Sprekende Cijfers Kwartaalbericht Q3 Woningmarkt Nederland
Sprekende Cijfers 2013-3 | Woningmarkt Nederland
Inhoudsopgave Inleiding
2
Sprekende Cijfers Nederland
3
Aanbod
3
Vraagprijzen
3
Verkopen
4
Woningmarktratio
4
Looptijden
5
Verkoopprijzen
6
Verkoopprijzen per vierkante meter
6
Conclusie
7
Bijlagen
8
Doel en onderzoeksverantwoording
8
Begrippenlijst
9
pagina 1 •Nederland • oktober 2013
Sprekende Cijfers 2013-3 | Woningmarkt Nederland
Inleiding In het kwartaalbericht Sprekende Cijfers Woningmarkten Nederland worden de laatste ontwikkelingen op de woningmarkt voor de bestaande bouw in kaart gebracht. Dit gebeurt volgens een vast concept waarin vraag, aanbod, prijs en looptijd samen een dynamisch beeld van de markt geven. In deze uitgave staan de ontwikkelingen in het derde kwartaal van 2013 centraal. Sprekende Cijfers voorziet iedereen die geïnteresseerd is in de Nederlandse woningmarkt door middel van heldere cijfers en bondige tekstuele uitleg. De gebruikte data in deze rapportage betreft een combinatie van data verzameld door Dynamis Research en de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM), bewerkt volgens een statistische standaard methode. In aanvulling op de landelijke woningmarktcijfers en de daarop aansluitende uiteenzetting worden voor zeven regio’s een verdieping en actualisatie gegeven van de lokale woningmarkt. Naast de analyse over de bestaande woningmarkt wordt in de regionale publicaties tevens gerapporteerd over de nieuwbouwmarkt. Hierbij wordt per nieuwbouwproject ingegaan op verkoopaantallen, woningtypologie en prijspeil. De Sprekende Cijfers Woningmarkten rapportages Apeldoorn, Arnhem, Breda, Den Haag, Enschede, Rotterdam en Zwolle zijn te verkrijgen via onze website of de desbetreffende Dynamis partner. Het derde kwartaal is in vergelijking met het tweede kwartaal van 2013 sterk verbeterd. Ook ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar is sprake van een betere verkoopverhouding. Het aanbod is gedaald en het aantal verkopen is sterk toegenomen. Of de verbetering van de woningmarkt incidenteel of blijvend is, moet nog blijken. In deze rapportage wordt de woningmarkt nader beschreven. Wij wensen u veel leesplezier toe en beantwoorden graag uw kritische vragen.
drs. Annelou de Groot MRICS Directeur Dynamis
Shirley Bröcker MSc Junior Research Manager Dynamis
pagina 2 •Nederland • oktober 2013
Sprekende Cijfers 2013-3 | Woningmarkt Nederland
Sprekende Cijfers Nederland Aanbod Het aantal beschikbare woningen op 1 oktober 2013 is in een periode van drie maanden met 4.084 gedaald tot 225.858 objecten. Daarmee is sprake van een lichte afname van het aantal beschikbare woningen van 1,8% ten opzichte van 1 juli 2013. Wanneer rekening wordt gehouden met het aantal verkopen in het afgelopen kwartaal dan zijn in deze periode 23.620 woningen nieuw te koop aangeboden, dit is 14% minder dan in het tweede kwartaal. Met andere woorden 90% van het aanbod op 1 oktober 2013 zijn woningen die reeds op 1 juli werden aangeboden. Het blijvende toenemende vertrouwen in de huizenmarkt zorgt enerzijds voor een mogelijke toename in het aantal verkopen, anderzijds besluiten eigenaren wellicht om hun woning uiteindelijk toch in de verkoop te zetten. Of het aantal verkopen in het vierde kwartaal het aantal nieuwe beschikbare woningen overstijgt moet nog blijken. Naar verwachting zal het aanbodniveau stabiel blijven. In het tweede kwartaalrapport werd, onder andere dankzij een dalend aantal verkopen, de hoge werkeloosheid en het lage consumentenvertrouwen, nog een toename tot ruim boven de 230.000 objecten verwacht. Door het blijvende toenemende consumentenvertrouwen en een stijging in het aantal verkopen is wellicht sprake van een keerpunt op de woningmarkt. Van het totale woningaanbod bestaat 28% uit het woningtype appartementen. Van dit woningtype staan op 1 oktober 2013 in totaal 62.670 woningen te koop. Daarmee staan 1.055 appartementen, oftewel 1,7% minder woningen in aanbod dan drie maanden geleden. Naast dit woningtype vertonen ook tussenwoningen, hoekwoningen en twee onder één kap woningen een daling in het aantal beschikbare objecten. Aan het einde van het derde kwartaal van 2013 staan 48.489 tussenwoningen te koop, dit is 21% van het totale aanbod. In vergelijking met drie maanden geleden is het aantal beschikbare tussenwoningen met 3% gedaald. Het woningtype hoekwoningen noteert in het aanbod een sterkere afname met 4,4% tot 19.050 beschikbare objecten. In Nederland maken hoekwoningen met 8% van het totaal aantal woningen in aanbod het kleinste aandeel uit. Verder noteren twee onder één kap woningen, met een aantal van 32.436 woningen, 14% van het totale aanbod. In vergelijking met drie maanden geleden is voor dit woningtype sprake van een aanboddaling van 2,6%. Alleen het woningtype vrijstaande woningen registreert een toename in het aantal beschikbare woningen, namelijk 0,4% tot 63.213 woningen. Daarmee hebben vrijstaande woningen met 28% van het totale aanbod een even groot aandeel als appartementen. Aanbod (in aantallen woningen)
Vraagprijzen Al drie kwartalen op rij is sprake van een dalende mediane vraagprijs. Op 1 oktober 2013 is de mediane vraagprijs in drie maanden met 1,9% afgenomen tot € 230.000,-. Wanneer de prijs van een woning in aanbod op 1 oktober 2013 wordt vergeleken met dezelfde periode een jaar geleden, is sprake van een grotere daling, te weten 3,2%. Van de verschillende woningtypen in aanbod noteert alleen het woningtype twee onder één kap woningen een daling in de mediane vraagprijs. Aan het einde van het derde kwartaal wordt voor een dergelijke woning € 262.000,- gevraagd, dit is 1,1% minder dan drie maanden geleden. Alle overige woningtypen noteren een gelijke vraagprijs ten opzichte van 1 juli 2013. De mediane vraagprijs voor een appartement bedraagt € 169.500,-. Verder wordt voor een tussenwoning een mediane prijs van € 200.000,- gevraagd en voor een hoekwoning € 219.000,-. Vrijstaande woningen staan te koop aangeboden voor een mediane vraagprijs van € 385.000,-.
pagina 3 •Nederland • oktober 2013
Sprekende Cijfers 2013-3 | Woningmarkt Nederland
Vraagprijzen (in €)
Verkopen Het derde kwartaal van 2013 wordt gekenmerkt door een opleving in het aantal verkopen van woningen. In de voorbije drie maanden zijn 27.704 objecten van eigenaar gewisseld. In vergelijking met een jaar geleden zijn hiermee 16,4% meer woningen verkocht. Deze toename is enerzijds te verklaren door het lage verkoopaantal in het derde kwartaal van 2012 (23.809 woningverkopen) en anderzijds onder andere door de dalende hypotheekrente en lagere woningprijzen. Dynamis verwacht dat door het sterke karakter van het vierde kwartaal van 2012 met 29.445 woningverkopen, in het laatste kwartaal van dit jaar dit niveau niet wordt bereikt. Wanneer de gegevens van de eerste drie kwartalen van 2013 worden geëxtrapoleerd, zonder rekening te houden met seizoensschommelingen, is met 3% nog altijd sprake van een daling in het aantal transacties. Dit onderschrijft dat een keerpunt op de woningmarkt nog niet vanzelfsprekend is. Ondanks de hoge werkeloosheid is volgens het Nationale Hypotheek Garantie het aantal gedwongen verkopen dat hierdoor veroorzaakt wordt, met 15% van het totale aantal, in de huidige economie te kenmerken als gering. De dalende hypotheekrente en de lagere woningprijzen dragen bij aan een verbetering van de betaalbaarheid van een woning. Vereniging Eigen Huis ziet voor de negende maand op rij een stijging in het vertrouwen op de woningmarkt tot 73 punten. Echter het consumentenvertrouwen blijft laag, 100 punten wordt hierbij als evenwicht beschouwd. Daarnaast blijkt door aanscherping van de hypotheekregels en de hoge werkeloosheid nog altijd een aanzienlijke groep niet in aanmerking te komen voor een koopwoning. Van het totale verkoopaantal in het derde kwartaal van 2013 betreft 30% een tussenwoning. Het aantal verkochte tussenwoningen is ten opzichte van vorig jaar met 16,4% gestegen tot 8.293 verkopen. De woningtypen hoekwoningen en vrijstaande woningen noteren een sterkere stijging met respectievelijk 19,1% en 23,3%. In totaal zijn in het derde kwartaal 3.500 hoekwoningen en 4.324 vrijstaande woningen verkocht, dit is 13% en 16% van het totaal aantal verkopen in Nederland. Verder registreren twee onder één kap woningen een aandeel van 15% met 4.089 verkochte woningen in het derde kwartaal. Wanneer dit vergeleken wordt met dezelfde periode een jaar geleden, dan is sprake van een toename van 13,4%. Appartementen noteren de geringste jaarlijkse stijging met 13,1% tot 7.498 verkopen in de afgelopen drie maanden. Daarmee noteren appartementen een aandeel van 27% in het totaal aantal verkochten woningen in Nederland. Verkopen (in aantallen woningen)
Woningmarktratio Uit de aanbod- en verkoopcijfers blijkt dat aan het einde van het derde kwartaal van 2013 sprake is van een krappere woningmarkt. Door een daling van het aanbod en een toename in het aantal verkopen is de woningmarktratio gestegen van 10% in het derde kwartaal van 2012 naar 12% in 2013. Deze ratio geeft de verhouding weer tussen het aantal verkochte bestaande woningen in een kwartaal en het aanbod aan het einde van dat kwartaal. Wanneer de ratio stijgt, is sprake van een krapper wordende markt, wanneer deze daalt, is sprake van verruiming. pagina 4 •Nederland • oktober 2013
Sprekende Cijfers 2013-3 | Woningmarkt Nederland
Naar woningtype wordt de ratio weergegeven tussen het aantal verkopen en het aantal beschikbare objecten van dit type. Deze ratio geeft aan hoeveel woningen aan het begin van een kwartaal worden aangeboden op één verkoop in dat betreffende kwartaal. Wanneer de ratio stijgt, is sprake van een ruimer wordende markt. Dat wil zeggen dat een woonconsument de keuze heeft uit meerdere woningen. Daar staat tegenover dat bij een dalende ratio de markt krapper wordt en minder woningen beschikbaar zijn. Het woningtype hoekwoningen kent de meest krappe ratio met één verkoop in het derde kwartaal van 2013 op bijna zes aangeboden woningen op 1 juli 2013. Dat betekent dat 17,6% van het aantal hoekwoningen in aanbod op 1 juli 2013 in de afgelopen drie maanden is verkocht. Het woningtype tussenwoningen vertoont een soortgelijke ratio met één verkoop op zes beschikbare woningen. Dat wil zeggen dat 16,6% van de tussenwoningen in aanbod aan het begin van het derde kwartaal in de daaropvolgende drie maanden is verkocht. Twee onder één kap woningen noteren een ruimere woningmarkt met een ratio van één verkoop op ruim acht woningen. Daarmee is voor dit woningtype 12,3% van het verkoopaanbod op 1 juli 2013 in één kwartaal verkocht. Appartementen noteren met 11,8% een ruimere verhouding, namelijk één appartement wordt verkocht op bijna negen van dit type beschikbare woningen. Verder noteren vrijstaande woningen de meeste ruime verhouding met één verkoop op bijna vijftien beschikbare objecten. Van het beschikbare aantal vrijstaande woningen aan het einde van het tweede kwartaal is in het daaropvolgende kwartaal 6,9% verkocht. Voor heel Nederland bedraagt de verkoopverhouding één object op ruim acht beschikbare woningen. Het derde kwartaal is in vergelijking met het tweede kwartaal van 2013 sterk verbeterd. Ook ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar is sprake van een betere verkoopverhouding, toen ter vergelijking nog één verkoop plaatsvond op bijna tien beschikbare woningen. Of de verbetering van de woningmarkt incidenteel of blijvend is, moet nog blijken. Aanbod en verkopen (in aantal bestaande woningen)
Aanbod en verkopen
aantal woningen
250.000 200.000 150.000 100.000 50.000
Aanbod Verkopen
-
Looptijden Een in het derde kwartaal van 2013 verkochte woning stond 149 dagen in aanbod, tegenover 136 dagen een jaar eerder. Daarmee is sprake van een toename in de mediane looptijd van 9,6%. Overeenkomstig noteren appartementen, twee onder één kap woningen en vrijstaande woningen een toename van het aantal dagen dat een woning in de verkoop stond. Het aantal dagen dat een appartement te koop stond bedraagt 142 dagen, een toename van 20,3% in een jaar. Verder noteren twee onder één kap woningen een toename van 9,4% tot een mediane verkooptijd van 175 dagen. Vrijstaande woningen stonden in het derde kwartaal beduidend langer te koop, namelijk 239 dagen. Daarmee is sprake van een jaarlijkse toename van 19,5%. Vervolgens registreren tussenwoningen en hoekwoningen die in het derde kwartaal van 2013 verkocht zijn, een mediane verkooptijd van 122 en 127 dagen. Daarmee noteren beide woningtypen een daling in een jaar van respectievelijk 1,6% en 2,3%.
pagina 5 •Nederland • oktober 2013
Sprekende Cijfers 2013-3 | Woningmarkt Nederland
Looptijden verkochte woningen (in dagen)
Verkoopprijzen De mediane verkoopprijzen zijn al sinds lange tijd aan een daling onderhevig. De mate waarin de prijs van een woning daalt, is aan sterke schommelingen onderhevig. In 2012 liep de sterkte van de prijsdaling nog op terwijl in 2013 sprake is van een gematigde prijsdaling. In het derde kwartaal van 2013 is nog altijd sprake van een dalende mediane verkoopprijs, maar deze daling is met 2,9% beduidend minder groot dan in dezelfde periode vorig jaar toen de prijzen nog met 7,3% afnamen. De mediane verkoopprijs in het derde kwartaal bedraagt € 184.500,-. Ondanks een toename in het aantal verkopen en een gematigde prijsdaling wordt op korte termijn nog geen verkoopprijs toename verwacht. In overeenstemming met de koopsomdaling in Nederland vertonen alle woningtypen voor het achtste kwartaal op rij een verkoopprijsdaling. De sterkste daling is toe te schrijven aan twee onder één kap woningen en vrijstaande woningen, welke op jaarbasis een procentuele afname van ieder 4,4% noteert. Daarmee komt de mediane koopsom voor een twee onder één kap woning uit op € 215.000,en voor een vrijstaande woning € 285.000,-. Tussenwoningen noteren in het derde kwartaal een minder sterke koopsomdaling, te weten 4,1% ten opzichte van vorig jaar, tot een prijs van € 177.500,-. Voor een hoekwoning is in het derde kwartaal € 183.625,- betaald, daarmee is de prijs in een jaar met 3,9% afgenomen. Appartementen registeren de geringste daling met 0,7% tot een verkoopprijs van € 149.000,- in het derde kwartaal van 2013. Verkoopprijzen (in €)
Verkoopprijzen per vierkante meter Net als de mediane koopsom is ook de prijs per vierkante meter aan een jarenlange daling onderhevig. In vergelijking met dezelfde periode een jaar geleden is in het derde kwartaal van 2013 de vierkante meterprijs afgenomen met 3,1% tot € 1.770,- per vierkante meter. Daarmee is de jaarlijkse daling per vierkante meter groter dan de jaarlijkse daling van de mediane verkoopprijs, te weten 2,9%. In de voorbije drie maanden is de mediane verkoopprijs per vierkante meter voor alle woningtypen afgenomen. De sterkste daling is toe te schrijven aan hoekwoningen met een daling van 4,3% tot een prijs van € 1.666,- per vierkante meter. Daarmee is een hoekwoning duurder dan een tussenwoning welke in het derde kwartaal van 2013 een mediane prijs heeft geregistreerd van € 1.643,- per vierkante meter. Vergeleken met het derde kwartaal van vorig jaar is de vierkante meterprijs van een tussenwoning met 3,4% gedaald. Twee onder één kap woningen kosten in het derde kwartaal € 1.766,- per vierkante meter, daarmee is sprake van een jaarlijkse daling van 3,1%. De duurste woningtypen zijn appartementen en vrijstaande woningen met een vierkante meterprijs van € 1.909,en € 2.000,-. De verkoopprijs per vierkante meter van een appartement is met 1,9% gedaald op jaarbasis, vrijstaande woningen zijn met 3,7% sterker in prijs gedaald.
pagina 6 •Nederland • oktober 2013
Sprekende Cijfers 2013-3 | Woningmarkt Nederland
Verkoopprijzen per m² (in €)
Conclusie Nederlandse woningmarkt in het derde kwartaal van 2013 Opleving in het aantal verkopen van bestaande woningen. Verkoopaanbod is licht gedaald. Tragere verkoopprijsdaling op jaarbasis gerealiseerd. De vierkante meter prijs daalt met 3,1% harder dan de verkooprijzen (-2,9%). Looptijden zijn opnieuw aan een stijging onderhevig. Aanbod 225.858 objecten
-1,78%
1 oktober 2013 t.o.v. 1 juli 2013
Verkopen 27.704 objecten
Vraagprijs € 230.000,1 oktober 2013 t.o.v. 1 juli 2013
+16,36%
Verkoopprijs € 184.500,-
Q3 2013 t.o.v. Q3 2012
Q3 2013 t.o.v. Q3 2012 *
Looptijd 149 dagen
Verkoopprijs per m² € 1.770,-
Q3 2013 t.o.v. Q3 2012 *
-1,92%
+9,56%
-2,89%
-3,07%
Q3 2013 t.o.v. Q3 2012 *
* De looptijd, verkoopprijs en de verkoopprijs per vierkante meter zijn medianen. Verwachtingen voor de Nederlandse woningmarkt Aanbod blijft naar verwachting op een stabiel niveau rond de 230.000 woningen. Het verkoopaantal overstijgt in 2013 niet het totaal in 2012. Ondanks een toename in het aantal verkopen wordt geen verkoopprijs toename verwacht.
pagina 7 •Nederland • oktober 2013
Sprekende Cijfers 2013-3 | Woningmarkt Nederland
Bijlagen Doel en Onderzoeksverantwoording Doel Het doel van de Sprekende Cijfers Woningmarkten is om per kwartaal inzicht te verschaffen in het aanbod, de vraag en de prijsontwikkelingen van de bestaande woningmarkt in Nederland. Daarnaast het leveren van een actueel overzicht door middel van heldere cijfers en een bondige tekstuele uitleg. Tot slot het geven van een visie op de huidige situatie en toekomstige ontwikkelingen, en hierdoor een toekomstgericht beeld scheppen voor de bestaande Nederlandse woningmarkt. Aanpak De data worden door Dynamis verkregen van de NVM. Deze gegevens worden verwerkt volgens een standaardmethode. Met de door de NVM gehanteerde methoden wordt voor het berekenen van de objectbestanden, objecten met slechte of onjuiste gegevens verwijderd. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van mediane looptijden en transactieprijzen, daarmee tellen uitersten (zowel hoog als laag) minder zwaar mee, en komt het getal dichter in de buurt bij de ‘normale prijs’ dan een gemiddelde prijs. Dynamis registreert alle verkopen die tot stand gekomen zijn door bemiddeling van NVM, VBO en VastgoedPRO leden, vanaf het moment dat de ontbindende voorwaarde(n) in de koopovereenkomst is/zijn verlopen. Het gaat hierbij om verkoopprijzen gerealiseerd op de onderhandse vrije verkoopmarkt. Veilingtransacties en transacties tussen beleggers en woningbouwcorporaties aan zittende huurders of derden, waarbij NVM-leden hebben bemiddeld, worden niet meegenomen voor de analyse in prijsontwikkelingen. In vergelijking met het kadaster worden alle overdrachten geregistreerd, ook zonder tussenkomst van een makelaar. Daarnaast registreert het kadaster de transactie van een bestaande koopwoning op het moment van transport bij de notaris. In de praktijk blijkt dat de periode tussen ondertekening van de overeenkomst bij de NVM-makelaar en het transporteren van de woning bij de notaris twee en een halve maand tot drie maanden is. De cijfers van Dynamis geven daarmee een actueel beeld van de woningmarkt. Analyse Op basis van de verzamelde cijfers wordt bepaald en berekend, de totale aanbod- en verkoopcijfers. Tevens de gemiddelde mediane verkoopprijzen (per vierkante meter) per woningtype in Nederland. Het kwartaal dat centraal staat in de rapportage wordt vergeleken met voorgaande periode, waardoor een goed beeld door de tijd ontstaat. De samenwerking tussen de twaalf Dynamis partners geeft een dynamisch beeld van de markt. Daarmee is Dynamis in staat tot het geven van een visie op de huidige situatie en toekomstige ontwikkelingen voor de bestaande Nederlandse woningmarkt.
pagina 8 •Nederland • oktober 2013
Sprekende Cijfers 2013-3 | Woningmarkt Nederland
Begrippenlijst Mediane looptijd verkochte woningen De looptijd is de mediane tijd dat woningen te koop hebben gestaan voordat ze verkocht zijn. Een mediaan is de middelste waarneming. In vergelijking met gemiddelden tellen uitersten (zowel hoog als laag) minder zwaar mee, en komt het getal dichter in de buurt bij de ‘normale looptijd’ dan een gemiddelde looptijd. Mediane verkoopprijs (per vierkante meter): De genoemde verkoopprijzen (per vierkante meter) zijn medianen prijzen. De samenstelling van de onderzoeksgroep van woningen die in aanbod zijn of zijn verkocht zijn niet overeenkomstig. De onderzoeksgroep met betrekking op de verkoopprijzen betreffen woningen die gedurende een bepaalde periode zijn verkocht. Een mediaan is de middelste waarneming. In vergelijking met gemiddelden tellen uitersten (zowel hoog als laag) minder zwaar mee, en komt het getal dichter in de buurt bij de ‘normale prijs’ dan een gemiddelde prijs. Mediane vraagprijs: De genoemde vraagprijzen zijn medianen prijzen. De samenstelling van de onderzoeksgroep van woningen die in aanbod zijn of zijn verkocht zijn niet overeenkomstig. De onderzoeksgroep met betrekking op de vraagprijzen betreffen woningen die op het moment van analyseren in aanbod staan. Een mediaan is de middelste waarneming. In vergelijking met gemiddelden tellen uitersten (zowel hoog als laag) minder zwaar mee, en komt het getal dichter in de buurt bij de ‘normale prijs’ dan een gemiddelde prijs. Type woningen: Appartementen: Bovenwoning, benedenwoning, maisonnette, galerijflat, portiekflat, verzorgingsflat, patiowoning, combiwoning, penthouse. Tussenwoningen: Geschakelde woningen, verspringende woningen. Hoekwoningen: Eindwoningen. Twee onder één kap woningen: Halfvrijstaande woningen. Vrijstaande woningen: Losstaande woningen. Woningmarktratio: Verhouding tussen verkopen in een kwartaal en het aanbod aan het einde van dat kwartaal, uitgedrukt in procenten. 75% wordt beschouwd als ‘evenwicht’, wat betekent dat driekwart van het aanbod in een kwartaal wordt verkocht. Met andere woorden: in vier maanden (de reciproke van 0,75 vermenigvuldigd met het aantal maanden in een kwartaal) wordt het gehele aanbod verkocht, op basis van de vraag in de voorbije drie maanden. Dit ‘evenwicht’ verschilt per woningtype en regio.
pagina 9 •Nederland • oktober 2013
Sprekende Cijfers 2013-3 | Woningmarkt Nederland
Orteliuslaan 5 3528 BA Utrecht t 030 767 03 90 email: dynamis@dynamis.nl www.dynamis.nl
Bekijk alle Sprekende Cijfers rapportages op de website of neem contact op met een van de Dynamis partners
Sprekende Cijfers Woningmarkten: Gemeente Zwolle Bramer Makelaars Burg. van Roijensingel 18 8011 CT Zwolle t 038 422 22 22 f 038 421 19 95 info@bramer.biz www.bramer.biz
Sprekende Cijfers Woningmarkten: Regio Den Haag Frisia Makelaars Javastraat 1a 2585 AA Den Haag t 070 342 01 01 info@frisiamakelaars.nl www.frisiamakelaars.nl
Sprekende Cijfers Woningmarkten: Gemeente Rotterdam Ooms.com Maaskade 113-115 3071 NJ Rotterdam t 010 424 88 88 f 010 424 88 89 info@ooms.com www.ooms.com
Sprekende Cijfers Woningmarkten: Regio Apeldoorn Rodenburg Makelaars Apeldoorn Paslaan 19 7311 AL Apeldoorn t 055 5 268 268 f 055 5 788 295 info@rodenburg.nl www.rodenburg.nl
Sprekende Cijfers Woningmarkten: Gemeente Enschede Snelder Zijlstra Makelaars Hoedemakerplein 1 7511 JR Enschede t 053 485 22 22 f 053 485 22 50 enschede@snelderzijlstra.nl www.snelderzijlstra.nl
Sprekende Cijfers Woningmarkten: Regio Arnhem Strijbosch Thunnissen Makelaars Sweerts de Landasstraat 27 6814 DA Arnhem t 026 355 21 00 f 026 355 21 01 arnhem@s-t.nl www.stmakelaars.nl
Boek & Offermans Makelaars Akerstraat 39-41 6411 GW Heerlen t 045 574 32 33 f 045 560 09 09 info@boek-offermans.nl www.boek-offermans.nl (ook in Maastricht)
HRS Bedrijfsmakelaars Vughterweg 47D 5211 CK ’s-Hertogenbosch t 0738 00 00 08 f 0738 00 00 09 info@hrsbedrijfsmakelaars.nl www.hrsbedrijfsmakelaars.nl
Lamberink Bedrijfsmakelaars Stationsstraat 24-26 9401 KX Assen t 0592 33 84 20 f 0592 33 84 14 bedrijfsmakelaars@lamberink.nl www.lamberink.nl
Molenbeek Makelaars Maliebaan 77 3581 CG Utrecht t 030 256 88 11 f 030 256 88 77 Info@molenbeek.nl www.molenbeek.nl
Verschuuren en Schreppers Bedrijfsmakelaars Kennedyplein 230 5611 ZT Eindhoven t 040 211 11 12 f 040 235 05 05 info@verschuuren-schreppers.nl www.bedrijfsmakelaar.nu
Sprekende Cijfers Woningmarkten: Gemeente Breda Van der Sande Makelaars Vijverstraat 1 4818 ST Breda t 076 514 74 53 f 076 520 02 96 info@vandersande.nl www.vandersande.nl
pagina 10 •Nederland • oktober 2013