Forum Q2 2021_VN

Page 1


NỘI DUNG 01. THỊ TRƯỜNG VĂN PHÒNG 02. THỊ TRƯỜNG BÁN LẺ 03. THỊ TRƯỜNG KHU CÔNG NGHIỆP 04. THỊ TRƯỜNG NHÀ Ở

CBRE FORUM 2021 | VIETNAM

CBRE RESEARCH | © 2021 CBRE, INC.


THỊ TRƯỜNG VĂN PHÒNG

CBRE FORUM 2020 | VIETNAM

CBRE RESEARCH | © 2020 CBRE, INC.


CÂU CHUYỆN Ở HAI THÀNH PHỐ

Hà Nội

VS

T P. H ồ C h í M i n h

Nguồn: BP. Nghiên cứu & Tư Vấn CBRE Việt Nam Hình ảnh từ Bao Thanh Nien, Kenh 14, Vietnamnet, VnExpress, Ngày 2-5 Tháng 7, 2021 CBRE FORUM VIETNAM CBRE FORUM2021 2021|| VIETNAM

4

CBRE CBRERESEARCH RESEARCH || © © 2021 2021 CBRE, CBRE, INC.


ĐỢT COVID-19 THỨ TƯ BÙNG PHÁT TẠI TP.HCM (SỐ LIỆU TÍNH ĐẾN 7 THÁNG 7 2021) Hà Nội và TP.HCM, Google mobility index 40%

COVID-19 Đợt 1

Hà Nội

TP.HCM

COVID-19 Đợt 4

20% 0% -20% -40%

Số ca nhiễm hàng ngày tại TP.HCM Số ca nhiễm hàng ngày tại Hà Nội

Nguồn: Mức trước dịch COVID-19 là giá trị trung bình, cho ngày tương ứng trong tuần, trong khoảng thời gian 5 tuần từ ngày 3 tháng 1 đến ngày 6 tháng 2 năm 2020.. Nguồn: BP. Nghiên cứu & Tư Vấn CBRE Việt Nam, Google Ngày 3 Tháng 7 2021.

CBRE FORUM 2021 | VIETNAM

5

CBRE RESEARCH | © 2021 CBRE, INC.


NHIỀU NHÂN VIÊN QUAY LẠI VĂN PHÒNG TẠI CHÂU Á - TBD. KHU VỰC ĐÔNG NAM Á VẪN CHƯA SẴN SÀNG Tỷ lệ sử dụng văn phòng, Châu Á Thái Bình Dương

Châu Á - Thái Bình Dương Trung Quốc Úc/ New Zealand Bắc Á Đông Nam Á Ấn Độ 0%

10%

20%

30%

Không ai đến văn phòng

40% <25%

50%

25% - 50%

60% 51% - 75%

70%

80%

90%

100%

>75%

Nguồn: CBRE Châu Á Thái Bình Dương, Khảo Sát Khách thuê, Tháng 6 2021 CBRE FORUM 2021 | VIETNAM

6

CBRE RESEARCH | © 2021 CBRE, INC.


NHU CẦU SỬ DỤNG VĂN PHÒNG VẪN CAO, NHƯNG VAI TRÒ ĐÃ THAY ĐỔI So sánh Làm việc tại văn phòng và Làm việc từ xa

Đổi mới, sáng tạo

Năng suất làm việc cá nhân

Sự tham gia của nhân viên

Năng suất làm việc nhóm

0%

10%

20%

Làm việc từ xa tốt hơn

30%

40%

Giống nhau

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Làm việc tại văn phòng tốt hơn

Nguồn: CBRE Châu Á Thái Bình Dương, Khảo Sát Khách thuê, Tháng 6 2021 CBRE FORUM 2021 | VIETNAM

7

CBRE RESEARCH | © 2021 CBRE, INC.


CẢI THIỆN TRIỂN VỌNG THỊ TRƯỜNG TẠI CHÂU Á TBD

Tình trạng kinh doanh hiện tại, Châu Á TBD

Dự đoán tình hình kinh doanh, Châu Á TBD 100%

Mở rộng 80% Phục hồi ổn định

60% 40%

Giai đoạn đầu phục hồi

20%

Ổn định

0% T4/20 Tốt hơn

T10/20 Không thay đổi

Vẫn thu hẹp

T5/21 Xấu hơn

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Nguồn: CBRE Châu Á Thái Bình Dương, Khảo Sát Khách thuê, Tháng 6 2021

CBRE FORUM 2021 | VIETNAM

8

CBRE RESEARCH | © 2021 CBRE, INC.


CÁC GIAO DỊCH THU HẸP MẶT BẲNG GIẢM MẠNH SO VỚI 2020 Giao dịch theo mục đích, Các giao dịch nổi bật được thực hiện/thu thập bởi CBRE Việt Nam, 6T 2021 100%

80%

60%

40%

20%

0% TP. HCM

Hà Nội

TP. HCM

2019

Hà Nội

TP. HCM

2020 Thuê mới

Mở rộng

Di dời

Gia hạn

Hà Nội H1 2021

Sáp nhập

Thu nhỏ hẹp

Nguồn: BP. Nghiên cứu & Tư Vấn CBRE Việt Nam, Quý 2/2021

CBRE FORUM 2021 | VIETNAM

9

CBRE RESEARCH | © 2021 CBRE, INC.


CHỦ NHÀ LẪN KHÁCH THUÊ THÍCH NGHI TỐT HƠN VỚI TÌNH HÌNH HIỆN TẠI 2020

Khách thuê

Chủ nhà

Đóng/Thu hẹp diện tích không sử dụng để tiết kiệm chi phí 17% lượng giao dịch ở Hà Nội và 27% lượng giao dịch ở TP.HCM

Đóng/Thu hẹp diện tích không sử dụng để tiết kiệm chi phí ? 0% lượng giao dịch ở Hà Nội và 3% lượng giao dịch ở TP.HCM

Làm việc ở nhà

Làm việc ở nhà

Tháng 3,4 /2020

Từ Tháng 5 ở TP.HCM

Ưu đãi hỗ trợ (giảm/miễn giá thuê) 10% - 50% tùy vào doanh nghiệp

Ưu đãi hỗ trợ? (giảm/miễn giá thuê) Ít hơn hoặc không hỗ trợ ngắn hạn *trừ tòa nhà bị cách ly

$

CBRE FORUM VIETNAM CBRE FORUM2021 2021|| VIETNAM

6T 2021

$

Giảm giá chào mới 1% - 5% trung bình

10

Giảm giá chào mới ? Giảm hoặc không tăng mức tăng thường niên khi tái ký HĐ thuê

CBRE CBRERESEARCH RESEARCH || © © 2021 2021 CBRE, CBRE, INC.


TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG PHÂN KHÚC HẠNG A TRONG 6T 2021

TP.HCM

0 Dự án mới trong 6T 2021 90.000 m2 tại Hà Nội trong nửa cuối 2021

Tổng nguồn cung NLA (m2)

GIÁ CHÀO*

475.000 m2 NLA

528.000 m2 NLA

18 dự án

21 dự án

US$41,6

US$/m2/tháng

TỶ LỆ TRỐNG

HÀ NỘI

12,2%

6,4% y-o-y

0,4 đpt y-o-y

US$26,9

18,9%

3,0% y-o-y

11,3 đpt y-o-y

(%)

Nguồn: BP. Nghiên cứu & Tư Vấn CBRE Việt Nam, Quý 2/2021 Lưu ý: Giá chào thuê trên m2 NLA, chưa bao gồm phí dịch vụ và VAT. CBRE FORUM 2021 | VIETNAM

11

CBRE RESEARCH | © 2021 CBRE, INC.


TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG PHÂN KHÚC HẠNG B TRONG 6T 2021

TP.HCM

1 Dự án mới trong 6T 2021 ở TP.HCM 90.000 m2 tại Hà Nội và 24.000 m2 Tại TP.HCM trong nửa cuối 2021

Tổng nguồn cung NLA (m2)

GIÁ CHÀO*

958.000 m2 NLA

997.000 m2 NLA

69 dự án

72 dự án

US$25,1

US$/m2/tháng

TỶ LỆ TRỐNG

HÀ NỘI

9,1%

3,0% y-o-y

4,3 đpt y-o-y

US$13,9

11,6%

1,5% y-o-y

0,6 đpt y-o-y

(%)

Nguồn: BP. Nghiên cứu & Tư Vấn CBRE Việt Nam, Quý 2/2021 Lưu ý: Giá chào thuê trên m2 NLA, chưa bao gồm phí dịch vụ và VAT. CBRE FORUM 2021 | VIETNAM

12

CBRE RESEARCH | © 2021 CBRE, INC.


G I A I Đ O Ạ N K H Ó KHĂN N H Ấ T Đ Ã Q U A ? Văn phòng Hà Nội & TP.HCM, Diện tích thực thuê 50.000 40.000

m2

30.000 20.000 10.000 0.0000 -10.000 -20.000 Q1

Q2

Q3 2018

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

2019 HCMC TP. HCM

Q2

Q3 2020

Q4

Q1

Q2 2021

Hanoi Hà Nội

Nguồn: BP. Nghiên cứu & Tư Vấn CBRE Việt Nam, Quý 2/2021

CBRE FORUM 2021 | VIETNAM

13

CBRE RESEARCH | © 2021 CBRE, INC.


TỶ LỆ TRỐNG GIẢM, NHƯNG SẼ CẦN THÊM THỜI GIAN ĐỂ PHỤC HỒI VỀ MỨC TRƯỚC DỊCH

25%

40

20%

30

15%

20

10%

10

5%

-

0% 2018

2019

2020

50

25%

40

20%

30

15%

20

10%

10

5%

0

Q2 H1 2021

Tỷ lệ trống

50

Giá thuê (USD/m2/tháng)

Văn phòng Hà Nội, Hoạt động thị trường theo phân khúc

Tỷ lệ trống

Giá thuê (USD/m2/tháng)

Văn phòng TP. HCM, Hoạt động thị trường theo phân khúc

0% 2018

2019

2020

Q2 H1 2021 2021

Nguồn: BP. Nghiên cứu & Tư Vấn CBRE Việt Nam, Quý 2/2021 Lưu ý: Giá chào thuê trên m2 NLA, chưa bao gồm phí dịch vụ và VAT. CBRE FORUM 2021 | VIETNAM

14

CBRE RESEARCH | © 2021 CBRE, INC.


NHU CẦU CAO TỪ NHÓM NGÀNH CNTT/TRUYỀN THÔNG/VIỄN THÔNG VÀ TÀI CHÍNH/NGÂN HÀNG Giao dịch theo ngành nghề, Các giao dịch được thực hiện/Thu thập bởi CBRE, H1 2021

Triển vọng thay đổi theo nhóm ngành trong ba năm tới, Châu Á - Thái Bình Dương

CNTT/Truyền Thông/Viễn thông

Tất cả các ngành

Ngân hàng/ Tài chính/Bảo hiểm

CNTT/Truyền Thông/Viễn thông

Sản xuất

Tài chính Dịch vụ chuyên nghiệp

Logistics

Công nghệ sinh học

Thương mại/bán lẻ 0% TP. HCM

10%

20%

30%

40%

0% Không chắc chắn

Hà Nội

20% Giảm

40%

60%

Không đổi

80%

100%

Tăng

Nguồn: BP. Nghiên cứu & Tư Vấn CBRE Việt Nam, Quý 2/2021

CBRE FORUM 2021 | VIETNAM

15

CBRE RESEARCH | © 2021 CBRE, INC.


MÔ HÌNH LÀM VIỆC KẾT HỢP SẼ LÀ XU HƯỚNG MỚI Dự đoán về tần suất làm việc từ xa trong điều kiện ổn định, Châu Á TBD 40%

30%

20%

10%

0% Làm việc tại văn phòng toàn thời gian

1 - 2 ngày/ tháng

1 ngày/tuần hoặc ít hơn

Q3 2020

Đến 3 ngày/tuần

4-5 ngày/tuần Làm việc từ xa toàn thời gian

Q2 2021

Nguồn: CBRE Châu Á Thái Bình Dương, Khảo Sát Khách thuê, Tháng 6 2021

CBRE FORUM 2021 | VIETNAM

16

CBRE CBRERESEARCH RESEARCH || © © 2021 2021 CBRE, CBRE, INC.


CỞI MỞ HƠN VỚI MÔ HÌNH CHIA SẺ KHÔNG GIAN LÀM VIỆC Các công ty Châu Á TBD

83% công ty có tỷ lệ chia sẻ 1,0-1,4 vào năm 2023

Bây giờ

Các ngành thích ứng nhanh

2023

Khoa học đời sống

Tài chính Công nghệ 1 (không chia sẻ)

1,1

1,2 – 1,4

1,5 – 1,9

2,0 – 2,4

2,5 – 2,9

>3,0

Dịch vụ doanh nghiệp

Tỷ lệ chia sẻ bàn làm việc Nguồn: CBRE Châu Á Thái Bình Dương, Khảo Sát Khách thuê, Tháng 6 2021

CBRE FORUM 2021 | VIETNAM

17

CBRE CBRERESEARCH RESEARCH || © © 2021 2021 CBRE, CBRE, INC.


CHỦ NHÀ CHÚ TRỌNG VÀO GIÁ TRỊ XANH

Hà Nội

TP.HCM

Tiết kiệm nước

Capital Place

Techno Park Tower (đang thực hiện)

President Place

Etown Central

Mapletree Business Center

Tiết kiệm năng lượng

CO2

Giảm khí thải Lancaster Luminaire 36 Cát Linh (đang thực hiện) (đang thực hiện)

Deutsches Haus

Friendship Tower

Phu My Hung Tower

Giảm lãng phí Nguồn: BP. Nghiên cứu & Tư Vấn CBRE Việt Nam, Quý 2/2021 CBRE FORUM VIETNAM CBRE FORUM2021 2021|| VIETNAM

18

CBRE CBRERESEARCH RESEARCH || © © 2021 2021 CBRE, CBRE, INC.


NGUỒN CUNG TĂNG TRƯỞNG NHANH TRONG NỬA CUỐI 2021TẠI HÀ NỘI 2021 ~180.000 m2

Văn phòng Hà Nội, nguồn cung tương lai nổi bật 1

5

9

3

Tây

8 3

10

6

Lancaster Luminaire (A) Đống Đa NLA: 20.600 m2

BRG Tower (B) Hoàn Kiếm

NLA: 5.000 m2

Intracom Riverside (B) Đông Anh NLA: 22.000 m2

36 Cat Linh (B) Ba Đình NLA: 16.000 m2

9

8

5

1

Epic Tower (B) Cầu Giấy NLA: 25.000 m2

Lotte Mall Hanoi (A) Tây Hồ NLA: 45.000 m2

10

The Valley Smart Building (B) Nam Từ Liên NLA: 39.500 m2

(*) Các tòa nhà có diện tích sử dụng nội bộ. NLA chỉ tính phần diện tích cho thuê ngoài.

Nguồn: BP. Nghiên cứu & Tư Vấn CBRE Việt Nam, Quý 2/2021. Hình ảnh Google CBRE FORUM 2021 | VIETNAM

HUD Tower (B) Thanh Xuân NLA: 48.000 m2

4

Vinacomin Tower (B) Cầu Giấy NLA: 38.000 m2

7 4 Đống Đa –CBD Ba Đình 2

6

2

Techno Park Tower (A) Gia Lâm, NLA: ~90.000 m2

2022 trở đi 150.000+ m2 7

19

CBRE RESEARCH | © 2021 CBRE, INC.


NGUỒN CUNG TĂNG TRƯỞNG NHẸ Ở TP.HCM Văn phòng TP.HCM, nguồn cung tương lai nổi bật

2021 45.418 m2

1 6

1

2022 onwards ~150.000+ m2 5

2

6

4 2

8 7

AP Tower (B) Bình Thạnh (T4/2021) NLA: ~10.000 m2

4

3

The Graces (B) Quận 7 NLA: 8.295 m2

35

Pearl 5 Tower (B) Quận 3 NLA: 10.944 m2

Saigon First House (B) Quận 3 NLA: 15.348 m2

Cobi Tower (B) Quận 7 NLA: 27.127 m2

E-town 6 (A) Tân Bình GFA: 40.000 m2

8

7

One Central (A) Quận 2 NLA: 36.000 m2

Prime A Quận 2 NLA: 52.000 m2

Nguồn: BP. Nghiên cứu & Tư Vấn CBRE Việt Nam, Quý 2/2021. Hình ảnh Google CBRE FORUM 2021 | VIETNAM

20

CBRE RESEARCH | © 2021 CBRE, INC.


TRIỂN VỌNG THỊ TRƯỜNG PHỤ THUỘC RẤT LỚN VÀO VACCINE VÀ NGUỒN CUNG TƯƠNG LAI

Dự đoán

Dự đoán

50

40

24%

40

24%

30

18%

30

18%

20

12%

20

12%

10

6%

10

6%

-

Tỷ lệ trống

Giá thuê (USD/m2/tháng)

30%

50

Giá thuê (USD/m2/tháng)

Văn phòng Hà Nội, Triển vọng thị trường

-

0% 2018

2019

2020

2021F

0% 2018

2022F

30%

Tỷ lệ trống

Văn phòng TP.HCM, Triển vọng thị trường

2019

2020

2021F

2022F

Nguồn: BP. Nghiên cứu & Tư Vấn CBRE Việt Nam, Quý 2/2021 Lưu ý: Giá chào thuê trên m2 NLA, chưa bao gồm phí dịch vụ và VAT. CBRE FORUM 2021 | VIETNAM

21

CBRE RESEARCH | © 2021 CBRE, INC.


DỰ BÁO CÁC XU HƯỚNG TƯƠNG LAI

Triển vọng kinh tế khả quan trong bối cảnh dịch bệnh

CBRE FORUM 2021 | VIETNAM

Tỷ lệ tiêm vaccine tăng giúp giảm ảnh hưởng của COVID-19

Cả chủ nhà và khách thuê áp dụng những chiến lược để vững vàng trước đại dịch

Chỉ tiêu xanh/an toàn sức khoe là điểm sáng và chủ nhà tăng cường các giá trị Môi trường Quản Trị và Xã Hội (ESG)

CBRE RESEARCH | © 2021 CBRE, INC.


THỊ TRƯỜNG BÁN LẺ

CBRE FORUM 2020 2021 | VIETNAM

CBRE RESEARCH | © 2020 2021 CBRE, INC.


ĐẠI DỊCH ĐÃ LÀM THAY ĐỔI HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ MẶT BẰNG BÁN LẺ T Ừ

Đ Ế N

Doanh thu hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng 6T/2021

4,9% theo năm (so với 11,8% trong năm 2019)

Chủ nhà

Chờ đợi và Quan sát

• Nhiều biện pháp hỗ trợ khách thuê hơn • Nỗ lực giữ chân khách thuê cũ

Số doanh nghiệp bán lẻ phải đóng cửa

26% theo năm

• Giữ tỷ lệ lấp đầy Diện tích trống, NLA m2

Khách thuê

• Thương lượng • Giảm chi phí hoạt động • Huy động tiền mặt

• Tinh chỉnh hoạt động kinh doanh • Chiến lược mở rộng • Tiêm chủng

43% vs. Q1 2020 tại TP.HCM 72% vs. Q1 2020 tại Hà Nội Hỗ trợ tiền thuê Trước giãn cách xã hội :

20%-50% tùy thuộc vào loại hình kinh doanh, vị trí

CBRE FORUM 2021 | VIETNAM

24

CBRE CBRERESEARCH RESEARCH || © © 2021 2021 CBRE, CBRE, INC.


Chỉ số di động, Bán lẻ & Giải trí 0

LÀN SÓNG DỊCH BỆNH MỚI KHIẾN NGƯỜI TIÊU DÙNG LO LẮNG

-10 -20 -30 -40 -50

-36%

-60

Việt Nam (vs. -16% tại Q4 2020)

-70

TP.HCM: thấp hơn đợt bùng phát thứ nhất

-80

-14%

VS

ĐỊA ĐIỂM CÔNG CỘNG

-28%

VS

06/21

05/21

04/21

03/21

02/21

01/21

12/20

11/20

10/20

09/20

08/20

07/20

06/20

Tp.HCM

VĂN PHÒNG

CBRE FORUM VIETNAM CBRE FORUM2021 2021|| VIETNAM

05/20

VS

04/20

-8%

03/20

TẠP HÓA & HIỆU THUỐC

02/20

-90

Hà Nội

Ghi chú: Chỉ số di động của Google được lấy từ Google’s COVID-19 Mobility Reports, là chỉ số trung bình ghi nhận từ 01/03/2020 đến 15/05/2021. Cơ sở cho các dịch bệnh khác là giá trị điểm giữa cho thời gian 5 tuần từ 3/1 đến 6/2 năm 2020. Chỉ số này áp dụng cho nhà hàng, café, trung tâm mua sắm, bảo tàng, thư viện, và rạp phim. Nguồn: Google, Data ngày 20 tháng 5 năm 2021

25

CBRE RESEARCH | © 2021 CBRE, INC.


CHỈ SỐ NIỀM TIN TIÊU DÙNG ÍT CẢI THIỆN SO VỚI ĐỢT DỊCH ĐẦU TIÊN

Doanh số bán lẻ (%, theo năm)

Tăng trưởng bán lẻ, theo năm

Chỉ số niềm tin tiêu dùng

60

150

40

120

20

90

0

60

-20

30

-40

0 06/20

08/20

10/20

12/20

Việt Nam

Hàn Quốc

Nhật Bản

Trung Quốc

02/21

04/21

06/21

Singapore

Hàn Quốc 2019

Nguồn: Cục thống kê của các nước châu Á, Tháng 06/2021

CBRE FORUM 2021 | VIETNAM

Việt Nam

Singapore

Dịch đợt 1

2020

Nhật Bản

Trung Quốc

Quý 1/2021

Nguồn: Tradingeconomics, Tháng 06/2021

26

CBRE RESEARCH | © 2021 CBRE, INC.


TIÊU ĐIỂM THỊ TRƯỜNG BÁN LẺ VIỆT NAM TRONG 6T/2021

TP.HCM TỔNG CUNG

TỔNG CUNG

1.068.128 m2 NLA

NLA (m2)

Nguồn cung mới: 1 dự án ngoài trung tâm

Trung tâm GIÁ CHÀO(*) US$/m2/tháng

(%)

US$ 34

1,2% theo năm

-5,2% theo năm

0,0 ppt theo năm

Nguồn cung mới: 0

Trung tâm

Tiêu điểm 6T/2021

GIÁ CHÀO(*) US$/m2/tháng

14,6%

TỶ LỆ TRỐNG (%)

-1,6 ppt theo năm

Ngoài Trung tâm

US$ 29

US$ 102 -1,7% theo năm

Trung tâm

Ngoài Trung tâm

1,9%

1.004.481 m2 NLA

NLA (m2)

Ngoài Trung tâm

US$ 137

Trung tâm TỶ LỆ TRỐNG

Hà Nội

-3,8% theo năm

Ngoài Trung tâm

10,8% 10,1 ppt theo năm

14,6% 4,8 ppt theo năm

Ghi chú: Giá thuê được báo trên NLA, chưa bao gồm VAT & Phí dịch vụ cho Tầng trệt và Tầng một Nguồn: Bp. Nghiên cứu CBRE Việt Nam, Q2 2021 CBRE FORUM 2021 | VIETNAM

27

CBRE RESEARCH | © 2021 CBRE, INC.


BIỆN PHÁP KIỂM SOÁT DỊCH CHƯA TRIỆT ĐỂ TRÌ HOÃN SỰ HỒI PHỤC CỦA THỊ TRƯỜNG

Tỷ lệ trống năm 2019 – Q2 2021

COVID – 19

COVID – 19 (Đợt 3)

COVID – 19 (Đợt 2)

COVID – 19 (Đợt 4)

18% 16%

Tỷ lệ trống

14%

Chính sách hỗ trợ khách thuê tại TP.HCM:

12% 10%

• Hỗ trợ 1050% giá thuê tháng 5

8% 6% 4%

• Miễn phí tiền thuê tháng 6

2% 0% Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

2019

Q3 2020

Tỷ lệ trống - Tp. HCM

Q4

Q1

Q2 2021

Tỷ lệ trống - Hà Nội

Nguồn: Bp. Nghiên cứu CBRE Việt Nam, Q2 2021 CBRE FORUM 2021 | VIETNAM

28

CBRE RESEARCH | © 2021 CBRE, INC.


M&A VÀ HOẠT ĐỘNG NHƯỢNG QUYỀN KINH DOANH TẠI VIỆT NAM

“SK Group đầu tư 410 triệu USD mua 16,26% cổ phần VinCommerce”

Kido tham vọng mở 1.000 cửa hàng Chuk Chuk

Nguồn: Tuổi trẻ, Thanh niên, tháng 4, 2021

“Alibaba, tập đoàn Baring Private Equity Asia hoàn tất đầu tư US$ 400 triệu vào The CrownX”

“Masan hợp tác với Phúc Long phát triển mô hình kiosk Phúc Long tại hệ thống WinMart+ toàn quốc” Masan mua lại 20% cổ phần Phúc Long và sẽ mở 1,000 kiosk trong 24 tháng tới Nguồn: VIR, tháng 5, 2021

Nguồn: VietnamNews, tháng 6, 2021

Mango Tree hợp tác cùng Novagroup mang phong cách ẩm thực Thái Lan đến Việt Nam

Thaco mua lại chuỗi siêu thị bán lẻ Hàn Quốc

Thương hiệu Nova F&B: JUMBO Seafood (Singapore), Crystal Jade Palace (Singapore), Gloria Jean's Coffees (Úc), Mango Tree (Thái Lan), Lotteria (Hàn Quốc)….. Nguồn: Vnexpress, tháng 5, 2021

CBRE FORUM 2021 | VIETNAM

29

CBRE RESEARCH | © 2021 CBRE, INC.


DỰ BÁO SẼ CÓ ÍT THƯƠNG HIỆU RA MẮT TẠI THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM TRONG NĂM NAY 2020

2021: mở rộng và tiềm năng

Khác

Thởi trang và phụ kiện

Ăn uống

2019

CBRE FORUM 2021 | VIETNAM

30

CBRE RESEARCH | © 2021 CBRE, INC.


KẾ HOẠCH MỞ RỘNG SẼ CẦN NHIỀU HƠN MỘT LOẠI HÌNH

TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI

KHỐI ĐẾ/NHÀ PHỐ THƯƠNG MẠI

Thách thức • Số lượng khách quay trở lại mua sắm phục hồi chậm mặc dù các lệnh hạn chế đã được dỡ bỏ • Thiếu sự hỗ trợ của hoạt động du lịch Cơ hội • Vị trí đắc địa để gia nhập/mở rộng thị trường • Tính chuyên nghiệp cao và lựa chọn phong phú • Tỷ lệ lấp đầy hồi phục nhanh

CBRE FORUM 2021 | VIETNAM

Thách thức • Sự lựa chọn còn hạn chế • Phụ thuộc vào chất lượng của bất động sản bán lẻ Cơ hội • Gần khu dân cư, thuận lợi cho việc giao hàng trong giai đoạn làm việc tại nhà • Phù hợp với các cửa hàng tạp hóa, nhu yếu phẩm • Điều khoản thuê, điều khoản chấm dứt hợp đồng linh hoạt hơn 31

CBRE RESEARCH | © 2021 CBRE, INC.


DOANH THU TẠI CỬA HÀNG GIẢM TẠI HẦU HẾT NGÀNH HÀNG Tăng trưởng doanh thu thương mại điện tử theo năm

60%

0%

40%

-10%

20%

-20%

0% 2016 2017 2018 2019 2020

2.40 2.06

2016 2017 2018 2019 2020

Quần áo && Footwear Giày dép Apparel

Điện tử Electronics

Sức khỏe & Sắc đẹp Health & Beauty

Chăm&sóc nhà cửa Home Garden Care

2.20

2.15 1.8

Điện tử

10%

3.11

Ăn uống

80%

Sức khỏe, sắc đẹp

20%

Chăm sóc nhà cửa

100%

Quần áo, Giày Dép

30%

Dự kiến doanh thu bán hàng trực tuyến đến năm 2025 (tăng trưởng so với năm 2020)

E-comme rce

Tăng trưởng doanh thu tại cửa hàng theo năm

Nguồn: Euromonitor, được truy xuất vào tháng 06, 2021 CBRE FORUM 2021 | VIETNAM

32

CBRE CBRERESEARCH RESEARCH || © © 2021 2021 CBRE, CBRE, INC.


HIỆU SUẤT CỦA CÁC LĨNH VỰC KHÁC NHAU TRONG NĂM 2021

Hồi phục/Tăng trưởng nhanh

Du lịch •

Du lịch trong nước tiếp tục tăng trưởng nhưng du lịch nước ngoài hạn chế trong 2021. Hoàn toàn phục hồi 2023/24

CBRE FORUM 2021 | VIETNAM

Siêu thị •

Doanh thu tăng trưởng tốt nhưng sức tăng trưởng sẽ chậm lại Doanh thu mảng kinh doanh trực tuyến được chú trọng

Sang trọng • •

Trung Quốc dẫn đầu thế giới Tăng trưởng nhờ vào các sự kiện văn hoá xã hội và nguồn tiền tiết kiệm của người dân từ 2020

Thời trang & dịch vụ

Đồ gia dụng • •

Nhu cầu nhà ở tăng Xu hướng làm việc tại nhà/ Văn phòng làm việc linh hoạt

• • •

33

Thời trang công sở thay đổi do xu hướng làm việc tại nhà Doanh thu trực tuyến tiếp tục tăng Thời trang trung cấp bị ảnh hưởng Các ngành dịch vụ tiếp tục chịu ảnh hưởng từ dịch bệnh

Ăn uống • • •

Nhu cầu kết nối xã hội sau dịch Ăn uống tại khu trung tâm sau khi đi làm trở lại Đầu tư vào mảng vận chuyển, mua mang đi

CBRE RESEARCH | © 2021 CBRE, INC.


NHIỀU NGUỒN CUNG Ở KHU VỰC NỘI ĐÔ HÀ NỘI HY VỌNG PHỤC HỒI CAO KHI DỊCH ĐƯỢC KIỂM SOÁT m2

Thị trường bán lẻ Hà Nội, triển vọng thị trường

2022 – 2024

2021

Dự báo

FLC Twin Towers NLA:14.000 m2

The Zei NLA : 9.000 m2

Park City NLA : 12.000 m2

Giá thuê (USD/m2/tháng)

120

Lotte Mall Hanoi NLA : 72.000 m2

18%

100

15%

80

12%

60

9%

40

6%

20

3%

0 Vincom Mega Mall Smart City NLA : 49.000 m2

Hinode City Toshin – Starlake NLA : 10.000 m2 NLA: 17.000 m2

Dự án @ đường NTH NLA : 55.000 m2 CBRE FORUM 2021 | VIETNAM

Aeon Mall Hoang Mai NLA : 84.000 m2

Vincom Mega Malls Sắp mở cửa

34

Tỷ lệ trống

Hà Nội: Nguồn cung mới hơn 300.000

0% 2020

2021Q2

2021F

2022F

2023F

Giá chào thuê khu trung tâm

Giá chào thuê khu ngoài trung tâm

Tỷ lệ trống khu Trung tâm

Tỷ lệ trống khu ngoài trung tâm Nguồn: Bp. Nghiên cứu CBRE Việt Nam, Q2 2021

Ghi chú: Giá thuê được báo trên NLA, chưa bao gồm VAT & Phí dịch vụ cho Tầng trệt và Tầng một CBRE RESEARCH | © 2021 CBRE, INC.


TP.HCM: NHIỀU HY VỌNG CHO CÁC DỰ ÁN TRIỂN KHAI TẠI KHU VỰC TRUNG TÂM Nguồn Cung Tp.HCM 2022-2023

m2

Thị trường bán lẻ HCMC, triển vọng thị trường Dự báo

Socar Mall 35.000 m2 Quận 2

Central Premium Mall 24.000 m2 Quận 8

Giá chào thuê (USD/m2/tháng)

160

Vincom Grand Park 48.000 m2 Quận 9

18%

140

15%

120 12%

100 80

9%

60

6%

40 3%

20 -

0% 2020

One Central 33.700 m2 Quận 1 CBRE FORUM 2021 | VIETNAM

Saigon One 12.000 m2 Quận 2

Sun Tower 20.000 m2 Quận 1

Tỷ lệ trống

Hơn 200.000

2021 Q2

2021

2022

2023

Giá chào thuê khu trung tâm

Giá chào thuê khu ngoài trung tâm

Tỷ lệ trống khu trung tâm

Tỷ lệ trống khu ngoài trung tâm

Nguồn: Bp. Nghiên cứu CBRE Việt Nam, Q2 2021 Ghi chú: Giá thuê được báo trên NLA, chưa bao gồm VAT & Phí dịch vụ cho Tầng trệt và Tầng một 35

CBRE RESEARCH | © 2021 CBRE, INC.


GIẢI PHÁP TƯƠNG LAI

Cửa hàng: Điều chỉnh số lượng cửa hàng trong hệ thống, nâng cấp các cửa hàng CBRE FORUM 2021 | VIETNAM

Nâng tầm quan trọng của mô hình tiếp cận đa kênh/bán hàng trực tuyến Tương tác của khách hàng: Đã đến lúc thực hiện ý tưởng mới

Đối với chủ nhà: Áp dụng các biện pháp như chia sẻ doanh thu, hỗ trợ CAPEX, nhượng quyền, hợp tác giữa các khách thuê

Hoàn thành tiêm chủng cho 70-75% dân số trong năm 2021 Hà Nội và TP. HCM sẽ phục hồi trước tiên

Các biện pháp phòng chống dịch bệnh từ chính phủ

CBRE RESEARCH | © 2021 CBRE, INC.


THỊ TRƯỜNG KHU CÔNG NGHIỆP

CBRE FORUM 2021 2020 | VIETNAM

CBRE RESEARCH | © 2020 2021 CBRE, INC.


ĐẤT CÔNG NGHIỆP TIÊU ĐIỂM THỊ TRƯỜNG Q2 2021

Ha

Phía Bắc

14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0

≈17.900 ha Đất công nghiệp cho thuê

≈69,0% Hải Bắc Ninh Hà Nội Phòng

Hưng Yên

Hải Khác (*) Dương

Tỷ lệ lấp đầy trung bình

12,000 10,000

Ha

8,000 6,000

≈30.000 ha

4,000

Phía Nam

Đất công nghiệp cho thuê

2,000 0 Bình Dương

Đồng Nai

BR-VT TP.HCM Long An Khác (*)

≈75,0% Tỷ lệ lấp đầy trung bình

Nguồn: BP. Nghiên cứu & Tư vấn CBRE Việt Nam, Q2/2021. (*) Các tỉnh khác ở phía Bắc gồm Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Quảng Ninh, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Bắc Giang Các tỉnh khác ở phía Nam gồm Tây Ninh, Bình Thuận, Bình Phước.

CBRE FORUM 2021 | VIETNAM

38

CBRE CBRERESEARCH RESEARCH || © © 2021 2021 CBRE, CBRE, INC.


NHÀ KHO VÀ XƯỞNG XÂY SẴN TIÊU ĐIỂM THỊ TRƯỜNG Q2/2021

BẮC

NGUỒN CUNG KHO

Q2 2021

≈1,1 triệu m2 NGUỒN CUNG XƯỞNG

Q2 2021

≈2,3 triệu m2

NAM

NGUỒN CUNG KHO

Q2 2021

≈3,5 triệu m2 NGUỒN CUNG XƯỞNG

≈3,2 triệu m2

Q2 2021

TĂNG TRƯỞNG

Q2 2021

4,4% y-o-y Nhà xưởng: 1,9% y-o-y

Nhà kho:

TĂNG TRƯỞNG

Q2 2021

10% y-o-y Nhà xưởng: 8% y-o-y Nhà kho:

46% 10% CAGR 2021-2023E

22% 14%

Nguồn cung mới tăng đáng kể tại các khu vực công nghiệp chính

CAGR 2021-2023E

Nguồn: BP. Nghiên cứu & Tư vấn CBRE Việt Nam, Q2/2021. Ghi chú: Nguồn cung xưởng phía Bắc được tính cho Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Hưng Yên, Bắc Giang. Nguồn cung kho phía Bắc tính cho Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên. Nguồn cung kho và xưởng xây sẵn phía Nam được tính cho TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Long An. CBRE FORUM 2021 | VIETNAM

39

CBRE RESEARCH | © 2021 CBRE, INC.


GIÁ THUÊ ĐẤT TĂNG NHẸ TRONG KHI GIÁ KHO VÀ XƯỞNG ỔN ĐỊNH Giá chào thuê đất công nghiệp, Q2/2021

Giá chào thuê kho xưởng, Q2/2021

Tăng 5% - 10% y-o-y tại các KCN có vị trí tốt tại 350

Giá thuê kho

Ổn định

Ổn định

12 USD/sqm/month

300 250 200 150 100 50

8 6 4 2

Giá thuê cao nhất

Giá thuê thấp nhất

Thái Nguyên

Hưng Yên

Hải Phòng

Hải Dương

Bắc Giang

Hà Nội

Bắc Ninh

Quảng Ngãi

Quảng Nam

Đà Nẵng

Tây Ninh

BR-VT

Đồng Nai

Bình Dương

Long An

TP.HCM

Thái Nguyên

Hà Nam

Nghệ An

Hưng Yên

Hải Phòng

Hải Dương

Bắc Giang

Hà Nội

Bắc Ninh

Quảng Ngãi

Quảng Nam

Đà Nẵng

Tây Ninh

BR-VT

Đồng Nai

Bình Dương

Long An

Giá thuê thấp nhất

10

0

0 TP.HCM

USD/m2/thời gian thuê còn lại

Bình Dương, Đồng Nai, Long An

Giá thuê xưởng

Giá thuê cao nhất

Ghi chú: Giá chào thuê đất công nghiệp và kho/xưởng không bao gồm thuế GTGT và phí quản lý/dịch vụ. Giá chào thuê đất công nghiệp tính trên thời gian thuê còn lại của KCN. Thông thường, thời gian thuê còn lại là 30-45 năm. Nguồn: BP. Nghiên cứu & Tư vấn CBRE Việt Nam, Q2/2021. CBRE FORUM 2021 | VIETNAM

40

CBRE RESEARCH | © 2021 CBRE, INC.


HẠ TẦNG MỞ RỘNG VÀ CẢI THIỆN MỞ RỘNG CÁC TUYẾN CAO TỐC RA BIÊN GIỚI VÀ THÀNH PHỐ BIỂN Ở PHÍA BẮC H

Thành phố Chi Lăng

a N

Trung Quốc

oi –

Thành phố Thái Nguyên

Thành phố Vĩnh Phúc

• Hà Nội – Thái Nguyên • Hà Nội – Hải Phòng • Hải Phòng – Hạ Long

• Ninh Bình – Hải Phòng

Sân bay quốc tế: • Nội Bài

wa y pr es s Ex So n

Nation al Roa d

18

XÂY DỰNG CAO TỐC VÂN ĐỒNMÓNG CÁI sẽ hoàn thành trong năm 2022.

Ha Long City

National Road 5

Hai Phong – Ha Long Expressway

Hải Dương Hưng Yên

Phu Ly City

Hà Nam

Hai Phong City

Ha Noi – Ha i Phong Expresswa y

Hải Phòng

Thái Bình

Cảng đường sông, đường biển chính Sân bay quốc tế

Hai

• Cát Bi

inh –

• Vân Đồn Ninh Binh City

Nam Định

Khu công nghiệp

Nin hB

Cảng đường biển và đường

Ha Long – Van Don Expressway

Hai Duong City

Hà Nội

i Ca

ay

Quảng Ninh

Bắc Ninh

ssway Expre

• Hữu Nghị – Chi Lăng

Bac Giang City

n– Do

g on M

sw es pr Ex

ay

• Vân Đồn – Móng Cái

n Va

Bac Ninh City

Lang – Hoa Lac Expressway h Binh i – Nin Ha No

Cao tốc đang xây dựng/lên kế hoạch:

Bắc Giang

Pho ng E

• Hạ Long – Vân Đồn

La ng

ay pressw en Ex

• Hà Nội – Ninh Bình

Vĩnh Phúc

No i–

y

y ai Ngu i – Th Ha No

a sw es pr Ex

• Hà Nội – Lào Cai

Ha

ai C

• Láng – Hòa Lạc

xpre ssw

o La

Cao tốc hoàn thành:

Thái Nguyên

song chính:

Thành phố chính

• Khu phức hợp cảng Hải Phòng • Cảng Quảng Ninh CBRE FORUM 2021 | VIETNAM

Nguồn: BP. Nghiên cứu & Tư vấn CBRE Việt Nam, Q2/2021. 41

CBRE RESEARCH | © 2021 CBRE, INC.


HẠ TẦNG MỞ RỘNG VÀ CẢI THIỆN MỞ RỘNG CÁC TUYẾN CAO TỐC ĐẾN MIỀN TÂY VÀ THÀNH PHỐ BIỂN Ở PHÍA NAM

Cao tốc hoàn thành:

Bình Phước

• TP.HCM-Long Thành–Dầu Giây • TP.HCM-Trung Lương

Cao tốc đang xây dựng/lên kế hoạch: • Bến Lứcc – Long Thành

Cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận Sân bay quốc tế Long Thành Cao tốc Dầu Giây – Phan Thiết Tháng 3/2021 Tháng 3/2021 Tháng 4/2021

Tây Ninh

• TP.HCM – Mộc Bài • Biên Hòa – Vũng Tàu

Vinh Hao - Phan Thiet

Bình Dương

• Trung Lương – Mỹ Thuận • Dầu Giây - Phan Thiết • Vĩnh Hảo - Phan Thiết

Bình Thuận

Moc Bai - HCMC

• Vành đai 3 của TP.HCM

Đồng Nai

Thu Dau Mot

Dau Giay - Phan Thiet

Bien Hoa

Sân bay quốc tế:

M C – Da Lo u ng G Th ia y an h

Cảng đường biển và đường

HCMC B

song chính:

H – ng Vu

HCMC - Trung Luong

u Ta

• Cụm cảng Hiệp Phước

oa

Ben Luc – Long Thanh

• Cảng Cát Lái

Sân bay quốc tế

n ie

Long An

Cảng đường sông, đường biển chính

HC

• Long Thành (Tương lai)

• Cảng Quốc tế Long An

Khu công nghiệp BR - VT Thành phố chính

• Cụm cảng Cái Mép Trung Luong - My Thuan

CBRE FORUM VIETNAM CBRE FORUM2021 2021|| VIETNAM

Phan thiết

• Tân Sơn Nhất

Nguồn: BP. Nghiên cứu & Tư vấn CBRE Việt Nam, Q2/2021. Vung Tau

42

CBRE CBRERESEARCH RESEARCH || © © 2021 2021 CBRE, CBRE, INC.


MỞ RỘNG TẠI CHỖ MỞ RỘNG NHÀ XƯỞNG CỦA CÁC KHÁCH THUÊ CHỦ CHỐT NHẰM ĐÁP ỨNG TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG CỦA VIỆC KINH DOANH

Ngành mới nổi

Ngành nổi bật

Hậu cần

Đóng gói

Xe hơi

Nội thất

Dụng cụ y tế

Điện tử

Nguồn: BP. Nghiên cứu & Tư vấn CBRE Việt Nam, Q2/2021. CBRE FORUM VIETNAM CBRE FORUM2021 2021|| VIETNAM

43

CBRE CBRERESEARCH RESEARCH || © © 2021 2021 CBRE, CBRE, INC.


CÁC NHÀ MÁY TIẾP TỤC CHUYỂN VỀ ĐÔNG NAM Á TỪ TRUNG QUỐC Chính sách chặt chẽ hơn

Tăng giá nhân công

Sự kiện đột biến

Gần biên giới Lợi ích từ FTAs và ưu đãi

Dịch COVID-19 và căng thẳng thương mại đã thúc đẩy tốc độ dịch chuyển nhà máy

Hạ tầng được cải thiện đáng kể Nguồn: BP. Nghiên cứu & Tư vấn CBRE Việt Nam, Q2/2021.

CBRE FORUM VIETNAM CBRE FORUM2021 2021|| VIETNAM

44

CBRE CBRERESEARCH RESEARCH || © © 2021 2021 CBRE, CBRE, INC.


NGÀNH HẬU CẦN CÓ NHU CẦU THUÊ ĐẤT CAO ĐẤT CHO PHÁT TRIỂN HẬU CẦN ĐƯỢC TÌM KIẾM NHIỀU NHẤT Nhu cầu tìm kiếm theo sản phẩm

Nhu cầu tìm kiếm đất công nghệp theo loại đất, 6T/2021

6M 2021 2020 33%

67%

Đất công nghiệp

Nhà kho

Nhà xưởng

Đất cho hậu cần

Đất cho sản xuất

Nguồn: BP. Nghiên cứu & Tư vấn CBRE Việt Nam, 6T/2021.

Ghi chú: Thông tin được cung cấp ở trên dựa trên nhu cầu thuê ghi nhận bởi CBRE từ tháng 1 đến Tháng 6/2021. CBRE FORUM 2021 | VIETNAM

45

CBRE RESEARCH | © 2021 CBRE, INC.


DIỆN TÍCH KHO CHO THUÊ TẠI CHÂU Á – TBD % GIAO DỊCH CHO THUÊ TỪ ĐẦU NĂM

CÁC GIAO DỊCH KHO XƯỞNG LỚN TẠI VIỆT NAM Giao dịch

Khác

15% Sản xuất

Bán lẻ, ăn uống

6%

14%

40% 2020 (Thương mại điện tử + 3PL: 62,8%)

3PL

25% Thương mại điện tử

% giao dịch thuê kho từ đầu năm (tổng hợp khu vực Châu Á – TBD theo tổng diện tích thuê)

Diện tích (m2)

TP. HCM

25.000

Bán lẻ (kho)

TP. HCM

10.000

3PL (kho)

Đồng Nai

5.000

3PL (kho)

Đồng Nai

17.000

Nội thất (kho)

Bình Dương

40.000

Linh kiện điện tử (Xưởng)

TP. HCM

5.000

Sản xuất (Xưởng)

Đồng Nai

5.000

Chế biến thực phẩm (Xưởng)

Long An

20.000

Giày (Xưởng)

Long An

2.700

Nhựa (Xưởng)

Long An

2.700

3PL (kho)

Bắc Ninh

46.000

Logistics (kho)

Bắc Ninh

25.000

Bán lẻ (kho)

Bắc Ninh

20.000

Thương mại điện tử (kho)

Bắc Ninh

14.000

Sản xuất (Xưởng)

Thái Nguyên

14.500

Logistics (kho)

Hải Phòng

14.000

Lưu ý: Thông tin được cung cấp dựa trên các giao dịch cho thuê kho xưởng được ghi nhận bởi CBRE trong 6 tháng năm 2021.

Nguồn: BP. Nghiên cứu & Tư vấn CBRE Việt Nam, 2021. Báo cáo Châu Á – TBD 2020

CBRE FORUM 2021 | VIETNAM

Địa điểm

Logistics (kho)

46

CBRE CBRERESEARCH RESEARCH || © © 2021 2021 CBRE, CBRE, INC.


ĐẤT CÔNG NGHIỆP MỞ RỘNG RA CÁC KHU VỰC MỚI NỔI – MIỀN BẮC Thái Nguyên C

TP. Chi Lăng

ao

Trung Quốc

c tố

TP. Thái Nguyên

H à N o Ca

Ca o TP. Bắc Giang

n Dồ

Quảng Ninh

ên

TP. Bắc Ninh

Cao tốc Hạ Long – Vân Dônd

Quốc lộ 18

Bắc NInh Cao tốc Láng – Hòa Lạc

TP. Hạ Long

TP. Hải Dương Quốc lộ 5

Hải Dương

Bắc Giang

Hải Phòng

Hà Nam

Hưng Yên

Thái Bình

Hải Phòng

TP. Ninh Bình

Thái Bình

Cảng biển/sông chính

Nam Định

Sân bay quốc tế

Quảng Ninh

50 0 Tier-11 Loại

Tier-22 Loại

47

80% 60% 40%

Khu công nghiệp

20%

Thành phố chính

0%

Nguồn: BP. Nghiên cứu & Tư vấn CBRE Việt Nam, Q2 2021. CBRE FORUM VIETNAM CBRE FORUM2021 2021|| VIETNAM

100

100%

Phò ng

TP. Phủ Lý

Hà Nam

150

Tỷ lệ lấp đầy, miền Bắc

Hải

Thái Nguyên

200

Northern Region Miền Bắc

ình –

Bắc Ninh

250

Cao tốc Hà Nội – Hải Ph òng Yên

inh B

Vĩnh Phúc

Hưng

300

TP. Hải Phòng

tốc N

Hà Nội

Cao tốc Hải Phòng – Hạ Long

Hải Dương

Cao

Loại 2

h inh Bìn ội – N

Loại 1

c Hà N Cao tố

Hà Nội

Giá thuê đất công nghiệp, miền Bắc

Tỷ lệ lấp đầy

uy hái Ng ội – T

TP. Vĩnh Phũc

Bắc Giang

ân cV tố

i Cá

USD/m2/thời hạn còn lại

Lạ ng Nộ i– à

ai

tố cH

C

c Hà N Cao tố

o Là

Sơ n

– ội

Vĩnh Phúc

g ón –M

Tier-11 Loại

Tier-2 Loại 2

Northern Miền Region Bắc CBRE CBRERESEARCH RESEARCH || © © 2021 2021 CBRE, CBRE, INC.


ĐẤT CÔNG NGHIỆP MỞ RỘNG RA CÁC KHU VỰC MỚI NỔI – MIỀN NAM

Loại 2

TP. HCM

Tây Ninh

Bình Dương

Bình Phước

Đồng Nai

Bà Rịa – Vũng Tàu

Long An

Bình Thuận

SD/m2/thời hạn còn lại

Loại 1

Giá thuê đất công nghiệp, miền Nam

Bình Phước

350 300 250 200 150 100 50 0

Vinh Hao - Phan Thiet

Tier-1 Loại 1

Tây Ninh

Tier-22 Loại

Southern Region Miền Bắc Tỷ lệ lấp đầy, miền Bắc

Tiền Giang

100% Tỷ lệ lấp đầy

Bình Dương Bình Thuận Mộc Bài – TP.HCM

Đồng Nai

Thủ Dầu Một

M – Dầ Lo u ng G iâ Th y àn h

B

0% Tier-11 Loại

Tier-2 Loại 2

Southern Region Miền Bắc Cảng biển/sông chính

n iê

TP .H C

HCMC

H òa –

Sân bay quốc tế

ng Vũ u Tà

TP.HCM – Trung Lương

BR - VT

Trung Lương – Mỹ Thuận

CBRE FORUM VIETNAM CBRE FORUM2021 2021|| VIETNAM

40% 20%

Phan Thiet

Bến Lức – Long thành

60%

Dầu Giây – Phan Thiết

Biên Hòa

Long An

80%

Khu công nghiệp Thành phố chính

Vũng Tàu

48

Nguồn: BP. Nghiên cứu & Tư vấn CBRE Việt Nam, Q2 2021.

CBRE CBRERESEARCH RESEARCH || © © 2021 2021 CBRE, CBRE, INC.


CÁC CHỦ ĐẦU TƯ MỚI QUAN TÂM ĐẾN THỊ TRƯỜNG BĐS CÔNG NGHIỆP

Frasers Property Vietnam unveils first industrial development May 17, 2021 | 09:18

CBRE FORUM 2021 | VIETNAM

49

CBRE RESEARCH | © 2021 CBRE, INC.


PHÁT TRIỂN KHO VÀ XƯỞNG CAO TẦNG TRONG BỐI CẢNH ĐẤT CÔNG NGHIỆP HẠN CHẾ TRONG CÁC KHU ĐÔ THỊ

Nhà xưởng cao tầng

9%

91%

◼ Xưởng cao tầng ◼ Xưởng thấp tầng

Tỷ lệ nguồn cung xưởng cao tầng, Q2/2021 5%

Nhà kho cao tầng

◼ Kho cao tầng và kho theo yêu cầu ◼ Kho thường

95% Tỷ lệ nguồn cung kho cao tầng, Q2/2021 Nguồn ảnh: BW Industrial, TLS, Tan Thuan EPZ, CBRE. CBRE FORUM VIETNAM CBRE FORUM2021 2021|| VIETNAM

Source: BP. Nghiên cứu & Tư vấn CBRE Việt Nam, Q2 2021. 50

CBRE CBRERESEARCH RESEARCH || © © 2021 2021 CBRE, CBRE, INC.


DỰ BÁO CÁC XU HƯỚNG TƯƠNG LAI

CÁC CHỦ ĐẦU TƯ MỚI CHỦ

CÁC KHÁCH THUÊ HIỆN HỮU

MẶC DÙ CHỊU ẢNH HƯỞNG

ĐỘNG TÌM KIẾM BẤT ĐỘNG SẢN THÔNG QUA M&A.

MỞ RỘNG SẢN XUẤT Tìm kiếm quỹ đất để mở rộng ngoài

CỦA LÀN SÓNG COVID-19 LẦN THỨ 4, TRIỂN VỌNG THỊ

các vùng công nghiệp chính hiện tại

TRƯỜNG VẪN MẠNH MẼ

Tích cực tìm kiếm bất động sản công nghiệp ở các khu vực mới nổi

Tăng trưởng nguồn cung dự kiến sẽ chậm lại trong khi nhu cầu vẫn ổn định

hoặc những bất động sản hoạt động kém hiệu quả CBRE FORUM 2021 | VIETNAM

51

CBRE RESEARCH | © 2021 CBRE, INC.


THỊ TRƯỜNG NHÀ Ở HẠNG SANG: >4.000 USD/m2 | CAO CẤP: 2.000 – 4.000 USD/m2 | TRUNG CẤP: 1.000 – 2.000 USD/m2 | BÌNH DÂN: < US$1.000 USD/m2

CBRE FORUM 2020 2021 | VIETNAM

CBRE RESEARCH | © 2020 2021 CBRE, INC.


ĐẠI DỊCH ĐÃ LÀM THAY ĐỔI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NHÀ Ở Lượng căn chào bán 6T 2021

6T 2020

6T 2021

Chủ đầu tư

Chờ đợi và Quan sát

• Đổi mới chính sách bán hàng • Các điểm nhấn của sản phẩm • Áp dụng công nghệ vào hoạt động bán hàng và tiếp thị

Người mua trong nước

Chờ đợi và Quan sát

• Thích nghi dần với khái niệm “bình thường mới” – Làm việc tại nhà • Nhu cầu ổn định

Người mua nước ngoài

• Chờ đợt tiêm vắc xin và biên giới mở lại • Vẫn quan tâm tới thị trường Việt Nam

▼ 9% y-o-y tại TP.HCM (5.864 căn) ▲10% y-o-y tại Hà Nội (7.947 căn) Lượng căn bán được 6T 2021

▲ 28% y-o-y tại TP.HCM (7.374 căn) ▲ 20% y-o-y tại Hà Nội (8.073 căn) Tỷ lệ hấp thụ*

▲ 6 đpt tại TP.HCM (80%) ▲ 3 đpt tại Hà Nội (47%) Giá bán trung bình

▲16% y-o-y tại TP.HCM ▲7% y-o-y tại Hà Nội

(*) Tỷ lệ hấp thụ: số căn bán được từ các dự án mở bán trong 6T 2021/số căn mở bán trong 6T 2021 Nguồn: BP. Nghiên cứu & Tư Vấn CBRE Việt Nam, Quý 2/2021 CBRE FORUM 2021 | VIETNAM

53

CBRE CBRERESEARCH RESEARCH || © © 2021 2021 CBRE, CBRE, INC.


LÀM VIỆC TẠI NHÀ: DỰ BÁO TÁC ĐỘNG DÀI HẠN Khi cuộc khủng hoảng COVID kết thúc, anh/chị mong muốn làm việc ở đâu?

Cá nhân

Năm công cụ quan trọng nhất khi làm việc tại nhà

Làm việc hoàn toàn tại văn phòng

Trung bình Wifi

Phần lớn tại văn phòng (>3 ngày/tuần)

84% Mong muốn làm việc từ xa

Cộng cụ giao tiếp trực tuyến

Bàn làm Cộng cụ làm việc việc nhóm trực tuyến

DỰ BÁO NHỮNG THAY ĐỔI TRONG DÀI HẠN

Kết hợp cân bằng (2-3 ngày/tuần)

Thay đổi về vị trí

Phần lớn làm việc từ xa (>3 ngày/tuần) Làm việc hoàn toàn từ xa

Bố trí mặt sàn Ỏ nhà nghĩa sẽ được kiểm là phải coi tra kỹ hơn chừng hóa đơn…

Giảm ràng buộc về mặt Nhu cầu thiết kế không Các hộ làm việc tại nhà địa lý cho phép di gian làm việc tại nah2 tăng sẽ quan tâm nhiều chuyển đến các khu vực sẽ được cân nhắc. Ánh hơn đến tiết kiệm năng giá thấp hơn, ở xa trung sáng và không gian bên lượng tâm ngoài đều quan trọng.

Nguồn: COVID-19 Update: potential long-term change, BP. Nghiên cứu CBRE, 2020; Working from home survey 2020, BP. Nghiên cứu CBRE, 2020; Workforce Sentiment Survey, BP. Nghiên cứu CBRE, 2020. CBRE FORUM 2021 | VIETNAM

Máy tính xách tay

54

CBRE RESEARCH | © 2021 CBRE, INC.


MỞ KHÓA CÁC KHU VỰC DÂN CƯ MỚI - HẠ TẦNG

LÀ CHÌA KHÓA

CBRE FORUM 2021 | VIETNAM

55

CBRE RESEARCH | © 2021 CBRE, INC.


HÀ NỘI: CẢI THIỆN HỆ THỐNG CƠ SỞ HẠ TẦNG TRONG NHIỀU NĂM ĐÃ THÚC ĐẨY SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CÁC KHU VỰC DÂN CƯ MỚI

Các khu đô thị nổi bật lớn hơn 70ha

Đường 5

Đại lộ Thăng Long

QUẬN TRUNG TÂM

V ành

A

2

ộ1

lộ 3

Tương lai

Qu ốc l

Qu ốc

Vành đai 3

Hiện hữu

đai 2 Đư g ờn 5b

nh Và ,5 i3 đa

CBRE FORUM VIETNAM CBRE FORUM2021 2021|| VIETNAM

56 Nguồn: BP. Nghiên cứu & Tư Vấn CBRE Việt Nam, Quý 2/2021

CBRE CBRERESEARCH RESEARCH || © © 2021 2021 CBRE, CBRE, INC.


TP.HCM: THÊM CÁC DỰ ÁN CƠ SỞ HẠ TẦNG ĐỂ GIẢI QUYẾT TÌNH TRẠNG NGUỒN CUNG HẠN CHẾ Ca ot

ốc Tâ Mỹ n V Ph ạn ướ c

Vành đai

3

òa nH Biê àu tốc T Cao Vũng

Vinhomes Grand Park

Cao tốc TP.HCM- Long ThànhDầu Giây

QUẬN NỘI THÀNH

Saigon Bình An

Aqua City

i2 đa nh à V

Waterpoint g ươn ng L Tru – HCM TP. tốc o Ca

Waterpoint

Khu đô thị nổi bật lớn hơn 70ha Hiện hữu

Nguồn: BP. Nghiên cứu & Tư Vấn CBRE Việt Nam, Quý 2/2021 CBRE FORUM 2021 | VIETNAM

57

Tương lai

Hạ tầng Hiện hữu

Tương lai

CBRE RESEARCH | © 2021 CBRE, INC.


PHÂN KHÚC CHÍNH VẪN LÀ TRUNG CẤP, CHIẾM 79% NGUỒN CUNG MỚI TẠI CẢ HAI THỊ TRƯỜNG Thị Trường Căn Hộ Bán Hà Nội, Nguồn Cung Chào Bán, Q2 2021

(6T: ▼ 9% y-o-y)

14,000

Nguồn cung chào bán (căn)

Nguồn cung chào bán (căn)

Thị Trường Căn Hộ Bán TP.HCM, Nguồn Cung Chào Bán, Q2 2021

Q2: ▲ 1,3x q-o-q Nguồn cung chào bán chậm lại trong tháng 6 do dịch tái bùng phát

12,000 10,000 8,000 6,000 4,000

8,000 6,000 4,000

0

Q3

2019

Q4

Q1

Q2

Q3

2020

Q4

Q1

Do làn sóng Covid-19 từ tháng 5 và được cái thiện trong tháng 6

10,000

2,000

Q2

Q2:▼20%q-o-q

12,000

2,000 Q1

(6T:▲10% y-o-y)

14,000

Q1

Q2

Q2

Q3

2019

2021

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

2020

Q1

Q2

2021

HẠNG SANG: >4.000 USD/m2 | CAO CẤP: 2.000 – 4.000 USD/m2 | TRUNG CẤP: 1.000 – 2.000 USD/m2 | BÌNH DÂN: < US$1.000 USD/m2 Nguồn: BP. Nghiên cứu & Tư Vấn CBRE Việt Nam, Quý 2/2021

CBRE FORUM 2021 | VIETNAM

58

CBRE RESEARCH | © 2021 CBRE, INC.


NGUỒN CUNG CHÀO BÁN TRONG 6T/2021

TP.HCM: Khu Tây và Nam vượt qua khu Đông Hà Nội: Khu Đông và Tây tiếp tục là khu vực trong điểm nguồn cung

Thị Trường Căn Hộ Bán TP.HCM, Bản đồ nguồn cung, 6T/2021

Thị Trường Căn Hộ Bán Hà Nội, Bản đồ nguồn cung, 6T/2021

BẮC (17%)

TÂY (31%)

BẮC (1%) TRUNG TÂM (4%)

ĐÔNG (22%) TÂY (39%)

TRUNG TÂM (1%)

NAM (26%)

Nhà phố/biệt thự

ĐÔNG (39%)

NAM (19%)

Hạng sang

Cao cấp

Trung cấp

Bình dân

Nguồn: BP. Nghiên cứu & Tư Vấn CBRE Việt Nam, Quý 2/2021 CBRE FORUM 2021 | VIETNAM

59

CBRE RESEARCH | © 2021 CBRE, INC.


Mức giá mới tại Phân khúc hạng sang

CBRE FORUM 2021 | VIETNAM

60

CBRE RESEARCH | © 2021 CBRE, INC.


GIÁ BÁN CĂN HỘ TIẾP TỤC TĂNG Thị Trường Căn Hộ Bán TP.HCM, Giá sơ cấp, Q2 2021

8,000 7,000

Cao cấp $2.577 (▲0,4% y-oy)

Trung cấp $1.552 (▲8,3% y-o-y)

Bình dân $954 (▲1,6% y-oy)

Hạng sang $5,100

Giá sơ cấp trung bình (USD/m2)

Giá sơ cấp trung bình (USD/m2)

Hạng sang $6.882 (▲9,2% y-oy)

Thị Trường Căn Hộ Bán Hà Nội, Giá sơ cấp, Q2 2021

6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 2019

2020

Cao cấp $2.368 (▲2,2% y-o-y)

Trung cấp $1.395 (▲ 6,7% y-o-y)

Bỉnh dân $883 (▲9,1% y-o-y)

8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

Q1 Q2

2019

2021

2020

2021

HẠNG SANG: >4.000 USD/m2 | CAO CẤP: 2.000 – 4.000 USD/m2 | TRUNG CẤP: 1.000 – 2.000 USD/m2 | BÌNH DÂN: < US$1.000 USD/m2 (*) Giá bán: USD/m2 (Không bao gồm VAT và tính trên diện tích thông thủy) Nguồn: BP. Nghiên cứu & Tư Vấn CBRE Việt Nam, Quý 2/2021 CBRE FORUM 2021 | VIETNAM

61

CBRE RESEARCH | © 2021 CBRE, INC.


GIÁ THỨ CẤP NHÀ PHỐ/BIỆT THỰ: XU HƯỚNG TĂNG Ở TẤT CẢ CÁC LOẠI SẢN PHẨM Thị Trường Nhà phố/Biệt thự TP.HCM, Giá thứ cấp, Q2 2021 NHÀ PHỐ

NHÀ PHỐ TM

BIỆT THỰ

$4.901

$4.202

$5.595

$4.869

$5.127

$6.774

(▲4% y-o-y)

(▲18% y-o-y)

(▲6% y-o-y)

(▲12% y-o-y)

(▲14% y-o-y)

(▲11% y-o-y)

$10,000

$10,000

$8,000

$8,000 USD/m2

USD/m2

BIỆT THỰ

Thị Trường Nhà phố/Biệt thự Hà Nội, Giá thứ cấp, Q2 2021

$6,000 $4,000

NHÀ PHỐ

NHÀ PHỐ TM

$6,000 $4,000 $2,000

$2,000

$0

$0

Q1

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 2019

2020 Biệt thự

Q2

Q3

Q4

Q1

2019

20212021 Nhà phố

Q2

Q3

2020

Q4

Q1

Q2

2021

Nhà phố thương mại

Giá thứ cấp của các loại sản phẩm đều tăng, đặc biệt là nhà phố Giá bán: USD/m2 ( bao gồm phần xây dựng, không bao gồm VAT và tính trên diện tích đất) Nguồn: BP. Nghiên cứu & Tư Vấn CBRE Việt Nam, Quý 2/2021 CBRE FORUM 2021 | VIETNAM

62

CBRE RESEARCH | © 2021 CBRE, INC.


GIÁ BÁN CĂN HỘ HẠNG SANG: TIỆM CẬN MỨC GIÁ CÁC NƯỚC TRONG KHU VỰC

Giá bất động sản hạng sang tại Đông Nam Á 25,000

0,05% giá >18.000 USD/m2

USD/m2

20,000

15,000

10,000

3% giá ~7.000 USD/m2 Hạng sang 5,000

31%

Cao cấp

0 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 Jakarta

Bangkok

Hanoi

HCMC

Singapore

Q2 2021

43%

Phnom Penh

24%

Bình dân

Nguồn: BP. Nghiên cứu & Tư Vấn CBRE Việt Nam, Quý 2/2021

(*) Giá bán: USD/m2 (Không bao gồm VAT và tính trên diện tích thông thủy) CBRE FORUM 2021 | VIETNAM

Trung cấp

63

CBRE RESEARCH | © 2021 CBRE, INC.


GIÁ BÁN THỨ CẤP TẠI TP.HCM GIẢM TỐC ĐỘ TĂNG TUY NHIÊN VẪN GHI NHẬN TĂNG 10-15% Y-O-Y

Giá chào bán

Giá thứ cấp 2020

Tốc độ tăng giá 2021 VS. 2020 (%)

Vinhomes Grand Park (2019)

Centum Wealth (2018)

Saigon Gateway (2017)

Him L am Phu An (2016)

Lavita Garden (2015)

Kingdom 101 (2018)

Q2 Thao Dien (2018)

Giá thứ cấp hiện tại

Tốc độ tăng giá

Nguồn: BP. Nghiên cứu & Tư Vấn CBRE Việt Nam, Quý 2/2021

(*) Giá bán: USD/m2 (Không bao gồm VAT và tính trên diện tích thông thủy) CBRE FORUM 2021 | VIETNAM

35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20%

Trung cấp

Ma steri An Phu (2018)

One Verandah (2018)

Mille nnium (2016)

Feliz En Vista (2016)

Estella Heights (2015)

The Nassim (2015)

Gateway Thao Dien (2015)

Cao cấp

Lavita Charm (2017)

5,000 4,500 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 Ma steri Thao Dien (2014)

Giá bán thứ cấp (USD/m2)

Thị Trường Căn Hộ Bán TP.HCM, Giá thứ cấp tại một số dự án nổi bật, Q2 2021

64

CBRE RESEARCH | © 2021 CBRE, INC.


GIÁ BÁN THỨ CẤP TĂNG NHANH HƠN TẠI CÁC DỰ ÁN TRUNG CẤP Ở HÀ NỘI TUY NHIÊN VẪN CHẬM HƠN TP.HCM Thị Trường Căn Hộ Bán Hà Nội, Giá thứ cấp tại một số dự án nổi bật, Q2 2021 Cao cấp

10%

Trung cấp

8%

2,000

6% 1,500

4% 2%

1,000

0% 500

Tốc độ tăng Y-o-y

Giá thứ cấp (USD/m2)

2,500

-2%

-

-4% Indochina Park Hill - Hoang Cau Vinhomes Seasons An Binh My Dinh Plaza Times City Skyline - Skylake - Avenue City - 2 016 Pearl Hanoi - 2 015 2016 2016 2015 2016 2009 Q2 2019

Q2 2020

Q2 2021

Green Pearl 2017

Vinhomes Imperia Greenbay Sky 2017 Garden 2017

Cau Giay Mip ec Center Rubik360 Point 2019 2018

y-o g rotăng wth y-o-y Tốc-yđộ

(*) Giá bán: USD/m2 (Không bao gồm VAT và tính trên diện tích thông thủy) Nguồn: BP. Nghiên cứu & Tư Vấn CBRE Việt Nam, Quý 2/2021 CBRE FORUM 2021 | VIETNAM

65

CBRE RESEARCH | © 2021 CBRE, INC.


THỊ TRƯỜNG CHO THUÊ SUY YẾU DO NHU CẦU GIẢM TỪ NHÓM CHUYÊN GIA VÀ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

Căn Hộ Bán Hà Nội, Lợi suất cho thuê, Q2 2021

8%

8%

7%

7%

6%

6%

Lợi suất cho thuê

Lợi suất cho thu6

Căn Hộ Bán TP.HCM, Lợi suất cho thuê, Q2 2021

5% 4% 3% 2% 1%

5% 4%

Chuyên gia nước ngoài lo lắng khi chính sách thị thực thắt chặt 1 7

3%

/ 0 6 /

2 0 2 1

2% 1%

0% District1 1 Quận District22 Quận 2019

2020

Binh Bình Thanh Thạnh Q2 2021

District Quận 77

0%

Trung Đa, Tay TâyHo Hồ CBD Đống Midtown tâm Ba Đình 2019

2020

Phía West

Phía South

Tây

Nam

Q2 2021

Nguồn: BP. Nghiên cứu & Tư Vấn CBRE Việt Nam, Quý 2/2021

CBRE FORUM 2021 | VIETNAM

66

CBRE RESEARCH | © 2021 CBRE, INC.


CÁC CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG MỚI ĐƯỢC TRIỂN KHAI

CBRE FORUM 2021 | VIETNAM

67

CBRE RESEARCH | © 2021 CBRE, INC.


CÁC CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG NGÀY CÀNG CẠNH TRANH ĐỂ THU HÚT NGƯỜI MUA

Nhận nhà khi thanh toán

0%-20% giá trị sản phẩm. VÀ PHƯƠNG THỨC BÁN HÀNG

NỀN TẢNG TRỰC TUYẾN

Hạn chế số lượng người mua tham gia mỗi đợt

New City Thủ Thiêm: Nhận nhà khi thanh toán 30% giá trị sản phẩm

CBRE FORUM 2021 | VIETNAM

đảm bảo thực hiện 5K để phòng chống COVID-19

68

CBRE RESEARCH | © 2021 CBRE, INC.


CẦU CĂN HỘ BÁN VƯỢT CUNG TẠI TP.HCM VÀ HÀ NỘI 6T 2021 Căn hộ bán Hà Nội, Số căn bán được, Q2 2021

(6T: ▲ 28% y-o-y)

16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0

(6T: ▲20% y-o-y)

Q2: ▲ 76% q-o-q Số căn bán được giảm dần trong tháng 6 do đợt dịch Covid19 tại khu vực phía Nam

Q1

Q2

Q3

2019

Q4

Q1

Q2

Q3 Q4

2020

Q1

Số căn bán

Số căn bán

Căn hộ bán TP.HCM, Số căn bán được, Q2 2021

16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 -

Q2

Q2: ▼6% q-o-q Giám nhẹ do gián đoạn trong tháng 5

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

2021

2019

2020

2021

◼ HẠNG SANG: >4.000 USD/m² | ◼ CAO CẤP: 2.000 – 4.000 USD/m² | ◼ TRUNG CẤP: 1.000 – 2.000 USD/ m² | ◼ BÌNH DÂN: < 1.000 USD/m²

Các dự án tại các khu đô thị chiếm ~60% số lượng căn bán trong 6T 2021

Phân khúc hạng sang tiếp tục hấp thụ các sản phẩm tồn kho tại các dự án khu đô thị

Nguồn: BP. Nghiên cứu & Tư Vấn CBRE Việt Nam, Quý 2/2021 CBRE FORUM 2021 | VIETNAM

69

CBRE RESEARCH | © 2021 CBRE, INC.


ĐỘNG LỰC TĂNG TRƯỞNG MẠNH TRÊN THỊ TRƯỜNG NHÀ LIỀN THỔ, TUY NHIÊN NGUỒN CUNG HIỆN HỮU KHÁC BIỆT Ở HAI THỊ TRƯỜNG Biệt thự/ Nhà phố TP.HCM, Số căn bán được, Q2 2021

Biệt thự/ Nhà phố Hà Nội, Số căn bán được, Q2 2021

(6T: ▼ 78% y-o-y)

Q2: ▼ 56% q-o-q Sự kiện mở bán từng đợt quy mô nhỏ do dịch COVID-19

2,000 1,500

Q2: ▲ 9,7x q-o-q Các dự án mở bán mới trong Q2 ghi nhận tỷ lệ hấp thụ tốt

2,500 2,000 Số căn

Số căn

2,500

(6T: ▲115% y-o-y)

3,000

3,000

1,500

1,000

1,000

500

500

0

0 Q1

Q2

Q3

2019

Q4

Q1

Q2

Q3

2020

Q4

Q1

Q2

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

2021

2019

Nguồn cung chào bán

2020

2021

Số căn bán được

Bất động sản liền thổ thu hút lượng cầu cao

Số căn bán được giảm do thiếu nguồn cung

Nguồn: BP. Nghiên cứu & Tư Vấn CBRE Việt Nam, Quý 2/2021 CBRE FORUM 2021 | VIETNAM

70

CBRE RESEARCH | © 2021 CBRE, INC.


TRIỂN VỌNG THỊ TRƯỜNG

CBRE FORUM 2021 | VIETNAM Nguồn ảnh: Zing

71

CBRE RESEARCH | © 2021 CBRE, INC.


TÍN HIỆU TÍCH CỰC TỪ TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG CÁC DỰ ÁN CƠ SỞ HẠ TẦNG, NHƯNG THỜI GIAN HOÀN THÀNH VẪN CÒN LÀ ẨN SỐ

CBRE FORUM 2021 | VIETNAM

72

CBRE RESEARCH | © 2021 CBRE, INC.


NGUỒN CUNG MỚI DỰ KIẾN TĂNG MẠNH TRONG HAI NĂM TIẾP THEO, NHƯNG VẪN CHƯA TRỞ LẠI MỨC TRƯỚC COVID-19 Căn hộ bán TP.HCM, Nguồn cung chào bán so với Số căn bán được 40,000

Căn hộ bán Hà Nội, Nguồn cung chào bán so với Số căn bán được 40,000

Dự báo

35,000

35,000

30,000

30,000

25,000

25,000

20,000

20,000

15,000

15,000

10,000

10,000

5,000

5,000

-

Dự báo

2018

2019

2020

2021F

2022F

2018

Nguồn cung chào bán

2019

2020

2021F

2022F

Số căn bán được

Nguồn: BP. Nghiên cứu CBRE Việt Nam, Q2 2021.

CBRE FORUM 2021 | VIETNAM

73

CBRE RESEARCH | © 2021 CBRE, INC.


GIÁ BÁN SƠ CẤP DỰ BÁO SẼ TĂNG Ở TẤT CẢ CÁC PHÂN KHÚC Căn hộ bán TP.HCM, Dự báo giá bán sơ cấp

Căn hộ bán Hà Nội, Dự báo giá bán sơ cấp HẠNG SANG – Dự án nhà ở branded residence được chào bán với mức giá cao kỷ lục

Dự báo $8,000

$8,000

▲ 6% y-o-y

$7,000

$6,000 $5,000 $4,000 $3,000

▲ 4% y-o-y

$2,000

▲ 3% y-o-y

Giá bán sơ cấp (USD/m²)

cGiá bán sơ cấp (USD/m²)

$7,000

Dự báo

$6,000 $5,000 $4,000

▲ 7% y-o-y

$3,000

▲ 4% y-o-y

$2,000 $1,000

$1,000

▲ 1% y-o-y

$2018

2019

2020

2021F

▲ 4% y-o-y

$0 2018

2022F

2019

2020

2021F

2022F

◼ HẠNG SANG: >4.000 USD/m² | ◼ CAO CẤP: 2.000 – 4.000 USD/m² | ◼ TRUNG CẤP: 1.000 – 2.000 USD/ m² | ◼ BÌNH DÂN: < 1.000 USD/m² Nguồn: BP. Nghiên cứu CBRE Việt Nam, Q2 2021.

CBRE FORUM 2021 | VIETNAM

74

CBRE RESEARCH | © 2021 CBRE, INC.


DỰ BÁO CÁC XU HƯỚNG TƯƠNG LAI

Giải pháp Văn phòng tại nhà cho căn hộ khi thời gian làm việc tại nhà kéo dài CBRE FORUM 2021 | VIETNAM

Nhà đầu tư khu vực phía Nam sẽ tìm kiếm các cơ hội đầu tư ở các tỉnh thành phía Bắc

Bất dộng sản thương hiệu nâng tầm chất lượng sống lên đẳng cấp mới

75

Dự án khu đô thị tại các địa phương lân cận sẽ tiếp tục thu hút nhà đầu tư

Hộ chiếu vắc-xin và tỷ lệ tiêm ngừa tăng thúc đẩy người mua nước ngoài quay trở lại Việt Nam

CBRE RESEARCH | © 2021 CBRE, INC.


Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này được thực hiện bởi Nhóm Nghiên cứu Châu Á Thái Bình Dương của CBRE, thuộc Bộ phận Nghiên cứu của CBRE - một mạng lưới các nhà nghiên cứu ưu việt, cộng tác để cung cấp các nghiên cứu thị trường bất động sản và dự báo kinh tế lượng cho các nhà đầu tư và người sở hữu bất động sản trên toàn cầu. Tất cả các tài liệu được trình bày trong báo cáo này, trừ khi có chỉ định cụ thể khác, đều thuộc bản quyền và độc quyền của CBRE. Thông tin trong tài liệu này, bao gồm cả các dự báo, đã được thu thập từ các tài liệu và nguồn được cho là đáng tin cậy vào ngày xuất bản. Trong khi chúng tôi không nghi ngờ tính chính xác của nó, chúng tôi đã không xác minh nó và không đảm bảo, bảo hành hoặc đại diện về nó. Độc giả có trách nhiệm đánh giá độc lập mức độ liên quan, chính xác, đầy đủ và đơn vị tiền tệ của thông tin xuất bản này. Báo cáo này được trình bày cho mục đích thông tin chỉ dành riêng cho khách hàng và chuyên gia của CBRE, và không được sử dụng hoặc được coi như một lời đề nghị hoặc lời mời chào bán hoặc mua hoặc đăng ký chứng khoán hoặc các công cụ tài chính khác. Tất cả các quyền đối với tài liệu đều được bảo lưu và không một tài liệu nào, nội dung của nó, cũng như bất kỳ bản sao nào của nó, có thể bị thay đổi theo bất kỳ cách nào, được chuyển đến, sao chép hoặc phân phối cho bất kỳ bên nào khác mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của CBRE. Mọi sự xuất bản hoặc phân phối lại trái phép các báo cáo nghiên cứu của CBRE đều bị cấm. CBRE sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất, thiệt hại, chi phí hoặc chi phí phát sinh hoặc phát sinh bởi lý do của bất kỳ người nào sử dụng hoặc dựa vào thông tin trong ấn phẩm này.

Để biết thêm thông tin về báo cáo này, xin liên hệ: CBRE Vietnam Co., Ltd. – Bp. Nghiên cứu thị trường và Tư vấn Phát triển T: +84 24 6288 6379| E: research.vietnam@cbre.com CBRE FORUM 2021 | VIETNAM

CBRE RESEARCH | © 2021 CBRE, INC.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.