N° 16 - Automne 2011
Tendances économiques en Libournais La note de conjoncture semestrielle de la CCI Territoriale de Libourne
Editorial
en partenariat avec la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Région Aquitaine - Section Gironde
Depuis l’automne 2008, les entreprises françaises sont dans une situation particulièrement difficile face à une crise qui évolue sans cesse. Alors qu’une sortie de crise rapide était envisagée en fin d’année 2010, la situation de la dette dans la zone euro nous contraint désormais à davantage de prudence et de patience. Le chômage reste quant à lui trop élevé et notamment en Libournais où le nombre de demandeurs d’emploi (catégorie A) a augmenté de 12,4% en un an (contre seulement 5,8% pour l’ensemble de l’Aquitaine). Cette situation préoccupante semble se détériorer sans que l’on puisse trouver une issue favorable. En revanche, les chefs d’entreprise Libournais sont exemplaires depuis le début de la crise. En témoigne un optimisme intact observé depuis le premier semestre 2009. Plus la crise s’allonge, plus ils cherchent à stabiliser voire augmenter leurs chiffres d’affaires, leurs investissements et leurs effectifs. La Chambre de Commerce et d’Industrie de Libourne reste à la disposition et à l’écoute des entreprises, des porteurs de projets et de l’ensemble des acteurs économiques. La « Faites de la Création » le démontre avec l’organisation cette année de sa 8ème édition, le 10 octobre 2011. La proximité que vous offre votre CCI est un atout que l’on se doit de pérenniser pour l’avenir de notre territoire. Yves RATEL, Président de la CCI Territoriale de Libourne
Baromètre des entreprises en Libournais
Tendance générale [1er semestre 2011 - Prévisions 3ème trimestre 2011]
Sources : CCI de Libourne / CCIR Aquitaine
Alors que seulement 29% des chefs d’entreprises Libournais constataient une hausse de leur chiffre d’affaires au premier semestre 2010, ils sont désormais 40% à le déclarer en 2011, confirmant ainsi leur position du deuxième semestre 2010 (42%). De plus, ils se montrent optimistes en envisageant une poursuite de ces résultats au second semestre. En ce qui concerne les effectifs, la stabilité est de mise pour 68% des entreprises. Seulement 10% d’entre elles ont constaté une baisse, c’est ce qui était envisagé au second semestre 2010. 41% des chefs d’entreprises indiquent avoir investi lors des six derniers mois et 62% pensent stopper leurs investissements pour les mois à venir. Optimisme et prudence sont les maîtres mots en Libournais.
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Démographie d’entreprises
Le stock d’établissements s’établit à 5 545 au 31/06/2011 Les créations d’établissements n’ont cessé de diminuer passant de 344 au premier semestre 2008 à 205 au premier semestre 2011. Les suppressions ont également diminué (de 157 à 115) malgré une augmentation observée dans le secteur de l’industrie/BTP.
Créations et suppressions d’entreprises selon le secteur d’activité Créations d’établissements Libournais
Gironde
Libournais
Gironde
Sources : Fichiers Consulaires des CCI de Bordeaux et Libourne
- 22,4% - 24,5% + 3,6%
+ 3,6% + 2,2% + 0,2%
-15,6% -18,1% -13,9%
- 0,6% + 0,7% - 0,6%
- 12,9%
+1,4%
- 15,6%
- 0,2%
Evolution 2009/10
Evolution 2010/11
Suppressions d’établissements Evolution 2009/10
Evolution 2010/11
Libournais
Gironde
Libournais
Gironde
Industrie BTP Commerce Services
- 13,6% - 14,9% - 20,9%
- 5% - 6,4% - 15,9%
+ 57,9% - 17,5% - 37,7%
- 1,6% + 4,6% + 15,2%
TOTAL
- 17,2%
- 10,3%
- 14,8%
+ 7,8%
Défaillances d’entreprises
Focus sur la création d’entreprise en Libournais en 2010
- 621 établissements ont été créés dont 442 créations pures et 179 reprises. - 80,5% des établissements libournais créés n’ont pas de salarié au moment de leur création (contre 63% pour l’Aquitaine et 62,4% pour la circonscription de la CCI de Bordeaux). - 17,4% des créateurs ont moins de 30 ans (contre 13,9% pour la CCI de Bordeaux et 12% pour l’Aquitaine). - 65% des établissements créées ou repris en 2007 étaient toujours actifs au 31/12/2010 (contre 62,3% en moyenne pour l’Aquitaine).
Dans le Libournais, le nombre d’ouvertures de procédures s’élève à 119 au 1er octobre 2011 (période du 01/01/2011 au 01/10/2011) contre 136 sur la même période en 2010 (soit une diminution de 12,5%). Les liquidations judiciaires sont également en recul : -14,1% par rapport à 2010.
Artisanat
En 2010, l’artisanat en Libournais, c’est : - 2 527 entreprises (+2% par rapport à 2009) dont 51,1% dans le bâtiment. - 1 062 entreprises qui emploient au moins un salarié soit 42% des entreprises artisanales. Zoom sur l’apprentissage : - 81 contrats d’apprentissage supplémentaires ont été signés dans le Libournais en 2011 par rapport à 2010 (+ 26%). Cette tendance ne se retrouve pas en Gironde (- 1,6%). Mais les entreprises ont encore quelques semaines pour avoir recours à l’apprentissage ! - Les secteurs du bâtiment et de l’alimentaire ont recruté le plus d’apprentis cette année dans le Libournais bien que les CFA soient hors arrondissement.
Immatriculations et radiations d’entreprises artisanales 1er sem. 2010
1er sem. 2011
Immatriculations d’entreprises artisanales
138
234
+ 70%
+ 68,1%
Radiations d’entreprises artisanales
140
155
+ 10,7%
+ 12,1%
Source : Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Région Aquaitaine - Section Gironde
Evolution Evolution Libournais Gironde
On note une augmentation considérable du nombre d’immatriculations pour le Libournais comme pour la Gironde. Cela s’explique par la prise en compte du nombre d’auto-entrepreneurs qui sont dans l’obligation de s’inscrire au répertoire des métiers depuis avril 2010.
17% 14% 15%
Emprunt
6% 8% 7%
Financement Investissement Trésorerie
17% 16% 24%
Investissement rélaisé
41% 42% 33% 51% 36% 48%
Investiossement prévu
35% 32% 33%
Négative
65% 68% 67%
Neutre
17% 20% 19%
Vision de l’évolution économique Positive
61% 67% 65%
Trésorerie négative
22% 14% 17%
Trésorerie positive
11 10 11
En baisse
17% 24% 22%
Stable
56% 54% 55%
Chiffre d’affaires En hausse
27% 22% 24%
Entretien
Rénovation
Gros oeuvre Second oeuvre Ens. Lib.
Neuf
Sources : CEGAL CECOGEB
Carnet de Commandes
Total en nbre de semaines
Observatoire du bâtiment
33% 33% 33%
67% 67% 67%
Zoom sur... la réforme de la taxe professionnelle
Au regard de l’ancienne taxe professionnelle, 24 % des entreprises libournaises ont acquitté une cotisation inférieure en 2010 avec la mise en place de la contribution économique territoriale (CET) contre 31% pour l’Aquitaine et 41% au niveau national. Parmi les 24% d’entreprises qui ont vu leur cotisation diminuer :
Sources : CCI de Libourne CCIR Aquitaine
Parmi les entreprises dont la cotisation a augmenté, 9% ont obtenu un dégrèvement (8% pour l’Aquitaine). Enfin, 32% des entreprises sondées estiment avoir été suffisamment informées de la part des acteurs économiques concernant le remplacement de la taxe professionnelle par la CET.
Filière viticole Campagne 2008/09
Evolution 2008/09 2009/10
Campagne 2009/10
Evolution 2009/10 2010/11
Campagne 2010/11
Ensemble Bordeaux
2 444 434
17%
2 866 608
7%
3 061 917
St-Emilion /Pomerol /Fronsac
149 730
29%
193 042
6%
204 518
Ensemble Bordeaux
4 905 402
17%
5 005 359
9%
5 469 601
St-Emilion /Pomerol /Fronsac
483 396
29%
499 074
8%
537 241
Volume (hl)
Contrats d’achat (1)
Sorties de la propriété (2)
Sources :(1) CIVB, tous millésimes, vrac et bouteilles - Douanes-DCA exploitation CIVB (2) DMS-CIVB
Volume (hl) Valeur (millions €)
Campagne 2009-10
Campagne 2010-11
Evolution 2009/10 - 2010/11
Volume
Valeur
Volume
Valeur
Volume
Valeur
Ensemble Bordeaux
1 612 154
1 327
1 992 828
1 794
24%
35%
St-Emilion / Pomerol / Fronsac
160 487
202
181 934
250
13%
24%
Ensemble Bordeaux
1 491 138
882
1 484 633
910
- 0,4%
3%
118 067
118
118 119
121
0%
3%
3
Export
Vente en GMS
(hors discount) St-Emilion / Pomerol /Fronsac
Sources : CIVB - Douanes-DCA exploitation CIVB
Les contrats d’achats ont continué d’augmenter (+ 6%) pour le groupe Saint Emilion / Pomerol / Fronsac. Cependant, cette augmentation est moins soutenue qu’entre la campagne 2008/2009 et la campagne 2009/2010. A l’inverse, les sorties de propriétés ont, elles, augmenté de 8% contre 3% entre les deux périodes précédentes. En volume comme en valeur, les exportations ont augmenté entre 2009/10 et 2010/11, respectivement de 13 et de 24%, alors qu’elles avaient diminué entre 2008/09 et 2009/10. Toutefois, ces augmentations sont moins importantes pour le groupe libournais que pour l’ensemble des Bordeaux. Les ventes en GMS se sont quant à elles stabilisées en volume et ont augmenté de 3% en valeur (après une baisse en volume et valeur durant les deux périodes précédentes).
Emploi Sources : (1) Pôle Emploi de Libourne DEFM Cat. 1 (2) INSEE 2ème trim. 2010 et 4 ème trim.2010
30 juin 2010
30 juin 2011
Evolution Libournais
Evolution Gironde
5 886 28% 50% 10 670 11 995 8 224 64 621 24% 10,7%
5 849 32% 51% 11 510 12 104 9 536 74 369 29% 10,9%
- 0,6% + 4 pts + 1 pt + 7,9% + 0,9% + 15,9% + 15,1% + 5 pts + 0,2 pt
+ 4,8% + 2,8 pts + 1, pts + 6% + 2% + 10% + 12,5% + 0,6 pt = (9,7%)
Nombre de demandeurs d’emploi en fin de mois cat. A (1) Part des chômeurs de longue durée (1) Part des femmes (1)
Nombre Nombre Nombre Nombre
de demandes d’emploi sorties (1) de demandes d’emploi enregistrées (1) d’offres d’emploi enregistrées (1) de déclarations préalables à l’embauche
dont contrats de travail intérimaire
(1)
(1)
Taux de chômage zone d’emploi Libourne/Montpon/Ste-Foy (2)
Le nombre de demandeurs d’emploi à temps plein se stabilise après les fortes hausses observées entre 2009 et 2010. Toutefois, en cumul sur un an, au mois de juillet 2011, le nombre de demandeurs d’emploi de fin de mois de catégori e A a augmenté de 12,4%. Cela fait du Libournais le territoire le plus en difficulté en Aquitaine (+ 5,8%). Malgré cela, l’augmentation du nombre d’offres d’emploi et du nombre de déclarations préalables à l’embauche est porteuse d’optimisme.
Transports et communications
A 89 : Moyenne journalière de véhicules sur l’A89 entre Arveyres et Thenon 1er sem. 2005 1er sem. 2006 1er sem. 2007 1er sem. 2008 1er sem. 2009 1er sem. 2010 1er sem. 2011
Source : ASF
Véhicules légers Poids Lourds
(VL)
(PL)
VL + PL
6 103
6 784
7 363
8 058
8 471
8 844
9 120
969
1 035
1 159
1 242
1 085
1 117
1 146
7072
7820
8522
9 300
9 556
9 961
10 226
Consommation des ménages français
Les dépenses de consommation en biens des ménages français ont augmenté de 1,2% en volume après un recul de 0,3% en mai. Sur l’ensemble du deuxième trimestre 2011, elles baissent de 1,8% (contre + 0,1% au premier trimestre). La hausse du mois de juin s’explique en partie par la progression des dépenses en biens durables et textile-cuir. Biens durables 06/2011 + 2,5%
Textile / Cuir
Autres biens fabriqués
Alimentaire
2T 2011 06/2011 2T 2011 06/2011 2T 2011 06/2011 2T 2011 - 6,3%
+ 4,3%
- 0,3%
+ 0,7
- 0,2%
- 0,4%
- 0,1 %
Energie
TOTAL
06/2011 2T 2011
06/2011 2T 2011
+ 1,4%
-1,1%
+ 1,2%
- 1,8%
Exceptées pour l’alimentaire, les dépenses des ménages français ont augmenté dans tous les postes de consommation en juin 2011. Cependant, sur l’ensemble du deuxième trimestre 2011, on note une baisse généralisée des dépenses de consommation.
Indicateurs nationaux Chômage : 9,6%
SMIC depuis le 17/12/2010 : brut horaire : 9 €
2ème trim. 2011 (DOM inclus)
soit brut mensuel (base 35h hebdo.) : 1 343,77 €
Croissance (PIB) : 0,0%
Indice du coût de la construction : 1 554
2éme trim. 2011
1er trim. 2011 base 100 = 4ème trim. 1953
Indice des prix à la consommation : 123,95 juin 2011 base 100 = 1998 Directeur de la publication : Yves RATEL Rédaction : Julien POURRERE Conception & mise en page : Lionel SCHUHLER CCI Territoriale de Libourne - 125 avenue Georges Pompidou - 33500 Libourne Service Etudes et Développement Local - Tél. 05 57 25 40 15 - mail : j.pourrere@libourne.cci.fr
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