Inmarket Nº 006 by DIARIO DEL EXPORTADOR

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2014 Comercio Exterior Mas

REVISTA ESPECIALIZADA EN INTELIGENCIA DE MERCADOS Y GESTION DE NEGOCIOS INTERNACIONALES | N° 006 | SETIEMBRE - OCTUBRE 2014 Víctor Martín Mondragón Gutiérrez

LAS FERIAS INTERNACIONALES ANTES, DURANTE Y DESPUÉS Entrevista a Silvia De Juanes, Directora de Comunicación de FRUIT LOGISTICA para España y América Latina

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DIARIO DEL EXPORTADOR www.diariodelexportador.com

"Las pequeñas OPORTUNIDADES son el principio de las grandes EMPRESAS." 2

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FERIAS INTERNACIONALES EL PRIMER PASO AL EXTERIOR Las ferias internacionales, son un mecanismo privilegiado de promoción comercial, que facilita el acceso y la permanencia de un producto en un determinado mercado para los micro, pequeños y medianos empresarios muestren sus productos y aprovechen contactos para nuevos negocios y clientes, y su vez ayuda a crear y mantener la imagen de un país y fortalece la presencia de las empresas y sus productos dentro de un ámbito global. Permite combinar elementos como: Promoción, Publicidad, Investigación de Mercado y Relaciones Públicas. Creando los espacios necesarios para concretar oportunidades comerciales para los exportadores. Víctor M. Mondragón Gutiérrez Director Ejecutivo y fundador Comercio Exterior Mas

Estas constituyen una oportunidad para desarrollar e incrementar las exportaciones, de igual forma se realizan actividades al tiempo como seminarios, rondas de negocios, talleres técnicos entre otros. No solo, las ferias internacionales son importantes porque logran establecer un acelerador del proceso de venta que permiten mejorar la relación de costo de venta / cliente, en un contexto privilegiado para una venta personalizada. Ojo, antes de decidirse a participar en una feria hay que prestar atención a los requisitos aduaneros y fiscales a los que se verán sometidas las mercancías que se van a exportar ya que estos requisitos pueden llegar a ser tan complicados en algunos casos que hagan inviable el esfuerzo para alguna micro, pequeña o mediana empresas (mypymes). Cuando ya se ha decidido y evaluado en qué ferias se va a participar se debe realizar un calendario que permita preparar cada una de ellas adecuadamente, es conveniente prepararlas con mucha antelación, confirmando la asistencia, contratando los servicios que necesita, y tener muy claro la ubicación de su Stand dentro del recinto ferial. Otro aspecto que dice debe tenerse en cuenta es la actitud y conocimiento del producto. “Si esto no ocurre el producto se vuelve invisible”, Tome nota, existen tres tipos de ferias internacionales donde se incluyen las ferias monográficas, que son aquellas especializadas en productos y/o servicio de un sector privado, por ejemplo las ferias del vino: Vinexpo en Paris (Francia) y en Londres (Reino Unido). Las ferias generales son aquellas ferias en las que se presentan productos y/o servicios de diversos sectores productivos, ejemplo la Expocruz en Santa Cruz (Bolivia). La siguiente es la feria Universal, eventos en los que participan todos los países del mundo para dar a conocer sus creaciones e innovaciones más importantes; ejemplo la Expo Lisboa (Portugal). Además, hoy en día las ferias internacionales son de mucha importancia para el comercio de todos los países y para las pymes en general; donde tienen la oportunidad de mostrar sus productos o servicios para la necesidad de un usuario, de conocer las costumbres y culturas de otras regiones y tener otra perspectiva de hacer negocios. En líneas generales las ferias se han constituido en una experiencia vivencial y comercial muy importante para productores, distribuidores y consumidores que llegan con deseos de hacer negocios y se llevan una visión real de cómo se mueve el mercado y quienes lo están haciendo posible.

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En el III trimestre del 2014, Comercio Exterior Mas SAC implementa nuevas actividades programadas para lograr nuestro Plan Operativo Organizacional. El objetivo es continuar con la expansión de nuestros servicios y productos de alto valor agregado, para empresas exportadoras e importadoras, con la finalidad de apoyarlas en su ingreso al mercado global, asimismo orientamos esta información a los profesionales y estudiantes interesados. Al respecto, se deben destacar las siguientes actividades: 



Víctor M. Mondragón Gutiérrez Director Ejecutivo

Fernando A. Vigil Rojas Director de Asuntos Legales y Negocios

Carlos A. Diaz Pingo Comercio Exterior Mas, presente su, diario digital “Diario del Exportador”, el 15 de Setiembre del 2014; por otra parte nuestra plataforma web se reinventara dirigiéndose a su enfoque original.

Comercio Exterior Mas suscribió alianza estratégica internacional con la empresa Oftex Norte (España), y la Cámara Peruana de Comercio Exterior (CAMEX), Perú.

En este nuevo número de la revista, seguimos brindando información especializada en Inteligencia de Mercados y Gestión de Negocios Internacionales, para así tener mayores herramientas para identificar nuevas oportunidades comerciales, en los mercados internacionales.

REVISTA DE INTELIGENCIA DE MERCADOS Y GESTIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES Edición #005 – Julio - Agosto 2014

Director de Tecnología

Víctor M. Mondragón Gutiérrez Edición y Coordinación Redacción Diseño y Diagramación Editado Esta es una publicación de Comercio Exterior Mas Av. Roque Sáenz Peña Nº 450 Chiclayo, Lambayeque - Perú. www.comercioexteriormas.com Una publicación del Área de Inteligencia de Mercados. Hecho en las oficinas de Comercio Exterior Mas, Chiclayo - Perú.

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CONSULTORES & COLABORADORES InMarket presenta un dinámico grupo de expertos de la industria y líderes como parte de sus consultores y colaboradores. Nuestro consultores y colaborados buscan ayudar a través de sus informes agregar valor a nuestros análisis y toma de decisiones al momento de decidir internacionalizar nuestra empresa en mercados internacionales.

Lic. Víctor M. Mondragón Gutiérrez Director y fundador de Comercio Exterior Mas y consultor de la Cámara Peruana de Comercio Exterior; Licenciado en Comercio y Negocios Internaciones, especialista en análisis de mercados internacionales, conferencias y docente en Instituto Avansys. Redacta en el Diario del Exportador (Producto de Comercio Exterior Mas) y colaborador en el diario La Industria, Trujillo – Perú,

Nicola Minervini Licenciado en Ciencias Económicas y Administrador de Empresas, por la Escuela Superior de Administración de Negocios en Brasil y en ingeniería electrónica en Italia. Trabajó como ejecutivo en Italia y Brasil en empresas como Pirelli, Asea Brown Boveri, KPMG. Ha prestado servicios de consultoría, así como capacitación para ejecutivos en comercio internacional en la mayoría de los países de Latino América. Colaborador como profesor de cursos de postgrado en Italia y latino América. Es autor de varios libros, entre los cuales “Ingeniería de la exportación Cómo elaborar planes innovadores de exportación" Ha prestado servicios de consultoría, así como capacitación para ejecutivos en comercio internacional en la mayoría de los países de Latino América,

Carlos Velarde Penna Licenciado en Administrador de Empresas, por la Universidad de Buenos Aires. Especialista en Marketing. Trabajo como Gerente de Ventas de Laboratorios B. Braun, Consultor de empresas, Profesor Universidad UCH, Docente Principal I. S. T. Avansys.

Para mayor información www.comercioexteriormas.com 6

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Pag. 19 LAS FERIAS INTERNACIONALES ANTES, DURANTE Y DESPUÉS

Pag. 09 ARABIA SAUDÍ, EL CAMPEÓN DEL PETRÓLEO

Pag. 21 INDONESIA 2025

Pag. 61 PERUANOS EN COLOMBIA…Y PORQUE NO… 7

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Pag. 27 MÉXICO, MUCHO MÁS QUE GRANDES CONTRAS

Pag. 45 SUIZA INNOVACIÓN, ESTABILIDAD Y EFICACIA

Pag. 63 PARAGUAY, UNA MIRADA AL PAÍS GUARANÍ

Pag. 42 FRUIT LOGISTICA 2015 “CONFIAR EN LO FRESCO; ESTO CRECE EN BERLÍN” Envtrevista a Silvia De Juanes, Directora de Comunicación de FRUIT LOGISTICA para España y América Latina.

Pag. 13 DE NEGOCIOS EN URUGUAY

Pag. 51 TODO SOBRE EL CROWDFUNDING 8

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MERCADOS INTERNACIONALES

ARABIA SAUDÍ, EL CAMPEÓN DEL PETRÓLEO POR VÍCTOR MARTÍN MONDRAGÓN GUTIÉRREZ

rabia Saudí es el quinceavo exportador mundial, y el comercio representa más de 80% del PNB. Además, la economía saudí es la mayor entre los países del Consejo de Cooperación del Golfo.

N°26 Doing Business 2014

La economía de Arabia Saudita se basa totalmente en el petróleo. La política de grandes obras públicas emprendida por el gobierno, las inversiones extranjeras directas y la solidez del sistema bancario y financiero han permitido al país convertirse en la primera economía regional y una de las principales del mundo. Tras conocer un crecimiento de 3,6% en 2013, debido a una menor producción de petróleo, se prevé una consolidación del crecimiento en 2014, gracias a una política fiscal expansionista, inversiones más fuertes y los ingresos del petróleo. Por otro lado, aunque cuenta con una importante industria petroquímica, su tejido productivo todavía está en fase de desarrollo.

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MERCADOS

REINO DE ARABIA SAUDITA 7.7% 27.6%

27 Millones de 45.4% Habitantes 19.3%

Riad de 0-14 años

de 15-24 años

de 25-54 años

de 55 años a mas

Capital

90% Árabe

10%

Árabe Idioma

Afro-asiático

+3.7 US$ 745 US$ 24,847 Var. % 2013

Riyal saudí Moneda

PBI Billones 2013

PBI PER CAPITA 2013

TIPO DE CAMBIO 1 SAR = 0.2666 USD, 1 USD = 3.7511 SAR 1 SAR = 0.2058 EUR, 1 EUR = 4.8591 SAR

 Importación en 2013

 Exportación en 2013

US$ 155 Billones

US$ 356 Billones

PRINCIPALES PROVEEDORES EE.UU y China representan el 26% de

PRINCIPAL PRODUCTO

las importaciones saudís. Latinoamérica representa el 3% d las importaciones saudís.

88% de sus exportaciones son combustibles y derivados SOCIOS COMERCIALES China, EEUU, Japón y Corea del Sur representan el 65% de las ventas saudí.

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MERCADOS

Economía La economía saudí es la mayor entre los países del Consejo de Cooperación del Golfo. Según los datos obtenidos del Fondo Monetario Internacional (FMI), el producto bruto interno (PBI) de Arabia Saudita en 2013 ha crecido un 3,7% respecto a 2012. En 2013 la cifra del PBI fue de US$ 745 billones, con lo que Arabia Saudita es la economía número 20 en el ranking de los 189 países según los datos obtenidos. Por otra parte, las previsiones tanto para este año 2014 como para 2013 se acercan al 4%. No obstante, dada la fuerte dependencia de la economía del país del sector petrolero, estas previsiones pueden registrar fuertes variaciones en función de los precios internacionales del crudo. Por lo mencionado, el país saudí busca activamente atraer inversión extranjera directa (IED) en diferentes sectores como el gas, las telecomunicaciones, las tecnologías de la información, la electricidad, el tratamiento de aguas, la industria petroquímica, los servicios relacionados con el sector minero y los ferrocarriles.

Inversión extranjera La Ley de Inversiones Extranjeras del país (No. M/1 del 5/4/1421, según el calendario musulmán) establece tres principios básicos:  Igualdad de condiciones para el capital nacional y extranjero.  Libertad de repatriación de capitales, de beneficios y de dividendos.  Libertad de transferencia de acciones entre socios extranjeros. Además, permite constituir joint venture, estrategia muy utilizada para implantarse en el mercado saudí por lo útil que resulta contar con un socio local en este mercado. No obstante, hay que tener en cuenta que existen sectores en los que la inversión no está permitida o está restringida, como prensa, publicidad, industria militar, inversiones inmobiliarias en La Meca y Medina, servicios de comunicación audiovisual, contratación de personal, organización de peregrinaciones a La Meca,

empresas de investigación y seguridad, fabricación de explosivos para uso civil, etc. Recientemente se ha autorizado la inversión en distribución comercial, pero solo para aquellas inversiones que superen los siete millones de euros y con un límite del 49% de participación extranjera. También se han autorizado en telecomunicaciones, seguros, y transporte aéreo y ferroviario de pasajeros.

Incentivos a la inversión El Gobierno Saudí ha desarrollado políticas de incentivo que permitan aumentar la inversión extranjera para mejorar su diversificación, esto a través del permiso de constitución de sociedades con un 100% de capital extranjero en muchos sectores. Entre las ventajas que atraen inversores al país se encuentra una inflación bajo control y unos tipos de cambio relativamente estables, la apertura al capital extranjero de empresas de extracción de gas y amplios programas de privatización. El rendimiento del sector bancario lidera el crecimiento del sector no petrolero. Por último, el país cuenta con otros puntos a favor que resultan decisivos para los inversores extranjeros: el acceso a las reservas petroleras más grandes del mundo, unos costos energéticos muy bajos y un alto nivel de vida.

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MERCADOS INTERNACIONALES

Arabia Saudí es el principal exportador mundial de petróleo y sus derivados, y el 88% de sus exportaciones son de petróleo y sus derivados. Durante este periodo, China fue el principal país destino de las exportaciones saudís, con 15% del total, lo que equivale a USD 53,489 millones. Le siguieron, Estados Unidos, con USD 53,098 millones; Japón, con USD 49,856 millones; Corea del Sur, con USD 37,655 millones; e India, con USD 36,596 millones. Por otro lado, las importaciones saudí realizadas en el 2013 totalizaron USD 142,999 millones, cayendo 8% respecto a las compras internacionales realizadas en el 2012 cuando sumaron USD 155,593 millones.

Comercio Exterior Tradicionalmente Arabia Saudí ha registrado una balanza comercial superavitaria en el comercio con el mundo. Sin embargo, en 2013 las exportaciones de petróleo cayeron, debido a las fluctuaciones del precio por barril del petróleo.

ARABIA SAUDÍ

En este tiempo, vehículos, automóviles, tractores, ciclos, demás vehículos terrestres, sus partes (cap. 87) fue el capítulo más importado, con USD 20,472 millones. Le siguieron, maquinas, reactores nucleares, calderas, aparatos y artefactos mecánicos (cap. 84), con USD 20,373 millones; aparatos y material eléctrico (cap. 85), con USD 11,458 millones; combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación (cap. 27), con USD 10,893 millones; y manufacturas de fundición, de hierro o de acero (cap. 73), con USD 5,850 millones.

COMERCIO EXTERIOR 2013 (BILLONES DE US$)

INDICADORES Exportación Importación Balanza Comercial Intercambio Comercial

2011

2012

2013

364,698

388,401

356,395

131,587

155,593

142,999

233,111

232,808

213,396

496,284

543,994

499,393

En el 2013 las exportaciones totalizaron USD 356,395 millones, cayendo 8% respecto a las ventas externas del 2012.Los principales capítulos exportados fueron combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación (cap. 27), con USD 312,061 millones; materias plásticas y sus manufacturas (cap. 39), con USD5 17,263 millones; productos químicos orgánicos (cap. 29), con USD 15,792 millones; abonos (cap. 31), con USD 1,568 millones; y productos químicos inorgánicos; productos inorgánicos u orgánicos de los metales preciosos (cap. 28), con USD 1,050 millones.

No se cobra impuestos indirectos y aranceles sobre para los productos importados que serán utilizados en los procesos de producción registrados en la Saudi Arabian General Investment Authority (SAGIA). Estados Unidos fue el principal proveedor de las importaciones canadienses, con USD 18,988 millones, lo que equivale a un 13% del total de compras internacionales realizadas en el 2013. Le siguieron, China, con USD 18,737 millones; Alemania, con USD 12,364 millones; India, con USD 12,357 millones; Corea del Sur, con USD 8,828 millones; y Japón, con USD 6,847 millones.

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GERENCIA & NEGOCIOS

DE NEGOCIOS EN URUGUAY POR VÍCTOR MARTÍN MONDRAGÓN GUTIÉRREZ

ruguay es un país centralizado en torno a su capital Montevideo, que absorbe casi la mitad de la actividad productiva. Para hacer negocios es importante contactar con alguien bien relacionado y que tenga buena reputación.

N°88 Doing Business 2014

En la actualidad, Uruguay ha logrado posicionar como la puerta de acceso al Mercosur, destacándose por ser un país estable con el cual comerciar y un país confiable en el cual invertir. Además, presenta índices de transparencia muy elevados, y destaca igualmente por sus tradicionales índices de libertades económicas, como la eliminación de barreras no arancelarias, bajos impuestos y regulaciones estatales, escasas restricciones financieras y bancarias, y libre regulación del mercado de trabajo y la relativamente baja participación de la actividad informal en la economía.

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MERCADOS

Los servicios contribuyen al 71% del PIB y emplea a casi el 70% de la población activa, sobre todo en los servicios financieros y el turismo. URUGUAY ECONOMÍA 2013-15

INDICADOR PIB (miles de millones de USD) PIB (crecimiento anual en %) PIB per cápita (USD)

2013

2014

2015

16,609

17,121

17,750

4.20

2.79

3.00

URUGUAY COMERCIO EXTERIOR 2013 (BILLONES DE US$)

INDICADOR Exportación de bienes Importación de bienes Comercio Exterior Intercambio Comercial

2013

VAR.% 12-11

9,066

409%

11,642

-8%

-2,577

20,708

170%

Los principales clientes de Uruguay en 2013 fueron China, Brasil, Argentina, y la Unión Europea. Los productos exportados son principalmente las carnes, productos lácteos, cueros y pieles en bruto, cereales y lana.

Comercio & Economía Uruguay tiene una economía abierta y el comercio exterior representa alrededor del 55% del PIB en 2013 Uruguay es miembro del Mercosur (mercado común entre Uruguay, Paraguay, Argentina y Brasil) y depende en gran medida de este mercado común. La economía uruguaya se basa en la industria, el comercio y los servicios bancarios (en la capital Montevideo), así como la agricultura, la cría de ganado (en el centro del país) y el turismo (Este). La carne y los cereales representan 30% del total de las exportaciones en 2013 y la industria de papel alrededor de un 7%. Turismo ofrece una gran afluencia de moneda extranjera, y contribuyó a más del 6% para el 2013 el PIB.

Principales proveedores del país son Argentina, Brasil, China y Estados Unidos. El país importa principalmente combustibles minerales y petróleo, maquinaria, equipos eléctricos y electrónicos, vehículos y plásticos. Estructuralmente en déficit, la balanza comercial de Uruguay ha visto una mejora en 2013, debido al crecimiento de las exportaciones. Finalmente la inversión extranjera directa (IED) en Uruguay ha mantenido un crecimiento regular en los últimos años, alcanzando el 6% del PIB del país en 2008 Se agotó durante un año bajo el efecto de la recesión mundial y se han ido recuperando progresivamente desde 2010. En 2013 la IED alcanzó USD 2,7 mil millones.

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MERCADOS

Doing Business Doing Business 2014 cubre 189 economías y 10 conjuntos de indicadores: apertura de un negocio, manejo de permisos de construcción, obtención de electricidad, registro de propiedades, pago de impuestos, comercio transfronterizo, obtención de crédito, protección de los inversores, cumplimiento de contratos, y resolución de la insolvencia. Uruguay se ubicó en el puesto 43 en empezar un negocio, en el 154 en el trámite de permisos de construcción, 23 en conseguir energía, 167 en el registro de propiedad, 73 en acceso al crédito, 98 en protección de inversiones, 146 en pago de impuestos, 90 en el comercio exterior, 51 en la resolución de insolvencia y 105 en cumplimiento de contratos.

Primero, la forma de saludo es el apretón de manos. Entre hombres y mujeres que ya se conocen se suelen dar un beso. Las palmadas y los abrazos se reservan para los amigos. Segundo, en las presentaciones se utiliza el apellido precedido del tratamiento de Sr. o Sra. El uso de títulos como Doctor, Ingeniero, Profesor, etc. Está menos extendido que en otros países de América Latina. Tercero, la conversación de negocios viene precedida de una charla informal sobre diversos temas. No se debe entrarse en temas complejos (política, historia, etc.), ya que son grandes conversadores y la charla podría prolongarse más de lo debido.

Por otra parte, Uruguay es comparado en algunos ítems con el promedio de América Latina y los países de la OCDE. Por ejemplo, los días necesarios para iniciar un negocio en Uruguay son 6,5, mientras que en América Latina son 36,1 días, y 11,1 días en los países de la OCDE. La cantidad de procedimientos para emprender un negocio en Uruguay es similar a los necesarios en los países de la OCDE, 5 días, cuando el promedio de América Latina es de 9 días. En el ámbito del comercio transfronterizo, la exportación en Uruguay tiene un con un costo aproximado de USD 1,125 por contenedor; se requiere 6 documentos; y un tiempo de 16 días. Y el procedimiento de importación en Uruguay tiene un costo aproximado de USD 1,440 por contenedor; se requiere 7 documentos; y un tiempo de 16 días.

Protocolo de Negocios El sector empresarial otorga gran importancia a las relaciones personales, todo el mundo se conoce directamente o a través de terceras personas. Por tal motivo, sugiero se debe contactar con alguien bien relacionado y que tenga buena reputación al momento de entablar negociaciones en Uruguay. Por tal razón, si decides realizar negocios en Uruguay es fundamental conocer el protocolo a seguir durante el proceso de negociación.

MERCADOS INTERNACIONALES

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MERCADOS INTERNACIONALES Cuarto, el tema de conversación favorito es el fútbol. Están muy orgullosos de haber sido dos veces campeones mundiales a pesar de ser un país tan pequeño. Existe una gran rivalidad entre los dos equipos de Montevideo: el Nacional y el Peñarol. Quinto, el uruguayo es muy hospitalario. Es muy corriente que invite a comer a los visitantes extranjeros. Durante la comida será una buena ocasión para hablar de negocios. También es habitual invitar a comer o cenar a las casas particulares. No hay que preocuparse si la invitación se hace sobre la marcha. Es sincera y puede aceptarse sin más compromiso.

Finalmente, cuando ya existe una relación personal se es invitado a los asados que son barbacoas en la que se degustan todo tipo de carnes.

Viaje de Negocios Montevideo tiene un clima continental: frío y lluvioso en invierno y caluroso y húmedo en verano. Hay que llevar ropa adecuada a la estación del año en la cual se visita el país. La mejor época para hacer un viaje de negocios a Uruguay es de mayo a noviembre. En diciembre, febrero y abril hay una o dos semanas de vacaciones por las fiestas de Navidad, Carnavales y la Semana Santa.

Se puede definir al empresario uruguayo como una persona a la que no le gusta demasiado el riesgo y de bajo perfil.

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MERCADOS

10 consejos para hacer negocios en Uruguay  Todos los proyectos que se destinan al Uruguay deben ser adaptados.  Los uruguayos son prudentes, incluso desconfiados. Las relaciones personales y directas son siempre apreciadas.  Uruguay es un pueblo constituido casi exclusivamente por descendientes directos de europeos y posee una tradición europea muy fuerte. En este sentido es atípico con respecto al resto de América Latina.  Trabajar en este país, a pesar de su modesto tamaño, no se improvisa. Recura a consultores especializados.

 Uruguay es un país que posee, en su totalidad, una identidad propia. Se recomienda, como para todos los países del MERCOSUR, no generalizar.  Infórmese bien sobre las legislaciones en vigor, especialmente para acceder al gran mercado del MERCOSUR. Para ello, no dude en consultar a la Misión Económica, al CFCE y a las diferentes Cámaras Consulares.

Hay que tener en cuenta, además, que el país está bastante bien posicionado con respecto a los de su zona en los rankings sobre corrupción y que los hombres de negocios uruguayos son conocidos por su ética en el trabajo, así como por su cosmopolitismo y sofisticación.

 Puede serle útil asociarse con uruguayos y servirse de sus conocimientos.  Aunque el estatuto de co-empresa no este realmente previsto por la ley, es una de las asociaciones mejor adaptadas. La Sociedad Anónima es la forma jurídica más segura.  Sepa aprovechar las ventajas que ofrecen las zonas francas y el “puerto libre” de Montevideo.  En el marco de una estrategia regional, el país puede servir como centro de distribución.

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GERENCIA & NEGOCIOS

Estrategias de Negociación Uruguay es un país centralizado en torno a su capital Montevideo, que absorbe casi la mitad de la población y de la actividad productiva. Además, el sector empresarial es pequeño y cerrado. Debido a las reducidas dimensiones del mercado, la importación de productos industriales (maquinaria, bienes de equipo) las realizan directamente los clientes finales, sin que apenas existan distribuidores especializados en estos productos. En los sectores de bienes de consumo y alimentación, la importación se realiza a través de importadores‐ distribuidores. El hecho de que se manejen pequeños volúmenes de compra hace que los márgenes de intermediación sean elevados. Las empresas de distribución tienen un bajo grado de especialización: trabajan para varios sectores y con productos muy distintos. Su fuerza está más bien en conocer las necesidades de compra de sus clientes que en encontrar buenos proveedores extranjeros. La distribución al por menor está en un proceso de transformación. El pequeño comercio (tiendas de barrio) ya no tiene tanto peso, en Montevideo, Canelones, Maldonado (Punta del Este), núcleos urbanos con mayor poder adquisitivo, existen grandes cadenas de supermercados.

Los uruguayos son bastante orgullosos, es difícil que cambien de opinión. Cuando aparece una discrepancia importante no convienen enfrentarse. Es mejor pasar a otro punto y volver a ella al final de la negociación. Las citas pueden concertarse tanto por la mañana como por la tarde. En la mayoría de las empresas el descanso para el almuerzo se limita a una hora. La jornada de los ejecutivos se suele prolongar hasta tarde. Cuando se llega a un acuerdo es aconsejable realizar un contrato en el cual se establezcan con absoluta claridad los compromisos y obligaciones de las partes. En Uruguay no existe una legislación específica sobre cada uno de los contratos mercantiles (compraventa, agencia, distribución, etc.) por lo que será aconsejable utilizar los servicios de un despacho de abogados local.

El ritmo de negociación no es tan lento como en otros países de América Latina. Muchos de los ejecutivos uruguayos han estudiado en universidades americanas y han adquirido los hábitos de la cultura empresarial de Estados Unidos, aunque luego la adaptan a su entorno de trabajo. En las presentaciones deben predominar los mensajes verbales sobre las cifras y argumentos técnicos. Les gusta entrar en discusiones y exponer sus puntos de vista, más que intercambiar opiniones con la otra parte. El trato es muy amable y cordial. Las negociaciones son distendidas excepto en el momento de hablar de aspectos económicos (precios, condiciones de pago); entonces adoptan una actitud seria.

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URUGUAY - LATINOAMÉRICA COMERCIO EXTERIOR 2013 EXPORTACIÓN LATINOAMÉRICA

4,084 Mill. USD

4.3%⬇

IMPORTACIÓN LATINOAMÉRICA

4,659 Mill. USD Top 10 exportaciones a Latinoamérica por sectores

Top 10 importaciones a Latinoamérica por sectores

Leche y productos lácteos; huevos de ave; miel natural;

540

-3.1%⬇

Cereales

475

-5.9%⬇

Productos farmacéuticos

305

-4.8%⬇

Carne y despojos comestibles

292

-6.7%⬇

Materias plásticas y sus manufacturas

287

-2.0%⬇

268

126% ⬆

213

1.0% ⬆

173

-2.2%⬇

145

5.1% ⬆

141

0.3% ⬆

9 1 0

Vehículos ,tractores, y demás vehículos terrestres, sus partes Productos de la molinera; malta; almidón y fécula inulina; gluten de trigo Aceites esenciales y resinoides; preparaciones. de perfumería, de tocador Caucho y sus manufacturas

6 7 8 9 1 0

Preparaciones alimenticias diversas

Cifras referidas a 2013 en millones de dólares.

Legumbres y hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios Materias no a otra parte especificadas Relojería

Cobre y manufacturas de cobre

5 6 7 8 9 10

Vehículos ,tractores, y demás vehículos terrestres, sus partes Máquinas, reactores nucleares, calderas, aparatos y artefactos mecánicos. Manufacturas diversas de metales comunes Perlas finas o cultivadas, piedras preciosas, semipreciosas y similares Productos fotográficos o cinematográficos Vidrio y manufacturas de vidrio

Cifras referidas a 2013 en millones de dólares.

Vehículos ,tractores, y demás vehículos terrestres, sus partes Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación Máquinas, reactores nucleares, calderas, aparatos y artefactos mecánicos. Materias plásticas y sus manufacturas Máquinas, aparatos y material eléctrico y sus partes Productos diversos de las industrias químicas Residuos, desperdicios de las industrias alimentarias; alimentos para animales

560

5.9% ⬆

519

-38.6% ⬇

322

12.7% ⬆

262

-0.5%⬇

171

-14.2% ⬇

159

-7.8% ⬇

159

38.2% ⬆

Productos farmacéuticos

139

29.1% ⬆

Cereales Papel, cartón; y sus manufacturas de pasta de celulosa

124

70.3% ⬆

102

-0.1%⬇

Cifras referidas a 2013 en millones de dólares.

Top 10 exportaciones a Latinoamérica con mayor crecimiento por sectores 1

3.8%⬇

Top 10 importaciones a Latinoamérica con mayor crecimiento por sectores

469.1%⬆

Vehículos y material para vías o similares y sus partes

732%⬆

444.2%⬆

Relojería

179%⬆

0.2

331.8%⬆

169%⬆

321.5%⬆

Navegación marítima o fluvial Peletería, confecciones de peletería; peletería artificial/facticia

76.4%⬆

268

125.7%⬆

Cereales

124

70.3%⬆

52.9%⬆

Semillas y frutos oleaginosos; semillas y frutos diversos..

66.5%⬆

43.7%⬆

Legumbres y hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios

62.3%⬆

39.5%⬆

Café, te, yerba mate y especias

41.1%⬆

36.7%⬆

39.8%⬆

31.6%⬆

38.8%⬆

Paraguas, sombrillas, quitasoles, bastones asiento, látigos, fustas Animales vivos

Cifras referidas a 2013 en millones de dólares.

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Uruguay – Mundo - Latinoamérica Top 10 exportaciones según destino

Top 10 importaciones según destino

Brasil

1,712

1%⬆

China

1,965

18.2%⬆

China

1,291

62%⬆

Brasil

1,836

-12.5%⬇

Argentina

493

-2%⬇

Argentina

1,656

-4.9%⬇

Venezuela

447

8%⬆

Estados Unidos

1,012

-3.3%⬇

Estados Unidos de América

356

7%⬆

Nigeria

583

70.2%⬆

Alemania

315

23%⬆

Venezuela

492

-40.5%⬇

Federación de Rusia

279

-29%⬇

Angola

316

No Data

Países Bajos (Holanda)

204

59%⬆

México

299

2.0%⬆

Paraguay

153

5%⬆

Alemania

294

18.8%⬆

Israel

147

-17%⬇

Francia

241

27.2%⬆

Cifras referidas a 2013 en millones de dólares.

Top 10 exportaciones según destino con mayor crecimiento

Top 10 importaciones según destino con mayor crecimiento

Grecia

2659%⬆

Bielorrusia

215300%⬆

Belice

2208%⬆

Georgia

21750%⬆

Maldivas

0.1

827%⬆

República de Moldava

0.27

6575%⬆

Egipto

826%⬆

Sierra Leona

0.03

3100%⬆

Vanuatu

0.2

756%⬆

Jamaica

0.04

1850%⬆

Sierra Leona

663%⬆

Arabia Saudita

1099%⬆

Sudán

254%⬆

Singapur

798.5%⬆

Irán

214%⬆

Nepal

0.03

700.0%⬆

Mauricio

212%⬆

Tanzania

0.17

486.2%⬆

Zimbabue

184%⬆

Macao (China)

0.25

462.2%⬆

Cifras referidas a 2013 en millones de dólares.

Top 10 exportaciones según Latinoamérica con mayor crecimiento

Top 10 importaciones según Latinoamérica con mayor crecimiento

Costa Rica

83%⬆

Haití

El Salvador

77%⬆

República Dominicana

48%⬆

Panamá

Venezuela

599

Honduras

Cifras referidas a 2013 en millones de dólares.

72.36

52%⬆

Guatemala

37.659

39%⬆

Ecuador

90.496

31%⬆

20%⬆

República Dominicana

42.83

29%⬆

11%⬆

Costa Rica

24.865

28%⬆

9%⬆

Argentina

378.875

10%⬆

Paraguay

17.854

9%⬆

Cuba

13.519

7%⬆

Cifras referidas a 2013 en millones de dólares.

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| Setiembre – Octubre 2014

MERCADOS INTERNACIONALES

INDONESIA 2025 POR VÍCTOR MARTÍN MONDRAGÓN GUTIÉRREZ

ndonesia ha registrado de forma sostenida elevadas tasas de crecimiento económico, de en torno al 6% de media anual, salvo en 2009 en que dicha tasa disminuyó hasta el 4,6.

N°120 Doing Business 2014

Se trata del cuarto país más poblado del mundo, con casi 250 millones de habitantes, una clase media que no ha parado de despegar en los últimos años y con un crecimiento anual estable que se mantiene entre el 5 y el 6% de su PBI según el Fondo Monetario Internacional (FMI). El crecimiento sostenido se viene apoyando en tres factores clave: el consumo doméstico, la inversión y el gasto público, además de las evolución dinámica de las exportaciones”.

Setiembre – Octubre 2014 |

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MERCADOS Esta situación tan favorable se debe, por una gestión muy rigurosa de la política monetaria, fiscal y presupuestaria por parte del Gobierno, que ha conseguido reducir los niveles de deuda externa por debajo del 30% del PIB y de déficit público por debajo del 2%, debido a las fortalezas que presenta la economía: diversidad de los recursos naturales (agricultura, energía, minería), costes laborales altamente competitivos, industria del turismo dinámico y sector bancario fortalecido.

Indonesia es la mayor economía de la ASEAN, que cuenta con un protagonismo creciente en la escena internacional y que con unas perspectivas de mantener un crecimiento en torno al 6% anual, espera convertirse en uno de los principales motores del crecimiento mundial para el año 2025. Finalmente, en cuanto al ejercicio actual, 2014, las previsiones del Fondo Monetario Internacional fijan la tasa de crecimiento del PIB entre un 5,3% y un 8%.

Perspectivas Económicas Según los datos económicos del Fondo Monetario Internacional, Indonesia se posiciones como la décima sexta economía del mundo; y respecto al Asia Pacífico ocupa la cuarta posición, por debajo de China, Japón y Corea del Sur.

Por otra parte, un grupo minoritarias, pronostican síntomas de un cierto recalentamiento de la economía, a causa del extraordinario boom inmobiliario, el incremento del valor de los terrenos o la subida de los costes de producción, sin que los salarios estén creciendo en la misma proporción, lo cual puede hacer rememorar los difíciles años de la crisis vivida por el país asiático durante 1997-98.

INDONESIA, DECIMA SEXTA ECONOMÍA DEL MUNDO PBI Billones USD * estimaciones 2014

17,528

10,028 4,846

1|EE.UU

2|China

3|Japón

3,876

4|Alemania

2,886

5|Francia

2,828

6|Reino Unido

2,216

2,171

2,092

1,996

7|Brasil

8|Italia

9|Rusia

10|India

859 16|Indonesia

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| Setiembre – Octubre 2014

MERCADOS

Plan Maestro de Desarrollo Económico El gobierno indonesio lleva a cabo un ambicioso programa con el fin de reducir la tasa de desempleo, impulsar el crecimiento económico del país y recortar la brecha de desarrollo entre las regiones. El Plan Maestro para Aceleración y Expansión de Desarrollo Económico de Indonesia (MP3EI), lanzado en mayo de 2011, es considerado como un avance estratégico del objetivo “desarrollo para todos” de Yakarta. Los proyectos de MP3EI están geográficamente divididos en seis corredores económicos, que incluyen a Sumatra, designado como un centro para la agricultura y energía; Java para la industria y servicios; Kalimantan, minería y energía; Sulawesi, agricultura y pesca; Bali-Nusa Tenggara, turismo y seguridad alimentaria; y PapuaMaluku, recursos naturales y humanos. En un reciente reunión de gabinete, el presidente Susilo Bambang Yudhoyono expresó su satisfacción por la implementación eficiente del programa tras destacar que en los dos últimos años, 259 proyectos se pusieron en marcha, con una inversión total de 66 mil 400 millones de dólares.

El MP3EI prioriza el desarrollo de la infraestructura como uno de los esfuerzos del gobierno para mejorar la conectividad del archipiélago, formado por más de 17 mil islas. El MP3EI representa sin duda un gran esfuerzo de coordinación y planificación por parte del Gobierno, con el objetivo de alcanzar el estatus de país desarrollado en 2025. Para ello, su crecimiento económico debe situarse entre el 7% y el 9% anual. El plan servirá como marco para transformar a Indonesia en una de las 10 principales economías para el 2015. Mediante la correcta aplicación del mismo, se espera alcanzar los 15.000 dólares de renta per cápita en 2025 (cuatro billones de dólares en términos de PIB) con niveles de inflación cercanos al 3%. El MP3EI es igualmente una estrategia para incrementar la competitividad de la economía, objetivo de obligado

cumplimiento ante la futura entrada en vigor de la Comunidad Económica de la ASEAN y la existencia del Acuerdo de Libre Comercio ASEAN-China.

Se estima que Indonesia necesita unos 430 mil millones de dólares para los proyectos de infraestructura básica de este plan en el quinquenio 2015-2020. Dentro del Master Plan del Ejecutivo, destacan proyectos como la construcción de una línea de Alta Velocidad entre Yakarta, la capital, y Surabaya, que supone construir unos 700 kilómetros de vías. "Es uno de los proyectos más grandes que tienen, una oportunidad para nosotros, pero hay muchas más", apunta el embajador español. Pero no sólo la de las infraestructuras es un área de negocio a tener en cuenta por parte de las. En el ámbito industrial, donde Indonesia también está despegando, existen necesidades de todo tipo de maquinaria. Por otro lado, destaca su clase media emergente, que gana poder adquisitivo año a año, y que ofrece también un universo de posibilidades para toda gama de bienes de consumo. Además, está el sector del turismo, aún incipiente.

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MERCADOS

Logística Según MP3EI Consciente de una localización geográfica de primer nivel para la práctica del comercio y las actividades logísticas, Indonesia trabaja para mejorar la eficiencia de sus puertos y fortalecer su conectividad internacional. Una infraestructura de mayor calidad y una rebaja en el coste de los servicios logísticos permitirán potenciar la integración del país en la cadena global de producción y transporte. Con la entrada en vigor en 2015 del mercado único de la ASEAN, Indonesia confía en experimentar un elevado incremento en el número de pasajeros y mercancías a transportar, señala el diario ‘The Jakarta Post’. Por ello, el Comité para la Expansió n y Aceleración del Crecimiento Económico (KP3EI) remarca la necesidad de invertir en mejorar su conectividad marítima -el archipiélago está conformado por más de 17.500 islas de cara a poder aprovechar las oportunidades que se puedan generar en el marco de la comunidad económica regional.

En su opinión, la consolidación de los complejos portuarios de Bitung (en el norte de Sulawesi) y Kuala Tangjung (en el norte de Sumatra) como principales puertas de entrada al mercado local permitirá una distribución más uniforme de la actividad económica, al tiempo que contribuirá a descongestionar el Puerto de Yakarta.

El Puerto de Yakarta tiene veinte terminales (carga general, multiusos, chatarra, pasajeros, carga a granel, líquidos a granel, aceites, química y tres terminales de contenedores, entre otras), con un tráfico anual de unas 45 millones de toneladas de carga y 4 millones de TEUs.

Edib Muslim, portavoz del KP3EI, considera que “la aceleración del desarrollo económico del país debe basarse en la conectividad marítima. Para ello, el Gobierno debe impulsar el crecimiento económico fuera de la isla de Java”.

De acuerdo con el MP3EI, la compañía estatal PT Pelindo IV está ampliando la terminal de Bitung y sus instalaciones de atraque para ayudar a acomodar más tráfico de contenedores. Por su parte, la empresa PT Pelabuhan Indonesia I (Pelindo I) será la encargada de la construcción del puerto de Kuala Tanjung, con una capacidad inicial de un millón de TEUs. Del mismo modo, a partir de enero del próximo año se fortalecerán las rutas marítimas con Brunéi, Malasia y Filipinas, para lo que se ha previsto un aumento de la producción nacional de barcos de carga rodante (Roll OnRoll Off, Ro-Ro) y embarcaciones comerciales.

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MERCADOS

Entorno Empresarial Indonesia es el cuarto país más poblado del mundo, después de China, India y Estados Unidos. Su situación geográfica, la abundancia de materias primas y una cultura empresarial heredada de doscientos cincuenta años de colonialismo holandés, le han convertido en uno de los dragones del sudeste asiático. Por otra parte, cuenta con 17,500 islas (de las cuales 6.000 están habitadas), alrededor de 240 millones de habitantes (más de la mitad de ellos en una sola isla, Java), unos 300 grupos étnicos, casi 800 lenguas (aunque solo una de ellas es la oficial: el bahasa), y seis religiones oficialmente reconocidas: islam (la religión de la mayoría de la población), cristianismo en sus vertientes católica y protestante, hinduismo, budismo y confucionismo. Un conjunto heterogéneo, pero también con rasgos comunes, repartido a lo largo de dos océanos: Índico y Pacífico, con un pie en Asia y el otro en Oceanía. OPORTUNIDADES DE NEGOCIO E INVERSIÓN Maquinaria mecánica, eléctrica, de envase y embalaje y máquina herramienta. Automoción, tanto en automóviles como en motocicletas. Sector químico y farmacéutico. Oportunidades en el segmento de genéricos. Tecnologías de la información y comunicaciones (TIC). Materiales de construcción.

Componentes de automoción. Infraestructuras de transporte y servicios urbanos a través de régimen concesional (PPP). El Infraestructuras (carreteras, puertos, energía, aeropuertos, ferrocarril, agua y residuos).

Energías renovables. Representarán 2/3 del Programa Acelerado de Desarrollo Energético 2014-2020. Proyectos de tratamiento de aguas y residuos urbanos. Franquicias de confección textil, hostelería y ocio. Oportunidades en el subsector gourmet de alimentación. Minería y servicios asociados, debido a la abundancia de recursos naturales.

Además, no es un país fácil para hacer negocios, posiblemente el país más difícil y duro para las transacciones comerciales en el sudeste asiático, pero merece la pena prestar atención al crecimiento económico de este país. Hace diez años estuvo al borde de la desintegración como consecuencia de la violencia, piratería y migración en masa. Pero Indonesia es hoy la tercera democracia más grande del mundo y el cuarto país más poblado. En el mundo de los negocios indonesio conviven dos culturas: la malaya que domina la administración y las empresas públicas, y la china que está muy presente en el sector privado. La malaya es más flexible con el tiempo. La china es mucho más ágil y orientada a los negocios.

Indonesia se encuentra en el puesto 120° del ranking Doing Business, disminuyendo 4 posiciones con respecto al año 2013 encontrándose en el lugar 116°, este resultado fue a causa de la baja competitividad de manejo de permiso de construcción, pago de impuesto y apertura de un negocio. Cabe resaltar, que Indonesia se encuentra en el puesto 120° de 189 países del ranking Doing Business, además según los datos extraídos de los indicadores del Doing Business 2014, Indonesia se ubicó en el puesto 175 en empezar un negocio, en el 88 en el trámite de permisos de construcción, 121 en conseguir energía, 101 en el registro de propiedad, 86 en acceso al crédito, 52 en protección de inversiones, 137 en pago de impuestos, 54 en el comercio exterior, 147 en la resolución de insolvencia y 144 en cumplimiento de contratos. Cabe resaltar que a pesar de la baja competitividad, Indonesia es un país abierto para intercambiar relaciones comerciales, ya que cuenta con productos potenciales.

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MERCADOS INTERNACIONALES

Comercio Exterior La balanza comercial positiva del país disminuyó en 2009 bajo el efecto de la recesión mundial y la caída del precio de las materias primas. En 2012, Indonesia registrado un déficit comercial por primera vez y esta tendencia se mantenido en estos dos años. A pesar de que el superávit comercial obtenido durante el último trimestre de 2013, la balanza comercial global para 2013 fue negativa, con un déficit de más de 4 mil millones de dólares. La mejora de la balanza comercial al final del año fue en gran medida conectada con un aumento de las exportaciones antes de la esperada entrada en vigor de la prohibición de la exportación de minerales no procesados. La tendencia negativa continúe en 2014.

La economía de Indonesia es muy abierta al comercio exterior, lo que representa el 48% de su PBI.

INDONESIA COMERCIO EXTERIOR 2013 (BILLONES DE US$)

INDICADORES Exportación Importación Balanza Comercial Intercambio Comercial

2011 2012 2013 203 177 26 381

190 192 -2 382

183 187 -4 369

En el 2013 las exportaciones totalizaron USD 182,552 millones, cayendo 4% respecto a las ventas externas del 2012. Los principales capítulos exportados fueron combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación (cap. 27), con USD 57,413 millones; Grasas y aceites animales o vegetales; grasas alimenticias; ceras (cap. 15), con USD5 19,225 millones; aparatos y material eléctrico (cap. 85), con USD 10,438 millones; caucho y sus manufacturas (cap. 40), con USD 9,394 millones; y minerales, escorias y cenizas (cap. 26), con USD 6,544 millones. Durante este periodo, Japón fue el principal país destino de las exportaciones de Indonesia, con 14% del total, lo que equivale a USD 27,086 millones. Le siguieron, China, con USD 22,601 millones; Singapur, con USD 16,686

millones; Estados Unidos, con USD 15,741 millones; e India, con USD 13,031 millones. Por otro lado, las importaciones de Indonesia realizadas en el 2013 totalizaron USD 186,629 millones, cayendo 3% respecto a las compras internacionales realizadas en el 2012 cuando sumaron USD 191,691 millones. En este tiempo, combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación (cap. 27) fue el capítulo más importado, con USD 45,545 millones. Le siguieron, maquinas, reactores nucleares, calderas, aparatos y artefactos mecánicos (cap. 84), con USD 27,291 millones; aparatos y material eléctrico (cap. 85), con USD 28,201 millones; fundición, hierro y acero (cap. 72), con USD 9,554 millones; y vehículos, automóviles, tractores, ciclos, demás vehículos terrestres, sus partes (cap. 87), con USD 7,915 millones. China fue el principal proveedor de las importaciones de Indonesia, con USD 29,849 millones, lo que equivale a un 16% del total de compras internacionales realizadas en el 2013. Le siguieron, Singapur, con USD 25,582 millones; Japón, con USD 19,285 millones; Malasia, con USD 13,323 millones; y Corea del Sur, con USD 11,593 millones.

INDONESIA COMERCIO TRANSFRONTERISO

Naturaleza de los procedimientos de la exportación Preparación de documentos Autorización de aduana y control técnico Puertos y manejo terminal Transporte interior y manejo TOTAL

Naturaleza de los procedimientos de la importación Preparación de documentos Autorización de aduana y control técnico Puertos y manejo terminal Transporte interior y manejo TOTAL

Duración US$ (días) Coste 11

165

125

2 3 17

165 160 615

Duración US$ (días) Coste 13

210

125

4 2 23

165 160 660

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MERCADOS INTERNACIONALES

MÉXICO, MUCHO MÁS QUE GRANDES CONTRAS POR VÍCTOR MARTÍN MONDRAGÓN GUTIÉRREZ

éxico forma parte de una tendencia de aceleración económica, además el país ha vivido un intenso proceso de internacionalización económica y de normalización política.

N°43 Doing Business 2014

México cuenta con una posición geográfica en el continente americano: comparte su frontera norte con Estados Unidos y el sureste con Guatemala y Belice, y abierto tanto al Atlántico como al Pacífico, le permiten conectar desde una posición central con los mercados europeos y con las dinámicas economías asiáticas. Además, se trata de uno de los países con mayor apertura hacia el comercio, como ponen de manifiesto sus acuerdos comerciales con 45 países, entre los que destacan los suscritos con la Unión Europea y con Estados Unidos y Canadá. En virtud de ellos, México tiene acceso preferencial a más de 1.000 millones de consumidores en todo el mundo.

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MERCADOS Del mercado mexicano también destaca su alto contingente de población joven con un buen grado de preparación en diferentes actividades. En este sentido, cabe subrayar que el país azteca ha construido en los últimos años 105 universidades. Por otro lado, México cuenta con una considerable riqueza en materias primas: se trata del sexto productor mundial de petróleo, el primero de plata y el cuarto país con mayor biodiversidad. Sin embargo, la otra cara de la moneda es que la realidad de la población mexicana es muy diversa desde el punto de vista socioeconómico. Existen ritmos de desarrollo diferentes, con enormes desigualdades en la distribución de la riqueza y en el acceso a la educación, la salud y el bienestar. El mes pasado, la OCDE, en su informe de coyuntura semestral, cifraba las estimaciones de crecimiento del PIB del país en el 3,6% para este año y en cerca del 3,8% para 2013. Las perspectivas económicas de México están basadas en la buena evolución del sector exterior que, a su vez, se encuentra muy vinculado a la marcha de su vecino del norte, Estados Unidos, a cuyo mercado se destina una parte muy significativa de las exportaciones del país. De la misma manera, los riesgos que pudieran afectar a la economía mexicana también proceden del exterior, por la incertidumbre derivada de las crisis de deuda soberana en Europa, o por el impacto que supondría que la economía estadounidense no continúe su crecimiento positivo.

México es la 14ª potencia económica del mundo y 2° de América Latina. Coyuntura económica México es la 14ª potencia económica del mundo y la segunda de América Latina. Debido a la vulnerabilidad del país ante las crisis externas, y sobre todo a la coyuntura americana, el crecimiento se frenó en 2012 (3,3%) y más aún en 2013 (1,2%), contra todas las previsiones. La crisis solo debiera ser coyuntural, según las autoridades, que apuestan por un crecimiento de 34% del PIB en 2014.

El año 2013 fue para la economía mexicana la más difícil desde 2009. Debido al débil repunte económico de Estados Unidos, el déficit de la balanza comercial del país se ha ahondado y las transferencias de fondos de emigrantes mexicanos que viven en Estados Unidos han caído 5%, siendo que son la segunda fuente de divisas del país después del petróleo. La reducción del gasto público también ha frenado el crecimiento. Dicho aquello, el país dispone de numerosas ventajas: las inversiones extranjeras están en pleno crecimiento, las finanzas del país son sanas, la deuda pública es baja, la inflación controlada, y el sistema bancario es sólido.

Indicadores de crecimiento PIB (miles de millones de USD)

2013 2014 1,327

1,395

1.2

3.0

PIB per cápita (USD)

11,224

11,687

Tasa de inflación (%)

3.6

3.0

PIB (crecimiento anual en %, precio constante)

El descubrimiento de yacimientos de gas representa nuevas perspectivas para el país y permite abandonar el sector nuclear. El presupuesto de 2014, expansionista, prevé el mayor déficit presupuestario (1,5% del PIB) desde la recesión de 2009. Le da prioridad a las infraestructuras, a la educación y la seguridad pública, buscando el crecimiento, la creación de empleos y una mejora de la situación social. Prevé un alza de impuestos para financiar sobre todo el seguro de cesantía y las jubilaciones, y decreta el fin del monopolio del petróleo por el Estado. El desempleo no debiera superar 5% en 2014, aunque el sector informal es muy importante. Se acentúan las desigualdades respecto a los ingresos, pero también en lo concerniente a la exposición a las catástrofes naturales. Más de 46% de los habitantes son pobres. La inseguridad relacionada con la delincuencia de los cárteles de la droga supone un problema de gran magnitud.

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MERCADOS

Inversión Extranjera Directa en cifras

Oportunidades de inversión

México es uno de los países emergentes con mayor nivel de apertura para las inversiones extranjeras directas. Según el informe sobre las inversiones mundiales de 2013, publicado por la CNUCYD, México es el quinto destino de flujos entrantes de IED con destino a la región de América Latina y el Caribe, después de Brasil, las Islas Vírgenes Británicas, Chile y Colombia. En 2013, los flujos IED hacia el país llegaron al nivel récord de 35,2 mil millones de USD, es decir, cerca del doble de su nivel en 2012. Este récord se debe principalmente a la adquisición del gigante mexicano de la cerveza, Grupo Modelo, por la cervecera belga Anheuser-Busch, por un monto de 13 mil millones de USD.

Partes automotrices Maquinaria y equipo Sector químico, Servicios financieros de seguros y fianzas

Componentes electrónicos Bebidas y tabaco Productos alimenticios

Inversión Extranjera Directa Flujo de IED entrante (mill. de USD)

2010 21,372

2011 21,504

2012 12,659

Sin embargo, en los últimos años el país ha perdido competitividad debido al aumento del crimen organizado y a la falta de reformas a nivel energético, profesional y fiscal. La corrupción y la ineficacia de su sistema burocrático suponen también puntos negativos. Las zonas de mayor concentración de inversión extranjera son las ciudades fronterizas con Estados Unidos (donde se localizan las fábricas de montaje) y la capital. La península de Yucatán sigue recibiendo inversión extranjera gracias a su atractivo turístico. Estas inversiones proceden principalmente de Estados Unidos y España (sobre todo del sector bancario). Los sectores que han recibido mayor cantidad de inversión extranjera son los servicios financieros, la automoción y la electrónica. Estados Unidos y Japón son los principales inversores. Además, el gobierno mexicano ha creado un clima de apertura y seguridad para las inversiones extranjeras. Las políticas económicas emprendidas recientemente deberían permitir a los inversores asegurar la seguridad de sus operaciones, aunque exista un clima desfavorable en el exterior. En 2007, se creó ProMexico, se trata de una entidad federal encargar de atraer las inversiones directas extranjeras a México.

Servicio post-venta del sector automotriz (reparación, mantenimiento, venta de refacciones y accesorios)

Por qué debería invertir en México  Debido a su posición geográfica, México es un puente entre América del Norte y América Latina.  México cuenta con una extensa variedad de recursos naturales, lo que permite el desarrollo de todo tipo de industrias a precios competitivos.

 México es un país muy abierto a la inversión extranjera directa.  El costo de la mano de obra no es alto y, en general, existe mano de obra cualificada.  Se han realizado reformas estructurales positivas durante el presente sexenio.  Es el octavo destino turístico más importante en el mundo.

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MERCADOS

Facilidad de Hacer Negocios Cabe resaltar, que México se encuentra en el puesto 53° de 189 países del ranking Doing Business, además según los datos extraídos de los indicadores del Doing Business 2014, México se ubicó en el puesto 48 en empezar un negocio, en el 40 en el trámite de permisos de construcción, 133 en conseguir energía, 150 en el registro de propiedad, 42 en acceso al crédito, 68 en protección de inversiones, 118 en pago de impuestos, 59 en el comercio exterior, 71 en la resolución de insolvencia y 26 en cumplimiento de contratos. Por otra parte, México es comparado en algunos ítems con el promedio de América Latina y los países de la OCDE. Por ejemplo, los días necesarios para iniciar un negocio en Uruguay son 6, mientras que en América Latina son 36,1 días, y 11,1 días en los países de la OCDE. La cantidad de procedimientos para emprender un negocio en Uruguay es similar a los necesarios en los países de la OCDE, 6 días, cuando el promedio de América Latina es de 9 días.

Comercio Exterior México se encuentra entre los países más dependientes del comercio exterior, que representa el 64% del PIB (OMC 2010-2012). Ha firmado 12 tratados de libre comercio que abarcan unos cuarenta países del mundo. Desde 1994, México es miembro del TLCAN, acuerdo de libre comercio entre Estados Unidos, México y Canadá firmado en 1994. El país ha firmado un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea en 2000 y un acuerdo comercial con Japón que entró en vigor en abril de 2005. En el 2013 las exportaciones totalizaron USD 380,096 millones, creciendo 3% respecto a las ventas externas del 2012. Los principales capítulos exportados fueron aparatos y material eléctrico (cap. 85), con USD 77,837 millones; Vehículos automóviles, tractores, ciclos, demás vehículos terrestres, sus partes (cap. 87), con USD5 77,193 millones; maquinas, reactores nucleares, calderas, aparatos y artefactos mecánicos (cap. 84), con USD 53,953 millones; combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación (cap. 27), con USD 48,791 millones; y Instrumentos, aparatos de óptica, fotografía, cinematografía, medida (cap. 90), con USD 12,808 millones.

Durante este periodo, Estados Unidos fue el principal país destino de las exportaciones mexicanas, con 79% del total, lo que equivale a USD 300,036 millones. Le siguieron, Canadá, con USD 10,451 millones; España, con USD 7,317 millones; China, con USD 6,465 millones; y Brasil, con USD 5,387 millones.

Estados Unidos es el principal socio comercial de México, representando el 79% de las exportaciones mexicanas y el 49% de las importaciones mexicanas. Por otro lado, las importaciones mexicanas realizadas en el 2013 totalizaron USD 381,210 millones, cayendo 3% respecto a las compras internacionales realizadas en el 2012 cuando sumaron USD 370,751 millones. En este tiempo, aparatos y material eléctrico (cap. 85) fue el capítulo más importado, con USD 83,697 millones. Le siguieron, maquinas, reactores nucleares, calderas, aparatos y artefactos mecánicos (cap. 84), con USD 62,450 millones; combustibles minerales, aceites y productos de su destilación (cap. 27), con USD 33,394 millones; vehículos, automóviles, tractores, ciclos, demás vehículos terrestres, sus partes (cap. 87), con USD 32,909 millones; y plásticos y sus manufacturas (cap. 40), con USD 20,809 millones. Estados Unidos fue el principal proveedor de las importaciones mexicanas, con USD 187,757 millones, lo que equivale a un 49% del total de compras internacionales realizadas en el 2013. Le siguieron, China, con USD 61,321 millones; Japón, con USD 17,076 millones; Corea del Sur, con USD 13,493 millones; y Alemania, con USD 13,460 millones.

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MERCADOS

Canal de Comercialización Para el desarrollo de la distribución del producto es aconsejable que todos los exportadores que deseen establecer relaciones comerciales con el objetivo final de internacionalizar el producto, deben analizar y tener en cuenta la siguiente red distribución de productos en México. Supermercados. Establecimiento comercial de autoservicio donde se encuentran artículos alimenticios, de cuidado personal, ropa, artículos para el hogar. Wal-Mart, Comercial Mexicana, Soriana, Chedraui Almacenes especializados. Grandes superficies en las que se encuentra material especializado: ferretería, línea blanca, muebles, artículos para la remodelación del hogar, papelería, artículos electrónicos, juguetes. Home Depot, Hermanos Vázquez, Viana, Home Mart, Lumen, Office Depot, Juguetibici, RadioShack, Tiendas departamentales. Son grandes almacenes en los que se pueden adquirir artículos de grandes marcas, nacionales e internacionales: ropa, perfumería, calzado, artículos para el hogar, artículos electrónicos, artículos alimenticios "gourmet". El Palacio de Hierro, Liverpool, Sears. Tiendas de descuento y tiendas de autoservicio al mayoreo y medio mayoreo con productos de calidad a buen precio, para los cuales es necesario obtener una membresía. Costco, Centros comerciales. Grandes superficies, generalmente en zonas muy frecuentadas, donde se agrupan supermercados, tiendas departamentales, bancos, clínicas de belleza y relajación; así como salas de cine y restaurantes o comida rápida. Galerías Insurgentes, Centro Santa Fe, Galerías Metepec, Galerías Tabasco, Plaza Antara Polanco. Mercados y Tianguis. Los mercados son superficies designadas a que diversos comerciantes ofrezcan sus productos de cuidado personal, artículos esotéricos, plantas y flores, alimentos frescos, platillos preparados e incluso artesanías. Los precios son bastante accesibles. Los tianguis son grupos de comerciantes que se instalan sólo uno o dos días por semana en un lugar en el que es posible conseguir productos similares a los de los mercados. En éstos los precios pueden ser negociados.

Mercado de Sonora, Mercado de la Merced. Tianguis de México. Tiendas de la esquina64% de las compras de particulares se realizan en pequeños locales ocupados por comerciantes que ofrecen productos para el consumo familiar a precios accesibles, con un trato personalizado en el que aconsejan y dan preferencias a los clientes habituales: tiendas de abarrotes, mercerías, papelerías, floristerías, tortillerías, cerrajerías; etc.

Mercado Actual Según el estudio “Retailing in Mexico” elaborado por Euromonitor. Las tres grandes zonas con mayor crecimiento comercial del país son: la capital (México, Distrito Federal) y la zona metropolitana (suburbios), Guadalajara y Monterrey. Además, la influencia de los Estados Unidos es muy notoria en los hábitos de consumo de las principales ciudades. Sin embargo se debe tomar en cuenta que el 20% de la población vive en la pobreza y más del 58%, en condiciones precarias.

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MERCADOS INTERNACIONALES Finalmente, según organismos de la venta al detalle Comercio e Industria en México - Secretaría de Economía, los conceptos de tele-venta y venta por correspondencia están en plena expansión.

La población mexicana suma un total mayor de 122 mil habitantes, donde el 78,7% vive en zonas urbanas y el otro 21.3% es zonas rurales. Distribución de la población por edades en % Menos de 5 años:

9,1%

De 5 a 14 años:

18,9%

De 15 a 24 años:

17,9%

De 25 a 69 años:

49,8%

Más de 70 años:

4,3%

Más de 80 años:

1,4%

Perfil del consumidor

La capital (México, Distrito Federal) y la zona metropolitana (suburbios), Guadalajara y Monterrey son las tres grandes zonas con mayor crecimiento comercial del país. La emergencia de la clase medios estos últimos años ha aumentado considerablemente la importancia del sector de la gran distribución ocasionando una regresión del comercio tradicional. Por otra parte, los supermercados ocupan una gran superficie. WalMart de México, Controladora Comercial Mexicana y Grupo Gigante son los principales grupos mexicanos de gran distribución. Organización Soriana y Chedraui son cadenas provinciales.

El consumidor mexicano es difícil de influenciar, sensible a las marcas, informado y exigente en cuanto a la relación costo-beneficio. Los mexicanos esperan ser tratados individualmente y prefieren los puntos de venta donde se les ofrezca un servicio personalizado. Los mexicanos son, en su mayoría, fieles a las marcas. Recurso al crédito por parte del consumidor Los mexicanos atraviesan un periodo eufórico de compras por lo que solicitan créditos bancarios. Los servicios financieros propuestos en los grandes almacenes son un medio para atraer una clientela numerosa. Cabe mencionar, que la decisión de compra de los mexicanos es influenciada en sobremanera por la familia y amigos, pero la compradora es, por lo general, el ama de casa. Los mexicanos recurren frecuentemente al servicio post-venta. Además, Las promociones son muy apreciadas.

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GERENCIA & NEGOCIOS

LAS FERIAS INTERNACIONALES ANTES, DURANTE Y DESPUÉS POR NICOLA MINERVINI

as ferias todavía representan uno de los más importantes puntos de negocios, si no el más importante instrumento de promoción, de investigación de mercado y en algunos casos, de comercialización.

Se estima que existen en el mundo, 1’070 ferias, con área expositiva de mínimo 5 mil metros cuadrados. Europa concentra 44% de las ferias en el mundo.

Por más que el Internet ha agilizado el acceso a muchas informaciones algunos aspectos como la expresión corporal de la gente que visita el stand, las características físicas de un determinado producto competidor, la personalización de mensaje a ser transmitida de acuerdo con el interlocutor e incluso el feedback dado por un cliente no pueden ser expresados virtualmente. Se trata, por lo tanto, de una comunicación multimedia y multinivel. Existen varios tipos de ferias, como las genéricas, tipo la Feria Campioniaria de Milán por ejemplo y las especializadas como la Agrishow, en Ribeirão Preto www.agrishow.com.br en Brasil o Iberjoyas en España o la Feria del Mueble en Colonia, en Alemania www.immcologne.com o la feria de calzados y bolsos “Modama” en Guadalajara en México www.modama.com.mx.

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El origen de las ferias es muy antigua: un documento del diseño 1230 informa de “privillejo ferial” concedidos a la ciudad de Frankfurt, en Alemania. No es pura coincidencia que, hace siglos, que Alemania es considerada el País de las ferias: es allá que se realizan ferias como la Automechanika (autopartes), Igedo (textil), feria de electroelectonica de Hannover, Anuga (alimentos), a Emo (máquinas e equipos), entre otras.

En Alemania, existen 45 entidades promotoras de ferias, que organizan, en promedio de 150 eventos internacionales en cada diseño. En Alemania hay la Asociación de ferias AUMA Asociación alemana del sector de ferias y exposiciones www.auma.de. La mayor feria en el mundo llamada “feria de las ferias” es la de Hannover www.hannovermesse.de, Alemania, normalmente realizada entre Marzo y Abril. Otro importante polo de ferias internacionales, que compite con las ciudades alemanes, es Milano, en Italia, tanto por el área del recinto ferial cuanto por el número de eventos.

En Italia hay la Aefi - asociación de exposiciones y ferias italianas www.aefi.it/aefi/site/es/index; en España hay entidades como Ifema www.ifema.es, www.feriasinfo.es; y en latino América hay la Afida asociación internacional de ferias de américa www.afida.org. Solamente para mencionar algunos países: en Brasil, la Asociación Ubrafe www.ubrafe.com.br, en Colombia, la Asociación ferias de Colombia www.aifec.org, en México la Asociación Mexicana de profesionales en ferias y exposiciones www.amprofec.org.mx. La participación en ferias hace parte del plan promocional de la empresa y representa cerca de 40% a 50% del presupuesto destinado à la comunicación y promoción. A veces, la empresa participa como expositora en una feria antes mismo de haber identificado las características del evento, como los tipos de productos que serán presentados, el mercado y el segmento a que se destinan, así como el perfil de los visitantes y la capacidad productiva, o de sencillo se existe demanda para el producto que está llevando a la feria.

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MERCADOS INTERNACIONALES Para quien está iniciando un plan de internacionalización, la forma más rápida, concreta y de costo reducido para hacer el “ponto de la situación” es visitar la más importante feria internacional del sector para evaluar en qué nivel está la competitividad de propia empresa, comparándola con la competencia internacional.

¿PORQUE PARTICIPAR A UNA FERIA?  Alta concentración de público posible comprador y de competidores.  Posibilidad concreta de evaluar, “al vivo”, las reacciones del cliente potencial.  Aprovechamiento de la motivación a comprar del público visitante.  Acceso a un público desconocido.  Relación costo-contacto muy competitiva.  Motivación y soporte para la eventual estructura de venta local.  Posibilidad de despertar interés en inversionistas.  Desarrollo de imagen de la empresa.  Posible inicio de negociaciones.  Prueba para el nivel de aceptación de nuevos productos.  Realización de investigación de mercado.  Posibilidad de seleccionar la red de ventas.  Posibilidad de consolidar el relacionamiento con los clientes.  Acelerar el proceso de decisión de compras y buscar pedidos de compras.  Evaluar la competitividad de la red de proveedores.  Obtener una idea más clara de cómo anda el mercado.  Encontrarse con los clientes habituales y estrechar aún más la relación cliente-proveedor.  Buscar nuevos mercados.  Lograr contactos con especialistas en comercio exterior.  Posicionarse con relación à la competencia.  Conocer y /o comprobar el grado de satisfacción de los clientes.  Posibilidad de participar a eventos paralelos (como work-shop, seminarios, ponencias) con la finalidad de evaluar las tendencias.

Es claro por lo tanto la extrema importancia de asistir a una feria internacional. ¿Participar como expositor o como visitante? La feria es un instrumento extremadamente valido que, si bien utilizado, genera una grande reducción de costos, pues reduce el tiempo y los recursos necesarios para identificar mercados, productos competitivos, socios, importadores, tendencias, etc. Por esto, es muy común preguntar-nos: “como decidir participar o no de una feria y de cuál participar?

Lo que hacer antes, durante y después de la feria El “proyecto feria” podría ser repartido en tres fases distintas: antes, durante y después. Es decir: la preparación para la feria, la presencia en la feria y la fase de evaluación y seguimiento (“follow-up”). A seguir, vamos examinar por medio de los varios check-lists las fases de gestión de la participación en una feria.

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MERCADOS INTERNACIONALES  Disponibilidad de la empresa para invertir después de la feria y relación costo-beneficio.  Adaptación del producto de la empresa a normas y tendencias internacionales.  Calidad intensidad de la promoción del evento por parte de los organizadores, principalmente para ferias que no tengan una larga tradición al contrario, por ejemplo, de las ferias alemanas (Como Hannover, Frankfurt, Dussendorf, etc.)  Resultados de una investigación preliminar del mercado  Nivel de especialización de la feria (son más productivas las ferias especializadas que las ferias genéricas, donde hay productos de los más diferentes sectores)  Posibilidad de obtener un stand con una buena localización (por supuesto depende del tamaño del stand que la empresa va a contratar y de su poder contractual).

A veces, las empresas participan a una feria sin haber elaborado un plan de acción en los mercados. En este caso, la inversión probablemente no tendrá frutos o incluso podrá ser contraproducente. El “antes”: la preparación CRITERIOS PARA DECIDIR SOBRE LA PARTICIPACIÓN COMO EXPOSITOR EN UNA FERIA  ¿Para cual mercado nos dirigimos y lo que queremos comunicar?  ¿La empresa tiene la capacidad de internacionalizarse? (Esta capacidad debe ser interpretada no solamente como capacidad de producción pero principalmente la capacidad de adecuarse a las exigencias del mercado internacional.  ¿Para cual mercado nos dirigimos y lo que queremos comunicar?  ¿Cuáles son los objetivos comerciales y de marketing?  ¿Cuál es el presupuesto disponible?  ¿Existe otra actividad que vamos poder realizar paralelamente a la feria? (work-shop, congreso, etc) Tenemos otro compromiso más importante que ocurre en el mismo periodo?  Tipo de público visitante y de expositores.  Período de realización.  Imagen internacional de la feria.  Importancia para la empresa del mercado en que la feria se realiza

Una óptima preparación puede representar la diferencia entre el fracaso y el éxito de una empresa en la feria. Algunos profesionales piensan que es suficiente alquilar un stand, en una buena localización (lo que no es de lograr entre otras especialmente se la empresa no alquila un grande espacio), exponer productos, colocar unos catálogos en una mesa y dejar a la entrada del stand unas dos o tres chicas guapas (tipo foto de portada de revista de moda!) para “parar el tráfico”. Es obvio que no es solamente esto. No olvidamos que el visitante serio no está buscando “sonrisas atractivas” pero soluciones a sus problemas de empresa. La preparación es mucho más compleja de que apenas seguir los pasos relacionados arriba. Para la empresa no tener ninguna sorpresa durante el evento (o por lo menos reducir el margen de imprevistos), es importante que ella tome una serie de providencias, lo que involucra desde la realización de una investigación de mercado hasta un listado de precios actualizado; desde una amuestra del producto más atractiva (cuando el tipo de producto lo permite) a un vídeo para transmitir durante los días de la feria.

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ACTIVIDADES A SER REALIZADAS ANTES DE LA PARTICIPACIÓN EN UNA FERIA  Defina de forma clara los objetivos de la participación a la feria  Solicite informaciones sobre la feria a la entidad organizadora.  Asegúrese de la feria sea adecuada a sus objetivos.  Busque encargar un coordinador interno a la empresa para el “proyecto feria”.  Elabore un cronograma de todas las actividades incluyendo la preparación, la presencia en la feria y la fase de seguimiento  Busque una investigación de mercado sobre tu sector industrial en el País (o área geográfica) donde se desarrolla la feria.  Defina quien de sus colaboradores de su empresa estarán presentes en la feria y haga una adecuada capacitación para ellos.  Haga una revisión sobre las normas de participación a la feria a través del reglamento suministrado por los organizadores  Elabore el proyecto del stand, o contacte los servicios de empresas especializadas, y solicita la aprobación del proyecto por parte de la entidad organizadora (cuando así es especificado en el reglamento).  Seleccione los productos y las respectivas muestras que Ud. presentará en la feria.  Prepare un listado de precios con las alternativas de Incoterms FOB, CIF y para los países de mayor interés.  Procure conocer la estructura de costos de importación de su producto en el mercado-meta de la feria y investigue cual es la documentación necesaria para el despacho de los productos.  Programe la preparación del material de soporte, como documentación técnica, trípticos, catálogos, desplayes, “espectaculares”, etc.  Envíe una invitación a los clientes potenciales que podrán interesar-se en visitar su stand.  Verifique la posibilidad de ser poniente en eventuales congresos, encuentros y participar a “ruedas de negocios” en la feria.

¿Cuánto será la inversión para participar en la feria? Por supuesto es mucho más de cuanto vamos a invertir para el alquiler del espacio y montaje del stand. Es indispensable preparar un presupuesto detallado pues a veces pasa que percibimos al último momento que faltan recursos para terminar el proyecto pues no habíamos previsto toda una serie de gastos. Una herramienta importante que debe ser siempre mantenido bajo control es el presupuesto de los costos. Para esto sugerimos que tenga como orientación el check-list a seguir.

FORMATO DE LOS COSTOS DE PARTICIPACIÓN EN UNA FERIA          

    

  

Alquiler del espacio ferial Proyecto y instalación completa del stand Registro en el catálogo de la feria. Registro en el sistema de informaciones de la feria. Servicios de limpieza y seguridad del stand Servicios de “catering”. (alimentos, bebidas, etc.) Gadget (regalos para los visitantes). Documentación, catálogos, folletos, trípticos. Preparación de eventuales videos. Promoción (compra de listados de nombres de potenciales visitantes, envío de invitaciones, anuncios en revistas por periódicos, anuncios en intranet) Compras de boletos de entrada para envío a los clientes prioritarios. Servicios fotográficos durante la feria. Elaboración de materia (muestras) específico para llevar en ferias. Despacho de las amuestras. Costo de la documentación necesaria para la importación de las muestras en el País donde se desarrolla la feria. Costos para viaje y estancia de los funcionarios de la empresa Eventuales servicios de traducción e interpretes Eventuales servicios de presencia de azafatas en el stand.

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El stand en una feria internacional es la síntesis de la empresa: su mostrador para el mundo. Por esto es fundamental que la empresa realice un plan promocional agresivo y muy profesional, de forma a optimizar al máximo su participación en la feria. Examinemos cuales son las principales acciones promocionales en el check-list a seguir.

ACCIONES DE PROMOCIÓN ANTES DE LA REALIZACIÓN DE LA FERIA  Registro en el catálogo de la feria y el sistema informático de la feria  Envío de mensajes para otros exportadores que tengan sinergia con la empresa (por ejemplo, puede sacar los nombre y direcciones a través del catálogo de la edición anterior de la misma feria).  Envío de mensajes a posibles interesados en su empresa. Puede usar como fuente de información para la busca de nombres:

 listado de visitantes de la edición anterior de la feria;  listado preliminar de los visitantes de la feria que será realizada (algunos organizadores de ferias ofrecen este tipo de servicio );  cámaras de comercio o entidades oficiales de promoción de exportación ;  asociaciones de agentes internacionales, por ejemplo la FITA www.fita.org  Revistas técnicas;  Anuncios en revistas técnicas.  Comunicados de prensa para los medios especializados en su sector  Envío de mensajes por Internet.  Invitación a visitar su stand a la prensa especializada.  Preparación para eventuales ponencias durante congresos en la feria.  Confección de gadget y regalos.

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El durante: la presencia en la feria Llegó la fecha de la inauguración de la feria! Ya instalamos nuestro stand y preparamos nuestros colaboradores para el grande evento. Lo que hacer para atraicionar la atención del visitante? Esto es lo que te sugerimos en check-list a seguir.

ACCIONES QUE DEBEN SER DESARROLLADAS Y CUIDADOS PARA OBSERVAR DURANTE LA FERIA  No sea agresivo con el visitante. La mejor estrategia es despertar la curiosidad del visitante.  Procure identificar pronto quien es el visitante, para que Uds. pueda emplear el lenguaje y los argumentos más adecuados (o incluso....liberarse!). No use de inmediato un lenguaje excesivamente técnico.  En el caso de ferias en el exterior, contrate un intérprete profesional para las negociaciones con posibles clientes.  Ojo a los “coleccionadores de catálogos”: sea moderado en la distribución de su documentación.  Asegúrese de que el personal responsable del stand sea profesional y sepa suministrar las informaciones necesarias a los visitantes sobre su empresa y los productos.

 Recuerde que la presencia de directores, gerentes y funcionarios de alto nivel de la empresa es fundamental.  Controle a diario el estoque de material publicitario, para evitar sorpresas del tipo “se terminaran los catálogos”! en el medio del periodo de la feria.  Muestra a los visitantes el interior de su empresa con una videocámara, “al vivo”.  Publica en su página internet, los hechos más relevantes que ocurren durante la feria.  Averigüe si Ud. puede comprar el listado de los nombre de los participantes de los seminarios eventualmente realizados durante la feria. Esto puede ser muy útil, pues se trata de un mailing actualizado, que tiene apenas gente interesadas en su sector de negocios.  Instale un laptop conectado à Internet, para que los participantes puedan entrar en su página web, caso están con curiosidad de hacerlo.  Organice eventos para motivar la prensa especializada a visitar su stand (demonstraciones de productos, por ejemplo).  Averigüe si es posible ofrecer un servicio, como informaciones técnicas sobre el sector, investigación, consultorías, chequeos técnicos, etc.

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MERCADOS INTERNACIONALES Quien ya ha participado en grandes ferias internacionales conoce la cantidad de visitas que un stand puede recibir durante el periodo de la feria. Por e del stand no se organizan para “catalogar” los visitantes, será imposible dar continuidad a los contactos cuando regresaren a su empresa. Una forma práctica de organizar todo esto es, por ejemplo, tomar las informaciones básicas del visitante y, sucesivamente, entre un encuentro y otro, llenar un formato más completo,

EJEMPLO DE FORMATO DE “DADOS DEL VISITANTE”        

Fecha: Nombre de la feria: Nombre del visitante: Función en la empresa: Actividad principal de la empresa : Direcciones informáticas : Interés específico demostrado: Informaciones solicitadas por el visitante : Documentación que ha sido entregada durante el encuentro :  Plan de acción a desarrollar : a corto y mediano plazo  Observaciones:

 Nombre del vendedor:  Evaluación de la calidad del contacto (escaso, bueno, optimo)  Interese para las empresas para mediano y largo plazo.

“El después “: evaluación de los resultados de la feria Una vez terminada la feria, tenemos que hacer una evaluación global para medir el resultado de la inversión y si vale la pena repetir la experiencia. Naturalmente, no pretendemos obtener resultados inmediatos, pues la feria debe ser considerada una inversión de mediano y largo plazo, e incluso dependiendo se nuestro producto se es un bien de consumo (como por ejemplo alimento o vestuario) o un bien de capital (como por ejemplo, maquinas emperatrices o equipos para centrales de energía eólica), los frutos de nuestra participación van a demorar más o menos tiempo. De toda forma sugerimos realizar una evaluación al regreso de la feria y la misma repetirla a distancia de por ejemplo seis meses (en especial se es un bien de capital), para que podamos tener una buena idea de cómo ha sido nuestra inversión.

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EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS  ¿La feria era adecuada a nuestros objetivos?  ¿Los objetivos establecidos han sido alcanzados?  ¿El número y la calidad de los visitantes estaban de acuerdo con lo previsto?  ¿Logramos divulgar de forma agresiva nuestra presencia en la feria antes del evento?  ¿Logramos transmitir la imagen correcta de la empresa?  ¿El mensaje que queríamos transmitir con nuestra presencia ha sido entendido?  ¿El producto que llevamos a la exposición era el más adecuado? Tendremos que realizar cambios?  ¿Cuáles actividades deben ser realizadas, después de la feria, con relación a: especificaciones técnicas del producto, empaque, diseño, precio, forma de venta?  ¿Hemos tenido concretas oportunidades de venta?  ¿Los encargados del Stand estaban preparados para cada tipo de público visitante?  ¿El presupuesto de los costos ha sido respectado?  ¿Cuál es la importancia de los eventuales contratos firmados?  ¿Cuantos fueran los contactos potencialmente interesantes?  ¿Vale la pena participar de la próxima edición de la feria?  Si sí, tenemos que hacer algún cambio ¿Dónde, porque y cómo?

Un importante porcentaje del éxito en la participación en una feria depende de la tempestividad con que daremos continuidad a los contactos realizados y a las informaciones colectadas La entidad coordinadora de las ferias en Alemania (Asociación of the German Trade Fair Industry – Auma, www.auma.de ha desarrollado un método que tiene la finalidad de medir la rentabilidad de la feria para La empresa participante.

Seguimiento a la evaluación resultados “follow-up”

los

Una vez que hemos realizado la evaluación, sabremos cuáles serán las providencias a ser tomadas, sin las cuales probablemente estaríamos “tirando a la basura” buena parte de la inversión hecha para participar de la feria. Recomendamos, por lo tanto, como aparece en el próximo check-list, algunas acciones que deben ser colocadas en práctica de inmediato luego después de la evaluación de los resultados.

ACCIONES QUE DEBEN SER DESARROLLADAS DESPUÉS DE LA EVALUACIÓN DE LA FERIA  Envíe un mensaje de agradecimiento a quien ha visitado su stand.  Envíe los documentos y las informaciones que le fueran solicitadas.  De continuidad a los contactos realizados en la feria (después de clasifica-los).  Defina un plan de acción en función de los resultados de la feria.  Envíe una comunicación a los medios especializados.  Envíe, a los contactos que no estuvieran en su stand (y que Ud le envió la invitación), un mensaje con la documentación de la empresa (catálogo, DVD, folletos etc.).  Mantenga contacto frecuente con su red de ventas.  Haga un clipping de los artículos publicados sobre la feria para tener un registro de las noticias más importantes con relación a los productos y los expositores.  Envíe su propia evaluación à la entidad organizadora de la feria.

Reglas prácticas Creemos que quedó claro que organizar la participación en una feria es una operación compleja y exige el involucramiento de todos los sectores de la empresa, además de la elaboración de un buen planeamiento y cronograma.

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ENTREVISTA CENTRAL

FRUIT LOGISTICA 2015 “CONFIAR EN LO FRESCO; ESTO CRECE EN BERLÍN” POR VÍCTOR MARTÍN MONDRAGÓN GUTIÉRREZ

n febrero del 2015 Berlín es una vez más la capital mundial del comercio de frutas y verduras. Un foro único para productores, proveedores, mayoristas, minoristas y prestadores de servicios, que podrán intensificar su negocio aquí personalmente. Comercio Exterior Mas tuvo una entrevista exclusiva con la Sra. Silvia De Juanes, Directora de Comunicación en España y América Latina, quien nos explicó las oportunidades que presenta la feria FRUIT LOGISTICA para los agroexportadores latinoamericanos y españoles, y el trabajo que viene realizando la feria en la región.

Silvia De Juanes, Directora de Comunicación de FRUIT LOGISTICA para España y América Latina.

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MERCADOS INTERNACIONALES

¿En la actualidad por qué las ferias internacionales se han convertido en un instrumento tan importante para las empresas? El tener presencia en ferias internacionales del sector sirve a las empresas para mostrar su producto a la vez que conoce el de la competencia. Es una herramienta fantástica para trabajar su imagen de marca y, por supuesto, realizar el networking necesario para promover sus exportaciones.

¿Por qué FRUIT LOGISTICA se ha convertido en el punto de encuentro más importante para el comercio hortofrutícola internacional? Desde FRUIT LOGISTICA siempre decimos que la confianza es un factor clave a la hora de tratar con los clientes. Esa confianza se tiene que construir teniendo una relación cara a cara con ellos y, precisamente, FRUIT LOGISTICA es el escenario en el que año tras año se reúne todo el sector hortofrutícola promoviendo que las compañías conozcan nuevos clientes, los visitantes consigan nuevos proveedores y aquellos que ya se conocen puedan seguir trabajando en sus relaciones comerciales. Todo el sector está presente en Berlín esos días y las oportunidades comerciales para los profesionales son infinitas.

Hasta la fecha se han realizado en forma exitosa veintidós (22) ediciones de FRUIT LOGISTICA ¿Cuál ha sido el hito más relevante que ha marcado la transcendencia de esta feria en el tiempo? Me gustaría destacar el hecho de que la calidad de nuestra plataforma comercial sigue en aumento.

Este es el primer año de la apuesta de FRUIT LOGISTICA por el mercado español y latinoamericano. ¿A qué se ha debido? Llevamos ya años apostando por España y América Latina porque es indiscutible su potencial en el sector de frutas y hortalizas así como su capacidad productiva. Sabemos que la feria representa un enclave del que se puede sacar mucho partido y lo queremos transmitir de manera especial a estos países. FRUIT LOGISTICA es la plataforma de negocios que mayores oportunidades

comerciales ofrece a las empresas españolas y latino americanas a nivel internacional. Es la puerta de entrada para las empresas latinoamericanas no sólo al mercado europeo (70,4% visitantes) sino también a Oriente Medio, Asia y el mercado africano. Una oportunidad de diversificación para las empresas ya que en la última edición acudieron visitantes de 141 países.

Esta campaña dirigida al expositor y al visitante hispanohablante de FRUIT LOGISTICA coincide con una tendencia alta de las exportaciones hortofrutícolas españolas y latinoamericanas (como las peruanas y argentinas). ¿Existe algún tipo de relación? En realidad no. Las exportaciones crecen porque nos encontramos en un mundo en el que cada vez hay menos fronteras y menos barreras para que los productos lleguen en perfecto estado a otros puntos del globo. Lo que ofrece FRUIT LOGISTICA es que los productos de calidad deben de tener una promoción para que se den a conocer y crezcan las posibilidades de exportación. De la misma manera, la producción en muchos puntos también crece y se deben valorar todas las posibilidades existentes para darles salida. La feria supone un escenario para establecer esos contactos internacionales y que toda esa producción se conozca y, a ser posible, se acuerden sus ventas.

¿Cómo ha sido la performance de los expositores españoles y latinoamericanos en los últimos años en Fruit Logística? Desde la organización estamos muy contentos de los datos conseguidos por los expositores procedentes tanto de España como de toda Latinoamérica. Existe una tendencia ascendente en cuanto a participación y, por los resultados conseguidos en esta primera fase de inscripción para la próxima edición, podemos afirmar que cada vez contamos más con su confianza ya que, en conjunto, hay más inscripciones respecto al pasado año por estas fechas con más espacio contratado en las diferentes áreas de la cadena de valor. Esos resultados nos enorgullecen y hacen que nos sintamos muy respaldados.

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ENTREVISTA CENTRAL

9. Inmediatamente se comenzará a trabajar en la edición del próximo año. Además de la nueva web en español, ¿Qué otras líneas de trabajo o proyectos tienen preparados?

Silvia De Juanes, Directora de Comunicación de FRUIT LOGISTICA para España y América Latina.

¿Cómo ha sido el despeño de los expositores peruanos? La participación de los expositores peruanos se mantiene. En la edición de 2013 Perú fue el país asociado de FRUIT LOGISTICA y esa participación especial siempre se ve reforzada por un crecimiento de los expositores. Sin embargo, en 2014 Perú participó con 28 expositores y la previsión, por la situación actual del registro de cara a la próxima edición, es que se mantenga.

¿Qué balance han hecho los expositores hispanohablantes de esta nueva edición de Fruit Logística? Desde FRUIT LOGISTICA no hacemos una distinción por países a la hora de valorar la satisfacción de los expositores, por lo que estos datos son globales. De la última edición, en la que participaron más de 2.600 expositores, más de 2.400 lograron un balance positivo y más de 2.100 consiguieron nuevos clientes en los días de feria. Y es que uno de los puntos fuertes de FRUIT LOGISTICA es el poder de decisión que tienen en sus compañías los visitantes que asisten a la feria, por lo que el 85,8% de los expositores preparó contratos comerciales en Berlín. Dicho esto, sí es cierto que preguntamos por la procedencia de los expositores y los expositores hispanohablantes representan casi una quinta parte.

Sí, desde que finaliza la feria se procede a iniciar la preparación de la siguiente edición. Tal y como he manifestado anteriormente, FRUIT LOGISTICA es el marco en el cual el sector se reúne durante tres jornadas y en ellas, los participantes descubren las tendencias que tendrán lugar a corto plazo y se llevan a cabo presentación de nuevos productos. Estos puntos son muy importantes para nosotros. En este sentido, para la próxima edición estamos concentrando esfuerzos en la organización del Tech Stage, una serie de eventos en los que se presentarán las novedades de la industria del sector de frescos. Además, seguimos otro año más proponiendo a nuestros visitantes y expositores que escojan la mejor innovación del año, otorgando el FRUIT LOGISTIVA Innovation Award. Así que los interesados pueden inscribirse online para tener la posibilidad de ser nominados. Y recibir el galardón en nuestra próxima edición.

El sector de la industria auxiliar sigue aumentando en número de expositores. ¿También en el caso de los hispanohablantes? Efectivamente, la industria auxiliar tiene grandes posibilidades en el marco de la feria. Por ello, cada vez tenemos más representación de este sector con la participación de más compañías procedentes, entre otros de España, desde donde se muestra mucho interés del sector tecnológico y de maquinaria y desde donde hay cada vez mayor demanda de espacio para participar en FRUIT LOGISTICA. Por el contrario, hasta el momento no hemos tenido participación en el sector auxiliar de compañías de Latinoamérica así que representa, sin duda, un margen de crecimiento.

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MERCADOS INTERNACIONALES

SUIZA INNOVACIÓN, ESTABILIDAD Y EFICACIA POR VÍCTOR MARTÍN MONDRAGÓN GUTIÉRREZ

uiza encabeza por sexto año consecutivo el ranking de competitividad publicado por el Foro Económico Mundial (FEM). Donde, la calidad y la eficiencia son las armas para hacer buenos negocios en un país de primera categoría como Suiza.

N°29 Doing Business 2014

Pocos países pueden presumir que su influencia y popularidad en el mundo se deban a elementos tan relativamente inconexos entre sí como el chocolate, el reloj, la neutralidad política o el secreto bancario. Suiza no forma parte de la ONU, aunque en Ginebra esté alguna de sus sedes; Suiza no envía tropas en misiones al exterior, pero una Guardia Suiza protege al Papa; Suiza no ha participado en ninguna guerra desde 1848, pero tiene un ejército eficaz del que forman parte activa todos sus ciudadanos varones hasta los 34 años; Suiza es una democracia dinámica, abierta, transparente y ejemplar, pero es más conocida por sus secretos financieros.

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MERCADOS INTERNACIONALES Sin embargo, cuando se escarba en su realidad, uno se da cuenta de que no son tantas las paradojas y de que esas piezas sin relación encajan con precisión: a la fabricación de chocolate y de relojes les une el gusto por las cosas bien hechas, por la calidad y exactitud en los detalles; el secreto bancario es consecuencia de la neutralidad política y la discreción con la que los suizos viven y trabajan. Tan discretos y correctos que a algunos les pueden resultar aburridos.

La economía suiza Suiza cuenta con una economía de mercado muy eficaz. Su nivel de vida, su productividad industrial, la calidad de su sistema educativo y su sistema sanitario se encuentran entre los más altos de Europa. Después de varios años de crecimiento por encima de la media europea, la economía suiza se contrajo fuertemente en 2009 (-1,9%) debido a la crisis financiera internacional, y se frenó en 2012 (0,8%) en el contexto de la crisis de la zona euro. Después de alcanzar una sólida cifra de 2% de crecimiento en 2013, se prevé una aceleración de la expansión del PIB a 2,2% en 2014, animado por la demanda interna. El comercio exterior debiera recuperar su dinamismo con la mejora de la coyuntura mundial.

INDICADORES PIB (miles de millones de USD) PIB (crecimiento anual %)

2012

2013

2014

631.18

646.2

671.9

1.7

1.8

PIB per cápita (USD)

78,881

80,276

82,971

Tasa de inflación (%)

-0.7

-0.2

Suiza ocupa el cuarto lugar mundial en términos de PIB/habitante. Además, Suiza se posiciona como uno de los países más desarrollados y más ricos del mundo, cuenta con un PIB per cápita que asciende a US$ 67.779, lo que lo ubica en el cuarto lugar a nivel mundial (FMI) y octavo del mundo (Banco Mundial). El 50% de su PIB procede de negocios financieros; de hecho, en Suiza se acoge alrededor de la cuarta parte de la riqueza en manos privadas de todo el mundo.

La economía suiza está basada en una mano de obra altamente cualificada que ejecute en general tareas sumamente especializadas. Los sectores principales son la microtecnología, la alta tecnología, la biotecnología y la industria farmacéutica, así como la banca y los seguros. El sector servicios emplea el mayor número de trabajadores. La mayor parte de la gente activa en Suiza trabaja para empresas pequeñas y medianas que tienen un papel de primer rango en la economía suiza.

El sector de los servicios representa más del 70% del PIB y emplea a algo menos de las tres cuartas partes de la población activa. Para los suizos es importante proteger el medio ambiente, por eso tienen interés en minimizar el impacto de la economía sobre la naturaleza. Una directriz importante de la política energética y de transporte suiza es la compatibilidad ecológica. También en Suiza se acabaron los tiempos gloriosos del crecimiento económico ilimitado. El miedo de caer en el paro es ya desde hace varios años una de las mayores preocupaciones de los suizos. Cabe resaltar, el paquete de crecimiento de 2012-2015 busca mejorar la prosperidad de los hogares suizos, un alza de la productividad, reformas en los sectores de salud y agricultura, y una modernización de los servicios públicos como: ciberadministración, aligeramiento administrativo y prioridad a medio plazo en los gastos públicos. Donde, el presupuesto de 2014, ligeramente beneficiario, propone recortes en la administración (en especial, en el ejército), y prevé posponer proyectos de infraestructuras de rutas. Mantener a largo plazo un ingreso per cápita alto en Suiza implica sin embargo una mejora de la productividad del trabajo, mientras que la iniciativa contra la inmigración masiva fue aceptada en febrero de 2014. El país se comprometió a dejar la energía nuclear de aquí a 2034, y a bajar el consumo de energía por persona anual en 35% con respecto al año 2000.

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MERCADOS INTERNACIONALES

Suiza, el país más competitivo 2014 Suiza encabeza por sexto año consecutivo el ranking de competitividad publicado por el Foro Económico Mundial (FEM). Le siguen Singapur, Estados Unidos, Finlandia y Alemania. Donde, Suiza ha obtenido 5,67 puntos en el Índice de Competitividad publicado por el Foro económico Mundial, que mide cómo utiliza un país sus recursos y capacidad para proveer a sus habitantes de un alto nivel de prosperidad. Ha empeorado su puntuación respecto al informe de 2013 en el que en el que obtuvo 5,72 puntos. Esta puntuación hace que sea considerado el país más

competitivo del mundo. Mantiene por lo tanto el mismo puesto en el ranking que tenía en 2013. La eficiencia de Suiza, así como su innovación y estabilidad macroeconómica, dejaron al pequeño país como líder del escalafón por sexto año seguido, pese a su dificultad para conseguir trabajadores calificados. "Instituciones académicas de primera, un alto gasto en investigación y desarrollo, y una fuerte cooperación entre los mundos académico y de los negocios hacen de Suiza un innovador al más alto nivel", según el informe de competitividad publicado por el Foro Económico Mundial.

RANKING DE COMPETIVIDAD 2014

N° 01

FACILIDAD DE HACER NEGOCIOS 2014

N° 29 Facilidad de Hacer Negocios 2014 Suiza se encuentra en el 29º puesto del Doing Business 2014 de los 189 que conforman este ranking, que clasifica los países según la facilidad que ofrecen para hacer negocios. En el último año Suiza ha caído 2 puestos en este ranking, lo que indica que se ha hecho más difícil hacer negocios en el país. Suiza se ubicó en el puesto 104 en empezar un negocio, en el 58 en el trámite de permisos de construcción, 8 en conseguir energía, 16 en el registro de propiedad, 28 en acceso al crédito, 170 en protección de inversiones, 16 47

en pago de impuestos, 35 en el comercio exterior, 20 en la resolución de insolvencia y 47 en cumplimiento de contratos. Por otra parte, Suiza es comparado en algunos ítems con el promedio de los países de la OCDE. Por ejemplo, los días necesarios para iniciar un negocio en Suiza son 18, mientras que en los países de la OCDE son 11.1 días. La cantidad de procedimientos para emprender un negocio en Suiza es 6, por encima de los necesarios en los países de la OCDE, donde el promedio es de 5 días.

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¿Negocios en Suiza? Los principios de negocio y la cultura suiza son similares a los de cualquier otro país del norte de Europa o incluso similares a los de EE.UU., aunque algunos hombres de negocio encuentran a sus socios suizos conservadores y formales. Es importante seguir los siguientes consejos:

 Puntualidad y Formalidad Los suizos son quizás las personas más puntuales del planeta. Debe llegar a cualquier cita a la hora prevista, ni antes ya que su interlocutor puede no estar aún preparado ni por supuesto, tarde. Debe aparecer con buena presencia y ser educado siempre. Los suizos son personas muy privadas, así que debe evitar hacer preguntas personales. Los suizos saben escuchar y son extremadamente atentos, rara vez interrumpen cuando usted habla, y esperarán lo mismo de usted.

La seriedad y la formalidad como principios de comportamiento en los negocios alcanzan su máxima expresión con la puntualidad.  Ética Empresarial Empresarios y técnicos, banqueros y funcionarios observan las reglas de forma estricta, porque se entiende que romperlas no es sinónimo de creatividad y, por tanto, resulta una falta de consideración. Nada que ver con la transgresora alegría latina. El orden es el orden.

 Modales y Reglas Discretos en la expresión de sus emociones, los suizos hacen gala de su austeridad en forma, arreglo y propiedades. En las entrevistas y reuniones de negocios se recomienda no llamar la atención con atuendos extravagantes. Nada de colores tropicales; está usted en el corazón de Europa, mejor pasar inadvertido en este aspecto. Y mucho menos hablar en voz alta: es de mala educación.

 Idiomas Son multiculturales y dominan varias lenguas pero el idioma de los negocios es el inglés, si bien agradecen de sus interlocutores el uso de alguna palabra en alemán o, si se conoce el origen, también de su dialecto. Pero sin pasarse, pues el suizo en esto es muy similar al germano: le gusta hablar menos y hacer más.

Uno de sus proverbios rotundos señala que las palabras son enanos, los ejemplos son gigantes. Son bastante cultos y la mayoría de su población hablan alguno de estos idiomas (e incluso todos) Inglés, Francés y/o Alemán.

 Compromiso Los suizos pueden parecer, al principio, distantes y reservados. Una vez que desarrolle una relación de comunicación con ellos, sin embargo, se dará cuenta de que son personas honestas, responsables y que serán leales a sus intereses. Discreción y corrección son buenas virtudes en el mundo de los negocios. También la formalidad, el compromiso, el respeto a los plazos y términos acordados o el estricto cumplimiento de la letra escrita.

 Toma de Decisiones Como en otras sociedades y economías occidentales sofisticadas, el proceso de toma de decisiones dentro de una empresa se suele hacer más por consenso que por jerarquía. Todos los suizos, sin embargo, comparten un modo tranquilo de hacer negocios y de participar en reuniones, en las que se va al grano casi inmediatamente y en las que los temas a tratar y la duración se fijan por adelantado. La clave para que estas decisiones jueguen a favor del exportador depende, además, de cómo se presenten los bienes o servicios que se quieren vender, así como de la trayectoria de la compañía. 48

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Comercio Exterior La economía suiza se encuentra muy abierta al comercio exterior, la parte que representa en el PIB es superior al 117% (media 2010-2012). La balanza comercial suiza es estructuralmente muy excedentaria. Las exportaciones han seguido siendo vigurosas en 2012-2013, porque los sectores de química-farmacia y relojería de lujo son menos dependientes de la coyuntura mundial que los otros sectores. En 2013, el superávit comercial llegó a la cifra récord de 28 mil millones de dólares.

SUIZA COMERCIO EXTERIOR 2013 (BILLONES DE US$) INDICADORES Exportación Importación Balanza Comercial Intercambio Comercial

En el 2013 las exportaciones totalizaron USD 229,157 millones, creciendo 1.4% respecto a las ventas externas del 2012. Los principales capítulos exportados fueron productos farmacéuticos (cap. 30), con USD 57,550 millones; maquinas, reactores nucleares, calderas, aparatos y artefactos mecánicos (cap. 84), con USD5 24,717 millones; relojería (cap. 91), con USD 23,555 millones; perlas finas o cultivadas, piedras preciosas, semipreciosas y similares (cap. 71), con USD 19,722 millones; y productos químicos orgánicos (cap. 29), con USD 18,871 millones. Aparte de estos bienes «visibles», los artículos «invisibles» del sector de servicios, como los «productos» vendidos por las consultorías, las compañías de seguros o las agencias turísticas, también son componentes importantes para la economía de exportación. Durante este periodo, Alemania fue el principal país destino de las exportaciones suizas, con 18% del total, lo que equivale a USD 42,360 millones. Le siguieron, Estados Unidos, con USD 26,829 millones; Italia, con USD 16,209 millones; Francia, con USD 16,176 millones; y Reino Unido, con USD 11,826 millones.

2011 235 208 27 443

2012 226 198 28 424

2013 229 201 28 430

Por otro lado, las importaciones suizas realizadas en el 2013 totalizaron USD 200,933 millones, creciendo 2% respecto a las compras internacionales realizadas en el 2012 cuando sumaron USD 197,787 millones. En este tiempo, productos farmacéuticos (cap. 30) fue el capítulo más importado, con USD 22,111 millones. Le siguieron, maquinas, reactores nucleares, calderas, aparatos y artefactos mecánicos (cap. 84), con USD 10,792 millones; perlas finas o cultivadas, piedras preciosas, semipreciosas y similares (cap. 71), con USD 16,262 millones; combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación (cap. 27), con USD 15,652 millones; y aparatos y material eléctrico (cap. 85), con USD 14,783 millones. Suiza es un país pequeño y densamente poblado. No cuenta con yacimientos importantes, ni con suficientes tierras de cultivo para sustentar a la población. Alemania fue el principal proveedor de las importaciones suizas, con USD 56,560 millones, lo que equivale a un 28% del total de compras internacionales realizadas en el 2013. Le siguieron, Italia, con USD 20,241 millones; Francia, con USD 16,707 millones; China, con USD 12,333 millones; y Estados Unidos, con USD 12,243 millones.

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Red de relaciones comerciales en el exterior Las agencias suizas de inversiones y comercio exterior (Swiss Business Hubs) son una especie de “tiendas y servicios bajo el mismo techo” que el gobierno pone a disposición de los empresarios interesados en hacer negocios en distintos países del mundo y de los empresarios extranjeros que quieren establecer sus empresas en Suiza.

 La red puede ayudar a encontrar fabricantes específicos, organizar los contactos iniciales y dar informaciones útiles.  Hay hubs en países europeos como Gran Bretaña, Alemania, España o Francia, y también en Estados Unidos, Rusia, Singapur y Sudáfrica.  Puede encontrar una lista completa de los centros de negocios (hubs) en la página de Switzerland Global Business.

Oportunidades de Negocio La economía suiza está especializada en la producción de bienes de alta tecnología, maquinaria, relojería y medicamentos, y en la prestación de servicios financieros, de seguros y de logística y transporte, con una fuerte orientación a la exportación. 

Productos Hortofrutícolas. Aunque Suiza es muy

Esto supone una considerable demanda de materiales y servicios para estos sectores. Asimismo, el país se caracteriza por la ausencia de materias primas y depende del exterior para cubrir la demanda interna en algunos sectores. 

proteccionista con su agricultura, la importación de estos productos es cada vez mayor, debido a las limitaciones de la producción local para satisfacer la alta demanda interna.

supondrá la sustitución de la energía nuclear (por completo) y fósil (en una gran medida) por energías renovables, con especial atención a la energía fotovoltaica y geotérmica. Este plan prevé la expansión de la red de suministro y la construcción de centrales de almacenamiento.

En términos de volumen, alrededor del 50% de las frutas y verduras que se consumen en Suiza es importado, con grandes diferencias según el producto. 

Energías Renovables. El Plan de Energía para 2050

Alimentos. Se ha identificado que el consumo de alimentos procesados va en aumento en Suiza, lo cual está relacionado con que los consumidores tienen cada vez menos tiempo para preparar alimentos. El creciente interés por productos naturales, saludables y listos para consumir, también ha llevado al aumento de la comercialización de productos con nuevos sabores exóticos y productos innovadores.



Vinos. Suiza es uno de los principales consumidores mundiales de vino, con un consumo per cápita que se mantiene a un nivel elevado. Casi dos terceras partes del vino consumido en el país son importadas. Los suizos valoran el vino de calidad, con denominación de origen y con una buena presentación. De hecho, los precios medios de venta son elevados.



Moda y Textil. Suiza cuenta con un mercado del textil pequeño pero de alta calidad y competitividad. Las importaciones triplican la producción local. La demanda de ropa informal y para el tiempo de ocio ha aumentado en los últimos años. La alta sensibilidad hacia la seguridad y la salud, así como la popularidad de los deportes al aire libre, impulsan el mercado textil.

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CROWDFUNDING: SELECCIONAR PROYECTOS DE ÉXITO ESTÁ AL ALCANCE DE CUALQUIERA POR UNIVERSIA KNOWLEDGE@WHARTON

rowdfunding, sistema de cooperación muy sencillo que permite a cualquier creador de proyectos (sea profesional o no) reunir una suma de dinero considerable entre muchas personas para apoyar una determinada iniciativa.

Financiar la puesta en marcha de ideas mediante crowdfunding tiene ventajas que van más allá del dinero recaudado.

Hasta hace poco, para sacar adelante un proyecto se pedía un préstamo, una subvención, o se acudía a amigos y familiares. Hoy en día existe el crowdfunding, también llamado financiación colectiva, que ha abierto las puertas virtuales de capital para las empresas emergentes, mypymes (micro, pequeña y mediana empresa) o startups, desarrolladores e investigadores en prácticamente todas las áreas de la vida.

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MERCADOS INTERNACIONALES Pero si se comparan un grupo de expertos de un determinado sector con personas comunes y corrientes, ¿tendrán éstos últimos la sabiduría necesaria para escoger un proyecto de éxito? Esa es la pregunta que Ethan Mollick, profesor de Gestión de Wharton, y Ramana Nanda, profesor de la Escuela de Negocios de Harvard, responden en el trabajo de investigación “¿Sabiduría o locura? Comparar la financiación colectiva con la evaluación de especialistas en la financiación de las artes” *Wisdom or Madness? Comparing Crowds with Expert Evaluation in Funding the Arts]. Mollick y Nanda descubrieron la primera evidencia de que la financiación colectiva está en condiciones de escoger un buen proyecto sin que para eso se necesite la intermediación de especialistas. La investigación tiene el potencial de agilizar la desvinculación de la financiación de las startups de las rutas tradicionales del capital riesgo, cuyo acceso es muy difícil para quien se encuentra fuera de ellas, posibilitando a un número mayor de emprendedores a aventurarse en la construcción de un negocio factible. “Si la financiación colectiva sabe tomar decisiones, es de esperar que las cosas vayan cada vez más en esa dirección”, observa Mollick. “Él apunta hacia un clima más amplio de democratización de la actividad emprendedora y de la innovación [...] Un número mayor de personas puede atreverse”. Para probar la capacidad de decisión de la iniciativa colectiva, Mollick y Nanda usaron datos de Kickstarter, que captó más de US$ 1.000 millones para más de 6.000 proyectos junto a más de seis millones de personas desde que fue fundada en 2006. En lugar de analizar un conjunto de proyectos enfocados en los negocios, ellos dieron prioridad a las artes, de forma específica, al teatro, que permite tanto una visión subjetiva (es decir, el gusto artístico) como objetiva (ya que evalúa el éxito de un proyecto a largo plazo). Las artes, en general, ocupan un lugar destacado en la financiación colectiva en detrimento de los especialistas: desde 2012, la financiación colectiva ha dirigido un volumen de capital mayor a las artes que el Fondo Nacional de las artes gestionado por el Gobierno. Mollick y Nanda obtuvieron datos de una muestra aleatoria de proyectos de teatro de Kickstarter que se habían propuesto captar por lo menos US$ 10.000 para una presentación entre mayo de 2009 y junio de 2012.

Ellos cogieron 120 proyectos y los dividieron en 20 conjuntos de seis proyectos cada uno. En cada uno de ellos había tres proyectos que no habían conseguido alcanzar su meta de financiación; dos que tuvieron éxito y uno cuya meta fue sobrepasada en por lo menos un 110% de la meta original de financiación.

¡Qué vengan los especialistas! Y vinieron los especialistas: 30 jueces con experiencia en evaluación de solicitudes de concesión de subvenciones para una organización nacional, como el Fondo Nacional de las Artes. Cada juez recibió un conjunto de seis proyectos y vio presentaciones semejantes a las que se hicieron a los posibles donantes de Kickstarter, inclusive con vídeos y fotos.

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fracasados tenían más del doble de posibilidades de ser considerados el peor proyecto por los jueces”. Los jueces también dieron, de media, una vez y media más dinero a los proyectos exitosos en la vida real, en la meta que habían propuesto Kikcstarter, de lo que aquellos que se frustraron.

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A continuación, los jueces recibieron una serie de preguntas sobre cada proyecto y tuvieron que responder, según un presupuesto ilimitado, cuanto del objetivo fijado estarían dispuestos a financiar. La decisión de los jueces y del grupo de financiación colectiva fue “increíblemente parecida”, dice Mollick, añadiendo que hubo un porcentaje de consenso entre ellos del 57% al 62%. “Los jueces parecen evaluar de forma regular los proyectos exitosos con una puntuación mayor que aquellos que no alcanzaron su meta de financiación”, observan Mollick y Nanda. “Las posibilidades de que se clasifiquen como mejor proyecto fueron doblemente mayores en el caso de los proyectos de financiación colectiva, mientras que los fracasados tenían más del doble de posibilidades de ser considerados el peor proyecto por los jueces”. Los jueces también dieron, de media, una vez y media más dinero a los proyectos exitosos en la vida real —en la meta que habían propuesto Kikcstarter— de lo que aquellos que se frustraron. Está claro que los especialistas y los grupos de financiación colectiva no estaban en perfecta sintonía. Es interesante, sin embargo, que Mollick y Nanda hayan descubierto que los desacuerdos surgieron, principalmente, cuando la financiación colectiva decidió financiar un proyecto que había sido rechazado por los especialistas. “Eso tal vez indique el aumento del número de aquellos que pueden tener acceso al capital. Esos grupos parecen estar financiando más cosas”, dijeron. “Las principales diferencias que encontramos entre proyectos apoyados exclusivamente por la financiación colectiva y los que fueron apoyados por los especialistas parece que se deben al estilo de la presentación hecha, y no a la calidad en sí del proyecto”, observan Mollick y Nanda. “Mientras más afinidad tenía una propuesta con la financiación colectiva —sacando provecho de Internet, por ejemplo, a través de vídeos e imágenes, o la concesión de recompensas entre los participantes— tanto más parecía atraer a esos grupos”.

Temor de la financiación colectiva Según Mollick, los descubrimientos indican la existencia de un elemento decisivo, capaz de cambiar el juego, en la

forma en que se financian las startups. Aun cuando las empresas recurren a los grupos en busca de apoyo para un proyecto, ellas en general cuentan con un especialista que sirve de intermediario en el proceso, de manera que esos grupos tomen la decisión “correcta”. “Existe un recelo enorme de esos grupos”, dice Mollick. “Las empresas están usando tecnologías de crowdsourcing, pero la tendencia es que haya especialistas en algún punto. En parte, lo que estamos observando aquí es que los grupos parecen muy buenos en lo que hacen”. Y eso puede significar no sólo más financiaciones de proyectos, sino también crecimiento real del empleo. Como parte del estudio, Mollick y Nanda hicieron una investigación a parte en que monitorizaron los resultados de los proyectos de teatro exitosos y constataron que muchos evolucionaron de un evento de sólo una noche a presentaciones recurrentes que, en algunos casos, generaron decenas de oportunidades de empleo. En última instancia, el crowdfunding podría funcionar en paralelo con los modelos tradicionales de capital riesgo proporcionando un mix de opciones de financiación para los emprendedores, señalan los autores. Para los guardianes tradicionales del capital, el cambio asusta, sin embargo Mollick y Nanda dicen que no es mortal. “El mundo está cambiando muy deprisa”, dice Mollick. “El coste de comenzar una empresa de software es de tres a cinco veces menor que a fines de la década de los 90. Eso facilita la apertura de startups. Existen varias tendencias que están reduciendo el coste y liberando al individuo de la dependencia de las fuentes tradicionales de financiación. “Es un gran interrogante, y asusta”, añade. “Presentamos la primera evidencia de que no habrá ruptura total del sistema”.

Crowdfunding: Seleccionar proyectos de éxito está al alcance de cualquiera. Universia Knowledge@Wharton (2014, septiembre 02). Retrieved from http://www.knowledgeatwharton.com.es/articl e/crowdfunding-seleccionar-proyectos-deexito-esta-al-alcance-de-cualquiera/

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¿NECESITA DINERO PARA UN PROYECTO? PRUEBE EL CROWDFUNDING POR VÍCTOR MARTÍN MONDRAGÓN GUTIÉRREZ

asta hace poco, para sacar adelante un proyecto se pedía un préstamo, una subvención, o se acudía a amigos y familiares. Hoy en día existe el crowdfunding, también llamado financiación colectiva.

El crowdfunding es una forma de financiación por suscripción, pues consiste en la cooperación colectiva, realizada por gente que forma una red para obtener recursos.

El crowdfunding es una forma de financiación por suscripción, pues consiste en la cooperación colectiva, realizada por gente que forma una red para obtener recursos. El crowdfunding o financiación colectiva consiste en un conjunto de actividades en las que un emprendedor (sea profesional o no), el cual se presenta como un sistema de cooperación muy sencillo que permite a cualquier creador de proyectos (cultural, social o con ánimo de lucro) reunir una suma de dinero considerable entre muchas personas para apoyar una determinada iniciativa. 56

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Los cofinanciadores como se llama a la gente que apoya proyectos también aparte de recibir unas recompensas monetarias o no monetarias atractivas, entre otras como agradecimiento por la colaboración. A cambio de su participación en el proyecto, los cofinanciadores, como se suelen llamar las personas que apoyan proyectos, reciben recompensas no monetarias que pueden ser desde agradecimientos personalizados en la web del creador o retornos económicos a los partícipes, o pasando por la precompra de productos o servicios a un precio mucho inferior antes de lanzarlos al mercado, incluso la posibilidad de optar a puestos de trabajo. El crowdfunding o financiación colectiva consiste en un conjunto de actividades en las que un emprendedor (cultural, social o con ánimo de lucro) presenta una propuesta de financiación a una plataforma de Internet ofreciendo, en muchos casos, recompensas (preventa, reconocimiento, productos, etc.) o retornos económicos a los partícipes. La plataforma analiza el proyecto y si da el visto bueno lanza la campaña de recaudación de fondos en Internet, cobrando una comisión por su trabajo. Esta es una práctica que ha tomado fuerza en los últimos años y que frecuentemente se da a través de Internet, con el fin de llevar a cabo la financiación de las ideas e iniciativas de otras personas u organizaciones. En la actualidad existen muchas páginas web de crowdfunding, y siguen surgiendo otras nuevas, y los proyectos financiados por este sistema crecen sin cesar, desde los que tienen un objetivo creativo o solidario hasta los meramente empresariales.

Pero... ¿cómo funciona? Financiar la puesta en marcha de ideas mediante crowdfunding tiene ventajas que van más allá del dinero recaudado. En el caso de emprendedores que quieren lanzar sus negocios puede ser fundamental la opinión de los cofinanciadores que se mide en la disposición a aportar para la implementación de la idea. ¿Cómo inicio un crowdfunding o financiación colectiva? 57

Publicación en la plataforma. Se publica un proyecto en la plataforma indicando en qué consiste su idea y la cantidad de dinero que se necesita para poner en marcha el proyecto. Además, el plazo en el que debe ser recaudado, las recompensas que ofrece y demás detalles que enamoren a los patrocinadores. Junto con la idea se presenta un plan de recompensas que se quiere ofrecer a cada persona que aporte dinero según la cantidad que esta decide aportar. Difusión del proyecto y recaudación. Tras esto, se valorará el proyecto comunitariamente o por la web, para posteriormente ser publicado durante un tiempo determinado, que va desde los treinta a los ciento veinte días, durante los cuales se le dedica la máxima promoción.

El creador del proyecto tiene el plazo limitado para recaudar la financiación en el que junto con la plataforma difunden la idea en todos los medios posibles. Es ahí, donde los cibernautas – inversionistas analizarán si les gusta la idea y abonarán para la financiación o no. Al finalizar el plazo se retira el proyecto de la web, haya conseguido o no los recursos. Éxito. Si se llega al 100% de lo solicitado se cobra en este momento el dinero al que se han comprometido los cofinanciadores y se hace la transferencia para que el creador pueda implementar la idea. Después de ponerla en marcha el creador del proyecto entrega las recompensas a sus cofinanciadores.

Si el dinero se llega a recaudar al 100% puede ser una señal muy clara de aceptación del producto o servicio en el mercado. Si el proyecto no recibe el 100% de la financiación solicitada, el dinero recaudado hasta el momento no se cobra de las cuentas de cofinanciadores y no se hace ninguna transferencia. Todo esto si el creador del proyecto ha apostado por el modelo de crowdfundig que se llama “Todo o nada”. Hay otro modelo que se llama “Todo cuenta” donde el creador del proyecto recibe la suma la que ha logrado recaudar en el tiempo limitado.

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58 Imagen extraída de www.emprendelandia.es

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Tipos de Crowdfunding Crowdfunding y recompensas. Por el momento es el más conocido, centrado en lo que podríamos considerar la pre-venta de algo, un libro, una entrada, etc. Un cofinanciador aporta una cantidad económica y, a cambio, siempre recibe algo, aunque solo sean las gracias, pese a que en la mayor parte de las ocasiones son productos o servicios. Es importante tener presente que, como cualquier producto o servicio, está sujeto a impuestos. Crowdfunding y préstamos. Se produce cuando una persona solicita una cantidad económica y remite la información a un portal especializado en préstamos financiados por la multitud. Éste portal suele hacer un estudio sobre la viabilidad del usuario y le asigna niveles de riesgo, indicando también el interés que tendrá que pagar por el dinero obtenido si finalmente alcanza el objetivo. En otras ocasiones el propio prestamista determina el interés al que le prestará el dinero. Posteriormente se cuelga la solicitud en el portal y los prestamistas deciden si prestan dinero (al tipo de interés previamente expuesto por la plataforma o ellos mismos) y qué cantidad. Si el prestatario recibe lo que ha pedido, mensualmente devolverá una parte más los intereses,

que serán ingresados proporcionalmente en la cuenta de cada uno de los prestamistas. Crowdfunding y donaciones. Utilizado principalmente por organizaciones sin ánimo de lucro, supone la donación que se ha realizado a éste tipo de proyectos desde siempre, pero en éste caso con Internet como base, y con difusión principal por redes sociales. El punto diferencial con respecto a otros tipos de crowdfunding es que en éste caso el donante no recibe nada material en forma de pre-venta, simplemente la satisfacción de haber apoyado un proyecto que era de su interés, y como mucho información sobre la evolución del proyecto. Crowdfunding e inversión. Con un crecimiento en todo el mundo elevado, pero limitado por las diversas legislaciones, se trata de que una persona que necesita financiación para un proyecto, en general emprendedor, ofrezca participaciones a las personas que desean apoyar, a cambio de su dinero. Sería como tener acciones de esa empresa (muchas startups) desde muy poco dinero (el promotor pone el valor de las participaciones) y de ésta forma no solo se puede apoyar un proyecto que nos interesa, sino ganar dinero en el futuro si ese proyecto tiene éxito.

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GERENCIA & NEGOCIOS autorizar la transacción económica o para salir si no interesa. No es necesario un análisis profundo, ni perder horas en reuniones con expertos, ni rellenar formularios. Todo el proceso se reduce a unos cuantos clics. Reduce la información asimétrica. Al ser sencillo y transparente todo el proceso reduce la información asimétrica. Los emprendedores y financiadores se encuentran en una posición equilibrada. Toda la información relevante se encuentra en la sección habilitada por la plataforma para alojar el proyecto. No hay letra pequeña, ni siquiera un teléfono para resolver dudas o ampliar la información. ¡Lo que hay es lo que ves!

Beneficios del crowdfunding Javier Martín Cavanna explica los beneficios del crowdfunding en www.compromisoempresarial.com, despejando las dudas que surgen y las mismas inquietudes. Amplía y conecta más fácilmente la oferta de proyectos y la financiación. Internet no tiene barreras, es un canal que permite hacer llegar nuestra oferta (propuestas de proyectos) a un número incalculable de potenciales cofinanciadores (inversores) sin barrera de acceso de ningún tipo. Internet ha pulverizado todas las barreras de entrada entre emprendedores e inversores. Los costes de distribución a posibles cofinanciadores (inversores) son prácticamente marginales. Es cierto que para que la propuesta tenga éxito hay que apoyarla en una buena estrategia de comunicación, pero esa estrategia no tiene por qué ser necesariamente costosa. Disminuye los costes de transacción. La plataforma crowdfunding facilita la decisión de financiación de los inversores, a través de la eliminación de los procesos, papeleos e intermediarios de todo tipo. Un clic para entrar en la plataforma y conocer las propuestas de los emprendedores y otro clic para

Democratiza la financiación. El hecho de que la financiación no exija grandes cantidades permite participar a un gran número de personas. La racionalidad económica es muy parecida a las estrategias que tratan de desarrollar negocios en la base de la pirámide vendiendo productos y servicios a los sectores de bajos ingresos. La lógica de los negocios en la base de la pirámide se basa en la siguiente premisa: puede que sean pobres, ¡pero son muchos! Las plataformas de crowdfunding se apoyan en una racionalidad muy parecida: puede que Internet no sea el mejor canal para captar grandes inversores, ¡pero sí para captar muchos pocos! Aumenta la identificación y compromiso con el proyecto y/o producto. El crowdfunding permite conectar a consumidores motivados con los emprendedores en las fases iniciales del proyecto, facilitando que aquellos puedan influir en estos. Habitualmente las solicitudes de apoyo no se reducen a la demanda de financiación, sino también a la difusión de la iniciativa, solicitar el feedback o peticiones de ayuda de diverso tipo. Se genera así un sentido de compromiso y participación en el proyecto que va más allá de la compra de un producto o la simple financiación de una iniciativa. En muchos proyectos de crowdfunding, además, los financiadores pueden influir en las fases de diseño del producto o lanzamiento de la iniciativa al encontrase estas en las fases de diseño o concepción.

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PERUANOS EN COLOMBIA…Y PORQUE NO… POR CARLOS VELARDE PENNA

i algún inversionista nacional quiere aprovechar la oportunidad que brinda un país cercano, de habla hispana y con historia común, no puede dejar de analizar a Colombia. La pregunta de siempre, inicia el debate ¿por qué Colombia? Por su crecimiento en el segundo trimestre del año 2014 de 4.3%, por su ubicación estratégica dentro del continente, a solo 2 horas 45 minutos de nuestra capital Lima, su económica mano de obra (debajo del promedio del mercado latino), además muy bien calificada, tanto en el nivel profesional como en el operativo. Un viaje corto a esta zona caribeña, nos confirma su deseo de desarrollar algunos sectores de servicios, donde el Perú puede aprovechar, para iniciar o desarrollar negocios de turismo, hotelería, gastronomía, panificación, repostería entre muchos otros, en los variados destinos cada vez más visitados .

Sectores de servicio en los cuales tenemos ventajas competitivas que colocan a nuestro país como un destino de primer nivel en el mundo. Si estos motivos aun lo convencen, entonces veamos cifras; crecimiento en más de 200% de inversión extranjera en el 2012-2013 en comercio y servicios de turismo; 28 proyectos de inversión hotelera. Estabilidad política, y otras condiciones que se ofrecen. Casi 17% del total invertido que alcanzó los 1.400 millones de dólares americanos. Por un crecimiento de turismo por encima del promedio mundial, alcanzando 1.8 millones de visitantes. Si consideramos los incentivos sumamente atractivos para inversión hotelera, entonces podemos decir que muy cerca de nosotros las oportunidades de proveer servicios de calidad y variedad cada vez son mayores. Mañana me voy a escuchar cumbia a la mismísima Colombia… y hacer negocio…Hasta pronto…

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PARAGUAY, UNA MIRADA AL PAÍS GUARANÍ POR VÍCTOR MARTÍN MONDRAGÓN GUTIÉRREZ

araguay, el país está abierto al comercio internacional y su política económica tiene como objetivo incrementar el comercio internacional.

N°109 Doing Business 2014

Las políticas de gobierno tienen como objetivo impulsar la economía y el desarrollo de sectores competitivos a través de una protección arancelaria baja y uniforme. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) estima que el Paraguay logrará mantener niveles de crecimiento en el orden de 5% en los próximos dos años, cifra que está por encima del promedio de los demás países de la región, según el informe denominado "Perspectivas Económicas 2011".

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Perspectivas económicas Fernando Lulo, cuya deposición en 2012 provocó protestas en los países vecinos y Paraguay fuese excluido temporalmente del Mercosur y la Unasur (Unión de Naciones Suramericanas). En 2013 el multimillonario Horacio Cartes fue elegido presidente. Tras el restablecimiento de este nuevo gobierno, el país se reintegró de nuevo. El nuevo presidente quiere establecer reformas en el sector público y aumentar las inversiones en sus infraestructuras. Por último, se busca atraer inversiones extranjeras. Por otra parte, los resultados de la medición del Índice de Expectativa Económica (IEE) indican que esta variable se duplicó a casi ocho puntos para este año, lo que representa un salto muy positivo para atraer nuevas inversiones en el país. Por consiguiente, las expectativas económicas en Paraguay son las más altas de los últimos años. Estos ochos puntos sitúan al país en el 4° lugar, y también lo ubican con un punto por encima del promedio de América Latina.

En 2012, el país registró un crecimiento negativo debido a una grave sequía, pero después de ese episodio, el crecimiento tuvo un renacimiento (+ 12%), gracias a los buenos resultados en el sector agrícola. En cuanto al Índice del Clima Económico (ICE), se destaca que ese país ha entrado en el ciclo de recuperación. El informe revela que Paraguay se ha recuperado notablemente a un nivel de 5,5, lo que representa 96% de aumento, siendo el país que más ha logrado elevar su calificación. En la región, ese país pasa a ocupar el quinto puesto en ese mes, luego de haberse situado en el noveno lugar hasta hace no mucho. Esta mejora se debe principalmente al comportamiento del Índice de Expectativa Económica que presenta el país, cuyas expectativas serán positivas igualmente para los próximos trimestres. El país guaraní ha mejorado notablemente su calificación por políticas públicas acertadas que han sabido

aprovechar la coyuntura internacional y fortalecer el poder adquisitivo interno. Esta situación crea las condiciones óptimas para que el Gobierno pueda empezar a aplicar medidas de política económica redistributivas, a veces rechazadas por algunos sectores, pero que mejoran el nivel de vida de la sociedad paraguaya en el mediano plazo.

Dinamismo Sobre la base de su agricultura y la ganadería, la economía de Paraguay se vio afectado por la crisis económica mundial. En 2012, el país registró un crecimiento negativo debido a una grave sequía, pero después de ese episodio, el crecimiento tuvo un renacimiento (+ 12%), gracias a los buenos resultados en el sector agrícola. La soja constituyen el principal producto de Paraguay, ya que es el sexto mayor productor y el cuarto mayor exportador a nivel mundial, el 80% de las tierras cultivables en el territorio está cultivando grandes producciones de soja. El crecimiento del país también se ha visto estimulado por el fuerte dinamismo económico de sus principales socios comerciales (China, Brasil y Argentina). Los bovinos de carne también es una importante fuente de riqueza. Además, Paraguay también tiene importantes recursos hidroeléctricos como la presa de Itaipú, cuya explotación se negoció con su vecina brasileña y la presa Yacierta propiedad conjunta con Argentina. Cabe mencionar que la industria paraguaya, en general, es poco desarrollada y se reduce fundamentalmente a la manufactura de productos derivados de la agricultura y la ganadería, sus dos principales fuentes de recursos, ocupando apenas 10% del PIB. En cambio, la agricultura y la ganadería representan, sin lugar a dudas, los principales factores de desarrollo y producción para el país con casi 50% del PIB. Paraguay cuenta con un subsuelo y recursos minerales poco explotados, sin embargo, existen yacimientos de hierro, manganeso, cobre, carbón y petróleo. Por otra parte, el sector servicio representa 34% del PIB y las tasas representan 6% del Producto Interno.

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Mayor consumo El crecimiento del consumo privado ha sido firme, estimulado por la caída de las tasas de interés, salarios reales más altos y subsidios y transferencias del Gobierno. Las exportaciones también crecieron a medida que el comercio mundial se fue recuperando de su desplome a mediados de 2008, mientras que los precios de los productos básicos volvían a su nivel anterior. En Paraguay, al igual que otros países de la región, la recuperación fue impulsada por la demanda interna, lo que hiciera que los volúmenes de importaciones crecieran a un ritmo más rápido que los de las exportaciones.

Comercio Exterior Paraguay está abierto al comercio internacional y su política económica tiene como objetivo incrementar el comercio internacional con el fin de impulsar la economía y el desarrollo de sectores competitivos a través de una protección arancelaria baja y uniforme. En el 2013 las exportaciones totalizaron USD 9,432 millones, creciendo 30% respecto a las ventas externas del 2012. Los principales capítulos exportados fueron semillas y frutos (cap. 12), con USD 2,714 millones; combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación (cap. 27), con USD5 2,257 millones; carne y despojos comestibles (cap. 02), con USD 1,059 millones; residuos, desperdicios de las industrias alimentarias; alimentos para animales (cap. 23), con USD 958 millones; y cereales (cap. 10), con USD 776 millones.

Paraguay es un país que, en general, las exportaciones más de lo que importa. Sin embargo, este equilibrio se invirtió en los últimos años debido a la gran subida de los precios del petróleo.

Durante este periodo, Brasil fue el principal país destino de las exportaciones mexicanas, con 30% del total, lo que equivale a USD 2,834 millones. Le siguieron, Rusia, con USD 947 millones; Argentina, con USD 778 millones; Chile, con USD 525 millones; y Alemania, con USD 335 millones. Los derechos de aduana son relativamente bajos, pero estos aranceles en las importaciones siguen constituyendo una importante fuente de ingresos para el estado. El país no cuenta con muchas barreras no arancelarias al comercio, pero el arancel NMF medio aplicado sigue siendo mayor para los productos agrícolas que para los no agrícolas.

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Por otro lado, las importaciones paraguayas realizadas en el 2013 totalizaron USD 12,142 millones, crecieron 5% respecto a las compras internacionales realizadas en el 2012 cuando sumaron USD 11,555 millones. En este tiempo, aparatos y material eléctrico (cap. 85) fue el capítulo más importado, con USD 1,870 millones. Le siguieron, combustibles minerales, aceites y productos de su destilación (cap. 27), con USD 1,731 millones; maquinas, reactores nucleares, calderas, aparatos y artefactos mecánicos (cap. 84), con USD 1,651 millones; vehículos, automóviles, tractores, ciclos, demás vehículos terrestres, sus partes (cap. 87), con USD 1,174 millones; y abonos (cap. 31), con USD 549 millones.

China fue el principal proveedor de las importaciones paraguayas, con USD 3,434 millones, lo que equivale a un 28% del total de compras internacionales realizadas en el 2013. Le siguieron, Brasil, con USD 3,202 millones; Argentina, con USD 1,726 millones; Estados Unidos, con USD 795 millones; y Japón, con USD 278 millones.

El país no cuenta con muchas barreras no arancelarias al comercio, pero el arancel NMF medio aplicado sigue siendo mayor para los productos agrícolas que para los no agrícolas. 66

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ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD GLOBAL POR VÍCTOR MARTÍN MONDRAGÓN GUTIÉRREZ

ada año el Foro económico mundial publica el Índice de Competitividad Global el (Global Competitiveness), también llamado GCI. Éste índice mide cómo útiliza un país los recursos de que dispone y su capacidad para proveer a sus habitantes de un alto nivel de prosperidad.

Para clasificar los países según su competitividad analiza través de 12 variables su prosperidad económica:    

Instituciones Infraestructuras Entorno macroeconómico Salud y educación primaria  Educación superior y formación

 Eficiencia del mercado de bienes  Eficiencia del mercado laboral  Desarrollo del mercado financiero  Preparación tecnológica

 Tamaño del mercado  Sofisticación en materia de negocios  Innovación

En la tabla de la parte superior de la siguiente página, puede ver el índice obtenido en el último informe y ordenados los países según su puesto en el ranking de competitividad. 67

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ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD GLOBAL Países

Ranking de Competitividad

Índice de Competitividad

Var.

Suiza Singapur Finlandia Alemania Estados Unidos Suecia Hong Kong Holanda Japón Reino Unido Noruega Taiwan Catar Canadá Dinamarca Austria Bélgica Nueva Zelanda Emiratos Árabes Unidos Arabia Saudita Australia Luxemburgo Francia Malasia Corea del Sur Brunéi Israel Irlanda China Islandia Estonia Omán Chile España Kuwait Tailandia

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 31 32 33 34 35 36 37

5,67 5,61 5,54 5,51 5,48 5,48 5,47 5,42 5,40 5,37 5,33 5,29 5,24 5,20 5,18 5,15 5,13 5,11 5,11 5,10 5,09 5,09 5,05 5,03 5,01 4,95 4,94 4,92 4,84 4,66 4,65 4,64 4,61 4,57 4,56 4,54

-0,98% -1,05% -0,14% 0,59% 0,27% -0,83% 0,96% -1,40% 0,04% -1,48% 1,14% 0,16% -2,67% -1,33% -2,06% -1,32% -1,46% 0,33% 0,75% -1,75% -0,45% -0,11% -1,10% -0,53% -2,12% 1,51% -1,44% 0,28% 0,17% -1,51% 0,16% -0,19% -0,87% -0,51% -0,13% 0,57% 68

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Indonesia Azerbaiyán Panamá Malta Polonia Baréin Turquía Mauricio República Checa Lituania Italia Kazajistán Portugal Letonia Sudáfrica Costa Rica México Brasil Bulgaria Chipre Filipinas India Perú Eslovenia Hungría Rusia Sri Lanka Ruanda Montenegro Jordania Colombia Vietnam Ecuador Georgia República de Macedonia Botsuana Croacia Rumanía Marruecos Eslovaquia Armenia Seychelles 69

38 39 40 41 42 43 44 45 46 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

4,53 4,51 4,50 4,50 4,46 4,45 4,45 4,45 4,43 4,41 4,41 4,41 4,40 4,40 4,37 4,35 4,34 4,33 4,31 4,30 4,29 4,28 4,25 4,25 4,25 4,25 4,22 4,21 4,20 4,20 4,19 4,18 4,18 4,15 4,14 4,13 4,13 4,13 4,11 4,10 4,10 4,10

3,08% 2,33% 0,23% 2,04% -0,13% -3,71% -0,03% 2,28% -1,75% -0,06% -1,10% 0,69% 0,10% 1,18% 0,01% 0,28% -0,58% -1,66% 0,83% -0,51% 1,26% -0,94% -0,59% -2,00% -1,26% 1,16% 0,65% -0,59% 1,36% -0,83% 0,24% 1,81% 6,00% 1,93% 2,26% 1,90% 2,09% 1,40% -0,78% -0,99% 1,99% -0,05%

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Laos Irán Túnez Ucrania Uruguay Guatemala Bosnia y Herzegovina Camboya Moldavia Namibia Grecia Trinidad y Tobago Zambia Jamaica Albania Kenia El Salvador Bolivia Nicaragua Argelia Serbia Guyana Líbano Argentina República Dominicana Surinam Mongolia Libia Bután Bangladés Honduras Gabón Senegal Ghana Camerún Gambia Nepal Egipto Paraguay Nigeria Kirguistán Cabo Verde

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122

4,08 4,07 4,06 4,05 4,05 4,04 4,02 4,01 3,94 3,93 3,93 3,91 3,86 3,86 3,85 3,85 3,84 3,84 3,84 3,79 3,77 3,77 3,77 3,76 3,76 3,75 3,75 3,73 3,73 3,71 3,70 3,70 3,70 3,69 3,68 3,67 3,66 3,63 3,61 3,57 3,57 3,53

-3,44% -9,21% -2,12% -1,96% 0,76% 2,06% 0,02% 0,10% 1,34% 1,78% -2,48% 1,62% 0,56% -1,52% 2,58% 1,26% 1,74% 2,91% 2,09% -2,51% 1,08% -2,76% -2,86% -0,34% 2,03% -3,26% 1,46% 1,65% -4,62% -3,21% 1,19% -2,61% -0,41% -4,09% 4,98% -2,79% -1,77% -2,67% 3,91% -0,45% 70

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Lesoto Suazilandia Tanzania Costa de Marfil Etiopía Liberia Uganda Benín Zimbabue Madagascar Pakistán Venezuela Malí Malaui Mozambique Birmania - Myanmar Burkina Faso Mauritania Angola Haiti Sierra Leona Yemen Burundi Guinea Chad

ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD

123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148

3,52 3,52 3,50 3,50 3,50 3,45 3,45 3,45 3,44 3,42 3,41 3,35 3,33 3,32 3,30 3,23 3,21 3,19 3,15 3,11 3,01 2,98 2,92 2,91 2,85

10,15% 7,26% -2,67% 4,19% -1,69% -7,00% -2,43% -4,62% 2,82 1,20% -3,10% -3,09% -2,90% -1,69% 4,10% -4,06% -3,92% 6,27% 7,13% 6,64% 0,60% 4,96% 0,28% -6,64%

IMPACTO EN LATINOAMERICA Y EL PERÚ

l Foro Económico Mundial publica todos los años el Reporte Global de Competitividad. Este reporte presenta el Índice de Competitividad Global del World Economic Forum (WEF) fue publicado en el mes de septiembre. El índice mide la competitividad económica de un país otorgando un puntaje entre 1 y 7, donde 1 representa la peor situación operativa o existente y 7 representa la mejor. El índice toma en cuenta 12 pilares de competitividad: instituciones, infraestructura, estabilidad macroeconómica, salud y educación primaria, educación superior, eficiencia del mercado de bienes, eficiencia del mercado laboral, sofisticación del mercado financiero, innovación tecnológica, tamaño del mercado, sofisticación

empresarial e innovación. En este año, Perú ocupó el lugar 61 de entre los 148 países, conservando su misma ubicación del año pasado. Según el WEF, este resultado se produjo debido a que hemos registrado un retroceso en requerimientos básicos al descender tres puestos en el ranking. También se ha producido un estancamiento en el factor de eficiencia. Es importante señalar que, a pesar que hay una leve mejora en innovación (donde nuestro puntaje subió 0.1), en el ranking de esta categoría hemos bajado cinco posiciones debido a que otros países presentaron un mayor avance.

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