Situation et perspectives de l'économie landaise

Situation et perspectives de l’Êconomie landaise

Les tendances de la conjoncture: Enquête réalisée au mois de mai auprès d’un panel de 172 entreprises landaises.

CCI des Landes

Enquête 1er semestre 2011

Le panel: 172 Entreprises : 80 de l’Industrie, 24 du Bâtiment, 68 du Tertiaire (Commerce et Services). : plus de 9 900 Salariés et près de 1,8 milliard d’euros de Chiffre d’Affaires,

Représentant

Soit CCI des Landes

près de 15 % de l’économie landaise.

Enquête 1er semestre 2011

L’environnement de l’économie landaise.

CCI des Landes

Enquête 1er semestre 2011

+ 1 % de croissance au 1er trimestre

CCI des Landes

EnquĂŞte 1er semestre 2011 Source INSEE

et traitement

La croissance en Europe & en France s‘accélère Allemagne +3,3 Benelux +2,3 France +2,1 Espagne +0,8 Royau. Uni +1,3 Italie +1,0 Portugal -2,2

Source: OCDE perspectives économiques juin 2011

Un taux de change très dÊfavorable

1.4608 $ Le 8 juin 2011

+22,4 % en 1 an 1.1917 $ Le 6 juin 2010

Cours de change de l'euro contre dollar des Etats-Unis (USD) - source BCE

Nouvelle flambée des prix du pétrole

+ 35,3% en 1 an en €

8 juin 2011

source insee

85,6 €

Des prix des matières premières qui continuent de monter Matières premières importées (hors énergie)

+ 19,2% en 1 an en €

► En 1 an en €

mat 1ères agro industrielles et alimentaires + 16,2 % mat 1ères industrielles + 16,6 % mat 1ères minérales + 19,8 %

Prix à la consommation :2,1 % en 1 an

Carburants +15,8%, Bijouterie +15,7%, Electricité Gaz +11,7%, Loisirs +4,6%, café +4,3% Habillement +3,9%, Fruits + 3,8% , Assurances +3,5%, Huiles +3,1% sur un an Source INSEE traitement CCI

Les résultats de l’économie er landaise au 1 trimestre 2011 ►Des exportations qui progressent +22 % ►Un chiffre d’affaires en hausse +9,5 % ►Des offres d’emplois qui augmentent +12,3

%

►Des contrats intérim plus nombreux +12,8 % ►Davantage de demandeurs d’emplois Sources Services de l’Etat

CCI des Landes

+3,8 %

quête 1er semestre 2011

L’enquête : tendances générales CCI des Landes

Enquête 1er semestre 2011

L’enquête de juin 2011 : les tendances générales Quatre indicateurs majeurs

1 L’activité 2 Les investissements 3 L’emploi CCI des Landes Enquête 1er semestre 2011

4 Les finances

L’enquête de juin 2011: les tendances générales

1 L’activité

Un niveau d’activité en progression :

carnets de commandes en hausse sont 2 fois plus nombreux (41 % des entreprises contre

Les

34 % fin 2010) que (29 % en déc. 2010).

ceux orientés à la baisse 21 %

près de 50 % des entreprises voient leur CA progresser contre 38 % en déc.2010 et

Désormais

19,2 % s’afficher à la baisse (contre 30,2 % fin 2010).

CCI des Landes

Enquête 1er semestre 2011

sept-09

déc-09

juin-10

déc-10

juin-11

Evolution du C.A.

57,4

(en % des réponses)

49,7 38,7

37,7 30,2 38,4

19,2 19,3

19,6

CCI des Landes

Enquête 1er trimestre 2011

45,3

En baisse

En hausse

Part des carnets de commandes en hausse ( en % des réponses)

40,8%

CCI des Landes

Enquête 1er trimestre 2011

juin-09

35,4%

sept-09 déc-09 juin-10 déc-10 juin-11

18,5%

16,8% 11,9%

33,6%

Part des carnets de commandes en baisse

( en % des réponses)

mars-09

73,5

juin-09

CCI des Landes

Enquête 1er trimestre 2011

71,4

sept-09 déc-09

54,3

juin-10 déc-10

48,2

juin-11

32,40 29,10

21,30%

L’enquête de juin 2011: les tendances générales

1 L’activité

Cette tendance d’amélioration s’affirme dans tous les secteurs à l’exception du Bâtiment où ¾ des entreprises voient leur CA et leurs carnets de commandes stagner ou continuer à s’éroder.

A noter que 61 % des Industriels ont vu leur CA et 44 % leurs Carnets de commandes progresser durant les 3 derniers mois.

CCI des Landes

Enquête 1er semestre 2011

L’enquête de juin 2011…

1 L’activité

Les perspectives s’inscrivent dans une dynamique plus positive que par le passé : 40

% des entreprises prévoient une stagnation, 37 % une progression et seulement 13 % une baisse de leur CA,

La tendance est similaire pour les carnets de commandes pour lesquels

c’est la stabilité (55 %) qui prime alors que 27% envisagent une hausse et seulement 11 % une baisse contre 17 % en déc. dernier.

CCI des Landes

Enquête 1er semestre 2011

L’enquête de juin 2011…

2

L’investissement

Un niveau maintenu:

23,7 % des entreprises ont investi (31 % dans les Services, 24 % dans l’Industrie, 19 % dans le Commerce et à peine 8 % dans le Bâtiment)

Désormais moins de 19 % des entreprises abaissent leur niveau d’investissement (contre 22,5 % en déc. et 27,5 % en juin 2010).

CCI des Landes

Enquête 1er semestre 2011

Evolution des Investissements En % des réponses

juin-09

déc-09

juin-10

déc-10

58,3%

juin-11

50,30% 46,5%47,1%

46,9%

41,0%

CCI des Landes Enquête 1er semestre 2011

40,6%

27,5%

25,4%

26,40%

22,30%

22,9%

18,8% 12,4% 12,1%

En baisse

En hausse

Stagnation

L’enquête de juin 2011

2

L’investissement

Les perspectives s’inscrivent selon une tendance similaire : 38 % des entreprises jugent que leurs investissements vont se stabiliser, Plus de 17 % des entreprises indiquent qu’elles vont investir, Moins de 16 % le prévoient à la baisse pour les prochains mois (contre 21 % en juin

2010).

CCI des Landes

Enquête 1er semestre 2011

L’enquête de juin 2011

3

L’emploi

Près des 2/3 des entreprises ont conservé les mêmes effectifs.

Les recrutements sont plus nombreux à un an d’intervalle : 21 % des entreprises ont recruté (24% dans l’Industrie et 28% dans le Commerce) contre 15% en déc.2010,

15,8 % des entreprises ont réduit leurs effectifs (21% dans le Bâtiment) contre 18 % en déc. et 22 % en juin 2010.

CCI des Landes

Enquête 1er semestre 2011

L’enquête de juin 2011

3 L’emploi Des perspectives plus encourageantes.

Même si près des 2/3 des entreprises prévoient un effectif constant ,

15,3 % des entreprises envisagent de recruter (21% dans l’Industrie) contre 9% en déc.2010.

CCI des Landes

Enquête 1er semestre 2011

Effectifs: les perspectives juin-09

déc-09

juin-10

déc-10

juin-11

25,60% 22,6%

12,3%

16,2%

15,3%

14,7%

12,3% Gr

9,20%

6,20%

5,80% 5,6% 4,9%

En hausse

En baisse

Ne sait pas

14,50%

CCI des Landes Enquête 1er semestre 2011

15,30%

17,6%

L’enquête de juin 2011

4

Les aspects financiers

Les prix d’achat ont à nouveau augmenté pour 76 % des entreprises (contre 45% à la même période l’an passé).

Les marges s’amenuisent encore pour 41,2 % des entreprises (contre 53% en déc.2010) et 40 % des trésoreries sont jugées tendues (54% en déc.2010).

CCI des Landes

Enquête 1er semestre 2011

Les Prix d'achat déclarés en hausse en % des réponses sept-09

déc-09

juin-10

déc-10

juin-11

76,30%

60,40% 45,3%

20,8% 19,63%

20,1%

CCI des Landes Enquête 1er semestre 2011

juin-09

en % des réponses juin-09

sept-09

déc-09

juin-10

déc-10

48,0% 47,5%

juin-11

40,5% 33,8%

31,40%

28,9%

19,9%

17,8%

15,10% 8,9%

8,5%

7,9%

En hausse

En baisse

CCI des Landes Enquête 1er semestre 2011

Evolution des prix de ventes

Evolution des Marges

juin-09

sept-09

déc-09

juin-10

déc-10

juin-11

En % des réponses

60,6 57,1

44,1 35,3 31,5

41,2

36,3 38,4 33,5

Stables

53,0

En baisse

CCI des Landes Enquête 1er semestre 2011

50,9 52,3

Les tendances sectorielles CCI des Landes

EnquĂŞte 1er semestre 2011

L’enquête de juin 2011: tendances sectorielles Les grandes tendances des principales activités qui structurent l’économie du département

COMMERCE

INDUSTRIE

SERVICES BATIMENT CCI des Landes

Enquête 1er semestre 2011

L’enquête de juin 2011: approche sectorielle

INDUSTRIES AGROAGRO-ALIMENTAIRES Niveau d’activité correct mais commandes moins dynamiques et montée des prix des matières 1ères, Les marchés sont bien orientés pour le «Piscicole» et le «Gras», Situation moins aisée pour les activités «Fruits Légumes» et «Volailles labélisées».

CCI des Landes

Enquête 1er semestre 2011

L’enquête de juin 2011: approche sectorielle

INDUSTRIES des BIENS de CONSOMMATION Activités encore marquées par la crise, Les marchés stagnent dans le Surf wear, le Textile et dans le Meuble, exception faite des niches Dans l’Imprimerie, l’activité est morose.

CCI des Landes

Enquête 1er semestre 2011

L’enquête de juin 2011: approche sectorielle

BOIS - PAPIER - EMBALLAGE L’activité atteint un pallier après une croissance dans le Papier, Les marchés liés au Bois et à l’Emballage restent bien orientés, Plus contrastés dans les Panneaux et plus difficile dans les Parquets-Lambris, Les perspectives sont plutôt positives.

CCI des Landes

Enquête 1er semestre 2011

L’enquête de juin 2011: approche sectorielle

CHIMIE & PARACHIMIE

Une activité tirée par la croissance mondiale et par le marché des produits domestiques, Les marchés extérieurs sont porteurs, Reprise mais irrégulière, marchés très concurrentiels, perspectives encourageantes.

CCI des Landes

Enquête 1er semestre 2011

L’enquête de juin 2011: approche sectorielle

CONSTRUCTION AÉ AÉRONAUTIQUE

Marchés redémarrent dans les activités liées à l’aviation commerciale, aux hélicoptères et à l’Espace,

Les branches Avions d’affaires & Militaires

restent affectées par des marchés en convalescence, Les prévisions anticipent une croissance.

CCI des Landes

Enquête 1er semestre 2011

L’enquête de juin 2011: approche sectorielle

ACTIVITÉÉS LIÉ ACTIVIT LIÉES AU BATIMENT &TP Reprise légère de l’activité qui ne compense pas le recul sévère enregistré en 2010, Perspectives plus favorables dans le logement individuel que dans le collectif ou le bâtiment non résidentiel .

CCI des Landes

Enquête 1er semestre 2011

Permis de construire et Mises en chantier 1600

2011

1526

2010

1432

2009

120000

1413

1400 100000

1217 1200

1112 80000

1000

907 800

+37%

60000

14%

7%

+5%

600 40000

432

412 353

400

230 176

200

20000

126

0

0

Total

dont collectif

Logements autorisés

Total

dont collectif

Logements commencés

Logements

Total

dont public

Locaux autorisés

Total

dont public

Locaux commencés

Locaux

L’enquête de juin 2011: approche sectorielle

SERVICES AUX ENTREPRISES Transport, Intérim, Conseil, Nettoyage …

Hausse d’activité dans le Transport, Situation qui s’améliore dans l’Intérim, Le Conseil & l’Ingénierie peinent, Le Nettoyage reste bien orienté.

CCI des Landes

Enquête 1er semestre 2011

L’enquête de juin 2011: approche sectorielle

ACTIVITÉÉS FINANCIÈ ACTIVIT FINANCIÈRES Banques, Assurances & Immobilier

Situation améliorée dans l’Immobilier, Activités bancaires dynamiques mais perturbées par de nouvelles normes et la crise de la dette, Environnement concurrentiel et changeant dans les Assurances.

CCI des Landes

Enquête 1er semestre 2011

Les crédits: un indicateur révélateur Evolution des crédits bancaires (indice 100 en juin 2008))

117,00

116,81 115,77

Landes

114,00

6,936 Milliards d’€

Aquitaine 111,00

France

108,00

105,00

102,00

99,00

Source Banque de France

Traitement CCI des Landes

112,47

L’enquête de juin 2011: approche sectorielle

COMMERCE & DISTRIBUTION Un rythme d’activité qui peine à retrouver son niveau de 2009 surtout dans le prêt-à-porter et le petit commerce de bouche, Bonne performance des Grands Magasins, Reprise d’activité dans le Commerce de Gros, L’Automobile gère difficilement l’après prime.

CCI des Landes

Enquête 1er semestre 2011

La consommation des mĂŠnages au ralenti

Source INSEE

Traitement

La consommation dans le commerce 200

Banque de France

+1,66 % en 1 an

180

Ventes en valeur 160

140

Source INSEE

120

100

80

60

40

20

Sources INSEE

Commerce proximité Grands magasins Supermarchés Hypermarchés VàD

0 avr.-10

mai-10

juin-10

juil.-10

août-10

sept.-10

oct.-10

nov.-10

déc.-10

janv.-11

févr.-11

mars-11

avr.-11

Les ventes dans l’équipement de la personne Gds Magasins

Super Hyper

Proximité

GSS

VàD Source INSEE & Banque de France

250

Ventes en valeur

200

150

Sources INSEE

100

50

+0,78 % en 1 an 0 avr.-10

Source INSEE

mai-10

juin-10

Banque de France

juil.-10

août-10

sept.-10

oct.-10

nov.-10

déc.-10

janv.-11

févr.-11

mars-11

avr.-11

L’enquête de juin 2011: approche sectorielle

CAMPING, HOTELLERIE & RESTAURATION Bonnes vacances de printemps, Niveau de réservation supérieur à l’an passé pour une majorité de professionnels, Campings et littoral particulièrement concernés par cette attractivité, Interrogations sur la clientèle étrangère.

CCI des Landes

Enquête 1er semestre 2011

L’enquête de juin 2011: approche sectorielle

THERMALISME & SANTÉ SANTÉ

Bonne saison +2 %, niveau de réservation conforme à celui de l’an passé selon les stations et les établissements, Niveau d’activité correct pour les activités de santé et du paramédical

à l’exception de l’optique et des pharmacies en milieu rural.

CCI des Landes

Enquête 1er semestre 2011

Synthèses

CCI des Landes

Enquête 1er semestre 2011

Synthèse des tendances générales 1 Un net rebond d’activité, 2 Un niveau d’investissements stabilisé, 3 Des recrutements moins rares, 4 Des marges qui ont du mal à se reconstituer durablement CCI des Landes

Enquête 1er semestre 2011

Synthèse de l’approche sectorielle

Commerce, Hôtellerie, Textile, Nettoyage, Papier, Emballage, Bois, Thermalisme.

Recul Imprimerie, Sportswear, Meuble.

Services aux particuliers, Services aux entreprises, IAA, Activités financières.

Stabilité Décélération

Progrès

Bâtiment, Aéronautique, Intérim, Transport, Immobilier, Chimie, Campings.

CCI des Landes

Enquête 1er semestre 2011