your trusted business advisor
Miami • Costa Rica • Guatemala
¿quiénes somos? Una empresa regional de banca de inversión, asesoría estratégica y finanzas corporativas con oficinas en Costa Rica, Guatemala y Miami. Es el resultado del joint venture de Invermaster LLC de Estados Unidos y destacados empresarios centroamericanos de larga trayectoria y reconocimiento. Hemos desarrollado proyectos en todos los países de Centroamérica, México y Colombia. Asesoramos y apoyamos a los dueños, accionistas y directores de empresas, a maximizar el valor económico de sus negocios. Para nuestros clientes compramos y vendemos empresas, levantamos capital y asesoramos en los temas estratégicos más importantes de sus negocios.
¿valor económico?
Invermaster surge como una respuesta diferente al estilo clásico de asesoría de negocios: The Pile of Money: Valor económico sustancial y tangible, ahora y en el futuro, para los dueños de las empresas… Put your money where your mouth is: Tomando riesgo reputacional en nuestras recomendaciones, haciéndonos cargo de algunas tareas, incitando a la acción de nuestros clientes y apoyando en donde sea factible con nuestro propio capital.
servicios experiencia recursos
asesoría en ventas, fusiones y adquisiciones Maximizar el valor de venta del negocio de nuestros clientes ante una decisión de vender o adquirir, en una manera efectiva y eficiente, el negocio que más valor le agregue a nuestros clientes.
Estrategias de Venta o Acercamientos a Empresa Objetivo Valuaciones de Empresas Promoción (Road Show) Negociación
Debida Diligencia Financiamiento de la Transacción Ejecución del Cierre de la Transacción Plan de Integración Post Transacción Auditoría Estratégica
metodología Ejecutar la venta o la compra de todo o parte de un negocio. Desde el inicio de las conversaciones hasta la recepción de los valores. Que incluya la ejecución e implementación de las siguientes actividades:
Valuar la empresa y definir la estrategia “valuer”
Negociar precio y los términos de la transacción “buffer”
Contactar a los potenciales interesados “buyer or seller”
Interactuar con los bancos y socios para financiar la transacción “financier”
Coordinar el Due Dilgence y los asesores de los Compradores “leader”
Asegurar el cierre rápido y eficiente de la transacción “doer”
Planear la Integración “planner”
consultoría estratégica
Apoyar a los dueños a tomar decisiones de negocio de alto impacto. No desarrollamos reportes que luego serán archivados, sino más bien acompañamos a nuestros clientes a ejecutar las decisiones estratégicas claves de la empresa. Análisis y Optimización de Portafolios de Negocios Mapeo de Industrias y Mercados Estrategia de Unidad de Negocios
Análisis de Mejores Prácticas Demostradas (“BDP”) Oficina del Director de Estrategia Estrategias de Crecimiento Programas de Lealtad de Clientes
finanzas corporativas
Crear valor para los accionistas a travรฉs de la mejor gestiรณn de las finanzas de la empresa, desde la estructuraciรณn hasta la colocaciรณn de los valores, la firma de documentos y la recepciรณn de los fondos. Nos diferenciamos de los brokers porque tomamos en nuestras manos la ejecuciรณn de la estrategia financiera. Modelaciรณn Financiera Negociaciรณn Ejecuciรณn del Cierre de la Transacciรณn Estructuraciรณn de Financiamientos Promociรณn y Colocaciรณn de Financia- Reestructuraciones y Manejo de Crisis mientos
servicios experiencia recursos
proyectos relevantes Algunos proyectos claves que han forjado la experiencia del grupo ejecutivo de Invermaster en el desarrollo de Estrategias, y en Ventas, Fusiones y Adquisiciones en los últimos 20 años en la región son: • • • • • • • • • • • • • • •
La Fragua (Guatemala) Banco Agrícola Comercial (El Salvador) Banco Continental (Panamá) Grupo Taca (Centroamérica) Ford (Brasil y Argentina) FEMSA (México y Argentina) CSU / Mas x Menos (Costa Rica) Amanco (Centroamérica) American Express (Brasil y México) Grupo Agrisal (El Salvador) Motorola (Latinoamérica) Coca Cola (Embotelladores de C.A.) Heinz (USA) Grupo Cobán (Guatemala) Grupo de Sola (El Salvador)
experiencia en consultoría estratégica Hemos participado en más de 100 proyectos de estrategia de muy alto impacto. geografías
sectores
• Centroamérica: Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala • México: México DF, Guadalajara, Monterrey, Puebla • Argentina: Buenos Aires, Córdoba, Santiago del Estero • Brasil: Sao Paulo, Rió de Janeiro • Colombia: Bogotá, Cali y Medellín • Venezuela: Caracas • Ecuador: Guayaquil • USA: Miami, Dallas, Houston, San Antonio, New York • Perú: Lima • Chile: Santiago • Uruguay: Montevideo, Punta del Este • Paraguay: Asunción
• Bebidas: Alcohol, Cerveza, Gaseosa, Jugos, Agua. • Transformación: Materiales de Construcción, Empaques Flexibles, Empaques, Velas, Azúcar, Productos de Consumo • Tecnología y Telecom: Celulares, Fijo, Cable TV, Fabricantes de celulares, E-commerce, ISP • Servicios: Agencia de Publicidad, Agencias de Autos • Servicios Financieros: Bancos, Tarjetas de Crédito, Seguros, Financieras • Detallistas: Supermercados, Servicios Limitados, Hipermercados, Tiendas de Departamentos, Distribuidores • Aerolíneas: Servicio al cliente, mantenimiento, operaciones, ventas
proyectos • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Integración Post-Transacción Rediseño de Procesos Claves Alianzas Estratégicas Lealtad e Incentivos al Consumo Especialización y Racionalización de Plantas Programas de Reducción de Costos y Gastos Mejores Prácticas Demostradas Benchmarking Rentabilidad por Línea de Productos Marketing Optimización de Líneas de Productos Estrategias de Crecimiento Expansión Internacional Penetración de Nuevos Segmentos Desarrollo de Productos Distribución Análisis de Portafolio de Productos Sinergias Conglomerados
servicios experiencia recursos
acceso a recursos Apalancamos nuestra posición, conocimiento y destrezas con el acceso a individuos e instituciones líderes en sus campos. Consultoras Auditores, firmas de abogados, fiscalistas, empresas de servicios de tecnología, expertos de industrias específicas, técnicos y especialistas, etc. Contactos de negocio Una amplia red de dueños y gerentes de empresas líderes de USA, Europa y Latinoamérica. Instituciones de inversión Más de 50 bancos de inversión y fondos de capital de riesgo con actividad e inversión en la región. Instituciones académicas INCAE (Costa Rica), IAE (Argentina), IPADE (México), Universidad Marroquín (Guatemala).
management team
biografías Roberto Eduardo Ponce-Romay
Federico Zamora Cavallini
Tiene más de 20 años de experiencia en diversos proyectos de consultoría estratégica y banca de inversión. El Sr. Ponce tuvo una carrera estelar en Bain & Company Inc. donde desempeñó varias posiciones desde analista hasta Senior Manager. Formó parte del equipo fundador de las oficinas de Bain en México (1997) y Costa Rica (1993) y fue miembro del equipo inicial de desarrollo de la oficina de Bain en Sao Paulo – Brasil (1999). En Centro América, participó en la conceptualización y desarrollo de los grupos más importantes de la región, tal como Grupo Taca, Amanco, la alianza de Paiz y Más por Menos, la absorción de casi todas las embotelladoras de Coca Cola y el desarrollo del negocio de bienes raíces del Grupo De Sola, entre otros. El Sr. Ponce posee un MBA de INCAE donde se graduó entre los tres primeros de su promoción, es expiloto de aviones e Ingeniero Aeronáutico de la Fuerza Área de Argentina y la Universidad Católica de Córdoba en Argentina, graduado entre los primeros de su clase.
Actualmente también es Gerente General de Corporación Inyco, S.A., fabricante de empaques flexibles en Costa Rica con más de 30 años en el mercado. También es miembro del equipo ejecutivo de Nueva Trade LLC, una compañía de exportación-importación basada en Miami. Es miembro de la Junta Directiva de la Cámara de Industrias de Costa Rica, II Vice-Presidente, y representa a la Unión de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (UCCAEP) de Costa Rica en varias instancias frente a instituciones de gobierno. También representa al sector privado costarricense como miembro de la Junta Directiva de Fundecooperación y es Vicepresidente de la Fundación de Apoyo para la Micro y Mediana Empresa de Costa Rica, una iniciativa de la Cámara de Industrias de Costa Rica. Formó parte del equipo fundador para Bain & Company en Costa Rica. El Sr. Zamora posee un MBA del INCAE.
biografías Luis Cordón Rodas
Cecilia Rodríguez Cremer
Ha sido Director Financiero Corporativo de varias empresas en Guatemala, liderando la estructuración corporativa de los grupos industriales, inmobiliarios y comerciales; donde ha dirigido las estrategias fiscales, estrategias de maximización de rendimientos operativos, coordinando equipos legales, auditorías externas, operaciones de Contabilidad, Tesorería, Recursos Humanos e Informática. Durante sus gestiones ha negociado compra y venta de distintas empresas en Guatemala y México, así como la reestructuración de deudas corporativas con entidades bancarias y entidades internacionales. Fue miembro de la Junta Directiva de Federaciones deportivas, ha sido catedrático de la Universidad Francisco Marroquín y de la Universidad del Valle de Guatemala. Graduado Cum Laude de la Maestría en Administración de Empresas con especialización en Finanzas de la Universidad Francisco Marroquín, en el año 1999. En 1989 obtuvo un Bachelor of Science en Ingeniería Mecánica por Texas A&M University.
Cecilia ha obtenido experiencia en el sector industrial, hotelero regional, venta al por menor, cadenas de restaurantes, agroindustria y telecomunicaciones; produciendo valuaciones, evaluación de portafolio de negocios, modelos financieros, desarrollo de estrategia de franquicias y creando estrategias de crecimiento. Cecilia trabajó en el Banco Industrial, donde administró créditos internacionales y créditos sindicados para Centro América, México, entre otros países. Adicionalmente, estuvo encargada de monitorear la administración de las oficinas de representación de Banco Industrial en Centro América y México. Durante el 2005, hizo un interinato como auditor en Pricewaterhouse Coopers, LLC., basado en Dallas, Texas. En PwC, trabajó principalmente en el sector financiero y energía. Cecilia posee una Licenciatura en Administración de Empresas con especialización en Consultoría Financiera de Southern Methodist University en Estados Unidos.
biografías Enrique Novella Harrison
Erick Zelaya Ocampo
Enrique ha obtenido experiencia evaluando una de las exportadoras de café más grandes de la región. También ha participado en proyectos de consultoría estratégica, principalmente en el área de bienes raíces, empresas de logística y transporte, agroindustria y comunicaciones inalámbricas. Además, está involucrado en proyectos de Responsabilidad Social, tal como el Fondo Educativo ENA. Antes de formar parte del equipo, Enrique trabajó por dos años en Holcim España, una de las cementeras líderes del mundo, donde trabajó como analista de costos de producción. Enrique posee una Licenciatura en Administración de Empresas de la Universidad de Southern Methodist University en Estados Unidos, donde se especializó en finanzas.
Erick ha acumulado experiencia en proyectos para clientes de cadenas de restaurantes, cadenas de ferreterías, transportadora de caudales, varias empresas industriales y de hotelería. Erick trabajó como contador de una compañía costarricense especializada en el diseño de Web en el área administrativo-financiera. Anteriormente su experiencia se enfocó en áreas como consultoría tributaria, asistencia administrativa y sistemas de información contable para varias empresas costarricenses: embotelladora de refrescos, cadena de detallistas, empresa de textiles, entre otros. Erick posee una Licenciatura en Contaduría Pública de la Universidad Interamericana de Costa Rica.
biografías José Pablo Cordero Brenes
Mónica David Guirola
José Pablo ha participado en proyectos de consultoría estratégica, valoración de empresas y estructuración de capital y deuda privada para empresas en las industrias de Servicios Financieros, Servicios de Salud, Educación Superior, Consolidación de Carga, Agencia Aduanal, Almacén Fiscal, Transportes y Agroindustria. Cuenta con amplia experiencia en proyectos de desarrollo inmobiliario, en donde ha participado en el desarrollo de proyecciones financieras, valoración y estructuración de capital de más de 15 proyectos urbanos y de playa en los últimos 4 años. Ha presentado proyectos e ideas de negocios en el Sistema Bancario Costarricense, Fondos Privados de Capital e Instituciones Multilaterales. Anterior a Invermaster, se ha desempeñado en finanzas en las multinacionales Deutsche Bank, Hewlett Packard y Procter & Gamble. Cuenta con una Maestría en Administración de Empresas con énfasis en Comercio Internacional de la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología en Costa Rica.
Mónica ha participado en proyectos de estrategia para clientes de la industria de agricultura, generando modelos financieros para valuaciones y consultoría estratégica. Antes de formar parte del equipo de Invermaster, realizó un interinato y luego se quedó trabajando como auditora interna en Aseguradora La Ceiba. Además de haber realizado un interinato en una organización no gubernamental en Estados Unidos, Mónica posee una Licenciatura en Contaduría Pública y Auditoría con especialización en Finanzas de la Universidad Francisco Marroquín. Finalmente, Mónica también realizó unos cursos en Georgetown University en Washington D.C., Estados Unidos, los cuales estaban dirigidos hacia la filantropía, ética, voluntariado y la administración de las organizaciones no gubernamentales.
contactos Luis Cordón Rodas
Roberto Ponce Romay
Federico Zamora Cavallini
GUATEMALA 14 Calle 3-51 Zona 10 Edificio Murano Center, Of. 504 Guatemala, Guatemala +502 2366.5984
COSTA RICA 200 N Escuela España San Antonio de Belén Heredia, Costa Rica +506 2293.0391
MIAMI 2801 NE 183RD Street Unit1805 Aventura FL 33160 USA +1 (305) 677.3725
lcordon@invermaster.com Cel: +502 5555.0548
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fzamora@invermaster.com Cel: +1 (305) 677.3725