NUMÉRO
156
Décembre 2015 Janvier 2016
Prix de l’Innovation Durable Enquête
Numéro 156 - Décembre 2015/Janvier 2016 - ISSN 1249-2965 - Prix du numéro : 17 €
La chaîne du froid dans le cyclone environnemental
Sébastien Drouillet
RECONQUÉRIR SON MARCHÉ @stratlog strategieslogistique.com
Remise du Trophée du Grand Prix Stratégies Logistique de l’Innovation Durable (p.18)
SOMMAIRE
Stratégies Logistique > n° 156 > Décembre 2015/Janvier 2016
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3 Edito
6 Tableau de bord 8 Tribune libre
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46 Chariots élévateurs
20 Site du mois
Un entrepôt multiformats
10 En Mouvement
Morgan Brouard
11 Développement durable 12 Economie 14 Entreprise LPA investit dans la logistique urbaine
16 Infrastructures Un entrepôt dédié multicanal
36 PRESTATAIRES LOGISTIQUES 22 Témoignage
Des prévisions musclées comme des tablettes
24 Transport
Logistique et ferroviaire, un avenir commun
30 Température dirigée
La chaîne du froid dans le cyclone environnemental
18 Prix Stratégies Logistique de l’Innovation Durable Stratégies Logistique > n° 156 > Décembre 2015/Janvier 2016
Refonte de la stratégie, augmentation de capital, diversification : tous les moyens sont bons pour se tailler une part de gâteau sur un marché très concurrentiel.
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58 Index des sociétés TOUTE L’INFO SUR
strategieslogistique.com EN COUVERTURE
rencontre avec
Sébastien Drouillet, directeur général d’Alloga France
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TABLEAU DE BORD
Tableau de bord
LES CHIFFRES CLÉS DE JANVIER
1,8 Mt
4,1 %
Le trafic fret de l’aéroport d’Orly est de 103 000 tonnes par an contre 1,8 million de tonnes pour celui de Roissy. (CBRE)
Selon la 25e édition de l’Indicateur du Marché du Transport, les prix du transport ont baissé de 4,1% au 3e trimestre par rapport au trimestre précédent. (Capgemini pour Transporeon)
INDICE DES COÛTS LOGISTIQUES La plus faible progression depuis la crise
A
mi-novembre 2015 on observe une stagnation des coûts de la logistique en France reflétée par l’indice composite qui baisse de -0.06% au 3e trimestre par rapport au 2e trimestre 2015. L’indice a donc été en baisse deux trimestres en 2015 et
trois trimestres sur quatre en un an. La hausse de l’indice, de 0,69% est la plus faible variation annuelle depuis le troisième trimestre 2009, celui de la crise ! Une crise en opposition totale avec le rebond supposée de la croissance.
Tous les sous-indices sont globalement en hausse annuellement, malgré la baisse trimestrielle de l’indice de coût du stockage, les indices des coûts des prestations et du support sont annuellement en hausse respectivement de +0.87 % et de +0.81 %.
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167 800
62 %
La demande placée d’entrepôts logistiques est de 167 800 m2 par an entre 2005 et 2014 contre 82 100 m2 à Orly. (CBRE)
C’est le pourcentage de responsables EDI constatant des économies comprises entre 20% et 50% suite au tranfert de leur EDI dans le Saas. (Generix)
INDEX DE RÉSILIENCE Europe du Sud
U
n vent d’optimisme souffle sur l’Espagne, le Portugal et l’Italie. Suite à l’application des politiques d’austérité et de réformes structurelles majeures, la confiance et l’optimisme des Espagnols, des Portugais et des Italiens fait un bond significatif. L’Italie se place au 47ème rang de l’Indice de Résilience 2015 de FM Global. L’Italie obtiendrait un classement bien plus élevé si le niveau d’exposition aux risques liés aux catastrophes naturels était
plus modéré. Les risques sismiques et inondations en particulier, présents sur une grande partie du territoire italien, classent l’Italie en 120ème position pour ce qui concerne la composante « risque naturel » de l’indice. Cette faiblesse est compensée par une bonne perception de la fiabilité des fournisseurs et une faible dépendance aux produits pétroliers. L’Espagne occupe la 25ème place. Des trois principaux facteurs qui composent l’Indice de Résilience – éco-
nomie, qualité du risque et chaine d’approvisionnement – l’Espagne se distingue avec une 14ème place pour la qualité du risque. Cet atout est soutenu par des infrastructures performantes et une exposition relativement limitée aux catastrophes naturelles. En revanche, le classement de l’Espagne au sein de l’Indice de Résilience est tiré vers le
bas par une gestion du risque incendie médiocre. Le Portugal est 22ème de façon globale, obtenant un des meilleurs scores au monde pour sa très bonne gestion du risque incendie (4ème). Les infrastructures de qualité (11ème) renforcent le bon classement du Portugal. Source : FM Global
IMMOBILIER Baromètre exclusif JLL/Stratégies Logistique Un marché logistique français dynamique
M
algré un contexte économique toujours peu favorable aux entreprises, le marché de l’immobilier logistique français (entrepôts de plus de 10 000 m²) enregistre un rebond d’activité en 2015. Ainsi, avec plus d’1,7 million de mètres carrés d’entrepôts loués sur les trois premiers trimestres de l’année, le marché avoisine déjà la performance enregistrée sur l’ensemble de l’année 2014 (autour d’1,9 million de mètres carrés). Le segment des transactions de plus de 40 000 m² a été particulièrement actif puisqu’il compte pour 30% des surfaces louées depuis le début de l’année. 9 tran-
sactions ont été enregistrées sur ce segment dont 3 de plus de 60 000 m² : Carrefour à Moncel-lès-Lunéville (Lorraine) et Bourges pour respectivement 63 000 et 69 000 m², ainsi que Maisons du Monde à Saint-Martin-de-Crau (96 000 m²). Concernant cette dernière, ce vaste entrepôt en cours de construction sur le site Ecopôle sera livré en deux phases, une au printemps et l’autre à l’automne 2016. Après deux années de quasi-équilibre, la dorsale connait un net rebond, et voit ainsi sa part passer de 58 % en 2014 à 71 % du marché à la fin du troisième trimestre.
Stratégies Logistique > n° 156 > Décembre 2015/Janvier 2016
Hors de la dorsale, le marché reste animé par les opérations clés-en-main, qui représentent près de 3 m² loués sur 4. Si les loyers restent stables sur l’ensemble des marchés, des hausses ne sont, cependant, pas à exclure sur les pôles principaux. En effet, l’absence d’offre de qualité conjuguée à la rareté de fonciers peuvent impacter les entreprises.
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EN MOUVEMENT
EN HAUSSE Etienne Georges Pas moins de 5 signatures ont caractérisé la société de conseil Aloer au dernier trimestre 2015 dont Etienne Georges est le gérant. Le CERN, MP Hygiène (papiers d’essuyage), Eurotab, Patheon (pharmacie), Orvema ont eu recours au cabinet pour l’amélioration de leurs performances et notamment de leur processus S&OP.
Diane Govaerts Après un diplôme d’ingénieur de gestion à la Solvay Business School of Economics de Bruxelles, une formation d’analyse financière certifiée internationale (CFA) et un master d’administrateur de PME, Diane Govaerts a travaillé pendant sept ans auprès de la banque Degroof. La petitefille d’Arthur Ed. Ziegler, la quatrième génération siège désormais à la tête du prestataire logistique allemand Ziegler.
Martijn Smit Depuis le 1er novembre, Martijn Smit est le nouveau directeur des ventes de Qimarox. Bien connu dans le bout de chaîne, il a passé pratiquement 10 ans comme directeur et propriétaire de Matco (banderoleuses) et connaît Qimarox sur le bout des doigts pour avoir travaillé avec Qimarox sur bon nombre de projets d’emballage.
Kratzer Automation
Du mouvement chez Kratzer Automation En France Morgan Brouard devient responsable de l’activité Logistics Automation et Samuel Denaes a été promu Directeur du développement produit de l’éditeur de logiciels. Arrivé chez Kratzer en 2007, Morgan Brouard a été en charge de la gestion de projets chez Ciblex, XPO Logistics, Schenker France et Bpost ainsi que des projets internes tels que cadisAPP, l’application mobile de cadis sous Android. Avant d’entrer chez Kratzer, Morgan Brouard a travaillé durant 4 ans chez Xpedite Systems en tant que chef de projet informatique. Il est titulaire d’un DESS en intelligence économique. Par ailleurs, Samuel Denaes a été promu Directeur du Développement Produit. Toute l’évolution de la gamme TMS cadis relève désormais de sa responsabilité. Diplômé de l’Institut Français de Mécanique Avancée, il complète sa formation en Allemagne en tant que chercheur à l’université de Munich. Puis il travaille durant une dizaine d’années chez Transver Gmbh, où il accède au poste de Directeur des Systèmes de Transport intelligents, avant d’entrer chez Kratzer Automation en 2010. Il supervise alors le projet Gefco (déploiement dans 17 pays) puis devient responsable produit cadis en charge de la stratégie et de l’organisation. «Nous allons proposer des fonctionnalités innovantes d’affrètement, afin de planifier les opérations et suivre les véhicules », explique-t-il. SOGARIS
E3NEO
OPENBOX CO DESIGN&BUILD
Jonathan Sebbane
Olivier Lemoine
Bertrand Chabanne
Jonathan Sebbane, 34 ans, vient d’être nommé Directeur Général de Sogaris par le Conseil d’Administration, présidé par Jean-Bernard Bros. Ingénieur des Ponts, des Eaux et Forêts, diplômé de l’Ecole Polytechnique, Jonathan Sebbane a débuté sa carrière en 2008 comme adjoint puis chef de bureau des grandes opérations d’urbanisme au Ministère de l’écologie, où il a notamment participé au pilotage de la démarche innovante « EcoCité ». Il poursuivra les efforts entrepris par Sogaris depuis plusieurs années dans le domaine de la logistique urbaine et travaillera à renforcer le partenariat avec les collectivités présentes au capital de la Société. Il succède à Caroline Grandjean au poste de Directeur Général.
L’équipe e3neo affirme ses ambitions dans le domaine des solutions de fins de lignes automatisées en annonçant l’arrivée d’Olivier Lemoine au poste de directeur commercial. Diplômé de l’EM Lyon, il a passé 11 ans dans la vente de colles industrielles chez Henkel Technologies puis 4 ans chez le cartonnier Smurfit Kappa. Il s’y était spécialisé dans le développement et la commercialisation d’emballages mécanisés, dans l’univers de la préparation de commandes. « Si j’ajoute mes 5 premières années chez Lafarge, et 2 dans le groupe Essilor, j’ai effectué toute ma carrière dans des grands groupes multinationaux. J’avais une forte envie de rejoindre une PME, qui plus est avec des partenaires que je connais depuis de nombreuses années ».
BEG Ingénierie et Bertrand Chabanne créent la société OpenBox Co Design&Buildind proposant une troisième voie entre le clé-en-main et la maîtrise d’oeuvre. La société veut innover en offrant une garantie de résultats (prix, délais, prestations) avec trois nouveaux engagements de service : la transparence, la collaboration et le partage des résultats. «C’est la fin de la boîte noire», explique Bertrand Chabanne, 45 ans, qui capitalise 20 ans d’expérience en conception-réalisation de bâtiments professionnels chez Astron Building Systems, Bouisse CMBC, CCR et GSE. De formation génie civil et commerce, il est diplômé d’un exécutive MBA de l’EMLyon et prend la présidence de la nouvelle entité.
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ECONOMIE
Dispeo atteint son objectif
Après Showroomprive.com et Univers-Running.com, Dispeo accueille son troisième client pure player et extérieur à son groupe d’appartenance, 3SI. Le spécialiste de la préparation de commandes e-commerce a signé un contrat avec Wanimo, numéro un français de la distribution sur internet de produits et services pour les animaux de compagnie. Il démarre en mars 2016 et porte sur la réception des marchandises, le stockage, la préparation de commandes et la distribution. Dispeo réalise désormais 50% de son activité avec des clients extérieurs à son groupe d’appartenance : son objectif défini au démarrage de cette activité logistique est atteint. Les prestations de Wanimo seront assurées à partir d’un nouveau site logistique ouvert par Dispeo à Templemars dans le Nord.
Naissance d’Auvergne Rhône-Alpes
En marge des Cinquièmes Partenariales du Transport de Clermont Ferrand vient d’être mis sur les fonds baptismaux l’association Réseau Logistique Auvergne-Rhône-Alpes. Une association née le 8 décembre qui préfigure la future grande région. On doit cette initiative à trois structures fondatrices : à Auvergne Logistique Développement (Ald), au Pôle d’Intelligence Logistique Europe du Sud (Pil’es) et au Pôle d’Initiative Logistique et Transport (Pilot). Ces trois associations seront réunies, dès le début de l’année prochaine, au sein du réseau logistique Auvergne Rhône-Alpes. Le bureau sera présidé par l’un des trois représentants de ces associations fondatrices, et logé au siège du futur conseil régional, à Lyon. « Il s’agira d’une présidence tournante », précise Laurent Lamatière, président de Pil’es. JFB
ffly4u lève 700.000 euros
ffly4u, société toulousaine spécialisée dans le tracking d’actifs mobiles, a annoncé sa première levée de fonds de 700.000Ð auprès d’IRDInov. ffly4u développe une solution complète de suivi des actifs mobiles et des biens avec pour objectif de prémunir leur perte, leur inutilisation et de tracer le couple contenu/contenant. S’appuyant sur les technologies UNB (Ultra Narrow Band) ffly4u permet la localisation des actifs mobiles sur sites, le suivi de leurs conditions environnementales ou physiques (température, bruit) et la détection de leurs mouvements. «D’ici 2017 nous envisageons de déployer plus de 50.000 devices. L’entrée d’IRDInov, dans le capital de ffly4u, est un signal fort, vers l’industrie européenne, de la volonté de ffly4u de devenir un acteur significatif dans le monde de l’IoT industriel », explique Olivier Pagès, président de ffly4u.
Solucom reprend Kurt Salmon en Europe
Le périmètre concerné par le rapprochement est constitué de Kurt Salmon France, Suisse, Belgique, Luxembourg et Maroc hors activités consumer goods. Kurt Salmon UK et Kurt Salmon Germany ne font donc pas non plus partie du projet de rapprochement. Ce projet s’inscrit dans le droit fil des orientations stratégiques fixées par le plan Up 2020 de Solucom. Avec cette opération, Solucom veut créer un nouveau cabinet de référence sur le marché du conseil en Europe en vue de la révolution digitale. Il serait présent à Paris, Lyon, Marseille, Nantes, Londres, New York, Genève, Bruxelles, Luxembourg et Casablanca. Le cabinet rassemblerait ainsi 2300 collaborateurs et se hisserait ainsi dans le top3 des cabinets de conseil en France (PAC/CXP Group). Une nouvelle marque pourrait venir se substituer aux marques actuelles. « Fort de nos atouts respectifs, ce nouvel ensemble offrirait à nos clients la profondeur et la puissance d’exécution nécessaires pour relever leurs défis de transformation », explique Pascal Imbert, président du directoire de Solucom.
Barloworld racheté par Llamasoft
En rachetant Barloworld Supply Chain Software, Llamasoft se donne comme objectif de devenir un «global leader» sur les marchés de la conception et de la planification de la supplychain. «Nous sommes persuadés que la combinaison de nos talents apportera encore plus de solutions innovantes sur le marché dans les mois et les années qui viennent», explique Don Hicks, pdg de Llamasoft. L’éditeur américain avait récemment levé 50 millions de dollars auprès de Goldman Sachs pour opérer des rachats et se développer massivement en Europe. Société leader aux Etats-Unis dans le domaine de la conception de réseaux logistiques, Llamasoft réalise 40 millions d’euros de chiffre d’affaires. Cette acquisition permettra à l’éditeur de peser 50 millions d’euros. n° 156 > Décembre 2015/Janvier 2016 > Stratégies Logistique
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ENTREPRISE LONGO RETIENT SYMPHONY GOLD
La plate-forme unifiée GOLD permettra au distributeur canadien de faire monter en puissance ses opérations en ligne et en magasin.
MATCHESFASHION. COM S’HABILLE AVEC XPO LOGISTICS
Le spécialiste de la mode en ligne dans l’univers du luxe renforce sa collaboration avec XPO Logistics dans le cadre d’un nouveau contrat.
LIAISON MADRID ET VALENCE
Rhenus Freight Logistics ouvre une nouvelle liaison directe depuis et vers Madrid et Valence afin d’étendre et de renforcer ses services entre la France et la péninsule ibérique.
AFTRAL ET L’E.S.T. S’ASSOCIENT
L’Ecole Supérieure des Transports (EST) et Aftral s’associent dans une offre commune d’un executive MBA spécialisé «Global and Domestic Transport Management».
DB SCHENKER S’IMPLANTE À LAVAL
DB Schenker Logistics ouvre une nouvelle agence à Laval dans la Mayenne pour densifier son réseau intégré au niveau national.
FUTURMASTER SIGNE AVEC ST DUPONT
ST Dupont a retenu l’offre Demand Management de Futurmaster pour bénéficier d’une prévision fiable comme point d’entrée de leur supplychain planning.
UN MLISC POUR TROUVER DU TRAVAIL
Le diplôme de Management Logistique Ingénierie des Transports (MILT) devient Management Logistique et Ingénierie de la Supply Chain (MLISC).
LPA investit dans la logistique urbaine La société d’économie mixte Lyon Parc Auto, gestionnaire de parking se lance dans la commercialisation d’Espaces Logistiques Urbain (ELU).
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vec la logistique, Lyon Parc Auto, cette Société d’Economie Mixte dont la vocation première était la gestion des parkings en silo de l’agglomération lyonnaise (plus de 20 000 emplacements) ainsi que l’exploitation des places de stationnement payant en surface (près de 40 000 emplacements) diversifie encore ses activités. Lpa s’était déjà engagée dans l’autopartage avec des véhicules électriques proposés depuis une vingtaine de ses parkings, sous l’enseigne Citiz. Avec ce premier site des Cordeliers, en cœur de presqu’île, à Lyon 2ème, cette société propriété pour presque les deux tiers du capital des collectivités territoriales, s’engage encore davantage dans la politique urbaine, la lutte contre la pollution et l’encombrement des centres urbains. Depuis 2012,
Louis Pelaez est pdg de Lyon Parc Auto (LPA).
un espace de 400 m² a ainsi été dégagé au profit de Deret Transporteur qui vient d’être rejoint par Ooshop (groupe Carrefour), plus précisément par Jardel Transport, le prestataire de ce dernier. Un accord passé pour cinq ans. Au total, 2 camions électriques Deret et autant à l’enseigne Ooshop desservent cet Elu. Cette flotte livre presque une centaine de magasins de détail sur l’arrondissement plus deux autres
mitoyens. « L’idée est de mutualiser les services et de réaliser des économies sur le dernier kilomètre », précise Louis Pelaez, président directeur général de Lpa. Dans cette optique, est prévue une installation similaire au parking des Halles de Lyon (Lyon 3ème), vraisemblablement à la fin de l’année, alors que des réflexions sont en cours sur le parking de la Cité Internationale de Lyon, pour le premier trimestre 2016.
Hyster-Yale changent de logo
Hyster-Yale Materials Handling annoncent le changement de leur dénomination commerciale et dévoile leur nouveau logo.
H
yster-Yale Materials Handling annonce ce jour que sa filiale d’exploitation en propriété exclusive NACCO Materials Handling Group, Inc., qui conçoit et commercialise une gamme complète de chariots élévateurs et de pièces détachées commercialisées
dans le monde entier essentiellement sous les marques Hyster® et Yale® changera de dénomination commerciale et s’appellera désormais Hyster-Yale Group, Inc. à compter du 1er janvier 2016. Par ailleurs, en lien avec ce changement de dénomination, Hyster-Yale Materials
Handling et Hyster-Yale Group adopteront un nouveau logo institutionnel dès le 1er janvier 2016. Ce changement de dénomination vise à renforcer la position d’Hyster-Yale Group en tant que société d’exploitation relevant d’Hyster-Yale Materials Handling et à éliminer toute confusion due à la poursuite de l’utilisation de NACCO dans le nom de la société d’exploitation après la scission d’Hyster-Yale Materials Handling et de NACCO Industries, Inc. en 2012.
n° 156 > Décembre 2015/Janvier 2016 > Stratégies Logistique
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Les trophées
Trophée « Grand Prix »
Trophée « chargeurs »
Trophée « infrastructures »
Trophée « logistique urbaine »
Trophée « transporteurs/prestataires »
Trophée « éco-conception »
Marc Prokopp, président du jury, Stéphane Platel, responsable livraison à domicile & service client d’Ooshop et Patrick Mailet, directeur administratif et commercial de Deret Transporteur.
Christophe Ripert, directeur immobilier de Sogaris, Jérôme Libeskind (jury), Jonathan Sebbane, directeur général de Sogaris et Julien Petit, responsable des opérations immobilières.
Nicols Darfeuille, direction des opérations, Margaux Wittlin, chargée de mission communication, Philippe Mangeard, président, Hervé Béraud, directeur des opérations, Marcia Assunçao, responsable communication et Philippe Payen, conseiller du président chez European TK’Blue Agency.
Stratégies Logistique > n° 156 > Décembre 2015/Janvier 2016
François Langlet, chef de projet Scapalsace et Marc Prokopp, président du jury.
Irène Foglierini (jury) et Mohamed Mebarek, CEO de Drivoo.
Céline Bony, chargé de marketing/communication et Latifa Gahbiche, directrice supplychain de CHEP.
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