Inmarket Nº 002 by DIARIO DEL EXPORTADOR

REVISTA EN INTELIGENCIA DE MERCADOS Y GESTIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES |N° 002 | ENERO – FEBRERO 2014

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MERCADOS POTENCIALES PARA LA EXPORTACIÓN DE AJÍES

NIGERIA ¿MERCADO EMERGENTE?

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EL CRÉDITO DOCUMENTARIO EN LA FASE INICIAL DE LA ESTRATEGIA EXPORTADORA

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Editorial Pensando siempre en brindar a nuestros lectores la mejor información sobre mercados y negocios globales, Comercio Exterior Mas presenta su nueva Revista Digital sobre Inteligencia de Mercados y Gestión de Negocios Internacionales “In Market”, que es el resultado de un esfuerzo sin precedentes, para crear un medio propio en donde acercaremos a nuestros lectores información los distintos mercados en los que se pueden realizar negocios y las estrategias para ingresar a ellos. In Market se pondrá a disposición de nuestros lectores cada dos (2) meses, el último día de ese mes. Para nuestra 2º Edición, presentamos 23 artículos estructurados en los siguientes tópicos: mercados y tendencias, gestión de negocios internacionales, oportunidades comerciales y estadísticas. Queremos agradecer a la Escuela Superior de Negocios Internacionales (España), ACOCEX (España), Grupo Sinergia FC (México), Instituto Superior de Seguridad (Perú), Coltrans International (Perú), Estudio Vigil & Rojas Abogados (Perú) y Viajero Niyu (Perú), por ser nuestros anunciantes para esta edición. Esperamos que el material que les entregamos a continuación contribuya a comprender el comportamiento de los mercados y la gerencia de los negocios internacionales.

Edición #002 – Enero – Febrero 2014

Victor M. Mondragon Gutierrez Chief Executive Officer - CEO

Fernando A. Vigil Rojas Chief Business Officer – CBO

Carlos A. Diaz Pingo Chief Technology Officer - CTO

Equipo Cemas

Victor M. Mondragon Gutierrez Chief Executive Officer - CEO Comercio Exterior Mas

Edición y Coordinación Redacción Diseño y Diagramación Editado

Esta es una publicación de Comercio Exterior Mas

http://comercioexteriormas.com Hecho en las oficinas de Comercio Exterior Mas, Perú.

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ENERO – FEBRERO 2013

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VII CONGRESO INTERNACIONAL DE PROFESIONALES DE COMERCIO EXTERIOR YA TIENE SEDE – ESPAÑA EXPECTATIVAS DEL COMERCIO EXTERIOR EN 2014 TIENE SEDE – ESPAÑA PERÚ: PRINCIPALES PAISES IMPORTADORES POR SUBSECTOR

02 57 69 5

OPORTUNIDADES COMERCIALES

GESTIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES

MERCADOS Y TENDENCIAS

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KENIA, LA PRINCIPAL ECONOMÍA DE ÁFRICA DEL ESTE

UCRANIA, ENTRE DOS GRANDES

NIGERIA ¿MERCADO EMERGENTE?

MOZAMBIQUE UNA PROMESA EN ÁFRICA

KAZAJISTÁN PUENTE AL MERCADO ASIÁTICO

NUEVA ZELANDA: NEGOCIOS AL OTRO LADO DEL MUNDO

IRÁN, UN MERCADO EMERGENTE EN EL MEDIO ORIENTE

¿CÓMO NO EXPORTAR?

VARIANTE DE LOS INCOTERMS 2010

PYMES ¿DESEAS EXPORTAR? ADAPTA TU PRODUCTO DE EXPORTACIÓN

22 COREA DEL SUR UN MERCADO A LA MODA

MERCADOS POTENCIALES PARA LA EXPORTACIÓN DE CAFÉ

EL BILL OF LADING

EL CRÉDITO DOCUMENTARIO EN LA FASE INICIAL DE LA ESTRATEGIA EXPORTADORA

26 BOLIVIA, NICHO DE MERCADO PARA EL CALZADO EXTRANJERO

MERCADOS POTENCIALES PARA LA EXPORTACIÓN DE AJÍES

BITACORAS

InMarket 60

NIGERIA – LAGOS

TAIWAN

URUGUAY – MONTEVIDEO

NUEVA ZELANDA - AUCKLAND

COMERCIO EXTERIOR MAS SA. Avenida Roque Sáenz Peña Nº 450 Chiclayo – Perú Oficina: +51 074 208718 Cel. 51 966395197

COMERCIO EXTERIOR MAS

InMarket LA INTELIGENCIA DE MERCADOS ES MÁS QUE DESCARGAR ESTADÍSTICAS COMERCIALES La Inteligencia de mercados es el proceso de identificación de oportunidades, tendencias, comportamientos de los mercados internos y externos actualmente, con el fin de posicionar conocimiento para la toma de decisiones de ingresar al mercado deseado, teniendo en cuenta los factores de Productividad, calidad y Competitividad. En los últimos años queda claro que el mercado Americano y Europeo están pasando por una crisis económica y financiera, es importante que desarrollemos estudios con la posibilidad de identificar nuevos mercados utilizando todos los medios y estrategias que estén a nuestro alcance. Para lograr un estudio dinámico en la inteligencia de mercados se deben tener en cuenta los siguientes aspectos: Recurso Humano: en este punto se debe evaluar con criterio la persona estará a cargo de desarrollar un proceso de Inteligencia de Mercados en el mercado seleccionado. Mercados de Oferta y Demanda: se debe tener conocimiento basado en información estadística actualizada si alguien “demanda lo que usted produce” y “alguien tiene lo que usted demanda”, bajo estas dos pautas es procedente la ubicación de los compradores o proveedores en los mercados externos e internos. También no debemos descuidamos la idiosincrasia, idioma y costumbres de los países compradores y ofertantes. Por el descuido de estas variables, son muchas las transacciones que se pierden derivadas de estos desconocimientos. Ficha Técnica de los Productos Exportables: La ficha técnica permite identificar el producto sujeto de exportación o importación, como también el Arancel de Aduanas y los tributos arancelarios que deben cancelarse para ingresar o salir del País. Demanda del Producto en los Mercados Externos: En este punto se analiza la cantidad de oferta insatisfecha teniendo en cuenta los factores de competencia, productividad, competitividad y el crecimiento del consumo y habitantes en el mercado seleccionado. Empaques y Embalajes: Se debe conocer el desarrollo bien el empacado y embalaje del producto, para cumplir con los requerimientos necesarios y evitar incidentes en los puertos de entrada y de salida. Certificados de Origen: es el documento que permite identificas la procedencia del producto, asi como poder acceder a los beneficios arancelarios, esto se dara si existe algún tratado de libre comercio entre nuestro país y el país estudiado. Toda mercancía está sujeta a tres regímenes: Libre, previa y prohibida. Formas de Pago de las Mercancías: Se debe detallar los mecanismos de pagos que son aplicables entre el exportador e importador, se debe tener en cuenta las condiciones del Incoterms pactadas entre las partes.

Víctor Martín Mondragón Gutiérrez Chief Executive Ofiicer – CEO Comercio Exterior Mas 1

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Autor: Asociación Española de Profesionales de Comercio Exterior (ACOCEX. El VII Congreso Internacional de Profesionales de Comercio Exterior tendrá lugar los días 18, 19 y 20 de Junio en Jerez de la Frontera (Cádiz). La ubicación será el Museo de la Atalaya, más concretamente en el palacio del tiempo, un entorno idóneo para la celebración de este evento. Las anteriores ediciones de este congreso han tenido lugar en Madrid (2007, 2011 y 2012), Murcia (2009 y 2010) y Tenerife (2013), a las cuales asistieron personas reconocidas en el mundo del comercio Internacional y demás profesionales que lograron el objetivo de guiar su negocio con las ponencias celebradas, establecer redes de networking para consolidar contactos para relaciones laborales y debates sobre temáticas relacionadas con el comercio exterior. Este Congreso lo organiza la Asociación de Profesionales de Comercio Exterior (ACOCEX), la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos (ATA) junto con el Ayuntamiento de Jerez de la frontera. Para obtener más información puede entrar en ww.congresoacocex.com/

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# 129 Facilidad para hacer negocios Doing Business 2014

“Kenia es la economía mayor de África Oriental. Inversores de todo el mundo, especialmente asiáticos, muestran su interés en sectores como el desarrollo de infraestructuras, los servicios medioambientales y la energía.”

África es una de las zonas del mundo que más ha evolucionado en las últimas décadas. La incipiente estabilidad política y la riqueza de sus recursos naturales la han colocado en el objetivo de la inversión internacional. Se estima que, en los próximos tres años, siete de las 10 economías con mayor crecimiento del mundo serán africanas. Los países de África del Este, de habla anglosajona, suponen uno de los puntales del desarrollo en el continente. Concretamente, Kenia es en la actualidad el país que lidera en numerosos ámbitos económicos la región y lidera los avances en áreas como los transportes y la construcción, las telecomunicaciones, el turismo y las manufacturas. Con un grado de apertura de su mercado del 68%, Kenia se ha convertido en el mercado más abierto al comercio y la inversión extranjera de África del este, y ha desarrollo un sector empresarial privado que se considera en ocasiones una referencia internacional. Entre sus principales activos se encuentra su capital, Nairobi, uno de los principales centros de negocios y de servicios de África; y su puerto, Mombasa, la primera vía de entrada de mercancías a la región. Con un PIB de 45.3 billones de dólares y una tasa de crecimiento que se ha situado en torno al 5% en los últimos tres años, instituciones como el Banco Mundial, el Banco Africano de Desarrollo (BAfD) y el Banco Europeo de Inversiones (BEI) apoyan este desarrollo. España, a su vez, colabora con instrumentos financieros como el FIEM.

InMarket Scanner: República de Kenia

44 Millones de habitantes 0-14 años: 42.4% 15-54 años: 51.2% 55-64 años: 3.6% 65 años y más: 2.7%

Idiomas:

Moneda:

Inglés y Kiswahili

Chelín keniano

US$ 1,858

US$ 45.3

5.8%

PBI Per Cápita 2013

billones PBI 2013

Crecimiento Económico 2013

Comunidad África del Este (EAC) En 2010 se constituyó un área de libre comercio entre Kenia, Tanzania, Uganda, Ruanda y Burundi denominada Comunidad de África del Este (EAC, en sus siglas en inglés), que avanza hacia un mercado común y acoge a una población de más de 130 millones de personas.

Comercio Exterior En la actualidad, Kenia es el país africano es el mayor exportador mundial de flores hacia la Unión Europea.

COMESA También es miembro fundador y uno de los principales socios del Mercado Común del África Oriental y Austral (COMESA), zona de comercio preferencial de la que forman parte 19 países. 5

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Autor: Lic. Nicola Minervini. es Licenciado en Ciencias Económicas y Administrador de Empresas, por la Escuela Superior de Administración de Negocios en Brasil y en ingeniería electrónica en Italia.

Así como existen etapas que debemos seguir para lograr una exportación exitosa, también tenemos que conocer algunos errores en los cuales las empresas de reciente participación en el comercio exterior no deben caer. Observe algunos ejemplos de lo que puede suceder a una empresa que no se ha preparado de forma adecuada:

Un famoso empresario del sector textil tuvo que comprar su propia marca, por 70 mil dólares, a un “pirata de marcas” de un país del Europa del Este, que había registrado ilegalmente la marca de la empresa. Una empresa italiana de autopartes decidió cambiar su agente en un país de Sudamérica después de cuatro años de colaboración, y el resultado fue desastroso: tuvo que comprar nuevamente su propia marca por 120 mil dólares, porque el agente la había registrada a su nombre. Error: en ambos casos, falta de política de marca.

Un fabricante de ropa interior, en su primera exportación a Estados Unidos, envió un producto que comercializaba en el mercado interno. No logró vender las piezas, pues los colores preferidos en el mercado estadounidense son otros. Error: investigación de mercados deficiente.

InMarket Como en estos casos, muchas veces, por un sencillo detalle de planeación, la empresa puede sufrir graves pérdidas. Conozca ahora los errores más comunes de empresas que exportan sin la debida preparación.

CHECKLIST: LOS ERRORES MÁS COMUNES  No evaluar su capacidad de internacionalización.  No difundir internamente la cultura de internacionalización.  No contar con asistencia especializada en contratos, aspectos fiscales, marketing, logística, etcétera.  No considerar los aspectos culturales de los diversos países.  No adaptar el producto a las exigencias del mercado para el cual se quiere exportar.  No seleccionar correctamente el socio en el país receptor de las mercaderías.  No efectuar investigación, registro o monitoreo de la marca.  No conocer la legislación internacional.  Limitarse a administrar pedidos y no a la gestión del mercado.  No contar con la adecuada estructura administrativa interna para acompañar el desarrollo de los mercados donde participa.  No evaluar alternativas en relación con las diversas formas de comercialización, con base en la diversidad de los mercados.  No conocer las normas de defensa del consumidor del país importador.  No disponer de servicio posventa.  No realizar monitoreo de la competencia.  No disponer del empaque adecuado.  Concentrarse en un segmento de mercado equivocado.  No invertir en capacitación continua.  Limitarse a ofrecer condiciones de venta del tipo FOB o peor aún, exworks (vea www.incoterms.com).  No invertir en una estructura de banco de datos.  Considerar la exportación como alternativa ante una crisis en el mercado interno.  Falta de paciencia y de constancia (esperar obtener utilidades de inmediato).

Con este check-list deducimos que, sin una preparación previa y una correcta evaluación de nuestra capacidad de internacionalización, podemos cometer docenas de errores.

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Nicola Minervini es Licenciado en Ciencias Económicas y Administrador de Empresas, por la Escuela Superior de Administración de Negocios en Brasil y en ingeniería electrónica en Italia. Trabajó como ejecutivo en Italia y Brasil en empresas como Pirelli, Asea Brown Boveri, KPMG. Ha prestado servicios de consultoría, así como capacitación para ejecutivos en comercio internacional en la mayoría de los países de Latino América, Colaborador como profesor de cursos de postgrado en Italia y latino América. Es autor de varios libros, entre los cuales. “Ingeniería de la exportación Cómo elaborar planes innovadores de exportación"

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“Para exportar con éxito su empresa necesita adaptar su producto al mercado que se desea exportar, por cual deberá una estrategia de adaptación esto consiste en adecuar el producto o servicio a las distintas necesidades y condiciones de cada mercado.” Antes de exportar su producto al exterior, planteo una serie de preguntas para hacerlos reflexionar a todos aquellos que hayan empezado o tengan previsto exportar en el corto plazo. Se trata de 20 cuestiones básicas para adaptar su producto para un mercado en el exterior; las respuestas marcan los primeros pasos a dar y configuran para la adaptación de su producto para la exportación.

01. ¿Puedo vender mi producto o servicio tal como lo hago para el mercado nacional?

02. ¿Dónde puedo obtener información sobre la adaptación necesaria?

Algunas veces, sí, pero no siempre. Depende de la forma en que los clientes utilicen el producto y perciban el servicio en el país de destino. A veces los cambios afectan al producto; otras veces, al envase, tamaño, color, presentación, etc. En lo referente a servicios, suele ser necesario adaptarlos a las costumbres y necesidades del país.

Cada sector y país destino pueden tener peculiaridades a tener en cuenta. Puede asesorarse con sus colegas de sector, en la asociación sectorial, en la cámara de comercio del país a exportar ubicado en su localidad. Sin embargo, nada puede sustituir su visita al mercado de destino para ver cómo se usa y distribuye su producto, o cómo se vende su servicio.

InMarket 03. ¿Qué tipo de adaptaciones pueden ser necesarias?

06. ¿Cómo producción?

Depende del producto y del servicio. Pueden afectar al producto mismo, a su presentación, a su marca, a certificaciones requeridas en el país, etc. Y si su producto es industrial o de servicios, a la forma de mantenimiento, puesta a punto o servicios post venta.

Ya que se piensa en la posibilidad de acudir a otros mercados, habría que adaptar la capacidad de producción a las necesidades específicas de dicho mercado para poder satisfacerlas adecuadamente.

04. ¿Qué desean los clientes de los mercados a los que nos dirigimos? Cada mercado al que se dirige un producto tiene unas características específicas y los consumidores unas necesidades concretas. Para lograr una buena aceptación del producto por parte del consumidor final se debe considerar que el producto debe satisfacer una necesidad específica del consumidor, la apariencia del producto debe ser atractiva (utilizar correctamente los colores, texturas, etc.), y el producto debe ser de mejor calidad con relación a otros productos similares. 05. ¿Está mi producto adaptado a los gustos de los consumidores de ese país? Para saber si el producto que fabricamos está adaptado a las necesidades de los consumidores del país al que pensamos dirigirnos habría que haberse informado previamente para conocer los gustos y necesidades que el producto pueda cubrir.

adaptar

capacidad

Esto conllevará un estudio de las posibilidades de adaptación de la capacidad productiva, incluyendo el coste adicional que podría reportar. 07. ¿Me conviene buscar empresas en el país o socios comerciales? La entrada en un nuevo mercado no es siempre fácil. Dependiendo del tipo de producto y del tipo de país al que se quiera acceder puede resultar conveniente tener socios comerciales que puedan facilitar nuestra entrada en dicho mercado. Si pensamos en esta posibilidad puede ser de utilidad conocer y consultar bases de datos de empresas y organizaciones comerciales que utilizan Internet para poner sus registros a disposición del público; existen web con grandes bases de datos como son: www.europages.com (comprende más de 500.000 firmas de 36 países), 08. ¿En qué consiste la investigación de mercados? ¿Qué utilidades puede reportar? Al comenzar la andadura internacional la información que se obtenga de los mercados seleccionados es fundamental. Esta investigación es necesaria para todas las decisiones que tome la empresa respecto a la venta y comercialización de sus productos y para el desarrollo de sus actividades comerciales presentes y futuras. Un primer análisis se puede y debe realizar a través de Internet. Con frecuencia, podrá encontrar estudios de mercado en COMERCIO EXTERIOR MAS o en las Instituciones de Promoción de Comercio Exterior.

InMarket 09. ¿Me conviene realizar una adaptación del producto? La adaptación del producto significará modificarlo para satisfacer los gustos locales y las condiciones de uso, lo que conlleva lógicamente un coste adicional para la empresa. Pero también hay que tener en cuenta que puede ser necesaria una adaptación del producto porque las diferencias que puede haber en gustos, formas del embalar, color, tamaño, etiquetado, etc. sean importantes. 10. ¿Resultaría mejor realizar una innovación del producto? Esta opción podría ser necesaria en los casos en los que la simple modificación de un producto no sea suficiente y sea necesario innovar para conseguir resultados satisfactorios. Ello conlleva un coste más elevado que hay que considerar a la hora de decidir utilizar esta política.

11. ¿Afectará al coste y al precio final del producto? Como es lógico, toda adaptación de un producto a un mercado específico conlleva un aumento de los costes de producción y, por tanto del precio final del producto. Hay que tener en cuenta también que el producto debe ser accesible, en términos económicos, para el consumidor final en el mercado seleccionado y además ha de ser competitivo ya que una vez que el producto entra al país extranjero, la decisión de fijación de precios se convierte en un asunto interno. 12. ¿Cómo puedo saber si mi producto o servicio es exportable? Si pretendemos exportar hay que evaluar si nuestro producto se adapta a las características de calidad, presentación, etc. necesarias, y por lo tanto, hay que considerar también la posición del producto, las ventajas comparativas con relación a otros productos

(calidad, precio, marca y presentación, etc.), los requisitos para la adaptación del producto en el mercado objetivo, la situación de las patentes, la capacidad de servicio post-venta, y los niveles de aceptación por el consumidor o usuario. 13. ¿Será comercial?

necesario

variar

nombre

No hay que olvidar que el nombre comercial es a menudo un componente importante del producto. Si estamos ya establecidos en el mercado, puede tomarse la decisión de lanzar el nuevo producto con un nombre ya existente o con el nombre de la empresa. Si se opta por un nuevo nombre, la empresa debe abordar esta tarea de manera similar a la de la generación de ideas de nuevos productos: cuanto mayor es el número de posibles nombres, mayores son las probabilidades de que se encuentre un nombre apropiado. 14. ¿Tendré que variar el tipo de envase o etiquetado? Cada país tiene unas normas de envasado y etiquetado que debemos de tener en cuenta a la hora de intentar introducir un producto. Además de estas normas, hay que tener en cuenta las preferencias y necesidades de los consumidores de dicho país en cuanto al producto que se piensa exportar, de forma que se ajuste a sus preferencias y no se tenga ningún tipo de rechazo inicial.

InMarket 15. ¿Para qué es necesario un certificado de origen? El certificado de origen es un documento que acredita el país de origen de la mercancía y que la Administración del país del comprador exige por motivos de política comercial. Su tramitación es a través de las Cámaras de Comercio. En muchos países es exigido este tipo de certificado.

Es imprescindible conocer estos aspectos previamente a la distribución de los productos puesto que podría ser necesario hacer algún tipo de variación en la composición o presentación de los mismos.

16. ¿Qué mercados pueden ser los más apropiados para iniciar la exportación? Normalmente las empresas pyme suelen iniciar su expansión internacional en los países vecinos, ya sea por su cercanía física o por los ahorros en costos logísticos y fletes. También se suele utilizar la alternativa de comenzar por aquellos países con los cuales existe cierta cercanía con la idiosincrasia (idioma, cultura, costumbres, prácticas comerciales y otros). Aun así, será necesario realizar un análisis sobre uno o más mercados que le permitan a la empresa establecer con claridad si existe potencial de mercado en el exterior, cuáles son los países donde hay posibilidades reales de colocar el producto o servicio, y cuáles son las condiciones para el envío, internación, comercialización y distribución. 17. ¿Debo hacer algún tipo de análisis permanente sobre la aceptación de mi producto? Al igual que en el mercado nacional, siempre es recomendable evaluar y analizar cómo está siendo acogido nuestro producto y si es necesario realizar alguna variación o adaptación para su mejor distribución y venta. 18. ¿Debo someter el producto a algún control de calidad específico? La normativa sobre la calidad que se exige a los productos suele variar de un país a otro y es necesario conocer los requisitos legales y los controles a los que se deberá someter el producto antes de poderse introducir en el mercado seleccionado.

19. ¿Dónde puedo informarme sobre este tipo de normativas o reglamentaciones? No suele haber una normativa común a todos los países por lo que para localizar este tipo de información es conveniente ponerse en contacto con entidades y organismos estatales que nos puedan facilitar la normativa legal necesaria en cada caso. En cualquier caso y desde instituciones nacionales pueden indicarnos aquellos organismos homónimos en el país al que pensamos dirigirnos.

20. ¿Cómo puedo saber lo qué tengo que hacer? La mejor solución empieza por visitar el mercado, abrir los ojos, acudir a ferias internacionales y preguntar a las Instituciones de promoción en tu país, por ejemplo PROMPERU (Perú), PROCHILE (Chile), PROEXPORT (Colombia), PROECUADOR (Ecuador), ICEX (Oficinas Económicas y Comerciales de España en el Exterior, otras Instituciones del comercio exterior, etc.

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“Ucrania es la segunda economía en valor del PIB dentro del conjunto de países que integran la CEI y puente entre Europa y Asia.”

# 112 Facilidad para hacer negocios Doing Business 2014

Ucrania es un país de Europa Oriental, el segundo más grande del continente por extensión después de Rusia y por delante de Francia y España. La base de la economía de Ucrania está en la industria, sector que contribuye en un 34,6% al producto interior bruto (PIB) y engloba más de una cuarta parte de la población activa.

Esta república también es conocida con el sobrenombre de “granero de Europa” porque más de la mitad del país se extiende por las mejores tierras de producción agrícola del continente. Los cultivos de maíz, trigo, cebada y girasol son sus tradicionales recursos agrícolas, pero también cuenta con otras riquezas naturales como yacimientos mineros de hierro, níquel y uranio, o producción de carbón y gas natural. En el sector secundario hay que sumar una base industrial bien desarrollada en acero, maquinaria, productos químicos y fertilizantes, pero que, en contrapartida, está muy anticuada y es poco eficiente.

US$ 175

US$ 7,295

0.3%

billones PBI 2013

PBI Per Cápita 2013

Crecimiento Económico 2013

InMarket PUENTE ENTRE DOS GRANDES Su posición central entre Europa y Asia otorga a Ucrania un alto potencial para el transporte de paso entre los dos continentes, y es un puente entre los mercados gigantes de la CEI y Rusia, por un lado, y los de la Unión Europea, por el otro. De hecho, es el principal país de tránsito energético de Europa, puesto que el 80% del gas ruso pasa por él de camino a los mercados europeos. No obstante, las infraestructuras de transporte, que nunca fueron excelentes, se han deteriorado mucho desde el final de la época soviética, sobre todo en el caso de las carreteras; la situación del ferrocarril es mejor, no por su estado de conservación, sino más bien por la elevada densidad de su red. Un mercado como el ucraniano, en fase de desarrollo, ofrece importantes oportunidades en diferentes ámbitos económicos como es la infraestructura básica, carreteras, ferrocarriles, energía, tecnología y servicios. La industria necesita una profunda renovación de equipamientos, así como la agricultura y el sector agroalimentario, que todavía pueden desarrollar más potencial.

FLUJO COMERCIAL En el 2012 las exportaciones ucranianas totalizaron USD 68,694 millones, creciendo 0.4% las ventas externas respecto al 2011. Los principales capítulos exportados fueron fundición, hierro y acero (cap. 72), con USD 15,328 millones; cereales (cap. 10), con USD5 6,971 millones; grasas y aceites animales o vegetales (cap. 15), con USD 4,171 millones; vehículos y material para vías o similares y sus partes (cap. 86), con USD 4,107 millones; y máquinas, reactores nucleares, calderas, aparatos y artefactos mecánicos (cap. 84), con USD 3,787 millones. Durante este periodo, Rusia fue el principal país destino de las exportaciones ucranianas, con 25.7% del total, lo que equivale a USD 17,632 millones. Le siguieron, Turquía, con USD 3,685 millones; Egipto, con USD 2,898 millones; Polonia, con USD 2,576 millones; e Italia, con USD 2,482 millones.

25.7% Exportación 2013: Rusia

24.9% Exportación 2013: U.E

32.4% Importación 2013: Rusia

31% Importación 2013: U.E

Por otro lado, las importaciones realizadas en el 2012 totalizaron USD 84,656 millones, creciendo 2.5% respecto a las compras internacionales realizadas en el 2011 cuando sumaron USD 82.608 millones. En este tiempo, combustibles y aceites minerales y sus productos (cap. 27) fue el capítulo del arancel más importado, con USD 26,193 millones. Le siguieron, maquinas, reactores nucleares, calderas, aparatos y artefactos mecánicos (cap. 84), con USD5 7,227 millones; máquinas, aparatos y material eléctrico y sus partes y aparatos de grabación (cap. 85), con USD 5,952 millones; vehículos, automóviles, tractores, ciclos, demás vehículos terrestres, y sus partes (cap. 87), con USD 5,949 millones; y materias plásticas y sus manufacturas (cap. 39), con USD 3,414 millones Rusia fue el principal proveedor de las importaciones ucranianas, con USD 27,418 millones, lo que equivale a un 32.4% del total de compras internacionales realizadas en el 2012. Le siguieron, China, con USD 7,900 millones; Alemania, con USD 6,807 millones; Bielorrusia, con USD 5,069 millones; y Polonia, con USD 3,567 millones.

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# 147 Facilidad para hacer negocios Doing Business 2014

Las inversiones extranjeras son el punto de desarrollo de este mercado emergente, centrándose de forma casi exclusiva en los sectores del petróleo y el gas.

¿MERCADO EMERGENTES? En todas las listas de mercados emergentes elaboradas en los últimos años por distintas instituciones y servicios de estudios aparece siempre Nigeria. Desde luego lo es en el ámbito estrictamente africano, junto a países como Sudáfrica, Ghana o Angola. Sin embargo, algunos acontecimientos que allí ocurren y que saltan a la prensa internacional de tiempo en tiempo ensombrecen un tanto las posibilidades reales de este mercado. Nigeria es un país con un amplio territorio, y de una gran complejidad, tanto étnica (conviven unas 250 etnias) como política, religiosa y económica. Debido a la amplia diferencia en todos estos aspectos, no se permite el desarrollo potencial y su etiqueta de mercado emergente. Debemos recalcar que el territorio nigeriano tiene enormes riquezas naturales, entre las que destaca el petróleo (es el 13º productor de crudo del mundo y primero de África), pero no exclusivamente, ya que dispone también de una extraordinaria riqueza en gas natural y minerales sólidos que apenas ha comenzado a ser explotada.

InMarket ACTUALIDAD ECONÓMICA Nigeria ha mantenido una tasa de crecimiento promedio del PBI por arriba del 6%, a pesar de la crisis financiera internacional. Por otra parte, el sector de hidrocarburos representa una parte importante de la economía nigeriana, hay que destacar que el incremento se debe en gran medida a la economía no petrolera, que ha pasado a representar más de dos tercios del PIB en 2013. La economía nigeriana está basada en el petróleo, mostrando en los últimos años unas tasas de crecimiento muy moderadas (incluso negativa en 2011) a causa del robo de crudo y problemas en la producción, mientras que la economía no petrolera aumenta a tasas superiores al 8%, aunque el FMI estima que 2013 podría haberse cerrado con un crecimiento de dicha economía no petrolera algo menor”. En conclusión, Nigeria es una de las economías africanas más atractivas por su tamaño de mercado y tasa de crecimiento y, además, está logrando poco a poco reducir su dependencia del petróleo, lo que aumentará su resistencia ante posibles caídas en el precio en la bolsa de valores.

MERCADO IMPORTADOR PERO CERRADO La industria manufacturera del país no abastece al mercado nacional con los productos necesarios, dándose en los demás sectores, por lo que estos han de importarse. Sin embargo, debemos tener en cuenta que el grado de apertura comercial es de aproximadamente el 50% del PIB, alcanzando las importaciones solo el 19,3%, lo que se traduce en una economía relativamente cerrada.

SE RECOMIENDA EXPORTAR EN TÉRMINOS EX-WORKS (FRANCO FÁBRICA).

US$ 35,872 Mill. Importación 2012

Las principales causas son dos: la reducida capacidad adquisitiva de la mayoría de la población (al nivel de subsistencia) y la prohibición de importar un gran número de productos para, teóricamente, aumentar la protección de la exigua industria local y forzar la inversión de empresas extranjeras. La lista de prohibiciones cambia de forma constante, por lo que es muy recomendable consultarla periódicamente. Sin embargo, los importadores nigerianos acaban encontrando vías para sortear este obstáculo aprovechando los altos niveles de corrupción del país, tanto a través de los puertos locales como de las fronteras con los países vecinos, principalmente Benín. También resulta habitual declarar un valor de las mercancías muy inferior al real, con el fin de evitar el pago de aranceles.

“El mercado nigeriano presenta una estructura en la que un número escaso de mayoristas e importadores mantiene un monopolio de facto de los canales de distribución de sus productos”.

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# 139 Facilidad para hacer negocios Doing Business 2014

“Mozambique, un país con buenas expectativas de crecimiento económico se presenta como una oportunidad de comercio exterior para los inversores extranjeros. Los principales sectores de inversión son los de energía, aguas, infraestructuras y telecomunicaciones.

Mozambique no parece un lugar de oportunidades. Situado en la costa meridional del continente africano, sigue estando entre los países más pobres del mundo y aparece a la cola en la clasificación del Índice de Desarrollo Humano elaborado por la ONU. Sin embargo, ese panorama sombrío no impide mirar al país con un cierto grado de optimismo. De la mano de unas previsiones de crecimiento del PIB de en torno al 8% para este año y el siguiente, del descubrimiento de grandes recursos energéticos, y de la puesta en marcha de ambiciosos planes de desarrollo de infraestructuras, los economistas llevan tiempo refiriéndose a Mozambique como una de las grandes promesas de África. No en vano, ha crecido a una media del 7% a lo largo del último decenio.

US$ 14.5

US$ 1,229

billones PBI 2013

PBI Per Cápita 2013

Crecimiento Económico 2013

InMarket PERSPECTIVAS ECONÓMICAS El sector que ha permitido la creciente alza de las inversiones y el número de empresas extranjeras es el sector energético. Recientes estudios han confirmado que las reservas probadas de gas natural y carbón mozambiqueñas colocan al país entre los 10 primeros del mundo en ambas materias primas. Gracias a ello, el Banco Mundial estima que la emergente industria extractiva podría convertir a Mozambique en un país de ingresos medios en 2025. La explotación comercial de ese gas, que no será viable al menos hasta 2019, requerirá inmensas inversiones en producción y transporte, por lo que van a generarse múltiples oportunidades, principalmente en la construcción de infraestructuras. Una vez se acometan dichas inversiones, se estima que en unos seis años el país comenzará a ser exportador de gas natural en cantidades muy importantes, destinadas principalmente a los mercados asiáticos. Se espera también que la pujanza del sector energético genere un efecto arrastre que potencie la inversión en sectores como el tratamiento de aguas, la rehabilitación de ferrocarriles y puertos, y la construcción y restauración de aeropuertos y carreteras, junto a un desarrollo paralelo de las telecomunicaciones. Ese gran volumen de inversiones públicas y privadas podría mitigar el déficit de infraestructuras que lastra la economía mozambiqueña y que, en este momento, encarece las actividades logísticas. Esto podría, idealmente, dar lugar a una mejora del clima de negocios, que permitiría diversificar las actividades económicas y situar el actual crecimiento del país en una senda más sostenible.

¿MERCADO DE SUBSISTENCIA? Si bien Mozambique presenta un contexto altamente atractivo para las inversiones en infraestructuras, son pocas las oportunidades que ofrece como mercado para productos de consumo. La actividad económica se circunscribe mayoritariamente a la capital, Maputo, mientras que el resto del país está centrado en la agricultura de subsistencia y, dado el escaso poder adquisitivo de la población, la capacidad de consumo es mínima. Así, las mejores posibilidades para la exportación, más allá de los bienes relacionados con el desarrollo de infraestructuras, pasan por la maquinaria y los productos intermedios necesarios en la incipiente industrialización del país, y también por el suministro de maquinaria y equipos para el desarrollo del sector agrícola.

“En la actualidad en el sector energía, están en marcha dos grandes megaproyectos, ambos relacionados con el descubrimiento de ingentes yacimientos de carbón en la provincia de Tete y de gas natural en las cercanías de las costas del norte de Mozambique”.

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# 50 Facilidad para hacer negocios Doing Business 2014

“Kazajistán una economía dinámica y un mercado potencial para la industria de hidrocarburos y . minerales”.

La economía creciente de este país, que vive un auge económico debido a su riqueza en recursos minerales y energéticos, ha logrado ya atraer más del 80% de toda la Inversión extranjera directa hacia la región. Kazajistán es el nexo de unión entre los consumidores tradicionales de Europa y las rampantes economías asiáticas, en su carrera por amoldarse a la economía de mercado, desarrolla una diversificación de su economía, lo cual ha permitido llevar una gran ventaja económica respecto a sus vecinos.

US$ 14.5

US$ 1,229

billones PBI 2013

PBI Per Cápita 2013

Crecimiento Económico 2013

InMarket DESARROLLO ECONÓMICO Kazajistán, el país centroasiático ha vivido en los últimos 13 años una etapa de crecimiento sin precedentes, con tasas de incremento del PIB que han llegado a superar el 8% durante varios ejercicios seguidos. Pero cabe recalcar que durante el periodo 2008 y 2009 tuvo una ralentización económica provocada por la crisis financiera internacional. Las expectativas para el próximo quinquenio se mueven en una horquilla de entre el 5% y el 6% de aumento del PIB, siempre propiciado por el desarrollo del sector de los hidrocarburos. Pero el Gobierno ya está planeando una diversificación productiva de gran calado para evitar la excesiva dependencia de este sector y, para este fin, va a emplear parte de los recursos del Fondo Nacional de la República de Kazajistán (el gran fondo soberano del país), creado en el año 2000 con los ingresos derivados del petróleo y que acumula ya más de 80.000 millones de dólares.

UN MERCADO SEMI-ABIERTO Todo país en transición hacia una economía de mercado presenta dificultades y Kazajistán no es una excepción. La distancia geográfica, el idioma y el clima (extremo tanto en invierno como en verano) son lugares comunes que, en el caso de Kazajistán, se cumplen estrictamente. Por otra parte a pesar del aumento de flujos comerciales, así como la entrada de inversión extranjera directa y préstamos bancarios, han abierto de forma notable el mercado kazajo, con una tasa de apertura del comercio exterior con respecto al PIB del 71% en 2012. Los aranceles y accisas eran hasta ahora moderados -un 7,9% de media para bienes industriales-, si bien tras la creación de la Unión Aduanera Rusia-Bielorrusia-Kazajistán en 2010, el arancel medio se ha incrementado hasta el 10,6%, aunque existen períodos transitorios para unos 400 productos.

“Kazajistán se presenta como una plataforma de oportunidades para las empresas que huyen de la crisis en Europa”

De todas formas, la demanda de bienes industriales y servicios de los sectores petrolífero, eléctrico, construcción, minería y servicios a empresas ha generado incrementos anuales del 35% en las importaciones kazajas durante los últimos ejercicios. Kazajistán se encuentra a las puertas de su ingreso en la OMC. La renta per cápita, aunque muy desigualmente repartida, no para de crecer, a razón de unos 1.000 euros por año. En 2011 alcanzó los 12.700 dólares, gracias, evidentemente, a las ventas de petróleo y a las inversiones de consorcios de exploración de crudo y minerales.

“Hay que tener muy presente que existen dos culturas diferenciadas: los kazajos, orientales, de religión musulmana; y los rusos, eslavos, de religión ortodoxa. El Gobierno hace esfuerzos por mantener el equilibrio entre estos dos grupos y favorecer la integración étnica”.

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#7 Facilidad para hacer negocios Doing Business 2014

Situado entre dos de las grandes potencias asiáticas, el país se caracteriza por el fuerte dinamismo de su economía, lo que favorecerá las importaciones.

Corea del Sur es una de las economías más sólidas del mundo. El país asiático registrará en 2013 un crecimiento del PIB del 2,8% en términos reales y las estimaciones para los próximos años son aún más favorables: The Economist prevé un crecimiento medio del 3,9% durante el período 2014-2017. Por su parte, la inflación se situará en el 1,7% y, aunque va en aumento, no superará el 3% interanual en los próximos ejercicios. Mientras, la tasa de desempleo, que cerrará el año en el 3,1%, irá disminuyendo hasta el 2,2% en 2017. En cuanto al sector exterior, Corea del Sur, sexto exportador mundial, finalizará este ejercicio con un superávit de la balanza comercial cercano a los 38.000 millones de dólares.

InMarket MERCADO DE LA MODA Una situación políticamente estable, una economía boyante y una población de 50 millones de habitantes con una renta per cápita de 32.000 dólares hacen de Corea del Sur un país con una considerable capacidad de consumo. Esto se refleja, por ejemplo, en el sector de la moda, un mercado de aproximadamente 20.000 millones de euros que, desde 2009, crece a una tasa interanual del 4%. Según datos de la Korean International Trade Association (KITA), las importaciones de moda (confección textil, calzado y marroquinería) aumentaron un 91,5% durante el período 2009-2012. El pasado año, su crecimiento fue del 5,9%, alcanzando 9.616 millones de dólares; durante los ocho primeros meses de 2013, las importaciones se elevaron un 11,9% respecto al mismo período del año anterior, sobrepasando ligeramente los 6.744 millones de dólares.

“Los grandes almacenes todavía suponen un 30% del mercado detallista, pero la distribución ha cambiado mucho en los últimos años con una mayor participación de las tiendas multimarca”.

PRINCIPALES PROVEEDORES Los países de su entorno son los principales suministradores de Corea del Sur. En confección textil (capítulos 61 y 62), China es, con diferencia, el principal proveedor (con cuotas del 55% y 50%, respectivamente), seguida por Vietnam e Indonesia. En cuarto lugar se encuentra Italia, cuyas exportaciones totalizan 283 millones de dólares, lo que supone una cuota del 4,9%. En cuanto a calzado (capítulo 64), también China lidera el mercado de importación, con una cuota del 60%, seguida, de nuevo, por Vietnam, Indonesia e Italia. Por lo que respecta a marroquinería (capítulo 42), vuelve a ser China el primer suministrador con una cuota del 40%, seguida de Italia, Francia y Vietnam. Italia es el principal proveedor europeo, seguido de Francia y Portugal. Entre los países occidentales, destaca también la posición de Estados Unidos.

CANALES DE DISTRINUCIÓN Los principales canales para productos de lujo y segmento medio-alto son los grandes almacenes como Lotte, Shinsegae, Galleria o Hyundai, que concentran el 70% de la las ventas. Por otra parte en Corea del Sur los grandes almacenes alquilan espacios a los minoristas a cambio de comisiones, que varían entre un 32% y un 40% de la facturación. El problema es que, debido a la fuerte competencia, conseguir un espacio en un gran almacén es muy difícil para una marca poco conocida internacionalmente. Por otra parte, en caso de lograrlo, si las ventas no cumplen las expectativas los grandes almacenes cancelan el contrato y ceden el espacio a otra empresa en lista de espera. No obstante, en los últimos tiempos, los grandes almacenes también están habilitando tiendas multimarca con el fin de proporcionar una mayor oferta a sus clientes.

PREVIEW IN SEOUL La Seoul International Textile Fair Seúl – Corea del Sur Próxima edición: del 3 al 5 de septiembre de 2014 Organizador: Korea Federation of Textile Industries (KOFOTI)

InMarket

# 162 Facilidad para hacer negocios Doing Business 2014

En Bolivia se ha detectado un enorme incremento de las importaciones de calzado extranjero, lo que evidencia el creciente interés de los consumidores bolivianos por las marcas internacionales.

La producción de calzado en Bolivia se ha estancado en los últimos años, principalmente en el ámbito artesanal debido, en gran medida, a la gran competencia del calzado de origen asiático. Aun así, la demanda de calzado se ha disparado en los últimos años debido al aumento de la clase media-alta y la adopción de tendencias occidentales relativas al sector de la moda.

US$ 29.8

US$ 5,285

5.4%

billones PBI 2013

PBI Per Cápita 2013

Crecimiento Económico 2013

InMarket BOLIVIA: EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES 2008 - 2012 CIF ( Millones de US$)

87.1 66.2

51 29.6

2008

25.7

2009

2010

2011

2012

En 2012 el consumo aparente estimado de calzado se elevó a 124,7 millones de pares, 2% de crecimiento, en tanto que el consumo por habitante se ubicó en 3,31 pares, con un leve crecimiento de 1% interanual. Finalmente, se recomienda para exportar calzado y ser competitivo en Bolivia, diseñar una estrategia adecuada de posicionamiento.

Brasil le ha robado recientemente el liderazgo a China en las importaciones de calzado en Bolivia, lo que manifiesta una mayor preocupación del consumidor por la calidad del producto final

RK PROVEEDORES

PART. % 2012

VAR. % 2012

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Brasil China Viet Nam Indonesia Argentina Perú Chile Colombia Estados Hong Kong

50.5 37.3 4.2 1.9 1.4 1.4 0.9 0.4 0.3 0.3

48.6 25.6 37.1 23.3 -64.9 22.2 -5.1 12.9 91.2 625.0

11 12

Panamá Corea del Sur

0.2 0.2

1243.8 -30.0

“Debemos tener en cuenta los costes del transporte multimodal y los impuestos y aranceles, situados entre el 5 y el 20% del valor de la mercancía”.

InMarket

Las importaciones mundiales del café alcanzaron un monto total de US$ 40,073 millones, presentando una tasa de crecimiento promedio en el último quinquenio de 10.24%.

Subartidas del Sistema Armonizado Analizadas 090112: Café sin tostar descafeinado 090111: Café sin tostar, sin descafeinar 090121: Café tostado sin descafeinar 090122: Café tostado descafeinado 090130: Cáscara y cascarilla de café 090190: Los demás cafés y sucedáneos 210111: Extractos, esencias y concentrados a base de café 210112: Preparaciones a base de extractos, esencias o concentrados de café 210130: Achicoria de café y demás sucedáneos del café tostado y sus extractos 28

InMarket PAÍSES BAJOS Países Bajos presenta en los últimos años, una tasa de crecimiento promedio de 15.25%, cuya participación en las importaciones mundiales fue de 2.44% en el año 2012, totalizando un monto de US$ 979 millones.

Café Oké Pads dark roast

€ 3.29

TENDENCIA DE CONSUMO En el 2012 la tendencia Premium ayudó a impulsar el crecimiento de las ventas en valor del café, que había disminuido en términos de volumen. Granos de café fresco y frescos vainas de café molido duros, contribuyeron a este crecimiento del valor, ya que los consumidores holandeses optaron por café de buena calidad. Granos de café frescos registraron el mayor crecimiento pero un déficit de volumen de 11%, sin embargo, tuvo poco impacto en los volúmenes de ventas globales.

CANALES DE DISTRIBUCIÓN El país tiene una gran variedad de canales de importación, altamente desarrollados, entre los que se cuentan experimentados importadores, agentes, "tradings", distribuidores, etc. En Ámsterdam y Rotterdam se encuentran en un gran número de pequeñas empresas de intermediación comercial, que ligadas a empresas manufactureras tienen interés en el negocio de exportación hacia los países en desarrollo. A través de Rotterdam se efectúan la importación y distribución de productos destinados al consumo interno y particularmente al mercado de la Unión Europea. El comercio en tránsito, con o sin consignación, juega un papel fundamental.

“El Puerto de Róterdam (Europort) y el Aeropuerto de Ámsterdam Schiphol, convierten a Países Bajos en un centro clave para la distribución en Europa”.

InMarket AUSTRALIA Australia presenta en los últimos años, una tasa de crecimiento promedio de 16.74%, cuya participación en las importaciones mundiales fue de 1.54% en el año 2012, totalizando un monto de US$ 615 millones.

Florenzi Lungo 16PK $ 5. 99

TENDENCIAS DE CONSUMO Los principales centros urbanos cuentan con muchos clientes leales al café cuyas preferencias populares de café se inclinan por el capuchino, café con leche y la especialidad local, plano blanco, que implica microespuma leche al vapor vierte sobre simple o doble espresso ristretto disparó. El tipo de bebida se compara a menudo con un café con leche. Las ventas de café describen el deseo de beber cada vez más bebidas de primera calidad, como lo demuestra la gran cantidad de café orgánico, comercio justo, de un solo origen, siendo estos productos sostenibles, sin emisiones de carbono y con tostado artesanal. Estos se encuentran disponibles, sobre todo en las capitales de los estados de las metrópolis.

CANALES DE DISTRIBUCIÓN Actualmente grandes almacenes, por departamentos o cadenas de almacenes, negocian directamente con los productores, o cuentan con empresas manufactureras propias y asociaciones de minoristas que compran por volumen Los agentes o importadores distribuidores, son el canal más común para la distribución de bienes que involucran conocimiento técnico, partes piezas, y otros muchos servicios relacionados con la manufactura.

“La calidad de los productos es el aspecto más importante para los consumidores australianos, y son muy conservadores al momento de seleccionarlos”. 30

InMarket EMIRATOS ÁRABES Emiratos Árabes presenta en los últimos años, una tasa de crecimiento promedio de 23.81%, cuya participación en las importaciones mundiales fue de 0.27% en el año 2012, totalizando un monto de US$ 108 millones.

Nescafe (200 gramos SAR 30,95

Tendencias de Consumo La primavera árabe ha tenido un profundo efecto en toda la región, incluyendo los Emiratos Árabes Unidos, que registró una gran afluencia de turistas de dentro y fuera de la región ya que la gente no visitaron lugares como el Líbano, Egipto y Bahrein. Lo que impulsó las ventas totales de la mayoría de los productos básicos, incluido el café, sobre todo en el sector hostelero a medida que más cafés se abrieron en 2012. El aumento en el número de extranjeros que se desplazan de nuevo a los Emiratos Árabes Unidos, propició las ventas de café en el comercio minorista.

CANALES DE DISTRIBUCIÓN Es importante contar con un socio local para operar en este mercado. La ley en este país no establece diferencias entre las figuras del agente comercial y el distribuidor. Se reconoce dos tipos de agencia comercial, la registrada y la no registrada, cada uno de ellos con un tipo de regulación y grado de protección diferente. En el caso que se decida establecer una empresa local en EAU, existen dos opciones: la regla de inversión, en las que los extranjeros no pueden tener mayoría de acciones y por otro lado, el establecimiento en una zona franca donde si es posible que una empresa extranjera tenga el 100% y que opere en todos los mercados de la zona, siendo esta última la más utilizada para la distribución de productos.

“No existen barreras arancelarias para 400 productos, entre los que encontramos: arroz, azúcar, café., palta, espárragos y otros alimentos, mientras que para los productos no esenciales, el impuesto es 5%”.

InMarket

Las importaciones mundiales de ajíes alcanzaron un monto de US$ 20,342 millones, presentando una tasa de crecimiento promedio de 4.65%. En el último quinquenio la demanda de ajíes, fue liderada por Estados Unidos, mercado considerado como un país “consolidado” en la adquisición de este producto, mientras que Arabia Saudita y Brasil, se posicionan como mercados “prometedores”, por otro lado Panamá se muestra como un país “estancado”, mientras que Japón se perfila como un destino “estrella” para los envíos de ajíes ; de acuerdo a la Metodología CEPAL.

Subartidas del Sistema Armonizado Analizadas 070960: Pimientos del género Capsicum o del género pimienta 071080: Las demás legumbres y hortalizas 090420: Pimientos secos, triturados o pulverizados (pimentón) 090421: Frutos de los géneros Capsicum o pimienta secos sin triturar 090422: Frutos de los géneros Capsicum o pimienta triturados o pulverizados. 200190: Las demás legumbres y hortalizas preparadas y conservadas. 200599: Las demás hortalizas conservadas o preparadas 210390: Las demás preparaciones

InMarket ESTADOS UNIDOS Estados Unidos presenta en los últimos años, una tasa de crecimiento promedio de 6.45%, cuya participación en las importaciones mundiales fue de 17.16% en el año 2012, totalizando un monto de US$ 3,491 millones. FORMAS DE CONSUMO

Tempo Chili Mix, 2 oz (Pack of 12) $8.49

Morton & Bassett Spices Red Chili Flakes, 1.3 oz (Pack of 3)

TENDENCIAS DE CONSUMO Los consumidores de la categoría de salsas, aderezos y condimentos están exigiendo un mejor sabor y una mayor calidad de sus comidas caseras. Los consumidores más jóvenes son cada vez más exigentes una experiencia de calidad del restaurante de sus comidas caseras. Las especias, condimentos, salsas y condimentos para cocinar. Al mismo tiempo, los consumidores están dispuestos a gastar más tiempo de cocción para lograr este sabor de alta calidad, la fabricación de productos de primera calidad convenientes doblemente importante.

CANALES DE DISTRIBUCIÓN La distribución detallista de bienes de consumo evoluciona con gran rapidez. En la venta al por menor de bienes de consumo, los clientes se fijan en el precio, pero aún más en la calidad, siendo muy importante el diseño novedoso adaptado a los usos y costumbres del consumidor americano. En la distribución de productos industriales con componentes técnico-comerciales que requieren un servicio postventa, el éxito de la comercialización depende de la presencia física de la sociedad en Estados Unidos por medio de una filial, sucursal, delegación o Joint Venture que ofrezca una atención directa al cliente.

“Antes de exportar consulte las diferentes bases de datos que el gobierno de EE.UU. ofrece para el comercio exterior .Estas son www.commerce.gov (Departamento de Comercio) y www.trade.gov (International Trade Administration)”.

InMarket BRASIL Brasil presenta en los últimos años, una tasa de crecimiento promedio de 18.95%, cuya participación en las importaciones mundiales fue de 0.21% en el año 2012, totalizando un monto de US$ 42 millones. FORMAS DE CONSUMO

Salsa Picante para Taco Médio LA PREFERIDA 227g R$ 18,38

Salsa Picante HEINZ 220g R$ 15,651.3

TENDENCIAS DE CONSUMO El mercado de Salsas, aderezos y condimentos estuvieron marcados por importantes adquisiciones en el período 2010-2012. En septiembre de 2010, Cargill adquirió salsas para pasta y tomate, pastas y purés de marcas de Unilever, que incluyó Pomarola, Tarantella, Elefante y Pomodoro. En 2011, Coniexpress, también conocido como Alimentos Quero, fue adquirida por Heinz, mientras que Bunge adquirió etti y Salsaretti de Hypermarcas de R $ 310 000 000, como parte de una estrategia para aumentar su cartera, en particular en productos con valor agregado. General Mills hizo una de las mayores adquisiciones en los alimentos envasados: la compañía adquirió Yoki Alimentos mayo 2012 por alrededor de R $ 2 mil millones. Su cartera incluye salsas, aliños y condimentos bajo la marca Kitano y también está presente en bebidas de soja, sopas, aperitivos salados y cereales calientes, entre otros.

CANALES DE DISTRIBUCIÓN El consumo de la mayor parte de la población se centra en vivienda y alimentación. Debe tenerse en cuenta que una amplia tercera parte de la población se encuentra bajo el umbral de la pobreza y por tanto se encuentra prácticamente excluida del mercado. Los principales centros de negocios así como las zonas de mayor índice de consumo están centrados en el Sudeste del país, al que pertenecen los estados más desarrollados económicamente y con un mayor nivel de renta per cápita. Son , por este orden: São Paulo, Río de Janeiro y Minas Gerais.

“Regulan el ingreso de los alimentos frescos y procesados a Brasil :el Departamento de Operaciones de Comercio Exterior (DECEX), Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA), el Ministerio de Agricultura, Pecuaria e Abastecimiento (MAPA), y Normalización y Calidad Industrial (Conmetro)”. 34

InMarket ARABIA SAUDÍ Arabia Saudí presenta en los últimos años, una tasa de crecimiento promedio de 36.4%, cuya participación en las importaciones mundiales fue de 1.02% en el año 2012, totalizando un monto de US$ 208 millones. FORMAS DE CONSUMO

Pimiento rojo triturado SAR 2,70

Pimiento rojo Molido SAR 2,75

TENDENCIAS DE CONSUMO Se espera un crecimiento en volumen y valor de venta al por menor de las salsas, aderezos y condimentos, superando el crecimiento de las ventas en el año 2012, para llegó a 99.000 toneladas y SR 1.7 millones. Muchos de estos productos satisfacen necesidades básicas dentro de todos los grupos de consumidores que utilizan a diario en la cocina local. Por otra parte, el crecimiento anual de la población va a estimular el crecimiento de la demanda. La diversidad de la población, y el creciente número de asiáticos, es un factor clave en la alta demanda sostenida de los diferentes tipos de salsas, aderezos y condimentos.

CANALES DE DISTRIBUCIÓN La figura comercial principal para introducirse en el mercado saudí sigue siendo el agente, bastante por delante de la franquicia o la inversión directa. El proceso de selección del agente es muy importante y debe llevarse con rigor, ya que de ello puede depender en buena medida el éxito en este mercado. Asimismo es preciso tener en cuenta las dificultades legales a las que se podría llegar en caso de conflicto, al tratarse de un sistema jurídico muy distinto al occidental. Una vez elegido el agente es necesaria una interrelación fluida con apoyo y viajes frecuentes al país. Con respecto a la comercialización, conviene tener en cuenta también a distribuidores de categoría intermedia y no limitarse sólo a los más grandes del sector, ya que éstos suelen tener relaciones sólidas con otros competidores.

“Al exportar encontrara tasas del 5% sobre el total del valor CIF en determinados productos, que puede llegar hasta el 20% si se trata de productos en competencia directa con las industrias nacionales emergentes. Los productos básicos están libres de impuestos”.

InMarket JAPÓN Japón presenta en los últimos años, una tasa de crecimiento promedio de 12%, cuya participación en las importaciones mundiales fue de 6.81% en el año 2012, totalizando un monto de US$ 1,385 millones. FORMAS DE CONSUMO

Pimentón en polvo 15g ¥168

Ají en Polvo 17g ¥ 28

TENDENCIAS DE CONSUMO Las ventas minoristas crecieron un 4% en términos de volumen y un 3% en valor actual al 2012. La tendencia de uchishoku, o en el comedor de casa, el consumo de pasta aumentó en los hogares japoneses. El tiempo de preparación rápida y de larga vida útil de la pasta. De acuerdo a los países de Euromonitor International y los datos de los consumidores, los hogares unipersonales representan una participación del 32% en 2012. Estos hogares incluyen a los jóvenes empleados, uno de los principales contribuyentes a las ventas de pasta.

CANALES DE DISTRIBUCIÓN En este país, el uso de un agente de cargas no es requisito indispensable, no obstante, esto dependerá en gran medida del tipo de producto, el volumen de la importación y la distribución una vez que se libera la carga. El sistema de distribución japonés es complejo, pero en general funciona con bastante eficacia. Sin embargo, es un sector muy intensivo en trabajo y encarece considerablemente los productos cuando llegan a los consumidores finales. En el segmento minorista, el gran número de empresas existentes convierte a Japón en el país avanzado con más establecimientos minoristas por habitante (13 pormil, frente a 7 por mil en Estados Unidosun 8 por mil en Alemania). Y del tamañode los establecimientos.

“Al exportar productos a Japón, el empaque es casi tan importante como el contenido, se debe cuidar el diseño, calidad e información que se incluya en la etiqueta”.

InMarket

PERÚ

InMarket

#3 Facilidad para hacer negocios Doing Business 2014

Nueva Zelandia es un país con el cual es muy sencillo hacer negocios. Tiene una economía de mercado con un mercado laboral flexible y mercados financieros que funcionan libremente.

Es cierto que Nueva Zelanda está situada en los primeros lugares en varios de estos índices y va mejorando incluso sus posiciones con el paso de los años, esto se debe al excelente nivel económico del país. Por otra parte, Nueva Zelanda es un país que está considerado, junto con Australia y Noruega, como uno de los mejores lugares del mundo para vivir por su excelente calidad de vida, que se mide en función de la esperanza de vida y la salud, así como de la facilidad de acceso a la educación, la sanidad, la cultura…, todo ello unido a sus benignas condiciones climáticas, un estilo de vida tranquilo y relajado, seguridad jurídica y personal, y una economía estable y en constante desarrollo. Su sociedad es multicultural, con predominio de la población de origen europeo (56%). Las minorías principales son la asiática (8%), la maorí (7,5%) y los isleños del Pacífico (5%). La población maorí, indígena de Nueva Zelanda, está perfectamente integrada en la vida social y profesional del país, siendo su lengua cooficial junto con el inglés.

US$ 181

US$ 30,396

2.5%

billones PBI 2013

PBI Per Cápita 2013

Crecimiento Económico 2013

InMarket COYUNTURA ECONÓMICA Tras mantener durante años tasas de crecimiento del PIB por encima de la media de los países de la OCDE, la economía neozelandesa sufrió un cambio de tendencia en el año 2008, coincidiendo con la recesión económica global. Pero fue capaz de recuperarse en menos de 12 meses, hasta situarse en junio de 2012 (última cifra disponible) en tasas de crecimiento interanual del PIB cercanas al 3%. Esto se debe a que el Gobierno de Nueva Zelanda puso en marcha un plan destinado a crear empleo, con un mix fiscal que incluía la reducción del tipo impositivo para las empresas al 28%, la aplicación de tipos más bajos en todos los tramos del Impuesto sobre la Renta y la subida del GST (similar al IVA) del 12,5% al 15%”. Por otra parte en lo que se refiere a la inflación, el Gobierno trata de mantenerla en una banda entre el 1% y el 3%, aunque en septiembre de 2012 permanecía aún más reducida, al situarse en el 0,8%, la más baja desde diciembre de 1999. Nueva Zelanda, junto con Australia son países industrializados y economías maduras que siguen creciendo y presentan una situación económica saneada. Por estas razones ambos mantienen tasas de crecimiento del PIB positivas sin tener la condición de emergente. Y cabe resaltar el desarrollo económico en Nueva Zelanda se basa en una dotación de recursos naturales muy abundante y diversificada, y una relación de complementariedad con la región asiática, a la que suministra materias primas y energía, a la vez que esta le provee de productos terminados a bajo coste.

ACCESO AL MERCADO El mercado neozelandés se caracteriza por ser un mercado abierto al comercio internacional, su arancel aplicado se sitúa en promedio en un 2%, y el 60% de las importaciones entra libre de derechos y el 30% presenta un arancel inferior al 5%. Aunque cabe resaltar que en los sectores de textiles y calzado, cuenta en algunos casos, tasas arancelarias superiores a las normales. Por otra parte para acceder al mercado neozelandés debemos tener en cuenta que las barreras más importantes están en los capítulos sanitarios y fitosanitario, en los que aplica una reglamentación muy estricta (cuarentena) para evitar la entrada de plagas que todavía no han llegado al país, dada su condición insular. Los controles afectan a los productos de origen animal y vegetal. Por esta razón recomienda contar con la aprobación ad hoc, producto a producto y país a país, (Import Health Standard -IHS-). En el ámbito de las inversiones, si bien no existen, como en otros países, ayudas a la inversión extranjera, sí se estimula la llegada de capital desde el exterior, principalmente en aquellos sectores en los que el país dispone de ventajas comparativas. En este sentido, como ya se ha señalado, el clima para hacer negocios es inmejorable.

“Nueva Zelanda es un país de reducido tamaño, aunque con un poder adquisitivo elevado. Existe mercado para los productos de precio alto porque hay potencial de consumidores interesados en pagar por productos de calidad y diferenciados”.

InMarket OPORTUNIDAD DE NEGOCIOS PARA LA EXPORTACIÓN Entre los sectores más interesantes para las empresas extranjeras se pueden indicar los siguientes: maquinaria, equipamientos mecánicos, aparatos y material eléctrico destinados a las diferentes industrias manufactureras del país, procesamiento y productos de la madera, papel y celulosa; material de transporte; industria textil, calzado y curtidos; industria alimentaria de productos cárnicos, lácteos alimentación orgánica y gourmet; producción de energía e industrias químicas-; máquina-herramienta, maquinaria agrícola y herramienta manual; materias plásticas y sus manufacturas, y fundición de hierro y acero.

NUEVA ZELANDA: EVOLUCIONES DE LAS IMPORTACIONES 2009 - 2013 Billones US$

44.5

201 3

38.1

201 2

36.1

201 1 201 0 200 9

30.2

25.6

PROVEEDORES

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

China Australia Estados Unidos Japón Alemania Malasia Corea, República de Singapur Tailandia Emiratos Árabes Unidos Reino Unido Francia Arabia Saudita Indonesia Italia Taiwán Qatar Brunei Darussalam

PART. VAR. % 2012 % 2012 18.2 73.0 71.6 65.1 73.0 90.8 96.6 87.5 91.4 80.0 98.2 96.0 94.4 83.2 96.6 86.2 81.5 93.2

30.5 2.2 19.4 12.1 19.3 25.0 21.2 -9.0 16.2 320.9 9.3 44.0 21.2 52.9 27.5 10.5 34.2 -45.7

OPORTUNIDADES EN EL SECTOR INVERSIÓN Las principales oportunidades de inversión se encuentran en los siguientes sectores: infraestructuras, fundamentalmente de telecomunicaciones, ferrocarriles, carreteras, tratamiento de aguas, residuos y aguas residuales; energía, sobre todo petróleo y gas; energías renovables (eólica, maremotriz y geotérmica). Por otra parte, Nueva Zelanda goza también de renombre mundial por los bajos costes de investigación y desarrollo en el sector de la agricultura, la salud animal, la silvicultura, la vinicultura y la investigación médica, farmacéutica y nutracéutica para tratamientos en humanos. La calidad de las frutas y verduras neozelandesas y de las industrias de procesamiento de alimentos cuenta con reconocimiento internacional y ya hay considerables inversiones extranjeras en el sector de la producción y el procesamiento de alimentos y vinos.

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# 152 Facilidad para hacer negocios Doing Business 2014

Irán es un país de grandes oportunidades, escasos riesgos y bajos costos. El actual presidente, Hasan Rohani, desarrollando lentamente un aperturismo político y social, con el objetivo de ser un mercado atractivo económicamente.

Hosam Al Jaber, consultor jordano especializado en mercados de Oriente Medio, responde que “sí, sin duda Irán un buen destino para los inversores”. “Si los buenos pasos del actual presidente iraní prosiguen, de hecho, será un mercado muy disputado en poco tiempo y quien llegue tarde lo pagará”, pronostica para El Confidencial.

US$ 388

US$ 12,803

-1.4%

billones PBI 2013

PBI Per Cápita 2013

Crecimiento Económico 2013

InMarket COYUNTURA ECONÓMICA La inflación sigue oscilando entre el 25 y el 30%, las sanciones internacionales han hecho que venda al día un millón menos de barriles de crudo de lo acostumbrado y el mercado bancario europeo y norteamericano sigue bloqueado para sus movimientos, todo como consecuencia del castigo occidental por los progresos de su programa nuclear. Pero ahora el escenario es diferente: las negociaciones atómicas entre Irán y las grandes potencias internacionales avanzan, las centrifugadoras ya no enriquecen uranio y las sanciones empiezan a levantarse. Es, de nuevo, el momento de hacer negocios. Sus principales bondades son dos, a sus ojos: el enorme volumen de población, más de 76 millones de clientes potenciales –entre los que hay 14 millones de millonarios y con un 41% de población entre 30 y 40 años–, y sus “excelentes” recursos naturales, desde el campo a la minería. Los mayores inconvenientes, por el contrario, son la burocracia y los “procedimientos especiales” de un país intervencionista, donde el sector público es mayoritario. Sólo en los últimos ocho años, desde fuera se habían inyectado al país casi 26.000 millones de dólares en 631 proyectos diferentes, informó en junio la agencia IRNA. Pese a la crisis mundial, la llegada de inversores foráneos ha crecido desde 2008 un 143%.

OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN Los sectores que más inversión requieren son el energético (petróleo, gas, petroquímico, con grandes bolsas de materia prima y pocos medios de extracción o refinado), el transporte (centrado en la mejora y ampliación de las líneas de tren y metro y nuevas autovías hacia zonas más rurales), el agropecuario (Irán quiere convertirse en el granero de Oriente Medio) y las energías renovables (su apuesta más reciente y más verde).

IRÁN: EVOLUCIONES DE LAS IMPORTACIONES 2011 - 2013 Billones de US$

2012

53.2 68.3

2011 2010

54.7

“En el 2012, la importación de cereales creció 71% respecto año anterior”.

PROVEEDORES

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Emiratos Árabes Unidos China Corea, República de Alemania Turquía Suiza Francia Italia Japón India Zona franca Suecia Países Bajos (Holanda) Austria Bélgica Singapur

PART. VAR. % 2012 % 2012 26.6 10.3 6.6 5.7 4.5 3.8 2.8 2.5 2.1 1.9 1.4 1.3 1.1 1.1 1.0 1.0

16.1 23.3 21.9 -12.0 32.5 21.9 -5.1 -5.7 -9.0 -4.9 -1.6 5.4 -23.4 -0.4 17.0 -44.2

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“El crédito documentario se aconseja utilizar para la empresa que inicia su expansión internacional, pues le permite ampliar su mercado potencial asumiendo un bajo riesgo, al tiempo que mejora su posición competitiva en el mercado.”

El crédito documentario es considerado como el medio de pago más seguro para las transacciones internacionales. Sin embargo, las ventajas de este instrumento no se limitan a las puramente económicas. El crédito documentario es una operación en virtud de la cual el comprador de una mercancía o receptor de un servicio presta, por medio de un tercero (normalmente un banco), una garantía de pago al vendedor o suministrador, según la definición del artículo 2 de las Reglas y Usos Uniformes relativos a los Créditos Documentarios (en adelante, «las RUU») (1).

La principal ventaja del crédito documentario desde el punto de vista del exportador es la garantía de cobro, siempre que cumpla rigurosamente con todos sus términos y condiciones, por lo que es considerado el medio de pago más seguro. El mayor inconveniente que presenta es el coste.

InMarket PRINCIPALES TIPOS DE CRÉDITOS DOCUMENTARIO La empresa exportadora que desee gestionar el cobro a través de un crédito documentario deberá negociar con el importador las características que el condicionado de dicho crédito debe presentar para satisfacer sus intereses, ya que este instrumento puede presentar diversas formas que pueden proporcionarles ventajas adicionales. Entre los distintos tipos de crédito documentario, merecen destacarse los siguientes:

Irrevocable

Back to back

Un crédito documentario irrevocable no puede ser modificado o cancelado si no es con el consentimiento de las partes (ordenante y beneficiario).

En ocasiones, el beneficiario utiliza el crédito documentario abierto en su favor para instruir a su banco la apertura de un crédito documentario que le permita adquirir la materia prima necesaria para elaborar la mercancía que va a exportar.

Confirmado La confirmación del crédito documentario supone, por tanto, un suplemento de garantía para el exportador, ya que en caso de que acaeciese cualquier circunstancia que impidiese al banco emisor el cumplimiento de su compromiso, el banco confirmador asumiría dicha obligación.

Revolving (Rotativo) El crédito documentario rotativo se caracteriza por ser renovado automáticamente en sus términos originales para una o varias veces y por el plazo que el crédito determine.

Stand-by (Carta de Crédito de garantía) Se define como una garantía de que el deudor cumplirá su compromiso o que, en caso de que no lo cumpla o lo cumpliera defectuosamente, el acreedor será indemnizado por el garante de los perjuicios ocasionados.

Transferible La transferibilidad supone, para la empresa fabricante que empieza a exportar, una opción de ejercer el derecho a utilizar el crédito, teniendo la posibilidad de trasladar esa garantía de cobro a otro suministrador en caso de que finalmente no sea capaz o no le interese hacer frente al pedido

Cláusula roja (red clause) Se trata de una fórmula que permite anticipar al beneficiario, por cuenta del banco emisor y a petición expresa del ordenante, parte de los fondos señalados en el crédito antes de la entrega de documentos requeridos en las instrucciones de apertura.

Cláusula verde (green clause) Esta modalidad de crédito documentario sólo permite anticipos contra la presentación de ciertos documentos que evidencien que la mercancía ha sido comprada, depositada y pignorada a favor del banco emisor.

El crédito documentario es un compromiso condicional de pago que asume el banco del importador a favor del exportador, en virtud de las instrucciones recibidas de su cliente.

InMarket OPERATIVA DEL CRÉDITO DOCUMENTARIO DE EXPORTACIÓN El importador o comprador será el encargado de solicitar el crédito documentario a su banco. Comprador y vendedor deberán acordar, previo a la apertura del crédito qué instrucciones, plazos y cláusulas se incorporarán al condicionado del crédito.

ORDENANTE

2. Solicitud de Apertura

BANCO EMISOR

ORDENANTE

10. Entrega de Documentos contra pago

BANCO EMISOR

1. Contrato Compraventa

APERTURA

3. Emisión del Crédito Documentario

11. Retiradas de Mercancía contra Documentos

A D U A N A

5. Envió de Mercancías

UTILIZACIÓN

7. Envíos de Documentos 8. Envíos de Fondos

BENEFICIARIO

4. Notificación / Confirmación de la Apertura

BANCO NOTIFICADOR

BENEFICIARIO

6. Entregas de Documentos

9. Entregas de Fondos

BANCO NOTIFICADOR

InMarket BENEFICIOS DEL CRÉDITO DOCUMENTARIO PARA LA EMPRESA EXPORTADORA Al evaluar la conveniencia de la utilización del crédito documentario como medio de pago, la empresa se suele centrar en el aspecto económico-financiero. Sin embargo, existen asimismo beneficios de tipo comercial y en cuanto a la posición de la empresa en el mercado qué medios de pago alternativos no pueden proporcionar.

Beneficios económico-financieros La principal ventaja del crédito documentario para la empresa exportadora es la seguridad en el cobro. El banco del comprador se encargará de investigar la solvencia del importador antes de abrir un crédito documentario en su nombre. La empresa exportadora se evita así, por una parte, solicitar informes sobre su contraparte y, por otra, operaciones fraudulentas en las que la mercancía es enviada y los fondos nunca llega. El exportador no enviará la mercancía hasta que no reciba la apertura del crédito, y no cederá la propiedad de la mercancía hasta que se asegure el cobro. Por medio del crédito documentario, el banco de la empresa compradora está garantizando el buen fin de la operación, siempre que se presenten los documentos solicitados y conforme a las condiciones establecidas en el crédito. El crédito documentario, por otra parte, facilita la planificación financiera de la empresa. El beneficiario del crédito se asegura obtener el pago en la fecha fijada y no mantenerse a la discrecionalidad del importador. La empresa exportadora tiene, además, la posibilidad de solicitar pre financiación en condiciones favorables en cuanto a comisiones y tipos de interés. Por último, el beneficiario de un crédito documentario puede usar el crédito abierto a su favor como garantía para emitir un crédito documentario de importación a favor de sus proveedores extranjeros (crédito back to back), sin que esta operación aumente su posición de riesgo y permitiéndole acceder a suministros en mejores condiciones que las ofrecidas en el mercado nacional.

Beneficios comerciales y en términos de posición competitiva La estrategia de internacionalización puede ofrecer a la empresa considerables ventajas. En primer lugar, las ventas en mercados extranjeros pueden ser una vía de crecimiento de la empresa, permitiéndole alcanzar un tamaño adecuado para producir de forma eficiente y aprovechar economías de escala. En segundo lugar, al vender en varios mercados, la empresa puede diversificar riesgos, reducir la estacionalidad de sus ventas y hacer frente a posibles crisis en mercados locales. Por último, debido a las diferentes fases del ciclo de vida en las que se puede encontrar un mismo producto en distintos mercados, la internacionalización puede ser una interesante vía de salida de la producción que ya no se puede vender en el mercado nacional.

En resumen, por medio de la recepción de un crédito documentario, la empresa exportadora aumenta su cuota de mercado y su poder de negociación frente a proveedores, bancos y clientes y, con ello, mejora sustancialmente su posición competitiva.

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Autor: Alberto Rino Consultor en Comercio Exterior Director Programas de ESNI Business School www.esni.es

Once son los términos Incoterms de la versión 2010, algunos de estos términos presentan variaciones en su utilización, ya sea porque el momento de entrega puede definirse en varios puntos de la cadena logística, la que va de origen a destino, bien porque el IVA a la importación puede ser a cargo del vendedor o del comprador, según lo haya acordado las partes. Estas variantes no hacen referencia a las modificaciones que las partes deseen llevar a cabo. Las reglas Incoterms 2010 no prohíben tales modificaciones, pero obrar así entraña riesgos. Para evitar cualquier sorpresa desagradable, las partes deben dejar en el contrato o documento que lo sustituya, extremadamente clara la finalidad perseguida con dichas modificaciones. Ejemplo: si en una venta EXW las partes acuerdan que la carga la realizará la empresa vendedora ya que la compradora no dispone de medios para ello, deberán estipular con claridad quién asume el riesgo de la carga y estiba, y por lo tanto en qué punto el riesgo se transmite de la empresa vendedora a la compradora.

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FCA Franco porteador significa que la empresa vendedora entrega la mercancía al porteador o a otra persona designada por la empresa compradora en las instalaciones de la empresa vendedora o en otro lugar designado Según esta definición de la CCI y la operativa logística, según se opere en régimen de carga completa o grupaje, nos encontramos con las siguientes variantes

FCA En Fábrica La empresa vendedora entrega la mercancía al porteador en las instalaciones de la empresa vendedora, cargada y estibada. Esta variantes se utilizar con mayor frecuencia en el régimen de carga completa ya que es la unidad de carga (caja móvil o container) quién se desplaza a las instalaciones de la empresa vendedora para su carga.

FCA Almacén Porteador La empresa vendedora, con su medios o subcontratados, entrega la mercancía al porteador en las instalaciones de éste último, sin descargar. Esta variante se utiliza con mayor frecuencia en el régimen de carga fraccionada (grupaje) ya que la consolidación de la unidad de carga (caja móvil o container) se realiza en las instalaciones del porteador.

FCA Terminal Siguiendo las indicaciones de la CCI en cuanto a la utilización de los Incoterms polivalentes en detrimento de los marítimos, los términos marítimos FAS y FOB son sustituidos por el término FCA, siendo la entrega en la Terminal (parque de contenedores) ya que el perfeccionamiento del Incoterm (el posicionamiento al costado del buque en el FAS y la carga en el buque FOB), es realizado por el porteador nombrado por el comprador.

CPT Transporte pagado hasta significa que el vendedor entrega la mercancía al porteador o a otra persona designada por el vendedor en un lugar acordado (si dicho lugar se acuerda entre las partes) y que el vendedor debe contratar y pagar los costes del transporte necesario para lleva la mercancía hasta el lugar de destino designado. La empresa vendedora cumple su obligación de entrega cuando pone las mercancías en poder del porteador y no cuando la mercancía llega al lugar de destino.

InMarket El término CPT indica el lugar de destino de la mercancía, siendo el lugar de entrega en origen. Es por ello en la descripción de este término no se precisa en qué lugar (en origen) exacto se ha producido la entrega, por ello proponemos la utilización de las variantes que establezcan con exactitud el momento de la transmisión del riesgo.

CPT Fábrica La empresa vendedora entrega la mercancía al porteador en las instalaciones de la empresa vendedora, cargada y estibada. Esta variantes se utilizar con mayor frecuencia en el régimen de carga completa ya que es la unidad de carga (caja móvil o container) quién se desplaza a las instalaciones de la empresa vendedora para su carga. Ejemplo: CPT Paris, Rue Torre Eifel, 24 (entrega Montornes del Vallés, Barcelona), Polígono Industrial La Serranía, Calle H, nº 4)

CPF Almacén Porteador La empresa vendedora, con su medios o subcontratados, entrega la mercancía al porteador en las instalaciones de éste último, descargada. Esta variante se utiliza con mayor frecuencia en el régimen de carga fraccionada (grupaje) ya que la consolidación de la unidad de carga (caja móvil o container) se realiza en las instalaciones del porteador. Ejemplo: CPT Paris, Rue Torre Eiffel, 24 (entrega Coslada - Madrid, Polígono Industrial Cibeles, Calle Saturno, nº 8).

CPT Terminal Siguiendo las indicaciones de la CCI en cuanto a la utilización de los Incoterms polivalentes en detrimento de los marítimos, el término marítimo CFR es sustituido por el término CPT, siendo la entrega en la Terminal (parque de contenedores) ya que el perfeccionamiento del Incoterm (la carga en el buque en CFR), es realizado por el porteador nombrado por el vendedor. Ejemplo: CPT Los Ángeles Port (entrega Terminal Noatum Puerto Valencia).

DAP Entregada en Lugar significa que la empresa vendedora realiza la entrega cuando la mercancía se pone a disposición de la compradora en el medio de transporte de llegada preparada para la descarga en el lugar de destino designado. La empresa vendedora corre con todos los riesgos que implica llevar la mercancía hasta el lugar designado. Es muy importante que las partes especifiquen tan claramente como sea posible el punto en el lugar de destino acordado, puesto que los riesgos hasta dicho punto con por cuenta del vendedor.

DAP Point La empresa vendedora entrega la mercancía cuando la pone a disposición de la compradora en el medio de transporte de llegada (ha de entenderse que es el medio de transporte principal y no un medio de transporte doméstico en el país de destino). La descarga es por cuenta y riesgo de la compradora.

InMarket Esta variante puede utilizarse en los medios de transporte marítimo, aéreo y ferrocarril, y precede al término DAT donde el riesgo y los costes de descarga del medio de transporte y su posicionamiento en la terminal son por cuenta y riesgo de la vendedora. Es aconsejable su utilización cuando en el puerto, aeropuerto o terminal férrea de destino las situaciones de huelga son frecuentes o las infraestructuras son deficientes elevando la siniestralidad en las operaciones de descarga. También puede utilizarse en las operaciones intracomunitarias cuando el régimen de carga es completo y el medio de transporte es carretera ya que la entrega es directa desde las instalaciones de la vendedora a las instalaciones de la compradora.

DAP Place La empresa vendedora entrega la mercancía cuando la pone a disposición de la compradora en un lugar de destino designada. La descarga es por cuenta y riesgo de la compradora. Esta variante se utiliza con mayor frecuencia cuando el régimen de carga es grupaje, produciéndose la desconsolidación de la unidad de carga en la terminal y una vez desaduanada (recuerda la regla de oro 14, incluir cláusulas de fuerza mayor, exoneratorias o de extensión temporal) se procede a la entrega en el lugar de destino designado, normalmente las instalaciones de la compradora. En las operaciones intracomunitarias cuando el régimen de carga es grupaje y el medio de transporte carretera, es más habitual utilizar el término DAT.

DDP Entrega Derechos Pagados La empresa vendedora entrega la mercancía cuando ésta se pone a disposición de la compradora, despachada para la importación en los medios de transporte de llegada, preparada para la descarga en el lugar de destino designado. La empresa vendedora tiene la obligación de despacharla de importación, de pagar cualquier derecho de importación y llevar a cabo todos los trámites aduaneros. La empresa vendedora ha de pagar el IVA o cualquier otro impuesto a la importación.

El IVA o cualquier otro impuesto pagadero a la importación son por cuenta de la empresa vendedora a menos que expresamente se acuerde de otro modo. El IVA o impuestos de analogía similar no pueden ser deducidos por la empresa vendedora al no ser sujeto pasivo de este impuesto en el país de importación. En consecuencia, la empresa vendedora solo puede solicitar la devolución del IVA de importación o impuesto análogo en aquellos casos donde exista un trato de reciprocidad. De no ser así, el IVA deberá ser considerado un coste de la operación, perjudicando la venta al incrementarse el valor de la mercancía en posición DDP.

DDP VAT Excluded La empresa vendedora entrega la mercancía cuando ésta se pone a disposición de la compradora, despachada para la importación en los medios de transporte de llegada, preparada para la descarga en el lugar de destino designado. La empresa vendedora tiene la obligación de despacharla de importación, de pagar cualquier derecho de importación y llevar a cabo todos los trámites aduaneros. Es La empresa compradora la que ha de pagar el IVA o cualquier otro impuesto a la importación. La empresa compradora es sujeto pasivo del IVA en el país de importación pudiéndose compensar ese impuesto, de esta forma el IVA no formará parte del precio de venta en condición DDP VAT Excluded.

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Autor: Alberto Rino Consultor en Comercio Exterior Director Programas de ESNI Business School www.esni.es El Conocimiento de Embarque Marítimo o su correspondiente en inglés Bill of Lading (B/L), es un documento de transporte marítimo puerto a puerto que cumple con las siguientes funciones y características: 1. Es un recibo de las mercancías embarcadas y certifica el estado en que éstas se encuentran. 2. Prueba la existencia del Contrato de Transporte, cuyas condiciones suelen figurar al dorso. 3. Acredita el título de propiedad de la carga transportada a favor de su legítimo tenedor y mediante el cual y exclusivamente se tiene derecho a recibir en el puerto de destino la mercancía. 4. Es negociable y admitido como título de crédito por los bancos en los créditos documentarios. Este documento se emite en tres originales que confieren el título de propiedad a quien los posee si se ha realizado en la modalidad negociable; de hecho con un sólo original es posible la tramitación de la propiedad por lo que se recomienda tener localizado en todo momento el juego completo de estos originales para cualquier operativa. Las copias no son negociables, por lo que en caso de que el comprador precise que se le informe anticipadamente de los detalles del embarque es aconsejable remitir estas y conservar los originales. El conocimiento de embarque está muy influido por la operativa bancaria de los créditos que determina la información a contener, así como delimita las fechas aceptables y leyendas específicas para su emisión. Debido a que la emisión del documento es ajena al exportador, éste debe transmitir con detalle todos los datos que debe contener y revisar el cumplimiento de la solicitud sobre la copia inicial que le transmite el agente y, en su defecto, solicitar las modificaciones necesarias antes de su emisión, pues una vez emitido, las modificaciones pueden suponer costes adicionales. En los conocimientos de embarque, en ocasiones, debe figurar el importe del flete, siendo necesario indicar si el flete el pagado (freight prepaid) o es un flete pagadero en destino (freight payable at destionation o freight collect), dependiendo del Incoterm de compraventa.

InMarket Teniendo en cuenta la necesidad indicada por el exportador de establecer unas fechas concretas, este documento mostrará las fechas reales en las que se realiza el embarque, pudiendo ser modificadas con la solicitud de back day, que permite cambiar la fecha de embarque por una anterior siempre que el contratante del transporte esté conforme, pues el propio agente no puede aceptar en su propio nombre la responsabilidad de este cambio y debe a su vez solicitar a la naviera, la aceptación para tramitar el cambio. Esta circunstancia de cambio de fecha es muy usual debido a la dificultad que presupone concretar el día de embarque en una transporte marítimo. En cualquier caso, es importante para el exportador obtener este documento lo antes posible, con el fin de que está en posesión del importador antes de que la mercancía llegue al puerto de destino. Como ya especificamos anteriormente, en una buena práctica este documento debe ser aportado por el vendedor en condiciones de venta del grupo C y D de los Incoterms. Otro de los aspectos a considerar es la importancia que tiene el conocimiento de embarque sobre la propiedad de la mercancía ya que ésta viaja con reserva de dominio por la compañía naviera y en los casos en que el coste del transporte se liquida en destino (Freight collect), la naviera no liberará la mercancía sin el cobro del flete, pudiendo retener dicha mercancía por el impago del transporte. En esta situación, que puede producirse sin el conocimiento del exportador, no hay posibilidad legal de despachar la mercancía si la liquidación del coste del transporte. No ocurre lo mismo en flete pre-pagado (Freight prepaid), pues la mercancía viaja como liberada porque ya se ha pagado el transporte, aunque se limita su entrega contra presentación del documento B/L. Existe la mala práctica, e incoherencia, de destinarse al vendedor en los términos de venta del Grupo E y F de los Incoterms (en los términos de los grupos E y F el transporte es pagado por el comprador). En ocasiones esta mala práctica se produce como consecuencia de una incorrecta gestión de las formas de pago documentaria, donde el vendedor se compromete, erróneamente, a entregar este documentos a una entidad financiera para acceder al cobro de la mercancía, en los término E y F de los Incoterms. Respecto de la pérdida de la documentación original de un B/L, puede no ocasionar problemas mientras que exista al menos un original del mismo, pero si se extravían los tres originales es un grave problema ya que la naviera (o su agente), no aceptará la confirmación verbal de los intervinientes en la operativa, sin solicitar el siguiente compromiso escrito: cartas remitidas por Consignatario (comprador) y Shipper (vendedor), aceptando la liberación de la mercancía y exonerando a la naviera de cualquier reclamación que esta liberación pudiera producir (Letter of indemnity). Además, el comprador deberá presentar un aval a la naviera por el importe correspondiente al de la compra, que ésta podrá hacer efectivo con la finalidad de compensar al propietario de la mercancía, en el caso de que se le presentasen originales para su recogida con posterioridad y se hubiera producido fraude.

InMarket Existen diferentes modalidades de conocimiento de embarque B/L. Cabe mencionar entre los más utilizados los siguientes: B/L Recibido para el Embarque:

implica que la mercancía ha sido recibida por el transporte en la fecha indicada, pero no se ha embarcado. Normalmente se utiliza en las entregas con transporte multimodal, confirmando la fecha en que el contenedor ha llegado a la terminal del primer transportista. No es recomendable en operaciones ligadas con la forma de crédito documentario pues el importador no solicita este documento ya que no le sirve para confirmar el embarque de la mercancía.

B/L Nominativo: emitido a nombre de una persona o empresa determinada, que podrá recoger la mercancía previa identificación y presentación de, al menos, un original del B/L. En caso de tramitación por parte del transitario o agente designado para la recogida de la mercancía debe ser entregado a éste endosado (firmado en su reverso por quien esta nominativo) a efectos de cesión de derechos para dicha operativa, si bien no le confiere cesión para su negociación, por lo que en operativas de compraventa en tránsito no resulta operativo, al no poder negociarse libremente.

B/L a la orden: en este modelo el propietario de la mercancía es el poseedor de la documentación original que puede transmitir la propiedad a otro mediante endoso convirtiéndolo en nominativo o simplemente endosando el documento como “al portador”. Este es uno de tipos de conocimiento de embarque más utilizados por los créditos documentarios con intervención bancaria en el que es el banco quien aparece como consignatario de la mercancía, endosando a posteriori dicha documentación a su cliente, que es el importador.

B/L al portador: se emite como “al portador”, es decir, sin identificar al propietario de la mercancía que será el que posea la documentación original. No es muy aconsejable ya que la pérdida del documento puede ocasionar graves problemas por lo que importadores y bancos no aceptan entregas con este tipo de B/L, que no es común en operaciones internacionales.

B/L House:

es un documento emitido por el agente transitario y negociable. Aceptable en operaciones bancarias. Normalmente se acepta en envíos en los que bien el exportador o el importador asumen toda la operativa de la operación internacional.

B/L Express Release: emitido por el agente transitario, permite la liberalización de la mercancía en destino con simple fotocopias, es decir, no se precisa documento original para trámite alguno. Es útil en casos de plena confianza entre vendedor y comprador así como en operaciones marítimas de rápido tránsito. La emisión del documento se realiza a través de formato electrónico, lenguaje EDI, desde la terminal de al Agente en origen y es recepcionado en la terminal del Agente en destino.

InMarket En los casos en que la mercancía llega con defectos, a la hora de reclamar para las reclamaciones hay que considerar dos situaciones: Daños aparentes: deben ponerse reservas indicativas del defecto o daño apreciado en el mismo documento que identifica la entrega de la mercancía (contenedor o grupaje).

Daños no aparentes:

en esta situación hay que tener en cuenta que la aplicación de leyendas como “Pendiente de revisión” o “Conforme salvo examen”, no tienen ningún efecto ya que la ley marítima delimita la reclamación a un plazo de setenta y dos horas desde la entrega. Una vez transcurrido ese plazo no puede existir reclamación al efecto. En los conocimientos de embarque es habitual encontrar una variedad de conceptos abreviados mediante siglas que se refieren a informaciones sobre pesos, dimensiones, costes, recargos, servicios, etc., que pueden ser solicitados por el propio comprador o introducidos por la propia naviera como identificativo de las características del envío

COMO LLENAR UN B/L (CLICK AQUÍ) 56

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Autor: Jorge Ferrer Castellanos Directos General de Grupo Sinergia FC

Se cree que el 2014 será el año de la recuperación. A pesar de que Banxico nos anuncia que habrá un “muy pequeño aumento en la inflación” los gobiernos a nivel mundial y servicios de estudios de todo el planeta así nos lo han dejado ver. Su servidor, cree que en efecto 2014 será un año de muchas oportunidades, donde los empresarios innovadores, visionarios, que planean y que traen una inercia de trabajo podrán crecer pero la economía mexicana y también me atrevo a afirmar que la mundial esta muy lejos de ser la que fue antes de la quiebra de Lehman Brothers, el brote la influenza en México y la explosión de la burbuja inmobiliaria. Lo primero que hay que revisar es si es momento o no de seguir con esos planes exportadores y si los destinos deben ser los mismos en los que se ha triunfado en los últimos años. Las principales líneas a tener en cuenta para repasar esa estrategia son:

Recuperación de las principales economías del planeta Según los principales organismos internacionales, se prevé un crecimiento del PIB real mundial del 3,7%, lo que implica un aumento del 0,8% frente a 2013. Las diferencias por países serán considerables, por supuesto. Así se espera que EEUU crezca un 2,5%, mientras que todo Europa espera apenas un crecimiento del .3%.Sin embargo lo más destacado es el cambio de tendencia, que por primera vez en más de cinco años el consumo volverá a activarse en el primer mundo. Esto implica que el comercio en las economías desarrolladas va a estar impulsado por las “megas-ofertas comerciales” provocando que las empresas se concentren en satisfacer esta renovada demanda de sus países de origen y dejando a un lado el incipiente negocio de los países en vías de desarrollo que tanto atractivo han tenido durante los pasados años.

InMarket Nuevas relaciones comerciales en los países en desarrollo Derivado de tantos años en “Crisis” mundial, muchos países iniciaron grandes negociaciones que permiten ver en el futuro bloques de Comercio muy importantes, tenemos por ejemplo en puerta un TLC en negociación entre Turquía y México, el Acuerdo de Asociación Transpacífica (APEC), se rumorea que el TLCAN o NAFTA evolucionará hacia una zona de integración superando los límites de un simple Tratado de Libre Comercio, todo esto me hace sugerir que durante 2014 y 2015 los países emergentes van a dar mucho peso a sus relaciones comerciales más horizontales, claro, sin descuidar los acuerdos internacionales con las grandes potencias a través de tratados de libre comercio o creación de zonas de integración económicas.

Será el Boom del comercio electrónico globalizado Según las previsiones de la consultora Forrester, va a ser la clave del año 2014. No hay experto en internacionalización que no tenga muy presente la importancia creciente del comercio electrónico. Lo que tal vez no tengan muy claro es que eso significa mucho más que diseñar una página web y colgar en ella los productos o servicios de su compañía. Lo que según los expertos va a suponer un antes y un después en la estrategia comercial online es la globalización de la misma. Es decir, la necesidad que van a tener todas empresas de diseñar su estrategia de ventas centrándose en “servicios Door to Door“. Esto ya tuvo su primer impacto en 2013, cuando muchos consumidores descubrieron la existencia de las ofertas del Black Friday y apenas unas pocas empresas mexicanas supieron aprovecharse, ya que en México como falta de respeto al consumidor crearon “El buen fin” donde nos ofrecieron hasta un 10% de descuento o 12 meses sin intereses que ya lo ofrecen el resto del año, o algunas tiendas departamentales se quemaron subiendo los precios de todos sus productos para bajarlos en ese dichoso “Buen Fin”. En 2014, esa tendencia se agudizará y ya no sólo habrá que pensar en el día posterior al de Acción de Gracias estadounidense sino también en otros eventos “consumistas” de todo el planeta, como el Día de las compras chino, (que según el New York Times ya ha superado al Black Friday en volumen de compras) o incluso a los que se crean en Internet como el Google Online Festival Shopping. En 2014 será vital contar con estrategias de marketing y comercialización que vayan de la mano con estos días y por supuesto en coordinación con el E-commerce.

Tecnologías de la Información Su empresa hoy más que nunca requiere para mantenerse con vida en el mercado internacional contar sistemas propios y contar con tecnologías de información que le permitan brincar las barreras del idioma, los diferentes horarios, las diferentes formas de trabajo y cultura, las PYMES hoy día creen que contar un departamento de Tecnologías de Información, sistemas, programadores etc es o para las grandes ligas como Microsoft o Apple, o es para tener quien te ponga internet en tu computadora, pueda instalarte el office y se pase 3 horas con soporte técnico telefónico en caso de que “se caiga” el internet en la oficina, pero aquí quiero explayarme un poco y asegurarle querido lector de éste blog de GRUPO SINERGIA FC, que nada más lejos de la realidad, un departamento de TI dentro su empresa o contar con un proveedor serio de TI puede ayudar a desarrollar un software para su empresa a su medida, que cotice, que reporte, que lleve las cuentas por cobrar y por pagar, que administre sus ventas, que proyecte las ventas, los costos, que mida la productividad de su equipo de trabajo, un departamento de TI puede ayudarlo a automatizar procesos, obtener el doble de resultados con la misma capacidad instalada que actualmente tiene.

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Moverse por la ciudad Transporte Es aconsejable acordar previamente el precio del trayecto en taxi con el conductor. Los taxis pueden compartirse, aunque no es práctica usual entre los extranjeros. En el aeropuerto internacional de Lagos se recomienda tomar taxis que cuenten con la identificación oficial, que les permite el acceso al aeropuerto (la identificación consiste en una tarjeta con la fotografía del conductor y el número de licencia). El coste del trayecto entre el aeropuerto y Victoria Island (donde se suelen encontrar la mayoría de los hoteles) se sitúa en unas 8.000 nairas (35 euros). Se pueden alquilar coches con aire acondicionado y conductor en los principales hoteles. El precio es de unas 9.000 nairas al día (unos 40 euros), desde las 8:00 hasta las 17:00 h, más 1.000 nairas (unos cinco euros) por hora adicional. No es recomendable el uso del transporte colectivo. No es habitual ni aconsejable el alquiler de coches sin conductor, dadas las serias dificultades del tráfico en el país y la escasa diferencia en el coste. Existe un mostrador de la agencia Avis en el aeropuerto internacional de Lagos.

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Horarios y fiestas Días festivos Los principales días festivos son: 1 de enero (Año Nuevo); febrero (Id-El Kabir -fiesta musulmana de fecha variable-); Viernes Santo (variable); Lunes de Pascua (variable); mayo (Id-El Maulud -fiesta musulmana de fecha variable-); 1 de mayo (Fiesta del Trabajo); 29 de mayo (Día de la Constitución); 1 de octubre (Día de la Independencia); noviembre (Id-El Fitri -fiesta musulmana de fecha variable-); 25 de diciembre (Navidad); 26 de diciembre (Boxing Day).

Vacaciones Los meses de julio y agosto, además de diciembre por Navidad, son las fechas que la mayoría de los nigerianos eligen para tomarse las vacaciones más prolongadas.

Jornada laboral Banca: de 8:00 a 15:00 h los lunes y de 8:00 a 13:30 h el resto de los días laborables. Administración: de 7:30 a 15:30 h. Comercio y empresas: de 8:00 a 17:00 h. Los sábados por la mañana los comercios también se encuentran abiertos. Los horarios de comida y cena son completamente variables, si bien cuando se invita a una comida suele citarse en torno a las 13:00 ó 13:30 h, y hacia las 19:00 ó 20:00 h para una cena.

InMarket Propinas Las propinas son algo universal en Nigeria, no tanto en el sentido habitual de la palabra sino, desgraciadamente, en un sentido más amplio. En un restaurante, por ejemplo, de un extranjero esperan, aproximadamente, un 10% de propina, especialmente si se trata de un restaurante de nivel internacional o de un hotel, aunque no se ofenden si se deja un 5% o, incluso, simplemente se redondea el cambio. A un taxi /conductor se le debe pagar el precio acordado con antelación aunque, si no es de confianza, tratará de solicitar “propinas” bajo cualquier pretexto. Tampoco deben pagarse las “propinas” que, probablemente, le reclamarán bajo cualquier excusa si los agentes de aduanas o de inspección agrícola (vestidos de verde o de marrón claro) abren su maleta. Pueden esperar unas 5.000 nairas (20 euros) por “resolver el problema” pero, si se dispone de tiempo y firmeza, uno puede negarse a pagarlas. El personal del aeropuerto (de azul) también puede solicitar “propinas” sin motivo alguno, pero no hay más que negarse a ello para no pagarlas.

Tiempo libre Si dispone de 2 horas Puede visitar el mercado de artesanía de Lekki o relajarse tomando un chapman (bebida sin alcohol típica nigeriana) a orillas de la laguna, en el restaurante Lagoon o en la terraza del Radisson Blue, ambos en la calle Ozumba Mbadiwe.

Si dispone de 5 horas Acérquese a la galería Nike (3rd Roundabout Lekki-Epe Expressway), donde encontrará la mejor colección de arte africano de Nigeria. En un fin de semana o un día sin atasco, podría visitar el Lekki Conservation Centre (Lekki-Epe Expressway, frente al complejo de Chevron), donde dar un agradable paseo entre la maleza que, antiguamente, ocupaba Lagos y ver algunas especies de animales.

Si dispone de un día Cerca de Lagos hay algunas playas turísticas interesantes. A la playa de Tarqua Bay puede accederse en barco desde Fikki Boats, junto al puente de Falomo (también conocido como Charles Bridge). Si busca más calma, puede ir andando hasta Lighthouse Beach, donde se puede incluso practicar surf, aunque deberá tener cuidado con los restos de barcos varados. La playa de Eleko está más lejos (a una hora, aproximadamente, por la carretera Lekki-Epe Expressway, según el tráfico), aunque ofrece una playa más limpia en mar abierto y la posibilidad de ver niños y adultos locales pescando.

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Moverse por la ciudad Transporte Los taxis son muy fiables y abundantes, y relativamente baratos comparados con los de las ciudades europeas. Son, además, un medio de transporte muy útil si no se conoce la ciudad. Es conveniente llevar siempre las direcciones escritas en chino, ya que los taxistas no suelen hablar inglés. Los vehículos son fácilmente reconocibles, pues son de color amarillo. El precio medio de un trayecto está en torno a 150 nuevos dólares taiwaneses (4 euros, aproximadamente). El metro es muy moderno y cómodo. No llega a todos los puntos de la ciudad pero sí a casi todos los enclaves comerciales y turísticos más importantes. Se facilita siempre la información en inglés y se pueden obtener planos de la ciudad con las líneas de metro. Easy Card es una tarjeta recargable que está disponible en todas las estaciones, y se puede utilizar tanto para viajar en metro como en autobús. También se puede comprar un billete simple, cuyo precio ronda entre 20 y 80 nuevos dólares taiwaneses, dependiendo de la distancia. Las máquinas expendedoras funcionan con monedas. Está prohibido comer, beber, fumar o mascar chicle en la estación o dentro de los vagones.

InMarket Horarios y fiestas Días festivos 1 de enero (Fundación de la República de China); Año Nuevo Chino (primer, segundo y tercer día del primer mes del calendario lunar); 28 de febrero (Día de la Paz); 4 de abril (Día de los Difuntos); 28 de mayo (Fiesta de las Regatas); 3 de octubre (Luna de Otoño); 10 de octubre (Día Nacional de Taiwán).

Vacaciones El período vacacional más largo coincide con el Año Nuevo Chino, que tiene lugar en los primeros días del primer mes del calendario lunar.

Jornada laboral El horario para la Administración Pública es de 8:30 a 12:30 h y de 13:30 a 17:30 h, de lunes a viernes; el de los bancos, de 9:00 a 15:30 h, y el horario comercial de 10:00 a 21:00 h, incluido el fin de semana. El almuerzo suele tener lugar entre las 11:30 y las 13:00 h, y la cena entre las 17:30 y las 21:00 h. Existen también numerosas tiendas de conveniencia, que abren durante las 24 horas.

Propinas No es necesario ni hay costumbre de dar propinas.

Tiempo libre Si dispone de 2 horas Puede usted subir al Taipéi 101 y observar las vistas de la ciudad desde uno de los edificios más altos del mundo.

Si dispone de 5 horas A la visita anterior, puede añadir el Museo del Palacio, que expone las principales obras de arte de la China Imperial.

Si dispone de un día Además de lo ya citado, puede visitar el Memorial de Chiang Kai-shek y el mercado nocturno de Shilin.

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Moverse por la ciudad Transporte La red de autobuses públicos alcanza todos los puntos de la ciudad; el coste aproximado por trayecto es de 0,80 euros. Los taxis son seguros y se pueden tomar en la calle o solicitarse por teléfono, llamando a los números 141, 1919 ó 1711. Su precio es de unos seis euros por 10 minutos de viaje. La mayoría son de color negro, con el techo y las ventanas amarillas.

Propinas En general, en restaurantes y bares se espera que el cliente deje una propina del 10% de la cuenta, aproximadamente, redondeando a la baja. En los taxis ocurre lo mismo, aunque se aceptan sin problema propinas algo menores.

InMarket Horarios y fiestas Días festivos Año Nuevo; 6 de enero; Carnaval; Semana Santa; 1 de mayo; 18 de mayo (Batalla de las Piedras); 19 de junio (Nacimiento de Artigas); 18 de julio (Jura de la Constitución); 25 de agosto (Día de la Independencia); 12 de octubre (Día de las Américas); 2 de noviembre (Día de los Difuntos); Navidad.

Vacaciones La ley establece unas vacaciones pagadas de entre 20 y 30 días al año, según la antigüedad y el convenio laboral que corresponda. Suelen disfrutarse en los meses de enero, febrero y, con menor frecuencia, marzo.

Jornada laboral A excepción de los servicios esenciales, tanto públicos como privados, los horarios habituales de actividad comercial son de 9:00 a 19:00 h de lunes a viernes y de 8:30 a 12:30 h los sábados. Los centros comerciales abren todos los días, de 10:00 a 22:00 h. El horario de los bancos es de 13:00 a 17:00 h, de lunes a viernes. En la Administración el horario de atención al público es de 12:30 a 19:00 h en invierno y de 8:00 h a 14:30 h en verano. El almuerzo tiene lugar entre las 12:30 y las 13:00 h, si bien en los restaurantes se puede almorzar hasta bastante más tarde. Lo mismo ocurre con la cena, que comienza a las 20:00 h.

Tiempo libre Si dispone de 5 horas Conozca el Museo Torres García, dedicado a la obra de uno de los pioneros del arte moderno latinoamericano y un referente ineludible de la identidad y cultura uruguayas. A pocos metros del museo, el edificio del Cabildo también merece una visita. El Mercado del Puerto, edificio que reúne varios restaurantes con comida y espectáculos típicos de Uruguay, es una buena opción para almorzar. También es recomendable acercarse a las dos sucursales de la librería Puro Verso, en las calles Sarandí y 18 de Julio, y a la Catedral, y hacer una visita guiada al Teatro Solís.

Si dispone de un día Se puede visitar Punta del Este, uno de los mejores centros turísticos de la región, a 130 km de Montevideo, o la ciudad de Colonia del Sacramento -a 180 km-, declarada Patrimonio Histórico de la Humanidad por la UNESCO.

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Moverse por la ciudad Transporte Recuerde que en Nueva Zelanda los coches circulan por el carril izquierdo. Esto es importante tanto al conducir como al cruzar las calles (los vehículos vendrán por la derecha). Para conducir en el país hay que tener un permiso con una traducción válida de una autoridad reconocida o un carné internacional, como el que se obtiene en la Dirección General de Tráfico (DGT). No hay problemas de seguridad, por lo que no hay que tomar especiales precauciones. La red de transporte en Auckland está compuesta por autobuses, taxis, trenes y ferries. Los autobuses circulan por toda la ciudad (un billete cuesta 1,90 dólares neozelandeses -1,20 euros-). En los barrios periféricos son muy escasos y tienen un horario muy restringido, sobre todo por la noche. La alternativa son los taxis, que hay que tomar en las paradas o llamando por teléfono (00 64 930 920 00 ó 00 64 930 030 00). La bajada de bandera se sitúa en 3 dólares neozelandeses (1,88 euros) más 1,5 dólares neozelandeses (0,94 euros) por kilómetro. El tren se utiliza sobre todo para desplazamientos de cercanías y los ferries para cruzar la bahía y acercarse a las playas.

InMarket Horarios y fiestas Días festivos Las fiestas oficiales fijas son: 1 de enero; 2 de enero; 6 de febrero (Waitangi Day); Viernes Santo; Lunes de Resurrección; 25 de abril (ANZAC Day); primer lunes de junio (cumpleaños de la Reina); cuarto lunes de octubre (Labour Day); 25 y 26 de diciembre.

Vacaciones El período de vacaciones suele ir desde mediados de diciembre a finales de enero, al tener las estaciones invertidas respecto al hemisferio norte. Los trabajadores tienen derecho a un mínimo de cuatro semanas anuales de vacaciones retribuidas tras un año de trabajo. Existen, además, 11 días anuales de fiesta y cinco días por enfermedad sin justificante, que pueden ser acumulados de año en año, hasta un máximo de 20 días, pero que no pueden ser retribuidos en dinero.

Jornada laboral El horario de oficina suele ser de 8:00 ó 9:00 h a 16:00 ó 17:00 h, con un descanso de 30 minutos o una hora para el almuerzo. El horario del almuerzo se sitúa entre las 12:00 y las 14:00 h, y el de la cena entre las 18:00 y las 20:00 h. Por su parte, el horario de apertura comercial es de 9:00 a 17:30 h de lunes a sábado, y los jueves y viernes hasta las 21:00 h; muchos supermercados abren también los domingos. En el caso de los bancos, permanecen abiertos de 9:00 a 16:00 h, de lunes a viernes. El horario de la Administración Pública es de 9:00 a 16:30 h, de lunes a viernes.

Propinas No es necesario ni hay costumbre de dar propinas.

Tiempo libre Si dispone de 2 horas Visite la Sky Tower, desde donde se contempla una espléndida panorámica de la ciudad de Auckland. Precio: 28 dólares neozelandeses (17,5 euros).

Si dispone de 5 horas Una posibilidad sería la de desplazarse en ferry desde el puerto de Auckland a la isla de Waiheke, en el golfo de Hauraki, donde se puede disfrutar de un entorno natural maravilloso, que le dará una idea del paisaje de Nueva Zelanda. El precio del billete de ida y vuelta es de 35,50 dólares neozelandeses (22,25 euros) y la duración del viaje es de 40 minutos.

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Principales Países IMPORTADORES (Enero-Diciembre 2013) El ranking de exportaciones correspondiente al período enero-diciembre 2013, consigna a los países importadores más importantes en los subsectores de pesca, agro, artesanía, textil, maderas, minería, papeles, joyería y orfebrería, etc. En el periodo enero-diciembre 2013, el total exportado ascendió a US$ 41.4 billones. La siguiente es la posición de los primeros 40 principales destinos de las exportaciones peruanas.

TOTAL EXPORTACIONES Ene – Dic 2013 RK País

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

China Estados Unidos Suiza Canadá Japón Brasil Chile España Corea del Sur Alemania Italia Ecuador Colombia Venezuela Países Bajos Bélgica panamá India Bolivia México

US$ 41,504 Mill. FOB - Millones US$

7,329 7,305 2,967 2,692 2,227 1,693 1,666 1,567 1,536 1,165 1,017 938 838 794 777 698 621 586 585 508

21 22 23 24 25 26 27 28 09 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Reino Unido Bulgaria Francia Finlandia Taiwán Argentina Rusia Tailandia Australia Filipinas Suecia Indonesia Namibia Dinamarca Hong Kong Haití República Dominicana Turquía Malasia Guatemala

483 308 242 213 211 162 150 138 130 128 110 105 100 98 84 75 74 64 56 55

InMarket ARTESANIAS Ene – Dic 2013 RK

País

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Estados Unidos Bolivia Ecuador Nueva Zelandia Colombia México Australia Venezuela Chile España Italia Costa Rica Francia Países Bajos Panamá Argentina

JOYERÍAS Y ORFEBRERÍA US$ 68.2 Mill.

FOB - Millones US$ 11.4 9.9 8.2 6.9 5.1 4.7 4.0 3.3 2.3 1.9 1.1 0.9 0.8 0.7 0.6 0.6

CALZADO Ene – Dic 2013 RK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

País Chile España Estados Unidos Colombia Ecuador China México Italia India Venezuela Canadá Bolivia Hong Kong Alemania República Dominicana Costa Rica

Ene – Dic 2013 US$ 45.1 Mill. RK País FOB - Millones US$ 32.3 1 Estados Unidos 6.9 2 Panamá 1.4 3 Chile 1.1 4 Reino Unido 0.6 5 España 0.4 6 Austria 0.3 7 Ecuador 0.3 8 Federación Rusia 0.3 9 Colombia 0.3 10 México 0.3 11 Hong Kong 0.2 12 Canadá 0.2 13 Brasil 0.2 14 Bolivia 0.2 15 Alemania 0.1 16 Italia

TEXTIL

US$ 48 Mill. FOB - Millones US$ 7.8 6.4 5.5 5.1 4.8 4.1 1.8 1.7 1.4 1.4 1.0 0.8 0.7 0.7 0.5 0.5

Ene – Dic 2013 RK País 1 Estados Unidos 2 Venezuela 3 Ecuador 4 Brasil 5 Colombia 6 Chile 7 Italia 8 México 9 Alemania 10 Bolivia 11 Argentina 12 Canadá 13 China 14 Reino Unido 15 Japón 16 Hong Kong

US$ 1,916 Mill. FOB - Millones US$ 652 418.7 114.7 103.5 93.5 87.6 59.2 43.2 40 39.1 31.9 24.1 23.1 18.7 17.6 15.1

InMarket MADERAS Ene – Dic 2013 RK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

País China Estados Unidos México Dominicana Francia Ecuador Colombia Chile Países Bajos Bélgica Italia Puerto Rico Suecia Bolivia Venezuela Australia

PAPELES US$ 156 Mill.

FOB - Millones US$ 54.8 34.4 28.1 9.6 4.5 2.3 2.2 2.0 1.4 1.3 1.3 1.2 1.2 1.1 1.0 1.0

Ene – Dic 2013 RK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

País Bolivia Chile Ecuador Colombia Venezuela Brasil Argentina Panamá Costa Rica Estados Unidos México Honduras Guatemala Nicaragua Jamaica Rusia

PESCA Ene – Dic 2013 RK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

País Estados Unidos China España Francia Tailandia Corea del Sur Japón Venezuela Italia Brasil Alemania Rusia Bélgica Colombia Taiwán Canadá

US$ 1,059 Mill. FOB - Millones US$ 226 162 121 61 60 52 43 39 31 29 27 17 14 12 12 11

US$ 261 Mill. FOB - Millones US$ 50.7 44.9 44.7 39.5 19.6 17.1 7.9 4.0 3.7 3.7 3.2 2.9 2.9 2.3 2.3 2.2

AGRO Ene – Dic 2013 RK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

País Estados Unidos Países Bajos Alemania España Reino Unido Ecuador Colombia Bélgica Chile Francia Canadá China Japón Bolivia Rusia Haití

US$ 4,142 Mill. FOB - Millones US$ 1206 461 327 265 200 183 141 109 103 99 93 64 61 61 60 60

InMarket 51 970974776

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