Nội dung
1. CẬP NHẬT VĨ MÔ
2. THỊ TRƯỜNG VĂN PHÒNG
3. THỊ TRƯỜNG BÁN LẺ 4. THỊ TRƯỜNG BĐS CÔNG NGHIỆP
5. THỊ TRƯỜNG NHÀ Ở
T quan Th Viêt Nam 6T2024
CẬP NHẬT VĨ MÔ
tăng tốc trong Q2, có thể
mục tiêu
Myanmar Singapore Thailand Timor-Leste Brunei Laos Malaysia Indonesia Cambodia Vietnam
khách quốc tế
• 8,8 triệu lượt khách trong 6T 2024
• +58,4% y-o-y và +11,4% so với giai
đoạn trước dịch COVID (6T 2019)
Quốc và Trung Quốc
nhật Vĩ mô
Lạm phát là một
thách thức
• Lương thực, thực phẩm (+4,0% y-o-y)
• Nhà ở, điện, nước, nhiên liệu và vật liệu xây dựng (+5,5% y-o-y)
• Giáo dục (+8,6% y-o-y)
• Y tế (+7,0% y-o-y)
CPI (bình quân) Lãi suất huy động
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân trong 6 tháng đầu năm 2024 tăng 4,08% so với cùng kỳ Mức CPI mục tiêu trong năm 2024 Lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng là lãi suất trung bình của 25 ngân hàng trong hệ thống.
Nguồn: Tổng cục Thống kê, BP. Nghiên cứu CBRE, Q2/2024.
Vàng là một
trong những kênh đầu tư có mức sinh lời cao
Nguồn: NHNN, VBMA, BP. Nghiên cứu CBRE, Q2/2024.
T quan Th Viêt Nam 6T2024
Thị trường Văn Phòng
Nguồn: BP. Nghiên cứu CBRE, Q2/2024.
Triển vọng TT văn phòng TP.HCM: Các chủ nhà có thể phải xem xét lại chính sách
thuê khi nguồn cầu có dấu hiệu chậm lại
: BP. Nghiên cứu CBRE, Q2/2024.
Thị trường Văn phòng
T quan Th Viêt Nam 6T2024
Thị trường Bán lẻ
Nguồn cung mới 2024
H2 2024
Vincom 3/2
Quận 10, TP. HCM
Khai trương sau cải tạo, T6/2024
NLA: 20.000 m2
Vincom Megamall Grand Park
Quận 9, TP. HCM
Khai trương T6/2024
NLA: 36.000 m2
The Linc Park City
Quận Hà Đông, Hà Nội
Khai trương Q1 2024
NLA: 10.581 m2
Parc Mall
Quận 8, TP. HCM
Dự kiến khai trương Q3 2024
NLA: 44.450 m2
AEON Xuân Thủy
Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Dự kiến khai trương Q3 2024
NLA: 18.000 m2
Central Premium Mall
Quận 8, TP. HCM
Dự kiến khai trương Q3 2024
NLA: 24.000 m2
The Diamond Residence
Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Dự kiến khai trương Q3 2024
NLA: 14.000 m2
Trước
Covid
Covid Sau Covid
trí & Ăn uống bên ngoài -20%
nghiệm mua sắm cho khách hàng. 01 02 03
Các nhà bán lẻ đã có cửa hàng tại khu vực
Trung tâm đang quan tâm các khu vực ven
Trung tâm hoặc các quận cấp hai tại TP. HCM
và Hà Nội. 04
Nhu cầu tăng từ các nhà bán lẻ Trung
Quốc, đặc biệt là các thương hiệu F&B (Đồ
ăn & Đồ uống) và Lifestyle (Lối sống).
Ngày càng có nhiều TTTM cải tạo và tái cơ
cấu danh mục khách thuê, để thu hút cho các
nhà bán lẻ mới gia nhập thị trường và tăng trải
Hà Nội
CBRE dự kiến giá thuê năm 2024 sẽ tiếp tục tăng trưởng ở mức khả quan, tiếp nối đà tăng
từ năm 2022, với mức tăng +8-9% ở các khu
vực ngoài Trung tâm, và +17-18% ở các khu
vực Trung tâm
Tổng quan Thị trường BĐS Viêt Nam 6T2024
Thị trường BĐS Công nghiệp
trường BĐS Công Nghiệp
Miền Bắc - Tăng trưởng giá thuê Miền Nam - Tăng trưởng giá thuê
Miền Bắc - Giá thuê TB Miền Nam - Giá thuê TB
Miền Bắc – Diện tích hấp thụ và Tỷ lệ lấp
Miền Nam – Diện tích hấp
Nguồn: BP. Nghiên cứu CBRE Việt Nam, Q2 2024
Miền Nam bao gồm Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Long An và BR-VT; miền Bắc bao gồm Hà Nội, Hải Phòng,
Ninh, Hưng Yên và Hải Dương. Đất Công Nghiệp – Giá thuê
Thị trường BĐS Công Nghiệp
Nhà xưởng xây sẵn tiếp tục ghi nhận nhu cầu khả quan, trong khi hấp thụ nhà kho
xây sẵn tại miền Nam tăng trưởng mạnh trong 6T 2024
Nhà xưởng xây sẵn - Nguồn cung và Hấp thụ
Nhà kho xây sẵn - Nguồn cung và Hấp thụ
(200) (100) -
2022 2023 2024
Miền Bắc - Nguồn cung mới Miền Nam - Nguồn cung mới
Miền Bắc - Diện tích hấp thụ Miền Nam - Diện tích hấp thụ
Nguồn: BP. Nghiên cứu CBRE Việt Nam, Q2 2024 Kho xây sẵn không bao gồm kho dịch vụ Miền Nam bao gồm Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, và Long An; miền Bắc bao gồm Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Hưng Yên và Hải Dương.
Thị trường BĐS Công Nghiệp
Giá chào thuê Q2 2024
Bắc ▲ 1,9% y-o-y Miền Nam ▲ 1,0% y-o-y Nhà Xưởng xây sẵn – Giá thuê Nhà Kho xây sẵn – Giá thuê *Kho xây sẵn không bao gồm kho dịch vụ
Giá chào thuê Q2 2024 (*)
Miền Bắc ▼ 1,0% y-o-y
Miền Nam ▲ 2,0% y-o-y
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 2022 2023 2024 USD/m2/tháng
Miền Nam bao gồm Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, và Long An; miền Bắc bao gồm Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Hưng Yên và Hải Dương.
Nguồn: BP. Nghiên cứu CBRE Việt Nam, Q2 2024
Triển vọng tăng trưởng
tích cực nhờ cam kết đầu
tư mạnh mẽ từ các nhà
sản xuất “Queen bee”;
hứa hẹn nhiều nhà phát
triển xưởng xây sẵn gia nhập thị trường
Samsung
2008: Nhà máy đầu tiên tại Bắc Ninh
Foxconn
2007: 2 dự án đầu tiên tại Bắc Giang và Bắc Ninh
2023: Nhà máy tại 3 tỉnh thành Việt Nam với vốn đầu tư đăng ký lũy kế(*): ~22,4 tỷ USD x33 Vs. 2008 x19 Vs. 2007 Samsung sẽ đầu tư thêm 1 tỷ USD
2023: Nhà máy tại 5 tỉnh thành Việt Nam với vốn đầu tư đăng ký lũy kế(*): ~3,2 tỷ USD
Goertek
2013: Nhà
năm tại Việt Nam
Foxconn đầu tư 383 triệu USD xây nhà máy mới sản xuất bảng bo mạch, báo Chính phủ
24 tháng 6, 2024
9 tháng 5, 2024 Goertek đầu tư
Nam 16 tháng 1, 2024
Triển vọng:
Nhu cầu Kho xây sẵn
hưởng lợi từ sự mở
rộng nhanh chóng của
ngành Logistics Việt
Nam nhưng có thể đối mặt với tình trạng dư
cung tạm thời
vọng Đất công nghiệp:
T quan Th Viêt Nam 6T2024
Thị trường Nhà ở Bán
cư: Nguồn cung mới
2024 HÀ NỘI: Nguồn cung mới cao nhất trong vòng 5 năm qua
Nguồn cung mới
H1 2024: 1.676 căn
-59% theo năm
căn hộ cao cấp
Tiêu chí phân hạng chung cư mới áp dụng của CBRE:
• Bình dân: < 35 triệu VNĐ/m2
• Trung cấp: 35-60 triệu VNĐ/m2
• Cao cấp: 60-120 triệu VNĐ/m2
• Hạng sang trở lên: >120 triệu VNĐ/m2
Nguồn: Bp. Nghiên cứu và Tư vấn CBRE, Q2 2024
Nguồn cung mới
H1 2024: 10.841 căn ▲+176% theo năm 70% căn hộ cao cấp
Chung cư: Sức mua tăng
trường Nhà ở Bán
Các dự án mở bán nổi bật trong nửa đầu năm 2024
LUMI HANOI | CAPITALAND
Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội
Số căn mở bán: 2.000 căn hộ (GĐ 1)
VINHOMES ROYAL ISLAND | VINHOMES
Thủy Nguyên, Tp. Hải Phòng
Số căn mở bán: >2.000 căn thấp tầng
THE CANOPY RESIDENCES | GIC
Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội Số căn mở bán: >1.100 căn hộ
TP. Thủ Đức, Tp. HCM
Số căn mở bán: >840 căn
LUMIERE EVERGREEN | MASTERISE HOMES
Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội Số căn mở bán: ~700 căn hộ
THU THIEM ZEIT RIVER | GS E&C
Tp. Thủ Đức, Tp. HCM
Nguồn: CBRE tổng hợp
Số căn mở bán: 40 căn hộ & 10 căn thấp tầng
EATON PARK | GAMUDA LAND
mua BĐS nhà ở.
Triển vọng: Nguồn cung tương lai đến 2026 kỳ vọng tăng trưởng mạnh mẽ hơn
Hà Nội; và duy trì hạn chế tại Tp. HCM
Nội: ~ 55.000 căn
Lumi Hanoi (Capitaland)
Nam Từ Liêm
Dự kiến bán: 2.000 căn
The Matrix One (GĐ 2) (MIK Group)
Nam Từ Liêm
Dự kiến bán: 1.000 căn
The Metropolitan (Mitsubishi Corp.)
Gia Lâm
Dự kiến bán: >4.000 căn
Vinhomes Global Gate (Vinhomes)
Đông Anh
Dự kiến bán: 7.000 căn (*)
Vinhomes Đan Phượng (Vinhomes)
Đan Phượng
Dự kiến bán: 3.500 căn (*)
The Global City (GĐ tiếp theo) (Masterise Homes)
Quận 2 (TP.Thủ Đức)
Dự kiến bán: 8.500 căn (*)
Nguồn: BP. Nghiên cứu CBRE, Q2/2024.
Lotte Eco Smart City (Lotte Group)
Quận 2 (TP.Thủ Đức)
Dự kiến bán: 1.000 căn
Vinhomes Cần Giờ (GĐ1) (Vinhomes)
Huyện Cần Giờ
Dự kiến bán: 2.000 căn (*)
Dự án Bình Trưng (GĐ1) (Khang Điền & Keppel Land)
Quận 2 (TP.Thủ Đức)
Dự kiến bán: 900 căn (*)
Zeitgeist (GĐ tiếp theo) (GS E&C)
Huyện Nhà Bè
Dự kiến bán: 1.000 căn (*)
căn hộ chung
và BĐS thấp tầng) triển khai trong giai đoạn H2 2024 – 2026.
Triển vọng
Thị trường chung cư: Giá bán tại Hà Nội
cận TP.HCM.
Tại Hà Nội, nguồn cung mới trong
năm 2024 sẽ tăng gấp đôi năm 2023 trong khi giá sơ cấp và thứ cấp dự
kiến tạo đỉnh mới.
Tại TP.HCM, nguồn cung mới trong
năm 2024 vẫn hạn chế trong khi giá
sơ cấp và thứ cấp tiếp tục tăng ổn
.
Nguồn: BP. Nghiên cứu CBRE, Q2/2024.
Dự báo nguồn cung mới và
Chung cư, 2024-2026F
Dự báo giá bán bình quân, Chung cư, 2024-2026F
Giá bán thứ cấp bình quân Giá bán sơ cấp bình quân
Tại Hà Nội, nguồn cung mới sẽ cải
thiện trong nửa cuối năm 2024.
Tại TP.HCM, nguồn cung mới còn
hạn chế trong năm 2024, trong khi giá
sơ cấp dự kiến tăng 20% theo năm.
HÀ NỘI
Dự báo nguồn cung mới và số căn bán được, BĐS thấp tầng, 2024-2026F
: BP. Nghiên cứu CBRE, Q2/2024.
Dự báo giá bán bình quân, BĐS thấp tầng, 2024-2026F Giá bán thứ cấp bình quân
bán sơ cấp bình quân
VIETNAM MARKET FORUM
Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này được thực hiện bởi Nhóm Nghiên cứu Châu Á Thái Bình Dương của CBRE, thuộc Bộ phận Nghiên cứu của CBRE - một mạng lưới các nhà nghiên cứu ưu việt, cộng tác để cung cấp các nghiên cứu thị trường bất động sản và dự báo kinh tế lượng cho các nhà đầu tư và người sở hữu bất động sản trên toàn cầu. Tất cả các tài liệu được trình bày trong