Mining México Edición Febrero 2022 by AVANMEX

Año 2 , Edición 15, Febrero 2022

Litio, una gran promesa para México Lithium, a great promise for Mexico

Impacto ambiental y utilización correcta del agua

Agnico Eagle México

Lí Es de p e r m ci al S le ilv und Co ad e ia a e r r w l e hu p r o r n il a od ld pl at uc a er

Water: proper usage in mining activities

ÍNDICE

Los caminos que construye el litio hacia el futuro Lithium possibilities for the future Análisis de datos, el valor agregado de la información Data analysis, the added value of information Litio, radiografía de una nueva industria Lithium, radiography of a new industry

Column

Gemelos digitales, aliados de la minería inteligente Digital twins, intelligent mining allies Un transporte minero seguro y eficaz para las personas Safe and efficient mining transportation for people La importancia de una exploración minera comprometida con el cuidado del medio ambiente The importance of mineral exploration committed to caring for the environment

ÍNDICE

Impacto ambiental y desafíos del uso de agua en la industria minera Environmental impact and challenges of water use in the mining industry Certificada por ‘Great Place to Work’ Certified by ‘Great Place to Work’ Coahuila, el estado de acero de México Coahuila, Mexico's steel state

DIRECCIÓN Rubí Alvarado – Directora General Aldo Santillán Director Administrativo y Editorial Saúl Olvera Gerente Editorial y de Estrategia Digital Alejandra Priego Asistente de Dirección DISEÑO Gonzalo Rivas – Diseñador Senior Aleysa Sánchez – Diseñador Senior Ángel Sánchez Pichardo Desarrollo Web COMERCIALIZACIÓN Sebastián Lara – Líder de Ventas Américo Padilla – Líder de Ventas Armando Quezada – Líder de Ventas Mayra Padilla – Desarrollo de Negocios EDITORIAL Efraín Mariano – Análisis y redacción Paola Sánchez Redacción y Estrategia Digital Elizabeth García – Redacción Grupo Avanmex Capital Media Group Rubí Alvarado Presidente Ejecutivo Aldo Santillán Presidente Ejecutivo

Mujeres WIM de México forma parte de una organización internacional que busca posicionar la presencia de las mujeres en todos los niveles de la industria minera. Nuestro objetivo es impulsar iniciativas que mejoren las condiciones y aumenten las oportunidades de nuestro género en el sector. Women in Mining is a global organization committed to advancing women in the mining sector by acting as Industry Change Agent, WIM Champion and Diversity Trend Setter

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EDITORIAL

Litio, un mineral estratétigo para el future de la industria Lithium, a strategic mineral for the future of the industry

@soyrubialvarado

En México y en todo el mundo, el litio se ha convertido en un recurso clave para la industria. Frente a este contexto, el gobierno de nuestro país ha anunciado la creación una empresa nacional que se encargue de su explotación en beneficio de la población. Rubí Alvarado, Directora General General Manager

n una de sus conferencias matutinas más recientes, Andrés Manuel López Obrador aseveró que, con esta compañía nacional “se evitará ser territorio de conflicto de potencias como Rusia, China y Estados Unidos”. De acuerdo a este planteamiento, lo anterior es un pilar clave de la sostenibilidad y los compromisos intergeneracionales que ha firmado México a nivel mundial. En dichos acuerdos sociales, ambientales y económicos, la cooperación con otros países es una estrategia necesaria. Asimismo, la Agencia Internacional de Energía (IEA) ha estimado que la demanda de este mineral aumentará

In Mexico and around the world, lithium has become a key resource for industry. In this context, the Mexican government has announced the creation of a national company that will be in charge of its exploitation for the benefit of the population.

n one of his most recent morning

conferences, Andrés Manuel López Obrador stated that, with this national company, "we will avoid being a conflict territory for powers such as Russia, China and the United States". According to this approach, this is a key pillar of the sustainability and intergenerational commitments that Mexico has signed at a global level. Cooperation with other countries is a necessary strategy in these social, environmental, and economic agreements. Likewise, the International Energy Agency (IEA) has estimated that the demand for this mineral will increase 42 times by 2040. This is highly representative in the context

EDITORIAL hasta 42 veces para 2040. Este dato es sumamente representativo en un contexto de transición energética hacia fuentes más limpias. De este modo, resulta indispensable una planificación rigurosa para la exploración y explotación del litio. Esto no sólo para México, sino para toda la región latinoamericana. Únicamente así, el desarrollo económico, social y empresarial podrá llevarse a cabo con balances positivos hacia el futuro. Dichos balances tendrán que resonar con la soberanía energética de México. Además, aunque el litio ha sido nombrado como el “petróleo del futuro o el nuevo oro”, las decisiones que se tomen frente a este recurso guardarán equilibrio con el uso aún vigente de los combustibles fósiles en varias actividades económicas. Otro dato proporcionado por la IEA expone que en 2020 la producción mundial de litio alcanzó 82,000 toneladas. Esta cifra pone en evidencia el reto de generar estrategias para una explotación adecuada de este recurso en México, sobre todo en el largo plazo. Ahora bien, aunque el principal uso del litio hasta ahora ha sido en baterías (vehículos eléctricos, fuentes de respaldo, computadoras, celulares, etc.), no cabe duda de que este mineral continuará integrándose en todas las actividades económicas y sociales de forma cada vez más profunda. Es al gobierno, las organizaciones y la industria minera y energética, a quienes les corresponderá crear planes de desarrollo que aprovechen lo más posible el potencial estratégico que hoy en día posee México.

of the energy transition towards cleaner sources. Thus, rigorous planning for the exploration and exploitation of lithium is essential. This is not only for Mexico, but for the entire Latin American region. Only in this way can economic, social and business development be carried out with positive balances for the future. These balances will have to resonate with Mexico's energy sovereignty. Furthermore, although lithium has been called the "oil of the future or the new gold", the decisions to be made regarding this resource will have to be balanced with the current use of fossil fuels in several economic activities. Another figure provided by the IEA states that in 2020, world lithium production will reach 82,000 tons. This figure highlights the challenge of generating strategies for the adequate exploitation of this resource in Mexico, especially in the long term. Although the main use of lithium so far has been in batteries (electric vehicles, backup sources, computers, cell phones, etc.), there is no doubt that this mineral will continue to be integrated into all economic and social activities in an increasingly deeper way. It is up to the government, organizations and the mining and energy industry, to create development plans that make the most of the strategic potential that Mexico possesses today.

COLUMNAS

Los caminos que construye el litio hacia el futuro Lithium possibilities for the future Aldo Santillán Alonso - Managing Director & Editor in Chief at Mining México

Hoy en día el mundo se enfrenta a un desafío que año con año crece: la demanda de energía. Solamente de aquí a 2040, la Agencia Internacional de Energía (IEA) ha anunciado que esta necesidad se elevará en un 30%. En este contexto, el litio se ha insertado como un mineral esencial.

no de sus usos principales ha sido el de fabricación de baterías. Estas tecnologías tienen su origen hace más de dos siglos. Por ejemplo, con la primera pila

Today, the world is facing a challenge that grows year by year: the demand for energy. Between now and 2040 alone, the International Energy Agency (IEA) has announced that this need will increase by 30%. In this context, lithium has become an essential mineral.

te, las baterías de iones de litio se introdujeron al mercado

hasta 1991.

For example, the first rechargeable lead-acid battery was invented

recargable de plomo y ácido inventada en 1854. No obstan-

ne of its main uses has been in the manufacture of batteries. These technologies originated more than two centuries ago.

in 1854. However, lithium-ion batteries were not introduced to the

Desde ese año y a partir de la inversión de recursos en inves-

market until 1991.

tigación y manufactura, el litio ha impulsado principalmente a la industria de la movilidad eléctrica. Esto se evidencia

Since that year and from the investment of resources in research

con los más de 70 millones de autos que la IEA estima para

and manufacturing, lithium has mainly driven the electric mobility

el año 2025.

industry. This is evidenced by the more than 70 million cars that the IEA estimates for the year 2025.

De este modo, el litio se encuentra en el corazón de las baterías que alimentan hoy en día a millones de dispositivos tecnológicos muy conocidos. Entre ellos se pueden encontrar las computadoras, los teléfonos inteligentes, tabletas electrónicas y hardware industrial, entre muchos otros. No obstante, parte de aprovechar el potencial que el litio plantea hacia el futuro, implica también reconocer otros usos menos difundidos. Entre esas utilidades se encuentran los catalizadores para fabricar caucho sintético, la elaboración de grasas lubricantes, la industria del vidrio y la cerámica, o bien, los catalizadores en la producción de algunos medicamentos. La importancia de este metal se vuelve aún mayor cuando la IEA advierte que, la demanda energética en los próximos años, “será como añadir otra China y otra India a la carga global”. En este sentido, el aprovechamiento de las

ES FUNDAMENTAL QUE MÉXICO DESARROLLE, A TRAVÉS DE DIFERENTES MECANISMOS, ESQUEMAS ADECUADOS DE PLANIFICACIÓN PARA EL POTENCIAL DEL LITIO. MEXICO MUST DEVELOP, THROUGH DIFFERENT MECHANISMS, ADEQUATE PLANNING SCHEMES FOR LITHIUM'S POTENTIAL.

COLUMNAS EL LITIO SE ENCUENTRA EN EL CORAZÓN DE LAS BATERÍAS QUE ALIMENTAN HOY EN DÍA A MILLONES DE DISPOSITIVOS TECNOLÓGICOS MUY CONOCIDOS. LITHIUM IS AT THE HEART OF THE BATTERIES THAT POWER MILLIONS OF POPULAR TECHNOLOGICAL DEVICES TODAY.

Thus, lithium is at the heart of the batteries that power millions of well-known technological devices today. These include computers, smartphones, tablet computers and industrial hardware, among many others. However, part of harnessing the potential that lithium holds for the future also involves recognizing other lesser-known uses. Among these uses are catalysts for the manufacture of synthetic rubber, the production of lubricating greases, the glass and ceramics industries, and catalysts in the production of certain drugs.

fuentes de energía renovables y el incremento de las capacidades energéticas de almacenamiento, deberá realizarse con

The importance of this metal becomes even greater when the IEA

el mayor respeto posible al medio ambiente.

warns that energy demand in the coming years "will be like adding another China and another India to the global load". In this regard,

Para ello, hay que reconocer datos relevantes como el hecho

the use of renewable energy sources and the increase in energy

de que la cantidad de reservas no garantiza una producción

storage capacities must be carried out with the greatest possible

proporcional. Por ejemplo, la Bolsa de Comercio de Rosario,

respect for the environment.

Argentina, establece que en países como Chile el 44% de las reservas solamente produciría el 21% del total. Para el caso

To this goal, it is necessary to recognize relevant facts, such as the

mexicano, el Servicio Geológico de Estados Unidos plantea que

fact that the quantity of reserves does not guarantee proportional

México cuenta con reservas de litio por 1.7 millones de toneladas.

production. For example, the Rosario Stock Exchange, Argentina,

Sin embargo, su extracción representa uno de los mayores retos

states that in countries such as Chile, 44% of the reserves would

debido a que se encuentra en yacimientos de arcilla. Este tipo

only produce 21% of the total.

de reservas contiene una concentración de apenas 0.0001% de litio por tonelada, contra el 0.1% de los yacimientos salares.

In the case of Mexico, the U.S. Geological Survey states that Mexico has lithium reserves of 1.7 million tons. However, its extraction

Lo anterior significa que la extracción de este mineral, requerirá de

represents one of the greatest challenges due to the fact that it

mayores cantidades de energía e inversión. En este sentido,

is found in clay deposits. This type of reserve contains a concen-

es fundamental que México desarrolle, a través de dif-

tration of only 0.0001% of lithium per ton, compared to 0.1% in

erentes mecanismos, esquemas adecuados de

salt deposits. This means that the extraction of this mineral will

planificación, así como centros de investigación e

require greater amounts of energy and investment. In this sense, it

información en torno a las oportunidades del litio.

is essential that Mexico develops, through different mechanisms, adequate planning schemes, as well as research and information

Solamente así, los proyectos mineros que hoy

centers around lithium opportunities.

en día se posicionan tanto desde la inversión pública como la privada en México, tendrán

Only in this way, the mining projects that today are positioned for

mejores oportunidades de desarrollar una

both public and private investment in Mexico, will have better op-

industria integral, equilibrada y benéfica de

portunities to develop an integral, balanced and beneficial industry

este recurso a nivel nacional e internacional.

from this resource at a national and international level.

Aldo Santillán es Managing Director & Editor in Chief de Energy & Commerce, Mining México y Energy Capital para México y Estados Unidos. Forma parte de la junta directiva de Capital Media Group LLC y Grupo Avanmex. Ha sido periodista, comunicador, consultor y capacitador durante 24 años. Aldo Santillan is Managing Director & Editor in Chief at Energy & Commerce, Mining México, and Energy Capital for Mexico and USA. He is a member of the board of directors at Capital Media Group LLC and Avanmex Group. For the last 24 years, he has been journalist, communicator, consultant, and trainer.

EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN Minería Inteligente / Smart Mining

Análisis de datos, el valor agregado de la información Data analysis, the added value of information El análisis de datos en la industria minera puede ayudar a identificar riesgos, gestionar capacidades y enfocar recursos que, en conjunto, pueden aumentar los rendimientos y la producción.

Por/by: Efraín Mariano

l análisis de datos en la minería tiene como el objetivo habilitar la comprensión de una enorme cantidad de información. El análisis de esos datos puede ser utilizado para extraer conclusiones para contribuir en la mejora y el crecimiento

de las empresas. Las empresas mineras se están dando cuenta de la importancia de los datos generados por las tecnologías de la información y los sistemas tecnológicos de operación para asegurar la mejora y éxito

Data analytics in the mining industry can help identify risks, manage capabilities and focus resources that together can increase yields and production.

ata analysis in data mining aims to enable the understanding of a huge amount of information. The analysis of this data can be used to draw conclusions

to contribute to the improvement and growth of companies.

de sus actividades diarias. Para mantener su ventaja competitiva, las empresas se están inclinando cada vez más a utilizar análisis

Mining companies are realizing the importance of data gen-

de datos para generar valor.

erated by information technology and operating technology systems to ensure the improvement and success of their daily activities. To keep up their competitive advantage,

LOS ANÁLISIS DE DATOS MEDIANTE EL DATA MINING PUEDEN APORTAR NUMEROSAS VENTAJAS A LAS EMPRESAS PARA LA OPTIMIZACIÓN DE SU GESTIÓN Y TIEMPO.

companies are increasingly turning to data analytics to

DATA ANALYSIS THROUGH DATA MINING CAN BRING MANY ADVANTAGES TO COMPANIES FOR THEIR MANAGEMENT AND TIME OPTIMIZATION.

tal, production, safety and health, there is a greater focus

generate value. In addition, mining companies have the ability to make better-supported decisions throughout their operations, as the challenges facing the mining industry in environmenon carrying out more predictive and proactive analytical activities to reduce costs, increase productivity, improve safety and increase revenue.

EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN

84%

DE LAS EMPRESAS MINERAS CONSIDERAN EL ANÁLISIS DE DATOS DE SUMA IMPORTANCIA, DE ACUERDO CON LA EMPRESA KPMG. 84% OF MINING COMPANIES CONSIDER DATA ANALYTICS TO BE OF PARAMOUNT IMPORTANCE, ACCORDING TO KPMG.

Asimismo, las empresas mineras tienen la posibilidad de tomar decisiones There are five categories of analysis: Descriptive,

mejor soportadas en todas sus operaciones, pues ante los retos que

which tells us what happened; Diagnostic, which

enfrenta la industria minera en materia ambiental, productiva, de

reveals why it happened; Predictive, which warns

seguridad y salud, existe un mayor enfoque en llevar a cabo actividades

us what may happen; Prescriptive, which suggests

analíticas más predictivas y proactivas, que permitan reducir costos,

how it can be improved; and Adaptive, which shows

incrementar la productividad, mejorar la seguridad y aumentar los

us how it can be learned.

ingresos. Existen cinco categorías de análisis: Descriptivo, que nos indica qué

Likewise, from a more technological platform,

ocurrió; Diagnóstico, que nos revela por qué ocurrió; predictivo, que

data can be analyzed and explored by different

no advierte qué puede ocurrir; prescriptivo, que nos sugiere, cómo se

techniques and technologies. The goal is to find

puede mejorar y adaptivo, que nos muestra cómo se puede aprender.

patterns, trends or rules that can offer value for future decision-making. An important challenge

Igualmente, desde una plataforma más tecnológica, se pueden analizar y

is to know how to convert this data into value.

explorar datos mediante la utilización de distintas técnicas y tecnologías. El objetivo es encontrar patrones, tendencias o reglas que puedan

In this regard, the new Big Data techniques are fun-

aportar valor para tomar decisiones futuras. Un reto importante es

damental because they enable efficient massive

saber cómo convertir esos datos de valor.

data management. Some analysts use or search algorithms close to Artificial Intelligence and neural

Al respecto, las nuevas técnicas de Big Data son fundamentales porque

networks. In that sense, Machine Learning algo-

permiten una gestión masiva de datos eficiente. Algunos analistas

rithms allow to take those data and turn them into

utilizan o algoritmos de búsqueda próximos a la Inteligencia Artificial

valuable information. A couple of useful tools in

y a las redes neuronales. En ese sentido, los algoritmos de Machine

data mining are: IEBS Master in Dat Sicence and

Learning permiten tomar esos datos y convertirlos en información de

Big Data.

valor. Un par de herramientas útiles en la minería de datos son: Master en Dat Sicence y Big Data de IEBS. 13

COMERCIALIZACIÓN Empresa de litio para México Lithium company for Mexico

Litio en México: Recurso estratégico para la nación México se encuentra entre los primeros diez lugares a nivel internacional con reservas de litio. Recientemente, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que creará una empresa mexicana para la explotación de este mineral. De ahí la importancia de considerar las oportunidades y desafíos que este recurso plantea para la energía y la minería.

Por/By: Paola Sánchez

egún el Servicio Geológico de Estados Unidos, México tiene reservas comprobadas por 1.7 millones de toneladas de litio, tan sólo en el estado de Sonora. No obstante,

empresas como la inglesa Bacanora Lithium, tienen perspectivas más optimistas, las cuales aseguran que podrían alcanzar hasta 4.3 millones de toneladas. Esto pone a México en una condición estratégica, no sólo para la

Lithium in Mexico: Strategic Resource for the Nation Mexico is among the first ten places in the world with lithium reserves. Recently, President Andrés Manuel López Obrador announced that he will create a Mexican company to exploit this mineral. Hence the importance of considering the opportunities and challenges that this resource poses for energy and mining.

industria minera sino para la propia economía nacional y la transición energética a escala global. Lo anterior debido a las propiedades que aporta este mineral en la fabricación de baterías, automóviles eléctricos y paneles solares.

ccording to the U.S. Geological Survey, Mexico has proven reserves of 1.7 million tons of lithium in the state

COMERCIALIZACIÓN Cabe destacar que la situación mexicana no es única en la región,

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sino también la de otros países latinoamericanos como Bolivia, Chile, Argentina y Perú. En conjunto con nuestro país, según datos del Servicio Geológico de EE.UU., estas naciones controlan el 67% de las reservas mundiales. Litio en México En el caso mexicano, hay concesiones vigentes para explorar litio, las cuales abarcan casi 95 mil hectáreas (ha), según datos del Sistema

!"#!$%&!'#&#'(%&!)*+",%$#&!

"#!$,-,.!&#!/.+/#+-'%+!#+!0.$,(,%1! /2,$#1!%'3#+-,+%1!4#'5!6!)78,/.9 67% OF THE WORLD’S LITHIUM RESERVES ARE CONCENTRATED IN BOLIVIA, CHILE, ARGENTINA, PERU AND MEXICO.

Integral sobre Economía Minera (SINEM). No obstante, a esta cifra se suman las 527 mil ha de territorio, las cuales se encuentran en concesiones que aún no han sido autorizadas por las instancias

of Sonora alone. However, companies such as the English

gubernamentales. En conjunto, estos números abarcan más de 622

company Bacanora Lithium, have more optimistic perspecti-

mil ha, repartidas en 36 proyectos de exploración y explotación.

ves, which assure that they could reach up to 4.3 million tons. This puts Mexico in a strategic position, not only for

En un marco de transición energética, este recurso ha sido nombrado

the mining industry, but also for the national economy

como el “petróleo del futuro” o el “nuevo oro blanco”. Esto tiene

and the energy transition on a global scale. This is due

implicaciones importantes en un momento en el cual las energías

to the properties provided by this mineral in the manu-

renovables y la movilidad eléctrica están impulsando su demanda.

facture of batteries, electric cars and solar panels.

Así, a diferencia de los demás países de la región, México apenas

It should be noted that the Mexican situation is not unique

se ha incorporado a los debates sobre la importancia y retos que

in the region, but also that of other Latin American countries

plantea este mineral en la industria, la economía y la sociedad.

such as Bolivia, Chile, Argentina and Peru. Together with our country, according to data from the U.S. Geological Sur-

Reforma Eléctrica

vey, these nations control 67% of the world’s reserves.

En este contexto se inserta la iniciativa de reforma constitucional en materia eléctrica, la cual fue presentada por el presidente Andrés

Lithium in Mexico

Manuel López Obrador. Dicho documento reconoce el carácter

In the Mexican case, there are current concessions to ex-

estratégico a las actividades relacionadas con el litio. Además,

plore lithium that cover almost 95 thousand hectares (ha),

la propuesta de reforma busca otorgar mayor aprovechamiento

according to data from the Integral System on Mining Economics (SINEM). However, to this figure must be added the

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527 thousand hectares of territory that are in concessions that have not yet been authorized by government agencies. Together, these numbers cover more than 622,000 ha, spread over 36 exploration and exploitation projects.

In a framework of energy transition, this resource has been

WITHIN A FRAMEWORK OF ENERGY TRANSITION, LITHIUM HAS BEEN CALLED THE “OIL OF THE FUTURE” OR THE “NEW WHITE GOLD”.

named as the “oil of the future” or the “new white gold”. This has important implications at a time when renewable energies and electric mobility are driving its demand.

COMERCIALIZACIÓN Thus, unlike other countries in the region, Mexico has barely joined the debates on the importance and challenges posed by this mineral in industry, the economy and society.

Electrical Reform This is the context for the constitutional reform initiative on electricity, which was presented by President Andrés Manuel López Obrador. This document recognizes the strategic nature of lithium-related activities.

del Estado en su explotación. Esto a través de la creación

In addition, the reform proposal seeks to grant greater Sta-

de una empresa paraestatal “en beneficio de los mexicanos,

te involvement in its exploitation. This is through the crea-

para los mexicanos”, aseveró el mandatario. En el pasado,

tion of a parastatal company “for the benefit of Mexicans,

el nombre para este proyecto se planteó como Litiomex,

for Mexicans”, stated by the President. In the past, the name

aunque hoy en día no se ha confirmado si continúa vigente.

for this project was proposed as Litiomex, although today it has not been confirmed whether it is still in force.

La iniciativa no contempla retirar concesiones previamente otorgadas como es el caso de los descubrimientos de 2018 en

The initiative does not contemplate withdrawing previous-

Sonora. Este yacimiento, ubicado en el pueblo de Bacadéhuachi,

ly granted concessions, as in the case of the 2018 dis-

se encuentra en manos de la empresa inglesa Bacanora Lithium

coveries in Sonora. This deposit, located in the town of

y la china Ganfeng Lithium. El proyecto de la Sierra Madre

Bacadéhuachi, is in the hands of the English company Ba-

Occidental tiene como prospectiva un total de casi 243.8

canora Lithium and the Chinese company Ganfeng Lithium.

millones de toneladas; ubicándolo, según estimaciones de

The Sierra Madre Occidental project has a prospective total

la empresa, como uno de los más grandes en todo el mundo.

of almost 243.8 million tons and is positioned as one of the largest in the world, according to company estimations.

No obstante, uno de los principales retos en el caso mexicano, se relaciona con la falta de desarrollo de capacidades técnicas

However, one of the main challenges in the Mexican case

para cubrir los costos de extracción de este recurso, pues está

is related to the lack of development of technical capaci-

mezclado con arcilla. De ahí que, incluso la entonces secretaria

ties to cover the cost of extracting this resource, since it

de Economía de México, Graciela Márquez, desmintiera

is mixed with clay. Hence, even the then Mexican Secretary

que las reservas encontradas estuvieran completamente

of Economy, Graciela Márquez, denied that the reserves

constituidas del preciado mineral.

found were completely made up of the precious mineral.

Litio para los mexicanos

Lithium for Mexicans

En esas circunstancias, la actual secretaria de Energía, Rocío

In these circumstances, the current Secretary of Ener-

Nahle, confirmó con anterioridad la necesidad de crear una

gy, Rocío Nahle, previously confirmed the need to create a

empresa estatal que explote el mineral. De este modo, si bien

state-owned company to exploit the mineral. Thus, althou-

la iniciativa de reforma eléctrica contempla la participación de

gh the electricity reform initiative contemplates the parti-

la inversión privada, sobre todo nacional, también considera

cipation of private investment, especially national, it also

COMERCIALIZACIÓN cuestiones como la seguridad y soberanía energéticas. considers issues such as energy security and sovereignty.

En este sentido, el partido en el poder ha presentado una iniciativa de nacionalización del litio, dicha propuesta está

In this sense, the ruling party has presented an initiative

basada en el modelo de Bolivia. Así, el esquema boliviano,

for the nationalization of lithium, based on the Bolivian mo-

también incluye una empresa paraestatal denominada

del. Thus, the Bolivian scheme also includes a parastatal

“Yacimientos de Litio Bolivianos” (YLB). La propuesta de

company called “Yacimientos de Litio Bolivianos” (YLB).

reforma en México se encuentra respaldada por cifras de instituciones como el Centro Estratégico Latinoamericano de

The reform proposal in Mexico is supported by figures from

Geopolítica, el cual indica que el 70.2% de la población está de

institutions such as the Latin American Strategic Center for

acuerdo en que sea el Estado quien administre todos los recursos naturales. Asimismo, otro de los retos que plantea la puesta en marcha de proyectos de exploración y explotación de este recurso, está vinculado con las consecuencias ambientales. Al respecto, agrupaciones como el colectivo Geocomunes y la

Geopolitics, which indicates

!"#$%$&$"'$("#)*#+*,-+."# *!/&'+$&"#+*&-%-&*#*!# &"+0&'*+#*1'+"'/2$&-#"#!"1# "&'$($)")*1#+*!"&$-%")"1# &-%#*!#!$'$-#3#451&"#-'-+2"+# ."3-+#"6+-(*&7".$*%'-#)*!# *1'")-#*%#15#*86!-'"&$9%:

that 70.2% of the population agrees that the State should manage all natural resources.

Likewise, another challenge posed by the implementation of projects for the exploration and exploitation

THE ELECTRICITY REFORM INITIATIVE RECOGNIZES THE STRATEGIC NATURE OF LITHIUM-RELATED ACTIVITIES AND SEEKS TO GIVE THE STATE A GREATER ROLE IN ITS EXPLOITATION.

Red Mexicana de Afectados

of this resource is linked to the environmental consequences. In this regard, groups such as the Geocomunes collective and the

por la Minería (REMA), han señalado las preocupaciones en

Mexican Network of People Affected by Mining (REMA) have

torno a las actividades mineras. Entre las inquietudes sociales

pointed out the concerns regarding mining activities. Among

resaltan la sobreexplotación de agua, las emisiones de gases

the social concerns are the overexploitation of water, green-

de efecto invernadero y la contaminación de ecosistemas.

house gas emissions and the contamination of ecosystems.

Ante esta situación, cabe destacar que la apuesta por el litio,

In view of this situation, it should be noted that the commit-

incluso cuando ha sido nombrado como el recurso principal del

ment to lithium, even though it has been named as the main

futuro energético, no necesariamente reemplazará las altas

resource of the energy future, will not necessarily replace

tasas de retorno energético que alcanzan los combustibles

the high rates of energy return achieved by fossil fuels. The-

fósiles. Por ello, la apuesta no debe ser por la exploración y

refore, the bet should not be on the exploration and exploi-

explotación de bienes que sustituyan al petróleo, sino de

tation of goods that will replace oil, but on a modification of

una modificación de los sistemas energéticos. Es decir, la

the energy systems. In other words, the transition should

transición no sólo debe ser de energías fósiles a energías

not only be from fossil fuels to renewable energies, but

renovables, sino también de matrices energéticas de alto

also from high-consumption energy matrices to more sus-

consumo hacia esquemas más sostenibles y con enfoques

tainable schemes that focus on the common good.

en el bienestar común.

Comercialización Minerales estratégicos de la transición energética / Strategic minerals of the energy transition

Litio, radiografía de una nueva industria México se encuentra, actualmente, entre los primeros diez lugares a nivel internacional con reservas de litio. De ahí la importancia de considerar cuáles son las oportunidades y desafíos que este recurso plantea para el país y la industria minera.

egún el Servicio Geológico de Estados Unidos, México tiene reservas comprobadas por 1.7 millones de toneladas de litio, tan sólo en el estado de Sonora. No obstante, empresas como la inglesa Bacanora Lithium, tienen perspectivas más optimistas, las cuales aseguran que podrían alcanzar hasta 4.3 millones de toneladas. Esto pone a México en una condición estratégica, no sólo para la industria minera sino para la propia economía nacional y la transición energética a escala global. Lo anterior debido a las propiedades que aporta este mineral en la fabricación de baterías, automóviles eléctricos y paneles solares.

Lithium, radiography of a new industry Mexico is currently among the top ten countries in the world in terms of lithium reserves. Hence the importance of considering the opportunities and challenges that this resource poses for the country and the mining industry.

ccording to the U.S. Geological Survey, Mexico has proven reserves of 1.7 million tons of lithium in the state of Sonora alone. However, companies such as the English company Bacanora Lithium, have more optimistic perspectives, which assure that they could reach up to 4.3 million tons. This puts Mexico in a strategic position, not only for the mining industry, but also for the national economy and the energy transition on a global scale. This is due to the properties provided by this mineral in the manufacture of batteries, electric cars and solar panels.

Comercialización

Cabe destacar que la situación mexicana no es única en la región, sino también la de otros países latinoamericanos como Bolivia, Chile, Argentina y Perú. En conjunto con nuestro país, según datos del Servicio Geológico de EE.UU., estas naciones controlan el 67% de las reservas mundiales.

It should be noted that the Mexican situation is not unique in the region, but also that of other Latin American countries such as Bolivia, Chile, Argentina and Peru. Together with our country, according to data from the US Geological Survey, these nations control 67% of the world’s reserves.

LA INICIATIVA DE REFORMA ELÉCTRICA RECONOCE EL CARÁCTER ESTRATÉGICO A LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL LITIO Y BUSCA OTORGAR MAYOR APROVECHAMIENTO DEL ESTADO EN SU EXPLOTACIÓN. THE ELECTRICITY REFORM INITIATIVE RECOGNIZES THE STRATEGIC NATURE OF LITHIUM-RELATED ACTIVITIES AND SEEKS TO GIVE THE STATE A GREATER ROLE IN ITS EXPLOITATION.

En el caso mexicano, hay concesiones vigentes para explorar litio que abarcan casi 95 mil hectáreas (ha), según datos del Sistema Integral sobre Economía Minera (SINEM). No obstante, a esta cifra se suman las 527 mil ha de territorio, las cuales se encuentran en concesiones que aún no han sido autorizadas por las instancias gubernamentales. En conjunto, estos números abarcan más de 622 mil ha, repartidas en 36 proyectos de exploración y explotación. En un marco de transición energética, este recurso ha sido nombrado como el “petróleo del futuro” o el “nuevo oro blanco”. Esto tiene implicaciones importantes en un momento en el cual las energías renovables y la movilidad eléctrica están impulsando su demanda. Así, a diferencia de los demás países de la región, México apenas se ha incorporado a los debates sobre la importancia y retos que plantea este mineral en la industria, la economía y la sociedad.

In the Mexican case, there are concessions in force to explore lithium covering almost 95 thousand hectares (ha), according to data from the Integral System on Mining Economics (SINEM). However, to this data must be added the 527 thousand hectares of land under concessions that have not yet been authorized by the government. Together, these numbers cover more than 622,000 ha, spread over 36 exploration and exploitation projects. In a framework of energy transition, this resource has been named as the “oil of the future” or the “new white gold”. This has important implications at a time when renewable energies and electric mobility are driving its demand. Thus, unlike other countries in the region, Mexico has barely joined the debates on the importance and challenges posed by this mineral in industry, the economy and society.

Comercialización En este contexto se inserta la iniciativa de reforma constitucional en materia eléctrica presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Dicho documento reconoce el carácter estratégico a las actividades relacionadas con el litio y busca otorgar mayor aprovechamiento del Estado en su explotación.

EN UN MARCO DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA, EL LITIO HA SIDO NOMBRADO COMO EL “PETRÓLEO DEL FUTURO” O EL “NUEVO ORO BLANCO”. WITHIN A FRAMEWORK OF ENERGY TRANSITION, LITHIUM HAS BEEN CALLED THE “OIL OF THE FUTURE” OR THE “NEW WHITE GOLD”.

La iniciativa no contempla retirar concesiones previamente otorgadas como es el caso de los descubrimientos de 2018 en Sonora. Este yacimiento, ubicado en el pueblo de Bacadéhuachi, se encuentra en manos de la empresa inglesa Bacanora Lithium y la china Ganfeng Lithium. El proyecto de la Sierra Madre Occidental tiene como prospectiva un total de casi 243.8 millones de toneladas; ubicándolo, según estimaciones de la empresa, como uno de los más grandes en todo el mundo. No obstante, uno de los principales retos en el caso mexicano, se relaciona con la falta de desarrollo de capacidades técnicas para cubrir los costos de extracción de este recurso, pues está mezclado con arcilla. De ahí que, incluso, la entonces secretaria de Economía de México, Graciela Márquez, desmintiera que las reservas encontradas estuvieran completamente constituidas del preciado mineral. En esas circunstancias, la actual secretaria de Energía, Rocío Nahle, confirmó la necesidad

This is the context of the constitutional reform initiative on electricity presented by President Andrés Manuel López Obrador. This document recognizes the strategic nature of lithium-related activities and seeks to give the State a greater role in its exploitation. This initiative does not contemplate withdrawing previously granted concessions, as in the case of the 2018 discoveries in Sonora. This deposit, located in the town of Bacadéhuachi, is in the hands of the English company Bacanora Lithium and the Chinese company Ganfeng Lithium. The Sierra Madre Occidental project has a prospective total of almost 243.8 million tons; placing it, according to company estimates, as one of the largest in the world. However, one of the main challenges in the Mexican case has to do with the lack of development of technical capacities to cover the costs of extracting this resource, because it is mixed with clay. Hence, even the then Mexican Secretary of Economy, Graciela Márquez, denied that the reserves found were completely made up of the precious mineral. Under these circumstances, the current Secretary of Energy, Rocío Nahle, confirmed the need to create a state-owned company to exploit the mineral. Thus, although the electricity reform initiative contemplates private investment participation, especially national, it also considers issues such as energy security and sovereignty. In this sense, the ruling party has presented an initiative for the nationalization of lithium, based on the Bolivian model. It is also supported by figures from institutions such as the Latin American Strategic Center for Geopolitics, which indicates that 70.2% of the population agrees that the State should manage all natural resources. Likewise, another challenge posed by the implementation of projects for the exploration

Comercialización de crear una empresa estatal que explote el mineral. De este modo, si bien la iniciativa de reforma eléctrica contempla la participación de la inversión privada, sobre todo nacional, también considera cuestiones como la seguridad y soberanía energéticas. En este sentido, el partido en el poder ha presentado una iniciativa de nacionalización del litio, dicha propuesta está basada en el modelo boliviano. Además, se encuentra respaldada por cifras de instituciones como el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, el cual indica que el 70.2% de la población está de acuerdo en que sea el Estado quien administre todos los recursos naturales. Asimismo, otro de los retos que plantea la puesta en marcha de proyectos de exploración y explotación de este recurso, está vinculado con las consecuencias ambientales. Al respecto, agrupaciones como el colectivo Geocomunes y la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), han señalado las preocupaciones en torno a las actividades mineras; entre las cuales destacan la sobreexplotación de agua, las emisiones de gases de efecto invernadero y la contaminación de ecosistemas. Ante esta situación, cabe destacar la apuesta por el litio, incluso cuando ha sido nombrado como el recurso principal del futuro energético, no necesariamente reemplazará las altas tasas de retorno energético que poseen los combustibles fósiles. Por ello, la apuesta no debe ser por la exploración y explotación de bienes que sustituyan al petróleo, sino de una modificación de los sistemas energéticos. Es decir, la transición no sólo debe ser de energías fósiles a energías renovables, sino también de matrices energéticas de alto consumo hacia esquemas más sostenibles y con enfoques en el bienestar común.

and exploitation of this resource has to do with the environmental consequences. In this regard, groups such as the Geocomunes collective and the Mexican Network of People Affected by Mining (REMA) have pointed out the concerns surrounding mining activities, among which are the overexploitation of water, greenhouse gas emissions and the contamination of ecosystems.

In view of this situation, it is worth noting that even though lithium has been named as the main resource of the energy future, it will not necessarily replace the high energy return rates of fossil fuels. Therefore, the bet should not be on the exploration and exploitation of goods to replace oil, but on a modification of energy systems. In other words, the transition should not only be from fossil to renewable energies, but also from high-consumption energy matrices to more sustainable schemes focused on the common good.

Maquinaria y Tecnología Automatización e información / Automation and information

La mina de litio conectada

De acuerdo a estimaciones, para el año 2040, el 50% de todas las ventas de automóviles podría corresponder a modelos eléctricos, lo cual derrumbaría una demanda de 13 millones de barriles de petróleo por día. Además, las aplicaciones de movilidad electrónica y los sistemas de almacenamiento de energía, también estarán impulsando un uso cada vez mayor del litio.

unto con este crecimiento exponencial en el uso del litio, vendrá la presión sobre la industria. La demanda mundial de este recurso podría crecer a un ritmo mayor a la oferta en los próximos años. Esta circunstancia requerirá de unos 10,000 millones de dólares en minería durante los próximos 10 años, según datos de la compañía minera global SQM, En este sentido, las prioridades y las preocupaciones de las empresas mineras de litio no son diferentes a las de otras empresas

The connected lithium mine According to estimates, by the year 2040, 50% of all automobile sales could be electric models, which would bring down a demand of 13 million barrels of oil per day. In addition, e-mobility applications and energy storage systems will also be driving an increasing use of lithium.

long with this exponential growth in lithium use will come pressure on the industry. Global demand for this resource could grow at a faster rate than supply in the coming years. This circumstance will require some 10 billion dollars in mining over the next 10 years, according to data from the global mining company SQM, In this sense, the priorities and concerns of lithium mining companies are no different from those of other mining companies. Operating at a high level is always a priority; but so is

Maquinaria y Tecnología

mineras. Operar a un nivel elevado siempre es una prioridad; pero también lo es la sustentabilidad, la seguridad de los trabajadores, la alta calidad de la producción; y el control de los presupuestos. Para ello, la conformación de proyectos mineros deberá continuar afrontando riesgos y retos, pero será fundamental una adecuada planificación para superarlos con éxito. Entre estos retos pueden encontrarse los plazos de entrega o una consideración excesiva de presupuesto.

sustainability, worker safety, high production quality, and budget control. To this end, the formation of mining projects will continue to face risks and challenges, but proper planning will be essential to overcome them successfully. These challenges may include lead times or excessive budget considerations. Thus, a lack of standards for suppliers can result in additional engineering hours and project delays. In addition to the fact that, when the different components of the project are not properly integrated, the operation and efficiency of the plant in the future will suffer.

50%

EN 2040

2025 2018

16-20% CAGR

EVOLUCIÓN DE LA DEMANDA DE LITIO

Así, la carencia de estándares para los proveedores puede resultar en horas de ingeniería adicionales y retrasos en el proyecto. Adicional al hecho de que, cuando no se integran correctamente los diferentes componentes del proyecto, la operación y la eficiencia de la planta en el futuro se verán perjudicadas. Frente a estas metas, Rockwell Automation plantea una excelente opción en los aspectos de automatización e información. De este modo se consigue una mejor integración de los sistemas y una experiencia del usuario más optimizada. Lo anterior significa no sólo una mejor coordinación entre fabricantes, sino

VENTAS DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS DE PASAJEROS EN TODO EL MUNDO

Faced with these goals, Rockwell Automation offers an excellent option in the aspects of automation and information. This results in better integration of systems and a more optimized user experience. This means not only better coordination between manufacturers, but also better guidance, standards and technical assistance in the project, as well as a detailed design from the beginning. It is worth noting that, today, most lithium is extracted from brine reserves. These deposits are usually located at high altitudes and in areas with low rainfall where solar evaporation is a

Maquinaria y Tecnología

también una mejor orientación, estándares y asistencia técnica en el proyecto; así como un diseño detallado desde el principio. Cabe destacar que, hoy en día, la mayor parte del litio se extrae de las reservas de salmuera. Estos depósitos suelen estar situados a grandes altitudes y en zonas con escasas precipitaciones en las que la evaporación solar es un método rentable para lograr el decantamiento de las sales. Debido a estas circunstancias, la calidad lo es todo en los proyectos extractivos; pues el carbonato de litio apto para baterías tiene un contenido de carbonato entre el 99.2 y el 99.5% con un bajo nivel de impurezas. Por eso una pequeña diferencia en la calidad puede tener un impacto considerable en el precio; por ejemplo, el litio apto para baterías puede

cost-effective method to achieve decantation of the salts. Due to these circumstances, quality is everything in extractive projects; for battery grade lithium carbonate has a carbonate content between 99.2 and 99.5% with a low level of impurities. Therefore, a small difference in quality can have a considerable impact on price; for example, battery grade lithium can cost between $1,000 and $1,500 USD more per ton than technical grade lithium. Considering the above, it is worth noting that the range of solutions offered by Rockwell Automation has high degrees of reliability in the face of the operational challenges of this type of mining. Some of them are condition and energy monitoring, process control optimization

Maquinaria y Tecnología

costar entre $1,000 y $1,500 USD., más por tonelada que el de grado técnico. Considerando lo anterior, conviene destacar que la gama de soluciones ofrecida por Rockwell Automation posee altos grados de fiabilidad ante los retos operacionales de este tipo de minería. Algunas de ellas son el monitoreo de condiciones y de la energía, la optimización del control de procesos y la gestión de motores de bombas; acompañado de distintas soluciones de ciberseguridad. Entre las soluciones de sistemas, Rockwell Automation brinda el proyecto Integrated Architecture para el litio. Este esquema incluye una integración de sistemas de extremo a extremo, pasando desde el control de procesos hasta los sistemas de información y producción. Finalmente, en la perspectiva de Rockwell Automation, “la estandarización aporta beneficios a lo largo de todo el ciclo de vida de la mina”. Asimismo, permite aprovechar al máximo la transformación digital en las reservas y proyectos de litio.

and pump motor management; accompanied by different cybersecurity solutions. Among the systems solutions, Rockwell Automation provides the Integrated Architecture project for lithium. This scheme includes end-toend systems integration, ranging from process control to information and production systems. Finally, from Rockwell Automation’s perspective, “standardization brings benefits throughout the mine’s life cycle. It also makes it possible to take full advantage of the digital transformation in lithium reserves and projects.

Maquinaria y Tecnología Minería del futuro / Mining of the future

Gemelos digitales, aliados de la minería inteligente Un gemelo digital permite a los usuarios recopilar, procesar, monitorear, administrar y compartir información para reducir fallas, optimizar costos y aumentar eficiencia.

Digital twins, intelligent mining allies

Por / By: Efraín Mariano

a complejidad de la industria minera obliga a las empresas a mantenerse a la vanguardia en la implementación y adopción de nuevas tecnologías para optimizar sus procesos productivos. Por si fuera poco, la irrupción de la pandemia, más que desacelerar estos procesos, ha venido acelerar la Transformación Digital y la adopción de nuevas tecnologías. México, con mineras de prestigio internacional, avanza hacia una minería inteligente o minería 5.0. Administrar los activos mineros es una acción clave para las compañías que,

A digital twin allows users to collect, process, monitor, manage and share information to reduce failures, optimize costs and increase efficiency.

he complexity of the mining industry forces companies to stay at the forefront in the implementation and adaptation of new technologies to optimize their production processes. Moreover, the outbreak of the pandemic, rather than slowing down these processes, has accelerated the Digital Transformation and the adoption of new technologies. Mexico, having mining companies of international prestige, is moving towards intelligent mining or mining 5.0. Managing mining assets is a key action for companies that are currently seeking to reduce error margins, anticipate failures, optimize costs and shield their operations. In the mining industry, the integration of digital technology is fundamentally optimizing the way it operates and provides value to its customers. It offers a wide range of solutions, from corrective maintenance and realtime date analysis to remote

Maquinaria y Tecnología en la actualidad, buscan reducir los márgenes de error, anticipar fallas, optimizar costos y blindar su operatividad. En la industria minera, la integración de tecnología digital está optimizando fundamentalmente la forma en la que opera y brinda valor a sus clientes. Y es que ofrece un amplio abanico de soluciones, desde mantenimientos correctivos y análisis de datos en tiempo real, hasta monitoreo remoto y gemelos digitales. Todas esas soluciones están aumentando las capacidades y productividad en los distintos eslabones de la cadena de valor.

Gemelos digitales y su mejora operacional Hablar de un gemelo digital es referirnos a una réplica virtual en 3D de algún elemento físico. Aunque no es solo una copia o modelo, también es un activo con todo lo que ello conlleva, reflejando datos con información precisa para realizar los trabajos respectivos. En otros términos, un gemelo digital permite a los usuarios recopilar, procesar, monitorear, administrar y compartir información sobre un activo en particular. En la industria minera, específicamente en la minería inteligente, los gemelos digitales están ayudando a transformar los procesos productivos. Con la implementación de los gemelos digitales se están creando modelos virtuales alimentados de datos en tiempo real, donde los escenarios se pueden probar rápidamente antes de que se implementen, impactando directamente en ahorros y mejoras operacionales. Con la integración de datos, modelos 3D, escaneos y soluciones de realidad aumentada, los gemelos están aumentando la eficiencia operacional. Existen soluciones digitales que ayudan a recopilar y procesar información relacionada con todas las operaciones y procesos en la minería. Esa información, cuando se combina

EN LA INDUSTRIA MINERA, LOS GEMELOS DIGITALES IMPACTAN DIRECTAMENTE EN AHORROS Y MEJORAS OPERACIONALES. IN THE MINING INDUSTRY, DIGITAL TWINS DIRECTLY IMPACT SAVINGS AND OPERATIONAL IMPROVEMENTS.

monitoring and digital twins. All these solutions are increasing the capabilities and productivity in the different links of the value chain. Digital twins and their operational improvement When we talk about a digital twin, we refer to a virtual 3D replica of some physical element. Although it’s not only a copy or model, it’s also an asset, reflecting data with accurate information to perform the jobs. In other words, a digital twin allows users to collect, process, monitor, manage and share information about a particular asset. In the mining industry, specifically in smart mining, digital twins are helping to transform production processes. The implementation of digital twins will drive the creation of virtual models powered by real-time data, where scenarios can be tested quickly before they are implemented, directly impacting savings and operational improvements. Also, the integration of data, 3D models, scans and augmented reality solutions, twins are increasing operational efficiency. Digital solutions are available to help collect and process information related to all mining operations and processes. The information combined with monitoring and distributed sensor systems enables digital twins.

Maquinaria y Tecnología con monitoreo y sistemas de sensores distribuidos, habilita los gemelos digitales. Igualmente, los gemelos digitales, permiten visualizar, en realidad aumentada, escaneos y modelos geológicos de operaciones mineras. Igualmente ayudan a ampliar las capacidades de plantas de procesamiento para monitoreo en tiempo real.

Gemelos digitales, habilitadores de eficiencia En la industria minera, los gemelos digitales mejoran el comportamiento de las máquinas. Entre sus ventajas y beneficios se puede mencionar que ayudan a detectar problemas con antelación. Los gemelos digitales permiten conocer futuros problemas para tener la solución antes de que ocurra. Igualmente ayudan a reducir los tiempos de inactividad, a reducir los costos, ayudan a optimizar los procesos y aumentar eficiencia. Asimismo, ayudan a identificar oportunidades de negocio gracias al análisis masivo de datos es posible comparar la utilidad con los datos empresariales y entender mejor posibles oportunidades de negocios. Del mismo modo, ayuda a comprobar que los productos se fabrican con las especificaciones técnicas correspondientes sin tener que recurrir a las pruebas de calidad. Son muchos los segmentos de la industria minera que pueden beneficiarse de las ventajas de los gemelos digitales, pero especialmente destacan: en la industria extractiva, se utilizan para analizar datos y supervisar cualquier posible problema que pueda surgir en las excavaciones o perforaciones.

Consequently, digital twins enable augmented reality visualization of scans and geological models of mining operations. They also help to extend capabilities of processing plants for real-time monitoring.

Digital twins, efficiency enablers In the mining industry, digital twins improve machine performance. They help detect problems in advance. Digital twins allow knowing future difficulties in order to have the solution before they occur. They also help reduce downtime, reduce costs, help optimize processes and increase efficiency. Moreover, they help to identify business opportunities, thanks to the massive data analysis it’s possible to compare the utility with enterprise data and better understand potential business opportunities. Similarly, it helps to verify that products are manufactured to the relevant technical specifications without having to resort to quality testing. Many segments of the mining industry benefit from the advantages of digital twins,

Maquinaria y Tecnología Algunos estudios sugieren que los gemelos digitales podrían ayudar a ahorrar el 70% de la energía y por lo tanto reducir costos. Asimismo, el sector automotriz, incluyendo camiones pesados empleados en la minería, está muy ligado a los gemelos digitales, por el continuo proceso de digitalización y automatización para mejorarlos.

Gemelo digital, predicción de averías La Universidad CEU Cardenal Herrera (CEU UCH) de Valencia y una empresa de tecnología han iniciado un proyecto de colaboración para incorporar nuevas técnicas de inteligencia artificial al modelo de gemelo digital para la industria 4.0, que pueden beneficiar a varios segmentos, como el minero. Las partes trabajan en el desarrollo de algoritmos de Machine Learning y técnicas de Big Data para la predicción de fallas y el mantenimiento predictivo de maquinaria industrial que permita evitar paradas en la producción. La maquinaria industrial cuenta normalmente con sistemas de alerta que avisan de las averías en los equipos para evitar un daño grave. Estas alertas normalmente finalizan con una parada segura del sistema. Con este proyecto conjunto, los desarrolladores pretenden ir un paso más allá para diseñar un modelo basado en inteligencia artificial que permita predecir cuándo se puede producir una avería antes de que se active la alarma de parada de un equipo industrial. Para el desarrollo de este tipo de modelos predictivos para el mantenimiento de maquinaria es necesario monitorizar en tiempo real valores como temperaturas, vibraciones, tensiones, intensidades o valores de consumo, entre otras variables. Esta metodología predictiva basada en inteligencia artificial se podrá integrar en el desarrollo de “gemelos digitales”.

but they stand out in particular: in the extractive industry, they are used to analyzing data and monitor any potential difficulties that may arise in excavations or drilling. Some studies suggest that digital twins could help save 70% of energy and, therefore, reduce costs. Also, the automotive sector, including heavy trucks used in mining, is closely linked to digital twins, because of the continuous process of digitization and automation to improve them.

Digital twins, failure prediction CEU Cardenal Herrera University (CEU UCH) and a technology company have initiated a collaborative project to incorporate new artificial intelligence techniques into the digital twin model for Industry 4.0, which can benefit many segments, such as mining. The stakeholders are working on the development of Machine Learning algorithms and Big Data techniques for failure prediction and predictive maintenance of industrial machinery to avoid production downtime. Industrial machinery normally has alert systems that warn of equipment failures to avoid serious damage. These alerts usually end with a safe shutdown of the system. In this joint project, the developers intend to go one step further to design a model based on artificial intelligence that can predict when a breakdown may occur before the shutdown alarm of industrial equipment is triggered. Finally, the development of this type of predictive models for machinery maintenance requires real-time monitoring of values such as temperatures, vibrations, voltages, intensities or consumption values, among other variables. This predictive methodology based on artificial intelligence can be integrated in the development of “digital twins”.

Servicios Servicios en minería / Mining Services

La importancia de una exploración minera comprometida con el cuidado del medio ambiente La exploración en minería corresponde al proceso de investigación de un yacimiento potencial en recursos mineros. Además, la calidad de los servicios de exploración, se mide en cuanto a su compromiso con el cuidado del medio ambiente y la no afectación de las comunidades en las que operan.

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revio al proceso de extracción y procesamiento de minerales, se desarrolla una etapa de exploración, es decir, un estudio para determinar si es conveniente la construcción de una mina. En ella, un grupo de especialistas, como geólogos mineros, científicos ambientales, metalúrgicos e ingenieros, realizan las actividades de reconocimiento y prospección de los minerales. Como parte de la primera actividad de reconocimiento, se realiza una identificación y observación del yacimiento minero a explorar, así como una recolección de muestras. Por otro lado, las actividades de prospección consisten en la utilización de instrumentos de mayor precisión y técnicas más complejas, como fotos aéreas para tomar muestras.

The importance of mineral exploration committed to caring for the environment Mineral exploration is the process of investigating a potential deposit in mineral resources. In addition, the quality of exploration services is measured in terms of their commitment to environmental care and the non-affectation of the communities in which they operate.

efore the mineral extraction and processing process, an exploration stage is carried out, that is a study to determine whether the construction of a mine is advisable. In this stage, a group of specialists, such as mining geologists, environmental scientists, metallurgists and

Servicios EN LA ACTIVIDAD DE EXPLORACIÓN MINERA, UN GRUPO DE ESPECIALISTAS, COMO GEÓLOGOS MINEROS, CIENTÍFICOS AMBIENTALES, METALÚRGICOS E INGENIEROS, REALIZAN LAS ACTIVIDADES DE RECONOCIMIENTO Y PROSPECCIÓN DE LOS MINERALES. IN MINERAL EXPLORATION ACTIVITIES, A GROUP OF SPECIALISTS, SUCH AS MINING GEOLOGISTS, ENVIRONMENTAL SCIENTISTS, METALLURGISTS AND ENGINEERS, CARRY OUT RECONNAISSANCE AND PROSPECTING ACTIVITIES.

Al ser un procedimiento muy relevante, los servicios de exploración minera deben considerar diversos aspectos, por ejemplo, que la actividad minera no dañe el medio ambiente. En este sentido, las empresas de este sector tienen que respetar la regulación ambiental internacional, nacional y local. También, deben tramitar los permisos de exploración y asegurar que sus operaciones no dañarán al entorno natural. En cuanto a la disponibilidad y abastecimiento del agua, las actividades de exploración tienen como obligación, un manejo apropiado del recurso, sin limitar la disponibilidad del agua a los habitantes. Otro elemento importante es que los servicios de exploración deben tener una correcta gestión en el desecho de los residuos mineros, que no afecte al medio ambiente ni a la salud de las personas. Igual de importante que lo anterior es, garantizar que las comunidades aledañas no serán afectadas por la construcción de una mina. Para ello, la consulta y el consentimiento previo de las comunidades, deberá ser un requisito previo para lo servicios de exploración. Un diálogo entre los prestadores de servicios, las autoridades y las comunidades podría evitar conflictos sociales a futuro.

engineers, carry out reconnaissance and prospecting activities. During the first reconnaissance activity, an identification and observation of the mineral deposit to be explored is carried out, as well as the collection of samples. On the other hand, prospecting activities consist of the use of more precise instruments and more complex techniques, such as aerial photos to take samples. Likewise, mineral exploration services must consider several aspects, for example, that the mining activity doesn’t damage the environment. Moreover, companies in this sector must respect international, national and local environmental regulations. They must also process exploration permits and ensure that their operations will not harm the natural environment. In terms of water availability and supply, exploration activities are required to manage the resource appropriately, without limiting the availability of water to the inhabitants. Also, the exploration services must consider to have a correct management in the disposal of mining waste that doesn’t affect the environment or people’s health. Finally, the exploration companies need to ensure that the surrounding communities will not be affected by the construction of a mine. To this end, prior consultation and consent of the communities should be a prerequisite for exploration services. A dialogue between service providers, authorities and communities could avoid social conflicts in the future.

EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN Servicios en minería / Mining services

Un transporte minero seguro y eficaz para las personas Safe and efficient mining transportation for people El transporte de materiales en la minería debe ser uno de los elementos más importantes a considerar por los interesados en la industria. Sin éste, no se podrían llevar a cabo las actividades de extracción minera. Por/by: Elizabeth García

n transporte de material eficiente y de calidad, ayuda a maximizar la disponibilidad y el rendimiento de las operaciones. De igual forma, impulsa a reducir los costos de producción, servicio y mantenimiento, a través de

una buena distribución de los materiales en las zonas de actividad.

The transportation of materials in mining should be one of the most important elements to be considered by stakeholders in the industry. Without the transportation, mining activities could not be carried out.

fficient and quality material transport helps to maximize the availability and performance of operations. It also helps

Así, las empresas de transportes de carga, no sólo deben contar con una cantidad de flotas pertinentes, sino con la más alta

to reduce production, service and maintenance costs

through a good distribution of materials in the areas of activity. Thus, transport companies must not only have a relevant number of fleets, but also the latest technology and the necessary control, for example, software that monitors the logistics process. Safety standards An excellent transport service must always consider that the equipment, the area and the transport vehicles maintain high safety standards. In this sense, the safety of people is a fundamental requirement, because transportation in mining involves the transfer of materials that can be dangerous, such as fuel, explosives, tires, drilling materials, among others. To ensure proper safety of workers and people involved, it’s recommended to develop a preventive and emergency plan.

EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN tecnología y el control necesario, por ejemplo, un software que monitoree el proceso logístico. Estándares de seguridad Un servicio de excelencia en trasporte, siempre debe considerar que el equipo, la zona y los vehículos de transporte mantengan altos estándares de seguridad. En este sentido, la seguridad de las personas es un requisito fundamental, porque el transporte en la minería implica el traslado de materiales que pueden ser peligrosos, como el combustible, explosivos, neumáticos, materiales de perforación, entre otros. Para garantizar una correcta seguridad de los trabajadores y de las personas involucradas, se recomienda elaborar un plan preventivo y un plan de emergencia. Antes de realizar cualquier operación de transporte, se debe evitar cualquier situación de desastre. Un servicio de transporte seguro considera las siguientes tareas: Before carrying out any transportation operation, any disaster

garantizar que los vehículos de transporte sean eficientes y

situation must be avoided.

cumplan con las medidas; diseñar y supervisar las áreas de carga y descarga; identificar y colocar señales; establecer reglas de

A safe transport service considers the following tasks: ensuring

operación, por ejemplo, una velocidad máxima y contar con un

that transport vehicles are efficient and comply with measures;

amplio personal capacitado.

supervising the unloading areas; identifying and placing signs; establishing operating rules such as a maximum speed and having trained personnel.

Por otro lado, el plan de emergencia responde a qué hacer ante una situación de riesgo. Cabe destacar que los daños pueden disminuir, siempre y cuando, se

On the other hand, the emergency plan consists of what to do in a risk situation. It should be noted that damages can be reduced as long as a plan to be developed.

diseñe y se conozca un plan a desarrollar durante y después de una emergencia. Es decir, el servicio de transporte debe contar con elementos como señales de seguridad, salidas de emergencia,

In other words, the transport service must

bermas para la contención de

have element such as safety signs, emer-

derrames, y además, realizar una

gency exits, berms for spill containment

capacitación a los trabajadores sobre

and workers must be trained on how to use

cómo usar los equipos.

the equipment.

Por último, el equipo de transporte debe ser Finally, the transport equipment must be robust and reli-

robusto y fiable para soportar las condiciones

able to withstand extreme and changing conditions. And also,

extremas y cambiantes. Y también, los trabajadores deben

workers must perform constant monitoring of the equipment,

realizar un monitoreo constante de los equipos, asegurando la

ensuring the best visibility in operations.

mejor visibilidad en las operaciones.

SOCIEDAD Y MEDIO AMBIENTE Minería y recursos hídricos Mining and wáter resources

Impacto ambiental y desafíos del uso de agua en la industria minera Environmental impact and challenges of wateruse in the mining industry Según datos del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), México se ubica entre los diez principales productores del mundo de 16 diferentes minerales. No obstante, a falta de instrumentos precisos para medir el uso de agua de esta industria, es fundamental indagar más en torno a sus impactos y la correcta utilización de este recurso en el sector minero. According to data from the Mexican Institute of Water Technology (IMTA), Mexico is among the world's top ten producers of 16 different minerals. However, in the absence of precise instruments to measure the water use of this industry, it is essential to investigate more about its impacts and the correct use of this resource in the mining sector.

Por / By: Paola Sánchez

ntre los principales minerales que colocan a México como país minero, se encuentran el plomo, el zinc, el yeso, el oro y el cobre. Además, nuestro país es líder

mong the main minerals that make Mexico a mining country are lead, zinc, gypsum, gold and copper. In

addition, our country is the leader in silver production.

en la producción de plata. This implies that, territorially, the area under concession

Lo anterior implica que, territorialmente, la superficie

for mining exploration and exploitation reaches almost

concesionada a exploración y explotación minera alcanza

35 million hectares in our country. This is, in representa-

casi 35 millones de hectáreas en nuestro país. Esto es, en

tive terms, practically 18% of the national territory, or

términos representativos, prácticamente el 18% del territorio

an about spatial equal to the state of Chihuahua. This

nacional, o un equivalente espacial aproximado al estado de

production is particularly concentrated in states such as

Chihuahua.

Sonora, Chihuahua and Zacatecas, that is, in the northern part of the country. However, it should be noted that this

Particularmente esta producción se concentra en estados

region is considered a zone of high water stress.

como Sonora, Chihuahua y Zacatecas, es decir, en la parte norte del país. No obstante, cabe destacar que esta región

In this regard, Pedro Moctezuma, of the Nation-

es considerada una zona de alto estrés hídrico. Al respecto,

al Water for All Coordinating Committee, recent-

Pedro Moctezuma, de la Coordinadora Nacional Agua para

ly pointed out that "these are times of water crisis,

todos, señaló recientemente que “estos son momentos de

SOCIEDAD Y MEDIO AMBIENTE

crisis del agua, anunciada desde hace dos décadas”.

which have been announced for two decades".

Estas circunstancias son relevantes particularmente porque se estima que el 38% de los proyectos mineros

These circumstances are particularly relevant because

de México se localizan en esa zona. El IMTA lo define

it is estimated that 38% of Mexico's mining projects are

como una ubicación con “acuíferos identificados

located in this area. The IMTA defines it as a location

como de disponibilidad hídrica precaria o incluso en

with "aquifers identified as having precarious water

condiciones de sobreexplotación”.

availability or even in conditions of overexploitation".

Por ello, conviene mencionar las formas en las cuales

Therefore, it is worth mentioning the ways in which

son utilizadas los recursos hídricos en la minería, por

water resources are used in mining, such as, in the

ejemplo, en el caso de extracción de metales; existen

case of metal extraction; there are two main pro-

dos procesos principalmente: el de beneficio y el de

cesses: beneficiation and transformation.

transformación. The beneficiation processes are carried out in wet

Los procesos de beneficio se realizan en medios

environments and consist of physicochemical sepa-

húmedos y consisten en mecanismos fisicoquímicos

ration mechanisms that allow the concentration of min-

de separación que permiten la concentración de

erals. These include extraction, washing, crushing,

minerales. Entre ellos se encuentran los métodos de extracción, lavado, trituración, molienda, homogeneización, clasificación y flotación. De esta manera, los procesos de beneficio utilizan agua sin requerir de un título de concesión conforme al marco de la legislación vigente. Por otro lado, métodos de transformación implican la aplicación de técnicas hidrometalúrgicas, pirometalúrgicas y electrometalúrgicas para la producción de metales. En este caso, este proceso utiliza agua que no es producto del laboreo de minas, sino que requieren de un título de concesión en los términos de la Ley de Aguas Nacionales. La concesión del agua en el caso del proceso de transformación, puede obtenerse tanto de fuentes superficiales como subterráneas. Asimismo, este volumen de agua “está contabilizado en la base de datos del Registro Público de Derechos de Agua (Repda) en la categoría de ‘uso industrial’; mismo que

35 MILLONES DE HECTÁREAS ALCANZA LA SUPERFICIE CONCESIONADA A EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN MINERA EN MÉXICO. 35 MILLION HECTARES ARE UNDER CONCESSION FOR MINING EXPLORATION AND EXPLOITATION IN MEXICO.

SOCIEDAD Y MEDIO AMBIENTE

LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA CONTRIBUIRÍAN AL DESARROLLO DE UN SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN EN LA INDUSTRIA MINERA.

grinding, homogenization, classification and flotation.

In this way, the beneficiation processes use water without requiring a concession title in accordance with current legislation.

On the other hand, transformation methods involve

GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS WOULD CONTRIBUTE TO THE DEVELOPMENT OF AN INTEGRAL INFORMATION SYSTEM IN THE MINING INDUSTRY.

the application of hydrometallurgical, pyrometallurgical and electrometallurgical techniques for metal production. In this case, this process uses water that is not the product of mine workings but requires a concession title under the terms of the National Water Law.

abarca a todos los sectores de la industria. De este modo, si bien la Ley de Aguas Nacionales y las concesiones permiten

The water concession in the case of the transfor-

tener cierto control de las asignaciones hídricas en el sector,

mation process can be obtained from both surface

aún existen obstáculos para llevar a cabo estimaciones con

and subway sources. Also, this volume of water "is

mayor certeza.

accounted for in the database of the Public Registry of Water Rights (Repda) in the group of 'indus-

Entre dichos desafíos es posible encontrar la dificultad para

trial use', which covers all sectors of industry.

integrar la información. Esto debido a que muchos de los títulos están asignados al nombre del titular de la concesión y no a

Thus, although the National Water Law and the

la razón social de la empresa; o bien, en otros casos, algunos

concessions allow for some control of water allo-

de estos títulos no fueron asignados a un tipo de industria.

cations in the sector, there are still obstacles to carrying out estimates with greater certainty.

Así, el volumen de agua concesionada a nivel nacional para el sector minero, se estima en un aproximado de 472 hectómetros

Among these challenges is the difficulty in integrat-

cúbicos (hm³). Este dato representa el poco más del 7%

ing information. This is because many of the titles are

del total nacional concesionado al uso industrial. A su vez,

assigned to the name of the concession holder and

este porcentaje significa el casi 6,500 hm³, según datos del

not to the company name; or, in other cases, some of

Registro Público de Derechos de Agua (Repda).

these titles were not assigned to a type of industry.

Por su parte, el agua de uso libre, es resultado de los

Thus, the volume of water granted at the national lev-

escurrimientos en obras mineras como túneles, galerías y

el for the mining sector is estimated at approximately

tajos. De este modo, con base en las toneladas de metal

472 cubic hectometers (hm³). This figure represents

producido, el promedio o porcentaje de metal contenido en

a little more than 7% of the total national conces-

los minerales e indicadores de metros cúbicos de agua es

sioned for industrial use. In turn, this percentage rep-

de aproximadamente 1200 hm³.

resents almost 6,500 hm³, according to data from the Public Registry of Water Rights (Repda).

Cabe destacar que estas estimaciones son elaboradas a partir de la desagregación de valores promedio. De ahí

SOCIEDAD Y MEDIO AMBIENTE la importancia de elaborar herramientas para mejorar las Free-use water is the result of runoff from mining

capacidades de monitoreo y medición de uso de agua en la

works such as tunnels, galleries and pits. Thus, based

industria. Incrementar estas competencias no sólo permitirá

on the tons of metal produced, the average or per-

caracterizarlas con base en el tipo de mineral extraído, el

centage of metal contained in the minerals and indi-

método de explotación, el proceso de beneficio utilizado y

cators of cubic meters of water is about 1200 hm³.

la tecnología aplicada en cada proceso; sino que también permitirá mejorar las posibilidades de uso responsable y

It should be noted that these estimates are based on the

sostenible del agua en la minería.

disaggregation of average values. Hence the importance of developing tools to improve the monitoring and mea-

Al respecto, una herramienta útil pueden ser los sistemas

surement capabilities of water use in the industry.

de información geográfica (SIG), los cuales permitirían identificar las unidades mineras y los acuíferos; así como

Increasing these skills will not only allow characteriz-

su disponibilidad y circunstancias.

ing them based on the type of mineral extracted, the mining method, the beneficiation process used and

El IMTA plantea que, “estos SIG contribuirían al desarrollo

the technology applied in each process; it will also al-

de un sistema integral de información, el cual apoye las

low improving the possibilities of responsible and sus-

acciones de planificación y gestión de proyectos en la

tainable water use in mining. In this regard, a useful tool

relación de agua-minería”.

could be geographic information systems (GIS), which would make it possible to identify mining units and aqui-

Además, la planeación tanto presupuestal como cronológica

fers, as well as their availability and circumstances.

debe tomar en cuenta a todos los actores involucrados de las zonas mineras y sus cuerpos de agua. Esto significa

IMTA states that, "these GIS would give to the de-

que no sólo los empresarios y los altos mandos políticos

velopment of an integrated information system,

federales, estatales o locales pueden tomar decisiones,

which would support planning and project manage-

sino también las comunidades. Procesos de este tipo

ment actions in the water-mining relationship".

deben implicar el respeto al derecho a la consulta previa, libre e informada para las comunidades. Este derecho se

38% DE LOS PROYECTOS MINEROS DE MÉXICO SE LOCALIZAN EN LA ZONA NORTE DE MÉXICO. 38% OF MEXICO'S MINING PROJECTS ARE LOCATED IN NORTHERN MEXICO.

SOCIEDAD Y MEDIO AMBIENTE

encuentra establecido en el Convenio 169 de la

In addition, both budgetary and chronological planning should-

Organización Internacional del Trabajo (OIT). En

take into account all stakeholders involved in mining areas

el marco de una transición energética, expertos

and their water bodies. This means that not only businessmen

como Adrían Fernández, de la Iniciativa Climática

and senior federal, state or local politicians can make deci-

de México, han indicado que “el país debe diseñar

sions, but also the communities Processes of this type must

un modelo de desarrollo de energía que convenga

involve respect for the right to free, earlier and informed con-

a los mexicanos”.

sultation for the communities. This right is established in Convention 169 of the International Labor Organization (ILO).

Asimismo, la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), María Luisa

Within the framework of an energy transition, experts

Albores González, plantea que, si bien la minería

such as Adrían Fernández, of the Mexico Climate Initia-

en México es importante para la economía, esta

tive, have indicated that "the country must design an

actividad debe respetar el medio ambiente y el

energy development model that suits Mexicans".

territorio. Likewise, the Secretary of the Environment and Natural Re-

Finalmente, es indispensable resaltar que la

sources (SEMARNAT), María Luisa Albores González, states that,

minería debe avanzar tanto a esquemas de

although mining in Mexico is important for the economy, this

uso más sostenible del agua, como a mejores

activity must respect the environment and the territory.

sistemas de monitoreo e integración nacional de la información.

Finally, it is essential to emphasize that mining must move towards more sustainable water use schemes, as well as better

Los recursos hídricos son un factor clave para

monitoring systems and national integration of information.

las operaciones de la industria minera en la actualidad y lo seguirán siendo hacia el futuro.

Water resources are a key factor for mining industry op-

Por ello, utilizarlos con una perspectiva sostenible,

erations today and will continue to be so in the future.

intergeneracional y socialmente justa debe ser

Therefore, using them in a sustainable, intergenerational

una prioridad por parte de todos y todas.

and socially just way must be a priority for everyone.

Comunicado de prensa

Industria automotriz: los desafíos de un sector que necesita acelerar el viaje digital. Especialistas proponen una asociación colaborativa en toda la industria para escalar las soluciones de una manera que sea económica y sostenible. Poniendo las piezas adecuadas en su lugar, la tecnología digital guiará ese futuro.

ecientemente en Automation Fair, feria de tendencias tecnológicas a nivel industrial que organiza anualmente Rockwell Automation y que se encuentra disponible bajo demanda, se realizó el Foro de la Industria Automotriz y de Neumáticos, donde protagonistas del sector hablaron del momento en el que se encuentran y las oportunidades que existen en cuanto a digitalización. Kalypso es una empresa de entrega de software y consultoría especializada en la evolución digital de empresas industriales que fue adquirida el año pasado por Rockwell Automation. Su director global de industria y alta tecnología, Chad Markle, cree que el primer paso para buscar una transformación digital es el recurso humano. Además de un líder que oriente el cambio, “las empresas necesitan un equipo capacitado para impulsar dicho cambio”. Para Courtney Cannon, gerente senior de estrategia digital del fabricante de llantas Bridgestone Americas, reconoció cierta falta de voluntad en el sector para explorar nuevas tecnologías y cree que existe un temor corporativo de dejar que los proveedores de equipos dicten la innovación interna. “Asignar recursos para comprender cómo podemos aprovechar la nueva tecnología es lo más beneficioso que podemos hacer en este momento”, dijo. En tanto, Dennis Hodges, director de información de Inteva Products, proveedor global de componentes y sistemas de ingeniería para la industria automotriz, afirma que su compañía está dispuesta a asumir riesgos en avances digitales o nuevos equipos. “Debemos alejarnos de soluciones parches para mantener equipos de 40 años en la planta”, dijo. En la industria automotriz, en muchos casos todavía se ven viejos estándares basados en el antiguo negocio del tren motriz, que se interpone en el camino de la transformación digital, señala Udo Panenka, presidente de automatización industrial de ATS Industrial Automation.

Sin embargo, están los nuevos jugadores que traen a la industria una apertura diferente. Por ejemplo, si la industria quiere aprovechar una herramienta como el gemelo digital de una línea de ensamblaje de productos, “no podrá llegar allí si intenta hacerlo para cada OEM (fabricante de equipo original) desde cero”, afirma Panenka y agrega que necesita trabajar más con la modularización y la estandarización. Los cambios que trae la industria automotriz necesitan de un rápido escalamiento para satisfacer la demanda. Y para ello está la tecnología. Panenka pone el ejemplo del crecimiento en la demanda de baterías y celdas de combustible. Ya que su empresa no puede construir fábricas lo suficientemente rápidas, necesitan pensar de manera distinta. “¿Cómo reducimos los plazos de entrega en las nuevas líneas de productos de dos años a seis meses? Esto solo puede ser posible con tecnología. Sacar más provecho de nuestros activos potenciados digitalmente nos ayudará a impulsar en la dirección correcta”, agregó.

El futuro del sector automotriz ATS predice que, a más tardar para 2024 o el 2025, la demanda de ciertas tecnologías será mayor de lo que la industria pueda ofrecer. Por ello se deben diseñar soluciones modulares y estandarizadas que se ajusten rápidamente a las necesidades del cliente y entregarse mucho más rápido. En el 2020, la industria vendió tres millones de vehículos eléctricos y para el 2025 es probable que ese número aumente a 11 o 12 millones. Panenka hace una advertencia: “Si continuamos como estamos, no habrá suficientes equipos de automatización”. Los ritmos de crecimiento de vehículos eléctricos son retadores para el ecosistema automotriz, en donde se requiere que la cadena de suministro sea capaz de poder adaptar las líneas de fabricación para duplicar y ser mas flexible en base a la demanda y preferencia de los consumidores. Modularidad, flexibilidad y escalabilidad son conceptos básicos para el diseño de las líneas de producción. ¿Cuál es el camino? ¿Deshacernos de las actuales líneas de producción? “Eso no sería sustentable. Para nosotros, el diseño para la capacidad de actualización será un factor decisivo, y solo será posible si formamos asociaciones estratégicas”, anota Panenka. Se refiere a la colaboración entre los mismos proveedores

y con los usuarios finales, así como la colaboración dentro de grupos organizacionales como IT e ingeniería. Los panelistas coincidieron que estas asociaciones estratégicas serían parte integral del avance de las operaciones digitales en la fabricación. Markle destacó que lo digital está abriendo nuevos modelos comerciales y líneas de servicio para muchas empresas, lo que a su vez podría ayudar a impulsar la adopción de más tecnología. “Lo digital es un estilo de vida. Tiene que convertirse en parte del ADN de la industria”, complementa Panenka. Si ese estilo de vida no está impulsando a toda la organización, la iniciativa no llegará a ninguna parte. ATS está luchando con nuevos modelos comerciales para ayudarlos a impulsar esta cultura digital. Se viene enfocando en modelos basados en el usuario, en resultados, y en rendimiento. “La cuantificación de su ROI es el pilar clave que impulsa todo eso”, expresa. Como conclusión, la industria automotriz tiene que acelerar el ritmo en la integración de herramientas digitales para incrementar el potencial de la fuerza de trabajo, así como la optimización de los principales procesos productivos los cuales con la colaboración de diferentes proveedores y usuarios finales será un factor decisivo para el avance de la industria.

Acerca de Rockwell Automation Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK) es una empresa líder a nivel mundial en la automatización industrial y la transformación digital. Conectamos la imaginación de las personas con el potencial de la tecnología para ampliar lo que es posible a nivel humano, con el fin de hacer un mundo más productivo y sustentable. Con sede en Milwaukee, Wisconsin, Rockwell Automation emplea a alrededor de 24,500 solucionadores de problemas que se dedican a nuestros clientes en más de 100 países. Para saber más acerca de cómo le damos vida a The Connected Enterprise en empresas industriales, visite: www.rockwellautomation.com

Especial

Especial Certificada por ‘Great Place to Work’ / Certified by ‘Great Place to Work’

Agnico Eagle México, sinónimo de minería integral La minera canadiense promueve programas a favor del medio ambiente, encabeza campañas de forestación y de reciclaje. Igualmente, dignifica el nivel de vida y salario de sus trabajadores.

Por / By: Efraín Mariano

gnico Eagle Mines Limited, fundada en 1957, creó su filial Agnico Eagle México en 2007 con el objetivo de operar sus tres minas: Pinos Altos y Creston Mascota en Chihuahua y, La India en Sonora; las dos cuales se enfocan en la producción de oro y plata. Adicionalmente, posee el proyecto El Barqueño en el estado de Jalisco, que espera se convierta en su cuarta mina. El prospecto alberga una importante veta epitermal tipo bonanza y un sistema de stockwork de oro, similar a la mina Pinos Altos. Igualmente, Agnico Eagle Mines Limited admitió el año pasado interés por la mina de oro Caballo Blanco en Veracruz, propiedad de Candelaria Mining. La minera canadiense respaldó financieramente a Candelaria Mining Corp. la cual actualmente cuenta con los permisos de exploración de la mina de oro. La minera canadiense, que cuenta con mil 200 trabajadores, enfoca gran parte de sus capacidades en el desarrollo e impulso de

Agnico Eagle Mexico, integrated mining The Canadian mining company promotes environmental programs and leads forestation and recycling campaigns. It also dignifies the living standards and salaries of its workers.

gnico Eagle Mines Limited, founded in 1957, created its subsidiary Agnico Eagle Mexico in 2007 to operate its three mines: Pinos Altos and Creston Mascota in Chihuahua and La India in Sonora, both of which focus on gold and silver production. Additionally, it owns the El Barqueño project in the state of Jalisco, which it expects to become its fourth mine. The prospect hosts an important bonanza-type epithermal vein and a gold stockwork system, similar to the Pinos Altos mine. Similarly, Agnico Eagle Mines Limited last year admitted interest in the Caballo Blanco gold mine in Veracruz, owned by Candelaria Mining. The Canadian mining company financially backed currently holds the exploration permits for the gold mine. The Canadian mining Company, which has 1,200 workers, focuses a large part of its capabilities on the development and promotion of the communities where it operates. It offers salaries 35% higher than in the market. According to Coneval data, in the Municipality of Ocampo, Chihuahua, it reduced poverty: in 2010, 20% of its population was poor, in 2015, it decreased to 10% and, in 2020, it was only 6%.

Especial

las comunidades donde opera. Ofrece salarios 35% mayores que en el mercado. De acuerdo con datos del Coneval, en el Municipio Ocampo, Chihuahua, redujo la pobreza: En el 2010 el 20% de su población era pobre; en 2015, disminuyó a 10% y, en 2020, sólo era el 6%. En México está certificada por ‘Great Place to Work’ entre las 100 mejores empresas para trabajar, con reconocimientos por “Industria Limpia”, “Empresa Socialmente Responsable”, “Programa de autogestión en seguridad y salud en el trabajo”. Igualmente, trabaja para ser la primera mina en “Equidad de género certificada”. La capacidad de Agnico Eagle para ejecutar consistentemente su estrategia comercial ha proporcionado una base sólida para el crecimiento y producción. Tres pilares (desempeño, canalización y personas) forman la base de su éxito y ventaja competitiva. Al cumplir con ellos, la compañía continúa construyendo su base de producción y genera mayor valor a sus accionistas.

In Mexico, it’s certified by ‘Great Place to Work’ among the 100 best companies to work for, with a recognition for “Clean Industry”, “Socially Responsible Company”, “Self-management program in safety and health at work”. It’s also working to become the first mine in “Certified Gender Equity”. Agnico Eagle’s ability to consistently execute its business strategy has provided a solid foundation for growth and production. Three pillars (performance, orientation and people) form the foundation of its success and competitive advantage. By delivering on them, the company continues to build its production base and generate greater value for its shareholders.

Global Recognition Agnico Eagle is recognized worldwide for its leading environmental, social and governance practices. The Company was founded in 1957 and has consistently created value for its shareholders, declaring a cash dividend every year since 1983. In 2020, gold production totaled 1,736,568

Especial

Reconocimiento Global Agnico Eagle es reconocida mundialmente por sus prácticas ambientales, sociales y de gobernanza líderes. La Compañía fue fundada en 1957 y ha creado valor para sus accionistas constantemente, declarando un dividendo en efectivo cada año desde 1983. En 2020, la producción de oro pagable totalizó 1,736,568 onzas de oro (incluidas 36,416 onzas de producción de oro precomercial del tajo IVR en Amaruq, el tajo abierto Tiriganiaq en Meliadine y el tajo Barnat en Canadian

ounces of gold (including 36,416 ounces of precommercial gold production from the IVR pit at Amaruq, the Triganiaq open pit at Meliadine and the Barnat pit at Canadian Malartic), with production costs per ounce of 838 dollars, total cash costs per ounce of 775 dollars and all-in sustaining costs (AISC) per ounce of 1,051 dollars. Production costs, total cash costs per ounce and AISC per ounce exclude pre-commercial production ounces from IVR, Tiriganiaq and Barnat. The 2.6% decrease in gold production in 2020 compared to 2019 was primarily due to temporary shutdowns or reduced activity levels as a result of actions taken by the governments of Quebec and Mexico related to the Covid-19 pandemic. In 2021, gold production is expected to be approximately 2.05 million ounces (midpoint), while total cash costs per ounce are expected to range between 700 and 750 dollars and AISC is forecast between 950 and 1,000 per ounce of gold, on a by-product basis. This 2021 guidance doesn’t include production from the recently acquired Hope Bay gold project in Nunavult.

Corporate merger with Kirkland Lake EN LOS PRIMEROS NUEVE MESES DEL 2021, AGNICO EAGLE MINES LIMITED REPORTÓ UNA GANANCIA NETA DE 440.2 MILLONES DE DÓLARES, UN INCREMENTO DE 43% FRENTE A LA UTILIDAD DE 306.4 MILLONES DE DÓLARES DEL MISMO PERIODO DE HACE UN AÑO. IN THE FIRST NINE MONTHS OF 2021, AGNICO EAGLE MINES LIMITED REPORTED A NET PROFIT OF 440.2 MILLION DOLLARS, AN INCREASE OF 43% COMPARED TO A PROFIT OF 306.6 MILLION DOLLARS IN THE SAME PERIOD A YEAR AGO.

As part of its comprehensive expansion strategy, at the end of the third quarter of 2021, Agnico Eagle Mines announced its merger with Kirkland Lake Gold in order to create a gold giant. The combined company will continue to be named Agnico Eagle Mines Limited. From this merger, Agnico Eagle will establish itself as a high-quality senior producer in the gold industry, with the lowest unit costs highest margins, most favorable risk profile and industry leadings best practices in key environmental areas. Likewise, the company is expected to have 2.3 billion dollars of available liquidity, a mineral

Especial

Malartic), con costos de producción por onza de 838 dólares, costos totales en efectivo por onza de 775 dólares y costos totales de mantenimiento (AISC) por onza de 1,051 dólares. Los costos de producción, los costos de efectivo totales por onza y AISC por onza, excluyen las onzas de producción precomercial de IVR, Tiriganiaq y Barnat. La disminución de 2.6% en la producción de oro en 2020 en comparación con 2019 se debió principalmente a los cierres temporales o la reducción de los niveles de actividad como resultado de las medidas tomadas por los gobiernos de Quebec y México relacionadas con la pandemia de Covid-19. En 2021, se espera que la producción de oro pagable sea de aproximadamente 2.05 millones de onzas (punto medio), mientras que se espera que los costos totales en efectivo por onza oscilen entre 700 y 750 dólares, y se pronostica que AISC entre 950 y 1,000 dólares por onza de oro, en un base de subproductos. Esta guía para 2021 no incluye la producción del proyecto de oro Hope Bay recientemente adquirido en Nunavut.

AGNICO EAGLE MÉXICO ES EL CUARTO PRODUCTOR DE ORO DEL PAÍS, POR DETRÁS DE FRESNILLO PLC, NEWMONT Y TOREX GOLD. AGNICO EAGLE MEXICO IS THE FOURTH LARGEST GOLD PRODUCER IN THE COUNTRY, BEHIND FRESNILLO PLC, NEWMONT AND TOREX GOLD.

Fusión con Kirkland Lake Como parte de su estrategia de expansión integral, a finales del tercer trimestre del 2021, Agnico Eagle Mines anunció su fusión con Kirkland Lake Gold para crear un gigante de oro. La compañía combinada conservará el nombre de Agnico Eagle Mines Limited. Con la fusión, Agnico Eagle se establecerá como un productor senior de alta calidad de la industria del oro, con los costos unitarios más bajos, los márgenes más altos, el perfil de riesgo más favorable y las mejores prácticas líderes en la industria en áreas clave de medio ambiente.

reserve base of 48 million ounces of gold (969 Mt at 1,53 g/t Au), as well as an extensive portfolio of development and exploration projects to drive sustainable, low-risk growth. “The merger will create a world-class gold mining company operating in one of the world’s leading gold regions, the Abitibi-Greenstones belt of northeastern Ontario and northwestern Quebec, with superior financial and operating metrics,” the firms communicated. According to preliminary projections, the two companies expected production for 2021 is

Igualmente, con la fusión, se espera que la compañía tenga 2,300 millones de dólares de liquidez disponible, una base de reserva mineral de 48 millones de onzas de oro (969 Mt a 1,53 g/t Au), así como una extensa cartera de proyectos de desarrollo y exploración para impulsar un crecimiento sostenible y de bajo riesgo. “La fusión creará una compañía minera de oro de primer nivel que operará en una de las regiones auríferas líderes en el mundo; el cinturón Abitibi-Greenstone del noreste de Ontario y el noroeste de Quebec, con métricas financieras y operativas superiores”, comunicaron las firmas. De acuerdo con proyecciones preliminares, la producción esperada de las dos empresas para 2021 es de aproximadamente 3,400 onzas de oro. Las cifras se conocerán a finales de febrero de 2022. “La consolidación dentro de Abitibi también proporcionará al nuevo Agnico Eagle importantes oportunidades de creación de valor a través de sinergias y otras iniciativas de mejora empresarial. Además, la compañía está establecida de manera única como el único productor de oro en Nunavut y bien posicionada internacionalmente con activos rentables y prospectivos en Australia, Finlandia y México”, agregaron. La firma combinada se convertirá en líder en rendimiento energético e intensidad de emisiones de GEI, con el compromiso de ser Net Zero para 2050 o antes. Se espera que la transacción se cierre en el primer trimestre de 2022. Agnico Eagle no necesita niveles récord de producción. Tampoco necesita leyes ni sanciones duras. Son social, humana, financiera y ecológicamente responsables. Son un ejemplo de minería sustentable e integral.

approximately 3,400 ounces of gold. Figures will be known by the end of February 2022. “The consolidation within Abitibi will also provide the new Agnico Eagle with significant value creation opportunities through synergies and other business improvement initiatives. In addition, the company is uniquely established as the only gold producer in Nunavut and well positioned internationally with profitable and prospective assets in Australia, Finland and Mexico”, they added. The firm will become a leader in energy efficiency and GHG emissions intensity, with a commitment to be Net Zero by 2050 or sooner. The transaction is expected to close in the first quarter of 2022. Agnico Eagle doesn’t need record levels of production. Nor doesn’t need tough laws or penalties. They are socially, humanely, financially and ecologically responsible. They are an example of sustainable and integrated mining.

ESTADOS MINEROS Carbón y Hierro, dos firmes cimientos / Coal and iron, two firm foundations

Coahuila,

el estado de acero de México

Coahuila, Mexico's steel state La entidad es líder mundial en producción de plata refinada y tiene la productora de acero más grande de México; es el principal productor de carbón mineral y cuenta con 25 parques industriales. The state is a world leader in refined silver production and has the largest steel producer in Mexico; it is the main coal producer and has 25 industrial parks.

ESTADOS MINEROS

COAHUILA OCUPA EL PRIMER LUGAR NACIONAL EN LA PRODUCCIÓN DE HIERRO, CARBÓN, CELESTITA, SULFATO DE MAGNESIO, SULFATO DE SODIO, BISMUTO Y CADMIO. COAHUILA RANKS FIRST IN MEXICO IN IRON PRODUCTION, COAL, CELESTITE, MAGNESIUM SULFATE, SODIUM SULFATE, BISMUTH AND CADMIUM.

Por / By: Efraín Mariano

ablar de Coahuila, es hablar de minería, acero,

o speak of Coahuila is to speak of mining, steel, silver, coal, miners, industrial clusters and

plata, carbón, mineros, clústers industriales y

technology parks. Likewise, to speak of Coahui-

parques tecnológicos. Igualmente, hablar de

la is to speak of progress and development.

Coahuila es hablar de progreso y desarrollo. Most of its inhabitants enjoy good levels of well-being;

La mayoría de sus habitantes gozan de buenos niveles

its economy has grown above the national average and

de bienestar; su economía ha crecido por encima

its productive structure has evolved to become one of

del promedio de la media nacional y su estructura

the most modern. In terms of productive infrastructure,

productiva ha evolucionado hasta convertirse en una

the state has 25 industrial and/or technological parks.

de las más modernas. En el rubro de infraestructura productiva el estado cuenta con 25 parques

With these characteristics, Coahuila participates with 3.4%

industriales y/o tecnológicos.

of the country's gross domestic product, where the industrial sector has the greatest weight in the state's economy,

Con estas características, Coahuila participa con 3.4%

with a participation of 49.6%. The state's per capita income

del producto interno bruto del país, donde el sector

is 194,000 pesos (MXN) per year, the fifth-highest in the

industrial tiene el mayor peso en la economía de la

country and 24.8% higher than the national average. The

entidad, con una participación de 49.6%. El ingreso

average income per hour worked in mid-2020 was 50 pesos,

per cápita del estado es de 194,000 pesos por año,

10.5% higher than the national average. Likewise, labor pro-

el quinto mayor más alto del país y 24.8% superior a

ductivity in the state is 217 pesos per hour worked on av-

la media nacional.

erage, which places the state in sixth place in the country.

ESTADOS MINEROS El ingreso promedio por hora trabajada a mediados de 2020 era de 50 pesos, 10.5% más que la media del país. Asimismo,

Although a couple of giant automotive complexes have

la productividad de la mano de obra en el estado es de 217

been installed in the center of the country, the state of

pesos por hora trabajada en promedio, lo que coloca a la

Coahuila has the largest automotive cluster in Mexico. The

entidad en el sexto lugar a nivel nacional.

state is also a world leader in the production of refined silver and a leader in the production of steel and mineral coal.

Aunque en el centro del país se han instalado un par de gigantes complejos automotrices, el estado de Coahuila cuenta con

The main activities also include machinery and equip-

el cluster automotriz más grande de México. Asimismo, el

ment manufacturing (22.0%); commerce (11.3%);

estado es líder mundial en producción de plata refinada y

real estate services and rental of personal and in-

líder en la producción de acero y carbón mineral.

tangible goods (10.7%); basic mechanical industries and manufacture of metal products (9.1%); and

Entre las principales actividades también se encuentran:

transportation, post and storage (6.7%). Togeth-

fabricación de maquinaria y equipo (22.0%); comercio (11.3%);

er they account for 59.8% of the state's GDP.

servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles (10.7%); industrias mecánicas básicas y fabricación

The strategic sectors are: automotive cluster, steel,

de productos metálicos (9.1%); y, transportes, correos y

coal, metal-mechanic, aerospace, biotechnology, agri-

almacenamiento (6.7%). Juntas representan el 59.8% del PIB

food and textile. While the sectors that are being pro-

estatal. Los sectores estratégicos son: clúster automotriz,

moted are: information technologies and aerospace.

acero, carbón, metalmecánico, aeroespacial, biotecnología,

Likewise, the state's agri-food sector is one of the most

agroalimentaria y textil. Mientras que los sectores que se están

ESTADOS MINEROS impulsando son: tecnologías de la información y aeroespacial. Igualmente, el sector agroalimentario del estado es de los más

important in the country. It ranks first nationally in a variety

importantes del país. Ocupa el primer lugar nacional en una

of agricultural products; it is the main producer of goat milk

variedad de productos agropecuarios; es el principal productor

and melon; it is the second largest producer of bovine milk

de leche caprina y de melón; es el segundo productor de leche

and cotton; and one of the main exporters of head of cattle.

de bovino y algodón; y uno de los principales exportadores de cabezas de ganado de bovino.

Steel Structures

Estructuras de acero

According to the National Chamber of the Iron and Steel

Según la Cámara Nacional de la Industria de Hierro y Acero

Industry (CANACERO) in 2020, Coahuila produced 489

(CANACERO) en 2020, Coahuila produjo 489 millones de

million tons of steel nationwide; followed by Michoac-

toneladas de acero a nivel nacional; seguido de Michoacán con

an with 3.74 million tons, Nuevo León with 2.84 million,

3.74 millones de toneladas, Nuevo León con 2.84 millones,

Veracruz with 1.54 and San Luis Potosí with 1.22.

Veracruz con 1.54 y San Luis Potosí con 1.22.

Mexico's largest steel producer is located in the state, with a nominal capacity of 5.0 mil-

En la entidad se encuentra la productora de acero más grande

lion tons of liquid steel per year in 2020.

de México, con capacidad nominal de 5.0 millones de toneladas anuales de acero líquido, en 2020.

In 2020, figures from the Mexican Geological Service revealed that the state participated with 4.04% of

En 2020, cifras del Servicio Geológico Mexicano, revelaron

the national mining production. It ranks first nation-

que la entidad participó con el 4.04% de la producción minera

ally in the production of iron, coal, celestite, magnesium sulfate, sodium sulfate, bismuth and cadmium; second in barite, fluorspar, silica and gypsum.

DE ACUERDO CON ESTUDIOS DEL INSTITUTO MEXICANO PARA LA COMPETITIVIDAD (IMCO), COAHUILA OCUPA EL QUINTO LUGAR EN COMPETITIVIDAD GLOBAL ENTRE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y EL SEGUNDO LUGAR NACIONAL EN EXPORTACIONES CON EL 11.8% DEL TOTAL DEL PAÍS.

The volume of coal production in the state represents 99% of annual national participation, with more than 6.7 million tons and a value of 4,441 million pesos.

In the Sabinas region, there are a total of 46 small and medium coal producers that are constituted in 2 mining associations and independent producers. The most important association in terms of the number of members

ACCORDING TO STUDIES BY THE MEXICAN

is the Mexican Union of Coal Producers (Unión Mexi-

INSTITUTE FOR COMPETITIVENESS (IMCO),

cana de Productores de Carbón). These groups togeth-

COAHUILA RANKS FIFTH IN GLOBAL

er supplied around 330 thousand tons of coal in 2020

COMPETITIVENESS AMONG THE STATES

for CFE's consumption at the Carbón I and Carbón II

AND SECOND NATIONALLY IN EXPORTS

coal-fired power plants, located in Nava, Coahuila.

WITH 11.8% OF THE COUNTRY'S TOTAL. Likewise, there are a total of 34 plants in the State that benefit or transform non-metallic minerals,

ESTADOS MINEROS nacional. Ocupa el primer lugar nacional en la producción de hierro, carbón, celestita, sulfato de magnesio, sulfato de sodio, bismuto y cadmio; segundo lugar en barita, fluorita, sílice y yeso. El volumen de la producción de carbón en el estado representa 99% de participación nacional anual, con más de 6.7 millones de toneladas y cuyo valor asciende a 4,441 millones de pesos. En la región de Sabinas, existen un total de 46 pequeños y medianos productores de carbón que se constituyen en 2 asociaciones mineras y en productores independientes. La asociación de mayor importancia por el número de socios que agrupa es la Unión Mexicana de Productores de Carbón. Estas agrupaciones en conjunto suministraron en el 2020, alrededor de 330 mil toneladas de carbón para el consumo

including coal, celestite, fluorite, barite, salts, gypsum

de CFE de las carboeléctricas Carbón I y Carbón II, ubicada

and dolomite. It is important to mention that in the Tor-

en Nava, Coahuila.

reón area there are many rolling mills that cut and polish different limestones and marbles of the region.

Igualmente, existen en el Estado un total de 34 plantas que benefician o transforman minerales no metálicos, dentro de

Silver and steel companies

los cuales destacan: carbón, celestita, fluorita, barita, sales, yeso y dolomita. Es importante mencionar que en la zona de

Met Mex Peñoles, a benchmark in the production of refined

Torreón existen numerosas plantas laminadoras que cortan

silver and headquartered in Torreon, experienced solid annual

y pulen diferente calizas y mármoles de la región.

performance from increased smelting of refined products.

Empresas de plata y acero

In 2021, the company continued to smelt lead and

Met Mex Peñoles, referente en la producción de plata refinada y

zinc concentrates, refine precious metals (gold and

que tiene su sede en Torreón, experimentó un sólido rendimiento

silver), non-ferrous metals (zinc, lead, among oth-

anual por una mayor fundición de refinados.

ers), and manufacture salts and oxides, as well as sulfuric acid, oleum, and liquid sulfur dioxide.

En 2021, la compañía continuó con su labor de fundición de concentrados de plomo y zinc, refinación de metales preciosos

According to its financial report, its export revenues to-

(oro y plata), metales no ferrosos (zinc, plomo, entre otros) y

taled 78,112 million pesos in 2021. The United States,

fabricación de sales y óxidos; así como ácido sulfúrico, óleum

Canada, United Kingdom, Japan, China, Taiwan, Belgium,

y bióxido de azufre líquido.

Brazil, Korea and Switzerland were its main destinations.

De acuerdo a su reporte financiero, sus ingresos sumaron

Altos Hornos de México (AHMSA), headquartered

por exportación 78,112 millones de pesos e 2021. Estados

in Monclova, increased its production to 2 million

Unidos, Canadá, Reino Unido, Japón, China, Taiwán, Bélgica,

tons of liquid steel during 2021. The platform repre-

Brasil, Corea y Suiza fueron sus principales destinos. Por su

sented a 5.2% increase over the previous year.

parte, Altos Hornos de México (AHMSA), con sede en Monclova,

ESTADOS MINEROS

aumentó su producción a 2 millones de toneladas

This amount translates into an additional 100,000 tons

de acero líquido durante el año 2021. La plataforma

compared to 2020, when it manufactured 1.9 million

representó un 5.2% más respecto al año previo. Dicho monto se traduce en 100,000 toneladas adicionales a lo registrado frente a 2020, cuando fabricó 1.9 millones de toneladas de acero. Y derivaron en un millón 632,000 toneladas de producto terminado,

tons of steel. And they resulted in

EL VOLUMEN DE LA PRODUCCIÓN DE CARBÓN EN EL ESTADO REPRESENTA 99% DE PARTICIPACIÓN NACIONAL ANUAL, CON MÁS DE 6.7 MILLONES DE TONELADAS THE VOLUME OF COAL PRODUCTION IN THE STATE REPRESENTS 99% OF THE ANNUAL NATIONAL SHARE, WITH MORE THAN 6.7 MILLION TONS.

1,632,000 tons of finished product, mainly hot and cold-rolled sheet, plate, tinplate and chrome-plated sheet.

Although it is far from 2018 levels, when it produced 4.5 million tons, the Mexican steelmaker is experi-

principalmente lámina rolada en

encing a period of sustained recov-

caliente y en frío, placa, hojalata y

ery, after a precarious financial situation, which led it to

lámina cromada.

technical bankruptcy and administrative restructuring.

Aunque se encuentra lejos de los niveles del 2018,

Mining History

cuando produjo 4.5 millones de toneladas, la siderúrgica

According to the Mexican Geological Service (SGM),

mexicana experimenta un periodo de recuperación

the history of the State is closely related to mining as

sostenida, después de una precaria situación financiera,

the main activity since Colonial times. In 1577 the Trini-

que la llevó a la quiebra técnica y a una restructuración

dad Mines was founded in 1577 in the city of Monclova.

administrativa.

Later, in 1870 the exploitation of coal began; while, in 1870, the Panuco copper mine was established; in 1879,

Historia minera

the Sierra Mojada mine of zinc oxide, silver and lead.

De acuerdo con el Servicio Geológico Mexicano (SGM), la historia del Estado se encuentra estrechamente

Also, in 1890, the Reforma-Santa Teresa sil-

relacionada con la minería como actividad principal

ver, lead and zinc mine was founded.

desde la época de la Colonial. En 1577 se fundaron las

Coahuila also has an excellent mining-metallurgical

Minas de la Trinidad en 1577 en la ciudad de Monclova,

ESTADOS MINEROS Posteriormente, en 1870 se inició la explotación del carbón; mientras que, en 1870, se concretó la mina de cobre Panuco; en 1879, la mina de Sierra Mojada de óxido de zinc, plata y plomo. Igualmente, en 1890 se fundó la mina Reforma-Santa Teresa de plata, plomo y zinc. Igualmente, Coahuila cuenta con una excelente infraestructura

COAHUILA PARTICIPÓ EN EL AÑO 2020 CON EL 2.30 % DEL VALOR TOTAL DE LA PRODUCCIÓN MINERA NACIONAL. COAHUILA PARTICIPATED IN 2020 WITH 2.30% OF THE TOTAL VALUE OF THE NATIONAL MINING PRODUCTION.

minero-metalúrgica y vías de comunicación, destacando la fundidora de metales en Torreón, fundidora de hierro en Monclova,

infrastructure and communication routes, including the met-

plantas carboeléctricas en Nava, así como varias plantas de

al smelter in Torreón, the iron smelter in Monclova, the car-

beneficio y transformación en diversas localidades.

boelectric plants in Nava, as well as several benefactions and transformation plants in various locations.

El estado de Coahuila participó en el año 2020 con el 2.30 % del valor total de la producción minera nacional, ocupando el

The state of Coahuila participated in the year 2020 with 2.30%

primer lugar en la producción de fierro, carbón, celestita, sulfato

of the total value of the national mining production, occupy-

de magnesio, sulfato de sodio, bismuto, cadmio y sílice; tercer

ing first place in the production of iron, coal, celestite, mag-

lugar en dolomita y fluorita; cuarto lugar en barita, sexto arcillas

nesium sulfate, sodium sulfate, bismuth, cadmium and silica;

y yeso y, en menor proporción plata, oro, arena, caliza, grava y

third place in dolomite and fluorite; fourth place in barite, sixth

agregados pétreos.

place in clays and gypsum and, in smaller proportion silver, gold, sand, limestone, gravel and stone aggregates.

Asimismo, existe un gran número de áreas sin explorar que geológicamente son favorables para emplazar yacimientos

There are also many of unexplored areas that are geological-

tanto metálicos como no metálicos.

ly favorable for both metallic and non-metallic deposits.