TELECOMUNICACIONES
Se resiste al cambio y fue a En el2009 Nextel Peru se sumo a la carrera de proveer tecnologia 3G, pero su apuesta aun no ve n§ditos. Y si no apunta a tener los mejores dispositivos moviles, es probable que siga entrampada.
POR VAN ESSA REANO M.
a otrora popular tecnologia "Push to Talk" (PTf) de Nextel, que permitia obtener minutos ilimitados a traves del sistema de radio, ya no es suficiente para competir contra los avances tecnol6gicos en el sector telecomunicaciones. Asi, en los ultimos arros NIl Holdings (empresa estadounidense propietaria de extel en America Latina) ha incrementado sus gastos de inversion en Mexico, Brasil, Argentina, el Peru y Chile con el objetivo de solventar su incursion en la 3G y mantenerse competitiva en el tiempo. Sin embargo, aun no se yen los reditos financieros de esta apuesta. AI menos para Nextel Peru (NF), que en el 2009 fue la primera filiallatinoamericana en ofrecer servicios 3G -con la provision de Internet inalambrico- y permanece estancada en un margen Ebitda desfavorable desde hace casi cuatro arros (ver Resultados financieros de Nextel Peru). Ademas de los factores externos -como la evolucion tecnologica y la feroz competencia en el mercado de telefonia movil-, "NIl se equivoco al centralizar las divisiones de inteligencia de negocios de Latinoamerica en una unica sede en Virginia (EEUU). Debido a los malos resultados de la region hubo reduccion de personal y se regreso a cada filialla injerencia sobre esa area", serrala un analista de telecomunicaciones de una consultora internacional que prefirio mantener su nombre en reserva. Dado que Mexico y Brasil (que suman cerca del 80% de las ventas de NIl) recien en el 2011 y el 2012 incursionaron en la 3G, rezagados frente a la competencia y con dificultades, los resultados de NIl al cierre del 2012 continuarian adversos. De acuerdo con el reporte financiero de NIl en el 3T12, los ingresos de US$1,490 millones y el Ebitda de US$218 millones cayeron 15% y 44%, respectivamente, en
L
4 1SEMANA ECON6MICA
relacion con eI3T11. El repone adjudica 10 resultados a un incremento en 10 gasto derivados del desarrollo de la rede 3G, perdidas cambiarias y la disminucion en el ingreso promedio mensual por suscriptor (ARPU por sus siglas en ingles), 10 que ha derivado en una perdida acumulada de 70% en su accion en el Nasdaq. Hoy su accion se cotiza en poco mas de US$6, muy por debajo de los US$80 que registro en sus mejores tiempos, en el 2007, segun el portal financiero Yahoo Finance.
NP ya focaliza SUS recursos en mejorar La agilidad operativa y racionalizar Los costos LQue ha llevado a NP a registrar perdidas y cual sera su estrategia de negocio , mas alla de embarcarse en la 3G, para revertir esta situacion? Sin dud a se trata de un caso interesante a analizar que, aunque con sus particularidades, bien podria sumarse a la historia de Nokia y BlackBerry, comparrias que perdieron su posicion de dominio a causa de la obsolescencia tecno logic a y a la competencia de empresas como Apple y Samsung. Entrampados en su exito
De acuerdo con Miguel Rivera, presidente ejecutivo de Nextel del Peru, el pago de comisiones, el subsidio de equipos, la expansion de los canales de venta, asi como los costos asociados al despliegue y puesta en marcha de la 3G han genera do una disminucion del Ebitda en los ultimos arros. "Nos afecto el retraso en ellanzamiento de la tecnologia Nextel+ (PTf en 3G), pero la situacion ya se ha superado en eI2S12", puntualiza el ejecutivo. Segun Rivera, en el3T1210graron incluir a 117,000 suscriptores (exclusivamente de Nextel+), y con
ella han alcanzado una participacion de 5.3 • del mercado en ese periodo. Sus proyecciones apuntan a que cerrarian el 2012 con 750,000 clientes, por encima de los 665,000 registrados en el 2011. A nivel mundial, Nextel atraviesa por un dificil proceso de reconfiguracion de su infraestructura para dar servicios (3G), pero en el Peru "los resultados reflejan que el rendimiento del negocio sigue por debajo de la inversion", manifie ta Carlos Huaman, presidente de D_ ' Con ultores, firma especializada en telecomunicaciones, tras analizar el CPGA costo de captar a un cliente nuevo) y el ARPU. En un comparativo entre e13T12 y 3T11, el CPGA de NP se manruvo e able encre USS138 y USS139), miencras que el ARPl: bajo de USS19 a CS 16_ muy por debajo de los USS34 que e regi tro en el 200 'ver grafico En caida . De esta manera. mas alia de au men tar el numero de u uario -hasta noviembre registraron 1.5 millone -. '_;P tendra que elevar el porcentaje de participacion de sus ingreso por ervlcio de transferencia de dato para que el ARPU crezca", afirma Jose 1ercado, analista de Pyramid Research, consultora e tadounidense de telecomunicacione . Sin dejar de ser prioritario, el servicio de voz ya no es un negocio atractivo frente a la reduccion de las tarifas por mandato del regulador y la competencia de precios entre operadores. En ese sentido, "la meta que tendria que superar NP es un minima 30% de ingresos por servicios de transferencia de datos a finales del 2013", expresa Mercado . Ahora bien, crecer en un mercado de alta penetracion -existen poco mas de 33 millones de line as a nivel nacional a marzo del 2012- es cada vez mas desafiante para las operadoras moviles. Ello conllevaria a
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EVOLUCUlN HISTORICA U neas en servicio movil por empresa*
ARPU EN CAiDA
En millones
[Ingreso medio por usuariol
TELEFONICA MOVILE5 (Hoy Movistarl 20.3
25
[U5$ / linea / mini Q
~
20
M
15
10
COMUNICACIONE5 MOVILE5 (Nombre que adquirio
5
Bellsouth tras ser comprada por Te lef6nica M6vilesl
o
~ 99
00
01
02
03
04
ne><tel 05
06
07
08
2009 10
1.4 11··
10
09
11
Marzo
MARGEN EBITDA DE NEXTEL VS. OPERADORAS MOVILES [2007-15121
Lanzamiento de plataforma 3G
En %
* Informacion a fin de periodo
RESULTADOS FINANCIEROS DE NEXTEL PERU
•• La informac ion del
[2007 -15121 En U5$
estadistica y en supervision
08
12'"
Ana de entrada de Nextel al Peru [a fines de ese ana tenia 500 lineas)
segundo semestre del 2010 y del 2011 se encuent ra en proceso de valida cion
07
Ingresos 191
08 243
09 10 11 151 2 268 312 354 175
30 ~~~~------------~~
Gastos operativos 155 sin depreciaci6n
201
275 312 349
181
20
36
43
-6
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07
millones
del OsipteL h- lnformaci6n preliminar.
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Ma rgen 18% -3% Ebitda* 19%
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Variacion anual
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Fuente: SIT ON Consultores
hacer convenios para reducir costos. "En Mexico, donde Telcel tiene mas del 70% de participacion de mercado, recientemente Usacell y Movistar han establecido un convenio de roaming naciona!. Ello permite mantener la conexion de uno mediante la senal del otro cuando no tenga cobertura", explica Mercado. Obsolescencia tecnologica En 1998 NP ingreso al pais presentandose como el especialista de comunicacion para los negocios y ofrecio productividad y eficiencia a la gran empresa -entendido como segmento de alta facturacioncon el sistema de radio a traves de su red inalambrica iDEN (Integrated Digital Enhanced Network), que Ie daba acceso a minutos ilimitados. Ello llevo a que empres as medianas y pequenas proveedoras de las grandes tambien se alinearan con el sistema PTT. Las altas tarifas del servicio permitieron a NP asegurarse sustanciosos ingresos a pesar de contar solo con una fraccion de los usuarios de ese entonces (ver grafico
Evolucion historical. 16 DE DI CIEMBRE DEL 20 12
La tecnologia PTT tambien llego a calar entre las generaciones mas jovenes del NSE A, pues les permitia una comunicacion directa de llamada y llamadas grupales de radio. Sin embargo, del 2002 hasta el 2007 NP sufrio una caida en su participacion de mercado, ultimo ano en el que toco fondo con 2.07%. Posteriormente, con las tarifas de servicio de voz a la baja, el PTT dejo de ser una herramienta diferenciadora, pues Claro (marca de America Movil) y Telefonica Moviles (hoy Movistar) incursionaron con los servicios de RPC y RPM, respectivamente. La competencia se baso en ofrecer paquetes de minutos libres a las empresas que bus caban ahorrar en los gastos de telefonia movi!. En los negocios, algunas llamadas pueden durar horas , con 10 cual el PTT no es efectivo en todos los casos . Adicionalmente esas operadoras empezaron a emular los beneficios del PTT a traves de nuevos dispositivos, aunque inicialmente sin mucho exito. Convencido de que la innovacion era inminente, ese mismo ano Rivera comento a SE: "l.Por que no pensar manana en ir al mundo personal?
Queremos que se deje de mirar a Nextel como un jugador de nicho, ya que existe la falacia de que estamos concentrados en las grandes cuentas. Haremos el despliegue de una nueva red y seremos el cuarto operador" (SE 1093). Tras adjudicarse la banda ancha en el 3T2007 y comprar los activos de Milicom (en el 2006), a finales del 2009 NP ingreso a la plataforma 3G a traves del servicio de Internet inalambrico. Por ese entonces, America Movil (en marzo del 2008) y Telefonica (en abril del 2009) ya ofrecian un innovador catalogo de productos y servicios 3G. Implementar la tecnologia Nextel+ Ie tomo a NIl varios anos de investigacion, desarrollo y pruebas, a decir de Rivera. De ahi que su incursion en 3G para celulares (con funcion PIT) recien se haya ejecutado en e12011 y su primer smartphone (todos con funcion PIT), el Titan U8820 (de Huawei), recien viera la luz en abril de este ano. Como ellaboratorio de prueba para NIl, "Nextel Peru fue la primera empresa en ofrecer Internet Nextel (3G) y Nextel+ (PTT en 3G). Por sus caracteristicas y tamano, el Peru es un mercado ideal para traer nuevas tecnologias", explica el ejecutivo. SEMANA ECONOMICA I 5
ES
:..a funcionalidad del PIT se mantiene, pero la acelerada innovacion tecnologica, la capacidad de negociacion y cobertura de las companias dominantes y sus millonarias campanas de marketing han hecho que los clientes de NP encuentren sustitutos.
LiNEAS MOVILES EN SERVICIO lEn millonesl
ne)(tel •
movistar
0.6 Nicho tecnol6gico
"Nuestro portafolio de productos ha mejorado y seguira creciendo a medida que lancemos nuevos smartphones y otros dispositivos que forta leceran significativamente nuestra posicion competitiva. Finalizaremos el ano con nueve equipos Nextel+, tres de los cuales son smartphones", manifiesta Rivera. Ocurre que, aunque la inmediatez de la voz sea una ventaja para los negocios , los ingresos con ella no son tan significativos como con la transmision de datos. Habida cuenta de ello, todos los operadores moviles vienen apuntando a maximizar el provecho de la banda ancha a traves de un mayor uso de smartphones y tablets. En esa transicion tecnologica, La que clientes apunta NP? "Nuestro segmento objetivo expandido son los microempresarios aspiracionales que buscan estar conectados con su mundo [laboral y familiar] ya los cuales podremos ofrecer una solucion unica y distintiva en base a nuestra experien cia", responde Rivera, y acota que no por ella descuidaran a la gran empresa. Si bien en e12009 ya se habia iniciado la implementacion de la estrategia de accesibilidad para las mypes mediante campafias como Tigre Nextel. que busco revalorizar al microempresario en la figura del emprendedor, esta revista pudo conocer que recien hace unas semanas se constituyo una division ad hoc para focalizarse en el cliente de las pymes y mypes. La definicion de la mype como sector estrategico es importante porque su crecimiento es vigoroso. Hoy el 60% de los clientes de NP son mypes . Pero en este segm ento, segun Mercado, no bas tara con presentarse como el mejor en el servicio, pues por encima de todo habra que ofrecer un ahorro. De hecho, dada su tecnologia especifica PIT, a diferencia de los equipos masivos de las otras operadoras, los smartphones resultan ser equipos de un alto costa para las mypes. "NP actuo adecuadamente. Ahora se espera que entienda que se enfrenta a los mis mos competidores, pero en una cancha dife rente", puntualiza Mercado. 6 __
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poco a poco . "Desde hace cinco anos siguen siendo los mismos lugares en Lima donde siempre se corta la senal y no han mejorado", manifiesta la fuente. "El alcance de su senal no llega a Tambogrande ni Cieneguillo (ambas zonas de campo en Piura) , importantes proveedores de fruta . Por eso ahora usamos el minima necesario de los equipos NP" , dice a su turno un ejecutivo de una empresa naviera que tambien opto por mantener el anonimato. Cabe resaltar que ambos son clientes sectoriales tipicos de la red PIT.
• TambiE!n bien
• Se carta La Linea cuando se consume el plan
Fuente: OSlptel
La ultima publicidad donde Pecha mana de la popularidad de los actores de la telenovela Mi amor el guachiman no debe ria confundirnos. "La imagen del guachiman es un ejemplo de un joven trabajador independiente . Pero, ciertamente, la percepcion de hablar a un publico masivo complementa la oferta diferencial e integral para atender no solo situacion es laborales sino ta mbien familiares", explica Rivera. Algo qu e ya reflejaba el relanzarniemo de imagen corporativa del ano pas ado acorde con la modernizacion tecnologica: " extel tu mundo ahora", es decir, al servicio de cualquiera de las redes sociales , profesionales y familiares. Para cumplir con sus objetivos, NP ya focaliza sus recursos en mejorar la agilidad operativa y racionalizar los costos. Como consecuencia, SE pudo conocer que se ha reestructurado el organigrama y se han aline ado dos objetivos fundamentales en la estabilidad de una empresa de telecomunicaciones: sumar nuevos usuarios y evitar el aumento del churn (ratio de migracion 0 cancelacion de linea) , para frenar la caida del ARPu. Por otro lado, se han propuesto ampliar su cobertura a nivel nacional. Proximamente a toda la costa, Cusco y Puno (su actual radio de accion que alcanza el 82 % del PBl, segun NP) se sumaran Huancayo, Cajamarca y Huaraz con la ampliacion de al menos cien distritos. Al respecto, un alto ejecutivo de una empresa de logistica que prefirio manten er su nombre en reserva indica la mala senal como un factor de servicio deficiente, 10 que 10 estaria haciendo migrar al RPM
Mien tras se ejecuta correctamente la tecnologia 4G en el Peru, un termino recientemente restringido comercialmente por Osiptel (SE 1350) debido a que implica velocidades sustancialmente mayores que las que actualmente permiten la red de telecomunicaciones de alcance nacional, NP podria sacar provecho a su 3G y con ella aumentar su ARPU por el servicio de transmision de datos. En este sentido, el gran desafio vendra con el establecimiento de alianzas con los productores de dispositivos moviles de ultima genera cion con mayor demanda entre los consumidores: Apple y Samsung. LSignifica ella que apagara la radio? No, incluso si Motorola dejara de desarroliar equipos iDen migrando a modelos mas modernos . "Por la cantidad de equipos que se requiere en Brasil y Mexico no pareciera logico que dejaran de fabricarlos", opina Manuel Cipriano, coordinador de la Maestria en Regulacion de Servicios Publicos de la Universidad de San Martin de Porres. La inminente llegada de la vietnamita Viettel en el 2013 si podria complicar la estrategia a NP, pues aquella "tendria que competir a traves de con tenido y aplicaciones en nichos de m ercado qu e usen intensamente la banda ancha en los smartphones", segun Huaman (SE 1350). NP ya dio el primer paso, pero deb era mostrar tino estrategico y capacidad de inversion (en infraestructura y fuerza comercial) para seguir en la carrera. • PARA SABER
MAs:
SE 1093 [21/1 0/2007[ ··Queremos que se deje de mlrar a Nextel como un jugador de nlcho·· Miguel Rivera. presldente eJecutivo de Nextel Peru . apunta a entrar agresivamente a los mercados de Telmex y Telefonlca ..
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