NỘI DUNG 01. THỊ TRƯỜNG VĂN PHÒNG 02. THỊ TRƯỜNG BÁN LẺ 03. THỊ TRƯỜNG KHU CÔNG NGHIỆP 04. THỊ TRƯỜNG NHÀ Ở
CBRE FORUM 2021 | VIETNAM
CBRE RESEARCH | © 2021 CBRE, INC.
THỊ TRƯỜNG VĂN PHÒNG
CBRE FORUM 2020 | VIETNAM
CBRE RESEARCH | © 2020 CBRE, INC.
CÂU CHUYỆN Ở HAI THÀNH PHỐ
Hà Nội
VS
T P. H ồ C h í M i n h
Nguồn: BP. Nghiên cứu & Tư Vấn CBRE Việt Nam Hình ảnh từ Bao Thanh Nien, Kenh 14, Vietnamnet, VnExpress, Ngày 2-5 Tháng 7, 2021 CBRE FORUM VIETNAM CBRE FORUM2021 2021|| VIETNAM
4
CBRE CBRERESEARCH RESEARCH || © © 2021 2021 CBRE, CBRE, INC.
ĐỢT COVID-19 THỨ TƯ BÙNG PHÁT TẠI TP.HCM (SỐ LIỆU TÍNH ĐẾN 7 THÁNG 7 2021) Hà Nội và TP.HCM, Google mobility index 40%
COVID-19 Đợt 1
Hà Nội
TP.HCM
COVID-19 Đợt 4
20% 0% -20% -40%
Số ca nhiễm hàng ngày tại TP.HCM Số ca nhiễm hàng ngày tại Hà Nội
Nguồn: Mức trước dịch COVID-19 là giá trị trung bình, cho ngày tương ứng trong tuần, trong khoảng thời gian 5 tuần từ ngày 3 tháng 1 đến ngày 6 tháng 2 năm 2020.. Nguồn: BP. Nghiên cứu & Tư Vấn CBRE Việt Nam, Google Ngày 3 Tháng 7 2021.
CBRE FORUM 2021 | VIETNAM
5
CBRE RESEARCH | © 2021 CBRE, INC.
NHIỀU NHÂN VIÊN QUAY LẠI VĂN PHÒNG TẠI CHÂU Á - TBD. KHU VỰC ĐÔNG NAM Á VẪN CHƯA SẴN SÀNG Tỷ lệ sử dụng văn phòng, Châu Á Thái Bình Dương
Châu Á - Thái Bình Dương Trung Quốc Úc/ New Zealand Bắc Á Đông Nam Á Ấn Độ 0%
10%
20%
30%
Không ai đến văn phòng
40% <25%
50%
25% - 50%
60% 51% - 75%
70%
80%
90%
100%
>75%
Nguồn: CBRE Châu Á Thái Bình Dương, Khảo Sát Khách thuê, Tháng 6 2021 CBRE FORUM 2021 | VIETNAM
6
CBRE RESEARCH | © 2021 CBRE, INC.
NHU CẦU SỬ DỤNG VĂN PHÒNG VẪN CAO, NHƯNG VAI TRÒ ĐÃ THAY ĐỔI So sánh Làm việc tại văn phòng và Làm việc từ xa
Đổi mới, sáng tạo
Năng suất làm việc cá nhân
Sự tham gia của nhân viên
Năng suất làm việc nhóm
0%
10%
20%
Làm việc từ xa tốt hơn
30%
40%
Giống nhau
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Làm việc tại văn phòng tốt hơn
Nguồn: CBRE Châu Á Thái Bình Dương, Khảo Sát Khách thuê, Tháng 6 2021 CBRE FORUM 2021 | VIETNAM
7
CBRE RESEARCH | © 2021 CBRE, INC.
CẢI THIỆN TRIỂN VỌNG THỊ TRƯỜNG TẠI CHÂU Á TBD
Tình trạng kinh doanh hiện tại, Châu Á TBD
Dự đoán tình hình kinh doanh, Châu Á TBD 100%
Mở rộng 80% Phục hồi ổn định
60% 40%
Giai đoạn đầu phục hồi
20%
Ổn định
0% T4/20 Tốt hơn
T10/20 Không thay đổi
Vẫn thu hẹp
T5/21 Xấu hơn
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
Nguồn: CBRE Châu Á Thái Bình Dương, Khảo Sát Khách thuê, Tháng 6 2021
CBRE FORUM 2021 | VIETNAM
8
CBRE RESEARCH | © 2021 CBRE, INC.
CÁC GIAO DỊCH THU HẸP MẶT BẲNG GIẢM MẠNH SO VỚI 2020 Giao dịch theo mục đích, Các giao dịch nổi bật được thực hiện/thu thập bởi CBRE Việt Nam, 6T 2021 100%
80%
60%
40%
20%
0% TP. HCM
Hà Nội
TP. HCM
2019
Hà Nội
TP. HCM
2020 Thuê mới
Mở rộng
Di dời
Gia hạn
Hà Nội H1 2021
Sáp nhập
Thu nhỏ hẹp
Nguồn: BP. Nghiên cứu & Tư Vấn CBRE Việt Nam, Quý 2/2021
CBRE FORUM 2021 | VIETNAM
9
CBRE RESEARCH | © 2021 CBRE, INC.
CHỦ NHÀ LẪN KHÁCH THUÊ THÍCH NGHI TỐT HƠN VỚI TÌNH HÌNH HIỆN TẠI 2020
Khách thuê
Chủ nhà
Đóng/Thu hẹp diện tích không sử dụng để tiết kiệm chi phí 17% lượng giao dịch ở Hà Nội và 27% lượng giao dịch ở TP.HCM
Đóng/Thu hẹp diện tích không sử dụng để tiết kiệm chi phí ? 0% lượng giao dịch ở Hà Nội và 3% lượng giao dịch ở TP.HCM
Làm việc ở nhà
Làm việc ở nhà
Tháng 3,4 /2020
Từ Tháng 5 ở TP.HCM
Ưu đãi hỗ trợ (giảm/miễn giá thuê) 10% - 50% tùy vào doanh nghiệp
Ưu đãi hỗ trợ? (giảm/miễn giá thuê) Ít hơn hoặc không hỗ trợ ngắn hạn *trừ tòa nhà bị cách ly
$
CBRE FORUM VIETNAM CBRE FORUM2021 2021|| VIETNAM
6T 2021
$
Giảm giá chào mới 1% - 5% trung bình
10
Giảm giá chào mới ? Giảm hoặc không tăng mức tăng thường niên khi tái ký HĐ thuê
CBRE CBRERESEARCH RESEARCH || © © 2021 2021 CBRE, CBRE, INC.
TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG PHÂN KHÚC HẠNG A TRONG 6T 2021
TP.HCM
0 Dự án mới trong 6T 2021 90.000 m2 tại Hà Nội trong nửa cuối 2021
Tổng nguồn cung NLA (m2)
GIÁ CHÀO*
475.000 m2 NLA
528.000 m2 NLA
18 dự án
21 dự án
US$41,6
US$/m2/tháng
TỶ LỆ TRỐNG
HÀ NỘI
12,2%
6,4% y-o-y
0,4 đpt y-o-y
US$26,9
18,9%
3,0% y-o-y
11,3 đpt y-o-y
(%)
Nguồn: BP. Nghiên cứu & Tư Vấn CBRE Việt Nam, Quý 2/2021 Lưu ý: Giá chào thuê trên m2 NLA, chưa bao gồm phí dịch vụ và VAT. CBRE FORUM 2021 | VIETNAM
11
CBRE RESEARCH | © 2021 CBRE, INC.
TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG PHÂN KHÚC HẠNG B TRONG 6T 2021
TP.HCM
1 Dự án mới trong 6T 2021 ở TP.HCM 90.000 m2 tại Hà Nội và 24.000 m2 Tại TP.HCM trong nửa cuối 2021
Tổng nguồn cung NLA (m2)
GIÁ CHÀO*
958.000 m2 NLA
997.000 m2 NLA
69 dự án
72 dự án
US$25,1
US$/m2/tháng
TỶ LỆ TRỐNG
HÀ NỘI
9,1%
3,0% y-o-y
4,3 đpt y-o-y
US$13,9
11,6%
1,5% y-o-y
0,6 đpt y-o-y
(%)
Nguồn: BP. Nghiên cứu & Tư Vấn CBRE Việt Nam, Quý 2/2021 Lưu ý: Giá chào thuê trên m2 NLA, chưa bao gồm phí dịch vụ và VAT. CBRE FORUM 2021 | VIETNAM
12
CBRE RESEARCH | © 2021 CBRE, INC.
G I A I Đ O Ạ N K H Ó KHĂN N H Ấ T Đ Ã Q U A ? Văn phòng Hà Nội & TP.HCM, Diện tích thực thuê 50.000 40.000
m2
30.000 20.000 10.000 0.0000 -10.000 -20.000 Q1
Q2
Q3 2018
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
2019 HCMC TP. HCM
Q2
Q3 2020
Q4
Q1
Q2 2021
Hanoi Hà Nội
Nguồn: BP. Nghiên cứu & Tư Vấn CBRE Việt Nam, Quý 2/2021
CBRE FORUM 2021 | VIETNAM
13
CBRE RESEARCH | © 2021 CBRE, INC.
TỶ LỆ TRỐNG GIẢM, NHƯNG SẼ CẦN THÊM THỜI GIAN ĐỂ PHỤC HỒI VỀ MỨC TRƯỚC DỊCH
25%
40
20%
30
15%
20
10%
10
5%
-
0% 2018
2019
2020
50
25%
40
20%
30
15%
20
10%
10
5%
0
Q2 H1 2021
Tỷ lệ trống
50
Giá thuê (USD/m2/tháng)
Văn phòng Hà Nội, Hoạt động thị trường theo phân khúc
Tỷ lệ trống
Giá thuê (USD/m2/tháng)
Văn phòng TP. HCM, Hoạt động thị trường theo phân khúc
0% 2018
2019
2020
Q2 H1 2021 2021
Nguồn: BP. Nghiên cứu & Tư Vấn CBRE Việt Nam, Quý 2/2021 Lưu ý: Giá chào thuê trên m2 NLA, chưa bao gồm phí dịch vụ và VAT. CBRE FORUM 2021 | VIETNAM
14
CBRE RESEARCH | © 2021 CBRE, INC.
NHU CẦU CAO TỪ NHÓM NGÀNH CNTT/TRUYỀN THÔNG/VIỄN THÔNG VÀ TÀI CHÍNH/NGÂN HÀNG Giao dịch theo ngành nghề, Các giao dịch được thực hiện/Thu thập bởi CBRE, H1 2021
Triển vọng thay đổi theo nhóm ngành trong ba năm tới, Châu Á - Thái Bình Dương
CNTT/Truyền Thông/Viễn thông
Tất cả các ngành
Ngân hàng/ Tài chính/Bảo hiểm
CNTT/Truyền Thông/Viễn thông
Sản xuất
Tài chính Dịch vụ chuyên nghiệp
Logistics
Công nghệ sinh học
Thương mại/bán lẻ 0% TP. HCM
10%
20%
30%
40%
0% Không chắc chắn
Hà Nội
20% Giảm
40%
60%
Không đổi
80%
100%
Tăng
Nguồn: BP. Nghiên cứu & Tư Vấn CBRE Việt Nam, Quý 2/2021
CBRE FORUM 2021 | VIETNAM
15
CBRE RESEARCH | © 2021 CBRE, INC.
MÔ HÌNH LÀM VIỆC KẾT HỢP SẼ LÀ XU HƯỚNG MỚI Dự đoán về tần suất làm việc từ xa trong điều kiện ổn định, Châu Á TBD 40%
30%
20%
10%
0% Làm việc tại văn phòng toàn thời gian
1 - 2 ngày/ tháng
1 ngày/tuần hoặc ít hơn
Q3 2020
Đến 3 ngày/tuần
4-5 ngày/tuần Làm việc từ xa toàn thời gian
Q2 2021
Nguồn: CBRE Châu Á Thái Bình Dương, Khảo Sát Khách thuê, Tháng 6 2021
CBRE FORUM 2021 | VIETNAM
16
CBRE CBRERESEARCH RESEARCH || © © 2021 2021 CBRE, CBRE, INC.
CỞI MỞ HƠN VỚI MÔ HÌNH CHIA SẺ KHÔNG GIAN LÀM VIỆC Các công ty Châu Á TBD
83% công ty có tỷ lệ chia sẻ 1,0-1,4 vào năm 2023
Bây giờ
Các ngành thích ứng nhanh
2023
Khoa học đời sống
Tài chính Công nghệ 1 (không chia sẻ)
1,1
1,2 – 1,4
1,5 – 1,9
2,0 – 2,4
2,5 – 2,9
>3,0
Dịch vụ doanh nghiệp
Tỷ lệ chia sẻ bàn làm việc Nguồn: CBRE Châu Á Thái Bình Dương, Khảo Sát Khách thuê, Tháng 6 2021
CBRE FORUM 2021 | VIETNAM
17
CBRE CBRERESEARCH RESEARCH || © © 2021 2021 CBRE, CBRE, INC.
CHỦ NHÀ CHÚ TRỌNG VÀO GIÁ TRỊ XANH
Hà Nội
TP.HCM
Tiết kiệm nước
Capital Place
Techno Park Tower (đang thực hiện)
President Place
Etown Central
Mapletree Business Center
Tiết kiệm năng lượng
CO2
Giảm khí thải Lancaster Luminaire 36 Cát Linh (đang thực hiện) (đang thực hiện)
Deutsches Haus
Friendship Tower
Phu My Hung Tower
Giảm lãng phí Nguồn: BP. Nghiên cứu & Tư Vấn CBRE Việt Nam, Quý 2/2021 CBRE FORUM VIETNAM CBRE FORUM2021 2021|| VIETNAM
18
CBRE CBRERESEARCH RESEARCH || © © 2021 2021 CBRE, CBRE, INC.
NGUỒN CUNG TĂNG TRƯỞNG NHANH TRONG NỬA CUỐI 2021TẠI HÀ NỘI 2021 ~180.000 m2
Văn phòng Hà Nội, nguồn cung tương lai nổi bật 1
5
9
3
Tây
8 3
10
6
Lancaster Luminaire (A) Đống Đa NLA: 20.600 m2
BRG Tower (B) Hoàn Kiếm
NLA: 5.000 m2
Intracom Riverside (B) Đông Anh NLA: 22.000 m2
36 Cat Linh (B) Ba Đình NLA: 16.000 m2
9
8
5
1
Epic Tower (B) Cầu Giấy NLA: 25.000 m2
Lotte Mall Hanoi (A) Tây Hồ NLA: 45.000 m2
10
The Valley Smart Building (B) Nam Từ Liên NLA: 39.500 m2
(*) Các tòa nhà có diện tích sử dụng nội bộ. NLA chỉ tính phần diện tích cho thuê ngoài.
Nguồn: BP. Nghiên cứu & Tư Vấn CBRE Việt Nam, Quý 2/2021. Hình ảnh Google CBRE FORUM 2021 | VIETNAM
HUD Tower (B) Thanh Xuân NLA: 48.000 m2
4
Vinacomin Tower (B) Cầu Giấy NLA: 38.000 m2
7 4 Đống Đa –CBD Ba Đình 2
6
2
Techno Park Tower (A) Gia Lâm, NLA: ~90.000 m2
2022 trở đi 150.000+ m2 7
19
CBRE RESEARCH | © 2021 CBRE, INC.
NGUỒN CUNG TĂNG TRƯỞNG NHẸ Ở TP.HCM Văn phòng TP.HCM, nguồn cung tương lai nổi bật
2021 45.418 m2
1 6
1
2022 onwards ~150.000+ m2 5
2
6
4 2
8 7
AP Tower (B) Bình Thạnh (T4/2021) NLA: ~10.000 m2
4
3
The Graces (B) Quận 7 NLA: 8.295 m2
35
Pearl 5 Tower (B) Quận 3 NLA: 10.944 m2
Saigon First House (B) Quận 3 NLA: 15.348 m2
Cobi Tower (B) Quận 7 NLA: 27.127 m2
E-town 6 (A) Tân Bình GFA: 40.000 m2
8
7
One Central (A) Quận 2 NLA: 36.000 m2
Prime A Quận 2 NLA: 52.000 m2
Nguồn: BP. Nghiên cứu & Tư Vấn CBRE Việt Nam, Quý 2/2021. Hình ảnh Google CBRE FORUM 2021 | VIETNAM
20
CBRE RESEARCH | © 2021 CBRE, INC.
TRIỂN VỌNG THỊ TRƯỜNG PHỤ THUỘC RẤT LỚN VÀO VACCINE VÀ NGUỒN CUNG TƯƠNG LAI
Dự đoán
Dự đoán
50
40
24%
40
24%
30
18%
30
18%
20
12%
20
12%
10
6%
10
6%
-
Tỷ lệ trống
Giá thuê (USD/m2/tháng)
30%
50
Giá thuê (USD/m2/tháng)
Văn phòng Hà Nội, Triển vọng thị trường
-
0% 2018
2019
2020
2021F
0% 2018
2022F
30%
Tỷ lệ trống
Văn phòng TP.HCM, Triển vọng thị trường
2019
2020
2021F
2022F
Nguồn: BP. Nghiên cứu & Tư Vấn CBRE Việt Nam, Quý 2/2021 Lưu ý: Giá chào thuê trên m2 NLA, chưa bao gồm phí dịch vụ và VAT. CBRE FORUM 2021 | VIETNAM
21
CBRE RESEARCH | © 2021 CBRE, INC.
DỰ BÁO CÁC XU HƯỚNG TƯƠNG LAI
Triển vọng kinh tế khả quan trong bối cảnh dịch bệnh
CBRE FORUM 2021 | VIETNAM
Tỷ lệ tiêm vaccine tăng giúp giảm ảnh hưởng của COVID-19
Cả chủ nhà và khách thuê áp dụng những chiến lược để vững vàng trước đại dịch
Chỉ tiêu xanh/an toàn sức khoe là điểm sáng và chủ nhà tăng cường các giá trị Môi trường Quản Trị và Xã Hội (ESG)
CBRE RESEARCH | © 2021 CBRE, INC.
THỊ TRƯỜNG BÁN LẺ
CBRE FORUM 2020 2021 | VIETNAM
CBRE RESEARCH | © 2020 2021 CBRE, INC.
ĐẠI DỊCH ĐÃ LÀM THAY ĐỔI HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ MẶT BẰNG BÁN LẺ T Ừ
Đ Ế N
Doanh thu hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng 6T/2021
4,9% theo năm (so với 11,8% trong năm 2019)
Chủ nhà
Chờ đợi và Quan sát
• Nhiều biện pháp hỗ trợ khách thuê hơn • Nỗ lực giữ chân khách thuê cũ
Số doanh nghiệp bán lẻ phải đóng cửa
26% theo năm
• Giữ tỷ lệ lấp đầy Diện tích trống, NLA m2
Khách thuê
• Thương lượng • Giảm chi phí hoạt động • Huy động tiền mặt
• Tinh chỉnh hoạt động kinh doanh • Chiến lược mở rộng • Tiêm chủng
43% vs. Q1 2020 tại TP.HCM 72% vs. Q1 2020 tại Hà Nội Hỗ trợ tiền thuê Trước giãn cách xã hội :
20%-50% tùy thuộc vào loại hình kinh doanh, vị trí
CBRE FORUM 2021 | VIETNAM
24
CBRE CBRERESEARCH RESEARCH || © © 2021 2021 CBRE, CBRE, INC.
Chỉ số di động, Bán lẻ & Giải trí 0
LÀN SÓNG DỊCH BỆNH MỚI KHIẾN NGƯỜI TIÊU DÙNG LO LẮNG
-10 -20 -30 -40 -50
-36%
-60
Việt Nam (vs. -16% tại Q4 2020)
-70
TP.HCM: thấp hơn đợt bùng phát thứ nhất
-80
-14%
VS
ĐỊA ĐIỂM CÔNG CỘNG
-28%
VS
06/21
05/21
04/21
03/21
02/21
01/21
12/20
11/20
10/20
09/20
08/20
07/20
06/20
Tp.HCM
VĂN PHÒNG
CBRE FORUM VIETNAM CBRE FORUM2021 2021|| VIETNAM
05/20
VS
04/20
-8%
03/20
TẠP HÓA & HIỆU THUỐC
02/20
-90
Hà Nội
Ghi chú: Chỉ số di động của Google được lấy từ Google’s COVID-19 Mobility Reports, là chỉ số trung bình ghi nhận từ 01/03/2020 đến 15/05/2021. Cơ sở cho các dịch bệnh khác là giá trị điểm giữa cho thời gian 5 tuần từ 3/1 đến 6/2 năm 2020. Chỉ số này áp dụng cho nhà hàng, café, trung tâm mua sắm, bảo tàng, thư viện, và rạp phim. Nguồn: Google, Data ngày 20 tháng 5 năm 2021
25
CBRE RESEARCH | © 2021 CBRE, INC.
CHỈ SỐ NIỀM TIN TIÊU DÙNG ÍT CẢI THIỆN SO VỚI ĐỢT DỊCH ĐẦU TIÊN
Doanh số bán lẻ (%, theo năm)
Tăng trưởng bán lẻ, theo năm
Chỉ số niềm tin tiêu dùng
60
150
40
120
20
90
0
60
-20
30
-40
0 06/20
08/20
10/20
12/20
Việt Nam
Hàn Quốc
Nhật Bản
Trung Quốc
02/21
04/21
06/21
Singapore
Hàn Quốc 2019
Nguồn: Cục thống kê của các nước châu Á, Tháng 06/2021
CBRE FORUM 2021 | VIETNAM
Việt Nam
Singapore
Dịch đợt 1
2020
Nhật Bản
Trung Quốc
Quý 1/2021
Nguồn: Tradingeconomics, Tháng 06/2021
26
CBRE RESEARCH | © 2021 CBRE, INC.
TIÊU ĐIỂM THỊ TRƯỜNG BÁN LẺ VIỆT NAM TRONG 6T/2021
TP.HCM TỔNG CUNG
TỔNG CUNG
1.068.128 m2 NLA
NLA (m2)
Nguồn cung mới: 1 dự án ngoài trung tâm
Trung tâm GIÁ CHÀO(*) US$/m2/tháng
(%)
US$ 34
1,2% theo năm
-5,2% theo năm
0,0 ppt theo năm
Nguồn cung mới: 0
Trung tâm
Tiêu điểm 6T/2021
GIÁ CHÀO(*) US$/m2/tháng
14,6%
TỶ LỆ TRỐNG (%)
-1,6 ppt theo năm
Ngoài Trung tâm
US$ 29
US$ 102 -1,7% theo năm
Trung tâm
Ngoài Trung tâm
1,9%
1.004.481 m2 NLA
NLA (m2)
Ngoài Trung tâm
US$ 137
Trung tâm TỶ LỆ TRỐNG
Hà Nội
-3,8% theo năm
Ngoài Trung tâm
10,8% 10,1 ppt theo năm
14,6% 4,8 ppt theo năm
Ghi chú: Giá thuê được báo trên NLA, chưa bao gồm VAT & Phí dịch vụ cho Tầng trệt và Tầng một Nguồn: Bp. Nghiên cứu CBRE Việt Nam, Q2 2021 CBRE FORUM 2021 | VIETNAM
27
CBRE RESEARCH | © 2021 CBRE, INC.
BIỆN PHÁP KIỂM SOÁT DỊCH CHƯA TRIỆT ĐỂ TRÌ HOÃN SỰ HỒI PHỤC CỦA THỊ TRƯỜNG
Tỷ lệ trống năm 2019 – Q2 2021
COVID – 19
COVID – 19 (Đợt 3)
COVID – 19 (Đợt 2)
COVID – 19 (Đợt 4)
18% 16%
Tỷ lệ trống
14%
Chính sách hỗ trợ khách thuê tại TP.HCM:
12% 10%
• Hỗ trợ 1050% giá thuê tháng 5
8% 6% 4%
• Miễn phí tiền thuê tháng 6
2% 0% Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
2019
Q3 2020
Tỷ lệ trống - Tp. HCM
Q4
Q1
Q2 2021
Tỷ lệ trống - Hà Nội
Nguồn: Bp. Nghiên cứu CBRE Việt Nam, Q2 2021 CBRE FORUM 2021 | VIETNAM
28
CBRE RESEARCH | © 2021 CBRE, INC.
M&A VÀ HOẠT ĐỘNG NHƯỢNG QUYỀN KINH DOANH TẠI VIỆT NAM
“SK Group đầu tư 410 triệu USD mua 16,26% cổ phần VinCommerce”
Kido tham vọng mở 1.000 cửa hàng Chuk Chuk
Nguồn: Tuổi trẻ, Thanh niên, tháng 4, 2021
“Alibaba, tập đoàn Baring Private Equity Asia hoàn tất đầu tư US$ 400 triệu vào The CrownX”
“Masan hợp tác với Phúc Long phát triển mô hình kiosk Phúc Long tại hệ thống WinMart+ toàn quốc” Masan mua lại 20% cổ phần Phúc Long và sẽ mở 1,000 kiosk trong 24 tháng tới Nguồn: VIR, tháng 5, 2021
Nguồn: VietnamNews, tháng 6, 2021
Mango Tree hợp tác cùng Novagroup mang phong cách ẩm thực Thái Lan đến Việt Nam
Thaco mua lại chuỗi siêu thị bán lẻ Hàn Quốc
Thương hiệu Nova F&B: JUMBO Seafood (Singapore), Crystal Jade Palace (Singapore), Gloria Jean's Coffees (Úc), Mango Tree (Thái Lan), Lotteria (Hàn Quốc)….. Nguồn: Vnexpress, tháng 5, 2021
CBRE FORUM 2021 | VIETNAM
29
CBRE RESEARCH | © 2021 CBRE, INC.
DỰ BÁO SẼ CÓ ÍT THƯƠNG HIỆU RA MẮT TẠI THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM TRONG NĂM NAY 2020
2021: mở rộng và tiềm năng
Khác
Thởi trang và phụ kiện
Ăn uống
2019
CBRE FORUM 2021 | VIETNAM
30
CBRE RESEARCH | © 2021 CBRE, INC.
KẾ HOẠCH MỞ RỘNG SẼ CẦN NHIỀU HƠN MỘT LOẠI HÌNH
TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI
KHỐI ĐẾ/NHÀ PHỐ THƯƠNG MẠI
Thách thức • Số lượng khách quay trở lại mua sắm phục hồi chậm mặc dù các lệnh hạn chế đã được dỡ bỏ • Thiếu sự hỗ trợ của hoạt động du lịch Cơ hội • Vị trí đắc địa để gia nhập/mở rộng thị trường • Tính chuyên nghiệp cao và lựa chọn phong phú • Tỷ lệ lấp đầy hồi phục nhanh
CBRE FORUM 2021 | VIETNAM
Thách thức • Sự lựa chọn còn hạn chế • Phụ thuộc vào chất lượng của bất động sản bán lẻ Cơ hội • Gần khu dân cư, thuận lợi cho việc giao hàng trong giai đoạn làm việc tại nhà • Phù hợp với các cửa hàng tạp hóa, nhu yếu phẩm • Điều khoản thuê, điều khoản chấm dứt hợp đồng linh hoạt hơn 31
CBRE RESEARCH | © 2021 CBRE, INC.
DOANH THU TẠI CỬA HÀNG GIẢM TẠI HẦU HẾT NGÀNH HÀNG Tăng trưởng doanh thu thương mại điện tử theo năm
60%
0%
40%
-10%
20%
-20%
0% 2016 2017 2018 2019 2020
2.40 2.06
2016 2017 2018 2019 2020
Quần áo && Footwear Giày dép Apparel
Điện tử Electronics
Sức khỏe & Sắc đẹp Health & Beauty
Chăm&sóc nhà cửa Home Garden Care
2.20
2.15 1.8
Điện tử
10%
3.11
Ăn uống
80%
Sức khỏe, sắc đẹp
20%
Chăm sóc nhà cửa
100%
Quần áo, Giày Dép
30%
Dự kiến doanh thu bán hàng trực tuyến đến năm 2025 (tăng trưởng so với năm 2020)
E-comme rce
Tăng trưởng doanh thu tại cửa hàng theo năm
Nguồn: Euromonitor, được truy xuất vào tháng 06, 2021 CBRE FORUM 2021 | VIETNAM
32
CBRE CBRERESEARCH RESEARCH || © © 2021 2021 CBRE, CBRE, INC.
HIỆU SUẤT CỦA CÁC LĨNH VỰC KHÁC NHAU TRONG NĂM 2021
Hồi phục/Tăng trưởng nhanh
Du lịch •
•
Du lịch trong nước tiếp tục tăng trưởng nhưng du lịch nước ngoài hạn chế trong 2021. Hoàn toàn phục hồi 2023/24
CBRE FORUM 2021 | VIETNAM
Siêu thị •
•
Doanh thu tăng trưởng tốt nhưng sức tăng trưởng sẽ chậm lại Doanh thu mảng kinh doanh trực tuyến được chú trọng
Sang trọng • •
Trung Quốc dẫn đầu thế giới Tăng trưởng nhờ vào các sự kiện văn hoá xã hội và nguồn tiền tiết kiệm của người dân từ 2020
Thời trang & dịch vụ
Đồ gia dụng • •
Nhu cầu nhà ở tăng Xu hướng làm việc tại nhà/ Văn phòng làm việc linh hoạt
•
• • •
33
Thời trang công sở thay đổi do xu hướng làm việc tại nhà Doanh thu trực tuyến tiếp tục tăng Thời trang trung cấp bị ảnh hưởng Các ngành dịch vụ tiếp tục chịu ảnh hưởng từ dịch bệnh
Ăn uống • • •
Nhu cầu kết nối xã hội sau dịch Ăn uống tại khu trung tâm sau khi đi làm trở lại Đầu tư vào mảng vận chuyển, mua mang đi
CBRE RESEARCH | © 2021 CBRE, INC.
NHIỀU NGUỒN CUNG Ở KHU VỰC NỘI ĐÔ HÀ NỘI HY VỌNG PHỤC HỒI CAO KHI DỊCH ĐƯỢC KIỂM SOÁT m2
Thị trường bán lẻ Hà Nội, triển vọng thị trường
2022 – 2024
2021
Dự báo
FLC Twin Towers NLA:14.000 m2
The Zei NLA : 9.000 m2
Park City NLA : 12.000 m2
Giá thuê (USD/m2/tháng)
120
Lotte Mall Hanoi NLA : 72.000 m2
18%
100
15%
80
12%
60
9%
40
6%
20
3%
0 Vincom Mega Mall Smart City NLA : 49.000 m2
Hinode City Toshin – Starlake NLA : 10.000 m2 NLA: 17.000 m2
Dự án @ đường NTH NLA : 55.000 m2 CBRE FORUM 2021 | VIETNAM
Aeon Mall Hoang Mai NLA : 84.000 m2
Vincom Mega Malls Sắp mở cửa
34
Tỷ lệ trống
Hà Nội: Nguồn cung mới hơn 300.000
0% 2020
2021Q2
2021F
2022F
2023F
Giá chào thuê khu trung tâm
Giá chào thuê khu ngoài trung tâm
Tỷ lệ trống khu Trung tâm
Tỷ lệ trống khu ngoài trung tâm Nguồn: Bp. Nghiên cứu CBRE Việt Nam, Q2 2021
Ghi chú: Giá thuê được báo trên NLA, chưa bao gồm VAT & Phí dịch vụ cho Tầng trệt và Tầng một CBRE RESEARCH | © 2021 CBRE, INC.
TP.HCM: NHIỀU HY VỌNG CHO CÁC DỰ ÁN TRIỂN KHAI TẠI KHU VỰC TRUNG TÂM Nguồn Cung Tp.HCM 2022-2023
m2
Thị trường bán lẻ HCMC, triển vọng thị trường Dự báo
Socar Mall 35.000 m2 Quận 2
Central Premium Mall 24.000 m2 Quận 8
Giá chào thuê (USD/m2/tháng)
160
Vincom Grand Park 48.000 m2 Quận 9
18%
140
15%
120 12%
100 80
9%
60
6%
40 3%
20 -
0% 2020
One Central 33.700 m2 Quận 1 CBRE FORUM 2021 | VIETNAM
Saigon One 12.000 m2 Quận 2
Sun Tower 20.000 m2 Quận 1
Tỷ lệ trống
Hơn 200.000
2021 Q2
2021
2022
2023
Giá chào thuê khu trung tâm
Giá chào thuê khu ngoài trung tâm
Tỷ lệ trống khu trung tâm
Tỷ lệ trống khu ngoài trung tâm
Nguồn: Bp. Nghiên cứu CBRE Việt Nam, Q2 2021 Ghi chú: Giá thuê được báo trên NLA, chưa bao gồm VAT & Phí dịch vụ cho Tầng trệt và Tầng một 35
CBRE RESEARCH | © 2021 CBRE, INC.
GIẢI PHÁP TƯƠNG LAI
Cửa hàng: Điều chỉnh số lượng cửa hàng trong hệ thống, nâng cấp các cửa hàng CBRE FORUM 2021 | VIETNAM
Nâng tầm quan trọng của mô hình tiếp cận đa kênh/bán hàng trực tuyến Tương tác của khách hàng: Đã đến lúc thực hiện ý tưởng mới
Đối với chủ nhà: Áp dụng các biện pháp như chia sẻ doanh thu, hỗ trợ CAPEX, nhượng quyền, hợp tác giữa các khách thuê
Hoàn thành tiêm chủng cho 70-75% dân số trong năm 2021 Hà Nội và TP. HCM sẽ phục hồi trước tiên
Các biện pháp phòng chống dịch bệnh từ chính phủ
CBRE RESEARCH | © 2021 CBRE, INC.
THỊ TRƯỜNG KHU CÔNG NGHIỆP
CBRE FORUM 2021 2020 | VIETNAM
CBRE RESEARCH | © 2020 2021 CBRE, INC.
ĐẤT CÔNG NGHIỆP TIÊU ĐIỂM THỊ TRƯỜNG Q2 2021
Ha
Phía Bắc
14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0
≈17.900 ha Đất công nghiệp cho thuê
≈69,0% Hải Bắc Ninh Hà Nội Phòng
Hưng Yên
Hải Khác (*) Dương
Tỷ lệ lấp đầy trung bình
12,000 10,000
Ha
8,000 6,000
≈30.000 ha
4,000
Phía Nam
Đất công nghiệp cho thuê
2,000 0 Bình Dương
Đồng Nai
BR-VT TP.HCM Long An Khác (*)
≈75,0% Tỷ lệ lấp đầy trung bình
Nguồn: BP. Nghiên cứu & Tư vấn CBRE Việt Nam, Q2/2021. (*) Các tỉnh khác ở phía Bắc gồm Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Quảng Ninh, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Bắc Giang Các tỉnh khác ở phía Nam gồm Tây Ninh, Bình Thuận, Bình Phước.
CBRE FORUM 2021 | VIETNAM
38
CBRE CBRERESEARCH RESEARCH || © © 2021 2021 CBRE, CBRE, INC.
NHÀ KHO VÀ XƯỞNG XÂY SẴN TIÊU ĐIỂM THỊ TRƯỜNG Q2/2021
BẮC
NGUỒN CUNG KHO
Q2 2021
≈1,1 triệu m2 NGUỒN CUNG XƯỞNG
Q2 2021
≈2,3 triệu m2
NAM
NGUỒN CUNG KHO
Q2 2021
≈3,5 triệu m2 NGUỒN CUNG XƯỞNG
≈3,2 triệu m2
Q2 2021
TĂNG TRƯỞNG
Q2 2021
4,4% y-o-y Nhà xưởng: 1,9% y-o-y
Nhà kho:
TĂNG TRƯỞNG
Q2 2021
10% y-o-y Nhà xưởng: 8% y-o-y Nhà kho:
46% 10% CAGR 2021-2023E
22% 14%
Nguồn cung mới tăng đáng kể tại các khu vực công nghiệp chính
CAGR 2021-2023E
Nguồn: BP. Nghiên cứu & Tư vấn CBRE Việt Nam, Q2/2021. Ghi chú: Nguồn cung xưởng phía Bắc được tính cho Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Hưng Yên, Bắc Giang. Nguồn cung kho phía Bắc tính cho Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên. Nguồn cung kho và xưởng xây sẵn phía Nam được tính cho TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Long An. CBRE FORUM 2021 | VIETNAM
39
CBRE RESEARCH | © 2021 CBRE, INC.
GIÁ THUÊ ĐẤT TĂNG NHẸ TRONG KHI GIÁ KHO VÀ XƯỞNG ỔN ĐỊNH Giá chào thuê đất công nghiệp, Q2/2021
Giá chào thuê kho xưởng, Q2/2021
Tăng 5% - 10% y-o-y tại các KCN có vị trí tốt tại 350
Giá thuê kho
Ổn định
Ổn định
12 USD/sqm/month
300 250 200 150 100 50
8 6 4 2
Giá thuê cao nhất
Giá thuê thấp nhất
Thái Nguyên
Hưng Yên
Hải Phòng
Hải Dương
Bắc Giang
Hà Nội
Bắc Ninh
Quảng Ngãi
Quảng Nam
Đà Nẵng
Tây Ninh
BR-VT
Đồng Nai
Bình Dương
Long An
TP.HCM
Thái Nguyên
Hà Nam
Nghệ An
Hưng Yên
Hải Phòng
Hải Dương
Bắc Giang
Hà Nội
Bắc Ninh
Quảng Ngãi
Quảng Nam
Đà Nẵng
Tây Ninh
BR-VT
Đồng Nai
Bình Dương
Long An
Giá thuê thấp nhất
10
0
0 TP.HCM
USD/m2/thời gian thuê còn lại
Bình Dương, Đồng Nai, Long An
Giá thuê xưởng
Giá thuê cao nhất
Ghi chú: Giá chào thuê đất công nghiệp và kho/xưởng không bao gồm thuế GTGT và phí quản lý/dịch vụ. Giá chào thuê đất công nghiệp tính trên thời gian thuê còn lại của KCN. Thông thường, thời gian thuê còn lại là 30-45 năm. Nguồn: BP. Nghiên cứu & Tư vấn CBRE Việt Nam, Q2/2021. CBRE FORUM 2021 | VIETNAM
40
CBRE RESEARCH | © 2021 CBRE, INC.
HẠ TẦNG MỞ RỘNG VÀ CẢI THIỆN MỞ RỘNG CÁC TUYẾN CAO TỐC RA BIÊN GIỚI VÀ THÀNH PHỐ BIỂN Ở PHÍA BẮC H
Thành phố Chi Lăng
a N
Trung Quốc
oi –
Thành phố Thái Nguyên
Thành phố Vĩnh Phúc
• Hà Nội – Thái Nguyên • Hà Nội – Hải Phòng • Hải Phòng – Hạ Long
• Ninh Bình – Hải Phòng
Sân bay quốc tế: • Nội Bài
wa y pr es s Ex So n
Nation al Roa d
18
XÂY DỰNG CAO TỐC VÂN ĐỒNMÓNG CÁI sẽ hoàn thành trong năm 2022.
Ha Long City
National Road 5
Hai Phong – Ha Long Expressway
Hải Dương Hưng Yên
Phu Ly City
Hà Nam
Hai Phong City
Ha Noi – Ha i Phong Expresswa y
Hải Phòng
Thái Bình
Cảng đường sông, đường biển chính Sân bay quốc tế
Hai
• Cát Bi
inh –
• Vân Đồn Ninh Binh City
Nam Định
Khu công nghiệp
Nin hB
Cảng đường biển và đường
Ha Long – Van Don Expressway
Hai Duong City
Hà Nội
i Ca
ay
Quảng Ninh
Bắc Ninh
ssway Expre
• Hữu Nghị – Chi Lăng
Bac Giang City
n– Do
g on M
sw es pr Ex
ay
• Vân Đồn – Móng Cái
n Va
Bac Ninh City
Lang – Hoa Lac Expressway h Binh i – Nin Ha No
Cao tốc đang xây dựng/lên kế hoạch:
Bắc Giang
Pho ng E
• Hạ Long – Vân Đồn
La ng
ay pressw en Ex
• Hà Nội – Ninh Bình
Vĩnh Phúc
No i–
y
y ai Ngu i – Th Ha No
a sw es pr Ex
• Hà Nội – Lào Cai
Ha
ai C
• Láng – Hòa Lạc
xpre ssw
o La
Cao tốc hoàn thành:
Thái Nguyên
song chính:
Thành phố chính
• Khu phức hợp cảng Hải Phòng • Cảng Quảng Ninh CBRE FORUM 2021 | VIETNAM
Nguồn: BP. Nghiên cứu & Tư vấn CBRE Việt Nam, Q2/2021. 41
CBRE RESEARCH | © 2021 CBRE, INC.
HẠ TẦNG MỞ RỘNG VÀ CẢI THIỆN MỞ RỘNG CÁC TUYẾN CAO TỐC ĐẾN MIỀN TÂY VÀ THÀNH PHỐ BIỂN Ở PHÍA NAM
Cao tốc hoàn thành:
Bình Phước
• TP.HCM-Long Thành–Dầu Giây • TP.HCM-Trung Lương
Cao tốc đang xây dựng/lên kế hoạch: • Bến Lứcc – Long Thành
Cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận Sân bay quốc tế Long Thành Cao tốc Dầu Giây – Phan Thiết Tháng 3/2021 Tháng 3/2021 Tháng 4/2021
Tây Ninh
• TP.HCM – Mộc Bài • Biên Hòa – Vũng Tàu
Vinh Hao - Phan Thiet
Bình Dương
• Trung Lương – Mỹ Thuận • Dầu Giây - Phan Thiết • Vĩnh Hảo - Phan Thiết
Bình Thuận
Moc Bai - HCMC
• Vành đai 3 của TP.HCM
Đồng Nai
Thu Dau Mot
Dau Giay - Phan Thiet
Bien Hoa
Sân bay quốc tế:
M C – Da Lo u ng G Th ia y an h
Cảng đường biển và đường
HCMC B
song chính:
H – ng Vu
HCMC - Trung Luong
u Ta
• Cụm cảng Hiệp Phước
oa
Ben Luc – Long Thanh
• Cảng Cát Lái
Sân bay quốc tế
n ie
Long An
Cảng đường sông, đường biển chính
HC
• Long Thành (Tương lai)
• Cảng Quốc tế Long An
Khu công nghiệp BR - VT Thành phố chính
• Cụm cảng Cái Mép Trung Luong - My Thuan
CBRE FORUM VIETNAM CBRE FORUM2021 2021|| VIETNAM
Phan thiết
–
• Tân Sơn Nhất
Nguồn: BP. Nghiên cứu & Tư vấn CBRE Việt Nam, Q2/2021. Vung Tau
42
CBRE CBRERESEARCH RESEARCH || © © 2021 2021 CBRE, CBRE, INC.
MỞ RỘNG TẠI CHỖ MỞ RỘNG NHÀ XƯỞNG CỦA CÁC KHÁCH THUÊ CHỦ CHỐT NHẰM ĐÁP ỨNG TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG CỦA VIỆC KINH DOANH
Ngành mới nổi
Ngành nổi bật
Hậu cần
Đóng gói
Xe hơi
Nội thất
Dụng cụ y tế
Điện tử
Nguồn: BP. Nghiên cứu & Tư vấn CBRE Việt Nam, Q2/2021. CBRE FORUM VIETNAM CBRE FORUM2021 2021|| VIETNAM
43
CBRE CBRERESEARCH RESEARCH || © © 2021 2021 CBRE, CBRE, INC.
CÁC NHÀ MÁY TIẾP TỤC CHUYỂN VỀ ĐÔNG NAM Á TỪ TRUNG QUỐC Chính sách chặt chẽ hơn
Tăng giá nhân công
Sự kiện đột biến
Gần biên giới Lợi ích từ FTAs và ưu đãi
Dịch COVID-19 và căng thẳng thương mại đã thúc đẩy tốc độ dịch chuyển nhà máy
Hạ tầng được cải thiện đáng kể Nguồn: BP. Nghiên cứu & Tư vấn CBRE Việt Nam, Q2/2021.
CBRE FORUM VIETNAM CBRE FORUM2021 2021|| VIETNAM
44
CBRE CBRERESEARCH RESEARCH || © © 2021 2021 CBRE, CBRE, INC.
NGÀNH HẬU CẦN CÓ NHU CẦU THUÊ ĐẤT CAO ĐẤT CHO PHÁT TRIỂN HẬU CẦN ĐƯỢC TÌM KIẾM NHIỀU NHẤT Nhu cầu tìm kiếm theo sản phẩm
Nhu cầu tìm kiếm đất công nghệp theo loại đất, 6T/2021
6M 2021 2020 33%
67%
Đất công nghiệp
Nhà kho
Nhà xưởng
Đất cho hậu cần
Đất cho sản xuất
Nguồn: BP. Nghiên cứu & Tư vấn CBRE Việt Nam, 6T/2021.
Ghi chú: Thông tin được cung cấp ở trên dựa trên nhu cầu thuê ghi nhận bởi CBRE từ tháng 1 đến Tháng 6/2021. CBRE FORUM 2021 | VIETNAM
45
CBRE RESEARCH | © 2021 CBRE, INC.
DIỆN TÍCH KHO CHO THUÊ TẠI CHÂU Á – TBD % GIAO DỊCH CHO THUÊ TỪ ĐẦU NĂM
CÁC GIAO DỊCH KHO XƯỞNG LỚN TẠI VIỆT NAM Giao dịch
Khác
15% Sản xuất
Bán lẻ, ăn uống
6%
14%
40% 2020 (Thương mại điện tử + 3PL: 62,8%)
3PL
25% Thương mại điện tử
% giao dịch thuê kho từ đầu năm (tổng hợp khu vực Châu Á – TBD theo tổng diện tích thuê)
Diện tích (m2)
TP. HCM
25.000
Bán lẻ (kho)
TP. HCM
10.000
3PL (kho)
Đồng Nai
5.000
3PL (kho)
Đồng Nai
17.000
Nội thất (kho)
Bình Dương
40.000
Linh kiện điện tử (Xưởng)
TP. HCM
5.000
Sản xuất (Xưởng)
Đồng Nai
5.000
Chế biến thực phẩm (Xưởng)
Long An
20.000
Giày (Xưởng)
Long An
2.700
Nhựa (Xưởng)
Long An
2.700
3PL (kho)
Bắc Ninh
46.000
Logistics (kho)
Bắc Ninh
25.000
Bán lẻ (kho)
Bắc Ninh
20.000
Thương mại điện tử (kho)
Bắc Ninh
14.000
Sản xuất (Xưởng)
Thái Nguyên
14.500
Logistics (kho)
Hải Phòng
14.000
Lưu ý: Thông tin được cung cấp dựa trên các giao dịch cho thuê kho xưởng được ghi nhận bởi CBRE trong 6 tháng năm 2021.
Nguồn: BP. Nghiên cứu & Tư vấn CBRE Việt Nam, 2021. Báo cáo Châu Á – TBD 2020
CBRE FORUM 2021 | VIETNAM
Địa điểm
Logistics (kho)
46
CBRE CBRERESEARCH RESEARCH || © © 2021 2021 CBRE, CBRE, INC.
ĐẤT CÔNG NGHIỆP MỞ RỘNG RA CÁC KHU VỰC MỚI NỔI – MIỀN BẮC Thái Nguyên C
TP. Chi Lăng
ao
Trung Quốc
c tố
TP. Thái Nguyên
H à N o Ca
Ca o TP. Bắc Giang
n Dồ
Quảng Ninh
ên
TP. Bắc Ninh
Cao tốc Hạ Long – Vân Dônd
Quốc lộ 18
Bắc NInh Cao tốc Láng – Hòa Lạc
TP. Hạ Long
TP. Hải Dương Quốc lộ 5
Hải Dương
Bắc Giang
Hải Phòng
Hà Nam
Hưng Yên
Thái Bình
Hải Phòng
TP. Ninh Bình
Thái Bình
Cảng biển/sông chính
Nam Định
Sân bay quốc tế
Quảng Ninh
50 0 Tier-11 Loại
Tier-22 Loại
47
80% 60% 40%
Khu công nghiệp
20%
Thành phố chính
0%
Nguồn: BP. Nghiên cứu & Tư vấn CBRE Việt Nam, Q2 2021. CBRE FORUM VIETNAM CBRE FORUM2021 2021|| VIETNAM
100
100%
Phò ng
TP. Phủ Lý
Hà Nam
150
Tỷ lệ lấp đầy, miền Bắc
Hải
Thái Nguyên
200
Northern Region Miền Bắc
ình –
Bắc Ninh
250
Cao tốc Hà Nội – Hải Ph òng Yên
inh B
Vĩnh Phúc
Hưng
300
TP. Hải Phòng
tốc N
Hà Nội
Cao tốc Hải Phòng – Hạ Long
Hải Dương
Cao
Loại 2
h inh Bìn ội – N
Loại 1
c Hà N Cao tố
Hà Nội
Giá thuê đất công nghiệp, miền Bắc
Tỷ lệ lấp đầy
uy hái Ng ội – T
TP. Vĩnh Phũc
Bắc Giang
ân cV tố
i Cá
USD/m2/thời hạn còn lại
Lạ ng Nộ i– à
ai
tố cH
C
c Hà N Cao tố
o Là
Sơ n
– ội
Vĩnh Phúc
g ón –M
Tier-11 Loại
Tier-2 Loại 2
Northern Miền Region Bắc CBRE CBRERESEARCH RESEARCH || © © 2021 2021 CBRE, CBRE, INC.
ĐẤT CÔNG NGHIỆP MỞ RỘNG RA CÁC KHU VỰC MỚI NỔI – MIỀN NAM
Loại 2
TP. HCM
Tây Ninh
Bình Dương
Bình Phước
Đồng Nai
Bà Rịa – Vũng Tàu
Long An
Bình Thuận
SD/m2/thời hạn còn lại
Loại 1
Giá thuê đất công nghiệp, miền Nam
Bình Phước
350 300 250 200 150 100 50 0
Vinh Hao - Phan Thiet
Tier-1 Loại 1
Tây Ninh
Tier-22 Loại
Southern Region Miền Bắc Tỷ lệ lấp đầy, miền Bắc
Tiền Giang
100% Tỷ lệ lấp đầy
Bình Dương Bình Thuận Mộc Bài – TP.HCM
Đồng Nai
Thủ Dầu Một
M – Dầ Lo u ng G iâ Th y àn h
B
0% Tier-11 Loại
Tier-2 Loại 2
–
Southern Region Miền Bắc Cảng biển/sông chính
n iê
TP .H C
HCMC
H òa –
Sân bay quốc tế
ng Vũ u Tà
TP.HCM – Trung Lương
BR - VT
Trung Lương – Mỹ Thuận
CBRE FORUM VIETNAM CBRE FORUM2021 2021|| VIETNAM
40% 20%
Phan Thiet
Bến Lức – Long thành
60%
Dầu Giây – Phan Thiết
Biên Hòa
Long An
80%
Khu công nghiệp Thành phố chính
Vũng Tàu
48
Nguồn: BP. Nghiên cứu & Tư vấn CBRE Việt Nam, Q2 2021.
CBRE CBRERESEARCH RESEARCH || © © 2021 2021 CBRE, CBRE, INC.
CÁC CHỦ ĐẦU TƯ MỚI QUAN TÂM ĐẾN THỊ TRƯỜNG BĐS CÔNG NGHIỆP
Frasers Property Vietnam unveils first industrial development May 17, 2021 | 09:18
CBRE FORUM 2021 | VIETNAM
49
CBRE RESEARCH | © 2021 CBRE, INC.
PHÁT TRIỂN KHO VÀ XƯỞNG CAO TẦNG TRONG BỐI CẢNH ĐẤT CÔNG NGHIỆP HẠN CHẾ TRONG CÁC KHU ĐÔ THỊ
Nhà xưởng cao tầng
9%
91%
◼ Xưởng cao tầng ◼ Xưởng thấp tầng
Tỷ lệ nguồn cung xưởng cao tầng, Q2/2021 5%
Nhà kho cao tầng
◼ Kho cao tầng và kho theo yêu cầu ◼ Kho thường
95% Tỷ lệ nguồn cung kho cao tầng, Q2/2021 Nguồn ảnh: BW Industrial, TLS, Tan Thuan EPZ, CBRE. CBRE FORUM VIETNAM CBRE FORUM2021 2021|| VIETNAM
Source: BP. Nghiên cứu & Tư vấn CBRE Việt Nam, Q2 2021. 50
CBRE CBRERESEARCH RESEARCH || © © 2021 2021 CBRE, CBRE, INC.
DỰ BÁO CÁC XU HƯỚNG TƯƠNG LAI
CÁC CHỦ ĐẦU TƯ MỚI CHỦ
CÁC KHÁCH THUÊ HIỆN HỮU
MẶC DÙ CHỊU ẢNH HƯỞNG
ĐỘNG TÌM KIẾM BẤT ĐỘNG SẢN THÔNG QUA M&A.
MỞ RỘNG SẢN XUẤT Tìm kiếm quỹ đất để mở rộng ngoài
CỦA LÀN SÓNG COVID-19 LẦN THỨ 4, TRIỂN VỌNG THỊ
các vùng công nghiệp chính hiện tại
TRƯỜNG VẪN MẠNH MẼ
Tích cực tìm kiếm bất động sản công nghiệp ở các khu vực mới nổi
Tăng trưởng nguồn cung dự kiến sẽ chậm lại trong khi nhu cầu vẫn ổn định
hoặc những bất động sản hoạt động kém hiệu quả CBRE FORUM 2021 | VIETNAM
51
CBRE RESEARCH | © 2021 CBRE, INC.
THỊ TRƯỜNG NHÀ Ở HẠNG SANG: >4.000 USD/m2 | CAO CẤP: 2.000 – 4.000 USD/m2 | TRUNG CẤP: 1.000 – 2.000 USD/m2 | BÌNH DÂN: < US$1.000 USD/m2
CBRE FORUM 2020 2021 | VIETNAM
CBRE RESEARCH | © 2020 2021 CBRE, INC.
ĐẠI DỊCH ĐÃ LÀM THAY ĐỔI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NHÀ Ở Lượng căn chào bán 6T 2021
6T 2020
6T 2021
Chủ đầu tư
Chờ đợi và Quan sát
• Đổi mới chính sách bán hàng • Các điểm nhấn của sản phẩm • Áp dụng công nghệ vào hoạt động bán hàng và tiếp thị
Người mua trong nước
Chờ đợi và Quan sát
• Thích nghi dần với khái niệm “bình thường mới” – Làm việc tại nhà • Nhu cầu ổn định
Người mua nước ngoài
• Chờ đợt tiêm vắc xin và biên giới mở lại • Vẫn quan tâm tới thị trường Việt Nam
▼ 9% y-o-y tại TP.HCM (5.864 căn) ▲10% y-o-y tại Hà Nội (7.947 căn) Lượng căn bán được 6T 2021
▲ 28% y-o-y tại TP.HCM (7.374 căn) ▲ 20% y-o-y tại Hà Nội (8.073 căn) Tỷ lệ hấp thụ*
▲ 6 đpt tại TP.HCM (80%) ▲ 3 đpt tại Hà Nội (47%) Giá bán trung bình
▲16% y-o-y tại TP.HCM ▲7% y-o-y tại Hà Nội
(*) Tỷ lệ hấp thụ: số căn bán được từ các dự án mở bán trong 6T 2021/số căn mở bán trong 6T 2021 Nguồn: BP. Nghiên cứu & Tư Vấn CBRE Việt Nam, Quý 2/2021 CBRE FORUM 2021 | VIETNAM
53
CBRE CBRERESEARCH RESEARCH || © © 2021 2021 CBRE, CBRE, INC.
LÀM VIỆC TẠI NHÀ: DỰ BÁO TÁC ĐỘNG DÀI HẠN Khi cuộc khủng hoảng COVID kết thúc, anh/chị mong muốn làm việc ở đâu?
Cá nhân
Năm công cụ quan trọng nhất khi làm việc tại nhà
Làm việc hoàn toàn tại văn phòng
Trung bình Wifi
Phần lớn tại văn phòng (>3 ngày/tuần)
84% Mong muốn làm việc từ xa
Cộng cụ giao tiếp trực tuyến
Bàn làm Cộng cụ làm việc việc nhóm trực tuyến
DỰ BÁO NHỮNG THAY ĐỔI TRONG DÀI HẠN
Kết hợp cân bằng (2-3 ngày/tuần)
Thay đổi về vị trí
Phần lớn làm việc từ xa (>3 ngày/tuần) Làm việc hoàn toàn từ xa
Bố trí mặt sàn Ỏ nhà nghĩa sẽ được kiểm là phải coi tra kỹ hơn chừng hóa đơn…
Giảm ràng buộc về mặt Nhu cầu thiết kế không Các hộ làm việc tại nhà địa lý cho phép di gian làm việc tại nah2 tăng sẽ quan tâm nhiều chuyển đến các khu vực sẽ được cân nhắc. Ánh hơn đến tiết kiệm năng giá thấp hơn, ở xa trung sáng và không gian bên lượng tâm ngoài đều quan trọng.
Nguồn: COVID-19 Update: potential long-term change, BP. Nghiên cứu CBRE, 2020; Working from home survey 2020, BP. Nghiên cứu CBRE, 2020; Workforce Sentiment Survey, BP. Nghiên cứu CBRE, 2020. CBRE FORUM 2021 | VIETNAM
Máy tính xách tay
54
CBRE RESEARCH | © 2021 CBRE, INC.
MỞ KHÓA CÁC KHU VỰC DÂN CƯ MỚI - HẠ TẦNG
LÀ CHÌA KHÓA
CBRE FORUM 2021 | VIETNAM
55
CBRE RESEARCH | © 2021 CBRE, INC.
HÀ NỘI: CẢI THIỆN HỆ THỐNG CƠ SỞ HẠ TẦNG TRONG NHIỀU NĂM ĐÃ THÚC ĐẨY SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CÁC KHU VỰC DÂN CƯ MỚI
Các khu đô thị nổi bật lớn hơn 70ha
Đường 5
Đại lộ Thăng Long
QUẬN TRUNG TÂM
V ành
A
2
ộ1
lộ 3
Tương lai
Qu ốc l
Qu ốc
Vành đai 3
Hiện hữu
đai 2 Đư g ờn 5b
nh Và ,5 i3 đa
CBRE FORUM VIETNAM CBRE FORUM2021 2021|| VIETNAM
56 Nguồn: BP. Nghiên cứu & Tư Vấn CBRE Việt Nam, Quý 2/2021
CBRE CBRERESEARCH RESEARCH || © © 2021 2021 CBRE, CBRE, INC.
TP.HCM: THÊM CÁC DỰ ÁN CƠ SỞ HẠ TẦNG ĐỂ GIẢI QUYẾT TÌNH TRẠNG NGUỒN CUNG HẠN CHẾ Ca ot
ốc Tâ Mỹ n V Ph ạn ướ c
Vành đai
3
òa nH Biê àu tốc T Cao Vũng
Vinhomes Grand Park
–
–
Cao tốc TP.HCM- Long ThànhDầu Giây
QUẬN NỘI THÀNH
Saigon Bình An
Aqua City
i2 đa nh à V
Waterpoint g ươn ng L Tru – HCM TP. tốc o Ca
Waterpoint
Khu đô thị nổi bật lớn hơn 70ha Hiện hữu
Nguồn: BP. Nghiên cứu & Tư Vấn CBRE Việt Nam, Quý 2/2021 CBRE FORUM 2021 | VIETNAM
57
Tương lai
Hạ tầng Hiện hữu
Tương lai
CBRE RESEARCH | © 2021 CBRE, INC.
PHÂN KHÚC CHÍNH VẪN LÀ TRUNG CẤP, CHIẾM 79% NGUỒN CUNG MỚI TẠI CẢ HAI THỊ TRƯỜNG Thị Trường Căn Hộ Bán Hà Nội, Nguồn Cung Chào Bán, Q2 2021
(6T: ▼ 9% y-o-y)
14,000
Nguồn cung chào bán (căn)
Nguồn cung chào bán (căn)
Thị Trường Căn Hộ Bán TP.HCM, Nguồn Cung Chào Bán, Q2 2021
Q2: ▲ 1,3x q-o-q Nguồn cung chào bán chậm lại trong tháng 6 do dịch tái bùng phát
12,000 10,000 8,000 6,000 4,000
8,000 6,000 4,000
0
Q3
2019
Q4
Q1
Q2
Q3
2020
Q4
Q1
Do làn sóng Covid-19 từ tháng 5 và được cái thiện trong tháng 6
10,000
2,000
Q2
Q2:▼20%q-o-q
12,000
2,000 Q1
(6T:▲10% y-o-y)
14,000
Q1
Q2
Q2
Q3
2019
2021
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
2020
Q1
Q2
2021
HẠNG SANG: >4.000 USD/m2 | CAO CẤP: 2.000 – 4.000 USD/m2 | TRUNG CẤP: 1.000 – 2.000 USD/m2 | BÌNH DÂN: < US$1.000 USD/m2 Nguồn: BP. Nghiên cứu & Tư Vấn CBRE Việt Nam, Quý 2/2021
CBRE FORUM 2021 | VIETNAM
58
CBRE RESEARCH | © 2021 CBRE, INC.
NGUỒN CUNG CHÀO BÁN TRONG 6T/2021
TP.HCM: Khu Tây và Nam vượt qua khu Đông Hà Nội: Khu Đông và Tây tiếp tục là khu vực trong điểm nguồn cung
Thị Trường Căn Hộ Bán TP.HCM, Bản đồ nguồn cung, 6T/2021
Thị Trường Căn Hộ Bán Hà Nội, Bản đồ nguồn cung, 6T/2021
BẮC (17%)
TÂY (31%)
BẮC (1%) TRUNG TÂM (4%)
ĐÔNG (22%) TÂY (39%)
TRUNG TÂM (1%)
NAM (26%)
Nhà phố/biệt thự
ĐÔNG (39%)
NAM (19%)
Hạng sang
Cao cấp
Trung cấp
Bình dân
Nguồn: BP. Nghiên cứu & Tư Vấn CBRE Việt Nam, Quý 2/2021 CBRE FORUM 2021 | VIETNAM
59
CBRE RESEARCH | © 2021 CBRE, INC.
Mức giá mới tại Phân khúc hạng sang
CBRE FORUM 2021 | VIETNAM
60
CBRE RESEARCH | © 2021 CBRE, INC.
GIÁ BÁN CĂN HỘ TIẾP TỤC TĂNG Thị Trường Căn Hộ Bán TP.HCM, Giá sơ cấp, Q2 2021
8,000 7,000
Cao cấp $2.577 (▲0,4% y-oy)
Trung cấp $1.552 (▲8,3% y-o-y)
Bình dân $954 (▲1,6% y-oy)
Hạng sang $5,100
Giá sơ cấp trung bình (USD/m2)
Giá sơ cấp trung bình (USD/m2)
Hạng sang $6.882 (▲9,2% y-oy)
Thị Trường Căn Hộ Bán Hà Nội, Giá sơ cấp, Q2 2021
6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 2019
2020
Cao cấp $2.368 (▲2,2% y-o-y)
Trung cấp $1.395 (▲ 6,7% y-o-y)
Bỉnh dân $883 (▲9,1% y-o-y)
8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2
Q1 Q2
2019
2021
2020
2021
HẠNG SANG: >4.000 USD/m2 | CAO CẤP: 2.000 – 4.000 USD/m2 | TRUNG CẤP: 1.000 – 2.000 USD/m2 | BÌNH DÂN: < US$1.000 USD/m2 (*) Giá bán: USD/m2 (Không bao gồm VAT và tính trên diện tích thông thủy) Nguồn: BP. Nghiên cứu & Tư Vấn CBRE Việt Nam, Quý 2/2021 CBRE FORUM 2021 | VIETNAM
61
CBRE RESEARCH | © 2021 CBRE, INC.
GIÁ THỨ CẤP NHÀ PHỐ/BIỆT THỰ: XU HƯỚNG TĂNG Ở TẤT CẢ CÁC LOẠI SẢN PHẨM Thị Trường Nhà phố/Biệt thự TP.HCM, Giá thứ cấp, Q2 2021 NHÀ PHỐ
NHÀ PHỐ TM
BIỆT THỰ
$4.901
$4.202
$5.595
$4.869
$5.127
$6.774
(▲4% y-o-y)
(▲18% y-o-y)
(▲6% y-o-y)
(▲12% y-o-y)
(▲14% y-o-y)
(▲11% y-o-y)
$10,000
$10,000
$8,000
$8,000 USD/m2
USD/m2
BIỆT THỰ
Thị Trường Nhà phố/Biệt thự Hà Nội, Giá thứ cấp, Q2 2021
$6,000 $4,000
NHÀ PHỐ
NHÀ PHỐ TM
$6,000 $4,000 $2,000
$2,000
$0
$0
Q1
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 2019
2020 Biệt thự
Q2
Q3
Q4
Q1
2019
20212021 Nhà phố
Q2
Q3
2020
Q4
Q1
Q2
2021
Nhà phố thương mại
Giá thứ cấp của các loại sản phẩm đều tăng, đặc biệt là nhà phố Giá bán: USD/m2 ( bao gồm phần xây dựng, không bao gồm VAT và tính trên diện tích đất) Nguồn: BP. Nghiên cứu & Tư Vấn CBRE Việt Nam, Quý 2/2021 CBRE FORUM 2021 | VIETNAM
62
CBRE RESEARCH | © 2021 CBRE, INC.
GIÁ BÁN CĂN HỘ HẠNG SANG: TIỆM CẬN MỨC GIÁ CÁC NƯỚC TRONG KHU VỰC
Giá bất động sản hạng sang tại Đông Nam Á 25,000
0,05% giá >18.000 USD/m2
USD/m2
20,000
15,000
10,000
3% giá ~7.000 USD/m2 Hạng sang 5,000
31%
Cao cấp
0 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 Jakarta
Bangkok
Hanoi
HCMC
Singapore
Q2 2021
43%
Phnom Penh
24%
Bình dân
Nguồn: BP. Nghiên cứu & Tư Vấn CBRE Việt Nam, Quý 2/2021
(*) Giá bán: USD/m2 (Không bao gồm VAT và tính trên diện tích thông thủy) CBRE FORUM 2021 | VIETNAM
Trung cấp
63
CBRE RESEARCH | © 2021 CBRE, INC.
GIÁ BÁN THỨ CẤP TẠI TP.HCM GIẢM TỐC ĐỘ TĂNG TUY NHIÊN VẪN GHI NHẬN TĂNG 10-15% Y-O-Y
Giá chào bán
Giá thứ cấp 2020
Tốc độ tăng giá 2021 VS. 2020 (%)
Vinhomes Grand Park (2019)
Centum Wealth (2018)
Saigon Gateway (2017)
Him L am Phu An (2016)
Lavita Garden (2015)
Kingdom 101 (2018)
Q2 Thao Dien (2018)
Giá thứ cấp hiện tại
Tốc độ tăng giá
Nguồn: BP. Nghiên cứu & Tư Vấn CBRE Việt Nam, Quý 2/2021
(*) Giá bán: USD/m2 (Không bao gồm VAT và tính trên diện tích thông thủy) CBRE FORUM 2021 | VIETNAM
35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20%
Trung cấp
Ma steri An Phu (2018)
One Verandah (2018)
Mille nnium (2016)
Feliz En Vista (2016)
Estella Heights (2015)
The Nassim (2015)
Gateway Thao Dien (2015)
Cao cấp
Lavita Charm (2017)
5,000 4,500 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 Ma steri Thao Dien (2014)
Giá bán thứ cấp (USD/m2)
Thị Trường Căn Hộ Bán TP.HCM, Giá thứ cấp tại một số dự án nổi bật, Q2 2021
64
CBRE RESEARCH | © 2021 CBRE, INC.
GIÁ BÁN THỨ CẤP TĂNG NHANH HƠN TẠI CÁC DỰ ÁN TRUNG CẤP Ở HÀ NỘI TUY NHIÊN VẪN CHẬM HƠN TP.HCM Thị Trường Căn Hộ Bán Hà Nội, Giá thứ cấp tại một số dự án nổi bật, Q2 2021 Cao cấp
10%
Trung cấp
8%
2,000
6% 1,500
4% 2%
1,000
0% 500
Tốc độ tăng Y-o-y
Giá thứ cấp (USD/m2)
2,500
-2%
-
-4% Indochina Park Hill - Hoang Cau Vinhomes Seasons An Binh My Dinh Plaza Times City Skyline - Skylake - Avenue City - 2 016 Pearl Hanoi - 2 015 2016 2016 2015 2016 2009 Q2 2019
Q2 2020
Q2 2021
Green Pearl 2017
Vinhomes Imperia Greenbay Sky 2017 Garden 2017
Cau Giay Mip ec Center Rubik360 Point 2019 2018
y-o g rotăng wth y-o-y Tốc-yđộ
(*) Giá bán: USD/m2 (Không bao gồm VAT và tính trên diện tích thông thủy) Nguồn: BP. Nghiên cứu & Tư Vấn CBRE Việt Nam, Quý 2/2021 CBRE FORUM 2021 | VIETNAM
65
CBRE RESEARCH | © 2021 CBRE, INC.
THỊ TRƯỜNG CHO THUÊ SUY YẾU DO NHU CẦU GIẢM TỪ NHÓM CHUYÊN GIA VÀ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI
Căn Hộ Bán Hà Nội, Lợi suất cho thuê, Q2 2021
8%
8%
7%
7%
6%
6%
Lợi suất cho thuê
Lợi suất cho thu6
Căn Hộ Bán TP.HCM, Lợi suất cho thuê, Q2 2021
5% 4% 3% 2% 1%
5% 4%
Chuyên gia nước ngoài lo lắng khi chính sách thị thực thắt chặt 1 7
3%
/ 0 6 /
2 0 2 1
2% 1%
0% District1 1 Quận District22 Quận 2019
2020
Binh Bình Thanh Thạnh Q2 2021
District Quận 77
0%
Trung Đa, Tay TâyHo Hồ CBD Đống Midtown tâm Ba Đình 2019
2020
Phía West
Phía South
Tây
Nam
Q2 2021
Nguồn: BP. Nghiên cứu & Tư Vấn CBRE Việt Nam, Quý 2/2021
CBRE FORUM 2021 | VIETNAM
66
CBRE RESEARCH | © 2021 CBRE, INC.
CÁC CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG MỚI ĐƯỢC TRIỂN KHAI
CBRE FORUM 2021 | VIETNAM
67
CBRE RESEARCH | © 2021 CBRE, INC.
CÁC CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG NGÀY CÀNG CẠNH TRANH ĐỂ THU HÚT NGƯỜI MUA
Nhận nhà khi thanh toán
0%-20% giá trị sản phẩm. VÀ PHƯƠNG THỨC BÁN HÀNG
NỀN TẢNG TRỰC TUYẾN
Hạn chế số lượng người mua tham gia mỗi đợt
New City Thủ Thiêm: Nhận nhà khi thanh toán 30% giá trị sản phẩm
CBRE FORUM 2021 | VIETNAM
đảm bảo thực hiện 5K để phòng chống COVID-19
68
CBRE RESEARCH | © 2021 CBRE, INC.
CẦU CĂN HỘ BÁN VƯỢT CUNG TẠI TP.HCM VÀ HÀ NỘI 6T 2021 Căn hộ bán Hà Nội, Số căn bán được, Q2 2021
(6T: ▲ 28% y-o-y)
16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0
(6T: ▲20% y-o-y)
Q2: ▲ 76% q-o-q Số căn bán được giảm dần trong tháng 6 do đợt dịch Covid19 tại khu vực phía Nam
Q1
Q2
Q3
2019
Q4
Q1
Q2
Q3 Q4
2020
Q1
Số căn bán
Số căn bán
Căn hộ bán TP.HCM, Số căn bán được, Q2 2021
16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 -
Q2
Q2: ▼6% q-o-q Giám nhẹ do gián đoạn trong tháng 5
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2
2021
2019
2020
2021
◼ HẠNG SANG: >4.000 USD/m² | ◼ CAO CẤP: 2.000 – 4.000 USD/m² | ◼ TRUNG CẤP: 1.000 – 2.000 USD/ m² | ◼ BÌNH DÂN: < 1.000 USD/m²
Các dự án tại các khu đô thị chiếm ~60% số lượng căn bán trong 6T 2021
Phân khúc hạng sang tiếp tục hấp thụ các sản phẩm tồn kho tại các dự án khu đô thị
Nguồn: BP. Nghiên cứu & Tư Vấn CBRE Việt Nam, Quý 2/2021 CBRE FORUM 2021 | VIETNAM
69
CBRE RESEARCH | © 2021 CBRE, INC.
ĐỘNG LỰC TĂNG TRƯỞNG MẠNH TRÊN THỊ TRƯỜNG NHÀ LIỀN THỔ, TUY NHIÊN NGUỒN CUNG HIỆN HỮU KHÁC BIỆT Ở HAI THỊ TRƯỜNG Biệt thự/ Nhà phố TP.HCM, Số căn bán được, Q2 2021
Biệt thự/ Nhà phố Hà Nội, Số căn bán được, Q2 2021
(6T: ▼ 78% y-o-y)
Q2: ▼ 56% q-o-q Sự kiện mở bán từng đợt quy mô nhỏ do dịch COVID-19
2,000 1,500
Q2: ▲ 9,7x q-o-q Các dự án mở bán mới trong Q2 ghi nhận tỷ lệ hấp thụ tốt
2,500 2,000 Số căn
Số căn
2,500
(6T: ▲115% y-o-y)
3,000
3,000
1,500
1,000
1,000
500
500
0
0 Q1
Q2
Q3
2019
Q4
Q1
Q2
Q3
2020
Q4
Q1
Q2
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2
2021
2019
Nguồn cung chào bán
2020
2021
Số căn bán được
Bất động sản liền thổ thu hút lượng cầu cao
Số căn bán được giảm do thiếu nguồn cung
Nguồn: BP. Nghiên cứu & Tư Vấn CBRE Việt Nam, Quý 2/2021 CBRE FORUM 2021 | VIETNAM
70
CBRE RESEARCH | © 2021 CBRE, INC.
TRIỂN VỌNG THỊ TRƯỜNG
CBRE FORUM 2021 | VIETNAM Nguồn ảnh: Zing
71
CBRE RESEARCH | © 2021 CBRE, INC.
TÍN HIỆU TÍCH CỰC TỪ TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG CÁC DỰ ÁN CƠ SỞ HẠ TẦNG, NHƯNG THỜI GIAN HOÀN THÀNH VẪN CÒN LÀ ẨN SỐ
CBRE FORUM 2021 | VIETNAM
72
CBRE RESEARCH | © 2021 CBRE, INC.
NGUỒN CUNG MỚI DỰ KIẾN TĂNG MẠNH TRONG HAI NĂM TIẾP THEO, NHƯNG VẪN CHƯA TRỞ LẠI MỨC TRƯỚC COVID-19 Căn hộ bán TP.HCM, Nguồn cung chào bán so với Số căn bán được 40,000
Căn hộ bán Hà Nội, Nguồn cung chào bán so với Số căn bán được 40,000
Dự báo
35,000
35,000
30,000
30,000
25,000
25,000
20,000
20,000
15,000
15,000
10,000
10,000
5,000
5,000
-
Dự báo
2018
2019
2020
2021F
2022F
2018
Nguồn cung chào bán
2019
2020
2021F
2022F
Số căn bán được
Nguồn: BP. Nghiên cứu CBRE Việt Nam, Q2 2021.
CBRE FORUM 2021 | VIETNAM
73
CBRE RESEARCH | © 2021 CBRE, INC.
GIÁ BÁN SƠ CẤP DỰ BÁO SẼ TĂNG Ở TẤT CẢ CÁC PHÂN KHÚC Căn hộ bán TP.HCM, Dự báo giá bán sơ cấp
Căn hộ bán Hà Nội, Dự báo giá bán sơ cấp HẠNG SANG – Dự án nhà ở branded residence được chào bán với mức giá cao kỷ lục
Dự báo $8,000
$8,000
▲ 6% y-o-y
$7,000
$6,000 $5,000 $4,000 $3,000
▲ 4% y-o-y
$2,000
▲ 3% y-o-y
Giá bán sơ cấp (USD/m²)
cGiá bán sơ cấp (USD/m²)
$7,000
Dự báo
$6,000 $5,000 $4,000
▲ 7% y-o-y
$3,000
▲ 4% y-o-y
$2,000 $1,000
$1,000
▲ 1% y-o-y
$2018
2019
2020
2021F
▲ 4% y-o-y
$0 2018
2022F
2019
2020
2021F
2022F
◼ HẠNG SANG: >4.000 USD/m² | ◼ CAO CẤP: 2.000 – 4.000 USD/m² | ◼ TRUNG CẤP: 1.000 – 2.000 USD/ m² | ◼ BÌNH DÂN: < 1.000 USD/m² Nguồn: BP. Nghiên cứu CBRE Việt Nam, Q2 2021.
CBRE FORUM 2021 | VIETNAM
74
CBRE RESEARCH | © 2021 CBRE, INC.
DỰ BÁO CÁC XU HƯỚNG TƯƠNG LAI
Giải pháp Văn phòng tại nhà cho căn hộ khi thời gian làm việc tại nhà kéo dài CBRE FORUM 2021 | VIETNAM
Nhà đầu tư khu vực phía Nam sẽ tìm kiếm các cơ hội đầu tư ở các tỉnh thành phía Bắc
Bất dộng sản thương hiệu nâng tầm chất lượng sống lên đẳng cấp mới
75
Dự án khu đô thị tại các địa phương lân cận sẽ tiếp tục thu hút nhà đầu tư
Hộ chiếu vắc-xin và tỷ lệ tiêm ngừa tăng thúc đẩy người mua nước ngoài quay trở lại Việt Nam
CBRE RESEARCH | © 2021 CBRE, INC.
Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này được thực hiện bởi Nhóm Nghiên cứu Châu Á Thái Bình Dương của CBRE, thuộc Bộ phận Nghiên cứu của CBRE - một mạng lưới các nhà nghiên cứu ưu việt, cộng tác để cung cấp các nghiên cứu thị trường bất động sản và dự báo kinh tế lượng cho các nhà đầu tư và người sở hữu bất động sản trên toàn cầu. Tất cả các tài liệu được trình bày trong báo cáo này, trừ khi có chỉ định cụ thể khác, đều thuộc bản quyền và độc quyền của CBRE. Thông tin trong tài liệu này, bao gồm cả các dự báo, đã được thu thập từ các tài liệu và nguồn được cho là đáng tin cậy vào ngày xuất bản. Trong khi chúng tôi không nghi ngờ tính chính xác của nó, chúng tôi đã không xác minh nó và không đảm bảo, bảo hành hoặc đại diện về nó. Độc giả có trách nhiệm đánh giá độc lập mức độ liên quan, chính xác, đầy đủ và đơn vị tiền tệ của thông tin xuất bản này. Báo cáo này được trình bày cho mục đích thông tin chỉ dành riêng cho khách hàng và chuyên gia của CBRE, và không được sử dụng hoặc được coi như một lời đề nghị hoặc lời mời chào bán hoặc mua hoặc đăng ký chứng khoán hoặc các công cụ tài chính khác. Tất cả các quyền đối với tài liệu đều được bảo lưu và không một tài liệu nào, nội dung của nó, cũng như bất kỳ bản sao nào của nó, có thể bị thay đổi theo bất kỳ cách nào, được chuyển đến, sao chép hoặc phân phối cho bất kỳ bên nào khác mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của CBRE. Mọi sự xuất bản hoặc phân phối lại trái phép các báo cáo nghiên cứu của CBRE đều bị cấm. CBRE sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất, thiệt hại, chi phí hoặc chi phí phát sinh hoặc phát sinh bởi lý do của bất kỳ người nào sử dụng hoặc dựa vào thông tin trong ấn phẩm này.
Để biết thêm thông tin về báo cáo này, xin liên hệ: CBRE Vietnam Co., Ltd. – Bp. Nghiên cứu thị trường và Tư vấn Phát triển T: +84 24 6288 6379| E: research.vietnam@cbre.com CBRE FORUM 2021 | VIETNAM
CBRE RESEARCH | © 2021 CBRE, INC.