Inmarket Nº 004 by DIARIO DEL EXPORTADOR

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InMarket REVISTA ESPECIALIZADA EN INTELIGENCIA DE MERCADOS Y GESTION DE NEGOCIOS INTERNACIONALES | N° 004 | MAYO – JUNIO 2014

ECUATORIAL LA MEJOR FORMA 19| GUINEA DE ENTRAR AL MERCADO AFRICANO

DE EXPORTACIÓN INCOTERMS Y 41| PRECIO CADENA LOGÍSTICA

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SEDE LAMBAYEQUE Av. Roque Sáenz Peña Nº 450 Chiclayo, Lambayeque – Perú CENTRAL: (074) 208718. CELULAR: 968240956 / RPM #968240956 E-mail: chiclayo@camexperu.org.pe www.camexperu.org.pe  InMarket, Revista especializa en Inteligencia de Mercados y Gestión de Negocios Internacionales

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ÁFRICA MERCADO EMERGENTE frica es un mercado desconocido para las empresas extranjeras, que han decidido centrarse en dos polos: Asia y Latinoamérica. Debido, ah que la mayoría de los empresarios solo ve en África un continente necesitado de ayuda humanitaria y lo último que se les ocurriría es buscar allí oportunidades de negocio. Al igual que sucedía con la India en los años 60, y a pesar de estar en el centro de la atención social, médica, humanitaria y política, África continúa hoy siendo infravalorada como mercado de consumidores.

Á Víctor M. Mondragón Gutiérrez Director Ejecutivo Comercio Exterior Mas

Actualmente, África es la segunda región de mayor crecimiento en el mundo detrás de Asia, está creciendo a un ritmo de entre el 5 % y el 10 % anual. Por otra parte, el creciente poder de compra de la población se debe al crecimiento de muchos de los países africanos, que se han beneficiado de la subida de los precios de las materias primas y del interés de las economías emergentes por los minerales de su subsuelo y las tierras que pueden proveerles de alimentos Pero cabe resaltar, que la verdadera riqueza de África no está en los diamantes y el oro de sus minas, ni en las materias primas de sus mares, bosques y campos de cultivo, sino por el volumen de su mercado de consumidores de más de 900 millones de personas. Cada día, los africanos necesitan alimentarse, tienen que cobijarse, quieren educar a sus hijos, comprar detergente para lavar su ropa, hablar por el móvil con sus familiares y amigos, adquirir televisores, ordenadores, películas, bicicletas, cosméticos, medicinas, coches y pedir préstamos para emprender sus propios negocios. En el extenso mercado africano, países como Sudáfrica, Namibia, Botsuana y Ghana, han avanzado tanto en seguridad jurídica y calidad de sus administraciones, que resultan tan seguros para los negocios como Perú y están mejor que Bolivia y Ecuador, donde la mayoría de empresas extranjeras sí que están invirtiendo según informes de COFACE, ITC, FMI. Pero África son muchas realidades diferentes. Por eso, desde el punto de vista de la internacionalización, es necesario informarse sobre cada una de ellas para así priorizar países antes de exportar o implantarse en ellos. Países africanos como Marruecos, Nigeria, Sudáfrica, Argelia, Guinea, Ghana, Angola son muy interesantes tanto para el comercio como para la inversión, desde el sector de la construcción hasta agua, electricidad o maquinaria para explotar la materia prima. Por esta razón antes de negociar en África, sugiero informarse, informarse y volver a informarse.

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Página 5 de 115 Editorial SUDÁFRICA, UN PAÍS CON OPORTUNIDADES

En el II trimestre del 2014, Comercio Exterior Mas SAC implementa nuevas actividades programadas para lograr nuestro Plan Operativo Organizacional. El objetivo es continuar con la expansión de nuestros servicios y productos de alto valor agregado, para empresas exportadoras e importadoras, con la finalidad de apoyarlas en su ingreso al mercado global, asimismo orientamos esta información a los profesionales y estudiantes interesados. Al respecto, se deben destacar las siguientes actividades: 



Comercio Exterior Mas, lanzo sus dos nuevos productos www.exportarymas.com y www.pulso-mercado.com, plataformas webs que iniciaron actividades el 15 de Mayo; por otra parte nuestra plataforma web se reinventara dirigiéndose a su enfoque original.

Comercio Exterior Mas suscribió alianza estratégica internacional con la empresa Oftex Norte (España), y la Cámara Peruana de Comercio Exterior (CAMEX), Perú.

En este nuevo número de la revista, ahora “ExportAhora”, seguimos brindando información especializada en Inteligencia de Mercados y Gestión de Negocios Internacionales, para así tener mayores herramientas para identificar nuevas oportunidades comerciales, en los mercados internacionales.

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Víctor Martín Mondragón Gutiérrez Director Ejecutivo

REVISTA DE INTELIGENCIA DE MERCADOS Y GESTIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES Edición #003 – Mayo – Junio 2014

Víctor M. Mondragón Gutiérrez Director Ejecutivo

Fernando A. Vigil Rojas Director de Asuntos Legales y Negocios

Carlos A. Diaz Pingo Director de Tecnología

Víctor M. Mondragón Gutiérrez Edición y Coordinación Redacción Diseño y Diagramación Editado Esta es una publicación de Comercio Exterior Mas Av. Roque Sáenz Peña Nº 450 Chiclayo, Lambayeque - Perú. www.comercioexteriormas.com Una publicación del Área de Inteligencia de Mercados. Hecho en las oficinas de Comercio Exterior Mas, Chiclayo - Perú.

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INTELIGENCIA DE MERCADOS 13| Angola, emergente en áfrica y desconocida en el mundo

ÍNDICE

19| Guinea Ecuatorial, la mejor forma de entrar al mercado africano

NOVEDADES

25| África, un mercado y consumidor

53| Llega la globalización online

por explorar

de la mano de Beconnections, la primera red social gratuita para empresas

33| Irán ¿Quién se atreve a apostar? 37| KOSHER, UN MERCADO POTENCIAL 55| Qatar, una economía fuerte 59| Filipinas, pequeño grande del Asia

63| Turquía, Europa y Asia a la vez 67| Estonia, el pequeño grande del este 71| Polonia, reemerge en Europa 87| Ghana, estrella emergente del África RADAR DE INVERSIÓN

GESTIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES 09| Evaluación de la capacidad exportadora

41| Precio de exportación Incoterms y cadena logística

83| Variables de negociación de Incoterms

85| Medios de pago internacional vs documentos, según el Incoterms

07| Sudáfrica, un país con oportunidades PRÁCTICA DE NEGOCIOS ESTADÍSTICAS COMERCIALES

89| Turquía

74| Polonia

93| Polonia

101| África

97| Sudáfrica

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Radar de Inversión

SUDÁFRICA UN PAÍS CON OPORTUNIDADES Sudáfrica, es el mercado más desarrollado de África, con un sistema legal y financiero a la altura de los europeos; y la creciente evolución de su economía dentro del continente africano, hacen de este mercado una buena puerta de acceso para las empresas que quieran introducirse en el mercado del África Subsahariana.

bicada en el extremo sur del continente africano, Sudáfrica está en una posición ideal para ingresar fácilmente a los países miembros de la Comunidad para el Desarrollo del África Meridional (SADC) con un PIB combinado en la región de US$ 160.000 millones y con más de 185 millones de habitantes a las islas de la costa oriental de África e incluso a los estados del Golfo y la India. Además, Sudáfrica sirve como un punto intermedio entre los mercados emergentes de Centro y Sudamérica y las recientemente industrializadas naciones del lejano oriente y Asia meridional. Y de acuerdo al ranking Doing Business 2014 publicado por el Bando Mundial, Sudáfrica está ubicada en el lugar 41 por su facilidad para hacer negocios. Este resultado sugiere que Sudáfrica ha progresado bastante en la creación de un ambiente conducente a la inversión, factor considerado clave por el gobierno para alcanzar una tasa de crecimiento del 6%.

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República de Sudáfrica

48 Millones de habitantes 0-14 años: 28.3% 15-54 años: 59.3% 55-64 años: 6.3% 65 años y más: 6.1%

US$ 6,595 PBI Per Cápita 2014

US$ 354

Sudáfrica es la mejor opción para acceder al mercado del África Subsahariana.

billones PBI 2014

4 mercados fronterizos (Botsuana,

2.34% Crecimiento Económico 2014

# 41 de 189 Facilidad de Hacer Negocios

1.8% Crecimiento Importaciones 2013

Zimbabue Namibia y Mozambique) Las IMPORTACIONES sudafricanas durante el 2013, crecieron 1.8% con un valor de 103,462 millones de dólares comparado con el 2012, que suma un total de 101,611 millones de dólares. OPORTUNIDADES DE NEGOCIO: Ingeniería e infraestructura; Automoción; Energía; Agricultura e industria alimentaria; y Turismo.

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Gestión de Negocios Internacionales

EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD EXPORTADORA Por Nicola Minervini

La capacidad exportadora no es la capacidad de producción, más bien es la capacidad de la empresa de "pensar y actuar globalmente", adaptando su gestión a las exigencias y variables del mercado internacional.

l primer paso para averiguar si la empresa tiene los mínimos requisitos para poder exportar o si todavía debe ajustar su propia competitividad, es realizar un chequeo para medir por cuánto anda su “vocación internacional”. De forma muy práctica si el empresario que quiere exportar visita la feria más importante de su sector podrá en corto tiempo autoevaluarse sobre su nivel de competitividad internacional. Por otra parte, es oportuno reflexionar sobre las preguntas de la siguiente lista.

CHECK-LIST - EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD DE EXPORTACIÓN

¿Por qué desea exportar?

¿Has visitado importantes ferias internacionales?

¿Has Identificado dentro de la gama de productos que fabrica, el producto menos vulnerable a la competencia internacional?

¿Cuál es el tipo de consumidor en el País?(Será lo mismo en el exterior?

¿Su empresa tiene claros los factores de competitividad (diseño, tecnología, marca, etc.)? (Si tiene solo calidad y precio, no sirve! Esto es solo lo mínimo que debe tener!)

¿Por qué considera que va a encontrar importadores dispuestos a comprar su producto? Está seguro que su producto es exportable?

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Gestión de Negocios Internacionales

¿Antes de pensar a exportar ha realizado investigaciones en el mercado interno para evaluar si es posible aumentar su participación a nivel local, como gama de productos, segmentos distintos de consumidores, diferente cobertura geográfica de su propio País?(puede ser que sea más fácil que exportar!)

Todas las areas de la empresa están sensibilizados de los cambios que serán necesarios? (La exportación no puede ser el sueño o un capricho de un director o del dueño, sino un juego de equipo.)

¿Sus proveedores están dispuestos a asegurar la continuidad en la calidad, plazos de entrega, precios, servicio, etc.?

¿Haz reunido suficiente información para tener una buena base de dados para desarrollar un plan de internacionalización?

¿Sabes en qué mercados podrá ser más competitivo?

¿Qué mercados disfrutarán de una forma de "marca país"? Es más fácil vender su producto con la marca de su País, por ejemplo en Argentina o Finlandia, en Polonia o Arabia Saudita?

¿La empresa está dispuesta a efectuar eventuales cambios en el producto? (características técnica, dimensiones, marca, etc.)

¿Su empresa ya tiene una pagina web? ¿Su pagina web es su antiguo catalogo puesto en la web o es algo de interactivo?

¿Conoce los largos tiempos de respuesta del mercado externo?(si Ud. es cortoplacista, abandona la idea de exportar)

¿Los instrumentos de promoción que utilizas en su mercado interior son idóneos para ser utilizados para el mercado extranjero?

¿Cuenta con recursos financieros y humanos para la gestión de la exportación?

¿Su capacidad de producción es suficientemente elástica para cubrir tanto el interno y el mercado externo?

¿Conoces la competencia internacional que va a enfrentar afuera?

¿Conocer las barreras que vas a enfrentan?

¿En el exterior la empresa puede utilizar la misma forma de venta utilizada para vender en el mercado interno?

¿Los beneficios que la empresa ofrece al mercado nacional tendrán el mismo valor para el mercado extranjero?

¿Tiene sinergia con otras empresas para enfrentar la exportación reduciendo costos y riesgos?

¿Las leyes de protección del consumidor en el mercado que se quiere exportar son distintas de la leyes existentes en su mercado interno?

¿La logística para ser utilizada requerirá modificaciones en el producto para reducir los costos de transporte y en automático los de importación para su comprador?

¿Cuánto desea invertir?

¿Conoce los servicios de apoyo que las instituciones de promoción de exportación acostumbran brindar al exportador?

Articulo extraído del libro " Ingeniería de la exportación. Cómo elaborar planes innovadores de exportación”

Después de leer este check-list, usted tal vez puede estar pensando que estoy queriendo asustar a los aspirantes exportadores. Por lo contrario, este “check-list” es para alertar a la empresa sobre las problemáticas del comercio exterior y evitar intentos destinados a fallar y donde se desperdician esfuerzos y recursos para exportar sin la menor condición. (Peor: se genera un estado de frustración y una idea falsada que la exportación no sirve).

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Nicola Minervini es Licenciado en Ciencias Económicas y Administrador de Empresas, por la Escuela Superior de Administración de Negocios en Brasil y en ingeniería electrónica en Italia. Trabajó como ejecutivo en Italia y Brasil en empresas como Pirelli, Asea Brown Boveri, KPMG. Ha prestado servicios de consultoría, así como capacitación para ejecutivos en comercio internacional en la mayoría de los países de Latino América, Colaborador como profesor de cursos de postgrado en Italia y latino América. Es autor de varios libros, entre los cuales. “Ingeniería de la exportación Cómo elaborar planes innovadores de exportación"

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EXPORTAR Y MAS Medios de Comunicación de Comercio Exterior Mas

Plataforma web de información que tiene como objetivo fortalecer las capacidades de gestión de todos los directivos y personal de los operadores del comercio exterior, principalmente de los exportadores e importadores mediante la información plasmada en cada una de sus siete (07) áreas:

 EXPORTACIÓN

 IMPORTACIÓN  LOGÍSTICA  NEGOCIOS INTERNACIONALES  INTELIGENCIA DE NEGOCIOS  NOTICIAS  PERÚ EXPORTADOR

www.exportarymas.com Un producto de:

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Inteligencia de Mercados

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ANGOLA,

EMERGENTE EN ÁFRICA Y

DESCONOCIDA EN EL MUNDO

Angola, un país emergente y de oportunidades dentro del África Subsahariana, y actualmente está adquiriendo cada vez mayor relevancia y protagonismo dentro del comercio internacional. ECONOMÍA EMERGIENDO Tras el final de su guerra civil (1975-2002), este país de 1,2 millones de km2 y 20.8 millones de habitantes ha logrado asentar su régimen democrático, permitiendo un crecimiento y estabilidad de su economía. En los últimos años, ha experimentado un crecimiento sólido del PIB (6,8% en 2012 y la misma cifra en 2013, según las estimaciones de The Economist Intelligence Unit). Esto se ha conjugado con otros datos positivos, entre los que destacan: un superávit presupuestario

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(6,1% en 2012 y estimaciones del 3,1% en 2013) y una inflación controlada por debajo de dos dígitos (8,9% en 2012 y una previsión del 8,6% en 2013). En la actualidad el Gobierno tiene como objetivo: diversificar la economía, mantener la extracción de hidrocarburos y promover nuevos sectores como las manufacturas, la agricultura, la pesca y también la minería. Pero por otra parte, objetivos que tienen una relación más directa con la calidad de vida de sus ciudadanos, como la lucha contra la pobreza de la población. Por otro lado, las necesidades que hay en el país de mejora de las infraestructuras o de la asistencia educativa y sanitaria son también de vital importancia. Además, en relación con el desarrollo de las infraestructuras, es necesario asegurar el acceso de la población a suministros básicos como la electricidad y el agua potable.

OPORTUNIDAD DE NEGOCIO Angola cuenta con numerosos sectores en los que existen oportunidades para las empresas extranjeras. Podemos destacar los siguientes: PETRÓLEO, GAS Y MINERALES. Es el segundo mayor productor de crudo del África Subsahariana tras Nigeria, y a su vez el petróleo es el motor económico de Angola. Su producción actual es de 1,7 millones de barriles diarios y se estima que alcanzará los 2,2 millones en 2017. A pesar del fuerte desarrollo de este sector hasta hoy, el gas no ha sido aprovechado en todo su potencial. Sin embargo, la Administración angoleña tiene intención de aumentar su aprovechamiento mediante nuevas tecnologías y a través de la planta de licuefacción en Soyo para exportaciones de gas natural licuado. Por consiguiente, las empresas extranjeras pueden encontrar oportunidades de negocio en el equipamiento auxiliar para esta industria, así como en el refinado de crudo.

“El fuerte crecimiento económico de los últimos 10 años ha propiciado la aparición de una incipiente clase media y mediaalta consumista y con gusto por los productos occidentales.” AGROINDUSTRIA. Las oportunidades para las empresas extranjeras se centran en satisfacer las necesidades alimentarias, así como mejorar la calidad y los niveles de nutrición de la población. , Por otra parte, tras el desminado de los campos agrícolas, se están llevando a cabo programas y fuertes inversiones para incrementar la producción, mejorar el almacenamiento y la transformación de productos agroalimentarios, así como su abastecimiento y comercialización mediante polos de desarrollo agroindustriales.

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REGIÓN

África Subsahariana

POBLACIÓN

20.820.525

INB PER CÁPITA (US$)

4.580

CAPITAL

Luanda

FACILIDAD PARA HACER NEGOCIOS

TEMA: APERTURA DE UN NEGOCIO Procedimientos (número) Tiempo (días) Costo (% de ingreso per cápita) Requisito de capital mínimo pagado (% de ingreso per cápita)

#179 DE 189 (-1)

8 66 130.1

África Subsahariana 8 29.7 67.4

21.8

125.7

Angola

Fuente: Doing Business 2014

TEMA: COMERCIO TRANSFRONTERIZO Documentos para exportar (numero) Tiempo para exportar (días) Costo de exportación (US$ por contenedor) Documentos para importar (numero) Tiempo para importar (días) Costo de importación (US$ por contenedor)

Angola 10 40 1,860 9 43 2,700

África Subsahariana 8 31 2,108 9 38 2,793 Fuente: Doing Business 2014

AMBIENTE EMPRESARIAL Debido, probablemente, a abusos especulativos típicos de economías sustentadas en el petróleo, las autoridades económicas de Angola promulgaron una legislación sobre inversión privada algo restrictiva, al atender más a criterios de acumulación de reservas que de

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facilitación de inversiones. Esto significa que, para establecer una compañía de capital extranjero, sea preciso desembolsar un capital mínimo de un millón de dólares por socio, e independientemente del porcentaje de participación en el capital de la compañía, para poder repatriar beneficios y acceder a beneficios fiscales. En la práctica, muchas compañías extranjeras inician su actividad antes de establecerse permanentemente, llegando a acuerdos corporativos con socios locales, internalizando los beneficios mediante la facturación a los mismos por servicios ofertados y contratados para el mercado local, y solo con el tiempo, y una vez que el negocio se ha consolidado, deciden su establecimiento permanente. Dicho desembolso no tiene por qué realizarse directamente en metálico sino que puede materializarse en equipamiento, por ejemplo, siendo objeto de una negociación caso por caso con la Agencia de Inversión Privada (ANIP, en sus siglas en portugués), puesto que la ley no establece ni enumera realmente criterios claros y precisos. Una vez que una compañía extranjera decide establecerse, en muchas ocasiones opta por llevar a cabo dicha negociación de la mano de algún bufete de abogados bien relacionado. Sea como fuere, es importante tener en cuenta que la presencia in situ resulta condición necesaria al igual que la paciencia en la negociación y contar con un cierto capital inicial dada la carestía de la vida en Angola. De modo que los negocios a distancia o con escasa presencia, están dados al fracaso. Por consiguiente, antes de venir conviene tener claras tanto la estrategia temporal como financiera y obrar en consecuencia.

LA OPERATIVIDAD LOGÍSTICA Y ADUANERA Los cierres de negocios con Angola siempre se trabajan con precios FOB y CIF, y a no ser que conozca un buen agente de aduana (que le cobrará alrededor de un 2% del valor CIF de la mercancía), nunca corra con el riesgo de los trámites aduaneros y entrega en almacén del cliente.

“Los grandes importadores, aunque depende del sector, suelen trabajar con pago ante documentos de embarque o a crédito de 30 – 60 días.” Las aduanas en Angola son un mundo totalmente opaco, lleno de trabas, y con interminables requisitos de documentación a aportar que si contiene un mínimo error demora aún más el proceso. Una vez pasado el trámite aduanero, y sobre todo si el almacén del cliente está situado fuera de Luanda, surge toda la serie de dificultades para realizar la entrega sin percances: carreteras en mal estado, tráfico, daños a la mercancía en el transporte, robos, etc.

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Según el informe “Doing Business 2014” respecto al comercio transfronterizo, el procedimiento de exportación en Angola es de 40 días, conformado por los siguientes puntos: preparación de documentos (25 días); autorización de aduana y control técnico (5 días); puertos y manejo terminal (6 días); transporte interior y manejo (4 días). El procedimiento de importación dura 43 días conformado por los siguientes puntos: preparación de documentos (25 días); autorización de aduana y control técnico (7 días); puertos y manejo terminal (8 días); transporte interior y manejo (3 días).

FLUJO COMERCIAL En el 2013 las exportaciones totalizaron USD 70,980 millones, cayendo 4.9% respecto a las ventas externas del 2012. Los principales capítulos exportados fueron combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación (cap. 27), con USD 68,875 millones; navegación marítima o fluvial (cap. 89), con USD5 1,206 millones; perlas finas o cultivadas, piedras preciosas, semipreciosas y similares (cap. 71), con USD 633 millones; fundición, hierro y acero (cap. 72), con USD 58 millones, y Sal, azufre, tierras y piedras, yesos, cales y cementos (cap. 25), con USD 41 millones. Durante este periodo, China fue el principal país destino de las exportaciones angoleñas, con 45% del total, lo que equivale a USD 31,955 millones. Le siguieron, Estados Unidos, con USD 8,925 millones; India, con USD 6,798 millones; Taiwán, con USD 3,873 millones; Portugal, con USD 3,497 millones; y España, con USD 2,884 millones. Por otro lado, las importaciones en el 2013 las importaciones totalizaron USD 22,099 millones, creciendo 6.3% respecto a las compras internacionales realizadas en el 2012 cuando sumaron USD 20,784 millones. En este tiempo, maquinas, reactores nucleares, calderas, aparatos y artefactos mecánicos (cap. 84) fue el capítulo del arancel más importado, con USD 3,567 millones. Le siguieron, aparatos y material eléctrico (cap. 85), con USD 1,700 millones; vehículos automóviles, tractores, ciclos, partes y accesorios (cap. 87), con USD 1,653 millones; navegación marítima o fluvial (cap. 89), con USD 1,512 millones; manufacturas de fundición, de hierro o de acero (cap. 73), con USD 1,292 millones, y combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación (cap. 27), con USD 1,127 millones. Portugal fue el principal proveedor de las importaciones angoleñas, con USD 4,134 millones, lo que equivale a un 18.7% del total de compras internacionales realizadas en el 2013. Le siguieron, China, con USD 3,965 millones; Estados Unidos, con USD 1,450 millones; Brasil, con USD 1,271 millones; Corea del Sur, con USD 1,242 millones, Sudáfrica, con USD 1,004 millones; y Congo, con USD 889 millones.

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GUINEA ECUATORIAL LA MEJOR FORMA DE ENTRAR AL MERCADO AFRICANO

Guinea Ecuatorial es el país ideal para comenzar en el mercado africano. La facilidad de hablar el mismo idioma (lengua oficial: español) supone el marco perfecto para las empresas latinoamericanas.

uinea Ecuatorial en la actualidad se ha convertido ahora en uno de los países más atractivos. El boom económico generado por los hidrocarburos, que comenzó en 1992 la explotación de sus yacimientos petrolíferos, es, en la actualidad, el 3º mayor productor de petróleo del continente, una actividad que representa el 85% del PIB.

AMBIENTE EMPRESARIAL El proceso de implantación en el país es algo más largo que en la media de África subsahariana, debido a los numerosos trámites a cumplir y a la falta de una ventanilla única. Es obligatorio contar con un socio local, cuya participación alcance al menos el 35% de capital social.

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“Establecerse en Guinea Ecuatorial, se recomienda ir de la mano de una empresa local, que ya conoce el mercado y sus reglas; nos podrá asesorar y, sobre todo, ahorrar costes. Lo normal suele ser una “joint venture”. Respecto a fiscalidad, los principales impuestos se recogen en el Código General de Impuestos de Guinea Ecuatorial. Los gravámenes son similares a los de la región; así el impuesto de sociedades es del 35%, el porcentaje del IRPF varía entre el 10 y el 35% y el tipo general del IVA es del 15%.

SECTORES DE OPORTUNIDAD Guinea Ecuatorial tiene una elevada demanda de bienes y servicios que se deriva del déficit de infraestructuras, formación especializada y la aparición de la clase media. En los últimos años este déficit presentan oportunidades de negocios para empresas extranjeras se centran en: Las principales oportunidades de negocio en Guinea Ecuatorial se centran en: INDUSTRIA BÁSICA. La inversión extranjera descubre oportunidades en la construcción de infraestructuras y en los sectores de la construcción, turismo, eléctrico, agroindustria, pesquero y manufacturas; e industria básica, de la que carece el país como fábricas de ladrillos, muebles, tornillos, cemento. Existe gran demanda de consultorías, financieras, empresas de informática, suministros de telefonía móvil y, en general, de abastecimiento, ya que el Estado se ve obligado a importar casi la totalidad de los productos que precisa, desde alimentación, medicamentos, vestido, calzado y bienes de consumo. CONSTRUCCIÓN. El crecimiento económico guineano se está traduciendo ya en una considerable inversión en infraestructuras. Brindando oportunidad en la edificación de oficinas, centros comerciales, sedes de empresas internacionales y locales, viviendas sociales y residenciales, además de infraestructuras: carreteras, presas de agua y urbanización. SECTOR ELÉCTRICO. En materia de distribución eléctrica está prácticamente todo por hacer, así que este sector, en sus variantes de distribución y comercialización de electricidad, es una de las grandes oportunidades para empresas extranjeras; tambien existen buenas oportunidades en lo que es gas (Malabo dispone de un tren de licuefacción de gas natural por lo que puede producir fácilmente electricidad a través de una central CCGT o turbogás), petróleo o hidroeléctrica.. Los presentes sectores ofrecen ámbitos donde existe poca competencia.

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AGRICULTURA. La agricultura biológica es una verdadera oportunidad en Guinea Ecuatorial. La realización de un catastro y de una reorganización rural permitirá organizar las actividades agrícolas según los tipos de las tierras y de cultivo.

“La distribución agroalimentaria destaca por el reducido número de empresas que dominan el sector y por la escasa especialización de los canales de distribución”. Por último, desarrollar una política de infraestructuras rurales de comunicación, en todos sus aspectos, producción y manufacturas, hará más atractivo el marco rural. La ambición de Guinea Ecuatorial es el desarrollo de una agricultura que garantice la seguridad alimenticia, el empleo y calidad de vida en el medio rural. PESCA. La pesca y la acuicultura son mercados muy atractivos, pero sobre los que Guinea Ecuatorial no explota, a pesar de su potencial, ya que el país carece de una flota pesquera y la demanda interna se abastece mediante importaciones. Sobre un potencial total de 74.150 toneladas de pescado y una Zona Económica Exclusiva (ZEE) de 314.000 km2, Guinea Ecuatorial sólo descarga en pesca industrial 129,57 toneladas/ año y en pesca artesanal 99,54 toneladas/año. Por lo que existen muchas posibilidades de negocio. Hay un enorme déficit de la oferta con respecto a la demanda de pescado y productos pesqueros. Las importaciones de pescado congelado son una práctica ampliamente distribuida en el país, mediante tiendas de almacenamientos en frío de propiedad privada distribuidas en las grandes ciudades. TRANSPORTE. La doble condición de Guinea Ecuatorial de contar con territorio insular y continental provoca un déficit en el transporte, que ralentiza el desarrollo del país. Si bien las conexiones entre las islas y el territorio continental se producen vía aérea y marítima, el gran potencial se encuentra creación de una red de carreteras en el continente. La situación estratégica del país, puerta de entrada al resto de Estados de la Comunidad Económica de África Central (CEMAC) que engloba a Camerún, República del Congo, Gabón, República Centroafricana y Chad; avala esta urgente necesidad de crear un red viaria que apoye el desarrollo del país e impulse el comercio con los Estados vecinos. En este sentido Guinea Ecuatorial ofrece oportunidades de negocios que se encuentra en la creación de una red de carreteras en el continente. TELECOMUNICACIONES. El uso del teléfono móvil está muy extendido en el país, pese a que no existe cobertura en muchas zonas, por tanto existen grandes oportunidades para nuevas empresas que mejoren y abaraten el servicio.

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FLUJO COMERCIAL Guinea Ecuatorial tiene una balanza comercial positiva, ya que sus exportaciones, centradas en los hidrocarburos, multiplican por 7 aproximadamente a sus importaciones, que están mucho más diversificadas. Al ser país perteneciente a la CEMAC, el comercio intrarregional está exento del pago de aranceles.

La distribución comercial en Guinea Ecuatorial se caracteriza por el escaso número de empresas que operan en el sector, dirigidas en su mayor parte por extranjeros, y por la escasa especialización de los canales de distribución. El mismo canal que distribuye productos agroalimentarios puede distribuir también bienes de equipo y repuestos varios. En el 2013 las exportaciones totalizaron USD 14,396 millones, cayendo 8.4% respecto a las ventas externas del 2012. Los principales capítulos exportados fueron combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación (cap. 27), con USD 13,439 millones; productos químicos orgánicos (cap. 29), con USD5 510 millones; navegación marítima o fluvial (cap. 89), con USD 222 millones; madera, carbón vegetal y manufacturas de madera (cap. 44), con USD 166 millones; y perlas finas o cultivadas, piedras preciosas, semipreciosas y similares (cap. 71), con USD 24 millones. Durante este periodo, China fue el principal país destino de las exportaciones de Guinea Ecuatorial, con 17.2% del total, lo que equivale a USD 2,470 millones. Le siguieron, Japón, con USD 2,013 millones; Reino Unido, con USD 1,848 millones; Francia, con USD 1,517 millones; España, con USD 1,079 millones; y Brasil, con USD 975 millones. Por otro lado, las importaciones en el 2013 las importaciones totalizaron USD 2,947 millones, creciendo 28% respecto a las compras internacionales realizadas en el 2012 cuando sumaron USD 2,302 millones. En este tiempo, maquinas, reactores nucleares, calderas, aparatos y artefactos mecánicos (cap. 84) fue el capítulo del arancel más importado, con USD 914 millones. Le siguieron, vehículos automóviles, tractores, ciclos, partes y accesorios (cap. 89), con USD 293 millones; manufacturas de fundición, de hierro o de acero (cap. 73), con USD 238 millones; máquinas, aparatos y material eléctrico y sus partes (cap. 85), con USD 236 millones; vehículos, automóviles, tractores, ciclos, demás vehículos terrestres y sus partes (cap. 87), con USD 161 millones; y bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre (cap. 22), con USD 117 millones.

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Estados Unidos fue el principal proveedor de las importaciones de Guinea Ecuatorial, con USD 756 millones, lo que equivale a un 25.6% del total de compras internacionales realizadas en el 2013. Le siguieron, España, con USD 450 millones; China, con USD 357 millones; Singapur, con USD 333 millones; Francia, con USD 156 millones, Italia, con USD 139 millones; y Portugal, con USD 89 millones.

ADUANAS Y BARRERAS COMERCIALES El país tiene un régimen comercial relativamente abierto y no cuenta con significativas barreras no arancelarias. El FMI le otorga 4 puntos en su índice de restricciones al comercio (un índice cuyo valor máximo de restricción sería 10 puntos). Los posibles problemas se derivan de la falta de estructura administrativa aduanera que agilice los trámites de despacho.

Guinea Ecuatorial 7 29 1,390 6 44 1,600

África Subsahariana 8 31 2,108 9 38 2,793 Fuente: Doing Business 2014

Guinea Ecuatorial es miembro de la Comunidad Económica y Monetaria de África Central (CEMAC), por lo que aplica a las importaciones procedentes de países terceros un arancel aduanero común y se permite el libre tránsito a los otros países miembros: Camerún, Chad, República de Centroafricana, Gabón y República Democrática del Congo. Según el informe “Doing Business 2014” respecto al comercio transfronterizo, el procedimiento de exportación en Guinea Ecuatorial es de 29 días, conformado por los siguientes puntos: preparación de documentos (14 días); autorización de aduana y control técnico (10 días); puertos y manejo terminal (2 días); transporte interior y manejo (3 días). Por otra parte, el procedimiento de importación dura 44 días conformado por los siguientes puntos: preparación de documentos (20 días); autorización de aduana y control técnico (14 días); puertos y manejo terminal (8 días); transporte interior y manejo (2 días). Por otra parte, el despacho de aduanas, se da sobre la base imponible se aplican los siguientes impuestos y tasas: Arancel: en función de la categoría a la que pertenezca el producto; e Impuestos que se ingresan en el Tesoro Público: IVA: 15% (tipos reducidos: 6% y 0%); Tasa de comercio: 1%: y Derecho Especial: tasa de hasta el 50% (sólo algunos productos: bebidas alcohólicas, tabaco, ciertos productos de higiene personal).

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ÁFRICA, UN MERCADO África es un continente de oportunidades para las empresas de gran consumo. Sin embargo, el continente esconde trampas para las marcas que pretenden ser globales, como la fuerte diferenciación de mercados y comportamientos entre países.  InMarket, Revista especializa en Inteligencia de Mercados y Gestión de Negocios Internacionales

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Y CONSUMIDOR POR EXPLORAR

FLUJO COMERCIAL África en la actualidad se posiciona como mercado emergente clave para las empresas que desea internacionalizarse. Al cierre del 2013, África tiene una balanza comercial negativa, ya que sus importaciones superan en 1.8% las exportaciones, que sumaron USD 581,833millones, que están mucho más concentradas en combustibles y aceites minerales.

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Las importaciones africanas en el 2013 superaron los US$ 592,083 millones, cifra que evidencia un crecimiento de 3.8% y una participación de 3.2% de las importaciones mundiales. Sudáfrica lidera las importaciones con USD 103,461 millones, le siguieron, Egipto, con USD 66,666 millones; Argelia, con USD 54,910 millones; Nigeria, con USD 47,771 millones; y Marruecos, con USD 45,616 millones.

“Las exposiciones comerciales son una buena manera de lanzar productos en África. "Freebies" (muestras gratuitas) son muy populares. Otra forma eficaz de promoción es la venta directa”. Durante este periodo, China fue el principal proveedor para un producto importado por África, con 142% del total, lo que equivale a USD 84,049 millones. Le siguieron, Estados Unidos, con USD 35,605 millones; Francia, con USD 34,922 millones; Alemania, con USD 30,890 millones; e India, con USD 30,612 millones.

CONSUMIDOR ACTUAL La población africana, la de mayor crecimiento y la más joven del mundo, está concentrada en las áreas urbanas. Los nuevos consumidores africanos tienen en cuenta la marca y la calidad, buscan tendencias y aprecian un entorno de compras moderno y atractivo. Las proyecciones para varios países africanos, sobre todo los ubicados en el África subsahariana, son bastante positivas. Así, África, conformada por 54 países y 950 millones de consumidores, está experimentando el segundo crecimiento económico regional más rápido del mundo, únicamente por detrás de la zona Asia Pacífico. Aunque el poder de gasto aún es limitado (US$ 884 per cápita en 2012), se prevé que mantenga un crecimiento sólido para los próximos años.

“La mayoría de hogares sudafricanos recurren al endeudamiento para satisfacer sus necesidades de consumo. En el contexto de la reciente recesión, los consumidores se centran en el pago de su deuda en vez de hacer grandes compras nuevas”. En varios países se registra un importante crecimiento de la clase media y el poder adquisitivo, lo que ha generado una mayor demanda por productos de calidad. Estos consumidores buscan productos sofisticados y tienen a reducir los gastos dirigidos a productos de primera necesidad y a la vivienda.

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PUNTOS CLAVE África un mercado de moda, y es aquí donde está emergiendo un nuevo consumidor con un poder de compra creciente y hambre de productos y servicios que una vez parecieron inalcanzables. Boston Consulting Group (BCG) en el 2013 público informe donde describe diez aspectos básicos que es necesario conocer sobre los consumidores africanos, que forman parte de un mercado cuyo valor se situará alrededor del millón de millones de dólares en 2020.

1. Optimismo y progreso El primer punto básico que destaca el documento de BCG es el optimismo y el sentido de progreso de los consumidores africanos. En la última década el PIB del continente ha crecido por encima de la media mundial y eso ha alimentado a los consumidores con optimismo. La urbanización es otro de los factores que está dirigiendo el progreso y las oportunidades en el continente y está permitiendo que los consumidores accedan a una vida en ciudades, rodeados de productos que hasta ahora no se planteaban adquirir.

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No obstante, en algunas regiones de África, como es el caso del todo el norte, la mayoría de los consumidores creen que mañana será mejor que hoy, debido a los cambios que han vivido países como Túnez o Egipto en los últimos años.

2. Emprendeduría y ambición Otro de los aspectos básicos que destaca el informe de BCG es la actitud emprendedora y ambiciosa de los africanos. Aunque cuentan con un sistema educativo insuficiente, con menos del 10% de la población accediendo a universidades, los habitantes del continente están transformando su actitud y emprendiendo por su cuenta de forma totalmente autodidacta, creando negocios locales muy bien implantados y aceptados por los consumidores.

3. Usuarios de tecnología Los africanos se han convertido, en la última década, en activos consumidores de Internet y de las nuevas tecnologías. El acceso a la información y la mejora de su vida diaria han sido las principales razones por las que el uso de tecnología ha sufrido un incremento desproporcionado en el continente en los últimos diez años. De este modo, en muchos casos, los consumidores suplen los déficits en infraestructuras con las nuevas tecnologías. En este importante cambio reside, según el documento de BCG, un gran potencial para los operadores internacionales que quieran entrar en el mercado africano, facilitando la comunicación con el consumidor.

4. Deseosos de marcas internacionales Esta nueva información recibida por los africanos les permite conocer y, por consiguiente, querer comprar marcas internacionales. Ahora, los consumidores del continente conocen, quieren y adquieren enseñas internacionales. La oportunidad para los operadores europeos o americanos está en la estructura de los mercados regionales y sus marcas. A diferencia de otras regiones como China o India (donde las marcas locales han alcanzado una penetración nacional), en África todavía no hay enseñas locales tan fuertes que haya conseguido establecerse a gran escala. Las marcas africanas están focalizadas, normalmente, por países, en un solo mercado, por lo que no tienen un impacto importante. De este modo, los operadores internacionales tienen aquí una gran oportunidad para crear una imagen de marca global que les permita estar en más de un país.

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5. Muy fieles a las marcas A esta ventaja hay que añadir la alta fidelidad de los consumidores africanos. Al no haber tenido siempre esa capacidad de compra, adquirida hace relativamente poco, los consumidores son más reacios a probar nuevos productos. Esta ventaja puede convertirse en un punto negativo en otros casos, por lo que los operadores internacionales tienen que ganarse la confianza de un consumidor dispuesto a comprar pero desconocedor de la marca.

6. Dispuestos a pagar por la calidad Aunque los consumidores africanos limitan su presupuesto de gasto, eso no se traduce en que las enseñas más baratas siempre son las elegidas. Al contrario, los consumidores insisten en buscar la mejor relación de calidad y precio y están dispuestos a pagar más por un producto de mayor calidad. En muchos casos, las marcas de gama alta son las más apreciadas por su calidad y, por consiguiente, las que más se adquieren. No obstante, para ganar en el mercado africano, los operadores internacionales deben desterrar la idea de que por ser una marca extranjera se convertirá en la más vendida automáticamente.

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7. Potencial de mercado infravalorado Existen todavía pocos informes y estudios sobre el mercado africano, por lo que el potencial real del mismo está altamente infravalorado. Por ello, las compañías internacionales interesadas en entrar en el mercado deben trabajar e indagar para conseguir una información real sobre África y poder valorar la inversión a realizar de una forma más real, así como conocer el verdadero potencial de un mercado en efervescencia.

8. Ahorradores y solidarios Un factor importante a tener en cuente sobre África es que los consumidores son ahorradores y comparten sus adquisiciones. La volatilidad del entorno y los cambios a los que están acostumbrados desde hace décadas han convertido al africano en un consumidor que ahorra, en algunos casos, hasta el 40% de sus ingresos. Por ello, se ha extendido el hábito de comprar conjuntamente para compartir las adquisiciones. En este sentido, hay muchas familias en las que se ahorra el dinero de más de un miembro para poder comprar un producto de un tamaño mayor. Además, los consumidores africanos cuentan con una alta tasa de familiares que han emigrado, por lo que esos ingresos extras recibidos del extranjero también les ayudan a contar con mayor poder de compra.

9. Hábitos de consumo en evolución Las preferencias en cuanto a espacio de compra también están variando entre los consumidores africanos. El concepto de retail occidental cada vez está más implantado en el continente y los consumidores lo aceptan de forma creciente. No obstante, todavía hay un número importante de africanos que adquieren sus artículos en espacios de retail tradicional, en los que el espacio está distribuido de otro modo.

10. Progreso, pero con desafíos pendientes Aunque se están produciendo muchos cambios en África, todavía quedan muchos desafíos que el continente tiene que superar, entre ellos, el umbral de pobreza, por debajo del que todavía viven muchos millones de personas, y la urbanización, que no se ha extendido de forma global.

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BCG concluye que si los operadores internacionales quieren ganar en África, deben convertirse en actores realmente locales y construir una estructura completa en torno al mercado, con carteras de productos adaptadas y equipos y distribuidores específicos que conozcan realmente el continente.

MARRUECOS: Infraestructura y energías renovables Agricultura y Agroindustria Automoción y aeronáutico Productos textiles

NIGERIA: Productos cerámicos Máquinas eléctricas Bebidas y vinos Automóviles

OPORTUNIDADES DE NEGOCIO E INVERSION

EGIPTO: Energía renovables Maquinarias eléctricas Telecomunicaciones Productos Agroalimentarios

COSTA DE MARFIL: Bebidas y vinos Productos cerámicos Productos químicos Productos textiles

GUINEA ECUATORIAL: Máquinas mecánicas Muebles, Automóviles Maquinarias eléctricas

ANGOLA: Productos cerámicos Preparaciones Alimenticias diversas Materias Plásticas y manufacturas Máquinas mecánicas Muebles

SUDÁFRICA: Automóviles Combustibles Aparatos y materiales eléctricos Máquinas mecánicas

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IRÁN ¿QUIÉN SE ATREVE A APOSTAR?

Irán posee una ubicación geográfica excelente, presentándose como plataforma entre Europa y los mercados emergentes del Golfo y ex países de la Unión Soviética.

rán, un país grande con una demografía estable y muy pocas deudas, posibilidades de igualar al resto de economías en desarrollo y un potencial en fuentes energéticas. Sin duda hablamos de un mercado emergente en el que todo el mundo desearía ingresar. ¿NO? Salvo que hasta ahora, nadie le ha hecho caso. Irán, durante tres décadas fue un estado intocable, que se excluyó de la globalización que ha permitido el desarrollo a tantas otras economías nuevas. Pero eso podría estar a punto de cambiar.

¿LA REFORMA POLÍTICA ES LA CLAVE? 35 años después de dar la espalda a la modernidad con el derrocamiento del shah, empieza a reconectarse con el resto del mundo. Hay margen de crecimiento y la clave de su desarrollo es la reforma política. Si sigue así, podría convertirse enseguida en una de las oportunidades de inversión más crecientes de las dos próximas décadas.

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El presidente Hassan Rouhani ya ha rebajado la agresiva retórica hacia sus vecinos y se ha embarcado en unas reformas económicas de gran alcance, aunque este año no va a ser fácil. La inflación ha superado el 20% y el gobierno está teniendo que recortar mucho los subsidios y el gasto para estabilizar el presupuesto. Y eso afectará mucho a la gente corriente y no hay garantías de que el gobierno logre sobrevivir. Actualmente, la economía iraní presente un mercado atractivo, una población de 78 millones de personas, y un PIB de 437,000 millones de dólares, posicionándolo como la vigésimo séptima mayor economía del mundo. Pero esto se ve desquebrajado, debido a las sanciones impuestas a Irán por querer desarrollar armas nucleares. Desde enero, se han suspendido parcialmente tras un acuerdo armamentístico pero ahora tienen que ocurrir dos cosas. Las sanciones tienen que levantarse de forma permanente y total.

“Las empresas extranjeras deben estar a la expectativa de cómo evolucionan los acuerdos de Irán con Estados Unidos y la Unión Europea, que podrían llevar a una pequeña apertura del intercambio comercial”. Si se levantan del todo las sanciones, se podría desencadenar un aluvión de inversiones. El mercado iraní de casi ochenta millones de personas presente grandes oportunidades a grande empresas, sobre todo cuando el crecimiento va tan lento en casa.

APERTURA DE NEGOCIO Y COMERCIO EXTERIOR Según el informe “Doing Business 2014” la apertura de un negocio en Irán demora 16 días, con un número de 8 procedimientos.

TEMA Procedimientos (número) Tiempo (días) Costo (% de ingreso per cápita) Requisito de capital mínimo pagado (% de ingreso per cápita)

8 16 3.1

Oriente Medio y Norte de África 8 19.8 28.9

0.4

45.4

Irán

Respecto al comercio transfronterizo, el procedimiento de exportación en Irán tiene un con un costo aproximado de USD 1,470 por contenedor; y un tiempo de 25 días, conformado por los siguientes puntos: preparación de documentos (12 días); autorización de aduana y control Inteligencia de Mercados técnico (2 días); puertos y manejo terminal (4 días); transporte interior y manejo (7 días). Por otra parte, el procedimiento de importación tiene un costo aproximado de USD 2,100 por contenedor; y un tiempo de 37 días, conformado por los siguientes puntos: preparación de

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FLUJO COMERCIAL En el 2013 las exportaciones totalizaron USD 62,921 millones, cayendo 25.1% respecto a las ventas externas del 2012. Los principales capítulos exportados fueron combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación (cap. 27), con USD 49,383 millones; materias plásticas y sus manufacturas (cap. 39), con USD5 2,956 millones; productos químicos orgánicos (cap. 29), con USD 2,914 millones; minerales, escorias y cenizas (cap. 26), con USD 2,740 millones, y abonos (cap. 31), con USD 819 millones.

“Irán cuenta con la cuarta mayor reserva de petróleo crudo y de gas, pero desde 2012 exporta sólo 1,2 millones de barriles al día, sufriendo una caída fatal en sus exportaciones”. Durante este periodo, China fue el principal país destino de las exportaciones iraníes, con 40.4% del total, lo que equivale a USD 25,405 millones. Le siguieron, Turquía, con USD 10,383 millones; India, con USD 10,032 millones; Japón, con USD 6,931 millones; y Corea del Sur, con USD 5,564 millones. Por otro lado, las importaciones en el 2013 las importaciones totalizaron USD 45.581 millones, cayendo 14.4% respecto a las compras internacionales realizadas en el 2012 cuando sumaron USD 53,236 millones. En este tiempo, maquinas, reactores nucleares, calderas, aparatos y artefactos mecánicos (cap. 84) fue el capítulo del arancel más importado, con USD 6,209 millones. Le siguieron, cereales (cap. 10), con USD 4,941 millones; máquinas, aparatos y material eléctrico (cap. 85), con USD 3,378 millones; fundición, hierro y acero (cap. 72), con USD 2,248 millones; materias plásticas y sus manufacturas (cap. 39), con USD 1,906 millones; grasas y aceites animales o vegetales (cap. 15), con USD 1,879 millones; y perlas finas o cultivadas, piedras preciosas, semipreciosas y similares (cap. 71), con USD 1,704 millones. China fue el principal proveedor de las importaciones iraníes, con USD 14,396 millones, lo que equivale a un 31.6% del total de compras internacionales realizadas en el 2013. Le siguieron, India, con USD 5,434 millones; Corea del Sur, con USD 4,481 millones; Turquía, con USD 4,194 millones; y Alemania, con USD 2,506 millones.

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PULSO MERCADO Medios de Comunicación de Comercio Exterior Mas

Plataforma web que tiene como objetivo ser una herramienta de difusión dinámica para el exportador e importador sobre las oportunidades comerciales que ofrecen los diferentes mercados Internacional, mediante la información plasmada en cada una de sus seis (06) áreas:

 ACTUALIDAD  ESTADÍSTICAS POR PRODUCTO  ESTADÍSTICAS POR PAÍSES  RELACIOENS COMERCIALES  NUEVO LANZAMIENTOS  CERTIFICADOS INTERNACIONALES

www.pulso-mercado.com Un producto de:

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KOSHER, UN MERCADO POTENCIAL El mercado Kosher es el segmento de mayor crecimiento en la industria de los alimentos, valorado en $13 mil millones y en expansión por más del 10 por ciento cada año.

l mercado internacional actual muestra una gama de tendencias en cuanto a gasto y hábitos de compra por parte del consumidor exigente. Una de ellas es el consumo de productos con certificaciones de índole religiosa, como los alimentos Kosher.

¿QUE ES KOSHER? Kosher, es una certificación de máxima credibilidad que garantiza que un producto es elaborado de acuerdo a las normas religiosas impartidas al pueblo judío en la Biblia. Pero kosher significa más que la preparación responsable de alimentos. Kosher se refiere a un conjunto de intrincadas leyes bíblicas que detallan los tipos de alimentos que una persona judía puede comer y las formas en que se pueden preparar.

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“Cuando su producto o establecimiento está certificado como Kosher, los compradores saben que usted cumple con una estricta política de las leyes de alimentos kosher, incluyendo limpieza, pureza y calidad”. Para obtener la certificación Kosher, todos los ingredientes de cada producto y su proceso de elaboración, deben también estar certificados para el cumplimiento de kosher.

EJES DE CRECIMIENTO Calidad: 3 de cada 5 compradores adquieren kosher por su mayor calidad y seguridad alimentaria.2 Tener sus productos certificados indica que han sido sometidos a rigurosas inspecciones y se han producido en los límites de los valores kosher. Fe: Las leyes de kosher satisfacen las normas dietéticas religiosas de una quinta parte de la población mundial. De hecho, los judíos religiosos, los musulmanes y muchos otros fieles compran kosher en todo el mundo para cumplir con sus obligaciones religiosas. Salud: Las personas con limitaciones de salud, como alergias a los alimentos, compran kosher porque el proceso de certificación garantiza que un producto no tenga nada de lo que no se supone que deba tener.

MERCADO ACTUAL Los Productos Kosher, por su carácter de supervisados en un entorno estricto, han sido caracterizados y comúnmente asociados con el término de seguridad, así como también en muchas oportunidades, referenciado como sinónimo de pureza, sanidad e higiene.

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Pero el mayor boom de la industria ha estado en que la gente está buscando el certificado Kosher por razones de salud: los consumidores con intolerancia a la lactosa quienes compran productos que no contienen carne o sus derivados; los vegetarianos y las personas con alergias quienes prefieren los alimentos Kosher porque las prácticas de etiquetado en la industria son consideradas las más rigurosas.

“La demanda por alimentos kosher constituye un segmento con alto poder adquisitivo, pero a la vez muy exigente. Se estima que el gasto anual de un consumidor medio excede hasta en 47% al del comprador convencional, según el estudio de la empresa internacional de investigación de mercados Mintel”. El público objetivo directo no solo está compuesto por los judíos ya que el 56% de las ventas Kosher se da fuera de este mercado. Entre los grupos de consumidores figuran los adventistas del séptimo día, vegetarianos y veganos (10% del mercado Kosher) e incluso aquellas personas con restricciones dietéticas como intolerancia a la lactosa y al gluten. Adicionalmente, alrededor del 19% del mercado mundial de estos alimentos son musulmanes que optan por su compra ante la ausencia de productos con la certificación religiosa halal en los supermercados.

“Una buena cantidad de clientes no judíos conoce el valor del certificado Kosher y lo busca”. Por lo antedicho, es fácil estimar el interés cada día mayor de las marcas líderes en estar presentes en el Mercado Kosher Mundial. Marcas de prestigio internacional tales como HEINZ, PRINGLES, BERIO, GEORGALOS, TROPICANA son solo algunas de una extensa lista, que avalan nuestra postura de que el mercado Kosher sea hoy día una de las principales miras en la cual apuestan hoy cientos de empresas con distintas estrategias de marketing orientadas a captar nuevos mercados. Las cadenas de supermercados son los principales canales de marketing para la mayoría de las importaciones, pero las actividades de marketing de manufactureros e importadores son esenciales no solo para una exitosa penetración de mercado, sino para un ingreso firme y sostenible.

“La creciente demanda del mercado Kosher ha hecho que esta mire hacia América Latina como el potencial proveedor más importante y activo de dicha línea”.

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El desarrollo de dicho mercado de determinadas marcas ha logrado crear incrementos considerables y estables para muchos productos americanos. Empero, han habido numerosos productos alimenticios provenientes de Norteamérica que no han logrado una prolongada permanencia en el marcado Kosher; aparentemente debido a las preferencias de gustos. En los años recientes, las importaciones a los Estados Unidos de productos de valor agregado tales como sopas, salsas, infusiones de hierbas y otros extractos han visto un considerable crecimiento.

COMO HAGO PARA SER KOSHER? Para certificar Kosher una Planta lo primero que se debe hacer es evaluar la viabilidad y costos de certificación Kosher de la misma, a través de un proceso de inspección primaria el cual culmina generalmente con la Habilitación de Planta para producir bajo el esquema Kosher por parte de un rabino, agencia o autoridad certificadora.

El proceso consiste en elegir a la autoridad que otorgará el certificado. A nivel internacional, la unión Ortodoxa (Ou) es la más reconocida y cuenta con presencia en más de 83 países. Es necesario contar con conocimiento cabal y amplio del mercado Kosher a efectos de poder determinar con exactitud el tipo de sello Kosher y marca o agencia certificadora a implementar, lo cual dependerá obviamente del destino, países o mercados en los que se expenderán los productos certificados.

“Existen diversos certificados Kosher, siendo los más frecuentes Kosher General, Israeli Cooking (para conservas de pescado), Kosher Pesaj (para comida de Pascuas, libre de trigo) y Kosher Parve (que garantiza que el producto no contenga carne, ni leche)”. Cabe agregar que el tiempo de vigencia del documento es de un año y se puede renovar pagando un porcentaje del monto inicial.

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PRECIO DE EXPORTACIÓN INCOTERMS Y CADENA LOGÍSTICA

Decidir el precio de exportación conlleva plantearse cuestiones y tomar decisiones de importancia para la empresa. Para ello te ofrecemos una herramienta de cálculo de precios de exportación basada en la estructura de costes de la cadena logística del comercio exterior, los Incoterms.

os costos logísticos son fundamentales en la determinación del precio de venta internacional, pues una parte significativa del costo del envío está comprendida en el flete, almacenaje, carga, estiba, seguro, y otros costos vinculados al sistema de distribución física. El exportador asumirá determinados costos logísticos según el Incoterms pactado con el importador. Antes de negociar y fijar el precio con el comprador, el exportador debe tomar contacto con el operador logístico para cotizar el envío de los productos. Se debe solicitar no solo el costo de transporte, sino todos los demás rubros en los que tendrá que incurrir, denominados costos

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logísticos. Por ello, las empresas deberían considerar por lo menos tres opciones de proveedores de servicios logísticos al momento de cotizar los envíos de productos al exterior.

COSTOS EN LA CADENA LOGÍSTICA Flete internacional: costo de transporte de un producto por vía aérea, marítima, o terrestre de un país a otro. Varía en función al peso o volumen del bien a exportar. Embalaje: es parte del costo relativo al embalaje de productos para ser enviados hasta el destino final. Esto incluye el material del embalaje para su elaboración y la mano de obra (manual y/o mecánica) requerida para el acondicionamiento del producto para ser transportado. Marcado o rotulado: costo que se asume por el marcado de cajas o bultos utilizando un conjunto de normas, marcas o símbolos pictóricos que deben colocarse en el embalaje del producto para su transporte internacional. Su propósito es facilitar la ubicación, manipulación y preparación de la carga. Estiba: costo de acomodar la carga en un espacio del almacén, muelle o medio de transporte. Transporte interno: costo que se paga por el transporte de la mercancía, desde el local del exportador hasta el punto acordado con el transportista principal. Costo de la documentación: previamente a la ejecución del embarque, el exportador debe cumplir con la obtención de los documentos necesarios para el despacho de la exportación tales como el certificado de origen, permisos y autorizaciones, certificaciones de calidad, entre otros. Almacenaje: recargo que efectúa el terminal de almacenamiento, denominado depósito temporal, donde la mercancía permanece mientras se realizan los trámites ante aduanas y hasta que el transporte principal arribe al puerto, aeropuerto o terminal terrestre, para proceder con el embarque de la mercancía.

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Gestión de Negocios Internacionales Aduanas: honorarios o comisiones a pagar a los agentes de aduanas por los servicios prestados por la elaboración de la declaración de aduanas y la gestión de la tramitación ante la administración aduanera. Manipulación en puerto o aeropuerto: incluye los recargos que efectúan los agentes intermediarios por cargar y descargar la mercancía, tracción y otros conceptos. Seguros: costo que se debe cancelar por asegurar la mercancía contra los diversos riesgos que pueden afectarla durante su traslado, por determinados periodos (estancias), o situaciones (carga y descarga). Costos bancarios: son los costos por comisiones, intereses y otros costos financieros que se generan con las entidades financieras por su intermediación.

No podemos olvidar, que la empresa exportadora lo es de su producto que habrá obtenido a través del input de una serie de costes, a los que desea obtener un beneficio (en función del mercado al que se dirige, la estructura del canal de distribución, precio de venta al consumidor, competencia, estacionalidad, etc.). A lo que tendrá que imputar todos aquellos gastos de la cadena logística para "entregar" la mercancía según el Incoterms establecido. Por ello, es un error, que el beneficio integre alguno o todos aquellos gastos propios de la actividad exportadora, con ello estaría distorsionando el precio de venta, además de no poder obtener información para la toma de decisiones ya que, cada mercado ofrecería estructura de costes diferentes, y en función del término de venta de cada momento. A su vez, para una adecuada planificación sugerimos usar un cuadro de control que permita, además de identificar los costos asociados al proceso, comparar entre la alternativa aérea y marítima para una más eficiente toma de decisiones.

“La elección del medio transportador genera consecuencias comerciales, técnicas, administrativas y financieras y se verá influenciada por tres factores clásicos: el costo, la demora, la inseguridad”.

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LA ESTRUCTURA DE LOS INCOTERMS

EXW: Ex Works (En Fábrica) El exportador reduce al mínimo su riesgo. Debe encargarse de tener las mercancías disponibles en su fábrica o lugar de negocio siguiendo las instrucciones marcadas por el importador en la fecha o dentro del plazo indicado. El importador se hará cargo de todos los costes una vez la mercancía se haya colocado a las afueras de la fábrica.

FCA: Free Carrier (Franco transportista) El exportador entrega las mercancías, despachadas en la aduana para la exportación y en el lugar acordado, al transportista propuesto por el importador. Dicho lugar de entrega influye en las obligaciones de carga y descarga de las mercancías: el exportador sólo será responsable de la carga si ésta es entregada en sus locales.

FAS: Free Alongside Ship (Franco al costado del buque) El exportador se encarga de transportar la mercancía desde su establecimiento de negocios hasta el costado de buque en el puerto de embarque convenido para la exportación. Allí se transfiere la propiedad al importador.

FOB: Free On Board (Franco a bordo) El exportador se encarga de enviar la mercancía desde su punto de negocio hasta el puerto de embarque convenido y cargarla en el buque. Tan pronto como la mercancía cruce la entrada del barco, los riesgos y costes por la pérdida o daño de las mercancías se transfieren al importador.

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Gestión de Negocios Internacionales CFR: Cost and Freight (Coste y flete)

El vendedor paga los gastos de transporte y otros necesarios para que la mercancía llegue al puerto convenido, si bien el riesgo de pérdida o daño de la mercancía se transmite de vendedor a comprador una vez haya sido entregada esta a bordo del buque en el puerto de embarque y haya traspasado la borda del mismo. También exige que el vendedor despache la mercancía de exportación. El seguro es a cargo del comprador.

CIF: Cost, Insurance and Freight (Coste, seguro y flete) El vendedor tiene las mismas obligaciones que bajo CFR, si bien, además, ha de contratar y pagar la prima del seguro marítimo de cobertura de la pérdida o daño de la mercancía durante el transporte, ocupándose además, del despacho de la mercancía en aduana para la exportación.

CPT: Carriage Paid To (Transporte Pagado Hasta) El vendedor contrata y paga el flete de transporte de la mercancía hasta el lugar de destino convenido. El riesgo de pérdida o daño se transfiere del vendedor al comprador cuando la mercancía ha sido entregada a la custodia del primer transportista designado por el vendedor, caso de existir varios, el despacho en aduana de exportación lo realiza el vendedor.

CIP:Carriage and Insurance Paid to (Transporte y Seguro Pagados hasta) Este término obliga al vendedor de igual forma que el CPT y además debe contratar el seguro y pagar la prima correspondiente, para cubrir la pérdida o daño de la mercancía durante el transporte, si bien, solo está obligado a contratar un seguro con cobertura mínima.

DAT: Delivered At Terminal» («Entregado en Terminal) El vendedor realiza la entrega cuando la mercancía es puesta a disposición del comprador en la terminal, puerto o aeropuerto convenido en el país de destino (sin despachar de aduana para la importación). Se interpreta que este incoterm sustituye a los términos DES y DEQ.

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La cláusula DAT debe utilizarse únicamente cuando la mercancía sea entregada, después de su transporte por cualquier modo, y descargada del medio de transporte sobre la terminal de carga del destino convenido. Es ideal para el transporte de carga consolidada, ya que permite su des consolidación en la terminal de transporte en el país de destino. El vendedor asume todos los costos y riesgos hasta dejar la mercancía en la terminal de transporte designada o convenida (luego de descargar la misma). El seguro del transporte principal está a cargo del vendedor, aunque su contratación no es obligatoria. Los tributos aduaneros de importación están a cargo del comprador.

DAP: Delivered At Place» («Entregado en un Lugar») El vendedor realiza la entrega de la mercancía al comprador a su llegada al lugar de destino convenido, no corriendo con los costos de despacho de aduana para la importación y de descarga de la mercancía. Cuando este punto de entrega de la mercancía es una terminal de transporte, el DAT es el término apropiado a aplicar. Es el sustituto de los términos DAF y DDU. El vendedor soporta todos los costes y riesgos hasta dejar la mercancía en el punto designado en el país de destino. Los gastos de demoraje que se producen al despachar la mercancía de importación, son asumidos por el vendedor. Estos gastos son aquellos costos y riesgos ocasionados por no despachar oportunamente la mercancía para la importación. No incluyen gastos derivados del movimiento de contenedor, vaciado, llenado, etc. El seguro de transporte principal va a cargo del vendedor. Su contratación no es obligatoria. Los tributos aduaneros de importación van a cargo del comprador

DDP: «Delivered Duty Paid» («Entregado Con Pago de Derechos») En este término el vendedor realiza la entrega de la mercancía al comprador, despachada para la importación y no descargada de los medios de transporte a su llegada al lugar convenido del país de la importación. El vendedor asume todos los gastos y riesgos, incluidos derechos, impuestos y otras cargas por llevar la mercancía hasta aquel lugar, una vez despachada en aduana para la importación.

“Una vez establecidos los costos y estudiada la competencia en el mercado de destino, se deberá proceder a definir los precios según INCOTERMS”.

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Compra – Venta Internacional

Producción EXW USD 10,000

Transporte Interno (País de origen) FCA USD 10,200

CADENA LOGI 9

ADUANAS / Numeración DUA

Transmisión electrónica

12 11

Pago de Tributos de Importación

Asignación de canal

Levante

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Almacén Aduanero

ADUANAS

Carga y estiba puerto (País de origen)

FOB USD 11,000

GISTICA 7

Flete y Seguro CIF USD 12,500

Deposito Temporal (País de destino)

Desestiba y Descarga (País de destino) Transporte interno / Local del importador

13 14

DDP USD 18,000 Entrega de la mercancía Elaborador el Área deInternacionales Inteligencia de Mercado de CEMAS  InMarket, Revista especializa en Inteligencia de Mercados y Gestión por de Negocios

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PLANTILLA MODELO N° 1 Descripción

Resultado

Datos

Costes fabricación (directos)

Costes estructura (Indirectos)

TOTAL COSTES

% Beneficio de exportación (para el cálculo del beneficio sobre coste)

PRECIO VENTA EN FÁBRICA

% Descuento por pronto pago (sobre el precio de venta en fábrica)

EMBALAJE DE EXPORTACIÓN (no incluir si están dentro de los gastos de fabricación)

ROTULACIÓN

VERFICACIÓN (certificado peso, metrología...)

CERTIFICADO SANITARIO

CERTIFICADO CALIDAD

CERTIFICADO ORIGEN

OTROS CERTIFICADOS no contemplado anteriormente

HOMOLOGACIONES (tener en cuenta periodificación del gasto)Gasto total dividido por el número de unidades/kg de las ventas proyectadas durante el tiempo de validez de la homologación, según el país de origen

Gastos prospección del mercado de exportación (tener en cuenta periodificación del gasto) Total del gasto en prospectar el mercado (el referido a un solo mercado) dividido por las unidades/kg de venta proyectadas para ese mercado para un periodo de tiempo determinado, ejemplo: un año, dos años...

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Página 50 de 115 Descripción GASTOS PUBLICIDAD PARA EL MERCADO DE EXPORTACIÓN (tener en cuenta periodificación del gasto) Total del gasto en prospectar el

Resultado

Datos

Otros gastos (no contemplados en esta estructura pero pertenece a ella)

BASE CÁLCULO COMISIÓN AGENTE COMERCIAL

% COMISIÓN AGENTE COMERCIAL

mercado (el referido a un solo mercado) dividido por la unidades/kg de venta proyectadas para ese mercado para un periodo de tiempo determinado, ejemplo: un año, dos años...

EXW (En fábrica.. Lugar convenido)

Gastos de carga (camión, contenedor…) en almacén/fábrica

Transporte interior (De fábrica a almacén transportista/consolidador)

Almacén transportista interior

Transporte de almacén transportista a terminal marítima origen

Licencia Exportación (Según el país)

Gastos Despacho Aduana de Exportación (incluidos los de manipulación mercancía para despacho físico)

Tarifa T·3 (Marítimo)

Almacenaje en Terminal marítima origen (en la mayoría de puertos hay 6/7 días libres)

THC (movimientos del contenedor en la terminal de carga marítima y carga al buque)THC hasta costado cargado en buque

Gastos seguridad en terminal de carga (ISPS...)

Gastos emisión B/L (Marítimo)

Gastos intervención Agente Transitario (terrestre, marítimo, aéreo...)

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Página 51 de 115 Descripción

Resultado

FOB

Datos

DOD (Derecho obtención divisas)

Flete Marítimo

Otros gastos (no contemplados en esta estructura pero pertenece a ella)

CFR

Seguro de la mercancía, se calcula sobre la base CIF. Para calcular el seguro se utiliza la siguiente fórmula que tiene dos pasos. 1ª CFR/0,90 x Prima de seguro en % = X (0,90 es la inversa de 110). 2º Paso (CFR + X)/0,90 x Prima de seguro en % CIF THC destino (descarga del buque y posicionamiento en explanada de muelle)

Impuestos locales del puerto de destino (según país de origen)

Gastos ocupación y estadía del contenedor en muelle (cuando exceda de los días libres que otorga la naviera y el exceso de días

De ocupación sea imputable al vendedor por alguna negligencia suya)

Handling de destino (descarga y movimiento hasta la terminal aérea)

Gastos almacenaje en terminal aérea destino (cuando sea imputable al vendedor por alguna negligencia suya)

Gastos descarga a terminal terrestre

Gastos almacenaje en terminal terrestre destino (cuando sea imputable al vendedor por alguna negligencia suya)

Gastos del Transitario

Otros gastos (no contemplados en esta estructura pero pertenece a ella)

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Página 52 de 115 Descripción

Resultado

DAT

Transporte interior desde Terminal hasta almacén/fábrica comprador DAP (Place)

Datos

Trámites despacho aduanas importación (gastos agente aduanal)

% Arancel (por lo general se calcula sobre la base CIF o CIP)

Tasas de importación (además del arancel en algunos países existen tasas a la importación)

Otros gastos (no contemplados en esta estructura pero pertenece a ella)

% Gastos bancarios variables (modalidad de cobro)

% Gastos seguro cambio variable

% Gastos póliza seguro variable

% Gastos financieros

DDP (VAT Excluded)

Exportador cumplirá con el pago de impuestos de exportación y de importación (dependiendo de los países, tratados o acuerdos comerciales), el cumplimiento de normas (sanidad vegetal, animal, etiquetado, entre otras), autorizaciones o permisos.

DDP

“Para asegurarse de que tanto el comprador y el vendedor tienen claro quién pagará por cada uno de los costos, y donde será la transferencia de propiedad del vendedor al comprador, los exportadores utilizan los términos conocidos como Incoterms”.

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Novedades

LLEGA LA GLOBALIZACIÓN ONLINE DE LA MANO DE BECONNECTIONS, LA PRIMERA RED SOCIAL GRATUITA PARA EMPRESAS BeConnections ha dado luz verde a su plataforma que con tan solo unos meses de vida, ya sirve como directorio y nexo de unión para empresas alrededor del mundo.  InMarket, Revista especializa en Inteligencia de Mercados y Gestión de Negocios Internacionales

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Novedades

¿Alguna vez ha asistido a una feria internacional o a un evento de networking en el cual ha invertido infinitos recursos y ha conocido a representantes de decenas de empresas de interés? ¿Con cuántas de esas empresas sigue en contacto? Seguramente las podrá contar con los dedos de una mano por falta de tiempo y eso a su vez, se traduce en oportunidades perdidas. Les presentamos www.beconnections.com, la nueva red social B2B que conecta a empresas entre sí alrededor del mundo y además es gratis. Su directorio no sólo sirve como motor de búsqueda sino que también organiza a sus usuarios según su región y país de origen y sector de actividad para potenciar su visibilidad de cara a posibles socios y clientes.

“La empresa española Le Producer describe BeConnections como el Facebook para empresas. Les permite seguir en contacto con decenas de empresas sin esfuerzo y gratuitamente, como hace Facebook para millones de personas a diario” Su fundadora, Carlota Pico, explica que BeConnections tiene como objetivo impulsar las relaciones comerciales entre compañías de países emergentes y occidente, de forma directa y sin intermediarios en las fases iniciales. Está dirigida a todo tipo de compañías que necesiten abrir mercados, especialmente pequeñas y medianas empresas (PYMES) que carezcan de una red de contactos en la región en la que deseen expandir su actividad. En la primera fase, la plataforma cuenta con la opción de filtrar a las empresas por 9 regiones y 25 sectores, y a partir de 2015, por país y subsector también. “Ya contamos con la presencia de empresas registradas en más de 20 países (China, India, EE.UU., Gran Bretaña, España, Perú, Colombia, Turquía, Sudáfrica, Arabia Saudí, Emiratos Arabes…),” precisa Carlota. “De hecho, acabamos de regresar de la Feria Internacional de Comercio de Argelia, invitados por el presidente de la Cámara de Comercio bilateral Argelia - Estados Unidos, y estamos explorando oportunidades en el Norte de Africa,” apunta su fundadora. Además de servir de nexo de unión entre diferentes compañías, la plataforma funciona como escaparate donde mostrar actividades, novedades y servicios ofertados. Los perfiles de empresa se parecen a los de Facebook, pero adaptados al ambito empresarial. Las compañías pueden subir enlaces a su web y redes sociales, añadir fotos, destacar sus datos de contacto y mandarse mensajes internos (inMail). También cuentan con la sección de Global News Reach - un portal de noticias personalizado, que permite filtrar los estados y contenidos de las conexiones creadas en BeConnections por zona y sector de actividad. Tal y como reza su lema, una empresa es tan fuerte como su red de contactos, y teniendo en cuenta la era de globalización en la que vivimos, BeConnections pronto se convertirá en la herramienta clave para la empresa del siglo XXI. ¿A qué esperan?

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QATAR UNA ECONOMÍA FUERTE

Qatar es un país emergente que asienta su solidez económica en dos grandes pilares, el petróleo y el gas natural.

atar es un pequeño emirato de Oriente Medio de 11437 km2 situado al oeste del Golfo de Arabia y fronterizo al sur con Arabia Saudí. Su capital y centro económico es Doha, que alberga aproximadamente 2 millones de habitantes, con un poder de compra alrededor de USD 100,260 por habitante. El idioma oficial es el árabe y su moneda el real qatarí (QAR). Qatar es uno de los países de la región del Golfo donde se está experimentando un mayor dinamismo de la actividad constructora tanto en la edificación residencial como en las obras de infraestructura o de construcción de centros destinados a actividades comerciales de

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manufacturas, y en el sector turístico, también hay previstos un gran número de proyectos; que el gobierno valora en USD 1.000 millones, en vistas al Mundial de Fútbol 2022.

PERPECTIVA ECONOMICA Qatar es una economía bastante abierta. El total de su comercio internacional en relación con su PIB se sitúa en el 80% aproximadamente, con un crecimiento económico del 5,8% previsto para este 2014 y una previsión de crecimiento del 7% en 2015. Además, cuenta con un régimen comercial muy abierto, por supuesto con energía abundante y barata, y con libertad de movimientos de capitales y una amplia gama de proyectos en marcha que ofrecen buenas oportunidades de negocio a las empresas. Precisamente, la elevada dependencia de las exportaciones de gas y petróleo, el 85% de sus ingresos, que padece la economía del país justifica la apuesta de su Gobierno por la diversificación, especialmente en cuatro sectores: transporte, finanzas, promoción inmobiliaria y turismo, en los que el Estado catarí está muy presente a través de sus grandes empresas públicas. A la vez, el emirato se ha lanzado a ejecutar un amplísimo programa de mejora y expansión de las infraestructuras, para la creación de una nueva red de autopistas, la ampliación de la capacidad de generación eléctrica, etc., y también de los servicios educativos y sanitarios. En definitiva, a pesar de su pequeño tamaño en términos de territorio y población (poco más de un millón y medio de habitantes), los ambiciosos proyectos de infraestructura que se están poniendo en marcha, su apuesta por dotarse de un tejido industrial básico relacionado con el sector de los hidrocarburos (fertilizantes, plásticos, etc.) y su alto nivel de renta per cápita convierten a Qatar en un destino atractivo para los negocios. Además, hay otros sectores que tienen capacidad de desarrollo en el país, como son la desalación de agua, los materiales de construcción y los bienes de consumo duradero.

AMBIENTE DE NEGOCIOS Y COMERCIO EXTERIOR Para hacer negocios en los países árabes se debe tener paciencia. Es muy probable que necesite hacer arias visitas al país hasta que pueda lograr su objetivo. No hay que desalentarse si no se cierran negocios en la primera visita, se debe responder rápidamente incluso si ellos no lo han hecho, y se debe tener siempre presente cortesía y sentido común en este mercado.

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En este punto, Qatar se encuentra en el 48º puesto del "Doing Business" de los 189 que conforman este ranking, que clasifica los países según la facilidad que ofrecen para hacer negocios. En el último año Qatar a ha caído 3 puesto en este ranking, lo que refleja al momento de abrir un negocio en este país. Respecto al comercio transfronterizo, el procedimiento de exportación en Estonia tiene un con un costo aproximado de USD 885 por contenedor; y un tiempo de 17 días, conformado por los siguientes puntos: preparación de documentos (7 días); autorización de aduana y control técnico (3 días); puertos y manejo terminal (4 días); transporte interior y manejo (3 días). Por otra parte, el procedimiento de importación tiene un costo aproximado de USD 1,033 por contenedor; y un tiempo de 17 días, conformado por los siguientes puntos: preparación de documentos (8 días); autorización de aduana y control técnico (3 días); puertos y manejo terminal (4 días); transporte interior y manejo (2 días).

FLUJO COMERCIAL En el 2013 las exportaciones totalizaron USD 137,136 millones, creciendo 2.8% respecto a las ventas externas registradas en el 2012. Los principales capítulos exportados fueron combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación (cap. 27), con USD 120,229 millones; materias plásticas y manufacturas de estas materias (cap. 39), con USD5 5,166 millones; aluminio y manufacturas de aluminio (cap. 76), con USD 2,567 millones; productos químicos orgánicos (cap. 29), con USD 2,341 millones; abonos (cap. 31), con USD 2,192 millones. Durante este periodo, Japón fue el principal país destino de las exportaciones de Qatar, con 29.2% del total, lo que equivale a USD 40,004 millones. Le siguieron, Corea del Sur, con USD 24,600 millones; India, con USD 14,333 millones; China, con USD 8,883 millones; y Singapur, con USD 6,977 millones.

“Es muy común en Qatar que los importadores qataríes manejen sus negociaciones con precios calculados a base de CFR (costo y flete), y no en base a CIF, ya que los comerciantes qataríes prefieren tener una cobertura de seguro previsto por un seguro local y por empresas internacionales para cubrir los daños en tránsito a las mercancías incluidas en la Carta de Crédito”.

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Por otro lado, las importaciones realizadas en el 2013 las importaciones totalizaron USD 27,092 millones, creciendo 3.6% respecto a las compras internacionales realizadas en el 2012 cuando sumaron USD 26,162 millones.

“El agente comercial, en general, actúa como el proveedor exclusivo de los servicios de la empresa extranjera o como el vendedor exclusivo en Qatar para los bienes producidos por la empresa extranjera”. En este tiempo, maquinas, reactores nucleares, calderas, aparatos y artefactos mecánicos (cap. 84) fue el capítulo del arancel más importado, con USD 4,283 millones. Le siguieron, vehículos, automóviles, tractores, ciclos, demás vehículos terrestres, y sus partes (cap. 87), con USD 3,509 millones; máquinas, aparatos y material eléctrico (cap. 85), con USD 2,614 millones; navegación aérea o espacial (cap. 88), con USD 1,458 millones; y manufacturas de fundición, de hierro o de acero (cap. 73), con USD 1,347 millones. Estados Unidos fue el principal proveedor de las importaciones de Qatar, con USD 3,214 millones, lo que equivale a un 11.9% del total de compras internacionales realizadas en el 2013. Le siguieron, China, con USD 2,665 millones; Emiratos Árabes Unidos, con USD 1,978 millones; Japón, con USD 1,918 millones; y Alemania, con USD 1,778 millones.

QATAR 2022 La inversión prevista para el Mundial debería rondar los 100.000 millones de dólares, incluyendo el desembolso requerido para construir 9 estadios futuristas que acogerán la competición. En los próximos cinco años Qatar va a gastar 100.000 millones de dólares en proyectos de infraestructura incluidos 25.000 en una red de ferrocarril y 11.000 en un nuevo aeropuerto. Otros 20.000 millones adicionales se dedicarán a construir nuevas carreteras. El aspecto más reseñable será que los estadios contarán con una construcción 'modular'. La idea es que, una vez finalizada la Copa del Mundo, parte de las gradas o las instalaciones puedan ser desmanteladas y trasladadas a otros países con menores recursos económicos. El mejor ejemplo de esto es el estadio que se construirá en el puerto de Doha, con capacidad para 45.000 espectadores, y que podría pasar a mejor vida cuando finalice el torneo. Por otra parte, Qatar presenta oportunidades en la realización de grandes proyectos que están en marcha en el país, no sólo en el campo del petróleo y gas, sino en infraestructuras, educación, salud, desarrollo de promociones inmobiliaria s y medioambiente.

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FILIPINAS PEQUEÑO GRANDE DEL ASIA Filipinas es un país emergente, con una base de clientes en expansión. La economía de Filipinas ha resistido las crisis económicas y financieras mundiales mejor países locales de la región Sureste Asiático.

ilipinas es un archipiélago de más de 7.107 islas con 96 millones de habitantes. En el ámbito internacional, es miembro en la ASEAN, organización que agrupa a 10 países del Sudeste Asiático cuyo objetivo es crear una comunidad para el año 2020 sobre tres pilares de cooperación entre sus miembros: uno económico, otro político y otro cultural y social. También es miembro de la OMC desde enero de 1995 y uno de los socios fundadores del Banco Asiático de Desarrollo (BAsD), que tiene su sede en la capital del país, Manila.

SITUACIÓN ECONOMICA El Producto Interior Bruto (PIB) de Filipinas creció un 7,2 por ciento en 2013 a pesar de las crisis y catástrofes naturales que afectaron al archipiélago asiático, informaron fuentes oficiales.

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"El crecimiento podría haber sido mayor de no haberse visto perturbado por los desastres que golpearon el país este año, como el terremoto de Bohol, el asedio de Zamboanga o el tifón Haiyan", dijo el ministro de Planificación Socioeconómica, Arsenio Balisacan”. La subida del PIB superó las expectativas del Gobierno, que había previsto una expansión de la economía de entre el 6 y el 7 por ciento, y sitúa a Filipinas como el segundo país en Asia que más crece sólo por detrás de China, que lo hizo al 7,7 por ciento. El sector de servicios y el industrial impulsaron la mejora de 2013 con un crecimiento del 7,1 y del 9,5 por ciento. Por otra parte, el Gobierno filipino prevé que la economía siga creciendo en 2014 "teniendo en cuenta que el pronóstico para la economía global está mejorando". El PIB de Filipinas creció un 6,8 por ciento en 2012, un 3,7 por ciento en 2011 y un 7,6 por ciento en 2010.

AMBIENTE DE NEGOCIOS Y COMERCIO EXTERIOR Desde el punto de vista de los negocios, Filipinas cuenta con un atractivo añadido: el inglés es la lengua oficial. Además, su cultura es la más occidental de los países asiáticos, lo que supone otra ventaja adicional de este mercado.

“La principal concentración de negocios del país se encuentra en el área de Metro Manila, con su principal foco en Makati donde se localiza la actividad financiera, gran parte de los organismos gubernamentales, la bolsa de valores, embajadas y muchas de las empresas extranjeras instaladas en el país. En este punto, Filipinas se encuentra en el 108º puesto del "Doing Business" de los 189 que conforman este ranking, que clasifica los países según la facilidad que ofrecen para hacer negocios. Escalando 25 puestos en este ranking, lo que indica la creciente apertura de negocios en este país.

“En política exterior, Filipinas ha sido menos activa y en las negociaciones recientes se ha alineado con los países en desarrollo más críticos con las economías desarrolladas.

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Respecto al comercio transfronterizo, el procedimiento de exportación en Estonia tiene un con un costo aproximado de USD 585 por contenedor; y un tiempo de 15 días, conformado por los siguientes puntos: preparación de documentos (8 días); autorización de aduana y control técnico (2 días); puertos y manejo terminal (3 días); transporte interior y manejo (2 días). Por otra parte, el procedimiento de importación tiene un costo aproximado de USD 660 por contenedor; y un tiempo de 14 días, conformado por los siguientes puntos: preparación de documentos (8 días); autorización de aduana y control técnico (2 días); puertos y manejo terminal (3 días); transporte interior y manejo (1 días).

FLUJO COMERCIAL En el 2013 las exportaciones totalizaron USD 53,978 millones, creciendo 3.8% respecto a las ventas externas registradas en el 2012. Los principales capítulos exportados fueron aparatos y material eléctrico, de grabación o imagen (cap. 85), con USD 20,299 millones; maquinas, reactores nucleares, calderas, aparatos y artefactos mecánicos (cap. 84), con USD5 6,678 millones; madera, carbón vegetal y manufacturas de madera (cap. 44), con USD 3,210 millones; minerales, escorias y cenizas (cap. 26), con USD 2,341 millones; y combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación (cap. 27), con USD 2,127 millones. Durante este periodo, Japón fue el principal país destino de las exportaciones filipinas, con 21.2% del total, lo que equivale a USD 11,423 millones. Le siguieron, Estados Unidos, con USD 7,832 millones; China, con USD 6,583 millones; Hong Kong, con USD 4,418 millones; y Singapur, con USD 4,014 millones. Por otro lado, las importaciones realizadas en el 2013 las importaciones totalizaron USD 65,097 millones, cayendo 0.4% respecto a las compras internacionales realizadas en el 2012 cuando sumaron USD 65,350 millones. En este tiempo, máquinas, aparatos y material eléctrico (cap. 85) fue el capítulo del arancel más importado, con USD 15,017 millones. Le siguieron, combustibles y aceites minerales y sus productos (cap. 27), con USD 13,587 millones; maquinas, reactores nucleares, calderas, aparatos y artefactos mecánicos (cap. 84), con USD 6,602 millones; vehículos, automóviles, tractores, ciclos, demás vehículos terrestres y sus partes (cap. 87), con USD 3,624 millones; y navegación aérea o espacial (cap. 88), con USD 2,449 millones. China fue el principal proveedor de las importaciones filipinas, con USD 8,554 millones, lo que equivale a un 13.1% del total de compras internacionales realizadas en el 2013. Le

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siguieron, Estados Unidos, con USD 7,081 millones; Japón, con USD 5,587 millones; Taiwán, con USD 5,121 millones; y Corea del Sur, con USD 5,026 millones.

NEGOCIO E INVERSIÓN Filipinas presenta posibilidades que se abren a la exportación e inversión, pues al no contar Filipinas con una industria pesada ni con una capacidad tecnológica importante, el país se ve obligado a importar muchos productos necesarios, en los siguientes sectores más relevantes: Construcción. Este sector ofrece oportunidades de exportación de materiales y equipos de cierta calidad o especialización relacionados con la construcción residencial, y la no residencial como azulejos, accesorios de baño, equipos de seguridad, elementos de decoración, iluminación… Electrónica. El montaje de productos electrónicos supone otra oportunidad, ya que Filipinas importa gran cantidad de componentes electrónicos para ser incorporados en productos finales que luego se reexportan. Es por tanto una oportunidad de exportación, pero también de inversión. Energías renovables. En Filipinas, las energías renovables generan el 43% de la oferta energética primaria, siendo el segundo país del mundo en producción de energía geotérmica. La reciente ley de energías renovables, las está impulsando, lo que ofrece oportunidades en equipos de energía eólica, solar, hidroeléctrica, biomasa, etc. Transporte. Dadas las características geográficas, en el país se requieren barcos, aeronaves, trenes, camiones, autobuses y tractores. Existen buenas posibilidades para la inversión ya que las concesiones en transportes se ven favorecidas por una legislación moderna que fomenta la asociación público-privada. Informática y telecomunicaciones. Filipinas es el segundo país del mundo en deslocalización de procesos, que incluye centros de atención al cliente, mantenimiento y producción de software y en general todas las disciplinas relacionadas con la informática y las telecomunicaciones, lo que hace atractivo a este país para la implantación. Turismo. Sector en el que una legislación incentivadora ha creado zonas turísticas dentro de las cuales los inversores podrán acogerse a los incentivos. Además de este desarrollo legal, las necesidades hoteleras del país, tanto en las ciudades como en sus miles de islas, constituyen razones para considerar seriamente este sector.

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TURQUÍA EUROPA Y ASIA A LA VEZ Su singular posición entre Asia y Europa permite a Turquía posicionarse como un destino más para la diversificación de mercados, para productos diferenciados, lujosos o de categoría Premium y del sector energía.

urquía, con una localización geográfica y estratégica en la Península de Anatolia, convierte a este país en un punto de acceso a Asia Central y el Medio Oriente por un lado, mientras que por el otro, es una puerta a la Unión Europea. Actualmente, Turquía actúa como un puente para el tránsito de diversas mercancías, entre ellas, los productos energéticos, como el petróleo y demás hidrocarburos, que discurren desde las diferentes zonas de Asia a Europa, y, además ha llegado a ser la principal economía industrial de la zona.

PERPECTIVA DEL MERCADO Turquía es un mercado de casi 80 millones de habitantes en cuya estructura demográfica tienen la mayor participación los jóvenes. La estructura económica es similar a la de los

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países desarrollados donde la mayoría de las actividades productivas se identifican como servicios, pero además cuentan con un importante desarrollo industrial y el sector agrícola tiene una participación en el producto interno bruto cada vez menor. En términos generales los turcos siguen manteniendo sus tradiciones en cuanto al consumo alimentos y bienes, como prendas de vestir, pero poco a poco están ocurriendo cambios que hacen que los consumidores estén más dispuestos a consumir productos importados. Un ejemplo de eso es que en la actualidad en los hogares turcos conviven las comidas tradicionales con productos precocinados, congelados o conservas provenientes de otros países.

“Los principales canales para ingresar a este mercado son los agentes y distribuidores. Los agentes trabajaban por comisión y nunca compran o adquieren los productos, y pueden ser controlados por el contratante,

Los distribuidores sí adquieren y venden los productos, con el fin de obtener una ganancia pero el contratante no puede ejercer control sobre ellos”.

A continuación se describen brevemente los distintos formatos o canales de comercialización. Mayoristas: son principalmente empresas importadoras que concentran sus negocios en una región exclusiva del país o que poseen los derechos nacionales para la importación de un producto en especial. Minoristas: el canal minorista se constituye de todos los puntos de venta en diferentes formatos que tiene contacto con el consumidor final de los bienes. En los últimos años este canal ha mostrado un crecimiento estimulado por varios factores, entre ellos están el mejoramiento de las condiciones económicas en el país, y un número cada vez mayor de puntos de venta y los precios promocionales ofrecidos por las empresas minoristas.

FLUJO COMERCIAL En el 2013 las exportaciones totalizaron USD 151,869 millones, cayendo 0.4% respecto a las ventas externas registradas en el 2012. Los principales capítulos exportados fueron vehículos automóviles, tractores, ciclos, partes y accesorios (cap. 87), con USD 17,004 millones; maquinas, reactores nucleares, calderas, aparatos y artefactos mecánicos (cap. 84), con USD5 12,998 millones; fundición, hierro y acero (cap. 72), con USD 9,934 millones; aparatos y material eléctrico, de grabación o imagen (cap. 85), con USD 9,551 millones; y prendas y complementos de vestir, de punto (cap. 61), con USD 9,257 millones.

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“Además de la unión aduanera con la Unión Europea, Turquía ha firmado acuerdos de libre comercio con la Asociación Europea de Libre Comercio, Israel, la ex República Yugoslava de Macedonia, Croacia, Bosnia-Herzegovina, Túnez, Marruecos, Autoridad Palestina, Siria, Egipto, Jordania, Georgia y Albania”. Durante este periodo, Alemania fue el principal país destino de las exportaciones turcas, con 9% del total, lo que equivale a USD 13,707 millones. Le siguieron, Iraq, con USD 11,959 millones; Reino Unido, con USD 8,777 millones; Rusia, con USD 6,967 millones; y Italia, con USD 6,721 millones. Por otro lado, las importaciones realizadas en el 2013 las importaciones totalizaron USD 251,651 millones, creciendo 6.4% respecto a las compras internacionales realizadas en el 2012 cuando sumaron USD 236,544 millones. En este tiempo, combustibles y aceites minerales y sus productos (cap. 27) fue el capítulo del arancel más importado, con USD 55,915 millones. Le siguieron, reactores nucleares, calderas, máquinas y partes (cap. 84), con USD 30,159 millones; fundición, hierro y acero (cap. 72), con USD 18,690 millones; máquinas, aparatos y material eléctrico (cap. 85), con USD 17,759 millones; y vehículos automóviles, tractores, ciclos, partes y accesorios (cap. 87), con USD 16,808 millones. Rusia fue el principal proveedor de las importaciones turcas, con USD 25,064 millones, lo que equivale a un 10% del total de compras internacionales realizadas en el 2013. Le siguieron, China, con USD 24,687 millones; Alemania, con USD 24,185 millones; Italia, con USD 12,887 millones; y Estados Unidos, con USD 12,596 millones.

PUERTOS PRINCIPALES DE TURQUÍA Turquía tiene una ventaja competitiva en el comercio y el transporte internacional marítimo ya que se encuentra en un enclave estratégico entre las rutas de Europa y Asia y controla las puertas del comercio entre todo el mundo y el mar Negro. En cuanto a la infraestructura logística de Turquía, el país cuenta con 99 aeropuertos, ubicados en Ankara, Estambul, Antalya, Adnan Menderes, Izmir y Ataturk. Además tiene 20 helipuertos. Y a nivel marítimo, los principales puertos de Turquía son Mersin, Izmir y las terminales de Istanbul (Ambarli, Haydarpassa, y Samsun). La terminal de Ambarli en Istambul se encuentra dentro de los 50 puertos más importantes del mundo en transporte marítimo internacional ocupando el puesto 48 con 2,7 millones de contenedores de 20 pies, sumando contenedores de exportación, importación y tránsito a terceros países.

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ESTONIA EL PEQUEÑO GRANDE DEL ESTE La economía de Estonia es abierta y estable, en la cual se garantiza igualdad de oportunidades al capital y a las compañías domésticas y foráneas.

stonia es un país relativamente pequeño, tanto por su extensión como por su población (1,34 millones de habitantes), que en 1992 logro su independencia de la Unión Soviética; y en el 2004, es miembro de la Unión Europea y desde el 2011 adoptó el euro como moneda nacional.

SITUACIÓN ECONOMICA Estonia ha tenido mucho éxito en su integración en la Unión Europea, logrando una evolución económica y financiera estable. Una política rigurosa en el control del gasto

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público y unos criterios de austeridad bien asentados han permitido que el Gobierno pueda presentar un déficit fiscal ajustado a los criterios que impone el Tratado de Maastricht. En cuanto al crecimiento económico, las previsiones oficiales apuntan que el PBI crecerá un 2.3% este año, y para 2012 se espera un incremento de 3.2%.

“Desde su incorporación a la Unión Europea en 2004, Estonia cuenta con una moderna economía de mercado y uno de los mayores niveles de ingresos per cápita en Europa Central y la región del Báltico”. La balanza comercial está arrojando un elevado superávit, especialmente por la fortaleza de la vertiente exportadora, lo cual representa un importante soporte para el crecimiento económico que se tiene proyectado y que el Gobierno se esfuerza para que sea estable en el tiempo.

AMBIENTE DE NEGOCIOS Y COMERCIO EXTERIOR Estonia trata de convertirse en un importante centro de servicios financieros en el norte de Europa. Además de poseer un atractivo sector bancario, donde ya predominan los bancos extranjeros, Estonia tiene una posición geográfica conveniente para la administración de acciones y otros servicios financieros.

“A los estonios les gusta la planificación, por lo que se debe organizar la agenda de viaje con anticipación, al menos con un mes, si se trata de la primera visita. Unos días antes conviene reconfirmar la cita”. Estonia se encuentra en el 22º puesto del "Doing Business" de los 189 que conforman este ranking, que clasifica los países según la facilidad que ofrecen para hacer negocios. En el último año Estonia ha caído 1 puesto en este ranking, lo que indica las reformas políticas que aún vive el país.

“Las barreras culturales son fácilmente superables acudiendo al idioma inglés como medio de comunicación con las contrapartes estonias”. Respecto al comercio transfronterizo, el procedimiento de exportación en Estonia tiene un con un costo aproximado de USD 765 por contenedor; y un tiempo de 6 días, conformado por los siguientes puntos: preparación de documentos (3 días); autorización de aduana y

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control técnico (1 días); puertos y manejo terminal (1 días); transporte interior y manejo (1 días). Por otra parte, el procedimiento de importación tiene un costo aproximado de USD 1,070 por contenedor; y un tiempo de 5 días, conformado por los siguientes puntos: preparación de documentos (3 días); autorización de aduana y control técnico (1 días); puertos y manejo terminal (1 días); transporte interior y manejo (1 días).

ACCESO AL MERCADO El mercado estonio se caracteriza por su tamaño reducido y por su poder adquisitivo relativamente bajo en comparación con la capacidad adquisitiva medio de los principales mercados europeos. Por otra parte, el consumidor medio estonio cuenta con un poder adquisitivo medio-bajo en comparación con la referencia media de la Unión Europea. Su conocimiento de la oferta no nórdica es llamativamente reducido. Sin embargo, sí puede observarse un cambio de hábitos de consumo de carácter muy gradual que está comenzando a consolidarse como tendencia. El consumidor tipo de alto poder adquisitivo en Estonia es un hombre entre 33 y 45 años de edad; se trata de un profesional liberal sin hijos ni pareja estable que trabaja en el sector TIC y reside en el área metropolitana de Tallin. Sus ingresos son altos en relación a la media nacional, aunque no en comparación con la media europea.

“Estonia es conocido por ser modelo y líder mundial de políticas innovadoras de desarrollo del gobierno y comercio electrónico”. Razón por cual, el crecimiento de las compras de productos a través de Internet por parte de los consumidores estonios es un hecho consolidado que se ha producido a lo largo de los últimos años y que presenta una oportunidad de acceso al consumidor estonio. La actividad de distribución se concentra en Tallín. La mayor actividad económica está concentrada en el tercio norte del país. El resto del país no cuenta con buenas infraestructuras a nivel de vías de comunicación y distribución. La penetración en el mercado estonio es un reto bastante difícil. Los principales criterios seguidos en la selección de sus proveedores son fundamentalmente calidad, precio y país de origen. Las industrias alimentaria, de procesamiento de la madera, química, ingeniería electrónica y transporte son las más destacables del país. La electrónica, industria con larga tradición, es una de las de mayor crecimiento

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Aunque la distribución se va viendo dominada por grandes centros comerciales que han ido desplazando al pequeño comercio, el consejero comercial indica que “la distribución tradicional estonia cuenta con la región de Tallin como base principal y lugar de concentración fundamental de su actividad y clientela. Desde este último punto de vista, las empresas que contemplen invertir en Estonia deberían considerar la posibilidad de buscar apoyo financiero a través de la Estonian Investment and Trade Agency (EITA) e incentivos a la actividad proporcionados por las instancias locales de gobierno.

FLUJO COMERCIAL En el 2013 las exportaciones totalizaron USD 18,257 millones, creciendo 0.5% respecto a las ventas externas registradas en el 2012. Los principales capítulos exportados fueron aparatos y material eléctrico, de grabación o imagen (cap. 85), con USD 3,433 millones; Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación (cap. 27), con USD5 1,887 millones; madera, carbón vegetal y manufacturas de madera (cap. 44), con USD 1,412 millones; maquinas, reactores nucleares, calderas, aparatos y artefactos mecánicos (cap. 84), con USD 1,407 millones; y muebles, mobiliario medico quirúrgico, artículos de cama y similares (cap. 94), con USD 1,092 millones. Durante este periodo, Rusia fue el principal país destino de las exportaciones de Estonia, con 17.9% del total, lo que equivale a USD 3,265 millones. Le siguieron, Suecia, con USD 2,371 millones; Finlandia, con USD 2,614 millones; Letonia, con USD 1,679 millones; y Lituania, con USD 952 millones. Por otro lado, las importaciones realizadas en el 2013 las importaciones totalizaron USD 19,881 millones, creciendo 0.7% respecto a las compras internacionales realizadas en el 2012 cuando sumaron USD 19,750 millones. En este tiempo, máquinas, aparatos y material eléctrico (cap. 85) fue el capítulo del arancel más importado, con USD 3,296 millones. Le siguieron, combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación (cap. 27), con USD 2,855 millones; maquinas, reactores nucleares, calderas, aparatos y artefactos mecánicos (cap. 84), con USD 1,974 millones; vehículos automóviles, tractores, ciclos, partes y accesorios (cap. 87), con USD 1,530 millones; y materias plásticas y manufacturas de estas materias (cap. 39), con USD 744 millones. Finlandia fue el principal proveedor de las importaciones de Estonia, con USD 2,015 millones, lo que equivale a un 10.1% del total de compras internacionales realizadas en el 2013. Le siguieron, Alemania, con USD 1,961 millones; Rusia, con USD 1,873 millones; Suecia, con USD 1,506 millones; y China, con USD 1,451 millones.

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POLONIA REEMERGE EN EUROPA

Su población y extensión geográfica le convierten en el líder natural del este de Europa y en uno de los países clave de la Unión Europea.

olonia es uno de los países más grandes de Europa Central y Oriental. Tiene fronteras con Rusia, Lituania, Bielorrusia, Ucrania, Eslovaquia, República Checa y Alemania. Por el norte, limita con el Mar Báltico, lo que le da fácil acceso a los puertos escandinavos y del Mar del Norte. Por lo cual, Polonia por su tamaño y potencial de crecimiento, Polonia es el mercado más importante de Europa Central y del Este. No debe considerarse como la puerta de entrada a la zona, sino como un mercado en sí mismo, que justifica una estrategia y unos recursos para su conquista.

PERPECTIVA ECONOMICA Miembro de la Unión Europea desde el año 2004, Polonia ha visto como su economía se ha reforzado desde la integración comunitaria. Fue el único país de la UE que mantuvo un crecimiento positivo desde la crisis económica que comenzó en 2008. El crecimiento polaco

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sin embargo ha experimentado una desaceleración (1,5% en 2013), debido a la dependencia de la economía con respecto a la coyuntura europea, destino principal de sus exportaciones. En la actualidad, el crecimiento de Polonia se prevé que se acelere en este año hasta el 2,9%, impulsado por un aumento de la demanda interna y las inversiones, tras dos años marcados por una clara desaceleración. La economía polaca, que registró un crecimiento medio superior al 4% anual en la década anterior a la crisis crediticia, logró incluso un crecimiento del 1,6% en 2009, cuando la mayoría de sus vecinos europeos habían entrado en recesión. Pero cabe resaltar, Polonia se posiciona como la mayor economía de los 10 Estados miembros que accedieron a Unión Europea en 2004. Es, igualmente, un buen destino para la inversión extranjera por su ubicación geográfica estratégica en el centro de Europa, la dinámica del crecimiento del PIB, el incremento de la demanda interna y, además, porque cuenta con una mano de obra cualificada y relativamente barata. A estas características hay que añadir el aumento paulatino, pero significativo, de una clase media con un poder adquisitivo creciente que, a su vez, imprime dinamismo al consumo privado.

PERPECTIVAS DE NEGOCIOS E INVERSIÓN Polonia se encuentra en el 45º puesto del "Doing Business" de los 189 que conforman este ranking, que clasifica los países según la facilidad que ofrecen para hacer negocios. En el último año Polonia ha subido 3 puesto en este ranking, lo que indica la creciente apertura de negocios. En este punto, Polonia presenta interesantes focos de atracción inversora y desarrollo económico. Las oportunidades de negocio en 9 ámbitos importantes: El agroalimentario que tiene una necesidad de dinamismo y mayor competitividad El metalmecánico, un sector que posee gran potencial debido a recursos y la existencia de múltiples plantas Automoción que ofrece los mejores condiciones de localización de empresas. Electrónica Electrodoméstico Infraestructuras y Obra civil Energías renovables Hostelería y Outsourcing (contabilidad, logística o servicio de computación y entre otros)

Los factores que contribuyen a hacer de Polonia un país con interesantes oportunidades de negocio son su ubicación estratégica en el corazón de Europa con acceso a un mercado potencial enorme (600 millones de habitantes. Al lado de su ubicación estratégica también

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tiene un mercado interior grande de casi 40 millones de personas con un creciente poder adquisitivo, que ofrece muchas posibilidades.

FLUJO COMERCIAL Polonia es una economía abierta al intercambio comercial con una ubicación geográfica envidiable para el comercio exterior. Localizada en el cruce entre el Este - Oeste de Europa central con grandes puertos en el mar Báltico, Polonia posee una gran posición para exportar y re-exportar a los países del Este de Europa. La balanza comercial polaca es tradicionalmente deficitaria. El año 2013 el déficit se ve aumentado por el mayor crecimiento de las importaciones con relación a las exportaciones. Las exportaciones de Polonia el año 2013 alcanzaron un total de USD 199,657 millones, creciendo 11.2% respecto a las ventas externas registradas en el 2012. Los principales capítulos exportados fueron maquinas, reactores nucleares, calderas, aparatos y artefactos mecánicos (cap. 84), con USD 25,120 millones; aparatos y material eléctrico, de grabación o imagen (cap. 85), con USD5 22,249 millones; vehículos, automóviles, tractores, ciclos, demás vehículos terrestres (cap. 87), con USD 21,719 millones; mobiliario médico quirúrgico, artículos de cama y similares (cap. 94), con USD 10,398 millones; y combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación (cap. 27), con USD 9,522 millones. Durante este periodo, Alemania fue el principal país destino de las exportaciones polacas, con 24.8% del total, lo que equivale a USD 49,588 millones. Le siguieron, Reino Unido, con USD 13,002 millones; Republica Checa, con USD 12,208 millones; Francia, con USD 11,195 millones; y Rusia, con USD 10,802 millones. En el caso de las importaciones, éstas alcanzaron los 201,784 millones, creciendo 5.4% respecto a las compras internacionales realizadas en el 2012 cuando sumaron USD 191,430 millones. En este tiempo, maquinas, reactores nucleares, calderas, aparatos y artefactos mecánicos (cap. 84) fue el capítulo del arancel más importado, con USD 24,249 millones. Le siguieron, combustibles minerales, aceites minerales y productos de su (cap. 27), con USD 23,902 millones; aparatos y material eléctrico, de grabación o imagen (cap. 85), con USD 22,286 millones; vehículos automóviles, tractores, ciclos, partes y accesorios (cap. 87), con USD 15,839 millones; y materias plásticas y manufacturas de estas materias (cap. 39), con USD 11,685 millones. Alemania fue el principal proveedor de las importaciones polacas, con USD 42,994 millones, lo que equivale a un 21.3% del total de compras internacionales realizadas en el 2013. Le siguieron, Rusia, con USD 25,268 millones; China, con USD 19,127 millones; Italia, con USD 10,234 millones; y Países Bajos, con USD 7,727 millones.

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Polonia EXPORTACIONES (Enero-Diciembre 2013) El ranking de exportaciones correspondiente al período enero - diciembre 2013, consigna los principales destinos de las exportaciones polacas, según los capítulos del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías, como pescados y otros (Cap. 03); productos farmacéuticos (Cap. 30); algodón (Cap. 50)y entre otros. En el periodo Enero- Diciembre 2013, las exportaciones ascendieron a US$ 199,658 millones. Los cuadros fueron elaborados por el equipo del área de Inteligencia de Mercado según los datos estadísticos brindados por el International Trade Centre (ITC).

POLONIA 2013

16 Austria

3,528

4.1

17 Dinamarca

3,211

6.83

18 Turquía

3,043

-1.84

19 Rumania

2,979

9.72

20 Lituania

2,928

6.06

21 Bielorrusia

2,431

20.66

199,658

11.2

MILLONES US$

VAR. %

1 Alemania

49,588

10.83

22 China

2,120

21.22

2 Reino Unido

13,002

6.93

23 Suiza

1,713

4.14

3 República Checa

12,208

9.58

24 Letonia

1,643

39.62

4 Francia

11,195

6.98

25 Finlandia

1,515

13.04

5 Rusia

10,802

9.13

26 Estonia

1,059

-2.51

6 Italia

8,645

-1.89

27 Canadá

1,008

7.21

7 Países Bajos

7,862

-1.36

28 Bulgaria

962

49.84

8 Ucrania

78.61

8.31

9 Suecia

5,412

14.73

752

70.91

10 Eslovaquia

5,162

14.01

29 Serbia Emiratos Árabes 30 Unidos 31 Singapur

882

5,718

734

50.43

11 Hungría

5,060

18.48

32 Corea del sur

725

36.47

12 España

4,488

24.12

33 Grecia

711

10.77

13 Estados Unidos

4,478

24.25

34 Japón

676

19.41

14 Bélgica

4,389

18.88

15 Noruega

4,085

30.12

35 Portugal 648 11.51 Elaborado: Área de Inteligencia de Mercados

MILLONES RK

PAISES

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Página 75 de 115 CAP.01 ANIMALES VIVOS 2013 MILLONES RK

PAISES

219 MILL. US$ 47

CAP.03 PESCADO Y OTROS 2013 MILLONES

-8.65 VAR. %

-18.11

Alemania

PAISES

1,195 MILL US$ 723

127.06 VAR. % 137.06

Italia

Alemania

87.45

Francia

135

97.56

Ucrania

17.88

Dinamarca

163.04

Países Bajos

-43.75

Reino Unido

117.04

Grecia

32.3

Italia

175.52

Rusia

-46.9

Vietnam

98.25

Bielorrusia

58.6

Rep. Checa

125.57

Hungría

-26.77

Suiza

89.98

Croacia

-22.72

Estados Unidos

78.5

-51.81

10 Rumania

152.89

11 Tailandia

130.2

12 Países Bajos

102.02

13 Suecia

100.93

10 Lituania 12 Rumania

3381.33

13 Bosnia

22.54

CAP.02 CARNE Y DESPOJO COMETIBLE 2013 MILLONES RK

PAISES

4,276 MILL. US$ 609

CAP.04 LECHE Y PROD.LACTEOS;HUEVO DE AVE;MIEL NATURAL Y OTROS PROD 2013 MILLONES

13.73 VAR. %

11.02

1 2

PAISES

2,433 MILL. US$ 472

116.32 VAR. %

Alemania Países Bajos (Holanda) Italia

Federación de Rusia

189

172.92

República Checa

188

107.86

Eslovaquia

104

113

18.54

Bulgaria

167.69

178

22.97

Lituania

156

-27.41

Hungría

10 China

141

184.74

11 España

132

12 Hungría 13 Japón

Alemania

Italia

451

37.93

Reino Unido

389

16.28

Países Bajos

297

2.19

Rep. Checa

266

20.88

Rusia

213

59.87

Francia

208

Eslovaquia

Bielorrusia

102.92

221

128.91

203

140.41

138.08 77

113.54

10 Rumania

121.57

-1.22

11 Lituania

126.88

115

33.46

12 Dinamarca

108.3

101

-4.31

13 Francia

84.2

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Página 76 de 115 CAP.06 PLANTAS VIVAS Y PRODUCTOS DE LA FLORICULTURA 2013 MILLONES RK

PAISES

162 MILL. US$ 37

CAP.08 FRUTOS COMESTIBLES, CORTZAS DE AGRIO

25.81

2013 MILLONES

1,335

1485.57

PAISES

MILL. US$

VAR. %

43.19

Rusia

451

18.91

Alemania

Rusia

20.59

Alemania

246

13.02

Países Bajos

7.53

Ucrania

139

-18.28

Dinamarca

9.78

Bielorrusia

101

16.72

España

87.58

Reino Unido

7.96

Ucrania

18.05

Países Bajos

8.33

Bielorrusia

28.29

Bélgica

25.96

Uzbekistán

47.25

Francia

26.71

Italia

190.32

Suecia

20.49

10 Reino Unido

19.85

10 Dinamarca

11 Eslovaquia

10.44

11 Austria

12.76

12 Francia

95.76

12 Kazajstán

29.22

13 República Checa

-31.65

13 Rumania

41.29

CAP.09 CAFÉ,TE,YERBA MATE Y ESPECIAS

CAP.07 LEGUMBRES Y HORTALIZAS 2013 MILLONES RK

PAISES

1,168 MILL. US$ 244

2013 MILLONES

19.48 VAR. %

PAISES

16.54

Alemania

541 MILL. US$ 114

0.12 VAR. % -8.61

Alemania

Rusia

231

9.56

República Checa

29.62

Reino Unido

125

38.65

Francia

25.07

Francia

28.12

Reino Unido

37.27

República Checa

21.7

Eslovaquia

23.28

Bielorrusia

68.68

Italia

6.53

Países Bajos

-9.82

Rusia

9.42

Italia

11.12

Suecia

-15.63

Bélgica

42.15

Ucrania

-19.93

10 Ucrania

13.8

10 Rumania

-46.9

11 Suecia

25.43

11 Bulgaria

-10.29

12 Lituania

77.7

12 Lituania

-46.78

13 Dinamarca

5.23

13 Bélgica

57.16

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Página 77 de 115 CAP.10 CEREALES 2013 MILLONES RK

PAISES

1,078 MILL. US$ 455

CAP.11 PRODUCTOS DE LA MOLNERA 2013 MILLONES

30.06 VAR. %

PAISES

23.49

Alemania

221 MILL. US$ 63

13.3 VAR. %

Alemania

Arabia Saudita

128.97

Estados Unidos

-1.9

España

217.21

Reino Unido

62.21

Irlanda

-46.34

Lituania

29.13

Argelia

18.95

Bélgica

90.6

Dinamarca

21.57

República Checa

5.23

Reino Unido

-48.23

México

-20.6

República Checa

-8.15

Corea, República de

19.63

Egipto

N/A

Francia

231.05

10 Países Bajos

-25.38

10 Hungría

210.24

11 Suecia

85.4

11 Vietnam

95.09

12 Irán

N/A

12 Austria

83.37

13 Marruecos

999.51

13 Dinamarca

62.28

CAP.16 PREPARACIONES DE CARNE,PESCADO Y OTROS PROD.ACUATICOS

CAP.11 PRODUCTOS DE LA MOLNERA 2013 MILLONES RK

PAISES

221 MILL. US$ 63

9.83

2013 MILLONES

13.3 VAR. %

9.83

Alemania

PAISES

1,235 MILL. US$ 368

11.07 VAR. %

Alemania

Estados Unidos

-1.9

Reino Unido

222

18.99

Reino Unido

62.21

Estados Unidos

9.73

Lituania

29.13

Dinamarca

-8.91

Bélgica

90.6

Suecia

60.14

República Checa

5.23

República Checa

-4.77

México

-20.6

Eslovaquia

0.65

Corea del Sur

19.63

Italia

4.68

Francia

231.05

Hungría

19.35

10 Hungría

210.24

10 Francia

37.52

11 Vietnam

95.09

11 Rusia

114.79

12 Austria

83.37

12 Lituania

-15.37

13 Dinamarca

62.28

13 Irlanda

45.53

 InMarket, Revista especializa en Inteligencia de Mercados y Gestión de Negocios Internacionales

7.14

Página 78 de 115 CAP.17 AZUCARES Y ARTICULOS DE CONFITERIA 2013 MILLONES RK

PAISES

Alemania

Eslovaquia

769

CAP.19 PREPARACIÓN DE CEREALES Y PASTELERIA 2013 MILLONES

-1.14

MILL. US$ 182

VAR. %

PAISES

1,495 MILL. US$ 311

22.75 VAR. %

21.68

Alemania

-19.95

Reino Unido

118

48.05

República Checa

-35.95

República Checa

115

8.33

Lituania

-24.28

Rusia

64.05

Reino Unido

-7.29

Francia

58.45

Hungría

65.98

Rumania

19.27

Israel

-24.56

Hungría

5.49

Letonia

63.73

Bélgica

16.52

Rusia

-18.24

Italia

67.7

10 Arabia Saudita

23.22

10 Eslovaquia

3.71

11 Grecia

552.46

11 Países Bajos

82.37

12 Dinamarca

84.87

12 Turquía

14.57

13 Suecia

43.16

13 Senegal

36.22

CAP.18 CACAO Y SUS PREPARACIONES 2013 MILLONES RK

PAISES

1,412 MILL. US$ 329

15.39

CAP.20 PREPARACIÓN DE LEGUMBRES, FRUTAS Y HORTALIZAS 2013 MILLONES

20.14

PAISES

1,424

10.25

MILL. US$

VAR. %

9.5

Alemania

454

6.64

Rusia

139

11.9

Reino Unido

131

43.69

Países Bajos

130

14.73

República Checa

33.39

Reino Unido

Alemania

178

25.47

Rusia

-32.28

Francia

43.48

República Checa

29.96

Italia

373.69

Ucrania

20.26

Austria

-32.14

Rumania

22.91

Ucrania

-3.04

Países Bajos

39.53

Eslovaquia

44.87

10 Hungría

3.31

Hungría

26.4

11 Estados Unidos Emiratos Árabes 12 Unidos 13 Arabia Saudita

24.49

10 Rumania

49.98

75.85

11 Francia 12 Suecia

27 23

-2.47 -4.07

50.57

13 Lituania

12.99

 InMarket, Revista especializa en Inteligencia de Mercados y Gestión de Negocios Internacionales

Página 79 de 115 CAP.22 BEBIDAS, LÍQUIDAS ALCOHÓLICAS Y VINAGRE 2013 MILLONES RK

PAISES

727 MILL. US$ 100

CAP.30 PRODUCTOS FARMACEÚTICOS 2013 MILLONES

25.13

PAISES

3,090

29.99

MILL. US$

VAR. %

11.12

Alemania

459

19.01

Francia

Alemania

33.38

Rusia

321

34.69

República Checa

32.67

España

245

192.92

Estados Unidos

2.27

Francia

241

1.25

Reino Unido

43.74

República Checa

148

70.04

Lituania

17.85

Reino Unido

145

12.54

Eslovaquia

41.76

Italia

129

-19.07

Hungría

37.59

Dinamarca

14.69

Rumania

29.57

Suecia

108.52

10 Israel

22.73

10 Ucrania

30.26

11 Países Bajos

325.57

11 Finlandia

71.64

12 Italia

12.31

12 Noruega

109.31

CAP

-16.47

13 Lituania

23.09

13 Irlanda

CAP.24 TABACO Y SUCEDANEOS DEL TABACO 2013 MILLONES RK

PAISES

2,036 MILL. US$ 445

CAP.31 ABONO 2013 MILLONES

9.36

758

-12.26

MILL. US$

VAR. %

11.48

Alemania

158

-20.05

República Checa

102

27.3

PAISES

Francia

Alemania

277

36.58

Italia

250

-15.59

Austria

161

5.06

Reino Unido

-24.83

Países Bajos

152

8.56

Venezuela

21.86

República Checa

1.79

Francia

-33.21

Hungría

-4.91

Eslovaquia

13.24

Bélgica

41.84

Brasil

-23.86

Eslovaquia

3.4

Dinamarca

-26.53

10 Reino Unido

42.31

Lituania

-31.03

11 España

68.6

10 Argentina

N/A

12 Rumania Emiratos Árabes 13 Unidos

39.77

11 Hungría

4.01

49.17

12 Suecia

-38.46

13 Estados Unidos

737.59

 InMarket, Revista especializa en Inteligencia de Mercados y Gestión de Negocios Internacionales

Página 80 de 115 CAP.40 CAUCHO Y MANUFACTURAS DE CAUCHO 2013 MILLONES RK

PAISES

5,260 MILL. US$ 1,423

CAP.48 PAPEL CARTON Y SUS MANUFACTURAS 2013 MILLONES

11.17

PAISES

4,124

8.95

MILL. US$

VAR. %

1,242

7.84

VAR. %

12.09

Alemania

Rusia

256

3.04

Francia

248

3.87

República Checa

212

0.57

Alemania

Francia

588

18.3

Italia

333

17.09

Reino Unido

317

26.79

Bélgica

220

21.16

Rusia

205

2.85

Ucrania

191

5.45

España

200

25.94

Reino Unido

165

11.13

República Checa

184

-0.71

Suecia

151

20.1

Hungría

158

17.01

10 Rumania

150

12.45

8 Italia 9 Países Bajos 10 Bélgica

136 123 113

11.46 -2.79 16.57

11 Ucrania

119

-15.48

11 Lituania

2.98

12 Países Bajos

113

8.54

12 Eslovaquia

11.85

13 Suecia

110

15.76

13 Austria

6.74

CAP.44 MADERA,CARBON VEGETAL Y MANUFACTURAS DE MADERA 2013 MILLONES RK

PAISES

3,831 MILL. US$ 1,150

CAP.52 ALGODÓN 2013 MILLONES

17 VAR. %

PAISES

23.02

Ucrania

53 MILL. US$ 12

15.17 VAR. % 5.18

Alemania

Francia

341

10.76

Serbia

51.28

Reino Unido

301

14.31

Bulgaria

251.72

Dinamarca

237

0.69

-11.29

Suecia

191

13.86

88.75

República Checa

176

22.2

Alemania Bosnia y Herzegovina Rumania

43.81

Italia

156

38.23

Eslovaquia

134

19.64

República Checa

14.74

Lituania

121

19.75

Bielorrusia

-35.78

10 Ucrania

104

12.43

Lituania

8.89

11 Noruega

101

6.17

10 Moldavia

10.29

12 Países Bajos

17.78

13 Rusia

18.24

11 Macedonia 12 Italia 13 Rusia

2 1 1

665.12 80.22 -55.92

 InMarket, Revista especializa en Inteligencia de Mercados y Gestión de Negocios Internacionales

Página 81 de 115 CAP.64 CALZADO, POLAINAS Y ARTÍCULOS ANÁLOGOS 2013 MILLONES RK

PAISES

Rusia

Alemania

895 MILL. US$ 221

CAP.69 PRODUCTOS CERAMICOS 2013 MILLONES

23.43 VAR. %

PAISES

1,116

14.11

MILLONES VARIACIÓN US$ 224 30.05

18.39

1 Alemania

202

7.29

2 Reino Unido

167

-10.31

Ucrania

17.35

3 Ucrania

23.54

República Checa

22.45

4 República Checa

12.4

Italia

28.46

5 Rusia

14.48

Hungría

277.18

6 Eslovaquia

28.59

Eslovaquia

57.68

7 Francia

8.57

Dinamarca

25.59

8 Italia

6.75

Países Bajos

2.82

9 Japón

22.83

10 Bielorrusia

43.25

10 Estados Unidos

26.41

11 Lituania

29.26

11 Rumania

15.72

12 Reino Unido

8.65

12 Bielorrusia

44.01

13 Rumania

85.24

13 Países Bajos

59.24

CAP.65 SOMBREROS, DEMÁS TOCADOS Y SUS PPARTES 2013 MILLONES RK

PAISES

CAP.70 VIDRIO Y MANUFACTURAS DE VIDRIO 2013 MILLONES

10.18

MILL. US$

VAR. %

PAISES

1,707

19.27

MILL. US$

VAR. %

Rusia

9.96

Alemania

420

34.37

Alemania

-0.79

Reino Unido

155

32.82

Suecia

64.8

República Checa

106

15.58

Ucrania

22.28

Eslovaquia

19.19

Kazajstán

36.05

Francia

23.1

República Checa

44.67

Países Bajos

15.03

Bélgica

-61.22

Suecia

4.63

Reino Unido

55.78

Italia

23.42

Finlandia

-4.74

Noruega

8.51

10 Estonia

79.15

10 Rusia

0.52

11 Estados Unidos

306.82

11 Hungría

6.29

12 Hungría

3.8

12 Estados Unidos

22.2

13 Países Bajos

-12.98

13 Ucrania

-12.81

 InMarket, Revista especializa en Inteligencia de Mercados y Gestión de Negocios Internacionales

Página 82 de 115 CAP.87 AUTOMÓVILES, TRACTORES Y DEMÁS VEHÍCULOS TERR. Y PARTES 2013 MILLONES RK

PAISES

Alemania

Italia

21,719 MILL. US$ 6,413

CAP.95 JUGUETES, JUEGOS Y ARTÍCULOSPARA RECREO O DEPORTES 2013 MILLONES

6.21 VAR. %

PAISES

486

16.79

MILL. US$

VAR. %

10.05

República Checa

250.93

1,820

-15.04

Alemania

2.93

Reino Unido

1,789

-3.27

Rusia

26.31

Francia

1,423

4.72

Bélgica

57.56

Rusia

1,032

-15.81

Hungría

41.72

República Checa

906

7.44

Reino Unido

-34.23

Bélgica

727

11.95

Estados Unidos

12.8

Suecia

719

22.32

Eslovaquia

-3.23

España

670

16.33

Países Bajos

-21.05

10 Turquía

563

31.15

10 Ucrania

-1.9

11 Eslovaquia

556

18.9

11 Francia

11.4

12 Hungría

465

69.87

12 Italia

-26.72

13 Ucrania

425

-2.77

13 Lituania

1.33

CAP.91 ARTÍCULOS DE RELOJERÍA Y SUS PARTES 2013 MILLONES RK

PAISES

-12.12

MILL. US$

VAR. %

POLONIA

Alemania

12.14

Suiza

15.1

Hungría

16.29

Italia

-58.04

Hong Kong

85.31

República Checa

23.88

N°25

Rumania

-8.65

EXPORTADOR MUNDIAL

Reino Unido

Estados Unidos

9.81

10 Lituania

292.86

11 Ucrania

-13.93

12 Turquía

-19.21

13 Francia

-86.01

 InMarket, Revista especializa en Inteligencia de Mercados y Gestión de Negocios Internacionales

Gestión de Negocios Internacionales

Página 83 de 115

VARIABLES DE NEGOCIACIÓN DE

INCOTERMS Por Alberto Rino, ESNI

Los criterios guía para vendedor y comprador en la elección de una modalidad de Incoterms 2010 se pueden resumir en los siguientes. Aquí os presentamos un abanico extenso de variables, para que las partes negocien el término más idóneo a sus intereses y circunstancias de cada operación Incoterms 2010.

MERCADO Un mercado muy competitivo y maduro

EXPERIENCIA/IMPORTANCIA

puede exigir ofertar en un precio comparable al mercado de destino. Ejemplo: DAP, DDP

Un exportador con experiencia y volumen puede negociar mejores precios que conlleva la cadena logística (transporte, seguro, agente de aduanas…)

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Gestión de Negocios Internacionales

CONDICIONES ESTRUCTURALES

MEDIO DE PAGO

Las líneas de transporte y su carencia de salida/llegada, el equipamiento de los puertos, los contenedores…, deben ser analizadas.

El vendedor podrá asumir un mayor riesgo (también mayor control) en la medida que el medio de pago le ofrezca mayor garantía de cobro (ejemplo crédito documentario)

CONDICIONES POLÍTICAS

PROTECCIÓN JURÍDICA

En función de las características políticas y/o económicas del país, este puede promover el transporte nacional, el seguro local, el ahorro de divisas…

Hace referencia a las condiciones jurídicas que ofrezcan los países del comprador o vendedor (o de un tercero si las partes deciden acogerse a la ley aplicable de un tercer país), en caso de litigio.

RIESGO A ASUMIR/CONTROL Esta es la gran disyuntiva en toda operación, a mayor control de la operación, mayor riesgo. Un Incoterms largo ofrece la oportunidad al vendedor de dominar la operación, pero, por otro lado, éste asume mayor riesgo.

MEDIO DE TRANSPORTE Existen 4 términos que solo son utilizables en el medio de transporte marítimo: FAS, FOB, CFR y CIF. La utilización de un Incoterms marítimo conlleva a la emisión del documento de transporte marítimo (Bill of Lading) y a la entrega de la mercancía al costado de un buque o en el buque.

RÉGIMEN DE CARGA En el régimen de carga grupaje, la mercancía es entregada al Transportista principal (Porteador) en el país de Origen para que sea unificada en la Unidad de Carga (Container, Caja móvil,...). En el transporte marítimo, esta unificación se realiza fuera del puerto, por lo que es recomendable utilizar un Incoterms polivalente: sustituir el FCA por el FAS o el FOB, el CPT por el CFR y el CIP por el CIF. Cuando el régimen de carga es Convencional (aquel que no utiliza una unidad de carga) en el transporte marítimo, los Incoterms recomendables son: FAS, FOB, CFR y CIF.

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Gestión de Negocios Internacionales

MEDIOS DE PAGO INTERNACIONAL VS DOCUMENTOS, SEGÚN EL INCOTERMS Por Alberto Rino, ESNI

En el comercio internacional se agudiza la necesidad de elegir adecuadamente el medio de pago para asegurar, en lo posible, el cobro o reembolso de las ventas, por el vendedor; y la cantidad y calidad de mercancía por el comprador. Siendo la confianza, un elemento esencial en la elección de la forma de pago (estamos en aquellos supuestos donde el pago de la mercancía está vinculado a la entrega de la misma o el pago se produce después de entregar la mercancía). Ello supone que para los INCOTERMS 2010 "largos", grupo C y D, es aconsejable que el medio de pago sea más seguro (en aquellas operaciones donde la entrega de la mercancía se realiza simultáneamente al pago) dado que el vendedor asume un mayor riesgo y coste en la operación, al exponer más (recordar en los INCOTERMS del grupo C el vendedor paga el transporte principal pero no asume el riesgo de este). Ello no ha de suponer que en los

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Gestión de Negocios Internacionales

INCOTERMS 2010 "cortos" E y F, el vendedor no ha de ser riguroso en la seguridad del cobro. Una vez las partes, vendedor y comprador, acuerdan el medio de pago, los documentos generados en la operación son elementales. En las llamadas extracomunitarias ya que el comprador para disponer de la mercancía deberá realizar los trámites aduaneros de importación y para ello necesitará los documentos "comerciales", aquellos que se generan en el país de Origen. Uno de los objetivos de las reglas Incoterms® 2010 es “armonizar” los diferentes ámbitos del comercio exterior con los Incoterms. Para ello, ha modificado el significado de la expresión “Documento de entrega”. Esta expresión se utiliza ahora para probar que la entrega se ha producido. Para muchas de la reglas Incoterms® 2010, el documento de entrega es un documento de transporte o su documento electrónico correspondiente. Sin embargo con EXW, FCA, FAS y FOB, el documento de entrega puede ser simplemente un recibo, por lo que puede tener también otras funciones, por ejemplo, como parte del mecanismo de pago.

ADEMÁS DEL RECIBO, EXISTEN OTROS DOCUMENTOS COMO PUEDEN SER: El Certificado de recepción emitido por el transportista, si este es emitido por un Transitario asociado a FIATA, el documento es un FCR, Forwarding Agent Certificate Receipt. El FCR no puede ser nunca objeto de negociación, ni por parte del cargador ni por parte del destinatario. El FWR (Forwarding Agent Warrant Receipt). Acredita la entrega al transitario de las mercancías por parte del cargador, con la finalidad de que éstas (las mercancías) permanezcan depositadas en los almacenes del transitario. El cargador (depositante) entrega sus mercancías al transitario (depositario) y el transitario, paralelamente, hace llegar al cargador un recibo conforme las recibe para custodiarlas. El FWR, emitido a la orden, puede ser objeto de negociación por parte de su poseedor. El FIATA Forwarders Certificate of Transport FCT. Este documento puede ser entregado por el transitario en el momento en el que se realiza la carga. Puede emitirse “al portador”, “a la orden” o nominativo (a nombre del destinatario).Si se emite “a la orden”, el FCT se convierte en título de propiedad y por ese motivo puede ser objeto de negociación por parte de quien lo posee. Este documento ha sido reconocido por la Cámara de Comercio Internacional (CCI) en 1975, en su documento 470/25, art. 24

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Inteligencia de Mercados

GHANA ESTRELLA EMERGENTE DEL ÁFRICA Ghana ofrece un mercado de poco más de 25 millones de habitantes, el segundo más grande en el África Subsahariana, únicamente por detrás de Nigeria. Debido a su posición geográfica, es considerada la puerta de ingreso al África Occidental, región que alberga a más de 250 millones de consumidores.

hana se encuentra en la costa occidental africana. Limita con Costa de Marfil al oeste, con Togo el este y con Burkina Faso, al norte. En la región de África Subsahariana, Ghana es el segundo país más poblado por detrás de Nigeria con poco más de 25 millones de habitantes.

ÁMBITO ECONÓMICO Ghana es el motor económico del África Occidental y una de las democracias más sólidas de la región, ha registrado crecimientos en su PBI por encima del 5%. Esto a consecuencia del

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Inteligencia de Mercados

notable incremento de los precios internacionales de los commodities que exporta, así como por las importantes fuentes de inversión recibidas en sectores tan diversos como hidrocarburos, minería y retail.

AMBIENTE DE NEGOCIOS Y COMERCIO EXTERIOR Para realizar negocios con éxito en Ghana es necesario comprender su multiculturalidad, ya que en el país conviven más de un centenar de etnias, se hablan más de diez lenguas y se profesan religiones diversas. Es por ello que al momento de entablar relaciones comerciales, es recomendable que los visitantes foráneos busquen conocer las distintas culturas y costumbres previo a su viaje a este país del África Sub – sahariana. En este punto, Ghana se encuentra en el 67º puesto del "Doing Business" de los 189 que conforman este ranking, que clasifica los países según la facilidad que ofrecen para hacer negocios. En el último año Estonia ha caído 5 puesto en este ranking, reflejando el complejo ambiente de negocios de este país.

“Las principales oportunidades de negocio en Ghana se encuentran en los transportes, la construcción de infraestructuras, las energías, las telecomunicaciones y la consultoría.”. La estabilidad política y económica permite a Ghana, tener un rol relevante en una de las organizaciones más importantes de África: la Unión Africana (UA). Asimismo, es miembro activo de otras organizaciones como la Organización de Naciones Unidas, la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (ECOWAS) y la Organización Mundial del Comercio (OMC).

“La política arancelaria es aplicada de acuerdo al Arancel Exterior Común del ECOWAS, cuyas tasas son de 0%, 5%, 10% y 20%.”. Y respecto al comercio transfronterizo, el procedimiento de exportación en Ghana tiene un con un costo aproximado de USD 875 por contenedor; y un tiempo de 19 días, conformado por los siguientes puntos: preparación de documentos (10 días); autorización de aduana y control técnico (4 días); puertos y manejo terminal (3 días); transporte interior y manejo (2 días). Por otra parte, el procedimiento de importación tiene un costo aproximado de USD 1,360 por contenedor; y un tiempo de 42 días, conformado por los siguientes puntos: preparación de documentos (26 días); autorización de aduana y control técnico (5 días); puertos y manejo terminal (8 días); transporte interior y manejo (3 días).

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TURQUIA ESTAMBUL

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TURQUIA PRÁCTICA DE NEGOCIO Turquía es un país de contrastes, entre las costumbres occidentales en muchos aspectos de su vida diaria y la cultura tradicional islámica que también se refleja en muchos otros. PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE LA CULTURA DE NEGOCIOS No trate temas políticos controvertidos, como la cuestión kurda o el problema armenio, que son asuntos muy delicados. Es aconsejable informarse bien de la rica historia del país y aprender algunas palabras en turco para halagar a su homólogo turco y mostrarle el esfuerzo que ha realizado. Nunca confunda a Turquía con los países árabes, ya sea cultural, política o económicamente. Ellos odian estas comparaciones y consideran que no tienen nada en común con estos países a excepción de la religión, teniendo en cuenta que Turquía, contrariamente a los países vecinos, es un estado laico. “Los turcos son empresarios tenaces que conocen bien el engranaje de la economía de mercado pero que también funcionan mucho con el afecto”.

EL PRIMER CONTACTO Fije la reunión con al menos una semana de antelación. Si su interlocutor no domina el inglés, es recomendable acudir con un traductor si fuera posible. Generalmente, En Turquía la relación personal sirve como una base importante para una relación de negocios fructífera. Es importante dedicarle tiempo a una consersación amigable antes de comenzar a evocar los negocios.

LOS SALUDOS Generalmente se saluda en inglés. Un saludo en turco ("Merhaba") se entenderá como una muestra de esfuerzo por su parte y será muy apreciado por su homólogo turco.

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Página 92 de 115 CÓMO PRESENTARSE No comience directamente con la negociación, podría resultar brusco para su interlocutor. Tome tiempo para hablar de usted, y de temas más familiares como Turquía, el viaje, las visitas, las sensaciones que le provoca el país e incluso la familia (valor sagrado en Turquía, y especialmente los niños). A su interlocutor le gustará conocerle a título personal, antes incluso que a la empresa que representa, para conocer en profundidad a la persona con la que está tratando. Después de haberse presentado y haber intercambiado puntos de vista personales, sin dejar que pase demasiado tiempo, podrá entrar en materia presentado su empresa y sus objetivos.

LAS RELACIONES DE NEGOCIOS Es muy importante mantener el contacto humano. La proximidad es a menudo la fuente del éxito. Se puede hacer por teléfono, mediante tarjetas de felicitación, pero sobre todo a través de encuentros personales. No dude en reunirse personalmente con sus contactos en ferias comerciales, en sus oficinas o bien invítelos a visitar su país.

LOS REGALOS En Turquía, el anfitrión es quien hace un regalo o invita al visitante a un restaurante. Si mantiene una reunión en el despacho de un empresario turco, éste le ofrecerá como mínimo un aperitivo (que hay que aceptar siempre), en ocasiones un regalo (productos de merchandising, libros...) y una comida en un restaurante. Si la negociación va por buen camino, y es necesario continuar con ella, el empresario turco le invitará a cenar a un buen restaurante o incluso podrá invitarle a su casa.

COMUNICACIÓN DE NEGOCIOS Nunca hay que pensar que ya se ha logrado el objetivo. Los turcos no pronuncian la palabra "NO", sino que prefieren expresiones del tipo "Bakariz= Ya veremos", "Düsüneriz= vamos a pensarlo".

TARJETAS DE VISITA Después de saludarse lo primero que hay que hacer es intercambiar las tarjetas de visita. No hay formalismos particulares respecto a este trámite como puede darse en otros países.

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POLONIA VARSOVIA

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POLONIA PRÁCTICA DE NEGOCIO La cultura de negocio en Polonia es formal y jerárquica, las relaciones están basadas en la confianza y la familiaridad, y reflejan las diferentes clases de la sociedad polaca.

Los polacos son muy apegados a la cortesía. Es importante mostrar paciencia en las negociaciones.

EL PRIMER CONTACTO A veces es difícil establecer contacto al principio de las relaciones de negocio, pero una vez que se haya reunido varias veces, las personas tienden a aparecer más relajadas y le tratarán con mayor familiaridad. A diferencia de otros países donde el negocio puede ser llevado a través del teléfono o e-mail, en Polonia se prefiere tener contacto físico directo con los interlocutores y discutir los asuntos cara a cara.

LOS SALUDOS Cuando se hacen negocios en Polonia, es fundamental saludar con un firme apretón de manos y mantener el contacto de la mirada durante las reuniones. También es muy importante dar la mano a todo el mundo cuando llegue a algún lugar o cuando se vaya. Usar solamente los nombres de pila es raro a inicios de una relación de negocio. Diríjase a las personas como Pan (Señor) o Pani (Señora) seguido de su nombre. Cuando le presenten a una mujer, espere a que ella le dé la mano.

CÓMO PRESENTARSE Para presentarse usted mismo, dé su nombre seguido de su primer apellido. Los títulos honoríficos son considerados como prestigiosos.

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Página 96 de 115 LAS RELACIONES DE NEGOCIOS Su red de relaciones y contactos tendrá un papel principal en cualquier proyecto de negocio en Polonia. Su grado de cercanía con sus interlocutores puede determinar la calidad de sus relaciones con ellos e influenciar el éxito de sus planes.

LOS REGALOS Se ofrece regalos al principio de cualquier relación de negocios, especialmente en un primer contacto y al final de la colaboración. Si alguien le invita a su casa a cenar, se considera un buen detalle ofrecer un pequeño regalo (botella de vino, flores...). Los ramos de flores deben contener un número impar de flores. Los regalos suelen abrirse en cuanto se reciben.

COMUNICACIÓN DE NEGOCIOS Es importante mantener contacto con la mirada durante una conversación. Recuerde ser usted mismo, no intente parecer ser alguien que usted no es. Los polacos tienen muy en cuenta el lenguaje corporal. Haga un esfuerzo por sonreír. La presentación debe constar de una mezcla de información bien organizada con estadísticas y estudios, además de una buena impresión suya como persona, su experiencia y la exposición de la relación de negocio propuesta.

CÓDIGO DE ETIQUETA En las PYMES, los jefes visten de manera sencilla con pantalones o vaqueros, camisetas, y chaquetas o abrigos. Usted debe vestir razonablemente bien pero de manera sencilla. En las empresas más grandes, el traje y corbata para hombres y las faldas para las mujeres representan el código aceptado para la indumentaria.

TARJETAS DE VISITA Las tarjetas de visita se intercambian sin más formalidades.

DÍAS Y HORARIOS DE APERTURA Las horas de trabajo son de 08:00 a 16:00 de lunes a viernes. Los días de descanso son sábado y domingo.

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SUDAFRICA CIUDAD DEL CABO

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SUDÁFRICA PRÁCTICA DE NEGOCIO

Sudáfrica es uno de los países más multiculturales del mundo. Es imperativo que trabajes en el desarrollo de confianza mutua antes de ir a los negocios. Los sudafricanos buscan relaciones donde todos ganen.

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE LA CULTURA DE NEGOCIOS La confianza es un factor muy importante de la cultura de los negocios del país. El respeto por las personas mayores es intrínseco a la cultura empresarial de este país. Se mantiene el respeto por la jerarquía. Los anglófonos mantienen la formalidad en las distancias cortas. Por otra parte, los afrikaners tradicionales son más directos y van directamente al objetivo de la reunión. Sea siempre puntual.

EL PRIMER CONTACTO Las reuniones de negocio deberán fijarse con al menos un mes de antelación y se confirmarán el día anterior. La carta de referencia es también un medio eficaz para llegar rápidamente a la persona adecuada y comenzar los procedimientos comerciales. También resulta útil la mediación de un tercero conocido para contactar con una organización.

LOS SALUDOS Los saludos varían según la comunidad. Los anglófonos mantienen la formalidad en las distancias cortas, mientras que los afrikaners tradicionales son más directos y van directamente al objetivo de la reunión. En la mayoría de casos se saluda con un apretón de manos.

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Página 100 de 115 CÓMO PRESENTARSE En general no se utilizan los títulos.

LAS RELACIONES DE NEGOCIOS La construcción de una relación de negocios es extremadamente importante.

LOS REGALOS Se pueden ofrecer vinos de calidad, chocolates o flores. Los regalos se abren en el momento de recibirlos.

COMUNICACIÓN DE NEGOCIOS No está bien visto levantar la voz o interrumpir una conversación. Hay que proponer precios adecuados y es mejor no tratar de negociarlos.

CÓDIGO DE ETIQUETA Es conveniente vestir de manera clásica en las primeras reuniones. Los hombres deberán llevar trajes de colores oscuros y las mujeres trajes de falda y chaqueta o vestidos elegantes.

TARJETAS DE VISITA Las tarjetas de visita se utilizan con mucha frecuencia. Son sencillas y únicamente proporcionan la información básica. Se suele utilizar el inglés.

DÍAS Y HORARIOS DE APERTURA En general, las horas de trabajo durante la semana son 8h00 hasta 13h00 y 14h00 hasta 16h30. Las oficinas están cerradas sábados y domingos. Los sábados, las tiendas abren hasta las 13h y los bancos hasta las 11h.

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ÁFRICA IMPORTACIONES (Enero-Diciembre 2013) El ranking de importaciones correspondiente al período enero - diciembre 2013, consigna los principales proveedores de las importaciones africanas, según los capítulos del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías, como de animales vivos (Cap. 01); café, té, yerba mate y especias (Cap. 09); productos farmacéuticos (Cap. 30); algodón (Cap. 50) y entre otros. En el periodo Enero- Diciembre 2013, las importaciones ascendieron a US$ 332,267 millones. Los cuadros fueron elaborados por el equipo del área de Inteligencia de Mercado según los datos estadísticos brindados por el International Trade Centre (ITC). 18 Botsuana

7,535.52

-6.1

19 Etiopía

6,553.94

-44.98

20 Costa de Marfil

6,204.46

-36.49

21 Senegal

6,065.55

-5.73

MILL. US$ VAR. %

22 Camerún

5,843.94

-10.3

1 Egipto

66,666.45

-4.58

23 Uganda

5,817.51

-3.75

2 Argelia

54,909.97

9.01

5,397.64

-6.49

3 Nigeria

47,770.52

33.17

5,380.05

1.39

4 Marruecos

45,615.66

1.84

24 Mauricio República Democrática 25 del Congo 26 Benín

3,683.92

57.4

5 Túnez

24,266.40

-0.83

27 Gabón

3,587.46

1.75

6 Libia

23,780.27

21.06

28 Guinea

3,582.86

75.73

7 Angola

22,099.38

6.33

29 Mauritania

3,500.05

17.82

8 Kenia

16,221.61

6.78

30 Madagascar

3,344.96

25.8

9 Ghana

14,082.45

0.5

31 Guinea Ecuatorial

2,947.27

28.03

10 Liberia

13,150.86

-17.96

32 Malawi

2,824.99

14.79

11 Tanzania

12,525.41

6.91

33 Djibouti

2,659.56

-9.06

12 Zambia

10,271.65

14.91

34 Malí

2,193.17

-36.66

13 Mozambique

10,099.15

63.49

14 Congo

8,358.75

11.98

35 Togo

2,002.18

20.24

15 Sudán (Norte + Sur)

7,751.70

3.2

16 Zimbabue

7,704.18

4.64

17 Namibia

7,574.55

6.2

AFRICA 2013 MILONES RK

PAISES

592,083.25

3.76

36 Burkina Faso 1,940.00 -40.7 Elaborado: Área de Inteligencia de Mercados

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Página 102 de 115 CAP.01 ANIMALES VIVOS 2013 MILONES RK

PAISES

936.04

CAP.03 PESCADO Y OTROS 2013 MILONES

14.94

MILL. US$ VAR. %

PAISES

3,571.31

-17.93

MILL. US$ VAR. %

1 Libia

284.22

49.81

1 Nigeria

657.5

-53.63

2 Argelia

189.49

42.01

2 Egipto

434.57

-18.27

3 Egipto

80.27

-31.76

3 Mauricio

365.84

0.62

4 Marruecos

64.3

8.47

4 Costa de Marfil

217.43

-34.7

5 Túnez

55.07

46.61

5 Camerún

175.18

-27.1

6 Nigeria

20.03

1583.45

6 Rep. Dem. del Congo

162.92

42.43

7 Rep. Dem. del Congo

12.78

16.17

7 Marruecos

156.09

13.97

8 Mauricio

12.61

-52.09

8 Angola

150.1

-5.46

9 Angola

12.59

-19.25

9 Seychelles

139.98

-5.24

10 Etiopía

7.21

48.34

10 Ghana

123.63

-42.95

11 Zambia

6.94

38.25

11 Mozambique

88.92

86.9

12 Ghana

6.88

-48.76

12 Argelia

73.12

48.54

13 Zimbabue

6.06

-10.48

13 Túnez

67.45

-6.84

14 Mozambique

5.8

235.43

14 Congo

63.6

70.26

CAP.02 CARNE Y DESPOJO COMESTIBLE 2013 MILONES

4,815.91

1.54

MILL. US$

VAR. %

1 Egipto

1,214.16

-10.44

2 Angola

853.58

2.08

3 Ghana

277.93

18.87

4 Argelia

254

-1.11

5 Benín

230.96

3.98

6 Libia

222.43

-13.28

7 Gabón

162.12

17.17

8 Rep. Dem. del Congo

139.42

-2.9

9 Congo

132.84

41.03

10 Guinea Ecuatorial

72.08

2.31

11 Costa de Marfil

66.39

-8.98

12 Marruecos

56.47

113.57

13 Mauricio

50.46

-4.51

14 Lesoto

44.15

232284.21

PAISES

CAP.04 LECHE Y PROD.LÁCTEOS; HUEVO DE AVE; MIEL NATURAL Y OTROS PROD. 2013 MILONES RK

PAISES

5,442.94

4.65

MILL. US$ VAR. %

1 Argelia

1,263.29

-0.42

2 Egipto

773.53

1.79

3 Nigeria

597.13

23.53

4 Libia

457.54

-8.35

5 Marruecos

307.71

14.36

6 Angola

288.93

2.36

7 Ghana

121.1

49.43

117

9.69

9 Mauricio

107.62

-9.13

10 Senegal

88.81

-11.12

11 Costa de Marfil

84.62

-10.8

12 Rep. Dem. del Congo

71.78

58.37

13 Mauritania

68.42

2.12

14 Camerún

65.97

13.49

8 Sudán (Norte + Sur)

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Página 103 de 115 CAP.06 PLATAS VIVAS Y PROD. DE LA FLORICULTURA 2013 MILONES

148.29

MILL. US$

VAR. %

1 Marruecos

47.72

8.56

2 Libia

23.81

3 Argelia

CAP.08 FRUTAS Y FRUTOS COMESTIBLES 2013 MILONES

1,766.84

6.96

MILL. US$

VAR. %

1 Argelia

423.76

8.27

62.03

2 Egipto

400.38

-9.97

9.34

22.38

3 Libia

264.07

49.33

4 Kenia

7.93

-6.39

4 Marruecos

133.16

3.23

5 Túnez

7.76

-10.81

5 Nigeria

43.68

142.7

6 Namibia

4.36

39.58

6 Angola

41.32

-5.14

7 Angola

4.28

7 Sudán (Norte + Sur)

35.41

21.41

8 Etiopía

3.77

-50.24

8 Mauricio

28.13

0.67

9 Egipto

1.77

-22.11

9 Senegal

24.99

12.05

10 Nigeria

1.7

919.16

10 Namibia

24.57

5.61

11 Botsuana

1.55

-17.22

11 Botsuana

23.92

2.09

12 Gabón

1.52

61.36

12 Kenia

23.24

-48.34

13 Guinea Ecuatorial

1.43

0.42

13 Ghana

16.16

27.06

14 Suazilandia

1.33

2,786.96

14 Túnez

15.88

-3.8

PAISES

CAP.07 LEGUMBRES Y HORTALIZAS; PLANTAS; RAICES Y TUBERCULOS ALIMENTICIOS 2013 MILONES

PAISES

CAP.09 CAFÉ; TÉ; YERBA MATE Y ESPECIAS 2013 MILONES

2,190.04

-1.76

MILL. US$

VAR. %

1 Egipto

498.53

-8.48

27.69

2 Argelia

375.17

-4.31

110.13

5.61

3 Marruecos

331.35

9.04

4 Libia

88.24

2.82

4 Kenia

188.12

-3.79

5 Sudán (Norte + Sur)

79.78

-19.71

5 Mauritania

74.7

427.04

6 Marruecos

69.24

24.21

6 Sudán (Norte + Sur)

74.5

-38.63

7 Senegal

48.09

0.38

7 Túnez

73.96

-14.01

8 Kenia

45.8

-38.49

8 Libia

63.05

-40.66

9 Costa de Marfil

44.59

-0.01

9 Malí

34.77

77.76

10 Botsuana

43.92

14.33

10 Nigeria

32.16

-32.06

11 Mauritania

41.96

112.03

11 Gambia

27.62

13.17

12 Namibia

36.24

3.83

12 Botsuana

26.53

5.79

13 Mauricio

31.95

4.8

13 Ghana

26.05

159.59

14 Túnez

31.18

1.02

14 Namibia

23.91

-1.31

2,134.71

-3.63

MILL. US$

VAR. %

1 Egipto

591.94

12.42

2 Argelia

458.52

3 Angola

PAISES

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Página 104 de 115 CAP.10 CEREALES 2013 MILONES

CAP.18 CACAO Y SUS PREPARACIONES

22,673.38

-12.43

MILL. US$

VAR. %

1 Egipto

4,729.38

-11.59

2 Argelia

3,273.09

3 Nigeria

2013 MILONES

821.36

4.61

MILL. US$

VAR. %

1 Libia

141.55

8.34

0.42

2 Argelia

124.46

11.24

1,599.81

-53.44

3 Egipto

113.95

-5.75

4 Marruecos

1,535.71

-30.88

4 Marruecos

55.55

6.28

5 Libia

1,011.32

24.84

5 Túnez

28.41

-17.21

6 Túnez

992.95

11.58

6 Angola

27.18

-23.28

7 Sudán (Norte + Sur)

794.68

15.9

7 Mauricio

17.73

-2.64

8 Senegal

612.43

-11.37

8 Nigeria

16.49

110.84

9 Kenia

607.9

4.94

9 Kenia

13.39

31.19

10 Benín

601.78

79.88

10 Mozambique

9.57

45.21

11 Costa de Marfil

543.55

-40.39

11 Namibia

8.48

-17.29

12 Camerún

434.11

-16.16

12 Sudán (Norte + Sur)

7.68

-5.51

13 Ghana

424.7

-9.71

13 Botsuana

7.65

0.63

14 Mozambique

405.7

94.21

14 Senegal

7.41

20.03

PAISES

CAP.19 PREPARADO DE CEREALES Y PASTELERÍA

CAP.11 PRODUCTOS DE MOLINERA 2013 MILONES

2,151.66

6.71

MILL. US$

VAR. %

1 Angola

392.29

18.4

2 Somalia

210.78

339.01

3 Rep. Dem. del Congo

119.78

4 Nigeria

PAISES

2013 MILONES

3,276.62

14.73

MILL. US$

VAR. %

1 Nigeria

388.77

7.02

2 Libia

302.45

8.17

-3.19

3 Angola

276.82

7.13

109

4.31

4 Argelia

234.99

11.26

5 Guinea

89.71

27.74

5 Egipto

186.4

23.82

6 Madagascar

74.5

25.2

6 Senegal

140.26

30.27

7 Sudán (Norte + Sur)

65.79

27.09

7 Ghana

108.95

11.23

8 Camerún

64.77

-16.5

8 Marruecos

85.88

10.21

9 Benín

53.29

15.78

9 Mauritania

78.69

735.75

10 Kenia

50.69

-14.5

10 Rep. Dem. del Congo

71.83

14.98

11 Lesoto

48.42

2855.92

11 Costa de Marfil

69.35

71.58

12 Ghana

46.85

-9.8

12 Congo

66.32

20.33

13 Zimbabue

45.72

-37.46

13 Camerún

61.07

13.83

14 Egipto

42.28

-4.62

14 Kenia

59.74

-11.03

PAISES

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Página 105 de 115 CAP.24 TABACO Y SUCEDANEOS DEL TABACO LABORADOS

CAP.20 PREP.DE LEGUMBRES; FRUTAS Y HORTALIZAS 2013 MILONES

2013 MILONES

2,575.69

-1.03

MILL. US$

VAR. %

1 Egipto

427.55

-18.01

18.54

2 Argelia

345.62

-4.73

180.12

-4.86

3 Libia

173.57

33.71

4 Angola

162.21

19.83

4 Marruecos

143.55

51.62

5 Ghana

148.42

20.43

5 Túnez

121.23

-13.94

6 Egipto

117.2

-4.14

6 Costa de Marfil

112.65

8.6

7 Marruecos

76.37

16.72

7 Nigeria

102.54

6.44

8 Namibia

63.22

-6.83

8 Malawi

89.91

180.75

9 Botsuana

55.01

0.07

9 Kenia

76.07

135.63

10 Costa de Marfil

38.38

52.45

10 Zimbabue

74.19

-53.82

11 Senegal

32.64

22.66

11 Senegal

68.32

43.95

12 Sudán (Norte + Sur)

32.58

-20.24

12 Mauricio

67.34

-4.67

13 Mauricio

31.49

-2.41

13 Botsuana

61.02

24.76

14 Rep. Dem. del Congo

30.72

1.38

14 Namibia

53.94

-1.59

2,151.97

14.29

MILL. US$

VAR. %

1 Nigeria

298.89

63.58

2 Libia

221.68

3 Argelia

PAISES

3,938.28

13.59

MILL. US$

VAR. %

1 Angola

639.82

-2.62

2 Nigeria

426.06

-20.47

3 Ghana

242.84

95.12

4 Namibia

195.78

25.48

5 Guinea Ecuatorial

116.55

15.86

6 Argelia

96.5

27.09

7 Libia

96.47

4.64

8 Rep. Dem. del Congo

96.31

77.15

9 Egipto

87.9

18.24

10 Mozambique

79.18

99.92

11 Marruecos

76.31

30.27

12 Kenia

71.31

13.1

13 Costa de Marfil

71.12

0.42

14 Uganda

70.75

-6.15

PAISES

CAP.27 COMBUSTIBLES MINERALES; ACEITES MINERALES Y PROD.

CAP.22 BEBIDA, LÍQUIDOS ALCOHÓLICOS Y VINAGRES 2013 MILONES

2013 MILONES RK

PAISES

94,308.33

-1.69

MILL. US$

VAR. %

Marruecos

12,269.90

-0.7

Egipto

9,290.44

-28.87

Nigeria

8,995.83

958.25

Tanzania

4,858.91

26.94

Argelia

4,324.47

-12.4

Túnez

4,318.40

1.43

Kenia

3,104.39

2.94

Libia

2,985.55

-0.93

Mozambique

2,969.54

101.61

10 Ghana

1,765.15

406.68

11 Zimbabue

1,617.41

6.78

12 Senegal

1,470.38

-20.34

13 Uganda

1,340.56

-1.9

14 Botsuana

1,304.57

-0.1

 InMarket, Revista especializa en Inteligencia de Mercados y Gestión de Negocios Internacionales

Página 106 de 115 CAP.39 PLÁSTICOS Y SUS MANUFACTURAS

CAP.30 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 2013 MILONES

15,375.16

16.59

MILL. US$

VAR. %

1 Argelia

2,287.57

2.09

2 Egipto

1,806.41

3 Nigeria

2013 MILONES

19,756.08

9.57

MILL. US$

VAR. %

1 Egipto

3,302.91

6.13

7.95

2 Argelia

2,076.84

22.46

1,087.00

252.62

3 Nigeria

1,862.46

22.66

4 Túnez

604.04

13.5

4 Marruecos

1,839.53

10.33

5 Marruecos

565.98

14.52

5 Túnez

1,286.93

10.69

6 Libia

564.87

-5.45

6 Libia

653.57

27.43

7 Kenia

527.28

3.2

7 Angola

626.03

-5.71

8 Etiopía

513.72

193.92

8 Kenia

563.1

11.06

9 Sudán (Norte + Sur)

381.48

28.24

9 Ghana

539.44

23.17

10 Ghana

362.45

78.82

10 Tanzania

479.91

2.71

11 Uganda

347.69

38.06

11 Costa de Marfil

319.95

-1.51

12 Tanzania

312.53

45.47

12 Zambia

282.97

6.72

13 Camerún

278.9

54.35

13 Sudán (Norte + Sur)

237.7

-6.3

14 Rep. Dem. del Congo

260.96

38.47

14 Uganda

234.86

-0.51

PAISES

CAP.40 CAUCHO Y MANUFACTURAS DEL CAUCHO

CAP.31 ABONOS 2013 MILONES

4,881.04

-6.31

MILL. US$

VAR. %

1,077.04

225.74

2 Zambia

386.22

3 Malawi

2013 MILONES

7,778.49

3.98

MILL. US$

VAR. %

1 Egipto

974.03

-1.76

25.07

2 Nigeria

788.14

55.16

341.13

21.63

3 Argelia

634.12

-2.57

4 Nigeria

314.71

15.23

4 Marruecos

530.27

23.02

5 Marruecos

272.03

41.6

5 Libia

285.45

8.29

6 Costa de Marfil

208.85

100.27

6 Kenia

245.76

-6.36

7 Tanzania

176.28

18.39

7 Sudán (Norte + Sur)

241.83

51.05

8 Kenia

174.3

-3.6

8 Angola

227.87

-1.21

9 Egipto

169.42

2.2

9 Tanzania

222.51

-2

10 Argelia

159.65

-6.83

10 Ghana

213.63

-12.52

11 Ghana

109.54

-57.5

11 Zambia

212.44

20.74

12 Etiopía

77.82

-87.32

12 Túnez

154.15

-2.46

13 Túnez

53.53

39.37

13 Etiopía

150.78

-28.66

14 Botsuana

52.3

39.57

14 Botsuana

116.75

4.24

PAISES

1 Zimbabue

PAISES

 InMarket, Revista especializa en Inteligencia de Mercados y Gestión de Negocios Internacionales

Página 107 de 115 CAP.44 MADERA; CARBON VEGETAL Y MANUFACTURAS DE MADERA 2013 MILONES

CAP.50 SEDA 2013 MILONES

106.23

-23.5

MILL. US$

VAR. %

1 Madagascar

44.98

27.48

7.42

2 Túnez

32.23

-6.57

488.1

-7.54

3 Marruecos

13.1

-39.44

4 Libia

226.05

39.71

4 Libia

3.75

34.81

5 Túnez

200.28

-17.4

5 Namibia

1.67

2.57

6 Nigeria

171.7

127.91

6 Nigeria

1.57

-95.58

7 Angola

112.67

0.57

7 Sudán (Norte + Sur)

1.02

61.94

8 Botsuana

70.57

-11.4

8 Lesoto

0.94

N/A

9 Namibia

65.66

-2.87

9 Burundi

0.41

20400

10 Sudán (Norte + Sur)

55.32

-3.6

10 Suazilandia

0.39

1747.62

11 Senegal

54.28

-5.63

11 Mauricio

0.37

-27.44

12 Kenia

46.33

1.28

12 Egipto

0.29

-19.39

13 Mauricio

43.7

-12.27

13 Ghana

0.26

150.48

14 Mozambique

41.14

57.6

14 Botsuana

0.2

111.7

4,600.86

-2.39

MILL. US$

VAR. %

1 Egipto

1,448.03

-13.32

2 Argelia

837.84

3 Marruecos

PAISES

CAP.48 PAPEL; CARTÓN Y SUS MANUFACTURAS 2013 MILONES

CAP.52 ALGODÓN 2013 MILONES

4,159.47

24.49

MILL. US$

VAR. %

1 Túnez

763.07

-0.88

2 Egipto

687.34

8.85

-2.08

3 Marruecos

585.96

-5.84

645.42

2.39

4 Nigeria

288.06

2027.45

5 Túnez

345.7

2.39

5 Mauricio

184.89

-0.23

6 Kenia

335.48

0.3

6 Gambia

173.77

24.19

7 Angola

210.13

13.08

7 Malí

135.66

906.18

8 Libia

196.16

2.61

8 Ghana

117.09

160.82

9 Ghana

193.01

17.17

9 Kenia

114.35

6.1

10 Costa de Marfil

125.99

0.5

10 Mauritania

110.56

994.65

11 Sudán (Norte + Sur)

120.69

21.1

11 Costa de Marfil

83.31

82.38

12 Uganda

120.36

-2.63

12 Madagascar

81.88

24.09

13 Zimbabue

114.24

-11.49

13 Rep. Dem. del Congo

70.43

-7.46

14 Namibia

109.06

-0.89

14 Benín

52.38

-6.14

7,555.00

2.76

MILL. US$

VAR. %

1,302.70

2.78

2 Marruecos

712.77

7.8

3 Argelia

688.38

4 Nigeria

PAISES

1 Egipto

PAISES

 InMarket, Revista especializa en Inteligencia de Mercados y Gestión de Negocios Internacionales

Página 108 de 115 CAP.64 CALZADO; POLAINA Y ARTICULOS ANÁLOGOS 2013 MILONES

CAP.69 PRODUCTOS CERAMICOS

3,840.35

31.64

MILL. US$

VAR. %

1 Nigeria

321.66

480.68

2 Angola

250.78

3 Marruecos

2013 MILONES

3,598.20

5.75

MILL. US$

VAR. %

1 Libia

550.92

35.49

54.03

2 Nigeria

399.38

-9.6

167.96

8.36

3 Argelia

327.85

19.63

4 Ghana

165.78

349.25

4 Marruecos

216.14

5 Sudán (Norte + Sur)

165.56

29.93

5 Angola

203.79

0.77

6 Argelia

159.65

13.76

6 Egipto

185.17

3.9

7 Túnez

159.15

2.47

7 Ghana

129.83

0.48

8 Kenia

154.54

14.26

8 Kenia

106.65

14.37

9 Libia

143.17

23.58

9 Sudán (Norte + Sur)

89.45

27.25

10 Camerún

133.91

290.8

10 Tanzania

82.59

11.43

11 Guinea

123.01

984.34

11 Túnez

78.54

14.86

12 Egipto

109.42

-6.91

12 Mozambique

55.6

21.29

13 Djibouti

106.82

24.66

13 Zambia

51.46

17.49

14 Namibia

68.2

4.7

14 Camerún

48.94

-9.12

PAISES

CAP.65 SOMBREROS; DEMÁS TOCADOS Y SUS PARTES 2013 MILONES

196.17

8.76

MILL. US$

VAR. %

1 Nigeria

22.33

165.77

2 Angola

9.78

3 Argelia

PAISES

CAP.70 VIDRIO Y MANUFACTURAS DE VIDRIO 2013 MILONES

2,104.77

2.95

MILL. US$

VAR. %

1 Argelia

206.99

16.31

-31.56

2 Marruecos

181.34

1.43

9.47

21.94

3 Egipto

155.88

6.54

4 Kenia

8.71

-11.29

4 Nigeria

152.77

3.21

5 Ghana

7.79

113.57

5 Libia

114.67

10.72

6 Zimbabue

7.22

563.33

6 Angola

114.52

-7.53

7 Marruecos

7.18

53.94

7 Túnez

101.23

-2.29

8 Egipto

5.4

38.46

8 Kenia

101.18

38.03

9 Libia

5.14

-46

9 Sudán (Norte + Sur)

96.62

-14.03

10 Namibia

4.43

4.04

10 Ghana

59.76

31.32

11 Tanzania

3.73

82.24

11 Namibia

48.46

-21.79

12 Sudán (Norte + Sur)

3.35

-9.9

12 Mozambique

40.53

114.31

13 Camerún

3.34

185.54

13 Tanzania

37.57

-4.38

14 Djibouti

2.79

14 Zambia

29.69

36.23

PAISES

 InMarket, Revista especializa en Inteligencia de Mercados y Gestión de Negocios Internacionales

Página 109 de 115 CAP.71 PERLAS FINAS O CULTIVADAS; PIDRAS PRECIOSAS; SEMIPRECIOSAS Y SIMILARES 2013 MILONES

CAP.91 RELOJERIA 2013 MILONES

6,009.75

46.02

MILL. US$

VAR. %

2,087.21

-3.59

1 Nigeria

53.22

546.57

2 Egipto

969.66

736.28

2 Liberia

40.48

49.55

3 Argelia

934.08

1,704.6

3 Angola

36.95

34.59

4 Namibia

418.04

10.61

4 Marruecos

36.07

4.08

5 Libia

228.56

28.95

5 Egipto

28.42

-4.75

6 Mauricio

170.13

0.86

6 Libia

24.53

9.94

7 Nigeria

74.45

1,293.6

7 Mauricio

24.22

-11.01

8 Costa de Marfil

50.26

2,036.0

8 Túnez

15.1

-4.89

9 Marruecos

39.56

17.18

9 Argelia

12.46

22.99

10 Kenia

21.44

517.45

10 Kenia

7.93

-15.32

11 Túnez

20.92

-51.47

11 Ghana

6.82

278.52

12 Ghana

18.13

532.11

12 Madagascar

4.93

-1.7

13 Angola

17.09

83.28

13 Sudán (Norte + Sur)

4.2

27.3

14 Malí

11.58

1,738.4

4.17

52.27

PAISES

1 Botsuana

PAISES

48,822.59

-6.23

MILL. US$

VAR. %

26.63

MILL. US$

VAR. %

14 Costa de Marfil

CAP.87 AUTOMÓVILES; TRACTORES Y DEMÁS VEHICULOS TERR. Y PARTES 2013 MILONES

PAISES

466.31

AP.92 INSTRUMENTOS DE MUSICA SUS PARTES Y ACCESORIOS 2013 MILONES RK

PAISES

79.8

4.61

MILL. US$

VAR. %

Argelia

7,772.09

0.43

1 Nigeria

21.33

41.88

Nigeria

4,713.77

-29.77

2 Ghana

5.01

-4.1

Marruecos

3,561.74

7.38

3 Túnez

4.49

55.7

Egipto

3,336.19

-6.16

4 Angola

3.61

1.72

Libia

2,163.93

14.33

5 Argelia

2.98

158.72

Túnez

1,745.76

-1.45

6 Marruecos

1.87

-27.13

Angola

1,652.86

-3.98

7 Namibia

1.8

-31.54

Kenia

1,427.85

19.14

8 Egipto

1.72

-18.37

Ghana

1,173.11

-49.33

9 Kenia

1.49

-6.52

1,128.99

0.16

10 Guinea

1.28

8453.33

11 Zambia

900.28

1.32

11 Botsuana

1.04

-18.18

12 Namibia

846.42

2.69

12 Sudán (Norte + Sur)

0.95

-38.79

13 Mozambique

835.5

70.91

13 Libia

0.88

37.23

14 Zimbabue

717.49

-35.18

14 Mauricio

0.86

-22.11

10 Tanzania

 InMarket, Revista especializa en Inteligencia de Mercados y Gestión de Negocios Internacionales

Página 110 de 115 CAP.93 ARMAS;MUNICIONES Y SUS PARTES Y ACCESORIOS 2013 MILONES

176.64

20.77

MILL. US$

VAR. %

1 Botsuana

24.19

381.6

2 Egipto

23.55

270.46

3 Libia

11.89

13.06

4 Sudán (Norte + Sur)

10.36

40.1

5 Kenia

10.05

77.49

6 Djibouti

9.68

14.12

7 Malí

9.25

482.98

8 Camerún

8.46

30.45

9 Marruecos

7.55

-2.95

10 Ghana

7.17

-38.78

11 Congo

6.15

-34.01

12 Burkina Faso

5.85

157.12

13 Namibia

5.31

-25.5

14 Túnez

4.6

-17

PAISES

CAP.95 JUEGOS; JUGUETES Y ARTICULOS PARA RECREO O PARA DEPORTE 2013 MILONES

1,123.69

1.59

MILL. US$

VAR. %

1 Egipto

83.74

-5.63

2 Marruecos

66.6

7.66

3 Nigeria

54.64

70.02

4 Argelia

53.97

30.69

5 Angola

46.61

-3.41

6 Túnez

38.53

-14.23

7 Libia

38.15

17.58

8 Ghana

26.25

140.23

9 Kenia

23.38

10.17

10 Namibia

22.47

1.91

11 Mauricio

20.69

18.52

12 Sudán (Norte + Sur)

9.33

-13.86

13 Botsuana

8.8

-7.8

14 Costa de Marfil

8.7

-10.35

PAISES

ÁFRICA

10.4% CRECIMIENTO PROMEDIO IMPORTACIONES 2009-13

ÁFRICA EXPORTO COMBUSTIBLES, MINERALES (Cap. 27)

262% MAS DE LO QUE IMPORTO EN EL 2013

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