. Se los usa para envasado de contenidos líquidos, pastosos, polvos y sólidos fragmentados. Debido a la gran variedad y tipos de contenidos para los que se lo usa, constituye el envase con mayor expresión de diseños y detalles ornamentales.

Potes: Vasija redonda, de conformación baja y ancha, con boca ancha, que puede tener asas para su toma. No se los recomienda para el envasado de líquidos, y por lo general su uso de carácter breve o transitorio.

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Anexo

Definición de Envases y Embalajes

ENVASES DE PAPEL, CARTULINA y CARTÓN CORRUGADO Caja de cartón corrugado: Constituye el envase más usado y más difundido del subsector, y se lo emplea para envasar los más diversos productos, los que a su vez, deben enfrentar variadas rutas de distribución y transporte de alta exigencia y rigor, siendo este envase la unidad de manipulación por excelencia. La resistencia que entrega el ondulado al choque y a la compresión lo hace apto para responder satisfactoriamente las exigencias del apilamiento.

que permite una eficiente barrera contra gases, humedad y agentes biológicos. Se los usa preferentemente para envasado de alimentos en polvo o deshidratados. Sus capacidades se restringen a formatos menores y van desde algunos gramos hasta no más de 5 kg.

Cajas y estuches de cartón microcorrugado:

Son utilizados para envasar productos en polvo o sólidos fragmentados a granel, como por ejemplo: alimentos, cemento, carbón, etc. Sus capacidades van desde unos pocos gramos hasta 50 kg.

Este tipo de envases se emplea para productos de menor tamaño y peso que en el caso del cartón corrugado tradicional. Muy usado para envasado de alimentos preparados congelados y para algunos productos cosméticos. Si bien es cierto, no está concebido para apilamientos en altura, ofrece un buen nivel de protección ante golpes y sacudidas, por lo que ta mbién se lo usa muy intensamente para productos electrónicos pequeños. Permite excelentes trabajos de impresión gráfica, al fabricarse con liners preimpresos en offset. Su capacidad permite envasar productos de hasta 5 kg.

Sacos y bolsas:

Bandejas de pulpa moldeada: Son unos de los envases tradicionales para envasar huevos, y también para el ordenamiento de la fruta dentro de cajas y anaqueles. En algunos casos muy particulares se las usa como componentes de confinamiento o amortiguación interior, para contenidos delicados como serían los equipos electrónicos.

Cajas de cartón sólido:

Otros envases de papel/cartón:

Estos envases están destinados para los más diversos productos, preferentemente de tamaño menor, en variados tipos y presentaciones. Muy usado para el envasado de zapatos y elementos de librería. Su capacidad permite envasar productos de hasta 5 kg.

Aquí se encuentran los papeles para envolver frutas, los papeles para rótulos y revestimientos, y los papeles para envolver en el comercio. También se incluye a los esquineros y al corrugado monotapa. Estos componentes cumplen principalmente una función de protección a los productos y apoyo a la unitización de cargas.

Envases y estuches de cartulina: Loa envases de cartulina deben ser los más usados para el envasado de contenidos de tamaño pequeños. Estos se caracterizan por presentar excelentes impresiones gráficas, lo que los hace muy adecuados para envasar productos finos como fármacos, perfumes y confites. Sus capacidades no superan el kg de contenido.

Tambores de fibropapel: Los tambores, también llamados “cuñete”, tienen capacidades que van desde fracciones de kilogramo hasta 100 kg, o en su defecto ±200 litros, se los usa para almacenar variados productos como detergentes en polvo, productos mineros no metálicos, e incluso, alimentos pre-envasados en bolsones plásticos.

Composite Can: Este tipo de envases se forma a partir de una pared laminada de papel, con aportes de capas de aluminio y/o polietileno, lo

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ENVASES DE MADERA Cajas de madera: Son envases para capacidades intermedias de 2,5 a 15 kg aproximadamente. Permiten el envasado de variados tipos de mercancías como productos hortofrutícolas, manufacturas, bebidas alcohólicas, entre otras. Por lo general, presentan una alta resistencia al apilamiento y al los impactos, aunque no son de naturaleza funcional amortiguante. Además, presentan una alta resistencia a los cambios ambientales, particularmente a la alta humedad y baja temperatura, garantizando un buen acondicionamiento y conservación de la calidad, por ejemplo, de frutas y hortalizas.

Pallets: Son configuraciones estructurales planas en madera para altas cargas, de 200 a 1.500 kg aproximadamente, cuya función fundamental es servir de base para la unitización, manipulación, transporte y apilamiento de cargas y/o mercancías ya envasadas. Presentan una alta resistencia mecánica y son estables dimensionalmente, lo que garantiza la seguridad del uso que se les confía, pero al igual que las cajas, tampoco son de naturaleza funcional amortiguante. Según sus características constructivas se los diferencia en dos variantes principales: de “tacos”, o de “yugos”. Esto significa que para el pallet de tacos los elementos de unión entre el piso inferior y el superior son bloques ubicados en posiciones específicas – las 4 esquinas más los ejes centrales -, y para el tipo de yugo los elementos de unión entre ambos pisos son piezas sólidas a todo el largo del pallet. Según sus características funcionales, se diferencian en “2” o “4” entradas, siendo los de 2 entradas aptos para que una grúa horquilla pueda izarlos desde dos de sus lados solamente, en cambio los de 4 entradas, son aptos para que una grúa horquilla pueda izarlos desde cualquiera de sus lados. Resisten satisfactoriamente variaciones en el ambiente, y pueden ser reparados con facilidad.

denomina como “binpallet” o “totebin”. El bin suele ser sometido a altas exigencias en maniobras de estiba, carga y volteo, y también de apilamientos prolongados y en altura. Resisten satisfactoriamente variaciones en el ambiente, y pueden ser reparados con facilidad.

Toneles / barriles: Recipiente de madera de conformación cilíndrica, de ligero mayor diámetro en su zona media, cuyo manto se arma a partir de la unión de tablas que convergen tanto hacia el fondo como a la tapa, asegurándose en ambas partes con aros metálicos puestos a presión. Este envase está destinado principalmente al envasado de bebidas alcohólicas en etapas intermedias de su proceso, dentro de las que destaca el vino. Dada sus particulares características de interacción térmica y organoléptica resulta insustituible para la guarda prolongada de vinos finos. Su capacidad va desde 50 hasta 400 litros aproximadamente. Bajo el mismo concepto se construyen recipientes de mayor capacidad, la que puede llegar hasta varios metros cúbicos, también para guarda de vinos. Otra aplicación menos conocida de estos envases es en el procesamiento de reposo de aceitunas finas para quitar el amargo.

Bin: Gran cajón de madera para el envasado intermedio de graneles, con capacidad interior aproximada hasta 1 m3, y para cargas máximas de hasta 600 kg. Su principal función es la manipulación, transporte y apilamiento de mercancías en etapas intermedias de su proceso productivo, o en la etapa previa al envasado. Ha sido usado intensamente por el sector productor frutícola, y en menor medida por algunas áreas manufactureras. A estos envases de madera también se lo

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Anexo

Definición de Envases y Embalajes

ENVASES DE PLÁSTICO Flexibles multicapas: Están formados por dos o más películas de tipo plástico, o en combinación con láminas adicionales de material celulósico o metálico. Sus capacidades van desde pocos centímetros cúbicos hasta 1 litro, excepcionalmente podrían usarse para mayores contenidos. Representativos de este segmento son los filmes coextruidos y los filmes laminados. Una correcta multilaminación permite obtener mejoras sustantivas en la resistencia mecánica del material y, por sobre todo, elevar sus propiedades barrera fundamental, como la permeabilidad a ciertos gases (coextrusión: operación que usa dos o más extrusoras con un cabezal común, donde cada una de ellas produce una película distinta, según la materia prima con que se alimenten, generándose la unión de éstas al momento de salir del cabezal; laminación: proceso físicoquímico, que consiste en juntar dos o más láminas mediante un adhesivo apropiado).

Film: Consisten en una película monolaminar de material flexible, elaborada por extrusión o calandrado (soplado). Los usos generales de los films monolaminares no exigen una alta barrera a los gases y la humedad. Las resinas más usadas para su fabricación son el PEAD, PEBD y PP. Este segmento consta principalmente de dos productos, que son los filmes para alimentos y los filmes para embalajes. Se destacan recientes desarrollos de filmes retráctiles por acción térmica o directamente por recuperación mecánica.

Bolsas: Este debe ser, sin duda, uno de los productos más típicos del subsector, y de uso tremendamente difundido. Son confeccionadas a partir de dos hojas de film cerradas por tres de sus lados, o a partir de una manga cerrada al fondo. En el caso de los formatos con asa, tipo supermercado, se las comercializa en paquetes, no así las del tipo prepicado, que se venden en rollos. Las bolsas son elaboradas principalmente de PEAD, PEBD y PP. En este segmento destacan las bolsas: multipropósito, contenedoras, para basura, entre otras.

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Sacos, maxisacos y mallas tejidas: Pertenecen a la familia de los productos textiles, por ser fabricados mediante un proceso de tejido. Generalmente, se usa en su confección hebra de PP, la que de acuerdo al proceso origina un manto o una manga tubular, que constituyen el material de base. Las capacidades de los sacos varían entre los 5 y 80 kgs, mientras que los maxisacos pueden llegar a contener hasta 2.000 kg, e incluso más. Las mallas pueden confeccionarse para contenidos desde 1 a 20 kilos. Este tipo de envases flexibles son muy usados en la minería de productos no metálicos, en la industria de las harinas y otros alimentos en polvos, para el envasado de productos hortofrutícolas, y últimamente para el envasado de materiales de construcción, entre otros.

Cajas, baldes y similares: Pertenecen al grupo de los envases rígidos abiertos, o que no impiden el contacto del contenido con el exterior. Son fabricados por procesos de inyección, soplado o termoformado, en moldes y matrices. En el caso de los baldes sus capacidades pueden llegar hasta los 30 litros, y además, pueden tener configuraciones divisoras interiores para acomodación del contenido, como es el caso de las cajas para bebidas. Como resina para su fabricación se usa principalmente PEAD, aunque a veces también se los fabrica en PEBD.

Tambores y bidones: Pertenecen al grupo de los envases rígidos cerrados, o que pueden aislar completamente el contenido del exterior. Su principal aplicación es el envasado de contenidos líquidos o pastas, ya sea para productos químicos o alimentos concentrados. Son fabricados por procesos de inyección - soplado, en moldes y matrices. En el caso de los tambores sus capacidades pueden llegar hasta los 300 litros, y hasta 50 litros en el caso de los bidones. Se los fabrica en versiones con tapa removible o con tapa fija, y como resina para su fabricación se usa principalmente PEAD, siendo frecuente encontrar alternativas en PEBD.

Frascos, botellas y similares: Pertenecen al grupo de los envases rígidos cerrados, o que pueden aislar completamente el contenido del exterior. Son fabricados por procesos de inyección, soplado o termoformado, en moldes y matrices. Sus capacidades van desde 50 cc, en el caso de los frascos, hasta aproximadamente 2,5 litros, en el caso de las botellas. Como resina para su fabricación se usa PEAD, PEBD, PP y PS. Parte importante de su concepto funcional está en la zona de cierre, la que debe lograr el total hermetismo. Generalmente usan los sistemas de tapa rosca.

Cajas de poliestireno expandido: Son elaborados por un proceso de extrusión de estireno, el que es mezclado con agua y un agente expansor, dando como resultado una plancha que pasa a un proceso de termoformado, obteniéndose así el producto final. Los principales envases son las cajas y bandejas, caracterizadas por gran aislación térmica, entre otras.

Termoformados: Son elaborados principalmente de PS, PP y en menor medida de PVC, a partir de una lámina o plancha que adquiere la forma de una matriz, debido a la acción de temperatura, presión o vacío. Los principales productos elaborados mediante este proceso son las bandejas y los potes. Zunchos y cordelería: Son esencialmente elementos unitizadores de cargas, estiba y/o paletización, no constituyendo en sí envases propiamente tal. Son elaborados principalmente de resinas de PS, PP y Nylon, bajo procesos especiales que logran una alta resistencia mecánica uniorientada.

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Anexo

Definición de Envases y Embalajes

Bins:

Tapas, tapones y elementos de cierre:

Pertenecen al grupo de los envases rígidos abiertos, o que no impiden el contacto del contenido con el exterior. Son fabricados por procesos de inyección en sofisticados sistemas de matrices. Sus capacidades pueden llegar hasta 1 m3, para cargas de hasta 750 kg, y además, pueden tener configuraciones estructurales exteriores de base para poder favorecer su apilamiento en altura. Como resina para su fabricación se usa principalmente PEAD.

Aunque estos elementos no constituyen en si un envase, son un componente fundamental para asegurar un correcto envasado de productos. La funcionalidad de estos componentes es claramente identificable y, a partir de ésta, se los designa como tal. Hoy presentan una gran variedad, conformaciones, detalles y atributos conexos que, tal vez, sea una de las áreas que más desarrollo e innovación aporte al subsector de envases de plástico y a todos los envases y embalajes. Se dividen en dos grandes tipos, las tapas roscadas y las tapas de presión. Las primeras se las prefiere cuando se desea una alto grado de hermeticidad en el cierre, sobre todo cuando se trata del envasado de productos perecibles, como es el caso de los alimentos. Las segundas se usan generalmente para productos no perecibles, en que la facilidad de dosificación resulta más relevante, como es el caso de los productos de aseo personal y de hogar. Los tapones son el componente funcional intermedio, se aplican por presión y para alto hermetismo, siendo un ejemplo típico de esto los nuevos desarrollo de tapones para botellas de vino hechos en plástico. Existe algunos otros tipos mixtos que tienen componente roscado para fijación al envase, y de bombeo por presión para dosificación de productos, como es el caso de algunos jabones líquidos.

Pallets: Son configuraciones estructurales planas para altas cargas, de 200 a 1.200 kg aproximadamente, cuya función fundamental es servir de base para la unitización, manipulación, transporte y apilamiento de cargas y/o mercancías ya envasadas. Presentan una alta resistencia mecánica, biológica, química y son estables dimensionalmente, lo que garantiza la seguridad del uso que se les confía, pero al igual que las cajas, no son de naturaleza funcional amortiguante. Presentan mayor variedad en tipos y formatos que sus análogos de madera. También se los encuentra en modelos de “2” o “4” entradas, siendo los de 2 entradas aptos para que una grúa horquilla pueda izarlos desde dos de sus lados solamente, en cambio los de 4 entradas, son aptos para que una grúa horquilla pueda izarlos desde cualquiera de sus lados. Resisten satisfactoriamente variaciones en la humedad del ambiente, pudiendo recibir agua directamente, no recomienda exponerlos a las altas temperaturas pues puede reblandecer su resistencia mecánica. A diferencia de los pallets de madera, no son reparables.

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