L’Aquitaine et le Japon : quels impacts économiques de la situation de crise ? Dossier synthétique Point au 17/03/2011
1 Dossier spécial Aquitaine / Japon – CCIR Aquitaine, 17 mars 2011
Les entreprises aquitaines qui travaillent avec le Japon
Entreprises aquitaines qui exportent/importent au Japon
En 2009 (chiffres 2008), les CCI d’Aquitaine ont recensé environ 300 entreprises ayant des échanges commerciaux avec le Japon :
171 à l’export uniquement, 129 à l’export et/ou à l’import.
Répartition territoriale Entreprises aquitaines ayant une relation commerciale avec le Japon en 2008 9% 10% Gironde Lot-et-Garonne 16%
Pyrénées-Atlantiques Landes Dordogne 60% 5%
Répartition sectorielle
203 entreprises dans le domaine de l’agriculture et de l’agroalimentaire, dont : - 160 entreprises dans la filière viti-vinicole, comprenant les activités amont (tonnellerie, conseil en vinification et en exploitation) jusqu’aux activités avales de vente et de négoce, - 43 entreprises dans le domaine des IAA, qui comprend la fabrication et la vente de denrées alimentaires et de produits préparés (conserves, jus de fruits, filière gras…) mais également la commercialisation de machines et équipements agricoles. 27 entreprises dans tout ce qui concerne l’équipement de la personne : arts de la table, décoration, textile et chaussures, accessoires, 22 entreprises dans la filière chimie-santé-pharmacie, incluant les ingrédients et cosmétiques
2 Dossier spécial Aquitaine / Japon – CCIR Aquitaine, 17 mars 2011
11 entreprises dans le domaine de l’électronique et des TIC, 10 entreprises dans les activités d’ingénierie et de bureaux d’études, avec des missions de conseil et de R&D industrielles, 8 entreprises travaillant dans le domaine de la mécanique ou de la métallurgie + deux industriels majeurs dans l’ASD : Turbomeca et la Sogerma, 7 entreprises dans la filière forêt-bois-papier.
Entreprises aquitaines à capitaux japonais 16 établissements aquitains à capitaux Japonais représentant près de 1 400 emplois Activité Commerce de gros (matériel électrique et électronique, alimentaire, habillement) Vins Chimie métallurgie edition de logiciels
nombre d’établissements 7 3 3 2 1
Voir liste détaillée des 16 entreprises aquitaines en annexe
Entreprises aquitaines implantées au Japon Le Service économique de l’Ambassade de France à Tokyo recensait en 2010, 7 entreprises aquitaines directement implantées au Japon (sur près de 700 au niveau national). (Source : DIRECCTE Aquitaine, 15/11/2010)
Relations culturelles à Bordeaux L’agglomération de Bordeaux est jumelée avec la ville de Fukuoka depuis 1982. Les relations économiques avec Fukuoka se sont traduites par la participation réciproque aux foires internationales des deux villes, l’augmentation spectaculaire des exportations de vin (création d’une Commanderie des vins de Bordeaux à Fukuoka), et par des relations portuaires. Sensible à l’art de vivre à la française, la gastronomie bordelaise trouve à Fukuoka d’intéressants débouchés. (Source : DIRECCTE Aquitaine, 15/11/2010)
3 Dossier spécial Aquitaine / Japon – CCIR Aquitaine, 17 mars 2011
Les échanges commerciaux entre l’Aquitaine et le Japon en 2010
NB : Les chiffres suivants proviennent des services des Douanes. Ils comptabilisent uniquement les échanges de biens et de marchandises et de ce fait excluent toutes les activités de services. Ils sont présentés en valeur et non en volume. Ils peuvent faire l’objet de corrections d’ajustement au cours des mois à venir en raison des opérations qui peuvent être comptabilisées a posteriori par les services douaniers pour l’année 2010.
Les échanges commerciaux de l’Aquitaine avec le Japon en valeur (en millions d’euros)
2010 Exportations vers le Japon TOTAL des exportations Aquitaine Importations depuis le Japon TOTAL des importations Aquitaine
2009
2008
184 13 352
171 12 101
232 14 231
140
151
206
11 440
9 713
12 264
Japon = 14e pays client de l’Aquitaine en 2010 avec 1,4 % des exportations totales de la région ; Japon = 15e pays fournisseur de l’Aquitaine avec 1,2 % des importations totales de la région.
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Détail des premiers produits exportés vers le Japon par l’Aquitaine en 2010 Valeur (milliers d’euros) Vins Instruments à usage médical, optique et dentaire Produits chimiques de base, produits azotés, matières plastiques et caoutchouc synthétique Matériaux de construction et produits minéraux divers Matériel électrique Coutellerie, outillage, quincaillerie et ouvrages divers en métaux Produits chimiques divers Viande et produits à base de viande Reste des produits Total
Part dans total (%)
96 252
52
19 123
10
14 083
8
11 027
6
4 670
3
Détails des produits
Appareils, accessoires, prothèses, lunettes, verres et lentilles Gaz industriels, colorants et pigments, engrais…
Briques et tuiles en terre cuite Moteurs, piles, fils, câbles, éclairage Coutellerie, serrures, ferrures, outils à main pour l’agriculture 4 266
2
3 280
2
3 039
2
28 553
15
184 293
100
Viande de boucherie, de volailles et produits à base de viande
Plus de 50 % des exportations aquitaines vers le Japon sont constituées de vins.
L’Aquitaine exporte aussi vers le Japon des produits technologiques dans le domaine élargi de la chimiesanté-pharmacie.
5 Dossier spécial Aquitaine / Japon – CCIR Aquitaine, 17 mars 2011
Détail des premiers produits importés depuis le Japon par l’Aquitaine en 2010 Valeur (milliers d’euros) Produits chimiques divers Matériels optique et photographique ; supports magnétiques et optiques
Part du total (%)
43 650
31
16 299
12
Produits pharmaceutiques Produits chimiques de base, produits azotés, matières plastiques et caoutchouc synthétique
10 954
8
10 653
8
Ordinateurs et équipements périphériques
7 762
6
Machines et équipements d'usage général
7 721
6
Produits de la construction automobile Matériaux de construction et produits minéraux divers Appareils de mesure, d'essai et de navigation ; articles d'horlogerie
7 216
5
6 025
4
5 287
4
24 788
18
Reste des produits Total
140 355
Les achats de l’Aquitaine en provenance du Japon sont essentiellement constitués de produits industriels à forte valeur ajoutée : chimie et électronique.
Ces produits peuvent être directement destinés à la consommation des usagers (entreprises et grand public), comme le matériel photo ou les ordinateurs. D’autres sont plus spécifiquement utilisés par l’industrie locale, notamment pour les produits chimiques, les machines et appareils.
6 Dossier spécial Aquitaine / Japon – CCIR Aquitaine, 17 mars 2011
L’impact de la situation de crise japonaise sur l’économie aquitaine : menaces économiques
Un impact majeur pour le secteur viti-vinicole à l’export Le Japon est le 7e pays client de l’Aquitaine pour ses vins, et totalise 6 % des exportations aquitaines de vins. Cela représente un montant de 96 millions d’euros en 2010. Plus de 150 entreprises aquitaines sont potentiellement impliquées dans une relation commerciale avec le Japon (sans seuil de valeur, même des échanges modestes sont comptabilisés).
Des débouches commerciaux potentiellement impactés pour : Le secteur élargi de la chimie-santé-pharmacie dont les exportations cumulées vers le Japon représentent plus de 36 millions d’euros (soit 20 % des exportations totales aquitaines vers ce pays). Le secteur agricole et agro-alimentaire : Certains types de produits vont certainement connaître une baisse de leurs ventes au Japon suite aux difficultés actuelles du pays, tels que les produits alimentaires haut de gamme (foie gras, viandes et conserves fines, jus de fruits …).
Un impact à l’export pour certains produits de niche Ayant du succès auprès de la clientèle japonaise (nombre relativement modeste d’entreprises impliquées mais produits haut de gamme) : - Les cosmétiques - L’équipement de la personne et notamment le textile et les chaussures
Des impacts qui restent encore à évaluer pour les industries aquitaines sous contrôle japonais Dans le domaine de la chimie industrielle, SOFICAR (groupe TORAY) et TOYAL pour ne citer qu’eux, totalisent 385 emplois en Aquitaine.
Des problèmes d’approvisionnement probables pour La filière de l’ostréiculture : très spécifique à l’Aquitaine, c'est au Japon que les ostréiculteurs arcachonnais trouvaient des naissains sains ces dernières années. Le tsunami japonais a stoppé net l'initiative qui visait à relancer l'ostréiculture d’Arcachon en important dans le Bassin d’Arcachon des naissains issus de la région de Sendai. Une délégation de représentants d'ostréiculteurs bretons et arcachonnais devait justement se rendre en fin de semaine en mission au Japon Le séisme puis le tsunami ont frappé tout particulièrement la grande région de pêche et de conchyliculture de Sendaï (Préfecture de Miyagi), berceau de l'ostréiculture française via l'huître japonaise.
7 Dossier spécial Aquitaine / Japon – CCIR Aquitaine, 17 mars 2011
Après la mortalité massive des huîtres portugaises sur les côtes françaises au tout début des années 1970, les ostréiculteurs de la région de Sendaï avaient fourni le naissain d'huître qui avait permis à l'ostréiculture française de se relancer... En octobre 2010, une délégation française y était retournée à la recherche d'une souche résistante face à la mortalité du naissain (petite huître) qui touche actuellement les côtes européennes. Le secteur élargi de la chimie-santé-pharmacie : 65 millions d’euros ont été importés par l’Aquitaine en 2010 pour ce secteur (produits chimiques et pharmaceutiques). Les produits importés sont pour partie des matières premières pour les industries locales aquitaines, qui vont devoir peut-être trouver dans certains cas d’autres sources d’approvisionnement. Le secteur TIC / électronique : matériel de photographie, d’optique et d’informatique, même si on peut penser que ce sont plutôt des produits directement destinés à la vente dans la région, qui pénaliseront moins par conséquent l’activité de production industrielle régionale.
8 Dossier spécial Aquitaine / Japon – CCIR Aquitaine, 17 mars 2011
Annexe Liste des 16 entreprises aquitaines à capitaux étrangers recensées en 2011 Source : CCIR Aquitaine, répertoire des entreprises à capitaux étrangers
9 Dossier spécial Aquitaine / Japon – CCIR Aquitaine, 17 mars 2011
ARYSTA LIFESCIENCE SAS
Route d'Artix - B.P. 80 64150 NOGUERES Tél. : 05 59 60 92 92 - Fax : 05 59 60 92 99 Site Internet : www.arystalifescience.com
Groupe : ARYSTA LIFESCIENCE CORPORATION
E.mail : webmaster.France@arystalifescience.com
Pays : JAPON Adresse : 38-39th Floor, St Luke's Tower - 8-1 Akashicho, Chuo-Ku - Tokyo 104-6591 - Japan
Kevin P. SMITH - Président Activité : Agrochimie et sciences de la vie Directeur Général Europe : Kevin P. SMITH % participation : 96,90 % Directeur Général adjoint aux affaires générales : Guilhem de GAILLARD
Date (prise de participation) : 1997
Directeur financier : Patrick DUPARD
Siège social : Route d'Artix - B.P. 80 - 64150 Nogueres
Siret : 330 129 842 00044
NAF : 2020Z
Activité : Produits phytosanitaires
Effectif au 01/01/2010 : 208 Variation de l’effectif par rapport au 01/01/2009 : 8
10 Dossier spécial Aquitaine / Japon – CCIR Aquitaine, 17 mars 2011
CHATEAU BEAUMONT
Château Beaumont 33460 CUSSAC FORT MEDOC Tél. : 05 56 58 92 29 - Fax : 05 56 58 90 94 Site Internet : www.chateau-beaumont.com
Groupe : SUNTORY LTD
E.mail : beaumont@chateau-beaumont.com
Pays : JAPON Adresse : 140 Dojimahama - 2 chome Kita Ku OSAKA 530 - Japon
Etienne PRIOU - Directeur Activité : Vins et spiritueux % participation : 40 % Siège social : Grands Millésimes de France - 18, rue Lafont - 33290 Ludon Médoc
Siret : 315 668 657 00010
Date (prise de participation) : 1989
NAF : 0121Z
Activité : Viticulture
Effectif au 01/01/2010 : 35 CA HT : 3 534 132 €
% CA export : 60 %
Pays à l’export : Japon - Allemagne - Belgique Etats-Unis - Danemark - Grande-Bretagne
11 Dossier spécial Aquitaine / Japon – CCIR Aquitaine, 17 mars 2011
CHATEAU BEYCHEVELLE
33250 SAINT JULIEN BEYCHEVELLE Tél. : 05 56 73 20 70 - Fax : 05 56 73 20 71 Site Internet : www.beychevelle.com Groupe : SUNTORY LTD
E.mail : beychevelle@beychevelle.com
Pays : JAPON Philippe BLANC - Gérant / Directeur technique
Adresse : 140 Dojimahama - 2 chome Kita Ku - Osaka 530 - Japon Activité : Vins et spiritueux
Siège social : 33250 Saint Julien Beychevelle % participation : 40 % Date (prise de participation) : 1989 Siret : 317 722 437 00017
NAF : 0121Z
Activité : Viticulture
Effectif au 01/01/2010 : 60 Variation de l’effectif par rapport au 01/01/2009 : 0 CA HT : 7 700 000 €
% CA export : 75 %
Pays à l’export : Japon - Chine
12 Dossier spécial Aquitaine / Japon – CCIR Aquitaine, 17 mars 2011
CHATEAU LAGRANGE SA
33250 ST JULIEN BEYCHEVELLE Tél. : 05 56 73 38 38 - Fax : 05 56 59 26 09 Site Internet : www.chateau-lagrange.com E.mail : chateau-lagrange@chateau-lagrange.com
Groupe : SUNTORY LTD Pays : JAPON Adresse : 140 Dojimahama - 2 chome Kita Ku OSAKA 530 - Japon
Bruno EYNARD - Directeur Général Vice Président : Keiichi SHIINA
Activité : Vins et spiritueux Directeur adjoint : Matthieu BORDES % participation : 100 % Date (prise de participation) : 1984 Siège social : 33250 Saint Julien Beychevelle
Siret : 328 478 656 00023
NAF : 0121Z
Activité : Viticulture
Effectif au 01/01/2010 : 59 Variation de l’effectif par rapport au 01/01/2009 : 1
CA HT : 8 971 146 €
% CA export : 78 %
Pays à l’export : Etats-Unis - Japon
13 Dossier spécial Aquitaine / Japon – CCIR Aquitaine, 17 mars 2011
DELVIEL TAIKI SAS
Borie Basse 24130 PRIGONRIEUX Tél. : 05 53 63 70 90 - Fax : 05 53 63 70 95 Groupe : TAIKI Jean-Louis ASSIE - Directeur
Pays : JAPON Adresse : Osaka
Siège social : La Borie Basse - 24130 Prigonrieux
Activité : Cosmétique - Produits de soins % participation : 100 %
Siret : 388 729 253 00020
NAF : 8292Z
Date (prise de participation) : Mai 2003
Activité : Autres activités manufacturières
Effectif au 01/01/2010 : 18 Variation de l’effectif par rapport au 01/01/2009 : 7
CA HT : 1 500 000 €
14 Dossier spécial Aquitaine / Japon – CCIR Aquitaine, 17 mars 2011
FURUNO FRANCE
12, rue Laplace - Z.I. du Phare 33700 MERIGNAC Tél. : 05 56 13 48 00 - Fax : 05 56 13 48 01 Site Internet : www.furuno.fr
Groupe : FURUNO
E.mail : info@furuno.fr
Pays : JAPON Adresse : 9-52 Ashihara-CNO - Nishinomya City Japon
Didier BUREAU - Directeur Général
Activité : Electronique marine Siège social : 12, rue Laplace - Z.I. du Phare - 33700 Mérignac
Siret : 379 414 162 0022
% participation : 100 % Date (prise de participation) : 1990
NAF : 4652Z
Activité : Electronique marine
15 Dossier spécial Aquitaine / Japon – CCIR Aquitaine, 17 mars 2011
GENERALE BISCUIT GLICO FRANCE
Z.I. de Gazinet - Rue Salvador Allende 33610 CESTAS Tél. : 05 57 26 52 52 - Fax : 05 57 26 52 26 Groupe : EZAKI GLICO Pays : JAPON
Siège social : 3, rue Saarinen - 94828 Rungis
Siret : 324 031 525 00037
NAF : 4639B
Activité : Commerce de gros alimentaire non spécialisé
KEYENCE FRANCE S.A.
21, rue du Grand Barail 33000 BORDEAUX Tél. : 05 56 02 61 44 - Fax : 05 56 02 84 73
Groupe : KEYENCE CORPORATION
Site Internet : www.keyence.fr
Pays : JAPON
E.mail : info@keyence.fr
Adresse : 1-3-14, Higashi Nakajima - Higashi Yokogawa - KU, Osaka (Japon)
Siège social : 11, avenue Dubonnet - 92400 Courbevoie
Activité : Recherche, fabrication, vente des appareils électroniques % participation : 100 % Date (prise de participation) : Février 1998
Siret : 417 793 023 00082
NAF : 4669B
Activité : Commerce de gros de matériel électrique
16 Dossier spécial Aquitaine / Japon – CCIR Aquitaine, 17 mars 2011
MAXSEA INTERNATIONAL SAS
Technopole Izarbel – Allée Théodore Monod Bâtiment Odeo 64210 BIDART Tél. : 05 59 43 81 00 - Fax : 05 59 43 81 01
Groupe : FURUNO
Site Internet : www.maxsea.com
Pays : JAPON
E.mail : info@maxsea.fr
Adresse : 9-52 - Ashihara - CNO - Nishinomiya City Japon Activité : Construction et ventes radars-sondeurs
Brice PRYSZO - Président Directeur Général % participation : 48 % Directeur Général : Jean-Baptiste CAULONQUE Date (prise de participation) : Avril 2006 Siège social : Technopole Izarbel - 64210 Bidart
Siret : 331 633 198 00030
NAF : 5829C
Activité : Edition de logiciels
17 Dossier spécial Aquitaine / Japon – CCIR Aquitaine, 17 mars 2011
MORTIER ET CIE (J.J.)
62, boulevard Pierre 1er 33000 BORDEAUX Tél. : 05 56 51 13 13 - Fax : 05 57 85 92 77 Site Internet : www.mortier.com
Groupe : MEIDI-YA COMPANY LTD
E.mail : mortier@mortier.com
Pays : JAPON Adresse : Meidi-Ya Building, 2-8 Kyobashi-2 Chome, CHVO-VIU, Tokyo
Jérôme FAUGERE - Président Directeur Général Activité : Alimentaire Directeur commercial : Frédéric LAVERGNE % participation : 99 % Date (prise de participation) : 1989 Siège social : 62, boulevard Pierre 1er - 33000 Bordeaux
Siret : 456 204 643 00039
NAF : 4634Z
Activité : Négoce de vins
Effectif au 01/01/2010 : 8
CA HT : 11 000 000 €
% CA export : 82 %
Pays à l’export : Japon - Royaume-Uni - Etats-Unis Belgique - Suisse
18 Dossier spécial Aquitaine / Japon – CCIR Aquitaine, 17 mars 2011
NATURAL PLANT PROTECTION (NPP) 35, avenue Léon Blum 64000 PAU Tél. : 05 59 84 10 45 - Fax : 05 59 71 78 10 Groupe : ARYSTA LIFESCIENCE CORPORATION
E.mail : abonhomme@npp.fr
Pays : JAPON Kévin SMITH - Président Directeur Général
Adresse : 38-39F St Luke's Tower - 8-1 Akashi - Cho Chuo-Ku - Tokyo 104-6991
Directeur Général : Antoine BONHOMME Activité : Agrochimie et sciences de la vie % participation : 87 % Siège social : Route d'Artix - B.P. 80 - 64150 Noguères
Siret : 391 588 571 00011
NAF : 2020Z
Activité : Fabrication de bio-pesticides
Effectif au 01/01/2010 : 19 Variation de l’effectif par rapport au 01/01/2009 : 0
CA HT : 1 758 033 €
% CA export : 78 %
Pays à l’export : Italie - Hollande - Etats-Unis République Afrique du Sud - Argentine - Chili
19 Dossier spécial Aquitaine / Japon – CCIR Aquitaine, 17 mars 2011
OCE FRANCE S.A.
Domaine de Pelus - 2, avenue de Pythagore 33700 MERIGNAC Groupe : CANON
Tél. : 05 57 92 31 84 - Fax : 05 56 34 98 44
Pays : JAPON Siret : 552 125 221 00572
NAF : 4651Z
Activité : Commerce de gros d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques et de logiciels
ONE DISTRIBUTION EUROPE
7, rue Chapelet 64200 BIARRITZ Tél. : 05 59 23 35 35 - Fax : 05 59 41 23 29 Site Internet : www.onedist.com
Groupe : GLORY FAITH CORPORATION LIMITED
E.mail : sveytia@onedist.eu
Pays : JAPON
Stephen VEYTIA - Directeur commercial et marketing
Adresse : 3 rd Floor -Rays Industrial Bulding - 71 Hung to Road - Kwuntong - Kowloon - Hong Kong % participation : 100 % Date (prise de participation) : Mai 2006
Siège social : 7, rue Chapelet - 64200 Biarritz
Siret : 490 008 414 00016
NAF : 4642Z
Activité : Commerce de gros d'habillement
20 Dossier spécial Aquitaine / Japon – CCIR Aquitaine, 17 mars 2011
RICOH FRANCE Immeuble le Galilée - 20, avenue Pythagore 33700 MERIGNAC Tél. : 0 892 032 012 - Fax : 05 57 26 60 79
Groupe : RICOH
Site Internet : www.ricoh.fr
Pays : JAPON
E.mail : eric.serra@ricoh.fr
Activité : Traitement intégré de l'image et gestion des flux documentaires
Eric SERRA - Directeur unité opérationnelle sudouest
Siret : 337 621 841 00291
% participation : 100 % Date (prise de participation) : 1996
NAF : 4666Z
Activité : Commerce de gros machines, bureaux, matériels informatiques
21 Dossier spécial Aquitaine / Japon – CCIR Aquitaine, 17 mars 2011
SOFICAR (SOCIETE DES FIBRES DE CARBONE) Route de Lagor 64150 ABIDOS Tél. : 05 59 60 71 00 - Fax : 05 59 60 71 10 Site Internet : www.soficar-carbon.com
Groupe : TORAY INDUSTRIES INC
E.mail : info@soficar-carbon.com
Pays : JAPON Adresse : 1-1 Nihonbashi Muromachi 2 Chome Chuo Ku 1038666 Tokyo - Japon
Michel BRISSON - Président Directeur Général Activité : Chimie Directeur industriel : Marie-Luce ALEGRE % participation : 70 % Directrice financière : Jocelyne GUICHARD Date (prise de participation) : 1988 Directeur juridique et ressources humaines : Cédric ABAD Directeur qualité : Christian RAISON
Siège social : Route de Lagor - 64150 Abidos
Siret : 326 262 227 00027
NAF : 2399Z
Activité : Fabrication et commercialisation de fibres de carbone
Effectif au 01/01/2010 : 262
CA HT : 91 500 000 €
% CA export : 75 %
Pays à l’export : Europe - Etats-Unis - Japon
22 Dossier spécial Aquitaine / Japon – CCIR Aquitaine, 17 mars 2011
TOYAL EUROPE
Usine du Pont du Roy - Route de Lescun 64490 ACCOUS Tél. : 05 59 98 35 35 - Fax : 05 59 98 35 36 Site Internet : www.toyal-europe.com
Groupe : TOYO ALUMINIUM
E.mail : p.aubouin@toyal-europe.com
Pays : JAPON Adresse : Osaka
Stéphane ROCHARD - Président
Activité : Transformation de l'aluminium
Direction financière et ressources humaines : Patrick AUBOUIN
% participation : 100 % Date (prise de participation) : 1995
Directeur Supply Chain : Philippe BOZIER
Siège social : Usine du Pont du Roy - 64490 Accous
Siret : 324 927 466 00023
NAF : 2442Z
Activité : Producteur pâtes et poudres d'aluminium
Effectif au 01/01/2010 : 123 Variation de l’effectif par rapport au 01/01/2009 : 15
CA HT : 19 000 000 €
% CA export : 83 %
Pays à l’export : Europe - Afrique
23 Dossier spécial Aquitaine / Japon – CCIR Aquitaine, 17 mars 2011