Inmarket Nº 001

UN PRODUCTO:

Ce

+ REVISTA EN INTELIGENCIA DE MERCADOS Y GESTIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES |N° 001 | NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2013

PYMES ¿DESEAS EXPORTAR?, 20 PREGUNTAS ANTES DE EXPORTAR ISRAEL: UN MERCADO DE OPORTUNIDADES EN EL CERCANO ORIENTE

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Comercio Exterior Mas

Editorial Pensando siempre en brindar a nuestros lectores la mejor información sobre mercados y negocios globales, Comercio Exterior Mas presenta su nueva Revista Digital sobre Inteligencia de Mercados y Gestión de Negocios Internacionales “In Market”, que es el resultado de un esfuerzo sin precedentes, para crear un medio propio en donde acercaremos a nuestros lectores información los distintos mercados en los que se pueden realizar negocios y las estrategias para ingresar a ellos.

In Market se pondrá a disposición de nuestros lectores cada dos (2) meses, el último día de ese mes. Para nuestra 1º Edición, presentamos 24 artículos estructurados en los siguientes tópicos: mercados y tendencias, gestión de negocios internacionales, oportunidades comerciales y estadísticas.

Queremos agradecer a la Escuela Superior de Negocios Internacionales (España), IDE Global (España), Grupo Sinergia FC (México), Global Trading and Forwarding (México), Coltrans International (Perú), Estudio Vigil & Rojas Abogados (Perú) y Viajero Niyu (Perú), por ser nuestros anunciantes para esta edición.

Esperamos que el material que les entregamos a continuación contribuya a comprender el comportamiento de los mercados y la gerencia de los negocios internacionales.

Edición #001 – Noviembre – Diciembre 2013

Victor M. Mondragon Gutierrez Chief Executive Officer - CEO

Fernando A. Vigil Rojas Chief Business Officer – CBO

Carlos A. Diaz Pingo Chief Technology Officer - CTO

Equipo Cemas

Esta es una publicación de Comercio Exterior Mas

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www.comercioexteriormas.com Hecho en las oficinas de Comercio Exterior Mas, Perú.

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Victor M. Mondragon Gutierrez Chief Executive Officer - CEO Comercio Exterior Mas

Edición y Coordinación Redacción Diseño y Diagramación Editado

INDICE 07

IRLANDA Una economía resurgiendo

09 GESTION DE NEGIOCIOS INTERNACIONALES

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¿Mercado de China o de India?

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MERCADOS Y TENDENCIAS

RUSIA 5 puntos a desarrollar antes de exportar

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Principales Tendencias Jugos y Bebidas en el 2014

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OPORTUNIDADES COMERCIALES Frutos Deshidratados

PYMES ¿DESEAS EXPORTAR? 20 preguntas antes de Exportar

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MERCADO EUROPEO Tendencia de Pescado y el Marisco

21ISRAEL

OPORTUNIDADES COMERCIALES

27MARRUECOS

31EAU

33RUSIA

43SUDAFRICA

45BRASIL

59REINO UNIDO

Oportunidades en el norte de África

Mercado Emergente

Un mercado lleno de oportunidades

Emergente o espejismo

49URUGUAY 51TAIWAN Mercado estable y seguro

Un mercado de oportunidades

Mercado para la exportación de frutas y hortalizas

Canal de comercialización de frutas y hortalizas

55NICARAGUA

Conviene exportar o importar

45GUATEMALA COMERCIO INTERNACIONAL

37Fresas 41Articulos de navidad

Economía estable en Centroamérica

Oportunidades de negocio

75

81 PRINCIPALES PAÍSES IMPORTADORES ENE-OCT 2013

BITACORA Brasil Marruecos Singapur

4

ESTADISTICAS

45VIETNAM

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Mercado de oportunidades en el cercano oriente

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Editorial ACTUALIDAD Y PREDICIONES DEL COMERCIO INTERNACIONAL 2013/14 El 2013 para el comercio internacional ha sido un año de retos y oportunidades, donde los mercados buscan su estabilidad, crecimiento y en otros casos el surgimiento de estos mismos, todo esto debido a que se cumple el quinto año de una crisis económica internacional severa, pero cabe resaltar que el Comercio internacional está más equilibrado, en particular para los productos alimenticios.

Para finales del periodo 2013 se pronostica que las importaciones mundiales de alimentos alcanzarán los US$ 1,09 billones, cayendo un 13 % referente a las importaciones excepcionales del 2011, pero cercana a los datos del 2012, ya que el aumento de las importaciones de productos pesqueros y pecuarios compensaría los gastos menores correspondientes a la mayor parte de los otros productos básicos.

Actualmente, vemos con mayor claridad la estabilidad comercial a nivel mundial, debido al nuevo ordenamiento económico mundial. En este nuevo orden económico mundial, las economías llamadas emergentes que ocupan las posiciones de privilegio y lo han logrado gracias a décadas de impulso de sus industrias hacia el mercado global basadas en la devaluación de sus monedas, entre la que encontramos a China, Sudáfrica y Rusia. Luego tenemos a las llamadas economías desarrolladas que están perdiendo posiciones pero luchan por recuperarse en base a la “devaluación de sus monedas” mediante agresivas emisiones monetarias. Es decir, tenemos economías modernas, altamente tecnificadas y economías tradicionales que usan su posición predominante en el mercado que influyen de manera drástica en el comercio internacional. Por lo cual es importante que los mercados cuenten con mano de obra altamente calificada, infraestructura requerida, un mercado de capitales desarrollado, con igualdades internas y con autoridades políticas que tengan una visión compartida sobre el país, todo esto llevara al desarrollo sostenible del mercado.

Todas estas condiciones configuran los retos para las empresas exportadoras e importadoras. Por eso, es muy importante que los empresarios logremos desarrollar, consolidar y aplicar una propuesta de desarrollo integral, basada en tomas de decisiones equilibradas de las necesidades de todos y trabajar eficientemente para vencer los obstáculos y capitalizar el gran flujo de inversionistas del mundo.

Las indicaciones más recientes apuntan a un equilibrio mundial de la oferta y la demanda en el comercio internacional 2013/14. Tras una situación relativamente inestable durante el periodo 2012/13 caracterizada por la disminución de los commodities y la inestabilidad de los precios de estos.

Finalmente es posible que las buenas perspectivas de la producción y una probable reposición de las existencias mundiales en este último trimestre alineen el camino a mercados más constantes y a una estabilidad de los precio.

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Chief Executive Ofiicer – CEO Comercio Exterior Mas

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Víctor Martín Mondragón Gutiérrez

Irlanda, una economía resurgiendo

Esta pequeña república europea poco a poco va recuperando su perdida competitividad tras la aplicación de un severo plan de austeridad.

La República de Irlanda en el contexto mundial posee una red industrial y un desarrollado competitivo del sector terciario.

La política industrial de sus diferentes gobiernos fomentó la implantación principalmente de empresas exportadoras; y por otro lado cabe resaltar que la banca como el sector financiero ha experimentado un crecimiento que ha convertido a la ciudad de Dublín en un importante centro financiero internacional.

fiscalidad: el Impuesto de Sociedades es del 12,5% y las cotizaciones a la Seguridad Social son relativamente bajas, puesto que suponen el 14,75% del salario.

La agricultura, por su parte, a pesar de la baja contribución al PIB (alrededor de un 5%), supone un 8,8% del empleo y alrededor del 7% de las exportaciones, principalmente de productos ganaderos y lácteos.

Además, no hay que olvidar las facilidades legales y burocráticas que existen en el país para implantar un negocio o llevar a término una actividad productiva.

En el lado de las desventajas destacan el pequeño tamaño del mercado y los elevados costes salariales.

El mercado irlandés cuenta con una buena cualificación de su mano de obra y su favorable

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La crisis financiera del 2008 afecto la economía irlandesa

reduciendo su PBI 12% en el 2010, la recuperación se debe a los siguientes sectores: el sector de servicios en Irlanda es el responsable de la mitad del PIB y ocupa al 62% de la población.

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Scanner: República de Irlanda

4.5 Millones de habitantes 0-14 años: 21% 15-54 años: 57% 55-64 años: 10% 65 años y más: 12%

Moneda:

Irlandés e Ingles

Euro (€, EUR)

US$ 42,600

US$ 210,400

0.9%

PBI Per Cápita 2012

millones PBI 2012

Crecimiento Económico 2012

US$ 63,100



Total:



Prendas de vestir (61): US$ 1,025



Hortalizas (07):



Frutas (08):



Pescados (03):

US$ 420

US$ 388 US$ 163

Exportaciones Irlandesas

US$ 118,295

Millones en 2012

Sectores Potenciales: Productos químicos, farmacéuticos y sanitarios; ingeniería; tecnologías de la información y comunicación; software y medios digitales; y, por último, servicios de comercio internacional (servicios financieros, centros de atención al cliente y logística).

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Importaciones 2012 (millones)

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Idiomas:

Pymes ¿Deseas Exportar?

20 preguntas antes de Exportar

Para logar el éxito en su primera exportación, usted empresario necesita diseñar una estrategia y elaborar un plan de exportación, que requerirá de su tiempo y contar con personal adecuado, con los que la mayoría de las empresas pequeñas y medianas mayormente no cuentan.

Antes de exportar, sugiero el desarrollo de un conjunto de preguntas para que usted pueda analizar su capacidad exportadora a nivel de producción, logística y personal. Se trata de cuestiones básicas a las que su empresa deberá enfrentar.

1. ¿Dispones de página web y documentación técnica y comercial en idiomas, cómo básico el inglés?

2. Dominio de idiomas: ¿cuentas con una persona en la empresa que hable y escriba correctamente otras lenguas, cómo básico inglés?

5. ¿Conoces o sabes buscar al personal adecuado para el área de Exportación, con experiencia que pueda integrarse en tu empresa?

6. ¿Cuenta con un asesor legal con experiencia en el desarrollo de negocios internacionales?

3. Experiencia en negociación internacional: ¿cuenta la empresa con al menos una persona con la capacidad y experiencia en negociar en mercados exteriores?

7. Capacidad productiva: ¿podemos producir más para vender más?

4.: ¿Cuenta con área de exportación o gerente multifunciones?

9. ¿Cuenta con un área de control de calidad en la empresa, para el

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8. ¿Sabe cómo identificar productos con mayor potencial exportador?

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cumplimiento de estándares obtención de certificados?

y

10. ¿Participas en eventos internacionales?: ferias, jornadas o eventos sectoriales.

11. ¿Sabe cómo identificar mercados potenciales para la exportación de sus productos?

12. ¿Sabe cómo identificar el canal de distribución en destino?, importadores, distribuidores, agentes, comercio electrónico, venta directa y otros.

Pymes ¿Deseas Exportar?

20 preguntas antes de Exportar 13. ¿Requiere nuestro producto stock en destino? ¿Sabemos quién lo realizara y cómo realizarlo?

14. ¿Sabes cómo calcular el precio de exportación de tu producto? ¿Y el precio de la competencia, lo conoces?

15. ¿Sabes que formas de pago existe en los negocios internacionales?: ¿has evaluado este riego y cómo afrontarlo?

16. ¿Conoces a tus competidores en el exterior, cuantas empresas existen en tu entorno nacional e internacionales?

17. ¿Sabes el tipo de embalaje a utilizar?, contenedores, pallets, cajas, etc.

18. ¿Sabes cómo evaluar el grado de sensibilidad y fragilidad del producto durante el transporte?, plazos de entrega y fiabilidad requerida por nuestros clientes potenciales internacionales.

19. ¿Sabes cómo financiar la puesta en marcha y desarrollo del área internacional?, conoces los programas e instituciones de promueven las exportaciones en tu país.

20. ¿Sabes cómo identificar las fuentes de información para la elaboración de tu plan de exportación y desarrollo de tus operaciones de exportación.

Nota: “Estos puntos requieren una respuesta clara y firme y no valen las respuestas a medias.

Cabe resaltar que algunas preguntas no tienen respuesta inmediata, pudiendo sus respuestas variar con el tiempo o el mercado al que se dirige. Todos estos factores debemos tenerlos presente al momento de decidir exportar”.

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Oportunidades Comerciales Frutos Deshidratados

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Actualmente, el mundo enfrenta continuos cambios, siendo uno de ellos, los demográficos y los estilos de vida, los cuales provocan la generación de nuevas tendencias, inclinados al consumo de productos orgánicos, ecológicos o naturales, los cuales son consumidos en nichos de mercado de alta diferenciación y a precios atractivos, y sobretodo que ofrezcan beneficios al organismo y sean inocuos a la salud del consumidor.

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Oportunidades Comerciales Frutos Deshidratados La tendencia por consumir frutas deshidratadas se muestran principalmente en países del hemisferio norte del planeta, las cuales aportan al organismo porcentajes elevados de antioxidantes, potasio, hierro y calcio, además que son buena fuente de fibra y ayudan a combatir el envejecimiento.

El año pasado la importación mundial de frutas deshidratadas mostraron una tasa de crecimiento promedio de 4.97% durante el último quinquenio, acumulando un monto total de US$ 2, 144,634 el año 2012, a diferencia del 2011 que se registraron solo US$ 1,959,122.00; destacando como principales países importadores y mercados consolidados, al país de Alemania, que el año pasado adquirió US$ 170,267 mostrando una participación promedio de 9.64%, en los últimos 5 años; seguidamente se encuentra Reino Unido, que el año pasado importó un monto de US$ 176,317 sobresaliendo con una participación promedio de 9.56%; en el tercer lugar del ranking se ubica Estados Unidos que actualmente se desenvuelve en un escenario económico deficitario; sin embargo no deja de consumir productos sanos, adquiriendo un total de US$ 192,108 de frutas deshidratadas en el año 2012, cuya tasa de crecimiento promedio fue de 3.47% durante el periodo 2008 – 2012.

OPORTUNIDADES COMERCIALES Uno de los mercados que se perfila como un mercado prometedor para este producto es Emiratos Árabes Unidos (EAU), que presenta excelentes oportunidades para la importación de frutas deshidratadas, el cual muestra una tasa de crecimiento promedio de 17.44% en el último quinquenio, cuyo monto importado fue de US$ 16,274 en el año 2012, siendo de vital importancia que estos productos sean exportados con certificación Kosher y Halal, para obtener mayores márgenes de utilidad.

Otro mercado atractivo es Ucrania, que importó el año pasado un total de US$ 25,865 mostrando una tasa de crecimiento promedio de 30.52% en los últimos cinco años, y además participó en el mercado con el 1.21% en el total de importaciones realizadas.

Así también se también empieza a tomar preponderancia el país africano de Argelia, que el año pasado adquirió un total de US$ 10,168, cuya tasa de crecimiento promedio en el último quinquenio fue de 30.29%, participando en el mercado mundial con el 0.47%.

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Finalmente, estos productos son empleados para la elaboración de “snack”, los cuales causan impactos muy positivos al ser considerados como alimentos saludables, comercializándose en los principales retailers en bolsas de 5 onzas bajo la presentación de mixes de frutas deshidratadas, a un precio promedio de US$ 2.98.

Principales Tendencias Jugos y Bebidas en el 2014

Confianza y trazabilidad son las claves para incrementar el consumo y mejorar la fidelidad del consumidor.

La consultora Innova Market Insights, presenta las últimas tendencias que afectan a la industria de alimentos y bebidas, donde se incluyen medidas para reducir el desperdicio de alimentos y un enfoque en "la recuperación de la confianza del consumidor"; esto se llevó a cabo durante la conferencia Food Ingredients Europe, celebrada en Frankfurt del 19 nov 2013 al 21 nov 2013.

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La trazabilidad ha sido un tema que ha estado constantemente en la agenda de los productores y se ha utilizado como un importante elemento de promoción. Como menciona Lu Ann Williams, directora de innovación de Innova Market Insights, de los lanzamientos a nivel global el uso de la palabra “origen” como declaración se incrementó en un 45% en la primera mitad del 2013 en relación con la segunda mitad del 2012, y se espera un crecimiento aún mayor. "Entre las principales subcategorías responsables de este crecimiento son el queso, el chocolate y el café", dijo la señora Willias.

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Principales Tendencias Jugos y Bebidas en el 2014 TENDENCIAS 2014 1. REDUCIR EL DESPERDICIO Y LA PÉRDIDA DE ALIMENTOS.

El consumidor se vería beneficiado en última instancia por alimentos de mayor calidad que son claramente

Desde hace algún tiempo, la industria está interesada en los esfuerzos que hacen los procesadores de alimentos por tener procesos más amigables con el medio ambiente. A esto, se suman los esfuerzos que hacen para reducir la pérdida de alimentos o desechos cuando sea posible. Los ingredientes son elaborados a partir de desechos también presentarán un enorme potencial.

detectables.

2. RECUPERAR LA CONFIANZA DE LOS CONSUMIDORES. Los escándalos de seguridad alimentaria han reducido la confianza del consumidor en los fabricantes. Para recuperar algunas empresas se está utilizando ingredientes de origen como estrategia de marketing.

empresas para su desarrollo tanto en mercados nacionales como extranjeros.

3. PLACERES MÁS SIMPLES.

5. LA SALUD COMO CONCEPTO MÁS HOLÍSTICO.

Los consumidores están reevaluando sus necesidades volviendo a lo básico, encontrando más placer en la comida sencilla.

La nutrición está cada vez más cerca de ser reconocida como la respuesta a la crisis presupuestaria que afecta a la salud en todo el mundo.

Se ha producido un cambio hacia la cocina casera que acerca a los amigos y la familia.

Algunos grandes fabricantes de alimentos están mirando todas las áreas de la salud para proveer a sus consumidores de alimentos y bebidas que incorporen este aspecto.

4.

CUIDAR INNOVADOR.

AL

PEQUEÑO

Los pequeños innovadores tienen como desafío el desarrollo de diversos productos de alta calidad y a pequeña escala pero con gran potencial.

Al igual que la medicina tradicional clínica, la nutrición está siendo observada como una fuente importante de soluciones médicas.

Los medios sociales proporcionan más oportunidades a las pequeñas

Otras tendencias

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“Los nuevos superalimentos, el aumento de los alimentos híbridos (mezclas de distintos orígenes, como por ejemplo: una “pizzaburger” o un “sushi burrito”), y procesos que permitan la recuperación y posterior uso de proteínas”, según Innova Market Insights.

Mercado Europeo Tendencia de Pescado y el Marisco

La consultora Crown Food Europe presento las tendencias en el mercado europeo de pescado y marico, elaborado por Najet Mebarki, Market Manager. Este estudio contempla que el sector internacional del pescado ha experimentado un auge en los últimos años, ya que su consumo ha alcanzado récords históricos en todo el mundo, con una media de 17 kg por persona en comparación con los 9,9 kg de los años 60. Se espera que esta cifra aumente más aún en el futuro.

El consumo de pescado en Europa, especialmente el de productos en conserva, está muy por encima de esta media mundial, con un número creciente de consumidores que decide tomar pescado en lugar de carne.

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Las importaciones de atún en conserva aumentaron en Alemania en un 11,5% en 2011 y las conservas de pescado en general representan ahora la cuarta parte del consumo alemán de pescado y marisco. Como aumenta la competencia en las estanterías de los comercios, los proveedores europeos de pescado desarrollan nuevos atractivos para capturar buena parte de este saludable mercado, potencialmente enorme.

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Mercado Europeo Tendencia de Pescado y el Marisco

El público se interesa cada vez más por su propio bienestar y su nutrición, especialmente en Alemania y países escandinavos, con platos preparados y aperitivos bajos en calorías que ocupan más y más espacio en los estantes del supermercado.

Teniendo en cuenta que 150 g de pescado proporcionan más de la mitad de las necesidades diarias de proteínas de un adulto, y también de vitaminas y ha quedado demostrado que el ácido graso Omega-3 del pescado resulta esencial para la actividad cerebral y es beneficioso para la salud cardiovascular.

Actualmente, los propietarios de marcas pueden aprovechar esta nueva tendencia y capitalizarla.

Por ejemplo, los fabricantes de alimentos dan a conocer el contenido de Omega-3 presente

ligeras al mediodía como para cenas rápidas y sin embargo nutritivas. Además de tener un estilo de vida más frenético, Europa está envejeciendo.

LA IMPORTANCIA DE LA COMODIDAD

En 2020, más del 20 % de la población de Alemania y Suecia será mayor de 65 años y se prevé que el 17 % de la población de Noruega esté en edad de jubilación en el 2030. Esto es importante para la industria alimentaria puesto que muchos estudios han demostrado que la habilidad de las personas disminuye con los años y que abundan los mayores que tienen dificultad para abrir envases.

Actualmente, los consumidores tienen menos tiempo cada día y trabajan más horas, quedando clara la necesidad de comidas fáciles de preparar y a la vez saludables. Este requisito sigue motivando las ventas en el sector del pescado y el marisco así como en otros mercados alimentarios, ya que casi uno de cada dos consumidores en el mundo afirma que la comodidad es un criterio importante en su decisión de compra.

Los productos del mar envasados en conserva se adaptan perfectamente a esta realidad, puesto que son transportables, fáciles de abrir y listos para ser consumidos. Estas cualidades explican precisamente por qué ha crecido la popularidad del formato en países como Lituania tercer mercado de pescado en la Unión Europea (UE) por tamañoy Letonia, tanto para comidas

Para 7 de cada 10 consumidores, un envase fácil de abrir es un criterio de peso a la hora de decidir qué alimentos comprar.

Muchos propietarios de marcas de pescado y marisco están mejorando la facilidad de apertura de sus envases para tener en cuenta este dato, permitiendo así que los consumidores con más años se mantengan activos e independientes y contribuyendo a reforzar la lealtad a la marca por parte de este segmento de población, cada día más numeroso.

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El auge de un nuevo consumidor preocupado por su salud es una tendencia clave que explica por qué crece la popularidad de los productos del mar en Europa.

en sus productos anunciándolo en el envase, puesto que está demostrado que este tipo de mensajes atrae a los consumidores y aumenta las ventas.

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EL CONSUMIDOR SE PREOCUPA POR SU SALUD

En Alemania y los países bálticos, las latas con formato “hansa” también son muy habituales para productos del mar listos para su consumo. Este formato, una lata grande, reconocible y ovalada, lleva una cómoda tapa que se abre tirando de una anilla. Se suele usar para arenque, caballa, sábalo o espadín, porque el productor del norte puede rellenarla fácilmente con un número más elevado de filetes de pescado.

disminuyen y cada vez hay más especies sobreexplotadas.

Hallar fuentes sostenibles de suministro de pescado es una necesidad hoy en día, si se quiere garantizar la viabilidad perdurable del pescado como recurso alimenticio.

Actualmente, los consumidores prefieren productos de la “pesca sostenible” en mayor medida que productos competidores.

Pesquera Sostenible), Friends of the Sea (Amigos del Mar), el Stewardship Council (ASC) o International Seafood Sustainability Foundation (ISSF, Fundación Internacional para la Sostenibilidad de la Pesca).

Hoy en día, el MSC certifica el 10 % de todos los productos pesqueros del mundo y su objetivo consiste en alcanzar el 17 % en el 2017.

También presenta ventajas logísticas: antes del envasado, las latas caben bien, vacías una dentro de otra, y más tarde, ya en los estantes del supermercado, se apilan cómodamente, encajando una sobre otra.

Asimismo, la lata hansa ofrece más superficie de impresión que otros formatos, lo que permite mensajes adicionales de la marca.

Esto, combinado con su forma peculiar, facilita una mejor diferenciación del producto para los consumidores.

UN COMPAÑERO PARA LA SOSTENIBILIDAD En los últimos años han aparecido en los estantes del supermercado otras “ecoetiquetas” como las del Marine Stewardship Council (MSC, Consejo para la Gestión

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Otra tendencia clave en el sector de las conservas de pescado y marisco es la sostenibilidad. La demanda mundial de pescado está creciendo mientras las reservas

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En el año 2012, Alemania se situó en cabeza del “ecoetiquetado” a nivel mundial ya que sus minoristas vendieron más de 4.400 productos del mar certificados, sobre los 16.000 disponibles en todo el mundo.

En los próximos años, cobrará cada vez más importancia la certificación sostenible en el

Mercado Europeo Tendencia de Pescado y el Marisco sector de las conservas de pescado, a medida que urge más y más proteger las reservas de peces en los caladeros.

A LA PESCA DEL ENVASE ADECUADO En el momento crítico de la venta, un envase atractivo y cómodo es esencial para captar la atención del consumidor. Los formatos abre-fácil y las porciones individuales pueden ser una auténtica ventaja comparativa para una marca de pescado y marisco porque cubren la necesidad de funcionalidad que siente el consumidor, redundando a su vez en beneficio de la empresa, que incrementa sus ventas y amplía su cuota de mercado.

En este sentido, las conservas de alimentos en envase de metal presentan una ventaja inherente y solo suya para el sector del pescado y el marisco.

Las cualidades de barrera propias del metal protegen al pescado de los efectos de la luz solar, el aire, la humedad y otros contaminantes, conservan el producto y sellan su sabor y frescor en el interior.

La rigidez de este envase protege los filetes de pescado que contiene, en todo el camino desde la planta conservera hasta el supermercado, y de la tienda al hogar del consumidor. Esto ayuda a garantizar que al abrir la lata, el pescado sea apetecible y su aspecto sea igual de bueno que su sabor.

El metal se decora fácilmente, de modo que las marcas de pescado y marisco pueden imprimir gráficos llamativos y vistosos que destacan en las estanterías y atraen ventas potenciales.

Antes de seleccionar el formato de envase más adecuado, los productores de pescado deben tener en cuenta todos estos aspectos.

Los expertos predicen que el consumo mundial de pescado alcanzará los 19,6 kg por persona en el 2021. Con este aumento de la demanda y el consiguiente incremento de la competencia, escoger un envase adecuado para un producto puede marcar la diferencia entre hallar su sitio en el carro de la compra o regresar a la estantería.

Europa en el 2012, importo US$ 39,416 millones de pescado, crustáceos y moluscos (03).

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¿Mercado de China o mercado de la India?

Una cuestión que puede plantearse es por qué la India y no China como mercado objetivo. Indudablemente ambos países son mercados interesantes, pero a nuestro entender la India en relación a China es un mercado por descubrir, con muchas oportunidades y ventajas.

China e India, aambos países van a determinar la economía mundial, lo cual se nota actualmente. Tienen los dos países un crecimiento económico impresionante y una población enorme, aunque India presenta una ventaja en cuanto a que tiene una población menor de 25 años superior a la de China y con unas expectativas para los próximos años de seguir así, frente al envejecimiento de la población china.

De estas dos formas de gobierno emana un modelo económico.

Mientras que China tiene un diseño centralista, la India no puede hacerlo a pesar de los intentos del Gobierno Central, ya que es un estado federal, pero en un camino de libre mercado al estilo de EEUU, Japón e incluso de Europa. En el primer caso se impone, en el segundo se debe negociar, generando desventaja en cuanto a la lentitud de determinados cambios, pero que año a año se reducen.

Su proximidad cultural a países occidentales (influencia de la colonización británica y de las empresas del sector de las

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Una de las cuestiones que nos hace preferir el mercado indio frente al chino es que en el primer caso estamos hablando de una democracia (la mayor del mundo) frente a un estado que aunque ha emprendido reformas económicas dirigidas al alineamiento progresivo de la

economía china con la del resto del mundo libre, lo hace por supuesto, manteniendo las esencias comunistas del régimen.

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tecnologías de la información) permite que podamos entender seguramente mejor la mentalidad y pensamiento indio frente al chino. Esto es bidireccional, de tal forma que sus gustos de consumo pueden asemejarse también más a los nuestros.

Podemos añadir a lo anterior otro elemento no poco importante para quién empieza o incluso tiene experiencia en la exportación: el idioma.

Sabiendo hablar inglés, podremos realizar con bastante comodidad en nuestros negocios con la India, permitiendo comunicarnos personalmente sin intermediarios en cuestiones legales, con la Administración, con los diferentes organismos, etc.

¿Mercado de China o mercado de la India?

Como podemos ver, en el caso de la India, las dificultades vienen de la mano de deficiencias de estructura y de una relativa reciente apertura que son problemas que tienen soluciones conocidas y que se están

subsanando a una gran velocidad.

Sin embargo en China, los problemas son de otra índole de difícil solución por afectar a cuestiones culturales.

Finalmente, pensamos que el mercado de China para quien quiere empezar es un mercado en el que muchas compañías ya se han implantado y ha alcanzado una altura y complejidad importante, y el de la India es una ola que está empezando a crecer, el mejor momento para entrar posiblemente.

IMPORTACIONES 2012 BILLONES

China

US$ 1,818 +4.3%

India

US$ 488 +5.7%

20

Durante la etapa del desarrollo del negocio, los problemas surgidos en la India fueron debidos a

problemas con el suministro eléctrico, la distribución local, los recursos financieros y la calidad productiva.

En China las dificultades vinieron de la mano de la competencia desleal, de la cultura empresarial, la protección legal y el idioma.

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Si atendemos a la etapa del proceso de implantación, los principales problemas en la India fueron debidos principalmente al desconocimiento del mercado, los obstáculos administrativos y la implantación de sistemas de calidad, mientras que en el caso de China lo fueron las dificultades frente a la legislación, personal laboral, idioma y cultura.

Israel: Un Mercado de Oportunidades en el Cercano Oriente En términos de PIB, Israel es, actualmente, la cuarta economía de Oriente Próximo, por delante de la de Egipto, Argelia o Marruecos, y cercana a la de Irán, aunque aún a notable distancia de la de Arabia Saudí y Turquía.

Israel es una economía emergente con crecimiento económico, pero hay un pequeño detalle que es necesario tener en cuenta: su población es mucho más reducida 7,8 millones de habitantes, mientras el menos poblado del resto de países citados, Arabia Saudí, cuenta con 28 millones y sus recursos naturales son muy escasos.

Sus grandes ventajas cualitativas son su desarrollo tecnológico y su nivel educativo. El país invierte en I+D un 4,5% del PIB, el porcentaje más alto del mundo, por encima de otras grandes potencias como EEUU, Japón, Corea del Sur, Finlandia o Suecia. En Israel se crean unas 500 compañías tecnológicas al año y es el país extranjero con el mayor número de empresas cotizando en el índice Nasdaq de la Bolsa de Nueva York.

En Israel, el hecho de que la economía esté basada primordialmente en la tecnología y en el desarrollo del conocimiento, ambos aspectos reforzados por una gran capacidad de iniciativa de su población y por un fuerte estamento empresarial, se considera un factor genuinamente estructural y no algo que responde a la coyuntura de un determinado ciclo económico.

US$ 32,800

3.5%

mil millones PBI 2012

PBI Per Cápita 2012

Crecimiento Económico 2012

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US$ 240.9

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Israel: Un Mercado de Oportunidades en el Cercano Oriente DINAMISMO DEL MERCADO Israel es un mercado muy competitivo y dinámico, en el que aparecen continuamente nuevos productos y empresas. Por esta razón, resulta esencial elegir adecuadamente al importador o agente local para conseguir la introducción más conveniente del producto. Normalmente, los empresarios locales suelen demandar la exclusividad para la distribución de bienes importados.

Habitualmente, la distribución se lleva a cabo por agentes e importadores, ya sean estos últimos mayoristas o especializados. El sistema de distribución ha cambiado de forma muy notable en los últimos años, proliferando los centros comerciales y las grandes superficies especializadas en sectores concretos: muebles, bricolaje, electrodomésticos, hogar, etc.

ESTABILIDAD ECONÓMICA

En todo caso, Israel mantiene un sistema financiero saneado y muy conectado con el sector real de la economía, que no ha sufrido la crisis financiera mundial ni del mercado inmobiliario. Por otra parte, el país no esconde ningún déficit oculto por el coste de la partida de las pensiones, como ocurre en otros países.

22

El PIB creció en 2011 un 4,7% y un 3,5% en 2012, debido al aumento de la demanda interna y, dentro de ella, gracias especialmente al componente de la inversión, además de al consumo privado. El PIB per cápita en 2011, en paridad del poder adquisitivo, fue de 31.000 dólares, superior al español. Israel tiene una reducida tasa de paro y también de inflación, además de un déficit presupuestario relativamente

moderado, aunque el aumento que experimentó en 2012 constituya un motivo de cierta preocupación.

En cuanto al saldo por cuenta corriente, se está viendo afectado por el deterioro de la balanza comercial, debido a la disminución de las exportaciones por la desfavorable situación económica de sus clientes, que son, en su mayoría, los países desarrollados.

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La situación actual de la economía israelí es su éxito al sortear la crisis mundial con mayor eficacia que las grandes economías del planeta. Su verdadera recesión tuvo lugar entre los años 2000 y 2003, a causa de la Segunda Intifada palestina. Pero, desde entonces, el período de expansión económica ha sido el más largo y sólido de la historia de Israel.

Israel: Un Mercado de Oportunidades en el Cercano Oriente INTEGRACIÓN COMERCIAL La economía israelí se encuentra muy integrada en el comercio internacional y está muy abierta al exterior.

La suma de exportaciones e importaciones de bienes y servicios en relación con el PIB alcanza el 70%, lo que se considera una cifra muy elevada.

En lo que se refiere al régimen de comercio con España, nuestro país ha de ceñirse a lo estipulado en el Acuerdo Euromediterráneo de Asociación UEIsrael, firmado en 1995 y que entró en vigor en junio de 2000.El acuerdo contiene disposiciones de liberalización recíproca en el área comercial: eliminación total recíproca de aranceles sobre productos industriales desde la entrada en vigor y, en productos agrícolas, una liberalización progresiva.

Este acuerdo mejora el acceso para los productos agrarios comunitarios al liberalizarse gran número de líneas arancelarias y abre contingentes con derecho nulo para muchos productos.

El acceso al mercado israelí no está exento, en todo caso, de dificultades, como ocurre con cualquier otro mercado. Una de las principales es el mantenimiento en vigor, por parte de Israel, de sus Reglas Obligatorias de 1995 sobre licitaciones, que favorecen

ligeramente a las empresas locales en perjuicio de las extranjeras en los concursos de contratos públicos. La Administración concede una ventaja del 15% al productor local frente al importador.

Existen también restricciones veterinarias, que afectan a la carne y animales bovinos, así como barreras a las importaciones de alimentos y algunos productos textiles y de higiene que no cumplan con los requisitos kosher (de acuerdo con la religión judía).

Otro obstáculo no arancelario para exportar a Israel consiste en la necesidad de cumplir, en algunos casos, con determinada normativa propia diferente de la internacional. Así, es preceptivo obtener la certificación y homologación locales para poder comercializar un producto.

Por esta razón, y dado que Israel no convalida de manera automática los certificados emitidos por laboratorios europeos, es conveniente consultar con la Standards Institution of Israel (SII) los requisitos necesarios para poder llevar a cabo dichas operaciones. El asunto afecta a productos como la carne y otros alimentos, las partes de vehículos y las prendas de vestir, entre otros.

DINAMISMO DEL MERCADO

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Israel es un mercado muy competitivo y dinámico, en el que aparecen continuamente nuevos productos y empresas. Por esta razón, resulta esencial elegir adecuadamente al importador o agente local para conseguir la introducción más conveniente del producto. Normalmente, los empresarios locales suelen demandar la exclusividad para la distribución de bienes importados.

Comercio Exterior Mas

Habitualmente, la distribución se lleva a cabo por agentes e importadores, ya sean estos últimos mayoristas o especializados. El sistema de distribución ha cambiado de forma muy notable en los últimos años, proliferando los centros comerciales y las grandes superficies especializadas en sectores concretos: muebles, bricolaje, electrodomésticos, hogar, etc.

US$ 63,140 Exportaciones 2012

-6.9% -0.6%

US$ 73,112 Importaciones 2012

FLUJO COMERCIAL En el 2012 las exportaciones israelíes totalizaron USD 63,140 millones, cayendo 6.9% las ventas externas respecto al 2011. Los principales capítulos exportados fueron perlas finas o cultivadas, piedras preciosas, semipreciosas y similares (cap. 71), con USD 17,795 millones; máquinas, aparatos y material eléctrico (cap. 85), con USD5 8,527 millones; productos farmacéuticos (cap. 30), con USD 6,541 millones; maquinas, reactores nucleares, calderas, aparatos y artefactos mecánicos (cap. 84), con USD 4,301 millones, e Instrumentos, aparatos de óptica, fotografía, cinematografía (cap. 90), con USD 3,950 millones.

Durante este periodo, Estados Unidos fue el principal país destino de las exportaciones israelíes, con 27.8% del total, lo que equivale a USD 17,567 millones. Le siguieron, Hong Kong, con USD 4,882 millones; Reino Unido, con USD 3,589 millones; Bélgica, con USD 2,930 millones; China, con USD 2,758 millones; India, con USD 2,495 millones, y Países Bajos (Holanda), con USD 2,249 millones.

Por otro lado, las importaciones realizadas en el 2012 totalizaron USD 73,112 millones, cayeron 0.6% respecto a las compras internacionales realizadas en el 2011 cuando sumaron USD 73,526 millones.

En este tiempo, combustibles y aceites minerales y sus productos (cap. 27) fue el capítulo del arancel más importado, con USD 16,079 millones. Le siguieron, perlas finas o cultivadas, piedras preciosas, semipreciosas y similares (cap. 71), con USD 8,539 millones; maquinas, reactores nucleares, calderas, aparatos y artefactos mecánicos (cap. 84), con USD 7,794 millones; instrumentos, máquinas, aparatos y material eléctrico (cap. 85), con USD 7,681 millones; perlas finas o cultivadas, vehículos automóviles, tractores, ciclos, demás vehículos (cap.

87), con USD 4,237 millones, y materias plásticas y sus manufacturas (cap. 39), con USD 2,324 millones.

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Estados Unidos fue el principal proveedor de las importaciones israelíes, con USD 9,340 millones, lo que equivale a un 12.9% del total de compras internacionales realizadas en el 2012. Le siguieron, China, con USD 5,322 millones; Alemania, con USD 4,621 millones; Suiza, con USD 4,055 millones; Bélgica, con USD 3,545 millones, Italia, con USD 2,779 millones; y Países Bajos (Holanda), con USD 2,745 millones.

Israel: Un Mercado de Oportunidades en el Cercano Oriente GRANDES SECTORES DE OPORTUNIDAD ALTA TECNOLOGÍA. Precisamente, uno de los puntos fuertes de las empresas israelíes es su elevado componente tecnológico. Una confirmación reciente de esta realidad se puede apreciar en el informe de la compañía Startup Genome, publicado en noviembre de 2012 en colaboración con empresas como Telefónica o instituciones como las Universidades de Berkeley y Stanford, que sitúa a Tel Aviv como la segunda mejor región del mundo para emprender un negocio tecnológico, solamente por detrás de Silicon Valley.

Además de Tel Aviv, existen otros núcleos tecnológicos en el país, como son las ciudades de Haifa o Jerusalén, que también cuentan con un gran número de centros de investigación y empresas. Un total de 53 compañías israelíes cotizan en el Nasdaq, más que todos los países de Europa juntos. Además, Israel presenta el mayor número de ingenieros y científicos por habitante del mundo, con una relación de 14 investigadores por cada 1.000 trabajadores, hasta un 50% más que en países como EEUU o Japón.

El Gobierno israelí considera la I+D un objetivo prioritario y ha dispuesto una extensa red de programas de financiación pública de la investigación, desarrollo e innovación que supusieron el 4,5% de su PIB en 2011, cuando la media entre los países miembros de la OCDE fue del 2,3%.

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En los últimos años, sectores con un importante peso en la investigación y desarrollo de las nuevas

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tecnologías, como son la biotecnología, defensa, telecomunicaciones, seguridad, electrónica, tecnologías de Internet, software, sector aeroespacial, nanotecnología, etc., han obtenido un gran éxito en la atracción de inversión extranjera.

INFRAESTRUCTURAS. Otro de los principales objetivos del Gobierno a corto plazo es la mejora de las infraestructuras, tanto de transporte como energéticas. Muestra de ello es el ambicioso plan de infraestructuras (ferrocarriles, carreteras, metro, puertos, aeropuertos…) puesto en marcha por la Administración Pública y que necesita de socios internacionales por la complejidad que entraña, especialmente en áreas como gestión, planificación e implementación de diseños.

Por su lado, la expansión en los últimos años de tecnologías de producción de energías limpias o la construcción de plantas desalinizadoras y de tratamiento de residuos ofrecen, asimismo, oportunidades de establecimiento e inversión.

PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL. Finalmente, recientes prospecciones han revelado importantes reservas de gas relativamente cerca de la costa del país, lo que previsiblemente abrirá oportunidades en la explotación de este recurso, con fines de suministro, distribución, construcción y operación de centrales, etc. El Gobierno israelí ha anunciado que su prioridad es destinar este gas al consumo interno, aunque también contempla la exportación.

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PERร

Oportunidades en el Norte de África: Marruecos

Marruecos es una economía agrícola, aunque en los últimos años mantiene un notable desarrollo industrial y del sector servicios, debido a la creciente inversión extranjera.

Marruecos se muestra como una economía emergente para la instalación de empresas extranjeras, debido que los gastos de personal son inferiores, puede obtenerse un mejor aprovisionamiento de determinadas materia primas, existen importantes exenciones fiscales y el buen sistema de infraestructuras permite la posibilidad de fabricar en el país y suministrar productos a España, Francia o Portugal en escasamente 24 ó 48 horas. En consecuencia, se está convirtiendo en una buena plataforma de inversión con vistas al mercado subsahariano, debido a su proximidad geográfica y su mayor cercanía cultural e incluso política, pero, al mismo tiempo, a su nivel muy superior de desarrollo.

Primer exportador mundial de fosfatos y sus derivados, el país ha logrado en los últimos años un crecimiento sostenido gracias a las numerosas reformas estructurales puestas en marcha por el Gobierno, en especial las destinadas a la mejora del clima de negocios.

US$ 5,400

3%

mil millones PBI 2012

PBI Per Cápita 2012

Crecimiento Económico 2012

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27

US$ 97.53

Comercio Exterior Mas

Oportunidades en el Norte de África: Marruecos FLUJO COMERCIAL En este tiempo, combustibles y aceites minerales y sus productos (cap. 27) fue el capítulo del arancel más importado, con USD 12,357millones. Le siguieron, maquinas, reactores nucleares, calderas, aparatos y artefactos mecánicos (cap. 84), con USD 4,113 millones; vehículos automóviles, tractores, ciclos, demás vehículos (cap. 87), con USD 3,317 millones; instrumentos, máquinas, aparatos y material eléctrico (cap. 85), con USD 7,681 millones; y cereales (cap. 10), con USD 2,222 millones.

Durante este periodo, Francia fue el principal país destino de las exportaciones marroquíes, con 21.6% del total, lo que equivale a USD 4,619 millones. Le siguieron, España, con USD 3,541 millones; Brasil, con USD 1,266 millones; India, con USD 1,161 millones; y Estados Unidos, con USD 930 millones.

España fue el principal proveedor de las importaciones marroquíes, con USD 5,901 millones, lo que equivale a un 13.2% del total de compras internacionales realizadas en el 2012. Le siguieron, Francia, con USD 5,548 millones; China, con USD 2,968millones; Estados Unidos, con USD 2,859 millones; y Arabia Saudita, con USD 2,832 millones.

Comercio Exterior Mas

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Por otro lado, las importaciones realizadas en el 2012 totalizaron USD 44,790 millones, aumentando 1.2% respecto a las compras internacionales realizadas en el 2011 cuando sumaron USD 44,263 millones.

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En el 2012 las exportaciones marroquíes totalizaron USD 21,410 millones, cayendo 1.8% las ventas externas respecto al 2011. Los principales capítulos exportados fueron máquinas, aparatos y material eléctrico (cap. 85), con USD 2,835 millones; abonos (cap. 31), con USD5 2,417 millones; prendas y complementos de vestir (cap. 62), con USD 2,257 millones; Sal, azufre, tierras y piedras, yesos, cales y cementos (cap. 25), con USD 1,739 millones; productos químicos inorgánicos (cap. 28), con USD 1,767 millones.

Oportunidades en el Norte de África: Marruecos

BARRERAS COMERCIALES El mercado marroquí presenta importantes oportunidades, pero se trata de un país con un alto coste de entrada y aprendizaje, donde es necesario conocer sus barreras arancelarias y no arancelarias. De ahí la importancia de contar con asesoramiento especializado en todo momento y definir estrategias a medio plazo, evitando los estereotipos y los atajos.

Marruecos está relativamente abierto a los intercambios con el exterior y actualmente a cerrado importantes tratados de libre comercio, pero aún mantiene múltiples barreras y sobre todo no arancelarias. Entre las principales barreras (es imposible enumerar aquí todas ellas), se encuentran las restricciones cuantitativas, que limitan las importaciones al 45% en compras públicas y establecen también límites para determinados productos.

Existen además medidas de efecto equivalente a los aranceles, como la aplicación de una tasa parafiscal del 0,25% establecida para la financiación gubernamental de las actividades de promoción comercial y la inspección de importaciones, o la aplicación de una tasa sobre las importaciones de madera.

Marruecos aplica asimismo precios de referencia como práctica generalizada en la valoración en aduanas. Por su parte, la protección de la propiedad intelectual y la lucha contra la piratería son francamente débiles.

GRANDES SECTORES DE OPORTUNIDAD TEXTIL

El desarrollo del mercado interno y, en especial, los cambios en los gustos de los consumidores y la aparición de grandes centros comerciales han puesto a Marruecos en el punto de mira de las franquicias de moda internacionales.

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Las ventajas comparativas en costes y la proximidad a los mercados europeos favorecieron en su momento la deslocalización del sector textil en Marruecos. Hoy día ha adquirido una gran importancia y mantiene una fuerte demanda de equipamientos e insumos, que

todavía presenta potenciales ganancias de valor añadido.

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AUTOMOCIÓN La aparición de zonas francas especializadas y el apoyo a la inversión y a la formación han convertido a Tánger en destino privilegiado de la deslocalización de la industria del automóvil y sus componentes. La inauguración de la nueva fábrica de Renault en la ciudad

Oportunidades en el Norte de África: Marruecos en 2012, que espera alcanzar una producción de 400.000 vehículos en 2014, ha provocado un efecto de arrastre sobre las empresas auxiliares españolas que han aumentado espectacularmente sus exportaciones de componentes a Marruecos.

INFRAESTRUCTURAS, AGUA Y ENERGÍAS RENOVABLES Las licitaciones de obra pública están especialmente activas en materia de energías renovables (planes de inversión pública en solar y eólica hasta 2.000 megavatios en 2020; con volúmenes aproximados de inversión de 9.000 y 3.500 millones de dólares, respectivamente) y más ralentizadas en tratamiento de aguas, pese a que están previstos unos 2.500 millones de euros en planes de inversión.

También destacan las oportunidades ligadas a la modernización de las infraestructuras ferroviarias, con la construcción de la línea de TGV entre Tánger y Casablanca, y la

reforma de las estaciones como inversiones prioritarias.

AGRICULTURA Y AGROINDUSTRIA Beneficiarios de los incentivos específicos del Plan Marruecos Verde y del Plan Emergence, respectivamente, estos sectores demandan sobre todo bienes de equipo: sistemas de riego, maquinaria agrícola, frío industrial, equipamientos para almazaras, maquinaria de envase y embalaje, etc.

LOGÍSTICA La aparición de nuevos flujos de mercancías como consecuencia de la deslocalización industrial y los planes gubernamentales para reestructurar y terminar de liberalizar el sector (que incluyen la creación de una Red Nacional Integrada de Plataformas Logísticas Multi-Flujo) están motivando la aparición de

oportunidades de negocio para nuevos y más modernos proveedores de servicios logísticos y proveedores de maquinaria, equipamientos o consultoría.

AERONÁUTICO Dentro del Plan Emergence, el Gobierno marroquí reserva un lugar importante al sector aeronáutico y aeroespacial, impulsando el establecimiento de empresas del sector. El sector cuenta actualmente con más de 60 empresas instaladas en el país (casi el 70% con menos de cinco años de existencia), destacando entre ellas la canadiense Bombardier.

SECTORESFINANCIERO, DE SEGUROS Y DISTRIBUCIÓN Marruecos cuenta con un sistema financiero relativamente desarrollado, con capacidad de crecimiento y una rentabilidad relativamente alta, y mínimamente afectado por la crisis financiera.

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Emiratos Árabes Unidos Un Mercado Lleno de Oportunidades

Emiratos Árabes Unidos en los últimos treinta años el desarrollo económico, se ha convertido en un centro para inversiones extranjeras, trabajadores expatriados de todo el mundo, viajeros de negocios y turistas.

Emiratos Árabes Unidos (EAU), situado en la parte oriental del Golfo Pérsico, es una federación constituida por siete emiratos o estados: Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Umm al-Qaiwain, Ras al Khaimah y Fujairah. A pesar de que tiene grandes extensiones de desierto, sus recursos son limitados y el clima duro, EAU es un centro comercial de gran importancia estratégica para la región de Oriente Medio.

Es además una ciudad dinámica, de negocios, con un gran historial de grandes proyectos, un terreno fértil para asentar cualquier tipo de negocio, mezcla un ambiente de lujo, tradición, cultura y un entorno socioeconómico favorable. Todo ello la sitúa como el eje comercial principal en Oriente Medio y una de las economías más desarrolladas de la región MENA (Oriente Medio y Norte de África).

US$ 358.9

US$ 49,800

3.9%

mil millones PBI 2012

PBI Per Cápita 2012

Crecimiento Económico 2012

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Por eso, el país ofrece excelentes oportunidades de negocio, pero, al mismo tiempo, es exigente y muy competitivo donde se pide a la empresa que entra en el mercado un compromiso y esfuerzo constante. A cambio, ofrece una excelente posición geográfica, seguridad, libertad de movimiento de capitales, una muy escasa carga tributaria, todo ello junto con un mercado laboral bastante flexible y una energía barata y abundante.

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Emiratos Árabes Unidos Un Mercado Lleno de Oportunidades Sectores con potencial de exportación Sector agrícola: quesos y productos lácteos, frutas, vegetales, panadería, aceite, confitería y productos en conserva. Para 2020, se estima que las importaciones de productos de alimentación supondrán 53,1 billones de dólares.

El Islam es la religión oficial.

De acuerdo a Economist Intelligence Unit el consumo de alimentos en los países del Consejo de Cooperación del Golfo (GGC: Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí, Qatar, Kuwait, Bahrein y Omán) alcanzará los 51.1 millones de toneladas, de las cuales el 72% sería importado y reexportado desde el puerto de Dubai.

Emiratos Árabes Unidos posee la quinta mayor reserva de petróleo del mundo.

Sector industrial: material de informática, máquinas y aparatos mecánicos para el sector petroquímico y del agua, vehículos de transporte para personas y mercancías, máquinas y material eléctrico, material para el sector sanitario y para el control del medio ambiente y entre otros.

La contribución del sector industrial al PIB de Emiratos Árabes Unidos se sitúo en los 42 billones de USD en 2012.

Sector

médico

y

farmacéutico:

La industria farmacéutica en Oriente Medio se estima que alcance un valor para este año, 2013 de 38.6 billones de USD. Más específicamente El mercado farmacéutico en los países del Consejo de Cooperación del Golfo (GCC) supera los 6 mil millones de dólares. Este mercado está creciendo rápidamente y se espera que alcance alrededor de 11 mil millones de dólares en 2020.

Principales Socios Comerciales: India, China, EE.UU., Alemania, Japón y Corea del sur.

Principales productos de exportación: Petróleo, crudo, gas natural, y aluminio.

Principales productos de importación: Productos manufacturados, maquinaria, productos de alimentación, equipos de transporte y medicamentos.

No existe control de divisas, impuestos o barreras comerciales; permitiendo la repatriación total de beneficios y capital.

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calzado, perfumes y joyería. Oportunidades en bienes para el hogar, muebles decoración, iluminación y elementos decorativos. El sector de belleza y cuidado personal llegará a un valor de 2,3 billones de USD en 2014, un aumento del 35% desde el año 2010.

La población de Emiratos Árabes Unidos alcanza los 8.2 millones, manteniendo un continuo incremente del 6.4% anual. De ellos, el 80% es extranjero.

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Sector de bienes de consumo: moda y belleza de lujo,

El árabe es el idioma oficial, el inglés es ampliamente hablado.

Rusia: Mercado Potencial para la Exportación de Frutas y Hortalizas Rusia, es el mayor importador del mundo de frescos y el potencial de desarrollo de estos sectores enormes en un país cuyos centros más importantes de consumo (Moscú, San Petersburgo, Urales) se encuentran en latitudes en las que el invierno dura casi 5 meses.

Además Rusia no produce apenas fruta (salvo manzanas y fresas) y su producción de hortalizas es muy limitada y restringida a un corto verano y una primavera fugaz.

Intercambio Comercial China - Mundo (miles de millones de US$) 2008 143 6,222 6,078 6,365

Indicadores Exportación Importación Balanza Comercial Intercambio Comercial

2009 164 6,054 5,890 6,218

2010 85 7,695 7,610 7,780

2011 299 9,245 8,946 9,543

2012 448 8,765 8,318 9,213

Var.% Prom.

32.9 8.9 9.7

Var.% 12/11 49.8 -5.2 -3.5

Poder de Compra (PBI Per Cápita) 2011 - 2015 US$ 13,335

2011

US$ 14,973

US$ 16,951

2013

2015

Las ventas de frutas en Rusia, de acuerdo a las cifras proyectadas que presenta un estudio de Euromonitor, superarían las 7 mil TM y se espera que tengan el crecimiento promedio sea de 4.4% durante el periodo 2012 – 2015. En el caso de las hortalizas, las ventas superarían las 15 mil toneladas en 2013, y se espera un crecimiento promedio anual de 6.0% en el mismo periodo indicado.

Frutas

Importación RK # 03: US$ 2,485 millones Exportación RK # 26: US$ 340 millones

Importación RK # 03: US$ 6.280 millones Exportación RK # 61: US$ 108 millones

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Hortalizas

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Rusia: Mercado Potencial para la Exportación de Frutas y Hortalizas IMPORTACIONES Rusia: Principales productos importados

0707

Agrios (cítricos) frescos o secos.

Manzanas, peras y membrillos, frescos.

Bananas o plátanos, frescos o secos.

Tomates frescos o refrigerados.

Damascos, albaricoques, cerezas, duraznos Pepinos y pepinillos, frescos o refrigerados.

Frutas y Hortalizas Total

Turquía 14.8%

España 6.9%

Ecuador 9.5%

Marruecos 3.8%

2012 (USD Mill.)

Var. (%) 2012-11

1,512 1,242 921 887 661

-3.8 2.7 -3.0 8.9 0.6

267

21.8

8,762 316,193

-5.2 3.3

Polonia 7.6%

28 Partidas HS 04

114 Países + 9 Países - 9 Países

China 7.2%

“Rusia es un mercado atractivo para los productos agroalimentarios. Son unos consumidores a los que les gusta probar nuevos productos y que atribuyen a los productos exportados más valor y calidad que a los propios.”

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0805 0808 0803 0702 '0809

Descripción del producto

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HS 04

Rusia 5 puntos a desarrollar antes de exportar Rusia cuenta con una población meta de 143,5 millones de habitantes; y grandes ciudades cosmopolitas con capacidades de consumo al estilo europeo, Rusia se posiciona como un mercado potencial para quienes buscan llegar a más consumidores en Eurasia.

1. Segmente el mercado: las generaciones post socialistas se perfilan con mayores patrones de consumo, específicamente quienes se graduaron después de la caída del bloque soviético. Por lo cual es importante conocer los patrones de consumo del país y las diferencias culturales en un país gigantesco es clave, por otra parte las ciudades como Moscú y San Petersburgo, tienen comportamientos más similares al oeste de Europa, pero Rusia es más que sólo estas dos ciudades, existen varias ciudades de más de un millón de habitantes con patrones diferentes.

2. Verifique su socio y el potencial de sus productos: conozca el historial de negocios de la empresa con la que busca hacer contacto, así como su historial de crédito y capacidad de pago. Tome en cuenta además los productos considerados como de mayor potencial y verifique si concuerdan con su oferta, entre ellos: frutas, carne, café, plantas, cacao, jugos, conservas de pescado, conservas de frutas, neumáticos, tapas de metal, pañales para bebé y tampones higiénicos, equipo de precisión y médico.

3. Revise las tendencias pero también las desigualdades: hay dos mercados potenciales en Rusia, uno que busca más sofisticación con productos tipo gourmet y otro con menores ingresos, pero que también podría consumir otro tipo de productos, por lo que tanto productos de altísimo valor así como productos de menor precio pueden colocarse.

4. Valore la cultura: los rusos se conocen por hacer negocios de forma más dura y tener un tono de voz fuerte, procure mantener la puntualidad, además las confirmaciones de correo tienen un valor prioritario para las negociaciones, así mismo contemple la inclusión de un traductor.

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5. Requisitos y Legislación: Averigüe los requisitos básicos de registros de productos y las legislaciones vigentes que incluyen la necesidad de hacer las escrituras en abecedario cirílico en las calcomanías o empaques y valore los requisitos fitosanitarios para productos agrícolas. Ponga sobre la balanza también las oportunidades, Costa Rica en particular tiene varias ventajas arancelarias que implican en la actualidad.

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ESPAร A

Fresas (Frutilla) Comercio Internacional La producción mundial de fresa ronda los 4 millones de toneladas, y el principal productor es Estados Unidos, seguido de España que vende cada año alrededor de 300.000 t con valores cercanos a 300 millones de euros y generan empleos para 60.000 trabajadores El consumo de fresas en Europa sigue creciendo. En el Reino Unido, con unas ventas de fresas de 610 millones de euros, ya tienen más importancia que los plátanos. En ese país, en las tiendas ya no existe “la temporada” para comprar fresas y la distribución organizada a través de sus “category managers” tienen calendarios muy precisos de suministro. Crece la demanda de frutos de fresa con calidad “residuos cero”.

Principales países exportadores RK

Exportadores

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

España Estados Unidos Países Bajos México Bélgica Egipto Francia Italia Grecia Marruecos Alemania Lituania Mundo

2012 (USD Mill.)

Var. (%) 2012-11

671 429 351 211 165 77 63 54 51 49 46 30 2,329

9.0 5.2 7.2 48.5 -5.4 31.5 2.2 -7.0 3.0 -30.7 11.7 60.8 8.0

RK

Importadores

2012 (USD Mill.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Estados Unidos Canadá Alemania Francia Reino Unido Países Bajos Rusia Italia Bélgica Austria Noruega Suiza Mundo

359 333 264 255 192 144 116 110 92 59 55 54 2,500

Var. (%) 2012-11 47.9 4.4 0.3 -4.8 -0.3 -14.4 15.1 1.9 -7.0 13.0 23.1 -4.2 8.4

86 Países Exportadores

159 Países Importadores

España, EE.UU y Países Bajos concentran el 62.3% de las exportaciones mundiales de fresa

EE.UU, Canadá, Alemania, Francia y Reino Unido concentran el 56.1 de las importaciones mundiales.

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Principales países importadores

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Fresas (Frutilla) Comercio Internacional Canal de Comercialización MERCADO DE EXPORTACIÓN

DESTINO FINAL - TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL

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“En muchos países la calidad de la producción de fresas ha sido considerada un elemento secundario a costa de otras características como la capacidad productiva y el aspecto: con el cambiar de las exigencias y de las necesidades atadas a los gustos de los consumidores de fresas y al mercado hortofrutícola, la calidad de las fresas hoy representa un elemento de enorme importancia, cada vez más protagonista en los programas de mejora genética. Dulzura, acidez y aroma son los principales componentes del gusto del fruto, y su equilibrio influencia la apreciación del consumidor.”

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Mร XICO

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MÉXICO

Gestión de Importación, Exportación Búsqueda de productos

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Logística Global

COMERCIO INTERNACIONAL DE ARTÍCULOS PARA FIESTAS NAVIDEÑAS (95.05.10)

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Periodo 2012 EXPORTACIONES

IMPORTACIONES

ENE-DIC 2012 US$ 4,143 RK PROVEEDORES US$. MILL. PART. % China 01 3,179 76.9 02 Países Bajos (Holanda) 273 6.6 03 Hong Kong ( 121 2.9 Alemania 04 69 1.7 Estados Unidos 05 63 1.5 06 Bélgica 54 1.3 07 Tailandia 39 0.9 Taiwán 08 35 0.8 Polonia 09 26 0.6 10 India 22 0.5 11 Austria 21 0.5 Filipinas 12 21 0.5 Reino Unido 13 20 0.5 14 Italia 19 0.5 15 Rusia 19 0.5 Canadá 16 19 0.5 Dinamarca 17 13 0.3 18 Francia 12 0.3 19 República Checa 11 0.3 España 20 10 0.2 México 21 9 0.2 22 Eslovaquia 9 0.2 23 Suecia 9 0.2 Viet Nam 24 8 0.2 Ucrania 25 7 0.2

ENE-DIC 2012 US$ 4,143 RK COMPRADORES US$. MILL. PART. % 01 Estados Unidos 1,943 46.9 02 Reino Unido 230 5.5 03 Canadá 229 5.5 04 Alemania 152 3.7 05 Rusia 127 3.1 06 Países Bajos (Holanda) 116 2.8 07 Francia 112 2.7 08 Italia 104 2.5 09 Australia 71 1.7 10 México 70 1.7 11 Bélgica 67 1.6 12 Hong Kong 67 1.6 13 Panamá 59 1.4 14 Brasil 52 1.3 15 Colombia 45 1.1 16 España 40 1.0 17 Japón 37 0.9 18 Austria 36 0.9 19 Chile 34 0.8 20 Irlanda 29 0.7 21 Suiza 27 0.7 22 Noruega 27 0.6 23 Dinamarca 24 0.6 24 Venezuela 22 0.5 25 Suecia 22 0.5

Fuente: ITC Autor: Comercio Exterior Mas

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Fuente: ITC Autor: Comercio Exterior Mas

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Sudáfrica Mercado Emergente

Sudáfrica es el país que muestra los indicadores económicos más favorables de toda la región convirtiéndolo en uno de los motores económico en África, además alberga, la sociedad más abierta y multicultural del continente permitiendo mejores oportunidades de negocio.

Sudáfrica es un país muy abierto al comercio internacional, siendo el mayor importador del continente africano, al tiempo que también es la primera economía del continente africano, acapara casi el 25% del PIB de África y es fundamental para el desarrollo de la región.

La economía de Sudáfrica dispone de un gran volumen de capital que proviene del sector público y privado. La bolsa de Johannesburgo es una de las primeras del mundo y la mayor del continente africano.Sudáfrica dispone de modernas infraestructuras con las que obtiene una eficaz distribución de productos hacia las principales ciudades (Johannesburgo, Durban, Porth Elizabeth, Soweto, Mdantsane, Pietermaritzburg, Umtata, Sada y Zwelitsha).

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Crecimiento Económico 2012

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Sudáfrica Mercado Emergente CONTEXTO ECONÓMICO Sudáfrica es el gigante económico del continente africano: su PNB representa casi el 40% del PNB total de África. En el sector secundario, el 75% de las grandes empresas del continente africano son sudafricanas. La economía del país, que inició una recuperación tras la grave crisis internacional, se ha visto afectada por la crisis de la zona euro, zona a la cual se dirige un tercio de las exportaciones sudafricanas. El crecimiento no ha sobrepasado 2,5% en 2012, y debiera seguir el mismo camino en 2013.

Sudáfrica tiene un subsuelo rico en recursos minerales. Es el mayor productor y exportador de oro,

platino y cromo, y el cuarto productor de diamantes del mundo.

El país produce 80% del platino mundial y posee también el 60% de las reservas globales de carbón.

Por otra parte Sudáfrica cuenta con una sofisticada estructura financiera, con una bolsa activa que se sitúa entre las veinte primeras del mundo en términos de capitalización bursátil.

La agricultura representa solamente una pequeña parte del PNB (2,4%), y solo emplea a 5% de la población activa del país.

IMPORTACIONES

En este tiempo, combustibles y aceites minerales y sus productos (cap. 27) fue el capítulo del arancel más importado, con USD 22,835 millones. Le siguieron, maquinas, reactores nucleares, calderas, aparatos y artefactos mecánicos (cap. 84), con USD 15,311 millones; vehículos automóviles, tractores, ciclos, demás vehículos (cap. 87), con USD 9,266 millones; instrumentos, máquinas, aparatos y

material eléctrico (cap. 85), con USD 9,008 millones; y materias plásticas y manufacturas (cap. 39), con USD 2,894 millones.

China fue el principal proveedor de las importaciones de Emiratos Árabes Unidos, con USD 14,638 millones, lo que equivale a un 14.4% del total de compras internacionales realizadas en el 2012. Le siguieron, Alemania, con USD 10,237 millones; Arabia Saudita, con USD 7,877 millones; Estados Unidos, con USD 7,497 millones; y Japón, con USD 4,623 millones.

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Crecimiento promedio 2008-12

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Por otro lado, las importaciones realizadas en el 2012 totalizaron USD 101,611 millones, aumentando 1.9% respecto a las compras internacionales realizadas en el 2011 cuando sumaron USD 99,726 millones.

Mercado Brasileño Emergente o Espejismo

No solo es una de las mayores economías del mundo, también es un país económicamente estable que cuenta con un creciente protagonismo en el escenario económico internacional.

Si se mira el mapa de Sudamérica, Brasil no pasa desapercibido debido a su colosal tamaño: efectivamente, se trata del quinto país más extenso y poblado del mundo. Ocupa prácticamente la mitad del subcontinente y tiene fronteras con todos los países del mismo, excepto dos: Chile y Ecuador. Sus 200 millones de habitantes son una impresionante mezcla de razas, culturas y diferentes manifestaciones religiosas.

Actualmente, la prosperidad económica en los últimos años el país, a excepción de estos últimos dos periodos debido a la inflación, pero a pesar de esto ha cosechado dos excelentes oportunidades para apropiarse del escenario mundial: la Copa del Mundo llega a Río de Janeiro en 2014 y dos años más tarde, los Juegos Olímpicos.

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Mercado Brasileño Emergente o Espejismo

El principal desafío económico del país se centra en la necesidad de afrontar reformas estructurales que garanticen la estabilidad macroeconómica a largo plazo. En este sentido, organismos internacionales como el FMI o la OCDE insisten en que debe abordar cambios en su sistema financiero, tributario y de

INVERSIÓN EXTRANJERA El desarrollo económico del país se debe, entre otras variables, a la decisiva aportación de la inversión extranjera directa (IED), que lo ha convertido en uno de los principales destinos de dicha inversión en todo el mundo. La razón hay que buscarla en los distintos planes y programas puestos en marcha en los últimos años (incluidas las privatizaciones), así como en el tratamiento flexible que otorga la legislación al capital extranjero, entre otros factores.

En Brasil, las inversiones extranjeras pueden llevarse a cabo libremente, por medio de filiales o joint ventures. No precisan autorización previa aunque sí un registro declaratorio en el Banco Central. Existe libertad para repatriar capitales, intereses y dividendos (siempre que la inversión se haya registrado en el Banco Central). En el

lado negativo, hay que subrayar la complejidad de los sistemas laboral y fiscal, la lentitud del sistema judicial o la no adhesión de Brasil a convenios internacionales habituales en la práctica de los negocios, como los APPRI.

MERCADO En Brasil, los sectores industrial y de servicios están más desarrollados que en la mayoría de los mercados vecinos.

Por ello, en algunos segmentos el país es muy competitivo. Es, por ejemplo, el primer productor mundial de café y caña de azúcar, y uno de los primeros de soja; además, posee la segunda mayor cabaña de ganado vacuno del mundo. Es el segundo exportador mundial de hierro y un importante productor de aluminio y de hulla, y se espera que se convierta, en un futuro temprano, en un destacado productor de petróleo. Por otro lado, los principales sectores industriales del país son: textil, aeronáutico, farmacéutico, automovilístico, siderúrgico y químico.

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El crecimiento de la economía de Brasil se ha ido ralentizando en los dos últimos periodos debido a la inflación que pasa el país. Por lo cual el Gobierno está tratando, por ello, de reactivar la demanda interna a través de un impulso a las inversiones públicas, principalmente en infraestructuras, y de una serie de medidas heterogéneas, como la reducción del IPI (similar al IVA) de ciertos productos, el estímulo de las exportaciones o las barreras a las importaciones, todo ello con un margen de actuación muy limitado debido la elevada inflación actualmente del 6,5%-.

pensiones, con el fin de controlar sus cuentas públicas y así afianzar en el futuro altas tasas de crecimiento.

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ECONOMÍA

Mercado Brasileño Emergente o Espejismo FLUJO COMERCIAL En el 2012 las exportaciones brasileñas totalizaron USD 242,580 millones, cayendo 5.3% las ventas externas respecto al 2011. Los principales capítulos exportados fueron minerales, escorias y cenizas (cap. 26), con USD 33,244 millones; combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación (cap. 27), con USD5 31,420 millones; semillas y frutos oleaginosos (cap. 12), con USD 17,682 millones; maquinas, reactores nucleares, calderas, aparatos y artefactos mecánicos (cap. 84), con USD 13,381 millones; carne y despojos comestibles (cap. 02), con USD 13,703 millones.

Durante este periodo, China fue el principal país destino de las exportaciones brasileñas, con 17% del total, lo que equivale a USD 41,228 millones. Le siguieron, Estados Unidos, con USD 26,285 millones; Argentina, con USD 17,998 millones; Países Bajos (Holanda), con USD 15,045 millones; y Japón, con USD 7,950 millones.

Por otro lado, las importaciones realizadas en el 2012 totalizaron USD 223,149 millones, cayendo 1.4% respecto a las compras internacionales realizadas en el 2011 cuando sumaron USD 226,243 millones.

En este tiempo, combustibles y aceites minerales y sus productos (cap. 27) fue el capítulo del arancel más importado, con USD 40,187 millones. Le siguieron, maquinas, reactores nucleares, calderas, aparatos y artefactos mecánicos (cap. 84), con USD 34,674 millones; máquinas, aparatos y material eléctrico (cap. 85), con USD 25,489 millones; vehículos automóviles, tractores, ciclos y demás vehículos terrestres (cap. 87), con USD 21,309 millones; y productos químicos orgánicos (cap. 10), con USD 9,915 millones.

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China fue el principal proveedor de las importaciones brasileñas, con USD 14,248 millones, lo que equivale a un 15.3% del total de compras internacionales realizadas en el 2012. Le siguieron, Estados Unidos, con USD 32,608 millones; Argentina, con USD 16,444 millones; Alemania, con USD 14,209 millones; y Corea del Sur, con USD 9,098 millones.

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Mercado Brasileño Emergente o Espejismo MERCADO PROTECCIONISTA Con un grado de apertura en 2012 del 20,6% (en 2008 llegó a alcanzar el 23,6%) el mercado brasileño se encuentra, en este aspecto, muy por detrás de otros países de la región mucho más abiertos, como Chile o México.

De hecho, se considera que es una de las economías más cerradas del mundo, ya que, en un ranking de 183 países, ocupa el puesto número 100.

Su régimen arancelario, con una media del 8,7%, sigue siendo el más proteccionista de América Latina y el Caribe (con una media del 8,2%). Además, las barreras no arancelarias son numerosas.

Entre ellas tenemos: la frecuente prioridad del producto nacional frente al importado en licitaciones públicas; el establecimiento de autorizaciones previas e incluso inspecciones en las fábricas de cosméticos, medicamentos,

alimentos preparados, material hospitalario, etc.; el sometimiento al listado previo de empresas autorizadas para realizar importaciones de productos cárnicos, pesca, huevos, lácteos y otros de origen animal; el registro de los importadores de vino; el análisis en frontera de muestras representativas para el aceite de oliva; la prohibición del tránsito de barcos pesqueros en puertos brasileños; o la verificación de origen y precios de los productos textiles. Este tipo de barreras se aplica al 46,1% de las partidas arancelarias, un porcentaje más elevado que la media regional, que se sitúa en el 35,7%.

de las formas de evitar estas barreras consista en la implantación comercial o productiva. Además, la exigencia de elevados porcentajes de producción nacional (ya sea para obtener financiación o para poder suministrar a grandes clientes públicos) obliga a establecerse en el mercado para actuar en determinados sectores.

Tales dificultades no pueden ser ignoradas por los exportadores, por lo cual se recomienda contar con profesiones especializados en la exportación de su producto en el país brasileño. Siendo esto una

DEMANDA POTENCIAL DE IMPORTACIONES. agrícola; material eléctrico y electrónico; componentes de automoción; material ferroviario; productos editoriales y educativos del idioma español; productos agroalimentarios transformados (aceite de oliva), y equipamiento médico y hospitalario.

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para el comercio los siguientes: bienes de equipo y maquinaria para la construcción; pavimentos, revestimientos cerámicos y mármoles; equipamientos para el sector gasístico; máquinaherramienta; maquinaria para envase y embalaje; maquinaria

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El aumento de la clase media y el consiguiente incremento del consumo y de la inversión privada brindan oportunidades tanto a los sectores de bienes de consumo como de capital de nuestro país.

En particular, pueden citarse como sectores de mayor interés

Uruguay Emergente Mercado Estable y Seguro Muchos de los países del sur del continente americano hoy son noticia gracias a su estabilidad política y al progreso económico que han registrado a lo largo de los últimos años. Algunos de ellos son vistos, junto con varios mercados asiáticos, como las locomotoras económicas del mundo, muy por delante de otros que tradicionalmente han gozado de mayor desarrollo económico.

Así ocurre en el caso concreto de Uruguay que, a pesar de contar con un tamaño muy pequeño en comparación con sus vecinos fronterizos (Brasil y Argentina), está considerado un país con buenos logros económicos y tiene fama de seriedad en los negocios, lo que le convierte en un destino atractivo para la inversión extranjera.

Otro aspecto nada desdeñable es que, aunque Uruguay sea un mercado de pequeño tamaño (aproximadamente 3,5 millones de habitantes), por su pertenencia a Mercosur sirve de plataforma de acceso hacia otros grandes mercados de la zona como Argentina, Venezuela o Brasil.

Desde el punto de vista económico, el país registró un crecimiento del 5,7% en 2011 y para 2012 la estimación que hace The Economist Intelligence Unit es del 3,7%; para este año 2013 y el siguiente, 2014, las previsiones son, por su parte, del 4% y el 4,2%, respectivamente. Y actualmente, no se atisban riesgos de una situación económica adversa ni de conflictos sociales, raciales o religiosos. Por otra parte, cabe resaltar que el país también cuenta con una buena red de infraestructuras, pero que deben ser mejoradas y actualizadas, al igual que sus telecomunicaciones. Precisamente, son dos de los sectores con potencial para la inversión.

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Uruguay Mercado Estable y Seguro

FLUJO COMERCIAL En el 2012 las exportaciones uruguayas totalizaron USD 8,743 millones, aumentando 10.5% las ventas externas respecto al 2011. Los principales capítulos exportados fueron carne y despojos comestibles (cap.

02), con USD 1,591 millones; semillas y frutos oleaginosos (cap. 12), con USD5 1,402 millones; cereales (cap. 10), con USD 1,076 millones; maquinas, leche y productos lácteos, huevos de ave y miel natura (cap. 04), con USD 798 millones; madera, carbón vegetal y manufacturas de madera (cap. 44), con USD 471 millones.

Por otro lado, las importaciones realizadas en el 2012 totalizaron USD 11,614 millones, aumentando 8.3% respecto a las compras internacionales realizadas en el 2011 cuando sumaron USD 10,726 millones.

En este tiempo, combustibles y aceites minerales y sus productos (cap. 27) fue el capítulo del arancel más importado, con USD 3,103 millones. Le siguieron, maquinas, reactores nucleares, calderas, aparatos y artefactos mecánicos (cap. 84), con USD 1,120 millones; vehículos, automóviles, tractores, ciclos y demás vehículos terrestres (cap. 87), con USD 1,115 millones; máquinas, aparatos y material eléctrico (cap. 85), con USD 783 millones; y materias plásticas y sus manufacturas (cap. 39), con USD 563 millones.

Brasil fue el principal proveedor de las importaciones uruguayas, con USD 2,091 millones, lo que equivale a un 18% del total de compras internacionales realizadas en el 2012. Le siguieron, Argentina, con USD 1,741 millones; China, con USD 1,662 millones; Estados Unidos, con USD 872 millones; y Venezuela, con USD 827 millones.

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En los últimos años ha crecido la apertura comercial de Uruguay debido a la crisis mundial. La fortaleza de los mercados emergentes, como Uruguay, está favoreciendo un gran aumento tanto de sus exportaciones como de sus importaciones. Cabe destacar que la pertenencia del país a Mercosur y su propia situación geográfica le convierten en un enclave estratégico de primer orden; siendo “Montevideo el único „puerto libre‟ de la costa atlántica de América del Sur, lo cual permite el desarrollo de actividades logísticas a costes muy competitivos, ya que las empresas de transporte extranjeras están exentas del pago de los impuestos nacionales”.

Durante este periodo, Brasil fue el principal país destino de las exportaciones uruguayas, con 19.3% del total, lo que equivale a USD 1,689 millones. Le siguieron, China, con USD 802 millones; Argentina, con USD 505 millones; Venezuela, con USD 417 millones; y Rusia, con USD 394 millones.

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APERTURA COMERCIAL

Taiwán Un Mercado de Oportunidades

Taiwán es una economía líder en servicios y en los sectores del medioambiente y de las tecnologías de la información.

Taiwán es que solo es reconocido como Estado soberano por 23 países del mundo, debido a la decisión de la ONU que, en 1973, englobó este territorio dentro de la República Popular China (RPC).

Desde hace ya varias décadas, Taiwán vive de sus exportaciones en buena medida aparatos electrónicos de consumo y maquinaria de tecnología media, aunque cada vez más sofisticada-, que han propiciado un continuo crecimiento y desarrollo de la isla. De hecho, la característica principal de su balanza de pagos es el ingente superávit por cuenta corriente, que en 2011 alcanzó los 44.036 millones de dólares USD, y que está relacionado directamente con los datos positivos de su balanza comercial, situando su economía como exportadora neta de bienes. La fortaleza económica de Taiwán está cimentada en una multitud de pequeñas y medianas empresas (más del 97% del total de compañías), que generan el 75% de la producción industrial nacional. Estas pymes, que se organizan en clusters en torno a las principales zonas industriales (Taipéi, Kaohsiung, Taichung, Tainan y Keelung) tienen, por su dimensión, una gran capacidad de adaptación a las exigencias del mercado.

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MERCADO La comida tiene un rol primordial en la interacción de las personas. Hoy se come principalmente fuera de casa.90% de las personas almuerza fuera de casa, 60% de las personas cena fuera de casa. Gran influencia japonesa, expresada en mayoritaria presencia de restaurantes japoneses y el ingreso de cadenas de comida rápida, bares y coffee shops. En las principales ciudades se encuentra gran variedad de restaurantes de lujo de diversos países.El consumidor taiwanés demanda actualmente por productos saludables, vegetarianos, orgánico; comida preparada, teniendo una creciente demanda de productos occidentales, con preferencias por marcas, ejemplo: cafés, cervezas y licores.

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DISTRIBUCIÓN MAYORISTA

Taiwán Un Mercado de Oportunidades Consumidores de altos ingresos y extranjeros residentes DISTRIBUCIÓN MINORISTA Consumidor preocupado por la salud, que valora mucho la seguridad y calidad de los alimentos, y que está dispuesto a pagar un precio más alto por un producto de calidad importado. En este segmento de mercado, los certificados de calidad son muy valorados. Compra frutas y verduras importadas, productos orgánicos y LOHAS, vinos y licores, y lo hace en supermercados o hipermercados.

Consumidores de renta media Dispuestos a pagar más por alimentos importados cuando no existe producción local. Este segmento compra normalmente en los mercados.

Canal HORECA (Hotel, Restaurante, Café)

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Este segmento es más sensible al precio. En la sociedad taiwanesa es muy habitual comer fuera de casa, de este modo, algunos consumidores no compran productos frescos porque están acostumbrados a comerlos en restaurantes u hoteles.

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Taiwán Un Mercado de Oportunidades UN MERCADO DESARROLLADO Taiwán se muestra como un mercado muy abierto al exterior, maduro, altamente competitivo y muy segmentado, en el que existe una gran presencia de empresas de otros países establecidas desde hace muchos años, con productos muy reconocidos por el consumidor y con relaciones consolidadas con los distribuidores.

Su acceso a la OMC en enero de 2002 supuso el compromiso de reducción arancelaria para un gran número de productos. Sin embargo, subsisten dos sectores en los que se plantean problemas a la hora de exportar a la isla, y ambos afectan de forma particular a las empresas españolas: las compras públicas y el sector agroalimentario.

Dentro del sector agroalimentario, los productos cárnicos (principalmente el porcino) se encuentran fuertemente protegidos tanto por razones políticas como por la presión que ejercen las asociaciones sectoriales locales. De forma más general, la autorización para importar productos frescos está basada en listas positivas y no siempre en criterios científicos reconocidos internacionalmente. Toda importación debe estar precedida de complicados procedimientos de autorización técnica e inspección in situ.

IMPORTACIÓN DE FRUTAS Y HORTALIZAS En el 2012 las importaciones taiwanesas de frutas y hortalizas totalizaron USD 795 millones, aumentando 19% las compras externas respecto al 2011. Los principales partidas importadas fueron manzanas, peras y membrillos frescos (par. 0808), con USD 181 millones; chabacanos (damascos, albaricoques), cerezas, duraznos (melocotones) (par. 0809), con USD5 140 millones; las demás frutas u otros frutos fresco (par. 0810), con USD 101 millones; los demás frutos de cascara frescos o secos (par. 0802), con USD 90 millones; Uvas, frescas o secas (par. 0806), con USD 57 millones.

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Estados Unidos fue el principal proveedor de las importaciones taiwanesas, con USD 337 millones, lo que equivale a un 42.3% del total de compras internacionales realizadas en el 2012. Le siguieron, Nueva Zelanda, con USD 90 millones; Chile, con USD 87 millones; China, con USD 52 millones; y Japón, con USD 45 millones.

Nicaragua Conviene Exportar e Importar

Nicaragua es de los países donde se requieren más días para enviar o recibir un contenedor de mercancías, según el Banco Mundial.

Nicaragua es la nación en Centroamérica donde más tiempo se requiere para enviar un contenedor al exterior.

Igual ocurre con las importaciones, situación que empeora debido al alto costo que implica llevar a cabo ambas operaciones comerciales, indica el informe Doing Business, del Banco Mundial (BM).

Los costos para exportación no incluyen el pago de flete, que suelen ser variables según el destino final de la carga. En el mismo, según el organismo, se incorpora todo el coste asociado con la realización de los procedimientos para exportar o importar los bienes. “

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Esto incluye los costos de documentación, las tarifas administrativas para el despacho e inspección aduanera, los honorarios del corredor de aduana, tasas portuarias y costo por transporte terrestre, entre otros”.

Incluso, incorpora el costo por sobornos que a veces ocurre en el proceso de trámite de obtención de documento.

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“En otros países de Centroamérica, un empresario requiere 21 días, mucho más de lo que invierte un exportador panameño (10), un hondureño (12) y un costarricense (13)”.

Nicaragua Conviene Exportar e Importar Nicaragua, la nación más pobre de Centroamérica y la que posee la matriz industrial menos tecnificada, para exportar un contenedor un empresario debe invertir 1,140 dólares, mientras que en Panamá son 625 dólares, el más bajo del istmo.

La razón del alto costo y el mayor tiempo de envío de un cargamento no obedece al número de documentos para realizar esa transacción comercial, porque Nicaragua iguala con Costa Rica y Honduras el número de documentos para exportar (cinco), en el caso de Panamá son tres, El Salvador siete y Guatemala ocho.

Según Sonia Somarriba, gerente de Comercio y Cooperación de la Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua (APEN), dice que la causa de este problema está relacionada a la tramitología y eficiencia pública y privada.

Respecto a los resultados del Doing Business anterior, Nicaragua en el informe último mantiene los mismos indicadores tanto en el costo y días para la exportación e importación de contenedores.

Sonia Somarriba, de la Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua, dice que desde las comisiones que se han creado están trabajando para mejorar los procedimientos comerciales.

Por otra parte el presidente de la Cámara Nicaragüense de Plantas Exportadoras de Carne Bovina (Canicarne), Juan Sebastián Chamorro, agrega otro eterno problema: la falta de un puerto en el Caribe nicaragüense.

Sonia Somarriba admite que el alto costo para exportar un contenedor sin duda ya se convierte en una barrera para cualquier empresa que aspire a vender en el exterior. Y eso obliga a la misma apostar por la eficiencia; por lo consiguiente Sonia Somarriba sugiere, abaratar este costo comercial “es un tema complejo, porque involucra a actores, incluso, más allá del Gobierno. Y es que precisamente este problema impacta la competitividad de Nicaragua, que es clave para la atracción de inversión, y por ende, la generación de empleos.Además de ser eficientes, la asociatividad es clave para aliviar costos, o al menos sobrellevar la carga organizados.

Chamorro, por su parte, sostiene que mientras Nicaragua no logre un puerto en el Caribe, los costos comerciales seguirán elevados. No obstante, calificó como un logro la construcción de un puente en la zona de Río San Juan, que conectará directamente con Costa Rica. Eso, por ejemplo, le permitirá a la industria cárnica ahorrarse más de cien kilómetros para llegar a Puerto Limón, eso implicará una disminución de al menos 400 dólares en los envíos de esos cargamentos por esa terminal marítima.

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Nicaragua también utiliza Puerto Cortés, de Honduras, para enviar pedidos a la costa este de los Estados Unidos, primer mercado de exportación del país y que tiene más de 300 millones de consumidores.

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El alto costo por enviar un contenedor, e incluso por importarlo, impacta en los costos de operación de las empresas, señala Juan Sebastián Chamorro, presidente de la Cámara Nicaragüense de Plantas Exportadoras de Carne Bovina (Canicarne).

Nicaragua

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Conviene Exportar e Importar

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+17.2%

US$ 5,917 Mill. Importaciones 2012

IMPORTAR EN NICARAGUA Pero no solo exportar es caro y tardado, también importar. El presidente de Canicarne manifiesta las mismas trabas que a veces existen para exportar, también se repiten en las importaciones, lo que afecta severamente a empresas que no solo venden al exterior sino que también compran parte de sus materias primas en los mercados internacionales.

En el ranking del BM, que analiza a 189 economías del mundo, pone en relieve los problemas que afrontan también los importadores nicaragüenses, al situar al país donde más tiempo se necesita para lograr que un contenedor con productos llegue a su destino final: 20 días.

En los últimos años ha habido constantes quejas por trabas para importar, principalmente en la Dirección General de Asuntos Aduaneros (DGA), que retrasa la entrega de los cargamentos a algunas empresas.

“En Panamá, la economía más desarrollada y que cuenta con un Canal Interoceánico, son nueve días para importar un contenedor, en tanto El Salvador requiere 10 días. En el caso de Costa Rica se necesita 14 y Honduras 16.

Guatemala, es después de Nicaragua la nación con más días: 17.)”.

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Mill. Exportaciones 2012

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US$ 2,690

Reino Unido: Canales de Comercialización de Frutas y Hortalizas

El Reino Unido es el segundo destino de las exportaciones mundiales a la Unión Europea; y el tercero a nivel mundial para productos del sector frutas y hortalizas.

El Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (R.U.) está constituido como una monarquía parlamentaria y un Estado Unitario formado por cuatro países: Inglaterra, Escocia, Gales (conjuntamente forman Gran Bretaña) e Irlanda del Norte.

Es miembro de la Unión Europea, pero no forma parte de la unión económica y monetaria europea, y por tanto no adoptó el euro como moneda, sino que su moneda oficial sigue siendo la libra esterlina, y en base a ella se establecen los precios, transacciones y estadísticas.

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El Reino Unido ha sido una de las economías más estables de Europa. En la última década su tasa de desempleo ha sido baja, cercana al 5% y aunque ha tendido a aumentar producto de la crisis económica, es aún inferior a la de los países de la zona euro, que en la actualidad es de aproximadamente el 8%.

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CANALES DE COMERCIALIZACIÓN PARA ALIMENTOS

En Reino Unido el gasto en consumo de alimentos muestra una tendencia creciente, luego de la caída en 2009, y prácticamente ha logrado retomar los valores del periodo de expansión anterior a la crisis.

Desde la importación hasta el consumo final hay una serie de intermediarios.

El producto importado puede ser adquirido por los mayoristas de alimentos y bebidas, directamente comprado por productores de alimentos para utilizarlos generalmente como insumos, o por las cadenas detallistas para la venta final, esto aplica especialmente a las grandes cadenas de retail (Asda, CGL, Marks & Spencer, Morrisons, Sainsbury‟s, Somerfield, Tesco y Waitrose) quienes en muchos casos han integrado a su modelo operativo la función de mayoreo

de comestibles y compran directamente a proveedores, incluso en los mercados internacionales. Inclusive, estos grandes grupos se reparten la mayoría del mercado de comestibles en Reino Unido ., conjuntamente generan más de tres cuartas partes de las ventas.

Adicional a las grandes “super tiendas” de comestibles e hipermercados2 que acaparan el 44% de las ventas, existen otro tipo de jugadores en el mercado de productos alimentarios en Reino Unido, como por ejemplo los supermercados y las tiendas de conveniencia, los que de manera conjunta realizan el 85% de las ventas; las tiendas de descuento y otros minoristas, así como las ventas por internet se reparten el resto del mercado. Sin embargo, son las grandes cadenas las que dominan incluso buena parte de los otros diferentes formatos y no solo los hipermercados.

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En Reino Unido, existe dos grandes canales mediante los cuales se proveen productos agroalimentarios al consumidor final: el canal institucional y el canal detallista; el primero captura principalmente el gasto de los consumidores en servicios de alimentación fuera del hogar (principalmente en restaurantes, bares, cafés, y comedores institucionales); el segundo está dirigido principalmente a capturar el gasto en consumo de los hogares.

Quienes abastecen ambos segmentos del mercado son los mayoristas de alimentos y bebidas, incluyendo los agentes, que en muchos casos son los que realizan las importaciones de los productos agroalimentarios al mercado de Reino Unido; los agentes también realizan una labor de distribución desde los productores hacia los mercados mayoristas.

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El valor de las ventas de comestibles en Reino Unido alcanzó los 272 mil millones de USD anuales en el período abril 2012-2013 y han mostrado una tendencia creciente desde 2003.

Reino Unido: Canales de Comercialización de Frutas y Hortalizas

La Comisión de la Competencia de Reino Unido divide a los detallistas de productos comestibles en siete grandes categorías: los ya mencionados retailers de alimentos, los retailers regionales de alimentos, grupos símbolo (symbol groups) que son una especie de cooperativas, las tiendas de conveniencia, las tiendas de descuento (Limited Assortment Discounters-LADs), los retailers de comida congelada, y los retailers de alimentos especializados; cada uno de estos grupos cuenta con diferentes esquemas de abastecimiento, unos compran directamente a los productores y exportadores en terceros mercados, otros se abastecen en los mercados mayoristas, otros lo hacen a través de agentes, y algunos están integrados verticalmente.

RETAILERS REGIONALES DE ALIMENTOS Estos retailers operan en una región particular del Reino Unido, manejan tiendas medianas y grandes supermercados y también pueden operar las tiendas de conveniencia. Este tipo de establecimientos ofrecen generalmente una gama completa de productos de abarrotes y comestibles, y usualmente utilizan mayoristas para abastecerse o utilizan grupos de compra para negociar en su representación con los proveedores. Entre los principales retailers regionales de alimentos destacan Booths en el noreste de Inglaterra, Dunnes en Irlanda del Norte, Proudfoot en Lincolnshire y Yorkhire y las cooperativas regionales (Co-ops), como Co-op Midlands y Co-op East of England.

LOS GRUPOS SÍMBOLO (SYMBOL GROUPS)

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Este retailers opera sus tiendas bajo un signo o distintivo común, pero pueden ser de diferentes propietarios operando bajo un acuerdo de afiliación o franquicia; o alternativamente pueden ser propiedad del mismo grupo símbolo; estos generalmente suplen sus productos a través de mayoristas afiliados. Entre este tipo de retailers en Reino Unido se encuentran: Spar, Premier, Londis y Costcutter.

Comercio Exterior Mas

Hay una tendencia hacia las ventas multicanal, los productores están tratando de llegar a más canales, venden directamente al consumidor, exportan, negocian con los mayoristas tradicionales, con retailers; en tanto estos últimos están participando de forma creciente en las ventas por internet y recortando intermediarios; dejando unos cuantos proveedores clave, lo que está transformando la dinámica de la cadena de suministros en la industria.

TIENDAS DE CONVENIENCIA Las tiendas de conveniencia incluyen cadenas de grandes retailers, detallistas regionales de alimentos, grupos símbolo (symbol groups), y operadores de tiendas de conveniencia independientes (no afiliadas a ningún grupo).

TIENDAS DE DESCUENTO Las tiendas de descuento (Limited Assortment Discounters - LADs) comercializan una gama limitada de alimentos y basan su oferta comercial en la venta de productos a precios muy competitivos. Los tres principales LADs en el Reino Unido son Aldi, Lidl y Netto. Cada uno de ellos comercializa entre 1000 a 1400 líneas de productos en tiendas que van desde 500 a 1.400 metros cuadrados3. Aldi, en gran parte, comercializa sólo los bienes de marca propia, mientras tanto Lidl y Netto comercializan grandes volúmenes de productos con marcas de fabricante.

RETAILERS DE COMIDA CONGELADA Y ALIMENTOS ESPECIALIZADOS Finalmente los retailers de comida congelada y los de alimentos especializados, son tiendas máspequeñas con menor variedad de productos pero más especializados. Los primeros se especializan en la venta de producto congelado, pero generalmente comercializan también una cantidad limitada de otros productos alimentarios; entre este tipo de retailers se pueden destacar Iceland y Farmfoods.

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Por otra parte, las tiendas de alimentos especializadas venden principalmente una categoría individual de productos i.e. panaderías, carnicerías, pescaderías, fruterías, tiendas de alimentos naturales, etc.

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Reino Unido: Canales de Comercializaci贸n de Frutas y Hortalizas

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Reino Unido: Canales de Comercializaci贸n de Frutas y Hortalizas

Guatemala Economía Estable en Centroamérica

Es la mayor economía de Centroamérica y representa el 37,5% del PIB de la región.

La República de Guatemala no es un país grande en extensión, pero su compleja orografía, sus montañas y sus altos volcanes conforman una diversidad de paisajes y pisos climáticos que le confieren diferentes potencialidades productivas. Debido a su ubicación estratégica en Mesoamérica, también posee una ventaja competitiva: es un puente natural entre la parte norte y sur del continente, y tiene acceso a los océanos Pacífico y Atlántico.

Cuenta con una población de 15 millones de habitantes conformada, principalmente, por personas jóvenes -un 70% de ella es menor de 30 años-. Además, también cuenta con la mayor población estudiantil de toda el área central de América.

US$ 5,300

3%

mil millones PBI 2012

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US$ 49.880

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Guatemala Economía Estable en Centroamérica

Las autoridades están convencidas de que la desigualdad, la falta de cobertura sanitaria y la infraestructura deficiente son problemas que limitan su crecimiento, y que la mejor manera de combatirlos es dinamizando la situación económica del país mediante el desarrollo. En este sentido, el PIB registró un incremento del 3% en 2012; para este año se prevé que crezca hasta el 3,4% y para 2014 la estimación se sitúa en el 3,2%, según datos de The Economist Intelligence Unit. Por su parte, la inflación se mantiene en tasas moderadas, en concreto en el 3,4% el pasado año 2012.

RELACIONES COMERCIALES El país mantiene tratados de libre comercio con Chile, Colombia, Estados Unidos, México, Panamá,

Con respecto a la Unión Europea, entrada en vigor del Acuerdo de Asociación entre la UE y Centroamérica, lo cual a partir del próximo 1 de diciembre, productos como arveja china y dulce, camarón, miel, frutas, plantas ornamentales, artesanías, madera y sus manufacturas, vestuario y textiles, calzado y vidrio, entrarán con arancel cero al mercado europeo.

INVERSIÓN EXTRANJERA La inversión extranjera directa (IED) ha registrado una senda alcista a lo largo de los últimos años: según datos del Banco de Guatemala, en 2012 se incrementó un 17,6% con respecto a 2011.

Los principales países inversores son Estados Unidos, México y España, y los campos que recibieron más inversión fueron el energético, la minería y los sectores industrial y de servicios. La Administración del país ha identificado las siguientes áreas clave para la atracción de inversión: agroindustria, manufactura liviana, turismo, BPO (business process outsourcing), call centers, energía y minas.

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El ambiente económico, Guatemala promueve el libre establecimiento de negocios en el país y su Gobierno está comprometido en instituir transparencia y certeza legal para atraer mayor inversión. Reconoce la importancia de transformarse en una nación de libre comercio, además de ofrecer incentivos a la inversión. A la par, el Gobierno también está implicado en solventar los problemas graves del país, como son la inseguridad ciudadana y la violencia, que alejan a los inversores extranjeros.

la República Dominicana y Taiwán. Cuenta, además, con acceso preferencial a Canadá y a la Unión Europea por medio de Sistemas Generales de Preferencia.

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ACTUALIDAD ECONÓMICA

Guatemala Economía Estable en Centroamérica FLUJO COMERCIAL En el 2012 las exportaciones uruguayas totalizaron USD 10,725 millones, cayendo 0.4% las ventas externas respecto al 2011.

Los principales capítulos exportados fueron café, te, yerba mate y especias (cap. 09), con USD 1,213 millones; prendas y complementos de vestir de punto (cap. 61), con USD5 920 millones; azucares y artículos de confitería (cap. 17), con USD 903 millones; frutos comestibles y cortezas de agrios o de melones (cap. 08), con USD 864 millones; minerales, escorias y cenizas (cap. 26), con USD 577 millones.

Durante este periodo, Estados Unidos fue el principal país destino de las exportaciones guatemaltecas, con 41% del total, lo que equivale a USD 4,155 millones.

Le siguieron, El Salvador, con USD 1,111 millones; Honduras, con USD 795 millones; México, con USD 550 millones; y Nicaragua, con USD 473 millones.

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Por otro lado, las importaciones realizadas en el 2012 totalizaron USD 16,979 millones, aumentando 2.2%

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respecto a las compras internacionales realizadas en el 2011 cuando sumaron USD 16,610 millones.

En este tiempo, combustibles y aceites minerales y sus productos (cap. 27) fue el capítulo del arancel más importado, con USD 3,353 millones. Le siguieron, maquinas, reactores nucleares, calderas, aparatos y artefactos mecánicos (cap. 84), con USD 1,463 millones; máquinas, aparatos y material eléctrico (cap. 85), con USD 1,305 millones; vehículos, automóviles, tractores, ciclos y demás vehículos terrestres (cap. 87), con USD 1,105 millones; y materias plásticas y sus manufacturas (cap. 39), con USD 898 millones.

Estados Unidos fue el principal proveedor de las importaciones guatemaltecas, con USD 6,462 millones, lo que equivale a un 38.1% del total de compras internacionales realizadas en el 2012. Le siguieron, México, con USD 1,916 millones; China, con USD 1,265 millones; El Salvador, con USD 780 millones; y Colombia, con USD 551 millones.

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AGENTE DE CARGA INTERNACIONAL

Vietnam Oportunidades de Negocios

En los últimos años, Vietnam es uno de los destinos favoritos del Sudeste Asiático para aquellas empresas occidentales que deseaban o necesitaban reducir costes de producción.

ECONOMÍA ACTUAL Durante la última década, el incremento medio del PIB de este país asiático se ha situado en el 7,5%. El año pasado, sin embargo, la cifra se quedó en el 5%. ¿Significa esta desaceleración que se avecinan vientos inciertos sobre Vietnam?

Afrontar esta crisis financiera y de credibilidad es el principal quebradero de cabeza de un Gobierno que, por otra parte, ha consolidado políticas bastante eficientes en materias como el control de la inflación. Los datos del último trimestre sitúan esta tasa en el 6,5%, casi 14 puntos menos que hace tan solo un año y medio. Estas medidas están contribuyendo notablemente a mantener la estabilidad del tipo de cambio del dong en relación con el dólar.

US$ 3,600

5%

mil millones PBI 2012

PBI Per Cápita 2012

Crecimiento Económico 2012

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US$ 325.9

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NEGOCIOS EN VIETNAM

No obstante, hay que destacar que la práctica administrativa en Vietnam es sustancialmente subjetiva y condicionada a las personas implicadas en el proceso. En otras palabras: la norma puede aplicarse o no. A favor o en contra. La discrecionalidad de las personas implicadas, y no la norma, determina las dificultades o facilidades del proceso”. Un factor que, sin duda, influye en el discreto puesto 99 que Vietnam ocupa en el ranking general del informe “Doing Business” 2013 del Banco Mundial.

El principal atractivo para las empresas extranjeras continúa siendo, sin duda, el reducido coste de la mano de obra. China se ha encarecido, así que un número importante de las empresas allí instaladas se ha trasladado al vecino del sur.

Según José Torner, chief executive de Lexelart, empresa alicantina dedicada al calzado y presente en Vietnam desde el año 2000, “la mano de obra se ha ido encareciendo paulatinamente, pero aún está muy por debajo del coste medio en la UE; también el nivel de salarios es, comparativamente, algo menor que el de China, por lo que aún sigue siendo atractiva para la fabricación de

productos que requieren mano de obra intensiva, como el calzado”.

No obstante, conscientes de los límites del modelo, las autoridades vietnamitas empiezan a dar prioridad a la atracción de inversiones que aporten mayor valor añadido e innovación, tanto tecnológica como en capital humano. En ese sentido, a pesar de las deficiencias del sector educativo, no es excesivamente complicado encontrar, al menos en las ciudades más importantes, personal lo suficientemente cualificado. Así lo explica El consejero económico y comercial español, José Antonio Bretones, advierte: “Si la persona encargada no tiene experiencia o no sabe jugar al juego de los negocios de Asia, el fracaso está casi asegurado.

Contrariamente a la práctica cotidiana de las empresas españolas, Vietnam no es un país para staff junior. En una sociedad jerarquizada, la personalidad y el currículo del jefe determinan la relación que la empresa tendrá con los empleados, proveedores, clientes e, incluso, con la Administración Pública”.

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En palabras de Bretones, “lo que se ha producido ha sido la paulatina apertura a la inversión extranjera como consecuencia de los compromisos asumidos por Vietnam tras su incorporación a la OMC, de manera que, en la actualidad, la mayoría de los sectores aceptan inversión 100% procedente del exterior.

A pesar de haber introducido algunas reformas durante 2012, la inseguridad para el inversor y la burocracia siguen siendo lastres muy pesados. Como ejemplo, el mismo informe señala que los trámites para efectuar el pago de impuestos suponen anualmente 872 horas de trabajo (el cuarto país con peor promedio en este aspecto).

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A pesar de todo, Vietnam sigue siendo un destino atractivo para las compañías extranjeras.

Las inversiones foráneas en el país se han disparado desde 2011.

Vietnam Conviene Exportar e Importar INDUSTRIAS POTENCIALES Una economía emergente y dinámica como la de Vietnam ofrece oportunidades en múltiples sectores, aunque el plazo necesario de maduración y materialización efectiva del negocio sea dispar. En el estadio actual de desarrollo socioeconómico, los siguientes ámbitos industriales y agrícolas merecen especial interés a corto y medio plazo:

Productos Químicos. Existe una elevada demanda

Industria Alimentaria. Destaca por sus fuertes

Textil y Calzado. La industria local busca mejorar

crecimientos anuales y por la demanda de ingredientes, conservantes y aditivos, así como de envases, embalajes y maquinaria. El consumidor final también muestra interés por preparados alimenticios diversos, en particular galletas, conservas, embutidos, chocolates, dulces y productos para la nutrición infantil.

una imagen de producto barato ofreciendo producciones de alta calidad, para lo que le resulta imprescindible importar todos los materiales (cueros, colas, tejidos, complementos) y maquinaria.

Industria Farmacéutica y Sanitaria. Crece la demanda de medicamentos de marca blanca y genérica. Simultáneamente, el desarrollo de numerosos laboratorios precisa la importación de una gran cantidad de componentes. El sector hospitalario también está incrementando la demanda de productos y equipamientos.

de pinturas, barnices, diluyentes y plásticos, así como de fertilizantes y pesticidas, tanto para los sectores anteriores como para el sector agrícola. Los ganaderos precisan, por otra parte, piensos, aditivos y vacunas, así como productos para la fertilidad y la sanidad animal.

Otros Sectores. A medio plazo, cuando la financiación no sea un factor tan limitador para la modernización tecnológica pública y privada, las oportunidades en el ámbito de la tecnología industrial serán enormes. En situación similar se encuentran el sector de la construcción y el de las infraestructuras de equipamiento urbano, energéticas, de transporte y comunicaciones.

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A largo plazo, habrá oportunidades en mercados menos desarrollados, como los bienes de consumo, y los que permanecen más cerrados todavía al exterior, tales como los servicios de ingeniería, consultoría, arquitectura, turismo y franquicias.

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Exportación de Café Corea del Sur Mercado Potencial Subartidas del Sistema Armonizado Analizadas 090112: Café sin tostar descafeinado

090111: Café sin tostar, sin descafeinar

090121: Café tostado sin descafeinar

090122: Café tostado descafeinado

090130: Cáscara y cascarilla de café

090190: Los demás cafés y sucedáneos

210111:

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Las importaciones mundiales del café alcanzaron un monto total de US$ 40,073 millones, presentando una tasa de crecimiento promedio en el último quinquenio de 10.24%.

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Extractos, esencias y concentrados a base de café

210112: Preparaciones a base de extractos, esencias o concentrados de café

210130: Achicoria de café y demás sucedáneos del café tostado y sus extractos

Exportación de Café Corea del Sur Mercado Potencial COREA DEL SUR Este país presenta hasta en los últimos años, una tasa de crecimiento promedio en el último quinquenio de 15.83%, cuya participación en las importaciones mundiales fue de 1.50% en el año 2012, totalizando un monto de US$ 601 millones.

Formas de consumo

Maxim Mocha Oro Suave 175 gr. www.dongsuhfoo d.com

Maxim Café Arábica 240 gr. www.dongsuhfood.com

Tendencias de Consumo El Café registró un crecimiento del valor del 9% en 2012 equivalentes a 1.6 billones. Café instantáneo tuvo una participación del 94% del total en el mercado del café. El café instantáneo satisface a los consumidores por su sabor. Los paquetes se diseñan generalmente para permitir a los consumidores a aumentar la cantidad de azúcar a su preferencia, embalado en un paquete en forma de tubo mientras que el azúcar se concentra en un lado del tubo.

Esto permitió a los consumidores controlar fácilmente el nivel de azúcar.

Canales de Comercialización En la actualidad cualquier empresa establecida en Corea puede realizar importaciones directamente sin necesidad de recurrir a intermediarios, sin embargo una muy considerable parte de las importaciones aún se realiza a través de compañías de trading. En muchos casos estas compañías son, al mismo tiempo, mayoristas y distribuidores, como ocurre muy frecuentemente en el sector de productos alimenticios y bebidas, pero en muchos otros actúan de simples intermediarios.

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El Incremento del consumo de café en el sexo femenino en edades que fluctúan en edades entre los 17 y 45 años.

Cuaderno Bitácora Brasil: Brasilia MOVERSE POR LA CIUDAD Transporte No podremos recorrer la ciudad a pie y sin coche será muy difícil. Podríamos decir que el diseño de Brasilia se basa en la premisa de que habría un automóvil por residente.

La mayoría de los autobuses locales parten o pasan por la Rodoviária, en el centro exacto de la ciudad, y se distribuyen a lo largo del Eje Monumental o a través de las asas hacia las zonas residenciales. Hay una red de microbuses, llamada Zebrinha o Transporte de Vizinhança, que enlaza la zona central de Brasilia (Sector Comercial, Sector de Diversões, etc.) con la Esplanada dos Ministérios, el aeropuerto y algunas de las principales avenidas (L2 y W3). Los billetes sencillos cuestan dos reales para los viajes dentro de Plano Piloto (tres reales para los enlaces con las ciudades satélites y cinco para los Zebrinhas).

Los taxis son relativamente caros. Hay paradas cerca de las atracciones turísticas y, desde cualquier hotel, podrán pedirnos uno o proporcionarnos el número de teléfono de las empresas más conocidas.

La única línea de metro, en forma de Y, se inicia en la estación de autobuses (Rodoviária do Plano Piloto-estación Central) y hace su primera parada en el Sector Comercial del Sur (estación Galería), bastante cerca de la zona hotelera sur. Se extiende a lo largo del asa Sur, llegando al Parkshopping, a Aguas Claras, Taguatinga y con estación final en Ceilandia Norte. La tarifa individual es de tres reales. Todavía tiene una utilidad limitada.

El automóvil es, por tanto, el medio de locomoción por excelencia en Brasilia y puede ser buena idea alquilar uno desde el mismo aeropuerto.

HORARIOS Y FIESTAS Días Festivos 1 de enero (Fundación de la República de China); Año Nuevo; Lunes y Martes de Carnaval; Viernes Santo; 21 de abril (Tiradentes, Héroe de la Independencia); 1 de mayo (Día del Trabajador); Corpus Christi; 7 de septiembre (Independencia de Brasil); 12 de octubre (Virgen Nossa Senhora da Aparecida); 2 de noviembre (Día de Difuntos); 15 de noviembre (Proclamación de la República); 25 de diciembre (Navidad).

Vacaciones

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El período de vacaciones anuales se concentra en enero y febrero. Comienza en vísperas de Navidad (alrededor del 15 de diciembre) y termina más allá de los carnavales.

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Jornada Laboral Las oficinas, tanto públicas como privadas, suelen estar abiertas desde las 8:00 h hasta el mediodía, y de 14:00 a 18:00 h. Por lo general, el horario de los bancos es de 11:00 a 16:00 h, ininterrumpidamente.

Las tiendas tienen un horario muy variable. Algunas abren de lunes a viernes en jornada partida y los sábados solo por la mañana. Teóricamente, el horario comercial es de 8:00 a 18:00 h, con una interrupción a la hora del almuerzo, pero los supermercados, shopping centers y grandes superficies suelen tener horario continuo, de 9:0010:00 h a 21:00-22:00 h, e incluso abren los domingos en horario menos amplio (habitualmente, de 12:00-14:00 h a 20:00 h).

El almuerzo suele ser entre las 12:30 y las 13:30 h, y la cena entre las 19:00 y las 21:00 h.

PROPINAS Hay costumbre de dar propinas, pero en los restaurantes ya se incluye una tasa por servicio. En los hoteles, lo habitual son las propinas a los porteadores de equipajes (10 reales) y, algo importante por motivos de seguridad, a los guardacoches (al menos un real).

TIEMPO LIBRE Si dispone de 2 horas: Es prácticamente imprescindible un paseo por el Eixo Monumental, con parada en la Plaza de los Tres Poderes, la catedral y, a ser posible, un breve ascenso a la Torre de la Televisión, que nos permite una vista de conjunto del Plano Piloto.

Si dispone de 5 horas: Además del Eixo Monumental, sería recomendable una visita que incluya el Pontao, los diversos puentes sobre el lago Paranoa, particularmente el Puente JK (desde el que contemplar bellos y significativos panoramas), la Biblioteca Nacional, el Centro Cultural de Brasilia (muy cerca de la catedral) y el Santuario Dom Bosco (mejor a la luz crepuscular para observar sus vidrieras azules).

Si dispone de un día: Sería interesante añadir algunas de las siguientes atracciones: Jardín Zoológico, Jardín

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Botánico, Parque Natural de Brasilia, Centro Cultural Banco do Brasil, Templo Ecuménico de la Legión de la Boa Vontade (LBV), Teatro Nacional y Parque Ecológico Dom Bosco.

Cuaderno Bitácora Marruecos: Rabat MOVERSE POR LA CIUDAD Transporte El medio de transporte más cómodo son los petits taxis, vehículos azules que solo pueden circular dentro de los límites de la capital. El precio medio de una carrera ronda los 1,3 euros. Existen dos nuevas líneas de tranvía que se han convertido en una buena opción para desplazarse a Salé o desde Hassan a Agdal. El precio del billete es único (0,55 euros).

HORARIOS Y FIESTAS Días Festivos Año Nuevo; 11 de marzo (Manifiesto de la Independencia); 1 de mayo (Día del Trabajador); 30 de julio (Fiesta del Trono); 20 de agosto (Aniversario de la Revolución, el Rey y el Pueblo); 6 de noviembre (Aniversario de la Marcha Verde); 18 de noviembre (Fiesta de la Independencia). Otros días varían según el calendario musulmán: comienzo del Ramadán; Aïd el-Seghir (primer día para romper el ayuno en el Ramadán); Aïd el-Kébir (Día del Sacrificio); Mouloud (primer día del calendario musulmán).

Vacaciones El período de vacaciones anuales está comprendido entre julio y agosto.

Jornada Laboral Generalmente, todos los comercios abren de lunes a domingo, aunque los viernes cierran algunos, sobre todo a la hora de la llamada a la oración del mediodía.

Los organismos públicos atienden de 8:30 a 17:00 h de lunes a jueves, y de 8:30 a 15:00 h los viernes. Los bancos, de 8:30 a 12:30 h y de 14:30 a 17:30 h de lunes a viernes, y los sábados de 9:00 a 13:00 h. En las fábricas y oficinas se trabaja de 8:30 a 12:30 h y de 14:30 a 18:00 h.

El almuerzo suele ser entre las 12:30 y las 14:00 h, y la cena desde las 20:00 hasta las 21:00 h.

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Los horarios cambian durante el Ramadán, que, en 2013, tendrá lugar entre mediados de julio y principios de agosto.

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PROPINAS En los restaurantes es recomendable dejar una propina de entre el 5% y 10% del total.

TIEMPO LIBRE Si dispone de 2 horas: Se recomienda perderse por la famosa rue des Consuls, en la Medina, y explorar la kasba o antigua fortaleza de los Oudaya, parando a tomar un té moruno en el Café Maure para disfrutar de las vistas sobre el Bouregreg.

Si dispone de 5 horas: Desde la kasba de los Oudaya, puede continuar a pie bordeando el Bouregreg por el paseo marítimo hasta llegar a la Torre Hassan y al pintoresco Mausoleo de Mohamed V.

Si dispone de un día: Además de lo anterior, puede aprovechar también para visitar las cercanas ruinas de

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la necrópolis meriní de Chellah, construidas sobre la antigua ciudad romana de Sala Colonia. Si el tiempo lo permite, visite alguna de las playas cercanas, como la concurrida de Skhirat o la Plage des Nations.

Cuaderno Bitácora Singapur MOVERSE POR LA CIUDAD Transporte Para moverse por la ciudad puede recurrir al metro, el autobús y el taxi. El transporte público es puntual y económico, y la frecuencia de los servicios es buena; generalmente, está disponible de 6:00 a 23:30 h todos los días de la semana. Los taxis se deben coger en ciertas paradas, aunque también pueden solicitarse por teléfono; cuentan con taxímetro y algunos admiten tarjetas.

HORARIOS Y FIESTAS Días Festivos Año Nuevo (1 de enero), Hari Raya Haji (fecha variable), Año Nuevo Chino (entre enero y febrero), Viernes Santo (fecha variable), Día del Trabajo (1 de mayo), Vesak (fecha variable), Día Nacional (9 de agosto), Hari Raya Puasa (finales de octubre), Deepavali (entre octubre y noviembre), Navidad (25 de diciembre).

Vacaciones Normalmente se dispone de cinco días de vacaciones el primer año, a los que se suma uno por cada año trabajado hasta un máximo de 14, y de hasta 14 días al año por enfermedad. En cualquier caso, los días libres también varían mucho dependiendo de la nacionalidad de la empresa.

Jornada Laboral La jornada laboral es, generalmente, de 40 horas semanales, de 9:00 a 17:00 h. Algunas empresas y bancos abren los sábados. La hora de almuerzo habitual es de 12:00 a 13:00 h y la de la cena de 19:00 a 20:00 h.

PROPINAS

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No son frecuentes, aunque sí suelen darse en ocasiones al personal de hoteles y restaurantes cuando el servicio es del agrado del cliente. Los restaurantes cargan un 10% por servicio.

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TIEMPO LIBRE Si dispone de 2 horas:

Dé un paseo por Marina Bay para admirar dos de los iconos de la ciudad: la escultura del Merlion y el Hotel Marina Bay Sands.

Si dispone de 5 horas:

Además de recorrer la bahía, acérquese al barrio colonial para visitar el Raffles Hotel, así como las zonas de Boat Quay y Clarke Quay a lo largo del río, y la zona central de la calle comercial Orchard Road.

Si dispone de un día: Amplíe la visita anterior a los barrios chino, indio y árabe, y pasee por el parque Fort Canning, en el corazón de la ciudad.

ESTUDIOS DE MERCADO PARA EXPORTAR

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Reportes para empresa que deseen ingresar a nuevos mercados o desarrollar los actuales.

Comprenden información general y especifica del país, así como los requerimientos de ingreso al país.

Principales Países IMPORTADORES (Enero-Octubre 2013) El ranking de importaciones correspondiente al período enero-febrero 2013, consigna a los países importadores más importantes en los capítulos como de animales vivos (Cap. 01); café, té, yerba mate y especias (Cap. 09); productos farmacéuticos (Cap. 30); algodón (Cap. 50)y entre otros. En el periodo enero-Octubre 2013, exportado ascendió a US$ 11, 666, 949 millones. Los cuadros fueron elaborados según los datos estadísticos brindados por el International Trade Centre (ITC).

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TOTAL IMPORTACIONES Ene-Oct 2013 US$ 11,666,949 Millones RK PAÍSES MILL. DE US$ % Estados 1 1,738,166 14.90 Unidos 2 China 1,445,106 12.39 3 Alemania 786,121 6.74 4 Japón 689,127 5.91 5 Reino Unido 482,039 4.13 6 Francia 445,912 3.82 7 Corea del Sur 428,086 3.67 8 Países Bajos 386,800 3.32 9 India 360,049 3.09 10 Canadá 346,296 2.97 11 Italia 312,977 2.68 12 Bélgica 294,953 2.53 13 México 284,188 2.44 14 Rusia 229,132 1.96 15 España 219,668 1.88 16 Tailandia 211,199 1.81 17 Turquía 207,010 1.77 18 Brasil 204,012 1.75

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Australia Singapur Taiwán Suiza Malasia Polonia Austria Indonesia Rep. Checa Suecia Sudáfrica Hungría Dinamarca Chile Portugal Eslovaquia Finlandia Colombia Filipinas Irlanda Rumania Noruega

194,631 182,670 179,421 164,730 154,473 130,808 118,538 111,828 104,032 103,432 85,626 64,847 63,685 60,422 55,476 51,563 49,854 49,530 48,881 47,543 47,013 43,979

1.67 1.57 1.54 1.41 1.32 1.12 1.02 0.96 0.89 0.89 0.73 0.56 0.55 0.52 0.48 0.44 0.43 0.42 0.42 0.41 0.40 0.38

ESTADÍSTICAS PESCADOS Y OTROS (CAP. 03) Ene-Oct 2013 US$. 63,594 Mill.

RK PAÍSES MILL. DE US$ % 10,542 16.58 1 EE.UU 9,449 14.86 2 Japón 4,380 6.89 3 China 3,276 5.15 4 España 3,121 4.91 5 Francia 2,694 4.24 6 Italia 2,599 4.09 7 Suecia 2,564 4.03 8 Tailandia 2,561 4.03 9 Alemania 2,515 3.95 10 Corea del Sur 1,926 3.03 11 Reino Unido 1,855 2.92 12 Rusia 1,705 2.68 13 Países Bajos 1,615 2.54 14 Dinamarca 1,432 2.25 15 Canadá

CARNE Y DESPOJO COMESTRIBLES (CAP.02) Ene-Oct 2013 US$ 66,638 Mill.

RK PAÍSES MILL. DE US$ % 7,350 11.03 1 Japón 4,921 7.38 2 Alemania 4,599 6.90 3 Rusia 4,570 6.86 4 EE.UU 4,380 6.57 5 China 4,307 6.46 6 Reino Unido 3,992 5.99 7 Francia 3,872 5.81 8 Italia 3,339 5.01 9 Países Bajos 2,891 4.34 10 México 2,245 3.37 11 Corea del Sur 1,846 2.77 12 Canadá 1,183 1.78 13 Polonia 1,096 1.64 14 Bélgica 997 1.50 15 España

LECHE Y PRO. LÁCTEOS; HUEVOS DE AVE; MIEL NATURAL Y OTROS PRO. (CAP. 04) Ene-Oct 2013 US$. 48,206 Mill.

RK PAÍSES MILL. DE US$ % Alemania 5,625 11.67 1 Italia 3,355 6.96 2 China 3,260 6.76 3 Reino Unido 3,203 6.64 4 Países Bajos 3,059 6.35 5 Francia 2,921 6.06 6 Bélgica 2,714 5.63 7 Rusia 2,596 5.38 8 EE.UU 1,656 3.43 9 1,633 3.39 10 España 1,445 3.00 11 México 1,317 2.73 12 Jap 767 1.59 13 Suecia 737 1.53 14 Malasia 730 1.51 15 Indonesia

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RK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

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ANIMALES VIVOS (CAP. 02) Ene-Oct 2013 US$ 11,165 Mill.

PAÍSES MILL. DE US$ % EE.UU 1,901 17.03 Alemania 1,870 16.75 Italia 1,138 10.19 Países Bajos 936 8.39 Bélgica 519 4.65 Polonia 476 4.26 Turquía 317 2.84 España 297 2.66 Rusia 270 2.42 Reino Unido 268 2.40 China 258 2.31 Francia 224 2.00 Portugal 221 1.98 Austria 209 1.87 Hungría 160 1.43

ESTADÍSTICAS HORTALIZAS, PLANTAS, RAÍCES Y TUBÉRCULOS ALIMENTICIOS (CAP. 07) Ene-Oct 2013 US$. 43,665 Mill.

RK PAÍSES MILL. DE US$ % 1 EE.UU 6,615 15.15 2 4,804 11.00 Alemania 3 3,435 7.87 Reino Unido 4 2,507 5.74 Francia 5 2,155 4.94 Rusia 6 2,080 4.76 Canadá 7 Japón 2,080 4.76 8 Países Bajos 1,984 4.54 9 China 1,856 4.25 10 India 1,687 3.86 11 Bélgica 1,454 3.33 12 Italia 1,271 2.91 13 España 892 2.04 14 Brasil 750 1.72 15 Malasia 616 1.41

FRUTAS Y FRUTOS COMESTIBLES (CAP. 08) Ene-Oct 2013 US$. 65,789 Mill.

RK PAÍSES MILL. DE US$ % 9,520 14.47 1 EE.UU 6,498 9.88 2 Alemania 4,647 7.06 3 Países Bajos 4,470 6.79 4 Rusia 4,389 6.67 5 Reino Unido 3,651 5.55 6 Francia 3,429 5.21 7 Canadá 3,221 4.90 8 China 2,502 3.80 9 Bélgica 2,491 3.79 10 Japón 2,111 3.21 11 Italia 1,601 2.43 12 India 1,541 2.34 13 España 1,212 1.84 14 Corea del Sur 1,009 1.53 15 Suiza

CAFÉ, TÉ, YERBA MATE Y ESPECIAS (CAP. 09) Ene-Oct 2013 US$. 27,014 Mill.

RK PAÍSES MILL. DE US$ % 5,595 20.71 1 EE.UU 3,292 12.19 2 Alemania 1,836 6.80 3 Francia 1,828 6.77 4 Japón 1,227 4.54 5 Italia 1,137 4.21 6 Canadá 1,070 3.96 7 Reino Unido 932 3.45 8 Rusia 864 3.20 9 Países Bajos 826 3.06 10 Bélgica 709 2.63 11 España 687 2.54 12 Suiza 529 1.96 13 Australia 410 1.52 14 Corea del Sur 404 1.50 15 Suecia

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PLANTAS VIVAS Y PRODUCTOS DE LA FLORICULTURA (CAP. 06) Ene-Oct 2013 US$. 13,498 Mill.

RK PAÍSES MILL. DE US$ % 2,509 18.69 1 Alemania 1,469 10.94 2 EE.UU 1,369 10.20 3 Países Bajos 1,274 9.49 4 Reino Unido 965 7.19 5 Francia 744 5.54 6 Rusia 547 4.08 7 Suiza 532 3.96 8 Japón 466 3.47 9 Bélgica 381 2.84 10 Italia 327 2.44 11 Canadá 316 2.35 12 Austria 261 1.95 13 Suecia 227 1.69 14 Polonia 206 1.53 15 Dinamarca

Comercio Exterior Mas

ESTADÍSTICAS PRODUCTOS DE MOLIENDA (CAP. 11) Ene-Oct 2013 US$. 10,215 Mill.

RK PAÍSES MILL. DE US$ % 1,134 11.10 1 EE.UU 657 6.43 2 Países Bajos 587 5.74 3 Brasil 514 5.04 4 China 501 4.91 5 Bélgica 467 4.57 6 Japón 452 4.43 7 Alemania 435 4.26 8 Malasia 387 3.79 9 Francia 369 3.62 10 Reino Unido 346 3.39 11 México 279 2.73 12 Tailandia 237 2.32 13 Canadá 215 2.11 14 Italia 203 1.98 15 Corea del Sur

PREPARACIONES DE CARNE, PESCADO Y OTROS PRO. ACUATICOS (CAP. 16) Ene-Oct 2013 US$. 29,016 Mill.

RK PAÍSES MILL. DE US$ % 5,237 18.05 1 Japón 3,467 11.95 2 Reino Unido 3,351 11.55 3 EE.UU 1,958 6.75 4 Alemania 1,609 5.54 5 Francia 1,289 4.44 6 Países Bajos 1,228 4.23 7 Italia 1,082 3.73 8 Canadá 922 3.18 9 España 814 2.80 10 Bélgica 648 2.23 11 Dinamarca 635 2.19 12 Australia 513 1.77 13 Suecia 476 1.64 14 Corea del Sur 403 1.39 15 Rusia

AZÚCARES Y ARTÍCULOS DE CONFITERÍA (CAP. 17) Ene-Oct 2013 US$. 26,475 Mill.

RK PAÍSES MILL. DE US$ % 3,035 11.46 1 EE.UU 1,598 6.03 2 China 1,530 5.78 3 Reino Unido 1,495 5.65 4 Alemania 1,234 4.66 5 Indonesia 1,143 4.32 6 Italia 1,103 4.17 7 Corea del Sur 925 3.49 8 España 872 3.29 9 Canadá 833 3.15 10 Japón 830 3.14 11 Países Bajos 818 3.09 12 Francia 799 3.02 13 Malasia 788 2.97 14 Bélgica 767 2.90 15 México

Comercio Exterior Mas

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CEREALES (CAP. 10) Ene-Oct 2013 US$. 60,002 Mill.

RK PAÍSES MILL. DE US$ % 7,430 12.38 1 Japón 4,001 6.67 2 Corea del Sur 3,515 5.86 3 EE.UU 3,130 5.22 4 México 3,109 5.18 5 China 2,634 4.39 6 Países Bajos 2,621 4.37 7 Brasil 2,285 3.81 8 Italia 2,121 3.53 9 España 2,108 3.51 10 Indonesia 2,098 3.50 11 Alemania 1,878 3.13 12 Reino Unido 1,779 2.96 13 Bélgica 1,658 2.76 14 Turquía 1,585 2.64 15 Colombia

ESTADÍSTICAS PREP. CEREALES Y PASTELERIA (CAP. 19) Ene-Oct 2013 US$. 35,615 Mill.

RK PAÍSES MILL. DE US$ % 4,127 11.59 1 EE.UU 2,963 8.32 2 Reino Unido 2,714 7.62 3 Alemania 2,453 6.89 4 Francia 2,088 5.86 5 Canadá 1,861 5.22 6 China 1,261 3.54 7 Países Bajos 1,162 3.26 8 Bélgica 1,136 3.19 9 Japón 1,069 3.00 10 Italia 945 2.65 11 España 867 2.43 12 Rusia 808 2.27 13 Australia 674 1.89 14 Austria 670 1.88 15 Suiza

PREP. DE LEGUMABRES, FRUTAS Y HORTALIZAS (CAP. 20) Ene-Oct 2013 US$. 36,480 Mill.

RK PAÍSES MILL. DE US$ % 5,477 15.01 1 EE.UU 3,555 9.74 2 Alemania 3,090 8.47 3 Japón 2,900 7.95 4 Francia 2,730 7.48 5 Reino Unido 2,284 6.26 6 Países Bajos 1,675 4.59 7 Canadá 1,423 3.90 8 Bélgica 1,132 3.10 9 Rusia 931 2.55 10 Italia 798 2.19 11 España 737 2.02 12 Corea del Sur 713 1.95 13 Australia 561 1.54 14 Austria 403 1.39 15 Rusia

BEBIDAS, LÍQUIDOS ALCOHÓLICOS Y VINAGRE (CAP. 22) Ene-Oct 2013 US$. 29,016 Mill.

RK PAÍSES MILL. DE US$ % 15,833 22.89 1 EE.UU 6,224 9.00 2 Reino Unido 5,625 8.13 3 Alemania 3,816 5.52 4 Canadá 2,940 4.25 5 Países Bajos 2,857 4.13 6 Japón 2,744 3.97 7 Francia 2,325 3.36 8 China 2,159 3.12 9 Rusia 2,000 2.89 10 Bélgica 1,650 2.39 11 Suiza 1,608 2.33 12 España 1,491 2.16 13 Australia 1,325 1.92 14 Italia 1,311 1.90 15 Singapur

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CACAO Y SUS PREPARACIONES (CAP. 18) Ene-Oct 2013 US$. 25,359 Mill.

RK PAÍSES MILL. DE US$ % 3,171 12.50 1 EE.UU 2,485 9.80 2 Países Bajos 2,441 9.62 3 Alemania 1,939 7.64 4 Francia 1,690 6.66 5 Reino Unido 1,188 4.69 6 Bélgica 969 3.82 7 Canadá 940 3.71 8 Rusia 776 3.06 9 Malasia 713 2.81 10 Japón 675 2.66 11 Italia 629 2.48 12 España 517 2.04 13 Australia 514 2.03 14 Polonia 472 1.86 15 China

Comercio Exterior Mas

ESTADÍSTICAS SAL; AZUFRE; TIERRAS Y PIEDRAS; YESOS, CALES Y CEMENTOS (CAP. 25) Ene-Oct 2013 US$. 31,023 Mill.

RK PAÍSES MILL. DE US$ % 4,582 14.77 1 China 2,462 7.94 2 EE.UU 1,835 5.92 3 India 1,536 4.95 4 Alemania 1,507 4.86 5 Japón 1,120 3.61 6 Rusia 1,113 3.59 7 Países Bajos 1,011 3.26 8 Francia 987 3.18 9 Bélgica 946 3.05 10 Italia 893 2.88 11 Brasil 789 2.54 12 Taiwán 723 2.33 13 Reino Unido 717 2.31 14 Corea del Sur 712 2.30 15 Canadá

MINERALES METALÍFEROS, ESCORIAS Y CENIZAS (CAP. 26) Ene-Oct 2013 US$. 201,139 Mill.

RK PAÍSES MILL. DE US$ % 108,679 54.03 1 China 27,319 13.58 2 Japón 13,778 6.85 3 Corea del Sur 6,968 3.46 4 Alemania 6,006 2.99 5 India 3,858 1.92 6 Países Bajos 3,611 1.80 7 España 2,925 1.45 8 Reino Unido 2,708 1.35 9 EE.UU 2,415 1.20 10 Bélgica 2,357 1.17 11 Canadá 2,215 1.10 12 Taiwán 1,578 0.78 13 Francia 1,438 0.72 14 Italia 1,401 0.70 15 Bulgaria

COMBUSTIBLES MINERALES, ACEITES MINERALES Y PROD. (CAP. 27) Ene-Oct 2013 US$. 2,239,797 Mill.

RK PAÍSES MILL. DE US$ % 297,874 13.30 1 EE.UU 233,623 10.43 2 China 232,021 10.36 3 Japón 149,811 6.69 4 Corea del Sur 139,477 6.23 5 India 117,489 5.25 6 Alemania 98,603 4.40 7 Países Bajos 73,397 3.28 8 Francia 66,113 2.95 9 Reino Unido 63,761 2.85 10 Italia 57,653 2.57 11 Singapur 56,334 2.52 12 Bélgica 51,479 2.30 13 España 46,016 2.05 14 Taiwán 45,852 2.05 15 Turquía

Comercio Exterior Mas

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TABACO Y SUCEDÁNEOS DEL TABACO ELABORADOS (CAP. 24) Ene-Oct 2013 US$. 24,160 Mill.

RK PAÍSES MILL. DE US$ % 3,848 15.93 1 Japón 1,793 7.42 2 Italia 1,686 6.98 3 Francia 1,628 6.74 4 EE.UU 1,628 6.74 5 Alemania 1,247 5.16 6 España 1,141 4.72 7 Países Bajos 1,002 4.15 8 Rusia 902 3.74 9 China 873 3.61 10 Bélgica 552 2.28 11 Reino Unido 419 1.74 12 Polonia 410 1.70 13 Turquía 408 1.69 14 Taiwán 388 1.61 15 Singapur

ESTADÍSTICAS ABONOS (CAP. 31) Ene-Oct 2013 US$. 51,149 Mill.

RK PAÍSES MILL. DE US$ % 7,456 14.58 1 Brasil 6,752 13.20 2 EE.UU 4,451 8.70 3 India 2,725 5.33 4 China 2,243 4.38 5 Tailandia 1,975 3.86 6 Francia 1,387 2.71 7 Australia 1,345 2.63 8 Alemania 1,309 2.56 9 Malasia 1,232 2.41 10 Turquía 1,201 2.35 11 México 1,164 2.28 12 Indonesia 1,116 2.18 13 Bélgica 1,028 2.01 14 Zimbabue 968 1.89 15 Reino Unido

PLÁSTICO Y SUS MANUFACTURAS (CAP. 39) Ene-Oct 2013 US$. 376,896 Mill.

RK PAÍSES MILL. DE US$ % 53,198 14.11 1 China 35,167 9.33 2 EE.UU 28,781 7.64 3 Alemania 17,062 4.53 4 Francia 15,487 4.11 5 México 13,772 3.65 6 Reino Unido 13,267 3.52 7 Italia 12,595 3.34 8 Japón 12,211 3.24 9 Bélgica 11,625 3.08 10 Turquía 11,611 3.08 11 Canadá 9,701 2.57 12 Países Bajos 8,909 2.36 13 Corea del Sur 8,493 2.25 14 Rusia 7,783 2.07 15 Polonia

CAUCHO Y SUS MANUFACTURAS (CAP. 40) Ene-Oct 2013 US$. 137,184 Mill.

RK PAÍSES MILL. DE US$ % 21,767 15.87 1 EE.UU 14,613 10.65 2 China 11,817 8.61 3 Alemania 5,451 3.97 4 Francia 5,199 3.79 5 Canadá 4,737 3.45 6 México 4,590 3.35 7 Japón 4,454 3.25 8 Reino Unido 4,123 3.01 9 Brasil 3,584 2.61 10 Rusia 3,519 2.56 11 Italia 3,408 2.48 12 Bélgica 3,254 2.37 13 Malasia 3,207 2.34 14 Países Bajos 3,190 2.32 15 Australia

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PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (CAP. 30) Ene-Oct 2013 US$. 323,243 Mill.

RK PAÍSES MILL. DE US$ % 46,845 14.49 1 EE.UU 29,788 9.22 2 Alemania 24,297 7.52 3 Bélgica 20,799 6.43 4 Reino Unido 18,528 5.73 5 Suiza 17,499 5.41 6 Japón 17,473 5.41 7 Francia 13,774 4.26 8 Italia 11,986 3.71 9 Países Bajos 10,989 3.40 10 China 10,273 3.18 11 Rusia 9,519 2.94 12 España 9,046 2.80 13 Canadá 8,034 2.49 14 Australia 6,192 1.92 15 Brasil

Comercio Exterior Mas

ESTADÍSTICAS PAPEL, CARTÓN Y SUS MANUFACTURAS (CAP. 48) Ene-Oct 2013 US$. 107,023 Mill.

RK PAÍSES MILL. DE US$ % 12,223 11.42 1 EE.UU 10,013 9.36 2 Alemania 6,368 5.95 3 Reino Unido 6,210 5.80 4 Francia 4,185 3.91 5 Canadá 3,991 3.73 6 México 3,818 3.57 7 Italia 3,728 3.48 8 Países Bajos 3,421 3.20 9 Bélgica 3,319 3.10 10 China 3,005 2.81 11 Japón 2,887 2.70 12 Polonia 2,780 2.60 13 Rusia 2,744 2.56 14 España 2,568 2.40 15 Turquía

PROD. EDITORIALES, DE LA PRENSA Y DEMÁS INDUSTRIAS GRAFICAS; (CAP. 49) Ene-Oct 2013 US$. 25,535 Mill.

RK PAÍSES MILL. DE US$ % 3,246 12.71 1 EE.UU 2,172 8.51 2 Canadá 1,870 7.32 3 Reino Unido 1,576 6.17 4 Francia 1,540 6.03 5 Alemania 1,518 5.95 6 Suiza 1,366 5.35 7 China 996 3.90 8 Japón 758 2.97 9 Australia 744 2.91 10 Bélgica 744 2.91 11 Países Bajos 688 2.69 12 Austria 636 2.49 13 Rusia 563 2.21 14 México 493 1.93 15 Italia

SEDA (CAP. 50) Ene-Oct 2013 US$. 1,458 Mill.

RK PAÍSES MILL. DE US$ % 273 18.72 1 Italia 185 12.71 2 India 158 10.83 3 Japón 110 7.53 4 EE.U 84 5.74 5 Corea del sur 81 5.59 6 Francia 77 5.30 7 Rumania 64 4.39 8 China 60 4.15 9 Alemania 45 3.08 10 Reino Unido 39 2.64 11 Madagascar 36 2.47 12 Turquía 25 1.72 13 Brasil 19 1.31 14 España 17 1.17 15 Portugal

Comercio Exterior Mas

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MADERA, CARBÓN VEGETAL Y MANUFACTURAS DE MADERA (CAP. 44) Ene-Oct 2013 US$. 87,551 Mill.

RK PAÍSES MILL. DE US$ % 13,621 15.56 1 China 12,175 13.91 2 EE.UU 10,460 11.95 3 Japón 5,609 6.41 4 Alemania 4,248 4.85 5 Reino Unido 3,023 3.45 6 Francia 2,915 3.33 7 Italia 2,408 2.75 8 Canadá 2,364 2.70 9 Corea del Sur 2,051 2.34 10 Austria 2,045 2.34 11 India 2,003 2.29 12 Países Bajos 1,933 2.21 13 Bélgica 1,776 2.03 14 Suiza 1,417 1.62 15 Suecia

ESTADÍSTICAS ALFOMBRAS Y DEMAS (CAP. 57) Ene-Oct 2013 US$. 8,539 Mill.

RK PAÍSES MILL. DE US$ % 1,690 19.79 1 EE.UU 873 10.22 2 Alemania 848 9.93 3 Reino Unido 642 7.51 4 Canadá 553 6.48 5 Japón 390 4.56 6 Australia 336 3.93 7 Francia 233 2.73 8 Países Bajos 219 2.57 9 Rusia 184 2.15 10 Suiza 155 1.82 11 Turquía 155 1.81 12 Bélgica 155 1.81 13 Polonia 154 1.80 14 Austria 151 1.76 15 México

CALZADO, POLAINAS Y ARTÍCULOS ANÁLOGOS (CAP. 64) Ene-Oct 2013 US$. 79,013 Mill.

RK PAÍSES MILL. DE US$ % 19,865 25.14 1 EE.UU 6,728 8.52 2 Alemania 5,108 6.46 3 Japón 4,989 6.31 4 Francia 4,194 5.31 5 Italia 4,043 5.12 6 Reino Unido 3,866 4.89 7 Rusia 2,628 3.33 8 Países Bajos 2,057 2.60 9 Bélgica 1,937 2.45 10 España 1,863 2.36 11 Canadá 1,722 2.18 12 Corea del Sur 1,466 1.86 13 China 1,300 1.65 14 Australia 1,265 1.60 15 Suiza

SOMBREROS, DEMÁS TOCADOS Y SUS PARTES (CAP. 65) Ene-Oct 2013 US$. 5,127 Mill.

RK PAÍSES MILL. DE US$ % 1,539 30.03 1 EE.UU 473 9.23 2 Japón 351 6.86 3 Alemania 276 5.38 4 Reino Unido 265 5.17 5 Francia 240 4.68 6 Canadá 154 3.01 7 Australia 151 2.94 8 Italia 145 2.82 9 Rusia 134 2.61 10 Países Bajos 111 2.17 11 Suiza 90 1.75 12 España 85 1.67 13 Bélgica 81 1.58 14 Corea del Sur 78 1.53 15 México

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ALGODÓN (CAP. 52) Ene-Oct 2013 US$. 32,231 Mill.

RK PAÍSES MILL. DE US$ % 13,056 40.51 1 China 2,464 7.65 2 Turquía 1,523 4.72 3 Indonesia 1,406 4.36 4 Corea del Sur 1,025 3.18 5 Italia 885 2.74 6 México 882 2.74 7 Tailandia 867 2.69 8 EE.UU 837 2.60 9 Alemania 637 1.98 10 Japón 599 1.86 11 India 430 1.34 12 Portugal 409 1.27 13 Malasia 407 1.26 14 Colombia 396 1.23 15 Rusia

Comercio Exterior Mas

ESTADÍSTICAS

PERLAS FINAS Y PIEDRAS PRECIOSAS O SEMIPRECIOSAS, METALES PRECIOSOS, BISUTERÍA; MONEDAS (CAP. 71) Ene-Oct 2013 US$. 291,861 Mill.

RK PAÍSES MILL. DE US$ % 59,348 20.33 1 India 50,101 17.17 2 EE.UU 27,792 9.52 3 Reino Unido 16,363 5.61 4 Tailandia 14,647 5.02 5 Bélgica 14,325 4.91 6 Alemania 13,753 4.71 7 Turquía 12,822 4.39 8 Suiza 12,292 4.21 9 China 10,765 3.69 10 Canadá 9,858 3.38 11 Japón 6,972 2.39 12 Italia 5,922 2.03 13 Australia 4,572 1.57 14 Israel 4,338 1.49 15 Malasia

90

VIDRIO Y SUS MANUFACTURAS (CAP. 70) Ene-Oct 2013 US$. 45,248 Mill.

RK PAÍSES MILL. DE US$ % 5,551 12.27 1 China 4,970 10.98 2 EE.UU 3,460 7.65 3 Alemania 2,989 6.61 4 Corea del Sur 2,383 5.27 5 Francia 2,007 4.44 6 Japón 1,810 4.00 7 Canadá 1,698 3.75 8 Reino Unido 1,541 3.40 9 Taiwán 1,314 2.90 10 Italia 1,212 2.68 11 Bélgica 960 2.12 12 España 891 1.97 13 Países Bajos 887 1.96 14 Rusia 882 1.95 15 México

PRODUCTOS CERÁMICOS (CAP. 69) Ene-Oct 2013 US$. 25,673 Mill.

RK PAÍSES MILL. DE US$ % 4,446 17.32 1 EE.UU 1,928 7.51 2 Alemania 1,548 6.03 3 Francia 1,184 4.61 4 Rusia 1,140 4.44 5 Reino Unido 1,103 4.30 6 Japón 981 3.82 7 Corea del Sur 856 3.33 8 Canadá 673 2.62 9 Tailandia 585 2.28 10 Bélgica 544 2.12 11 Australia 540 2.11 12 México 530 2.06 13 Austria 511 1.99 14 China 503 1.96 15 India

Comercio Exterior Mas

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MANUFACTURAS DE PIEDRA, YESO FRAGUABLE, CEMENTO Y OTROS (CAP. 68) Ene-Oct 2013 US$. 27,636 Mill.

RK PAÍSES MILL. DE US$ % 5,024 18.18 1 EE.UU 2,193 7.93 2 Alemania 1,422 5.14 3 Francia 1,388 5.02 4 Japón 1,296 4.69 5 Canadá 1,172 4.24 6 Reino Unido 1,054 3.81 7 China 1,018 3.68 8 Corea del Sur 945 3.42 9 Rusia 814 2.95 10 Suiza 793 2.87 11 Países Bajos 706 2.55 12 Italia 618 2.24 13 Bélgica 559 2.02 14 Austria 534 1.93 15 Brasil

ESTADÍSTICAS MANUFACTURA HIERRO O ACERO (CAP. 73) Ene-Oct 2013 US$. 182,017 Mill.

RK PAÍSES MILL. DE US$ % 27,783 15.26 1 EE.UU 14,691 8.07 2 Alemania 8,819 4.85 3 Canadá 7,864 4.32 4 Francia 7,679 4.22 5 China 6,987 3.84 6 Corea del Sur 6,646 3.65 7 Reino Unido 6,519 3.58 8 México 6,095 3.35 9 Rusia 5,690 3.13 10 Australia 5,593 3.07 11 Tailandia 5,503 3.02 12 Japón 4,733 2.60 13 Países Bajos 3,891 2.14 14 Brasil 3,739 2.05 15 Italia

COBRE Y SUS MANUFACTURAS (CAP. 74) Ene-Oct 2013 US$. 116,067 Mill.

RK PAÍSES MILL. DE US$ % 36,731 31.65 1 China 8,846 7.62 2 Alemania 8,616 7.42 3 EE.UU 5,252 4.53 4 Corea del Sur 5,231 4.51 5 Italia 4,887 4.21 6 Malasia 3,605 3.11 7 Taiwán 3,212 2.77 8 Francia 3,150 2.71 9 Turquía 2,992 2.58 10 Tailandia 2,729 2.35 11 Bélgica 2,263 1.95 12 Reino Unido 2,251 1.94 13 Países Bajos 2,157 1.86 14 India 2,072 1.78 15 México

ALUMINIO Y SUS MANUFACTURAS (CAP. 76) Ene-Oct 2013 US$. 105,509 Mill.

RK PAÍSES MILL. DE US$ % 12,048 11.42 1 EE.UU 11,807 11.19 2 Alemania 6,415 6.08 3 Japón 6,294 5.97 4 China 4,925 4.67 5 Países Bajos 4,773 4.52 6 Corea del Sur 4,702 4.46 7 Francia 3,797 3.60 8 Italia 3,755 3.56 9 México 3,708 3.51 10 Reino Unido 2,892 2.74 11 Canadá 2,759 2.62 12 Tailandia 2,679 2.54 13 Turquía 2,424 2.30 14 India 2,398 2.27 15 Austria

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FUNDICIÓN, HIERRO Y ACERO (CAP. 72) Ene-Oct 2013 US$. 253,438 Mill.

RK PAÍSES MILL. DE US$ % 20,309 8.01 1 Alemania 20,239 7.99 2 EE.UU 16,942 6.68 3 Corea del Sur 15,978 6.30 4 China 15,401 6.08 5 Turquía 12,294 4.85 6 Italia 11,909 4.70 7 Tailandia 9,357 3.69 8 Francia 8,222 3.24 9 India 8,185 3.23 10 Países Bajos 7,625 3.01 11 Bélgica 6,809 2.69 12 España 6,736 2.66 13 Taiwán 6,486 2.56 14 México 6,319 2.49 15 Indonesia

Comercio Exterior Mas

ESTADÍSTICAS AUTOMÓVILES, TRACTORES, Y DEMÁS VEHÍCULOS TERR. Y PARTES CAP. 87) Ene-Oct 2013 US$. 840,777 Mill.

RK PAÍSES MILL. DE US$ % 185,691 22.09 1 EE.UU 64,387 7.66 2 Alemania 54,307 6.46 3 Canadá 52,622 6.26 4 China 48,810 5.81 5 Reino Unido 37,710 4.49 6 Francia 29,562 3.52 7 Rusia 28,046 3.34 8 Bélgica 24,659 2.93 9 México 24,385 2.90 10 Australia 20,826 2.48 11 España 20,730 2.47 12 Italia 19,191 2.28 13 Brasil 17,156 2.04 14 Japón 15,720 1.87 15 Países Bajos

ARTICULOS DE RELOJERÍA Y SUS PARTES (CAP. 91) Ene-Oct 2013 US$. 25,623 Mill.

RK PAÍSES MILL. DE US$ % 3,759 14.67 1 EE.UU 3,020 11.79 2 Suiza 2,990 11.67 3 China 2,353 9.18 4 Japón 1,873 7.31 5 Francia 1,797 7.01 6 Alemania 1,141 4.45 7 Reino Unido 1,056 4.12 8 Italia 907 3.54 9 Singapur 598 2.34 10 Tailandia 510 1.99 11 España 504 1.97 12 Corea del Sur 434 1.69 13 Malasia 407 1.59 14 Australia 357 1.39 15 Taiwán

INSTRUMENTOS MUSICALES, PARTES Y ACCESORIOS (CAP. 92) Ene-Oct 2013 US$. 4,312 Mill.

RK PAÍSES MILL. DE US$ % 921 21.36 1 EE.UU 441 10.22 2 Japón 371 8.59 3 Alemania 229 5.32 4 Reino Unido 221 5.12 5 Francia 217 5.04 6 China 181 4.21 7 Canadá 165 3.83 8 Corea del Sur 149 3.46 9 Países Bajos 125 2.90 10 Australia 112 2.61 11 Brasil 101 2.33 12 Indonesia 90 2.09 13 Italia 84 1.94 14 Suiza 74 1.72 15 Rusia

Comercio Exterior Mas

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MATERIAL ELÉCTRICO Y APARATOS DE GRABACIÓN O REPRODUCCIÓN (CAP. 85) Ene-Oct 2013 US$. 1,492,049 Mill.

RK PAÍSES MILL. DE US$ % 328,759 22.03 1 China 222,390 14.90 2 EE.UU 81,840 5.49 3 Alemania 78,855 5.28 4 Japón 61,817 4.14 5 México 59,973 4.02 6 Corea del Sur 46,558 3.12 7 Singapur 42,422 2.84 8 Países Bajos 42,324 2.84 9 Reino Unido 38,120 2.55 10 Malasia 36,661 2.46 11 Taiwán 35,643 2.39 12 Francia 33,028 2.21 13 Canadá 31,236 2.09 14 Tailandia 25,677 1.72 15 Rusia

ESTADÍSTICAS ARMAS, MUNICIONES, SUS PARTES Y ACCESORIOS (CAP. 93) Ene-Oct 2013 US$. 7,240 Mill.

RK PAÍSES MILL. DE US$ % 2,829 39.07 1 EE.UU 681 9.40 2 Reino Unido 483 6.67 3 Canadá 384 5.31 4 Australia 216 2.99 5 Italia 191 2.64 6 Noruega 185 2.56 7 Corea del Sur 185 2.56 8 Tailandia 179 2.47 9 Alemania 167 2.30 10 Francia 154 2.12 11 Turquía 142 1.96 12 Japón 121 1.68 13 Austria 114 1.57 14 Suiza 111 1.53 15 Bélgica

JUGUETES, JUEGOS Y ARTÍCULOS PARA RECREO O DEPORTE (CAP. 91) Ene-Oct 2013 US$. 60,083 Mill.

RK PAÍSES MILL. DE US$ % 18,510 30.81 1 EE.UU 5,008 8.34 2 Japón 3,610 6.01 3 Alemania 3,411 5.68 4 Reino Unido 2,946 4.90 5 Canadá 2,484 4.13 6 Francia 1,854 3.09 7 Australia 1,803 3.00 8 Países Bajos 1,655 2.75 9 Rusia 1,266 2.11 10 México 1,182 1.97 11 Italia 1,138 1.89 12 Corea del Sur 1,116 1.86 13 Bélgica 1,004 1.67 14 España 969 1.61 15 China

Análisis Estadísticos y “a medida”

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Sobre el Comercio Exterior

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Escríbenos: vmondragon@comercioexteriormas.com

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HERRAMIENTAS PARA EXPORTAR www.finpro.fi/ FINLAND TRADE PROMOTION ORGANIZATION. Sitio del organismo de promoción del comercio exterior en Finlandia. Brinda servicios de información de mercados, ferias comerciales, registro de exportadores, eventos en Finlandia. Exportaciones a este país pueden ser: café, merluza, harina de pescado, manufacturas plásticas, tejidos e hilados, etc. Web en finlandés e inglés.

www.tradeindia.com/ INFOCON HOUSE. Sito que ofrece un directorio de importadores de la India, el cual se encuentra dividido en dos secciones, la primera corresponde una sección de productos con perfil detallado de empresas y categorías de productos, por otro lado la segunda corresponde a una sección de servicios, mostrando un listado con más de 1500 proveedores involucrados con el comercio. También podrá encontrar información sobre ferias y boletines informativos sobre los distintos rubros del comercio.

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AGRODIGITAL. Sitio que ofrece información sobre la actividad agrícola y ganadera en España. Brinda noticias en forma general ya sea comercial, técnico y normativo que se encuentran clasificados de acuerdo al producto ya sea agrícola como ganadero. También se encuentra un calendario de ferias y congresos desarrollados en España.

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