PUBLICACIÓN BIMENSUAL
N° 41
AÑO 8
Columnista
El camino hacia la industria 4.0 Por: Dino Sifuentes Evento
Expomina 2018
sumario créditos Director General Tulio Gallese Díaz Editor General Alberto Ku King Sánchez akuking@revistalogista.com
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Prensa Diego Padilla Meléndez prensa@revistalogista.com Dpto. Comercial Olga Torres ventas@revistalogista.com Administración y Finanzas 3A Comunicaciones SAC Itinerarios y Logística itinerarios@revistalogista.com
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Diseño y Diagramación Ana Cristina Patiño Alcalá Fotografía 3A Comunicaciones S.A.C. Suscripciones suscripciones@revistalogista.com Dirección y Teléfonos Avenida San Borja Sur 267 of. 301 San Borja Teléfono: 991516031 LOGISTA es una marca registrada de Editorial Arroba S.A.C., editada y comercializada por 3A Comunicaciones S.A.C. Hecho el depósito legal en la Biblioteca Nacional del Perú Nº 2012 - 16807 La edición de la revista LOGISTA es impresa en los talleres gráficos de Forma e Imagen en Av. Arequipa 4558, Miraflores. Derechos de Reproducción: El material de esta publicación no puede ser reproducido sin nuestra previa autorización. Las opiniones y conceptos emitidos en nuestros artículos son de exclusiva responsabilidad de sus autores.
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Llega al Perú Alaskan, la pick-up de Renault con estilo SUV
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Approlog organiza workshop sobre omnicanalidad
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Minería, un atractivo rubro de la economía peruana
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Movilizando gigantes Transporte de carga especial en el Perú
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Expomina 2018
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La Universidad de Piura y PM&B Consulting Group lanzan programa online en Gestión de Contratos, Compras y Adquisiciones
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Sección Guía Marítima
colaboradores
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Ley General de Aduanas: 10 años después Por: Javier Oyarse
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El camino hacia la industria 4.0
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ZED ILO Agregando competitividad a la cadena logística de la minería nacional
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Infraestructura viaria pendiente a mediano y largo plazo
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Riesgos en la administración del inventario
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La Logística global de los Proyectos y sus Contratos
Por: Dino Sifuentes
Por: Alberto Ruibal
Por: Max Vargas
Por: Víctor Anyosa
Con el apoyo de:
Peru
EDITORIAL
Perú país minero El Perú es tradicionalmente un país minero y agroexportador. Estos dos sectores, tan opuestos entre sí, requieren prácticamente lo mismo, infraestructura moderna y que les genere competitividad. En el caso de las industrias extractivas, como la minería por ejemplo, la accidentada geografía del país hace que el transporte de minerales hacia los puertos sea una tarea difícil, pero que se logra gracias a la experiencia y profesionalismo de quienes lo realizan. El transporte es un tema en el que constantemente hacemos hincapié, porque dentro de la cadena de abastecimiento, es la actividad más importante y la que está más expuesta. En nuestra misión de llevarles la más valiosa información, hemos implementado una sección especializada en transporte terrestre que contará con la participación de reconocidos especialistas quienes aportarán toda su experiencia a profesionalizar este sector. Asimismo, continuaremos publicando las fichas técnicas de los vehículos comerciales, en vista que se tiene que optar por modernizar el parque automotor de vehículos especializados para carga.
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JULIO - AGOSTO 2018
Profesionalización es un tema en que el que también apostamos, puesto que la experiencia, sumada a nuevos conocimientos, permiten afrontar situaciones adversas de la mejor manera. Para lograr esta profesionalización, Logista viene participando activamente en el apoyo y difusión de eventos especializados que tienen como objetivo brindar conocimientos a los asistentes. Es por esto que este mes participaremos como Revista Oficial de la XXIII Expogestión, evento organizado por GS1 Perú y dirigido a altos directivos a cargo del desarrollo estratégico de las cadenas de suministro en sus organizaciones como Gerentes Generales, Gerentes Corporativos de Supply Chain, Gerentes de Logística, Operaciones, Almacén, Distribución, Transportes; Gerentes Comerciales y de Marketing; para todos los ejecutivos que deseen potenciar sus competencias de dirección en Logística y Cadena de Suministro. Los invitamos a participar de este importante evento logístico que se realizará los días 18 y 19 de octubre en el Hotel Los Delfines.
Alberto Ku King Sánchez Editor General
En DINET nos especializamos en brindar soluciones integrales con una propuesta de valor única: brindar servicios logísticos eficientes, seguros, innovadores y amigables con el medio ambiente; para los sectores de retail, consumo masivo, bienes duraderos, minería y construcción.
COMERCIO EXTERIOR Depósito temporal de contenedores. Agenciamiento de aduanas. Transporte de contenedores. Servicio de valor agregado.
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TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN LOCAL Y NACIONAL SERVICIO DE VALOR AGREGADO DE ACUERDO A NECESIDAD (PACKING CENTER) Etiquetados, preparación de ofertas, muestreo e inspección de mercadería, termoconformados, estuchado, empiochado o colocación de sensores, curvado o descurvado.
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EL EXPERTO EN LOGÍSTICA
LEY GENERAL DE ADUANAS:
Diez años después Dr. Javier Oyarse Cruz
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Docente de las Escuelas de Posgrado ESAN, UPC, UNMSM y USMP
I. INTRODUCCION Durante el mes de junio la afición peruana siguió cada uno de los encuentros deportivos en los cuales nuestra selección de fútbol tuvo programada su participación. Miles de hinchas hicieron viajes hacia Rusia para alentar a la rojiblanca en cada uno de los tres estadios, donde se pudo escuchar no sólo las voces de emocionados compatriotas entonando las sagradas notas de nuestro Himno Nacional, sino aquel segundo himno que nos contagia cuando estamos lejos de nuestra patria, aquella memorable canción que nos enseñó Arturo Zambo Cavero y que se titula “CONTIGO PERÚ”, Los resultados de nuestra participación no fueron del todo satisfactorios, si queremos simplemente medir resultados futbolísticos, dado que fuimos eliminados en la primera ronda. Pero el retorno del Perú a un Mundial de Fútbol y la buena campaña realizada nos deja más que satisfechos, por haber logrado unir a todos los peruanos en base a un mismo sueño u objetivo. Con esa misma energía es que debemos unirnos para lograr resultados positivos en otros aspectos de la realidad nacional. Tal como debe ocurrir, por ejemplo, si revisamos la actual Ley General de Aduanas, la misma que el 27 de junio de 2008 cumplió diez años de haber sido publicada. II. Legislación Aduanera La Ley General de Aduanas actual fue aprobada mediante el Decreto Legislativo N° 1053, teniendo como principal objetivo implementar todos los compromisos suscritos por el Perú en el marco del Acuerdo de Promoción Comercial suscrito con los Estados Unidos de América . Comentario aparte es el hecho de reconocer que nuestro
país participa con sumo acierto en diversos procesos de integración económica. Los cuales le han permitido celebrar acuerdos comerciales con tres grandes potencias en materia económica, quienes actualmente se han convertido en nuestros principales socios comerciales. Me refiero a la República Popular China, Estados Unidos de América y la Unión Europea. En esa línea de pensamiento, la misión para el legislador era incorporar en nuestro marco legal aduanero algunas instituciones jurídicas nuevas para su aplicación general, así es como pudimos conocer aspectos tales como: - Garantías previas a la numeración de la declaración aduanera. Que se ha convertido en una de las herramientas más efectivas para lograr el ansiado objetivo de obtener el levante aduanero en tan solo 48 horas. Para lo cual, era necesario que se tramite la importación bajo la modalidad del despacho anticipado . - Resoluciones Anticipadas. Que permiten una adecuada planificación de las importaciones para efecto de obtener la rentabilidad deseada en esta forma básica de realizar los negocios internacionales. Dichas resoluciones están relacionadas con la clasificación arancelaria, criterios de valoración aduanera de mercancías, así como la aplicación de devoluciones, suspensiones y exoneraciones de aranceles aduaneros, la reimportación de mercancías reparadas o alteradas, y otros, se regularán y emitirán de conformidad con los Tratados o convenios suscritos por el Perú . - Envíos de entrega rápida. Una nueva forma de tramitar los despachos aduaneros de importación y exportación para su entrega de puerta a puerta en el menor tiempo posible. Teniendo facilidades e inafectaciones cuando se trate de mercancías cuyo valor sea menor a doscientos dólares y con la posibilidad de obtener el levante en tan solo seis horas a condición de que la mercancía haya arribado al país . - Operador Económico Autorizado. Un beneficio creado para aquellos operadores de comercio exterior que inviertan en seguridad de la cadena logística, brindándole una certificación que les permite acceder a facilidades en los
trámites aduaneros. Es importante mencionar que en el caso peruano nos inspiramos en las Normas SAFE emitidas por la Organización Mundial de Aduanas . III. Cambios en la legislación aduanera Habiéndose cumplido la primera
década desde la publicación de la actual Ley General de Aduanas aprobada por el Decreto Legislativo N° 1053, es preciso mencionar que dicho cuerpo normativo ha sufrido de manera constante diversas modificaciones, en base a la evolución del comercio exterior y la necesidad de implementar algunas decisiones de
política económica y/o tributaria del Poder Ejecutivo. Para dejar en evidencia el impacto que han tenido dichas modificaciones en el tiempo, considero necesario presentarles el siguiente cuadro esquemático: Como podrán observar en dicho cuadro, se trata de cambios que en el
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Norma modificatoria Materia regulada Fecha de publicación D.S. 096-2008-EF Modifican el porcentaje del Tributo Único 08.JUL.2008 a que se refiere el inciso k) del artículo 83º. Ley N° 29326 Ley que establece disposiciones complementarias 05.MAR.2009 en relación con la restitución indebida de derechos arancelarios. Ley N° 29502 Ley que modifica el artículo 192º de la Ley 29.ENE.2010 General de Aduanas, aprobada Decreto Legislativo Nº 1053. Decreto Legislativo N° 1109 Modifica diversos artículos de la Ley General de 20.JUN.2012 Aduanas aprobada por el Decreto Legislativo N° 1053. Decreto Legislativo N° 1122 Modifica diversos artículos de la Ley General de 18.JUL.2012 Aduanas aprobada por el Decreto Legislativo N° 1053. Ley N° 29973 Ley General de la persona con discapacidad, 24.DIC.2012 sustituye el inciso d) del artículo 147º. Ley N° 30038 Ley que modifica el artículo 140 del Decreto 07.JUN.2013 Legislativo 1053, que aprueba la Ley General de Aduanas, sobre transferencia gratuita de mercancías importadas con exoneración o inafectación tributaria aduanera. Ley N° 30131 Ley que modifica el artículo 140 del Decreto 19.DIC.2013 Legislativo 1053, que aprueba la Ley General de Aduanas, sobre transferencia gratuita de mercancías importadas con exoneración o inafectación tributaria aduanera. Ley N° 30230 Ley que establece medidas tributarias, 12.JUL.2014 simplificación de procedimientos y permisos para la promoción y dinamización de la inversión en el país. Ley N° 30296 Ley que promueve la reactivación de la economía, 31.12.2014 modifica el artículo 197º. Decreto Legislativo N° 1235 Modifica diversos artículos y secciones de la 26.SET.2015 Ley General de Aduanas aprobada por el Decreto Legislativo N° 1053 Ley N° 30498 Ley que promueve la donación de alimentos y 08.AGO.2016 facilita el transporte de donaciones en situaciones de desastres naturales, modifica el inciso e) del artículo 147º Decreto legislativo N° 1263 Decreto Legislativo que modifica el Código 10.DIC.2016 Tributario, la única Disposición Complementaria Modificatoria modifica el artículo 151. Ley N° 30561 Ley que regulariza las multas aplicables a las 17.05.2017 empresas de servicios de entrega rápida.
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caso de los Decretos Legislativos Nros. 1109, 1122 y 1235, prácticamente han dejado una Ley General de Aduanas fraccionada, reducida y con artículos en blanco . Vale decir que, como resultado de tantos cambios, hoy contamos con un texto legal que presenta algunos defectos de redacción y técnica legislativa. En ese sentido, despierta cierta preocupación en los usuarios aduaneros por conocer cuál será el futuro de la actual Ley General de Aduanas, debido fundamentalmente al impacto que tiene en el comercio exterior y las inversiones tanto nacionales como extranjeras que se encuentran comprometidas en las diversas formas de realizar los negocios internacionales. Al respecto, desde mi modesto punto de vista quedan tan solo dos alternativas, para intentar resolver esta situación en la que se encuentra la actual Ley General de Aduanas luego de haber transcurrido diez años desde su publicación: a) Elaborar un Texto Único Ordenado b) Aprobar una nueva Ley General de Aduanas. La primera alternativa nos permite recordar que el Texto Único Ordenado (TUO) es una compilación que recoge y ordena las modificaciones hechas a un dispositivo legal con la finalidad de compilar toda la normativa en un solo texto y facilitar su manejo, permitiendo a los operadores jurídicos contar con un único texto armónico respecto a determinada materia. El TUO no posee carácter innovativo ni interpretativo; no modifica el valor y fuerza de las normas ordenadas; y, por tanto, no crea
nuevas normas . La segunda alternativa depende de una decisión política económica y/o tributaria que debe tomar el Poder Ejecutivo en base a su plan de gobierno y los grandes objetivos que se pretenden lograr en el campo del comercio exterior. En ese sentido, damos una mirada a la coyuntura política que le ha tocado afrontar al presidente Martin Vizcarra casi a mitad del mandato presidencial, y quizás una de sus prioridades se orientan a devolver la estabilidad económica, política y social perdida por el lamentable enfrentamiento entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo . De manera que su tarea pasa necesariamente por recuperar la gobernabilidad del país atendiendo los temas urgentes que se presentan en los diferentes sectores. Motivo por el cual, creemos que a lo mejor no tendrá el tiempo disponible para emprender grandes reformas en materia aduanera y la posibilidad de redactar, debatir y aprobar una nueva Ley General de Aduanas no se encuentre dentro de su agenda inmediata. Lo cual, nos devuelve al sinsabor de tener que conmemorar los diez años de publicación de la Ley de General de Aduanas, que empezó con el auspicio del Acuerdo de Promoción Comercial celebrado entre Perú y los Estados Unidos, pero que hoy se encuentra mutilada, fraccionada y llena de modificaciones. A manera de conclusión Han transcurrido diez años desde que se publicó el Decreto Legislativo N° 1053 que aprueba la Ley General de Aduanas y debemos reconocer que
está durando más tiempo de que sus antecesoras . Llega a esta primera década habiendo sufrido varias modificaciones y derogaciones que la han dejado mutilada, fraccionada y reducida con respecto a su texto inicial. Lo cual, nos invita a reflexionar respecto a la conveniencia de redactar su Texto Único Ordenado o quizás empezar a redactar una nueva Ley General de Aduanas. En este último caso, se debería buscar el consenso en los grandes objetivos e instituciones jurídicas aduaneras que debemos legislar, pensando en los retos que el Perú debe afrontar en materia de modernización aduanera y facilitación del comercio exterior. Por ese motivo, vuelvo al Estadio de Sochi donde la selección peruana de fútbol jugó su último partido de futbol en el Mundial Rusia 2018, aquel memorable encuentro deportivo que permitió desatar la inmensa alegría de festejar los dos goles con los cuales obtuvimos el ansiado triunfo ante Australia, para reiterar que, si nos unimos todos los peruanos en base a grandes objetivos, podemos lograr resultados exitosos. Es tiempo de seguir alentando y apoyando el crecimiento sostenido del Perú, dado que nuestro horizonte es de mucho optimismo, y aunque existan otras tareas prioritarias de gobierno que deben ser atendidas por el gobierno central, considero que debería incluirse en la agenda de corto plazo, la redacción al menos de un proyecto de nueva Ley General de Aduanas para abrir el amplio debate que permita recoger las iniciativas y propuestas de los diferentes operadores de comercio exterior.
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Llega al Perú Alaskan, la pick-up
de Renault con estilo SUV
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Renault, marca representada por Derco Perú, presentó un nuevo producto al mercado nacional: se trata de Alaskan, una pick-up de uso mixto pues puede desarrollar trabajo de carga de hasta una tonelada pero es, al mismo tiempo, un vehículo pensado para la familia, con todas las prestaciones de una SUV. Con este ingreso, Renault se propone alcanzar un 5 % de participación en el segmento de vehículos livianos. Actualmente la marca tiene un 4,7% de market share en este rubro con la pick-up Duster Oroch y con Alaskan aportará de 1,5% a 2% más en el mercado de pick-ups. Alaskan llega al Perú en un momento excelente para la adquisición de una pick-up, pues estos vehículos están desgravados del Impuesto Selectivo al Consumo. Es, pues, una elección imperdible para dos grupos de compradores potenciales: empresarios del sector agricultura, logística, servicio y contratas, y familias a las que les gusta salir fuera de la ciudad y quieren viajar cómodamente, sin sacrificar espacio en la cabina por el volumen del equipaje. Con este modelo Renault espera llegar a públicos muy concretos. “En el sur del país nos dirigimos a las empresas de agroexportación y las contratas mineras; en el norte, a
los agroexportadores. En Lima apelamos a aquellos clientes que buscan una camioneta por razones logísticas y también a los que la prefieren para uso particular. Tenemos objetivos estratégicos para productos diferentes en cada región”, señala el gerente de la marca, Jim Alvarado. Al mercado peruano llegarán dos versiones: Zen e Intens. Por su completo equipamiento, la primera se considera una versión full y la Intens, la versión de lujo. Ambas son 4x4 turbodiésel mecánicas. Por lanzamiento, los precios son de 38,990 dólares para la Zen y 40,990 dólares por la Intens. Durante el primer mes y por lanzamiento, Renault entregará un bono de 1,500 a 2,000 dólares a los compradores. Estilo europeo Alaskan representa cabalmente los dos pilares en los que se sustenta la marca Renault: por un lado, el principio Easy Life hace que el vehículo se adapte a lo que necesita el cliente. “Esta camioneta tiene muchas características, tanto de seguridad como tecnológicas, que encuentras en una SUV”, dice al respecto el gerente Jim Alvarado. “Su equipamiento, por ejemplo, con pantalla multimedia, asistente para el manejo, velocidad de crucero, sensor y
PUBLIREPORTAJE
cámara de retroceso, son ayudas que no encuentras habitualmente en las pick-ups del mercado, que están pensadas más para el trabajo de carga”, añade. De otro lado, el French Design de Renault garantiza el cuidado que se coloca al momento de pensar cada detalle del exterior y el interior del vehículo. La nueva imagen de Renault se hace sentir en este modelo de aspecto robusto, con un frontis que trae una parrilla delantera agresiva y muy moderna, aros diamantados de 18” y los faros típicos del nuevo lenguaje de diseño de la marca: los C-Shape, con una urna en forma de C. En el interior, el espacio amplio, los asientos con tecnología Zero Gravity con ajuste eléctrico para el conductor y la tapicería de cuero rematada por una doble costura de hilado blanco, nos recuerdan que estamos ante un fino representante del buen gusto francés.
Con sus 190 HP y sus 2.488 cc de cilindrada, Alaskan es uno de los modelos más potentes en el segmento de pick-ups. Destaca por sus múltiples implementos de seguridad como frenos de disco, Asistente de frenado (BA), Asistencia de arranque en pendiente (HSA) Sistema antibloqueo de frenos (ABS), Distribución eléctrica de frenado (EBD), Limitador de deslizamiento diferencial (LSD) y Control dinámico vehicular (VDC), estos últimos en la versión Intens. Uno de sus puntos fuertes es la suspensión trasera MultiLink de 5 enlaces con eje rígido, que evita los saltos habituales cuando se lleva mucha carga en la tolva. El MultiLink hace que la conducción sea mucho más suave, una diferencia muy importante con respecto a otras pickups en el mercado. Alaskan viene con pantalla que tiene Smartphone Replication, lo último en
tecnología de conectividad, gracias a la cual comparten la información del celular vía Bluetooth y permiten el streaming en su pantalla LCD de 5” a color. Sobre Renault Renault es la marca francesa de mayor venta en el mundo y está presente en 134 países. Ocupa además el puesto número 9 entre las marcas de mayor venta global. Solo en el año 2017 colocó 2’670,982 unidades y experimentó un crecimiento de 10,5%. El Grupo Renault es el cuarto grupo automotor más importante del mundo y está conformado por las marcas Renault, Dacia, Renault Samsung Motors, Alpine y Lada. Desde hace 15 años mantiene una alianza financiera con Nissan. Entre sus socios estratégicos figuran Daimler, Mitsubishi, Dongfeng y Avtovaz.
ENTREVISTA Conversamos con Jim Alvarado, gerente de Renault, sobre la representación que tiene Derco de esta reconocida marca francesa.
¿Qué sectores podría utilizar la Alaskan? Cuando hicimos el estudio para traer Alaskan, nos dimos cuenta que es un vehículo que puede atender cualquier tipo de segmento sin perder la comodidad y confort.
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Alaskan entra a su portafolio, ¿Qué características tiene? Alaskan llega a Perú con unas prestaciones y características que son pilares de la marca que se van notando en los nuevos modelos. El diseño, a simple vista, te das cuenta que hay unos toques especiales del diseñador y la tecnología suficiente para que la sensación de manejo sea la de una SUV.
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¿Qué significa que Derco represente a Renault en el país? Renault y Derco tienen una relación de larga data. En Chile, Derco representa a Renault desde hace casi 18 años, y la filial de Bolivia lo hace desde el 2004, ambos con excelentes resultados. Derco está presente además en Colombia, siendo el principal importador y distribuidor de vehículos, maquinaria y repuestos de Sudamérica.
FÓRUM INTERNACIONAL DE INNOVACIÓN, TECNOLOGÍA, LOGÍSTICA Y CADENA DE SUMINISTRO
D I G I TA L S U P P LY C H A I N : T O M O R R O W T R E N D S N O W
Jueves 18 de Octubre
E JES TEMÁTICOS
ENTORNO MACRO ECONÓMICO
APOYO
El Perú bajo presión
CONSULTORIA
Hugo Santa María APOYO Consultores - Perú
ESTRATEGIAS EN LA ERA DIGITAL
Retos de la Distribución Urbana Jorge Villalta Director General de Perú, Grupo Miebach Consulting
Estrategia y modelo de negocio para el consumidor digital - PANEL
Juan Fernando Correa CEO, Grupo Falabella - Perú
Arturo Núñez CEO, Grupo AUNA - Perú
Mariano Pérez Managing Partner Boston Consulting Group
Ángel Becerra CEO, GS1 Perú
TECNOLOGÍA
Blockchain: Visibilidad para la cadena de suministro de alimentos - Casos de éxito Luis Izquierdo IBM Food Trust - U.S.A.
COCKTAIL 30 AÑOS GS1 PERÚ - TERRAZA HOTEL DELFINES
18 y 19 Oct. 2018 Dos días con los más brillantes Keynote Speakers, estrategas y visionarios de empresas World Class reunidos en un solo evento
Delfines Hotel & Casino, Los Eucaliptos 555, San Isidro, Lima - Perú.
Viernes 19 de Octubre
E JES TEMÁTICOS
INNOVACIÓN
Cómo LEGO reescribió las reglas de la innovación y conquistó la industria global del juguete David Robertson Lego System Group A/S, LEGO - U.S.A.
TENDENCIAS EN SUPPLY CHAIN
Transformación Digital y su impacto en la Cadena de Suministro Daniel Vargas Loza Director KPMG Consulting - U.S.A.
Dinámica empresarial: Gestión en un mundo complejo Brad Morrison, Ph.D. MIT - Massachusetts Institute of Technology - U.S.A.
INSPIRATIONAL SPEAKERS
Rodrigo Moreno Universidad Adolfo Ibáñez-Chile
Construyendo Imperios, Fomentando Liderazgos Lecciones de la historia
Hari Eppanapally Banco de Mellow de New York - U.S.A.
Logística en Smart Cities para países en desarrollo
Auspiciadores Platino Anuales:
Informes e inscripciones
Sponsors Platino:
APOYO
CONSULTORIA
Shantall Monge E: smonge@gs1pe.org.pe T: 203-6100, anexo 225 M: 9849 34424
EL EXPERTO EN LOGÍSTICA
Approlog organiza worksho sobre omnicanalidad
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La Asociación Peruana de Profesionales en Logística -Approlog-, organizó un nuevo workshop sobre Omnicanalidad, para sus asociados y público en general. Durante esta jornada, se contó con la participación de Janice Casiano, Country Manager de Aeropost; Mauricio Franco, Gerente de Supply Chain de Falabella; y Estaban Vargas, Gerente Central de Operaciones de Dinet.
EVENTOS
Janice Casiano, Country Manager de Aeropost
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Mauricio Franco, Gerente de Supply Chain de Falabella
EL EXPERTO EN LOGÍSTICA
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Estaban Vargas, Gerente Central de Operaciones de Dinet.
Ricardo Cayo, Director de Approlog, junto a Janice Casiano y Mauricio Franco.
EVENTOS
Somos la Asociación Peruana de Profesionales en Logística, conformada por profesionales vinculados a las actividades logísticas y cadena de suministro (Supply Chain Managament) de diversos sectores públicos y privados del país.
Teléfonos: 981 248 044 | 981 299 407
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Realizamos Conferencias Internacionales y un programa de Visitas Guiadas a reconocidas empresas en Lima y el interior del país con tarifas preferenciales. También realizamos workshops, con ingreso libre para el asociado. Además ofrecemos descuentos en Diplomados y Maestrías en Supply Chain Managment y Logística, dictadas por prestigiosas universidades e instituciones con la que mantenemos convenio (Universidad ESAN, Universidad del Pacífico y Universidad de Lima).
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En APPROLOG trabajamos por el crecimiento profesional y la capacitación permanente de nuestros asociados, promoviendo las mejores prácticas, la integración y redes de contacto entre los profesionales del sector.
EL EXPERTO EN LOGÍSTICA
MINERÍA
Un atractivo rubro de la
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economía peruana
A nivel mundial y latinoamericano el Perú se ubica entre los primeros productores de diversos metales, (oro, plata, cobre, plomo, zinc, hierro, estaño, molibdeno, teluro, entre otros), lo cual es reflejo de la abundancia de recursos y la capacidad de producción de la actividad minera peruana, además de contar con un enorme potencial geológico, la presencia de la Cordillera de los Andes a lo largo del territorio, constituye nuestra principal fuente de recursos minerales.
L
REGIÓN
US$ MILLONES
%
• APURÍMAC
12,685
20.70
• AREQUIPA
10,202
16.65
• CAJAMARCA
9,208
15.03
• MOQUEGUA
5,820
9.50
• JUNÍN
5,670
9.25
• PASCO
3,432
5.60
• CUSCO
2,736
4.46
• PIURA
2,645
4.46
• ICA
2,483
4.05
• LAMBAYEQUE
1,599
2.61
• ANCASH
1,220
1.99
• PUNO
1,085
1.77
• TACNA
1,050
1.71
• HUANCAVELICA
630
1.03
• AYACUCHO
370
0.60
• HUÁNUCO
350
0.57
• LIMA
93
0.15
TOTAL
61,278
100
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a cartera estimada de proyectos mineros según la Dirección de Promoción Minera está compuesta por 52 principales proyectos, entre ampliación de unidades mineras, proyectos en etapa de exploración avanzada, proyectos con estudio ambiental aprobado o en proceso de evaluación y que en conjunto ascienden a US$ 61,279 millones. Esta información sólo es de carácter referencial e intenta recoger las principales comunicaciones formales de los titulares mineros. Entre los principales minerales y yacimientos del Perú tenemos el cobre es el mineral que se exporta en más volumen, tiene el 63.63 % del total de inversión del país, su más grande yacimiento está en Cuajone y Toquepala, ambos explotados por la empresa Southern Perú Copper Corporation. Mientras que el oro tiene un 13.41 %, está en acelerada explotación y exportación, tiene sus principales yacimientos en Yanacocha (Cajamarca) propiedad de New Mont y asociada a la empresa nacional Buenaventura y Pierina (Ancash) de propiedad de Barrick Gold. Y el hierro que es el tercer mineral más importante de nuestro país tiene una inversión de 11.55 %, el más explotado es el yacimiento de Marcona (Ica), y Tambo Grande (Piura). También existen yacimientos de carbón mineral y polimetálicos en Ancash, Pasco, Junín, Cajamarca y Lima, Huancavelica y Arequipa. Y de fosfatos en Bayovar (Piura) que es considerado uno de los mayores yacimientos del mundo. En el caso del petróleo ocupa mayor porcentaje en la Selva (Omagua), Trompeteros, Pavayacu, San Juan,
Capirona, Nueva Esperanza, Yanayacu, Capahuari (Loreto). También se extrae crudo en el Zócalo de Piura y en los tablazos: El Alto, Lobitos, Brea y Pariñas (Piura). Y el gas natural de la costa noreste y en la selva norte uso industrial doméstico (gas licuado). El Área de mayor reserva de encuentra en Camisea (Cusco – Ucayali). La importante y desafiante Logística Minera Satisfacer las necesidades de la industria minera, en especial aquellas relacionadas a la Cadena de Su-
ministro, es un atractivo campo para los distintos proveedores de servicios y productos, quienes ven ahí un rubro económicamente rentable; lleno de desafíos e innovaciones. El sector minero es un mercado atractivo desde el punto de vista económico, que motiva a muchas empresas, grandes y pequeñas, a tomar decisiones comerciales que lo lleven a formar parte de él. En esta dinámica, los proveedores del sector logístico y de otras áreas relacionadas como el transporte, tecnológicos, etc. forman parte fundamental del engranaje propio de la industria
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minera, aunque muchas veces no se valore el aporte que este sector representa para la industria de la extracción de minerales. La logística minera es mucho más que las actividades de extracción, las intensas faenas de operación, los inmensos camiones que la hacen posible y los niveles de seguridad que estas labores requieren. Para muchos la logística no es considerada relevante y es vista como un área de servicio, cuando debería estar integrada dentro de la cadena de valor de la empresa, como un área estratégica, más aún si se considera la complejidad operativa de la industria y la ubicación geográfica en la cual se desarrolla. Parte del proceso logístico es el almacenamiento de maquinarias o repuestos, el transporte de mine-
rales, la distribución a los clientes o la gestión de pedidos, el correcto desenvolvimiento de estos, hará que las empresas mineras hagan de ellos sus proveedores y socios estratégicos. Una elección informada y coherente con las necesidades de la compañía implicará, en el mediano y largo plazo, mejoras visibles en la operación y ahorros directos y significativos para la empresa, entre otros beneficios. Si bien el sector minero es altamente rentable, también es complejo y competitivo, por ello, ser un proveedor de la industria minera representa múltiples retos. En aras de conocer las diferentes necesidades que tienen estas industrias y los desafíos que plantea ser un proveedor de la misma, citaremos a importantes empresarios especialistas en
este sector. Visibilidad de procesos del transporte “El atractivo del mercado minero está en su tamaño y en las gran cantidad de flota que movilizan para su operación, ya sea propia o a través de sus contratistas, por esto es que trabajamos enfocados en generar soluciones específicas para esta industria. El mercado minero tiene una fuerte orientación hacia la seguridad, ya sea control de velocidades, asistencia de manejo a través de voz, zonas de descanso, como también mejoras de los procesos logísticos con el control de planificación, estado de despachos y manejo de tiempos de estadías.”, afirmó Adolfo Barra, ejecutivo comercial de Wisetrack. Respecto de las necesidades del
sector minero en la industria logística, Barra sostuvo que “la industria minera espera concentrar en una sola aplicación la totalidad de la flota que opera para ella y cumplir con los ítems de seguridad y logística. Sin embargo, un aspecto relevante que trabajamos es poder entregar herramientas tecnológicas que le permitan trabajar a través de excepciones, con esto pretendemos que el sistema sea capaz de dar información relevante que permitan la optimización de la gestión logística”. “La clave está en mantener una comunicación constante, participar en las distintas actividades e ir innovando en soluciones que se puedan adaptar a las necesidades de esta industria. El principal desafío está en innovar y generar soluciones flexibles a las problemáticas de la industria minera, así como desarrollarnos para cumplir con los objetivos de generar una industria minera de nivel mundial”, finalizó barra. Un mercado de diversidad “El atractivo que tiene el mercado minería radica fundamentalmente en la diversidad de productos que moviliza, entre los cuales encontra-
mos: materias primas, repuestos e insumos para equipos y maquinaria, artículos de seguridad y ropa de trabajo, insumos para casinos y departamentos administrativos, etc” indica Nelson Campos, Gerente General de Mecalux, empresa de almacenaje. Es así como recalcó que “Las bodegas de almacenaje deben contar con altos estándares de seguridad y calidad en sus procesos; haciendo de este sector un mercado muy atractivo para los proveedores de soluciones logísticas de alta tecnología. Entre las características que tiene el almacenaje minero tenemos gran flexibilidad y accesibilidad a cada pallet o caja, si bien hay productos de baja, media y alta rotación, cuando éstos son requeridos, por lo general, el tiempo de respuesta debe ser alto. Sumado a ello, el almacenaje en este sector, debe cumplir con altos niveles de seguridad y eficiencia en la operación”, añadió. Campos aseguró que hoy en día el desafío de este sector en materia logística es “generar zonas de almacenaje de mercaderías cada vez más cerca de los centros productivos, ya que por un lado, se requiere un alto nivel de respuesta ante las so-
licitudes de productos, y también un sistema de control de stock integrado con los centros de consumo y con los proveedores, para evitar los quiebres y no caer en la acumulación o exceso de stock”. Con todo, el gerente general de Mecalux indicó que satisfacer las necesidades de la industria minera, en especial aquellas relacionadas a la Cadena de Suministro, es un atractivo campo para los distintos proveedores de servicios y productos, quienes ven ahí un nicho económicamente rentable; lleno de desafíos e innovaciones. Luego de 20 años el Perú tendrá un reglamento ambiental en minería que favorecerá las inversiones en este sector económico con reglas claras para la protección del medio ambiente. Esta norma reemplazará a la que estaba vigente desde 1993, veinte años en los que la minería ha avanzado hasta convertirse en una industria moderna, integrada al medio ambiente. El anuncio lo hizo el ministro de Energía y Minas, Eleodoro Mayorga Alva, resaltando que la minería, en los últimos cinco años, ha aportado al país más de S/.22 mil millones en canon y regalías.
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CARTERA ESTIMADA DE PROYECTOS MINEROS POR MINERALPREDOMINANTE
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CARTERA ESTIMADA DE PROYECTOS MINEROS SEGÚN PRINCIPAL INVERSIONISTA
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CARTERA ESTIMADA DE PROYECTOS MINEROS EN ETAPA ACTUAL
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EVENTOS
Kaishan
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JRM
Divemotor
Tracto Camiones USA
VOLVO
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Flink
Fargo Line
EVENTOS
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INFRAESTRUCTURA VIARIA PENDIENTE A MEDIANO Y LARGO PLAZO POTENCIMIENTO LOGÍSTICO COMERCIAL GLOBAL (LCG) DEL PERÚ Alberto Ruibal Doctor (PhD) en Logística Comercial Internacional.
Fisonomía logística del país La naturaleza ha dotado al Perú de un perfil logístico (Cuadro 1) con numerosas ventajas y desventajas comparativas, y la gestión logística estatal y empresarial ha implementado ventajas, pero existen desventajas competitivas. Esto se reflejaría óptimamente si hubiera una política LCG para maximizar el usufructo de los beneficios de las ventajas comparativas y competitivas, y minimizar las desventajas comparativas paliando su impacto;
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Cuadro 1
y las desventajas competitivas mitigando sus efectos. La geoinseción del país en el centro oeste suramericano pentafronterizo, implica tener una sustancial visión extramuros al entorno que circunda al país por implicar geopolíticamente dependencia (tratados y convenios internacionales vinculantes) e interdependencia geologística (Amazónica) muchas veces exógenas al control del país. Para un desarrollo integral y particularmente logístico, debe funcionar en forma colaborativa desempeñando sus respectivos roles, el triángulo de oro de la tríada institucional estado (promotor, facilitador, regulador), empresariado de usuarios y proveedores de servicios logísticos (actor) y academia (capacitador, formador, investigador y asesor).
COLUMNISTA
Viabilidad en el tiempo Actualmente no se tiene un Plan Nacional de Desarrollo Socio-Económico-Ambiental que involucre un Plan de Desarrollo Logístico. Ambos para optimizar la inclusión social y potenciar el comercio intranacional e internacional. Esta falencia afecta determinantemente la competitividad microeconómica (empresarial), meso económica (regional) y macroeconómica (nacional del país). El período de realización de megaproyectos logísticos es mayoritariamente de largo plazo y los otros son mesoritariamente de mediano plazo, para que coadyuven a dicha competitividad. Los períodos constitucionales de las administraciones gubernativas son quinquenios, no dando rédito político ni permitiendo que se finalicen
Diagrama 1
los proyectos de largo aliento al exceder su duración a dichos períodos, lo que impide su implementación. Salvo que haya una política de estado en LCG. La optimización de la inclusividad social y la vinculación física está en función del avanzado desarrollo del eslabón prioritario de la cadena logística -el sistema de transporte- y de los subsistemas que lo conforman, infraestructura (vías, terminales y vehículos), servicios (modales) y regulaciones (nacionales e internacionales), (Diagrama 1). Prioridades en la planeación LCG Son numerosas las tareas pendientes y el impacto de su realización ha de ser el criterio de base para determinar su priorización secuencial.
SISTEMA DE TRANSPORTE
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• Completar la Infraestructura viaria actual: Por su importancia de conectividad, terminar los tramos ferroviarios y autoviarios, equipamiento de puertos fluviales y marítimos, y aeropuertos. El Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC) trata arduamente, requiriéndose una mayor provisión presupuestaria y formulación de proyectos publico-privados (PPP). • Establecer una Malla Viaria Intermodal de Transporte del Perú (MAVITPE): También de importancia para op-
timizar la vinculación física e inclusión social intra e inter macro y meso regiones, y competitivizar el comercio con mercados adyacentes (fronterizo), aledaños (Suramérica) y ultramarinos (mundial), (Mapa 1) • Realizar una Regionalización y Reordenamiento del Territorio: Su importancia deriva de ser la base de la pirámide para un desarrollo integral del país. Macro y Meso Regionalización en tres y nueve geounidades. Macro Regiones Septentrional-Central-Merid-
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ional con Meso Regiones Nor-Centro-Sur Amazónicas, Andinas y Pacíficas. Este es un gran desafío (tarea de largo aliento y secuencial por etapas).
Aguas Verdes (frontera con Ecuador)-Concordia (frontera con Chile), 2.608 km. Dotar de cuatro carriles la autovía existente.
o Primera a Plazo Inmediato: Difusión e información nacional y regional masiva a la ciudadanía. o Segunda a Corto Plazo: Completar la interconexión viaria nacional y regional de la MAVITPE. o Tercera a Mediano Plazo: Coordinación nacional intergobiernos regionales. o Cuarte a Largo Plazo: Conformación y establecimiento de macro y meso regiones.
• Latitudinales: Son bimodales combinados fluvio-ferro /autoviarios con tramos mayoritariamente fluviales (baja contaminación). Desde el Atlántico, Belém do Pará (desembocadura del Amazonas) en Brasil y Montevideo /Buenos Aires (Hidrovía Paraguay-Paraná) vía Bolivia, hasta los puertos del Pacífico en Perú. Estos ejes entre puertos fluviales amazónicos y del Pacífico sustentan la cuasi oceanidad atlántica del país (Cuadro 2).
Proyectos a futuro Las ventajas comparativas serán el indicativo para la programación a mediano y largo plazo en cuanto a infraestructura viaria se refiere. Mega Ejes Maestro Intermodales Nacionales • Longitudinales: Son ejes autoviarios desde la frontera con Ecuador hasta las fronteras con Brasil, Bolivia y Chile. o Amazónico (Bolivariana Marginal de la Selva Fernando Belaunde Terry): La Balsa (frontera con Ecuador)-Puerto Pardo (frontera con Bolivia), 3.110 km. o Caminos del Inka (Longitudinal de la Sierra): Vado Grande (frontera con Ecuador)-Desaguadero (frontera con Bolivia), 3.700 km. Completar tramos faltantes y pavimentarlos. o Perimetral del Pacífico (Carretera Panamericana):
o Septentrionales Saramiriza-Paita: Amazonas (Belém do Pará)Marañón (Saramiriza)-Paita (695 km). Distancia total 4.647 km. Yurimaguas-Bayóvar: Amazonas (Belém do Pará)-Marañón-Huallaga (Yurimaguas)-Bayóvar (952 km). Distancia total 4.987 km. Contamana-Salaverry: Amazonas (Belém do Pará-Nauta)-Ucayali (Contamana)-Salaverry (660 km). Distancia total 5.002 km. o Centrales Pucallpa-Chimbote: Amazonas (Belém do Pará)-Juruá (Cruzeiro do Sul)-Pucallpa-Chimbote (900 km). Distancia total 4.871 km. Puerto Bermúdez-Huacho: Amazonas (Belém do Pará)-Ucayali-Pachitea (Puerto Bermúdez)-Huacho (560 km). Distancia total 5.454 km.
COLUMNISTA
Atalaya-Callao: Amazonas (Belém do Pará)-Purús (Sena Madureira)-Atalaya-Callao (1.050 km)- Distancia total 5.650 km.
minerales (cobre, hierro, plomo, zinc) y la soya del centro-oeste de Brasil al Lejano Oriente por puertos del Perú. Ambos como carga al granel.
o Meridionales San Francisco-Pisco: Amazonas (Belém do Pará)-Ucayali-Apurímac (San Francisco)-Pisco (510 km). Distancia total 5.929 km. Puerto Maldonado-S. Juan /Matarani/Ilo: Amazonas (Belém do Pará)-Madeira (Brasil)-Beni (Riberalta-Bolivia)-Puerto Maldonado-San Juan (1.273 km) / Matarsni (902 km) /Ilo (949 km). Distancia total 4.491 /4.120 /4.167 km. Desaguadero-Matarani: Amazonas (Belém do Pará)-Madeira (Brasil)-Mamoré (Guayaramerín-Bolivia)-Ichilo (Puerto Villarroel-Bolivia)-Desaguadero-Matarani (420 km). Distancia total 5.268 km. Collpa-Ilo: Montevideo /Buenos Aires-Hidrovía Paraguay-Paraná (Puerto Busch-Bolivia)-Collpa-Ilo (170 km). Distancia total 4.766 km.
o Ferrovía Transcontinental Atlántico-Pacífico (FETAP): Desde puertos de Brasil (Rio de Janeiro-Sepetiba /Itaguaí-Santos-Paranaguá) hasta Bayóvar, vía Porto Velho-Cruzeiro do Sul-Pucallpa-Tingo MaríaTarapoto-Jaén-Olmos-Bayóvar. Distancia total 6.449 km. o Ferrovía de las Bambas: Desde el Puerto de San Juan, Antabamba, Cotabambas, Livitaca, hasta Cuzco, para conectarse con la ferrovía que a Juliaca /Puno, Arequipa hasta Matarani. Distancia total 620 km. o Ferrovía Longitudinal Andina: Vado Grande (frontera con Ecuador)-Desaguadero (frontera con Bolivia). Distancia total 3.550 km. o Ferrovía Longitudinal Costera: Aguas Verdes (frontera con Ecuador)-Concordia (frontera con Chile), Distancia total 2.550 km.
Macro Ejes Modales Regionales
• Autoviarios: Son los tramos de diez ejes latitudinales que atraviesan las macro regiones del país que conectan la costa (puertos del Pacífico), por la sierra hasta la selva (puertos fluviales en la red nor y sur amazónica).
• Ferroviarios: Hay numerosos proyectos de redes ferroviarias para compensar el déficit actual, considerando el enorme potencial de concentrados de Cuadro 2
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• Fluviales: Dragado del canal de navegación y acceso a puertos, y balizaje para navegación 24 horas y equipar los fluviopuertos con grúas móviles para manipuleo de contenedores. o Amazonas: Santa Rosa-Nauta, 597 km (110 km orilla sur fronterizos con Colombia). o Putumayo: Yaguas-Gueppi conjuntamente con Colombia pose fronterizo, 1.232km. o Napo: Mazán-Cabo Pantoja, 621 km. o Yavarí: Colonia Angamos-Islandia conjuntamente con Brasil por ser fronterizo, 510 km. o Ucayali: Istmo de Fitzcarrald-Camisea (Urubamba)-Nauta, 1.626 km. o Marañón: Saramiriza-Nauta, 776 km. o Huallaga: Yurimaguas-Boca Huallaga, 220 km. o Tigre: Frontera-Boca Tigre 200 km. o Pastaza: Puesto Bombonaza-Boca Pastaza, 370 km o Morona: Vargas Guerra-Puerto América 402 km. o Santiago: Cahuide-Boca Santiago, 230 km. o Madre de Dios: Boca Manú-Puerto Pardo, 624 km. o Manú: Istmo de Fitzcarrald (Camisea)-Boca Manú, 155 km. o Tambopata: Puerto Markham-Puerto Maldonado, 145 km. o Inambari: Puerto Carlos-Boca Inambari, 76 km. • Marítimos: Rutas internacionales desde puertos pivotes y cabotaje entre puertos pivotes y alimentadores
e incrementar el equipamiento de grúas pórtico (70 TEU /h.) y móviles para manipuleo de contenedores. o Puertos pivotes: Paita /Bayóvar (norte), Callao (centro), San Juan (sur) y Corío (sur a futuro). o Puertos Alimentadores: Salaverry (norte), Chimbote-Pisco (centro) y Matarani-Ilo (sur). • Aéreos: Equipar aeropuertos internacionales (países fronterizos) con ayudas de navegación de alta tecnología y aeropuertos nacionales con ayudas de navegación adecuadas. Geolocalizados al norte, centro y sur, orientales en la Amazonía, centrales Andinos y occidentales Pacíficos. o Internacionales Norte: Iquitos (Colombia: Leticia, Brasil: Tabatinga-Manaus), Piura (Ecuador: Loja-Cuenca-Guayaquil-Quito) y Chiclayo-Trujillo. Centro: Pucallpa (Brasil: Cruzeiro do Sul) y Lima. (aerorutas mundiales). Sur: Puerto Maldonado (Brasil: Rio Branco-Porto Velho. Bolivia: Cobija-Riberalta-Guayaramerín), Cuzco (aerorutas mundiales), Juliaca (Bolivia: Oruro-Potosí-Tarija-Cochabamba), Arequipa (aerorutas mundiales) y Tacna (Bolivia: La Paz - Cochabamba - Santa Cruz. Chile: Iquique-Antofagasta-Santiago. Argentina: Salta-Córdoba-Mendoza). o Nacionales Norte: Contamana, Requena, Puerto América, Andoas, Tarapoto, Yu-
rimaguas, Jaén, Cajamarca, Tumbes y Talara. Centro: Puerto Bermúdez, Tingo María, Huánuco, Jauja. Chumbote y Huaraz. Sur: Puerto Esperanza, Atalaya, Malvinas (Camisea), Ayacucho, Andahuaylas, Nazca /San Juan e Ilo. Plataformas Logísticas Regionales Geoubicadas en lugares estratégicos regionales del territorio, como nodos plurimodales para devenir en plataformas logísticas para establecer zonas de actividad logística (ZAL), con centros de consolidación y transferencia de carga (CECOTRACA). • Septentrionales: Iquitos (fluvio / acceso al Atlántico-aeroviaria), Saramiriza (ferro /auto-fluvio /acceso al Atlántico-aeroviaria), Tarapoto (ferro-FETAP /auto-fluvio-Yurimaguas-aeroviaria) y Bayóvar (ferro /auto-océanoviaria, calado natural de 40 m-aeroviaria /futuro aeropuerto Tablazo de Sechura). • Centrales: Pucallpa (ferro /auto-fluvio /acceso al Atlántico-aeroviaria), Jauja (ferro /auto-aeroviaria), Lima / Callao (Isla San Lorenzo a futuro, calado natural de 20 m), (ferro /auto, océano-aeroviaria). • Meridionales: Puerto Maldonado (ferro a futuro /auto-fluvio /acceso al Atlántico-aeroviaria), Cuzco (ferro /auto-aeroviaria), Juliaca (ferro /auto-lacustre /Puno Lago Titikaka-aeroviaria), San Juan (ferro /auto-aéro -océanoviaria, calado natural de 40 m-aeroviaria), Arequipa (ferro /auto-aeroviaria), Ilo (ferro / auto-océano-aeroviaria.
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Riesgos en la administración del
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Probabilidades e incertidumbre
Marco Espejo González Consultor Logístico Senior
Ese comportamiento casi innato que tenemos por subestimar las probabilidades que se encuentran en los eventos inusuales no pasa desapercibido en el desarrollo de estrategias, cuanto más lejos nos encontremos de la ocurrencia optamos por ignorarlas.
COLUMNISTA
Administrar el inventario bajo un entorno de incertidumbre y riesgo es una labor que desafía nuestras capacidades de análisis, interpretación y resolución; en ocasiones la puesta en marcha requiere de decisiones tan drásticas que se debe involucrar la reestructuración de los componentes de la cadena.
A pesar que la demanda está expuesta a factores exógenos, la necesidad de cada cliente puede interpretarse en una medida de incertidumbre conforme la cadena incrementa el nivel de servicio, manteniendo la disponibilidad más alta de inventario para atender esos cambios esporádicos en la demanda, considerando también la incertidumbre de la capacidad de abastecimiento de la cadena; en la industria de los teléfonos móviles cuando se introduce al mercado un nuevo modelo, las empresas tienen problemas para responder a la demanda de los clientes, pero conforme la tecnología se aproxima a la etapa de maduración en su ciclo de vida se identifican esos elementos de la incertidumbre y los del riesgo comienzan a entenderse a medida que los datos nos muestran una relación entre tiempo y cantidades, siendo el coeficiente de variabilidad aquel que nos permite predecir la demanda con mayor asertividad, simplificando el proceso engorroso de pronóstico.
Los riesgos en la gestión de inventarios están estrechamente relacionados a estrategias enfocadas en definir qué eslabón de la cadena debe administrar los materiales, la frecuencia de reposición y preservación de niveles apropiados que atiendan la demanda evitando el facilismo de incrementar la cobertura, los cuales aumentan la probabilidad de inmovilizar el capital, obsolescencia, vencimiento y deterioro. Estos riesgos pueden mitigarse al derivar sus causas y consecuencias estableciéndose planes alternos de ejecución frente a incidentes que puedan presentarse, que permita salir al frente sin tener mayor problema, estos riesgos deben monitorearse mediante un cuadro de mando integral de indicadores que correlacione el impacto de estas herramientas y también posibiliten la toma de medidas preventivas y coordinadas ya sea con los proveedores, áreas operativos y el canal comercializador. En las últimas décadas las cadenas de suministro se han constituido en torno a estrategias que han puesto al límite la cobertura de los inventarios, transfiriéndose la administración a los proveedores, empleando conceptos desgastados y mal comprendidos en su extensión como el Just in time (JIT), que en estructura apela al manejo de cero inventarios, optar por esta medida puede ponernos en riesgo ante cambios inesperados en la cadena, en el 2015 un operador de comida rápida optó por concentrar el riesgo en un sólo proveedor desarrollando abastecimientos diarios y directos a las tiendas.
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Para afrontar los riesgos debemos comenzar por categorizar los in-
ventarios y definir cuán importantes son en el ciclo de abastecimiento y demanda de la cadena, para esto podríamos servirnos de matrices de segmentación tomando variables medibles y relacionadas como la rotación, margen, asertividad en los pronósticos y retrasos en el tiempo de reposición.
FEBRERO - MARZO 2017
El riesgo es un concepto que por general es mal entendido, considerándolo a la par de la incertidumbre, pese a que ambos se asocian a lo inesperado estos se diferencian en la capacidad de medirlos y mitigarlos; la incertidumbre está presente y adherida a cada actividad aunque no se pueda determinar y cuantificar el origen, momento de ocurrencia y efectos, haciéndose imposible de administrar; en cambio el riesgo resulta más cómodo, este puede ser comprendido ya que se conoce, se mide y distribuyen las probabilidades de ocurrencia. Toda empresa debe identificar cómo está atendiendo la demanda actual y que espera el cliente para cubrir la demanda potencial, cuando los clientes van a una tienda de conveniencia a comprar una botella de agua mineral lo hacen por la cercanía y sin dar prioridad al precio, en cambio este factor será importante para el cliente que va a un supermercado, este podría estar dispuesto a invertir tiempo para conseguirlo e incluso a comprar por paquetes para obtener
un mejor precio; aunque en ambos puntos de venta el cliente podrá comprar botellas con agua mineral, la demanda varía con algunos atributos estrictamente inciertos como la escasez, variedad de productos, disponibilidad, precio e innovación.
Concentrar el abastecimiento en un sólo proveedor nos permite obtener mejoras significativas en los costos afrontando riesgos inmersos en el cumplimiento de las entregas, en este caso el proveedor fue víctima de las campañas virales en las redes sociales cuando un cliente denunció haber encontrado un objeto extraño en el pan, lo que llevó a la Entidad Sanitaria tomar medidas preventivas suspendiendo la planta del proveedor. También debemos lidiar con el riesgo de centralizar o descentralizar el inventario, en los artículos con baja densidad de costo es decir aquellos de gran volumen y de poco valor, el transporte tiene un impacto considerable sobre el precio final, en cambio cuando un artículo tiene alta densidad de costo no tiene mayor impacto el costo de transporte sobre el precio de elegir la modalidad de transporte más rápida, por lo tanto no tienen mayor problema de traslado inclinándose por almacenes descentralizados, mientras que los artículos con baja densidad tienden a establecer almacenes cerca a la demanda para tener un costo de transporte menor. A medida que el coeficiente de variación de ventas sea alto será preferible centralizar el almacenamiento para reducir los costos que se originan de la logística inversa y que no incorporan valor, en tanto si un artículo tiene alta rotación se buscará un almacenamiento descentralizado ya que el breve periodo de permanencia garantiza que el artículo no se quedará inmovilizado, por último, si el cliente no está dispuesto a esperar mucho tiempo por el producto se deberá descentralizar el almacenamiento. Estamos rodeados de riesgos, estos no se diluyen pero se identifican y administran, los clientes de la cadena de comida rápida durante una semana sólo encontraron hamburguesas al plato afectando el nivel de servicio y dejando en evidencia que las estrategias son vulnerables a condiciones repentinas de mercado, el efecto pudo ser menor si la empresa hubiera contado con proveedores en carpeta y recordando que el JIT, es un concepto que ha sido trastocado en forma y fondo con el pasar de los años, hay quienes persiguen el enfoque inicial pero hay detractores que mantienen que conceptos como este son inconsistentes y que gran parte de los negocios requieren mantener inventarios para responder ante riesgos.
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La Logística global de los Proyectos y sus Contratos Víctor Anyosa Docente de posgrado del PE Gestión de Contratos, Compras y Adquisiciones Universidad de Piura
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os países en desarrollo como el Perú, cuentan con un amplio portafolio de proyectos que son el motor para su desarrollo. Estos proyectos comprenden la construcción de nuevas carreteras, puentes, y puertos que permiten exportar los minerales que se extrae de nuestro rico subsuelo, así también permite exportar nuestra agricultura, o productos manufacturados por nuestra industria cada vez más creciente y que se abre paso en el mercado mundial. Hoy no es raro escuchar en nuestro país de que se están construyendo nuevas plantas mineras como la de Quellaveco, Marcobre, Jinzhao, entre otras, así como también que se construyen Refinerías de Petróleo como la de ampliación de la Refinería de Talara, terminales de distribución de combustibles en el Norte y Sur, nuevos puertos, nuevas líneas de tren y transporte público que mejorará la calidad de vida de nuestra población peruana. Pero desarrollar todos esos proyectos involucra un gran
trabajo logístico dentro y fuera del país, que es importante entender primero en su contexto y después en detalle para poder planificarlo y ejecutarlo con precisión, calidad, dentro del plazo y a costos muy competitivos. Sin duda en ese proceso se realizan una gran cantidad de licitaciones nacionales e internacionales, que luego de un proceso de evaluación objetivo y ético, se plasma los acuerdos en contratos que deben respetarse por las partes tanto Cliente como Proveedor o Contratista. Usualmente llamamos “Proveedores” a quienes proveen de equipos, herramientas y materiales para los proyectos, y “Contratistas” a aquellos que brindan los servicios de Ingeniería, Construcción, Mantenimiento entre otros. Entre las partes se define un contrato para el cual hay una variedad de modalidades tales como precios unitarios, tiempo y materiales (T&M), suma alzada, costo reembolsable, EPC o Turnkey, EPCM, DBO, entre otros donde cada modalidad involucra distinto nivel de responsabilidades y riesgos de las partes. ¿Pero cuán grande es la inversión de dinero involucrada en la logística de los proyectos? Para que se tenga una idea por orden de magnitud, en un proyecto de una nueva planta minera o refinería el 30% del presupuesto o CAPEX, corresponde a la adquisición de los equipos principales que estos requieren y que en su mayoría son dise-
COLUMNISTA
PROYECTOS • Plantas Mineras (Nuevas o Ampliaciones)
• Refinerías
Adquisición a Proveedores (Equipos Principales) Diseño y Fabricación: Chancadoras, Fajas, Molinos, Hidrociclones, Zarandas, Celdas de Flotaciones, Espesadores, Tanques, Bombas, Filtros, Generadores, Subestaciones, Sistema de Control DCS. - Diseño y Fabricación: Tanques, Columnas de Destilación, Intercambiadores de Calor, Hornos, Subestaciones, Sistema de Control DCS. - Sistema Contra Incendio.
• Terminales de distribución de combustibles
- Diseño y Fabricación: Tanques, Líneas de Tuberías, Sistema contra incendio, otros.
• Puertos
- Diseño y Fabricación: Grúas, Líneas de tuberías, Fajas, Tanques, silos, otros.
• Líneas De Tren (subterráneo/superficie)
- Diseño y Fabricación: Tren, Líneas de tren, sistema eléctrico, otros.
• Carreteras y Puentes
Diseño y Fabricación: Estructura metálica del puente.
INGENIERIA - Estudios & Ingeniería del Proyecto integrando Equipos Principales CONSTRUCCION y PUESTA EN MARCHA - Movimiento de Tierras - Obras de Concreto - Fabricación y Montaje de Estructuras - Montaje de Equipos Mecánicos y Tuberías - Montaje de Equipos Eléctricos e Instrumentación - Instalación y Configuración del Sistema de Control - Pre Comm y Comm - Puesta en marcha - Permisos e Ingeniería - Movimiento de Tierras - Obras de Concreto y/o Asfalto - Fabricación y Montaje de Estructuras ferencia contratos tipo EPC, que, si bien requiere procesos intensos de licitación y negociación contractual, una vez iniciados su ejecución la mayor responsabilidad recae sobre los contratistas. • Llevar control eficiente de aranceles, transporte y seguros, los cuales deben ser negociados en forma integral de lo contrario se tendrán sobrecostos innecesarios. • Contar con herramientas de control de procura que muestren el avance del diseño, fabricación, salida de fábrica, tránsito aéreo o marítimo, desaduanaje, transporte a obra final y entrega, ya sea de compra nacional o internacional. • Contar con un almacén central en el proyecto con control informático que permita la ubicación inmediata de los equipos, herramientas o materiales, así como registrar la entrega y su disposición final en la obra, es decir describa donde fue usado con el fin de garantizar una trazabilidad de todo lo adquirido e invertido.
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• Contar con un equipo humano experimentado de Logística y Contratos, el cual acompañado del Equipo
de EPCM o de Gerencia del Proyecto del Cliente (PMO) trabajaran en forma coordinada para asegurar una excelente logística del proyecto. • Contar con una buena ingeniería, caso contrario los cambios en el proceso generaran impacto en plazo y costo del proyecto. • Contar con una metodología ad hoc para los procesos de licitación, negociación, administración y cierre del contrato. Contar con esto minimizará los errores en el proceso, así como contribuirá con contratos estandarizados por especialidades desde el inicio de todo el proyecto. Esta metodología incluirá un Plan de Procura, el cual deberá ser manejado por profesionales especializados en cada disciplina, lo cual permite alinear las áreas de interacción del proyecto y genera mayor eficiencia en la gestión logística • Tener una estrategia de ejecución del proyecto con paquetes a licitar con la modalidad contractual definida para cada uno de ellos, y de pre-
PERMISOS - Estudios & Permisos
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ñados y fabricados en USA, Alemania y China. Un 20% en los permisos, adquisición de tierras, ingeniería y gestión de todo el Proyecto (PMO), y un 50% en la Construcción y puesta en marcha del Proyecto. Como se puede notar a lo largo de todo el proyecto la inversión en su mayor parte más del 85% o hasta 90% está destinada a pagar a Proveedores o Contratistas por lo que esto significa que el rol del equipo de Logística y Contratos en un proyecto es de vital importancia. Para un mejor entendimiento a continuación explico que es lo que más se compra a los Proveedores (vendors) o Contratistas según el tipo de proyecto y bienes/servicios que son adquiridos localmente o internacionalmente. Finalmente les dejo unas recomendaciones para una buena logística de sus proyectos y contratos asociados:
Servicios Contratados a Contratistas
EL EXPERTO EN LOGÍSTICA
La Universidad de Piura en alianza con PM&B Consulting Group lanzan programa online en Gestión de Contratos, Compras y Adquisiciones Las clases inician el 20 de noviembre y serán dictadas de manera Online. La gestión de contratos, compras y adquisiciones es una herramienta sumamente útil para los responsables del planeamiento e implementación de la logística dentro de la gestión de la cadena de suministro. Es por ello que, la Universidad de Piura en alianza estratégica con la reconocida Consultora Internacional PM&B, lanzan el programa especializado en Gestión de Contratos, Compras y Adquisiciones, en una versión renovada de clases virtuales.
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“Todas las organizaciones públicas y privadas, se encuentran involucradas en una complicada interacción de recursos materiales, procesos, productos, flujos de información y financieros que necesitan ser alineados y sincronizados en el tiempo. Este programa tiene como objetivo fortalecer competencias sólidas para una gestión eficaz de los contratos, compras y adquisiciones de
cualquier empresa”, comenta Mgtr. Felipe Meléndez, Docente del programa. El programa está dirigido a líderes de áreas de logística, contratos, operaciones, administradores de empresas. Como también a ingenieros de minas, constructores civiles, ingenieros informáticos, directores de proyectos y profesionales en general que por la naturaleza de su posición gestionan contratos, compras y adquisiciones. Las inscripciones se encuentran abiertas. El inicio de clases es el 20 de noviembre. El curso se dicta los martes y jueves de 8 p.m. a 10:30 p.m. de manera virtual – vivencial, donde el profesor estará en linea en cada sesión. Para más información llamar al 213 9600 anexo 2227 ó visitar: http://udep.edu.pe/dgca
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Fichas Técnicas
Tracto El tracto es uno de los muchos tipos de camión, es un vehículo motorizado para transporte de bienes. A diferencia de los coches, que suelen tener una construcción monocasco. Estos se construyen sobre una estructura resistente denominada chasis. En la mayoría la estructura está integrada por un chasis portante, generalmente un marco estructural, una cabina separada y una estructura para transportar la carga. Los tractomulas se han ido especializando y adoptando una serie de características propias del trabajo al cual se les destina. Ha sido una evolución desde una simple caja hasta la forma y las características adecuadas a la materia por transportar: peligrosa, líquida, refrigerada, en giro continuo que impida el fraguado, abiertas, cerradas, con grúa, etcétera.
IVECO
DAF
HI WAY
SHACMAN
XF 105
SX4257NT384T GNV
Cap Arrastre (kg)
75,000
Cap Arrastre (kg)
70,000
Cap Arrastre (kg)
80,000
Potencia de Motor (HP/rpm)
473/1,540
Potencia de Motor (HP/rpm)
455/1,500
Potencia de Motor (HP/rpm)
380/2,200
Torque Motor (Nm/rpm)
2,200/1000
Torque Motor (Nm/rpm)
2,300/1000
Torque Motor (Nm/rpm)
1,500/13,000
Cilindrada
12,880
Cilindrada
12900
Cilindrada
11,596
Largo x Ancho x Alto
6410/2550/3820
Largo x Ancho x Alto
6920/2490/3,240
Largo x Ancho x Alto
7,425/2,490/,3710
Procedencia
-
Procedencia
Holanda
Procedencia
China
foton
FAW
AUMAN TRACTO GTL
mack
TERRA 80 D2
VISION SILVER
Cap Arrastre (kg)
80,000
Cap Arrastre (kg)
80,000
Cap Arrastre (kg)
68,032
Potencia de Motor (HP/rpm)
313/1,900
Potencia de Motor (HP/rpm)
-
Potencia de Motor (HP/rpm)
440/1,400
Torque Motor (Nm/rpm)
2,010/1,200
Torque Motor (Nm/rpm)
1,900/1,200
Torque Motor (Nm/rpm)
2,251/1,050
Cilindrada
10,800
Cilindrada
11,040
Cilindrada
12,800
Largo x Ancho x Alto
6,950/2490/3570
Largo x Ancho x Alto
7160/2495/3600
Largo x Ancho x Alto
10470/3540/3200
Procedencia
China
Procedencia
China
Procedencia
USA
SINOTRUK
Volkswagen
scania
HOWO 6X4 GNV
G 460 LA 6X4 HSZ
CONSTELLATION 25.370
Cap Arrastre (kg)
60,000
Cap Arrastre (kg)
70,000
Cap Arrastre (kg)
60,000
Potencia de Motor (HP/rpm)
420/2,000
Potencia de Motor (HP/rpm)
460/1,900
Potencia de Motor (HP/rpm)
367/2,000
Torque Motor (Nm/rpm)
1,820/1,200
Torque Motor (Nm/rpm)
2,250/1,000
Torque Motor (Nm/rpm)
1,600/1,100
Cilindrada
11,596
Cilindrada
12,700
Cilindrada
9,354
Largo x Ancho x Alto
7,440/2,480/3,815
Largo x Ancho x Alto
6685/-/3340
Largo x Ancho x Alto
6989/2504/3035
Procedencia
China
Procedencia
-
Procedencia
Alemania
Fichas Técnicas
Furgones Un furgón es un vehículo comercial ligero utilizado para transportar bienes. Tiene en la parte posterior una zona de carga de formas ortogonales y techada. En algunos casos, esta zona tiene varias filas de asientos, y en otros está vacía para transportar objetos grandes. En el último caso, los vidrios laterales pueden ser reemplazados por una continuación de la carrocería. El portón trasero es casi siempre de dos hojas de apertura horizontal. Un furgón suele ser más alto que un automóvil de turismo y un monovolumen. El motor es casi siempre delantero, y en algunos casos está situado por debajo de los asientos delanteros para disminuir la longitud total.
HINO
mitsubishi
DUTRO VE 5
JMC
FUSO CANTER 5
CONVEY 5.3
Capacidad de Carga
5,000
Capacidad de Carga
4,905
Capacidad de Carga
5,300
Potencia de Motor (HP/rpm)
156/2,800
Potencia de Motor (HP/rpm)
148/2,700
Potencia de Motor (HP/rpm)
114/3,400
Torque Motor (Nm/rpm)
43KGF-M/1,400
Torque Motor (Nm/rpm)
48.1/1,600
Torque Motor (Nm/rpm)
260/2,000
Cilindrada
4,009
Cilindrada
4,899
Cilindrada
2,771
Largo x Ancho x Alto
6,115/1,995/2,235
Largo x Ancho x Alto
6,750/2,035/2,260
Largo x Ancho x Alto
5,955/2,040/2,280
Procedencia
Jap贸n
Procedencia
Jap贸n
Procedencia
China
Mitsubishi
hYundai
HD78
JMC
CANTER 4
CONVEY 4.3t
Capacidad de Carga
5,225
Capacidad de Carga
4,035
Capacidad de Carga
4,300
Potencia de Motor (HP/rpm)
138/2,800
Potencia de Motor (HP/rpm)
148/2,700
Potencia de Motor (HP/rpm)
114/3,400
Torque Motor (Nm/rpm)
38.00kg*m/1,600
Torque Motor (Nm/rpm)
48.1/1,600
Torque Motor (Nm/rpm)
260/2,000
Cilindrada
3,907
Cilindrada
4,899
Cilindrada
2,771
Largo x Ancho x Alto
6,515/2,000/2,270
Largo x Ancho x Alto
6,030/2,035/2,260
Largo x Ancho x Alto
5,955/2,040/2,280
Procedencia
Corea del Sur
Procedencia
Jap贸n
Procedencia
China
Hino
FOTON
hYundai
DUTRO VE 4
HD65
AUMARK BJ5069 4.5T
Capacidad de Carga
4,060
Capacidad de Carga
4,000
Capacidad de Carga
4,540
Potencia de Motor (HP/rpm)
156/2,800
Potencia de Motor (HP/rpm)
138/1,900
Potencia de Motor (HP/rpm)
141/2,600
Torque Motor (Nm/rpm)
43KGF-M/1,400
Torque Motor (Nm/rpm)
1841/1,200
Torque Motor (Nm/rpm)
450/1,200
Cilindrada
4,009
Cilindrada
12,300
Cilindrada
3,760
Largo x Ancho x Alto
6,120/1,995/2,240
Largo x Ancho x Alto
6,685/2,495/3,130
Largo x Ancho x Alto
5,875/2,030/2,230
Procedencia
Jap贸n
Procedencia
Corea
Procedencia
China
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63
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SERVICIOS Y NAVES CONFORMANTES
SERVICIOS Y NAVES CONFORMANTES ACSA ASIA COAST OF SOUTH AMERICA NAVIERA
AGENTE NAVIERO
AGENTE PORTUARIO
MSC PERU
MSC PERU
CMA CGM PERU B & M MARITIMA CNP
TRAMARSA
AGENTE NAVIERO
AGENTE PORTUARIO
CARACTERÍSTICAS
FRECUENCIA : SEMANAL FLOTA : 12 NAVES CAPACIDAD : 8,411 - 9,178 TEUS
ROTACIÓN IMPORTACIÓN
KEELUNG CHIWAN HONG KONG NINGBO SHANGHAI BUSAN YOKOHAMA MANZANILLO MEX. BALBOA CALLAO
ROTACIÓN EXPORTACIÓN
PUERTO HUB
IQUIQUE SAN ANTONIO SAN VICENTE SAN ANTONIO CALLAO MANZANILLO MEX. SHANGHAI KEELUNG
DIRECTO
ROTACIÓN EXPORTACIÓN
PUERTO HUB
San Antonio San Vicente Callao Buenaventura Balboa Lazaro Cardenas Busan Shanghai Ningbo Kaohsiung Hong Kong Yantian Tanjung Pelepas Malaysia
DIRECTO
NAVES
CMA CGM TRAVIATA CSAV TALTAL CSAV TORTEL MSC BRUXELLES MSC CANDICE MSC CHICAGO MSC INES MSC MADELEINE MSC MARIA ELENA MSC PAMELA MSC ROMA MSC SINDY
AC 3 ASIA CENTRO AMERICA 3 NAVIERA
MAERSK PERU IAN TAYLOR
CARACTERÍSTICAS
FRECUENCIA : SEMANAL FLOTA : 09 NAVES CAPACIDAD : 5,600 - 6,500 TEUS
ROTACIÓN IMPORTACIÓN
Singapur Kaohsiung Nansha New Port Hong Kong Yantian Kwangyang Yokohama Manzanillo Mx Lazaro Cardenas Balboa Buenaventura Callao
NAVES
Carsten Maers Chastine Maersk Caroline Maersk Seroja Empat
ACSA 4 ASIA COAST OF SOUTH AMERICA
EDICIÓN 41
NAVIERA
AGENTE NAVIERO
AGENTE PORTUARIO
BROOM PERU BROOM PERU
CARACTERÍSTICAS
FRECUENCIA : SEMANAL FLOTA : 06 NAVES
64
CAPACIDAD : 2,500 - 5,500 TEUS
ROTACIÓN IMPORTACIÓN
HONG KONG XIAMEN KEELUNG NINGBO SHANGHAI BUSAN LAZARO MANZANILLO, MX. BUENAVENTURA CALLAO
ROTACIÓN EXPORTACIÓN
PUERTO HUB
IQUIQUE PTO. ANGAMOS VALPARAISO CALLAO KEELUNG HONG KONG XIAMEN NINGBO SHANGHAI BUSAN
DIRECTO
ROTACIÓN EXPORTACIÓN
PUERTO HUB
IQUIQUE VALPARAISO LIRQUEN CALLAO MANZANILLO, MX. TOKIO KEELUNG
DIRECTO
NAVES
CCNI ARAUCO HANJIN BASEL HANJIN CHICAGO HYUNDAI PRESTIGE HYUNDAI VANCUVER XIN CHI WAN
ANDES NAVIERA
AGENTE NAVIERO
AGENTE PORTUARIO
KAWASAKI DEL PERU
IMUPESA
FRECUENCIA : SEMANAL FLOTA : 09 NAVES
TRANSMERIDIAN TRANSMERIDIAN
MOL PERU S.A.
CARACTERÍSTICAS
TMA
CAPACIDAD : 5,600 a 6,500 TEUS
ROTACIÓN IMPORTACIÓN
KEELUNG HONG KONG DA CHAN BAY XIAMEN SHANGAI NINGBO PUSAN MANZANILLO, MX. CALLAO
NAVES
MOL PACE MOL PRECISON MOL PROSPERITY NYK APHRODITE NYK AQUARIUS NYK LODESTAR NYK LYNK SAN FRANCISCO BRIDGE SEATTLE BRIDGE
COLUMNIST
ANDEX NAVIERA
AGENTE NAVIERO
AGENTE PORTUARIO
MSC PERU
MSC PERU
ROTACIÓN IMPORTACIÓN
CARACTERÍSTICAS
FRECUENCIA : SEMANAL
Chiwan Hong Kong Ningbo Shanghai Busan Yokohama Manzanillo Mx Lazaro Cardenas Balboa Buenaventura Callao
FLOTA : 10 NAVES CAPACIDAD : 7,000 TEUS
ROTACIÓN EXPORTACIÓN
PUERTO HUB
Callao Iquique San Antonio Coronel San Antonio Callao Balboa Manzanillo Mx Busan, Shanghai Chiwan
DIRECTO
ROTACIÓN EXPORTACIÓN
PUERTO HUB
NAVES
Msc Toronto Msc Messina Northern Julie Msc Madeleine Msc Yokohama Msc Bilbao Msc Bruxelles Msc Ines Msc Candice Msc Esthi Msc Maria Elena Msc Pamela
ANDEX SLING 1 NAVIERA
AGENTE NAVIERO
AGENTE PORTUARIO
CNP
TRAMARSA
ROTACIÓN IMPORTACIÓN
CARACTERÍSTICAS
FRECUENCIA : SEMANAL
CHIWAN HONG KONG NINGBO SHANGAI BUSAN YOKOHAMA MANZANILLO, MEX. BALBOA CALLAO
FLOTA : 12 NAVES CAPACIDAD : 8,500 TEUS
IQUIQUE SAN ANTONIO SAN VICENTE SAN ANTONIO CALLAO MANZANILLO, MEX. SHANGAI KEELUNG CHIWAN
DIRECTO
NAVES
CMA CGM TRAVIATA CSAV TALTAL CSAV TORTEL MSC BRUXELLES MSC CANDICE MSC CHICAGO MSC INES MSC MADELEINE MSC MARIA ELENA MSC PAMELA MSC ROMA MSC SINDY
ASPA SLING 1 NAVIERA
AGENTE NAVIERO
AGENTE PORTUARIO
HAMBURGSUDPERU
COSMOS
FRECUENCIA : SEMANAL
CCNI
AGUNSA
FLOTA : 12 NAVES
BROOM PERU BROOM PERU KENRICK
CAPACIDAD : 5,200 a 5,600 TEUS
TRANSTOTAL
TRANSMARES TRANSMARES
KEELUNG HONG KONG XIAMEN NINGBO SHANGAI BUSAN LAZARO CARDENAS MANZANILLO, MEX. BUENAVENTURA
PUERTO HUB
CALLAO IQUIQUE PUERTO ANGAMOS VALPARAISO KEELUNG
DIRECTO
ROTACIÓN EXPORTACIÓN
PUERTO HUB
IQUIQUE VALPARAISO LIRQUEN CALLAO MANZANILLO, MX. TOKIO KEELUNG
DIRECTO
NAVES
CCNI ANDES CCNI ARAUCO HANJIN BASEL HANJIN CHICAGO HANJIN LISBON HANJIN VIENNA HYUNDAI PRESTIGE HYUNDAI VACUVER XIN CHI WAN XIN DA LIAN XIN FU ZHOU XIN XIA MEN
NEW ALEX NAVIERA
AGENTE NAVIERO
AGENTE PORTUARIO
TRANSMERIDIAN
TRANSMERIDIAN
KAWASAKIDELPERU
IMUPESA
MOLPERUS.A.
TMA
CARACTERÍSTICAS
FRECUENCIA : SEMANAL FLOTA : 09 NAVES CAPACIDAD : 5,600 a 6,500 TEUS
ROTACIÓN IMPORTACIÓN
KEELUNG HONG KONG DA CHAN BAY XIAMEN SHANGAI NINGBO PUSAN MANZANILLO, MX. CALLAO
NAVES
MOL PACE MOL PRECISON MOL PROSPERITY NYK APHRODITE NYK AQUARIUS NYK LODESTAR NYK LYNK SAN FRANCISCO BRIDGE SEATTLE BRIDGE
65
ROTACIÓN EXPORTACIÓN
EDICIÓN 41
TRANSTOTAL TRANSTOTAL
ROTACIÓN IMPORTACIÓN
CARACTERÍSTICAS
SERVICIOS Y NAVES CONFORMANTES
WSA ASIA WEST COAST OF SOUTH AMERICA NAVIERA
AGENTE NAVIERO
AGENTE PORTUARIO
GREENANDES
TPP
CARACTERÍSTICAS
FRECUENCIA : SEMANAL FLOTA : 08 NAVES CAPACIDAD : 4,500 TEUS
ROTACIÓN IMPORTACIÓN
ROTACIÓN EXPORTACIÓN
PUERTO HUB
KAOSHIUNG YANTIAN HONG KONG NINGBO SHANGHAI MANZANILLO MEX. BUENAVENTURA CALLAO
IQUIQUE SAN ANTONIO CALLAO MANZANILLO MEX. KAOSHIUNG
DIRECTO
ROTACIÓN EXPORTACIÓN
PUERTO HUB
SAN ANTONIO SAN VICENTE CALLAO GUAYAQUIL CARTAGENA PORT EVERGLADES NEW YORK
DIRECTO
ROTACIÓN EXPORTACIÓN
PUERTO HUB
PUERTO DE ANGAMOS
DIRECTO
NAVES
COSCO DURBAN COSCO FUKUYAMA CSAV LANALHUE KOTA LAMBAI MARGRIT RICKMERS RHL FELICITAS RIVER WISDOM SANTA PRISCILLA
AMERICAS NAVIERA
AGENTE NAVIERO
AGENTE PORTUARIO
HAMBURGSUDPERU
COSMOS
FRECUENCIA : SEMANAL
CCNI
AGUNSA
FLOTA : 06 NAVES
CNP
TRAMARSA
AGENTE NAVIERO
AGENTE PORTUARIO
BBC CHARTERING LIMA
SERPAC
CARACTERÍSTICAS
CAPACIDAD : 2,702 TEUS
ROTACIÓN IMPORTACIÓN
NEW YORK BALTIMORE CHARLESTON PORT EVERGLADES CARTAGENA GUAYAQUIL CALLAO
NAVES
AS CATALANIA CCNI ANTOFAGASTA CCNI AQUILES CP MORETON CSAV ROMERAL CSAV RUPANCO
BBC ANDINO EXPRESS LINE NAVIERA
CARACTERÍSTICAS
FRECUENCIA : QUINCENAL FLOTA : 05 NAVES CAPACIDAD : 2,800 TEUS
ROTACIÓN IMPORTACIÓN
HOUSTON VERACRUZ ESMERALDAS GUAYAQUIL CALLAO
ANTOFAGASTA VALPARAISO SAN ANTONIO
NAVES
BBC AMAZON BBC BAHRAIN BBC BANGKOK BBC BRISBANE BBC ONTARIO
66
EDICIÓN 41
Costa Este EE.UU. Oeste Sudamerica NAVIERA
AGENTE NAVIERO
AGENTE PORTUARIO
SEABOARD PERU
NAUTILIUS
CARACTERÍSTICAS
FRECUENCIA : SEMANAL FLOTA : 04 NAVES CAPACIDAD : 2,500 TEUS
ROTACIÓN IMPORTACIÓN
HOUSTON MIAMI CRISTOBAL GUAYAQUIL CALLAO
ROTACIÓN EXPORTACIÓN
PUERTO HUB
ILO ARICA IQUIQUE ANTOFAGASTA VALPARAISO CALLAO CANAL DE PANAMA CRISTOBAL CARTAGENA MIAMI KINGSTON
DIRECTO
NAVES
SEABOARD AMERICA SEABOARD CHILE SEABOARD PACIFIC SEABOARD PERU
COLUMNIST
DIRECTO PERU, ECUADOR Y USA. NAVIERA
AGENTE NAVIERO
AGENTE PORTUARIO
NAVESUR
IMUPESA
ROTACIÓN IMPORTACIÓN
CARACTERÍSTICAS
FRECUENCIA : QUINCENAL FLOTA : 02 NAVES CAPACIDAD : 512 TEUS
PORT EVERGLADES CANAL DE PANAMA GUAYAQUIL CALLAO
ROTACIÓN EXPORTACIÓN
PUERTO HUB
GUAYAQUIL PORT EVERGLADES
DIRECTO
ROTACIÓN EXPORTACIÓN
PUERTO HUB
NAVES
MADELEINE RIO PARA
NEW BLACK PEARL NAVIERA
AGENTE NAVIERO
AGENTE PORTUARIO
CMA CGM PERU B & M MARITIMA CNP
TRAMARSA
MSC PERU
MSC PERU
AGENTE NAVIERO
AGENTE PORTUARIO
ROTACIÓN IMPORTACIÓN
CARACTERÍSTICAS
FRECUENCIA : SEMANAL FLOTA : 06 NAVES CAPACIDAD : 6,500 TEUS
PHILADELPHIA NEW YORK CHARLESTON SAVANNAH JACKSONVILE FREEPORT PORT EVERGLADES CRISTOBAL BALBOA CALLAO
ARICA CORONEL VALPARAISO BALBOA CRISTOBAL FREEPORT PHILADELPHIA
DIRECTO
NAVES
CSAV RIO DE JANEIRO ER CUXHAVEN MSC AUSTRIA MSC CARACAS MSC FLORIDA MSC LAUSANNE
ROLL ON / ROLL OFF NAVIERA
SEABOARDPERU B & M MARITIMA TRAMARSA MSC PERU
CARACTERÍSTICAS
FRECUENCIA : SEMANAL FLOTA : 06 NAVES CAPACIDAD : 6,500 TEUS
ROTACIÓN IMPORTACIÓN
PHILADELPHIA NEW YORK CHARLESTON SAVANNAH JACKSONVILE FREEPORT PORT EVERGLADES CRISTOBAL BALBOA CALLAO
ROTACIÓN EXPORTACIÓN
ARICA CORONEL VALPARAISO BALBOA CRISTOBAL FREEPORT PHILADELPHIA
PUERTO HUB
DIRECTO
NAVES
CSAV RIO DE JANEIRO ER CUXHAVEN MSC AUSTRIA MSC CARACAS MSC FLORIDA MSC LAUSANNE
USCX AGENTE NAVIERO
AGENTE PORTUARIO
TRANSMERIDIAN TRANSMERIDIAN
CARACTERÍSTICAS
FRECUENCIA : MENSUAL
CAPACIDAD : 7,943 - 9,178 TEUS
NEW YORK BALTIMORE MIAMI MANZANILLO, PAN. GUAYAQUIL CALLAO
ROTACIÓN EXPORTACIÓN
IQUIQUE SAN ANTONIO IRAGO, JAPON
PUERTO HUB
DIRECTO
NAVES
GREEN LAKE GREEN REDGE
67
FLOTA : 02 NAVES
ROTACIÓN IMPORTACIÓN
EDICIÓN 41
NAVIERA
SERVICIOS Y NAVES CONFORMANTES
USEC TO WCSA NAVIERA
AGENTE NAVIERO
AGENTE PORTUARIO
MSC PERU
MSC PERU
ROTACIÓN IMPORTACIÓN
CARACTERÍSTICAS
FRECUENCIA : SEMANAL FLOTA : 06 NAVES CAPACIDAD : 5,000 TEUS
PHILADELPHIA NEW YORK CHARLESTON SAVANNAH JACKSONVILE FREEPORT PORT EVERGLADES CRISTOBAL BALBOA CALLAO
ROTACIÓN EXPORTACIÓN
ARICA CORONEL VALPARAISO BALBOA CRISTOBAL FREEPORT PHILADELPHIA
PUERTO HUB
DIRECTO
NAVES
Msc Federica Msc Rosaria Msc Sariska Msc Leanne Msc Pilar Msc Carole Msc Los Angeles Msc Ornella
WCIEX WEST COAST INDUSTRIAL EXPRESS NAVIERA
AGENTE NAVIERO
AGENTE PORTUARIO
ROTACIÓN IMPORTACIÓN
TRANSMARES
MARITIMA
FRECUENCIA : QUINCENAL
OCEANO
FLOTA : 04 NAVES
CARACTERÍSTICAS
CAPACIDAD : DWT 8,000 Tons.
HOUSTON ESMERALDA GUAYAQUIL SALAVERRY CALLAO
ROTACIÓN EXPORTACIÓN
PUERTO HUB
PISCO MATARANIA PUERTO ANGAMOS NEW ORLEANS HOUSTON
DIRECTO
ROTACIÓN EXPORTACIÓN
PUERTO HUB
SAO FRANCISCO DO SUL ITAGUAI SANTOS RIO GRANDE MONTEVIDEO SAN VICENTE SAN ANTONIO CALLAO GUAYAQUIL
DIRECTO
NAVES
INDUSTRIAL EAGLE INDUSTRIAL CADET INDUSTRIAL CHAMP INDUSTRIAL DREAM
ANDES (CONOSUR) NAVIERA
AGENTE NAVIERO
AGENTE PORTUARIO
HAMBURG SUD PERU
COSMOS TRAMARSA
FRECUENCIA : SEMANAL FLOTA : 07 NAVES CAPACIDAD : 6,500 TEUS
ROTACIÓN IMPORTACIÓN
CALLAO GUAYAQUIL ARICA ANTOFAGASTA SAN ANTONIO SAN VICENTE PUERTO MADRYN BAHIA BLANCA IMBITUBA
68
EDICIÓN 41
CNP
CARACTERÍSTICAS
NAVES
CAP MELVILLE CAP PALMAS CAP ROCA CAROLINA STAR HAMMONIA MASSILIA MAPOCHO NORASIA ALYA
BBC ANDINO EXPRESS LINE EUROPEAN NAVIERA
AGENTE NAVIERO
AGENTE PORTUARIO
BBCCHARTERING
SERPAC
LIMA
CARACTERÍSTICAS
FRECUENCIA : MENSUAL FLOTA : 05 NAVES CAPACIDAD : 2,800 TEUS
ROTACIÓN IMPORTACIÓN
HAMBURGO AMBERES BILBAO GUAYAQUIL CALLAO
ROTACIÓN EXPORTACIÓN
PUERTO HUB
PUERTO ANGAMOS ANTOFAGASTA VALPARAISO SAN ANTONIO
DIRECTO
NAVES
BBC BRAZIL BBC HAWAII BBC MISSISSIPPI BBC PERU BBC PLUTO
Profesionales de confianza
AÉREOS
EDICIÓN 41
69
70
EDICIÓN 41
EL EXPERTO EN LOGÍSTICA
(51) 412 - 9921 CALLE GERMAN SCHREIBER 184 - OFICINA 402 SAN ISIDRO, LIMA - PERÚ
@ customer.service@srl.pe