CBRE RESEARCH
SỰ KIỆN DÀNH CHO KHÁCH THUÊ|
Q1 2021
VĂN PHÒNG LINH HOẠT Xu Hướng Phát Triển Trong Tương Lai TP. HỒ CHÍ MINH
NỘI DUNG
01
TÓM TẮT THỊ TRƯỜNG VĂN PHÒNG CHO THUÊ
02
THỊ TRƯỜNG KHÔNG GIAN LINH HOẠT
03
HỎI & ĐÁP
EXCLUSIVE TENANT EVENT| Q1 2021
© 2021 CBRE, INC.
EXCLUSIVE TENANT EVENT
TÓM TẮT THỊ TRƯỜNG VĂN PHÒNG CHO THUÊ
|
Q1 2021
01
4
TÓM TẮT THỊ TRƯỜNG VĂN PHÒNG CHO THUÊ TP.HCM TP.HCM: TÓM TẮT THỊ TRƯỜNG Q1 2021
HẠNG B
HẠNG A TỔNG NGUỒN CUNG
475,253
18 dự án
NLA (m2)
GÍA CHÀO THUÊ*
US$42.1
(%)
14.2%
m2 NLA 68 dự án
US$25.1
5.8% y-o-y 1.7% q-o-q
US$/m2/tháng
TỶ LỆ TRỐNG
947,233
m2 NLA
3.4% y-o-y
9.0%
3.9% q-o-q
NLA NĂM 2021 47,214 sqm từ 4 Tòa nhà Hạng B
0.3% y-o-y
28% giảm so với nguồn
0.9% q-o-q
cung cùng kỳ năm ngoái
3.3% y-o-y 0.1% q-o-q
Nguồn: CBRE Vietnam Research, Q1 2021. Ghi chú: Giá Chào Thuê dựa trên Diện tích cho thuê thuần (NLA), chưa bao gồm VAT & Phí Dịch Vụ
EXCLUSIVE TENANT EVENT| Q1 2021
4
© 2021 CBRE, INC.
DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VĂN PHÒNG CHO THUÊ TRONG NĂM
20%
$30 10% $20 5%
2021 Q1
2020
2019
$0
2018
$10
Tỷ lệ trống (%)
15%
2017
Giá Chào Thuê (US$/m2/tháng)
$40
0%
Giá Chào Thuê (US$/m2/tháng
$50
Văn Phòng Cho Thuê Hà Nội, Diễn Biến Thị Trường Theo Hạng $30
30%
$25
25%
$20
20%
$15
15%
$10
10%
$5
5%
$0
Tỷ Lệ Tăng Trưởng
Văn Phòng Cho Thuê TP.HCM, Diễn Biến Thị Trường Theo Hạng
0% 2017
2018
2019
2020
Q1 2021
Nguồn: CBRE Vietnam Research, Q1 2021. Ghi Chú: Giá Chào Thuê dựa trên NLA, chưa bao gồm VAT & Phí Dịch Vụ. EXCLUSIVE TENANT EVENT| Q1 2021
5
© 2021 CBRE, INC.
NGUỒN CUNG VĂN PHÒNG THEO NĂM
Nguồn-cung – Hạng Supply Grade A A Growth rate - Grade A A Tỷ lệ tăng trưởng – Hạng
2021 Q1
10%
800,000
0%
400,000
-10%
-
-20%
Supply cung - Grade A A Nguồn – Hạng
Supply Grade B B Nguồn -cung – Hạng Growth rate - Grade B B Tỷ lệ tăng trưởng – Hạng
Tỷ lệ tăngrate trưởng – Hạng Growth - Grade A A
Tỷ Lệ Tăng Trưởng
-20% 2020
0 2019
-10% 2018
400,000
20%
1,200,000
Q1 2021
0%
30%
2020
10%
800,000
1,600,000
2019
20%
1,200,000
40%
2018
30%
2,000,000
2017
1,600,000
Diện tích cho thuê thuần (NLA) (m2)
40%
Văn Phòng Hà Nội, Tổng Nguồn Cung theo hạng
Tỷ Lệ Tăng Trưởng (%)
2,000,000
2017
Diện tích cho thuê thuần (NLA) (m2)
Văn Phòng HCM, Tổng Nguồn Cung theo hạng
Supply Grade B B Nguồn -cung – Hạng Growth rate - Grade B B Tỷ lệ tăng trưởng – Hạng
Nguồn: CBRE Vietnam Research, Q1 2021. Ghi chú: Giá chào thuê tính trên diện tích thuê thuần chưa bao gồm VAT và Phí dịch vụ
EXCLUSIVE TENANT EVENT| Q1 2021
6
© 2021 CBRE, INC.
KHẢ NĂNG HẤP THỤ TÍCH CỰC CHO CẢ HAI HẠNG VĂN PHÒNG A &B Văn Phòng HCM, Hấp thụ thuần
Văn phòng HCM, Giao dịch mới theo mục đích
145,000
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
NLA (m2)
125,000 105,000 85,000 65,000 45,000 25,000 5,000
68%
14% 11% 7% 2019
-15,000 2017
2018 Grade Hạng AA
2019
2020
Q12020 2021 Q1
New ThuêLetting mới
Renewal Gia hạn
Relocation Di dời
Contraction Giảm diện tích
Q1 2021 Expansion Mở rộng
Grade Hạng BB
Nguồn: CBRE Vietnam Research, Q1 2021. Ghi chú: Giá chào thuê tính trên diện tích thuê thuần chưa bao gồm VAT và Phí dịch vụ
EXCLUSIVE TENANT EVENT| Q1 2021
2020
Nguồn CBRE Vietnam Research, Q1 2021. Số liệu thống kê dựa trên tổng số giao dịch.
7
© 2021 CBRE, INC.
CÁC GIAO DỊCH CHO THUÊ Các giao dịch lớn trong Q1 2021
Văn phòng HCM, Các giao dịch mới theo Ngành Khác Others khí Oil Dầu & Gas Dịch vụ Services Văn phòng linh hoạt Flexible workspace Truyền thông/ tiếp thị Media/Communication/Market… Bán lẻ/buôn bán/ thương mại Điện tử Retail/Trade/E-commerce Manufacturing Sản xuất Logistics Kho vận Insurance Bảo hiểm TàiFinance/Banking chính/ ngân hàng Information Technology Công nghệ thông tin
0% 2019
10% 2020
20%
30%
40%
Q1 2021
Nguồn CBRE Vietnam Research, Q1 2021. Số liệu thống kê dựa trên diện tích cho thuê thuần của tổng số giao dịch.
EXCLUSIVE TENANT EVENT| Q1 2021
8
Diện tích (m2)
Lĩnh vực
Quận
Hạng
660
Tài chính / Ngân hàng
Q.1
A
800
IT
Q.7
A
6,000
IT
Q.7
A
1,300
Truyền thông / Tiếp thị
Q.1
A
1,350
Tài chính / Ngân hàng
Q.4
B
1,000
Bảo hiểm
Q.1
A
1,500
Kho vận
Q.10
B
2,400
Bảo hiểm
Q.1
A
1,100
Sản xuất
Q.1
A
580
Văn phòng linh hoạt
Q.1
B
550
Kho vận
Binh Thanh
B
600
Truyền thông / Tiếp thị
Q.7
B © 2021 CBRE, INC.
MỞ RỘNG VĂN PHÒNG: KHÁCH THUÊ KHU VỰC APAC VƯỢT TRỘI HƠN MỨC TRUNG BÌNH TOÀN CẦU Theo Khảo sát CBRE APAC : Phản hồi liên quan đến việc tăng diện tích văn phòng tại khu vực APAC tích cực hơn so với toàn cẩu Văn phòng HCM, Giao dịch mở rộng trong Q1, 2021
Diện tích văn phòng giảm đáng kể
Source: Taichinhdoanhnghiep, March 2021
Diện tích văn phòng giảm khiêm tốn
SQM 2,000
Không thay đổi
1,500
Diện tích văn phòng tăng đáng kể
1,000 500
Diện tích văn phòng tăng khiêm tốn Không chắc chắn
Toàn cầu APAC
D7
D1
Bảo hiểm
Kho vận
Ngân hàng
I.T.
Bán lẻ/Thương mại điện tử
Nguồn: CBRE APAC, the Future of Work, Q1 2021. EXCLUSIVE TENANT EVENT| Q1 2021
Nguốn : CBRE Vietnam Research, Q1 2021.
© 2021 CBRE, INC.
DI DỜI VĂN PHÒNG CÓ XU HƯỚNG GIA TĂNG
TP.HCM, Khu vực được Khách thuê ưu tiên, Q1 2021 Số liệu dựa trên tổng diện tích thuê thuần được ghi nhận bởi CBRE Việt Nam.
Bình Thạnh: 1.700 m2 Quận 10: 3.000 m2 Quận 1: 6.800 m2
Quận 2: 1.600 m2
Chất lượng Tòa nhà và Tiêu chuẩn quản lý cao.
Vị trí dễ dàng tiếp cận
Quận 4: 1.300 m2 Quận 7: 6.600 m2
Source: CBRE Vietnam Research, Q1 2020. EXCLUSIVE TENANT EVENT| Q1 2021
Ưu đãi Tài chính © 2021 CBRE, INC.
NÂNG CẤP HẠ TẦNG THÚC ĐẨY XU HƯỚNG DI DỜI RA NGOÀI KHU VỰC TRUNG TÂM
Thu ngắn khoảng cách giá thuê Hạng A-B
Giá chào
$50
Gía chào Hạng A
$40
93%
$30
68% Gía chào Hạng B
$20 $10 $0
2017
2018
2019
2020
2021 Q1
Nguồn: Phòng Nghiên cứu CBRE Vietnam, Q1 2021.
Diễn biến cho thuê theo khu vực
Tp, HCM chính thức thông báo thành lập Tp. Thủ Đức
Hoàn thành 81% Metroline số 1
40% 35%
50
30% 40
25%
30
20% 15%
20
10% 10
5%
-
0% Hạng A - TT
EXCLUSIVE TENANT EVENT| Q1 2021
Hạng A Ngoài TT
Hạng B- TT
Giá thuê
Hạng B Ngoài TT © 2021 CBRE, INC.
Tỷ lệ trống
Tỷ lệ trống (%)
Tái khởi công cầu Thủ Thiêm 2
Giá chào ($/m2/tháng)
60
NGUỒN CUNG VĂN PHÒNG TRONG TƯƠNG LAI 2021: >47.000 m2 NLA
Saigon First House Quận 3 NLA: 15,348 m2
2022 và sau đó: >150.000 m2 NLA
One Central Saigon Quận 1 40,000 m2 for office
The Graces Quận 7 NLA: 8,295 m2
AP Tower (Q1 2021) Bình Thạnh NLA: 12,627 m2
Cobi Tower Quận 7 NLA: 27,200 m2 Worc@Q2 (Q1 2021) Quận 2 NLA: ~5,000 m2
Pearl 5 Tower Quận 3 NLA: 10,944 m2
Techcombank Tower Quận 1 GFA: ~30,000 m2
Huong Viet @ Thủ Thiêm Quận 2 GFA: >60,000 m2 © 2021 CBRE, INC.
EXCLUSIVE TENANT EVENT| Q1 2021
NLA: Diện tích cho thuê thuần
Etown 6 Tân Bình NLA: ~40,000 m2
Đang xây dựng
Đang có kế hoạch xây dựng
DỰ ĐOÁN THỊ TRƯỜNG Văn Phòng TP.HCM, Dự báo nguồn cung
Văn Phòng TP.HCM, Dự đoán diễn biến thị trường
2018
Nguồn: CBRE Vietnam Research, Q1 2021. EXCLUSIVE TENANT EVENT| Q1 2021
2019
2020
Q1 2021F 2021
Tỷ lệ trống
as e tC
-N
-W or s
eu tra l…
as e
Tốt
2017
20 21 F
20 21 F
200
C
400
20 21 F
600
-B es t
800
20 21
1,000
30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 1
1,200
50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 -
Q
Giá thuê (USD/m2/month)
Tổng nguồn cung (‘000 m2)
1,400
• Diễn biến với trường hợp bình thường
20 20
3.3%
1,600
Trung Bình
Xấu
Giá ThuêA Hạng Grade rentA
Giá ThuêB Hạng B Grade Rent
Tỷ lệ trống A Grade A hạng vacancy
Tỷ lệ trống B Grade B Hạng vacancy
Nguồn: CBRE Vietnam Research, Q1 2021. Ghi chú: Giá chào thuê tính trên diện tích thuê thuần chưa bao gồm VAT và Phí dịch vụ © 2021 CBRE, INC.
EXCLUSIVE TENANT EVENT
|
Q1 2021
VĂN PHÒNG LINH HOẠT Xu Hướng Phát Triển Trong Tương Lai
02
EXCLUSIVE TENANT EVENT| Q1 2021
© 2021 CBRE, INC.
VĂN PHÒNG LINH HOẠT LÀ GÌ ?
TẠI SAO CẦN LINH HOẠT? TẠI SAO LÀ BÂY GIỜ?
Là loại hình Bất động sản văn phòng năng động và linh hoạt để hỗ trợ Mục tiêu Doanh nghiệp và nhu cầu Nhân viên – Hôm nay và Ngày mai
Đảm bảo nhân sự
Giảm chi phí hoạt động Giảm chi phí đầu tư
CHUỖI GIẢI PHÁP
Không gian làm việc chung
Vườn ươm / Máy gia tốc khởi nghiệp
Văn phòng dịch vụ
Giải pháp Doanh nghiệp
15
Sẵn sàng đáp ứng
Thuê ngắn hạn
Thuê dài hạn
Sở hữu tài sản
KHÁCH THUÊ CHUYỂN ĐỔI QUA MÔ HÌNH LÀM VIỆC LINH HOẠT
10,000 “Gói thành viên” văn phòng linh hoạt ở Châu Mỹ
“Làm việc tại nhà” đến hết năm 2021, sau đó là kết hợp với giải pháp văn phòng linh hoạt
“Top 10 Công ty Công nghệ” 5,000 chỗ ngồi linh hoạt tại Ấn Độ
Làm việc tại nhà đến Q3 2021, sau đó là kết hợp với giải pháp văn phòng linh hoạt
1,000 “nhu cầu” thành viên linh hoạt toàn cầu
EXCLUSIVE TENANT EVENT| Q1 2021
73% những người khảo sát mong chờ rằng văn phòng linh hoạt sẽ đóng một số vai trò trong chiến lược tương lai.
“Ưu tiên làm việc trực tuyến” © 2021 CBRE, INC.
VĂN PHÒNG LÀM VIỆC LINH HOẠT TĂNG TRƯỞNG ÂM, NHƯNG VẪN CÒN TIỀM NĂNG TOP 10 THỊ TRƯỜNG TRONG CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG
Văn phòng làm việc linh hoạt tại Tp. HCM và Hà Nội Nguồn cung và tăng trưởng
80,000
90%
60,000
60%
40,000
30%
20,000
0%
0
Tổng diện tích của mô hình làm việc linh hoạt sq.ft Chiếm hữu hạng A Tổng chiếm hữu
Tỷ lệ tăng trưởng
100,000 Tổng GFA (m2)
THÁNG 10 ,2020
Tăng 120% trưởng âm
-30% 2017
2018
Nguồn cung - HCM Supply - HCMC Growth - HCMC Tỷ lệ tăngRate trưởng - HCM
2019
2020
Q1 2021
Nguồn cung – Hà Nội Supply - Hanoi Growth Tỷ lệ tăngRate trưởng - Hanoi – Hà Nội
Tổng Nguồn Cung
% Diện tích trên toàn nguồn cung Hạng A
84,900m2
3.9%
Nguồn: CBRE Vietnam Research, Q1 2020.
Hồ Chí Minh EXCLUSIVE TENANT EVENT| Q1 2021
Hà Nội
63,842m2
1.2%
% Diện tích trên toàn nguồn cung VP 4.4% © 2021 CBRE, INC.
1.8%
TỶ LỆ LẤP ĐẦY CỦA KHÔNG GIAN LÀM VIỆC LINH HOẠT TĂNG TRƯỞNG TRỞ LẠI SAU KHI GIẢM SỤT DO COVID
Tỷ lệ lắp đầy, Văn phòng riêng
Không gian làm việc linh hoạt, Diễn biến thị trường Một phần được phục 100% hồi sau Covid 19 80% 60%
Circo Dong Du Q.1 Khối đế Khách sạn
40%
Dreamplex Ngô Quang Huy, Q.2 Biệt thự biệt lập
Toong Phạm Ngọc Thạch, Q.1 Nhà riêng
TEC Friendship Tower, D.1
Tòa nhà văn phòng
20% 0% 2018
2019
2020
2021 Q1
Quy mô (Chổ ngồi)
Ngành nghề
Quận
Hạng
20
Dầu khí (*)
Q.1
B
430
Giải trí (*)
Q.1
A
11
Sản xuất
Q.1
B
12
Ô tô (*)
Q.7
B
15
Sản xuất phim (*)
Q.1
A
EXCLUSIVE TENANT EVENT| Q1 2021
(*): giao dịch thành công bởi CBRE
Sẽ sớm ra mắt @ Dreamplex UnOffice tại Quận 2 Sẽ sớm ra mắt @ Nhà kho ở Quận 4
Dịch chuyển Ngoài trung tâm
Sẽ sớm ra mắt Toong Cong Hoa @ Republic Plaza, Khách sạn tại Quận Tân Bình
Tiết kiệm chi phí
Nguồn: Bộ phận Nghiên cứu thị trường CBRE Vietnam, Q1 2021. Lưu ý: tỷ lệ lắp đầy của Văn phòng tính riêng ở thị trường TPHCM.
Tối đa hóa giá trị tài sản © 2021 CBRE, INC.
KHÁCH THUÊ ƯA CHUỘNG KHÔNG GIAN LINH HOẠT GIÚP CHỦ NHÀ CÓ NHỮNG HƯỚNG ĐI MỚI TRONG KINH DOANH Củng cố sự tự tin của Chủ đầu tư trong xu hướng chia sẻ doanh thu
Văn phòng chia sẻ ở Việt Nam Chấp nhận rủi ro cho Áp dụng mô hình thuê và lấp đầy các chia sẻ lợi nhuận khoảng trống bằng với đơn vị vận hành không gian linh hoạt Kinh doanh không gian linh hoạt nhằm tăng giá trị dịch vụ khách thuê Cung cấp các không gian mở - khu sự kiện và chăm sóc sức khỏe Cho đơn vị không gian linh hoạt như khách thuê
Nâng cao giá trị tài sản bằng việc tái tạo không gian và giới thiệu không gian linh hoạt đến khách thuê
Mua bán & Sáp nhập với các đơn vị vận hành
Củng cố giá trị
Cốt lõi Cơ hội
Tu sửa tài sản thành không gian linh hoạt
Nguồn: 2020 Global Occupier Sentiment Survey, B.P. Nghiên Cứu CBRE, T9/2020. EXCLUSIVE TENANT EVENT| Q1 2021
© 2021 CBRE, INC.
HỖ TRỢ CÔNG NGHỆ TỪ CBRE
TẠO CHIẾN LƯỢC
THEO DÕI
KHẢO SÁT
ĐO LƯỜNG
DYNAMO
MK II
F.A.S.T
CALC 2.0
Quản lý, Tối ưu hóa & Theo dõi
Dữ liệu so sánh trực tuyến bằng các công cụ công nghệ
Tính năng linh hoạt và các công cụ khảo sát sẵn có
Diện tích thuê truyền thống và Không gian làm việc linh hoạt
NHANH HƠN. HIỆU QUẢ HƠN. MINH BẠCH. EXCLUSIVE TENANT EVENT| Q1 2021
20
© 2021 CBRE, INC.
Adelaide | Bangalore New Delhi
Bangkok | Canberra Hanoi | Wellington
VĂ N PH ÒN G C H Â U Á -TB D TH EO D ÕI GIÁ TH U Ê
TỐC ĐỘ TĂNG CHỮNG LẠI
Seoul | Taipei
Theo dõi dữ liệu văn phòng cao cấp toàn cầu www.cbre.com/renttracker
GÍA THUÊ ĐẠT ĐỈNH Brisbane | Melbourne Sydney | Tokyo
GIÁ THUÊ GIẢM MẠNH
TỐC ĐỘ TĂNG CHẬM LẠI
TỐC ĐỘ TĂNG VỪA PHẢI
Q4 2020 DATA AVAILABLE
TỐC ĐỘ TĂNG NHANH
GÍA THUÊ GIẢM NHẸ
Auckland Beijing Ho Chi Minh City Hong Kong SAR Kuala Lumpur Mumbai Perth Shanghai
TỐC ĐỘ GIẢM CHẬM LẠI GIÁ THUÊ TẠI ĐÁY Guangzhou | Shenzhen Singapore
Nguồn: CBRE Research, Qúy 4/2020.
© 2021 CBRE, INC.
EXCLUSIVE TENANT EVENT| Q1 2021
Jakarta
EXCLUSIVE TENANT EVENT
|
Q1 2021
CẢM ƠN
Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này được thực hiện bởi Nhóm Nghiên cứu Châu Á Thái Bình Dương của CBRE, thuộc Bộ phận Nghiên cứu của CBRE - một mạng lưới các nhà nghiên cứu ưu việt, cộng tác để cung cấp các nghiên cứu thị trường bất động sản và dự báo kinh tế lượng cho các nhà đầu tư và người sở hữu bất động sản trên toàn cầu. Tất cả các tài liệu được trình bày trong báo cáo này, trừ khi có chỉ định cụ thể khác, đều thuộc bản quyền và độc quyền của CBRE. Thông tin trong tài liệu này, bao gồm cả các dự báo, đã được thu thập từ các tài liệu và nguồn được cho là đáng tin cậy vào ngày xuất bản. Trong khi chúng tôi không nghi ngờ tính chính xác của nó, chúng tôi đã không xác minh nó và không đảm bảo, bảo hành hoặc đại diện về nó. Độc giả có trách nhiệm đánh giá độc lập mức độ liên quan, chính xác, đầy đủ và đơn vị tiền tệ của thông tin xuất bản này. Báo cáo này được trình bày cho mục đích thông tin chỉ dành riêng cho khách hàng và chuyên gia của CBRE, và không được sử dụng hoặc được coi như một lời đề nghị hoặc lời mời chào bán hoặc mua hoặc đăng ký chứng khoán hoặc các công cụ tài chính khác. Tất cả các quyền đối với tài liệu đều được bảo lưu và không một tài liệu nào, nội dung của nó, cũng như bất kỳ bản sao nào của nó, có thể bị thay đổi theo bất kỳ cách nào, được chuyển đến, sao chép hoặc phân phối cho bất kỳ bên nào khác mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của CBRE. Mọi sự xuất bản hoặc phân phối lại trái phép các báo cáo nghiên cứu của CBRE đều bị cấm. CBRE sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất, thiệt hại, chi phí hoặc chi phí phát sinh hoặc phát sinh bởi lý do của bất kỳ người nào sử dụng hoặc dựa vào thông tin trong ấn phẩm này.