Dinero y Negocios Junio by dineroynegociosmx

ENTORNO ECONÓMICO

infraestructura fomenta desarrollo

REMESAS DESAFÍAN LAS PREVISIONES

Crecimiento superior a datos oficiales

ALEJANDRO NAVARRO

Amor por Guanajuato

CARRERA POR RECUPERACIÓN

Confinamiento y desarrollo económico

DANIELA MONTAÑO TuTranqui, tecnología, emprendimiento y seguridad jurídica

CANAL 77 EL VIAJE EN

CARRETERA @andandomx contacto@andando.mx

AndandoMX

andandocondanycarvallo

CARTA EDITORIAL A

nte los retos estratégicos de la economía nacional, parece que México se levanta a paso lento y moderado tras el confinamiento obligado, este impulso es la inercia de la recuperación de nuestro país vecino y principal socio comercial: Estados Unidos. Entre los agentes que intervienen en esta dinámica, figura la manufactura (fde ábricas y ensambladoras de autos en México) que ha traído un importante flujo de recursos al país o los programas de estímulo económico impulsados por los Estados Unidos que de manera directa o indirecta han llevado recursos a los bolsillos de algunos mexicanos; esto sin mencionar los dólares enviados por nuestros paisanos que trabajan en el extranjero y cuyas remesas siguen rompiendo récords (sin duda el mayor logro de la 4T); sin embargo, la nueva dinámica de recuperación ante los estragos derivados de la COVID 19, exige el acceso a nuevos espacios globales que permitan poner a disposición del entorno internacional productos, servicios y procesos de calidad, entre otros, mismos que son deben generarse en un contexto interno marcado por la creatividad e innovación. Nos encontramos en un momento de mejoría relativa (si lo comparamos con la situación en la que nos encontrábamos hace un par de meses), con pronósticos favorables según el más reciente informe del Banco de México (Banxico) en el que se preve una tasa del producto interno bruto (PIB) del 4.8%, para este año, por encima del 3,3% estimado anteriormente. Conforme al reporte del Banxico el crecimiento que se espera se debe a un impulso más fuerte en la economía estadounidense. Con el semáforo cambiándo hacia una nueva normalidad, la iniciativa privada se encuentra redoblando esfuerzos para “recuperar” el tiempo perdido, consciente que los estimulos e iniciativas provenientes del sector público son prácticamente nulos (como lo fueron los apoyos fiscales a los negocios que más lo necesitaron –y solicitaron– durante el período más álgido de la pandemia) y ante ello, entre los mayores retos por cumplir está la recuperación de cuando menos tres millones de empleos, con una inflación que va en aumento y unas finanzas públicas que con cada decisión tomada por el Ejecutivo se debilitan. Por otra parte, la reciente gira de la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, a Guatemala y particularmente a México, generó una fuerte controversia en el ala progresista de los demócratas en el país vecino y una mediocre reacción por parte del gobierno nacional. Sin embargo el mensaje es claro: “No vengan a Estados Unidos, es muy peligroso y serán devueltos”. Editor Felipe López R. Dinero & Negocios 1

CONTENIDO T PO EM RT A A DE DA

WWW.DINEROYNEG O CIOS.MX

P.14 TuTranqui Tecnología, emprendimiento y seguridad jurídica

P.04

P.08

Remesas desafían las previsiones aún frente a la crisis provocada por la Covid-19

Cómo va la carrera mundial por la recuperación

ACTUALIDAD

2 Dinero & Negocios

ECONOMÍA

TR EV IS

PRESIDENTE Luis Ríos González VP EDITORIAL Ana Luisa Ochoa

DIRECTOR GENERAL Daniel Pérez Alamillo DIRECTOR EDITORIAL Felipe López Ramírez DIRECCIÓN JURÍDICA Enrique Carrola DIRECCIÓN DEL CONSEJO EDITORIAL Germán Cuevas Hernández Fernando Linaldi Alexis Jiménez Aguilar Marco Meneses DIRECCIÓN DE RELACIONES PÚBLICAS Irving Mayett

P.18

OPINIONES

Propuesta de valor Entorno económico nacional

P.22 Alejandro Navarro Saldaña: amor por Guanajuato

P.28

P.32

Grupo Hersa Valle Escondido VIP Golf Experience La competEncia sube de intensidad

P.34

¡Vive el golf como nunca antes! VIP Golf Experience The Tour

DIRECCIÓN SURESTE Eduardo Rascon ARTE Y DISEÑO Jorge Juárez Valdés DISEÑO Daniela Pérez Reyes

ECONOMÍA

Migración el gran reto binacional México – Estados Unidos

DIRECCIÓN DIGITAL Randy Espiritu Angi Melendez

P.36

DIRECCIÓN TV E IMAGEN Alberto Lapine

SECTOR

BuSca CDMX Transformar oficinas en viviendas

P.40

ESPECIAL

OCDE: perspectivas mundiales mejoran, pero la evolución de los países es muy desigual

DINERO & NEGOCIOS, año 1, número 3, 2021. Es una publicación trimestral de Circulación Mixta. Domicilio Avenida Insurgentes Sur 1194, despacho 803-804, Col. Tlacoquemecatl del Valle, Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México, C.P. 03200. Tel: 557261 8201 / 557261 8873. Editor responsable Daniel Pérez. Reserva de Derechos en trámite. Certificado de Licitud de Título y Contenido en trámite. Registrado en el Padrón Nacional de Medios Impresos de la Secretaría de Gobernación: en trámite. Impresa por Preprensa Digital Caravaggio 30, Nonoalco, Benito Juárez, 03910 Ciudad De Mexico, CDMX. El contenido de esta publicación no expresa necesariamente la posición de Dinero & Negocios, sino el punto de vista de los responsables de su publicación o de quienes firman cada nota como colaboradores de la revista. Prohibida su reproducción total o parcial por cualquier medio o forma que exista o pudiera existir, sin la autorización previa por escrito.

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P.46

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ESTILO Dinero & Negocios 3

ACTUALIDAD

os países de ingreso bajo y mediano recibieron $540,000 millones de dólares (mdd) durante 2020, $8,000 millones de dólres menos que en 2019. Pese a la Ccovid-19, los flujos de remesas demostraron su resiliencia y disminuyeron menos que lo previsto en 2020. Según la última edición de la Reseña sobre migración y desarrollo, los países de ingreso bajo y mediano recibieron flujos de remesas registrados oficialmente por $540,000 mdd en 2020, apenas un 1,6 % por debajo del total de $548,000 mdd de 2019. La disminución de 2020 fue menor que la que se produjo durante la crisis financiera mundial de 2009 (un 4,8 %). También fue bastante inferior a la caída de los flujos de inversión extranjera directa (IED) a este grupo de países, que sin incluir los flujos provenientes de China, disminuyeron más de un 30% en 2020. Como resultado, durante 2020, los flujos de remesas a los países de ingreso bajo y mediano superaron los volúmenes de IED ($259,000 mdd) y de asistencia externa para el desarrollo (179,000 mdd). Los principales factores que sostuvieron los flujos incluyeron los estímulos fiscales otorgados en los países de destino de los migrantes, que mejoraron las condiciones económicas con respecto a las previsiones; la transición del dinero en efectivo al dinero digital para el envío de remesas, y de los canales informales a los formales, y los movimientos cíclicos en los precios del petróleo y de los tipos de cambio. Se estima que el verdadero volumen de las remesas, que incluye los flujos formales y los informales, es superior a los datos oficiales, si bien el alcance de los efectos de la Covid-19 sobre los flujos informales no está claro. “Mientras la Covid-19 sigue devastando las vidas de las familias en todo el mundo, las remesas continúan siendo vitales para las personas 4 Dinero & Negocios

REMESAS DESAFÍAN LAS PREVISIONES AÚN FRENTE A LA CRISIS PROVOCADA POR LA COVID-19 REBECCA ONG*

Se estima que el verdadero volumen de las remesas, que incluye los flujos formales y los informales, es superior a los datos oficiales, si bien el alcance de los efectos de la Covid-19 sobre los flujos informales no está claro. pobres y vulnerables”, señaló Michal Rutkowski, director mundial del Departamento de Prácticas Mundiales de Protección Social y Trabajo del Banco Mundial. “Las respuestas de políticas de apoyo y los sistemas nacionales de protección social deben abarcar a todas las comunidades, incluidos los migrantes”. Los ingresos de remesas aumentaron en América Latina y el Caribe (6,5 %), en Asia meridional (5,2 %) y en Oriente Medio y Norte de África (2,3 %). Sin embargo, cayeron en Asia oriental y el Pacífico (7,9 %), en Europa y Asia central (9,7 %) y en África al sur del Sahara (12,5 %). El declive en los flujos enviados a África al sur del Sahara respondió casi en su totalidad a una caída de un 28 % en los flujos

de remesas a Nigeria. Si se excluyen los flujos a Nigeria, las remesas enviadas a África al sur del Sahara aumentaron un 2,3 %, lo que demuestra su resiliencia. El desempeño relativamente sólido de los flujos de remesas durante la crisis provocada por la Covid-19 también pone de relieve la importancia de disponer oportunamente de datos. Dada la creciente importancia de las remesas como fuente de financiamiento externo para los países de ingreso bajo y mediano, es necesario mejorar las actividades de recopilación de datos sobre las remesas, en aspectos referidos a la frecuencia, la disponibilidad de los datos en tiempo casi real y la granularidad por corredor y canal.

“La resiliencia de los flujos de remesas es notable. Las remesas están ayudando a satisfacer la creciente necesidad de las familias de contar con medios de subsistencia”, dijo Dilip Ratha, principal autor del informe sobre migración y remesas y director de la Alianza Mundial de Conocimientos sobre Migración y Desarrollo (KNOMAD). “Ya no pueden considerarse como insignificantes. Hace casi dos decenios que el Banco Mundial viene haciendo un seguimiento de los flujos migratorios y de remesas, y estamos trabajando con Gobiernos y asociados para elaborar datos oportunos y lograr que los flujos de remesas sean aún más productivos”. El Banco Mundial ayuda a los Estados miembros a hacer el

seguimiento de los flujos de remesas a través de diversos canales, así como de los costos y la facilidad para el envío de dinero, y de las regulaciones dirigidas a proteger la integridad financiera que afectan los flujos de remesas. Trabaja con los países que integran el Grupo de los Veinte (G-20) y con la comunidad internacional para reducir los costos de las remesas e incrementar la inclusión financiera de los pobres. Conjuntamente con el crecimiento mundial previsto para 2021 y 2022, se espera que los flujos de remesas hacia los países de ingreso bajo y mediano aumenten un 2,6 % en 2021 para alcanzar los $553,000 mdd, y un 2,2 % en 2022 para llegar a los $565,000 mdd. Mientras que varias naciones de

Los ingresos de remesas aumentaron en América Latina y el Caribe (6,5 %), en Asia meridional (5,2 %) y en Oriente Medio y Norte de África (2,3 %).

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Los flujos de remesas a la región de Oriente Medio y Norte de África aumentaron un 2,3 % para alcanzar los USD 56 000 millones en 2020.

los envíos pasó de un 2,1 % a un 1 %. Dentro de la región, se constatan importantes diferencias de costos entre los distintos corredores: los valores más altos corresponden a los envíos de Turquía a Bulgaria, mientras que los más bajos fueron los envíos de Rusia a Georgia. Se estima que la llegada de remesas a América Latina y el Caribe aumentó un 6,5 % en 2020 y alcanzó los $103,000 millonesde dólares. Si bien la Covid-19 causó una repentina disminución en el volumen de las remesas en el segundo trimestre de 2020, los envíos recuperaron terreno durante el tercer y cuarto trimestres. Aunque todavía no ha llegado a los niveles previos a la pandemia, la mejora del empleo en Estados Unidos ha permitido aumentar los flujos de remesas 6 Dinero & Negocios

a países como México, Guatemala, República Dominicana, Colombia, El Salvador, Honduras y Jamaica, que reciben la mayoría de las remesas de migrantes que trabajan en Estados Unidos. Por otro lado, la delicada situación económica en España afectó negativamente los flujos de remesas a Bolivia (-16 %), Paraguay (12,4 %) y Perú (-11,7 %) en 2020. Se espera que los flujos de remesas hacia la región aumenten un 4,9 % en 2021. Costo de las remesas: El costo de transferir remesas a la región fue de 5,6 % en el cuarto trimestre de 2020. Sin embargo, en muchos corredores de remesas más cortos, los costos siguen siendo exorbitantes. Por ejemplo, el costo de enviar dinero a Cuba supera el 9 %. Enviar dinero de Japón a Brasil también es costoso (11,5 %).

Los flujos de remesas a la región de Oriente Medio y Norte de África aumentaron un 2,3 % para alcanzar los USD 56 000 millones en 2020. En gran medida, este crecimiento se debió al importante volumen de remesas enviadas a Egipto y a Marruecos. Durante 2020, los flujos a Egipto aumentaron un 11 % hasta alcanzar la cifra sin precedentes de casi $30,000 mdd, en tanto que los flujos a Marruecos aumentaron un 6,5 %. También se registró un aumento del 2,5 % en Túnez. Como contrapartida, durante el año otras economías de la región experimentaron pérdidas, que en el caso de Djibouti, el Líbano, Iraq y Jordania estuvieron en el orden de los dos dígitos. Es probable que en 2021 las remesas que lleguen a la región aumenten un 2,6 % gracias al crecimiento moderado en la zona del euro y a los bajos volúmenes de fondos provenientes de los países del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG). Costo de las remesas: El costo de enviar $200 dólares a la región se redujo ligeramente en el cuarto trimestre de 2020, a un 6,6 %. Los costos varían mucho de un corredor a otro: enviar dinero de los países de ingreso alto que son miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) al Líbano sigue siendo sumamente costoso, en el orden de los dos dígitos. Por otro lado, el envío de remesas de los países del CCG a Egipto y a Jordania cuesta alrededor de un 3 % en algunos corredores. Los flujos de remesas a Asia meridional aumentaron alrededor de un 5,2 % en 2020 hasta alcanzar los $147,000 mdd, principalmente debido al incremento en los flujos a Bangladesh y a Pakistán. En India, el principal país receptor de la región por un amplio margen, las remesas disminuyeron apenas un 0,2 % en 2020, principalmente debido a una caída del 17 % en las remesas provenientes de los Emiratos Árabes Unidos, que contrarrestaron los flujos positivos desde

Estados Unidos y otros países anfitriones. En Pakistán, donde el aumento estuvo en el orden del 17 %, el mayor volumen de remesas provino de Arabia Saudita, seguido por los países de la Unión Europea y los Emiratos Árabes Unidos. En Bangladesh también se registró un fuerte aumento del 18,4 % en las remesas en 2020, en tanto que en Sri Lanka el incremento fue de un 5,8 %. En contraste, las remesas a Nepal cayeron alrededor de un 2 %, un reflejo del declive de un 17 % que se registró en el primer trimestre de 2020. Para 2021, se prevé que las remesas a la región caerán ligeramente a un 3,5 % a raíz de una moderación en el crecimiento de las economías de ingreso alto y a una nueva caída en las tasas de migración hacia los países del CCG. Costo de las remesas: El

costo promedio para enviar $200 dólares a la región se ubicó en un 4,9 % en el cuarto trimestre de 2020, el más bajo entre todas las regiones. En algunos de los corredores más baratos, que se originan en los países del CCG y en Singapur, los elevados volúmenes, la competencia entre los mercados y el uso de tecnología permitieron reducir los costos por debajo de la meta del 3 % que se establece en los ODS. Como contrapartida, los costos superan con creces el 10 % en los corredores más caros. Se estima que las remesas hacia África al sur del Sahara disminuyeron un 12,5 % en 2020, hasta ubicarse en los $42,000 millones de dólares. El declive se debió principalmente a la caída del 27,7 % en los flujos de remesas hacia Nigeria, que por sí solo este país representaba más del 40 % de los flujos que

ingresaban en la región. Sin incluir a Nigeria, las remesas enviadas a África al sur del Sahara aumentaron un 2,3 %. Se informaron aumentos en las remesas con destino a Zambia (37 %), Mozambique (16 %), Kenya (9 %) y Ghana (5 %). Se prevé que en 2021 los flujos de remesas hacia la región aumentarán un 2,6 %, de la mano de una mejora en las perspectivas de crecimiento de los países de ingreso alto. Los datos de los flujos de remesas hacia la región de África al sur del Sahara son escasos y de calidad dispar, y mientras que algunos países todavía utilizan la cuarta edición del Manual de Balanza de Pagos del FMI en vez de la sexta, muchos otros no presentan ningún tipo de dato. En algunos países, las encuestas telefónicas de alta frecuencia permitieron constatar disminuciones en las remesas para un amplio porcentaje de los hogares, pese a que los informes de las fuentes oficiales indican aumentos en los flujos. La transición para pasar de los canales informales a los formales debido al cierre de las fronteras en parte explica el aumento en el volumen de remesas registradas por los bancos centrales. Costo de las remesas: África al sur del Sahara, donde transferir $200 dólares costaba en promedio un 8,2 % en el cuarto trimestre de 2020, sigue siendo la región más cara a la que enviar dinero. Dentro de la región, que se caracteriza por elevadas tasas de migración intrarregional, es caro enviar dinero de Sudáfrica a Botswana (19,6 %), a Zimbabwe (14 %) y a Malawi (16 %). En la Reseña sobre migración y desarrollo n.o 34, disponible en www. knomad.org (i) y http://blogs.worldbank.org/peoplemove/ (i), figura un análisis detallado de las tendencias mundiales y regionales.

rong@worldbank.org Colaboración especial Banco Mundial Washington

Dinero & Negocios 7

ECONOMÍA

CÓMO VA LA CARRERA MUNDIAL POR LA RECUPERACIÓN

8 Dinero & Negocios

LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA, ASÍ COMO LA DE ALGUNAS EMPRESAS Y SECTORES SE VE ENCABEZADA POR AQUELLOS PAÍSES CAPACES DE DISMINUIR DE MANERA SOSTENIBLE SUS CONFINAMIENTOS AUTOIMPUESTOS CONTRA LA COVID-19.

BEN LAIDLER

stratega de Mercados Globales de la plataforma global multiactivos eToro. México está entre los países que llaman la inversión de los capitales financieros por el avance de sus estrategias de vacunación. Sin embargo el mundo vive una situación muy dispareja que retrasa la reapertura. La recuperación económica, así como la de algunas empresas y sectores (viajes y aéreo, por ejemplo) se ve encabezada por aquellos países capaces de disminuir de manera sostenible sus confinamientos autoimpuestos contra la Covid-19. La razón de ello es, sin duda, la proporción de personas vacunadas con las que cuentan.

Los gráficos aquí presentados muestran el porcentaje de población que recibió al menos una dosis de la vacuna y la gravedad de las restricciones de confinamiento (medidas por el índice de rigurosidad de la Universidad de Oxford) por país. Con estos indicadores, podemos apreciar tres grandes grupos de Estados: 1) Los líderes: Israel, Reino Unido y Estados Unidos a la cabeza de las operaciones de vacunación y que han reabierto sus economías significativamente, pero tienen más camino que recorrer, pues sus niveles de restricción actuales aún están por encima de los de Asia y África, con tasas de vacunación mucho más bajas. 2) Los que aceleran: Europa continental y, en menor grado, América Latina, están acelerando en la implementación de operativos de vacunación, pero aún tienen economías bajo confinamiento en gran medida. La población vacunada de la Unión Europea se duplicó, para alcanzar a 30% del total en el último mes y la de Latinoamérica aumentó 60%, para representar 14% del total. Esto se compara favorablemente con un promedio global de 8%. 3) Los rezagados: Asia y África tienen una combinación arriesgada de tasas de vacunación bajas y lentas, con confinamientos más flexibles. Esto limita el grado de liberación adicional del confinamiento y aumenta el riesgo de una ola de infección posterior. Ante ello, hay que decir que la reapertura global de las economías es tan fuerte como su eslabón más débil, lo que significa que los problemas de viajes y de cadena de suministro pueden persistir mientras esta situación continúa. Ello impide la recuperación total en todo el mundo y mantiene un nivel de riesgo en el combate a la pandemia. Dinero & Negocios 9

ÍNDICE DE REAPERTURA POR VACUNACIÓN POR PAÍS* 80%

70%

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Tasa de vacunación

Tasa de rigurosidad del confinamiento

-10%

Rigurosidad menos vacunaciones % (RHS)

Fuente: Our World in Data, Oxford Astringency Index, cálculos de eToro. IL: Israel, UK: Gran Bretaña, US: Estados Unidos, GE: Alemania, ES: España, Italia: IT, FR: Francia, BZ: Brasil, MX: México, IN: India, RU: Rusia, KR: Corea del Sur, ID: Indonesia, JP: Japón, ZA: Sudáfrica, NG: Nigeria.

Para los inversionistas, se puede apreciar que los líderes disfrutan actualmente de un impulso de reapertura significativo en sus acciones y divisas. Los países que aceleran serán los siguientes en beneficiarse y están ahora mismo en el centro de nuestra atención en materia de inversión financiera. Finalmente, los rezagados son una preocupación y serán los últimos en ver una recuperación sostenible. 10 Dinero & Negocios

EL TURISMO IMPORTA En el contexto de la reapertura el caso más relevante es el del turismo. Ésta es una de las industrias más grandes a nivel mundial, con un valor de 9 billones de dólares o el 10.4% del PIB global anterior a la crisis. La industria fue diezmada por la crisis de Covid-19, cayendo 49% el año pasado frente a “solo” una caída de 3.7% para el PIB mundial. Esta circunstancia ahora está impulsando un fuerte repunte de la actividad, impulsado por los viajes nacionales dentro de los países más vacunados. Este crecimiento se extenderá gradualmente a nivel mundial en los próximos trimestres, y eventualmente incluirá el turismo internacional, que será el más rezagado. La recuperacíon solo está comenzando, con tasas globales de vacunación del 10% e índices de confinamiento todavía por encima de 50 (frente a 0 antes de la crisis). Sin embargo, ya está tomando altura en Estados Unidos, en donde las aerolíneas, las empresas de alquiler de automóviles y los hoteles encabezan la tendencia. Si analizamos a la industria turística, los viajes de ocio representan 80% del gasto total en turismo; el resto corresponde a los viajes de negocios. Del mismo modo, el turismo local representa 70% del gasto total, mientras que sólo 30% coresponde al internacional. Durante la crisis de Covid-19, fue el turismo internacional el que se vio especialmente afectado, con una caída de 70% en 2020. En comparación “sólo” 45% del turismo local cayó en el mismo periodo. Los países con la mayor exposición al turismo en el mundo (ver gráfico) incluyen a México, España, Italia y China.

IMPORTANCIA DEL TURISMO 16%

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% PIB*

% del total del gasto en turismo internacional

Fuente: World Travel & Tourism Council, cálculos de eToro. *2019, AU-Australia, BR-Brasil, CN, China, DE-Alemania, ES-España, FR-Francia, ID-Indonesia, IT-Italia, JP-Japón, KR-Corea, MX-Mexico, RU-Rusia, SA-Arabia Saudita, TK-Turquía, UK-Gran Bretaña, US-Estados Unidos, ZA-Sudáfrica.

Sin embargo, en algunos mercados muy pequeños los ingresos relativos por turismo son mucho más altos: la actividad en Macao, Aruba y Maldivas supera el 70% del PIB. Igualmente, los países más expuestos a un retorno más lento de los viajes internacionales incluyen a España, Turquía, Francia y Sudáfrica. La situación es diferente en Estados Unidos, donde el turismo interno puede impulsar la recuperación. Estados Unidos está mostrando el camino, con altas tasas de vacunación y confinamientos más flexibles. El incremento en el gasto interanual del consumidor estadounidense en tiempo real está liderado por las aerolíneas (+1,300%), el alquiler de automóviles (+390%), los hoteles (+340%) y los cruceros (+51%), superando por mucho la recuperación general del gasto del consumidor, del 34 por ciento. Los mercados dominados por turistas nacionales, como China y EE. UU., liderarán, mientras que los mercados con alto turismo internacional y bajas tasas de vacunación, como Corea y Sudáfrica, probablemente se quedarán rezagados. Qué se ve en los mercados: La exposición a la recuperación del turismo estadounidense puede apreciarse en ETF 12 Dinero & Negocios

como JETS (aerolíneas de EE. UU.) y portafolios que incluyen acciones de líneas de cruceros y sitios de reserva de viajes, así como aerolíneas y juegos. Hay quien está formando carteras con empresas líderes del segmento, por ejemplo, hoteles como Hyatt (H) y Melia (MEL.MC), así como cruceros como Royal Caribbean (RCL) o Norwegian (NCLH). Las economías centradas en el turismo como México (el ETF denominado EWW se enfoca en acciones mexicanas) y España (el ìndice IBEX35) están preparadas para ver rebotes interesantes a medida que reabren sus economías, después de recesiones especialmente profundas. Sin embargo, México tiene una mayor proporción de turismo interno que España, como se puede apreciar en la gráfica. El mercado de valores de España, hay que decirlo, tiene una exposición adicional a Latinoamérica, por las actividades de muchas de sus empresas al otro lado del Atlántico. Esta comunicación no debe tomarse como un consejo de inversión, una recomendación personal o una oferta o solicitud de compra o venta de cualquier instrumento financiero. Cualquier referencia al rendimiento pasado de un instrumento financiero, índice o producto de inversión empaquetado no lo es ni debe tomarse como un indicador confiable de resultados futuros. Todo el contenido de este informe tiene únicamente fines informativos y no constituye asesoramiento financiero. eToro no se responsabiliza ni asume ninguna responsabilidad en cuanto a la precisión o integridad del contenido de esta publicación, que ha sido preparada utilizando información disponible públicamente.

TEMA DE PORTADA

Daniela Montaño, directora de desarrollo de negocios de International App Assistance.

14 Dinero & Negocios

TUTRANQUI

TECNOLOGÍA, EMPRENDIMIENTO Y SEGURIDAD JURÍDICA FELIPE LÓPEZ

La funcionalidad S.O.S. permite reportar pérdida de pasaporte, abuso de autoridad, situaciones en las que el viajero sea detenido por las autoridades locales y requiera de un abogado o asesoría legal, y problemas con migración; así como situaciones de catástrofe natural.

iversos expertos refieren que nos encontramos en la era de la virtualización, en donde la tecnología permite crear servicios útiles mediante recursos ligados la movilidad. En este sentido, el desarrollo de apps se ha convertido en una industria con grandes expectativas de futuro y cifras multimillonarias, ejemplo de ello son aplicaciones como Facebook, Twitter, Uber, Instagram o Zoom, la cual de 2020 a lo que va del año ha tenido un crecimiento apabullante. Derivado de la pandemia muchas de nuestras percepciones de valor se transformaron, sobre todo en lo relativo al trabajo y los servicios, muestra de ello son los millones de empleados que mudaron su esquema de oficina presencial a trabajo virtual; tendencia que ha generado incertidumbre en diversas corporaciones, mientras que las empresas visionarias saben que este esquema continuara indefinida o permanentemente y se han puesto en acción. Uno de estos casos de éxito es International App Assistance S.A. de C.V., corporativo conformada por un grupo multidisciplinario de profesionistas, con más de 20 años de experiencia conjunta, provenientes de distintas latitudes del mundo, principalmente de Colombia y México, que desde 2017, ya veían un gran futuro en las tecnologías que integran servicios a través de aplicaciones (apps) para dispositivos

móviles y que en 2019 capitalizaron sus estrategias tecnológicas. TRANQUILIDAD EN LA PALMA DE TU MANO Bajo el nombre comercial TuTranqui, International App Assistance ofrece soluciones jurídicas tanto para empresas, como personas físicas, con servicios en las diversas ramas de derecho, que van desde asesorías o trámites migratorios; hasta temas sumamente específicos como realizar las gestiones necesarias tendientes a velar por el debido proceso de las causas judiciales y/o administrativas correspondientes. “A partir de los retos identificados con motivo del Covid-19, TuTranqui se reinventó haciendo crecer su portafolio de servicios, enfocando todos sus esfuerzos a la asesoría legal de empresas y personas; así como a la educación para los emprendedores que vieron afectados en sus negocios”, indica Daniela Montaño, directora de desarrollo de negocios de International App Assistance. Actualmente la aplicación, cuenta con cuenta con tres líneas de negocio perfectamente consolidadas; la primera es TuTranqui.com con soluciones jurídicas para empresas y personas, que van desde asesoría en las diversas ramas del derecho, trámites migratorios, y muy en particular, las gestiones necesarias tendientes a velar por el debido proceso de Dinero & Negocios 15

LA APLICACIÓN

actualmente, cuenta con tres líneas de negocio perfectamente consolidadas; TuTranqui.com TuTranqui.digital TuTranqui.travel

Daniela Montaño, Ignacio Francisco Herrerías y Jimena San Miguel. las causas judiciales y/o administrativas correspondientes. “Desarrollamos una herramienta tecnológica de comunicación que permite emitir recomendaciones y dar seguridad a los viajeros en México, misma que brinda conocimiento y tranquilidad antes, durante e inclusive después del viaje”, refiere Montaño. TuTranqui.digital es la segunda unidad de negocio enfocada en ayudar a empresas y personas en temas de transformación digital con el objetivo de generar crecimiento. “En TuTranqui creemos en los emprendedores, así como en las empresas y por ello, buscamos proveerles el conocimiento especializado y de calidad que pueda llevarlos al siguiente nivel. Innovación es nuestro segundo nombre, no esperamos dar resultados diferentes, si seguimos haciendo las mismas cosas”, señala la directiva. La tercer línea de negocio, TuTranqui.travel brinda al viajero o 16 Dinero & Negocios

residente información relevante sobre su estadía para sentirse como local en México, pero además y solo de ser necesario, cuenta con un botón de ayuda S.O.S, el cual le permite al connacional ser localizado en tiempo real a efecto de que su Consulado se encuentre enterado y el equipo legal de TuTranqui le brinde asesoría oportuna. “En TuTranqui, te ayudamos cuando te haga falta: si pierdes tu pasaporte, si eres víctima de abuso de autoridad, si estás detenido, te niegan la entrada al país o si sencillamente, necesitas un abogado de confianza”, asiente Daniela Montaño. En síntesis, el objetivo principal de TuTranqui es lograr que viajar por México sea una experiencia de vida para las personas que lo usan. EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN Montaño indica que “actualmente, cuando hablamos de un emprendedor pensamos en alguien que tiene una

idea y trabaja en ella hasta llevarla a cabo y ponerla en práctica. Sin embargo, la definición más moderna de emprendimiento también involucra el transformar al mundo resolviendo grandes problemas, como iniciar un cambio social, crear un producto innovador o presentar una herramienta que cambie la vida a un grupo de personas”, acota la socia fundadora. En este sentido, la idea central de International App Assistance fue contar con una herramienta de comunicación y seguridad para los viajeros en temas relacionados con la salvaguarda de sus derechos fundamentales, creándose para ello, la plataforma TuTraqui cuya columna vertebral subyace la innovación a través de una aplicación digital robusta, dando como resultado una herramienta que a partir de una naciente aplicación digital gratuita, desarrollada en beneficio de la sociedad, sin duda llegará a convertirse en la aplicación de acompañamiento más grande a nivel mundial para todos los viajeros y residentes fuera de su país de origen. “Las opiniones son buenas, pero en TuTranqui cada decisión que tomamos está respaldada por datos, números y hechos, no dejamos nada al azar, planificamos todos los frentes para elevar las posibilidades de éxito”, detalló Daniela Montaño.

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Imperdibles, “Si no fuiste, no estuviste” En la Ciudad de México, Guadalajara y Rivera

maya, existen un sinfín de lugares para visitar.

Los viajes únicos se componen

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No se trata del lugar, sino de cómo llegas a él, qué tan bien lo conoces y vives la experiencia. Un truco, por pequeño que parezca, puede hacer que tu tiempo rinda el doble y tu viaje sea mucho más placentero y emocionante.

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Diferente y bacano, “Ser diferente te hace especial”

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Dinero & Negocios 17

OPINIONES

PROPUESTA DE VALOR

ENTORNO ECONÓMICO NACIONAL A pesar de que la tasa es mucho menor al 3.3% del trimestre inmediato anterior, el resultado es bueno tomando en cuenta condiciones globales y locales más complicadas.

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INSTITUTO MEXICANO DE EJECUTIVOS DE FINANZAS (IMEF)

ayor actividad económica. La recuperación se extendió en el 1T2021 al avanzar 0.4% t/t con cifras ajustadas por estacionalidad. Con estas cifras se acumulan tres trimestres consecutivos de recuperación. A pesar de que la tasa es mucho menor al 3.3% del trimestre inmediato anterior, el resultado es bueno tomando en cuenta condiciones globales y locales más complicadas. De lado positivo, la industria asociada a la demanda externa se ha visto favorecida por una dinámica de crecimiento más promisoria en Estados Unidos, gracias principalmente a los estímulos de gasto directo a los consumidores en aquel país. Adicionalmente, los servicios mostraron un comportamiento mucho más favorable, reflejando cierta reactivación de algunos sectores fuertemente afectados por la menor movilidad durante los momentos más álgidos de la pandemia. En términos generales, esto ha resultado en una oleada de ajustes al alza en los pronósticos del PIB para este 2021. Dentro de la encuesta mensual de Banxico, el pronóstico del consenso de analistas sobre el PIB

de 2021 ha pasado de 3.4% a 4.8%. En la encuesta del IMEF, se observó un incremento en el último mes de 4.5% a 4.8 por ciento. Algunos aspectos que siguen generando preocupación para el panorama de crecimiento son: • A pesar del avance de la inversión fija bruta en febrero (+2.4% m/m), se situó -3.5% debajo del mismo mes de 2019, colocándose a un nivel similar al de diciembre de 2010. Las condiciones desfavorables para la inversión continúan vigentes y podrían deteriorarse aún más si el resultado del próximo proceso electoral lleva a una confrontación entre el gobierno y el sector privado, y a un debilitamiento de las instituciones de nuestra democracia por motivos partidarios. • El consumo privado en el mercado interior registró en febrero una reducción mensual de 0.2% y de 6.5% sobre una base anual, lo que refleja el impacto severo de la profunda recesión del 2020 sobre el empleo y el ingreso de las familias, los cuales están aún lejos de recuperarse plenamente.t Dinero & Negocios 19

La inflación general anual pasó de 3.15% en diciembre de 2020 a 6.08% en abril de 2021.

• Los choques a las cadenas de suministro global que limitan la actividad manufacturera (e.g. los fabricantes de autos anunciando paros temporales), de los cuales se espera resolución hacia finales del año, entre ellos, el desabasto de semiconductores que se está observando en el mundo. • El probable crecimiento de tensiones comerciales entre México y Estados Unidos, derivadas de la afectación de proyectos de inversión por las modicaciones legales en el sector de energía y políticas medio ambientales. • La preservación de la estabilidad en las finanzas públicas ante la relativamente baja dinámica de crecimiento y la preservación de diversas iniciativas de gasto público alejadas de criterios de eficiencia y rentabilidad social. En el IMEF hemos venido alertando sobre la posible caída de la tasa de crecimiento potencial del PIB, una vez que las reformas estructurales que se habían aprobado para atraer inversión se han estado revirtiendo y no se están llevando a cabo otras reformas para impulsar la inversión. Nuestro país requiere urgentemente de un plan amplio y suficiente para apoyar un crecimiento económico más elevado y sostenido, con la participación de todos los sectores. 20 Dinero & Negocios

Compleja dinámica de inflación y la expectativa sobre Banco de México (Banxico). Tal como se comentó previamente, las presiones inflacionarias en el mundo han comenzado a generar preocupación entre todos los agentes económicos. Desafortunadamente, México no ha sido la excepción, ya que ha experimentado un incremento importante de la inflación a lo largo del año. La inflación general anual pasó de 3.15% en diciembre de 2020 a 6.08% en abril de 2021. Este incremento se explica tanto por el efecto de una baja base de comparación como por el incremento en los precios de materias primas, que han generado una afectación que ha ido más allá del componente no subyacente (comenzando a

mostrar un efecto de traspado sobre bienes y servicios al interior de la inflación subyacente). Esto también ha generado incrementos en las expectativas de inflación, como lo muestran los resultados de la última encuesta del IMEF, con el consenso de analistas para la inflación a finales de este año moviéndose de 4% a 4.7% en el último mes. Esto ha limitado el margen de maniobra del Banxico, quien en su último comunicado del 13 de mayo optó por mantener su tasa de referencia sin cambios en 4.00% de forma unánime, pero advirtiendo sobre un balance de riesgos al alza para la inflación y más balanceado para el crecimiento. La curva de rendimientos ya descuenta 50 puntos base de incremento para

ENCUESTA MENSUAL DE EXPECTATIVAS IMEF Expectativas 2021 MARZO ABRIL MAYO Crecimiento del PIB (%) 4.00% 4.50% 4.80% Inflación (fin de año, %) 3.90% 4.00% 4.70% Balance público tradicional (% del PIB) -3.50% -3.50% -3.50% Tasa de Política Monetaria (fin de año) 3.75% 4.00% 4.00% Empleo IMSS (cambio absoluto) 388,500 400,000 400,000 Tipo de Cambio (fin de año, P/US$) 20.87 20.83 20.60 Cuenta Corriente (% del PIB) -0.10% 0.10% 0.10% Fuente: Mediana de la Encuesta de Expectativas IMEF 13 de mayo, 2021

Expectativas 2022 MARZO ABRIL MAYO Crecimiento del PIB (%) 2.50% 2.70% 2.70% Inflación (fin de año, %) 3.50% 3.50% 3.60% Balance público tradicional (% del PIB) -3.00% -3.00% -3.00% Tasa de Política Monetaria (fin de año) 3.80% 4.00% 4.25% Empleo IMSS (cambio absoluto) 380,000 391,500 382,500 Tipo de Cambio (fin de año, P/US$) 21.50 21.50 21.40 Cuenta Corriente (% del PIB) -0.60% -0.60% -0.50% Fuente: Mediana de la Encuesta de Expectativas IMEF 13 de mayo, 2021

El IMEF es una asociación civil sin fines de lucro que convoca y agrupa a destacados miembros del sector financiero mexicano. Tiene presencia en 20 ciudades del país a través de los Grupos IMEF.

este año, mientras que el consenso de analistas en la encuesta del IMEF de este mes se mantiene sin cambios en 4.00%. A una semanas de haberse efectuado las elecciones intermedias más importantes en México, por el número de cargos que se disputaron y su relevancia; dentro de los poco más de 20 mil puestos que eligimos los mexicanos, destacan los 500 diputados federales y 15 gubernaturas, además de 1,063 congresistas locales, 1,923 ayuntamientos, entre otros. En el IMEF respetamos el voto libre y secreto, basado en una reflexión profunda y un estudio completo de las propuestas de quienes tomarán un cargo de elección popular, ya que de este

ejercicio democrático se desprenderán las políticas públicas y las acciones que definirán el rumbo del país en los próximos años. En este sentido, Moody’s ratificó la calificación soberana de México a largo plazo en ‘Baa1’, manteniendo la perspectiva negativa. Moody’s Investors Service ratificó el pasado 29 de abril la calificación soberana de largo plazo de México, tanto en moneda extranjera como en moneda local, en ‘Baa1’. Además, mantuvo la perspectiva en negativa. Vale la pena recordar que su última modificación fue el 17 de abril de 2020, cuando recortó la calificación de ‘A3’ a ‘Baa1’. A pesar del deterioro en algunos aspectos relevantes para la situación crediticia, reconocieron

dos factores clave para mantenerla sin cambios. El primero es la resiliencia de las cuentas fiscales en la pandemia y la estrategia de austeridad que evitó un aumento tan elevado del endeudamiento como porcentaje del PIB, como en otras economías emergentes, sobre todo de la región. El segundo, es la expectativa de una recuperación más acelerada en 2021 tras la fuerte recesión de 2020 por la crisis del COVID-19, impulsada en gran medida por la fuerte reactivación en los Estados Unidos ante políticas económicas laxas. Sin embargo, la agencia advirtió sobre los riesgos para las finanzas públicas por la baja dinámica de crecimiento, y las potenciales presiones por mayores apoyos del gobierno federal a Pemex. Dinero & Negocios 21

ENTREVISTA

Andar por las calles de Guanajuato es dar un paseo por la historia, edificaciones consideradas joyas coloniales, casonas históricas, callejones legendarios, coloridas fachadas y una gastronomía singular, hacen de esta ciudad un lugar mágico.

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ALEJANDRO NAVARRO SALDAÑA: AMOR POR GUANAJUATO ANA LUISA OCHOA

uanajuato es un lugar mágico, lleno de historia y belleza. En 1988 esta ciudad fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO; y no es para menos, con una arquitectura surrealista, que nos hace recordar a los grandes maestros, sus calles están llenas de joyas coloniales, historia pura en sus edificios, callejones legendarios, fachadas tan coloridas que se podrían confundir con algún cuadro impresionista, una gastronomía emblemática; además, cuenta con el honor de albergar uno de los festivales culturales más importantes de América Latina, el Festival Internacional Cervantino, que desafortunadamente en 2020 no se pudo realizar. La pandemia ha sido un martillazo para Guanajuato, como para todo el país y el mundo. El semáforo epidemiológico rojo puso pausa al comercio, el turismo y hasta la industria minera de una ciudad que depende totalmente de estos tres sectores para subsistir. En entrevista con Dinero y Negocios, Alejandro Navarro Saldaña, Presidente Municipal de Guanajuato capital, comparte como el gobierno y la gente han unido esfuerzos para hacer frente a los retos que el COVID-19 planteó desde hace más de un año,

cuando artesanos, hoteleros y guías turísticos se preparaban para recibir a los visitantes por Semana Santa. “Nos pegó la pandemia exactamente en una temporada complicadísima, porque estábamos esperanzados a que llegara la Semana Santa y la Pascua, con una gran afluencia de visitantes. Guanajuato ha venido creciendo en turismo y se ha complicado en el tema de sanidad y la economía. Pero también hay un gran empuje y una solidaridad increíble de los ciudadanos, de los prestadores de servicios, todos hemos coincidido para que no se pierdan tantos empleos, para que los hoteles, los restaurantes, las tiendas puedan seguir abiertas y en este sentido creo que sociedad y gobierno por fin logramos ponernos de acuerdo”, explicó. ACTIVIDAD ECONÓMICA EN PAUSA El turismo, una de las principales actividades económicas del municipio de Guanajuato, en los primeros meses de pandemia cayó drásticamente casi 50 por ciento en comparación con 2019. De acuerdo con datos del Observatorio Turístico, de enero a junio de 2019 el municipio recibió 14.9 millones de visitantes, que dejaron una derrama económica de más de 40 millones de pesos. Dinero & Negocios 23

“Tenemos un Centro Histórico muy bonito con edificios emblemáticos, callejones llenos de historia”.

En 2020 se esperaba superar esta cifra durante el mismo periodo, pero llegó la pandemia y los números vinieron a la baja. En los mismos meses tan solo hubo 6.7 millones de visitantes, lo cual se tradujo en un ingreso de un poco más de 18 millones de pesos. La minería es otro sector económico que se ha visto seriamente afectado. Guanajuato se encuentra entre los 10 principales productores mineros del país, y al igual que los demás, también se vio obligado a parar. Uno de los acervos más importantes de la ciudad, es su emblemática Universidad de Guanajuato, la cual cuenta con cerca de 14 mil estudiantes; la mayoría de ellos son jóvenes

que vienen de otros municipios e incluso estados de todas partes del país y que inyectan dinero el municipio con el pago de renta, servicios básicos, un ingreso que se visto completamente desvalido del presupuesto, debido a que tuvieron que regresar a sus casas, porque no hay clases presenciales. Se espera que en este par de meses que constan junio-julio, el alumnado comience poco a poco a retornar a Guanajuato, gracias a que se indicó, que la reanudación de clases presenciales iniciará en agosto. Para afrontar estos desafíos económicos y sociales, Alejandro Navarro se ha valido de su experiencia como empresario para poder conjugar sus conocimientos a favor de la sociedad. “El ser un político que viene de la sociedad civil, que viene del comercio, del negocio, desde abajo, eso me da una visión de que se que cada semana o cada quincena hay que pagar la raya, hay que pagar la cuota del seguro social, pagar el Infonavit, la luz, los combustibles cada vez más caros, eso creo que me ha ayudado bastante, uno a ponerme en los zapatos o en los negocios de las demás personas y poder tomar las decisiones en conjunto, porque sé que no es lo mismo cuando te platican que cuando ya lo has vivido”, comentó a Dinero y Negocios

LA PASIÓN POR EL SERVICIO A LA SOCIEDAD Desde muy joven, Navarro comenzó a participar en los negocios familiares, liderados por su abuela, la matriarca de la familia. Formó parte en los cuerpos de rescate y bomberos de Guanajuato, buscó ayudar a su comunidad desde diversos frentes de la sociedad civil, como el Club Rotario en donde fue presidente, pero prontamente se dio cuenta que es desde el gobierno en donde se pueden hacer cambios reales, por eso en 2012 buscó ser presidente municipal. En aquella 24 Dinero & Negocios

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exhibición. Actualmente son visitadas en el museo de sitio del Panteón de Santa Paula, en donde cada año llegan unas 620 mil personas a verlas. La pandemia también puso freno a este proyecto y la inversión estimada de 65 millones de pesos, se destinó a la emergencia sanitaria y a los programas de apoyo social.

ocasión no resultó ganador. Pero en 2015 se convirtió en diputado local y en 2018 por fin consiguió ponerse el frente del gobierno municipal. “Tenemos un centro histórico muy bonito con edificios emblemáticos, callejones, un centro histórico donde vienen los turistas, pero también hay una zona donde hay una desigualdad social tremenda, donde no hay servicios, donde no hay agua potable, donde la gente no tiene un buen alumbrado público, donde no existía la seguridad y yo estoy convencido que todos los ciudadanos somos iguales, aquí no hay ciudadanos ni de primera, ni de segunda, ni de tercera, y en este sentido desde el lado de la empresa pues yo veía, y sigo viendo, como la gente que trabaja las recamareras, 26 Dinero & Negocios

los promotores turísticos, los taxistas, la gente que se dedica a los servicios no tenía el mejor lugar para vivir, ni acceso a servicios y en este sentido es lo que nos mueve a diario, tener una mejor ciudad, con mejores servicios, donde la gente se sienta orgullosa de ser de Guanajuato”. Con la visión de mejorar la movilidad de sus ciudadanos, el alcalde apostó por optimizar las vialidades que permitan acortar el tiempo de los trayectos de la zona sur al centro con un distribuidor vial en la Glorieta Santa Fe, la cual conecta con el centro histórico y otras importantes avenidas. Uno de los mayores atractivos turísticos del municipio son sus momias y Navarro tiene el proyecto de construir un nuevo museo para su

PURO AMOR POR GUANAJUATO Durante su gobierno, a Alejandro Navarro le ha tocado de todo: gasolinazo, pandemia, inseguridad, pero a pesar de esto no ha “tirado la toalla”, desea dar continuidad a los proyectos que inició, por esta razón, volvió a contender para la alcaldía de la ciudad, en unas elecciones, que gracias a su trabajo previo como alcalde, como a campaña completamente disruptiva para los estándares guanajuatenses, consiguió una votación histórica a su favor, que lo reafirmó como alcalde de la ciudad. “Estoy enamorado de mi ciudad, aquí me casé, aquí están mis hijos, voy a cumplir 24 años de casado y a mi sí me mueve mi ciudad, y no solo nos tocó el tema de que no hubiera gasolina empezando el 2019, y el del Covid-19, también nos tocó un paro en la Universidad, un gobierno federal que no nos ha apoyado como quisiéramos. Ha habido recortes en el fondo minero, en el tema de ciudades patrimonio, desaparecieron FONATUR, el fondo Pro-México, pero yo creo que la motivación es que donde tú vives y donde sabes que está tu raíz, donde están tus hijos, quieres que sea una mejor ciudad”. Actualmente encabeza la Asociación Nacional de Ciudades Mexicanas del Patrimonio Mundial, para buscar que Guanajuato siga en el mapa turístico de México y el mundo. Orgulloso de su ciudad, Alejandro Navarro invita a visitar este hermoso destino ideal “para todos los bolsillos y para todos los gustos”.

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ECONOMÍA

REDACCIÓN DINERO Y NEGOCIOS

MIGRACIÓN EL GRAN RETO BINACIONAL MÉXICO – ESTADOS UNIDOS

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Tenemos mucho trabajo que hacer, en términos de paridad. Cuando vemos a la desigualdad salarial por ejemplo, en donde las mujeres ganan menos que el hombre, especialmente si los analizamos por sueldo.

n su primer viaje oficial a Guatemala y México, Kamala Harris, la vicepresidenta de los Estados Unidos, se enfrentó a la primera gran prueba diplomática de su administración, al abordar las causas fundamentales de la migración y cooperación económica entre las dos naciones. En este sentido, durante su paso por México el pasado mes de julio, también reconoció que existen retos compartidos entre ambos países, en lo relativo a la desigualdad y disparidad de género en México. “Tenemos mucho trabajo que hacer, en términos de paridad. Cuando vemos a la desigualdad salarial por ejemplo, en donde las mujeres ganan menos que el hombre, especialmente si los analizamos por sueldo”, manifestó y añadió: “Cuando elevamos las condiciones económicas de las mujeres, también la economía de la familia, la comunidady toda la sociedad se beneficia”. Derivado de lo la contrariedad que se genera con el número de niños y familias migrantes que llegan a la frontera entre México y Estados Unidos, principalmente desde Centroamérica, Biden le ha encargado a Harris que trate de resolver el problema, por lo cual la vicepresidenta confió en que Andrés Manuel López Obrador, como titular del Ejecutivo, actuará como un socio interesado en solucionar el tema de la migración; por lo que acordaron profundizar los lazos económicos e invertir para mejorar las condiciones en Centroamérica. Asimismo, Harris dijo que las conversaciones sostenidas con López Obrador fueron «francas», y que además del tema migratorio dialogaron sobre tópicos como la seguridad, las vacunas, la pandemia y la propagación de las drogas, como es el caso del fentanilo, un fármaco sintético similar a la morfina, pero entre 50 y 100 veces más potente, que muestra una tendencia creciente. Por su parte el mandatario mexicano se limitó a calificar el encuentro de «agradable y beneficioso». En una declaración a Dinero & Negocios, Harris mencionó que las dos naciones se encaran hacia una «nueva era» de relaciones bilaterales y señaló: «Dejamos claro que Estados Unidos considera a México como un socio en muchos de estos temas». Gran parte de la atención durante la visita de Harris, se centró en la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos, para lo cual Estados Unidos se comprometió a la aoprtación de $130 millones de dólares (mdd) adicionales, en tres años, en apoyo a los derechos de los trabajadores mexicanos, junto con el objetivo de generar otros $250 mdd en inversiones en el sur de la frontera de México. Dinero & Negocios 29

López Obrador, dijo que su gobierno está muy interesado en mantener buenas relaciones con Washington, aun cuando lleva a cuestas el fantasma de las amenazas económicas e insultos que el ex presidente estadounidense Donald Trump realizó contra México por la migración.

Cabe señalar que desde enero de 2021, cuando Joe Biden asumió el cargo como presidente de los Estados Unidos, el número de migrantes detenidos en la frontera ha presentado los niveles más altos en 20 años. En este sentido, López Obrador, dijo que su gobierno está muy interesado en mantener buenas relaciones con Washington, aun cuando lleva a cuestas el fantasma de las amenazas económicas e insultos que el ex presidente estadounidense Donald Trump realizó contra México por la migración. MANO DURA ANTE LA MIGRACIÓN Aun cuando Harris no dejó claro si aprovechó la reunión para presionar a México a intensificar aún más los esfuerzos para detener a los migrantes, tanto mexicanos como centroamericanos, muchos de los cuales viajan a través de México hacia la frontera con Estados Unidos para escapar de la pobreza; aseveró que se intensificarán los esfuerzos para combatir el crimen y la corrupción en Centroamérica. «En términos de seguridad

fronteriza, el trabajo que estamos haciendo juntos incluye la labor de procesar la migración dentro de México y su frontera sur», dijo Harris tras la reunión. Con 171,000 migrantes en la frontera, el mayor número en 15 años, estas cifras son un foco rojo que la nueva administración estadounidense debe apagar, por lo que Harris está resuelta a calmar los ánimos de algunos miembros del gobierno de Biden quieren que México haga más. Asimismo, la vicepresidenta aseveró que visitará la frontera tratando de encarar a los críticos republicanos quienes le cuestionan por qué no ha visitado la región. El reto migratorio que enfrentan Harris y Biden no es sencillo, pero se ve más complicado el panorama para la administración mexicana, no solo por el compromiso de México como un socio importante tanto para frenar el flujo de migrantes como para trabajar en el desarrollo de Centroamérica, donde las relaciones entre los gobiernos nacionales y Washington son cada vez más tensas, sino por que el titular del Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador, paece no dimensionar la problemática que esto representa, pues en marzo pasado, durante su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, presumió una cifra record con el aumento en envío de remesas, mismas que superaron los $4,152 millones de dólares. A pesar de ello, Washington y México coinciden en gran medida en la necesidad de atacar las causas subyacentes de la pobreza y la violencia para frenar la migración desde el «Triángulo del Norte» de Centroamérica: El Salvador, Guatemala y Honduras, para lo cual agencias estadounidenses apoyarán iniciativas de café, cacao, ecoturismo e infraestructura, así como apoyo a viviendas e hipotecas asequibles, en las región fronteriza entre México y Guatemala. Un adelanto de los resultados que se generen de la visita de la vicepresidenta Harris a Guatemala y México serán presentados en septiembre próximo cuando México y Los Estados Unidos celebren una reunión a la que se ha denominado Diálogo Económico de Alto Nivel, donde también buscarán formas de promover la inversión y sacar el máximo provecho de un nuevo acuerdo comercial, según declaraciones de ambos gobiernos. También se celebrará una reunión similar sobre seguridad, en donde habrá sesiones de trabajo encausadas a la desarticulación de redes de tráfico de personas.

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GRUPO HERSA VALLE ESCONDIDO VIP GOLF EXPERIENCE

LA COMPETENCIA SUBE DE INTENSIDAD GRUPO MIGA

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l buen golf, la competencia, la amistad y la fiesta se mantienen como las constantes del VIP Golf Experience The Tour, la gira de golf amateur que coloca a los participantes en experiencias que anteriormente sólo podían vivir los profesionales. Llegó el momento de la tercera etapa de The Tour, la Grupo HERSA Valle Escondido VIP Golf Experience, en la cual los niveles de competencia se vieron en los 18 hoyos del hermoso campo situado en el Valle de México, y que ha sido reconocido como uno de los mejores del país. Más de 150 golfistas pudieron mostrar que la gira va aumentando la intensidad y competencia. Con auténticos dardos en el green, los participantes competían no sólo por el triunfo general, sino por las decenas de premios que se entregaron al O’yes y Hole in One en los diversos hoyos. Además, las bromas y el buen ambiente estuvieron presentes en cada uno de los grupos, lo que se tradujo en una de las mejores fechas de la gira, y hasta el Astro Rey puso de si al ser un testigo mudo a lo largo de la competencia.

Tras los 18 hoyos de contienda, Armando Castilleja fue el vencedor de la fecha, con -6 golpes. En segundo lugar finalizó Salomón Guindi, seguido de Humberto Puente, quien empató en la tercera posición con Oscar Rodríguez Landeros, Heriberto Gómez Parrao y Francisco Hernández, lo que comprueba lo reñido de la fecha. Además, VIP Golf Experience The Tour entregó un trofeo al score más bajo en gross, que fue de 73 golpes, para Gonzalo Martínez, quien fue constante con el drive y el putt todo el día. “Los greenes son una belleza, reciben espectacular”, dijeron los participantes de la tercera etapa de la gira, quienes buscaron llevarse los premios el Hole in One en el hoyo 5, 8, 12 y 15, el especial que entregaba un millón de pesos a quien lograra la hazaña. La premiación resultó el gran colofón a la fiesta de la tercera etapa, en la cual Gerardo Hernández Santiago, fundador de Grupo Hersa, brindó una palabras a los golfistas, y a los ganadores del día. Grupo Hersa, patrocinador principal de la tercera ronda del campeonato, no sólo aporta innovaciones al

sector empresarial del país, sino que apoya al deporte, y esta ronda fue prueba de ello. La siguiente fecha del VIP Golf Experience The Tour, se disputará este 28 de junio en el Club de Golf Avándaro. Para apartar tu lugar o tener más información, no dudes en escribir vía WhatsApp a nuestro VIP Concierge al número 55 3593 9910 donde recibirás un trato personalizado.

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¡VIVE EL GOLF COMO NUNCA ANTES!

VIP GOLF EXPERIENCE THE TOUR GRUPO MIGA

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i eres un amante de los circuitos más importantes del golf como el PGA Tour o el European Tour y siempre deseaste ser parte de uno de ellos, este 2021 tendrás la oportunidad de vivir en carne propia el deporte como nunca gracias a una grandiosa VIP Golf Experience. Siéntete como todo un jugador profesional al ser parte de The Tour, una gira sin precedentes en la que podrás disfrutar de los 12 mejores campos del hermoso Valle de México, cada uno de ellos con excelsas instalaciones y nivel que retará hasta a los mejores. Todas las competiciones que se llevarán a cabo como parte The Tour se realizarán en una sola categoría, modalidad stroke play y formato individual, y lo mejor, es que habrá un ganador por fecha, por lo que tendrás 12 oportunidades para coronarte como el mejor del torneo, y al final del Tour tendremos a un gran campeón del 2021, tal y como sucede en las giras más importantes del mundo. Además, en estas 12 fechas en las que el golf

será el protagonista, vivirás un grandioso ambiente de camaradería con la hermandad que se ha creado en todas las fechas de nuestras VIP Experiences, y de la cual tú también puedes ser parte. ¡NO TE PIERDAS NINGUNA FECHA DE THE TOUR! Por supuesto que para vivir esta experiencia inolvidable de la mejor forma no puedes perderte ninguna de las competiciones, las cuales incluyen alimentos y bebidas, score en vivo, tabla de posiciones en línea por tan solo $5,500 MXN por fecha. VIP Golf Experience The Tour arranca este 22 de marzo en el Club de Golf Bellavista, en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, así que no esperes más y aparta tu lugar en esta exclusiva gira que sin duda superará tus expectativas. Para apartar tu lugar o tener más información, no dudes en escribir vía WhatsApp a nuestro VIP Concierge al número 55 3593 9910 donde recibirás un trato personalizado.

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SECTOR

BUSCA Claudia Sheinbaum, afirmó que la capital contempla cinco acciones y programas, entre los que se encuentra la reconversión de oficinas.

CDMX

TRANSFORMAR OFICINAS EN VIVIENDAS 36 Dinero & Negocios

on el objetivo de contribuir a la reactivación económica, la Ciudad de México buscará reconvertir oficinas en viviendas. En el marco de la 84 Convención Bancaria, que se llevó a ccabo el pasado mes de marzo, la jefa de gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, afirmó que la capital contempla cinco acciones y programas para dinamizar la economía, entre los que se encuentra un programa de reconversión de oficinas. “Trabajamos con el programa de reactivación económica de la ciudad que incluye construcción, corredores de vivienda incluyente, regeneración urbana, programa de transformación de oficinas en vivienda; y un programa de promoción turística para el segundo semestre de este año”, señaló. VEN EXPERTOS OPORTUNIDAD La idea de transformar las oficinas en viviendas no es nueva. Desde hace varios meses, y derivado del confinamiento por la pandemia, diversos expertos en urbanismo y del sector inmobiliario han señalado

que la reconversión de espacios es una buena opción para hacer frente a la nueva normalidad y así obtener ingresos. En Europa, el reconocido arquitecto y fundador de la firma Foster+Partners, Norman Foster, advirtió que “los espacios de trabajo anticuados con alturas bajas del piso al techo y diseños repetitivos corren el riesgo de quedar obsoletos a medida que la pandemia desencadena una mayor demanda de trabajo en casa”. Según Foster, convertir oficinas en viviendas sería una oportunidad para desarrollar más el centro de las ciudades de forma creativa. “Quizás el edificio de oficinas obsoleto se convierta en la torre residencial del futuro”, comentó. En México, José Carlos Alemán, CEO de SiiLA México, comentó, en entrevista con Centro Urbano, que ya existen grupos de empresarios que ven en la reconversión de espacios una oportunidad, principalmente en Ciudad de México y Guadalajara. Sin embargo, la idea no es suficiente para que esto se lleve a cabo, ya que es necesaria la autorización por parte de las autoridades. Dinero & Negocios 37

“Este interés de reconversión ya está sucediendo, sobre todo para oficinas clase A bien posicionadas; es decir, en espacios con muchos servicios. Evidentemente tenemos mucha restricción y poca flexibilidad en general de cambios de usos de suelo. Pero creo que también las autoridades tendrán que ser flexibles en ese sentido. Específicamente, sobre el 38 Dinero & Negocios

cómo podremos dinamizar la economía a través de estas estrategias inmobiliarias o urbanísticas”, declaró Alemán. Aunado a esto, importantes fideicomisos, como Fibra UNO, declararon desde noviembre pasado que se comenzaban a ver casos de reconversión de espacios corporativos en la Ciudad de México a raíz de la pandemia.

“Sí se están dando casos, de hecho tengo presentes dos edificios en Periférico Sur, a la altura de Perisur, que eran de oficinas y que hoy se van a convertir en vivienda, otro está en la Colonia del Valle. Sí hay reconversión en ese sentido, y estamos hablando de los edificios que se construyeron en los años 80 o 90”, declaró Gonzalo Robina, director general del fideicomiso al diario Milenio. Ante esto, se prevé que los edificios aptos para reconversión sean los más antiguos y los que no cuentan con las amenidades y certificaciones que exigen los corporativos actualmente. “Son edificios muy buenos que tienen los espacios suficientes para hacer una reconversión a vivienda y que al final de cuentas ha sido un sector que ha tenido un boom durante las últimas dos décadas”, añadió Robina. De acuerdo con la Jefa de Gobierno de la ciudad, con los programas de construcción y vivienda en mente, las autoridades han habilitado ventanillas únicas para acelerar la obtención de permisos.

ESPECIAL

OCDE:

PERSPECTIVAS MUNDIALES MEJORAN, PERO LA EVOLUCIÓN DE LOS PAÍSES ES MUY DESIGUAL COLABORACIÓN ESPECIAL ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICOS (OCDE)

unque las perspectivas de la economía mundial han mejorado, esta es una recuperación fuera de lo común. Además, es probable que siga siendo desigual y dependa de la eficacia de los programas de vacunación y de las políticas de salud pública. Algunos países se están recuperando mucho más rápido que otros. Corea y Estados Unidos están retornando a los niveles de vida anteriores a la pandemia unos 18 meses después. Se espera que gran parte de Europa tarde casi tres años en recuperarse. En el caso de México y Sudáfrica, podrían ser entre tres y cinco años. Si bien preveemos la solidez de la recuperación, para la OCDE, que incluye a 38 países que representan el 60% del PIB mundial, surge la inquietud debido a la lentitud de la vacunación en los países pobres y el nerviosismo de los mercados financieros. La recuperación se confirma y tras una recesión histórica en 2020, cuando la economía mundial se contrajo un 3,5%; la OCDE prevé ahora una subida del PIB del 5,8% en 2021, más que el 5,6% que se auguraba en marzo, derivado de las últimas previsiones publicadas por la institución. También se prevee que para 2022, la mayoría de las economías deben regresar a sus niveles de 2019, con un pronóstico de crecimiento del 4,4% (en marzo se preveía un 4 por ciento). "Los gobiernos han administrado cerca de 2 mil millones de dosis de vacunas" y "nunca antes en una crisis habíamos visto políticas públicas tan rápidas y eficaces, tanto en materia de salud como de desarrollo de vacunas o en términos monetarios, fiscales o financieros", señala Laurence Boone, OCDE Chief Economist and Head of the Economics Department. 40 Dinero & Negocios

"PERSISTEN DEMASIADOS VIENTOS EN CONTRA" Hay muchas señales positivas, como el aumento de la producción manufacturera, la fuerte recuperación del comercio mundial de mercancías y el repunte del consumo después de los confinamientos. "Sin embargo, persisten demasiados vientos en contra", advierte la OCDE. En concreto, "mientras la gran mayoría de la población mundial no se vacune, todos seguiremos a merced de la aparición de nuevas variantes", apuntó la economista. Nuevos confinamientos socavarían la "confianza" y muchas empresas, "antes bien protegidas pero a menudo sobrecargadas con una elevada deuda, podrían quebrar", advirtió Boone. Otro riesgo identificado por la OCDE es el nerviosismo de los mercados financieros, que se alarman por los repuntes inflacionistas y que, según la organización internacional, son solo un fenómeno temporal ligado a la recuperación económica. Si los mercados empiezan a apostar por una inflación sostenida, podrían hacer subir las tasas de interés, lo que podría poner en peligro la recuperación, según la organización. "Se necesita vigilancia". CHINA, ESTADOS UNIDOS, EUROPA Y AMÉRICA LATINA La recuperación es frágil y "desigual": se prevé un crecimiento del 8,5% en China y del 6,9% en Estados Unidos, dos países que ya han vuelto a sus niveles anteriores a la pandemia, pero solo del 2,6% en Japón y del 3,3% en Alemania. Por su pare España debería registrar un crecimiento del 5,9% en 2021. Y, en América Latina, la OCDE prevé que Brasil crezca un 3,7% en 2021, México un 5,0%, Argentina 6,1%, Chile 6,7% y Colombia 7,6%.

PIB MUNDIAL

ÍNDICE 2019T4 = 100 Proyección noviembre 2019 Escenario a la baja

Proyección mayo 2021 Escenario al alza

108 104 100 96 92 88

2020

2021

2022

Fuente: Base de datos de Perspectivas Económicas de la OCDE 109; base de datos de Perspectivas Económicas de la OCDE 108; base de datos de Perspectivas Económicas de la OCDE 106; y cálculos de la OCDE.

Las proyecciones de las Perspectivas Económicas de la OCDE de noviembre de 2019 se extienden hasta 2022 utilizando las estimaciones de noviembre de 2019 de la tasa de crecimiento del producto potencial para cada economía en 2021. El agregado mundial utiliza ponderaciones del PIB nominal móvil a paridades de poder adquisitivo. Las pérdidas de ingresos se expresan en precios de 2015 y en PPA.

PROYECCIONES DE LAS PERSPECTIVAS ECONÓMICAS DE LA OCDE

Fuente: Base de datos de Perspectivas Económicas 109 de la OCDE.

Variación en %, interanual, los colores indican la dirección de las revisiones desde las Perspectivas Económicas de diciembre de 2020 Nota: *Las proyecciones de la India se basan en ejercicios económicos que comienzan en abril. La Unión Europea es miembro de pleno derecho del G20, pero el agregado del G20 sólo incluye a los países que también son miembros por derecho propio. España es un invitado permanente al G20. Los agregados mundial y del G20 utilizan ponderaciones del PIB nominal móvil a paridades de poder adquisitivo. Diferencia en puntos porcentuales, basada en cifras redondeadas.

PROYECCIONES DE LAS PERSPECTIVAS ECONÓMICAS DE LA OCDE

Variación en %, interanual, los colores indican la dirección de las revisiones desde las Perspectivas Económicas de diciembre de 2020.

Fuente: Base de datos de Perspectivas Económicas 109 de la OCDE.

NÚMERO DE AÑOS PARA RECUPERAR EL PIB PER CÁPITA Mas de 5 años

Economías avanzadas

Economías de mercados emergentes

HOT

CHN TUR LTU IRL KOR RUS USA CHL FIN JPN LUX LVA CHN NOR DEU DNK EST IDN IND NZL SVK SWE AUS CHE HUN ISR CAN CZE GBR GRC ITA NLD AUT BRA COL FRA PRT SVN BEL CRI ESP ISL MEX SAU ZAF ARG

Fuente: Base de datos de Perspectivas Económicas de la OCDE 109; y cálculos de la OCDE.

Número de años desde 2019T4 para volver a los niveles de PIB real per cápita anteriores a la pandemia. Nota: Para los países que se recuperan después del final del periodo de proyección (después de 2022T4), los cálculos se basan en la tasa de crecimiento trimestral media en 2022. Se considera que la recuperación se produce cuando se produce un aumento sostenido del PIB real per cápita por encima del nivel del cuarto trimestre de 2019. 42 Dinero & Negocios

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CRECIMIENTO DE LAS OFERTAS DE EMPLEO EN LÍNEA: PRODUCCIÓN Y FABRICACIÓN

CRECIMIENTO DE LAS OFERTAS DE EMPLEO EN LÍNEA: HOSTELERÍA Y TURISMO

Variación en % con respecto a febrero de 2020

United States Italy

Australia United Kingdom

France

74.8

56.7 55.3 32.1

40 20 0

-1.6

-20

United States Italy

Australia United Kingdom

France

-6.4 -13.0

-10 -20

-27.3 -29.1

-30 -40 -50

-51.0

May-21

Feb-21

Nov-20

Aug-20

May-21

May-20

-90

Feb-21

-80

Nov-20

-80 Aug-20

-60 May-20

-70

Feb-20

-40

Feb-20

-60

Fuente: Base de datos de Perspectivas Económicas de la OCDE 109; y cálculos de la OCDE.

Nota: Las series están ajustadas estacionalmente en base a los patrones históricos de 2017, 2018 y 2019. Las series se basan en medias móviles de siete días. El último punto de datos se refiere al 15 de mayo de 2021.

CRECIMIENTO DE LAS OFERTAS DE EMPLEO EN LÍNEA: COMERCIO MINORISTA Variación en % con respecto a febrero de 2020 United States Italy

Australia United Kingdom

France

60 44.0 31.2

40 20

15.0 9.4 -1.4

0 -20 -40

Fuente: Base de datos de Perspectivas Económicas de la OCDE 109; y cálculos de la OCDE.

44 Dinero & Negocios

May-21

Feb-21

Nov-20

Aug-20

May-20

-80

Feb-20

-60

VOLÚMENES DE EXPORTACIÓN 15 10 5 0 -5 -10 -15 -20

-30

GBR FRA CHE CAN USA AUS LUX BRA DEU DNK ITA AUT ISL ESP PRT NOR NZL NLD SVW JPN SWE FIN KOR ZAF IDN CHL ISR CNE CHN POL LTU GRC IRL LVA

-25

CRECIMIENTO DE LAS OFERTAS DE EMPLEO EN LÍNEA: HOSTELERÍA Y TURISMO Variación en % con respecto a febrero de 2020 15 5 -5 -15 -25 -35 -45

-65

ZAF IDN GRC ISL NZL ESP AUS PRT ITA CHL JPN USA LVA AUT GBR CAN CHE SVN DNK CZE FRA DEU NOR BRA NLD FIN LTU KOR SWE POL ISR IRL LUX CHN

-55

Fuente: Base de datos de las cuentas nacionales de la OCDE; y cálculos de la OCDE.

Variación en % entre el cuarto trimestre de 2019 y el cuarto trimestre de 2020 (barras sólidas) o el primer trimestre de 2021 (barras discontinuas) Nota: El último trimestre disponible, el 25 de mayo de 2021, se refiere al 2020T4 para todos los países excepto para ESP, FRA, GBR, IDN, ISR, JPN, KOR, NLD, USA, que se refiere al 2021T1. En el caso de los servicios, los datos de NOR también se refieren a 2021T1. Dinero & Negocios 45

ESTILO

Rolls-Royce Boat Tail El auto náutico de estilo retro El sello británico de autos de lujo presento su modelo Boat Tail. Inspirado en el mar, se trata de un vehículo que conjunta lo mejor de los automóviles y los yates. Con un precio de más de $25 millones de dólares, entra al top de los más caros del mundo. Este nuevo Rolls-Royce de 19 pies de largo se desarrolló sobre una plataforma de marco espacial de aluminio y un motor V-12 de 6.75 litros; características que comparte con los modelos Phantom, Cullinan y Ghost. Entre sus principales distintivos están su largo capó, un compartimiento del cual se despliega una sombrilla, así como un enfriador diseñado a la medida de las botellas de Champagne Armand de Brigna c Brut Gold, así como un juego de vajilla de Christofle of Paris combinada con molinillos de sal y pimienta, todos grabados con motivos de Rolls-Royce. La joya de la corona fue el trabajo en colaboración con Bovet 1822, para el desarrollo de sus relojes de dos caras, que requirió de tres años hasta lograr una remasterización del sistema convertible Amadeo, la más compleja realizada hasta la 46 Dinero & Negocios

fecha. El resultado es un fiel reflejo de la maestría de Bovet, que ha permitido la inclusión de los relojes tourbillon a medida del automóvil. Su manufactura, que llevó cerca de cuatro años, se limitó a tres unidades y fue resultado de un ‘pedido especial’ solicitado por tres coleccionistas amantes de la firma británica.

Magister Raffaello Un viaje por el renacimiento Gracias a la exitosa respuesta por parte del público, la exposición Magister Raffaello, un maravilloso viaje por el Renacimiento italiano, que hasta la fecha ha recibido más de mil 500 visitantes, extiende su fecha de cierre hasta el próximo domingo 20 de junio. Esta muestra, presentada por la Secretaría de Cultura federal, a través del Centro Nacional de las Artes (Cenart), en colaboración con el Instituto Italiano de Cultura y Magister Art, utiliza proyecciones, videos y diversos recursos tecnológicos, para mostrar la carrera del gran artista del Renacimiento, Raffaello Sanzio (1483-1520). Tras presentarse en Austria y Vietnam, Magister Raffaello llegó a la Galería Central del Cenart el pasado 18 de abril. La exposición es apta para todo público y cuenta con dos audios para recorrerla: uno para adultos y otro para infancias, los cuales se podrán escuchar al descargar la aplicación Magister Art (disponible para sistema iOS y Android a través de un código QR), por lo que es necesario el uso de un teléfono inteligente y audífonos

propios y siguiendo los protocolos para el cuidado de la salud. La curaduría, a cargo del historiador del arte Claudio Strinati, con el apoyo de Federico Strinati y un comité científico de alcance internacional, fue concebida como un viaje a través de la vida de Sanzio. Por ello, la muestra se articula en seis espacios con más de 40 obras que marcan

las diferentes fases de su carrera. Magister Raffaello, un maravilloso viaje por el Renacimiento italiano permanece abierta al público en la Galería Central Cenart hasta el 20 de junio de 2021, de miércoles a domingo, en un horario de 10:00 a 17:30 horas. La entrada es libre, con previa reservación en https://forms.gle/ EmgFKDM9rvYjxGuo6. Dinero & Negocios 47

Carrara llega a Guadalajara

Carrara la marca wellness de México da inicio a sus planes de crecimiento e inversión en México, para los próximos dos años, en los que pretende la apertura de al menos 30 tiendas. Con la inauguración de su tienda en La Gran Plaza Fashion Mall de Guadalajara hace frente a un entorno complicado para la economía mexicana y la presencia del semáforo naranja como consecuencia de las acciones para disminuir la ola de contagios por Covid. Al respecto Alberto Martinez, director general de Carrara, puntualizó 48 Dinero & Negocios

“estamos convencidos que la mejor forma de incentivar el crecimiento y bienestar del país, es a través de la inversión”. Desde su llegada a México a la par de la pandemia la marca ha enfrentado un entorno adverso, al que, como miles de negocios han tenido que hacer frente para poder subsistir. “En nuestro ADN esta llevar el wellness fashion a todos los estilos de vida, aprovechando los beneficios que da la comodidad y tecnología aplicada en prendas tradicionalmente deportivas, a aquellas de uso diario, que

nos permitan vernos y sentirnos bien, lo que se conoce como athleisure” indicó Martínez. Con esta apertura la propuesta del athleisure de Carrara en prendas trendy, en su línea deportiva y casual que va desde tops, leggins, pants de yoga, shorts deportivos, pantalones, camisetas, playeras, chamarras y accesorios, está disponible para los visitantes de este centro comercial. Además de lo último en tenis de la marca suiza On, con tecnología inteligente que amortigua tu pisada según lo requiera tu actividad. Aunque la marca ha tenido que adaptar sus planes de crecimiento, mantiene su proyección para los próximos dos años. Muestra de ello es su e-commerce al que han dedicado importantes esfuerzos que le han permitido crecer a doble digito en el último año. “Si bien el ecommerce, por su momento histórico, ha sido una pieza fundamental que nos ha brindado importantes resultados de negocio, para nosotros es igualmente relevante que el mercado mexicano tenga una experiencia sensorial, en la que pueda vivir los beneficios de nuestra tecnología aplicada a cada, tanto a prendas deportivas como para las de uso diario”, concluyó el directivo. Carrara utiliza lo mejor de la tecnología para diseñar ropa deportiva, con la participación de expertos de la moda en Alemania, Italia, Francia, Hong Kong, Estados Unidos y México, e incursiona en el segmento del athleisure con la creación de prendas trendy que dan paso a una nueva categoría en el mundo de la moda: el Wellness Fashion.

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CAMBIA TU FORMA DE LIDERAR, CAMBIA TU FORMA DE LIDERAR, LIDERA LA FORMA EN QUE CAMBIAS. CAMBIA TU FORMA DE LIDERAR, LIDERA LA FORMA EN QUE CAMBIAS. LIDERA LA FORMA EN QUE CAMBIAS. Los líderes de hoy saben qué huella quieren dejar, Los líderes de hoy saben qué huella quieren dejar, conoce el nuevo BMW Serie 5 Híbrido Conectable. conoce el nuevo BMW Serie Híbrido Conectable. Los líderes de hoy saben qué5huella quieren dejar, BMW GRUPOel BAVARIA conoce nuevo BMW Serie 5 Híbrido Conectable. Presidente Masaryk #60

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