2013 guía país australia

AUSTRALIA

GUÍA PAÍS

2013

GUÍA PAÍS AUSTRALIA © Primera edición: Agosto 2013.

Distribución gratuita.

Reproducción autorizada citando la fuente.

Un producto de Comercio Exterior Mas. Elaborado por: Lic. Víctor Martín Mondragón Gutiérrez Lic. Rahal Nahum Medina Coronel Edición y diseño: Área de Marketing y Comunicación Av. Roque Sáenz Peña Nº 450 Chiclayo, Lambayeque - Perú.

Telf.: +51 (074) 208718. www.comercioexteriormas.com La presente publicación ha sido elaborada por el equipo de especialistas de Comercio Exterior Mas. El contenido de la misma es responsabilidad exclusiva de Comercio Exterior Mas y en ningún caso debe considerarse que refleja los puntos de vista de los bloques económicos mundiales.

Presentación En Comercio Exterior Mas estamos convencidos que la información es un instrumento importante para el desarrollo, por ello, pensando en mejorar las competitividades de las empresas y al público interesado en insertarse en los mercados internaciones mediante el fortalecimiento de sus capacidades en materia de Inteligencia de Mercados, elaboramos periódicamente las presentes “Guía País”.

Estas guías representan una herramienta de difusión dinámica para el empresario sobre las características, proceso de importación y oportunidades comerciales que ofrecen los diferentes mercados dentro del Comercio Internacional.

Cabe resaltar, que el empresario debe contar con información para desarrollar estrategias de introducción de mercados en el ámbito del comercio internacional, al comprender en forma dinámica y sencilla los diferentes conceptos dentro de las operaciones comerciales, los servicios logísticos asociados a cada una de éstas, y los conceptos que corresponde en todo el proceso de los negocios internacionales.

Por esta razón Comercio Exterior Mas apoya con las presentes “Guía Mercado”, ya que el empresario no solo representa a una empresa sino también a su país y, por ello, su éxito abre las puertas a otros empresarios nacionales y garantiza una buena imagen del país.

Por estas razones, colocamos en sus manos un instrumento valioso fruto del arduo trabajo de nuestro equipo de especialistas y colaboradores externos, cuya difusión contribuirá no sólo a un mayor conocimiento del tema por parte de los empresarios y operadores del comercio exterior, sino también a una mayor trasparencia respecto a los procesos que implica la realización de negocios internacionales.

CONTENIDO 1.

ENTORNO GENERAL............................................................................................................................... 8

Estados de Australia .......................................................................................................................................... 9 2.

INDICADORES ECONOMICOS .......................................................................................................... 10

2.1 Análisis Económico ..................................................................................................................................... 11 2.2 Consumo por espacio y territorio ................................................................................................................ 12 2.3 Principales Sectores de la Economía ......................................................................................................... 13 2.4 Política Económica ..................................................................................................................................... 14 2.7 Deuda externa y reservas internacionales netas ........................................................................................ 19 3.

COMERCIO EXTERIOR ...................................................................................................................... 21

3.1 Importaciones ............................................................................................................................................. 22 3.2 Exportaciones ............................................................................................................................................. 25 3.3 Balanza Comercial ...................................................................................................................................... 28 3.4 Acceso al Mercado ..................................................................................................................................... 29 3.5 Acuerdos Comerciales ................................................................................................................................ 34 4.

LOGISTICA COMERCIAL ................................................................................................................... 37

4.1 Canales de Distribución .............................................................................................................................. 38 4.2 Envases y Embalajes .................................................................................................................................. 40 4.3 Medios de Pago .......................................................................................................................................... 42 4.4 Transporte................................................................................................................................................... 43 4.5 Seguro de Transporte ................................................................................................................................. 45 4.5 Punto de Venta al Publico ........................................................................................................................... 46 5.

OPORTUNIDAD DE NEGOCIO .......................................................................................................... 49

5.1 Características del Mercado ....................................................................................................................... 50 5.2 Análisis del Consumo ................................................................................................................................. 51 5.3 Oportunidades de Negocio para exportadores ........................................................................................... 52 5.4 Requisitos de inversión Extranjera .............................................................................................................. 55 6.

EVENTOS Y PROMOCIONES COMERCIALES ................................................................................. 57

6.1 Periódicos, Ferias y Organizadores ............................................................................................................ 58 6.2 Principales Instituciones Involucradas con Comercio Exterior .................................................................... 60 7.

FUENTES CONSULTADAS Y REFERENCIAS .................................................................................. 61

1. ENTORNO GENERAL

AUSTRALIA Población:

22.9 millones (2012)

7 Estados de Australia Área Total 7.741.22 0 km2

Puesto 10° Facilidad para hacer negocios

Moneda Dólar Australiano 1AUD=1.04US$

Población de principales ciudades:

Sídney (4,4 millones); Melbourbe (3,9 millones); Brisbane (1,920.000); Perth (1,6 millones); Adelaide (1,170.000); Tweed Heads (550.000) Idioma Oficial: La lengua franca de Australia es el Ingles Religión: Anglicanos 20%, católicos 25%; otros Cristianos protestantes 20% los budistas el 1,9%, musulmanes 1,5%

2. INDICADORES ECONOMICOS

2.1 Análisis Económico

Después de una desaceleración debido a la recesión global, la economía australiana se ha reanudado su crecimiento desde el año 2010 y se espera un crecimiento de alrededor del 4% del PIB para continuar en el 2013. Este buen comportamiento se debe a la política de incentivos tributarios perseguido por el gobierno, a la recuperación del consumo de los hogares y sobre todo a la continua demanda china, que impulsa las exportaciones. Australia ha tenido el crecimiento impulsado por el auge de la minería desde la década de 2000 (FITA, 2013).

Hay mucho que envidiar a la economía australiana: la deuda pública del país es la más baja de la OCDE1.

Australia es un país próspero y su PIB per cápita está entre las más altas del mundo, de más de USD 66 mil en los últimos tres años.

Gráfica N° 1: Indicadores económicos (2009 – 2013e)

1,486.91

70,000 Miles de USD

1,598.07

1400 1200

991.85

1000

40,000 66,371

30,000 20,000

67,983

69,582

56,098

800 600

44,817

400

10,000

200

0

0 2009

2010

PIB per cápita (USD)

1

1800 1600

1,244.41

60,000 50,000

1,542.06

2011

2012

2013 (e)

PIB (miles de millones de USD)

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) es una organización de cooperación internacional, compuesta por 34 estados, cuyo objetivo es coordinar sus políticas económicas y sociales.

Miles de millones de USD

80,000

2.2 Consumo por espacio y territorio

Tabla N° 1: Consumo por Estado- Importación de Bienes y Servicios (Millones AU$) Estado/Territorio

2006-07

2007-08

2008-09

2009-10

2010-11

New South Wales

89,173

97,825

100,882

96,550

103,503

Victoria

62,655

68,642

69,607

65,825

70,762

Queensland

33,276

39,386

41,596

38,164

40,906

8,191

9,189

8,834

8,317

8,779

27,069

35,014

42,619

36,726

34,814

826

1,003

1,316

1,034

991

Territorio del Norte

3,223

2,957

4,809

3,522

4,203

Australian Capital Territory

1,535

1,307

1,390

1,564

1,603

225,948

255,323

275,814

256,982

271,517

South Australia Western Australia Tasmania

Total Importaciones

Fuente: Australia Government – Department of Foreign Affairs and Trade Elaboración: Equipo Cemas

2.3 Principales Sectores de la Economía

Los sectores más competitivos en Australia están relacionados con la producción de materias primas, minerales y productos energéticos, y servicios (Oficina Económica y Comecial de España en Sidney, 2012).

El sector terciario ocupa una posición dominante en la economía australiana (más de tres cuartas partes del PIB), pero los sectores de la agricultura y la minería son los más importantes para sus exportaciones. Australia es un país agrícola grande y uno de los principales exportadores mundiales de lana, carne, trigo y algodón. El país está repleto de materias primas minerales y energéticos, la exportación de lo que asegura que los ingresos sustanciales. Australia se encuentra entre los 10 mayores productores y exportadores de la mayoría

de los minerales más importantes. Tiene las mayores reservas mundiales de numerosos recursos estratégicos como el uranio, de la que tiene el 40% de las reservas probadas del mundo.

Tradicionalmente Australia es un importador de productos terminados. Su industrialización es bastante reciente, lo que explica la pequeña escala de su sector manufacturero, que sólo emplea el 10% de la población activa. La industria manufacturera está construido en torno a la industria de la alimentación (aproximadamente una quinta parte de la fuerza de trabajo) y maquinaria y equipo (20%), procesamiento de metales y artículos de metal (casi el 20%) y la industria química, petroquímica (un poco más del 10%).

Tabla N° 2: Representación % de los principales sectores de su economía.

Repartición de la actividad económica por sector

Agricultura

Industria

Servicios

Empleo por sector (en% del empleo total)

3.3

21.1

75.5

El valor añadido (en% del PIB)

2.3

19.8

77.9

Valor Agregado (crecimiento anual en%)

3.9

1.9

2.3

Fuente: World Bank - últimos datos disponibles.

Elaboración: Equipo Cemas

2.4 Política Económica

El Banco de la Reserva es el responsable de la política monetaria de Australia. La política monetaria consiste en ajustar la tasa de interés de préstamos a un día en el mercado de dinero ("la tasa de efectivo").

La tasa de efectivo influye en otras tasas de interés en la economía, afectando el comportamiento de los prestatarios y prestamistas, la actividad económica y, finalmente, la tasa de inflación.

En la determinación de la política monetaria, el Banco tiene el deber de mantener la estabilidad de precios, pleno empleo y la prosperidad económica y el bienestar del pueblo australiano.

Grafico N°2: Inflación Australia 2008-2012

Fuente: Word Economics Outlook Elaboración: Equipo Cemas

Para lograr estos objetivos estatutarios, el Banco cuenta con un "objetivo de inflación" y trata de mantener la inflación de precios al consumidor en la economía de 2.3 por ciento, en promedio, en el mediano plazo. Control de la inflación preserva el valor del dinero y fomenta el crecimiento fuerte y sostenible en la economía en el largo plazo (Reserve Bank Of Australia, s.f).

La Junta de la Reserva del Banco establece las tasas de interés a fin de lograr los objetivos establecidos en la Ley de Banco de la Reserva 1959 la estabilidad de la moneda de Australia; el mantenimiento del pleno empleo en Australia, y la prosperidad económica y el bienestar de la gente de Australia.

2.5 Política Cambiaria

La moneda de uso legal y oficial en Australia, es el dólar australiano AUD, representado con el símbolo AU$.

El nivel de vida en Australia es bastante alto, siendo los costes más bajos que en países como Reino Unido o EE.UU. Aunque hay que decir que el coste de vida se ha hecho más caro desde los Juegos Olímpicos del año 2000. Las zonas del interior suelen ser más baratas.

En Australia todo se paga semanalmente, tanto los salarios como el alojamiento.

No existe descuento para estudiantes en el transporte público.

Tabla N° 3: Tipo de Cambio de la Moneda Australiana (AU$)

Tipo de cambio Australia - dólar 1 1 AUD = 0.992744 USD Australia - dólar 1 1 AUD = 0.780128 EUR

US dólar Americano 0.992744 1 USD = 1.00731 AUD Euros 0.780128 1 EUR = 1.28184 AUD

Fuente: The world’s favorite currency site Elaboración: Equipo Cemas

2.6 Sector Financiero

La estabilidad del sistema financiero es una responsabilidad de larga data del Banco de la Reserva - una reconfirmó el mandato por el Gobierno cuando introdujo cambios significativos en la estructura reguladora financiera de Australia en julio de 1998. Estos incluyen la transferencia de responsabilidad de la supervisión de los bancos a un nuevo regulador integrado, la Australian Prudential Regulation Authority (APRA), y el establecimiento de la Junta del Sistema de Pagos en el Banco.

Un sistema financiero estable es aquella en la que los intermediarios financieros, los mercados y la infraestructura del mercado facilitarán la fluidez de los fondos entre ahorradores e inversores y, al hacerlo, ayudar a promover el crecimiento de la actividad económica.

Marco Regulatorio -Información general.

La responsabilidad de la regulación y supervisión del sistema financiero de Australia corresponde a cuatro agencias independientes:

La Australian Prudential Regulation Authority (APRA).

La Australian Securities and Investments Commission (ASIC).

El Banco de la Reserva de Australia.

El Tesoro de Australia.

El organismo de coordinación de estos organismos es el Consejo de Reguladores Financieros.

Los principales tipos de instituciones financieras en Australia son:

Autorizados instituciones que aceptan depósitos (IDA) No ADI Instituciones Financieras Las aseguradoras y los gestores de fondos

Tabla N° 4: Las instituciones de captación de depósitos autorizadas (IDA Tipo de institución

Banks

Sociedades de construcción

Las cooperativas de crédito

Principal / supervisor regulador

APRA

APRA

APRA

Características principales Proporcionar una amplia gama de servicios financieros a todos los sectores de la economía, incluyendo (a través de subsidiarias) Gestión de fondos y servicios de seguros.

Los bancos extranjeros autorizados para operar como sucursales en Australia están obligados a limitar sus actividades de captación de depósitos a los mercados mayoristas.

Sociedades de construcción recaudar fondos principalmente mediante la aceptación de depósitos de los hogares, proporcionar préstamos (principalmente financiamiento hipotecario para la vivienda ocupada por el propietario) y servicios de pago. Tradicionalmente mutuamente propiedad instituciones, sociedades de construcción cada vez están emitiendo capital social.

Instituciones pertenecen mutuamente, las cooperativas de crédito ofrecen depósitos, servicios de pago de personal / préstamo de vivienda y para los miembros.

Número de instituciones

Activos totales ($ b)

65

2,859 un

9

22

93

50

Fuente: Reserve Bank of Australia Elaboración: Equipo Cemas Nota al pie. un Se refiere únicamente a las operaciones nacionales de los bancos. No incluye los activos de las filiales y sucursales en el extranjero de los bancos. Los activos consolidados del grupo de bancos globales (para todos los bancos constituidos en el país y sucursales de bancos extranjeros) en marzo de 2012 fueron de $ 3.407 millones.

Tabla N° 5: Instituciones financieras no ADI

Tipo de institución

Las empresas del mercado de dinero (bancos comerciales)

Las empresas financieras (incluyendo los financieros generales y compañías financieras pastorales)

Principal / supervisor regulador

ASIC b

ASIC b

Características principales Operan principalmente en los mercados mayoristas, los préstamos de, y los préstamos a las grandes corporaciones y agencias gubernamentales.

Otros servicios, como asesoría, relacionados con las finanzas corporativas, mercado de capitales, divisas y gestión de inversiones.

Proporcionar préstamos a los hogares ya las pequeñas y medianas empresas.

Las empresas financieras recaudar fondos en los mercados mayoristas y, con obligaciones y pagarés no garantizados, de los inversores minoristas.

Vehículos especiales de las emisoras de valores respaldados por conjuntos de activos (por ejemplo, los préstamos hipotecarios de vivienda Securitisers basados). Los valores suelen ser reforzado al crédito (por ejemplo, a través del uso de garantías de terceros).

Fuente: Reserve Bank of Australia Elaboración: Equipo Cemas

Número de instituciones

Activos totales ($ b)

20 c

48

101 c

103

128

Notas al pie. b La Comisión de Valores e Inversiones de Australia (ASIC) no realiza la supervisión prudencial de dichas entidades, pero no regula ciertos aspectos de sus operaciones (por ejemplo, el cumplimiento de la recaudación de fondos y disposiciones sobre licencias de valores de la Ley de Sociedades Anónimas). c

Informes instituciones con activos totales por debajo de US $ 50 millones están incluidos.

2.7 Deuda externa y reservas internacionales netas

Grafico N° 6: Deuda Externa Neta por Periodo de tiempo (Miles de Millones US$) 1600 1,376

Miles de Mill. USD

1400

1,094

1200 1000

826

1,169

770

800 585 600 400

222

221

177

177

234

309

323

200 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Fuente: CIA World Factbook Elaboración: Equipo Cemas

Actualmente la orientación de la política macroeconómica de las autoridades es apropiada., con la inflación esperada dentro del rango meta, la fortaleza del dólar australiano, y los esfuerzos de devolución, el presupuesto al superávit de este año, la política monetaria debe seguir siendo acomodaticia, y debe actuar como la primera línea de defensa contra el corto plazo y shocks adversos. La senda de consolidación fiscal de las autoridades establece un equilibrio entre la necesidad de limitar tanto los aumentos de deuda pública y externa, mientras que contiene un impacto negativo en el crecimiento económico. El sector financiero es sólido, y las autoridades deben seguir garantizando que los bancos "de liquidez y reservas de capital son los bancos adecuados" el uso de la financiación mayorista, su exposición a los hogares muy endeudados y la importancia sistémica de los bancos grandes.

Gráfica N° 2: Comparación de los 20 países con mayor deuda externa en el mundo (2012) Posición

País

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Estados Unidos Reino Unido Francia Alemania Japón Italia Países Bajos España Irlanda Luxemburgo Bélgica Australia Suiza Canadá Suecia Hong Kong Austria China Noruega Dinamarca

Deuda externa (miles de millones US$) 14,710 9,836 5,633 5,624 2,719 2,684 2,655 2,570 2,352 2,146 1,399 1,376 1,346 1,181 1,016 903.2 883.5 697.2 644.5 626.9

Fuente: CIA World Factbook Elaboración: Equipo Cemas

Tal como se muestra en la Gráfica N° 3 dentro de los veinte países del mundo con mayor deuda externa (2012), Australia se ubica en el 12 avo lugar con US$ 1,376 Mil Millones Fundamentos han mejorado desde la crisis financiera mundial; balances de los hogares y las empresas se han fortalecido y los bancos han reducido su uso de fondos extranjeros. Sin embargo, las vulnerabilidades permanecen. Los riesgos apuntan a la baja y son principalmente externos: el riesgo de consecuencias financieras y económicas de una intensificación de la crisis de la deuda europea y un aterrizaje forzoso en países emergentes de Asia, especialmente China, posiblemente agravado por una fuerte caída en los precios de las materias primas. La turbulencia en los mercados financieros internacionales sigue siendo una preocupación, ya que los bancos de Australia seguirán utilizando la financiación mayorista en el extranjero. En el plano interno, a pesar de una recuperación de la tasa de ahorro de los hogares y un debilitamiento reciente del precio de la vivienda, la deuda de alto hogar junto con elevados precios de la vivienda sigue siendo una vulnerabilidad. Una posible caída de los precios de bienes raíces comerciales es también un factor.

3. COMERCIO EXTERIOR

3.1 Importaciones

IMPORTACIONES AUSTRALIANAS Grafica N° 5: Evolución de las Importaciones de Australia 2003 - 2012 300,000

Millones de US$

250,000 200,000 150,000 100,000 50,000 0

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Millones US$ 84,820 103,759 118,922 132,651 155,657 191,584 158,941 188,741 234,206 250,465

Fuente: TRADEMAP Elaboración: Equipo Cemas

Las importaciones australianas sumaron US$ 250,465 millones el año 2012, con lo cual se incrementaron 6.94% respecto al año anterior.

En el año 2009 se dio la caída de las importaciones australianas en 17.04% respecto año anterior, debido a la crisis económica que vivía el mundo.. Pese a ello, Australia registró un crecimiento constante a partir del año 2010.

Las importaciones de Australia, en el último quinquenio, se incrementaron en promedio 6.93% anual. China, Estados Unidos y Japón son los principales proveedores de Australia, y en 2012 representaron 38%, 24% y 16% del total de las compras externas brasileñas, respectivamente.

IMPORTACIONES POR SECTORES

Grafica N° 7: Importaciones Sector Agropecuario

14% 9% 58%

4%

En el sector agropecuario encontramos las as importaciones de carne desde los EE.UU. tiene una participación del 14% con lo cual se posiciona en el principal productor agropecuario importado por Australia. Brasil aporta un 9% con la importación de café sin tostar al igual que Suiza que participa con un 4% de café tostado. Tailandia, Nueva Zelanda, Viet Nam participan con un 4% con arroz, papas y nuez respectivamente.

4% 4% 2%

4%

Fuente: TRADEMAP Elaboración: Equipo Cemas

En el sector pesca nos encontramos con las importaciones de conservas de atunes y bonitos en el primer puesto con una participación del 55% siendo el proveedor Tailandia, Luego china importa un 18% de calamares congelados y el 5% de sardinas y 1% de caballas, las conservas de salmones las provee el país de EE.UU. con un 14%, luego tenemos a Italia con 3% participación en conservas de anchoas y el 77% otros países.

Se observa que en mayor ámbito y por cercanía geográfica la preferencia de importaciones se respalda en el continente asiático.

Por otro lado el té es un producto importado por Australia desde Sri Lanka que participa con un 2% siendo estos los más significativos en las importaciones de Australia considerando más productos y viendo una perspectiva del mercado Australiano con posibles productos potenciales y no tradicionales que se puedan agregar a la lista como oportunidades en este país.

Grafica N° 8: Importaciones Sector Pesca

5%

2% 1% 3% 1% 1%

14% 18%

Fuente: TRADEMAP Elaboración: Equipo Cemas

55%

Grafica N° 9: Importaciones Sector Textil En el sector textil China ocupa la mayor participación de importaciones con camisetas de algodón vestidos camisas vestidos ropa para hombres, mujeres niños y demás siendo un mercado poderoso en este sector.

Fuente: TRADEMAP Elaboración: Equipo Cemas

Tabla N° 1: Importaciones australianas provenientes de los países miembros de la Alianza del Pacifico 2010 – 2012 RK

Alianza del Pacifico 25 México 29 Chile 63 Perú 73 Colombia Alianza del Pacifico

Millones de US$ 2010 2011

2012

Var. 201211

1,262 844 137 36

1,836 969 107 48

2,046 1,238 104 47

11.45 27.78 -3.03 -2.95

2,280

2,960

3,435

33.26

Fuente: TRADE MAP Elaboración: Equipo Cemas Las importaciones australianas provenientes de los países miembros de la Alianza del Pacifico sumaron US$ 3,435 millones el año 2012, con lo cual se incrementaron 33.26% respecto al año anterior.

México y Chile se ubican entre los 30 principales proveedores de Australia, y en 2012 representaron 0.82%, 0.49% del total de las compras externas australianas, respectivamente. Por otra parte Perú y Colombia se ubican respectivamente entre los 70 principales proveedores de Australia y en el 2012 representaron el 0.04% y 0.02% del total de las compras externas australianas, respectivamente.

3.2 Exportaciones

Tabla N° 7: Principales productos exportados por Australia en Miles de Dólares Americanos (USD) en el periodo 2008 – 2012 Rk .12

Partida 2 SH

1

'26

2

'27

3

'71

4

'10

5

'02

6

'99

7

'84

8

'28

9

'76

10

'30

Otras (86)

Descripción del producto Minerales, escorias y cenizas Combustibles minerales, aceites minerales y prod.de su destilación Perlas finas o cultivadas, piedras preciosas, semipreciosas y similares Cereales Carne y despojos comestibles Materias no a otra parte especificadas Maquinas, reactores nucleares, calderas, aparatos y artefactos mecánicos.

Prod. Químicos inorgan. compuestos inorgan./organ.de los metales Aluminio y manufacturas de aluminio Productos farmacéuticos Las demás Total

2008

2009

2010

2011

2012

Part %12

35263943

31194509

55839700

75211724

75172425

29%

59868232

45372375

59753413

68670609

74562360

28%

12965441

12666802

13908964

14763574

18081632

7%

4383984

4422412

4599638

7302649

8668680

3%

5986224

5141157

5957765

6625165

7484454

3%

6705073

6551784

8513008

7607635

7253152

3%

5018533

4233237

5043857

5413298

6192730

2%

5909530

4063702

5066611

5425845

5937106

2%

5221420

3465455

4367441

4926168

4568238

2%

3290485

3146207

3529456

3517266

4396486

2%

42240145

33508915

40125284

46167097

50185390

19%

186853010

153766555

206705137

245631030

262502653

100%

Fuente: TRADE MAP Elaboración: Equipo Cemas

2

Partida del sistema armonizado (HS) a nivel de 2 dígitos.

En la Tabla N° 11 se muestra los principales productos que exporta Australia analizados por partida arancelaria a nivel de 2 dígitos, de los cuales los minerales (SH - 26) es el producto que lidera el ranking 2012 de sus exportaciones con una participación del 29% y con un valor exportado de US$

75 mil millones, muy de cerca le sigue en 2do lugar los combustibles minerales, aceites minerales y prod.de su destilación con una participación del 28% del total de sus exportaciones; por otro lado cabe precisar que en total durante el 2012 exporto la suma de US$ 262 mil millones.

Tabla N° 8: Principales mercados de destino de las exportaciones australianas en Miles de Dólares Americanos (USD) en el periodo 2008 – 2012 Rk. 12 1

China

27225182

33360386

52314041

67589414

78290154

Part. % 12 30%

2

Japón

42731585

29988225

39137361

47215649

50959024

19%

3

Corea del Sur

15485802

12271373

18328611

21882834

21128559

8%

4

India

11379978

11353850

14694388

14587462

12814129

5%

5

USA

10184268

7460987

8232413

9035343

9755737

4%

6

Taipéi Chino

6946794

5089058

7501458

8741733

8412895

3%

7

Nueva Zelandia

7867169

6216224

7178770

7307192

7774060

3%

8

Singapur

5154095

4198900

4330740

6106051

7385285

3%

9

Reino Unido

7844216

7070728

7455719

6440895

6984912

3%

10

Malasia

3361561

2455007

3262820

4050780

5313632

2%

Otros (208)

48672362

34301823

44268816

52673675

53684260

20%

Total

186853012

153766561

206705137

245631028

262502647

100%

Importadores

2008

Fuente: TRADE MAP Elaboración: Equipo Cemas

2009

2010

2011

2012

Tal como se observa en la Grafica N° 10, Australia exportó a 218 mercados, dentro de los principales destinos de las exportaciones australianas destacan en el año 2012, en 1er lugar China con una participación del 30% del total exportado a este país, le sigue Japón con un 19% del total de exportaciones australianas a este mercado.

Gráfica N° 10: Australia. Partición (%) de los principales países de destino en el año 2012

Corea del Sur 8%

India 5%

USA 4%

Taipei Chino 3% Nueva Zelandia 3%

Singapur 3% Reino Unido 3% Malasia 2%

Japón 19% Otros 28% Otros (208) 20%

China 30%

Fuente: TRADE MAP Elaboración: Equipo Cemas

3.3 Balanza Comercial Tabla N° 9: Comercio exterior Australiano – Balanza comercial.

Exportaciones Importortaciones Balanza Comerial (Mill. USD) (Mill. FOB USD) (Mill. CIF USD) 2008 186,853,014 191,583,908 -4,730,894 Año

2009

153,766,558

158,941,144

-5,174,586

2010

206,705,136

188,740,660

17,964,476

2011

245,631,027

234,319,328

11,311,699

2012

262,502,650

251,158,190

11,344,460

Fuente: TRADE MAP Elaboración: Equipo Cemas

251,158

262,503

245,631 188,741

206,705

158,941

153,767

200,000

191,584

250,000

186,853

300,000

234,319

Gráfica N° 11: Comercio exterior Australiano – Evolución histórica.

150,000 100,000 50,000 0

-4,731

-5,175

2008

2009

17,964

11,312

11,344

2010

2011

2012

-50,000 Export. (Mill. FOB USD)

Fuente: TRADE MAP Elaboración: Equipo Cemas

Import. (Mill. CIF USD)

Balanza comerial (Mill.)

3.4 Acceso al Mercado

ARANCELES El arancel de aduanas australiano se encuentra basado en el Sistema Armonizado de Descripción y Codificación de Mercancías (SA), del cual Australia es miembro signa.

BARRERAS ARANCELARIAS El marco legal es la CustomsTariff Act de 19953. El tipo arancelario medio aplicado sobre el valor FOB es del 3,5%, y el consolidado se sitúa en el 10,5%. Esta diferencia promedio de siete puntos otorga a Australia margen de maniobra para realizar elevaciones puntuales de su arancel sin compensación.

Ha consolidado casi el 97% de su arancel.

Dado el estatus de Australia como país desarrollado, y con el fin de aumentar la seguridad jurídica, sería deseable que consolidase el 100% de su arancel al nivel actualmente aplicado.

El texto del arancel de aduanas australiano incluye la tasa arancelaria a pagar bajo régimen de importación general y preferencial para cada glosa arancelaria.

Existen algunas partidas con derechos arancelarios más elevados y que a partir del 1 de enero de 2010 han quedado reducidos.

3

CustomsTariff Act de 1995 (la ley del Arancel de Aduanas 1995) en esta ley se establece el régimen tarifario y legal establecido para cada producto importado.

En el caso de los productos de interés para la exportación española, presentan los siguientes porcentajes:

Vehículos para el transporte de personas: 5%.

Piezas, recambios y componentes para automoción: 5%.

Prendas de vestir: 10% excepto prendas especiales como trajes anti radiación con un arancel del 5%.

Calzado: 5% y componentes un 7,5%.

Textil hogar: 10% mantas, 17,5% ropa de cama, toallas, etc. Se aplica un 5% en artículos hechos a mano.

Está previsto que a partir de 2015, los aranceles aplicados a productos textiles, vestido o calzado no superen el 5%.

BARRERAS NO ARANCELARIAS

Estas regulaciones técnicas afectan a:

Es preciso tener en cuenta que Australia es un Estado federado y que existen regulaciones específicas para algunos de los Estados no aplicables al resto.



Barreras Técnicas



En lo referente a productos industriales las barreras no arancelarias más frecuentes en Australia son las técnicas.

Standards Australia (www.standards.org.au) es la organización que se encarga de asegurar que los productos que entran en el país cumplan toda una serie de requisitos desde la composición al etiquetado. De no cumplir con los requisitos se paraliza el proceso de importación. Standards Australia representa al país en los principales organismos de estandarización, ISO e IEC (electrónica) y tiene una política que tiende cada vez más a la adopción de estándares internacionales.

Como resultado de esta práctica el 33% de los estándares australianos están total o parcialmente “alineados” con estándares internacionales. Existen todavía sectores industriales como construcción, salud y seguridad ocupacional, etc. donde no hay estándares internacionales.

Standards se encarga de realizar las recomendaciones técnicas que luego se venden a través de SAI Global (www.saiglobal.com).





Productos de alimentación. Food standards para Australia y Nueva Zelanda (www.foodstandards.gov.au) cubre ambos mercados al mismo tiempo.

En el caso de los productos farmacéuticos o equipo médico, el organismo encargado en Australia es la Therapeutic Goods Administration (www.tga.gov.au).

En el caso de vehículos (The Department of Transport and Regional Services).

Determinados productos de consumo (Then Consumer Affairs Divisioin of the Department of the Treasury)

Barreras fitosanitarias AQIS (Australian Quarantine and Inspection Service) es el organismo que realiza las labores de inspección y auditoria de la mercancía que llega a Australia: www.aqis.gov.au <http://www.aqis.gov.au

PESCA ANZFA (Food Standards Australia New Zealand) dicta los estándares, tanto australianos como neozelandeses, para productos del mar, incluso los relativos a las inspecciones que se han de llevar a cabo: http://www.foodstandards.gov.au.

Los principales requisitos para la importación de pescados y mariscos en Australia:

Certificado Fitosanitario (expedido por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación o por el Ministerio de Sanidad y Consumo, si es para consumo humano).

Permiso de Importación dependiendo de la especie, de su uso final (si está destinado a consumo humano, cebo, acuicultura, etc.), de su presentación (eviscerado, con o sin cabeza, etc.). Lo expide Australian Quarantine and Inspección Service (AQIS).

Embalaje - los embalajes, pallet y entramados utilizados para la estiba de mercancías que contengan madera serán sometidos a inspección y tratamiento (probablemente fumigación) a su llegada a Australia, excepto que se certifique que han sido sometidos a tratamiento utilizando alguno de los métodos aprobados por AQIS. Etiquetado - hay que cumplir una serie de requisitos dictados por Food Standards Australia.

Existen cuotas y licencias de pesca que limitan la explotación de los caladeros en ambos países. En Australia su gestión la comparten entre el gobierno federal y el de cada uno de los estados.

permisos que faciliten el desaduana miento de ciertas mercancías.

Proceso de mercancías La madera, tanto como para uso individual como comercial, es un producto que tiene la entrada muy controlada, en Australia y Nueva Zelanda.

En ambos países se justifica como forma de evitar la introducción de pestes, insectos, larvas y hongos.

Es preciso fumigar y presentar el correspondiente certificado de origen, así como el certificado de fumigación explicando detalladamente el método utilizado. Si la madera aparece contaminada a efectos de las Autoridades, se procederá a tratarla, devolverla al país de origen o destruirla. Para mayor información visitar: www.biosecurity.govt.nz Una vez más la importancia de cumplir con los estándares de la madera es fundamental, por lo que es recomendable contactar con la compañía pública reguladora “Australian Forestry Standard Limited". www.forestrystandard.org.au

miento

de

El Servicio de Aduana y la Australian Quarantine and Inspection Service (AQIS) realizan chequeos a los bienes importados a objeto de mantener la protección de las fronteras del país. Dicho esto, existe una serie de pasos que el importador debe realizar antes de encontrarse apto para el desaduanamiento de su mercancía.

Otras tasas y recargos

Goods and ServicesTax: La GST es el impuesto equivalente al IVA y/o IGV (según lugar de procedencia).

Al momento de realizar una importación, la obligación del pago de GST recae sobre el importador, lo cual realiza en el mismo momento y lugar del pago de los aranceles de importación.

Actualmente la tasa aplicada por concepto del GST es de un 10%.

La base imponible para el pago del GST de importación es la suma de los siguientes valores: 

Trámites para la exportación  La aduana australiana no exige que las empresas o las personas sean dueños de una licencia de importación. Sin embargo dependiendo de la naturaleza del commodity e independiente de su valor, los propietarios podrían tener que obtener

desaduana



El valor aduanero de la mercancía (Valor FOB).

El monto pagado por el arancel de importación.

El valor pagado por el transporte de los bienes al puerto o aeropuerto de destino final en Australia.





El valor pagado por el seguro que cubre el transporte de los bienes (T&I) El monto pagado por impuestos específicos (alcoholes, etc.).

Wine equalisation tax: La WET es un impuesto basado en el valor del vino, el cual es aplicado al vino consumido en Australia y aplicado a los siguientes: Vino de uva incluido los vinos espumosos y vinos fortificados o fuertes.

Productos de vinificación como Marsala, Vermut coctel de vino y cremas.

Los vinos de otras frutas o vegetales incluyendo los destilados.

Sidra (de manzana) y Perry (de peras)

Su tasa corresponde a un 29% del precio de compra al interior y libre de impuesto; o para otras importaciones del 29% del valor de aduanas + impuestos + transporte internacional y seguro.

Luxury car tax: La LTC es un impuesto sobre los automóviles de lujo, aplicada a vehículos de motor (excepto motocicletas o similares) con un valor que supere al A$ 57466.00 dólares australianos (para el año financiero 2011-2012) y que estén diseñados para soportar una carga de menos de dos toneladas y menos de nueve pasajeros.

3.5 Acuerdos Comerciales

Tabla N° 10: Principales acuerdos regionales firmados por Australia Acuerdos regionales AANAZFTA (ASEAN-AustraliaNueva Zelanda) Consejo de Cooperación del Golfo

Descripción PIB: EE.UU. $ 3,2 billón (2010) PIB per cápita: 5.182 dólares EE.UU. (2010) Población: 623,1 millones (2010) El comercio con Australia: $ 104,004,000,000 (2010-11) Participantes: Bahrein, Kuwait, Omán, Qatar, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos) PIB: EE.UU. $ 2321 mil millones (2010) PIB per cápita: EE.UU. $ 36,830 (2010) Población: 63,0 millones (2010) Comercio con Australia: AU $ 8,740 millones (2010)

Participantes: Australia, Las Islas Cook, Estados, Federados de Micronesia, Kiribati, Nauru, Nueva Zelanda, Niue, Palau, Papua Nueva Guinea, República de las Islas Marshall, Samoa, Las Islas Salomón, Tonga, Tuvalu, Vanuatu Población: 35,9 millones (2010) Comercio con Australia: AU $ 29,8 mil millones (2010) Participantes: Australia, Perú, Estados Unidos, Vietnam y Malasia.

Trans-Pacific PIB: EE.UU. $ 16.968 billones (2010) Partnership PIB per cápita: 33.546 dólares EE.UU. (2010) Agreement Población: 505.800.000 (2010) Comercio con Australia: AU $ 117.737 mil millones (2010) Elaboración: Equipo Cemas Pacific Agreement on Closer Economic Relations (PACER Plus)

Tabla N° 11: Acuerdos bilaterales firmados por Australia

Acuerdos bilaterales Australia y Chile TLC

Australia y Nueva Zelandia (ANZCERTA o el Acuerdo CER) Australia - Estados Unidos TLC (AUSFTA)

Acuerdo de libre comercio entre Singapur y Australia (SAFTA) Acuerdo de libre comercio entre Tailandia y Australia (TAFTA) Australia y China acuerdo de libre comercio Australia y la India del Acuerdo General de Cooperación Económica Australia y Japón acuerdo de libre comercio Australia y Corea del TLC

Descripción PIB: EE.UU. $ 203,3 mil millones (2010) PIB per cápita: 11.828 dólares EE.UU. (2010) Crecimiento del PIB: 5,3 por ciento (2010) Población: 17,2 millones (2010) Comercio con Australia: AU $ 1,583,000,000 (2010) PIB: EE.UU. $ 140,4 mil millones (2010) PIB per cápita: 32.145 dólares EE.UU. (2010) Crecimiento del PIB: 1,5 por ciento (2010) Población: 4,4 millones (2010) Comercio con Australia: AU $ 21,301 mil millones (2010) PIB: EE.UU. $ 14.658 billón (2010) PIB per cápita: 47,284 dólares EE.UU. (2010) Crecimiento del PIB: 2,8 por ciento (2010) Población: 310,0 millones (2010) Comercio con Australia: AU $ 49,771 mil millones (2010) Las inversiones de Australia en los Estados Unidos (AU $ m): Total: 410.046 IED: 93.417 Inversión de los Estados Unidos en Australia (AU $ m): Total: 549.881 IED: 120.089 PIB: EE.UU. $ 222,7 mil millones (2010) PIB per cápita: 43.117 dólares EE.UU. (2010) Crecimiento del PIB: 14,5 por ciento (2010) Población: 5,2 millones (2010) Comercio con Australia: AU $ 21,607 mil millones (2010) PIB: EE.UU. $ 318,9 mil millones (2010) PIB per cápita: 4.992 dólares EE.UU. (2010) Crecimiento del PIB: 7,8 por ciento (2010) Población: 63,9 millones (2010) Comercio con Australia: AU $ 19.829 millones (2010) PIB: EE.UU. $ 5,878 billón (2010) PIB per cápita: 4.382 dólares EE.UU. (2010) Crecimiento del PIB: 10,3 por ciento (2010) Población: 1. 3414 mil millones (2010) El comercio con Australia: $ 105 306 000 (2010) PIB: EE.UU. $ 1,538 billón (2010) PIB per cápita: 1.265 dólares (2010) Crecimiento del PIB: 10,4 por ciento (2010) Población: 1,215.9 millones (2010) Comercio con Australia: AU $ 22,201 mil millones (2010) PIB: EE.UU. $ 5,459 billón (2010) PIB per cápita: 42.820 dólares EE.UU. (2010) Crecimiento del PIB: 3,9 por ciento (2010) Población: 127.500.000 (2010) Comercio con Australia: AU $ 66,088 mil millones (2010) PIB: EE.UU. $ 1,007.1 millones (2010) PIB per cápita: 20.591 dólares EE.UU. (2010) Crecimiento del PIB: 6,1 por ciento (2010) Población: 48,9 millones (2010) Comercio con Australia: AU $ 30.102 millones (2010)

Australia y Malasia TLC

Indonesia -Australia Integral de Acuerdo de Asociación Económica (IA-CEPA) Elaboración: Equipo Cemas

PIB: EE.UU. $ 238,0 millones (2010) PIB per cápita: EE.UU. $ 8423 (2010) Crecimiento del PIB: 7,2 por ciento (2010) Población: 28,3 millones (2010) Comercio con Australia: A $ 15,556 mil millones (2010) PIB: EE.UU. $ 706,7 mil millones (2010) PIB per cápita: 3.015 dólares EE.UU. (2010) Crecimiento del PIB: 6,1 por ciento (2010) Población: 234.400.000 (2010) Comercio con Australia: AU $ 12,909 mil millones (2010)

4. LOGISTICA COMERCIAL

4.1 Canales de Distribución

Clasificación de los importadores Australianos

sus productos a través de sus agencias de compra en el extranjero.

Se pueden dividir en las siguientes cuatro categorías:

Asimismo, cuentan con productos provenientes tanto de fabricantes locales como de importadores especializados en determinados bienes.



Importadores/mayoristas: Actúan, bien como importadores especializados en determinados productos, o bien como importadores generales sin especialización, que distribuyen la mercancía a detallistas o directamente al cliente final.



Agentes comisionistas: Proveen de productos a otros importadores o clientes finales. Estos agentes normalmente reciben una comisión del proveedor extranjero y su actividad se limita principalmente a los commodities y productos textiles.

Canal de Comercialización





Fabricantes/usuarios finales: Se puede dar el caso en que los fabricantes o usuarios finales importen directamente la materia prima necesaria o el producto final a través del proveedor extranjero. No obstante, es más común que las empresas lo hagan con la ayuda de un intermediario, como puede ser un importador especializado.

Detallistas: Las grandes empresas detallistas importan hasta un 20% de

Los minoristas son los importadores más importantes en el canal de distribución y comercialización, ya que son en estos lugares donde las personas frecuentan y consumen más.

La cadena de minoristas mas grande es Wool worths Group y le sigue Coles Myers Limited, y las compañías que manejan productos alimenticios en este corporativo son los supermercados Coles y Bi-Lo.

Otros minoristas importantes son David Jones y la cadena de supermercados Foodland Associated Limited.

Beneficios del canal de distribución Los costos de operación en Australia, particularmente la mano de obra, son relativamente altos y el margen de utilidad es reflejado en los canales de distribución por este factor.

Los márgenes que maneja cada canal de distribución son: 





  

Agentes compradores en el extranjero/ agentes comisionados: entre 3-6% sobre el FOB. Importadores/ mayoristas de ventas de productos en volumen: 40-80% sobre el precio de los costos de embarque.

Tiendas departamentales de descuentos: 35-40% en el precio de venta.

Tiendas departamentales: 40-75% sobre el precio de venta.

Minoristas (pequeños): 50-100% sobre precio de venta.

Cadenas de supermercados: 15-35% sobre el precio de venta

4.2 Envases y Embalajes

Normas Australia tiene severas restricciones sanitarias y fitosanitarias que afectan la importación de frutas y vegetales frescos, y la importación de todo tipo de productos cárnicos. Bajo el proceso australiano de inspección y cuarentena, los productos de origen agrícola, cultivados o criados en el extranjero, deben someterse a un riguroso análisis de riesgo (ImportRiskAnalysis (IRA)) antes de poder importarse al país. 





La Australian Quarantine and Inspection Service (AQIS) dispone de una detallada base de datos con las condiciones de importación para una amplia gama de productos (llamada ICON). http://www.daff.gov.au/aqis/import/i con-icd El Australia New Zealand Food Standards Code contiene los standards para ciertos alimentos como: Los aceites comestibles, productos lácteos, bebidas alcohólicas, azúcar y miel, entre otros. http://www.foodstandards.gov.au/foo dstandards/ Productos farmacéuticos o equipo médico, el organismo encargado en Australia es la Therapeutic Goods Administration. http://www.tga.gov.au/





Determinados productos de consumo, son regulados por el Consumer Affairs Division of the Department of theTreasury: http://www.treasury.gov.au/ AQIS (AustralianQuarantine and Inspection Service) es el organismo que realiza las labores de inspección y auditoría de la mercancía que llega a Australia: http://www.daff.gov.au/aqis

Etiquetado La aduana australiana requiere que los importadores se aseguren de que las mercancías importadas al país ingresen correctamente etiquetadas (The Commerce Acto 1905 y The Commerce (Imports) Regulations 1940). Los bienes importados que requieren una descripción comercial deben ser marcados con el nombre del país en el cual los bienes fueron producidos o fabricados y una correcta descripción de los bienes.

Entre las mercancías importadas que deben ser etiquetadas con su descripción comercial –independientemente si son importados en los envases que serán expuestos u ofrecidos a la venta, destacan:      

Artículos utilizados para la alimentación humana.

Medicinas para uso interno y externo.

Fertilizantes.

Semillas agrícolas.

Plantas.

Productos textiles y artículos de vestir, incluyendo zapatos.

Cuando se requiera una descripción comercial, esta debe ser:  

En idioma inglés, En caracteres legibles y prominentes (de tal forma que se pueda ofrecer el suficiente contraste con los aspectos de fondo) y



Si la etiqueta de los bienes incluye el peso o la cantidad, también debe decir si ese peso o cantidad es neto o bruto.

Las normas sanitarias para los alimentos producidos e importados a Australia y Nueva Zelanda caen bajo la autoridad del Food Standards Australia New Zealand (FSANZ), la cual es una autoridad binacional independiente, que desarrolla estándares alimenticios para la composición, etiquetado y contaminantes (incluyendo límites microbiológicos) de los alimentos comercializados en ambos países.

En cuanto al etiquetado de alimentos, la FSANZ requiere a través del Australia New ZealandFood Standard Code que todos los alimentos envasados sean etiquetados con la información nutricional con respecto a cuanta materia grasa, proteína, energía, carbohidratos y sal contiene el producto. Además, la etiqueta debe indicar el porcentaje de todos los ingredientes principales que pudieran generar alergias.

Para mayor información consultar las siguientes páginas web: 

La Australian Customs Notice No. 2006/39: http://www.customs.gov.au/webdata/ resources/notices/ACN0639.pdf

4.3 Medios de Pago

Para realizar pagos en Australia se puede transferir y recibir fondos sin ninguna limitación y el cambio de moneda extranjera está permitido siempre que la operación sea efectuada a través de un banco o comerciante en divisas autorizado.

Los medios de pago utilizados en Australia son muy similares al resto de países con economías desarrolladas. La mayoría de importadores tienen relaciones comerciales con diversos proveedores extranjeros y, por lo tanto, operan con diferentes divisas El tipo de Incoterms varía en función del producto a vender. Así, la mayoría de importadores esperan recibir la mercancía en FOB (o FCA) en dólares americanos; en el caso de los commodities en cambio (madera, especias...) frecuentemente se requerirá CFR (o CPT). En este sentido, los importadores australianos prefieren hacerse cargo de su propio seguro y no esperan el Incoterms CIF (o CIP).

No obstante, en el caso de que las operaciones se hagan en CFR, CPT, CIF o CIP, también se ofrecerá el precio FOB (o FCA) ya que el arancel a la importación se calcula sobre el valor FOB. En cuanto al medio de pago, la mayoría de productos importados a Australia son financiados por Carta de Crédito desde 30 a 90 días. No obstante, en el caso en el que exista una estrecha relación entre el exportador y el importador, la Transferencia telegráfica (Bpay) en una “open account” es el medio más utilizado, realizando el importador el pago en el momento que haya sido solicitado por el exportador y una vez que la mercancía haya sido cargada en el medio de transporte a utilizar. El tipo de cambio aplicado será el que esté en vigor en el momento de la transferencia entre los dos bancos. Los suministradores españoles, en principio, no deben tener problemas con el cobro de los fondos ya que Australia no cuenta con altas tasas de impagados.

4.4 Transporte

Por su gran distancia que separa a Australia del resto de países, ha sido de vital importancia el contar con medios de transportes necesarios para el desarrollo del comercio exterior australiano a través de su historia.

Una barrera principal a considerar para exportar al país Australiano es la distancia, para esto es necesario tener en cuenta los costos en los que se tendrá que incurrir para la exportación nacional

Grafica N° 10: Transporte Marítimo

Transporte Aéreo Los tiempos de viaje en avión al interior de Australia son los siguientes: Sydney a Melbourne – 1 hora Sydney a Brisbane – 1 hora Sydney a Pert – 4 horas Sydney a Canberra – 35 minutos

AEREO

•Un porcentaje muy pequeño de las mercancías se envían a Australia por vía aérea.

•La existencia de un servicio aéreo directo asía Sydney, ofrecido con código compartido de Qantas (www.qantas.com.au) presenta una real oportunidad.

•Se aconseja trabajar con un transporte fiable y eficiente con el cual el exportador pueda contar dentro el país de origen.

Tabla N° 12: Principales Puertos de Australia Puerto de Sídney

El más importante y una de las mayores atracciones turísticas de la ciudad.

Puerto de Melbourne

El más grande de Australia, maneja más de 75 mil millones de dólares australianos en comercio cada año, así como ostentar el 39% del comercio de contenedores del país.

Puerto de geelong

Está situado en las orillas de Bahía de Corio en Geelong, Victoria, Australia.

El puerto es el sexto-más grande de Australia cerca tonelaje.

Otros

Puerto de Fremantle, Puerto de Adelai

Elaboración: Equipo Cemas

Tabla N° 13: Principales Aeropuertos de Australia Internacional kingsford smith sidney

Es el más transitado de toda Oceanía, con alrededor de 40 millones de personas registradas en 2011.

Internacional de melbourne

Es el segundo más importante del país.

Otros

Aeropuerto Internacional de Brisbane, Aeropuerto Internacional de Perth y Aeropuerto Internacional de Canberra.

Elaboración: Equipo Cemas

4.5 Seguro de Transporte

Los seguros deben incluirse dentro de los costos del exportador y además usted debe estar al tanto de las obligaciones y requerimientos que se han estipulado en los contratos de ventas y/o cartas de crédito.

Tabla N° 14: Lista de empresas australianas que ofrecen seguro de transporte Aurora logistic

AllBoat

Export61

Associated Marine

Norton White

J H Bachmann Australian Pty Ltd

Direct Insurance Broker Pty Ltd

Lumley

Herbert Insurance Group PL

QBE Mercantile Mutual PERTH

Ken Killen Entertainment & Events Insurance Broker

Qbemm

RAC Motor Vehicle Inspections

WA Prestige Insurance Brokers Pty Ltd

Rural & General Insurance Broking Pty Ltd Elaboración: Equipo Cemas

Westpac General Insurance

4.5 Punto de Venta al Publico

Los seguros deben incluirse dentro de los costos del exportador y además usted debe estar al tanto de las obligaciones y requerimientos que se han estipulado en los contratos de ventas y/o cartas de crédito.

Es el líder del mercado de la distribución alimentaria, cuenta con 756 supermercados y el grupo prové a más de 13 millones de clientes cada semana.

Esta división registró en los últimos años un crecimiento del 5% anual y el grupo prevé un crecimiento similar en los próximos años. La división alimentaria de Coles Myer, atiende a un total de 11 millones de clientes semanales

Fundada en los Estados Unidos, su entrada en Australia se produjo en 1988 con la asociación de 10 tiendas. Hoy en día existen en Australia alrededor de 1.000 tiendas bajo la marca IGA (Metacash).

Franklins es una cadena de supermercados discount de venta en áreas rurales y metropolitanas (80 puntos de venta).

Las tiendas de conveniencia o Convenience Stores: Se trata de establecimientos independientes muy pequeños que se sitúan a lo largo de prácticamente todos los barrios de las grandes ciudades y poblaciones más pequeñas.

Tabla N° 15: Tiendas Detallista (Minoristas) – Australia Tiendas Minoristas Angus &Coote (Holdings) Ltd Angus & Robertson PtyLtd Automotive Holdings PtyLtd BettaStoresLtd Bob Jane Corporation Pty Ltd BrazinLimited

Copperart Holdings Ltd Country Road Limited

FreedomGroupLi mited JeansWestInvestm entsPtyLtd Retravision DAD Limited

Website www.anguscoote.com.au www.angusrobertson.com.au www.repco.com.au www.betta.com.au

Descripción Joyería Libros y papelería Piezas de recambio de automoción, Electrodomésticos

www.bobjane.com.au

Neumáticos de automóviles y ruedas

www.brazin.com.au

La música grabada, lenceria femenina, ropa de dormir y surfwear Homewares

www.copperart.com.au www.countryroad.com.au

www.freedom.com.au www.jeanswest.com.au www.retravision.com.au

Elaboración: Equipo Cemas

Ropa de hombre y de mujer, artículos para el hogar, muebles Muebles Cadena de ropa para hombres y mujeres Electrodomésticos y artículos para el hogar

Ingresos ($AS) 245 millones 152 millones 0.862 millones 66 millones 315 millones

Nº de Tiendas

488 millones

700

87 millones 211 millones

440 millones 106 millones 1.8 millones

170 430 350 150

46

170 200 505

5. OPORTUNIDAD DE NEGOCIO

5.1 Características del Mercado

El mercado australiano se encuentra claramente condicionado por las enormes distancias existentes en el país. Los centros de distribución se concentran en las ciudades de Sídney, Melbourne y Brisbane en el este, y Perth en el oeste, tan alejada del resto que llega a constituir un mercado con características propias.

Existen buenas perspectivas para determinadas inversiones en Australia, ya que se trata de un mercado que puede constituirse en alternativa a otros que atraviesan momentos de turbulencia. El sector de las infraestructuras, el agroalimentario, de tecnologías de la información, biotecnología, minero, de servicios financieros, energías renovables, nanotecnología y turismo presentan posibilidades de negocio importantes.

Australia tiene actualmente acuerdos comerciales suscritos con: Grupo de Países ASEAN, Singapur, Tailandia, Estados Unidos, Nueva Zelanda y Chile.

En negociaciones con los siguientes mercados: China, Países del Golfo, Japón, Corea, Malasia, Acuerdo de Cooperación Económica con países vecinos (PACER) y el TansPacific Partnership (del cual Chile es miembro). Por último, está evaluando negociaciones con India e Indonesia. Australia al igual que Chile es miembro de la OMC, APEC y OCDE.

5.2 Análisis del Consumo

Australia es un país fuerte y desarrollado por lo tanto el poder de compra de su población es alto, permitiendo una oportunidad de demanda para productos del exterior, aunque Australia en el 2008 y 2009 se sintió mas afectado por la crisis económica , pero estos 2 últimos años ha ido recuperándose de esta crisis ,pero en el consumidor australiano a modificado sus hábitos de compra ante la coyuntura económica, por lo cual han puesto de manifiesto numerosos cambios en los hábitos de compra de los australianos durante este último año (España Exportacion e Inversiones [ICEX], 2012).

Los gusto del consumidor australiano a mantenido costumbres anglosajonas, por haber sido colonia británica, por lo tanto el consumidos es exigente y requiere de un productos diferenciado y de calidad “Estudio de mercado de Australia - ICEX”.

Gráfica N° 13: Australia: Importaciones Mundial en miles de millones de USD (2008 – 2012) 300,000,000 251,158,190 234,319,328

Miles de millones de USD

250,000,000 200,000,000

191,583,908

188,740,660

158,941,144 150,000,000

CIF USD

100,000,000 50,000,000 0 2008

2009

2010

2011

2012

Fuente: TRADE MAP Elaboración: Equipo Cemas

Tal como se muestra en la Gráfica N° 4, las importaciones australianas aumentaron en un 30% durante el periodo (2008 - 2012), pasando de US$ 191 mil millones de importaciones en el 2008 a US$ 251 mil millones de importaciones en el 2012; esto demuestra claramente que Australia es un mercado que se encuentra en crecimiento.

5.3 Oportunidades de Negocio para exportadores

Entre los principales productos no tradicionales que Australia importa se encuentran:         

Maquinaria electrónica Vehículos (principalmente tractores).

Equipos y material eléctrico.

Perlas y piedras preciosas.

Productos farmacéuticos.

Equipamiento óptico.

Plásticos.

Fundiciones de hierro y acero.

Aeronaves.

Alimentos Procesados La mayor parte de las importaciones de alimentos en Australia, corresponde a productos procesados. Australia se abastece localmente de producto fresco e impone restricciones sanitarias y fitosanitarias a la importación de productos frescos desde nuestro país.

Por otra parte, el alto valor del dólar australiano, el alto costo de la mano de obra, la escasez de agua de regadío y el alto valor de las propiedades apropiadas para cultivos agrícolas, no ayudan a mejorar la competitividad de los productos manufacturados localmente.

Tradicionalmente este ha sido uno de los sectores que ha recibido una mayor atención por parte de los importadores Australianos, pero hay que tener en cuenta que es un sector muy sofisticado, competitivo, los importadores exigen plantas certificadas HACCP y garantías de calidad y continuidad en los

suministros. Los consumidores, por su parte son muy exigentes en cuanto a precio y calidad y sensibles a las campañas de marketing y marcas.

Productos del Mar

Turismo

Los productos del mar congelados, presentan buenas oportunidades. Más de la mitad de los productos congelados provienen del extranjero, sobre todo de Nueva Zelandia y Asia. Chile forma parte de los diez primeros exportadores de productos como merluza congelada, salmón en conserva y mariscos y moluscos congelados. Los principales clientes de los filetes congelados chilenos son los supermercados y las empresas procesadoras que los utilizan como insumo para sus preparaciones.

Se calcula que aproximadamente 90.000 turistas australianos viajaron a Latinoamérica el año 2005, lo que significa un 18% de aumento en relación al año anterior. Esta tendencia está claramente hacia el aumento de australianos que visitan Chile y varios elementos dan a pensar que el turismo emisivo proveniente de este país presenta muchas oportunidades para los proveedores de servicios turísticos

5.4 Requisitos para inversión extranjera

Destacaremos algunos sectores atractivos y de potencial importador.

En el sector de agroalimentarios es preciso entrar con productos de calidad y con imagen diferenciada, destacamos:  

Los productos orgánicos Segmento gourmet

En el sector de consumo cabe explorar los siguientes sectores:      

Cerámica decorativa, Moda deportiva y calzado, Muebles de diseño, Accesorios de baño, Embarcaciones de recreo, Productos de belleza,

Material de imprenta y textil-confección; en el sector de los accesorios de baño resulta interesante dedicarse a las renovaciones, y es importante que los accesorios pasen la normativa WELS (WaterEfficiency Labelling and Standards) sobre la eficiencia en el uso del agua, dada la actual preocupación por este tema.

En el sector industrial, el problema de agotamiento de capacidad que aqueja a la economía australiana abre la puerta para los siguientes:  Exportadores de maquinaria,  Bienes de equipo y tecnología de apoyo al proceso productivo. (Existe

potencial para la maquinaria agrícola, especialmente tras el período de prolongada sequía en el que las decisiones de inversión han sido pospuestas).  El material eléctrico y electrónico, los  Equipos de telecomunicaciones y  Los componentes de automóviles Otro subsector interesante es el de maquinaria para la minería, siendo éste uno de los más prometedores para empresas dedicadas a ese rubro.

Las futuras inversiones en tecnología medioambiental, los equipos relacionados con energías renovables y biotecnología van a ganar peso en los próximos años gracias al compromiso demostrado por Australia con el desarrollo sostenible mediante la ratificación del Protocolo de Kyoto.

Por último, en el sector servicios se pueden mencionar:  Los subsectores de gestión y  Explotación de infraestructuras turísticas,  Construcción e ingeniería,  Gestión de infraestructuras públicas (carreteras, aeropuertos, etc.),  Enseñanza del español,  Servicios medioambientales (gestión de residuos y desalinización de agua

5.4 Requisitos de inversión Extranjera

La Foreign Acquisitions and Takeovers Act 1975 (FATA) y la Foreign Acquisitions and Takeovers Regulations 1989 son el respaldo legislativo de la política del gobierno australiano con respecto a la Inversión Extranjera Directa (IED). La ley estipula la notificación de propuestas de IED a la administración por parte de las partes involucradas en una posible absorción o adquisición, así como la prohibición de determinadas inversiones por contravenir los intereses nacionales. El organismo responsable de aprobar las propuestas de inversiones es el Foreign Investment Review Board (FIRB), órgano dependiente del Ministerio del Tesoro.

Si una propuesta de inversión que afecte a esta ley se lleva a cabo sin una notificación previa, y posteriormente es considerada como contraria al interés nacional, el Ministro del Tesoro podría ordenar la desinversión y las partes serían obligadas a vender sus activos.

Sin embargo, el régimen australiano de IED es generalmente transparente y liberal, aunque existen algunas restricciones respecto a sectores como la banca, aviación civil, aeropuertos, astilleros, medios de comunicación y telecomunicaciones. Esta ley otorga

poderes al Ministro del Tesoro para examinar las propuestas de inversiónrealizadas por extranjeros y aprobarlas previamente si se trata de las siguientes actividades: La adquisición o aumento de la participación en acciones de una empresa australiana que representen un valor superior a 231 millones AU$ por parte de inversores extranjeros no estadounidenses, o de 1.005 millones AU$ si se trata de un inversor estadounidense. Los inversores de EEUU tienen un trato preferencial en virtud del Acuerdo de Libre Comercio entre Australia y Estados Unidos (AUSFTA), salvo cuando se trate de sectores sensibles para el interés nacional o cuando el inversor sea una compañía controlada por el Gobierno norteamericano, en este caso el umbral se sitúa en 231 millones AU$.

La adquisición de empresas extranjeras con subsidiarias australianas o con activos en Australia cuando la operación represente más de 231 millones AU$. En el caso de que el inversor sea estadounidense, se aplica un umbral de 1.005 millones AU$ salvo que se trate de sectores sensibles para el interés nacional, cuyo umbral es de 231 millones AU$.

Los umbrales de ambas operaciones están indexados al deflactor IPC anual para tener en cuenta el efecto inflacionista.

La adquisici贸n inmobiliarias de:

de

propiedades

*Inmuebles no residenciales por valor superior a los 5 millones AU$ listados como Patrimonio Nacional (para inversores no estadounidenses, en cuyo caso el umbral es de 1.005 millones de AU$). *Inmuebles no residenciales por valor superior a los 50 millones AU$ (para inversores no estadounidenses, en cuyo caso el umbral es de 1.005 millones de AU$). *Tierra urbanizable *Inmuebles de car谩cter residencial Sin embargo, las inversiones para el establecimiento de nuevas empresas o negocios no requieren de notificaci贸n o aprobaci贸n alguna.

6. EVENTOS Y PROMOCIONES COMERCIALES

6.1 Periódicos, Ferias y Organizadores

Periódicos Los principales medios de promoción comercial en Australia son los medios impresos, digitales y la participación en ferias.

En los medios escritos es fundamental la presencia en revistas especializadas y en los principales periódicos. En cuanto a los medios electrónicos el uso de e-mail, páginas web y brochures digitales -en idioma inglés-, son tácticas de gran ayuda para dar a conocer su oferta exportable a las potenciales contrapartes australianas.

Tabla N° 16: Principales Diarios de Australia

Diarios

Web

The Australian

www.theaustralian.com.au/

The Sydney Morning Herald

www.smh.com.au/

The Australian Morning Review

www.afr.com/home/

Elaboración: Equipo Cemas

Organizadores de ferias Tabla N° 17: Organizadores de Ferias en Australia

Organizadores Brisbane Convention & Exhibition Centre Diversified Exhibitions Australia Pty Ltd Sydney Convention & Exhibition Centre Hannover Fairs Australia Pty Ltd Exhibition and Event Association of Australasia Elaboración: Equipo Cemas

Website www.bcec.com.au/ www.divexhibitions.com.au/ www.scec.com.au/ www.hannoverfairs.com.au/ www.eeaa.com.au/venue.php

Ferias Tabla N掳 18: Ferias Australianas

Ferias Asia-Pacific's International Mining Exhibition Queensland Mining and Engineering Exhibition

Fine Food Australia Good Food & Wine Show Retail Expo Australasia Australian Shoe Fair 2012 Sidney Elaboraci贸n: Equipo Cemas

Website www.reedexhibitions.com.au/ www.reedexhibitions.com.au/ www.finefood.com.au www.goodfoodshow.com.au www.retailexpo.com.au/%20 www.australianshoefair.com

6.2 Principales Instituciones Involucradas con Comercio Exterior

 Ministerio de Asuntos Exteriores y Comercio (http://www.dfat.gov.au/trade/index.html)  Ministerio de Agricultura, Pesca y Forestación (http://www.daff.gov.au/)  Servicio Australiano de Aduanas y Protección de Fronteras (http://www.customs.gov.au/)  Agencia Australiana de Estadísticas (http://www.abs.gov.au/)  Servicio Australiano para la Cuarentena e Inspección (AQIS) (http://www.daff.gov.au/aqis/import)  Portal de Negocios del Gobierno de Australia (http://www.business.gov.au/Pages/default.aspx)  Comisión Australiana para el Comercio (http://www.austrade.gov.au/)

7. FUENTES CONSULTADAS Y REFERENCIAS

FUENTES  Australian Bureau of Statistics (Es la oficina australiana de estadística)  Reserve Bank of Australia (Banco de Reserva de Australia)  Australian Customs and Border Protections Service (Aduana Australiana)  Austrian Government (Pagina oficial del Gobierno de Australia)  Austrian Government – Department of Foreign Affairs and Trade  Water Efficiency Labeling and Standards  El Australia New Zealand Food Standards Code  Departament or Agriculture, Fisheries and Forestry  Consumer Affairs Division of the Department of the Treasury  SAI Global: www.saiglobal.com  Qantas: www.qantas.com.au  The Australian Taxation Office: www.ato.gov.au  Australian Deparment de agricultura, pesquería y silvicultura: http://www.affa.gov.au  Australian Forestry Standard Limited: www.forestrystandard.org.au  Australian Fisheries Management Authority: http://www.afma.gov.au/  Foreign Acquisition and Takeovers Act 1975: http://www.comlaw.gov.au/Series/C2004A01402  Pro Chile (Estudio de Australia): http://rc.prochile.gob.cl/  Oficinas Comerciales de España (ICEX): Estudio de Australia http://www.icex.es  United States Census Bureau (Centro Estadístico de Estados Unidos): http://www.census.gov/  CIA – The World Factbook: https://www.cia.gov/library/publications/the-worldfactbook/

 World Economic Outlook: http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2011/01/  Trademap: http://www.trademap.org/Index.aspx  The world‟s favorite currency site: http://www.xe.com/  Angus & Coote (Holdings) Ltd: www.anguscoote.com.a  Angus & Robertson Pty Ltd: www.angusrobertson.com.au  Automotive Holdings Pty Ltd: www.repco.com.au  Betta Stores Ltd: www.betta.com.au  Bob Jane Corporation Pty Ltd: www.bobjane.com.au  Brazin Limited: www.brazin.com.au  Copperart Holdings Ltd: www.copperart.com.au  Country Road Limited: www.countryroad.com.au  Freedom Group Limited: www.freedom.com.au  JeansWest Investments Pty Ltd: www.jeanswest.com.au  Retravision DAD Limited: www.retravision.com.au  Woolworths Limited: www.woolworthslimited.com.au  Work your way. Flexible working - Regus Australia: www.regus.com.au/  The Australian (Periódico Australiano): http://www.theaustralian.com.au/  The Sydney Morning Herald (Periódico Australiano: http://www.smh.com.au/  The Australian Morning Review (Periódico Australiano: http://www.afr.com/home/  Asia-Pacific's International Mining Exhibition: http://www.reedexhibitions.com.au/  Queensland Mining and Engineering Exhibition: http://www.reedexhibitions.com.au/  Trade Map (Trade statistics for international business development)

REFERENCIAS

Australia Alternativa. (s.f). Australia: La geografía. Obtenido de http://www.australia alternativa.com/pays/geographie.htm España Exportacion e Inversiones [ICEX]. (Mayo de 2012). Informe económico y comercial.

Australia 2012. Obtenido de http://www.icex.es/icex/cma/contentTypes/common/records/mostrarDocumento/?doc= 4478721 FITA. (2013). Australia: Economic and Political Outline. Obtenido de http://fita.org/countries/australia.html Oficina Económica y Comecial de España en Sidney. (Mayo de 2012). Estructura Económica: Australia. Obtenido de http://www.oficinascomerciales.es/icex/cma/contentTypes/common/records/mostrarDoc umento/?doc=4486915 Reserve Bank Of Australia. (s.f). Política Monetaria. Obtenido de http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&ie=UTF8&prev=_t&r url=translate.google.com&sl=en&tl=es&twu=1&u=http://www.rba.gov.au/monetarypolicy/index.html&usg=ALkJrhhGD9jo0eqvXmYLzIMiGywkhDlbEA Sistema Integrado de Información de Comercio Exterior [SIICEX]. (2007). Guía Informativa de Australia. Obtenido de http://www.siicex.gob.pe/siicex/resources/fichapais/ARTICULO%20N%C2%B0%200792007%20-%20EL%20MERCADO%20DE%20AUSTRALIA.PDF The Federation of International Trade Associations [FITA]. (Abril de 2013). Australia: Introduction. Obtenido de http://www.fita.org/countries/australia.html

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