Stratégies Logistique n°194 - extraits

NUMÉRO

194 Avril/Mai 2022

INTRALOGISTIQUE Les promesses de l’hydrogène vert

@stratlog strategieslogistique.com

APS Panorama exclusif

Quick commerce, un épiphénomène logistique ?

REPORTAGE « Une livraison en J+1 de produits encombrants requiert une logistique de proximité et réactive » Olivier Vasseur, directeur des opérations logistiques de Leroy Merlin

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Numéro 194 - Avril/Mai 2022 - ISSN 1249-2965 - Prix du numéro : 22 €

GUIDE D’ACHAT Solutions de traçabilité

SOMMAIRE

En version verte, produite à partir d’énergie renouvelable, l’hydrogène fait son retour dans les entrepôts. Est-ce la voie d’avenir pour la transition écologique des chariots ?

Réponse en pages 34 à 41.

Stratégies Logistique > n° 194 > Avril/Mai 2022

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3 Édito 6 L’évènement Tensions sur les conteneurs : bis repetita

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Deliveroo, TRM, Gefco, Log’s, Idéa, La Poste, etc.

16 Intralogistique 18 Immobilier/RH 20 Infrastructures 22 Reportage

Leroy Merlin généralise le J+1 « vert » en France

44 Panorama APS

26 Quick Commerce

Une logistique urbaine de l’urgence

34 Chariots de manutention

10 Développement durable 12 Entreprise

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32 Normalisation des données

Les données de la logistique attendent leur globish

L’hydrogène vert monte en puissance D’ici à 2030, les énergies fossiles se feront rares dans l’entrepôt. Face aux batteries lithium-ion, la technologie hydrogène est mature mais se heurte à des coûts plus élevés.

EN COUVERTURE

48 Traçabilité

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P. 26

42 Grands enjeux

Multimodal #2 : 2 chargeurs face aux défis du report modal ferroviaire

QUICK COMMERCE, UN ÉPIPHÉNOMÈNE LOGISTIQUE ?

Stratégies Logistique > n° 194 > Avril/Mai 2022

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Le cargo aérien ne connaît pas la crise Depuis deux ans, le fret avionné compense partiellement la chute de l’activité passagers sur les aéroports. En Europe, Francfort est désormais un solide leader devant Paris-Charles-de-Gaulle.

En France, Bâle-Mulhouse est son dauphin pour la première fois.

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elon ACI Europe, l’association qui suit les aéroports européens, le trafic de fret avionné de ses membres a progressé de 21,8 % en 2021.

Mieux, il est supérieur de 7,7 % par rapport à 2019. Son classement place Francfort en première position. Totalisant 2,3 Mt, la plateforme allemande progresse de 8,9 % et a pris une solide avance sur Paris-Charles-de-Gaulle, son rival historique. La place parisienne a terminé l’année sur un volume d’environ 2 Mt, en croissance de 19,3 %. Même avec Orly (73 750 t, + 35 %), le pôle aéroportuaire parisien demeure en 2e position européenne. Suivent Amsterdam-Schiphol (1,7 Mt), puis Leipzig (1,6 Mt) qui relègue Londres-Heathrow (1,5 Mt) au 5e rang, Liège (1,4 Mt) et Luxembourg (1,1 Mt).

Le trafic de fret avionné consolidé des aéroports français est également connu depuis le 10 mars.

Selon l’Union des aéroports français (UAF), ils ont traité 2,5 Mt. Ce volume progresse de 19,1 % par rapport 2020 et de 0,5 % comparé à 2019. Paris-CDG y demeure largement en tête et concentre 83 % de ce tonnage. La surprise du classement de l’UAF provient

de Bâle-Mulhouse. Pour la première fois, la plateforme francosuisse détrône Orly à la 2e place avec 73 789 t (+ 14,5 %). Elle enregistre aussi l’une des plus fortes progressions par rapport à 2019 (+ 20 %). Orly est désormais 3e.

Marseille-Provence et LyonSaint-Exupéry gagnent un rang, avec respectivement, 60 000 t (+ 10,2 %) et 57 300 t (+ 9,1 %).

Toulouse-Blagnac perd en revanche trois crans. En 6e position, la plateforme toulousaine subit la baisse de l’activité industrielle d’Airbus et termine avec un trafic de 46 000 t (- 4 %).

Deux autres aéroports se distinguent par leur progression. À la 7e place, Vatry enregistre une hausse de 140 % (30 000 t). En deux ans, le trafic fret de l’aéroport marnais a été multiplié par 10 ! De son côté, Rennes SaintJacques enregistre la deuxième plus forte croissance de l’année.

En 11e position, son trafic (12 000 t) se développe de 68 %. Entre Vatry et Rennes apparaissent La Réunion, Saint-Nazaire-Montoir et Nantes-Atlantique. Quant au trafic postal des aéroports français, il a stoppé sa baisse en 2021 et progresse de 1,5 % (142 500 t).

Hausse des énergies : le ferroviaire n’aura pas d’aide

L

e fret ferroviaire s’est vu refuser par le gouvernement les 55 M€ demandés par l’Alliance 4F (Fret ferroviaire français du futur), qui s’estime victime d’une distorsion de concurrence par rapport à un transport routier qui va recevoir 400 M€.

Avec un prix du kWh en hausse de 70 % et face à la forte augmentation du gazole alimentant les locomotives diesel, la crise énergétique devrait en effet coûter 55 M€ supplémentaires à la filière fret ferroviaire

Stratégies Logistique > n° 194 > Avril/Mai 2022

cette année. « Ces 55 millions représentent quasiment un tiers du montant annuel des aides aux opérateurs pour la relance du fret ferroviaire », a estimé la fédération professionnelle qui rassemble les acteurs du fret ferroviaire et du transport combiné rail-route en France. « Le gouvernement accompagne massivement le transport routier : il est inconcevable que le fret ferroviaire ne bénéficie pas de mesures comparables », proteste Franck Tuffereau, coordinateur de l’Alliance 4F.

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ENTREPRISE

SENNDER

Le commissionnaire de transport digital Sennder a recruté Ekaterini Kranioti au poste de viceprésidente des ventes, supervisant l’ensemble des opérations du côté des chargeurs, avec pour objectif d’accompagner la numérisation de l’industrie.

Ekaterini Kranioti a exercé 20 ans chez Gefco, où elle était dernièrement directrice des ventes d’Euromed, après 10 ans passés chez Kuehne+Nagel, Nestlé, Martin Brower France et Air France.

Deliveroo condamné, la fin d’un modèle ?

L

a société de livraison de courses à domicile a écopé d’une amende de 375 000 € et de douze mois de prison avec sursis pour avoir employé des livreurs en tant qu’indépendants alors qu’ils auraient dû, selon l’accusation, être salariés.

XPO LOGISTICS

Bruno Kloeckner devient directeur général de XPO Logistics en France, responsable des opérations et de la stratégie de croissance sous la direction de Luis Gomez, président de XPO en Europe.

Avec plus de 15 ans dans l’amélioration des performances par la transformation interne, Bruno Kloeckner avait rejoint XPO Logistics en 2020 en tant que directeur général adjoint en France.

RHENUS

Tobias Bartz devient P.-D.G. et président du directoire du groupe de logistique Rhenus, succédant à Klemens Rethmann. Entré chez Rhenus en 2005 en tant que stagiaire en management, il a ensuite occupé différents postes : responsable de l’activité de fret routier en France et en Espagne, membre du directoire, à la tête de la croissance de la division Air & Ocean depuis Singapour pendant trois ans, avant de revenir en Allemagne en 2018.

Deliveroo devra aussi verser 50 000 € de dommages et intérêts à chacune des cinq organisations syndicales parties civiles lors du procès. « Cette condamnation de cette société va-t-elle marquer la fin de l’ubérisation ? Cette décision concerne une société particulière pour un mode d’organisation spécifique pendant une période donnée », nuance David van der Vlist, avocat spécialiste en droit du travail.

La décision est donc un symbole fort mais ne changera pas fondamentalement le mode de fonctionnement des plateformes. Reste que ce jugement crée un précédent qui va entraîner une multiplication des recours : les autres plateformes devraient en principe prendre des mesures pour continuer de recourir à des travailleurs indépendants, sans revêtir les caractéristiques du salariat, notamment le lien de subordination.

TRM : plus de volumes, moins de capacités

D

ans son enquête de conjoncture 2021-2022, le cabinet de conseil bp2r rapporte que 45 % des chargeurs ont constaté une hausse de plus de 5 % du volume transporté en 2021. Ils étaient 75 % à prévoir une nouvelle augmentation du volume cette année. Cela aurait pu être une bonne nouvelle pour la filière, si les difficultés capacitaires ne se multipliaient pas : 59 % des donneurs d’ordres déclarent avoir du mal à trouver du transport sur les flux domestiques, 81 % à l’import. Sans compter que la guerre en Ukraine, survenue après l’enquête, risque de ne pas arranger les choses.

Pour parer cette sous-capacité, les entreprises interrogées misent sur l’amélioration du remplissage (à 54 %) et une meilleure répartition de leurs flux parmi les prestataires (à 46 %).

13 % des chargeurs sondés souhaitent jouer sur les stocks pour limiter la dépendance au transport. La RSE prend une place plus importante : 84 % esti-

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NOMINATIONS

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ment devoir contribuer à la digitalisation et à la décarbonation de leurs prestataires de transport.

Seuls 21 % des chargeurs se disent prêts à accepter de fortes revalorisations tarifaires. Les chargeurs interrogés anticipent néanmoins une hausse de 3,6 % des prix en 2022 (hors impact de la hausse actuelle des prix du carburant). Paradoxalement, 55 % des donneurs d’ordre pensent que « leurs transporteurs sont en bonne, voire très bonne santé financièrement : une vision trompe-l’œil, le secteur demeure fragile ». 44 % des transporteurs comptent d’ailleurs demander des augmentations supérieures à 4 %, et 39 % comprises entre 2 % et 4 %. n° 194 > Avril/Mai 2022 > Stratégies Logistique

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ENTREPRISE

Idéa conjugue performance et RSE Le logisticien industriel a dévoilé son plan stratégique 2021-2025.

Baptisé « Good Idéa 2025 », il fixe cinq priorités : se diversifier via de nouveaux marchés et de nouvelles offres, innover davantage, notamment avec la data, gagner en performance opérationnelle, améliorer l’impact environnemental et pérenniser le groupe.

E

n chiffres, le nouveau plan stratégique vise une progression du chiffre d’affaires de 50 %, de 150 M€ en 2020 (160 M€ en 2021) à 225 M€ en 2025. Un objectif raisonnable compte tenu de la croissance annuelle de 15 % que le groupe de Saint-Nazaire connaît depuis 20 ans. 800 collaborateurs doivent être recrutés d’ici 2025, portant l’effectif à 2 300 salariés contre 1 500 en 2020. 100 M€ seront investis pour atteindre ces objectifs.

Un tiers de ces investissements iront à la transition énergétique et à l’environnement. L’empreinte carbone devra être réduite de 25 % d’ici 2025, la neutralité carbone atteinte d’ici à 2040. Cela passe par le verdissement de la flotte d’environ 200 camions, dont 10 pre-

miers camions au biogaz mis en service en avril. Idéa mise en particulier sur la production d’énergie verte à partir de panneaux photovoltaïques, mais aussi à partir de biogaz issu de déchets organiques. Une première unité de méthanisation démarre à Montoir-de-Bretagne (Loire-Atlantique). Deux autres projets sont en cours, à partir de bois de classe B et de boues d’épuration.

Toujours au chapitre RSE, le développement des compétences et la mobilité interne font l’objet d’importants investissements. 10 M€ seront également investis dans la digitalisation des process, dont des applications à base d’intelligence artificielle. Idéa ajoute enfin un nouveau marché aux huit qu’il opère déjà : le secteur de la santé.

La Poste regroupe son offre premier et dernier km

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a branche Service-Courrier-Colis de La Poste lance Log’issimo : la nouvelle marque regroupe une gamme de services logistiques B to B du premier et du dernier kilomètre développés en interne ces dernières années. Parmi les prestations mises en avant : la prise en charge et la collecte de courriers, colis, marchandises, etc. au sein des entreprises ; le stockage de biens dans des entrepôts de La Poste ; la gestion des expéditions de colis multiples vers différents sites ou clients, sur un périmètre local ou régional ou via des drives piétons ; la livraison de repas et de

produits frais ; la livraison de produits sensibles de la santé ; la prise en charge d’opérations logistiques complexes. Log’issimo cible cinq grands marchés : détail, frais, surmesure, sanitaire et santé.

Dans une logique de mutualisation des moyens, l’offre s’appuie sur ses réseaux logistiques existants.

Quelque 5 300 facteurs collecteurs-remiseurs, dédiés aux en-

treprises et collectivités, assurent 120 000 prestations quotidiennes depuis 120 agences maillant le territoire. Une trentaine d’agences principales proposent l’ensemble des services dans les 22 métropoles et en Île-de-France, et environ 90 agences sous le seuil de 1 500 prestations logistiques quotidiennes ne proposent pas le stockage multiproduit ou réfrigéré.

Log’issimo, qui a réalisé 154 M€ de chiffre d’affaires l’an dernier, sans compter 200 M€ générés par des tournées spécifiques, souhaite ainsi dépasser un total de 500 M€ de chiffre d’affaires dès 2025. Et peutêtre atteindre le milliard en 2030.

Bolloré cède ses activités africaines à MSC

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n négociation exclusive avec l’armateur italo-suisse MSC depuis décembre dernier, Bolloré a accepté l’offre de rachat de toutes ses activités de transport et de logistique sur le continent africain pour 5,7 Md€. Les acteurs du secteur maritime Maersk et CMA CGM avaient été cités comme également intéressés par cet achat.

En 2021, la branche africaine employait plus de

20 000 personnes. Très rentable, elle a vu ses revenus bondir de 8 % à 2,2 Md€. La compagnie MSC comptait quant à elle 560 navires et plus de 100 000 employés. Elle gère notamment les terminaux à Singapour, Long Beach en Californie et Rotterdam aux Pays-Bas. La transaction doit intervenir d’ici la fin du premier trimestre 2023. n° 194 > Avril/Mai 2022 > Stratégies Logistique

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Toyota acquiert Viastore

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oyota Industries Corporation (TICO) a annoncé le 31 mars le rachat de l’intégrateur de solutions intralogistiques allemand Viastore. Déjà n° 1 mondial des fabricants de chariots sous les marques Toyota, BT, Raymond et Cesab, et propriétaire du hollandais Vanderlande, spécialiste mondial des systèmes automatisés de logistique, le groupe japonais met la main sur la triple expertise de Viastore : l’intégration de systèmes intralogistiques, la gestion logicielle de l’entrepôt (WMS Viadat) et les services d’assistance associés. Viastore équipe plus de 3 000 entrepôts dans 17 pays et emploie environ 600 personnes.

Son chiffre d’affaires s’élève à environ 140 Md€ pour l’exercice 2021.

Une marque préservée Viastore poursuivra son activité comme une unité indépendante de la division Toyota Advanced Logistics Group (TALG). Dans cette même division figurent Vanderlande et son alter

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ego nord-américain Bastian Solutions, tous deux acquis en 2017. Les trois marques Bastian, Vanderlande et Viastore font partie des 20 premières marques intralogistiques mondiales, fait valoir Toyota dans un communiqué. La seconde division logistique de Toyota, Toyota Material Handling Group (TMHG), se concentre sur les chariots de manutention.

Outre une approche du marché élargie aux projets d’automatisation de petite et moyenne envergure, les nouveaux partenaires au sein de TALG et TMHG prévoient de créer une valeur ajoutée grâce à une offre combinée, par exemple dans le WMS, les systèmes de stockage automatisés, les chariots élévateurs et les AGV. Les nouveaux partenaires évolueront sur un marché en croissance annuelle moyenne d’environ 8 % d’ici 2026, selon le communiqué. Le chiffre d’affaires mondial de l’intralogistique devrait atteindre 354 Md$ à cette date, contre 195 Md$ en 2018.

IFOY : LES BEST IN INTRALOGISTICS À l’issue de six jours d’évaluation, du 18 au 23 mars, le jury des prix IFOY a décerné un certificat « Best in Intralogistics » aux 14 matériels et solutions intralogistiques en lice. Steffen Bersch, nouveau président de l’association allemande VDMA qui représente les acteurs du matériel de manutention et d’intralogistique, a remis ce certificat à Cargotec Engineering, Jungheinrich, Locus Robotics, Magment, NAiSE, Noyes Technologies, Robominds, Sick, SSI Schäfer, Still, Stow robotics et Synaos.

Les gagnants de cette dixième édition seront annoncés le 30 juin lors de l’IFOY Award Night organisée à Munich.

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Responsable logistique : poste le plus recherché et le mieux payé de centaines de milliers d’avis d’employés sur Glassdoor, pondérés par le niveau de tension sur le marché de l’emploi.

Fonction

Salaire médian (en euros)

1

Responsable logistique

61 662

2

Responsable financier

59 858

3

Responsable marketing

51 547

4

Directeur commercial

49 178

5

Responsable qualité

50 091

6

Spécialiste en ressources humaines 50 000

7

Analyste commercial

46 893

8

Auditeur financier

41 629

9

Développeur

48 474

10

Product Manager

40 731

Dachser propose une licence transport et logistique

© Dachser

P

our recruter et répondre à d’importants besoins de main-d’œuvre (250 et 300 CDI, dont une moitié de créations de postes), Dachser a lancé l’an dernier une licence spécialisée de responsable de production transport et logistique. La première promotion de 15 élèves en alternance, préparera une licence RPTL (responsable de production

transport et logistique, bac+3) et intégrera l’entreprise de fret en CDI à l’issue de son diplôme.

Dachser, dont le siège est à La Verrie en Vendée, a monté cette formation avec l’Isteli, l’Institut supérieur du transport et de la logistique internationale, sur le campus de Nantes. Au vu des résultats prometteurs sur les différents postes, le logisticien pourrait dupliquer cette licence sur d’autres campus de l’Isteli, à Lyon et à Paris.

Cybersécurité en supply chain : nouvelle formation bac+5

L

e campus E.S.P.R.I.T. Industries (anciennement Esli, école spécialisée dans la logistique depuis près de 30 ans), proposera à la rentrée 2022 une formation dédiée à la cybersécurité de la supply chain. Avec cette formation certifiée par l’État et de niveau bac+5, le campus souhaite répondre aux besoins croissants de sécurisation et d’anticipation

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des menaces informatiques pesant spécialement sur la supply chain.

Pilotée par Patrick Érard, délégué général adjoint du Pôle d’excellence cyber et responsable du réseau thématique #Security #Privacy pour la French Tech Rennes Saint-Malo, cette formation a pour but de former des spécialistes des enjeux de sécurité liés à la transition numérique, notamment

dans les secteurs de la santé, de l’agroalimentaire, de la défense et du secteur maritime.

Au programme, entre autres, gestion de crise, construction de plan de continuité/reprise d’activité suite à un incident. Proposée en alternance, la formation sera dispensée sur deux ans. Elle est également ouverte aux adultes en reconversion professionnelle.

Source : Glassdoor

G

lassdoor, acteur d’informations sur les emplois et les entreprises, publie son premier classement des dix meilleurs emplois en France : parmi eux, le poste de responsable logistique. D’après les calculs de ce site internet, c’est l’emploi à la fois le mieux payé (61 000 € annuels de salaire médian) et le plus recherché par les entreprises (929 postes ouverts). Il arrive ainsi devant le poste de responsable financier (59 858 €), de responsable marketing (51 547 €) et de directeur commercial (49 178 €€). « Moins il y a de candidats pour un même poste, plus les entreprises essayent d’attirer les meilleurs profils avec des salaires attractifs et des avantages plus nombreux. L’année 2022 devrait être une année dynamique pour les responsables logistiques, désormais en position de force pour négocier », conclut l’étude.

Le classement des dix meilleurs emplois en France en 2022 a été réalisé en combinant les niveaux de salaires et le taux de satisfaction professionnelle globale tirés