Informe de Resultados del Sistema Financiero Venezolano
2013
2013
Informe de Resultados del Sistema Financiero Venezolano Informe del Sistema Financiero Venezolano al cierre AGOSTO de 2013, realizado con los Estados Financieros sin incluir los saldos consolidados con sus oficinas y sucursales en el exterior. Este informe se basa en las 28 instituciones que componen el sistema financiero venezolano: 24 bancos universales y 4 bancos comerciales.
SOFTline Consultores, C.A. AGOSTO 2013
Informe de Resultados del Sistema Financiero Venezolano
Agosto 2013
Las Captaciones del Público del Sistema Financiero totalizaron Bs. 1.014.046 millones, lo que representa un crecimiento de Bs. 25.780 millones (2,61%) en el mes de AGOSTO. En los últimos doce meses los depósitos se han incrementado Bs. 379.785 millones (59,88%). Observando la evolución de las partidas más representativas, durante el mes de AGOSTO los Depósitos de Ahorro aumentaron Bs. 1.141 millones (0,6%) los Depósitos en Cuenta Corriente crecieron Bs. 23.692 millones (3,74%), mientras que los Depósitos a Plazo decrecieron en Bs. 346 millones (-8,64%). Líderes en Captaciones del Público al cierre de AGOSTO de 2013 (MM Bs.)
Fuente: SAIF
La participación en el mercado a AGOSTO de 2012 en Captaciones del Público de los 10 institutos que lideran este rubro es la siguiente: Participación de Mercado Captaciones del Público (Porcentajes)
Fuente: SAIF
Cabe destacar que este grupo concentra el 86,88% de las Captaciones Totales del Sistema Financiero. Av. Principal de La Castellana, Centro Letonia, Piso 12, Oficina 126, Caracas Venezuela. Master (58 212) 263.4393 www.soft-line.com www.finanzasdigital.com
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Agosto 2013
Líderes en Depósitos a Plazo Fijo al cierre de AGOSTO de 2013 (MM Bs.)
Fuente: SAIF
Líderes en Cuentas Corrientes al cierre de AGOSTO de 2013 (MM de Bs.)
Fuente: SAIF
Líderes en Depósitos de Ahorro al cierre de AGOSTO de 2013 (MM de Bs.)
Fuente: SAIF Av. Principal de La Castellana, Centro Letonia, Piso 12, Oficina 126, Caracas Venezuela. Master (58 212) 263.4393 www.soft-line.com www.finanzasdigital.com
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Agosto 2013
La Cartera de Créditos se ubicó en Bs. 519.734 millones, lo que representa un crecimiento en el mes de Bs. 21.025 millones (4,22%). En los últimos doce meses la cartera creció Bs. 180.009 millones (52,99%). Por su parte, la Cartera Agrícola registró un crecimiento en el mes de AGOSTO de Bs. 1.559 millones (1,65%) y los Microcréditos aumentaron en el mes en Bs. 1.495 millones (5,96%). Líderes en Cartera de Créditos al cierre de AGOSTO de 2013 (MM de Bs.)
Fuente: SAIF
La participación en el mercado a AGOSTO de 2013 en Cartera de Créditos de los 10 institutos que lideran este rubro es la siguiente: Participación de Mercado Cartera de Créditos (Porcentajes)
Fuente: SAIF
Este grupo, representa el 88,81% del mercado.
Av. Principal de La Castellana, Centro Letonia, Piso 12, Oficina 126, Caracas Venezuela. Master (58 212) 263.4393 www.soft-line.com www.finanzasdigital.com
Agosto 2013
Informe de Resultados del Sistema Financiero Venezolano
Al observar la composición de la Cartera de Créditos, los créditos Inmovilizados representan el 0,83% de la Cartera de Créditos Bruta (1,17% a AGOSTO 2012); mientras que la relación Provisión para Cartera de Créditos / Cartera de Crédito Inmovilizada a AGOSTO de 2013 fue de 372,68% (290,62% a AGOSTO de 2012).
Por su parte, los Rendimientos por Cobrar por Cartera de Créditos sumaron Bs. 8.292 millones y la Provisión para Cartera de Créditos se ubicó en Bs. 16.675 millones al cierre de AGOSTO de 2013.
(%)
Morosidad
3,80 3,60 3,40 3,20 3,00 2,80 2,60 2,40 2,20 2,00 1,80 1,60 1,40 1,20 1,17 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00
8/2012
1,08
9/2012
1,06
0,99
0,88
10/2012 11/2012 12/2012
0,96
0,94
0,96
0,97
0,98
1/2013
2/2013
3/2013
4/2013
5/2013
0,88
0,89
6/2013
7/2013
0,83
8/2013
Fuente: SAIF
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Agosto 2013
El Índice de Intermediación Crediticia (relación entre las captaciones del público y la cartera de crédito) se ubicó al cierre de AGOSTO de 2013 en 51,25% (53,56% en AGOSTO 2012).
(%)
Intermediación Crediticia 57,00 54,00 53,56 53,43 53,41 50,76 50,29 50,34 50,46 51,25 51,00 49,19 48,82 49,67 49,23 49,53 48,00 45,00 42,00 39,00 36,00 33,00 30,00 27,00 24,00 21,00 18,00 15,00 12,00 9,00 6,00 3,00 0,00
8/2012 9/2012 10/2012 11/2012 12/2012 1/2013 2/2013 3/2013 4/2013 5/2013 6/2013 7/2013 8/2013
Fuente: SAIF
Asimismo, las Inversiones en Títulos Valores se ubicaron en Bs. 363.239 millones con un crecimiento en el mes de Bs. 5.498 millones (1,54%). Durante los últimos doce meses tuvieron un crecimiento de Bs. 149.713 millones (70,11%). Del total de inversiones en valores corresponden a Colocaciones en el BCV Bs. 30.452 millones. Líderes en Inversiones de Títulos Valores (MM de Bs.)
Fuente: SAIF Av. Principal de La Castellana, Centro Letonia, Piso 12, Oficina 126, Caracas Venezuela. Master (58 212) 263.4393 www.soft-line.com www.finanzasdigital.com
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Agosto 2013
Líderes en Colocaciones del BCV al cierre de AGOSTO de 2013 (MM Bs.)
Fuente: SAIF
De esta manera, la Cartera de Créditos y las Inversiones en Títulos Valores representan a AGOSTO de 2013 el 43,73% y el 30,56%, respectivamente, del Total Activo. Las Inversiones en Títulos Valores (sin las Colocaciones en el BCV) representan el 28%. El Total del Activo alcanzó la cifra de Bs. 1.188.612 millones, con un crecimiento en el mes de Bs. 35.601 millones (3,09%). Durante los últimos doce meses, el Activo Total del sistema financiero venezolano se incrementó en Bs. 434.081 millones (57,53%). Líderes en Total Activo al cierre de AGOSTO de 2013 (MM de Bs.)
Fuente: SAIF
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Agosto 2013
Al cierre de AGOSTO el Total Pasivo se ubicó en Bs. 1.082.237 millones, lo que representa un crecimiento de Bs. 29.743 millones respecto al mes anterior (2,83%). El Patrimonio del Sistema totalizó Bs. 98.366 millones, para un aumento en el mes de Bs. 1.762 millones (1,82%). Líderes en Total Patrimonio al cierre de AGOSTO de 2013 (MM de Bs.)
Fuente: SAIF
Las Captaciones de Entidades Oficiales se ubicaron en Bs. 157.633 millones al cierre de AGOSTO de 2013 con un incremento en el mes de Bs. 10.338 millones (7,02%), y en los últimos doce meses tuvo un crecimiento de Bs. 57.957 millones (58,15%).
Los Activos de los Fideicomisos se ubicaron al cierre del mes de AGOSTO de 2013 en Bs. 185.917 millones, lo que representa un aumento en el mes de Bs. 7.942 millones (4,46%), mientras que en el último año tuvo un crecimiento de Bs. 59.601 millones (47,18%).
Líderes en Activos de Fideicomiso al cierre de AGOSTO de 2013 (MM de Bs.)
Fuente: SAIF Av. Principal de La Castellana, Centro Letonia, Piso 12, Oficina 126, Caracas Venezuela. Master (58 212) 263.4393 www.soft-line.com www.finanzasdigital.com
Informe de Resultados del Sistema Financiero Venezolano
Agosto 2013
El Resultado Neto (Utilidad) para el mes de AGOSTO de 2013 fue de Bs. 8.008 millones para el total del Sistema Financiero Venezolano. Al compararlo con el mismo período del año anterior registra un crecimiento de Bs. 2.882 millones (56,22%). Líderes en Resultado Neto al cierre de AGOSTO de 2013 (MM de Bs.)
Fuente: SAIF
Los Ingresos Financieros del total del Sistema Financiero se ubicaron en Bs. 21.334 millones, de los cuales Bs. 14.882 millones corresponden a Ingresos por Cartera de Crédito y Bs. 6.182 millones a Ingresos por Inversiones en Títulos Valores. Los Gastos Financieros se ubicaron en Bs. 5.267 millones, de los cuales Bs. 5.127 millones son Gastos por Captaciones del Público. El Margen Financiero Bruto se ubicó en
Bs. 16.067 millones. Los Gastos de Transformación totalizaron Bs. 9.245 millones, correspondiendo a Gastos Generales y Administrativos Bs. 3.793 millones, Bs. 3.632 millones a Gastos de Personal, Bs. 1.621 millones a Gastos por aporte a Fogade y Bs. 197 millones a los Aportes a Sudeban. El Margen Operativo Neto fue de Bs. 8.590 millones, con ISRL de Bs. 480 millones.
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Agosto 2013
Informe de Resultados del Sistema Financiero Venezolano
Composici贸n de Gastos de Transformaci贸n AGOSTO-13/AGOSTO-12 08/2013
08/2012
17,54%
41,03%
38,39% 15,78%
2,14%
39,29%
2,04%
43,79%
Gastos de Personal Gtos. Grales. y Administ. Aportes al FOGADE Aportes a la SUDEBAN
Fuente: SAIF
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