住宅 市場 胡志明市 豪宅: >4.000 美金/平方米 | 高端: 2.000 – 4.000 美金/平方米 中端: 1.000 – 2.000 美金/平方米 | 平價: < US$1.000 美金/平方米
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特出焦點
機會 及 挑戰
Cơ Hội
Thách Thức
(*) 守添二號橋, 一號捷運綫 來源: 越南 CBRE 研究部, 2021 第一季度/
4
胡志明市各價位新推建案量持續減少 胡志明市住宅市場: 2021年第一季度重點 供應量總數: 1.709 套 從 7 建案 / 銷售量總數: 2.624 套 豪宅
供應量
價位* (美金/平方米)
銷售量
高端
668 套
345 套
3 建案/ dự án ▼ 28% q-o-q ▲ 沒有建案
2 建案 ▼ 94% q-o-q ▼ 77% y-o-y
6.619 美金/平方米
2.567 美金/平方米
▼ 2,4% q-o-q ▲ 4,7% y-o-y
▲ 2,2% q-o-q ▲ 0,6% y-o-y
平價
中端
696 套
0套
2 建案
0 建案
上季度沒有建案/
最近兩年沒有新建案
▼ 67% y-o-y
1.523 美金/平方米
954 美金/平方米
▲ 1,6% q-o-q ▲ 6,4% y-o-y
▲ 2,1% q-o-q ▲ 1,6% y-o-y
628 套
1.313 套
658 套
25 套
▼ 18% q-o-q ▲ 206% y-o-y
▼ 67% q-o-q ▲ 17% y-o-y
▲ 108% q-o-q ▼ 71% y-o-y
▼ 50% q-o-q ▼ 88% y-o-y
豪宅: >4.000 美金/平方米 | 高端: 2.000 – 4.000 美金/平方米 | 中端: 1.000 – 2.000 美金/平方米 | 平價: < US$1.000 美金/平方米 (*) 售價: 美金/平方米 (不包含增值稅 和 按使用面積算) (**) 2021年 第一季度
來源: 越南 CBRE 研究部, 2021 第一季度
最高價格的預 售建案 （**）
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胡志明市公寓市場
按類型
新推建案供應量 | 2021年的 供應量
2021年 第一季度
39% 0%
20%
20%
按季度
Hạng sang ◼︎豪宅
供應量
41%
40%
60%
80%
Cao cấp ◼︎高端
Trung cấp ◼︎中端
100%
Bình ◼︎平價dân
16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0
1.709 套 ▼ 74% q-o-q ▼ 53% y-o-y
Q1
Q2
Q3
2019
Q4
Q1
Q2
Q3
2020
來源: 越南 CBRE 研究部, 2021 第一季度
Q4
Q1 2021
奢華與 高端價位 待續佔高比重
6
新推建案供應量地圖
排屋/別墅: 1個建案共170套
5
1
公寓: 7個建案共1.709套
3
1
2
6
東區 繼續引領市場
7
4
排屋/別墅: 1 建案
豪宅: 3 建案
中端: 2 建案
高端: 2 建案
平價: 沒有建案
來源: 越南 CBRE 研究部, 2021 第一季度
7
THU DUC 市的六個新的中心 1
新的中心
6. 國家大學 -科技教育中心
施工中 計畫中 5. SHTP 自動化生產 中心
5
3. Truong Tho 未來 都市
1. Thu Thiem 金融科技中心
6
2. Rach Chiec 體育運動中心
4. Tam Da 生態科技中心
(新創中心東區開發概念設計競賽最優獎得主)所執行之新創中心東區總體規劃
8
THU DUC市 - 新創中心 Thu Duc City
1
2 34
1
2
LYCÉE FRANÇAIS MARGUERITE DURAS, Long Binh 坊, Thu Duc 市
3
FPT 大學, SHTP 高科技園區, Thu Duc 市
4
Ho Chi Minh 市國家大學, Linh Xuan 坊, Thu Duc 市
Fulbright大學, SHTP 高科技園區, Thu Duc 市
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城市規劃調整
HCM City’s master plan to be revised to fuel development 11:21 | 12/02/2019
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各價位中的第一手價格均會上漲
第一手價格 (USD/m2)
胡志明市住宅銷售市場: 新推建案供應量
最高價格
豪宅
高端
中端
平價
$6.619 (▲4,7% y-o-y)
$2.567 (▲0,6% y-o-y)
$1.523 (▲ 6,4% y-o-y)
$954 (▲1,6% y-o-y)
$18.000 $12.000 最多单位数量
8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 -
綠色深淺度代表 供應量多寡
$2.219 Q1
Q2
Q3
Q4
2019 Hạng sang豪宅
Q1
Q2
Q3
Q4
2020 中端 Cao cấp 高端 Trung cấp
賣價: 美元/平方米(不含VAT税,並以實際使用面積計算) 資料來源: CBRE越南研究部，2021年第一季度
Q1 2021
平價 Bình dân
$772 $752 最低價格
11 11
國內需求逐漸吸收餘屋數量 胡志明市住宅銷售市場: 餘屋量
胡志明市住宅銷售市場: 可銷售數量 可銷售數量
餘屋量 (套) 18,000
18,000 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0
16,000 14,000
2.624 套
▼ 48% q-o-q ▼ 31% y-o-y
12,000 10,000 ▲74%
8,000
▼16%
6,000 4,000 2,000 Q1
Q2
Q3
2019
Q4
Q1
Q2
Q3
2020
Hạng sang ◼︎豪宅 資料來源: CBRE越南研究部，2021年第一季度
Q4
Q1
2018
2021
Cao cấp ◼︎高端
Trung ◼︎中端cấp
Bình dân ◼︎平價
2019
2020
Q1 2021
12 12
改善了新推建案的銷售比例 胡志明市住宅銷售市場: 2021第一季度新推建案的銷售比例
Q1 2019
Q1 2020
Q1 2021
0%
10%
20%
30%
40%
Trung cấp ◼︎豪宅
50%
Cao◼︎高端 cấp
60%
70%
80%
Hạng sang ◼︎中端
來自國內客戶的投資需求 資料來源: CBRE越南研究部，2021年第一季度
90%
100%
13 13
胡志明市住宅銷售市場的展望 第一手價格
新推建案數量與可銷售數量
35,000
預報
可銷售 新推建案
17.300 套 15.757 套
30,000 25,000 20,000
預報
第一手價格 (USD/m2)
21.838 套 19.400 套
單位
8,000
▲ 2-7% y-o-y
7,000 6,000 5,000 4,000
▲ 4% y-o-y
15,000 3,000 10,000
▲ 2% y-o-y
2,000
5,000
1,000
-
▲ 1% y-o-y
-
2018
2019
2020
2021F Hạng sang ◼︎豪宅
資料來源: CBRE越南研究部，2021年第一季度
2022F Cao cấp ◼︎高端
2018
2019
Trung cấp ◼︎平價 Bình dân ◼︎中端
2020
2021F
2022F
年第 季度
不動產市場最新情況 謝謝 若想獲取更多的資訊，請聯繫 越南 有限責任公司 越南研究和諮詢部 電化 Disclaimer: All materials presented in this report, unless specifically indicated otherwise, is under copyright and proprietary to CBRE. Information contained herein, including projections, has been obtained from materials and sources believed to be reliable at the date of publication. While we do not doubt its accuracy, we have not verified it and make no guarantee, warranty or representation about it. Readers are responsible for independently assessing the relevance, accuracy, completeness and currency of the information of this publication. This report is presented for information purposes only, exclusively for CBRE clients and professionals, and is not to be used or considered as an offer or the solicitation of an offer to sell or buy or subscribe for securities or other financial instruments. All rights to the material are reserved and none of the material, nor its content, nor any copy of it, may be altered in any way, transmitted to, copied or distributed to any other party without prior express written permission of CBRE. Any unauthorised publication or redistribution of CBRE research reports is prohibited. CBRE will not be liable for any loss, damage, cost or expense incurred or arising by reason of any person using or relying on information in this publication.