CBRE RESEARCH
TRIỂN VỌNG THỊ TRƯỜNG B Ấ T Đ Ộ N G S Ả N T P. H C M
TÁI KHỞI ĐỘNG CON ĐƯỜNG PHỤC HỒI KHÔNG BẰNG PHẲNG VIỆT
NAM
TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BĐS CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG 2021 | VIỆT NAM
NỘI DUNG 1 . V Ă N P H Ò N G T P. H C M
TÁI KHỞI ĐỘNG
2 . B Á N L Ẻ T P. H C M
CON ĐƯỜNG PHỤC HỒI
3. BĐS CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
KHÔNG BẰNG PHẲNG
4 . N H À Ở T P. H C M
TRIỂN VỌNG BẤT ĐỘNG SẢN CHÂU Á THÁI BÌNH D ƯƠNG 2021 | VIỆT NAM
BP. NGHIÊN CỨU CBRE| © 2021 CBRE, INC.
BẤT ĐỘNG SẢN CHÂU Á THÁI BÌNH D ƯƠNG TIỆN VỌNG THỊ TRƯỜNG 2021 | VIỆT NAM
THỊ TR Ư ỜNG V Ă N P HÒ NG TP. HCM
PHỤC HỒI
4 4
NHÌN LẠI MỘT NĂM QUA SỐ LƯỢNG DOANH NGHIỆP GIẢI THỂ
LỢI ÍCH DÀNH CHO KHÁCH THUÊ
Điều khoản thuê linh hoạt
TP.HCM
T Ỷ LỆ LẤP ĐẦY GIẢM
02 Nhiều sự lựa chọn cho khách thuê
01
Hà Nội 94%
-
5,000 10,000 15,000 9T 2020
2019
88%
Cán cân thương lượng dịch sang khách thuê
03
2019 2020
Nguồn: B.P. Nghiên cứu thị trường CBRE, GSO.
TRIỂN VỌNG BẤT ĐỘNG SẢN CHÂU Á THÁI BÌNH D ƯƠNG 2021 | VIỆT NAM
BP. NGHIÊN CỨU CBRE| © 2021 CBRE, INC.
5
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KHÁC NHAU GIỮA HẠNG A & B VĂN PHÒNG TP. HCM : TỔNG QUAN THỊ TR ƯỜNG NĂM 2020
HẠNG B
HẠNG A NGUỒN CUNG
475.253
NLA (m2)
GIÁ CHÀO THUÊ*
(%)
947.233 m2 NLA
18 dự án
68 dự án
3
DỰ ÁN MỚI 42,8USD
25,3USD
5,3% y-o-y
3,6% q-o-q
USD/m2/tháng
TỶ LỆ TRỐNG
m2 NLA
18,1%
2,4% y-o-y 0,2% q-o-q
9,0 đpt y-o-y
9,1%
6,6 đpt q-o-q
4,1 đpt y-o-y
Năm 2020: 65.372 m2 1 Tòa nhà Hạng A ngoài trung tâm 2 Tòa nhà Hạng B
31% so với trung bình 3 năm
3,0 đpt q-o-q
Nguồn: B.P. Nghiên cứu thị trường CBRE, Q4 2020. Ghi chứ: Giá chào thuê dựa vào diện tích NLA, chưa bao gồm thuế VAT và Phí dịch vụ.
TRIỂN VỌNG BẤT ĐỘNG SẢN CHÂU Á THÁI BÌNH D ƯƠNG 2021 | VIỆT NAM
5
BP. NGHIÊN CỨU CBRE| © 2021 CBRE, INC.
NGUỒN CUNG MỚI 2020: MỘT NĂM ẢM ĐẠM NH ƯNG THỊ TRƯỜNG VẪN CÓ THÊM TÒA NHÀ MỚI
2,000,000
24%
1,750,000
21%
1,500,000
18%
1,250,000
15%
1,000,000
12%
750,000
9%
500,000
6%
250,000
3%
0
0%
2015 Tổng nguồn cung - Hạng A
2016 2017 Tổng nguồn cung - Hạng B
2018 2019 Tốc độ tăng trưởng - Hạng A
Tốc độ tăng trưởng (%)
Văn Phòng TP.HCM, Nguồn Cung Theo Hạng
NLA (m2)
6
2020 Tốc độ tăng trưởng - Hạng B
Nguồn: B.P. Nghiên cứu thị trường CBRE, Q4 2020.
TRIỂN VỌNG BẤT ĐỘNG SẢN CHÂU Á THÁI BÌNH D ƯƠNG 2021 | VIỆT NAM
BP. NGHIÊN CỨU CBRE| © 2021 CBRE, INC.
7
KHÁCH THUÊ TRẢ LẠI MẶT BẰNG NHẰM CẮT GIẢM CHI PHÍ
100%
27%
90%
Văn Phòng TP.HCM, Tình Hình Hoạt Động, 2018 - 2020 $50
17%
80%
20%
$40
Giá chào thuê (USD/m2/tháng)
70% 60% 50% 40% 30% 20%
15%
$30 10% $20 5%
$10
10% 0%
$0
0%
TP.HCM Nội HCMC Hà Hanoi
TP.HCM Hà Nội HCMC Hanoi
TP.HCM Hà Nội HCMC Hanoi
2018
2019
2020
Giá thuê - Hạng A
Giá thuê - Hạng B
Contraction Thu hẹp
Tỷ lệ trống - Hạng A
Tỷ lệ trống - Hạng B
New ThuêLetting mới
Renewal Gia hạn
Nguồn: B.P. Nghiên cứu thị trường CBRE, Q4 2020. (*): Thông số trên dựa vào tổng số giao dịch
Expansion Mở rộng
Chuyển Relocation địa điểm
TRIỂN VỌNG BẤT ĐỘNG SẢN CHÂU Á THÁI BÌNH D ƯƠNG 2021 | VIỆT NAM
2018
2019
2020
BP. NGHIÊN CỨU CBRE| © 2021 CBRE, INC.
Tỷ lệ trống (%)
Văn Phòng Việt Nam, Khách Thuê theo Mục đích*, Giao Dịch Thuê Chính Thu Thập và Thực Hiện bởi CBRE năm 2018 - 2020
8
SỰ CHUYỂN DỊCH ĐÁNG CHÚ Ý TRONG XU H ƯỚNG THUÊ CỦA NHÓM NGÀNH Văn phòng TP.HCM, Khách Thuê theo Ngành*, Các Giao Dịch Chính được Thực Hiện và Thu Thập bởi CBRE năm 2018 - 2020
Ngành nghề mở rộng
Bán lẻ/Thương mại/Thương mại điện tử
Bán lẻ/ Thương mại điện tử: 2019 – 2020: 11 đpt 2018 – 2020: 14 đpt
CNTT Sản xuất Bảo hiểm
Bảo hiểm: 2019 – 2020: 10 đpt 2018 – 2020: 7 đpt
Hậu cần 2020
Truyền thông/Marketing
2019
2018
Ngành nghề thu hẹp
Tài chính/Ngân hàng Không gian làm việc linh hoạt
Không gian linh hoạt: 2019 – 2020: -34 đpt 2018 – 2020: -29 đpt
Dịch vụ Dầu khí Khác Nguồn: B.P. Nghiên cứu thị trường CBRE, Q4 2020. (*): Thông số trên dựa vào tổng NLA của giao dịch
0%
10%
TRIỂN VỌNG BẤT ĐỘNG SẢN CHÂU Á THÁI BÌNH D ƯƠNG 2021 | VIỆT NAM
20%
30%
40%
Tài chính/Ngân hàng: 2019 – 2020: -5 đpt 2018 – 2020: -7 đpt BP. NGHIÊN CỨU CBRE| © 2021 CBRE, INC.
9
CHỦ NHÀ CẦN LÀM GÌ ĐỂ THU HÚT KHÁCH THUÊ TRONG ĐIỀU KIỆN THỊ TRƯỜNG KHÓ KHĂN?
Chất lượng dịch vụ quản lý tốt
Vị trí đắc địa, có khả năng tiếp cận tốt tới các dự án giao thông công cộng hiện hữu và tương lai
Thiết kế hiện đại, có mặt sàn lớn và không cột TRIỂN VỌNG BẤT ĐỘNG SẢN CHÂU Á THÁI BÌNH D ƯƠNG 2021 | VIỆT NAM
Tòa nhà công nghệ xanh, với thiết kế tiết kiệm năng lượng
Nhiều tiện ích gia tăng, như quán cà phê, văn phòng linh hoạt, phòng gym, hội trường
Mức ưu đãi tài chính cạnh tranh, như miễn phí thời gian thuê và thời gian hoàn thiện dài hơn BP. NGHIÊN CỨU CBRE| © 2021 CBRE, INC.
10
SỰ THAY ĐỔI VỀ CHÍNH SÁCH THUÊ CỦA DOANH NGHIỆP?
Mô hình làm việc của tổ chức sẽ thay đổi như thế nào sau COVID19?
38%
27%
Sẽ áp dụng mô hình hỗn hợp giữa làm việc từ xa và làm việc tại văn phòng
Sẽ giảm mật độ nhân viên tại nơi làm việc
Nguồn: “ Khảo Sát Các Xu Hướng Mới Nổi Trong Bất Động Sản Châu Á Thái Bình Dương 2021”, PWC. . TRIỂN VỌNG BẤT ĐỘNG SẢN CHÂU Á THÁI BÌNH D ƯƠNG 2021 | VIỆT NAM
BP. NGHIÊN CỨU CBRE| © 2021 CBRE, INC.
KHÁCH THUÊ ƯA CHUỘNG KHÔNG GIAN LINH HOẠT GIÚP CHỦ NHÀ CÓ NHỮNG HƯỚNG ĐI MỚI TRONG KINH DOANH
Các Cách Tiếp Cận Khác Nhau Của Chủ Nhà Để Áp Dụng Không Gian Làm Việc Linh Hoạt Vào Tòa Nhà Chấp nhận rủi ro cho thuê và lấp đầy các khoảng trống bằng không gian linh hoạt
Áp dụng mô hình chia sẻ lợi nhuận với đơn vị vận hành Nâng cao giá trị tài sản bằng việc tái tạo không gian và giới thiệu không gian linh hoạt đến khách thuê
Kinh doanh không gian linh hoạt nhằm tăng giá trị dịch vụ khách thuê Cung cấp các không gian mở - khu sự kiện và chăm sóc sức khỏe
Cho đơn vị không gian linh hoạt như khách thuê
Không Gian Làm Việc Linh Hoạt Đang Lan Tỏa Ra Ngoài Khu Vực Trung Tâm
Mua bán & Sáp nhập với các đơn vị vận hành
Củng cố giá trị Cốt lõi Cơ hội
Tu sửa tài sản thành không gian linh hoạt
GFA (m2)
11
50,000 45,000 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0 2015 2016 2017 2018 2019 2020 (ước Quận 1 Ngoài Quận 1 tính)
Nguồn: 2020 Global Occupier Sentiment Survey, B.P. Nghiên Cứu CBRE, T9/2020. TRIỂN VỌNG BẤT ĐỘNG SẢN CHÂU Á THÁI BÌNH D ƯƠNG 2021 | VIỆT NAM
Nguồn: B.P. Nghiên cứu CBRE Châu Á - TBD, Việt Nam, Q4 2020. BP. NGHIÊN CỨU CBRE| © 2021 CBRE, INC.
12
CƠ SỞ HẠ TẦNG GIÚP VỰC DẬY THỊ TRƯỜNG VĂN PHÒNG
3%
11%
4% 2015
13%
68%
Central Trung tâm
South Khu Nam
Khu WestTây
North Khu Bắc
Khu EastĐông
Cầu Thủ Thiêm 2
11%
4% 7% 2025
19%
58%
TP. Thủ Đức Tuyến metro số 1 Tuyến metro số 2 Nguồn: B.P. Nghiên cứu thị trường CBRE, Q4 2020. TRIỂN VỌNG BẤT ĐỘNG SẢN CHÂU Á THÁI BÌNH D ƯƠNG 2021 | VIỆT NAM
Nguồn: Thư viện pháp luật BP. NGHIÊN CỨU CBRE| © 2021 CBRE, INC.
13
NGUỒN CUNG VĂN PHÒNG TƯƠNG LAI 2021: > 60.000 m2 NLA
Worc@Q2, Quận 2 NLA: ~5.000 m2
AP Tower, Bình Thạnh NLA: ~10.000 m2
PL Tower, Quận 4 NLA: ~6.000 m2
Pearl 5 Tower Quận 3 NLA: 10.944 m2
The Graces Quận 7 NLA: 8.295 m2
Saigon First House, Quận 3 NLA: 15.348 m2
Cobi Tower Quận 7 NLA: 27.127 m2
2022 và sau đó: >110.000 m2 NLA
Đang xây dựng Đang lên kế hoạch
Spirit of Saigon Quận 1 40.000 m2 văn phòng
TRIỂN VỌNG BẤT ĐỘNG SẢN CHÂU Á THÁI BÌNH D ƯƠNG 2021 | VIỆT NAM
Etown 6 Tân Bình NLA: ~40.000 m2
Techcombank Tower Quận 1 GFA: ~30.000 m2
SCID Quận 1 GFA: ~6.000 m2
BP. NGHIÊN CỨU CBRE| © 2021 CBRE, INC.
14
TRIỂN VỌNG THỊ TRƯỜNG: TIỀM NĂNG TĂNG TRƯỞNG BỊ HẠN CHẾ, NHƯNG NẰM TRONG NHÓM NHỮNG NƯỚC ÍT BỊ ẢNH HƯỞNG NHẤT Châu Á Thái Bình Dương, Tổng Quan Tăng Trưởng Giá Thuê Văn Phòng Hạng A
2020
2021F
Tốc độ tăng giá
5% 0% -5% -10% -15%
Hong Kong SAR
Melbourne
Shenzhen
Shanghai
Beijing
Jakarta
Tokyo
Guangzhou
Nội Hà Hanoi
TP.Chi Hồ Minh Chí Minh City Ho
Singapore
Seoul
Taipei
Bangkok
-20%
Nguồn: B.P. Nghiên cứu CBRE Châu Á - TBD, Q4 2020. TRIỂN VỌNG BẤT ĐỘNG SẢN CHÂU Á THÁI BÌNH D ƯƠNG 2021 | VIỆT NAM
BP. NGHIÊN CỨU CBRE| © 2021 CBRE, INC.
15
TRIỂN VỌNG THỊ TRƯỜNG Văn phòng TP.HCM, Dự báo tình hình hoạt động Kịch bản tốt nhất: Tuyến metro hoạt động vào Q3/2021 & Cửa biên giới mở lại
35%
2022F
2021F
$45
30%
$40 $35
25%
$30
20%
$25 $20
15%
$15
10%
$10
Tỷ lệ trống (%)
Giá chào thuê (USD/m2/tháng)
$50
5%
$5 $0
0%
2020
2021F - Tốt nhất
Giá thuê - Hạng A Nguồn: B.P. Nghiên cứu CBRE Việt Nam, Q4 2020.
2021F - Bình thường Giá thuê - Hạng B
2021F - Tệ
2022F - Tốt nhất Tỷ lệ trống - Hạng A
2022F - Bình thường
2022F - Tệ
Tỷ lệ trống - Hạng B
Ghi chú: * Kịch bản tốt nhất: Tuyến metro hoạt động vào Q3/2021 & Cửa biên giới mở lại * Bình thường: Không có gì nổi bật xảy ra, tuyến metro hoạt động đúng dự kiến và cửa biên giới mở lại dần dần * Tệ: Trì hoãn mọi thứ
TRIỂN VỌNG BẤT ĐỘNG SẢN CHÂU Á THÁI BÌNH D ƯƠNG 2021 | VIỆT NAM
BP. NGHIÊN CỨU CBRE| © 2021 CBRE, INC.
NHỮNG NGÀNH NGHỀ ÍT BỊ ẢNH HƯỞNG SẼ TIẾP TỤC MỞ RỘNG
TĂNG KHẢ NĂNG LINH HOẠT Ở NƠI LÀM VIỆC & GIẢM MẬT ĐỘ NHÂN VIÊN GIÁ THUÊ GIỮ MỨC ỔN ĐỊNH
XU HƯỚNG LAN TỎA RA NGOẠI VI
TRIỂN VỌNG BẤT ĐỘNG SẢN CHÂU Á THÁI BÌNH D ƯƠNG 2021 | VIỆT NAM
20 21
SỰ
PHỤC HỒI CỦA THỊ TRƯỜNG VĂN PHÒNG
BP. NGHIÊN CỨU CBRE| © 2021 CBRE, INC.
BẤT ĐỘNG SẢN CHÂU Á THÁI BÌNH D ƯƠNG TRIỂN VỌNG THỊ TRƯỜNG NĂM 2021 | VIỆT NAM
T H Ị T R Ư Ờ N G B Á N L Ẻ T P. H C M
ĐỊNH HÌNH LẠI
18 18
NHÌN LẠI MỘT NĂM QUA Chỉ số di chuyển của Việt Nam
BÁN LẺ & GIẢI TRÍ
Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (thay đổi theo năm)
11.8%
12.3%
So với mức trước dịch COVID-19
100%
12.1%
-16%
7.7%
12%
2019
2020
80%
40%
THỰC PHẨM & DƯỢC LIỆU
-1.3%
+9%
20%
So với mức trước dịch COVID-19
0%
CÔNG VIÊN
-17%
7%
60%
2.7%
2.6%
Tỷ lệ trống tăng
Tỷ lệ lấp đầy
-15.6% Việt Nam
TP.HCM
So với mức trước dịch Covid-19
2019
Hà Nội 2020
Tỷ lệ trống
Đà Nẵng
Khu trung tâm: giảm 0,5 đpt Khu ngoài Trung tâm: tăng 5,1 đpt
Nguồn: B.P. Nghiên cứu CBRE Việt Nam, Tổng cục thống kê, Google Mobility index. Mức trước dịch COVID-19 là giá trị trung bình, cho ngày tương ứng trong tuần, trong khoảng thời gian 5 tuần từ ngày 3 tháng 1 đến ngày 6 tháng 2 năm 2020.
TTRRI Ể I ỂNN VVỌỌNNGG BTẤHTỊ Đ TỘ RƯ NG Ờ NSG Ả NB Ấ CTH Â ĐU ỘN Á GT H SÁ Ả IN BCÌ N HH Â UD Á ƯƠ NN ĂM G 2 0 2 1 | | VVI IỆỆTT NNAAMM
BBPP. . NNGGHHI Ê I ÊNN CCỨỨUU CCBBRREE | © 2 0 2 1 C B R E , I N C .
19
KHÔNG THAY ĐỔI ĐÁNG KỂ TRONG NGUỒN CUNG VÀ HOẠT ĐỘNG THỊ TRƯỜNG T Ổ N G Q U A N T H Ị T R Ư Ờ N G B Á N L Ẻ T P. H C M N Ă M 2 0 2 0
Ngoài Trung tâm
Trung tâm TỔNG CUNG NLA (m2)
GIÁ CHÀO*
106.853 m2 NLA 12 dự án và khối đế
US$135,4
(%)
47 dự án và khối đế
Ổn định y-o-y
US$35,8
Ổn định q-o-q
US$/m2/tháng
TỶ LỆ TRỐNG
942.575 m2 NLA
1,12%
3,8% y-o-y 3,9% q-o-q
0,5 đpt y-o-y
13,2%
0.5 đpt q-o-q
5,1 đpt y-o-y
1
DỰ ÁN MỞ LẠI
Nguồn cung mới 2020: 11.300 m2
90% so với trung bình 3 năm gần đây
0,6 đpt q-o-q
Nguồn: B.P. Nghiên cứu CBRE Việt Nam, Q4 2020. Ghi chú: (*) Giá thuê được báo trên NLA, chưa bao gồm phí VAT và phí Dịch vụ cho Tầng trệt và Tầng một. TRIỂN VỌNG BẤT ĐỘNG SẢN CHÂU Á THÁI BÌNH D ƯƠNG 2021 | VIỆT NAM
19
BP. NGHIÊN CỨU CBRE| © 2021 CBRE, INC.
20
KHÔNG THAY ĐỔI ĐÁNG KỂ TRONG NGUỒN CUNG VÀ HOẠT ĐỘNG THỊ TRƯỜNG Bán Lẻ TP.HCM, Hoạt Động Thị Trường
1,200,000
Giá thuê (USD/m2/tháng)
Nguồn cung NLA (m2)
1,000,000 800,000 600,000 400,000 200,000
140
14%
120
12%
100
10%
80
8%
60
6%
40
4%
20
2%
0
0% 2018
-
2017
2018
2019
2020
Nguồn cung lũy kế
Tỷ lệ trống
Bán Lẻ TP.HCM, Nguồn Cung Lũy Kế
2019
2020
Giá thuê - TT
Giá thuê - Ngoài TT
Tỷ lệ trống - TT
Tỷ lệ trống - Ngoài TT
Nguồn: B.P. Nghiên cứu CBRE Việt Nam, Q4 2020. Ghi chú: (*) Giá thuê được báo trên NLA, chưa bao gồm phí VAT và phí Dịch vụ cho Tầng trệt và Tầng một. TRIỂN VỌNG BẤT ĐỘNG SẢN CHÂU Á THÁI BÌNH D ƯƠNG 2021 | VIỆT NAM
BP. NGHIÊN CỨU CBRE| © 2021 CBRE, INC.
21
THAY ĐỔI TỶ LỆ TRỐNG THEO QUẬN (2020 VS. 2019)
1.
MẬT ĐỘ DÂN SỐ THÂP
Những khu vực ảnh hưởng nhiều nhất
2. 3.
KHẢ NĂNG CHI TIÊU THẤP
THIẾU MẶT BẰNG CHẤT LƯỢNG
Thay đổi của tỷ lệ trống
60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Q.6 6
4.
SAI ĐỐI TƯỢNG KHÁCH HÀNG/ NGÀNH HÀNG
TRIỂN VỌNG BẤT ĐỘNG SẢN CHÂU Á THÁI BÌNH D ƯƠNG 2021 | VIỆT NAM
Q.4 4
Q.5 5
D.11 Phú Q.2 11 Tân Tan 2
Phu
Q.10 Bình Bình 10 TânTan BinhThạnh
Binh Thanh
Nguồn: BP. Nghiên cứu CBRE Việt Nam, Q4 2020. Tỷ lệ trống cho hạng mục TTTM, TTTM Tổng hợp và một vài dự án khối để bán lẻ tiêu biểu tại các khu vực nêu trên.
BP. NGHIÊN CỨU CBRE| © 2021 CBRE, INC.
22
SỐ LƯỢNG THƯƠNG HIỆU MỚI GIẢM 2019
2020 – Nhãn hàng mới
Dự đoán năm 2021
F&B
Từ Đông Nam Á
Thời trang & Phụ kiện
Thương hiệu tầm trung
Đa kênh
Khác
Chờ đợi vắc xin CBRE và biểu trưng CBRE là nhãn hiệu dịch vụ của CBRE, Inc. Tất cả các nhãn hiệu khác được hiển thị trên tài liệu này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng của họ và việc sử dụng các biểu trưng này không ngụ ý bất kỳ liên kết hoặc chứng thực nào của CBRE.
TRIỂN VỌNG BẤT ĐỘNG SẢN CHÂU Á THÁI BÌNH D ƯƠNG 2021 | VIỆT NAM
Nguồn: B.P. Nghiên cứu CBRE Việt Nam, Q4 2020. BP. NGHIÊN CỨU CBRE| © 2021 CBRE, INC.
23
KHÁCH THUÊ HIỆN HỮU MỞ RỘNG MẠNH MẼ Số Lượng Cửa Hàng Thay Đổi Từng Năm Theo Danh Mục (2019 Vs. 2020) Chuỗi nhà thuốc lớn nhất Việt Nam tăng gấp đôi (1.000 cửa hàng tới 2021)
80%
Việt Nam Vietnam
TP.HCM HCMC
Nguồn: Nikkei Asian Review, T11. 2020
60% 40% 20%
0%
Dự tính mở 2.500 cửa hàng toàn quốc trong 10 năm
-20% -40%
Nguồn : Retail News Asia, 2020
Siêu thị
Cửa TTTM Cửa Nhà Chuỗi Chuỗi Nhà hàng hàng thuốc cửa cà phê hàng tiện lợi phong hàng cách thời sống trang
Trà sữa
Highland
Phuc Long
Starbucks
Waynes Coffee, Coffee Bean and Tea Leaf…
Nguồn: QandME Retail Store Status, 2020.
TRIỂN VỌNG BẤT ĐỘNG SẢN CHÂU Á THÁI BÌNH D ƯƠNG 2021 | VIỆT NAM
BP. NGHIÊN CỨU CBRE| © 2021 CBRE, INC.
24
KHÁCH THUÊ TIỀM LỰC TẬN DỤNG TÌNH HÌNH ĐỂ MỞ RỘNG Chân dung khách thuê tiềm lực
Ổn định Tài chính Dịch vụ nhà hàng & Quầy uống Thời trang & Phụ Kiện
Vị trí tốt, mặt bằng bán lẻ chất lượng tốt Hiện diện trên thị trường mạnh mẽ
Khách thuê tiềm lực
Khả năng thích ứng
Họ mong muốn gì
Thương thảo tiền thuê Miễn phí thời gian hoàn thiện lên đến 3 tháng Hỗ trợ chi phí vốn
Đa kênh
Điều khoản cho thuê đặc biệt Chiến thuật Nguồn: B.P. Nghiên cứu CBRE Châu Á Thái Bình Dương, *Khảo sát nhanh thị trường bán lẻ Châu Á Thái Bình Dương, khảo sát của CBRE, 21/09 tới 20/10.
TRIỂN VỌNG BẤT ĐỘNG SẢN CHÂU Á THÁI BÌNH D ƯƠNG 2021 | VIỆT NAM
BP. NGHIÊN CỨU CBRE| © 2021 CBRE, INC.
25
HÀNH VI MỚI CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG SẼ ĐƯỢC DUY TRÌ
“GlobalData: Thị trường thương mại điện tử Việt Nam đạt 13,1 tỷ USD vào năm 2020“ (tăng 30,3% so với năm ngoái) Nguồn: Entrepreneur.com, tháng 12 năm 2020 Thời trang (quần áo, giày dép…) Mỹ phẩm Đồ ăn và thức uống Sách/ Văn phòng phẩm
CNTT/ Điện thoại di động
% 87
(*)
tin rằng người tiêu dùng tập trung vào
Tính bền vững và sức khỏe Điều này sẽ định hình lại hành vi mua sắm
Đồ thể thao Sản phẩm vệ sinh cá nhân Đồ bếp/ Đồ gia dụng Sản phẩm vệ sinh hàng ngày/ Bột giặt…
Thực phẩm chức năng Liệu pháp spa/ Sản phẩm làm đẹp Sản phẩm mẹ và bé
% 61
(*)
mong đợi sự gia tăng đáng kể trong
Chi tiêu cho trải nghiệm
Điện tử dân dụng Vé (máy bay, xem phim…) Nguồn: QandME Vietnam EC Market, năm 2020.
TRIỂN VỌNG BẤT ĐỘNG SẢN CHÂU Á THÁI BÌNH D ƯƠNG 2021 | VIỆT NAM
Nguồn: CBRE APAC. *Câu trả lời từ 120 nhà lãnh đạo khu vực Châu Á Thái Bình Dương, khảo sát của CBRE, năm 2020
BP. NGHIÊN CỨU CBRE| © 2021 CBRE, INC.
26
THỜI TRANG NẰM TRONG NHÓM NGÀNH MỞ RỘNG MẠNH TRONG 2021
Nike mở 30 cửa hàng vào năm 2021, tiếp tục đầu tư vào hoạt động tiếp cận khách hàng và chuỗi cung ứng Nguồn: RetailTouchPoint, tháng 11 năm 2020
Louis Vuitton, Christian Dior tham gia thị trường cao cấp Hà Nội Nguồn: Vietnamnet, tháng 11 năm 2020
Giám đốc điều hành của Uniqlo, ông Yanai nói: Châu Á sẽ dẫn đầu phục hồi chi tiêu Nguồn: NikkeiAsia, tháng 12 năm 2020
“Trung Quốc và Đông Nam Á sẽ thúc đẩy chi tiêu của người tiêu dùng. Đài Loan và Việt Nam, những quốc gia đã kiểm soát được dịch COVID-19, đang có mức chi tiêu ổn định trong khi Malaysia, Indonesia và Philippines thì trì trệ” TRIỂN VỌNG BẤT ĐỘNG SẢN CHÂU Á THÁI BÌNH D ƯƠNG 2021 | VIỆT NAM
Nhu cầu về các cửa hàng flagship từ các nhà bán lẻ thời trang cao cấp và thời trang nhanh tiếp tục tăng ngay cả khi họ chuyển sang thương mại điện tử.
BP. NGHIÊN CỨU CBRE| © 2021 CBRE, INC.
27
THỊ TRƯỜNG BĐS LAN SANG CÁC TỈNH LÂN CẬN VÀ BÁN LẺ CŨNG VẬY
6,000 800,000 600,000 400,000
200,000
5,000 3,000 2,000 1,000
-
Chủ đầu tư Nhật Tokyu phát triển TTTM tại Bình Dương
4,000
GDP theo đầu người (USD/năm)
7,000
1,000,000
CAGR: 12%
Nguồn: Binh Duong News, T11. 2020
8,000
CAGR: 27%
Tập đoàn Central Retail (Thái Lan) đề xuất triển khai dự án TTTM có quy mô lớn nhất Việt Nam tại thị xã Bến Cát
1,200,000
CAGR: 15%
Nguồn: Vietnam Insider, T.12. 2020
So Sánh Nguồn Cung Tại Các Tỉnh Tổng nguồn cung (m2)
Quán đầu tiên của Café Amazon tại Việt Nam được mở trong Trung tâm thương mại BigC Go! Bến Tre do Central Group vừa khai trương
0 TP.HCM
Bình Dương
Tổng nguồn cung
Đồng Nai
GDP theo đầu người
Kết hợp mô hình bán lẻ của AEON Nguồn: Vietstock, T12. 2020
Cửa hàng đầu tiên Pedro, Charles & Keith, Beauty Box…@ Aeon Mall Canary Binh Duong Watsons mở cửa hàng @ Sense City Cần Thơ Nguồn: B.P. Nghiên cứu CBRE Việt Nam, Q4 2020. CAGR được tính theo thay đổi trong giai đoạn 2010-2020. Hình ảnh Google TRIỂN VỌNG BẤT ĐỘNG SẢN CHÂU Á THÁI BÌNH D ƯƠNG 2021 | VIỆT NAM
BP. NGHIÊN CỨU CBRE| © 2021 CBRE, INC.
28
TƯƠNG LAI CỦA BĐS BÁN LẺ: CÁCH TĂNG KHẢ NĂNG PHỤC HỒI CỦA BĐS BÁN LẺ
Tài sản bán lẻ có tính chất linh hoạt nhìn như thế nào? Đồ họa sau đây minh họa đặc điểm của một tài sản bán lẻ linh hoạt
GIAO HÀNG DẶM CUỐI CÙNG
PHÒNG TRƯNG BÀY THỜI TRANG BÁN LẺ
KHU VỰC NHẤP & THU MUA
KHU BẾP TAKEAWAY
TRIỂN VỌNG BẤT ĐỘNG SẢN CHÂU Á THÁI BÌNH D ƯƠNG 2021 | VIỆT NAM
PHÂN TÍCH VÀ TÌM HIỂU KHÁCH HÀNG
TRUNG TÂM Y TẾ
GIÁO DỤC
VĂN PHÒNG
TRUNG TÂM BÁCH HÓA NHỎ
BP. NGHIÊN CỨU CBRE| © 2021 CBRE, INC.
29
TRIỂN VỌNG THỊ TRƯỜNG: NGUỒN CUNG TĂNG Ở KHU ĐÔNG VÀ TRUNG TÂM Trên 550.000
m2 nguồn cung tương lai
2021
2022 -2025
(57.900 m2)
(>420.000 m2)
Trung tâm
Union Square NLA: 27.900 m2 Đang cải tạo
Socar Mall 30.000 m2 Quận 2
Elite Mall 42.000 m2 Quận 8
Alpha Mall
Spirit of Saigon
Centennial Mall
Tax Plaza
Vincom Grand Park 48.000 m2 Quận 9
Central Premium Mall Onehub Saigon 24.000 m2 70.000 m2 Quận 8 Quận 9
Nguồn: B.P. Nghiên cứu CBRE Việt Nam, Q4 2020. Hình ảnh từ mạng điện tử TRIỂN VỌNG BẤT ĐỘNG SẢN CHÂU Á THÁI BÌNH D ƯƠNG 2021 | VIỆT NAM
Khu đô thị mới Thủ Thiêm Lotte Empire City Sonkimland Đại Quang Minh
TTTM dưới lòng đất
BP. NGHIÊN CỨU CBRE| © 2021 CBRE, INC.
30
NGUỒN CUNG MỚI HẠN CHẾ KIỂM SOÁT TỶ LỆ TRỐNG Dự Báo % Thay Đổi Giá Thuê, Mặt Bằng Bán Lẻ, Châu Á Thái Bình Dương
2022F
2020F
2021F
2019 - 2021 Tổng
Nguồn: BP. Nghiên cứu CBRE Việt Nam, Q4 2020. TRIỂN VỌNG BẤT ĐỘNG SẢN CHÂU Á THÁI BÌNH D ƯƠNG 2021 | VIỆT NAM
BP. NGHIÊN CỨU CBRE| © 2021 CBRE, INC.
Hà Nội
TP.HCM
Hong Kong SAR
Tokyo (Ginza)
Auckland - Regional Ctr
2021F
Melbourne - Regional Ctr
0% 2020
Melbourne - CBD
20
Perth - CBD
2%
Singapore
40
Brisbane - Regional Ctr
4%
Perth - Regional Ctr
60
-60%
Taipei
6%
-50%
Sydney - Regional Ctr
80
-40%
Sydney - CBD
8%
-30%
Shenzhen
100
-20%
Brisbane - CBD
10%
-10%
Beijing
12%
0%
Guangzhou
120
10%
Shanghai
14%
Y-o-Y Thay đổi
140
Tỷ lệ trống
Giá thuê trung bình (USD/m2/tháng)
Bán Lẻ TP.HCM, Dự Báo Tình Hình Kinh Doanh
T HỊ T R ƯỜNG SẼ T ĂNG T RƯỞNG LẠI T RO NG NĂM NỬA CUỐ I 2021
Niềm tin tiêu dùng • Cải thiện dần dần sau đó sẽ tăng lên khi vắc xin có hiệu lực Nhu cầu thuê mặt bằng • Concept/định dạng mới • Cửa hàng truyền thống hướng đến trải nghiệm
Khách thuê • Sự trỗi dậy của các nhãn hàng ô tô, sản phẩm cao cấp và nội thất & trang trí nhà cửa • Tìm kiếm cơ hội ở các thị trường thứ cấp Chủ nhà • Chuyển đổi thành TTTM quy mô khu vực mang lại trải nghiệm trọn vẹn. • Các dự án phức hợp thu hút chi tiêu
TRIỂN VỌNG BẤT ĐỘNG SẢN CHÂU Á THÁI BÌNH D ƯƠNG 2021 | VIỆT NAM
BP. NGHIÊN C CBỨRUE C R EBSRE E A |R C © H2 |0 2©1 2 C0B2R1E C , BI NR C E ,. I N C .
BẤT ĐỘNG SẢN CHÂU Á THÁI BÌNH D ƯƠNG TRIỂN VỌNG THỊ TRƯỜNG 2021 | VIỆT NAM
BẤT ĐỘNG SẢN CÔNG NGHIỆP
VỮNG VÀNG TRƯỚC THÁCH THỨC
33 33
NHÌN LẠI MỘT NĂM QUA
20 20
Tỷ lệ lấp đầy cao tại các khu công nghiệp
THỊ TRƯỜNG BĐS CÔNG NGHIỆP SÔI ĐỘNG
Nhu cầu BĐS Kho vận tăng cao
Giá chào thuê tăng mạnh
TRIỂN VỌNG BẤT ĐỘNG SẢN CHÂU Á THÁI BÌNH D ƯƠNG 2021 | VIỆT NAM
Nguồn cung đất công nghiệp hạn chế ở các vị trí đắc địa
Di dời và đa dạng hóa cơ sở sản xuất là yếu tố kích cầu chính
Các chủ đầu tư mới gia nhập thị trường
BP. NGHIÊN CỨU CBRE| © 2021 CBRE, INC.
34
TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG – ĐẤT CÔNG NGHIỆP NGUỒN CUNG • • • • •
Hà Nội Hưng Yên Hải Dương Hải Phòng Bắc Ninh
PHÍA NAM
PHÍA BẮC
Tổng diện tích cho thuê: 24.238 ha
Tổng diện tích cho thuê: 9.433 ha
100%
350
90%
10.000
300 80%
9.000
250
70%
8.000
60%
200
7.000 50%
6.000
150
40%
5.000
30%
4.000
• • • • •
TP. HCM Đồng Nai Bình Dương Long An BR-VT
100
USD/m2/thời hạn thuê còn lại
11.000
GIÁ CHÀO THUÊ VÀ TỶ LỆ LẤP ĐẦY
20% 50
3.000
10%
2.000
0%
1.000 0 0.000 Binh Dong Hai Bac Hanoi Hai Hưng Hung Bình Đồng BR-VT Long HCMC TP. Hải Hà Hải Bắc Duong Nai An HCM Phong Duong Yen Dương Nội Dương Phòng Ninh Yên Tổng diện tích đấtLand khu công Total Industrial Areanghiệp (ha) (ha)
Tổng diện tích đất cho thuê Leasable Industrial Land(ha) Area (ha)
Chênh lệch đáng kể giữa nguồn cung và giá thuê giữa các khu vực công nghiệp lớn TRIỂN VỌNG BẤT ĐỘNG SẢN CHÂU Á THÁI BÌNH D ƯƠNG 2021 | VIỆT NAM
TP Hà Nội Bắc HCMC Hanoi Binh Dong Long An Bac Bình Đồng HCM Ninh Duong Nai Ninh Dương
Tỷ lệ lấp đầy 90 - 100% Occupancy Tỷ lệ lấp đầyrate
Hải BR-VT Hưng Hải Hung Hai Hai Phòng Yen Duong Phong Yên Dương
Tỷ lệ lấp đầy 70 - >80% Vacancy rate Tỷ lệ trống
Minimum asking rent Giá chào thuê thấp nhất
0
Tỷ lệ lấp đầy 50 - >60% Maximum Giá chào thuê asking caorent nhất
Nguồn: B.P. Nghiên Cứu CBRE Việt Nam, Q4 2020. Chú thích: Giá chào thuê không bao gồm VAT và phí Quản Lý/Dịch Vụ. Giá chào thuê đất công nghiệp được tính theo thời hạn thuê còn lại của các khu công nghiệp. Thông thường thời hạn thuê còn lại từ 30 đến 45 năm. BP. NGHIÊN CỨU CBRE| © 2021 CBRE, INC.
35
TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG – KHO VÀ NHÀ XƯỞNG XÂY SẴN NGUỒN CUNG
GIÁ CHÀO THUÊ 12
3
USD/m2/tháng
Hà Nội Hưng Yên Hải Dương Hải Phòng Bắc Ninh Thái Nguyên Vĩnh Phúc Bắc Giang
2
triệu m2
• • • • • • • •
TP. HCM Đồng Nai Bình Dương Long An
8 6
Nhà xưởng xây sẵn
4
Giá chào thuê ổn định
2
0
TP. Hanoi Hà Bình Đồng Bac Bắc Hưng Hải HCMC Binh Dong Hung Bắc Bac Hải Hai Hai HCM Nội Dương Phòng Duong Nai Ninh Yên Yen Giang Giang Dương Duong Phong
Kho xây sẵn
12
Nguồn cung RBF Supply xưởng xây sẵn
Nguồn cung WH Supply kho
Major Northern Provinces Các tỉnh miền Bắc Major Southern Provinces Các tỉnh miền Nam
USD/m2/tháng
• • • •
10
0
1
Nhà xưởng xây sẵn
10
Các trung tâm logistics phát triển
8 6
Các trung tâm logistics mới nổi
4 2 0 TP. Hà Bình HCMC Hanoi Binh Đồng Dong HCM Nội Dương Duong Nai Nai
Bắc Bac Ninh Ninh
Hải Long Hai Long Phòng An An Phong
Hưng Hung Yên Yen
Kho xây sẵn Tăng 5%-10% theo năm ở một vài dự án mới
Nguồn: B.P. Nghiên cứu CBRE Việt Nam, Q4 2020. Chú thích: • Nguồn cung nhà xưởng xây sẵn miền Bắc bao gồm các tỉnh Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Hưng Yên, Bắc Giang. • Nguồn cung kho xây sẵn miền Bắc bao gồm các tỉnh Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên. • Nguồn cung nhà xưởng và kho xây sẵn miền Nam được tính ở các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, TP.HCM, Long An. • Giá chào thuê chưa bao gồm VAT và phí Quản Lý/Dịch Vụ. TRIỂN VỌNG BẤT ĐỘNG SẢN CHÂU Á THÁI BÌNH D ƯƠNG 2021 | VIỆT NAM
Nguồn cung mới tăng mạnh ở các khu vực công nghiệp chủ chốt BP. NGHIÊN CỨU CBRE| © 2021 CBRE, INC.
36
NGUỒN CUNG KHO & XƯỞNG CHẤT LƯỢNG CAO DỒI DÀO TẠI CÁC VÙNG CÔNG NGHIỆP TRỌNG ĐIỂM
Thái Nguyên Hải Phòng Hải Dương Bắc Ninh
GAW NP Industrial 80.000 m2
BW Industrial
2020 & 2021
>132.000 m2 2020 & 2021
Đồng Nai
KTG & Boustead Industrial >48.200 m2 2021 HCMC, Bình Dương
BW Industrial 2020
244.000 m2 Long An Long An
JD Property 52.390 m2
Long Hau Corporation >19.800 m2 2020
2022 Nguồn: B.P. Nghiên cứu CBRE Việt Nam, Q4 2020. Hình ảnh: GAW NP Industrial, BW Industrial, KTG Industrial, JD Properties, VnExpress, Long Hau Corp. TRIỂN VỌNG BẤT ĐỘNG SẢN CHÂU Á THÁI BÌNH D ƯƠNG 2021 | VIỆT NAM
BP. NGHIÊN CỨU CBRE| © 2021 CBRE, INC.
37
NGÀNH KHO VẬN CHIẾM ƯU THẾ VỀ NHU CẦU Đất công nghiệp là sản phẩm được tìm thuê nhiều nhất ,đặc biệt cho mục đích phát triển bất động sản kho vận.
30%
38%
Ngành thức ăn chăn nuôi và Ngành chế biến gỗ là hai trong số các lĩnh vực được hưởng lợi nhiều nhất từ các Hiệp định TM tự do.
Industrial Land Đất công nghiệp Xưởng RBF xây sẵn Kho WH
33%
1/5 yêu cầu thuê thuộc về các công ty kho vận Logistics Điện tử Electronics 20%
Industrial Development Phát triển Property sản phẩm công nghiệp Plastic Nhựa
35%
Garment Dệt may 12% 7% 2%
6% 5%
4%
6%
Medical Thiết bị yEquiment tế Đầu tư Investment Construction Xây dựng Automotive Ô tô
Khác Other
Nguồn: B.P. Nghiên cứu CBRE Việt Nam , Q4 2020. Ghi chú: Thống kê dựa trên các yêu cầu thuê bất động sản công nghiệp mà CBRE Việt Nam nhận được trong năm 2020. TRIỂN VỌNG BẤT ĐỘNG SẢN CHÂU Á THÁI BÌNH D ƯƠNG 2021 | VIỆT NAM
BP. NGHIÊN CỨU CBRE| © 2021 CBRE, INC.
38
DỊCH CHUYỂN SẢN XUẤT LÀ YẾU TỐ KÍCH CẦU CHÍNH Bắc Giang Bắc Ninh
Nhà cung cấp cho Apple tại Việt Nam: Tái cấu trúc chuỗi cung ứng Dịch chuyển sản xuất
Quảng Ninh Hà Nội
Chiến lược Trung Quốc +1
Hải Phòng Nghệ An
Mở rộng trong nước Đà Nẵng
Quảng Nam
Phân bố cơ sở sản xuất của các nhà cung cấp tại Việt Nam
Số lượng nhà cung cấp theo quốc gia
Đồng Nai
20%
Bình Dương
45%
TP.HCM Tiền Giang Địa điểm sản xuất hiện hữu
Địa điểm sản xuất mở rộng
35%
19%
North Miền Bắc SouthNam Miền Central Miền Trung
China Quốc Trung
7%
Việt Nam Vietnam 74%
Other Khác
Nguồn: Supplier List, Apple Supplier Responsibility 2019.
TRIỂN VỌNG BẤT ĐỘNG SẢN CHÂU Á THÁI BÌNH D ƯƠNG 2021 | VIỆT NAM
BP. NGHIÊN CỨU CBRE| © 2021 CBRE, INC.
39
MỞ RỘNG SẢN XUẤT TRONG NƯỚC ĐỂ ĐÁP ỨNG TĂNG TRƯỞNG KINH DOANH Các hiệp định TM tự do là sự thúc đẩy mạnh mẽ cho nhu cầu mở rộng sản xuất trong nước
UKVFTA Tháng 12, 2020 Việt Nam & Anh
Ôtô
Điện Tử
RCEP Tháng 11, 2020 ASEAN+
EVFTA
Nông Nghiệp và May Mặc
Kho Vận
Tháng 6, 2019 Việt Nam & EU Tháng 8, 2020 TRIỂN VỌNG BẤT ĐỘNG SẢN CHÂU Á THÁI BÌNH D ƯƠNG 2021 | VIỆT NAM
BP. NGHIÊN CỨU CBRE| © 2021 CBRE, INC.
40
NHỮNG CHỦ ĐẦU TƯ MỚI TRÊN THỊ TRƯỜNG Các tỉnh và thành phố Công nghiệp Cấp 1 là những khu vực trọng điểm chính. Khu Công Nghiệp Phu Tho
Vĩnh Phúc
Ngành Kho vận
Bắc Giang Quảng Ninh
Bắc Ninh Hà Nội Hưng Yên
Hà Nam
Hải Dương
Hải Phòng
Thái Bình
Nam Định
Tây Ninh Bình Dương Đồng Nai
TP.HCM Long An BR - VT
TRIỂN VỌNG BẤT ĐỘNG SẢN CHÂU Á THÁI BÌNH D ƯƠNG 2021 | VIỆT NAM
BP. NGHIÊN CỨU CBRE| © 2021 CBRE, INC.
TRIỂN VỌNG
42
SỰ HÌNH THÀNH CÁC TRUNG TÂM KHO VẬN MỚI TẠI CÁC KHU VỰC CÔNG NGHIỆP CHỦ CHỐT TP. Chi Lăng
Thái Nguyên
Bình Dương
TP. Thái Nguyên Tây Ninh
Khu Công Nghiệp Sân Bay Quốc Tế
Vĩnh Phúc TP. Thủ Dầu Một
Bắc Giang
TP. Vĩnh Phúc
Đồng Nai
TP. Bắc Giang
TP. Biên Hòa
TP. Bắc Ninh Quảng Ninh Bắc Ninh
TP.HCM TP. Hạ Long
Hải Dương Hải Dương
Hà Nội
TP. Hải Phòng
Hưng Yên
Long An
Khu trung tâm TP.HCM Cảng Cát Lái
Hải Phòng
TP. Phủ Lý Hà Nam
Thái Bình BR - VT Cảng Hiệp Phước Cảng Cái Mép
TP. Nam Định
Nam Định
Phía Bắc TRIỂN VỌNG BẤT ĐỘNG SẢN CHÂU Á THÁI BÌNH D ƯƠNG 2021 | VIỆT NAM
Phía Nam
30 km
Cảng Quốc Tế Long An
BP. NGHIÊN CỨU CBRE| © 2021 CBRE, INC.
43
ĐẦU TƯ CƠ SỞ HẠ TẦNG ĐỂ THÚC ĐẨY NGUỒN CẦU TẠI NHIỀU VỊ TRÍ MỚI Mở rộng đường cao tốc đến biên giới và vùng ven biển miền Bắc Lạng Sơn
Thái Nguyên
Lạng Sơn
Thái Nguyên
Móng Cái
Móng Cái VĨnh Phúc
Vĩnh Phúc
Bắc Giang Bắc Ninh
Bắc Giang
Hải Dương Hải Phòng
Vinh Phúc
Hạ Long
Nội Bài
Bắc Giang
Quảng Ninh
Bắc Ninh Phủ Lý
Vân Đồn
Bắc Ninh Ninh Bình
Hà Nội Hải Dương Hưng Yên
300 250
80%
200
60%
150 40%
100
20%
50
0%
0
Cấp 1 Tier-1 Occupancy rate Tỷ lệ lấp đầy
Cấp 2 Tier-2 Giá chào thuê Giá chào thuê Min asking rent Max asking rent thấp nhất
cao nhất
Nguồn: B.P. Nghiên cứu CBRE Việt Nam, Q4 2020. Nguồn ảnh: Zing News.
USD/m2/thời hạn thuê còn lại
100%
Hiệu suất của các khu công nghiệp tại khu vực công nghiệp Cấp 1 và Cấp 2
Phủ Lý
Nam Định
Đường Cao Tốc đã hoàn thành
Hải Phòng
Hạ Long
Cát Bi
Thái Bình
Đường Cao Tốc đang thi công/quy hoạch
Đường Quốc Lộ
Khu vực công nghiệp cấp 1: Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Hải Phòng Khu vực công nghiệp cấp 2: Vĩnh Phúc, Nam Định, Bắc Giang, Quảng Ninh
TRIỂN VỌNG BẤT ĐỘNG SẢN CHÂU Á THÁI BÌNH D ƯƠNG 2021 | VIỆT NAM
Đường cao tốc Vân Đồn – Móng Cái dự kiến hoàn thành vào năm 2021. BP. NGHIÊN CỨU CBRE| © 2021 CBRE, INC.
44
ĐẦU TƯ CƠ SỞ HẠ TẦNG ĐỂ THÚC ĐẨY NGUỒN CẦU TẠI NHIỀU VỊ TRÍ MỚI Bình Dương
Mở rộng đường cao tốc đến miền Tây và vùng ven biển của miền Nam Chon Thanh
Thủ Dầu Một
Dong Xoai
Biên Hòa
Tay Ninh
Đồng Nai
Bien Hoa Phan Thiet
Chau Doc Cao Lanh Ha Tien
Tân Sơn Nhất
Tan An
Long Thành
Long Xuyen My Tho Vinh Long
Vung Tau
TP.HCM
Can Tho
Rach Gia
Long An Soc Trang
Cảng Cát Lái
Vận hành thử nghiệm đường cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận vào tháng 12/2020
Bac Lieu Ca Mau
Cảng Hiệp Phước
Hiệu suất của các khu công nghiệp tại khu vực công nghiệp Cấp 1 và Cấp 2
350 300
80%
250 60%
200
40%
150 100
20% 0%
50 Loại 1 Tier-1
Occupancy Tỷ lệ lấp đầy rate
USD/m2/thời hạnthuê còn lại
100%
Tân An
0 Loại 2 Tier-2 Giá chào thuê
Min rent thấp asking nhất
Cảng quốc tế Long An
Tiền Giang Cầu Mỹ Thuận 2
Cần Thơ
Cảng Cái Mép
Mỹ Tho
Vĩnh Long
Vĩnh Long
Giá chào thuê
Max asking rent Cao nhất
Nguồn: B.P. Nghiên cứu CBRE Việt Nam, Q4 2020. Nguồn ảnh: Tuoitre, Vnexpress TRIỂN VỌNG BẤT ĐỘNG SẢN CHÂU Á THÁI BÌNH D ƯƠNG 2021 | VIỆT NAM
Đường Cao Tốc đã hoàn thành Đường Cao Tốc đang thi công/quy hoạch
Thi công cầu Mỹ Thuận 2, khởi công tháng 08/2020.
Khởi công xây dựng đường cao tốc Mỹ Thuận – Cần Thơ và sân bay quốc tế Long Thành vào tháng 01/2021
BP. NGHIÊN CỨU CBRE| © 2021 CBRE, INC.
45
CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG KHO GIÚP LÀM TĂNG MỨC GIÁ THUÊ
CƠ SỞ KHO VẬN CHUYÊN DỤNG CHO HỆ THỐNG PHÂN PHỐI HIỆN ĐẠI Thương mại điện tử là động lực chính thúc đẩy nhu cầu thuê kho vào năm 2021. Nhu cầu thuê tăng mạnh tập trung tại các trung tâm hoàn thiện và phân phối đơn hàng tại các vùng đô thị lớn.
CHẤT LƯỢNG KHO BÃI ĐƯỢC CẢI THIỆN ĐÁNG KỂ Hệ thống lưu trữ có chi phí cao ứng dụng các hệ thống tự động hóa chủ yếu được áp dụng bởi các công ty thương mại điện tử lớn. Các giải pháp như vậy thường yêu cầu việc phát triển các dự án xây dựng theo yêu cầu hoặc sự nâng cấp đáng kể thông số kỹ thuật ở các dự án kho vận mới. Công nghệ sẽ dẫn đến những tiến bộ đáng kể trong hoạt động và hiệu quả vận hành của kho hàng.
Nguồn: B.P. Nghiên cứu CBRE Việt Nam, Q4 2020. TRIỂN VỌNG BẤT ĐỘNG SẢN CHÂU Á THÁI BÌNH D ƯƠNG 2021 | VIỆT NAM
BP. NGHIÊN CỨU CBRE| © 2021 CBRE, INC.
46
SỰ TĂNG TRƯỞNG MẠNH MẼ CỦA NGUỒN CUNG BĐS CÔNG NGHIỆP Nguồn cung mới dự kiến sẽ tăng mạnh và bắt kịp nhu cầu đang lên
2,500
100
2,000
80
1,500
60
1,000
40
500
20
0
0 2016
2017
2018
2019
2020 2021F 2022F
Tier-2 Supply Nguồn New cung mới khu vực CN cấp 1 Nguồn New cung Supply mới khu vực CN cấp 2 Tier-1 Giá chào thuê trung bình rent khu vực CN cấp 1 (đóng đường bay QT) Tier-1 Average asking (International travelcửa restriction) Giá chào thuê trung bình rent khu vực CN cấp 1 (mở cửaresumes) đường bay QT) Tier-1 Average asking (International travel
4,000
180
3,500
160
3,000
140 120
2,500
Ha
120
100
2,000
80
1,500
60
1,000
40
500
20
0
0 2016
2017
2018
2019
USD/m2/thời hạn thuê còn lại
Miền Nam
3,000
USD/m2/thời hạn thuê còn lại
Ha
Miền Bắc
2020 2021F 2022F
Tier-2 Supply Nguồn New cung mới khu vực CN cấp 1 Nguồn New cung mới khu vực CN cấp 2 Tier-1 Supply
Tier-1 Giá chào Average thuê trung asking bình rent khu vực (International CN cấp 1 (đóng travelcửa restriction) đường bay QT) Tier-1 Average asking (International travel Giá chào thuê trung bình rent khu vực CN cấp 1 (mở cửaresumes) đường bay QT)
Khu vực công nghiệp cấp 1 Miền Bắc: Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Hải Phòng Khu vực công nghiệp cấp 2 Miền Bắc: Bắc Giang, Nam Định, Vĩnh Phúc, Quảng Ninh
Khu vực công nghiệp cấp 1 Miền Nam: TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương, Long An Khu vực công nghiệp cấp 2 Miền Nam: Bình Thuận, BR-VT, Bình Phước, Tây Ninh, Tiền Giang, Vĩnh Long
Nguồn: B.P. Nghiên cứu CBRE Việt Nam, Q4 2020.
Ghi chú: CN-Công Nghiệp, QT-Quốc Tế
TRIỂN VỌNG BẤT ĐỘNG SẢN CHÂU Á THÁI BÌNH D ƯƠNG 2021 | VIỆT NAM
BP. NGHIÊN CỨU CBRE| © 2021 CBRE, INC.
47
GIA TĂNG CẠNH TRANH GIỮA CÁC ĐỐI THỦ TRONG KHU VỰC Không chỉ Việt Nam mà các nước lân cận cũng nhanh chóng hình thành các khu công nghiệp mới Tổ Hợp Khu Công Nghiệp Hàn Quốc - Myanmar 225 ha Hàn Quốc: Korea Land and Housing Corp, Global SAE-A Myanmar: Bộ Xây Dựng
Yangon Amata Smart and Eco City 800 ha Thailand: Amata Corp Myanmar: Bộ Xây Dựng
Yangon, Myanmar
Khu Công Nghiệp Myanmar Singapore 436 ha Singapore: Sembcorp Myanmar: Pahtama Group, Myanmar Agribusiness
Brebes, Indonesia
Khu Công Nghiệp Brebes 4,000 ha Indonesia: PT Wijayakusuma Industrial Estate
Nguồn: B.P. Nghiên cứu CBRE Việt Nam, Q4 2020. TRIỂN VỌNG BẤT ĐỘNG SẢN CHÂU Á THÁI BÌNH D ƯƠNG 2021 | VIỆT NAM
BP. NGHIÊN CỨU CBRE| © 2021 CBRE, INC.
SỰ CẢI THIỆN ĐÁNG KỂ TRONG HIỆU SUẤT CỦA CÁC KHU CÔNG NGHIỆP KHU VỰC CẤP 2 TỐC ĐỘ TĂNG GIÁ CHÀO THUÊ GIẢM Ở NHỮNG KHU VỰC CẤP 1 GIÁ THUÊ KHO THIẾT LẬP MẶT BẰNG GIÁ MỚI NGUỒN CUNG MỚI Ở NHỮNG VỊ TRÍ TRỌNG ĐIỂM MỞ RỘNG SẢN XUẤT TRONG NƯỚC VÀ DỊCH CHUYỂN SẢN XUẤT LÀ YẾU TỐ KÍCH CẦU CHÍNH
20 21
Thị trường bất động sản công nghiệp
VỮNG VÀNG TRƯỚC THÁCH THỨC CÂN BẰNG NGUỒN CUNG VÀ NGUỒN CẦU
NHỮNG TRUNG TÂM KHO VẬN MỚI Ở NHỮNG KHU VỰC PHI TRUYỀN THỐNG
TRIỂN VỌNG BẤT ĐỘNG SẢN CHÂU Á THÁI BÌNH D ƯƠNG 2021 | VIỆT NAM
BP. NGHIÊN CỨU CBRE| © 2021 CBRE, INC.
TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BĐS CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG 2021| VIỆT NAM
T H Ị T R Ư Ờ N G N H À Ở T P. H C M
SỰ TRỞ LẠI
50 50
NHÌN LẠI MỘT NĂM QUA
HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG BỊ GIÁN ĐOẠN
Hạn chế các giao dịch từ người nước ngoài
Giảm nguồn cung và lượng tiêu thụ
Thị trường cho thuê kém hấp dẫn hơn
Thiếu nguồn cung bình dân/trung cấp
Các nhà đầu tư tìm kiếm những kênh đầu tư/ thị trường khác
NHƯNG ĐANG CHO THẤY CÁC DẤU HIỆU PHỤC HỒI
Số lượng mở bán và doanh số bán cải thiện trong Q4
TTR R IIỂ ỂN N V VỌ ỌN NG G B BẤ Ấ TT Đ ĐỘ ỘN NG G S SẢ ẢN N C CH HÂ ÂU U Á Á TTH HÁ Á II B B ÌÌ N NH H D DƯ ƯƠ ƠN NG G 22 00 22 11 || V V IIỆ Ệ TT N NA AM M
Nguồn cung tăng tại các tỉnh thành lân cận
Thị trường thứ cấp sôi động
Giá bán cao hơn mặt bằng chung tại một số khu vực
BP. NG CH BR I ÊEN RCEỨ SU E ACRBCRHE || © © 22 00 22 11 C CBBR RE E,, II N NC C ..
51
THIẾU NGUỒN CUNG ĐẶC BIỆT LÀ PHÂN KHÚC TRUNG CẤP VÀ BÌNH DÂN
THỊ TR ƯỜNG CĂN HỘ TP. HCM : TI ÊU ĐI ỂM 2020 Tổng số căn mở bán: 17.272 căn từ 21 dự án / Tổng số căn bán được: 15.086 căn Hạng sang Nguồn cung chào bán
Cao cấp
Trung cấp
1.189 căn
13.084 căn
2.999 căn
3 dự án
10 dự án
8 dự án
35% y-o-y
109% y-o-y
83% y-o-y
2.519 USD/m2
1.499 USD/m2
Giá bán* (USD/m2)
6.898 USD/m2 9% y-o-y
1% y-o-y
5% y-o-y
Số căn bán được
1.172 căn
9.790 căn
3.777 căn
17% y-o-y
51% y-o-y
81% y-o-y
Bình dân
0 căn 0 dự án Không có dự án mới trong hai năm qua
935 USD/m2 4% y-o-y
Thiếu nguồn cung
347 căn 79% y-o-y
HẠNG SANG: >4.000 USD/m2 | CAO CẤP: 2.000 – 4.000 USD/m2 | TRUNG CẤP: 1.000 – 2.000 USD/m2 | BÌNH DÂN: < US$1.000 USD/m2 (*) Giá bán: USD/m2 (không bao gồm VAT và tính trên diện tích thông thủy) TRIỂN VỌNG BẤT ĐỘNG SẢN CHÂU Á THÁI BÌNH D ƯƠNG 2021 | VIỆT NAM
Nguồn: B.P. Nghiên cứu CBRE Việt Nam, Q4 2020. BP. NGHIÊN CỨU CBRE| © 2021 CBRE, INC.
Thiếu hụt nguồn cung bình dân
TRIỂN VỌNG BẤT ĐỘNG SẢN CHÂU Á THÁI BÌNH D ƯƠNG 2021 | VIỆT NAM
BP. NGHIÊN CỨU CBRE| © 2021 CBRE, INC.
53
NGUỒN CUNG SỤT GIẢM DO DỊCH COVID -19
45,000
90
40,000
80
17.272 căn
35,000
(▼ 35% y-o-y)
70
30,000
60
25,000
50
20,000
40
15,000
30
10,000
20
5,000
10
Lần đầu tiên, không có nguồn cung bình dân trong một năm
Hạng sang
Cao cấp
Trung cấp
Bình dân
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
0 2010
0
Số dự án
Nguồn cung chào bán (căn)
Thị Trường Căn Hộ Bán TP.HCM, Nguồn Cung Chào Bán Mới, 2020
Số dự án
Nguồn: B.P. Nghiên cứu CBRE Việt Nam, Q4 2020. TRIỂN VỌNG BẤT ĐỘNG SẢN CHÂU Á THÁI BÌNH D ƯƠNG 2021 | VIỆT NAM
BP. NGHIÊN CỨU CBRE| © 2021 CBRE, INC.
54
BẢN ĐỒ NGUỒN CUNG CHÀO BÁN MỚI
Nhà phố/biệt thự: 2.120 căn tại 8 dự án (▼33% y-o-y)
18
5 10
4
6
9
8
1
Căn hộ bán: 17.272 căn tại 21 dự án (▼42% y-o-y)
8
6
3
20
12
2
1
7
Khu Đông và khu Nam là hai hướng phát triển chính của thị trường nhà ở
14
4 11
15 5 7
17 16
21
19
13 3 2
Nguồn: B.P. Nghiên cứu CBRE Việt Nam, Q4 2020. TRIỂN VỌNG BẤT ĐỘNG SẢN CHÂU Á THÁI BÌNH D ƯƠNG 2021 | VIỆT NAM
Nhà phố/biệt thự: 8 dự án Hạng sang: 3 dự án Cao cấp: 10 dự án Trung cấp: 8 dự án Bình dân: không có dự án BP. NGHIÊN CỨU CBRE| © 2021 CBRE, INC.
55
PHÂN KHÚC BÌNH DÂN TẠI TP.HCM 1%
Phân khúc bình dân
30% 34%
3%
Hạng sang
35% 31%
Cao cấp
2015 159.040 căn*
43%
24%
Trung cấp
Bình dân
2020 (*) Nguồn cung tích lũy từ 1997 Nguồn: B.P. Nghiên cứu CBRE Việt Nam, Q4 2020.
303.287 căn*
TRIỂN VỌNG BẤT ĐỘNG SẢN CHÂU Á THÁI BÌNH D ƯƠNG 2021 | VIỆT NAM
HẠNG SANG: >4.000 USD/m2 | CAO CẤP: 2.000 – 4.000 USD/m2 TRUNG CẤP: 1.000 – 2.000 USD/m2 | BÌNH DÂN: <1.000 USD/m2 BP. NGHIÊN CỨU CBRE| © 2021 CBRE, INC.
Mặt bằng giá lập các kỷ lục mới tại khắp các quận
TRIỂN VỌNG BẤT ĐỘNG SẢN CHÂU Á THÁI BÌNH D ƯƠNG 2021 | VIỆT NAM
BP. NGHIÊN CỨU CBRE| © 2021 CBRE, INC.
57
GIÁ BÁN TĂNG Thị Trường Căn Hộ Bán TP.HCM, Giá Sơ Cấp, 2020
Thị Trường Nhà Phố/Biệt Thự, Giá Sơ Cấp, 2020 6,000
$6.898 (▲9% y-o-y)
7,000 6,000
5,000 4,000 $2.519 (▼1% y-o-y) $1.499 (▲ 5% y-o-y) $935 (▲4% y-o-y)
3,000 2,000 1,000
4,000
$3.765 (▲ 3% y-o-y )
3,000
$3.134 (▲12% y-o-y)
2,000
1,000 -
2018
Hạng sang
$5.562 (▲13% y-o-y)
5,000
Giá sơ cấp (USD/m2)
Giá sơ cấp (USD/m2)
8,000
Cao cấp
2019
Trung cấp
2020
Bình dân
(*) Giá bán: USD/m2 (không bao gồm VAT và tính trên diện tích thông thủy) TRIỂN VỌNG BẤT ĐỘNG SẢN CHÂU Á THÁI BÌNH D ƯƠNG 2021 | VIỆT NAM
2018 Nhà phố thương mại
2019 Biệt thự
2020 Nhà phố
Nguồn: B.P. Nghiên cứu CBRE Việt Nam, Q4 2020. BP. NGHIÊN CỨU CBRE| © 2021 CBRE, INC.
58
GIÁ BÁN CAO NHẤT TẠI TỪNG DỰ ÁN Ở CÁC QUẬN
▲25% Q.12
▲70% Thủ Đức
▲47% Q.9
▲24% Q.2
▲27% Q.10
▲30%
▲53%
Nhà Bè, Thủ Đức và Quận 9 ghi nhận mức tăng giá cao nhất. Các dự án mới tại các khu vực này chào bán với mức giá cao hơn 47%-70% so với mặt bằng chung của khu vực.
Nhà Bè
Bình Chánh
(*) Các dự án đơn lẻ có mức giá cao hơn mặt bằng chung thị trường tại khu vực TRIỂN VỌNG BẤT ĐỘNG SẢN CHÂU Á THÁI BÌNH D ƯƠNG 2021 | VIỆT NAM
BP. NGHIÊN CỨU CBRE| © 2021 CBRE, INC.
59
THỊ TRƯỜNG THỨ CẤP SÔI NỔI
(*): So sánh với năm chào bán Dựa trên các giao dịch thứ cấp của CBRE Giá bán: USD/m2 (không bao gồm VAT và tính trên diện tích thông thủy) Nguồn: B.P. Nghiên cứu CBRE Việt Nam, Q4/2020.
Thạnh Mỹ Lợi
Thảo Điền TRIỂN VỌNG BẤT ĐỘNG
Số căn chào bán: 10.570 căn Số căn hoàn thiện: 6.401 căn Tăng giá*: 10%-30%
Số căn chào bán: 8.693 căn Số căn hoàn thiện: 8.378 căn Tăng giá*: 30%-60% SẢN CHÂU Á THÁI BÌNH D ƯƠNG 2021
Thủ Thiêm
Số căn chào bán: 4.547 căn Số căn hoàn thiện: 2.378 căn Tăng giá*: 30%-90%
An Phú
Số căn chào bán: 9.420 căn Số căn hoàn thiện: 7.644 căn Tăng giá*: 30%-50%
| VIỆT NAM
Cát Lái BP. NGHIÊN
Số căn chào bán: 3.213 căn Số căn hoàn thiện: 1.687 căn C Tăng Ứ U C B giá*: R E | © 20%-25% 2021 CBRE, INC.
Lượng Hàng Tồn Kho Phân Khúc Cao Cấp Tăng
TRIỂN VỌNG BẤT ĐỘNG SẢN CHÂU Á THÁI BÌNH D ƯƠNG 2021 | VIỆT NAM
BP. NGHIÊN CỨU CBRE| © 2021 CBRE, INC.
61
GIÃN CÁCH XÃ HỘI VÀ HẠN CHẾ BAY QUỐC TẾ LÀM GIẢM L ƯỢNG TIÊU THỤ Thị Trường Căn Hộ Bán TP.HCM, Lượng Chào Bán Vs. Lượng Tiêu Thụ 35,000
3,000
30,000
2,500
25,000
Chào bán: ▼ 35% y-o-y Tiêu thụ: ▼ 49% y-o-y
20,000 15,000
Chào bán: ▲ 101% y-o-y Tiêu thụ: ▲ 217% y-o-y
2,000
Căn
Căn
Thị Trường Nhà Phố/Biệt Thự TP.HCM, Lượng Chào Bán Vs. Lượng Tiêu Thụ
1,500 1,000
10,000
500
5,000
0
0 2018 Lượng chào bán
2019
2020
Lượng tiêu thụ
Nguồn: B.P. Nghiên cứu CBRE Việt Nam, Q4 2020. TRIỂN VỌNG BẤT ĐỘNG SẢN CHÂU Á THÁI BÌNH D ƯƠNG 2021 | VIỆT NAM
2018
2019
Lượng chào bán
2020
Lượng tiêu thụ
Thị trường nhà phố/biệt thự tiếp tục được săn đón bởi người mua trong nước BP. NGHIÊN CỨU CBRE| © 2021 CBRE, INC.
62
LƯỢNG HÀNG TỒN KHO PHÂN KHÚC CAO CẤP TĂNG Thị Trường Căn Hộ Bán TP.HCM, Lượng Hàng Tồn Kho 15.872 căn
Hàng tồn kho (căn)
25,000
Thị Trường Căn Hộ Bán TP.HCM, Lượng Hàng Tồn Kho tại thời điểm Q4 2020
20,000 15,000
95%
5%
10,000 5,000 +74% 2016 Hạng sang
2017 Cao cấp
2018 Trung cấp
2019
2020
Bình dân
Chưa bán
Đã bán
Tổng nguồn cung: 303.287 căn* *Nguồn cung lũy kế từ 1997 Nguồn: B.P. Nghiên cứu CBRE Việt Nam, Q4 2020. TRIỂN VỌNG BẤT ĐỘNG SẢN CHÂU Á THÁI BÌNH D ƯƠNG 2021 | VIỆT NAM
BP. NGHIÊN CỨU CBRE| © 2021 CBRE, INC.
63
HIỆU SUẤT CHO THUÊ GIẢM TẠI CÁC KHU VỰC CHUYÊN GIA N ƯỚC NGOÀI Thị Trường Căn Hộ Bán TP.HCM, Hiệu Suất Cho Thuê Nhà Ở
Lợi Nhuận Từ Các Kênh Đầu Tư (y-o-y)
Hiệu suất cho thuê (%)
8%
2020 ▼0,3đpt
7% 6% 5% 4%
▼0,4đpt
▼0,2đpt
2019 ▼0,3đpt
3% 2018
2% 1%
-10%
0% Quận 1
Quận 2 2018
• • • •
Bình Thạnh
2019
Quận 7
2020
VN Index: thay đổi so với cùng kỳ, cuối kỳ Gửi tiết kiệm: 12 tháng Giá vàng SJC: thay đổi so với cùng kỳ Hiệu suất cho thuê: trung bình tại một số dự án cao cấp tại Q.2, Q.7, Bình Thạnh, TP.HCM
0%
Tỷ giá VND/USD Lãi suất ngân hàng Vàng (SJC)
10%
20%
30%
40%
Lợi suất cho thuê Chứng khoán (VN Index)
Nguồn: B.P. Nghiên cứu CBRE Việt Nam; SJC; SBV, Q4 2020 TRIỂN VỌNG BẤT ĐỘNG SẢN CHÂU Á THÁI BÌNH D ƯƠNG 2021 | VIỆT NAM
BP. NGHIÊN CỨU CBRE| © 2021 CBRE, INC.
Nhà đầu tư tìm kiếm cơ hội ở các tỉnh lân cận
TRIỂN VỌNG BẤT ĐỘNG SẢN CHÂU Á THÁI BÌNH D ƯƠNG 2021 | VIỆT NAM
BP. NGHIÊN CỨU CBRE| © 2021 CBRE, INC.
65
THỊ TRƯỜNG TỈNH SÔI ĐỘNG
Hòa Bình
Vĩnh Phùc
Bắc Ninh
Hải Phòng
Quảng Nam
Phú Yên
Bảo Lộc
Bình Thuận
Bình Dương
Long An
Phú Quóc
TRIỂN VỌNG BẤT ĐỘNG SẢN CHÂU Á THÁI BÌNH D ƯƠNG 2021 | VIỆT NAM
Đồng Nai
BP. NGHIÊN CỨU CBRE| © 2021 CBRE, INC.
66
THỊ TRƯỜNG TỈNH SÔI ĐỘNG
Thu Dầu Một
Lượng chào bán
Đồng Nai Long An
Lượng tiêu thụ
Giá bán
Căn
6,000
4,000
4,000
2,000
2,000
0
0 Đồng Nai
Lượng chào bán
TRIỂN VỌNG BẤT ĐỘNG SẢN CHÂU Á THÁI BÌNH D ƯƠNG 2021 | VIỆT NAM
Long An
6,000
TP.HCM
Nguồn: B.P. Nghiên cứu CBRE Việt Nam, Q4 2020.
Bình Dương
Nhà phố/biệt thự, Số căn chào bán mới và Tinh hình kinh doanh
HCMC
Tân An
1,000
Bình Dương
Long An
Lượng tiêu thụ
Giá bán (USD/m2)
Biên Hòa
2,000
0 TP.HCM Đồng Nai
Bình Dương
3,000
Giá bán (USD/m2)
20,000 16,000 12,000 8,000 4,000 0
Không có căn hộ bán
Căn
Căn Hộ Bán, Số căn chào bán mới* và Tinh hình kinh doanh
Giá bán
(*) Số căn chào bán mới trong năm 2020. BP. NGHIÊN CỨU CBRE| © 2021 CBRE, INC.
Triển vọng phục hồi
TƯƠI SÁNG
TRIỂN VỌNG BẤT ĐỘNG SẢN CHÂU Á THÁI BÌNH D ƯƠNG 2021 | VIỆT NAM
Nguồn ảnh: Zing
BP. NGHIÊN CỨU CBRE| © 2021 CBRE, INC.
68
LIÊN DOANH MỚI TRONG NĂM 2020 MỘT SỐ LIÊN DOANH NỔI BẬT
NAM LONG – KEPPEL LAND MALL MANAGEMENT Khu đô thị Waterpoint
PHÁT ĐẠT VÀ DANH KHÔI
PHÚ LONG – KEPPEL LAND
Astral City
Celesta Rise
TRIỂN VỌNG BẤT ĐỘNG SẢN CHÂU Á THÁI BÌNH D ƯƠNG 2021 | VIỆT NAM
BP. NGHIÊN CỨU CBRE| © 2021 CBRE, INC.
69
TRIỂN VỌNG Thị Trường Căn Hộ Bán TP.HCM, Lượng Chào Bán vs. Lượng Bán Được Tiêu thụ 35,000 Chào bán
20,000 15,000 10,000 5,000
Dự báo
7,000
Giá sơ cấp (USD/m2)
21.838 căn 19.400 căn
17.300 căn 16.057 căn
25,000
Số căn
8,000
Dự báo
30,000
▲ 2-7% y-o-y
6,000 5,000 4,000
3,000
▲ 4% y-o-y
2,000
▲ 2% y-o-y
1,000 ▲ 1% y-o-y
2018 Luxury
Thị Trường Căn Hộ Bán TP.HCM, Giá Bán Sơ Cấp
2019
High-end
2020 Mid-end
2021F
2022F
Affordable
2018 Hạng sang
2019 Cao cấp
2020
2021F
Trung cấp
2022F Bình dân
Nguồn: B.P. Nghiên cứu CBRE Việt Nam, Q4 2020. TRIỂN VỌNG BẤT ĐỘNG SẢN CHÂU Á THÁI BÌNH D ƯƠNG 2021 | VIỆT NAM
BP. NGHIÊN CỨU CBRE| © 2021 CBRE, INC.
Chất lượng sản phẩm được cải thiện, căn hộ có thương hiệu nhờ có các liên doanh mới. Nhà đầu tư tìm kiếm cơ hội tại các tỉnh thành lân cận Vaccine cho COVID-19 và Vaccine cho thị trường 2021 sẽ là năm nhiều thách thức cho người mua, vì sự khan hiếm sản phẩm đặc biệt là phân khúc bình dân và trung cấp.
20 21
SỰ TRỞ LẠI CỦA THỊ TRƯỜNG NHÀ Ở
Big data, proptech Để thống kê khách hàng và tùy chỉnh theo nhu cầu, giúp cho dịch vụ, định vị, quản lý bán hàng và quản lý tài sản tốt hơn
TRIỂN VỌNG BẤT ĐỘNG SẢN CHÂU Á THÁI BÌNH D ƯƠNG 2021 | VIỆT NAM
BP. NGHIÊN CỨU CBRE| © 2021 CBRE, INC.
TRIỂN VỌNG BẤT ĐỘNG SẢN CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG | VIỆT NAM
XIN CẢM ƠN Để biết thêm thông tin về báo cáo này, xin liên hệ: CBRE Vietnam Co., Ltd. – Bp. Nghiên cứu thị trường và Tư vấn Phát triển T: +84 24 6288 6379| E: research.vietnam@cbre.com Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này được thực hiện bởi Nhóm Nghiên cứu Châu Á Thái Bình Dương của CBRE, thuộc Bộ phận Nghiên cứu của CBRE - một mạng lưới các nhà nghiên cứu ưu việt, cộng tác để cung cấp các nghiên cứu thị trường bất động sản và dự báo kinh tế lượng cho các nhà đầu tư và người sở hữu bất động sản trên toàn cầu. Tất cả các tài liệu được trình bày trong báo cáo này, trừ khi có chỉ định cụ thể khác, đều thuộc bản quyền và độc quyền của CBRE. Thông tin trong tài liệu này, bao gồm cả các dự báo, đã được thu thập từ các tài liệu và nguồn được cho là đáng tin cậy vào ngày xuất bản. Trong khi chúng tôi không nghi ngờ tính chính xác của nó, chúng tôi đã không xác minh nó và không đảm bảo, bảo hành hoặc đại diện về nó. Độc giả có trách nhiệm đánh giá độc lập mức độ liên quan, chính xác, đầy đủ và đơn vị tiền tệ của thông tin xuất bản này. Báo cáo này được trình bày cho mục đích thông tin chỉ dành riêng cho khách hàng và chuyên gia của CBRE, và không được sử dụng hoặc được coi như một lời đề nghị hoặc lời mời chào bán hoặc mua hoặc đăng ký chứng khoán hoặc các công cụ tài chính khác. Tất cả các quyền đối với tài liệu đều được bảo lưu và không một tài liệu nào, nội dung của nó, cũng như bất kỳ bản sao nào của nó, có thể bị thay đổi theo bất kỳ cách nào, được chuyển đến, sao chép hoặc phân phối cho bất kỳ bên nào khác mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của CBRE. Mọi sự xuất bản hoặc phân phối lại trái phép các báo cáo nghiên cứu của CBRE đều bị cấm. CBRE sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất, thiệt hại, chi phí hoặc chi phí phát sinh hoặc phát sinh bởi lý do của bất kỳ người nào sử dụng hoặc dựa vào thông tin trong ấn phẩm này.