opinión
Y ahora, ¿quién podrá defendernos? La convergencia trae competencia, pero no mucho
CARLOS HUAMÁN Director de consultoría de negocios de DN Consultores
PASOS DE GIGANTES Mercado de telecomunicaciones en América Latina Penetración de mercado Competencia en telefonía móvil por servicios (%) y en banda ancha, 2008 2006
El comportamiento actual de los mercados de telecomunicaciones en América Latina se distingue por dos rasgos característicos: una fuerte tasa de crecimiento en la penetración de los servicios de telefonía móvil y banda ancha, y una creciente concentración de mercado entre los dos principales operadores regionales: Telefónica y el grupo Telmex-América Móvil. Este último dato amerita una reflexión sobre sus implicancias de corto y largo plazo en el mercado y, por lo tanto, sobre la respuesta estratégica óptima por parte del resto de actores en la industria: los formuladores de política, las agencias de regulación, sus competidores, sus proveedores y, por supuesto, sus clientes actuales y potenciales. Telefonía móvil: lo que pasó, pasó Luego del retiro total de BellSouth y casi total de Telecom Italia de la región durante los últimos años, América Latina cuenta actualmente con sólo dos operadores móviles regionales de envergadura: Telefónica y América Móvil. A través de la compra de licencias pero, sobre todo, mediante la adquisición de operaciones en marcha de operadores nacionales establecidos en diversos países, ambas empresas compiten ahora frente a frente en 11 de los 17 países de la región, a los cuales se sumarán pronto dos más: Panamá (donde América Móvil obtuvo una concesión en mayo pasado) y Costa Rica (donde previsiblemente ambos obtengan concesiones tan pronto éstas sean puestas a subasta por el Estado en los próximos meses). 32 | semana económica
Guatemala
México
2007
Telefonía fija Telefonía móvil Banda 1.8 2.6 ancha
Honduras
15 15
Nicaragua
54
69
Mercado de telefonía móvil: cuotas de mercado 2006-2007, por operador (%) Telefónica
293 millones de líneas
América Móvil
Resto
364 millones de líneas
Colombia
PERÚ
39
39 28
28
2006
2007
Mercado de banda ancha: cuotas de mercado 2006-2007, por operador (%)
13 millones de suscriptores
Ecuador
Venezuela
Brasil
33
33
Telefónica
Panamá El Salvador
Telmex
Chile
50
50 21 29
24 26
2006
2007
Uruguay Argentina
Resto
19 millones de suscriptores
Paraguay
Telefonía móvil:
Banda ancha:
Telefónica y América Móvil Sólo Telefónica
Telefónica y Telmex Sólo Telefónica
Sólo América Móvil
Sólo Telmex
Fuente: Sistema de Indicadores de Telecomunicaciones para América Latina (SIT A. Latina) de DN Consultores
Este panorama tiene dos efectos: una escala de negocio que motiva una posición competitiva especialmente ventajosa respecto de otros operadores móviles (por ejemplo, mejores condiciones en sus compras de infraestructura, equipos y demás), y una competencia frontal entre ambos operadores a escala regional, lo cual estimula una reducción sostenida en los precios del servicio tradicional de voz, así como la necesidad de desarrollar nuevos servicios para sus diferentes segmentos de clientes.
Banda ancha: sigamos de compras Por su parte, el mercado de banda ancha en la región se asemeja cada vez más al caso de la telefonía móvil, por la combinación de una fuerte tasa de crecimiento con una creciente concentración de mercado en Telefónica y Telmex. Y, en forma también similar a la telefonía móvil, una parte importante del crecimiento en la cuota de mercado de ambos operadores es el resultado de adquisiciones en múltiples países –particularmente en Sudamérica–, en especial por parte de Telmex, que ha 3 de AGOSTO del 2008
debido recurrir a las compras –sobre todo de operaciones de TV por cable, sobre las cuales se monta la tecnología de cable módem–, debido a que en dicha subregión los operadores establecidos en telefonía fija –a través de cuyas redes se monta la tecnología xDSL– son en su mayoría de propiedad o de Telefónica o de estados que no contemplan –al menos por el momento– la transferencia de dichas operaciones al sector privado. Dada la estrategia de expansión regional de ambos operadores, y dada la plena expectativa de fuerte crecimiento sostenido para este servicio –debido a que es el embrión sobre el cual se montarán otros nuevos servicios de telecomunicaciones en un futuro cada vez más cercano, ambos operadores mantendrán –tal como vemos actualmente– estrategias comerciales agresivas (precios persistentemente declinantes, por ejemplo) y la mirada
La regulación tarifaria de seguro cederá su posición aún predominante a la regulación de la calidad de servicio puesta en potenciales adquisiciones de operadores nacionales establecidos. Es decir, una evolución similar a la observada en los últimos años para telefonía móvil. Impactos concentrados Muchos observadores del mercado veníamos pensando que, conforme las nuevas tecnologías vayan tomando formas comercialmente viables –es decir, más funcionalidades a menores precios–, la convergencia tecnológica habría de favorecer la entrada masiva de nuevos operadores, retadores de los establecidos. De ahí decantaba una hipótesis según la cual, conforme la competencia masiva fuera consolidándose, el rol de los reguladores se reduciría drásticamente, insinuándose incluso la posibilidad de su extinción. El horizonte que avizoramos parece sugerir lo contrario. En tal sentido, la regulación tarifaria de seguro cederá su posición aún predominante a la regulación de la calidad de servicio. No es casual, en ese sentido, que las modificaciones al reglamento de calidad de servicio aprobadas hace pocos días por Osiptel incidan específicamente en la telefonía móvil. 3 de AGOSTO del 2008
Por otro lado, en la regulación de la competencia encontraremos formas de integración vertical “convergentes” distintas a las actuales. Así, por ejemplo, mientras que la integración vertical de los operadores establecidos ha correspondido típicamente a infraestructura de redes, no sería extraño que en un futuro no lejano se conviertan no sólo en productores, sino además en compradores directos de contenidos globales para el servicio de TV paga (y ya no a través de los grandes comercializadores globales de contenidos). Esto obviamente impactará en la gestión de los ministerios de comunicaciones y las agencias regulatorias: los primeros deberán replantear sus expectativas sobre la entrada potencial de nuevos operadores, mientras las segundas tendrán que rediseñar sus mapas de objetivos regulatorios, sobre todo en términos de calidad de servicio, considerando además los mayores espacios para una armonización regional en América Latina. Por cierto, el resto del sector también se verá afectado por un mercado dominado por estos dos grandes jugadores. Así, los otros operadores verán debilitada su posición competitiva como operadores regionales, por lo que deberán evitar la competencia frontal, a través de estrategias “de nicho” por segmentos geográficos o económicos. Los proveedores, mientras tanto, verán cómo sus ventas se concentran en pocos compradores, lo que exigirá el fortalecimiento de sus fuentes de diferenciación y la construcción de relaciones contractuales de largo plazo con los operadores. Finalmente, para los clientes, ante el escenario de uno o dos operadores predominantes, lo más recomendable es una reorientación hacia una exigencia de estándares combinados de calidad-precio, de cara tanto a las empresas como a los reguladores. En suma, aun cuando la consolidación de la dinámica competitiva en pocos operadores pareciera ser un efecto natural de la convergencia tecnológica –la evidencia en mercados desarrollados no niega esta hipótesis–, lo importante no necesariamente es combatirla, sino más bien tomar conciencia de esta nueva realidad regional, de manera que cada actor de mercado pueda reacomodar sus estrategias adecuadamente ante este nuevo escenario. n semana económica | 33