Mining México Edición Marzo-Abril 2024

Los Proyectos Mineros que están definiendo el 2024 en México Mining Projects that are defining 2024 in Mexico

Columnas / Columns

Rubí Alvarado

Aldo Santillán

Alejandro Desfassiaux

Industrias Peñoles y su Trascendental Compromiso Social Industrias Peñoles and its Transcendental Social Commitment

Minería Industria Esencial: Pilar Fundamental en la Vida del Ser Humano

Mining Essential Industry: Fundamental Pillar of Human Life

Chihuahua: Líder Minero

Mining Leader

Brillo y Valor: Las Proyecciones del Precio del Oro en 2024

El 2024 se perfila como un año de relevancia para el mercado del oro, con predicciones que apuntan hacia una fluctuación en su precio.

Según el Departamento de Análisis de Bankinter, se esperaba que el precio del oro alcanzara los $2,000 dólares por onza a finales de 2024, descendiendo ligeramente a $1,950 dólares por onza para el 2025. Sin embargo, al cierre del primer trimestre de este año, tuvo un repunte del 9.3%, cerrando en una cifra récord de $2,254 dólares. Tanto el pronóstico como su nivel máximo reflejan las expectativas del mercado global y cómo factores económicos y políticos pueden influir en la valoración del metal precioso.

Desde una perspectiva local, en México, la situación no es menos interesante. El oro se comercia en diversas formas, incluyendo lingotes, monedas como el centenario, y joyería, con su precio fluctuando diariamente en base a factores como la oferta y demanda, inflación, tasas de interés, y la fortaleza del dólar estadounidense. Estos elementos son cruciales para entender las dinámicas del precio del oro en el país, marcando una directriz para inversores y actores del mercado.

Un ejemplo relevante de cómo las expectativas globales sobre el precio del oro pueden influir en proyectos locales lo proporciona Minera Alamos con su proyecto Cerro de Oro en Zacatecas.

Este proyecto destaca por su producción anual promedio de oro estimada entre 60,000 y 70,000 onzas durante los primeros cuatro años, con una vida útil de la mina de 8.2 años.

La economía del proyecto se basa en un precio del metal de $1,600 dólares por onza, destacando un modelo de negocio resistente incluso frente a las presiones inflacionarias.

Rubí Alvarado Directora General General Manager @soyrubialvarado

Glitter and Value: Gold Price Projections to 2024

2024 is shaping up to be a year of relevance for the gold market, with predictions pointing towards a fluctuation in its price.

According to Bankinter’s Analysis Department, the gold price was expected to reach $2,000 per ounce by the end of 2024, dropping slightly to $1,950 per ounce by 2025. However, at the close of the first quarter of this year, it had a 9.3% rally, closing at a record $2,254. Both the forecast and its maximum level reflect global market expectations and how economic and political factors can influence th ve valuation of the precious metal.

Superando las previsiones, al cierre del primer trimestre de este año, el oro tuvo un repunte del 9.3%, cerrando en una cifra récord de $2,254 dólares.

Exceeding forecasts, gold rallied 9.3% at the close of the first quarter of this year, closing at a record $2,254.

Esta correlación entre las expectativas del precio global del oro y los proyectos de extracción en México subraya la interconexión de los mercados y la importancia de las tendencias económicas mundiales en las decisiones de inversión locales. A medida que el 2024 avanza, será fundamental muy interesante mantener el seguimiento a la fluctuación de los precios.

From a local perspective, the situation is no less interesting in Mexico. Gold is traded in various forms, including bullion, coins such as the centennial, and jewelry, with its price fluctuating daily based on factors such as supply and demand, inflation, interest rates, and the strength of the U.S. dollar. These elements are crucial to understanding the dynamics of gold prices in the country, setting a guideline for investors and market players.

Minera Alamos’s Cerro de Oro project in Zacatecas provides a relevant example of how global gold price expectations can influence local projects. This project stands out for its estimated average annual gold production of 60,000 to 70,000 ounces during the first four years, with a mine life of 8.2 years. The project’s economics are based on a metal price of US$1,600 per ounce, highlighting a resilient business model even in the face of inflationary pressures.

This correlation between global gold price expectations and mining projects in Mexico underscores the interconnectedness of markets and the importance of international economic trends on local investment decisions. As 2024 progresses, keeping track of price fluctuations will be critical.

DIRECTORIO

Rubí Alvarado

Directora General

Aldo Santillán

Director Administrativo y Editorial

Alejandra Priego

Asistente de Dirección

Laura Páez

Asistente de Dirección

DISEÑO

Gonzalo Rivas

Diseñador Senior Ángel

Sánchez Pichardo

Desarrollo Web

COMERCIALIZACIÓN

Margarita Morales

Dirección de Supervisión Comercial

Jorge Centeno

Gerencia de Ventas

EDITORIAL

Efraín Mariano

Análisis y redacción

GRUPO AVANMEX / CAPITAL MEDIA GROUP

Rubí Alvarado

Presidente Ejecutivo

Aldo Santillán

Presidente Ejecutivo

Perspectivas y Proyecciones del Cobre

Retomando la información que hemos publicado en nuestro sitio web de Mining México, el precio del cobre registró su mayor ganancia mensual en 16 meses en marzo, cerrando con una variación marginal en Shanghai, pero destacando un repunte mensual.

Este aumento se atribuye a la expectativa de una oferta limitada, especialmente después de que las fundiciones chinas acordaron reducir su producción debido a la escasez de suministros de mineral y concentrado de cobre. Además, se presentó un incremento en el precio del cobre en Londres, impulsado por las expectativas de oferta limitada.

En marzo, el mercado del cobre fue testigo de una dinámica notable, marcada por un repunte significativo en los precios, estableciendo así un precedente relevante para los interesados en esta materia prima esencial. Este metal, que juega un papel crucial en diversas industrias, incluidas la construcción, la fabricación de electrodomésticos y la electrónica, continuó experimentando fluctuaciones en su valor a medida que ha avanzado el año. Hacia finales de marzo de 2024, el precio del cobre se cotizaba ligeramente sobre los $4 USD por libra. Este nivel de precio no solo refleja las condiciones actuales del mercado, también sirve como un indicativo de las expectativas futuras.

A pesar de los rangos de precio que alcanzó, la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) proyectó un incremento en el precio promedio del cobre para 2024, estableciéndolo en $3.85 USD por libra, lo que representa un ajuste al alza respecto a estimaciones anteriores. Para 2025, se anticipa una continuación en la tendencia alcista del precio, alcanzando los $3.9 USD por libra. Esta expectativa sugiere un optimismo cauteloso sobre la demanda y oferta del metal en los mercados internacionales, reconociendo la relevancia del cobre en la transición hacia energías más limpias y en la electrificación global.

México, como uno de los principales productores de cobre en América Latina, se encuentra en una posición única para beneficiarse de estas tendencias de mercado. El país ha experimentado una expansión significativa en su capacidad de extracción y procesamiento de cobre, lo que lo posiciona favorablemente para atender la demanda creciente.

Copper Prospects and Projections

Returning to the information we published on our Mining Mexico website, the price of copper posted its largest monthly gain in 16 months in March. It closed with a marginal variation in Shanghai but highlighted a monthly rebound.

This increase is attributed to the expectation of limited supply, especially after Chinese smelters agreed to reduce their production due to the shortage of copper ore and concentrate supplies. In addition, there was an increase in the price of copper in London, driven by expectations of limited supply.

El mercado del cobre se encuentra en un punto de inflexión, con perspectivas prometedoras de crecimiento en el precio impulsadas por la demanda de tecnologías limpias y la transición energética.

The copper market is at an inflection point, with promising prospects for price growth driven by demand for clean technologies and the energy transition.

El mercado del cobre se encuentra en un punto de inflexión, con perspectivas prometedoras de crecimiento en el precio impulsadas por la demanda de tecnologías limpias y la transición energética. A medida que México y otros países productores de cobre navegan por este panorama cambiante, la capacidad para ajustarse a las demandas del mercado y los imperativos de sostenibilidad determinarán en gran medida su valor en el sector.

In March, the copper market witnessed a remarkable dynamic, marked by a significant price rebound, thus setting a relevant precedent for those interested in this essential raw material. This metal, which plays a crucial role in various industries, including construction, household appliance manufacturing, and electronics, continued to experience fluctuations in its value as the year progressed. By the end of March 2024, the copper price was trading slightly above $4 USD per pound. This price level not only reflects current market

conditions but also serves as an indication of future expectations.

Despite the price ranges it reached, the Chilean Copper Commission (Cochilco) projected an increase in the average copper price for 2024, setting it at $3.85 USD per pound, representing an upward adjustment concerning previous estimates. For 2025, a continuation of the upward price trend is anticipated, reaching $3.9 USD per pound. This expectation suggests cautious optimism about the demand and supply of metal in international markets, recognizing the relevance of copper in the transition to cleaner energies and global electrification.

Mexico, as one of the leading copper producers in Latin America, is uniquely positioned to benefit from these market trends. The country has experienced a significant expansion in its copper mining and processing capacity, which positions it favorably to meet growing demand.

The copper market is at an inflection point, with promising prospects for price growth driven by demand for clean technologies and the energy transition. As Mexico and other copper-producing countries navigate this changing landscape, their ability to adjust to market demands and sustainability imperatives will largely determine their value in the sector.

Minería Industria Esencial: Pilar Fundamental en la Vida del Ser Humano

En el vasto entramado de industrias que componen el eje central de la economía global, la minería emerge como una de las actividades más antiguas y fundamentales para el desarrollo y sustento de la civilización humana.

Alo largo de la historia, la extracción de minerales ha sido crucial no solo para el avance tecnológico, sino también para el bienestar cotidiano de las sociedades. Esta actividad tiene una importancia intrínseca en diversos aspectos de la vida humana, destacando su contribución a la economía, la tecnología, el medio ambiente y la innovación sostenible, entre muchos otros rubros.

Economía y Desarrollo

La minería es un motor económico significativo para muchos países, generando empleo, ingresos fiscales y siendo la columna vertebral de numerosas economías, especialmente en regiones ricas en recursos naturales. La exportación de minerales como el hierro, cobre, oro y litio, entre otros, representa una fuente considerable de divisas que impulsa el crecimiento económico. Además, la industria minera fomenta el desarrollo de infraestructuras como carreteras, ferrocarriles y puertos, esenciales para el progreso económico de una nación.

Plata:

México es el mayor productor de plata en el mundo. La extracción de plata ha sido históricamente significativa para la economía mexicana, contribuyendo al desarrollo regional y nacional, y posicionando al país como un líder global en la producción de este metal. La minería de plata ha generado empleo, ingresos fiscales y ha fomentado el desarrollo de infraestructuras en áreas remotas.

Industria Automotriz y Electrónica:

México es un importante productor de metales industriales como el cobre y el zinc, esenciales para la fabricación de componentes automotrices y electrónicos. La minería apoya directamente a estas industrias, que son cruciales para la economía mexicana, al proveer los materiales necesarios para su producción.

Chile y el Cobre:

Este país es el mayor productor de cobre del mundo, un metal vital para la fabricación de cables eléctricos, automóviles y electrodomésticos. La exportación de cobre ha transformado la economía chilena, contribuyendo significativamente a su PIB y generando miles de empleos directos e indirectos.

Mining Essential Industry: Fundamental Pillar of Human Life

In the vast network of industries that make up the backbone of the global economy, mining emerges as one of the oldest and most fundamental activities for developing and sustaining human civilization.

Throughout history, mineral extraction has been crucial not only for technological progress but also for the daily well-being of societies. This activity is intrinsically important in various aspects of human life, highlighting its contribution to the economy, technology, the environment, and sustainable innovation, among many other areas.

Economy and Development

Mining is a significant economic engine for many countries, generating employment and tax revenues and being the backbone of many economies, especially in regions rich in natural resources. The export of minerals such as iron ore, copper, gold,

and lithium, among others, represents a considerable source of foreign exchange that drives economic growth. In addition, the mining industry fosters the development of infrastructure, such as roads, railroads, and ports, which are essential for a nation’s economic progress.

Silver:

Mexico is the largest producer of silver in the world. Silver mining has historically been significant to the Mexican economy, contributing to regional and national development and positioning the country as a global leader in silver production. It has generated employment and tax revenues and fostered infrastructure development in remote areas.

La minería, con sus profundos vínculos con la economía, la tecnología, el medio ambiente y la sociedad, sigue siendo un pilar esencial en la vida del ser humano.

With its deep links to the economy, technology, the environment, and society, mining remains an essential pillar of human life.

Australia y el Mineral de Hierro:

Se trata del líder mundial en la exportación de mineral de hierro, componente esencial en la producción de acero. El acero se utiliza en construcciones, infraestructuras, transporte y en una multitud de aplicaciones industriales, lo que convierte a la minería de hierro en un pilar económico para el país.

Tecnología e Innovación

Los productos de la minería son esenciales para la fabricación de prácticamente todos los componentes tecnológicos modernos. Desde los smartphones hasta los vehículos eléctricos, pasando por los paneles solares y las turbinas eólicas, la extracción y procesamiento de minerales son fundamentales para la cadena de suministro de tecnologías que definen nuestra era. El litio y el cobalto, por ejemplo, son cruciales para las baterías de iones de litio, mientras que el silicio es esencial para la fabricación de semiconductores y paneles solares.

Energías Renovables:

México tiene potencial en la extracción de litio, un mineral clave para las baterías de vehículos eléctricos y almacenamiento de energía renovable. Aunque la industria del litio está en sus etapas iniciales, representa una

Automotive and Electronics Industry:

Mexico is a significant producer of industrial metals such as copper and zinc, essential for manufacturing automotive and electronic components. Mining directly supports these industries, crucial to the Mexican economy, by providing the materials necessary for their production.

Chile and Copper:

This country is the world’s largest producer of copper, a metal vital to manufacturing electrical wiring, automobiles, and household appliances. Copper exports have transformed the Chilean economy, contributing significantly to its GDP and generating thousands of direct and indirect jobs.

Australia and Iron Ore:

Australia is the world’s leading exporter of iron ore, an essential component in steel production. Steel is used in construction, infrastructure, transportation, and many industrial applications, making iron ore mining an economic mainstay for the country.

Technology and Innovation

Mining products are essential to the manufacture of virtually all modern technological components. From smartphones to electric vehicles, solar panels to wind turbines, mineral extraction and processing are central to the supply chain of technologies that define our era. Lithium and cobalt, for example, are crucial for lithium-ion batteries, while silicon is essential for manufacturing

vehicle batteries and renewable energy storage. Although the lithium industry is in its early stages, it represents an opportunity for the country to participate in the market for clean and sustainable technologies actively.

Lithium-ion batteries:

Lithium, mined mainly in countries such as Australia, Chile, and Argentina, is essential for lithium-ion batteries used in cell phones, laptops, and electric vehicles. This use demonstrates how mining is crucial in advancing sustainable technologies.

Wind turbines:

Wind turbines require neodymium and dysprosium, rare earths used to make the powerful magnets needed to convert wind into electricity. The extraction of these rare earths is vital to expanding renewable energy.

Environmental and Sustainability Challenges

While mining is indispensable for technological and economic advancement, it faces criticism for its environmental impact, including landscape degradation, water pollution, and greenhouse gas emissions. This challenge has driven the industry towards sustainable innovation, seeking to minimize its ecological footprint by adopting cleaner and more efficient technologies, recycling materials, and rehabilitating mine sites. Sustainable mining is possible and necessary to ensure that resources are exploited responsibly, preserving the environment for future generations.

Remediation projects:

iones de litio utilizadas en teléfonos móviles, laptops y vehículos eléctricos. Este uso demuestra cómo la minería es crucial en el avance de tecnologías sostenibles.

Turbinas Eólicas:

Las turbinas eólicas requieren neodimio y disprosio, tierras raras utilizadas para fabricar los potentes imanes necesarios para convertir el viento en electricidad. La extracción de estas tierras raras es vital para la expansión de las energías renovables.

Desafíos Ambientales y Sostenibilidad

Si bien la minería es indispensable para el avance tecnológico y económico, también enfrenta críticas por su impacto ambiental, incluida la degradación del paisaje, la contaminación del agua y la emisión de gases de efecto invernadero. Este desafío ha impulsado a la industria hacia la innovación sostenible, buscando minimizar su huella ecológica mediante la adopción de tecnologías más limpias y eficientes, el reciclaje de materiales y la rehabilitación de sitios mineros. La minería sostenible es posible y también necesaria, para asegurar que los recursos se exploten de manera responsable, preservando el medio ambiente para generaciones futuras.

Proyectos de Remediación:

quality, and ensure a positive legacy for communities and the environment.

Responsible Mine Certification:

En el norte de México, existen iniciativas para remediar los impactos ambientales históricos de la minería, especialmente en zonas afectadas por la extracción de metales pesados. Estos proyectos buscan restaurar ecosistemas, mejorar la calidad del agua y asegurar un legado positivo para las comunidades y el medio ambiente.

Certificación de Minas Responsables:

Algunas minas en México han obtenido certificaciones internacionales que avalan prácticas de minería responsable y sostenible, como el manejo adecuado de recursos hídricos, la conservación de la biodiversidad y la reducción de emisiones de CO2.

Some mines in Mexico have obtained international certifications that endorse responsible and sustainable mining practices, such as the proper management of water resources, biodiversity conservation, and reducing CO2 emissions.

Mine Rehabilitation:

The Diavik diamond mine in Canada is an example of sustainable mining practices. A land rehabilitation plan has been implemented during and after mining, ensuring the protection of local biodiversity.

Materials Recycling:

Apple’s recycling initiative, which

Mientras enfrentamos los desafíos del siglo XXI, la transición hacia prácticas mineras más sostenibles y responsables se presenta como una prioridad indiscutible.

As we face the challenges of the 21st century, the transition to more sustainable and responsible mining practices is an undisputed priority.

recovers metals such as gold and cobalt from its old devices, shows how the industry can reduce reliance on extractive mining and lessen its environmental impact.

Social and Community Impact

Mining activity also plays a crucial role in the social development of communities near mining operations. Investment in education, health, and essential services, together with job creation, contributes significantly to the well-being of local populations. However, these initiatives must be carried out within a framework of respect and mutual benefit, ensuring that the wealth generated by natural resources is distributed equitably.

Community Development Programs in Mexico:

Mining companies in Mexico, as part of their corporate social responsibility, implement community development programs that include educational scholarships, construction of basic infrastructure, and health projects. These programs seek to improve the quality of life in communities near mining operations.

Rehabilitación de Minas:

La mina de diamantes Diavik en Canadá es un ejemplo de prácticas de minería sostenible, donde se ha implementado un plan de rehabilitación de tierras durante y después de la explotación minera, asegurando la protección de la biodiversidad local.

Reciclaje de Materiales:

La iniciativa de reciclaje de Apple, que recupera metales como el oro y el cobalto de sus dispositivos antiguos, muestra cómo la industria puede reducir la dependencia de la minería extractiva y disminuir su impacto ambiental.

Impacto Social y Comunitario

La actividad minera también juega un papel crucial en el desarrollo social de las comunidades cercanas a las operaciones mineras. La inversión en educación, salud y servicios básicos, junto con la creación de empleo, contribuye significativamente al bienestar de las poblaciones locales. Sin embargo, es fundamental que estas iniciativas se lleven a cabo en un marco de respeto y beneficio mutuo, asegurando que la riqueza generada por los recursos naturales se distribuya de manera equitativa.

Programas de Desarrollo

Comunitario en México:

Empresas mineras en México, como parte de su responsabilidad social empresarial, implementan programas de desarrollo comunitario que incluyen becas educativas, construcción de infraestructuras básicas y proyectos de salud. Estos programas buscan mejorar la calidad de vida en las comunidades cercanas a las operaciones mineras.

Participación de Comunidades

Indígenas en México:

Existen esfuerzos por parte de algunas empresas mineras para involucrar a las comunidades indígenas en el proceso de toma de decisiones, asegurando que se beneficien directamente de la actividad minera en sus territorios. Esto incluye acuerdos sobre empleo, desarrollo comunitario y protección del medio ambiente.

Programas de Desarrollo Comunitario en Perú:

En Perú, algunas empresas mineras de oro y cobre han implementado programas de desarrollo comunitario que incluyen la construcción de infraestructuras, escuelas y centros de salud, mejorando significativamente la calidad de vida de las comunidades locales.

Acuerdos de Beneficio Mutuo con Comunidades Indígenas:

En Australia, se han establecido acuerdos entre empresas mineras y comunidades indígenas, que garantizan que una parte de las ganancias de la minería se reinvierta en las comunidades locales, promoviendo el empleo, la educación y proyectos de desarrollo sostenible.

La minería, con sus profundos vínculos con la economía, la tecnología, el medio ambiente y la sociedad, sigue siendo un pilar esencial en la vida del ser humano. Mientras enfrentamos los desafíos del siglo XXI, la transición hacia prácticas mineras más sostenibles y responsables se presenta como una prioridad indiscutible. A través de la innovación y el compromiso con la sostenibilidad, la minería puede continuar su legado como una fuerza motriz para el desarrollo humano, asegurando que los beneficios de los recursos naturales se extiendan a todas las esferas de nuestra existencia.

Participation of Indigenous Communities in Mexico:

Some mining companies have made efforts to involve indigenous communities in the decision-making process, ensuring that they benefit directly from mining activity in their territories. This includes agreements on employment, community development, and environmental protection.

Community Development Programs in Peru:

In Peru, some gold and copper mining companies have implemented community development programs that include the construction of infrastructure, schools, and health centers, significantly improving the quality of life of local communities.

Mutual Benefit Agreements with Indigenous Communities:

In Australia, agreements have been established between mining companies and indigenous communities. These agreements ensure that some mining profits are reinvested in local communities and promote employment, education, and sustainable development projects.

With its deep links to the economy, technology, the environment, and society, mining remains an essential pillar of human life. As we face the challenges of the 21st century, the transition to more sustainable and responsible mining practices is an undisputed priority. Through innovation and commitment to sustainability, mining can continue its legacy as a driving force for human development, ensuring that the benefits of natural resources extend to all spheres of our existence.

Los Proyectos Mineros que están definiendo el 2024 en México

En la encrucijada de la innovación y la sustentabilidad, la industria minera mexicana está avanzando en un 2024 de grandes avances con proyectos que no solo prometen impulsar la economía, sino también marcar el rumbo de la minería responsable.

Cerro Caliche: Un Brillo Dorado en Sonora

El proyecto Cerro Caliche, liderado por Sonoro Gold en Sonora, destaca por su potencial en oro, esperando una producción de 323,500 onzas de oro equivalente durante su vida útil de siete años. Este proyecto resalta por su capacidad diaria de 15,000 toneladas y por la promesa de una minería eficiente y respetuosa con el ambiente.

San Nicolás: Cobre y Oro Bajo el Suelo de Zacatecas

El proyecto San Nicolás, a cargo de Teck Resources y Agnico Eagle Mines en Zacatecas, se perfila como un gigante con la capacidad de producir 65,800 toneladas de cobre anualmente. Representa una inversión de 842 millones de dólares y está a la espera de permisos ambientales para comenzar su desarrollo.

Arco y El Pilar: Las Joyas de Grupo México

Grupo México se prepara para revolucionar Baja California y Sonora con dos proyectos monumentales: Arco y El Pilar. El primero es una apuesta de 2,700 millones de dólares por el cobre, con una producción estimada de 190,000 toneladas anuales a partir de 2025. Por su parte, El Pilar, con una inversión de 310 millones de dólares, promete producir 36,000 toneladas anuales de cátodo de cobre, empezando en 2024 y destacando por su eficiencia y respeto ambiental.

Media Luna (Guerrero)

Esta mina de oro a cielo abierto, con una inversión estimada de US$280 millones, es uno de los proyectos más esperados

Mining Projects that are defining 2024 in Mexico

At the crossroads of innovation and sustainability, the Mexican mining industry is moving forward into 2024 with breakthroughs and projects that promise to boost the economy and set the course for responsible mining.

Cerro Caliche: A Golden Shine in Sonora

The Cerro Caliche project, led by Sonoro Gold in Sonora, stands out for its potential. It expects production of 323,500 gold equivalent ounces over its seven-year life. This project stands out for its daily capacity of 15,000 tons and the promise of efficient and environmentally friendly mining.

San Nicolas: Copper and Gold Beneath the Zacatecas Soil

The San Nicolás project, run by Teck Resources and Agnico Eagle

Mines in Zacatecas, is shaping up to be a giant with the capacity to produce 65,800 tons of copper annually. It represents an investment of US$842 million and is awaiting environmental permits to begin development.

Arco and El Pilar: The Jewels of Grupo México

Grupo Mexico is preparing to revolutionize Baja California and Sonora with two monumental projects: Arco and El Pilar. The first is a 2.7 billion dollar bet on copper, with an estimated production of 190,000

del año. Se espera que produzca 100,000 onzas de oro anuales durante los primeros cinco años de operación, lo que la convierte en una de las minas de oro más grandes de México.

Cerro de Oro (Zacatecas)

Esta mina de oro y plata, con una inversión de US$28.1 millones, también tiene un gran potencial. Se espera que produzca 120,000 onzas de oro y 1.2 millones de onzas de plata anuales durante los primeros cinco años de operación.

Terronera (Jalisco)

Esta mina de oro y plata, con una inversión de US$75 millones, es un proyecto relativamente nuevo que ha generado gran expectación. Se espera que produzca 180,000 onzas de oro y 3 millones de onzas de plata anuales durante los primeros cinco años de operación.

tons annually starting in 2025. With an investment of US$310 million, El Pilar promises to produce 36,000 tons of copper cathode per year starting in 2024 and stands out for its efficiency and environmental friendliness.

Media Luna (Guerrero)

This open-pit gold mine, with an estimated investment of US$280 million, is one of the year’s most anticipated projects. It is expected to produce 100,000 ounces of gold per year during the first five years of operation, making it one of the largest gold mines in Mexico.

Cerro de Oro (Zacatecas)

This US$28.1 million gold and silver mine also has excellent potential.

Más allá de las cifras y las toneladas, los grandes proyectos llevan consigo un compromiso con la innovación tecnológica y el bienestar social.

Beyond the numbers and tons, large projects carry with them a commitment to technological innovation and social welfare.

During its first five years of operation, it is expected to produce 120,000 ounces of gold and 1.2 million ounces of silver annually.

Terronera (Jalisco)

This US$75 million gold and silver mine is a relatively new project that has generated great expectations.

During its first five years of operation, it is expected to produce 180,000 ounces of gold and 3 million ounces of silver annually.

Juanicipio (Fresnillo)

This gold and silver mine, which began commercial production in 2023, has already significantly impacted the Mexican mining industry. During its first five years of operation, it is expected to produce 400,000 ounces of gold and 6 million ounces of silver annually.

In addition to these projects, other important projects are also underway. These include the expansion of the Buenavista Zinc mine in Sonora, the Tahuehueto silver mine in Durango, and the Pilares gold and silver mine in Sonora.

Expansion and New Horizons

In addition to these giants, the mining outlook for 2024 includes expansion

Juanicipio (Fresnillo)

Esta mina de oro y plata, que comenzó su producción comercial en 2023, ya ha tenido un impacto significativo en la industria minera mexicana. Se espera que produzca 400,000 onzas de oro y 6 millones de onzas de plata anuales durante los primeros cinco años de operación.

Más allá de estos proyectos, hay otros también importantes que igualmente ya están en marcha. Entre ellos se encuentran la ampliación de la mina de zinc Buenavista Zinc en Sonora, la mina de plata Tahuehueto en Durango y la mina de oro y plata Pilares en Sonora.

Expansión y Nuevos Horizontes

Además de estos colosos, el panorama minero para 2024 incluye proyectos de expansión y nuevos descubrimientos. La mina Los Filos en Guerrero, el proyecto Tepal en Michoacán, y Rodeo en Durango, son solo algunos de los proyectos que buscan duplicar la producción y explorar nuevos yacimientos de oro y cobre.

Innovación y Compromiso Social

Más allá de las cifras y las toneladas, estos proyectos llevan consigo un compromiso con la innovación tecnológica y el bienestar social. Por ejemplo, el proyecto Buenavista Zinc de Grupo México en Sonora promete duplicar su producción de zinc, reflejando no solo un avance productivo, sino también un esfuerzo por la mejora continua y el desarrollo comunitario.

Minería Mexicana

El 2024 se presenta como un año definitorio para la minería en México, marcado por la entrada en operación de proyectos que han estado en preparación durante años. Estos prometen impulsar la economía nacional y el desarrollo regional, además de establecer nuevos estándares en prácticas mineras responsables y sostenibles.

La conjunción de estos proyectos refleja un sector dinámico y en constante evolución, capaz de adaptarse a los retos ambientales y sociales del siglo XXI. Así, el futuro de la minería en México se vislumbra rico en minerales y en oportunidades para el desarrollo sostenible y la innovación.

projects and discoveries. The Los Filos mine in Guerrero, the Tepal project in Michoacán, and Rodeo in Durango are just some projects that seek to double production and explore new gold and copper deposits.

Innovation and Social Commitment

Beyond the numbers and tons, these projects commit to technological innovation and social welfare. For example, Grupo Mexico’s Buenavista

El 2024 se presenta como un año definitorio para la minería en México, marcado por la entrada en operación de proyectos que han estado en preparación durante años.

2024 looks set to be a defining year for mining in Mexico, marked by the entry into operation of projects that have been years in the making.

Zinc project in Sonora promises to double its zinc production, reflecting a productive advance and an effort for continuous improvement and community development.

Mexican Mining

2024 looks set to be a defining year for mining in Mexico, marked by the entry into operation of projects that have been years in the making. These promises to boost the national economy and regional development and set new standards in responsible and sustainable mining practices.

The combination of these projects reflects a dynamic and constantly evolving sector capable of adapting to the environmental and social challenges of the 21st century. Thus, the future of mining in Mexico looks rich in minerals and opportunities for sustainable development and innovation.

Mujeres

Rompiendo Moldes y Estereotipos

Breaking Molds and Stereotypes

Con 13 años de experiencia en segmentos industriales, María Isaura Retes López inició su camino profesional tras graduarse en Negocios Internacionales y especializarse en Derecho Público y Privado por el Tecnológico de Monterrey. Su carrera está marcada por el éxito en negociaciones y alianzas estratégicas tanto a nivel nacional como global, demostrando que el género no define la capacidad de liderar y generar cambios significativos en la industria.

En cuanto al empoderamiento femenino, María Isaura subraya la importancia de brindar iguales oportunidades laborales y educativas a mujeres y hombres. “Es importante vivir de acuerdo a ello, con el empoderamiento que requiere cualquier puesto o área de estudios, y actuar con la convicción de que somos capaces de desempeñarnos en los puestos y situaciones que nos hemos ganado por nuestros esfuerzos”, afirma, destacando que el verdadero empoderamiento proviene del reconocimiento de nuestras capacidades y la seguridad y confianza para desenvolvernos en cualquier ámbito.

Respecto a la relevancia del liderazgo femenino, ella considera que las mujeres en puestos de liderazgo son cruciales para romper estereotipos históricamente impuestos y motivar a otras mujeres a alcanzar sus metas. María Isaura argumenta que seleccionar líderes basándose en capacidades, aptitudes y experiencia sin considerar el género es esencial para un avance real hacia la igualdad.

Aunque reconoce la presencia de una predominancia masculina en su entorno laboral, María Isaura ve signos positivos de cambio hacia un mayor equilibrio de género en su empresa, donde cada vez más mujeres ocupan roles de liderazgo y participan en decisiones importantes.

Para fomentar un sistema igualitario de participación y liderazgo, subraya la necesidad de una educación en igualdad de género, el fomento de la confianza y autoestima en las mujeres desde

En el especial “Mujeres en la Industria” de esta edición, destacamos la trayectoria y visión de María Isaura Retes López, Senior Global Account Manager en PPG, quien comparte con nosotros su experiencia y perspectiva sobre el empoderamiento de la mujer en el ámbito profesional, la importancia del liderazgo femenino, y los desafíos que aún enfrenta la equidad de género en México.

In this edition’s “Women in the Industry” special, we highlight the trajectory and vision of María Isaura Retes López, Senior Global Account Manager at PPG. She shares her experience and perspective on the empowerment of women in the professional sphere, the importance of female leadership, and the challenges still facing gender equity in Mexico.

With 13 years of experience in industrial segments, Maria Isaura began her professional career after graduating in International Business and specializing in Public and Private Law at Tecnológico de Monterrey. Her job is marked by success in negotiations and strategic alliances nationally and globally, demonstrating that gender does not define the ability to lead and generate significant changes in the industry.

Regarding female empowerment, Maria Isaura stresses the importance of providing equal employment and educational opportunities for women and men. “It is important to live accordingly, with the empowerment that any position or area of study requires, and to act with the conviction that we are capable of performing in the positions and situations that we have earned through our efforts,” she says, stressing that true empowerment comes from the recognition of our capabilities and the security and confidence to perform in any field.

una edad temprana, así como la creación de entornos de liderazgo inclusivos.

Aunque se han logrado avances significativos en México contra los estereotipos y roles de género, María Isaura destaca que aún queda mucho trabajo por hacer. La lucha incluye enfrentar la brecha salarial, la violencia de género y asegurar una representación equitativa de las mujeres en todos los niveles de liderazgo.

Desde su experiencia personal, María Isaura enfatiza la importancia de la mentoría y el apoyo mutuo entre colegas, independientemente del género, para el crecimiento profesional. “Siempre confiar y creer en nosotras y rodearse de personas que puedan ser nuestros mentores”, aconseja a otras mujeres que buscan construir o avanzar en sus carreras profesionales.

María Isaura Retes es un claro ejemplo de cómo la determinación, el trabajo duro y el apoyo mutuo pueden superar los obstáculos y desafíos de género en la industria. Su historia no solo inspira a otras mujeres a seguir sus pasos, sino que también subraya la importancia de seguir luchando por un entorno profesional verdaderamente inclusivo y equitativo.

Es esencial implementar una educación en igualdad de género, fomentar la confianza y autoestima en mujeres desde una edad temprana, garantizar el acceso igualitario a oportunidades y recursos, promover políticas de igualdad de género, desafiar las normas de género tradicionales, apoyar la maternidad y paternidad equitativa y crear entornos de liderazgo inclusivos que valoren todas las voces

“It is essential to implement gender equality education, build confidence and self-esteem in women from an early age, ensure equal access to opportunities and resources, promote gender equality policies, challenge traditional gender norms, support equal parenting, and create inclusive leadership environments that value all voices”

Regarding the relevance of female leadership, she believes that women in leadership positions are crucial to breaking historically imposed stereotypes and motivating other women to achieve their goals. Maria Isaura argues that selecting leaders based on capabilities, skills, and experience, regardless of gender, is essential for real progress toward equality.

While acknowledging the presence of male dominance in her work environment, Maria Isaura sees positive signs of change toward more excellent gender balance in her company, where more and more women are taking on leadership roles and participating in important decisions.

To foster an egalitarian system of participation and leadership, she stresses the need for gender equality education, building women’s confidence and selfesteem from an early age, and creating inclusive leadership environments.

Although significant progress has

been made in Mexico against gender stereotypes and roles, Maria Isaura stresses that there is still much work to be done. The struggle includes addressing the wage gap gender-based violence, and ensuring equal representation of women at all levels of leadership.

From her experience, Maria Isaura emphasizes the importance of mentoring and mutual support among colleagues, regardless of gender, for professional growth. “Always trust and believe in ourselves and surround ourselves with people who can be our mentors,” she advises other women looking to build or advance their careers.

Maria Isaura Retes is a clear example of how determination, hard work, and mutual support can overcome obstacles and gender challenges in the industry. Her story inspires other women to follow in her footsteps and underscores the importance of continuing to strive for a truly inclusive and equitable professional environment.

María Isaura Retes, Senior Global Account Manager en PPG. / Senior Global Account Manager at PPG.

Alejandro Desfassiaux Presidente y CEO de Grupo Multisistemas de Seguridad Industrial / CEO at GMSI.

The Economics of Extortion La Economía de la Extorsión

La extorsión obedece a una dinámica de mercado. Si bien, circunstancias como el desempleo o la desigualdad social pueden favorecer la aparición y proliferación de la delincuencia, son los contextos que no están regulados o atendidos por el Estado los que derivan en la instauración de la extorsión.

Por / By: Alejandro Desfassiaux

En ese sentido, los sectores marginados o vulnerables suelen convertirse en víctimas habituales de los extorsionadores. Además, es necesario señalar que en los lugares donde hay violencia preexistente o ausencia del Estado es más probable que prospere la extorsión.

De acuerdo con datos oficiales, en 2023 se registraron más de 10 mil delitos de extorsión a nivel nacional. Sin embargo, de acuerdo al INEGI, solamente dos de cada cien casos de extorsión son denunciados.

Hay que agregar que la extorsión (es decir, la extracción de dinero, bienes, servicios o lealtad, mediante la amenaza de la fuerza), es un delito de alto impacto que se lleva a cabo por un periodo prolongado de tiempo, y de manera sistemática. Para ello, es necesario que el extorsionador tenga una identidad reconocible, o bien, pertenezca a un grupo que sea identificado por las víctimas con la capacidad suficiente para ejercer violencia de manera impune.

Es decir, se necesita algo muy parecido a una “identidad de marca”, así como una estructura que permita sostener la extorsión por periodos de tiempo prolongados en territorios o actividades económicas específicas.

Siguiendo esa lógica, los extorsionadores buscan ampliar su alcance, y llevan sus prácticas extorsivas a otros territorios u otras actividades productivas, lo que a su vez deriva en confrontaciones con otros grupos delictivos. La competencia criminal provoca a su vez que se aumenten los niveles de violencia y se incrementen las cuotas a las víctimas.

Cuando un grupo extorsivo se impone a los demás, o bien, cuando diversos grupos llegan a acuerdos o a la repartición de territorio, este delito se normaliza. Aquí, la experiencia nos indica que las cuotas impuestas a las víctimas se calibran de manera que no resultan demasiado elevadas, lo que permite a personas y empresas continuar con sus actividades económicas, y acostumbrarse al pago de la extorsión como si se tratara de un impuesto. Esto, además, reduce los niveles de violencia e invisibiliza este delito.

Es en esta etapa en la que es más probable que los extorsionadores busquen infiltrarse en las instituciones públicas o privadas, buscando comprar influencia social o política, para a su vez deshacerse de competidores y ampliar su influencia.

Por otro lado, es importante vigilar adecuadamente el desempeño de las fuerzas de seguridad, pues también son susceptibles de ser absorbidos por los criminales. Y no hay que olvidar que cualquier funcionario público con posición de ejercer poder discrecionalmente puede convertirse en un extorsionador, ya sea de las comunidades víctimas o de los grupos delictivos.

La respuesta no es sencilla, toda vez que no existe una sola estrategia contra las diversas modalidades de extorsión. Por ello, se requieren líneas de acción específicas para cada tipo de este delito, que consideren los contextos de cada actividad económica y cada región del país. Al mismo tiempo, es urgente garantizar la seguridad de quienes se atreven a denunciar.

Extortion obeys a market dynamic. Although circumstances such as unemployment or social inequality may favor the emergence and proliferation of crime, the contexts that are not regulated or addressed by the State lead to the establishment of extortion.

In In this sense, marginalized or vulnerable sectors often become regular victims of extortionists. It should also be noted that in places where there is pre-existing violence or absence of the State, extortion is more likely to prosper.

According to official data, more than 10,000 extortion crimes were registered nationwide in 2023. However, according to INEGI, only two out of every one hundred extortion cases are reported.

Extortion (i.e., the extraction of money, goods, services, or loyalty through the threat of force) is a high-impact crime carried out over a prolonged period of time and systematically. For this, it is necessary that the extortionist has a recognizable identity or belongs to a group that the victims identify with sufficient capacity to exercise violence with impunity.

In other words, something very similar to a “brand identity” and a structure that allows extortion to be sustained for prolonged periods in specific territories or economic activities.

Following this logic, extortionists seek to expand their reach and take extortion practices to other territories or productive activities, leading to confrontations with other criminal groups. Criminal competition, in turn, leads to increased levels of violence and higher quotas for victims.

This crime becomes normalized when one extortive group imposes itself on the others or when different groups reach agreements or share territory. Here, experience shows that the quotas imposed on victims are calibrated so that they are not too high, allowing individuals and businesses to continue their economic activities and become accustomed to paying extortion as if it were a tax. This also reduces the levels of violence and makes the crime invisible.

At this stage, extortionists are more likely to seek to infiltrate public or private institutions, buying social or political influence to eliminate competitors and expand their influence.

On the other hand, it is essential to adequately monitor the performance of security forces, as they are also susceptible to being taken over by criminals. It should not be forgotten that any public official in a position to exercise discretionary power can become an extortionist, either for the victim communities or for criminal groups.

The answer is complex since there is no single strategy against the various forms of extortion. For this reason, specific lines of action are required for each type of extortion, considering the context of each economic activity and each region of the country. At the same time, it is urgent to guarantee the safety of those who dare to report extortion.

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Rubí Alvarado

Industrias Peñoles y su Trascendental Compromiso Social

En un mundo cada vez más enfocado hacia la innovación y la tecnología, la robótica se erige como un pilar fundamental en la formación educativa de los jóvenes.

Dentro de este escenario, eventos como el First Laguna Regional adquieren una relevancia especial, destacándose como incubadoras de talento y creatividad. Industrias Peñoles patrocinó a un total de 26 equipos, de los 41 que participaron este año. En entrevista con el Ing. Rafael Rebollar, director general de Industrias Peñoles, revela la profundidad del compromiso de la empresa con la educación tecnológica y su impacto positivo en la sociedad.

Desde que iniciaron su participación, el patrocinio de Peñoles al First Laguna Regional ha sido un catalizador para el crecimiento y la madurez de los equipos participantes. Rebollar observa que el evento “se ha consolidado” y que “se ve la madurez de los equipos y de los colegios”, subrayando el esfuerzo continuo y consistente que se requiere para alcanzar estos resultados. Este enfoque a largo plazo demuestra que la robótica se ha convertido en parte del “ADN” de los estudiantes, quienes logran competir en el mundial de Houston, Texas, gracias a las oportunidades que Peñoles facilita.

El compromiso de Peñoles trasciende el ámbito financiero, enfocándose también en la preparación de

Industrias Peñoles and its Transcendental Social Commitment

In a world increasingly focused on innovation and technology, robotics is becoming a fundamental pillar in the educational training of young people.

Within this scenario, events such as First Laguna Regional take on particular relevance, standing out as incubators of talent and creativity. Industrias Peñoles sponsored 26 teams out of the 41 that participated this year. Rafael Rebollar, general manager of Industrias Peñoles, reveals the depth of the company’s

commitment to technological education and its positive impact on society.

Since they began their participation, Peñoles’ sponsorship of First Laguna Regional has been a catalyst for the growth and maturity of the participating teams. Rebollar notes that the event “has consolidated” and that “you see the

los estudiantes para el futuro laboral. Es importante destacar que además de patrocinar a 26 equipos en el First Laguna Regional, la compañía lo financia, absorbe sus costos y lo organiza. Sus empleados lo diseñan, producen, hacen el montaje y coordinan toda la logística de realización. Se trata de una labor titánica de meses para que la competencia se lleve a cabo en Torreón.

Rafael Rebollar destaca el impacto en regiones con menos recursos, donde el patrocinio ha permitido a los equipos “salir adelante… como es el caso del equipo de Chihuahua. Este apoyo no solo fomenta el desarrollo técnico, sino también el compromiso con la comunidad y el medio ambiente, reflejando un enfoque integral en la formación de los jóvenes”.

maturity of the teams and the schools,” underscoring the continuous and consistent effort required to achieve these results. This long-term approach demonstrates that robotics has become part of the “DNA” of the students who can compete in the world championship in Houston, Texas, thanks to the opportunities that Peñoles facilitates. Peñoles’ commitment transcends the financial sphere, focusing also on preparing students for their future careers. It is important to note that in addition to sponsoring 26 teams in

the First Laguna Regional, the company finances it, absorbs its costs, and organizes it. Its employees design, produce, assemble, and coordinate all the logistics of the event. It takes months of titanic work to make the competition happen in Torreón.

Rafael Rebollar highlights the impact in regions with fewer resources, where sponsorship has allowed teams to “get ahead... as is the case of the Chihuahua team. This support not only fosters technical development, but also a commitment to the community and the environment, reflecting a comprehensive approach in the training of young people.”

Inclusion and diversity are fundamental pillars of Peñoles’ philosophy. Rafael Rebollar is proud of the growing female participation in the robotics teams, noting that “women are in the majority” and highlighting their role as mentors and leaders. Of the 950 students who participated, 52% are women. This cultural shift is evident in how the teams of men and women respect each other and compete on equal terms, reflecting significant progress toward gender equality in science and technology.

The multiplier effect of Industrias Peñoles’ sponsorship is remarkable, with former event participants becoming

Ing. Rafael Rebollar, director general, Industrias Peñoles. / General manager of Industrias Peñoles.

La inclusión y diversidad son pilares fundamentales en la filosofía de Peñoles. Rafael Rebollar se enorgullece de la creciente participación femenina en los equipos de robótica, destacando que “la mujer es mayoría” y resaltando su papel como mentoras y líderes dentro de este ámbito. De los 950 estudiantes que participaron, 52% son mujeres. Este cambio cultural es evidente en la forma en que los equipos, conformados por hombres y mujeres, se respetan y compiten en igualdad de condiciones, reflejando un progreso significativo hacia la igualdad de género en las ciencias y la tecnología.

El efecto multiplicador del patrocinio de Industrias Peñoles es notable, con ex-participantes del evento convirtiéndose en mentores y liderando a la nueva generación de estudiantes en robótica. Este ciclo virtuoso asegura la sostenibilidad del programa y refuerza el compromiso de la empresa con la educación en STEM. Según Rebollar, el objetivo no es necesariamente que los estudiantes se unan a Peñoles, sino contribuir al desarrollo de la juventud mexicana para que México sea un país “con mucha potencia”.

El impacto de este programa es amplio, con más del 70% de los participantes continuando su educación en campos relacionados con

mentors and leading the next generation of robotics students. This virtuous cycle ensures the program’s sustainability and reinforces the company’s commitment to STEM education. According to Rebollar, the goal is not necessarily for students to join Peñoles but to contribute to the development of Mexican youth so that Mexico becomes a country “with a lot of power.”

The impact of this program is widespread, with more than 70% of participants continuing their education in STEM-related fields. These results not only evidence the success of the sponsorship in terms of educational development but also its contribution to Mexico’s economic and technological growth. Rafael Rebollar emphasizes that the initiative seeks to generate a critical mass prepared to take advantage of future opportunities in Mexico and globally.

Industrias Peñoles’ sponsorship of First Laguna Regional is a clear example of the role that companies can play in promoting education and technology. The company’s vision emphasizes the importance of inclusion, diversity, and a long-term commitment to youth education. This approach prepares students for future challenges and contributes to the sustainable and equitable development of Mexican society in science and technology, with a particular focus on supporting underprivileged regions of our country.

STEM. Estos resultados no solo evidencian el éxito del patrocinio en términos de desarrollo educativo, también su contribución al crecimiento económico y tecnológico de México. Rafael Rebollar hace hincapié en que la iniciativa busca generar una masa crítica preparada para aprovechar las oportunidades futuras, tanto en México como a nivel global.

El patrocinio de Industrias Peñoles al First Laguna Regional es un claro ejemplo del rol que las empresas pueden desempeñar en el fomento de la educación y la tecnología. La visión de la empresa enfatiza la importancia de la inclusión, la diversidad y el compromiso a largo plazo con la educación de los jóvenes. Este enfoque no solo prepara a los estudiantes para los desafíos del futuro, sino que también contribuye al desarrollo sostenible y equitativo de la sociedad mexicana en el ámbito de la ciencia y la tecnología, con especial atención en apoyar igualmente a regiones menos favorecidas de nuestro país.

El Futuro basado en la Tecnología, Responsabilidad Social y el Talento Humano

Industrias Peñoles, un gigante en el sector minero y químico, no solo se destaca por su contribución significativa a la economía mexicana, sino también por su enfoque innovador y su compromiso con el desarrollo sustentable. En la charla con el Ing. Rafael Rebollar, él nos compartió perspectivas valiosas sobre el futuro

The Future Based on Technology, Social Responsibility, and Human Talent

Industrias Peñoles, a giant in the mining and chemical sector, stands out not only for its significant contribution to the Mexican economy but also for its innovative approach and commitment to sustainable development. Rafael Rebollar shared valuable insights into the company’s future, the current challenges in the sector, the strategies to address them, and the company’s commitment to social and environmental responsibility.

On the future of the innovation park Peñoles plans to consolidate, Rebollar expressed optimism, noting that the legal challenges that have delayed the project are about to be resolved. It is a matter of weeks,” he said. I think that by April, the legal issues should have been resolved. This development is promising for Peñoles and other companies interested in setting up

El efecto multiplicador del patrocinio de Industrias Peñoles es notable, con ex-participantes del evento convirtiéndose en mentores y liderando a la nueva generación de estudiantes en robótica. Este ciclo virtuoso asegura la sostenibilidad del programa y refuerza el compromiso de la empresa con la educación en STEM.

The multiplier effect of Industrias Peñoles’ sponsorship is remarkable, with former event participants becoming mentors and leading the next generation of robotics students. This virtuous cycle ensures the program’s sustainability and reinforces the company’s commitment to STEM education.

de la compañía, los desafíos actuales del sector y las estrategias para enfrentarlos, así como el compromiso de la empresa con la responsabilidad social y ambiental.

Sobre el futuro del parque de innovación que Peñoles planea consolidar, Rebollar expresó optimismo, señalando que los desafíos legales que han retrasado el proyecto están a punto de resolverse. Indicó que “es cuestión de semanas. Yo pienso que para el mes de abril debe de estar ya resuelto todo el tema legal”. Este desarrollo es prometedor para Peñoles y para otras empresas interesadas en instalarse en el parque, lo que evidencia un esfuerzo colaborativo para fomentar la innovación tecnológica en la región.

En cuanto a los retos actuales, Rafael Rebollar fue franco sobre el impacto de la pandemia en los costos operativos, que han aumentado entre un 35 y 40% desde 2020. Destacó la importancia de “cuidar los costos y empezar a ver cómo se optimizan”, una estrategia que Peñoles ha adoptado mediante una mejor planeación operativa y ajustes en métodos de minado y producción. Esta adaptabilidad no solo ha permitido a la empresa ser más productiva, igualmente ha podido enfrentar fluctuaciones en los precios internacionales de los metales.

Además, el Ing. Rebollar abordó la relación de Peñoles con las comunidades locales, particularmente en Guerrero. Describió una evolución hacia un entendimiento mutuo y resaltó el interés de la empresa en operaciones de largo plazo que beneficien tanto a la comunidad como a la empresa: “Tenemos afortunadamente muchas reservas para muchos años y queremos consolidar una operación de largo plazo”. Esta declaración refleja un compromiso con el desarrollo sostenible y la responsabilidad social corporativa.

El directivo también compartió su visión sobre la transformación digital y la sostenibilidad en la minería. Destacó la inversión de Peñoles en tecnologías avanzadas y sistemas expertos para mejorar la eficiencia y reducir el impacto ambiental. “Estamos invirtiendo en tecnología... hemos metido sistemas expertos en estas

in the park, which is evidence of a collaborative effort to promote technological innovation in the region.

Regarding current challenges, Rafael Rebollar was frank about the impact of the pandemic on operating costs, which have increased by 35-40% since 2020. He stressed the importance of “taking care of costs and starting to look at how to optimize them,” a strategy that Peñoles has adopted through better operational planning and adjustments in mining and production methods. This adaptability has not only allowed the company to be more productive but also enabled it to cope with fluctuations in international metal prices.

Estamos invirtiendo en tecnología... hemos metido sistemas expertos en estas plantas de beneficio que te permite precisamente ir controlando las leyes de lo que estás moliendo

“We are investing in technology... we have put expert systems in these mills that allow you to precisely control the laws of what you are grinding”

Ing. Rafael Rebollar, director general, Industrias Peñoles. / General manager of Industrias Peñoles.

plantas de beneficio que te permite precisamente ir controlando las leyes de lo que estás moliendo”, explicó, demostrando cómo la inteligencia artificial y la automatización están transformando las operaciones mineras hacia prácticas más seguras y sostenibles.

Finalmente, al hablar sobre el futuro, Rebollar enfatizó que el esfuerzo de Peñoles, así como de otras empresas mineras, debe asegurar un escenario donde la minería continúe siendo un pilar económico y tecnológico para México, pero también un sector responsable y comprometido con el bienestar de las comunidades y el medio ambiente.

La conversación con el Ing. Rafael Rebollar arroja luz sobre los esfuerzos de Industrias Peñoles para adaptarse a un mundo en constante cambio, y al mismo tiempo sobre su compromiso con la innovación, la sostenibilidad y la responsabilidad social. Mientras Peñoles se prepara para enfrentar los desafíos futuros, su dirección muestra un camino prometedor hacia un desarrollo más sostenible y tecnológicamente avanzado para la industria minera en México.

In addition, Mr. Rebollar discussed Peñoles’ relationship with local communities, particularly in Guerrero. He described an evolution towards mutual understanding and highlighted the company’s interest in long-term operations that benefit both the community and the company: “Fortunately, we have many reserves for many years, and we want to consolidate a long-term operation.” This statement reflects a commitment to sustainable development and corporate social responsibility.

The executive also shared his vision of digital transformation and sustainability in mining. He highlighted Peñoles’ investment in advanced technologies and expert systems to improve efficiency and reduce environmental impact. “We are investing in technology... we have put expert systems in these beneficiation plants that allow you to precisely control the grades of what you are grinding,” he explained, demonstrating how artificial intelligence and automation are transforming mining operations towards safer and more sustainable practices. Finally, speaking about the future, Rebollar emphasized

that Peñoles’ efforts and those of other mining companies must ensure a scenario where mining continues to be an economic and technological pillar for Mexico but also a responsible sector committed to the well-being of communities and the environment.

Rafael Rebollar is transparent about Industrias Peñoles’ efforts to adapt to an ever-changing world and its commitment to innovation, sustainability, and social responsibility. As Peñoles prepares to face the challenges ahead, his leadership shows a promising path toward a more sustainable and technologically advanced development for the mining industry in Mexico.

Apreciación y depreciación de los minerales 2023-2024

Durante 2023 y con proyecciones hacia 2024, el mercado de los minerales ha experimentado cambios significativos, marcados por fluctuaciones en los precios, influencias geopolíticas, y ajustes en la demanda global, especialmente en sectores críticos como la energía limpia y las tecnologías avanzadas.

Este panorama ha estado bajo la influencia de diversos factores, incluidos los esfuerzos por la transición energética, la recuperación económica post-pandemia, y el desarrollo tecnológico, particularmente en el sector de las baterías.

En 2023, se observó una recuperación gradual en el sector de los metales y minerales críticos, impulsada en parte por el aumento en el gasto en proyectos de infraestructura, lo que compensó la débil inversión inmobiliaria. Los precios de algunos metales como el mineral de hierro y el aluminio experimentaron incrementos sustanciales, reflejando una dinámica de oferta y demanda altamente influenciada por la producción industrial, particularmente en China, y por condiciones climáticas adversas que afectaron la producción minera y energética.

El mineral de hierro, por ejemplo, vio un repunte significativo de precios a principios de 2023, principalmente debido a un aumento en la producción de acero en China. Sin embargo, se esperaba que estos precios disminuyeran ligeramente hacia el final del año pasado y continuaran cayendo en 2024 a medida que se estabilice la oferta y disminuya la demanda desde China. En contraste, el cobre, fundamental para la infraestructura de energía renovable y los vehículos eléctricos, también registró un aumento en su precio, aunque se proyecta una disminución para los próximos años a medida que mejoren las condiciones de oferta.

Además, los minerales críticos para la tecnología de energía limpia, como el litio y el níquel, han mantenido precios elevados y volátiles, reflejando la creciente demanda de baterías y la importancia de estos minerales en la transición energética global. La inversión en nuevas empresas de minerales críticos alcanzó cifras récord en 2022, demostrando la relevancia

Appreciation and depreciation of minerals 2023-2024

During 2023 and with projections into 2024, the minerals market has experienced significant changes, marked by price fluctuations, geopolitical influences, and adjustments in global demand, especially in critical sectors such as clean energy and advanced technologies.

Several factors have influenced this scenario, including energy transition efforts, post-pandemic economic recovery, and technological development, particularly in the battery sector.

In 2023, the critical metals and minerals sector saw a gradual recovery, partly driven by increased spending on infrastructure projects, which offset weak real estate investment. The prices of some metals, such as iron ore and aluminum, experienced substantial increases, reflecting supply and demand dynamics highly influenced by industrial production, particularly in China, and adverse weather conditions that affected mining and energy production.

Iron ore, for example, saw a significant price spike in early 2023, mainly due to increased steel production in China. However, these prices were expected to decline slightly towards the end of last year and continue to fall in 2024 as supply stabilizes and demand from China declines. In contrast, copper, critical for renewable energy infrastructure and electric vehicles, also saw a price increase, although a decline is projected for the next few years as supply conditions improve.

In addition, critical minerals for clean energy technology, such as lithium and nickel, have maintained high and volatile prices, reflecting the growing demand for batteries and their importance in the global energy transition. Investment in new critical minerals companies reached record levels

estratégica de estos recursos. A su vez, se destaca la innovación en el sector de las baterías, donde la demanda global ha aumentado significativamente, impulsada por la adopción de vehículos eléctricos y el desarrollo de nuevas tecnologías de almacenamiento de energía.

El oro, un refugio seguro tradicional, ha mantenido precios por encima de los promedios históricos a largo plazo, aunque se anticipa una normalización a medida que disminuyan los riesgos geopolíticos y continúe el ciclo de aumento de las tasas de interés. Este comportamiento subraya la complejidad del mercado de minerales, donde factores como la política monetaria y las tensiones internacionales pueden influir significativamente en los precios. Hacia finales de marzo de este 2024, repuntó 9.3% en el primer trimestre, cerrando en un récord de $2,254 dólares la onza.

El panorama para los precios de los minerales durante 2023 y 2024 se caracteriza por una mezcla de apreciación y depreciación en respuesta a una serie de factores globales y sectoriales. Mientras que algunos minerales esenciales para la energía limpia y la tecnología mantienen precios elevados debido a la creciente demanda, otros experimentan ajustes debido a mejoras en la oferta y cambios en la dinámica del mercado. La transición hacia fuentes de energía más limpias, el desarrollo tecnológico, y la recuperación económica mundial seguirán siendo elementos clave que influirán en el mercado de minerales en los próximos año.

Mientras que algunos minerales esenciales para la energía limpia y la tecnología mantienen precios elevados debido a la creciente demanda, otros experimentan ajustes debido a mejoras en la oferta y cambios en la dinámica del mercado.

While some minerals essential for clean energy and technology maintain high prices due to growing demand, others experience adjustments due to supply improvements and changes in market dynamics.

in 2022, demonstrating the strategic relevance of these resources. At the same time, innovation in the battery sector stands out, where global demand has increased significantly, driven by the adoption of electric vehicles and the development of new energy storage technologies.

Gold, a traditional haven, has maintained prices above long-term historical averages, although a normalization is anticipated as geopolitical risks diminish and the cycle of rising interest rates continues. This behavior underscores the complexity of the minerals market, where factors such as monetary policy and international tensions can significantly influence prices. By the end of March 2024, it rebounded 9.3% in the first quarter, closing at a record $2,254 dollars per ounce.

A mix of appreciation and depreciation characterizes the outlook for mineral prices during 2023 and 2024 in response to several global and sectoral factors. While some minerals essential to clean energy and technology maintain high prices due to growing demand, others experience adjustments due to supply improvements and changes in market dynamics. The transition to cleaner energy sources, technological development, and global economic recovery will continue to influence the minerals market in the coming years.

Mantenimiento Predictivo, Preventivo y Correctivo

En el ámbito de la minería, el mantenimiento es crucial para asegurar la continuidad y eficiencia de las operaciones, así como para garantizar la seguridad de los trabajadores y la sostenibilidad ambiental. Este enfoque no solo se centra en el aspecto económico, sino también en la reducción de riesgos operativos y la optimización de los recursos disponibles.

Existen tres principales procedimientos de mantenimiento en la industria minera: predictivo, preventivo y correctivo. El mantenimiento predictivo se enfoca en el monitoreo del desgaste de las máquinas para anticiparse a los fallos, mientras que el preventivo implica revisiones y restauraciones periódicas de equipos críticos. El correctivo, por su parte, atiende inmediatamente las fallas para minimizar el impacto en la producción.

Un ejemplo notable de la aplicación efectiva del mantenimiento preventivo en la industria minera es el caso de Minera Antapaccay en Perú, donde la implementación de un plan de mantenimiento estandarizado para palas mineras, basado en la metodología SMED, redujo significativamente el tiempo de mantenimiento de 17 a 10 horas. Este enfoque permitió un ahorro en tiempo y recursos, además, aumentó la productividad y eficiencia de los equipos.

En el sector de perforación, el mantenimiento preventivo es igualmente fundamental. Se resalta la importancia de seguir rigurosamente los programas de mantenimiento para evitar paros innecesarios que afecten la producción y generen costos adicionales. La programación detallada del mantenimiento preventivo, que incluye la verificación y reemplazo de componentes en intervalos específicos, es vital para el rendimiento óptimo de los equipos de perforación.

Los desafíos comunes en el mantenimiento de equipos mineros incluyen fugas en accesorios roscados, fallas en adhesiones estructurales, desgaste de equipos, y problemas de alineación de pernos. Estos problemas pueden causar inactividad, riesgos de seguridad y pérdidas económicas. La aplicación de soluciones técnicas adecuadas, como selladores de roscas y adhesivos con tecnología híbrida, puede mitigar estos riesgos y mejorar la eficiencia y seguridad de los equipos.

El mantenimiento preventivo en la actividad minera asegura la operatividad y eficiencia de los equipos, al mismo tiempo juega un papel crucial en la seguridad de los trabajadores y la protección del medio ambiente. La planificación meticulosa y la implementación de procedimientos de mantenimiento estandarizados son esenciales para superar los retos que enfrenta la industria y para aprovechar al máximo los avances tecnológicos que facilitan la integración de la minería en la era de la industria 4.0.

Predicción de fallas

El mantenimiento predictivo en la minería se basa en la utilización de tecnologías avanzadas y análisis de datos para monitorear el estado de los equipos en tiempo real. Este enfoque permite identificar anticipadamente el desgaste o las posibles fallas antes de que ocurran,

Predictive, Preventive, and Corrective Maintenance

In mining, maintenance is crucial to ensure the continuity and efficiency of operations and guarantee worker safety and environmental sustainability. This approach focuses on the economic aspect, reducing operational risks and optimizing available resources.

The mining industry has three main maintenance procedures: predictive, preventive, and corrective. Predictive maintenance focuses on monitoring machine wear to anticipate failures, while preventive maintenance involves periodic overhauls and refurbishment of critical equipment. On the other hand, corrective maintenance immediately addresses failures to minimize the impact on production. A notable example of the effective application of preventive maintenance in the mining industry is the case of Minera Antapaccay in Peru. The implementation of a standardized maintenance plan for mining shovels, based on the SMED methodology, significantly reduced maintenance time from 17 to 10 hours. This approach saved time and resources and increased equipment

productivity and efficiency.

Preventive maintenance is equally fundamental in the drilling sector. Rigorously following maintenance schedules is emphasized to avoid unnecessary shutdowns that affect production and generate additional costs. Detailed preventive maintenance scheduling, which includes checking and replacing components at specific intervals, is vital to the optimal performance of drilling rigs.

Common challenges in mining equipment maintenance include leaking threaded fittings, structural bond failures, equipment wear, and bolt alignment problems. These problems can cause downtime, safety risks, and economic losses. Applying appropriate technical solutions, such as thread sealants and hybrid technology adhesives, can

optimizando así los tiempos de mantenimiento y previniendo paradas inesperadas que pueden afectar la producción y generar costos elevados.

Una característica clave del mantenimiento predictivo es su capacidad para programar las intervenciones de mantenimiento de manera eficiente, basándose en la condición actual de los equipos, en lugar de seguir un cronograma fijo o esperar hasta que se produzca una falla. Esto se logra a través del monitoreo constante de varios indicadores de desempeño de la maquinaria, como la vibración, la temperatura, el consumo de energía, y otros parámetros críticos que pueden indicar el inicio de un problema.

El personal encargado de realizar el mantenimiento predictivo utiliza dispositivos y software especializados para recolectar y analizar datos en tiempo real, lo que les permite tomar decisiones basadas en información precisa sobre cuándo y cómo realizar las intervenciones de mantenimiento. Este tipo de mantenimiento no solo evita paradas no programadas y reduce los costos asociados con reparaciones de emergencia, sino que también prolonga la vida útil de los equipos y mejora su rendimiento general.

mitigate these risks and improve equipment efficiency and safety. Preventive maintenance in mining ensures the operability and efficiency of equipment while playing a crucial role in worker safety and environmental protection. Meticulous planning and the implementation of standardized maintenance procedures are essential to overcome the industry’s challenges and take full advantage of technological advances that facilitate the integration of mining in the Industry 4.0 era.

Failure prediction

Predictive maintenance in mining uses advanced technologies and data analytics to monitor real-time equipment conditions. This approach allows the early identification of wear or potential failures before they occur, thus optimizing maintenance times and preventing unexpected shutdowns that can affect production and generate high costs.

Existen tres principales procedimientos de mantenimiento en la industria minera: predictivo, preventivo y correctivo.

The mining industry has three main maintenance procedures: predictive, preventive, and corrective.

A key feature of predictive maintenance is its ability to efficiently schedule maintenance interventions based on the current condition of the equipment rather than following a fixed schedule or waiting until a failure occurs. This is achieved through constant monitoring of various machine performance indicators, such as vibration, temperature, power consumption, and other critical parameters that may indicate the onset of a problem.

Entre las técnicas utilizadas en el mantenimiento predictivo, se encuentran el análisis de vibraciones, la termografía infrarroja, el análisis de lubricantes, y el monitoreo del estado de los componentes a través de sensores inteligentes. Cada una de estas técnicas ofrece una ventana hacia el funcionamiento interno de los equipos, permitiendo detectar anomalías que podrían indicar una falla inminente.

Predictive maintenance personnel uses specialized devices and software to collect and analyze data in real-time, allowing them to make decisions based on accurate information about when and how to perform maintenance interventions. This type of maintenance not only avoids unscheduled downtime and reduces costs associated with emergency repairs but also prolongs the life of the equipment and improves its overall performance.

Among the techniques used in predictive maintenance are vibration analysis, infrared thermography, lubricant analysis, and component condition monitoring through intelligent sensors. Each of these techniques provides a window into the inner workings of equipment, allowing the detection of anomalies that could indicate imminent failure.

Máquinas Apiladoras y Recogedoras

En el dinámico y desafiante entorno de la minería moderna, las máquinas apiladoras y recogedoras se erigen como piezas clave para la eficiencia y seguridad operativa.

Estos equipos, esenciales para el manejo de materiales a granel, garantizan el flujo continuo de minerales desde las fases de extracción hasta el procesamiento y almacenamiento, enfrentando las complejidades de proyectos mineros actuales donde las reservas accesibles disminuyen y las condiciones de trabajo se intensifican.

Stacking and Picking Machines

In the dynamic and challenging environment of modern mining, stackers and reclaimers are critical to operational efficiency and safety.

Las máquinas apiladoras, empleadas ampliamente en la industria, permiten amontonar material a granel en pilas dentro de un almacén, optimizando el espacio y facilitando la gestión del material. Estas pueden ser de tipo desplazamiento y elevación, almacenando material a ambos lados del transportador del patio de apilado, o giratorias, que crean almacenes circulares. AMECO, por ejemplo, proporciona soluciones avanzadas en esta categoría, diseñando sus apiladores con características como carros de desplazamiento y estructuras de marcos robustas, adaptadas tanto para aplicaciones interiores como exteriores, evidenciando la adaptabilidad y la eficiencia de estos sistemas. Por otro lado, las recogedoras juegan un papel fundamental en la recuperación del material a granel, preparándolo para su siguiente etapa de procesamiento o transporte. Estos sistemas, diseñados para operar bajo condiciones adversas, requieren de componentes y servicios que aseguren su máxima eficiencia y durabilidad. Metso, un líder en el sector, ofrece una amplia gama de piezas y servicios para apiladoras-recogedoras, incluyendo actualizaciones y reparaciones, así como opciones para la optimización de procesos y capacitación, asegurando así que estas máquinas mantengan su rendimiento óptimo a lo largo del tiempo.

E ssential for bulk material handling, these machines ensure the continuous flow of minerals from the extraction stages to processing and storage, addressing the complexities of today’s mining projects where accessible reserves are dwindling, and working conditions are intensifying.

Stacking machines, widely used in the industry, allow bulk material to be stacked in piles within a warehouse, optimizing space and facilitating material management. These can travel and lift types, storing material on both sides of the stacking yard conveyor or rotary, which create circular stockpiles. AMECO, for example, provides advanced solutions in this category, designing its stackers with features such as traveling carriages and robust frame structures adapted for indoor and outdoor applications, evidencing the adaptability and efficiency of these systems.

El papel de las máquinas apiladoras y recogedoras en la minería moderna es indiscutiblemente central. Al enfrentar los retos de una industria que demanda mayor eficiencia y seguridad, estas máquinas facilitan la manipulación de grandes volúmenes de material y contribuyen significativamente a la optimización de los procesos productivos y al mantenimiento de la sustentabilidad en el sector.

The role of stacker and reclaimer machines in modern mining is indisputably central. Facing the challenges of an industry that demands greater efficiency and safety, these machines facilitate handling large volumes of material and contribute significantly to optimizing production processes and maintaining sustainability in the sector.

En México, el sector minero se beneficia significativamente de la aplicación de estas tecnologías. Compañías como MADISA proporcionan una amplia gama de soluciones para la minería, incluyendo maquinaria para perforación, excavación, carga y acarreo, destacando la importancia de contar con equipos de alto desempeño como los apiladores y recogedoras en operaciones mineras de cualquier escala.

El desafío para las empresas mineras no solo reside en la elección de maquinaria apropiada, sino también en el desarrollo de soluciones industriales confiables que blinden sus operaciones frente a los riesgos inherentes a la minería. La implementación de máquinas apiladoras y recogedoras es un testimonio de la evolución hacia una minería más segura y eficiente, donde la gestión y manipulación de materiales a granel se realizan con la mayor precisión y cuidado.

El papel de las máquinas apiladoras y recogedoras en la minería moderna es indiscutiblemente central. Al enfrentar los retos de una industria que demanda mayor eficiencia y seguridad, estas máquinas facilitan la manipulación de grandes volúmenes de material y contribuyen significativamente a la optimización de los procesos productivos y al mantenimiento de la sustentabilidad en el sector. Las innovaciones y servicios ofrecidos por empresas como AMECO y Metso, junto con la aplicación de estas tecnologías en operaciones mineras en México por compañías como MADISA, destacan el compromiso continuo con la mejora de las operaciones mineras a nivel global.

On the other hand, reclaimers play a vital role in recovering bulk material and preparing it for the next stage of processing or conveying. These systems, designed to operate under adverse conditions, require components and services that ensure maximum efficiency and durability. Metso, a leader in the industry, offers a wide range of parts and services for stacker-reclaimers, including upgrades and repairs, as well as options for process optimization and training, ensuring that these machines maintain their optimal performance over time.

In Mexico, the mining sector benefits significantly from applying these technologies. Companies such as MADISA provide a wide range of mining solutions, including machinery for drilling, excavation, loading, and hauling, highlighting the importance of high-performance equipment such as stackers and reclaimers in mining operations of any scale.

The challenge for mining companies lies in the choice of appropriate machinery and the development of reliable industrial solutions that shield their operations from the risks inherent in mining. The implementation of stackers and reclaimers is a testament to the evolution towards safer and more efficient mining, where bulk materials are managed and handled with the utmost precision and care.

The role of stackers and reclaimers in modern mining is indisputably central. Facing the challenges of an industry that demands greater efficiency and safety, these machines facilitate handling large volumes of material and contribute significantly to optimizing production processes and maintaining sustainability in the sector. The innovations and services offered by companies such as AMECO and Metso and the application of these technologies in mining operations in Mexico by companies such as MADISA highlight the ongoing commitment to improving mining operations globally.

Servicios Especializados para la Minería

La minería en México, sector clave para la economía del país, se encuentra en un punto de inflexión donde la adopción de servicios especializados responde a la necesidad de optimización de recursos y procesos, al igual que al imperativo de sostenibilidad y responsabilidad social. Estos servicios especializados son esenciales para afrontar los retos actuales del sector y aprovechar las oportunidades de desarrollo y crecimiento.

Exploración y Consultoría Geológica

Un servicio primordial en la minería es la exploración y consultoría geológica, áreas en las que el Servicio Geológico Mexicano juega un papel crucial. Este organismo proporciona datos vitales sobre cartografía geológica, minera, geoquímica y geofísica, fundamentales para la exploración de yacimientos minerales. Además, se encarga de investigaciones tecnológicas orientadas a minimizar el impacto ambiental y salvaguardar la salud de los trabajadores. La verificación y certificación de reservas minerales y la caracterización y análisis de muestras de minerales también son servicios proporcionados por este organismo.

Sostenibilidad y Medio Ambiente

En la vanguardia de la minería se encuentran los esfuerzos por la sostenibilidad y la protección del medio ambiente. Iniciativas como la innovación en tecnología para el control de emisiones, la reducción de la contaminación del agua y la tierra, y la eficiencia energética son fundamentales. Además, la implementación de plantas de tratamiento de agua y el adecuado manejo de residuos son prácticas que reflejan la evolución hacia una minería más sustentable. La certificación de “industria limpia”, otorgada al 70% de las minas formales en México, evidencia este compromiso con prácticas que respetan el medio ambiente.

Avances Tecnológicos y Reducción de Impacto Ambiental

Specialized Services for Mining

Mining in Mexico, a key sector for the country’s economy, is at a turning point. The adoption of specialized services responds to the need to optimize resources and processes and the imperative of sustainability and social responsibility. These specialized services are essential to facing the sector’s current challenges and taking advantage of development and growth opportunities.

Exploration and Geological Consulting

A primary service in mining is geological exploration and consulting, areas in which the Mexican Geological Survey plays a crucial role. This agency provides vital data on geological, mining, geochemical, and geophysical mapping, which is fundamental for the exploration of mineral deposits. It is also in charge of technological research to minimize environmental impact and safeguard workers’ health. The verification and certification of mineral reserves and the characterization and analysis of mineral samples are also services provided by this agency.

La minería en México requiere de una variedad de servicios especializados que van desde la exploración geológica hasta la adopción de tecnologías sostenibles y prácticas responsables.

Mining in Mexico requires specialized services, from geological exploration to the adoption of sustainable technologies and responsible practices.

La adopción de tecnologías avanzadas es clave para afrontar los retos de la minería moderna. La geometalurgia, por ejemplo, integra información geológica, minera, metalúrgica, medioambiental y económica para optimizar el valor neto de los yacimientos, minimizar los riesgos y reducir el impacto ambiental. Esta aproximación permite una extracción más eficiente y con menores costos, demostrando cómo la innovación tecnológica contribuye a la sostenibilidad del sector.

Contribución al Desarrollo Económico y Social

La minería contribuye significativamente al desarrollo económico y social de México. En 2022, el sector

Sustainability and the Environment

At the forefront of mining are efforts for sustainability and environmental protection. Initiatives such as innovation in technology for emissions control, water and land pollution reduction, and energy efficiency are essential. In addition, implementing water treatment plants and proper waste management reflect the evolution towards a more sustainable mining industry. The “clean industry” certification awarded to 70% of the formal mines in Mexico is evidence of this commitment to environmentally friendly practices.

Technological Advances and Environmental Impact Reduction

Adopting advanced technologies is critical to meeting the challenges of modern mining. Geometallurgy, for example, integrates geological, mining, metallurgical, environmental, and economic information to optimize the net value of deposits, minimize risks, and reduce environmental impact. This approach enables more efficient extraction at lower costs, demonstrating how technological innovation contributes to the sector’s sustainability.

Contribution to Economic and Social Development

Mining contributes significantly to Mexico’s economic and social development. In 2022, the mining sector created more than 11,000 new sources of employment,

minero creó más de 11,000 nuevas fuentes de empleo, alcanzando un total de 417,380 empleos directos. Estas cifras reflejan no solo la relevancia económica del sector, sino también su capacidad para mejorar la calidad de vida de miles de familias. Además, la minería en México abastece a más de 70 sectores productivos, subrayando su papel esencial en la cadena de suministro nacional.

Desafíos y Oportunidades

La transición hacia una minería más sostenible y eficiente es imprescindible para asegurar el crecimiento económico, la protección del medio ambiente y el bienestar social en el largo plazo.

The transition to more sustainable and efficient mining is imperative to ensuring long-term economic growth, environmental protection, and social well-being.

A pesar de sus aportaciones, el sector minero enfrenta desafíos como la volatilidad internacional, la necesidad de exploración y desarrollo de nuevos proyectos, y la obtención de permisos, especialmente en materia ambiental. Sin embargo, la minería también se presenta como un motor de crecimiento, ofreciendo oportunidades para el bienestar y desarrollo sostenible. La colaboración entre autoridades, empresas mineras y la sociedad es fundamental para superar estos retos y aprovechar el potencial del sector para el futuro de México.

reaching a total of 417,380 direct jobs. These figures reflect not only the industry’s economic relevance but also its capacity to improve the quality of life of thousands of families. In addition, mining in Mexico supplies more than 70 productive sectors, underscoring its essential role in the national supply chain.

Challenges and Opportunities

Despite its contributions, the mining sector faces challenges such as international volatility, the need to explore and develop new projects, and obtaining permits, especially in environmental matters. However, mining also presents itself as an engine of growth, offering opportunities for well-being and sustainable development. Collaboration between authorities, mining companies, and society is fundamental to overcome these challenges and take advantage of the sector’s potential for Mexico’s future.

Reducción de Costos en la Producción Minera

En el contexto de la industria minera moderna, la reducción de costos se ha convertido en una necesidad imperante para mantener la competitividad y sostenibilidad. La innovación tecnológica, la implementación de estrategias de sostenibilidad y la adaptación de nuevas prácticas operativas son ejes centrales en esta búsqueda por la eficiencia.

Innovación y Tecnología

La adopción de la Industria 4.0 a través de herramientas como la inteligencia artificial, el machine learning, el análisis de big data, y la hiperautomatización de procesos ha permitido a las empresas mineras alcanzar reducciones de costos significativas, en algunos casos hasta un 30%. La aplicación de estas tecnologías no solo optimiza los procesos operativos, también mejora la toma de decisiones y la eficiencia energética. Un ejemplo claro es la implementación de sistemas avanzados para la detección de fugas y la optimización de la molienda, los cuales pueden generar ahorros significativos y mejorar el rendimiento de la producción.

Fusiones y Adquisiciones

El sector minero ha visto un aumento en las fusiones y adquisiciones como una estrategia para reducir costos mediante la optimización de operaciones y la consolidación de activos. Este enfoque busca eficiencias operativas y responder a las demandas de sostenibilidad y diversificación de cartera.

Computación en

la Nube

y Procesamiento de Materiales Reciclados

Cost Reduction in Mining Production

In the modern mining industry, cost reduction is imperative to maintaining competitiveness and sustainability. Technological innovation, implementing sustainability strategies, and adapting new operating practices are central to this quest for efficiency.

La implementación de tecnologías avanzadas, junto con un enfoque consciente hacia la responsabilidad ambiental y social, permite la reducción de costos y también asegura la viabilidad a largo plazo de las operaciones mineras en un mercado global competitivo.

Implementing advanced technologies, coupled with a conscious approach to environmental and social responsibility, enables cost reduction and ensures the long-term viability of mining operations in a competitive global marketplace.

La migración hacia la computación en la nube ofrece a las mineras la posibilidad de reducir los costos de infraestructura de TI, al mismo tiempo que mejora la capacidad de procesamiento y análisis de datos. Paralelamente, el incremento en el procesamiento de

Innovation and Technology

The adoption of Industry 4.0 through tools such as artificial intelligence, machine learning, extensive data analysis, and process hyper-automation has allowed mining companies to achieve significant cost reductions, up to 30% in some cases. The application of these technologies not only optimizes operational processes but also improves decision-making and energy efficiency. A clear example is the implementation of advanced systems for leak detection and milling optimization, which can generate significant savings and improve production performance.

Mergers and acquisitions

The mining sector has seen an increase in mergers and acquisitions to reduce costs by optimizing operations and consolidating assets. This approach seeks operational efficiencies and responds to demands for sustainability and portfolio diversification.

materiales reciclados no solo responde a un compromiso con la economía circular, sino que también permite a las empresas reducir los costos asociados a la extracción de nuevos recursos.

Casos de Éxito y Planes Futuros

En 2023, Capstone Copper anticipó un incremento del 25% en la producción total de cobre para 2024, gracias a la expansión de sus operaciones en Mantoverde, demostrando así el potencial de crecimiento y eficiencia que se puede alcanzar mediante la inversión en tecnología y optimización de procesos.

Sostenibilidad y Responsabilidad Social

Finalmente, el compromiso con la sostenibilidad y la responsabilidad social es un factor clave en la reducción de costos a largo plazo. Las estrategias de sostenibilidad y ESG (ambientales, sociales y de gobernanza) ayudan a mitigar riesgos y cumplir con regulaciones cada vez más estrictas, además también abren puertas a nuevas oportunidades de negocio y financiamiento.

La industria minera se encuentra en un momento de transformación, donde la innovación, la sostenibilidad y la eficiencia son fundamentales para su evolución. La implementación de tecnologías avanzadas, junto con un enfoque consciente hacia la responsabilidad ambiental y social, permite la reducción de costos y también asegura la viabilidad a largo plazo de las operaciones mineras en un mercado global competitivo.

Cloud Computing and Recycled Materials Processing

The migration to cloud computing allows miners to reduce IT infrastructure costs while improving data processing and analysis capabilities. At the same time, the increased processing of recycled materials not only responds to a commitment to the circular economy but also allows companies to reduce the costs associated with extracting new resources.

Success Stories and Future Plans

In 2023, Capstone Copper anticipated a 25% increase in total copper production by 2024, thanks to the expansion of its operations at Mantoverde, demonstrating the potential for growth and efficiency achieved through investment in technology and process optimization.

Sustainability and Social Responsibility

Finally, commitment to sustainability and social responsibility is critical to long-term cost reduction. Sustainability and ESG (environmental, social, and governance) strategies help mitigate risks, comply with increasingly stringent regulations, and open doors to new business and financing opportunities.

The mining industry is undergoing transformation, and innovation, sustainability, and efficiency are fundamental to its evolution. Implementing advanced technologies and a conscious approach to environmental and social responsibility enables cost reduction and ensures the long-term viability of mining operations in a competitive global market.

La IA generativa es la principal inversión en tecnología para los fabricantes

El informe sobre la situación global de la fabricación inteligente revela el impacto de las tecnologías emergentes para abordar los desafíos del personal, la calidad, la ciberseguridad y la sostenibilidad.

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), la mayor empresa del mundo dedicada a la automatización industrial y la transformación digital, anunció hoy los resultados del 9.º “Informe anual sobre la situación de la fabricación inteligente.” En este estudio a nivel mundial se encuestó a más de 1,500 fabricantes de 17 de los países que están a la cabeza en el área de fabricación.

El informe de este año revela un gran interés en aprovechar tecnologías nuevas y emergentes para aumentar la resiliencia, mejorar la calidad, maximizar el potencial del personal y lograr un crecimiento sostenible.

“Un personal calificado es la piedra angular de toda operación de fabricación exitosa, pero atraer, gestionar y retener a los trabajadores está demostrando ser un desafío continuo”, expresó Cyril Perducat, vicepresidente sénior y director de tecnología de Rockwell Automation. “La encuesta reveló que la tecnología por sí sola no es la respuesta. Para seguir siendo competitivos, los fabricantes deben lograr que su personal adopte nuevas tecnologías como parte fundamental de su cultura organizacional en evolución, creando una integración entre tecnología y trabajador que impulse la empresa”.

Entre los principales hallazgos globales se incluyen los siguientes:

Generative AI is the main technology investment for manufacturers

The Global State of Smart Manufacturing report reveals the impact of emerging technologies on addressing workforce, quality, cybersecurity, and sustainability challenges.

Today, Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), the world’s largest company dedicated to industrial automation and digital transformation, announced the results of the 9th annual “ State of Smart Manufacturing Report.” This study surveyed over 1,500 manufacturers in 17 of the world’s leading manufacturing countries.

This year’s report reveals a strong interest in leveraging new and emerging technologies to increase resilience, improve quality, maximize workforce potential, and achieve sustainable growth.

El 83% de los fabricantes espera utilizar la IA generativa (GenAI) en sus operaciones en 2024.

83% of manufacturers expect to use generative AI (GenAI) in their operations by 2024.

•La IA se considera la principal capacidad que los fabricantes creen que impulsará los mayores resultados empresariales. El 83% de los fabricantes espera utilizar la IA generativa (GenAI) en sus operaciones en 2024.

“A skilled workforce is the cornerstone of any successful manufacturing operation, but attracting, managing, and retaining workers is proving to be an ongoing challenge,” said Cyril Perducat, senior vice president and chief technology officer of Rockwell Automation. “The survey revealed that technology alone is not the answer. To remain competitive, manufacturers must get their workforce to embrace new technologies as a fundamental part of their evolving organizational culture, creating a technology-worker integration that drives the business forward.”

Key global findings include the following:

- AI is the top capability manufacturers believe will drive the most significant business results. 83% of manufacturers expect to use generative AI (GenAI) in their operations by 2024.

- 95% of manufacturers already use or evaluate smart manufacturing technology, up from 84% in 2023.

•El 95% de los fabricantes ya está usando o evaluando tecnología de fabricación inteligente, frente al 84% en 2023.

•El 94% de los fabricantes tiene previsto mantener o aumentar su personal debido a la adopción de la tecnología de fabricación inteligente y consideran muy importante redistribuir a los trabajadores en roles nuevos o diferentes y/o contratar a más trabajadores.

•La gestión del cambio es el principal obstáculo relacionado con el personal para los fabricantes en 2024.

•Los fabricantes opinan que el aumento de la calidad es el resultado más positivo que esperan obtener de la tecnología de fabricación inteligente existente por segundo año consecutivo. Además, el control de calidad se considera el principal caso de uso de la IA/aprendizaje automático en 2024.

•Por primera vez, la ciberseguridad aparece como uno de los cinco principales riesgos externos para los fabricantes en 2024, ocupando el tercer lugar en general.

•La gestión energética es el factor más importante para los programas de sostenibilidad/ ESG de los fabricantes.

“El personal de 2019 no ha regresado”, resaltó Allison Kuhn, analista principal de LNS Research. “Desarrollar una estrategia sostenible para el personal es fundamental para superar con éxito los abrumadores retos de fabricación. Para ganar la guerra por el talento, los líderes deben asumir esta nueva realidad y centrarse en tres cuestiones: 1) experiencia total del empleado, 2) liderazgo de servicio y 3) aplicaciones de personal conectado de primera línea (CFW)”.

Los fabricantes siguen enfrentándose a un importante desafío: combinar personas, procesos y tecnología para impulsar el crecimiento y la resiliencia a largo plazo de la empresa. Según el informe, alrededor de un tercio de los líderes de fabricación comentan que “combinar la tecnología y el talento con las necesidades de la empresa” y “gestionar eficazmente las personas y los recursos” son los mayores obstáculos a los que se enfrentan sus organizaciones durante el próximo año. Los fabricantes pueden superar este desafío seleccionando un socio con experiencia y conocimientos profundos relevantes de la industria que pueda proporcionar soluciones personalizadas y asistencia técnica para alinear la tecnología y el talento con los objetivos empresariales.

“En Rockwell, la combinación de nuestros profundos conocimientos profundos de la industria con nuestro excepcional PartnerNetwork™ nos sitúa en una posición óptima para asesorar y orientar a los principales fabricantes globales. Al ser la empresa más importante dedicada exclusivamente a la automatización industrial y la transformación digital, nos esforzamos por ayudar a las empresas a hacer realidad la promesa y el valor de su transformación digital, sin importar en qué punto de su viaje se encuentren”, puntualizó Perducat.

Metodología

Este informe analizó las opiniones de 1,567 encuestados de 17 de los países más relevantes en el área de fabricación con funciones que iban desde gerentes hasta ejecutivos de primer nivel. El informe se llevó a cabo en asociación con Rockwell Automation y Sapio Research. La encuesta se realizó en diversos sectores industriales, entre los que se incluyen los de bienes de consumo envasados, alimentos y bebidas, automotriz, semiconductores, energía, ciencias biológicas y otros. Con una distribución equilibrada de tamaños de empresas con ingresos que oscilan entre 100 millones USD y más de US$30,000 millones, ofrece una amplia gama de perspectivas empresariales de fabricación.

El 94% de los fabricantes tiene previsto mantener o aumentar su personal debido a la adopción de la tecnología de fabricación inteligente y consideran muy importante redistribuir a los trabajadores en roles nuevos o diferentes y/o contratar a más trabajadores.

94% of manufacturers plan to maintain or increase their workforce due to the adoption of smart manufacturing technology. They consider it very important to redeploy workers into new or different roles and hire more workers.

- 94% of manufacturers plan to maintain or increase their workforce due to the adoption of smart manufacturing technology. They consider it very important to redeploy workers into new or different roles and hire additional workers.

- Change management is the top workforce-related obstacle for manufacturers in 2024.

- For the second year in a row, Manufacturers feel that increased quality is the most favorable outcome they expect from existing smart manufacturing technology. In addition, quality control is considered the top use case for AI/machine learning in 2024.

- For the first time, cybersecurity appears as one of the top five external risks for manufacturers in 2024, ranking third overall.

- Energy management is the most critical factor for manufacturers’ sustainability/ESG programs.

“The 2019 workforce is not back,” highlighted Allison Kuhn, principal analyst at LNS Research. “Developing a sustainable workforce strategy is critical to overcoming overwhelming manufacturing challenges. To win the war for talent, leaders must embrace this new reality and focus on three issues: 1) total employee experience, 2) servant leadership, and 3) front-line connected workforce (CFW) applications.” Manufacturers face a significant challenge: combining people, processes, and technology to drive long-term business growth and resilience. According to the report, about one-third of manufacturing leaders comment that “combining technology and talent with business needs” and “effectively managing people and resources” are their organizations’ biggest obstacles over the next year. Manufacturers can overcome this challenge by selecting a partner with relevant industry expertise and in-depth knowledge to provide customized solutions and technical assistance to align technology and talent with business objectives.

“At Rockwell, combining our deep industry expertise with our exceptional PartnerNetwork™ puts us in an optimal position to advise and guide leading global manufacturers. As the largest company dedicated exclusively to industrial automation and digital transformation, we strive to help companies realize the promise and value of their digital transformation, no matter where they are in their journey,” noted Perducat.

Methodology

This report analyzed the opinions of 1,567 respondents from 17 of the most relevant countries in manufacturing, with roles ranging from managers to top-level executives. The report was conducted in partnership with Rockwell Automation and Sapio Research. The survey was conducted across various industry sectors, including consumer packaged goods, food and beverage, automotive, semiconductor, energy, life sciences, etc. With an even distribution of company sizes ranging in revenue from $100 million USD to over $30 billion USD, it offers a wide range of manufacturing business perspectives.

Altos Hornos de México

AHMSA, una de las empresas siderúrgicas más importantes de México, ha enfrentado numerosos desafíos en los últimos años, lo que ha generado un impacto significativo en la industria del acero y en la economía regional. Aquí hacemos un repaso de su situación reciente, incluyendo los problemas financieros, las negociaciones de venta y los impactos legales y económicos que la han rodeado.

Durante los últimos años, AHMSA ha estado en el centro de la atención debido a su complicada situación financiera. La empresa debe a aproximadamente 1,500 acreedores una suma que asciende a 12 mil millones de pesos mexicanos. Esta situación llevó a la empresa a un proceso de suspensión de pagos y eventualmente a la declaración de quiebra.

Tras ser declarada en quiebra, en febrero de 2023, Alonso Ancira, conocido como el “rey del acero” y dueño de AHMSA, puso a la venta su emporio ante las presiones financieras y legales. Esta venta ha sido un proceso complejo, dado el tamaño de la deuda y las complicaciones legales involucradas.

Un desarrollo significativo en la saga de AHMSA es su adquisición por parte de Argentem Creek Partners, liderado por Daniel Chapman. Se espera que esta venta marque un nuevo comienzo para la empresa, permitiéndole superar sus problemas financieros y retomar su producción.

Además de los problemas financieros, AHMSA y su propietario estuvieron involucrados en controversias legales. Una de ellas fue la transacción realizada durante el mandato del ex presidente Enrique Peña Nieto con la planta Agronitrogenados, que terminó afectando negativamente al patrimonio del Estado mexicano, según acusó la administración actual. Este caso es particularmente notable debido a las alegaciones de sobreprecio en ventas de carbón a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), lo que ha llevado a investigaciones y demandas para la reparación del daño.

El gobierno de México, bajo la administración de Andrés Manuel López Obrador, sugirió la venta de la empresa, lo cual permitiría reestructurar la deuda y que nuevos inversionistas pudieran revitalizar la siderúrgica. La posición del gobierno se basó en la intención de encontrar una solución sostenible que protegiera los empleos y la producción industrial sin condonar las deudas existentes.

La situación de AHMSA también provocó reacciones a nivel estatal. El exgobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, en su momento señaló que las acciones del gobierno federal contribuyeron a la difícil situación financiera de la compañía, sugiriendo que la empresa había sido “asfixiada” por las políticas y decisiones gubernamentales.

Este conjunto de desafíos refleja las dificultades de la empresa y también la complejidad de la industria siderúrgica en México. Las negociaciones de venta, junto con las implicaciones legales y financieras, resaltaron los esfuerzos para estabilizar y revitalizar a una de las empresas más emblemáticas del sector en México. La resolución final de estos problemas será crucial no solo para AHMSA y sus trabajadores, sino también para la economía regional y la industria del acero en México.

AHMSA, one of Mexico’s most important steel companies, has faced numerous challenges in recent years, significantly impacting the steel industry and the regional economy. Here, we review its recent situation, including the financial problems, sale negotiations, and the legal and economic impacts surrounding it.

Over the last few years, AHMSA has been in the spotlight due to its complicated financial situation. The company owes approximately 1,500 creditors 12 billion Mexican pesos, which led to a suspension of payments and eventually a bankruptcy declaration.

After being declared bankrupt in February 2023, Alonso Ancira, known as the “king of steel” and owner of AHMSA, put his company up for sale due to financial and legal pressures. Given the size of the debt and the legal complications involved, this sale has been a complex process.

A significant development in the AHMSA saga is its acquisition by Argentem Creek Partners, led by Daniel Chapman. This sale is expected to mark a new beginning for the company, allowing it to overcome its financial problems and resume production.

In addition to the financial problems, AHMSA and its owner were involved in legal controversies. One of them was the transaction carried out during the term of office of former President Enrique Peña Nieto with the Agronitrogenados plant, which ended up negatively affecting the Mexican State’s inheritance, as accused by the current administration. This case is particularly notable due to allegations of overpricing in coal sales to the Federal Electricity Commission (CFE), which has led to investigations and lawsuits for damages.

Mexico’s government, under the administration of Andrés Manuel López Obrador, suggested selling the company. This would allow the debt to be restructured and new investors to revitalize the steelmaker. The government’s position was based on the intention to find a sustainable solution that would protect jobs and industrial production without forgiving existing debts.

AHMSA’s situation also provoked reactions at the state level. At the time, the former governor of Coahuila, Miguel Riquelme, pointed out that the federal government’s actions contributed to the company’s difficult financial situation, suggesting that the company had been “asphyxiated” by government policies and decisions.

This set of challenges reflects the company’s difficulties and the complexity of Mexico’s steel industry. The sale negotiations and the legal and financial implications highlighted the efforts to stabilize and revitalize one of Mexico’s most emblematic companies in the sector. The final resolution of these issues will be crucial for AHMSA and its workers, the regional economy, and the Mexican steel industry.

Altos Hornos de México

Chihuahua: Líder Minero

En el estado de Chihuahua, México, la actividad minera tiene una importancia significativa tanto a nivel estatal como nacional, debido a su rica diversidad de recursos minerales. Esta región es una de las más destacadas en la producción minera del país, y aquí se explotan diversos minerales tanto metálicos como no metálicos.

Producción de Minerales Metálicos

Plata y Oro: Chihuahua es uno de los principales productores de plata a nivel mundial y, junto con el oro, estos metales representan una porción significativa de la producción minera del estado. Las minas en la Sierra Madre Occidental son particularmente ricas en estos recursos.

Chihuahua: Mining Leader

Plomo y Zinc: También son minerales importantes en la actividad minera del estado. La extracción de estos metales se realiza principalmente en el área de la Sierra Madre, donde se localizan yacimientos polimetálicos.

Cobre: La producción de cobre ha ido en aumento en los últimos años. La mina de Buenavista del Cobre, en el municipio de Cananea, es uno de los yacimientos más grandes del país, aunque su ubicación principal es en Sonora, algunas operaciones afectan y se relacionan con Chihuahua debido a la cercanía y logística compartida en la región.

Producción de Minerales No Metálicos

Barita y Fluorita: Chihuahua es líder en la producción de estos minerales, utilizados principalmente en la

Due to its rich diversity of mineral resources, mining activity is significant at both the state and national levels in the state of Chihuahua, Mexico. This region is among the most important in the country’s mining production, and various metallic and nonmetallic minerals are exploited here.

Metallic Mineral Production

Silver and Gold: Chihuahua is one of the world’s leading silver producers and, together with gold, these metals represent a significant portion of the state’s mining production. The mines in the Sierra Madre Occidental are particularly rich in these resources.

Lead and Zinc: Are also important minerals in the state’s mining activity. These metals are extracted mainly in the Sierra Madre area, where polymetallic deposits are located.

Copper: Copper production has been increasing in recent years. The Buenavista del Cobre mine, in the municipality of

La industria minera en Chihuahua es una fuente importante de empleo y desarrollo económico, reflejando la importancia de la minería para el estado y para México.

The mining industry in Chihuahua is an essential source of employment and economic development, reflecting its importance to the state and Mexico.

industria petrolera y en la manufactura de productos químicos, respectivamente.

Yeso: Este mineral, usado en la construcción, también tiene una producción relevante en el estado, con varias minas operando principalmente en el norte de Chihuahua.

Impacto Económico y Desafíos

La minería es un pilar importante de la economía de Chihuahua, generando empleo directo e indirecto y atrayendo inversiones significativas tanto nacionales como extranjeras. Sin embargo, la actividad minera enfrenta varios desafíos, como la necesidad de implementar prácticas más sostenibles y menos dañinas para el medio ambiente, mejorar las condiciones laborales y asegurar que las comunidades locales se beneficien de manera justa de la riqueza mineral.

Cananea, is one of the largest deposits in the country. However, its central location is in Sonora; some operations affect and are related to Chihuahua due to the proximity and shared logistics in the region.

Non-Metallic Minerals Production

Barite and Fluorspar: Chihuahua is a leader in producing these minerals mainly used in the petroleum industry and chemical products.

Gypsum: This mineral, used in construction, also has a relevant production

in the state, with several mines operating mainly in northern Chihuahua.

Economic Impact and Challenges

Mining is essential to Chihuahua’s economy, generating direct and indirect employment and attracting significant domestic and foreign investment. However, mining activity faces several challenges, such as implementing more sustainable and environmentally friendly practices, improving labor conditions, and ensuring that local communities benefit from mineral wealth.

Sostenibilidad y Responsabilidad Social

Existe una creciente presión sobre las empresas mineras para que adopten prácticas más responsables desde el punto de vista ambiental y social. Esto incluye la gestión eficiente del agua, la reducción de emisiones contaminantes, la reforestación y la rehabilitación de las áreas mineras una vez que cesan las operaciones, así como programas de desarrollo para las comunidades locales.

Tecnología y Innovación

El sector minero en Chihuahua también está experimentando cambios significativos con la incorporación de tecnologías avanzadas, como la automatización, la digitalización de procesos y el uso de drones para exploración. Estas tecnologías no solo aumentan la

Sustainability and Social Responsibility

There is increasing pressure on mining companies to adopt more environmentally and socially responsible practices. This includes efficient water management, reduction of pollutant emissions, reforestation and rehabilitation of mining areas after operations cease, and development programs for local communities.

Technology and Innovation

The mining sector in Chihuahua is also undergoing significant changes due to the incorporation of advanced

technologies, such as automation, process digitalization, and the use of drones for exploration. These technologies not only increase efficiency and reduce costs but can also contribute to minimizing the environmental impact of mining.

Projects

In the state of Chihuahua, Mexico, several important mining projects are underway that reflect the region’s diversity and mineral wealth. Two prominent projects are Discovery Silver’s Cordero Project and the Cerro Los Gatos Mining Project. In addition, multiple exploration projects are under development.

eficiencia y reducen costos, sino que también pueden contribuir a minimizar el impacto ambiental de la minería.

Proyectos

En el estado de Chihuahua, México, se están ejecutando varios proyectos mineros importantes que reflejan la diversidad y la riqueza mineral de la región. Dos de los proyectos destacados son el Proyecto Cordero de Discovery Silver y el Proyecto Minero Cerro Los Gatos. Además, hay múltiples proyectos de exploración en desarrollo.

Proyecto Cordero

Operado por Discovery Silver Corp., se encuentra entre los depósitos de plata más grandes del mundo y es considerado uno de los proyectos mineros más significativos en Latinoamérica. Se ubica en la parte norte del Cinturón de Plata de México Central y destaca por su potencial para convertirse en una mina muy eficiente en términos de capital, ofreciendo una combinación de margen, tamaño y escalabilidad. Se espera que durante su vida útil de más de 15 años, produzca anualmente más de 26 mil onzas de plata. La Evaluación Económica Preliminar (PEA) del proyecto muestra un avance del 87%, con la posibilidad de soportar 29 años de operaciones, produciendo hasta 40 mil toneladas por día.

Cordero Project

Discovery Silver ha presentado una actualización de su Evaluación de Impacto Ambiental (MIA) ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) de México, demostrando su compromiso con el desarrollo sostenible. Este proyecto se espera que genere importantes impactos socioeconómicos positivos, con una fuerza laboral local máxima de más de 1,000 empleados y más de 4,000 millones de dólares en bienes y servicios durante los años de vida útil de la mina.

Operated by Discovery Silver Corp., it is among the most significant silver deposits in the world and is considered one of the most important mining projects in Latin America. It is located in the northern part of the Central Mexican Silver Belt. It stands out for its potential to become a capital-efficient mine, offering a combination of margin, size, and scalability. Over its 15+ year mine life, it is expected to produce over 26,000 ounces of silver annually. The project’s Preliminary Economic Assessment (PEA) shows 87% progress, with the potential to support 29 years of operations, producing up to 40 thousand tons per day.

Discovery Silver has submitted an updated Environmental Impact

Assessment (EIA) to the Mexican Ministry of Environment and Natural Resources (SEMARNAT), demonstrating its commitment to sustainable development. This project is expected to generate significant positive socioeconomic impacts, with a peak local workforce of more than 1,000 employees and more than $4 billion in goods and services over the life of the mine.

Cerro Los Gatos Mining Project

The Cerro Los Gatos project, operated by Gatos Silver, covers more than 100,000 hectares and consists of 14 mineralized zones. It is located in the Los Gatos District, in the center of the state, about 120 kilometers south of the capital of Chihuahua. This project focuses on producing and exploring precious metals, mainly silver. It includes three silver, lead, and zinc deposits: the Cerro Los Gatos mine, the Esther deposit, and the Amapola deposit. In addition, there are 11 additional mineralized zones with over 150 kilometers of calcite veins and quartz outcrops.

Other Exploration Projects

Chihuahua is also home to several mineral exploration projects, with 18 under development and 15 Canadian-owned. Most of these projects are focused on exploiting gold and silver, minerals in which Chihuahua ranks second nationally in production. One of the projects in this exploration stage is “La Gloria,” operated by VVC Exploration

Proyecto Minero Cerro Los Gatos

El proyecto Cerro Los Gatos, operado por Gatos Silver, cubre más de 100 mil hectáreas y se compone de 14 zonas mineralizadas. Está ubicado en el Distrito Los Gatos, en el centro del estado, a unos 120 kilómetros al sur de la capital de Chihuahua. Este proyecto se enfoca en la producción y exploración de metales preciosos, principalmente plata. Incluye tres depósitos de plata, plomo y zinc: la mina Cerro Los Gatos, el depósito Esther y el depósito Amapola. Además, hay 11 zonas mineralizadas adicionales que cuentan con más de 150 kilómetros de vetas de calcita y afloramientos de cuarzo.

Otros Proyectos de Exploración

La Conferencia Internacional de Minería Chihuahua 2024 es un evento que busca resaltar la responsabilidad y sustentabilidad ambiental de la minería enfocado en crear un ambiente de negocios para empresas del ramo e impulsar las relaciones comerciales.

The Chihuahua 2024 International Mining Conference is an event that seeks to highlight mining’s responsibility and environmental sustainability. It focuses on creating a business environment for mining companies and fostering commercial relationships.

Chihuahua también alberga varios proyectos de exploración minera, con un total de 18 en desarrollo, 15 de los cuales son de capital canadiense. Estos proyectos, en su mayoría, se centran en la explotación de oro y plata, minerales en los que Chihuahua ocupa el segundo lugar a nivel nacional en producción. Uno de los proyectos en esta etapa de exploración es “La Gloria”, operado por VVC Exploration Corporation, que se estima tardará unos 3 años en comenzar su fase de explotación. Estos proyectos destacan no solo por su escala y potencial de producción, sino también por su compromiso con el desarrollo sostenible y el impacto positivo en la economía local y nacional. La industria minera en Chihuahua es una fuente importante de empleo y desarrollo económico, reflejando la importancia de la minería para el estado y para México.

Conferencia Internacional de Minería de Chihuahua 2024

La Conferencia Internacional de Minería Chihuahua 2024 se celebrará del 22 al 26 de abril en el Centro de Convenciones de la ciudad de Chihuahua. Este evento destacará los avances tecnológicos en la minería internacional, el potencial geológico y la planta productiva de la región minera de Chihuahua, y sus perspectivas y potenciales de inversión. Incluirá exposiciones de maquinaria y equipo de avanzada tecnología, visitas de campo a proyectos mineros importantes en la región, y eventos culturales, ofreciendo una rica oportunidad para networking.

Corporation, which is estimated to take about three years to start its exploitation phase.

These projects stand out for their scale and production potential, our commitment to sustainable development, and their positive impact on the local and national economy. The mining industry in Chihuahua is an essential source of employment and economic growth, reflecting the importance of mining for the state and Mexico.

Chihuahua International Mining Conference 2024

The Chihuahua 2024 International Mining Conference will be held April 22-26 at the Chihuahua City Convention Center. This event will highlight technological advances in international mining, the Chihuahua mining region’s geological potential and productive plant, and its prospects and investment potential. It will include exhibitions of state-of-the-art machinery and equipment, field visits to major regional mining projects, and cultural events, offering a rich networking opportunity.