Sprekende Cijfers Woningmarkten 2013 Q1

Sprekende Cijfers Kwartaalbericht Q1 Woningmarkt Nederland

Sprekende Cijfers 2013-1 | Woningmarkt Nederland

Inhoudsopgave Inleiding

2

Sprekende Cijfers Nederland

3

Aanbod

3

Vraagprijzen

3

Verkopen

4

Woningmarktratio

4

Looptijden

5

Verkoopprijzen

5

Conclusie

7

Bijlagen

8

Doel en onderzoeksverantwoording

8

Begrippenlijst

9

pagina 1 •Nederland • april 2013

Sprekende Cijfers 2013-1 | Woningmarkt Nederland

Inleiding In het kwartaalbericht Sprekende Cijfers Woningmarkten Nederland worden de laatste ontwikkelingen op de woningmarkt voor de bestaande bouw in kaart gebracht. Dit gebeurt volgens een vast concept waarin vraag, aanbod, prijs en looptijd samen een dynamisch beeld van de markt geven. In deze uitgave staan de ontwikkelingen in het eerste kwartaal van 2013 centraal.

Sprekende cijfers voorziet iedereen die geïnteresseerd is in de Nederlandse woningmarkt door middel van heldere cijfers en bondige tekstuele uitleg. De gebruikte data in deze rapportage betreft een combinatie van data verzameld door Dynamis Research en de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM), bewerkt volgens een statistische standaard methode. In aanvulling op de landelijke woningmarktcijfers en de daarop aansluitende uiteenzetting wordt voor een achttal regio’s een verdieping en actualisatie gegeven van de lokale woningmarkt. Naast de analyse over de bestaande woningmarkt wordt in de regionale publicaties tevens gerapporteerd over de nieuwbouwmarkt. Hierbij wordt per nieuwbouwproject ingegaan op verkoopaantallen, woningtypologie en prijspeil. De Sprekende Cijfers Woningmarkten rapportages Apeldoorn, Arnhem, Breda, Den Haag, Deventer, Enschede, Rotterdam en Zwolle zijn te verkrijgen via onze website of de desbetreffende Dynamis partner.

De woningmarkt is in het eerste kwartaal van 2013 verbeterd in vergelijking met dezelfde periode een jaar geleden. Het aanbod is op 1 april met 1,8% licht gedaald. Het stabiliserende aanbod op hoog niveau maakt dat bijna tien maal de vraag naar woningen in Nederland te koop staan. In totaal zijn 6,9% meer woningen verkocht dan in het eerste kwartaal van 2012. Daarentegen nemen looptijden toe en dalen de verkoopprijzen opnieuw. In onderstaande analyse wordt de woningmarkt nader beschreven.

Wij wensen u veel leesplezier toe en beantwoorden graag uw kritische vragen.

drs. Annelou de Groot MRICS Directeur Dynamis

Shirley Bröcker MSc RE Junior Research Manager Dynamis

pagina 2 •Nederland • april 2013

Sprekende Cijfers 2013-1 | Woningmarkt Nederland

Sprekende Cijfers Nederland Aanbod Aan het eind van het eerste kwartaal van 2013 staan in totaal 226.460 woningen te koop. Dit is een daling van 1,8% in vergelijking met 1 januari 2013, terwijl op jaarbasis wel een stijging is genoteerd van 2,3%. Sinds eind 2011 neemt het aanbod minder sterk toe. Op 1 april 2011 bedroeg het aanbod 187.688 woningen, dit is 20,7% minder dan op 1 april 2013.

Het woningtype appartementen wordt in Nederland, met 28% van het totale aanbod, het meest aangeboden. Op 1 april staan 63.533 appartementen te koop, 1,8% minder dan aan het begin van dit jaar. Daarnaast betreft 27% van het totale aanbod een vrijstaande woning, in totaal 61.156 objecten.

De daling van het aantal vrijstaande woningen in aanbod is met 1,2% minder sterk dan die van appartementen. Op nationaal niveau staan 49.382 tussenwoningen te koop, dit betreft 22% van het totale aanbod. In vergelijking met 1 januari 2013 worden op 1 april 2% minder tussenwoningen aangeboden. De daling in het aantal te koop staande hoekwoningen is het sterkst van alle woningtypen, namelijk 2,7%. In totaal staan 19.739 hoekwoningen in aanbod, 9% van het totale aanbod. Twee onder één kap woningen worden met 32.650 objecten 1,9% minder te koop aangeboden dan drie maanden geleden. Daarmee vertoont dit woningtype een sterkere daling dan appartementen en vrijstaande woningen en een kleinere daling dan tussenwoningen en hoekwoningen.

Aanbod (in aantallen woningen)

Vraagprijzen De mediane vraagprijs van een woning in aanbod bedraagt op 1 april € 235.000,-. In vergelijking met drie maanden geleden is de vraagprijs gedaald met 1,5%. Aan het einde van het vierde kwartaal steeg de vraagprijs nog met 0,4% ten opzichte van het derde kwartaal. In vergelijking met een jaar geleden is de vraagprijs gelijk gebleven.

Op 1 april bedraagt de mediane vraagprijs van een appartement € 172.500,-, dit is 1,2% minder dan drie maanden geleden. Het woningtype tussenwoningen vertoont met een prijs van € 207.000,- een minder sterke daling, namelijk 1,0%. De sterkste procentuele afname ten opzichte van 1 januari 2013 is toe te schrijven aan hoekwoningen. De daling van de vraagprijs bedraagt voor dit woningtype 2,2%.

De mediane vraagprijs van een hoekwoning komt daarmee uit op € 219.500. Vrijstaande woningen noteren met een daling van 1,5% een minder sterke daling dan het woningtype hoekwoningen. De vraagprijs van een vrijstaande woning bedraagt € 389.000,-. De prijs van een te koop staande twee onder één kap woning is met € 269.000,- op 1 april gelijk aan drie maanden geleden.

Vraagprijzen (in €)

pagina 3 •Nederland • april 2013

Sprekende Cijfers 2013-1 | Woningmarkt Nederland

Verkopen Het aantal verkopen in Nederland komt het afgelopen kwartaal uit op 23.252 woningen. Hiermee zijn 6.193 woningen minder verkocht dan in het vierde kwartaal van 2012, dit is een daling van 21%.

Traditioneel gezien worden in het eerste kwartaal van een jaar minder woningen verkocht dat in het laatste kwartaal van een jaar. In 2013 is echter wel een zeer sterke daling, van 21%, in het aantal verkopen waargenomen. Deze substantieel sterke daling, is deels te verklaren uit seizoenschommelingen, en deels van een eenmalige correctie ten opzichte van het sterke vierde kwartaal. Vervolgens in vergelijking met het aantal verkopen van een jaar eerder, dan is juist een stijging waarneembaar van 6,9%.

Van het totaal aantal verkopen in het eerste kwartaal van 2013 betreft 30% een tussenwoning. Het aantal verkochte tussenwoningen is ten opzichte van vorig jaar met 6,0% toegenomen tot 6.943. Het woningtype appartementen registreert een minder sterke toename, namelijk 4,5% tot 6.532 verkopen.

De overige woningtypen noteren in vergelijking met dezelfde periode een jaar geleden een sterkere stijging. Het aantal verkochte hoekwoningen is toegenomen met 8,8% tot 2.870 objecten, en betreft 12% van het totaal aantal verkopen in het eerste kwartaal. Twee onder één kap en vrijstaande woningen noteren de grootste stijging in het aantal verkopen met respectievelijk 7,4% en 11,4%. In het eerste kwartaal zijn 3.457 twee onder één kap woningen en 3.450 vrijstaande woningen verkocht, ieder 15% van het totaal aantal verkopen.

Transacties (in aantallen woningen)

Woningmarktratio De woningmarktratio geeft de verhouding weer tussen het aantal verkochte woningen in een kwartaal en het aanbod aan het einde van dat kwartaal. Wanneer de ratio stijgt is sprake van een krapper wordende markt, wanneer deze daalt is sprake van verruiming. Uit de aanbod- en opnamecijfers blijkt dat het afgelopen kwartaal een verruiming is opgetreden op de Nederlandse woningmarkt. De ratio bedraagt aan het einde van het eerste kwartaal 10%. In het vierde kwartaal was dit percentage nog 13%, het positieve aantal verkopen in de laatste drie maanden van vorig jaar ligt hieraan ten grondslag. Alle woningtypen vertonen in het eerste kwartaal van 2013 een ruimere markt dan in het voorgaande kwartaal. In vergelijking met het eerste kwartaal van 2012 is de woningmarktratio nagenoeg gelijk gebleven.

Het woningtype met de minst ruime woningmarkt is hoekwoningen, deze kent een ratio van 15%. In vergelijking met dezelfde periode een jaar geleden is de woningmarktratio van hoekwoningen toegenomen. Dit betekent dat de markt voor dit woningtype krapper is geworden. De meest ruime woningmarkt is, met een ratio van 6%, die van het woningtype vrijstaande woningen. In vergelijking met het eerste kwartaal een jaar geleden is de verhouding tussen het aantal verkochte vrijstaande woningen en het aanbod van gelijk niveau. Tussenwoningen kennen met een ratio van 14% een ruimere markt dan hoekwoningen. In een jaar is de ratio met één procentpunt toegenomen, dit betekent dat de markt voor tussenwoningen iets krapper is geworden. Het woningtype twee onder één kap woningen kent aan het einde van het eerste kwartaal van 2013 een woningmarktratio van 11%, daarmee is sprake van een beperking van de markt met 1% ten opzichte van vorig jaar. De markt voor appartementen is met een ratio van 10% ruimer dan twee onder één kap woningen. De ratio voor het woningtype appartementen is nagenoeg gelijk aan die van vorig jaar.

pagina 4 •Nederland • april 2013

Sprekende Cijfers 2013-1 | Woningmarkt Nederland

Aanbod en opname (in aantal bestaande woningen)

250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 -

Aanbod Opname 2010 2010 2010 2011 2011 2011 2011 2012 2012 2012 2012 2013 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1

Looptijden In het eerste kwartaal van 2013 stond een woning ruim vijf maanden te koop aangeboden alvorens deze verkocht werd. Drie maanden geleden stond een woning nog vier dagen korter in aanbod.

Daarmee is de looptijd in het eerste kwartaal van dit jaar ten opzichte van het vierde kwartaal van 2012 toegenomen met 2,7%. In het laatste kwartaal van vorig jaar steeg de looptijd aanzienlijk sterker, namelijk 10,3% in vergelijking tot het derde kwartaal van 2012. De looptijd van 154 dagen in het eerste kwartaal is ten opzichte van dezelfde periode een jaar geleden toegenomen met 14,1%. Een jaar geleden stond een woning negentien dagen korter in de verkoop. Sinds medio 2010 is het aantal dagen voordat een bestaande woning verkocht wordt toegenomen. Ter vergelijking, in het derde kwartaal van 2010 stond een woning 96 dagen te koop.

De woningtypen appartementen, tussenwoningen en hoekwoningen stonden korter in aanbod dan de landelijke mediane looptijd bedraagt. Tussenwoningen noteren de geringste toename in een jaar met 3,2%, daarmee stond dit woningtype 129 dagen te koop aangeboden. De looptijd van een appartement is even lang als die van een tussenwoning, echter is de toename in vergelijking met dezelfde periode een jaar geleden met 12,2% sterker. Twee onder één kap woningen staan 185 dagen in aanbod, de toename is met 11,5% minder sterk dan die van appartementen. Het aantal dagen dat een hoekwoning te koop stond is 140 dagen, daarmee is sprake van een toename van 17,7%. De toename in het aantal dagen dat een vrijstaande woning in aanbod stond is met 16,0% toegenomen tot 247 dagen. Ondanks dat een vrijstaande woning het langst in aanbod staat, is de looptijd van een hoekwoning het sterkst toegenomen.

Looptijden (in dagen)

Verkoopprijzen De mediane verkoopprijs van heel Nederland is in het eerste kwartaal van 2013 met 4,8% gedaald ten opzichte van dezelfde periode een jaar geleden. Daarmee is de mediane koopsom € 188.000,-, 1,1% minder dan in het vierde kwartaal van 2012. Gedurende de afgelopen jaren is de verkoopprijs in Nederland gedaald, echter is dit op jaarbasis in het eerste kwartaal minder sterk dan in het vierde kwartaal.

pagina 5 •Nederland • april 2013

Sprekende Cijfers 2013-1 | Woningmarkt Nederland

Alle woningtypen vertonen in het eerste kwartaal van 2013 een daling in de verkoopprijs in vergelijking met vorig jaar. De sterkste daling is toe te schrijven aan het woningtype hoekwoningen, namelijk 6,7%.

De koopsom van een hoekwoning is in het eerste kwartaal € 189.000,-. Tussenwoningen noteren in het afgelopen jaar een daling in de verkoopprijs van 5,0%, daarmee bedraagt de koopsom in het eerste kwartaal van dit jaar € 182.500,-. Appartementen en twee onder één kap woningen noteren een minder sterke daling dan tussenwoningen, respectievelijk 4,4% en 4,3%. Voor een appartement is het afgelopen kwartaal € 147.200,- betaald, daarnaast is een twee onder één kap woning verkocht voor € 225.000,-. Vrijstaande woningen vertonen net als tussenwoningen een grotere daling dan de landelijke koopsomdaling. De mediane verkoopprijs van een vrijstaande woning bedraagt € 295.750,-, een daling van 5,4% in vergelijking met dezelfde periode een jaar geleden.

Verkoopprijzen (in €)

De mediane vierkante meterprijs is het afgelopen jaar gedaald met 5,4%. Daarmee is de afname per vierkante meter sterker dan de jaarlijkse daling van de mediane verkoopprijs (4,8%). De prijs van één vierkante meter is in het eerste kwartaal van 2013 gemiddeld € 1.779,-. In het vierde kwartaal van 2012 is voor een woning nog € 35,- per vierkante meter meer betaald. De vierkante meterprijs is sinds het derde kwartaal van 2010 aan een daling onderhevig.

In het eerste kwartaal van 2013 is voor alle woningtypen sprake van een dalende vierkante meterprijs, in vergelijking met dezelfde periode een jaar geleden. In tegenstelling tot de verkoopprijzen, waar hoekwoningen de sterkste prijsdaling noteren, daalt de prijs per vierkante meter het sterkst voor het woningtype vrijstaande woningen. De meterprijs van een vrijstaande woning blijft, ondanks de sterkste daling van 6,4%, met € 2.010,- het hoogst van alle woningtypen. Tevens noteren appartementen een sterke daling in de vierkante meterprijs, namelijk 6,3% tot € 1.875,-. Twee onder één kap woningen zijn per vierkante meter goedkoper dan appartementen en vrijstaande woningen. Voor een twee onder één kap woning is in het eerste kwartaal van dit jaar € 1.808,- per vierkante meter betaald, een daling van 4,4% in een jaar. Alleen tussenwoningen en hoekwoningen noteren een meterprijs lager dan het landelijke niveau. De prijs van een tussenwoning bedraagt € 1.665,- per vierkante meter (-4,9%), en een hoekwoning kost € 1.693,- per vierkante meter (-5,9%).

Verkoopprijzen per m² (in €)

pagina 6 •Nederland • april 2013

Sprekende Cijfers 2013-1 | Woningmarkt Nederland

Conclusie De woningmarkt is in het eerste kwartaal van 2013 verbeterd in vergelijking met dezelfde periode een jaar geleden. Het aanbod is op 1 april met 1,8% licht gedaald tot 226.460 woningen. In totaal zijn 23.252 woningen verkocht, 6,9% meer dan in het eerste kwartaal van 2012. Daarentegen nemen looptijden toe en dalen de verkoopprijzen opnieuw.

Het aantal woningen in aanbod bedraagt op 1 april 2013 in totaal 226.460 objecten, een daling van 1,8% in drie maanden. Daarmee staat tien maal de vraag naar woningen in aanbod. Appartementen worden het meest aangeboden met een totaal van 63.533 objecten. Alle woningtypen noteren een daling in het aantal te koop staande objecten in vergelijking met 1 januari 2013. De mediane vraagprijs is in een jaar gedaald met 1,5% tot € 235.000,-. De vraagprijs van een twee onder één kap woning is als enige gelijk aan die van vorig jaar, de overige woningtypen registreren een daling.

In Nederland is het aantal woningverkopen, in vergelijking met dezelfde periode een jaar geleden, in het eerste kwartaal van 2013 gestegen met 6,9% tot 23.252 transacties. Alle woningtypen noteren een toenemend aantal transacties. Opvallend is dat de grootste toename in het aantal verkopen is toe te schrijven aan het duurste woningtype, namelijk vrijstaande woningen. Tussenwoningen worden met 30% van het totaal het meest verkocht in Nederland, daarnaast is van het totaal aantal verkopen 28% een appartement.

In het eerste kwartaal stond een woning vijf maanden in aanbod, negentien dagen langer dan vorig jaar. Alle woningtypen noteren een langere looptijd dan in het eerste kwartaal van 2012. Vrijstaande woningen kennen de langste looptijd, namelijk ruim acht maanden. Hoekwoningen vertonen in een jaar de sterkste toename met 17,7% tot vier en een halve maand.

De mediane verkoopprijs van een in het eerste kwartaal verkochte woning bedraagt € 188.000,-.

Daarmee is sprake van een daling van 4,8% ten opzichte van dezelfde periode een jaar geleden. In de afgelopen vijf jaar is de mediane transactieprijs gedaald met 14,5%, daarmee ligt de mediane transactieprijs op het niveau van 2003. Appartementen zijn het goedkoopst met een mediane prijs van € 147.200,-. De sterkste prijsdaling is toe te schrijven aan hoekwoningen, welke met 6,7% zijn gedaald tot € 189.000,-.

De huidige ontwikkelingen op de Nederlandse woningmarkt doet Dynamis verwachten dat het aanbod met circa 3% zal toenemen tot ongeveer 233.000 bestaande woningen op 1 juli. Het tweede kwartaal van elk jaar kent een hoger aantal transacties dan in het voorgaande kwartaal. Door onder andere de macro-economische ontwikkelingen, zoals de oplopende werkloosheid (7,5%) en een dalend consumentenvertrouwen (-39), is de verwachting dat in het komende kwartaal circa 27.500 verkopen gesloten worden, dit is gelijk aan het tweede kwartaal van 2012. De dalende trend van verkoopprijzen zet zich de komende periode verder door. Dynamis verwacht een positieve ontwikkeling in de mediane transactieprijs pas medio 2015. Looptijden zullen in overeenstemming met het aanbod en de vraag een stijging vertonen, met name in het hogere segment zal de looptijd toenemen

pagina 7 •Nederland • april 2013

Sprekende Cijfers 2013-1 | Woningmarkt Nederland

Bijlagen Doel en Onderzoeksverantwoording Doel Het doel van de Sprekende Cijfers Woningmarkten is om per kwartaal inzicht te verschaffen in het aanbod, de vraag en de prijsontwikkelingen van de bestaande woningmarkt in Nederland. Daarnaast het leveren van een actueel overzicht door middel van heldere cijfers en een bondige tekstuele uitleg.

Tot slot het geven van een visie op de huidige situatie en toekomstige ontwikkelingen, en hierdoor een toekomstgericht beeld scheppen voor de bestaande Nederlandse woningmarkt.

Aanpak De data worden door Dynamis verkregen van de NVM. Deze gegevens worden verwerkt volgens een standaardmethode. Met de door de NVM gehanteerde methoden wordt voor het berekenen van de objectbestanden, objecten met slechte of onjuiste gegevens verwijderd. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van mediane looptijden en transactieprijzen, daarmee tellen uitersten (zowel hoog als laag) minder zwaar mee, en komt het getal dichter in de buurt bij de ‘normale prijs’ dan een gemiddelde prijs.

Dynamis registreert alle verkopen die tot stand gekomen zijn door bemiddeling van NVM, VBO en VastgoedPRO leden, vanaf het moment dat de ontbindende voorwaarde(n) in de koopovereenkomst is/zijn verlopen. Het gaat hierbij om verkoopprijzen gerealiseerd op de onderhandse vrije verkoopmarkt. Veilingtransacties en transacties tussen beleggers en woningbouwcorporaties aan zittende huurders of derden, waarbij NVM-leden hebben bemiddeld, worden niet meegenomen voor de analyse in prijsontwikkelingen.

In vergelijking met het kadaster worden alle overdrachten geregistreerd, ook zonder tussenkomst van een makelaar. Daarnaast registreert het kadaster de transactie van een bestaande koopwoning op het moment van transport bij de notaris. In de praktijk blijkt dat de periode tussen ondertekening van de overeenkomst bij de NVM-makelaar en het transporteren van de woning bij de notaris twee en een halve maand tot drie maanden is. De cijfers van Dynamis geven daarmee een actueel beeld van de woningmarkt.

Analyse Op basis van de verzamelde cijfers wordt bepaald en berekend, de totale aanbod- en verkoopcijfers.

Tevens de gemiddelde mediane verkoopprijzen (per vierkante meter) per woningtype in Nederland.

Het kwartaal dat centraal staat in de rapportage wordt vergeleken met voorgaande periode, waardoor een goed beeld door de tijd ontstaat. De samenwerking tussen de twaalf Dynamis partners geeft een dynamisch beeld van de markt. Daarmee is Dynamis in staat tot het geven van een visie op de huidige situatie en toekomstige ontwikkelingen voor de bestaande Nederlandse woningmarkt.

pagina 8 •Nederland • april 2013

Sprekende Cijfers 2013-1 | Woningmarkt Nederland

Begrippenlijst Mediane looptijd verkochte woningen De looptijd is de mediane tijd dat woningen te koop hebben gestaan voordat ze verkocht zijn. Een mediaan is de middelste waarneming. In vergelijking met gemiddelden tellen uitersten (zowel hoog als laag) minder zwaar mee, en komt het getal dichter in de buurt bij de ‘normale looptijd’ dan een gemiddelde looptijd.

Mediane verkoopprijs (per vierkante meter): De genoemde verkoopprijzen (per vierkante meter) zijn medianen prijzen. De samenstelling van de onderzoeksgroep van woningen die in aanbod zijn of zijn verkocht zijn niet overeenkomstig. De onderzoeksgroep met betrekking op de verkoopprijzen betreffen woningen die gedurende een bepaalde periode zijn verkocht. Een mediaan is de middelste waarneming. In vergelijking met gemiddelden tellen uitersten (zowel hoog als laag) minder zwaar mee, en komt het getal dichter in de buurt bij de ‘normale prijs’ dan een gemiddelde prijs.

Mediane vraagprijs: De genoemde vraagprijzen zijn medianen prijzen. De samenstelling van de onderzoeksgroep van woningen die in aanbod zijn of zijn verkocht zijn niet overeenkomstig. De onderzoeksgroep met betrekking op de vraagprijzen betreffen woningen die op het moment van analyseren in aanbod staan.

Een mediaan is de middelste waarneming. In vergelijking met gemiddelden tellen uitersten (zowel hoog als laag) minder zwaar mee, en komt het getal dichter in de buurt bij de ‘normale prijs’ dan een gemiddelde prijs.

Type woningen: Appartementen: Bovenwoning, benedenwoning, maisonnette, galerijflat, portiekflat, verzorgingsflat, patiowoning, combiwoning, penthouse.

Tussenwoningen: Geschakelde woningen, verspringende woningen.

Hoekwoningen: Eindwoningen.

Twee onder één kap woningen: Halfvrijstaande woningen.

Vrijstaande woningen: Losstaande woningen.

Woningmarktratio: Verhouding tussen transacties in een kwartaal en het aanbod aan het einde van dat kwartaal, uitgedrukt in procenten. 75% wordt beschouwd als ‘evenwicht’, wat betekent dat driekwart van het aanbod in een kwartaal wordt verkocht. Met andere woorden: in vier maanden (de reciproke van 0,75 vermenigvuldigd met het aantal maanden in een kwartaal) wordt het gehele aanbod verkocht, op basis van de vraag in de voorbije drie maanden. Dit ‘evenwicht’ verschilt per woningtype en regio.

pagina 9 •Nederland • april 2013

Sprekende Cijfers 2013-1 | Woningmarkt Nederland

Orteliuslaan 5 3528 BA Utrecht t 030 767 03 90 email: dynamis@dynamis.nl www.dynamis.nl

Bekijk alle Sprekende Cijfers rapportages op de website of neem contact op met een van de Dynamis partners

Sprekende Cijfers Woningmarkten: Gemeente Zwolle Bramer Makelaars Burg. van Roijensingel 18 8011 CT Zwolle t 038 422 22 22 f 038 421 19 95 email: info@bramer.biz www.bramer.biz

Sprekende Cijfers Woningmarkten: Regio Den Haag Frisia Makelaars Javastraat 1a 2585 AA Den Haag t 070 342 01 01 email: info@frisiamakelaars.nl www.frisiamakelaars.nl

Sprekende Cijfers Woningmarkten: Gemeente Rotterdam Ooms.com Maaskade 113-115 3071 NJ Rotterdam t 010 424 88 88 f 010 424 88 89 info@ooms.com www.ooms.com

Sprekende Cijfers Woningmarkten: Regio Apeldoorn Rodenburg Makelaars Apeldoorn Paslaan 19 7311 AL Apeldoorn t 055 5 268 268 f 055 5 788 295 info@rodenburg.nl www.rodenburg.nl

Sprekende Cijfers Woningmarkten: Gemeente Deventer Rodenburg Makelaars Deventer Mr. H.F. de Boerlaan 32 7400 AC Deventer t 0570 68 68 68 f 0570 64 92 27 info@rodenburg.nl www.rodenburg.nl

Sprekende Cijfers Woningmarkten: Gemeente Enschede Snelder Zijlstra Makelaars Hoedemakerplein 1 7511 JR Enschede t 053 485 22 22 f 053 485 22 50 enschede@snelderzijlstra.nl www.snelderzijlstra.nl

Sprekende Cijfers Woningmarkten: Regio Arnhem Strijbosch Thunnissen Makelaars Sweerts de Landasstraat 27 6814 DA Arnhem t 026 355 21 00 f 026 355 21 01 arnhem@s-t.nl www.stmakelaars.nl

Sprekende Cijfers Woningmarkten: Gemeente Breda Van der Sande Makelaars Vijverstraat 1 4818 ST Breda t 076 514 74 53 f 076 520 02 96 info@vandersande.nl www.vandersande.nl

Boek & Offermans Makelaars Akerstraat 39-41 6411 GW Heerlen t 045 574 32 33 f 045 560 09 09 info@boek-offermans.nl www.boek-offermans.nl (ook in Maastricht)

HRS Bedrijfsmakelaars Vughterweg 47D 5211 CK ’s-Hertogenbosch t 0738 00 00 08 f 0738 00 00 09 info@hrsbedrijfsmakelaars.nl www.hrsbedrijfsmakelaars.nl

Molenbeek Makelaars Maliebaan 77 3581 CG Utrecht t 030 256 88 11 f 030 256 88 77 Info@molenbeek.nl www.molenbeek.nl

Verschuuren en Schreppers Bedrijfsmakelaars Kennedyplein 230 5611 ZT Eindhoven t 040 211 11 12 f 040 235 05 05 info@verschuuren-schreppers.nl www.bedrijfsmakelaar.nu

Lamberink Bedrijfsmakelaars Stationsstraat 24-26 9401 KX Assen t 0592 33 84 20 f 0592 33 84 14 bedrijfsmakelaars@lamberink.nl www.lamberink.nl

pagina 10 •Nederland • april 2013