Energy & Commerce Edición 45 MAYO 2021 by AVANMEX

Año 3 Edición 45 @energyncommerce

Servicios Marítimos,

soporte estratégico offshore Maritime Services, Offshore Strategic Support Columnistas / Columnists:

Electrical failure prediction, in the generation, power transmission and distribution ○

Huawei: Impulsando el centro de datos del futuro

Wo El E m e

Predicción de fallas en la generación, transmisión y distribución de energía

m n en pode ’s E la I ram m nd ie p ust nto ow ria de e (pp las rm . 20 Mu e -23 jere nt ) s

• Rosanety Barrios • Fluvio Ruiz • Aldo Santillán • Luis Vielma

Índice

12 | Nuevo Plan de Negocios de Pemex. La realidad se impone New Pemex Business Plan. Reality prevails 13 | Valor integral y propósito superior, son las bases para transformar a las empresas 14 | Plataformas petroleras en riesgo Oil rigs at risk 16 | Lecciones y aprendizajes de la pandemia Lessons and learnings from the pandemic 18 | El Estado, Pemex y el metrcadp de combustibles The State, PEMEX and the fuel market

20 | La exploración minera y el desarrollo de proyectos sostenibles Mineral exploration and sustainable projects development 24 | Servicios Marítimos, soporte estratégico offshore Maritime Services, Offshore Strategic Support 28 | Campos maduros, retos y tecnologías para aprovechar su potencial Mature fields, challenges and technologies to harness their potential 34 | Naviera integral da pronóstico positivo para la marina mercante Integral shipping company gives positive forecast for the merchant

Contamos con casi 60 años de experiencia en la rehabilitación y fabricación de componentes de: Turbinas de vapor Compresores centrífugos Compresores axiales Turboexpansores Turbinas de gas Proveemos servicios integrales de rehabilitación y modernización de maquinaria rotativa, suministro de ingeniería y Revamp de compresores centrífugos y turbinas a vapor. Blvd. Adolfo López Mateos No. 653 Col. Centro C.P. 59300 La Piedad, Michoacán.

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Índice

36 | Efecto capuchino: efecto burbujenate y espumoso en la transferencia de combustible 38 | Tecnología + ingenio humano: claves para el crecimiento en 2021 Technology + human ingenuity: keys to growth in 2021 42 | La tecnología como factor importante para los servicios de seguridad Technology as a factor for security services 44 | Petro 7 Seven, una oferta integral de servicios Petro Seven, a comprehensive service offering

48 | La tecnología a favor de la prevención de fallas eléctricas Technology in favor of the prevention of electrical failures 52 | Parques solares, ¿regulados o no? Modifications to the regulation for solar parks 54 | Ingeniería para el desarrollo de infraestructura de gas natural Engineering for the development of natural gas infrastructure 56 | Técnicos CMP CMP Tecnisians

Columna

DIRECTORIO Rubí Alvarado

Servicios marítimos, aliados estratégicos en la industria petrolera

Directora General

Aldo Santillán

Director Administrativo & Editorial

Ignacio Ortiz Director de Arte

Cristian Martínez Director de Estrategia Digital

Antonio Sandoval Gerente Editorial

Talina Martínez Asistente de Dirección

DISEÑO Gonzalo Rivas Diseñador Senior

Los servicios mar adentro, prestados por empresas altamente especializadas son esenciales para la rentabilidad de los proyectos; sin ellas, no se entiende la actividad petrolera más allá de las costas de nuestro país y en el mundo entero.

on frecuencia se piensa, que dichos servicios son específicos, que no van más allá de la provisión de embarcaciones y plataformas para operar mar adentro; nada mas alejado de la realidad. La evolución tecnológica ligada a las necesidades de rentabilidad, han llevado a estas empresas offshore a evolucionar en sus servicios; hoy día cuentan con un portafolio robusto y diversificado de servicios. Estas compañías, son capaces de ofrecer servicios que van desde estudios estudios preliminares a nivel submarino, hasta el posicionamiento de plataformas en zonas seguras, por no mencionar servicios de muy alta especialidad como: mapeos de lechos marinos y estudios geológicos en las zonas del proyecto. Todo esto requiere de profesionistas súmamente calificados, de alta especialidad, que aporten experiencia y conocimientos en una actividad que por esencia es muy compleja. Estas compañías, son aliados estratégicos de los proyectos para los que son contratadas; en el caso de México, se han vuelto aliados de Pemex, nuestra empresa productiva del estado, que mantiene sus operaciones enfocada en el objetivo de lograr la soberanía energética del país. De acuerdo a las cifras oficiales, en el primer trimestre de este año se llevaron a cabo 39 avisos de perforación de pozos; de los cuáles 21 fueron marinos y 18 terrestres. Pemex perforó casi el 80% de estos pozos, como empresa líder en el mercado mexicano; la petrolera mexicana requiere socios estratégicos altamente especializados, las empresas offshore que operan en el mecado energético mexicano son garantía de experiencia, capacidad técnica y profesionalismo para un mercado mexicano que sigue desarrollándose en aras del bien de México. Redes sociales Social media E&C.

Ángel Sánchez Pichardo Desarrollo Web

@soyrubialvarado

Rubí Alvarado

Directora General General Manager

Svetlana Pustova Saúl Olvera Iván ledezma Estrategia Digital

COMERCIALIZACIÓN

Maritime services, strategic partners in the oil industry Offshore services provided by highly specialized companies are essential for project profitability; without them, oil activity is not understood beyond the shores of our country and around the world.

t is often thought that such services are specific, which do not go beyond the provision of vessels and platforms to operate offshore; nothing further from reality. Technological developments linked to profitability needs have led these offshore companies to evolve in their services; today they have a robust and diversified portfolio of services. These companies are able to offer services ranging from preliminary studies at the underwater level, to the positioning of platforms in safe areas, not to mention very high specialty services such as: seabed mappings and geological studies in project areas. All this requires highly qualified professionals, of high specialty, who bring experience and knowledge in an activity that is essentially very complex. These companies are strategic allies of the projects for which they are contracted; in the case of Mexico, they have become allies of Pemex, our state-productive company, which maintains its operations focused on the objective of achieving the country’s energy sovereignty. According to official figures, 39 well drilling warnings were carried out in the first quarter of this year; of which 21 were marine and 18 terrestrials. Pemex drilled almost 80% of these wells, as a leading company in the Mexican market; Mexican oil company requires highly specialized strategic partners, offshore companies operating in the Mexican energy market are guarantees of experience, technical capacity and professionalism for a Mexican market that continues to develop for the sake of Mexico’s good.

Ulises Mejía Líder de Ventas

Claudia Padilla Líder de Ventas

Mayra Padilla

Desarrollo de Negocios

EDITORIAL Fernanda Ramón Coordinadora Editorial

Efraín Mariano Análisis y redacción

Erika de la Torre Redacción

Verónica Hernández Análisis y Redacción

Martha Ochoa Redacción

GRUPO AVANMEX / CAPITAL MEDIA GROUP Rubí Alvarado Presidente Ejecutivo

Aldo Santillán Presidente Ejecutivo

EDICIÓN CERTIFICADA 10,000 EJEMPLARES Tiraje, circulación, distribución, venta y perfil del lector certificado por la Asociación Interactiva para el Desarrollo Productivo A.C.

Edición 45, año 3. Publicación mensual correspondiente a Mayo 2021, editada, diseñada y publicada por Avanmex S.A. de C.V. en Parque Zoquipan 74, Jardines del Alba, Cuautitlán Izcalli, Estado de México, CP 54750. Editor responsable: Aldo Santillán Alonso. Certificado de Reserva de Derechos de Autor No. 04-2017-052913045300-01. Reserva de Derechos al uso Exclusivo: 04-2017083012543300-102 Costo de suscripción: $750.00 (setecientos cincuenta pesos M.N.). Impresa el 05 de Mayo del 2021. Los artículos son responsabilidad de sus autores y no necesariamente representan el punto de vista u opinión de Energy & Commerce o de Avanmex. Impresa en México por Gem Digital S.A. de C.V. en Calle Hermenegildo Galeana 113, 09300 Ciudad de México. Distribuida por Servicio Postal Mexicano, Ubicada en Av. Ceylán 468, Col. Cosmopolitan, CP 02521.

Cumplimiento de las normas mexicanas Con el panel para medición de flujo UTR53 cumpla con la norma mexicana NMX-AA-179-SCFI-2018 El 21 de septiembre del 2018 la Secretaría de Economía, al ser la única autoridad facultada en materia de metrología, publicó en el Diario Oficial de la Federación la Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-AA-179-SCFI-2018 Medición de Volúmenes de Aguas Nacionales usados, explotados o aprovechados y que en términos de los artículos 54 y 55 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización esta norma mexicana debe ser tomada como referencia.

Ventajas • Con la alta calidad y exactitud de nuestros medidores, aseguramos el reporte oportuno a CONAGUA • Con nuestra marca puede elegir los distintos principios de medición indicados en la norma; para tuberías a presión: electromagnéticos, Coriolis, Vortex, ultrasónicos o presión diferencial; y para superficie libre: medición de flujo por radar o ultrasonido. • Información disponible en un portal para monitoreo del sistema de medición. Si desea asegurar el cumplimiento de la norma NMX-AA-179.SCFI-2018 escaneé el siguiente código QR: O visite: https://eh.digital/3ihRGtm

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why does it matter? Por / By

Aldo Santillán

La recuperación económica es lenta, pero llegará

El título de mi columna no es gratuito; al momento de escribir estas líneas varias casas de análisis y especialistas revisaron el crecimiento del PIB de México para este año y lo ubicaron prácticamente en línea con las expectativas oficiales.

a Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en su más reciente expectativa publicada, ubica el crecimiento del país para este año en un nivel de 5.3 por ciento. Por su parte, los analistas van desde un rango de 4.8 por ciento como el más bajo, hasta 5.6 por ciento como la expectativa más alta. Ésta última, por cierto, perteneciente a la calificadora de valores Moody´s Investor Services, que de esto sabe mucho. Es decir, el “rebote” de la economía mexicana es prácticamente un hecho tanto para los analistas del gobierno, como para los de la iniciativa privada. Sin embargo, también debemos reconocer que esta recuperación ha sido lenta, lo fue al menos en el primer trimestre del año en curso, especialmente para México, ya que en Estados Unidos el PIB tuvo un repunte de 6.4 por ciento.

The economic recovery is slow, but it will come The title of my column is not free; at the time of writing, several analytics houses and specialists reviewed Mexico’s GDP growth for this year and placed it virtually in line with official expectations.

he Ministry of Finance and Public Credit (SHCP), in its most recent published expectation, places the country’s growth for this year at a level of 5.3 percent. Analysts, on the other hand, range from a range of 4.8 percent as the lowest, to 5.6 percent as the highest expectation. The latter, by the way, belongs to the securities qualifier Moody’s Investor Services, which of this knows a lot. That is, the “bounce” of the Mexican economy is practically a fact for both government analysts and private initiative analysts. However, we must also recognize that this recovery has been slow, at least in the first quarter of this year, especially for Mexico, as in the United States GDP had an uptick of

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why does it matter? Por / By

Aldo Santillán

En contraste con México, el PIB del primer periodo trimestral, tuvo un raquítico crecimiento de 0.4 por ciento. No es la primera vez que pasa, la economía mexicana se reactiva a la zaga de la estadounidense; hay que recordar los periodos de los años 2000 y 2008, sucedió el mismo fenómeno. Pero el repunte estadounidense va a “jalar” a México, inevitablemente éste será el motor de la recuperación, estos mismos analistas han señalado en diversas ocasiones que el sector externo mexicano es el que le dará al país el empuje inicial. Mas otros rubros como el de las remesas. ¿Qué es lo que impediría este repunte? Los analistas también son muy claros, la frase es célebre ya en el mundo entero: “Nadie está a salvo, hasta que todos estemos a salvo”. El proceso de inmunización ha sido lento en el mundo en general, salvo contadas excepciones, dicha lentitud incluye también a los países productores de la vacuna, lo que significa un riesgo para que el virus repunte. El mundo aprendió en estos meses a lidiar con el virus y sobre todo a implementar medidas que han logrado relativo éxito para contener su propagación, pero todo puede suceder. Por el momento, el riesgo mayor es la eventualidad de nuevos confinamientos, desde luego que otro Gran Confinamiento terminaría con todas las expectativas de recuperación en México y en el mundo, algo que los estudiosos tienen descartado por completo, al menos hasta ahora.

Las opiniones expresadas por los columnistas son independientes y no reflejan necesariamente el punto de vista de E&C.

6.4%. In contrast to Mexico, GDP in the first quarterly period had a rapid growth of 0.4%. It is not the first time it has passed, the Mexican economy is reviving behind the American economy; you have to remember the periods of the years 2000 and 2008, the same phenomenon happened. But the U.S. uptick is going to “pull” Mexico, inevitably this will be the engine of recovery, these same analysts have repeatedly pointed out that mexico’s external sector is the one that will give the country the initial push. But other items like remittances. What would stop this uptick? Analysts are also very clear, the phrase is already famous all over the world: “No one is safe, until we are all safe.” The immunization process has been slow in the world at large, with few exceptions, such slowness also includes vaccine-producing countries, which poses a risk for the virus to rebound. The world has learned in these months to deal with the virus and above all to implement measures that have achieved relative success to contain its spread, but anything can happen. At the moment, the biggest risk is the eventuality of further confinements, of course another Great Confinement would end all Lee las columnas de expectations of recovery in Mexico and around Aldo Santillán aquí the world, something scholars have completely / Read deputy Aldo Santillán columns here ruled out, at least until now.

Aldo Santillán es Managing Director & Editor in Chief de Energy & Commerce, Mining México y Energy Capital para México y Estados Unidos. Forma parte de la junta directiva de Capital Media Group LLC y Grupo Avanmex. Ha sido periodista, comunicador, consultor y capacitador durante 24 años. Aldo Santillan is Managing Director & Editor in Chief at Energy & Commerce, Mining México, and Energy Capital for Mexico and USA. He is a member of the board of directors at Capital Media Group LLC and Avanmex Group. For the last 24 years, he has been journalist, communicator, consultant, and trainer.

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Rosanety Barrios

Nuevo Plan de Negocios de Pemex. La realidad se impone

on fecha 22 de marzo de 2021, el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos aprobó el nuevo Plan de Negocios (PN) de la empresa productiva del Estado, para el periodo 2021-2025. Veamos los principales objetivos y cambios respecto al publicado por esta misma administración, mismo que abarcaba el periodo 2019-2023. Empecemos por el objetivo en materia de producción petrolera: El PN 2019-2023, establecía un objetivo de 2.69 millones de barriles por día al cierre de la presente administración, que se conseguiría a través de la explotación de aproximadamente 100 nuevos campos estratégicos, los cuales se darían a conocer en grupos de 20 por año. Esa meta, implicaba un aumento de la producción de 1 millón de barriles diarios, respecto del nivel, esta administración recibió. Lo que realmente sucedió es que solo se dieron a conocer los primeros 20 campos estratégicos y que, de ellos, solamente 17 tienen plan de trabajo aprobado. La nueva versión del PN, establece como meta de producción al 2024, 2.16 millones de barriles en el escenario base (533 mil barriles menos a lo originalmente estimado). Resulta relevante recordar que el nivel de producción reportado por Pemex a febrero del 2021, con datos de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, es de 1.63 millones de barriles al día, de tal forma que la nueva meta, si bien es menor a lo originalmente planteado, sigue pareciendo muy optimista.

Destaca en el PN nuevo, que la expectativa de procesamiento de ese crudo en las refinerías nacionales aumentó. Esto es resultado de la decisión formal en dejar de lado la rentabilidad, dado que, su producción de combustóleo es y seguirá siendo elevada y, por lo tanto, aportando pérdidas a la EPE. Es decir, que el compromiso político de elevar la producción nacional de gasolinas sigue adelante; lo cual obliga a la empresa del Estado a depender de aportaciones gubernamentales crecientes. Esta expectativa se basa tanto en la entrada en operación de Dos Bocas en 2023, como en un nuevo tren de refinación en Cadereyta. Hasta el momento, solo hay certeza sobre el financiamiento de Dos Bocas, con fondos federales. La conclusión, sobre este plan de negocios es que todo se resume a la producción de petrolíferos, sin importar su costo. Los supuestos se antojan, muy difíciles de cumplir y desafortunadamente, en materia de metas ambientales, solo se presenta un objetivo bastante pobre de re utilización del agua en las refinerías. Imposible no sentirse preocupado por el futuro de la empresa del Estado.

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New Pemex Business Plan. Reality prevails

n March 22, 2021, the Board of Directors of Petróleos Mexicanos approved the new Business Plan (PN) of the state’s production company, for the period 2021-2025. Let us look at the main objectives and changes from that published by this same administration, which covered the period 2019-2023. Let us start with the objective of oil production: PN 2019-2023, set a target of 2.69 million barrels per day at the close of this administration, which would be achieved through the exploitation of approximately 100 new strategic fields, which would be disclosed in groups of 20 per year. This target involved an increase in production of 1 million barrels per day, relative to the level, this administration received. What really happened is that only the first 20 strategic fields were disclosed and that only 17 of them have an approved work plan. The new version of the PN, sets as a production target by 2024, 2.16 million barrels in the base scenario (533 thousand barrels less than originally estimated). It is important to remember that the level of production reported by Pemex as of February 2021, with data from the National Hydrocarbons Commission, is 1.63 million barrels per day, so that the new target, while lower than originally raised, remains very optimistic. It stands out in the new PN, that the expectation of processing of this crude oil in domestic refineries increased. This is the result of the formal decision to set aside profitability, since its production of combustoleo is and will remain high and therefore bring losses to the EPE. That is, the political commitment to raise domestic gasoline production continues; which forces the state enterprise to rely on increasing government input. This expectation is based both on the entry into operation of Dos Bocas in 2023, and on a new refining train in Cadereyta. So far, there is only certainty about financing Dos Bocas, with federal funds. The bottom line, about this business plan, is that it all comes down to oil production, regardless of its cost. The assumptions are craving, very difficult to meet and unfortunately, in terms of environmental targets, only a rather poor goal of re-use of water in refineries is presented. Impossible not to be concerned about the future of state enterprise.

Rosanety Barrios cuenta con 35 años de experiencia profesional; dedicó los primeros 15 al análisis del mercado bursátil mexicano. Desde el año 2000 participó en el sector energético, primero en la Comisión Reguladora de Energía y, posteriormente, en la Secretaría de Energía, desde la cual coordinó la política energética para el desarrollo de los mercados de gas natural, gas licuado de petróleo y petrolíferos. Desde diciembre de 2019, es profesional independiente; es licenciada en finanzas, con maestría en finanzas y en regulación económica de industrias de red. Rosanety Barrios has 35 years of professional experience; she dedicated the first fifteen to the analysis of the Mexican stock market. Since 2000, she has participated in the energy sector, first in the Energy Regulatory Commission, and later in the Energy Secretariat, from which she coordinated the energy policy for the development of the natural gas, liquefied petroleum gas and petroleum products markets. Since December 2019, she is an independent professional; she has a degree in finance, with a master’s degree in finance and in economic regulation of network industries.

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TESTIGO DE MI TIEMPO WITNESS OF MY TIME

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Luis Vielma Lobo

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Valor integral y propósito superior son las bases para transformar a las empresas Uno de los grandes aprendizajes que resulta de la crisis vivida en esta pandemia ha sido el despertar de la conciencia en la gente, las instituciones, gobiernos y empresas, quienes, desde sus diferentes espacios, han impulsado un movimiento vanguardista que busca diferentes maneras de hacer las cosas, para lograr resultados superiores.

l mundo de hoy requiere de una nueva visión empresarial, un tipo diferente de organización que integre la búsqueda de beneficios económicos, el desarrollo social y la protección del medio ambiente, reinventando formas distintas de abordar y generar negocios con enfoques diferentes; quizá más humanos, más conscientes de los cambios en el entorno y de la importancia de su gente, con el fin último de generar una forma de valor integral que trascienda más allá de los beneficios económicos. La experiencia vivida en estos últimos tiempos pareciera indicarnos que los conceptos empresariales conocidos y los enseñados en las escuelas de negocios deben evolucionar, transformarse en algo diferente, más amplios en la visión de lo que significa ser una empresa sustentable, para moderar posibles ambiciones cortoplacistas de los accionistas, en términos de generación de riqueza. Ya el economista francés Thomas Piketty, especialista en temas de distribución de renta y desigualdad económica, en su libro “El Capital en el Siglo XXI”, publicado en Paris en el año 2013, creó un parteaguas relacionado con el tema de la desigualdad del capital y los ingresos de la población mundial. Muchos economistas e intelectuales han considerado este libro como un hito que está ayudando a cambiar el entendimiento de la economía y su funcionamiento, para mejorar la distribución de los ingresos y presupuestos en las naciones. Los planteamientos de Piketty explican el cambio que ya está sucediendo, y que están llevando a cabo muchas empresas, al tratar

de lograr un propósito superior, en la búsqueda de maximizar sus beneficios. Intelectuales y estudiosos de la economía ya han generado modelos de transformación de compañías consideradas tradicionales, en empresas conscientes, sustentables, con liderazgos que impulsen una nueva cultura organizacional. Las nuevas empresas deben tener un propósito mayor que la búsqueda de ganancias. Tal propósito debe incluir también el compromiso social con sus trabajadores y las comunidades donde se encuentren ubicadas; además, su visión debe ser inspiradora y estimulante, que motive la reflexión enriquecedora de todos sus integrantes, y que, al mismo tiempo, contribuya a definir sus prioridades empresariales. Para lograr dicho propósito existen diferentes iniciativas que buscan convertir al mundo empresarial en algo más justo, humano y sustentable, tal como lo concibió Adam Smith, considerado como el padre de la economía moderna, en su obra “La Riqueza de las Naciones”, Londres 1776, cuyos conceptos básicos consideran que, el ser humano, la ética, la naturaleza y el ambiente, así como el desarrollo económico, constituyen la máxima realización de una empresa. En ese sentido la visión y razón de ser de estas debe considerar cuatro (4) principios básicos: 1. Propósito superior: Entendido como la creación de valor para toda la sociedad en su conjunto, así como la transformación del paradigma empresarial. 2. Liderazgo consciente: Los directivos de las empresas son profesionales comprometidos con el bien común, con una vocación de servicio auténtica. 3. Cultura solidaria: Se promueve la confianza, la honestidad y el espíritu de colaboración entre los miembros de la organización. 4. Integración y sustentabilidad: Equidad y respeto hacia todos los integrantes de la organización: inversionistas, trabajadores, clientes y proveedores; así como el respeto social y ambiental con el entorno comunitario de la empresa.

Un tema muy importante para este logro es que los trabajadores deben apoyar ese liderazgo consciente. Ello también significa una transformación del rol de los sindicatos, pues la relación entre trabajadores y directivos debe ser de cooperación, en lugar de disputa continua. Ya algunas empresas del sector de los hidrocarburos han dado pasos en términos de sustentabilidad, saliendo de activos altamente contaminantes y reduciendo la exploración en áreas ecológicamente sensibles. En México, la Asociación Mexicana de Empresas de Hidrocarburos (AMEXHI) -asociación que reúne a las empresas operadores de petróleo y gas- ha dado pasos en ese sentido, y recientemente publicó un libro - “La Energía de un Pueblo”, LID Editorial, México, 2021- que muestra las experiencias sociales que han desarrollado en las áreas donde operan, apoyando iniciativas que buscan mejorar la educación, la salud y las condiciones cotidianas de la gente y las poblaciones. Llevar a cabo una transformación empresarial con base en estos principios, requiere que los líderes reflexionen sobre los valores a nivel personal y corporativo. Hay estudios que han demostrado que una cultura empresarial humana y comprometida brinda beneficios en el rendimiento económico y el impacto social de la empresa, teniendo en cuenta que este propósito no compensará un modelo empresarial inapropiado, o el desarrollo e implementación deficiente de una estrategia de negocio.

(*) Luis Vielma Lobo, es Director General de CBMX Servicios de Ingeniería Petrolera, Director del Centro Integral de Desarrollo del Talento (CIDT); colaborador de opinión en varios medios especializados en energía, Autor de los libros: “Testigo de mi tiempo” (2014), “México momentos y opiniones” (2015) y de las novelas “Chapopote, Ficción histórica del petróleo en México” (2016) y “Argentum: vida y muerte tras las minas” (2019).

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Por / By: Grupo Multisistemas de Seguridad Industrial®

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Plataformas petroleras en riesgo Oil rigs at risk México, es uno de los cinco países con mayor robo de petrolíferos en el mundo, donde los “huachicoleros” sustraen combustible tanto por tierra como en altamar. El Gobierno asegura que esta práctica se ha reducido hasta un 95%, mientras que los analistas, por su parte, consideran que esa cifra no necesariamente representa la realidad, puesto que el robo en las plataformas petroleras de nuestro país se ha intensificado en los últimos 3 años y por cada atraco. Los “huachicoleros náuticos” sustraen entre 600 y 800 mil litros de combustible. Mexico is one of the five most stolen oil-stealing countries in the world, where “huachicoleros” steal fuel both by land and offshore. The Government says this practice has been reduced by up to 95%, while analysts, for their part, believe that this figure does not necessarily represent reality, as theft on our country’s oil rigs has intensified over the past 3 years and for every heist. The “nautical huachicoleros” subtract between 600 and 800 thousand liters of fuel.

e acuerdo con cifras de Pemex, en el Golfo de México hay 235 plataformas petroleras donde no sólo se roban los petrolíferos, también se han llevado equipo muy costoso, materiales de construcción y hasta herramienta especializada, causando pérdidas que rebasan los 230 millones de pesos, tan solo en 2020. La situación de inseguridad en la industria petrolera es tan grave y complicada que la Secretaría de Marina acaba de anunciar que fabricará 30 embarcaciones de respuesta inmediata para efectuar operaciones de persecución e intercepción de naves pirata. Aunque la estrategia es correcta, evidentemente no garantizará la seguridad del sector privado puesto que estarán destinadas a proteger instalaciones federales, principalmente. Si consideramos, que cerca del 25% de los petrolíferos pertenecen a empresas importadoras privadas; la energía es un insumo presente en todos los sectores de la economía y del gobierno. La seguridad energética, debería estar garantizada para todo el sector, sea de dominio público o no. Sin embargo, el sector privado solamente cuenta con apoyo federal para atender emergencias de manera reactiva, por lo cual no tiene otra alternativa que blindarse de la delincuencia, mediante sus propios recursos. Es conveniente, que los propietarios o concesionarios de infraestructuras petroleras generen planes conjuntos con sus socios de seguridad privada, que permitan estar un paso adelante de los traficantes de combustible, mediante el desarrollo de estrategias de disuasión y detección preventiva de robos. Asimismo, es necesario que su infraestructura cuente con barreras físicas de protección perimetral con alto nivel de resistencia contra ataques y sean altamente disuasivas, es decir, que generen efectos sobre la percepción de los atacantes de que sus “esfuerzos” pueden ser infructuosos. Además, en caso de algún suceso no deseable, es preciso que cuenten con guardias de seguridad especializados en el sector, que puedan atender las tareas de vigilancia con gran calidad y profesionalismo; acorde a las necesidades de la industria para reducir el robo de hidrocarburos en México, que parece no disminuir en la administración actual.

ccording to Pemex figures, there are 235 oil rigs in the Gulf of Mexico where not only oil companies are stolen, very expensive equipment, building materials and even specialized tools have also been carried, causing losses of more than 230 million pesos, by 2020 alone. The situation of insecurity in the oil industry is so serious and complicated that the Navy Secretariat has just announced that it will manufacture 30 immediate-response vessels for pirate ship pursuit and interception operations. While the strategy is correct, it will obviously not guarantee the safety of the private sector as they will be intended to protect federal facilities, mainly. If we consider, about 25% of the oil companies belong to private importing companies; energy is an input present in all sectors of the economy and government. Energy security should be guaranteed for the whole sector, whether in the public domain or not. However, the private sector only has federal support to respond to emergencies reactively, so it has no choice but to shield itself from crime, through its own resources. It is desirable that oil infrastructure owners or concessionaires generate joint plans with their private security partners, which allow them to be one step ahead of fuel dealers, by developing strategies for deterrence and preventive detection of theft. In addition, your infrastructure needs to have physical perimeter protection barriers with a high level of attack resistance and are highly deterrent, that is, that they have an

effect on attackers’ perception that their “efforts” can be fruitless. In addition, in the event of an undesirable event, they must have specialized security guards in the sector, who can attend to surveillance tasks with high quality and professionalism; according to the needs of the industry to reduce the theft of hydrocarbons in Mexico, which does not appear to decrease in the current administration.

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Women’s Energy Network (WEN) México

Lecciones y aprendizajes de la pandemia A más de un año del confinamiento en respuesta a la pandemia del virus COVID-19 el mundo y en este caso la industria petrolera, puede mirar en retrospectiva e identificar las lecciones aprendidas.

Por / By: Iris Pineda

i bien las actividades de petroleras y el suministro energético que de ellas se desprende fueron catalogadas como “actividades esenciales”, resultó que no solo debíamos considerar a estas empresas del sector, sino a la cadena de proveeduría que hacía posible la continuidad de sus operaciones, siendo evidente la necesidad de un criterio enfocado en objetivos y no una tajante categorización. Aprendimos que, cuando se trata de un riesgo de contagio, la respuesta inmediata y hasta natural fue la capacidad de aprendizaje y reacción. Las empresas aprendieron de forma acelerada todo lo relacionado con medios de protección, tanto físicos como emocionales, dando como resultado la adaptabilidad para incorporar nuevos procedimientos de operación, tanto en el campo petrolero como tareas homeoffice. En México se aceleraron las reformas a la Ley Federal del Trabajo en materia de Teletrabajo. Las herramientas digitales fueron el elemento para esta capacidad de adaptación. No fue un tema de automatización de procesos o nuevas tecnologías, fue el mismo trabajador, mismas herramientas: teléfono, laptop y conexión a internet; logrando objetivos personales y organizacionales desde cualquier parte del mundo rompiendo viejos paradigmas de trabajo. La capacidad de adaptación fue el acierto, ¿cómo fue posible? comunicando y monitoreando, en tiempo real, acciones, medidas, estado salud de cada colaborador, tanto en el campo petrolero como desde casa. Esto no solo permitió la continuidad de operaciones, sino un acercamiento más humano para enfrentar esta pandemia.

Lessons and learnings from the pandemic It has been more than a year after the lockdown in response to the COVID-19 pandemic, the world and in this case the oil industry, can look back to identify learned lessons.

lthough the activities of oil companies and its energy supply derived were classified as “essential activities”, it turned out that we should not only consider these companies in the sector, but also the supply chain that made possible the continuity of their operations, showing how evident was the necessity of a criteria focused on objectives and not a sharp and limited categorization. We learned that, when it comes about a contagion risk, the immediate and even natural response was the ability to learn and react. The companies quickly learned everything related to means of physical and emotional protection, resulting in the adaptability to incorporate new operating procedures, both in the oil field and home office tasks. In Mexico, reforms to the Federal Labor

Law on Teleworking were accelerated. Digital tools were the element for this adaptability. It was not a matter of automation processes or new technologies, it was the same worker, the same tools: telephone, laptop and internet connection; achieving personal and organizational goals from any part of world breaking old work paradigms. The ability to adapt was the success, how was it possible? through communication and monitoring, in real time, of the actions, measurements, health condition of each employee, whether in the oil field or at home. This not only allowed the continuity of operations, but also a more humane approach to face the pandemic.

Iris Pineda se desempeña como Senior Manager de Cumplimiento Regulatorio especializada en el Sector de Hidrocarburos. A partir de la reforma energética mexicana, su desarrollo profesional se ha focalizado en las reformas constitucionales, la legislación y la reestructuración de las entidades gubernamentales del sector energético. Cuenta con amplia experiencia en asesoría a empresas petroleras en el marco regulatorio mexicano, sus operaciones y transacciones financieras así como en el desarrollo de soluciones tecnológicas para el procesamiento de los datos e información a ser reportada a las entidades regulatorias del Sector Hidrocarburos. Iris Pineda works as Senior Manager of Regulatory Compliance specialized in the Hydrocarbons Sector. Since the Mexican energy reform, his professional development has focused on constitutional reforms, legislation and the restructuring of government entities in the energy sector. He has extensive experience in advising oil companies in the Mexican regulatory framework, their operations and financial transactions, as well as in the development of technological solutions for the processing of data and information to be reported to the regulatory entities of the Hydrocarbons Sector.

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Por / By

Fluvio Ruíz Alarcón

Las opiniones expresadas por los columnistas son independientes y no reflejan necesariamente el punto de vista de E&C.

El Estado, Pemex y el mercado de combustibles (Primera parte) A la memoria del Dr. Pablo Mulás, hombre sabio y generoso.

l cierre de su pasado período ordinario de sesiones, el Congreso de la Unión reformó el Artículo: Décimo Tercero Transitorio de la Ley de Hidrocarburos. Este artículo sujetaba “las ventas de primera mano de Hidrocarburos, Petrolíferos o Petroquímicos a principios de regulación asimétrica, con objeto de limitar el poder dominante de Petróleos Mexicanos; en tanto se logra una mayor participación de agentes económicos que propicien el desarrollo eficiente y competitivo de los mercados”. Conforme a la modificación aprobada por el Congreso, este artículo establece ahora que al “haberse logrado una mayor participación de agentes económicos que propicien el desarrollo eficiente y competitivo de los mercados, se deja sin efectos la facultad otorgada a la Comisión Reguladora de Energía para sujetar a principios de regulación asimétrica las ventas de primera mano de Hidrocarburos, Petrolíferos o Petroquímicos, así como la comercialización que realicen personas controladas por Petróleos Mexicanos o sus organismos subsidiarios”. Asimismo, define que la “enajenación que realicen Petróleos Mexicanos, sus empresas productivas subsidiarias o una Persona Moral, por cuenta y orden del Estado; será considerada como comercialización en términos de lo establecido por la presente Ley y sus Reglamentos, por lo que se deberán observar los principios de generalidad y no indebida discriminación previstos en la misma”. En cuanto a la forma, llama la atención lo siguiente: dado que a juicio de la mayoría en el Poder Legislativo, ya se dieron las condiciones materiales que permiten prescindir de la regulación asimétrica hacia Pemex; este artículo no hubiera sido lisa y llanamente abrogado. De haberse optado por este camino, el ahora primer párrafo del artículo en cuestión, hubiera podido formar parte de la exposición de motivos

de la abrogación y el segundo párrafo ser uno de los transitorios del Decreto de la abrogación. Algo parecido a esta ruta alternativa, se hizo en la Legislatura pasada durante la discusión del paquete económico para 2017, cuando se abrogó el Artículo Décimo Cuarto Transitorio de la misma Ley de Hidrocarburos, con el objeto de adelantar el proceso de liberalización de los precios de los combustibles. Más allá de la forma procesal, la argumentación para impulsar esta reforma, se sustentó en una serie de datos que en resumen y como lo expuso el Dictamen aprobado por el pleno del Senado, “los competidores de la empresa productiva del Estado se han fortalecido y tienen la capacidad de cubrir un 30 por ciento de ventas conjuntas de gasolina y diésel, condición impuesta para dar marcha atrás a la regulación asimétrica”. Desde una perspectiva política, la reforma aprobada puede situarse en el contexto de al menos tres de los puntos del supuesto “Memorandum” del 22 de julio de 2020: Gasolinas, diesel, gas y electricidad. 14.- Detener el otorgamiento de permisos o concesiones a particulares en el sector energético. 15.- Apoyar a Pemex y CFE en la distribución de energéticos; para que no pierdan participación en el mercado, ni se debiliten financieramente. Dejamos -por razones de espacio-, para nuestra siguiente colaboración, el análisis a detalle de las posibles razones e implicaciones de haber reformado la Ley de Hidrocarburos con esta perspectiva política.

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Mujeres en la Industria Flor de María Harp Iturribarría, Directora General del Servicio Geológico Mexicano / Director of the Mexican Geological Survey

La exploración minera y el desarrollo de proyectos sostenibles Los proyectos de evaluación encabezados por el SGM ayudan a la definición de futuros proyectos mineros. Muchos de ellos también pueden favorecer la creación de polos de desarrollo Por / By : Jorge Cortina Montiel

a estimación de los recursos minerales de México para su mejor aprovechamiento depende en gran medida de las tareas ejecutadas por el Servicio Geológico Mexicano (SGM). Se estima que casi el 70% del territorio nacional puede contener algún tipo de yacimiento mineral, lo cual es muestra del potencial que tiene el país para seguir desarrollando esta industria. Flor de María Harp Iturribarría, directora general del SGM, destaca que las actividades de la institución ayudan definir futuros proyectos. En muchos casos, esto también promueve la creación de polos de desarrollo en beneficio de muchas comunidades. “Antes de iniciar cualquier proyecto de exploración, el SGM se da a la tarea de conocer el entorno natural y el sociocultural del área: si existen áreas naturales protegidas y qué comunidades están asentadas en el área, acercándose a las autoridades y a la comunidad anfitriona para dialogar”, indica.

Retos de sostenibilidad Los proyectos de evaluación de recursos minerales otorgados al SGM son protegidos legalmente por la figura de asignación minera. Se trata de una concesión que permite dicha institución estudiar y recopilar información suficiente para determinar si un yacimiento mineral es viable económicamente. Harp Iturribarría señala que sólo uno de cada 1000 proyectos en exploración se convierte en una operación minera, pues actualmente los proyectos mineros buscan reconciliar los aspectos económico, social y ambiental en sus actividades. Sin embargo, la directora del SGM reconoce que la industria enfrenta retos importantes en cada uno de esos rubros. “En la parte social, es necesaria una comunicación efectiva con la comunidad anfitriona, respetando los acuerdos y compromisos de apoyo establecidos para ambas partes, en especial la generación de empleos directos e indirectos. En la parte económica, se debe disminuir el alto riesgo de la actividad minera a través del uso de tecnología de punta que asegure la extracción y el beneficio eficientes. Respecto al medio ambiente, debe cumplirse estrictamente el marco normativo vigente”, señaló. Parte de las soluciones que ha implementado el SGM implican la contratación de habitantes locales como ayudantes de campo. De este modo, ellos se convierten en vigías y testigos de que las actividades mineras no afecten o contaminen los recursos naturales de las zonas.

Las mujeres en la minería Flor de María Harp es ingeniera industrial química por el Instituto Tecnológico de Oaxaca. Un

Mineral exploration and sustainable projects development Evaluation projects led by SGM help to define future mining projects. Many of them can also encourage the formation of development poles

he distancing measures forced by the COVID-19 pandemic are an increasing trend towards the digitalization of strategic services. According to María Pilar Torres, cybersecurity leader at everis América, this has also caused more significant concerns about personal data and device protection. Estimating Mexico’s mineral resources in order to achieve a better use of them depends mainly on the tasks performed by the Mexican Geological Survey (SGM, by its acronym in Spanish). It is estimated that almost 70% of the national territory may contain some sort of mineral deposit, which proves there is still ample potential to support the mining industry development. Flor de María Harp, general director of the SGM, highlights that the institution’s activities contribute to define future projects. In many cases, this also promotes development poles for the benefit of many communities. “Before starting any exploration project, the SGM gets concerned on the natural and social-cultural environment of the area: whether there are natural protected areas or which communities are settled nearby, approaching the authorities and the local community for dialogue,” she says.

Sustainability challenges A Mining Allotment legally protects those mineral resources projects in evaluation granted to the SGM. This is a special concession that allows the institution to study and gather enough information to determine if a mineral deposit is economically viable. Harp Iturribarría points out that only one in 1000 projects under exploration

En la parte social, se requiere de una comunicación efectiva con la comunidad anfitriona. En la parte económica, se debe disminuir el alto riesgo de esta actividad a través del uso de tecnología de punta que asegure la extracción y el beneficio eficientes. En la parte ambiental, el estricto cumplimiento del marco normativo vigente”. “On the social side, effective communication with the host community is required. On the economic side, highrisk activities must be reduced using state-of-the-art technology that ensures an efficient extraction and processing of minerals. In the environmental part, it must be strict compliance with the current regulatory framework,” Flor de María Harp Iturribarría.

Mujeres en la Industria

No compitas con nadie más que contigo misma; fíjate metas y ve tras ellas con un esfuerzo sostenido y los buenos resultados se darán como una consecuencia lógica”,. “Do not compete with anyone other than yourself; Set your goals and go after them with sustained effort. Good results will come as a logical consequence,” Flor de María Harp Iturribarría.

Mujeres en la Industria

70%

del territorio nacional puede contener algún mineral, según estimaciones del SGM

70% of the Mexican territory may contain some type of mineral formation, according to estimations by the SGM

año después de terminar sus estudios, ingresó al Centro Experimental Oaxaca, un laboratorio del SGM especializado en servicios de caracterización de minerales, análisis químicos y estudios de investigación metalúrgica. Esta área la cautivó profesionalmente, en especial ante la necesidad de actualizarse constantemente. “Tuve la fortuna de tener a un jefe con gran experiencia y conocimientos. Hizo que tuviera madurar rápidamente y darme cuenta de que su liderazgo era su forma de empujarme a estudiar, entender y progresar rápidamente en las tareas que tenía como responsabilidad”, recuerda. Si bien reconoce que varias mujeres han mostrado que el talento no tiene género, para la directora del SGM aún falta mucho camino por recorrer en la industria minera. En particular, apunta hacia una mayor apertura entre los líderes del sector para impulsar la entrada de más mujeres. Asimismo, Harp Iturribarría resalta la importancia de que las profesionistas profundicen en sus conocimientos técnicos y desarrollen habilidades transversales, como el buen manejo de personal, inglés y computación. Aprender a aprender es la principal destreza que, considera, debe guiar el crecimiento de las mujeres en el sector minero. “No compitas con nadie más que contigo misma, fíjate metas y ve tras ellas con un esfuerzo sostenido y los buenos resultados se darán como una consecuencia lógica”, aseveró.

becomes a mining operation. This is because mining projects are more interested in reconciling the economic, social, and environmental aspects linked to their activities. Nevertheless, the SGM director acknowledges that the industry faces significant challenges in each of these topics. “On the social side, effective communication with the host community is required to respect any support agreements or the commitments established for both parties, especially for the generation of direct and indirect jobs. On the economic sphere, the high risk of the mining activity should be reduced through an appropriate use of cutting-edge technology to ensure an efficient extraction and mineral beneficiation. Concerning the environmental matter, a strict compliance with the current regulatory framework must be accomplished,” she emphasized. Part of the solutions implemented by the SGM involves hiring local people as field assistants. In this way, they become guards and witnesses to verify the activities do not affect or contaminate the natural resources in the zones.

Women in mining Flor de María Harp is a chemical industrial engineer who graduated from the Technological Institute of Oaxaca. A year after finishing her studies, she started working at the Oaxaca Experimental Center, an SGM laboratory specialized in providing services of mineral characterization, chemical analysis, and metallurgical research studies. This area captivated her professionally, especially given the need to constantly improving her skills. “I was fortunate to have a boss with great experience and knowledge, very demanding with whom he wanted to mold. That made me grow up quickly and I realized that his tough leadership style was his way of pushing me to study, understand, and progress quickly in the tasks I was responsible for,” she recalls. While acknowledging that several women have shown that talent has no gender, for the SGM there is still a long way to run into the mining industry to accomplish equality. In particular, she points towards a greater openness among industry leaders to drive the entry of more women. Likewise, Harp Iturribarría highlights the importance that women go deeper into their technical knowledge and develop transversal skills, such as effective personnel management, English, and computing. She affirms that learning to learn is the main aptitude that should guide women’s growth within the mining sector. “Do not compete with anyone other than yourself; Set your goals and go after them with sustained effort. Good results will come as a logical consequence”, she says.

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Soluciones integrales para la industria de petróleo y gas / Comprehensive solutions for the oil and gas industry

Servicios Marítimos, soporte estratégico offshore Las empresas del sector petrolero offshore, continúan haciendo ajustes en sus rutas de negocios, hacia proyectos de mayor rentabilidad, con el objetivo de hacer frente a la compleja situación que aún impera en la industria.

Por / By: Efraín Mariano

a volatilidad de los precios del petróleo y el rebrote de la pandemia en varios frentes continúan modificando la estrategia de negocios de las petroleras más importantes del mundo. Las compañías de servicios integrales y especializados, con capacidades robustas en el rubro offshore, se mantienen vigentes como aliados estratégicos de las petroleras en su ruta hacia proyectos rentables y productivos. Las firmas de servicios marítimos y soluciones integrales cuentan con un portafolio robusto de servicios. Su oferta no solo se limita a la provisión de embarcaciones y plataformas para el sector Oil & Gas. Las empresas de servicios marítimos pueden acompañar a sus clientes en las diversas etapas de sus proyectos. Iniciando, por ejemplo, con estudios preliminares de estructuras submarinas y lecho marino; luego con dragados, con embarcaciones equipadas para el traslado e instalación de materiales, o bien el posicionamiento mismo de las plataformas en las zonas identificadas como seguras. El movimiento y renta de plataformas, levantamientos geofísicos y estudios geotécnicos en plataformas y corredores;

Maritime Services, Offshore Strategic Support Companies in the offshore oil sector continue to make adjustments to their business routes, towards higher-profit projects, with the aim of dealing with the complex situation that still prevails in the industry.

he volatility of oil prices and the resurgence of the pandemic on several fronts continue to modify the business strategy of the most important oil companies in the world. The companies of integral and specialized services, with robust capacities in the offshore field, remain in force as strategic allies of the oil companies in their route towards profitable and productive projects. Maritime services firms and comprehensive solutions have a robust portfolio of services. Its offer is not only limited to the provision of boats and platforms for the Oil & Gas sector. Maritime service companies can accompany their customers through the various stages of their projects. Starting, for example, with preliminary studies of underwater structures and seabed; then with dredging, with boats equipped for the transfer and installation of materials, or the positioning of the platforms themselves in the areas identified as safe. The movement and rental of platforms, geophysical surveys and geotechnical studies on platforms and corridors; as well as subsea studies, focused on the seabed and ocean waters, are part of the service portfolio the most robust companies in the industry. The identification of geological features helps to identify the safest sites for the installation of marine

Servicios Marítimos

así como estudios subsea, enfocados en el fondo marino y aguas oceánicas, son parte del portafolio de servicios las empresas más robustas de la industria. La identificación de rasgos geológicos ayuda a determinar los sitios más seguros para la instalación de estructuras marinas; tales como patas de plataformas, mapeos de lechos marinos e inspecciones en aguas someras y profundas.

Pemex encabeza actividad offshore Las empresas de servicios especializados mantienen su etiqueta de aliados estratégicos para las petroleras del sector, incluyendo la empresa productiva del Estado: Pemex. De acuerdo con la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), la actividad offshore se mantuvo aumentando n el primer trimestre del año en México. La CNH informó que se llevaron a cabo 39 avisos de perforación de pozos de enero-marzo del 2021, de los cuales 21 fueron marinos y 18 terrestres. De los 39 avisos, el 79% correspondió a Pemex, el 10% a Diavaz, el 5% a Hokchi y el 3% a Eni y Perenco, respectivamente. La producción programada de los 39 pozos fue de 88,800 barriles diarios de aceite y 70 millones de pies cúbicos diarios de gas; de los cuales 8,300 barriles fueron de aceite y 9.0 millones de pies cúbicos diarios de gas correspondieron a los 18 pozos terrestres.

structures, such as platform legs, seabed mapping and shallow and deep-water inspections.

Pemex leads offshore business Specialized service companies maintain their label of strategic allies for oil companies in the sector, including the state’s productive company: Pemex. According to the National Hydrocarbons Commission (CNH), offshore activity continued to increase in the first quarter of the year in Mexico. The CNH reported that 39 January-March 2021 well drilling warnings were carried out, of which 21 were marine and 18 land. Of the 39 notices, 79% were Pemex, 10% from Diavaz, 5% from Hokchi and 3% from Eni and Perenco, respectively. The scheduled production of the 39 wells was 88,800 barrels per day of oil and 70 million cubic feet per day of

300,000

empleos directos e indirectos se generan anualmente en la industria de servicios marítimos.

300,000 direct and indirect jobs are generated annually in the maritime services industry.

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En los pozos marinos, 80,500 barriles por día fueron de aceite y 61 millones de pies cúbicos diarios de gas. Pemex aportó, con sus Asignaciones, 63,400 barriles diarios de aceite y 63.3 millones de pies cúbicos diarios de gas; mientras aportó otros 14,400 barriles de aceite y 2.4 millones de pies cúbicos con sus áreas contractuales.

Amexhi, con inversiones hasta el momento de 16,000 millones de dólares en México, espera alcanzar un desembolso de 40,000 millones de dólares para los siguientes años. Amexhi, with investments so far of $16 billion in Mexico, expects to reach a disbursement of $40 billion over the next few years.

Amexhi, con inversiones vigentes La Asociación Mexicana de Empresas de Hidrocarburos (Amexhi), por su parte, refrendó su compromiso de inversión, exploración y producción en México. “Sostenemos que uno de los vehículos para lograr estas metas es la participación del sector privado nacional e internacional, mediante los contratos para la exploración y extracción de hidrocarburos de los que el Estado Mexicano es socio”, validó. A pesar de la coyuntura, Amexhi reiteró que mantiene su meta de producción de crudo en 280,000 barriles diarios para finales de 2024. Amexhi, con inversiones hasta el momento de 16,000 millones de dólares en México, espera alcanzar un desembolso de 40,000 millones de dólares para los siguientes años. El grupo, que integra a las firmas que ganaron más de 100 contratos en las rondas petroleras en el sexenio pasado, está guiando sus facultades --con la asistencia de empresas de servicios marítimos-- hacia proyectos selectivos de exploración, desarrollo y producción para cuidar sus finanzas y su viabilidad de mediano y largo plazo.

70%

de la actividad petrolera se desarrolla en el mar. 70% of oil activity takes place at sea.

gas; of which 8,300 barrels were oil and 9.0 million cubic feet per day of gas corresponded to the 18 land wells.

Amexhi, with current investments The Mexican Association of Hydrocarbon Companies (Amexhi), for its part, endorsed its commitment to investment, exploration and production in Mexico. “We maintain that one of the vehicles to achieve these goals is the participation of the national and international private sector, through contracts for the exploration and extraction of hydrocarbons of which the Mexican State is a partner,” he validated. Despite the juncture, Amexhi reiterated that it maintains its crude oil production target at 280,000 barrels per day by the end of 2024. Amexhi, with investments so far of $16 billion in Mexico, expects to reach a disbursement of $40 billion over the next few years. The group, which integrates firms that won more than 100 contracts in the oil rounds in the past six years, is guiding its powers -- with the assistance of maritime services companies -- towards selective exploration, development and production projects to take care of their finances and medium- and long-term viability.

Embarcaciones: Izquierda: OSV Tehuana de 85m. Derecha: OSV La Bamba de 85m.

ENERGÍA NAVIERA Y FINESTRA ENERGÍA, somos empresas mexicanas orientadas al servicio al cliente, comprometidas con los más altos estándares de calidad y seguridad. Expertos en ofrecer soluciones integrales de fletamento de embarcaciones y servicios marítimos especializados.

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Sistemas de recuperación de campos maduros / Mature field recovery systems

Campos maduros, retos y tecnologías para aprovechar su potencial En México, la mayoría de los yacimientos productores de aceite se encuentran en etapa madura; de 750 campos existentes a nivel nacional, alrededor de 485 se consideran dentro de esta etapa al contar con una edad promedio superior a los 20 años. Por / By: Efraín Mariano

omo sabemos, los campos maduros son aquellos que han alcanzado el pico máximo de su producción de hidrocarburos y han entrado en una etapa de declinación.. Para Usman Ahmed, gerente de Campos Marginales de la empresa Schlumberger, los campos maduros aún representan una posibilidad legítima de producción sostenida. Los yacimientos que han iniciado su periodo en declinación solo requieren una mayor inversión y la tecnología correcta para continuar explotándolo. El especialista estima que con sólo recuperar el 1% del crudo que todavía no se ha podido extraer de los campos maduros, la industria mundial de petróleo y gas podría obtener unos 10,000 millones de barriles de crudo adicionales. Actualmente, la extracción de petróleo en campos maduros conlleva grandes retos como: lidiar con el envejecimiento de

Mature fields, challenges and technologies to harness their potential In Mexico, most oil-producing deposits are in a mature stage; of 750 existing fields nationwide, around 485 are considered within this stage with an average age of more than 20 years.

s we know, mature fields are those that have reached the peak of their hydrocarbon production and have entered a stage of decline. For Usman Ahmed, marginal field manager at Schlumberger, mature fields still represent a legitimate possibility of sustained production. Deposits that have begun their declining period require only greater investment and the right technology to continue exploiting it. The specialist estimates that by only recovering 1% of the crude oil that has not yet been extracted from mature

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las instalaciones y decidir sobre la asignación de inversiones para desarrollar reservas nuevas. En México, entre el 40 % y 60% de la producción de crudo en México, proviene de campos maduros. Ese porcentaje, podría mejorar si se emplea la tecnología adecuada para aumentar los porcentajes de extracción.

Sistemas de recuperación Existen diversas técnicas que se implementan para la extracción de crudo en campos maduros. El sistema Vann Pumping; diseñado como una alternativa al método convencional de bombeo mecánico, es utilizado en campos maduros. Este sistema, está dirigido a pozos de aceite y/o gas que actualmente se encuentran en producción con ALS (Sistemas de Levantamiento Artificial) para pozos inactivos y/o en

Entre los principales síntomas de envejecimiento de un campo se observan: Declinación de la presión, incremento en el flujo fraccional del agua, producción de arena y reducción en los ritmos de producción. Among the main symptoms of aging of a field are: Decline of pressure, increase in fractional flow of water, sand production and reduction in production rhythms.

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De acuerdo con la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), más de la mitad de las reservas nacionales en todas sus clasificaciones se encuentran en campos maduros. According to the National Hydrocarbons Commission (CNH), more than half of the national reserves in all its classifications are in mature fields.

etapa de declinación. Vann Pumping, ofrece una variedad de ventajas a nivel operativo, técnico y económico; incluyendo una sarta de varillas sustituida por cable de acero y unidades superficiales. Otro de los sistemas es la de Recuperación Mejorada (EOR por sus siglas en inglés). Esta técnica contempla la inyección de polímeros, hidrocarburos miscibles, CO2; así como inyección continua de vapor o inyección alternada de agua y gas (WAG por sus siglas en inglés). El “reprocesado y reinterpretación sísmica” permite validar los volúmenes existentes y su complejidad de extracción; así como descubrir nuevas oportunidades (reservas) que antes no se conocían. La “revaluación petrofísica de pozos” que ayuda a detectar zonas por explotar que se omitieron por métodos de evaluación convencionales. El “Sistema de Recuperación Secundaria” contempla inyección continua de agua y gas; es otro método efectivo. También, el sistema de “administración y mejoramiento de la producción” que permite el aislamiento de zonas de agua, la modificación del patrón de inyección, el control de agua y abandono de pozos con alto corte de agua. Los “sistemas artificiales de producción”, consideran el bombeo mecánico, electrocentrífugo y neumático; son muy eficientes. Estos sistemas ocupan un espacio reducido en las instalaciones marinas, ofrecen ahorro de gas de bombeo neumático y buena capacidad para manejar aceites de diversas características; como altas viscosidades, baja gravedad API, alto corte de agua y contenido de arenas.

fields, the global oil and gas industry could obtain an additional 10 billion barrels of crude oil. Currently, oil extraction in mature fields poses major challenges such as: dealing with the aging of facilities and deciding on the allocation of investments to develop new reserves. In Mexico, between 40% and 60% of crude oil production in Mexico comes from mature fields. That percentage could improve if the right technology is used to increase extraction percentages.

Recovery systems There are several techniques that are implemented for crude oil extraction in mature fields. The Vann Pumping

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system; designed as an alternative to the conventional mechanical pumping method, it is used in mature fields. This system is aimed at oil and/or gas wells that are currently in production with ALS (Artificial Lifting Systems) for inactive and/or declining wells. Vann Pumping offers a variety of advantages at the operational, technical and economic level; including a rod pan replaced by steel wire and surface units. Another system is Enhanced Recovery (EOR). This technique involves the injection of polymers, miscible hydrocarbons, CO2; as well as continuous steam injection or alternating water and gas injection (WAG). “Seismic reprocessing and reinterpretation” allows existing volumes and their extraction complexity to be validated; as well as discovering new opportunities (reservations)

that were not previously known. The “petrophysical revaluation of wells” that helps detect areas to be exploited that were omitted by conventional evaluation methods. The “Secondary Recovery System” involves continuous injection of water and gas; it’s another effective method. Also, the system of “administration and improvement of production” that allows the isolation of water areas, modification of the injection pattern, water control and abandonment of wells with high water cut. “Artificial production systems” consider mechanical, electrocentrifuge and pneumatic pumping; are very efficient. These systems take up a small space in marine installations, offer pneumatic pumping gas savings and good ability to handle oils of various characteristics; such as high viscosities, low API gravity, high water outage and sand content.

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Accenture lleva el poder de los datos un paso más adelante. Accenture takes the power of data one step further.

Tecnología + ingenio humano: claves para el crecimiento en 2021 Hoy en día todas las rutas hacia el éxito comparten un denominador común: los datos. Junto con la inteligencia artificial, el análisis de datos está abriendo la puerta a nuevas posibilidades de crecimiento y de diferenciación a un ritmo acelerado.

Por / By: Fernanda Ramón

in embargo, en la prisa por implementar soluciones impulsadas por estas tecnologías sin una visión y estrategia más amplia, las iniciativas pueden quedar limitadas. La firma de consultoría, Accenture, está convencida de que los mayores beneficios se ven cuando los humanos y las máquinas trabajan juntos para complementarse mutuamente. Para liberar todo el potencial de la tecnología, Accenture cree en transformar el negocio a gran escala, a través de prácticas responsables y el aprovechamiento del potencial humano. La firma le apuesta a un modelo de negocio integrado que va desde la definición de estrategias hasta el management consulting para ayudar a los clientes a establecer procesos y engrandecer a su gente para crear ventajas competitivas. Desde 200 ciudades y una amplia participación en 19 industrias como la automotriz, la banca, consumo masivo y servicios, así como la energética y minera, Accenture trabaja bajo un modelo de negocio de 360º apoyado por socios tecnológicos que le permiten ampliar su tecnología de servicio completo y capacidades comerciales. “Tenemos todos los procesos de la industria perfectamente mapeados a las tecnologías, incluso tecnologías como SAP, Oracle, Salesforce y Microsoft, todas las tenemos perfectamente mapeadas para poderle ayudar al cliente a reducir el tiempo de los famosos proyectos de implementación de tecnología para que ya no sean proyectos de muchísimos años sino que sean más cortos”, explica

Technology + human ingenuity: keys to growth in 2021 Today all routes to success share a common denominator: data. Along with artificial intelligence, data analysis is opening the door to new possibilities for growth and differentiation at an accelerated rate.

owever, in the rush to implement solutions powered by these technologies without a broader vision and strategy, initiatives can be limited. The consulting firm, Accenture, is convinced that the greatest benefits are seen when humans and machines work together to complement each other. To unleash the full potential of technology, Accenture believes in transforming business on a large scale, through responsible practices and harnessing human potential. The firm is committed to an integrated business model that ranges from the definition of strategies to management consulting in order to help clients establish processes and enhance their people to create competitive advantages. With offices in 200 cities and extensive participation in 19 industries such as automotive, banking, mass

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Nuestras metodologías en Accenture nos enfocan a poder fallar pero fallar temprano para poder corregir”. “Our methodologies at Accenture focus us on being able to fail but fail early in order to correct”.

Alfonso Torrijos, Service Application Lead Resources en Accenture. Las aplicaciones de la firma en el sector energético hoy en día están inclinadas a la experiencia del cliente, al pronóstico de la demanda y al “connected worker”, que incluye la toma de conciencia del flujo de datos en tiempo real para una definición más rápida de los procesos que permita responder más ágilmente al sector y a las nuevas necesidades post COVID-19, explica Torrijos. “Ese tiempo de respuesta es lo que muchas de las empresas energéticas están buscando tanto en México como en el mundo para poder saber cómo responder ante una alza o baja de demanda”. Connected worker, por ejemplo, actúa bajo un sensor pequeño y de fácil acceso capaz de monitorear la temperatura del cuerpo de la persona, así como otros aspectos como la oxigenación, con el objetivo de prevenir focos de infección, sobrefatiga, intoxicaciones y accidentes. De esta forma, se busca disminuir los incidentes y aumentar la productividad en beneficio de los colaboradores y las empresas. Actualmente la firma tiene funcionando uno de estos sensores inteligentes en una mina subterránea en México. Por otro lado, la firma también se ha incurrido en el mundo de los datos biométricos sobre todo para seguridad y acceso de las personas. “Este tipo de biométricos están muy relacionados con la salud ocupacional dentro del trabajo, pero también con el consumo, el comportamiento y qué es lo que hace la persona dentro de un ambiente específico o una planta”, puntualiza Torrijos. El portafolio de Accenture cuenta con el respaldo de una gran variedad de socios para brindar soluciones end-to-end que automatizan todo lo que requiere un proceso dentro de una visión y una estrategia de negocio. En los últimos años, la firma ha crecido mucho en adquisiciones con el foco puesto en la experiencia al cliente. Gracias a eso, hoy son la empresa numero uno en marketing digital con el objetivo de llevar su servicio de consultoría un paso más adelante.

consumption and services, as well as energy and mining, Accenture works under a 360º business model supported by technological partners that allows them to expand their technological services and business capabilities. “We have all the industry processes perfectly mapped to the technologies, such as SAP, Oracle, Salesforce and Microsoft, we have them perfectly mapped to be able to help the client reduce the time of the famous technology implementation projects so that they are no longer projects that take many years”, explains Alfonso Torrijos, Service Application Lead Resources in Accenture. The firm’s applications in the energy sector today are geared towards customer experience, demand forecasting and the “connected worker”, which includes real-time data flow awareness for faster definition of the processes that allow a more agile response to the sector and to the new post-COVID-19 needs, explains Torrijos. “That response time is what many of the energy companies are looking for both in Mexico and in the world to be able to know how to respond to an increase or decrease in demand.” Connected worker, for example, acts under a small and easily accessible sensor capable of monitoring the person’s body temperature, as well as other aspects such as oxygenation, with the aim of preventing sources of infection, overfatigue, poisoning and accidents. In this way, it seeks to reduce incidents and increase productivity for the benefit of employees and companies. The firm currently has one of these smart sensors working in an underground mine in Mexico. On the other hand, the firm has also entered the world of biometric data, especially for security and access of people. “This type of biometrics are closely related to occupational health at work, but also to consumption, behavior and what the person does within a specific environment or plant,” says Torrijos. Accenture’s portfolio is supported by a wide variety of partners to provide end-to-end solutions that automate everything that a process requires within a business vision and strategy. In recent years, the firm has grown a lot in acquisitions with a focus on the customer experience. Thanks to that, today they are the number one company in digital marketing with the aim of taking their consulting service one step further.

Servicios Marítimos La compañía 100% mexicana contribuye desde hace 30 años al mercado de la logística marítima. The Mexican company has contributed to the maritime logistics market for 30 years.

Naviera Integral da pronóstico positivo para la marina mercante Naviera Integral gives positive forecast for the merchant marine Toda crisis es una oportunidad. Y en México, la marina mercante representa muchas oportunidades a pesar de la crisis de salud internacional cuyo tramo por recorrer aún es considerable, de acuerdo con César Vera, Director Comercial de Naviera integral. Por / By: Fernanda Ramón

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a marina mercante en México ha venido siendo un orgullo, y el reforzamiento de los aspectos nacionalistas que generan solidez a la industria y su crecimiento sostenido y sustentable, va a continuar. No lo veo como un tema de proteccionismo que puede ocasionar algún tipo de retraso tecnológico-regulatorio como ha ocurrido en otras naciones, sino más bien como un incentivador del mismo, somos muy positivos a ese aspecto”, comenta. Desde hace más de 30 años, la empresa mexicana ha estado sirviendo al sector petróleo y gas con embarcaciones tipo abastecedor rápido para el transporte de personal y materiales ligeros a las plataformas e instalaciones marinas. A pesar de los retos, Vera está convencido de que el sustento de una logística marina eficiente puede contribuir más que nunca a la industria petrolera de México. “Hoy más que nunca es momento de unir esfuerzos. Debemos trabajar en alianzas que permitan en un futuro cercano exponenciar las utilidades del negocio para todos y forjar esquemas de inversión que beneficien tanto a las finanzas públicas muy importantes, como a las privadas, es decir un balance”. Con una flota de 37 embarcaciones propias incluyendo barcos convencionales, así como PSVs, FSVs y crewboats, Naviera Integral le apuesta a la innovación tecnológica, disrumpiendo positivamente el mercado de la logística marítima. LEONARDO, la última incorporación a la flota de la compañía, se trata de un FSV 5009 de la compañía Holandesa Damen, el cual cuenta con un diseño característico conocido como hacha y tecnología de “barco conectado”.

Every crisis is an opportunities. And in Mexico, the merchant marine has many despite the international health crisis whose stretch to cover is still considerable, according to César Vera, Chief Commercial Officer of Naviera Integral.

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he merchant marine in Mexico has been a source of pride, and the reinforcement of the nationalistic aspects that generate solidity in the industry and its sustained and sustainable growth, will continue. I do not see it as a protectionism issue that can cause some kind of technologicalregulatory delay as has occurred in other nations, but rather as an incentive for it, we are very positive in this regard”, he comments.

both very important public and private finances, that is, a balance sheet ”. With a fleet of 37 own vessels including conventional vessels, as well as PSVs, FSVs and crewboats, Naviera Integral is committed to technological innovation, positively disrupting the maritime logistics market. LEONARDO, the latest addition to the company’s fleet, is an FSV 5009 from the Dutch company Damen, which features a distinctive axe bow design and “connected ship” technology.

Creemos firmemente que a través de concientizarse humanamente podemos crear un nuevo futuro para nuestro planeta tierra”. “We firmly believe that we can create a new future for our planet earth through human awareness”.

For more than 30 years, the Mexican company has been servicing the oil and gas sector with fast crew and supply vessels. Despite the challenges, Vera is convinced that sustaining efficient marine logistics can contribute more than ever to Mexico’s oil industry. “Today more than ever is the time to join forces. We must work in alliances that allow, in the near future, exponential business profits for everyone and forge investment schemes that most importantly benefit

The FSV has business class seats, interactive screens with infotainment, a cafeteria bar, infirmary with an emergency doctor on board and a stabilizing gyroscope. “It is something that is unique to this day in Mexico, since this ensures the comfort of its passengers even in adverse weather conditions, in addition to improving the security conditions for the transfer of personnel to the platform.” By being used as the main means of transporting passengers and materials when personnel are not transported, Vera points out the reduction in the

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El FSV cuenta con asientos tipo business class, pantallas interactivas con infoentretenimiento, barra de cafetería, camarote de enfermería con un médico urgenciólogo a bordo y un giroscopio estabilizador. “Es algo que es único hasta hoy día en México, ya que esto asegura el confort de sus pasajeros aún en condiciones climáticas adversas, además de mejorar las condiciones de seguridad para el traslado del personal hacia la plataforma”. Al utilizarse como medio principal de transporte de pasajeros y de materiales cuando no se transporta personal, Vera puntualiza la reducción en el costo de vuelos por helicópteros en aguas profundas, lo que significa una mayor eficiencia en el movimiento de los materiales a la plataforma y reducción significativa de costos. “La embarcación tiene un consumo de diésel de un 30% menor respecto a embarcaciones similares en el mercado y todo esto trae acompañado nuestro objetivo que es ya reconocido y que hemos cumplido de eficiencia operativa, ¿qué significa esto? Pues que le generamos al cliente cero tiempos muertos por temas de mantenimiento, lo cual ayuda indiscutiblemente a la mejora operativa de nuestros clientes”, explica Vera. Con el propósito de mantenerse alineados a los “objetivos verdes”, el director comercial destaca la evaluación periódica de proyectos de adopción de energías renovables, como la evolución hacia motores eléctricos y combustibles alternativos. Su misión es alcanzar un balance congruente, innovador y de valor que les permita tener por un lado la misma eficiencia en la capacidad de embarcaciones y por otro, reducir la huella de carbono a través de alternativas y tecnología que no genere otros temas alternativos. “Es un momento muy interesante para México en el sentido de alcanzar este balance privado-público que permita la correcta eficiente, consciente y sustentable producción de hidrocarburos; y de encontrar ese punto de convergencia en donde no haya sustituciones de energías, haya balances de energías y ello mismo conlleve al crecimiento completo del país”, concluye.

cost of flights by helicopters in deep water, which means greater efficiency in the movement of materials to the platform and significant cost. “The boat has a diesel consumption than similar boats in the market and all this is accompanied by our objective of operational efficiency, already recognized and achieved. What does this mean? Well, we generate zero downtime for the customer due to maintenance issues, which unquestionably helps our customers’ operational improvement ”, explains Vera. In order to stay aligned with the “green objectives”, the commercial director highlights the periodic evaluation of renewable energy adoption projects, such as the evolution towards electric motors

and alternative fuels. Their mission is to achieve a consistent, innovative and value balance that allows them to have, on the one hand, the same efficiency in the capacity of vessels and, on the other, reduce the carbon footprint through alternatives and technology that does not generate other issues. “It is a very interesting moment for Mexico in the sense of achieving this private-public balance that allows the correct, efficient, conscious and sustainable production of hydrocarbons; and to find that point of convergence where there are no energy substitutions, there are energy balances and this itself leads to the complete growth of the country”, he concludes.

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Armando Zuñiga Salinas, presidente de Coparmex CDMX y CEO de Grupo IPS President of Coparmex Mexico City and CEO at Grupo IPS

La tecnología como factor importante para los servicios de seguridad La seguridad es un elemento central para las empresas del sector energético. Sin embargo, la situación de violencia que afecta al país obliga a tomar medidas adicionales para garantizar sus operaciones.

Por / By: Jorge Cortina Montiel

Technology as a factor for security services

ompañías como Grupo IPS ofrecen opciones a la industria energética, a fin de acercarles los recursos y estrategias de seguridad requeridas. Armando Zuñiga, CEO de esta empresa, explica que IPS proporciona una mezcla de Safety is a central element for energy sector companies. personal y tecnología, la cual ha brindado buenos However, the violence affecting the country makes it necessary resultados para sus clientes. to take additional measures to guarantee its operations. “Lo que hacemos es un análisis de riesgos. Esto va desde el país, el estado, el entorno, hasta llegar ompanies like Grupo IPS offer personnel and technology, which has a la misma empresa, sus operaciones, todo lo que conlleva la operación de mercancías y equipo. Con options to the energy industry provided good results for its clients. esto podemos saber qué necesitamos: guardias de and bring them the resources and “What we do is a risk analysis. This seguridad, protección física o patrimonial, monitosecurity strategies required. Armando goes from the country, the state, the reo, rastreo vehicular o productos de inteligencia”. Zuñiga, CEO of this company, environment, to the same company, its En el aspecto tecnológico, IPS cuenta con una explains that IPS provides a mix of operations, everything that involves the plataforma que une recursos como el goods and equipment operation. rastreo vehicular, video, apps de emerWith this, we can know what we gencia y botones de pánico para apoyar need: security guards, physical las tareas de transporte de combustior patrimonial protection, Grupo IPS ha desarrollado un sistema de video bles. Esto permite detectar la comisión monitoring, vehicle tracking y alarmas remoto que podría sustituir el uso de de un ilícito en tiempo real, así como or intelligence products.” vigilantes de seguridad nocturnos. alertar a las autoridades para apoyar Technologically, IPS has a al personal en riesgo. platform that combines resources Grupo IPS has developed a remote video and alarm Grupo IPS ha negociado con las ausuch as vehicle tracking, video, system that could replace night security guards. toridades la posibilidad de instalar un emergency apps, and panic buttons C5 que conjunte las tareas de empresas to support fuel transport tasks. de seguridad privada, Guardia Nacional

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Trabajamos en dos sentidos: la interlocución con el gobierno para hacerle propuestas para ayudar a las empresas. El otro eje fundamental es la ayuda mutua”, y las policías estatales y municipales. Esto pretende servir como un mecanismo de coordinación para combatir el robo de combustibles: “Esperamos que pronto podamos tener excelentes resultados”, confía Zuñiga.

“We work in two ways: dialogue with the government to make proposals to help companies. The other fundamental axis is mutual aid” Armando Zuñiga Salinas, presidente de Coparmex CDMX y CEO de Grupo IPS. President of Coparmex Mexico City and CEO at Grupo IPS

Planes de expansión A raíz de la pandemia, las empresas se vieron obligadas a implementar medidas de prevención y control. Grupo IPS ha trabajado en estrategias que, con base en la tecnología, aprovechen los cambios vividos en los últimos meses. Por ejemplo, ha desarrollado un sistema de video y alarmas remoto que podría sustituir el uso de vigilantes de seguridad nocturnos. “Esto baja mucho los costos, eleva los niveles de seguridad y eso estamos buscando: que a mediano plazo la tecnología vaya siendo un factor importante en nuestros servicios. Queremos salir fortalecidos de esta crisis y conservar los beneficios”, considera Armando Zuñiga. Al mismo tiempo, IPS considera un plan a mediano plazo que dignifique el trabajo de sus colaboradores con mejores salarios y prestaciones. Para ello, contempla la expansión de sus operaciones a Centro y Sudamérica. Esto ha comenzado recientemente con la instalación de oficinas en Perú y, próximamente, Costa Rica.

This allows the detection of crimes in real-time, as well as to alert the authorities to support personnel at risk. Grupo IPS is negotiating with Mexican authorities the installation of a C5 that combines the private security companies, National Guard, and the state and municipal police tasks. This is intended to serve as a coordination mechanism to combat fuel theft: “We hope that we can have excellent results soon,” Zuñiga tells. Expansion Plans As a result of the pandemic, companies were forced to implement prevention and control measures. Grupo IPS works on strategies that, based on technology, aim to take advantage of the changes experienced in recent months. For example, it has developed a remote video and alarm system that could replace night security guards. “This could lower costs, raise security levels and that is what we are

Riesgos y oportunidades Zuñiga asumió la presidencia de la Confederación Patronal de la Repúblimillón de unidades económicas se han perdido ca Mexicana (Coparmex) a causa de la pandemia de COVID-19, según en Ciudad de México en estimaciones del Inegi medio de la pandemia. Durante este tiempo, ha 1 million economic units have been lost due to the COVIDconocido de primera mano 19 pandemic, according to Mexico’s National Institute of las preocupaciones y neceGeography and Statistics sidades de los empresarios. En particular, destaca la inquietud por rescatar a los negocios afectados por las medidas de confinamiento. “Trabajamos en dos sentidos: la interlocución con el gobierno para hacerle propuestas para ayudar a las empresas. El otro eje fundamental es la ayuda mutua”, comenta. Esta situación ha dado forma a la plataforma Coparmex Conecta. En ella, todas las empresas que necesiten un crédito pueden ser vinculadas con bancos o Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofomes), que brindan tasas preferenciales o ventajas de pago a las empresas que lo requieran. Además, esto servirá para impulsar una plataforma digital donde las pequeñas empresas puedan vender sus productos directamente a los consumidores mexicanos.

looking for: that in the medium term, technology becomes an important factor in our services. We want to emerge stronger from this crisis and keep the benefits,” considers Armando Zuñiga. At the same time, IPS is considering a medium-term plan to dignify its employees’ work with better salaries and benefits. To do this, it contemplates expanding its operations to Central and South America. This has recently started with the installation of offices in Peru and soon, Costa Rica. Risks and Opportunities Zuñiga assumed the presidency of the Employers’ Confederation of the Mexican Republic (Coparmex, by its acronym in Spanish) in Mexico City during the pandemic. In this time, he has learned first-hand the entrepreneurs’ worries and needs. In particular, the concern to rescue businesses affected by the confinement stands out. “We work in two ways: dialogue with the government to make proposals to help companies. The other fundamental axis is mutual aid,” he comments. This situation has shaped the Coparmex Conecta platform. In it, all companies that need a loan can be linked to banks or Multiple Purpose Financial Companies, which offer preferential rates or payment advantages to companies that require it. Also, this will serve to promote a digital platform where small businesses can sell their products directly to Mexican consumers.

Oil and Gas Ampliar la cadena de suministro de combustibles. To expand the fuel supply chain.

Expansión de la infraestructura para el transporte y almacenamiento de hidrocarburos. Developing infrastructure for transport and storage of hydrocarbons. La falta de instalaciones es vista como un pendiente para la seguridad energética de México, pero requiere de inversiones y regulaciones que garanticen esos proyectos.

Por / By: Jorge Cortina Montiel

iertamente, en el 2019 el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) estimó que la capacidad de almacenamiento de petrolíferos en México ascendió 0.4% desde el 2000 al 2017. En el mismo periodo, la demanda interna de combustibles creció 42.3%. Ese año, las 73 Terminales de Almacenamiento y Distribución (TAD) de Pemex contaban con capacidad para resguardar el equivalente a tres días del consumo nacional. La falta de esa infraestructura se hizo evidente a principios de 2019, cuando el gobierno de México decidió combatir el robo de combustible mediante el cierre de ductos. Sin embargo, también mostró que los procesos e instalaciones existentes son poco eficientes.

Actualmente, diversas empresas desarrollan proyectos de infraestructura enfocados en ampliar la cadena nacional de suministro de gasolina. Currently, various companies are developing infrastructure projects focused on expanding the national gasoline supply chain.

The lack of storage facilities is considered an issue to build Mexico’s energy security, but it requires investments and regulations to assure these projects.

ertainly, in the 2019 the Center for Economic and Budgetary Research (CIEP, by its acronym in Spanish) estimated that the petroleum storage capacity in Mexico increased 0.4% from 2000 to 2017. In the same period, internal demand for fuels grew 42.3%. That year, Pemex’s 73 Storage and Distribution Terminals (TAD, by its acronym in Spanish) could save three days of national consumption. The shortage of such infrastructure became apparent in early 2019 when the Mexican government

decided to combat fuel theft by closing pipelines. However, it also showed that existing processes and facilities are not very efficient. Currently, various companies are developing infrastructure projects focused on expanding the national gasoline supply chain. However, several of them have had delays due to the pandemic, as well as the paucity of government permits. “Mexico has many opportunities in these areas because infrastructure is not available in all of Mexico,

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42.3%

creció la demanda interna de combustibles entre 2000 y 2017, según el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria. 42.3% grew domestic demand for fuels between 2000 and 2017, according to the Center for Economic and Budgetary Research.

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Actualmente, diversas empresas desarrollan proyectos de infraestructura enfocados en ampliar la cadena nacional de suministro de gasolina. Sin embargo, varios de ellos han tenido retrasos debido a la pandemia, así como por la falta de permisos gubernamentales. “México tiene muchas oportunidades en esos terrenos, porque no se tienen en todos los puntos del país y la distribución se necesita. Ciudades como Guadalajara o Monterrey no tienen una TAD cerca y eso ayudaría también a bajar los costos de transporte”. Opina Irene Hernández, socia líder de Oil & Gas en PwC. Para la especialista, la política energética del gobierno obliga al desarrollo de infraestructura para atender las necesidades internas y cumplir con el marco regulatorio vigente. Sin embargo, indica que la falta de recursos y garantías para los inversionistas generan retrasos en esos proyectos. “Deberíamos preocuparnos porque el gobierno tenga una mayor infraestructura propia, pero no toda, porque es una inversión brutal y no hay

1914,

México comenzó a edificar su infraestructura de transporte y almacenamiento de hidrocarburos. 1914, Mexico began to build its hydrocarbon transport and storage infrastructure.

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dinero para hacerlo. En ese caso, si tienes la posibilidad de que alguien más lo haga, regúlalo. Con esas regulaciones, en momentos de emergencia ya sabes qué hacer. Pero lo tienes que regular, con reglas del juego claras para todos desde el principio”, considera.

¿Construir más? México comenzó a edificar su infraestructura de transporte y almacenamiento en 1914. Este proceso fue interrumpido en el 2000 y se reactivó hasta el 2016, cuando el gobierno anunció su intención de asociarse con inversionistas privados para ampliar y acondicionar la infraestructura de almacenamiento existente. Juan Arellanes, coordinador del Centro Anáhuac de Investigación en Relaciones Internacionales (CAIRI), considera prioritario revisar los procesos y seguridad de la infraestructura existente antes de construir más. “Yo pensaría antes en una política integral de protección de ductos, para que ya no haya huachicoleo. Si construyes más terminales sin terminar, con eso el problema no se resuelve. La construcción de más terminales va a ser muy cara y tampoco va a terminar por resolver el problema”.

Los criterios de política pública deben regir la construcción de nuevas instalaciones para garantizar la seguridad energética. Public policy criteria should govern the construction of new facilities to guarantee energy security.

Arellanes también destaca, que los criterios de política pública deben regir la construcción de nuevas instalaciones para garantizar la seguridad energética. En ese sentido, considera erróneo comparar la actual capacidad de almacenamiento y transporte de México con EE. UU. y Canadá, ambos países dependientes de sus importaciones de Medio Oriente. “Me preocupa que el gobierno no tenga la capacidad financiera para hacerlo y en el caso de que deba recurrir a inversiones de privados, ellos operarán con criterios de rentabilidad. Si no son criterios de seguridad los que rigen la construcción de infraestructura, se pueden abrir las puertas para la corrupción y la especulación”, afirma. Irene Hernández coincide en que los proyectos no deben quedar totalmente en control de privados. Pero reitera la importancia de que México pueda responder a la demanda del mercado interno en el corto plazo. “La tendencia de México hacia la reconversión energética no la veo ni en 10 años, más por el golpe económico que nos dio la pandemia. Vamos a seguir necesitando la tecnología actual al menos por ese tiempo”, concluye.

and distribution is needed. Cities like Guadalajara or Monterrey do not have a TAD nearby and that would also help lower transportation costs”. Says Irene Hernández, lead partner of Oil & Gas at PwC. The specialist says, that current energy policies require the development of infrastructure to meet internal needs and comply with the current regulatory framework. However, she indicates that the lack of resources and guarantees for investors generates delays in these projects. “We should be concerned that the government has more infrastructure, but not all of it, because is a brutal investment and there is no money to do it. If you have a chance for someone else to do it, regulate it. With these regulations, in times of emergency, you already know what to do. But you must regulate it, with clear rules for everyone from the beginning,” she considers.

Build more? Mexico began to build its transportation and storage infrastructure in 1914. This process was interrupted in 2000 and was reactivated to 2016, when authorities announced its intention to partner with private investors to expand and upgrade the existing storage infrastructure. Juan Arellanes, a coordinator of the Anahuac Center for International Relations Research (CAIRI, by its acronym in Spanish), considers priority to review the processes and security of the existing infrastructure

before building more. “I would think first about a comprehensive policy to protect pipelines so that there is no longer any fuel theft. If you build more terminals without finishing with that problem is not solved. The construction of more terminals is going to be very expensive, and it will not end up solving the problem.” Arellanes also highlights, that public policy criteria should govern the construction of new facilities to guarantee energy security. In this sense, he considers it erroneous to compare the current storage and transportation capacity of Mexico with the United States and Canada, both dependent on their imports from the Middle East. “I am concerned that the government does not have the financial capacity to do so and, if it has to resort to private investments, they will operate with profitability criteria. If security criteria do not govern infrastructure’s construction, doors can be opened for corruption and speculation,” he affirms. Irene Hernández agrees that storage and transport projects should not be totally in private control. But she reiterates that Mexico must be able to respond to its domestic market demand in the short term. “I am not seeing Mexico’s trend towards energy reconversion in 10 years, less after the economic blow that the pandemic gave us. We are going to continue to need current technology at least for that time,” she concludes.

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Efecto capuchino: efecto burbujenate y espumoso en la transferencia de combustible Sistema de medición de combustible en un barco o en una terminal portuaria de Endress + Hauser Por / By: Argelia Ordaz Galván, Liquid Analysis Product Manager en Endress+Hauser México

¿Cómo o por qué se crea el efecto capuchino durante el traspaso de combustible? El efecto capuchino como se conoce en bunkering se presenta cuando hay aire comprimido inyectado en el fueloil o por fugas en el lado de succión de la bomba.

¿Qué consecuencias puede traer este efecto? Facturación errónea y desacuerdos entre el proveedor y el comprador. La medición tradicional de la cantidad a través de la medición de tanques, por ejemplo, puede estar asociada con una gran cantidad de incertidumbre debido al volumen propenso a errores en el cálculo de la masa (conversión de unidades), no considerar el contenido de aire causado por el vaciado del tanque y el “efecto capuchino”, son algunas de las consecuencias. Es por esto por lo que muchos dueños de barcos y los operadores de barcazas han estado instalando cada vez más sistemas especiales para medición de combustible: transparente y con alta precisión, que garanticen un correcto abastecimiento de combustible. Estos sistemas contienen caudalímetros Coriolis, que han sido probados durante décadas en aplicaciones de transferencia de custodia. La solución que Endress+Hauser ofrece, le ayudar a minimizar la falsa medición, aporta máxima transparencia, rentabilidad y seguridad ilimitada. Esta solución se basa en un sistema de medición bajo el principio de medición másico tipo Coriolis.

¿Qué ventajas ofrece nuestro sistema? • Aseguramos que las bolsas de aire sean consideradas correctamente en la medición

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Sistema de medición de combustible en un barco o en una terminal portuaria

durante el vaciado de los depósitos, evitando mediciones erróneas. • Facturación exacta de la cantidad de combustible pesado repostado. • Mayor transparencia en la medición gracias a la monitorización simultánea de múltiples parámetros, como presión y temperatura, además, claro, de la variable flujo, en todo el proceso o durante toda la reposición de combustible (repostaje). • Medición directa de masa sin conversión volumétrica, esto aumenta la eficiencia y reducimos tiempos muertos. • Ahorro de tiempo gracias a una fácil operación y un control óptimo con un cuadro de mandos de control de fácil manejo para hacer un seguimiento directo de los

parámetros importantes, o imprimirlos en cualquier momento para consulta como prueba en caso de ambigüedades. • El sistema de medición completo se encuentra herméticamente sellado tras la instalación, con esto aseguramos y protegemos el sistema de manipulaciones externas que puedan poner en riesgo la medición. • Los elementos de medición que conforman el sistema están certificados en nuestros laboratorios de calibración acreditados (ISO/IEC 17025).

Sistema de medición y suministro de combustible bunker

Con nuestra solución, Endress+Hauser quiere apoyarle en reducir y/o evitar los procesos molestos y a resolver los desacuerdos sobre el repostaje.

Estaciones de Servicio Con presencia estratégica en la República Mexicana With a strategic presence in the Mexican Republic

Petro 7 Seven, una oferta integral de servicios

Desde la inauguración de su primera gasolinera, hace 20 años, Petro 7 Seven se ha afianzado como un referente en el sector de las estaciones de servicio en el país. Actualmente, se ubica dentro de las marcas con mayor participación, con más de 240 estaciones y una robusta oferta de servicios. Por / By: Efraín Mariano

etro 7 Seven, pionera en las estaciones de servicio en México, se fundó en 2001, con inversión 100% mexicana. Su aventura inició con el concepto de miniestaciones y tiendas de conveniencia. Fueron precursores en la creación de modalidades de pagos, variedad de servicios y experiencia de compra. Actualmente, la marca mexicana es toda una referencia en las principales ciudades del país. Opera estaciones de servicio en ocho entidades: Nuevo León, Coahuila, Baja California, Chihuahua, Tamaulipas, Jalisco, Guanajuato y Estado de México. Hoy en día, la firma cuenta con 241 estaciones, donde emplea 2,800 trabajadores, los cuales no son propineros, a diferencia de sus principales competidores. Petro 7 Seven, ha construido entre el 30% y 40% de sus estaciones, mientras que el resto son unidades reconvertidas. Tras el cambio de imagen de estas unidades, las ventas en sus tiendas de conveniencia han aumentado de un 9% a un 40%. A pesar de la coyuntura del sector, la apuesta a largo plazo apunta a sumar 500 estaciones de

Petro Seven, a comprehensive service offering Since the opening of its first gas station, 20 years ago, Petro Seven has taken hold as a benchmark in the service station sector in the country. Currently, it is located within the brands with the largest participation, with more than 240 stations and a robust offer of services.

etro 7 Seven, a pioneer in service stations in Mexico, was founded in 2001, with 100% Mexican investment. His adventure began with the concept of ministations and convenience stores. They were forerunners in the creation of payment methods, variety of services and shopping experience. Currently, the Mexican brand is a reference in the main cities of the country. It operates service stations in eight entities: Nuevo León, Coahuila, Baja California, Chihuahua, Tamaulipas, Jalisco, Guanajuato and Estado de México.

3,740,000 litros de combustibles comercializa diariamente

3,740,000 litres of fuels traded daily

Filling Stations

servicio en el país. Ese número se ajustará a la contención de la pandemia y a la llegada de nuevas regulaciones y requerimientos para el sector. Con el suministro al 100% por parte de Pemex, Petro 7 Seven enfoca sus capacidades, por ahora, en optimizar su aplicación móvil y atraer al mayor número de clientes a sus estaciones de servicio. Petro 7 Seven es filial y pilar clave de ICONN, un conglomerado que tiene operaciones en 17 estados de la República Mexicana, en los giros de mayoreo de abarrotes y comestibles, logística, tiendas de conveniencia y estaciones de gasolina.

Aportación social

241 estaciones de servicio en operación

Recientemente, dentro del marco del Día Mun241 service dial de Concienciación sobre el Autismo, Petro stations in 7 Seven y la asociación de Atención Integral operation del Autismo (Arena) sumaron esfuerzos para fomentar la reflexión y conciencia sobre esta condición. A través de la venta de aromatizantes para auto, en sus estaciones de servicio, las firmas buscaron recaudar recursos en beneficio de miles de niños y jóvenes que padecen el Trastorno del Espectro Autista (TEA). Los fondos recaudados, apoyarán a las familias que se encuentran en una situación económica vulnerable y que estén en posición de comenzar con su diagnóstico. Los beneficiados comenzarán con su intervención terapéutica personalizada; tendrán acceso a talleres y pláticas que les permitan seguir desarrollando sus habilidades neurobiológicas. “Por medio de nuestros aromatizantes de auto, especialmente de 235,000 clientes que diariamente acuden a las estaciones gasolineras a nivel nacional, nos ayudarán a contribuir a esta noble causa”. Resaltó el director general de Petro 7 Seven, Carlos Andrés Enríquez.

Today, the firm has 241 stations, where it employs 2,800 workers, who are not propineros, unlike its main competitors. Petro 7 Seven, has built between 30% and 40% of its stations, while the rest are converted units. Following the makeover of these units, sales in their convenience stores have increased from 9% to 40%. Despite the industry’s situation, the long-term bet aims to add up to 500 service stations in the country. This number will be in line with the containment of the pandemic and the arrival of new regulations and requirements for the sector. With Pemex’s 100% supply, Petro 7 Seven focuses its capabilities, for now, on optimizing its mobile app and attracting the largest number of customers to its service stations. Petro 7 Seven is a subsidiary and key pillar of ICONN, a conglomerate that has operations in 17 states of the Mexican Republic, in the wholesale turns of groceries and groceries, logistics, convenience stores and gas stations.

Social contribution Recently, within the framework of World Autism Awareness Day, Petro 7 Seven and the Comprehensive Autism Care Association (Arena) joined forces to promote reflection and awareness of this condition. Through the sale of car flavourings at their service stations, firms sought to raise resources for the benefit of thousands of children and young people with Autism Spectrum Disorder (ASD). The funds raised will support families in a vulnerable economic situation who are in a position to begin their diagnosis. Beneficiaries will begin with their personalized therapeutic intervention; they will have access to workshops and talks that allow them to further develop their neurobiological skills. “Through our car flavourings, especially 235,000 customers who come to gas stations nationwide every day, they will help us contribute to this noble cause”. Petro 7 Seven CEO Carlos Andrés Enríquez highlighted.

Power Industry

Solución de inspección inteligente de líneas de transmisión de Huawei Optimizando la gestión, mantenimiento y monitoreo de las líneas de transmisión

a inspección tradicional de las líneas de transmisión siempre ha sido sinónimo de alto riesgo, ya que se ve muy afectada por el clima y el entorno operativo; requiere que los inspectores viajen largas distancias por las montañas, para realizar la inspección regular de la línea y la detección oportuna de los defectos y peligros ocultos. Más arduo es el trabajo del inspector, que debe subir a la torre con sus propias manos, en el cable, suspendido, trabajo continuo durante varias horas. Este método de inspección manual supone un gran desperdicio de costos de mano de obra, es ineficaz y la seguridad de los inspectores se enfrenta a grandes retos. Como proveedor y líder mundial de soluciones de tecnología de la información y las comunicaciones, Huawei asume la misión de proporcionar tecnología digital e infraestructura de TIC. Huawei se ha comprometido a aplicar las tecnologías, las soluciones y los productos más avanzados a la industria energética, ayudando a las empresas eléctricas a mejorar la eficiencia de la producción y la gestión, a garantizar la seguridad del suministro eléctrico y a realizar la transformación digital de la industria energética. La conectividad, la computación y la nube se convertirán en la infraestructura que constituye un mundo inteligente. Huawei espera potenciar la inteligencia energética con la IA, crear soluciones innovadoras de inspección de vídeo inteligente de la red “en la nube”, para que la inspección de la red deje de ser sinónimo de alto riesgo.

Inspección inteligente con IA de Huawei Para hacer frente a la situación actual de la inspección de la red eléctrica, Huawei coopera con las empresas de la red eléctrica, los ISV profesionales de la energía y otras empresas de TIC para explorar una solución de inspección inteligente mediante la introducción de tecnologías TIC innovadoras. A través de terminales de monitorización inteligentes, como cámaras y sensores de IA, combinados con plataformas de vídeo en nube y algoritmos, Huawei proporciona soluciones de IA en el extremo, más IA de video en nube, IA en el extremo para reducir la retransmisión de imágenes no válidas y reducir la presión del ancho de banda; IA en la estación principal para lograr un análisis preciso de fondo y mejorar la eficiencia. Según la extensión a supervisar, al menos una vez al mes se pueden sustituir unas 10,000 horas de trabajo manual al año, ahorrando muchos costos de mano de obra. A través de la monitorización y evaluación del estado de los equipos del sistema, se formulan recomendaciones sobre la estrategia de funcionamiento y mantenimiento de los equipos. Mediante la función de alerta

meteorológica temprana, el ajuste del modo de funcionamiento en condiciones meteorológicas extremas, como tifones y lluvias torrenciales, se prepara con antelación para reducir los riesgos. El sistema para lograr una localización precisa de los fallos de la línea permite determinar rápidamente la ubicación del problema para acortar el tiempo de reparación de los fallos. En cuanto a la función de la plataforma, el sistema lleva a cabo una visualización completa del estado de la transmisión y la subestación para lograr la toma de decisiones in situ. La supervisión de la plataforma a través de la integración de la detección inteligente y las aplicaciones de equipos inteligentes, sustituye así las inspecciones manuales diarias y especiales. En términos de tecnología inteligente, a través de la tecnología de identificación automática de imágenes, realiza la identificación de imágenes y videos masivos.

Innovadora arquitectura de “colaboración en la nube” Además de la actualización de la inteligencia del lado del extremo, otra característica importante de la solución de inspección inteligente de video de Huawei es la arquitectura de la solución de “colaboración del lado de la nube”. En el lado de la nube el cerebro toma la computación y la reserva de recursos como la base técnica, realizando la utilización elástica de los recursos e integrando una plataforma de inteligencia artificial. También puede llevar la plataforma de video en la nube, big data, Internet de las cosas y otras tecnologías innovadoras. En el lado, el escenario de la subestación y la sala de distribución añade la pequeña estación inteligente Atlas 500 o la nube ligera para realizar la actualización de la IA del lado de la planta y la estación para lograr la identificación, el almacenamiento y la carga de videos de fallos locales. En el lado final, cámaras inteligentes con módulo de aceleración de IA Atlas 200 de Huawei incorporado logran la habilitación de IA, ayudan a los clientes a lograr la identificación de IA en el lado de la cámara, resultados de análisis de salida en tiempo real y devolver información clave. En la solución de inspección inteligente de la red de “colaboración en la nube”, Huawei tiene la capacidad de proporcionar la plataforma de hardware y software de TIC líder en la industria, y los socios e ISV con el fin de proporcionar algoritmos de la industria y aplicaciones personalizadas.

Power Industry De 20 días a 20 horas Los datos pertinentes muestran que la inspección por video de la Inteligencia Artificial de las Cosas (AIoT) aplicada por China Shenzhen Power Supply Bureau cambia el modo de inspección manual tradicional y garantiza eficazmente el funcionamiento seguro y estable de las líneas de transmisión. La inspección manual tradicional de las líneas de transmisión al aire libre tardaba 20 días en completar la carga de trabajo en el pasado; pero, la inspección de vídeo lateral de IA utilizando el módulo de aceleración de IA Atlas 200 tarda solo 2 horas, lo que mejora hasta 80 veces la eficiencia de la inspección y permite descubrir a tiempo los riesgos.

Historia de Éxito: Un centro de energía en los pliegues del espacio-tiempo Gansu está situado en el noroeste de China, rodeado de montañas y colinas, como una joya en la cima de la meseta. Hay picos nevados, praderas, bosques y lagos, y el terreno es bastante complejo. Desde la fundación de China, Gansu ha formado un sistema industrial basado en la petroquímica, la metalurgia no ferrosa, etc., convirtiéndose en una importante base energética y de materias primas en China. Dentro de su jurisdicción, sólo las líneas de transmisión de CA recorren 63,900 kilómetros de largo, con lo que se puede rodear el ecuador una vez y media. State Grid Gansu Province Power Company ha construido tres canales de Hexi y otros proyectos importantes como la transmisión de energía a través de la región de la provincia con hasta 29 millones de kilovatios salientes; 20 provincias y ciudades se benefician. Xinjiang, Qinghai y Ningxia, junto con la operación de la red de Shaanxi, son el centro de intercambio de energía de la red eléctrica del noroeste.

Los desafíos extremos dificultan las inspecciones El funcionamiento normal de la enorme red de energía conlleva enormes retos como la necesidad de una inspección periódica de las líneas de transmisión, mantenerse al tanto de la operación de las líneas de transmisión y el medio ambiente. Torres altísimas y una densa red de trabajadores de inspección, conocidos como “hombre araña”, eran el panorama previo. Las operaciones de alto riesgo sólo las conocen ellos.

De este a oeste, la región de Gansu abarca más de 1,600 km, cinco líneas de transmisión de ultra alta tensión tienen 30,000 torres, la mayoría de las cuales están situadas en zonas poco pobladas. El método tradicional de inspección manual no puede proporcionar información oportuna sobre el funcionamiento de la línea de transmisión, y una vez que se produce una situación inesperada, es difícil de resolver rápidamente. Se espera que la inspección inteligente se convierta en el estándar de la protección eléctrica Para ello, la empresa State Grid Gansu Province Electric Power ha probado la “inspección inteligente”, instalando equipos de monitorización por video en las torres de energía. ¿Cómo pueden las soluciones innovadoras incubadas en el cambio de la industria integrarse profundamente en el negocio? Como líder mundial en infraestructura de TIC y proveedor de terminales inteligentes, Huawei, a la vanguardia tecnológica sabe que sólo si se adapta al escenario empresarial de la producción y se dirige a los problemas más complejos de los clientes, la tecnología puede arraigarse en la industria. Para ello, Huawei se unió a la State Grid Gansu Electric Power Company para dar salida a una solución de inspección de video de energía. La solución utiliza cámaras ecológicas de cuatro tipos, más plataforma de video en la nube, utilizando microondas para reemplazar la tecnología 4G. Además, Jiayuguan se encuentra en una zona de fuertes vientos; para contrarrestar Huawei proporciona la función inteligente anti-sacudida AI, y en > 20 veces el zoom para observar los detalles de los componentes distantes de la torre. En 2021, la transformación digital se está convirtiendo cada vez más en un medio clave para que las empresas eléctricas mejoren la eficiencia de la operación y el mantenimiento. Para lograr una transformación más amplia y profunda, es necesario entender el sector, comprender las necesidades de la industria y transformar la tecnología en soluciones basadas en escenarios. Huawei ha integrado la tecnología 5G, la nube, IA y otras tecnologías digitales para lograr la innovación en la inspección de líneas de transmisión. Estas capacidades de inspección por video desempeñarán un papel insustituible en la operación y el mantenimiento inteligentes de las empresas de suministro de energía y en la producción segura, promoviendo así que se convierta en una parte indispensable del desarrollo sostenible y saludable de la red inteligente en el futuro.

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Sensor de temperatura

Sensor de vibración

Unidad de recopilación de datos

Drone

Cámara de inspección de la torre

Sensor de inclinación de la torre

Cámara de inspección con IA

Alarma de luz y sonido

Sensor de Meteorología

Power Industry El nuevo panorama de la energía incluye la predicción de fallas en la generación, transmisión y distribución de energía. The new energy landscape includes the prediction of failures in the generation, transmission and distribution of energy.

La tecnología a favor de la prevención de fallas eléctricas Los sistemas de energía del futuro cada vez son más descarbonizados, distribuidos y digitalizados. Esta transformación está en pleno desarrollo y plantea una amplia gama de desafíos, pero también oportunidades. La prevención de fallas en la generación, transmisión y distribución de energía, es una de ellas.

Technology in favor of the prevention of electrical failures The energy systems of the future are increasingly decarbonized, distributed and digitized. This transformation is in full swing and poses a wide range of challenges, but also opportunities. The prevention of failures in the generation, transmission and distribution of energy is one of them. Por / By: Fernanda Ramón

l aumento constante de los sistemas de energía distribuihe constant growth of distributed energy systems, da, la integración de las fuentes de energía renovables y el the integration of renewable energy sources and envejecimiento de las infraestructuras de la red pueden the aging of network infrastructures can prevent the impedir el suministro seguro y confiable safe and reliable supply of de la energía. ¿Es posible ofrecer una conenergy. Is it possible to offer tinuidad en el servicio del cien por ciento?. 100% continuity of service?. La confiabilidad de los sistemas elécThe reliability of electrical Los softwares de simulación tricos es un concepto inherente a la systems is an inherent concept in ayudan a los ingenieros a planificación de los sistemas eléctricos the planning of electrical power administrar datos de red de potencia en todas sus etapas: gesystems in all its stages: generavoluminosos y complejos, neración, transmisión y distribución. En tion, transmission and distribudescubrir problemas potenciales México, día con día, este concepto cobra tion. In Mexico, day by day, this y examinar soluciones. mayor relevancia debido a que los clientes concept becomes more relevant de energía eléctrica requieren sistemas de because electricity customers Simulation software helps suministro eléctrico con una continuidad require electricity supply systems engineers manage large and complex casi perfecta. with almost perfect continuity. network data, discover potential Las fallas o interrupciones que se Failures or interruptions problems, and examine solutions. presentan en su medio de transmisión o that occur in its transmission distribución, son altamente perjudiciales or distribution medium are para los consumidores produciendo deshighly detrimental to consuperfectos de los aparatos que funcionan mers, causing damage to devicon energía eléctrica. Además, muchos incendios son causados ces that work with electricity. In addition, many fires por accidentes eléctricos, principalmente asociados a corto cirare caused by electrical accidents, mainly associated cuitos e instalaciones en mal estado. with short circuits and facilities in poor condition. La confiabilidad está relacionada con la continuidad en el serReliability is related to continuity in service meeting vicio cumpliendo los requerimientos de calidad y seguridad. El quality and safety requirements. The study of power estudio de la calidad de energía se ha convertido en un factor quality has become an indispensable factor to ensure

Power Industry

indispensable para garantizar el buen funcionamiento de equipos y mantener una alta confiabilidad en los sistemas de potencia. Con la intención de hacer menos costosos y cada vez más rápidos estos estudios, se han desarrollado eficientes algoritmos computacionales de flujo de potencia. Si en otras circunstancias un técnico necesitaba de mayor tiempo para el cálculo de diferentes parámetros en estos circuitos, hoy en día solo requiere de pocos minutos, pudiendo resolver incluso problemas más complejos y obteniendo resultados muy cercanos a los reales. La actualización tecnológica de sistemas inteligentes capaces de detectar puntos vulnerables y alertar oportunidades sobre posibles fallas, es posible hoy gracias a soluciones como el control de la red, las subestaciones digitalizadas, la ciberseguridad, la analítica de big data, los softwares de simulación y más. La nueva infraestructura de medición inteligente, puede procesar datos casi en tiempo real de millones de activos de red distribuidos y dispositivos inteligentes, para nuevos enfoques para la gestión de datos, optimización y análisis de la red. Así como gestión de energía distribuida, participación en el mercado energético y gestión de activos. A su vez, la digitalización de las subestaciones, por ejemplo, recopila datos valiosos en toda la red eléctrica y ofrece la oportunidad de protección en caso de condiciones de red críticas y fallas causadas por influencias ambientales o equipos de operación defectuosos. Los softwares de simulacion, por otro lado, incluyen aplicaciones integradas para simular, analizar y modelar sistemas de transmisión, distribución y energía industrial para una gestión de datos eficientes. Los ingenieros pueden administrar sin problemas datos de red voluminosos y complejos, descubrir problemas potenciales y examinar soluciones alternativas.

the proper functioning of equipment and maintain high reliability in power systems. With the intention of making these studies less expensive and faster, efficient computational power flow algorithms have been developed. If in other circumstances a technician needed more time to calculate different parameters in these circuits, nowadays it only requires a few minutes to solve even more complex problems and obtaining results very close to the real ones. The technological update of intelligent systems capable of detecting vulnerable points and alerting opportunities to possible failures is possible today thanks to solutions such as network control, digitized substations, cybersecurity, big data analytics, simulation software and more. The new smart metering infrastructure can process data in near real time from millions of distributed network assets and smart devices, for new approaches to data management, optimization and network analysis as well as distributed energy management, participation in the energy market and asset management. The digitization of substations, for example, collects valuable data across the entire power grid and offers the opportunity for protection in the event of critical grid conditions and failures caused by environmental influences or faulty operating equipment. Simulation software, on the other hand, includes integrated applications to simulate, analyze and model transmission, distribution and industrial power systems for efficient data management. Engineers can seamlessly manage large and complex network data, discover potential problems, and examine workarounds.

Power Industry

Nuevo valor conjunto: Impulsando el centro de datos del futuro Los centros de datos son cada vez más importantes en la configuración de las TIC de muchas empresas y requieren una arquitectura de suministro de energía simplificada para hacer frente a las limitaciones de espacio. Las soluciones SmartLi UPS de Huawei tienen la flexibilidad necesaria para facilitar dichas tareas.

os centros de datos del futuro deberán funcionar 2.0. Esta solución de centro de datos admite el descon una arquitectura de suministro de enerpliegue flexible de servicios, reduce el costo total gía simplificada para mejorar el rendimiento de propiedad (TCO) y garantiza una mayor tasa de y reducir las huellas, especialmente a medida que salida de la caja. más empresas dependan de los centros de datos de El nuevo centro de datos se beneficia de un diseño de SAI totalmente modular. El módulo de alimenservicios en la nube. Los dos parámetros clave de la nueva generación tación, el módulo de monitorización y el módulo de fuentes de alimentación son el tamaño y la efide bypass son intercambiables fácilmente, pueden ciencia energética, sobre todo porque la tecnología sustituirse en cuestión de minutos. Huawei SmartLi UPS convencional no siempre es capaz de facilitar fuentes Además, las baterías de plomo se han sustituido de alimentación eficaces de tamaño pequeño. por baterías de iones de litio. Con celdas de fosfato Aquí es donde entra en juego la tecnología avanzada, con su capade hierro y litio (LFP), ecológicas y seguras, el despliegue de los SAIs cidad para racionalizar las estructuras generales de las instalaciones SmartLi ha permitido reducir en un 50% el espacio necesario, lo que sin comprometer la funcionalidad y el rendimiento. Sin embargo, representa una importante reducción del alquiler. muchas modificaciones se hacen realidad aprovechando las expeEl SAI SmartLi es bastante flexible, ya que permite que los móduriencias de los operadores, que son los que más cerca están de aplicar los antiguos y los nuevos funcionen simultáneamente. Gracias a la estas innovaciones en sus negocios. Inteligencia Artificial (IA), predice con precisión tanto la capacidad Entre estos operadores se encuentra la empresa china 21Vianet. como la vida útil de los ventiladores, la temperatura de los nodos Fundado en 1996, este experto en centros de datos, con 39,000 armaclave y la capacidad de las baterías para lograr una O&M inteligente rios y más de 50 centros de datos, ha prestado servicio a más de 5,000 y predictiva, en lugar de pasiva. clientes, entre ellos varias empresas de la lista Fortune Global 500. Como proveedor de servicios de centros de datos multiusuario Operaciones seguras e inteligentes (MTDC), 21Vianet tiene que satisfacer una amplia gama de requisitos con tecnologías en evolución de una cartera de clientes diversificada, entre ellos la escalabilidad de los servicios. Desde que Huawei desplegó esta solución de centro de datos, 21ViaSin embargo, la configuración tradicional de los centros de datos, net ha disfrutado de beneficios tangibles. Por ejemplo, tiene una rejunto con el anticuado modo de suministro de energía, planteaba ducción del 50% en la huella física de la solución, liberando espacio muchos problemas a la empresa. En primer lugar, la enorme potencia adicional para más gabinetes de TI, además ha mejorado su tasa de de cálculo necesaria para un sistema escalable no puede funcionar salida de ventanilla en un 10%, ayudándole a servir a más clientes y sin problemas con una configuración convencional. aumentar sus ingresos. Con un 97% de eficiencia energética, el SAI El costo es otra cuestión. La inversión inicial requerida está neSmartLi también está ayudando a 21Vianet a conseguir ahorros en las cesariamente inflada, ya que una empresa necesita crear recursos tarifas eléctricas que paga. Y como los SAIs SmartLi pueden funciosuficientes para cubrir las futuras necesidades; este costo suele ser nar hasta 10 años sin necesidad de ser sustituidos -el doble del ciclo dos o tres veces superior a la necesidad inicial. A medida que los cosde vida de las baterías tradicionales- se han eliminado los costos de tos se disparan es inevitable que se produzcan importantes vacíos. sustitución en un futuro próximo. Una fuente de alimentación anticuada también causa problemas. Las Por último, al utilizar SmartLi UPS, se han abierto más oportunibaterías convencionales son de gran tamaño, pero su eficiencia enerdades de inversión para 21Vianet. La solución tiene una tecnología gética es baja, lo que conlleva altos alquileres y costos de electricidad. única de ecualización inteligente de la corriente, tanto el despliegue Además, no son tan seguras, con riesgos de fuga, distorsión o inflexible del servicio como la ampliación gradual de la capacidad son cluso explosión. Los sistemas de operación y mantenimiento (O&M) compatibles, es decir, la inversión inicial puede reducirse para gade las instalaciones tradicionales tampoco son capaces de predecir rantizar la liquidez del capital. estos riesgos de seguridad. Se necesita personal especializado para llevar a cabo tareas de O&M que requieren mucho tiempo.

El nuevo SAI transforma los centros de datos en centrales tecnológicas

Construir un oasis digital para Arabia Saudita

Para cumplir con los requisitos más estrictos en medio de los rápidos cambios en la industria, Huawei ha diseñado una solución de centro de datos de extremo a extremo, apoyada por el sistema de alimentación ininterrumpida (SAI) SmartLi de Huawei, que incluye 28 conjuntos de SAI modulares 5000-E-500K y 40 conjuntos de armarios SmartLi

La visión 2030 del gobierno saudí, que incluye el Plan de acción económica y el Plan Nacional de Transformación 2020, es una estrategia para reducir la dependencia del petróleo, diversificar su economía y desarrollar una serie de sectores públicos.

Power Industry No es de extrañar que la exigencia de cobertura de banda ancha en todo el reino sea una parte fundamental del mismo. Pero para lograr este objetivo, todos los niveles de gobierno y todas las empresas tienen que aplicar la innovación al por mayor, desde sus herramientas y tecnologías hasta sus marcos políticos. Impulsada por esta estrategia nacional, Dawiyat, filial al cien por ciento de la Compañía Saudita de Electricidad, propuso una política de transformación estratégica acelerada. Tras obtener su licencia nacional de banda ancha, Dawiyat se dispuso a desplegar rápidamente redes de fibra hasta el hogar (FTTH) en las principales ciudades. De hecho, con un gran número de subestaciones eléctricas ya instaladas en todo el país, Dawiyat ya disponía de una infraestructura que podía reutilizar para el despliegue de FTTH. En resumen, Dawiyat podría maximizar el valor de sus recursos de subestación existentes, creando al mismo tiempo nuevas oportunidades de crecimiento del negocio en FTTH. Para construir rápidamente una red FTTH en una ciudad y satisfacer las expectativas de velocidad de los usuarios, Dawiyat necesitaba desplegar salas de equipos de comunicaciones en zonas de mucho tráfico, cerca de los usuarios.

Rápida ampliación de la capacidad para anticiparse a la demanda futura Inevitablemente, la demanda también aumentará a medida que cambien los hábitos. En el pasado, los consumidores se limitaban a navegar por sitios web e interactuar en las redes sociales. Hoy en día, también quieren poder ver, compartir y cargar videos. La infraestructura de ancho de banda debe ser fácilmente ampliable.

El centro de datos modular prefabricado tiene una estructura y un diseño robustos, que se integran con el entorno

“La única solución que tenía sentido era la solución de refugio basada en contenedores de Huawei. Ninguna otra solución se acercaba a ella en términos de rendimiento, conjunto de características, robustez y costo”, explicó.

Una solución a la medida, que responde a las necesidades de la empresa Huawei proporcionó a Dawiyat la última solución de centro de datos modular prefabricado FusionModule1000A de 20 pies. Aunque puede colocarse en el exterior, separado de la sala de equipos de TI, lo que significa que Dawiyat puede desplegar dispositivos de comunicaciones en cualquier lugar y bajo demanda, FusionModule1000A también maximiza la reutilización de los recursos existentes. Dawiyat ha podido utilizar los recursos del emplazamiento de la subestación cerca de los usuarios, y las tuberías de alimentación entre las subestaciones de alta y baja tensión, con el FusionModule1000A desplegado en una pequeña zona independiente fuera de la subestación. Además, el despliegue de FusionModule1000A es rápido: todo el proceso, sólo dura un día.

Beneficios de la solución

FusionModule 1000

Una gestión compleja y una necesidad urgente de reducir costos y aumentar la eficiencia Al ser una empresa relativamente nueva en el mercado de los servicios de banda ancha, los equipos técnicos y de mantenimiento de la empresa eran reducidos. Además, dado el gran número de infraestructuras y dispositivos de transmisión que había que construir, su gestión y mantenimiento prometían ser complejos. Para garantizar la viabilidad a largo plazo, Dawiyat simplemente tenía que mantener los costos a un nivel manejable y mejorar su eficiencia operativa. “Todas las subestaciones de National Grid se consideran activos de seguridad nacional”, dijo Saleh Al Owain, Director de Asuntos Técnicos de Dawiyat. “El principal objetivo de Dawiyat es participar en las iniciativas de Saudi Vision 2030, monetizando los activos de National Grid; mientras, por supuesto, seguimos cumpliendo con todas las normas y regulaciones de seguridad de National Grid”.

El FusionModule1000A de Huawei integra los subsistemas de suministro y distribución de energía, refrigeración, extinción de incendios, protección de seguridad, monitorización y cableado integrado. La prefabricación permite una entrega rápida de principio a fin, en un solo lugar, mientras que un diseño modular permite el despliegue independiente ofreciendo una rápida expansión de la capacidad según sea necesario. Además, se puede utilizar el sistema de alimentación ininterrumpida (SAI) SmartLi en el interior para garantizar aún más la seguridad del sistema de alimentación. El FusionModule1000A cuenta con un contenedor altamente fiable a prueba de polvo, agua y golpes; equipado con una cerradura mecánica antirrobo de alta resistencia, también es muy seguro. Ha superado pruebas de condiciones de trabajo extremas de -20°C a +55°C, lo que demuestra que es totalmente capaz de adaptarse al entorno de altas temperaturas de Arabia Saudita.

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Luis Zhang Vice Presidente, Sector de Energía de Huawei México luis.zhang@huawei.com

Energías Alternativas A pesar de los intentos del ejecutivo por detener el avance de las renovables en México, varios proyectos solares siguen previstos este año. Despite the executive’s attempts to halt the advance of renewables in Mexico, several projects are still planned this year.

Parques solares, ¿regulados o no? El pasado 1 de febrero, el jefe del Ejecutivo federal envío a la Cámara de Diputados una iniciativa para reformar la Ley de la Industria Eléctrica, que busca fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y modificar el mecanismo del despacho de las centrales y plantas eléctricas. ¿Cuáles son las implicaciones para el sector renovable del país?

Por / By: Fernanda Ramón

e acuerdo con Valeria Vázquez, socia líder de la Industria de Energía de Deloitte Legal, de manera directa afectará a las empresas que invirtieron en la generación de energías limpias para parques eólicos o solares, las cuales ya no tendrán incentivos para seguir creciendo o traer inversiones. “Recordemos que nuestro país tiene una riqueza sobresaliente en recursos solares y eólicos, y con factores meteorológicos (nubosidad, viento, radiación solar) muy predecibles, lo que hace que las inversiones en la materia sean muy firmes. Sin

embargo, con la reforma que se quiere hacer, este tipo de inversiones dejaría de ser atractivo”, asegura Vázquez. En ese sentido, la compañía Rengen Energy Solutions por ejemplo, informó que, derivado a los cambios que se prevén en materia de la LIE, uno de sus proyectos de generación fotovoltaica que realizaba para privados por 180 megavatios, se ha visto afectado. El presidente de la compañía, Oscar Scolari Romero, dijo que al ser un parque de generación solar, los inversionistas tienen detenido el proyecto y están a la espera de la resolución de la propuesta de reforma. “No sabemos qué pasará con la reforma. Al ser este un proyecto exclusivamente de generación por energía renovable tiene un

Energías Alternativas

Modifications to the regulation for solar parks On February 1, president Andrés Manuel López Obrador sent an initiative to reform the Electricity Industry Law, which seeks to strengthen the Federal Electricity Commission (CFE) and modify the dispatch mechanism for power plants and power plants. What are the implications for the country’s renewable sector?

impacto, ya que el despacho quedará al último y la corrida financiera no le da a los inversionistas”, explicó para medios nacionales. Si bien las autoridades han sostenido que no planifican nuevas rondas de licenciamiento para proyectos de generación renovable, las rondas previas aún están en curso. La cartera de proyectos energéticos de México para 2021 está dominada por generadoras medianas de renovables desarrolladas por privados. Xoxocotla de X-Elio en Morelos, Carela de la japonesa Mitsui y Trina Solar y Tampico Solar de Prana Power en Guanajuato, son algunos de los proyectos previstos para este año. Por su parte, Juan Manuel Ávila, presidente de Coparmex Aguascalientes, externó que en cuanto a los hogares, negocios y compañías que ya tienen instalados paneles solares, así como las empresas que proveen estas soluciones, no se verán afectados, pues su regulación está dentro del marco legal de generación distribuida. “La generación distribuida, que es cuando se genera la energía en los puntos de consumo, no está en discusión en la reforma a la LEL. Este tema no está siendo actualmente afectado. Aquellos que ya están adquiriendo energía a través de paneles en sus techos no tendrán ningún problema”, señaló Ávila.

ccording to Valeria Vázquez, Deloitte Legal’s leading partner of the Energy Industry, it will directly affect companies that invested in the generation of clean energy for wind or solar parks, which will no longer have incentives to continue growing or bring investments . “Let us remember that our country has an outstanding wealth in solar and wind resources, and with very predictable meteorological factors (cloudiness, wind, solar radiation), which makes investments in this matter very firm. However, with the reform that is being carried out, this type of investment would cease to be attractive, ”says Vázquez. In this sense, the Rengen Energy Solutions company, for example, reported that, derived from the changes that are foreseen in the LIE, one of its photovoltaic generation projects that it carried out for private companies for 180 megawatts, has been affected. The president of the company, Oscar Scolari Romero, said that since it is a solar generation park, investors have stopped the project and are awaiting the resolution of the reform proposal. “We do not know what will happen with the reform. As this is an exclusively renewable energy generation project, it has an impact, since the dispatch will be last and the financial run does not give investors,” he explained to national media. Although authorities have maintained that they do not plan new licensing rounds for renewable generation projects, the previous rounds are still ongoing. Mexico’s energy project portfolio for 2021 is dominated by privately developed medium-sized renewable generators. Xoxocotla from X-Elio in Morelos, Carela from Japan’s Mitsui and Trina Solar and Tampico Solar from Prana Power in Guanajuato, are some of the projects planned for this year. For his part, Juan Manuel Ávila, president of Coparmex Aguascalientes, stated that in terms of homes, businesses and companies that already have solar panels installed, as well as the companies that provide these solutions, they will not be affected, since their regulation is within the distributed generation legal framework. “Distributed generation, which is when energy is generated at consumption points, is not under discussion in the LEL reform. This issue is not currently being affected. Those who are already acquiring energy through panels on their roofs will not have any problem”, said Ávila.

Gas Natural El gas natural es fundamental para el desarrollo del país Despite the executive’s attempts to halt the advance of renewables in Mexico, several projects are still planned this year.

Ingeniería para el desarrollo de infraestructura de gas natural En México la industria de gas natura ha progresado a través de diferentes proyectos de gasoductos diseñados para transportar el energético y llevarlo a los diferentes polos de desarrollo industrial y comercial.

Por / By: Antonio Sandoval

n México la infraestructura para el gas natural es vital, se vuelve cada vez más un factor de desarrollo nacional y regional. Por ejemplo, el proyecto del gasoducto submarino Texas-Tuxpan es de suma relevancia para abastecer a la industria y a las plantas de generación eléctrica de la CFE del norte, centro y sur del país El desarrollo de este proyecto de infraestructura se incluyó junto con otros 11 gasoductos en el plan Quinquenal 2015-2019 de la CFE. Así, contar con una infraestructura sólida de gas natural es fundamental para garantizarle a los consumidores un suministro confiable de este combustible. En México este tipo de industria ha progresado a través de diferentes proyectos de gasoductos, diseñados para llevar la molécula por todo el país y con ello satisfacer la creciente demanda del mercado. En este contexto, la Asociación Mexicana de Gas Natural (AMGN) sabe que la construcción de infraestructura permite llevar el gas natural a más industrias, comercios, familias y favorece la movilidad. Un claro ejemplo de la forma en que el gas natural contribuye a la economía regional es la zona del Bajío; conformada por los estados de Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Querétaro y San Luis Potosí; misma que en 10 años (2008-2018) logró tener una tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) superior a la media nacional, así como un aumento considerable de Inversión Extranjera Directa (IED), de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi).

Lo anterior debido a que en los últimos años, se ha registrado una importante expansión del sistema de gasoductos, lo cual ha incrementado tanto la oferta de gas natural en México, como la capacidad de transporte y la redundancia en el sistema de gasoductos. Y es que de acuerdo con cifras oficiales, el país cuenta con más de 16 mil kilómetros de gasoductos y 24 puntos de internación.

En cuanto a la distribución, hay 2.6 millones de usuarios, lo que significa siete por ciento de la cobertura residencial y comercial. En el año 2012, operaban en México 11 mil 347 kilómetros de gasoductos de transporte y desde entonces se han añadido cinco mil 411 kilómetros de gasoductos a la red. Para finales de 2019 la red llegó a 7 mil 542 kilómetros.

En este contexto, dentro de la infraestructura que se construyó, más la que continúa en proceso, existen gasoductos que pertenecen al Sistema de Transporte y Almacenamiento Nacional Integrado de Gas Natural (Sistrangas) y otros son propiedad de terceros. Resulta que a partir de la reforma energética se anunció la construcción de diversos proyectos y aunque algunos se concluyeron, su operación estuvo detenida por una serie de desacuerdos entre las empresas contratadas y la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Tal fue el caso del gasoducto marino Texas-Tuxpan, resultado de licitaciones públicas organizadas por la CFE y ejecutado por el consorcio Infraestructura Marina del Golfo, una sociedad conjunta entre TC Energy Corporation (TransCanada) e Infraestructura Energética Nova (IEnova.) Este gasoducto, que tiene una longitud es de 800 kilómetros y 42 pulgadas de diámetro, se concluyó en junio de 2019, tras una inversión de 2 mil 100 millones de dólares. No obstante, tuvo problemas referentes a la negociación de las tarifas: tanto de servicio, servicio de transporte de gas, servicio de transporte de gas transparente y tarifa fija. Es asì como dos meses después, se anunció que el gobierno de la República y los privados encargados del proyecto llegaron a un acuerdo que le representa a la CFE un ahorro de 4 mil 500 millones de dólares, además de tarifas transparentes en cuanto al servicio de transporte y tarifas fijas niveladas a través del tiempo. Aparte de acuerdos más equilibrados en materia de casos fortuitos o de fuerza mayor, garantizando así el abasto de gas para la industria eléctrica.

Gas Natural

“Este gasoducto es de suma relevancia, ya que se traerá gas natural desde Estados Unidos hacia el centro del país. El proyecto resulta importante porque abastecerá a la industria y a las plantas de generación de energía eléctrica de la CFE, ubicadas en Tamaulipas y Veracruz, así como a otras regiones del oriente, centro y occidente con gas natural, combustible económico eficiente y limpio. El gasoducto Texas-Tuxpan se extiende desde el condado Nueces Brownsville en el sur de Texas hasta el municipio de Altamira en Tamaulipas, donde se instaló la estación de compresión más grande del país. Asimismo, se colocó una estación de medición, regulación y control para entregar a la central de ciclo combinado Altamira V. Cuenta con ruta hacia el sureste hasta el punto de bifurcación y desde ahí conectar al área de entrega/recepción de Naranjos, como al sitio de entrega/recepción en Tuxpan, Veracruz.

En tierra, el gasoducto proveerá a México de gas natural mediante sus conexiones con los ductos de TC Energía de Tamazunchale, San Luis Potosí y Tula, Hidalgo; así como con el Sistema de Transporte y Almacenamiento Nacional Integrado de Gas Natural. Su capacidad es de dos mil 600 millones de pies cúbicos diarios, llevará gas a más de 14 centrales de generación de electricidad y apoyará a la industria nacional con mil 40 millones de pies cúbicos diariamente. La presencia de gas natural en este momento abarca 20 de las 32 entidades federativas del país. Es esencial llegar a aquellos que aún carecen de suministro para impulsar el arribo de nuevos negocios y brindar mayor competitividad a la cadena de valor de la

industria mexicana. En el sureste del país, donde la industria hotelera y restaurantera son importantes, el gas natural constituye una pieza indispensable. Para la AMGN es imprescindible que la suma de esfuerzos entre gobierno e industria fortalezcan el desarrollo energético del país. Particularmente en el caso del gas natural, uno de los objetivos es llevarlo a regiones o entidades donde aún no cuentan con él, como el sur-sureste del país. Contar con una infraestructura sólida de gas natural es fundamental para garantizarle a los consumidores un suministro confiable de este combustible. En México este tipo de industria ha ido progresando a través de diferentes proyectos de gasoductos, diseñados para llevar la molécula por todo el país y con ello satisfacer la creciente demanda del mercado. La Asociación Mexicana de Gas Natural (AMGN) expone que la construcción de infraestructura permite llevar el gas natural a más industrias, comercios y familias.

E n e r g ía v e r d e p a r a Ye llo w R iv e r G re e n P o w e r fo r Ye llo w R iv e r E n D o n g y in g , C h in a , u n a p la n t a d e e n e rg ía d e 4 0 M W b r illa c o n to d o s u p o d e r ju n t o a l e s t u a r io d e l r ío A m a r illo : m ile s d e p a n e le s s o la re s e m ite n u n h a z d e lu z ro jo b r illa n te c o n in v e rs o re s G o o d W e s o b re u n a t ie r ra a lc a lin a d e 1 2 0 0 a c re s q u e a h o ra g e n e ra e n e rg ía v e rd e y lim p ia .

In D o n g y in g , C h in a , a 4 0 M W p o w e r p la n t s h in e s w it h a ll it s m ig h t b y th e Ye llo w R iv e r e s tu a r y - th o u s a n d s o f s o la r p a n e ls b e a m w it h b r ig h t re d G o o d W e in v e r t e r s o v e r a 1 2 0 0 -a c re a lk a li la n d t h a t n o w g e n e r a t e s g re e n a n d c le a n p o w e r.

B e n e fi c io s in t e g r a le s

C o m p r e h e n s iv e B e n e fi t s

E l t e r re n o a lb e rg a a h o ra u n a c e n t ra l e lé c t r ic a d e 4 0 M W q u e g e n e ra 5 7 .4 m illo n e s d e k W h a l a ñ o , lo q u e re p re s e n t a u n a h o r ro d e U S D 3 .8 1 m illo n e s . C a d a a ñ o s e a h o r r a n m á s d e 1 5 ,0 0 0 t o n e la d a s d e c a r b ó n e s t á n d a r, lo q u e a s u v e z a y u d a a re d u c ir la s e m is io n e s d e S O 2 , C O 2 y p o lv o e n 9 0 , 4 7 y 5 8 t o n e la d a s , re s p e c t iv a m e n t e . A s im is m o , e l d e s a r ro llo d e la in d u s t r ia s o la r g e n e r a u n c re c im ie n t o a d ic io n a l p a r a la e c o n o m ía lo c a l. L a s c o m u n id a d e s a g r íc o la s y p e s q u e r a s t ra d ic io n a le s e n la re g ió n d e l D e lt a d e l R ío A m a r illo s e b e n e fi c ia rá n d e l a c c e s o a fu e n t e s d e e n e rg ía m á s b a ra t a s y lim p ia s y e l p ro y e c t o t a m b ié n c o n t r ib u irá a la c re a c ió n d e p u e s t o s d e t ra b a jo a d ic io n a le s p a r a la s g e n e ra c io n e s a c t u a le s y fu t u ra s .

T h e la n d is n o w h o m e to a 4 0 M W p o w e r p la n t th a t g e n e ra te s 5 7 .4 m illio n k W h p e r y e a r, w h ic h re p re s e n t s a s a v in g o f U S D 3 .8 1 m illio n . M o re t h a n 1 5 ,0 0 0 t o n s o f s t a n d a rd c o a l a re s p a re d e a c h y e a r, w h ic h in t u r n h e lp s re d u c e e m is s io n s o f S O 2 , C O 2 a n d d u s t b y 9 0 , 4 7 a n d 5 8 t o n s re s p e c t iv e ly . T h e d e v e lo p m e n t o f t h e s o la r in d u s t r y lik e w is e g e n e ra t e s a d d it io n a l g ro w t h fo r t h e lo c a l e c o n o m y . T h e t r a d it io n a l fa r m in g a n d fi s h in g c o m m u n it ie s in t h e Ye llo w R iv e r D e lt a re g io n w ill b e n e fi t f ro m a c c e s s t o c h e a p e r a n d c le a n e r s o u rc e s o f e n e rg y a n d t h e p ro je c t w ill a ls o c o n t r ib u t e t o a d d it io n a l jo b s fo r c u r re n t a n d fu t u re g e n e ra t io n s .

D e t a lle s d e l p r o y e c t o

P r o je c t D e t a ils

P a r a e s t e p ro y e c t o s e s e le c c io n a ro n lo s in v e r s o re s in t e lig e n t e s d e a lt a p o t e n c ia G W 2 2 5 k W -H T d e G o o d W e c o n u n d is e ñ o d e s is t e m a d e 1 5 0 0 V . L a e fi c ie n c ia d e l 9 9 % y la d e n s id a d d e s e g u im ie n t o d e a lt a p o t e n c ia r e s p a ld a d a p o r h a s t a 1 6 8 M P P T p a r a u n a m a t r iz fo to v o lt a ic a d e 3 .1 5 M W im p u ls a la g e n e ra c ió n d e e n e rg ía a u n n iv e l c o m p le t a m e n t e n u e v o . L a c o r r ie n t e m á x im a d e 3 0 A p o r M P P T h a c e q u e lo s in v e r s o re s s e a n a lt a m e n te c o m p a t ib le s c o n m ó d u lo s b ifa c ia le s d e a lt a p o te n c ia , t a n to m ó d u lo s fo to v o lt a ic o s d e 1 8 2 m m c o m o 2 1 0 m m , lo q u e b r in d a a lo s c lie n t e s la m á x im a c o m o d id a d y m a y o re s in g re s o s .

G o o d W e ’s G W 2 2 5 k W -H T H ig h -p o w e r S m a r t In v e r t e r s w it h 1 5 0 0 V s y s t e m d e s ig n w a s s e le c t e d fo r t h is p ro je c t . 9 9 % e ffi c ie n c y a n d h ig h -p o w e r t r a c k in g d e n s it y b a c k e d b y u p t o 1 6 8 M P P T s fo r a 3 .1 5 M W P V a r r a y d r iv e s p o w e r g e n e r a t io n t o a w h o le n e w le v e l. T h e 3 0 A m a x c u r re n t p e r M P P T m a k e s t h e in v e r t e r s h ig h ly c o m p a t ib le w it h h ig h -p o w e r b if a c ia l m o d u le s , b o t h 1 8 2 m m a n d 2 1 0 m m la rg e P V m o d u le s , w h ic h b r in g s c u s t o m e r s m a x im u m c o m fo r t a n d in c re a s e d re v e n u e .

¿Po r q u é G o o d W e ?

L o n g t e r m s a fe t y a n d re lia b ilit y b r in g c u s t o m e r s a h ig h e r r e t u r n o n in v e s t m e n t a n d G o o d W e is a g u a r a n t e e o f m a x im u m re lia b ilit y . H ig h -q u a lit y c o re c o m p o n e n t s fro m p r e m iu m b r a n d s a r e in t e g r a t e d in t h e in v e r t e r a n d a n a lu m in u m -m a g n e s iu m a llo y s h e ll m a k e s it lig h te r a n d m o re c o r ro s io n -re s is t a n t . T h e in te g ra te d d ie -c a s t in g te c h n o lo g y p ro te c t s t h e in te r n a l e le c t ro n ic c o m p o n e n t s fro m c o r ro s io n o f m o is t u re a n d h ig h s a lin it y , w h ic h e n s u re s t h e w h o le P V s y s t e m c a n w o r k s t e a d ily fo r t h e w h o le life c y c le . T h e G W 2 2 5 k -H T S m a r t In v e r t e r s a re t h e la t e s t s t a t e o f-t h e -a r t h ig h -p o w e r, h ig h -e ffi c ie n c y in v e r t e r s t h a t a re b e h in d G o o d W e ’s in c re a s in g ly p ro m in e n t ro le in t h e g lo b a l t r a n s it io n t o w a rd s re n e w a b le s . W it h e a c h p ro je c t w e a re o n e s te p c lo s e r to h e lp in g th e w o r ld re a liz e c a r b o n e m is s io n re d u c t io n g o a ls a n d c o n t r ib u te to a c le a n , lo w -c a r b o n , s a fe a n d s u s t a in a b le p la n e t fo r m a n k in d .

L a s e g u r id a d y c o n fi a b ilid a d a la r g o p la z o b r in d a n a lo s c lie n t e s u n m a y o r r e t o r n o d e la in v e r s ió n y G o o d W e e s u n a g a r a n t ía d e m á x im a c o n fi a b ilid a d . L o s c o m p o n e n t e s c e n t r a le s d e a lt a c a lid a d d e m a rc a s p re m iu m e s t á n in te g ra d o s e n e l in v e r s o r y u n a c a rc a s a d e a le a c ió n d e a lu m in io y m a g n e s io lo h a c e m á s liv ia n o y re s is te n te a la c o r ro s ió n . L a te c n o lo g ía d e fu n d ic ió n a p re s ió n in te g ra d a p ro te g e lo s c o m p o n e n t e s e le c t ró n ic o s in t e r n o s d e la c o r ro s ió n d e la h u m e d a d y la a lt a s a lin id a d , lo q u e g a ra n t iz a q u e t o d o e l s is t e m a fo t o v o lt a ic o p u e d a fu n c io n a r d e m a n e ra c o n s t a n te d u ra n te to d o e l c ic lo d e v id a . L o s in v e r s o re s in te lig e n te s G W 2 2 5 k -H T s o n lo s in v e r s o re s d e a lt a e fi c ie n c ia y a lt a p o te n c ia d e ú lt im a g e n e ra c ió n q u e e s t á n d e t rá s d e l p a p e l c a d a v e z m á s d e s t a c a d o d e G o o d W e e n la t r a n s ic ió n g lo b a l h a c ia la s e n e rg ía s re n o v a b le s . C o n c a d a p ro y e c t o , e s t a m o s u n p a s o m á s c e rc a d e a y u d a r a l m u n d o a a lc a n z a r lo s o b je t iv o s d e re d u c c ió n d e e m is io n e s d e c a r b o n o y c o n t r ib u ir a u n p la n e t a lim p io , b a jo e n c a r b o n o , s e g u ro y s o s t e n ib le p a ra la h u m a n id a d .

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Mejora de resolución sísmica con LMSi El estudio técnico abordó la mejora en la resolución sísmica y la estimación de propiedades de roca usando la migración mínimos cuadrados. Por / By: César Gamez Mayes, Janet Ravelo Cervantes, Julio Hernández Villalobos, Juan Hernández Jaime; John Mathewson y Josué Jurado Ramirez.

n este estudio, localizado al sur del estado de Veracruz, se buscó eliminar la desconexión entre procesado sísmico e inversión sísmica; la cual podría comprometer la fidelidad de los atributos calculados. Asimismo, los ingenieros seleccionaron el área por los retos de procesados sísmicos que representa como iluminación no uniforme, debido a las adquisiciones de diferentes estudios; complejos cabalgamientos (frentes tectónicos sepultados) con altos contrastes de velocidad entre sedimentos someros terciarios y carbonatos profundos. Una metodología para lograr esto, fue usar migración en profundidad en el dominio de la imagen por mínimos cuadrados, (LSMi, por sus siglas en ingles). Durante el estudio, se utilizó la migración, usando un algoritmo de reverse time migration (RTM; por sus siglas en ingles) con Point-spread functions (PSFs, por sus siglas en ingles). Estos PSFs se usaron para capturar y mitigar la variabilidad en fase e iluminación en la imagen RTM para revelar la verdadera pseudo-reflectividad de la subsuperficie. Estas variaciones se confirman al extraer PSFs en localizaciones especificas en diferentes niveles geológicos de la imagen sísmica; que claramente muestran la influencia de la variación espacial de iluminación. La mejora en imagen salida de LSMi, se introdujo a una simple inversión sísmica postapilado, que mostró mucha mejor continuidad en los carbonatos; una mejor estimación de la propiedad impedancia acústica, en comparativa con la imagen obtenida de una RTM convencional. Esto demuestra, que LSMi nos ayudó a obtener una imagen de mayor confianza en términos de amplitud en el dominio de la profundidad. En efecto, los datos sísmicos en áreas de geología compleja son comúnmente afectados por variaciones en iluminación que causan distorsiones en amplitud. La migración por mínimos cuadrados en el dominio de la imagen (Least-squares migration in the image domain, LSMi); es un método de migración en profundidad que usa los point-spread functions (PSFs) para corregir estas distorsiones y producir imágenes que se asemejen más a los verdaderos reflectores geológicos. El estudio descrito en este trabajo, sufrió de baja iluminación debajo del frente tectónico, que causa un desenfoque y reducción de las amplitudes en los reflectores por debajo. LSMi RTM fue aplicado en este estudio, produciendo una imagen de sub superficie más confiable; adecuada para obtener propiedades de la roca más precisas. Se aplicó una inversión acústica, postapilado en el dominio del tiempo a los volúmenes de RTM convencional y a LSMI RTM; se compararon las impedancias acústicas de ambas versiones con la información de los registros de pozo en la locación del pozo.

Improvement of Seismic solution with LMSi The technical study addressed the improvement in seismic resolution and estimation of rock properties using minimal square migration.

his study, located in the south of the state of Veracruz, sought to eliminate the disconnect between seismic processing and seismic inversion; which compromise the fidelity of the calculated attributes. Engineers also selected the area because of the seismic processing challenges it represents as non-uniform lighting, due to acquisitions of different studies; complex rides (buried tectonic fronts) with high speed contrasts, between tertiary shallow sediments and deep carbonates. One methodology for achieving this was to use in-depth migration in the image domain by least squares (LSMi). During the study, migration was used, using a reverse time migration (RTM) algorithm with Point-spread functions (PSFs). These PSFs were used to capture and mitigate phased variability and illumination in the RTM image to reveal the true pseudo-reflectivity of the subsurface. These variations are confirmed by extracting PSFs at specific locations at different geological levels of the seismic image; that clearly show the influence of spatial variation of illumination. LSMi’s output image enhancement was introduced to a simple post-stacked seismic inversion, which showed much better continuity in carbonates; a better estimate of the acoustic impedance property, compared to the image obtained from a conventional RTM. This shows that LSMi helped us gain a more trusted image in terms of breadth in the depth domain. Indeed, seismic data in areas of complex

geology are commonly affected by variations in illumination that cause amplitude distortions. Least-squares migrations in the image domain (LSMi); it is an in-depth migration method that uses point-spread functions (PSFs) to correct these distortions and produce images that more closely resemble true geological reflectors. The study described in this work suffered from low illumination under the tectonic front, which causes a blur and reduction of amplitudes in the reflectors below. LSMi RTM was applied in this study, producing a more reliable sub-surface image; suitable for more precise rock properties. An acoustic, post-stacked investment in the time domain was applied to conventional RTM volumes and LSMi RTM; the acoustic impedances of both versions were compared with the information from the well registers at well location. In conclusion, the volume of LSMi gave a more similar result to well registration, we believe that the result of the investment can be even improved by applying an investment directly (in the Depth domain investment; DDl) that is planned for future work.

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Metodología de interpretación de inversión sísmica El estudio técnico abordó la metodología de interpretación de volúmenes de inversión sísmica; aplicando plantillas ternarias de física de rocas. Por / By : José Aurelio España Pinto, Rubén Nicolás López, Oscar Valdiviezo Mijangos; Ernesto Gonzáles Flores y Manuel Espinoza Ortega.

urante el estudio se presentó el desarrollo y aplicación de una metodología de interpretación en volúmenes de propiedades de inversión sísmica; la cual permitió la caracterización litológica de las diferentes unidades geológicas; así como la identificación de intervalos estratigráficos con contenido de fluidos. De manera relevante, la metodología consideró la construcción de diagramas cruzados de parámetros elásticos; y el uso de plantillas de física de rocas ternarias elaboradas a partir de un modelo matemático; que toma en cuenta las propiedades elásticas efectivas de las rocas. Las plantillas fueron aplicadas para la interpretación y análisis de datos de inversión en sección; en planta y en forma tridimensional. Estudios previos señalan que la inversión sísmica para la caracterización de yacimientos; puede ayudar a conocer las propiedades de las formaciones entre un pozo y otro. Los informes señalan que puede reducir el riesgo asociado a las operaciones de exploración, desarrollo y producción. Esto en aplicaciones directas como el ajuste de localizaciones de perforación, caracterización de yacimientos, mapeo de saturaciones de agua; así como simulación de yacimientos e incrementar el conocimiento de las propiedades geo mecánicas. Sin embargo, con el uso de guías referencia para la interpretación de datos de inversión sísmica a través de plantillas ternarias de análisis de física de rocas; se potencializa la aplicación de los datos de inversión. Esto al poderse interpretar los mismos de una forma más cuantitativa, física y geológica. Además, se incrementa el rango de aplicaciones para el análisis de datos de inversión, en estudios más específicos; como pueden ser la caracterización sedimentológica; análisis de procedencia, análisis de estratigrafía de secuencias, procesos diagenéticos, entre otros. Esta metodología de análisis de física de rocas en datos de inversión sísmica, combinada con otras diversas disciplinas o herramientas; también puede tener aplicaciones extras como la caracterización de yacimientos convencionales y no convencionales. Sin olvidar la determinación de ventanas operativas, diseño de pozos, entre otras aplicaciones más. Con la metodología se presentó el análisis de física de rocas a través de plantillas ternarias de física de rocas. Esto como una nueva técnica de análisis e interpretación de información de inversión sísmica. Asimismo, la nueva metodología permite realizar interpretaciones más cuantitativas con respecto al contenido mineralógico y litológico; así como identificar unidades estratigráficas con contenido de fluidos.

Seismic investment interpretation methodology The technical study addressed the methodology form interpreting seismic investment volumes; applying ternary rock physics templates.

uring the study, the development and application of an interpretation methodology in volumes of seismic investment properties was presented; which allowed the lithological characterization of the different geological units; as well as the identification of stratigraphic intervals with fluid contend. Relevantly, the methodology considered the construction of cross-diagrams of elastic parameters; and the use of ternary rock physics templates made from a mathematical model; that takes into account the effective elastic properties of rocks. The templates were applied for the interpretation and analysis of section investment data; in plant and three-dimensional form. Previous studies indicate that seismic investment for the characterization of deposits; can help you understand the properties of formations between wells. Reports indicate that you can reduce the risk associated with exploration, development and production operations. This in direct applications such as adjusting drilling locations, characterizing depositing, mapping water saturations; as well as simulation of deposits and increase knowledge of geo-mechanical proprieties. However, with the use of reference guides for the interpretation of seismic reversal data through temary rock physics analysis templates; the application of investment data is potentialed. This can be interpreted in a more quantitative, physical and geological way. In addition, the range of applications for investment data analysis is increased in more specific studies; such as sedimentological characterization;

analysis of sequence stratigraphy, diagenetic processes, among others. The methodology of analysis in seismic investment data, combined with other various disciplines or tools; it can also have extra applications such as the characterizations of conventional and unconventional deposits. Not forgetting the determination of operational windows, well design, among other applications. With the methodology was presented the analysis of rock physics through ternary templates of rock physics. This as a new technique of analysis and interpretation of seismic investment information. In addition, the new methodology allows for more quantitative interpretations with respect to mineralogical and lithological content; as well as identifying stratigraphic units with fluid content. On the other hand, the study highlighted the highest interpretative and quantitative resolution that can be obtained from seismic investment data; applying an appropriate methodology of analysis. Finally, the study highlighted that the diversity of applications of investment data analysis is increased with more quantitative analysis; using rock physics templates.

Foros de Expertos por Expertos Oferta Académica y Laboral en la Industria de Exploración y Producción Panelistas: Ing. Ángel Cid Munguía - Presidente AIPM Ing. Ricardo Padilla Martínez - Presidente CIPM

Moderador: M. en I. Gustavo Hernández García UMAI - AI - AIPM - CIPM - SPE

M. en I. Francisco Flamenco López - Presidente SPE M. en I. Lourdes Clara Valdés - Presidente AMGP M. en C. Gerardo Clemente Martínez - Presidente AMGE

Presentadora: Lic. Mariana Orellana Comisión de Relaciones Públicas

Jueves 20 de mayo 2021 17:00 hrs Click para unirse: w w w. c o n g r e s o m e x i c a n o d e l p e t r o l e o . c o m

CMP

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Caracterización de calcarenitas eoceno medio Zaap El estudio abordó la caracterización de la zona de pedida en el yacimiento calcarenitas eoceno medio Zaap en la Sonda de Campeche. Por / By : Juan Gerardo Del Ángel Morales

a perforación del Eoceno Medio, campo Zaap, cortado en su programa camino a Cretácico, no encontró complicaciones durante el desarrollo del sureste del mismo; pero el penúltimo pozo perforado encontró una pérdida total muy difícil de controlar. Durante el desarrollo se introdujo TR de sacrificio, pero el gasto de obturantes y el equipo de perforación generaron un costo mayor del programado. Los trabajos de perforación con los pozos pendientes en la zona mencionada continuaron; sin embargo, fue obligatorio aplicar un análisis para evitar una perforación de ensayo y error con las implicaciones económicas que conlleva. Es importante mencionar que las rocas del EM no presentaron un patrón de fracturamiento intenso que es el detonante de los eventos de contingencia operativa en el Cretácico; en este pozo, se presentaron problemas graves de perforación. El yacimiento Calcarenitas del Eoceno Medio (CCEM), asimismo, se compone de calizas de porosidad primaria con rangos de 20-24%. Actualmente, en el yacimiento, se estiman presiones bajas de yacimiento por lo que comúnmente se perfora sobre-balance; pero cabe mencionar que todos los pozos que van a Cretácico cortaron esta unidad (más de 150) sin problemas notorios. Durante el estudio se efectuó el análisis causa raíz (ACR) pues no se tenía claro el detonante, lo que motivó el estudio para aportar elementos que pueden explicar la situación; se mostraron observaciones sísmicas, sedimentológico-estratigráficas, petrofísicas y análisis de presiones. La idea fue explicar el mecanismo y encontrar los factores de riesgo a considerar para el resto de los pozos. El yacimiento correspondió a rocas del tipo de las calcarenitas

Characterization of middle eocene calcarenites Zaap The study addressed the characterization of the ordering area in the Zaap middle Eocene calcarenitas deposit in the Campeche Probe.

he drilling of the Middle Eocene, Zaap field, cut in its program on the way to Cretaceous, found no complications during the development of the southeast of it; but the penultimate drilled well found a total loss very difficult to control. During development, sacrificial TR was introduced, but shutter spending and drilling rigs generated a higher cost than scheduled. Drilling work with the wells pending in the aforementioned area continued; however, it was mandatory to apply an analysis to avoid a test and error drilling with the economic implications that come with it. It is important to mention that MS rocks did not have an intense fracturing pattern that is the trigger for operational contingency events in the Cretaceous; in this well, there were serious drilling problems. The Calcarenitas site of the Middle Eocene (CCEM), also consists of primary porosity limestones with ranges of 20-24%. Currently, at the site, low reservoir pressures are estimated so it is commonly drilled over-balance; but it should be mentioned that all the wells that go to The Cretaceous cut this unit (more than 150) without noticeable problems. During the study, the root cause analysis (ACR) was performed as the trigger was not clear, which motivated the study to provide elements that could explain the situation; seismic, sedimentological-stratigraphic, petrophysical and pressure analysis were shown. The idea was to explain the mechanism and find the risk factors to consider for the rest of the wells. The site corresponded to rocks of the type of Calcarenites of the Middle Eocene (CCEM) located to the SE of the Zaap field; very close

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del Eoceno Medio (CCEM) ubicadas al SE del campo Zaap; muy cerca de la estructura del campo Ku, localizado en el Golfo de México, en la Sonda de Campeche. En el estudio, asimismo, el yacimiento de CCEM mostró una presión de yacimiento actual de 170 PSI; la cual es muy baja por lo que la técnica de perforación actual es sobre-balance debido a que no se logra bajar la densidad de lodo. Una forma de mitigar el riesgo (probada con éxito en el pozo más reciente) fue perforar bajo balance empleando un fluido nitrogenado; no obstante, fue necesario identificar un mecanismo complementario a la baja presión de formación, para evitar una perforación de ensayo-error. Las fracturas no son el factor detonante, la hipótesis que puede explicar la perdida de lodo en las CCEM se resume así: En presencia de rocas de material fino dentro del CAA y con las bajas presiones de formación presentes; las rocas generan presiones en el interior de las mismas, sus propiedades se alteran debido a la presencia del agua. Lo anterior, en consecuencia, resulta en una disminución notable de su resistencia que produce la pérdida total y la contingencia operativa. Por lo que perforar estas rocas finas en presencia del CAA resulta en mayor riesgo; que la curva de nivel que identifica al CAA es la referencia para marcar las zonas de riesgo.

to the structure of the Ku field, located in the Gulf of Mexico, in the Sonda de Campeche. In the study, the CCEM site also showed a current reservoir pressure of 170 PSI; which is very low so the current drilling technique is over-balance because it is not possible to lower the sludge density. One way to mitigate risk (successfully tested in the most recent well) was to drill under balance using a nitrogenous fluid; however, it was necessary to identify a complementary mechanism to the low training pressure, to avoid a test-error perforation. Fractures are not the trigger factor, the hypothesis that may explain the loss of mud in CCEM is summarized as follows: In the presence of fine material rocks within the CAA and with the low formation pressures present; rocks generate pressures inside them, their properties are altered due to the presence of water. This, therefore, results in a noticeable decrease in its resilience resulting in total loss and operational contingency. So drilling these fine rocks in the presence of CAA results in increased risk; that the contour that identifies the CAA is the reference to mark the risk zones.

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Información geológica en secciones superficiales El estudio técnico abordó la consideración geológica basadas en secciones superficiales del Cerro “El Tortuguero”, ubicado en Macuspana, Tabasco, México. Por / By : José Enrique Cerino Domínguez

a exploración petrolera en la cuenca comenzó en 1886 con la perforación del pozo exploratorio Sarlat. Actualmente es una de las áreas productoras de gas natural más importante del país. Este reporte tiene como objetivo mostrar una sección estructural medida en superficie y el análisis petrográfico de algunas muestras. El estudio ofreció un panorama general de la situación geológica y petrográfica del área de estudio. El cerro “El Tortuguero” se localiza en la porción suroeste de la Cuenca Macuspana, en las localidades de José María Pino Suarez, Abasolo y Narciso Mendoza. La exploración petrolera en la cuenca comenzó en 1886 con la perforación del pozo exploratorio Sarlat. A pesar del interés económico-petrolero de la Cuenca Macuspana, no existen trabajos previos que estudien el estilo de deformación de la estructura carbonatada del área de estudio; pero sí existen estudios regionales que describen la evolución geológica de la región. El estudio, por otra parte, ofreció resultados interesantes. Al final se obtuvo una sección estructural del cerro “El Tortuguero” con orientación SW-NE.

Geological information in surface sections The technical study addressed geological consideration based on surface sections of Cerro “El Tortuguero”, located in Macuspana, Tabasco, Mexico.

il exploration in the basin began in 1886 with the drilling of the Sarlat exploratory well. It is currently one of the most important natural gas producing areas in the country. This report aims to show a structural section measured on the surface and the petrographic analysis of some samples. The study provided an overview of the geological and petrographic situation of the study area. The hill “El Tortuguero” is located in the southwestern part of the Macuspana Basin, in the towns of José María Pino Suarez, Abasolo and Narciso Mendoza. Oil exploration in the basin began in 1886 with the drilling of the Sarlat exploratory well.

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La interpretación de la sección con base en la información estratigráfica, estructural y geomorfológica mostró una variación de la litología de oeste partiendo con carbonatos muy erosionados; seguidos de margas recién expuestas, terminando con carbonatos con alto contenido fosilífero hacia el este de la línea de sección A-A. El cerro El Tortuguero, asimismo, se definió estructuralmente como un monoclinal. La resistencia a la erosión litológica de las calizas contrastó mucho con la resistencia a la erosión de las areniscas más jóvenes y con los depósitos más viejos; por eso se produce el relieve topográfico que se observa a través de la línea de sección A-A. En las faldas del cerro, al sur, se comprobó que existe presencia de rocas sedimentarias margas; esto nos indica que tectónicamente la formación del monoclinal se debe a la influencia del diapirismo del Mioceno y está poco relacionado con el plegamiento de la Sierra de Chiapas. Esto, en conclusión, explica la formación de un pliegue en la misma ubicación donde se encuentran ese tipo de rocas.

Despite the economic-oil interest of the Macuspana Basin, there are no previous work studying the deformation style of the carbonated structure of the study area; but there are regional studies that describe the geological evolution of the region. The study, on the other hand, offered interesting results. In the end a structural section of the hill “El Tortuguero” was obtained with SW-NE orientation. The interpretation of the section based on stratigraphic, structural and geomorphological information showed a variation of western lytology starting with heavily eroded carbonates; followed by newly exposed marshes, ending with high-fossil carbonates to the east of the A-A section line. The Hill El Tortuguero was also structurally defined as a monoclinal. The resistance to lithological erosion of limestone contrasted greatly with the erosion resistance of younger sandstones and with older deposits; that is why the topographic relief observed through the A-A section line occurs. In the foothills of the hill, to the south, it was found that there is a presence of sedimentary rocks marshes; this tells us that tectonically the formation of the monoclinal is due to the influence of Miocene diapirism and is little related to the folding of the Sierra de Chiapas. This, in conclusion, explains the formation of a fold in the same location where those types of rocks are located.

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Enfoque multifractal en hidrocarburos El estudio abordó la identificación de patrones de hidrocarburos con el uso de rango re-escalado en registro de resistividad, enfoque multifractal. Por / By : Luis Ahindel Castellanos Bassoult, Oscar Daniel Rodriguez Silva y Klaudia Oleshko Lutkova

a inclinación por disminuir incertidumbre y maximizar la eficiencia en la selección de intervalos prospectivos en zonas de interés; nos ha llevado a explorar áreas que en otros tiempos eran exclusivas para el mercado bursátil (exponente de Hurst, rango reescalado, análisis de fluctuación sin tendencia). Este trabajo se realizó con el objetivo de analizar el comportamiento del registro resistivo en un intervalo productor (uso de registro de producción (PLT)); y escalar dicho patrón en una zona de interés (formación Jurasico Superior Kimmeridgiano (JSK)), propagándolo a todos los pozos del campo M para establecer áreas rentables. Otro de los objetivos, al respecto, fue identificar patrones a través de un enfoque multifractal y asociarlos alguna propiedad física de la roca. Durante el estudio se trabajó en un campo de un área de 33.3 km2, que geográficamente se localiza en la parte Suroeste del estado de Tabasco; aproximadamente a 17 km al Oeste franco del municipio de Comalcalco, dentro del área que cubre el Activo de Producción Bellota Jujo.

Multi-profile approach to hydrocarbons The study addressed the identification of hydrocarbon patterns with the use of rescaled range in resistivity register, multifractal approach.

he inclination to reduce uncertainty and maximize efficiency in the selection of prospective intervals in areas of interest; it has led us to explore areas that were previously unique to the stock market (Hurst exponent, rescaled range, trendless jitter analysis). This work was done with the aim of analyzing the behavior of the resistive record at a producing interval (use of production record (PLT)); and scale that pattern in an area of interest (Kimmeridgian Superior Jurassic Formation (JSK)), spreading it to all wells in the M field to establish profitable

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Geológicamente el yacimiento se encuentra en la provincia fisiográfica llanura Costera del Golfo de México; al Noreste del alineamiento estructural Yagual-Chinchorro-Palangre y se trata de una trampa de tipo estructural. El estudio, asimismo, mostró que se deberá analizar y calcular el patrón de los datos del registro de resistividad en pozos que cuenten con PLT y R/S. Un Rango Reescalado (R/S) es un apoyo de la evaluación petrofísica convencional, ayudando a disminuir incertidumbre y riesgo durante la selección de intervalos prospectivos. Los valores más representativos de la distribución del R/S, auto similitud de datos, se ubican en donde se tiene producción de hidrocarburos “hot points”. En conclusión, descubrir zonas con la misma facie numérica de un intervalo productor probado, nos permitirá explotar bancos de hidrocarburos siguiendo dichos patrones.

areas. Another objective, in this regard, was to identify patterns through a multifractal approach and associate them with some physical property of the rock. During the study he worked in a field of an area of 33.3 km2, which geographically is located in the southwestern part of Tabasco state; approximately 17 km west of the municipality of Comalcalco, within the area that covers the Production Asset Bellota Jujo. Geologically the site is located in the physiographic province coastal plain of the Gulf of Mexico; northeast of the Yagual-Chinchorro-Palangre structural alignment and is a structural type trap. The study also showed that the pattern of resistivity register data in wells with PLT and R/S should be analyzed and calculated. A Reescaled Range (R/S) is a support of conventional petrophysical evaluation, helping to reduce uncertainty and risk during the selection of prospective intervals. The most representative values of the R/S distribution, self-similarity of data, are located where you have hydrocarbon production “hot points”. In conclusion, discovering areas with the same numerical facie of a proven producer interval, will allow us to exploit hydrocarbon banks following these patterns.

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Importancia del uso de guías sedimentarias Los retos planteados en el plan de negocios de Pemex, exigen un mejor desempeño de los proyectos de Explotación. En consecuencia, es necesario contar con el soporte técnico para la documentación de la estrategia de explotación; esto con la finalidad de incorporar reservas asociadas. Por / By : Nayeli Barrera Maceda y Moises Zuñiga Barrios

l presente trabajo pretende mejorar y actualizar los modelos estáticos de los campos; esto es a través del uso de las herramientas técnicas necesarias para una mejor interpretación. En el trabajo se muestra un poblado de facies realizando estocásticamente con Object Modeling y Sequential Indicator Simulation en Petrel. La metodología consistirá en representar en un Modelo 3D la distribución de propiedades discretas (Electrofacies y Litofacies); y continuas (Porosidad efectiva, saturación de agua; permeabilidad, neta pay); aplicando métodos estocásticos y variables secundarias (guías sedimentarias); como apoyo para la distribución de estas. Durante el trabajo, la población de propiedades en un modelo de celdas normalmente está acompañada de la disponibilidad de poca información en sentido espacial. En consecuencia, al momento de interpolar dichas propiedades; las tendencias se vuelven vulnerables a la falta de información; siendo un riesgo de nuevas localizaciones. Por otro lado, los métodos estocásticos aplicados a problemas naturales (minería, petrolero); permiten tener un conjunto de casos posibles de distribución de alguna de las variables de interés. Las variables deben respetarse con un determinado

Importance of using sedimentary guides The challenges posed in Pemex’s business plan require better performance of the Exploitation projects. As a result, technical support is required for the documentation of the operating strategy; this in order to incorporate associated reserves.

his work aims to improve and update static models of fields; this is through the use of the necessary technical tools for better interpretation. The work shows a village of facies performing stocastically with Object Modeling and Sequential Indicator Simulation in Petrel. The methodology will consist of representing in a 3D Model the distribution of discrete properties (Electrofacies and Litofacies); and continuous (Effective porosity, water saturation; permeability, net pay); applying stochastic methods and secondary variables (sedimentary guides); to support the distribution of these. During work, the population of properties in a cell model is usually accompanied by the availability of little spatial information. Consequently, when interpolating these properties; trends become vulnerable to lack of information; being a risk of new locations. On the other hand, stochastic methods applied to natural problems (mining, oil); allow you to have a set of possible cases of distribution of one of the variables of interest. Variables must be respected with a certain

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grado de confiabilidad; es decir, una distribución asociada al ámbito natural en el cual estemos inmersos. La discretización de litotipos y electrofacies manual en los registros geofísicos como una propiedad discreta es un insumo importante; para el poblado de electrofacies. El uso de redes neuronales ayuda a la calibración de un registro de electrofacies discreto; y un registro de litotipos. Al tiempo que el estudio, los cortes petrofísicos apoyan a eliminar los datos anómalos al momento de hacer la parametrización correspondiente. Asimismo, para la distribución de la población de propiedades petrofísicas; se emplearon variables secundarias (co-kriging). Es importante mencionar que los atributos realizados no tuvieron un peso considerable para la distribución; particularmente de porosidad. Utilizando el modelo sedimentario como variable secundaria se obtuvo una distribución de las propiedades petrofísicas; esto con menor incertidumbre y con sentido geológico. El apoyo de esta técnica apoya al sustento de nuevas localizaciones.

degree of reliability; that is, a distribution associated with the natural environment in which we are immersed. The discretization of manual lithotypes and electrophacies in geophysical records as a discrete property is an important input; for the village of electrophacies. The use of neural networks helps to calibrate a discrete electrophacie register; and a register of lithotypes. At the same time as the study, petrophysical cuts support the removal of abnormal data when making the corresponding parameterization. Also, for the distribution of the population of petrophysical properties; secondary variables (co-kriging) were used. It is important to mention that the attributes performed did not have considerable weight for distribution; particularly porosity. Using the sedimentary model as a secondary variable, a distribution of the petrophysical properties was obtained; this with less uncertainty and geological sense. The support of this technique supports the livelihood of new locations.

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Facies del Eoceno Medio de Ku Maloob y Zaap Las facies productoras del Eoceno medio en los campos Ku Maloob y Zaap fueron interpretadas con base en análisis de microfacies en un contexto cronoestratigráfico. Por / By : Juan Antonio Balleza Correa, David Fernando Iracheta Escobedo, María de Jesús Correa López; Marco Antonio Prado Peña y Noemí Aguilera Franco.

simismo, se analizaron las características megascópicas y microscópicas de 38 pozos con núcleo; y la integración de información de 107 pozos que atravesaron el Eoceno Medio. El marco cronoestratigráfico se realizó a partir de los datos paleontológicos. De esta forma, se identificaron los pisos del Bartoniano y el Lutetiano; marcados con la extinción de Morozovella spinulosa y con la primera aparición del género Catapsydrax, respectivamente. Durante el estudio se interpretaron ocho microfacies con base en las características texturales y los componentes de la roca. Estas microfacies se interpretaron las secuencias Bouma pertenecientes a abanicos submarinos de pie de talud/cuenca. Los trabajos en consecuencia identificaron brechas de grano fino con abundante matriz, que se interpretaron como flujos de detritos de pie de talud. En el estudio, los mapas de distribución de facies se realizaron en conjunto con la interpretación sísmica y mapas de atributos sísmicos. Las facies sedimentarias que constituyeron la mejor calidad de roca desde el punto de vista de roca almacenadora de hidrocarburos son las denominadas zonas de desborde.

Middle Eocene Facies by Ku Maloob and Zaap The middle Eocene producing facies in the Ku Maloob and Zaap fields were interpreted based on microfacie analysis in a chronostratigraphic context.

he megascopic and microscopic characteristics of 38 core wells were also analyzed; and the integration of information from 107 wells that crossed the Middle Eocene. The time frame was made from paleontological data. In this way, the floors of the Bartonian and The Lutetian were identified; marked with the extinction of Morozovella spinulosa and with the first appearance of the genus Catapsydrax, respectively. Eight microphacies were interpreted during the study based on the texture characteristics and components of the rock. These microfacies were interpreted

as Bouma sequences belonging to subsea talud/basin standing fans. The work therefore identified fine grain gaps with abundant matrix, which were interpreted as flows of slope standing debris. In the study, facies distribution maps were made in conjunction with seismic interpretation and seismic attribute maps. The sedimentary facies that constituted the best rock quality from the point of view of hydrocarbon storage rock are the so-called overflow zones. The work therefore identified fine grain gaps with abundant matrix, which were interpreted as flows of slope standing debris.

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El objetivo de éste estudio fue definir y delimitar el modelo sedimentario del Eoceno Medio de los campos Ku; Zaap y Maloob mediante el análisis de microfacies. Un objetivo adicional fue conocer la distribución y características de los tipos de roca que funcionan como almacén y sello en estos yacimientos. Asimismo, la caracterización de éstos permitirá jerarquizar las mejores zonas para la producción de hidrocarburos. El área de estudio se ubica en la Zona Marina de Campeche, en los campos Ku Maloob y Zaap. Se estudiaron un total de 40 núcleos correspondientes a 38 pozos. Este trabajo se dividió en dos etapas: en la primera, se estableció el marco crono estratigráfico; en donde se identificaron los eventos sincrónicos con valor de correlación local y regional. En la segunda parte se interpretaron diversas microfacies con base a las características texturales de las rocas y se hizo la interpretación paleoambiental. Se realizó, además el análisis bioestratigráfico en todas las muestras disponibles tanto de núcleo como de canal de los campos Ku Maloob y Zaap. Con base al análisis cronoestratigráfico se identificaron fósiles índices del Eoceno que caracterizan los pisos del Lutetiano y el Bartoniano. Para el Lutetiano se identificaron los géneros Globigerina ouachitaensis; Morozovella; aragonensis; y Globigerinatheka subconglobata subconglobata. La base del Bartoniano se marcó con la primera aparición del género Catapsydrax sp. De igual forma, se interpretaron líneas sincrónicas de correlación; y se analizaron ocho microfacies con base en las características texturales y a los componentes de la roca. Las microfacies fueron interpretadas y asociadas a las secuencias Bouma. Las facies someras caracterizadas por grainstone y packstone de foraminíferos bentónicos de ambientes de plataforma interna; y/o lagunares fueron redepositadas hacia el pie de talud y/o piso de cuenca. Durante el estudio se interpretó que los abanicos submarinos son lóbulos que se encuentran unidos a canales por donde se distribuye el sedimento. Las llamadas zonas de desborde son donde mejor están representadas las facies de buena calidad. Igualmente, en el Eoceno Medio presentó una amplia distribución hacia la parte occidental del campo Ku con grandes posibilidades para explotar ese yacimiento.

In the study, facies distribution maps were made in conjunction with seismic interpretation and seismic attribute maps. The sedimentary facies that constituted the best rock quality from the point of view of hydrocarbon storage rock are the so-called overflow zones. The study area is located in the Marina Zone of Campeche, in the Ku Maloob and Zaap fields. A total of 40 nuclei corresponding to 38 wells were studied. This work was divided into two stages: in the first, the stratigraphic time frame was established; where synchronous events with local and regional correlation value were identified. In the second part several microfacies were interpreted based on the textural characteristics of the rocks and the paleo-environmental interpretation was made. Biostratigraphic analysis was also performed on all available core and channel samples from the Ku Maloob and Zaap fields. Based on chronostratigraphic analysis, Eocene index fossils were identified that characterize the lutetian and Bartonian floors. For lutetiano the genera Globigerina ouachitaensis were identified; Morozovella; aragonensis; and Globigerinatheka subconglobata subconglobata. The base of the Bartonian was marked with the first appearance of the genus Catapsydrax sp. Similarly, synchronous lines of correlation were interpreted; and eight microphacies were analyzed based on the texture characteristics and components of the rock. The microfacies were interpreted and associated with the Bouma sequences. The shallow facies characterized by grainstone and packstone of benthic foraminofers from internal platform environments; and/or lagoons were red-positioned to the slope foot and/or basin floor. During the study, underwater fans were interpreted as lobes that are attached to channels through which the sediment is distributed. So-called overflow zones are where good quality facies are best represented. Similarly, in the Middle Eocene it presented a wide distribution to the western part of the Ku field with great possibilities to exploit that site.