Stratégies Logistique n°193 - extrait by Gilles Solard

NUMÉRO

193

Février/Mars 2022

@stratlog strategieslogistique.com

MAROC Cap sur le nearshoring IA/ML Le futur de la planification ?

Numéro 193 - Février/Mars 2022 - ISSN 1249-2965 - Prix du numéro : 22 €

WMS Panorama exclusif

RSE, les PME sautent le pas REPORTAGE « Nous évitons plus d’un millier de camions sur les routes chaque année. » Grégory Debuchy, directeur supply chain de Ferrero France

SOMMAIRE

À 14 km de l’Europe par le détroit de Gibraltar, le Maroc affiche de grandes ambitions logistiques. Le port de Tanger Med et ses nouvelles zones d’activité proposent aux entreprises européennes des solutions de nearshoring compétitives et attirent également les investisseurs chinois. À lire en pages 28 à 34.

Stratégies Logistique > n° 193 > Février/Mars 2022

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3 Édito 6 L’évènement

Présidentielles : la logistique s’adresse aux candidats

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Exotec, CMA CGM, IFOY, Körber, Decathlon…

18 RH 20 Infrastructures

55 Panorama WMS

28 Focus Maroc

De grandes ambitions logistiques portées par le nearshoring

44 RSE Les pratiques RSE, un atout pour les PME

10 Développement durable 12 Entreprise

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36 Digitalisation

Planification par IA, rêve ou réalité ?

Quatre ans après la publication d’un référentiel dédié à la logistique, la mise en place de la RSE dans les PME du secteur n’est pas encore généralisée. De nouveaux outils sont en place pour accélérer le mouvement.

EN COUVERTURE

64 Équipements de la chaîne du froid

TOUTE L’INFO SUR :

strategieslogistique.com

P. 44

Ports maritimes décarbonés

54 Grands enjeux 22 Reportages

Ferrero et Lesieur, l’agroalimentaire plus « vert »

Economie circulaire #2

59 SITL 2022

Publi-rédactionnel

Stratégies Logistique > n° 193 > Février/Mars 2022

RSE, LES PME SAUTENT LE PAS

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DÉVELOPPEMENT DURABLE

Jungheinrich : une deuxième vie pour les batteries

T Energy Systems, jointventure entre Jungheinrich, spécialiste de l’intralogistique, et le fabricant de batteries Triathlon, construit un système de stockage d’énergie de 25 MW. L’objectif de cette installation, à Freiberg en Allemagne, est de proposer une seconde vie aux batteries lithium-ion usagées, précédemment utilisées dans le secteur automobile et dans les chariots élévateurs électriques. La mission

de ce système de méga batterie est le stockage du surplus d’électricité renouvelable intermittente, la stabilisation du réseau électrique et la fourniture d’une énergie d’urgence en cas de pics de consommation. Le projet est mis en œuvre par les

experts en stockage par batterie à grande échelle de la société locale Tricera energy. « Le recyclage des batteries usagées issues de véhicules dans des systèmes de stockage stationnaires est un élément essentiel de la stratégie de développement durable de Jungheinrich », selon JT Energy Systems. « Plus d’un million de chariots électriques Jungheinrich sont utilisés aujourd’hui dans le monde », précise Reinhild Kühne, directrice générale de l’entreprise.

Argan livre un premier entrepôt à bilan carbone neutre

rgan a lancé Aut0nom, sa nouvelle marque d’entrepôts à bilan carbone neutre. Un premier bâtiment a été livré à Marne-la-Vallée (Marne), en bordure de l’autoroute A4. L’entrepôt de 12 000 m2, divisé en deux cellules, est dédié en partie au stockage de produits sous température dirigée. Pour atteindre cette performance, Aut0nom a installé en toiture une centrale photovoltaïque, couplée à des batteries de stockage (ce serait une première en France d’après Argan). Le chauffage au gaz a été rem-

placé par des pompes à chaleur air/air électrique. Ainsi, l’entrepôt produit sur site plus d’énergie verte qu’il n’en consomme pour son chauffage en hiver et son rafraîchissement en été (la climatisation n’étant pas possible avec le gaz). L’éclairage LED intelligent est bien évidemment généralisé pour produire un bilan carbone neutre. Si le montant du loyer est légèrement augmenté du fait des investissements, la foncière immobilière affirme qu’Aut0nom génère des économies de consommation d’énergie supérieures à ce surcoût.

Here Technologies intègre une prévision du CO2

éveloppé par Migros et racheté par Here Technologies, acteur majeur des données de navigation, ce logiciel permettra de prédire les émissions de CO2 d’un camion pour un itinéraire donné. Les opérateurs de flotte pourront le tester gratuitement jusqu’au 31 mars prochain. L’outil CO₂ Insights sera intégré à la plateforme de planification d’itinéraires et de localisation Here Technologies. Elle évalue la quantité de dioxyde de carbone produite

selon le type de camion, l’itinéraire donné, le carburant, les conditions de circulation et certaines caractéristiques des réseaux routiers (topographie, courbure, pente, élévation, etc.). « Nous pouvons même identifier quelle combinaison de modèle de camion et de carburant est la moins polluante », a souligné Jørgen Behrens, chef produit chez Here Technologies. Cet outil d’analyse s’appuie en outre sur les données et services de localisation Here (via les API Here Rou-

ting et Here Map Attributes). Il avait été initialement développé par le retailer suisse Migros en interne, en partenariat avec l’institut de recherche Empa de l’ETH (École polytechnique fédérale de Zurich).

Précision : À la suite de notre article « Les piles à hydrogènes ne remplaceront jamais les batteries », paru dans le n° 192, Volvo Truck nous demande de préciser que « la solution unique n’existe pas. Il y aura un mix de solutions pour répondre aux enjeux du transport neutre en carbone de demain : électrique à batteries, électrique à batteries avec pile à combustible, moteur à combustion interne alimenté par des carburants non fossiles. Les véhicules électriques à batteries et les véhicules électriques à batteries avec pile à hydrogène seront complémentaires ».

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PLUS D’INFOS SUR strategieslogistique.com

Transition énergétique : 15 entreprises à l’honneur

uatre leviers pour la réduction de l’impact énergétique et environnemental des activités ont été distingués : - Optimisation des trajets et des taux de chargement. Balzac Paris a massifié ses transports, avec une baisse de 18 % de ses émissions de CO2, notamment via le dispositif Fret21 et un fort développement de ses approvisionnements en Europe. Lenoir Transports a opté pour la réduction des kilomètres à vide. AH Logistique, filiale transport du grossiste de produits frais Ame Haslé, et Estivin Primeurs de Loire ont optimisé la gestion des flux et développé le transport pour tiers, notamment lors des retours. - Report modal. Geodis Road Transport et Promodal ont développé le rail-route combiné et l’optimisation des taux de remplissage via la solution Track & Trace. La coopération entre Ferrero et Stef (à lire dans

ce numéro) a été distinguée pour la liaison fluviale sous température dirigée afin de livrer Monoprix. - Énergies alternatives. Promodal développe des flottes alimentées en GNV et Geodis Road Transport en B100. Eqiom développe un circuit d’économie circulaire avec la récupération des drêches de brassage converties en bioGNV, alimentant la flotte de véhicules de l’entreprise de transport Mauffrey, prestataire d’Eqiom. - Écoconduite et sensibilisation interne/externe. Colis Route Express a été nommé, et Ideo by ID Logistics va plus loin avec le développement d’une application de visualisation des données liées aux émissions de CO2 (Mydata CO2 Ideo). Depuis le lancement du programme EVE en 2018, les organisations professionnelles (AUTF, CGI, FNTR, FNTV, OTRE, Union TLF) ont permis de sensibiliser

Les trophées EVE 2021 de l’Ademe ont récompensé chargeurs, transporteurs et 3PL pour leurs actions en faveur de la transition énergétique.

Geodis Road Transport a été récompensé par le trophée de la meilleure progression dans la catégorie commissionnaire de transport. près de 5 000 établissements à la réduction des émissions de GES et de polluants atmosphériques. En décembre 2021, les entreprises en cours d’engagement représentent plus de 150 000 véhicules. Leur objectif moyen est de réduire de 10 % leurs émissions de GES par la mise en œuvre de plans d’action ambitieux. Pour la période 2021-2023, le programme EVE vise la réduction d’émissions annuelles de près de 3 Mt d’équivalent CO2.

Cémoi vise -5 % de CO2 d’ici 2025

e chocolatier français renforce le volet transport de sa démarche RSE en s’inscrivant officiellement dans le dispositif Fret 21. L’objectif est de réduire de 5 % les émissions de gaz à effet de serre de son transport en France et en Europe d’ici 2025, soit un gain de 855 t de CO2 par an. Pour atteindre ce résultat, il travaille notamment à augmenter le taux de chargement des véhicules, limiter les distances parcourues à vide et développer les moyens de transport durable. Cémoi a notamment adopté depuis 2017 le cocamionnage, en partageant des camions avec d’autres intervenants. Cette mutualisation des transports représente à ce jour

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15 % des flux, soit l’équivalent de 217 t de CO2 non rejetées par an. Le chocolatier s’attache à limiter la circulation des camions à vide en favorisant leur remplissage après livraison, en rechargeant avec des marchandises à l’amont ou à l’aval. Un maximum de ses transporteurs

est ainsi référencé au départ de plusieurs de ses sites. Cémoi a également choisi de développer le transport multimodal rail-route en France et en Europe, ce qui lui a permis de réduire ses émissions de CO2 de 87 t en 2021. D’autre part, pour convoyer son cacao depuis les zones de production jusqu’à ses ateliers en France, il a choisi de s’orienter vers la voile dès 2023, avec la compagnie TransOceanic Wind Transport. Cette première étape permettra à 2 000 t de cacao de naviguer sur l’océan Atlantique, de la Côte d’Ivoire à la France. À terme, le chocolatier prévoit de transporter jusqu’à 12 000 t de cacao à la voile chaque année.

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ENTREPRISE

SEVEN SENDERS

Thomas Garnesson devient vice-président Europe de Seven Senders, plateforme de livraison de colis à l’étranger en Europe, après avoir été directeur général France pendant quatre ans. Auparavant directeur commercial, marketing et stratégie réseau chez InPost France, il a également occupé les fonctions de vice-président des ventes au sein du groupe LeGuide et de directeur performance marketing et business development chez Kelkoo.

AR RACKING

Entré chez le spécialiste des solutions de stockage industrielles en 2015 comme directeur commercial des marchés espagnol, portugais et italien puis EMEA, José Manuel Lucio a été promu directeur général d’AR Racking. Il a travaillé auparavant près de 10 ans chez Ulma Handling Systems, d’abord comme responsable grands comptes puis comme directeur de la filiale française.

ZEBOX

Massimo Magnifico a été nommé directeur général monde de Zebox, l’incubateur et accélérateur international de CMA-CGM. Massimo Magnifico a travaillé neuf ans à EuraTechnologies, le plus grand incubateur d’Europe installé à Lille, après avoir occupé des postes de manager pour la logistique de Camaieu, La Redoute et Geodis.

Exotec, première licorne de la supply tech

xotec a levé en janvier 335 M€ (293 M€), ce qui la valorise 2 Md€. Enchaînant les succès depuis la première installation d’ampleur chez Cdiscount en 2017, le fabricant des Skypod se voit désormais en futur leader mondial de la robotique logistique. À ce jour, 50 de ses systèmes automatisés de préparation de commandes ont été déployés en Europe, en Amérique du Nord et au Japon. Parmi ses grands clients, les enseignes Carrefour, Cdiscount, Decathlon, Gap, Monoprix et Uniqlo, ou encore le logisticien Geodis. Le chiffre d’affaires de la start-up basée à Croix près de Lille double tous les ans, de 7,4 M€ en 2018 à quelque

NOMINATIONS

200 M€ prévus en 2022. Sa dernière levée de fonds doit lui permettre d’accélérer son expansion internationale pour atteindre un milliard d’euros de chiffre d’affaires en 2025. À l’appui de cette ambition, la PME industrielle prévoit notamment de recruter 500 ingénieurs R&D supplémentaires d’ici 2025. Exotec emploie plus de 300 collaborateurs dans le monde et vise à doubler ses effectifs d’ici 2023.

CMA CGM prestataire du dernier km

L’

armateur dote sa filiale 3PL Ceva Logistics de prestations de livraison e-commerce en France et en Europe en rachetant 51 % du capital de Colis Privé. Propulsé n° 4 des 3PL mondiaux grâce à l’acquisition d’Ingram Micro CLS en décembre, Ceva Logistics prend pied sur le marché du dernier kilomètre.

Colis Privé a acheminé en 2021 plus de 70 millions de colis à domicile et en point relais en France. Porté par le boom de l’e-commerce, l’opérateur français était devenu en quelques années un sérieux concurrent du leader Colissimo (groupe La Poste), qui détient un peu plus de 50 % du marché français avec 505 millions de colis livrés aux particuliers en 2021, aux côtés des géants UPS ou DHL entre autres. Doté d’un réseau de près de 110 agences régionales, Colis Privé s’est également développé en Belgique, au Luxembourg et au Maroc, et a annoncé le lancement prochain de ses activités aux Pays-Bas.

Un accord sur les salaires du TRM

près presque trois mois de négociations, trois organisations syndicales représentatives au niveau de la branche (CFDT CFTC et Snatt CFE-CGC) et deux organisations patronales (FNTR et OTRE) ont finalement signé quatre projets d’accords dans le cadre des NAO 2022. L’organisation patronale Union TLF n’a pas signé ces accords. L’accord sur les salaires comporte deux temps. Les minima conventionnels de branche sont augmentés de façon rétroactive de +5 % à partir du 1er février, puis ils connaîtront une nouvelle augmentation de +1 % au 1er mai. Deux accords ont été trouvés pour une protection sociale renforcée. n° 193 > Février/Mars 2022 > Stratégies Logistique

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ENTREPRISE

Immobilier : une année 2021 très dynamique L’immobilier d’entreprise a terminé l’année 2021 en fanfare. La forte activité économique du quatrième trimestre a permis de battre des records pour le secteur industrie et logistique.

e groupement d’intérêt économique ImmoStat (regroupant les principaux acteurs de l’immobilier d’entreprise, BNP Paribas Real Estate, CBRE, JLL et Cushman & Wakefield) indique que « les volumes placés pour le marché locatif logistique sont en hausse de 7 % sur un an et la demande exprimée ne cesse de s’intensifier ». La pénurie d’offres en PACA et Rhône-Alpes gagne désormais l’Île-de-France et d’autres marchés régionaux à l’instar de Bordeaux et Nantes. Le marché de l’investissement est évidemment porté par la croissance de l’e-commerce. Au quatrième trimestre 2021, un

peu plus d’un million de m² a été placé en logistique à l’échelle de la France. L’année 2021 termine ainsi avec une demande placée à 4,4 Mm², soit une progression de 7 % sur un an et un volume supérieur à la moyenne décennale. Ce sont 258 transactions de plus de 5 000 m² qui ont été recensées dont 13 transactions XXL (> 50 000 m²). « Bon nombre d’utilisateurs n’ont pas pu concrétiser leurs projets d’implantation faute d’offres disponibles sur de nombreux secteurs », commente Pierre-Louis Dumont, directeur exécutif de l’agence immobilière I&L France chez CBRE. Les utilisateurs recherchent à la fois des m² supplémentaires pour

répondre à la croissance de l’activité et un maillage territorial plus fin, sans compter les nouveaux entrants. La tension sur les loyers reflète celle de l’offre. « Les loyers, qui avaient déjà repris de la vigueur ces dernières années, voient cette hausse s’accentuer de plus en plus sur les marchés en pénurie d’offres, et ce, même sur les transactions XXL dans les secteurs denses », conclut Pierre-Louis Dumont.

Les Mousquetaires centralisent et automatisent

e Groupement Les Mousquetaires et ses enseignes (Intermarché et Netto) se sont vus livrer la nouvelle plateforme d’approvisionnement à Avion, près de Lens. Ses 65 515 m² permettront d’approvisionner tous les magasins du Nord, du Pas-deCalais et d’une partie de la Somme, soit 123 points de vente. La nouvelle usine logistique automatisée prendra le relais des bases actuelles

de Vimy et de Bruay-la-Buissière. Elle se répartit de deux bâtiments logistiques, l’un de 36 800 m² livré mi-2018, et le second de 28 715 m² livré en avril dernier. Conçus et réalisés par GSE, les deux bâtiments culminent à res-

pectivement 15 et 35 m de hauteur. Le projet bénéficie de la certification HQE exceptionnel, le plus haut niveau délivré. Le site accueillera les dernières technologies de pointe, notamment en matière d’automatisation, avec plusieurs cellules dédiées au stockage de produits secs et frais (entre 4 °C et 9 °C sur 15 000 m²) et de cellules permettant le stockage de produits surgelés (-25 °C) sur 13 000 m².

Nouvel hôtel logistique à Lyon

pérateur historique du stationnement à Lyon, LPA (Lyon Parc Auto) engage sa transformation pour devenir d’ici 2026, un acteur majeur de la métropole lyonnaise au service des nouvelles mobilités urbaines. Dans ce cadre, LPA investit

9 M€ dans la logistique urbaine d’ici 2026. En particulier, un hôtel logistique urbain (HLU) sera bâti d’ici 2023, un projet soutenu par la Banque des territoires, La Poste Immo et la SERL, et mené en partenariat avec la CNR et la métropole de Lyon.

Un « immeuble inversé » à Paris

econvertir un ancien parking en espace de services et de stockage pour les riverains et les commerçants :

tel est le projet que Sogaris a démarré rue Grenier-Saint-Lazare à Paris. Pour cibler la logistique de proximité, cet « immeuble inver-

sé » a remporté l’appel à projets Réinventer Paris 2. Le parking public et ses 6 niveaux de sous-sol sont inoccupés depuis 2014.

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RH TOP 30 DES MASTERS EN LOGISTIQUE

Chaque année, le groupe Eduniversal publie des classements concernant les meilleurs masters (formations bac+5 et bac+6 de durées variées) répartis par catégorie. Le classement des masters, MS et MBA en Logistique connaît plusieurs nouveautés. Dans le trio gagnant, le master Supply Chain Internationale de l’université Paris Dauphine-PSL arrive toujours en tête. L’Isli, Global Supply Chain Management de Kedge Business School, vient se classer deuxième, et le mastère spécialisé Supply Chain Design & Management de l’École des Ponts ParisTech – IML décroche la troisième place. Parmi les progressions on retient celle du master of science Supply Chain and Purchasing Management (MSCPM) d’Audencia, 5e du classement. Le master 2 Logistique et achats internationaux de l’IAE Gustave Eiffel passe de la 11e à la 9e place. Le master Gestion de production, logistique, achats de l’IAE Caen, anciennement 22e, grimpe en 14e position. Le master 2 Supply Chain Management de EM Strasbourg Business School quitte la 23e place pour se classer 19e. Même si ce classement reçoit un accueil plutôt mitigé de la part de la profession, selon France Supply Chain, Eduniversal met en avant la méthodologie employée, prenant en compte la notoriété de la formation auprès des recruteurs, le salaire de sortie communiqué par l’établissement de formation ainsi que le retour d’enquête de satisfaction auprès des étudiants.

Nouveaux profils chez ID Logistics

e 3PL annonce un programme de recrutement en France de 1 000 nouveaux collaborateurs, principalement dans le nord, le sud et en Rhône-Alpes. Sont recherchés des préparateurs de commande, agents logistiques d’exploitation, managers intermédiaires, conducteurs routiers, informaticiens, ingénieurs méthode.

200 alternants seront embauchés, soit le double de 2021. Le recours au high-tech, à la robotisation, aux véhicules autonomes, aux exosquelettes ou encore à la mécanisation fait naître de nouveaux métiers : le recrutement va également porter sur des ingénieurs innovation, robotique et mécanisation.

3 000 recrues pour Amazon en 2022

mazon a annoncé vouloir recruter 3 000 collaborateurs en CDI en France en 2022 : manutentionnaires pour ses centres, techniciens de maintenance, responsables des ressources humaines, contrôleurs de gestion et chefs de produits, responsables des relations fournisseurs. Des profils high-tech comme des data scientists, des spécialistes du machine learning et des développeurs informatiques sont également recherchés. Sur son site de Brétigny-sur-Orge en Île-de-France, Amazon a bénéficié du dispositif des emplois francs (aide en cas d’embauche d’un habitant résidant dans un quartier prioritaire de la

politique de la ville), « pour permettre à 300 candidats les plus éloignés du marché du travail de bénéficier de ces opportunités d’emploi », souligne Jean Bassères, directeur général de Pôle emploi dans un communiqué Amazon. D’ici la fin 2022, Amazon compte atteindre les 18 500 CDI en France. Rien que l’année dernière, 4 000 personnes avaient été recrutées, soit près de 10 000 emplois créés au cours des dix dernières années.

Hausses des salaires en supply chain ?

ans sa dernière étude annuelle sur les rémunérations en France, le cabinet de recrutement Hays prévoit des hausses de salaire pour l’ensemble des métiers de la supply chain en 2022. L’enquête a été réalisée auprès de 1 500 candidats et clients, en partenariat avec l’éditeur de plateformes de recrutement HelloWork (RegionsJob, ParisJob, etc.). Parmi les métiers les plus recherchés, les prévisionnistes des ventes (demand planner) dans l’industrie, les responsables des opérations chez les 3PL ou les acheteurs indirects (frais généraux et services). À ces postes, les rémunérations peuvent atteindre respectivement de 60 0000 à 70 000 € et de 90 000 à 150 000 € par an, pour un profil

avec huit ans d’expérience. D’autres salaires sont ainsi évalués : de 50 000 à 60 000 € pour un responsable S&OP débutant, de 45 000 à 50 000 € pour un responsable supply chain usine, de 90 000 à 130 000 € pour un directeur supply chain expérimenté. Si certains métiers occupent une position stratégique, d’autres évoluent en raison des modes de consommation (e-commerce) et de la robotisation. « La digitalisation des entrepôts entraînant une diminution des besoins proches du terrain, les profils de chefs d’équipe, de responsables d’exploitation et d’affréteurs sont donc très demandés », conclut l’étude. Une polyvalence avec maîtrise de l’IT sera de plus en plus recherchée.

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