Situation et perspectives de l’Êconomie landaise
Les tendances de la conjoncture: Enquête réalisée au mois de mai auprès d’un panel de 172 entreprises landaises. CCI des Landes
Enquête 1er semestre 2011
Le panel: 172 Entreprises : 80 de l’Industrie, 24 du Bâtiment, 68 du Tertiaire (Commerce et Services). : plus de 9 900 Salariés et près de 1,8 milliard d’euros de Chiffre d’Affaires,
Représentant
Soit CCI des Landes
près de 15 % de l’économie landaise.
Enquête 1er semestre 2011
L’environnement de l’économie landaise. CCI des Landes
Enquête 1er semestre 2011
+ 1 % de croissance au 1er trimestre
CCI des Landes
EnquĂŞte 1er semestre 2011 Source INSEE
et traitement
La croissance en Europe & en France s‘accélère Allemagne +3,3 Benelux +2,3 France +2,1 Espagne +0,8 Royau. Uni +1,3 Italie +1,0 Portugal -2,2
Source: OCDE perspectives économiques juin 2011
Un taux de change très dÊfavorable
1.4608 $ Le 8 juin 2011
+22,4 % en 1 an 1.1917 $ Le 6 juin 2010
Cours de change de l'euro contre dollar des Etats-Unis (USD) - source BCE
Nouvelle flambée des prix du pétrole
+ 35,3% en 1 an en €
8 juin 2011
source insee
85,6 €
Des prix des matières premières qui continuent de monter Matières premières importées (hors énergie)
+ 19,2% en 1 an en €
► En 1 an en €
mat 1ères agro industrielles et alimentaires + 16,2 % mat 1ères industrielles + 16,6 % mat 1ères minérales + 19,8 %
Prix à la consommation :2,1 % en 1 an
Carburants +15,8%, Bijouterie +15,7%, Electricité Gaz +11,7%, Loisirs +4,6%, café +4,3% Habillement +3,9%, Fruits + 3,8% , Assurances +3,5%, Huiles +3,1% sur un an Source INSEE traitement CCI
Les résultats de l’économie er landaise au 1 trimestre 2011 ►Des exportations qui progressent +22 % ►Un chiffre d’affaires en hausse +9,5 % ►Des offres d’emplois qui augmentent +12,3
%
►Des contrats intérim plus nombreux +12,8 % ►Davantage de demandeurs d’emplois Sources Services de l’Etat
CCI des Landes
+3,8 %
quête 1er semestre 2011
L’enquête : tendances générales CCI des Landes
Enquête 1er semestre 2011
L’enquête de juin 2011 : les tendances générales Quatre indicateurs majeurs
1 L’activité 2 Les investissements 3 L’emploi CCI des Landes Enquête 1er semestre 2011
4 Les finances
L’enquête de juin 2011: les tendances générales
1 L’activité
Un niveau d’activité en progression :
carnets de commandes en hausse sont 2 fois plus nombreux (41 % des entreprises contre
Les
34 % fin 2010) que (29 % en déc. 2010).
ceux orientés à la baisse 21 %
près de 50 % des entreprises voient leur CA progresser contre 38 % en déc.2010 et
Désormais
19,2 % s’afficher à la baisse (contre 30,2 % fin 2010). CCI des Landes
Enquête 1er semestre 2011
sept-09
déc-09
juin-10
déc-10
juin-11
Evolution du C.A.
57,4
(en % des réponses)
49,7 38,7
37,7 30,2 38,4
19,2 19,3
19,6
CCI des Landes
Enquête 1er trimestre 2011
45,3
En baisse
En hausse
Part des carnets de commandes en hausse ( en % des réponses)
40,8%
CCI des Landes
Enquête 1er trimestre 2011
juin-09
35,4%
sept-09 déc-09 juin-10 déc-10 juin-11
18,5%
16,8% 11,9%
33,6%
Part des carnets de commandes en baisse
( en % des réponses)
mars-09
73,5
juin-09
CCI des Landes
Enquête 1er trimestre 2011
71,4
sept-09 déc-09
54,3
juin-10 déc-10
48,2
juin-11
32,40 29,10
21,30%
L’enquête de juin 2011: les tendances générales
1 L’activité
Cette tendance d’amélioration s’affirme dans tous les secteurs à l’exception du Bâtiment où ¾ des entreprises voient leur CA et leurs carnets de commandes stagner ou continuer à s’éroder. A noter que 61 % des Industriels ont vu leur CA et 44 % leurs Carnets de commandes progresser durant les 3 derniers mois.
CCI des Landes
Enquête 1er semestre 2011
L’enquête de juin 2011…
1 L’activité
Les perspectives s’inscrivent dans une dynamique plus positive que par le passé : 40
% des entreprises prévoient une stagnation, 37 % une progression et seulement 13 % une baisse de leur CA,
La tendance est similaire pour les carnets de commandes pour lesquels
c’est la stabilité (55 %) qui prime alors que 27% envisagent une hausse et seulement 11 % une baisse contre 17 % en déc. dernier. CCI des Landes
Enquête 1er semestre 2011
L’enquête de juin 2011…
2
L’investissement
Un niveau maintenu:
23,7 % des entreprises ont investi (31 % dans les Services, 24 % dans l’Industrie, 19 % dans le Commerce et à peine 8 % dans le Bâtiment)
Désormais moins de 19 % des entreprises abaissent leur niveau d’investissement (contre 22,5 % en déc. et 27,5 % en juin 2010). CCI des Landes
Enquête 1er semestre 2011
Evolution des Investissements En % des réponses
juin-09
déc-09
juin-10
déc-10
58,3%
juin-11
50,30% 46,5%47,1%
46,9%
41,0%
CCI des Landes Enquête 1er semestre 2011
40,6%
27,5%
25,4%
26,40%
22,30%
22,9%
18,8% 12,4% 12,1%
En baisse
En hausse
Stagnation
L’enquête de juin 2011
2
L’investissement
Les perspectives s’inscrivent selon une tendance similaire : 38 % des entreprises jugent que leurs investissements vont se stabiliser, Plus de 17 % des entreprises indiquent qu’elles vont investir, Moins de 16 % le prévoient à la baisse pour les prochains mois (contre 21 % en juin
2010). CCI des Landes
Enquête 1er semestre 2011
L’enquête de juin 2011
3
L’emploi
Près des 2/3 des entreprises ont conservé les mêmes effectifs.
Les recrutements sont plus nombreux à un an d’intervalle : 21 % des entreprises ont recruté (24% dans l’Industrie et 28% dans le Commerce) contre 15% en déc.2010,
15,8 % des entreprises ont réduit leurs effectifs (21% dans le Bâtiment) contre 18 % en déc. et 22 % en juin 2010. CCI des Landes
Enquête 1er semestre 2011
L’enquête de juin 2011
3 L’emploi Des perspectives plus encourageantes.
Même si près des 2/3 des entreprises prévoient un effectif constant ,
15,3 % des entreprises envisagent de recruter (21% dans l’Industrie) contre 9% en déc.2010. CCI des Landes
Enquête 1er semestre 2011
Effectifs: les perspectives juin-09
déc-09
juin-10
déc-10
juin-11
25,60% 22,6%
12,3%
16,2%
15,3%
14,7%
12,3% Gr
9,20%
6,20%
5,80% 5,6% 4,9%
En hausse
En baisse
Ne sait pas
14,50%
CCI des Landes Enquête 1er semestre 2011
15,30%
17,6%
L’enquête de juin 2011
4
Les aspects financiers
Les prix d’achat ont à nouveau augmenté pour 76 % des entreprises (contre 45% à la même période l’an passé).
Les marges s’amenuisent encore pour 41,2 % des entreprises (contre 53% en déc.2010) et 40 % des trésoreries sont jugées tendues (54% en déc.2010). CCI des Landes
Enquête 1er semestre 2011
Les Prix d'achat déclarés en hausse en % des réponses sept-09
déc-09
juin-10
déc-10
juin-11
76,30%
60,40% 45,3%
20,8% 19,63%
20,1%
CCI des Landes Enquête 1er semestre 2011
juin-09
en % des réponses juin-09
sept-09
déc-09
juin-10
déc-10
48,0% 47,5%
juin-11
40,5% 33,8%
31,40%
28,9%
19,9%
17,8%
15,10% 8,9%
8,5%
7,9%
En hausse
En baisse
CCI des Landes Enquête 1er semestre 2011
Evolution des prix de ventes
Evolution des Marges
juin-09
sept-09
déc-09
juin-10
déc-10
juin-11
En % des réponses
60,6 57,1
44,1 35,3 31,5
41,2
36,3 38,4 33,5
Stables
53,0
En baisse
CCI des Landes Enquête 1er semestre 2011
50,9 52,3
Les tendances sectorielles CCI des Landes
EnquĂŞte 1er semestre 2011
L’enquête de juin 2011: tendances sectorielles Les grandes tendances des principales activités qui structurent l’économie du département
COMMERCE
INDUSTRIE
SERVICES BATIMENT CCI des Landes
Enquête 1er semestre 2011
L’enquête de juin 2011: approche sectorielle
INDUSTRIES AGROAGRO-ALIMENTAIRES Niveau d’activité correct mais commandes moins dynamiques et montée des prix des matières 1ères, Les marchés sont bien orientés pour le «Piscicole» et le «Gras», Situation moins aisée pour les activités «Fruits Légumes» et «Volailles labélisées».
CCI des Landes
Enquête 1er semestre 2011
L’enquête de juin 2011: approche sectorielle
INDUSTRIES des BIENS de CONSOMMATION Activités encore marquées par la crise, Les marchés stagnent dans le Surf wear, le Textile et dans le Meuble, exception faite des niches Dans l’Imprimerie, l’activité est morose.
CCI des Landes
Enquête 1er semestre 2011
L’enquête de juin 2011: approche sectorielle
BOIS - PAPIER - EMBALLAGE L’activité atteint un pallier après une croissance dans le Papier, Les marchés liés au Bois et à l’Emballage restent bien orientés, Plus contrastés dans les Panneaux et plus difficile dans les Parquets-Lambris, Les perspectives sont plutôt positives.
CCI des Landes
Enquête 1er semestre 2011
L’enquête de juin 2011: approche sectorielle
CHIMIE & PARACHIMIE
Une activité tirée par la croissance mondiale et par le marché des produits domestiques, Les marchés extérieurs sont porteurs, Reprise mais irrégulière, marchés très concurrentiels, perspectives encourageantes. CCI des Landes
Enquête 1er semestre 2011
L’enquête de juin 2011: approche sectorielle
CONSTRUCTION AÉ AÉRONAUTIQUE
Marchés redémarrent dans les activités liées à l’aviation commerciale, aux hélicoptères et à l’Espace,
Les branches Avions d’affaires & Militaires
restent affectées par des marchés en convalescence, Les prévisions anticipent une croissance. CCI des Landes
Enquête 1er semestre 2011
L’enquête de juin 2011: approche sectorielle
ACTIVITÉÉS LIÉ ACTIVIT LIÉES AU BATIMENT &TP Reprise légère de l’activité qui ne compense pas le recul sévère enregistré en 2010, Perspectives plus favorables dans le logement individuel que dans le collectif ou le bâtiment non résidentiel . CCI des Landes
Enquête 1er semestre 2011
Permis de construire et Mises en chantier 1600
2011
1526
2010
1432
2009
120000
1413
1400 100000
1217 1200
1112 80000
1000
907 800
+37%
60000
14%
7%
+5%
600 40000
432
412 353
400
230 176
200
20000
126
0
0
Total
dont collectif
Logements autorisés
Total
dont collectif
Logements commencés
Logements
Total
dont public
Locaux autorisés
Total
dont public
Locaux commencés
Locaux
L’enquête de juin 2011: approche sectorielle
SERVICES AUX ENTREPRISES Transport, Intérim, Conseil, Nettoyage …
Hausse d’activité dans le Transport, Situation qui s’améliore dans l’Intérim, Le Conseil & l’Ingénierie peinent, Le Nettoyage reste bien orienté.
CCI des Landes
Enquête 1er semestre 2011
L’enquête de juin 2011: approche sectorielle
ACTIVITÉÉS FINANCIÈ ACTIVIT FINANCIÈRES Banques, Assurances & Immobilier
Situation améliorée dans l’Immobilier, Activités bancaires dynamiques mais perturbées par de nouvelles normes et la crise de la dette, Environnement concurrentiel et changeant dans les Assurances.
CCI des Landes
Enquête 1er semestre 2011
Les crédits: un indicateur révélateur Evolution des crédits bancaires (indice 100 en juin 2008))
117,00
116,81 115,77
Landes
114,00
6,936 Milliards d’€
Aquitaine 111,00
France
108,00
105,00
102,00
99,00
Source Banque de France
Traitement CCI des Landes
112,47
L’enquête de juin 2011: approche sectorielle
COMMERCE & DISTRIBUTION Un rythme d’activité qui peine à retrouver son niveau de 2009 surtout dans le prêt-à-porter et le petit commerce de bouche, Bonne performance des Grands Magasins, Reprise d’activité dans le Commerce de Gros, L’Automobile gère difficilement l’après prime.
CCI des Landes
Enquête 1er semestre 2011
La consommation des mĂŠnages au ralenti
Source INSEE
Traitement
La consommation dans le commerce 200
Banque de France
+1,66 % en 1 an
180
Ventes en valeur 160
140
Source INSEE
120
100
80
60
40
20
Sources INSEE
Commerce proximité Grands magasins Supermarchés Hypermarchés VàD
0 avr.-10
mai-10
juin-10
juil.-10
août-10
sept.-10
oct.-10
nov.-10
déc.-10
janv.-11
févr.-11
mars-11
avr.-11
Les ventes dans l’équipement de la personne Gds Magasins
Super Hyper
Proximité
GSS
VàD Source INSEE & Banque de France
250
Ventes en valeur
200
150
Sources INSEE
100
50
+0,78 % en 1 an 0 avr.-10
Source INSEE
mai-10
juin-10
Banque de France
juil.-10
août-10
sept.-10
oct.-10
nov.-10
déc.-10
janv.-11
févr.-11
mars-11
avr.-11
L’enquête de juin 2011: approche sectorielle
CAMPING, HOTELLERIE & RESTAURATION Bonnes vacances de printemps, Niveau de réservation supérieur à l’an passé pour une majorité de professionnels, Campings et littoral particulièrement concernés par cette attractivité, Interrogations sur la clientèle étrangère.
CCI des Landes
Enquête 1er semestre 2011
L’enquête de juin 2011: approche sectorielle
THERMALISME & SANTÉ SANTÉ
Bonne saison +2 %, niveau de réservation conforme à celui de l’an passé selon les stations et les établissements, Niveau d’activité correct pour les activités de santé et du paramédical
à l’exception de l’optique et des pharmacies en milieu rural.
CCI des Landes
Enquête 1er semestre 2011
Synthèses
CCI des Landes
Enquête 1er semestre 2011
Synthèse des tendances générales 1 Un net rebond d’activité, 2 Un niveau d’investissements stabilisé, 3 Des recrutements moins rares, 4 Des marges qui ont du mal à se reconstituer durablement CCI des Landes
Enquête 1er semestre 2011
Synthèse de l’approche sectorielle
Commerce, Hôtellerie, Textile, Nettoyage, Papier, Emballage, Bois, Thermalisme.
Recul Imprimerie, Sportswear, Meuble.
Services aux particuliers, Services aux entreprises, IAA, Activités financières.
Stabilité Décélération
Progrès
Bâtiment, Aéronautique, Intérim, Transport, Immobilier, Chimie, Campings. CCI des Landes
Enquête 1er semestre 2011