2
CÂU CHUYỆN NỔI BẬT
CƠ HỘI & THÁCH THỨC
Cơ Hội
Thách Thức (*) cầu Thủ Thiêm 2, tuyến Metro số 1 Nguồn: B.P. Nghiên cứu CBRE Việt Nam, Q1 2021.
1. THỊ TRƯỜNG
CĂN HỘ BÁN T P. H Ồ C H Í M I N H HẠNG SANG: >4.000 USD/m2 CAO CẤP: 2.000 – 4.000 USD/m2 TRUNG CẤP: 1.000 – 2.000 USD/m2 BÌNH DÂN: < US$1.000 USD/m2
4
NGUỒN CUNG CHÀO BÁN TIẾP TỤC GIẢM Ở CÁC PHÂN KHÚC
THỊ TRƯỜNG CĂN HỘ TP.HCM: TIÊU ĐIỂM QÚY 1/2021 Tổng số căn mở bán: 1.709 căn từ 7 dự án / Tổng số căn bán được: 2.624 căn Hạng sang Nguồn cung chào bán
Số căn bán được
Trung cấp
668 căn
345 căn
3 dự án ▼ 28% q-o-q
696 căn
2 dự án ▼ 94% q-o-q ▼ 77% y-o-y
2 dự án
▲ Không có dự án
Giá bán* (USD/m2)
Cao cấp
Bình dân
0 căn 0 dự án
Không có dự án trong quý trước Không có dự án mới trong hai năm qua ▼ 67% y-o-y
6.619 USD/m2
2.567 USD/m2
1.523 USD/m2
954 USD/m2
▼ 2,4% q-o-q ▲ 4,7% y-o-y
▲ 2,2% q-o-q ▲ 0,6% y-o-y
▲ 1,6% q-o-q ▲ 6,4% y-o-y
▲ 2,1% q-o-q ▲ 1,6% y-o-y
628 căn
1.313 căn
658 căn
25 căn
▼ 18% q-o-q ▲ 206% y-o-y
▼ 67% q-o-q ▲ 17% y-o-y
▲ 108% q-o-q ▼ 71% y-o-y
▼ 50% q-o-q ▼ 88% y-o-y
Dự án có mức giá cao nhất (**) chào bán
HẠNG SANG: >4.000 USD/m2 | CAO CẤP: 2.000 – 4.000 USD/m2 | TRUNG CẤP: 1.000 – 2.000 USD/m2 | BÌNH DÂN: < US$1.000 USD/m2 (*) Giá bán: USD/m2 (không bao gồm VAT và tính trên diện tích thông thủy) (**) Tính đến Quý 1/2021
Nguồn: B.P. Nghiên cứu CBRE Việt Nam, Q1 2021.
5
THỊ TRƯỜNG CĂN HỘ BÁN TP.HCM
Theo phân khúc
NGUỒN CUNG CHÀO BÁN MỚI Nguồn cung chào bán trong Quý 1/2021
39% 0%
20%
Số căn chào bán
Theo quý
Hạng sang
| Q1 2021
20%
41%
40%
60%
80%
Cao cấp
Trung cấp
16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0
100%
Bình dân
1.709 căn
▼ 74% q-o-q ▼ 53% y-o-y
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
2019 Nguồn: B.P. Nghiên cứu CBRE Việt Nam, Q1 2021.
Q2
Q3
2020
Q4
Q1 2021
PHÂN KHÚC CAO CẤP VÀ HẠNG SANG TIẾP TỤC CHIẾM TỶ TRỌNG CAO
6
BẢN ĐỒ NGUỒN CUNG CHÀO BÁN MỚI
Căn hộ bán: 1.709 căn tại 7 dự án
5
3
1
2
6
KHU ĐÔNG
7
tiếp tục dẫn đầu thị trường
4
Hạng sang: 3 dự án
Trung cấp: 2 dự án
Cao cấp: 2 dự án
Bình dân: không có dự án
Nguồn: B.P. Nghiên cứu CBRE Việt Nam, Q1 2021.
7
ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH THÀNH PHỐ
8
GIÁ SƠ CẤP TĂNG Ở TẤT CẢ PHÂN KHÚC
Giá sơ cấp (USD/m2)
Thị Trường Căn Hộ Bán TP.HCM, Giá sơ cấp
Giá cao nhất
HẠNG SANG
CÁO CẤP
TRUNG CẤP
BÌNH DÂN
$6.619 (▲4,7% y-o-y)
$2.567 (▲0,6% y-o-y)
$1.523 (▲ 6,4% y-o-y)
$954 (▲1,6% y-o-y)
$18.000 $12.000 Nhiều căn nhất
8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 -
Độ đậm nhạt của màu xanh thể hiện số lượng nguồn cung
$2.219 Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
2019 Hạng sang
Q3
Q4
2020 Cao cấp
Giá bán: USD/m2 (không bao gồm VAT và tính trên diện tích thông thủy) Nguồn: B.P. Nghiên cứu CBRE Việt Nam, Q1 2021.
Trung cấp
Q1 2021
Bình dân
$772 $752 Giá thấp nhất
99
NGUỒN CẦU TRONG NƯỚC HẤP THỤ DẦN LƯỢNG HÀNG TỒN KHO Thị Trường Căn Hộ Bán TP.HCM, Số căn bán được
Thị Trường Căn Hộ Bán TP.HCM, Hàng tồn kho
Số căn bán được
Hàng tồn kho (căn) 18,000
18,000 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0
16,000 14,000
2.624 căn ▼ 48% q-o-q ▼ 31% y-o-y
12,000 10,000 ▲74%
8,000
▼16%
6,000 4,000 2,000 Q1
Q2
Q3
Q4
2019
Q1
Q2
Q3
2020
Hạng sang Nguồn: B.P. Nghiên cứu CBRE Việt Nam, Q1 2021.
Q4
Q1
2018
2021
Cao cấp
Trung cấp
Bình dân
2019
2020
Q1 2021
10
TỶ LỆ BÁN TẠI CÁC DỰ ÁN MỞ BÁN ĐƯỢC CẢI THIỆN Căn Hộ Bán TP.HCM, Tỷ lệ tiêu thụ tại các dự án mở bán trong Quý 1/ 2021 92% Q1 2019
74%
86% Q1 2020
64%
73% Q1 2021
87% 81% 0%
20%
Trung cấp
Source: CBRE Vietnam Research, Q1 2021.
40%
Cao cấp
60%
Hạng sang
80%
100%
NGUỒN CẦU ĐẦU TƯ TỪ NHÓM
KHÁCH TRONG NƯỚC
11 11
TRIỂN VỌNG THỊ TRƯỜNG CĂN HỘ BÁN TP.HCM Giá Bán Sơ Cấp
Lượng Chào Bán vs. Lượng Bán Được
Dự báo
Bán được
17.300 căn 15.757 căn
Chào 35,000 bán 30,000 25,000 20,000
Giá sơ cấp (USD/m2)
21.838 căn 19.400 căn
Số căn
Dự báo
8,000
▲ 2-7% y-o-y
7,000 6,000 5,000 4,000
▲ 4% y-o-y
15,000 3,000 10,000
▲ 2% y-o-y
2,000
5,000
1,000
-
▲ 1% y-o-y
-
2018
2019
2020
2021F Hạng sang
Nguồn: B.P. Nghiên cứu CBRE Việt Nam, Q1 2021.
2022F Cao cấp
2018 Trung cấp
2019 Bình dân
2020
2021F
2022F
12
KẾT LUẬN Nhu cầu đầu tư từ nhóm khách trong nước Thiếu nguồn cung do vấn đề cấp phép và dịch COVDI-19
Giá tiếp tục tăng do thiếu nguồn cung
2021 sẽ khó khăn cho người mua nhà để tìm được sản phẩm trên thị trường sơ cấp
2. THỊ TRƯỜNG BIỆT THỰ / NHÀ PHỐ T P. H Ồ C H Í M I N H
14
TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG NGUỒN CUNG GIẢM
20,000
45%
18,000
40%
16,000
35%
14,000
30%
12,000
25%
10,000 20%
8,000
15%
6,000 4,000
10%
2,000
5%
0
0% 2015
Biệt thự
2016
Nhà phố
Nguồn: B.P. Nghiên cứu CBRE Việt Nam, Q1 2021.
2017
2018
Nhà phố thương mại
2019
2020
Q1 2021
Tăng trưởng nguồn cung lũy kế
Tốc độ tăng (%)
Nguồn cung chào bán (căn)
Thị trường Biệt thự/nhà phố, Nguồn cung tích lũy, Q1 2021
NGUỒN CUNG HẠN CHẾ do thiếu quỹ đất và vấn đề giấy phép
15
THỊ TRƯỜNG BIỆT THỰ/NHÀ PHỐ TP.HCM
Theo Loại
NGUỒN CUNG CHÀO BÁN | Nguồn cung tích lũy vào Q1/2021
32%
Căn
Theo Quý
0%
Q1 2021
53%
14%
20%
40%
60%
80%
Biệt thự
Nhà phố
Nhà phố thương mại
1,400 1,200 1,000 800 600 400 200 0
100%
170 căn
▲ 49% q-o-q ▼ 51% y-o-y
Q1
Q2
Q3
2019
Nguồn: B.P. Nghiên cứu CBRE Việt Nam, Q1 2021.
Q4
Q1
Q2
Q3
2020
Q4
Q1 2021
TỶ LỆ NHÀ PHỐ THƯƠNG MẠI VÀ NHÀ PHỐ CAO TRONG CÁC NĂM QUA
16
BẢN ĐỒ NGUỒN CUNG CHÀO BÁN MỚI
Nhà phố/biệt thự: 170 căn tại 1 dự án
5
1
Căn hộ bán: 1.709 căn tại 7 dự án
3
1
2
6
KHU ĐÔNG
7
tiếp tục dẫn đầu thị trường
4
Nhà phố/biệt thự: 1 dự án
Hạng sang: 3 dự án
Trung cấp: 2 dự án
Cao cấp: 2 dự án
Bình dân: không có dự án
Nguồn: B.P. Nghiên cứu CBRE Việt Nam, Q1 2021.
17
SÁU TRUNG TÂM MỚI CỦA THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC
TRUNG TÂM SÁNG TẠO Đang xây dựng
6. Đại Học Quốc Gia Trung Tâm Công Nghệ Giáo Dục
1
Đang lên kế hoạch 5. SHTP – Trung Tâm Sản Xuất Tự Động
5
3. Trường Thọ Đô Thị Tương Lai
1. Thủ Thiêm Trung Tâm Công Nghệ Tài Chính
6
2. Rạch Chiếc Trung Tâm Thể Thao và Sức Khỏe
4. Tam Đa Trung Tâm Công Nghệ Sinh Thái
Nguồn: Quy hoạch tổng thể của Trung Tâm Sáng Tạo Phía Đông được thực hiện bởi SasakienCity (Giải nhất trong cuộc thi thiết kế ý tưởng phát triển cho Trung Tâm Sáng Tạo Phía Đông)
18
THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC – TRUNG TÂM SÁNG TẠO MỚI Thu Duc City
1
2 34
1
2
LYCÉE FRANÇAIS MARGUERITE DURAS P. Long Bình, TP. Thủ Đức
3
Đại Học FPT Khu công nghệ cao SHTP, TP. Thủ Đức
4
Đại Học Quốc Gia TP.HCM P. Linh Xuân, TP. Thủ Đức
Đại Học Fulbright Khu công nghệ cao SHTP, TP. Thủ Đức
19
GIÁ SƠ CẤP TIẾP TỤC TĂNG Căn hộ bán TP.HCM, Giá Sơ Cấp, Q1 2021
Biệt thự/nhà phố TP.HCM, Giá Sơ Cấp, Q1 2021 $6,619 (▲5% y-o-y)
5,000 4,000
3,000
$2,567 (▲1% y-o-y)
2,000
$1,523 (▲6% y-o-y) $954 (▲2% y-o-y)
1,000 -
Q1
Q2
Q3
Q4
2019 Hạng sang
Cao cấp
Q1
Q2
Q3 Q4
2020 Trung cấp
Q1
6,000
Giá sơ cấp (USD/m2)
6,000
Giá sơ cấp (USD/m2)
$6.230 (▲5% y-o-y)
7,000
7,000
5,000
$3.866 (▲ 2% y-o-y )
4,000 3,000
$3.199 (▲7% y-o-y)
2,000 1,000 -
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
2021 Bình dân
Giá bán: USD/m2 (không bao gồm VAT và tính trên diện tích thông thủy. Giá biệt thự/nhà phố tính trên diện tích đất Nguồn: B.P. Nghiên cứu CBRE Việt Nam, Q1 2021.
2019 Biệt thự
Nhà phố
2020
2021
Nhà phố thương mại
20
GIÁ THỨ CẤP TĂNG NHANH DO NGUỒN CUNG HẠN CHẾ
Q1 2021
Giá 2020
Giá bán: USD/m2 (không bao gồm VAT và tính trên diện tích thông thủy. Giá biệt thự/nhà phố tính trên diện tích đất Nguồn: B.P. Nghiên cứu CBRE Việt Nam, Q1 2021.
Tốc độ tăng (%)
Senturia Nam Saigon (2019)
Mizuki Park (2017)
Villa Park (2010)
Park Riverside (2015)
Melosa Garden (2015
Rio Vista (2017)
Dragon Village (2018)
Verosa Park (2019)
The Manhattan (2020)
The Manhattan Glory (2020)
Tốc độ tăng (%)
50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0%
Thu Duc Garden Home (2005)
8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0
Phố Đông (2014)
Giá trung bình (USD/m2)
Thị trường Biệt thự/nhà phố TP.HCM, Giá Thứ Cấp, Q1 2021
21
NHU CẦU CAO CHO SẢN PHẦM BIỆT THỰ/NHÀ PHỐ
18,000
100%
16,000
98%
14,000
96%
Số căn
12,000
94%
10,000
92%
8,000
90%
6,000 4,000
88%
2,000
86%
0
84% Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 2017
2018
Số căn bán được lũy kế Nguồn: B.P. Nghiên cứu CBRE Việt Nam, Q1 2021.
2019 Nguồn cung lũy kế
2020
2021 Tỷ lệ bán
Tỹ lệ bán (%)
Thị trường Biệt thự/nhà phố TP.HCM, Nguồn cung và số căn bán được lũy kế 98%
BIỆT THỰ/NHÀ PHỐ luôn được NGƯỜI MUA TRONG NƯỚC săn đón
22
TRIỂN VỌNG Biệt thự/nhà phố TP.HCM, Dự báo Nguồn cung và Số căn bán được Dự báo
Biệt thự/nhà phố TP.HCM, Dự báo Giá sơ cấp
3,000
▲ 9-11% y-oy
1,500 1,000
500
Giá sơ cấp (USD/m2)
1.525 căn 1.500 căn
2,000
1.131 căn 1.200 căn
7,000
2,500
Căn
Dự báo
8,000
6,000 5,000
▲ 4-5% y-o-y
4,000 ▲ 8%-10% y-o-y
3,000 2,000 1,000 -
0 2018
2019
Nguồn cung chào bán Nguồn: B.P. Nghiên cứu CBRE Việt Nam, Q1 2021.
2020
2021
Số căn bán được
2022
2018 Biệt thự
2019 Nhà phố
2020
2021
2022
Nhà phố thương mại
Giá tiếp tục tăng do không có nhiều nguồn cung mới
23
KẾT LUẬN Biệt thự/Nhà phố luôn được người mua trong nước săn đón Thiếu nguồn cung do thiếu quỹ đất và vấn đề cấp phép
2021 sẽ khó khăn cho người mua nhà, không phải vì khả năng chi trả mà là do không tìm
được sản phẩm Giá tiếp tục tăng do thiếu nguồn cung
C B R E
V I E T N A M
|
F R E E
W E B I N A R
Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ: Công ty TNHH CBRE Việt Nam – Bộ Phận Nghiên Cứu và Tư Vấn: T: +84 28 3824 6125 | E: research.vietnam@cbre.com
Miễn trừ trách nhiệm. Tất cả tư liệu trình bày trong báo cáo này, trừ khi có những ghi chú cụ thể, thuộc tác quyền và độc quyền sử dụng của CBRE. Thông tin sử dụng trong báo cáo, bao gồm những dự đoán, được thu thập từ các nguồn thông tin mà chúng tôi cho là đáng tin cậy tính đến thời điểm phát hành. Chúng tôi không nghi ngờ về tính chính xác của các thông tin nên sẽ không kiểm chứng nguồn tin và không bảo đảm, đoan chắc hay đại diện cho các thông tin này. Độc giả có trách nhiệm tự đánh giá sự tương quan, độ chính xác, tính toàn vẹn và độ cập nhật của những thông tin trong ấn phẩm này. Báo cáo này chỉ nhằm mục đích thông tin, dành riêng cho các khách hàng và đội ngũ chuyên gia của CBRE, và không được sử dụng hay xem như một lời chào mời hay ngỏ ý chào mời để mua hay bán hay đăng ký chứng khoán hoặc các công cụ tài chính khác. Tất cả tư liệu này đều được bảo lưu bản quyền và toàn bộ tài liệu hay nội dung trong đó hay bất kỳ bản sao nào của nó không được thay đổi dưới bất kỳ hình thức nào, chuyển tiếp, sao lưu hay phát tán đến bất kỳ bên nào khác mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của CBRE. Nghiêm cấm mọi hành vi phát hành ấn phẩm không ghi rõ bản quyền hay chuyển tiếp báo cáo nghiên cứu của CBRE. CBRE sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất, hư tổn, chi phí phát sinh hay phí tổn gây ra bởi bất kỳ đối tượng nào đã sử dụng hoặc dựa vào thông tin trong ấn phẩm này.
TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG NHÀ Ở Q1/2021
24
© 2021 CBRE, INC.